EXPORTACIÓN PULPA DE PIÑA TIPO ORO MIEL JHON EDWARD MORA ZAMBRANO MARIA DEL PILAR PEREA GONZALEZ LEIDY TATIANA PINZÓN DURAN UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI CONTADURIA PÚBLICA COMERCIO Y NEGOCIOS GLOBALES CALI, MAYO – 20 DE 2013 EXPORTACIÓN PULPA DE PIÑA TIPO ORO MIEL JHON EDWARD MORA ZAMBRANO MARIA DEL PILAR PEREA GONZALEZ LEIDY TATIANA PINZÓN DURAN TRABAJO ESCRITO PRESENTADO AL DOCENTE RAMIRO MUÑOZ MONTEHERMOSO EN LA ASIGNATURA COMERCIO Y NEGOCIOS GLOBALES UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI CONTADURIA PÚBLICA COMERCIO Y NEGOCIOS GLOBALES CALI, MAYO – 20 DE 2013 CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................... 1 1.1. Mercado Objetivo ....................................................................................... 4 1.2. Objetivos Estratégicos................................................................................ 6 1.2.1. Objetivo General .................................................................................. 6 1.2.2. Objetivos Específicos .......................................................................... 6 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O IDEA DE NEGOCIO ............................. 7 2.1. Idea de Negocio ......................................................................................... 7 2.2. Competencia Central.................................................................................. 7 2.3. Financiamiento ........................................................................................... 8 2.4. Líneas de Crédito y Servicios ................................................................... 10 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................. 12 3.1. Ficha Técnica ........................................................................................... 12 3.2. Estrategia de Producto ............................................................................. 14 3.3. Características Físicas y Químicas del Fruto de Tres Variedad desde Piña Cultivada Bajo Condiciones del Valle del Cauca (46.000 PLANTAS/HA) .......... 16 3.4. Generalidades del Producto ..................................................................... 17 3.5. Valor Agregado ........................................................................................ 17 4. ANÁLISIS DEL MERCADO EXTERNO ......................................................... 18 4.1. Principales Destinos Analizados .............................................................. 18 4.1.1. Alemania ............................................................................................ 18 4.1.2. Francia ............................................................................................... 19 4.1.3. Grecia ................................................................................................ 19 4.2. Razones para Exportar ............................................................................ 20 4.3. Elección del Mercado Destino .................................................................. 21 4.4. Perfil del país (Alemania) ......................................................................... 22 4.4.1. Aspectos Económicos ....................................................................... 22 4.4.2. Aspectos Políticos ............................................................................. 23 4.4.3. Aspectos Sociales ............................................................................. 24 4.4.4. 4.5. Aspectos Culturales ........................................................................... 24 Análisis de la Competencia ...................................................................... 26 5. ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO ............................................... 27 5.1. Exportación Directa o Indirecta ................................................................ 27 5.2. Tipos de Riesgos ..................................................................................... 27 5.2.1. Riesgo Económico ............................................................................. 27 5.2.2. Riesgo Comercial .............................................................................. 28 5.2.3. Riesgo Político ................................................................................... 29 5.3. Estrategia de Precios, Promoción y Ventas ............................................. 30 6. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL ................................................... 36 6.1. Embalaje y Unitarización .......................................................................... 36 6.1.1. Legislación de la Unión Europea Relativa a Empaques y Embalajes 36 6.1.2. Materiales de empaque en contacto con alimentos ........................... 36 6.1.3. Empacado de pulpa de frutas para exportación ................................ 37 6.1.4. Embalaje ............................................................................................ 38 6.1.5. Etiquetado ......................................................................................... 39 6.2. Puerto de Embarque y Desembarque ...................................................... 40 6.2.1. Logística Desde Colombia Hacia Alemania ....................................... 40 6.2.2. Logística Externa ............................................................................... 40 6.2.3. Medio de Transporte.......................................................................... 40 6.2.4. Logística Interna ................................................................................ 42 6.3. Costos Directos e Indirectos .................................................................... 43 6.4. Documentos Utilizados para la Exportación ............................................. 44 6.5. Términos de Negociación Incoterms ........................................................ 48 6.6. Tiempo de Entrega (LEAD TIME) ............................................................ 50 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO ................................................................. 52 7.1. Cronograma ............................................................................................. 52 7.2. Precio Sugerido de Mercado .................................................................... 53 WEBGRAFIA ........................................................................................................ 54 1. RESUMEN EJECUTIVO La piña es una fruta tropical originaría de Sur América y está dentro de las 5 frutas más consumidas en el mundo. Su demanda va en aumento gracias a la tendencia mundial por el consumo de alimentos saludables y nutraceuticos. Desde la introducción de la variedad oro miel en 1996 la demanda de piña en el mundo se ha triplicado. El comercio de piña fresca en el mundo se ha transformado en los últimos quince años como quizá no ha sucedido con ninguna otra fruta fresca en tan corto plazo y de una manera tan evidente. La cadena productiva de frutas tiene una posición privilegiada dado que Colombia cuenta con condiciones favorables que permiten el cultivo de una gran variedad de frutas al contar con extensiones de tierra aptas para la agricultura en los diferentes pisos térmicos. Adicional, Colombia está ubicada estratégicamente en la geografía del continente americano, lo que permite la exportación de productos por medio de puertos aéreos y puertos marítimos ubicados tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacifico. Al considerar la variedad de frutas que se dan en países ubicados en la zona tropical, se realiza una símil con otros países que cuentan con poca tierra apta o no posee las condiciones requeridas para el desarrollo de este tipo de cultivos. Dado este escenario, se analizaran las ventajas de mercado tales como: Amplias zonas agroclimáticas aptas para el desarrollo del cultivo, ubicación geopolítica estratégica, demanda creciente sostenible, competencia directa y bajos costos de mantenimiento y producción, para desarrollar el trabajo de investigación que permita evaluar la viabilidad de exportar pulpa de frutas tropicales tales como la piña tipo Oro Miel con destino a países europeos. A continuación se detallan las tendencias actuales de esta fruta a nivel mundial: 1 Ilustración 1. Fuente: Reporte Anual FAO Ilustración 2. Fuente: Reporte Anual FAO 2 No obstante, la ubicación geográfica de Colombia y las condiciones en cuanto a clima y diversidad se conjugan para crear el escenario propicio para la producción en masa de esta fruta convirtiéndose en una ventaja competitiva difícil de igualar. Por tanto, Colombia tiene una gran oportunidad frente a los diferentes tratados y convenios que permitan incentivar y maximizar el dinamismo, crecimiento, tecnificación e industrialización del sector agrícola y por ende de la economía colombiana, a partir de esta premisa, el proyecto de exportación se establecerá en la comercialización de pulpa de Piña tipo Oro Miel de excelente calidad con la que se pueda acceder al mercado europeo. Por otro lado, la diversidad de frutas tropicales cultivadas en nuestro país y más específicamente en el departamento del Valle del Cauca hacen de este escenario una oportunidad de mercado creciente y sostenible, ya que, actualmente el departamento se encuentra ubicado como el segundo productor de esta fruta en Colombia con una participación del 17.1% equivalente a 2.220 hectáreas cultivadas aproximadamente, detrás del departamento de Santander con una intervención del 49,4% equivalentes a 6.414hectáreas1;además, se encontraron registros de mejores rendimientos en cuanto al cultivo de la piña, siendo esta la fruta escogida como materia de investigación para el desarrollo de este trabajo. Sin embargo, los aspectos a tener en cuenta para cumplir con la finalidad de este proyecto, tales como las prioridades y objetivos competitivos, las decisiones y políticas estratégicas, la focalización de las operaciones, la evaluación de recursos e inversiones financieras, así como el establecimiento de diferentes medidas de desempeño, deben aplicarse con mayor responsabilidad y rigurosidad con el fin de crear procedimientos contingentes frente a los planes y retos a enfrentar en esta idea empresarial. 1 Fuente: Reporte Anual de Frutas y Hortalizas 20072011www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/ANUARIO%20ESTADISTICO%20DE%20FR UTAS%20Y%20HORTALIZAS%202011.pdf 3 Por lo anterior los temas de mercadeo, administración, contabilidad, comercio internacional, problemas empresariales y evaluación de proyectos son muy importantes para el desarrollo de las empresas, y han generado el interés de estudiar y aplicar en este proyecto los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera. 1.1. Mercado Objetivo Se determina como mercado objetivo países de la unión Europea dado que es un mercado con un nivel de vida elevado, que demanda calidad en los productos que adquiere y está abierto para las frutas tropicales enmarcadas en el estudio. Según informes de INFOAGRO2 los principales consumidores de frutas en Europa son Grecia en primer lugar con un consumo per cápita/año de 155 kilos, seguido de Alemania con 112 kilos, en tercer lugar esta Austria con 96 kilos; en cuarto lugar Italia con 91 kilos y por ultimo España con 83 kilos. De igual manera, un estudio estadístico elaborado por COMEX de EUROSTAT muestra que la piña es una de las frutas que ha tenido mayor aceptación por los consumidores europeos, mostrando que el primer importador es Francia con un 41.5% de participación, seguido de Italia con un 16.22% y como tercer importador de esta fruta es Alemania con una participación del 13.26%. A partir de estos datos estadísticos y el resultado de la matriz de desempeño que se encuentra en otro capítulo se opta por seleccionar como país destino Alemania, una de las razones más influyentes es su fuerte y sostenible situación económica que ha permitido jalonar la economía europea frente a la actual recesión, lo que garantiza en un corto y mediano plazo un mercado permanente y confiable frente a todas las fluctuaciones económicas en la comunidad europea; otra de las 2 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/tropical_fruits.htm 4 razones es que se encuentra posicionado como tercer país consumidor de esta fruta tropical en la comunidad europea, lo que permite un fácil ingreso al mercado alemán, y por último, una de las más importantes razones es la futura negociación para la apertura del Tratado de Libre Comercio entre la comunidad europea y Colombia lo que permitiría un fácil acceso a todos los beneficios contraídos en este convenio en temas de exportación. Por otro lado, después de posicionarse y estabilizar operaciones dentro de este mercado se buscara ingresar paulatinamente a toda la comunidad europea y posteriormente a Norteamérica, donde se encuentra un importante nicho rentable y sostenible. 5 1.2. Objetivos Estratégicos 1.2.1. Objetivo General Lograr el posicionamiento, cobertura y liderazgo en la comercialización de pulpa de Piña Oro Miel en los mercados exteriores, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía agrícola, especialmente de los piñacultores, y por ende de la economía nacional, con una propuesta que garantice su estabilidad y sostenibilidad en los diferentes mercados. 1.2.2. Objetivos Específicos Identificar las reglamentaciones y documentaciones legales requeridas para la exportación y comercialización, tanto de Colombia como del país objetivo. Descubrir los requerimientos que debe tener el empaque, embalaje y el mercadeo de la piña. Evaluar los requerimientos para la exportación y comercialización pulpa de piña en óptimas condiciones de calidad. Analizar la conveniencia económica del proyecto de exportación. Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de exportación del producto. 6 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O IDEA DE NEGOCIO 2.1. Idea de Negocio Dados los más recientes avances tecnológicos en los procesos de deshidratación, los cuales han reducido los tiempos de tratamiento y han extendido la duración de las frutas, se ha encontrado una gran oportunidad en la exportación de fruta deshidratada. Esta idea, sumada a las posibilidades que ofrece la ubicación geográfica de nuestro país en cuanto a clima y diversidad de frutas con las que no cuentan en Europa, fundamenta la oportunidad de negocio y consolida la ventaja competitiva. Desde el punto de vista práctico, se busca desarrollar este proyecto con la idea de obtener como resultado la evaluación económica y técnica de realizar exportaciones de piña deshidratada a Alemania. Actualmente, en el mundo han surgido técnicas que permiten deshidratar frutas con óptimas condiciones de calidad. Dichos avances tecnológicos han sido utilizados por algunas empresas para producción interna en los países y para exportación. No obstante, Colombia podría utilizar todas estas herramientas para el campo de la exportación de frutas tropicales deshidratadas, más puntualmente el de piña deshidratada. 2.2. Competencia Central Se debe tener en cuenta qué competidores se tienen en el mercado nacional pues, aunque no exporten sus productos, podrían llegar a competir en el segmento que se intenta explotar. Dentro de los competidores más reconocidos se pueden citar las más reconocidas: 7 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nit Razón Social 800026845 OCATI LTDA. 800129625 EL TESORO FRUIT S.A. NOVACAMPO S. A. SOCIEDAD DE 830117784 COMERCIALIZACION INTERNACION COMERCIAL Y AGROPECUARIA DE LOS ANDES 8605008603 LTDA CIDELA LTDA. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 800176428 CARIBBEAN EXOTICS S.A. 800173004 C I FRUTAS COMERCIALES S. A. 830061852 ANDES EXPORT COMPANY E. U. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 830117145 FRUTIREYES LTDA CON SIG 830133793 C.I. FRIZCO LTDA. 800182348 C.I. CONSERBA S.A. 8001730043 C. I. FRUTAS COMERCIALES S. A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 8001764286 CARIBBEAN EXOTICS S.A. 860354112 C. I. FRUTIERREZ S. A. 830065897 C I ROMERCA LTDA COMERCIAL Y AGROPECUARIA DE LOS ANDES 860500860 LTDA. CIDELA LTDA. Subtotal Otros Total Valor USD Participación FOB 2012 4,528,341 13.3% 3,799,876 11.2% 3,139,597 9.2% 2,261,246 6.6% 2,124,307 6.2% 2,083,378 1,938,240 6.1% 5.7% 1,780,335 5.2% 1,610,803 1,501,716 1,413,230 4.7% 4.4% 4.2% 816,828 2.4% 768,268 723,073 2.3% 2.1% 508,347 1.5% 28,997,585 5,022,991 34,020,576 85.2% 14.8% 100% 2.3. Financiamiento Mediante el decreto-Ley 444 de 1967 se creó el Fondo para la Promoción de las Exportaciones -Proexpo- como un establecimiento de crédito anexo al Banco de la República. Su objetivo era contribuir al incremento y diversificación de las exportaciones del país, función que desempeñó hasta la década de los noventa. Proexpo era un fondo dotado de recursos propios -mediante el impuesto del 1.5 % sobre el valor CIF de las importaciones-, con acceso a cupos de redescuento del Banco de la República, que ofrecía la oportunidad a los exportadores de acceder a líneas de crédito con tasas de interés nominales menores a las del mercado. Adicionalmente, Proexpo ejercía una labor de promoción no financiera a la actividad de comercio exterior, prestando asistencia técnica y ayuda financiera 8 para solucionar problemas de transporte y comercialización (Perry y Echavarría, 1979). En 1991, en el marco de las reformas institucionales que acompañaron el proceso de apertura económica, se eliminó Proexpo y se crearon dos entidades para remplazarlo. Por una parte, el Banco de Comercio Exterior -Bancoldex- inició operaciones el 1o. de enero de 1992, asumiendo todos los derechos y obligaciones de Proexpo en materia crediticia y continuando con las otras actividades de promoción de exportaciones, hasta el 5 de noviembre de 1992 cuando, con base en el decreto 2505, se constituyó el Fideicomiso de Promoción de Exportaciones -Proexport-. Al abandonar esta actividad, Bancoldex se especializó en la prestación de servicios de crédito a los exportadores a través de intermediarios financieros, mejorando el funcionamiento del redescuento de préstamos e introduciendo nuevos servicios. Esta nueva estructura institucional, que separó las actividades de promoción a las exportaciones en financieras y no financieras, fue consecuencia de la necesidad de incrementar los recursos provenientes del sistema de fomento para el sector exportador. Esta labor no había sido cumplida a cabalidad, debido a la dependencia de los recursos del presupuesto nacional, que limitaba su capacidad de expansión como entidad de fomento, impedía atenuar el sesgo anti exportador y auspiciaba en cierta forma concentración de los subsidios en un grupo relativamente reducido de exportadores (Hommes et al., 1979). Un aspecto importante de la transformación de Proexpo en Bancoldex es que la estrategia crediticia del Banco está orientada a adecuar la oferta de préstamos a las necesidades del sector exportador, en especial préstamos a inversiones relacionadas para facilitar procesos de modernización y reestructuración del aparato productivo en actividades exportadoras. Bancoldex es una sociedad anónima de economía mixta, creada mediante el artículo 21 de la ley 7 y decreto 2505 de 1991 como una sociedad de economía mixta de orden nacional y organizada como un establecimiento de crédito bancario vinculado al Ministerio de Comercio Exterior y vigilado por la Superintendencia Bancaria. Bancoldex opera como un banco de segundo piso: la entidad está 9 dedicada a captar recursos en el exterior, vía préstamos, o del público, a través de bonos en dólares, para colocarlos en el sistema financiero nacional y a los que pueden recurrir los exportadores. Esta entidad también asumió el papel de ofrecer servicios especiales como el seguro de crédito contra imprevistos en las transacciones de exportación e importación. La tasa de interés es similar a la de mercado y no es subsidiada. 2.4. Líneas de Crédito y Servicios Inicialmente Proexpo contaba con dos líneas de financiación. La llamada prefinanciación -resolución 59/72-, de vencimiento a los seis meses y la tasa anual de interés del 18% en pesos, cancelables con reintegros de divisas obtenidos de la exportación; y la denominada postembarque (resolución 42/75), de vencimiento a los seis meses e interés anual del 3%, otorgada al efectuarse la exportación con el objeto de que el exportador pudiera ofrecer financiamiento a sus compradores (Perry et al., 1979). Posteriormente, las líneas de crédito se ampliaron adicionándose nuevas modalidades de pre inversión, capitalización, inversión fija, capital de trabajo, control de calidad y asistencia técnica, promoción de exportaciones y ventas a crédito, entre otras. En 1986 Proexpo contaba con 28 líneas diferentes. Actualmente, Bancoldex ofrece financiación en pesos y en dólares, en montos variables según las necesidades y con plazos y tasas de interés que varían de acuerdo con el tipo de rubro a financiar. 3 3 FONDO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES -PROEXPO- Y BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/059.htm 10 Comunicado de prensa “Nueva línea de crédito de Bancoldex en dólares para el sector exportador.” Con estos créditos, el sector exportador tendrá plazos superiores a un año y hasta 10 años, para modernización; y de uno a cinco años, para atender sus necesidades de capital de trabajo. Bogotá, noviembre 19 de 2012 (Prensa Bancoldex). Colombia Prospera, es el cupo especial de crédito por 80 millones de dólares que dispuso Bancoldex para financiar a las empresas del sector exportador, bien sea exportadores directos o indirectos, de todos los tamaños y sectores económicos, sus necesidades de liquidez y proyectos de inversión encaminados a fortalecer y mejorar su actividad productiva. Con estos créditos, el sector exportador tendrá plazos de un año y hasta 10, para modernización; y de uno a cinco años, para atender sus necesidades de capital de trabajo. El presidente de la entidad, Santiago Rojas Arroyo, aseguró que las inversiones que realice el empresario con los recursos del cupo especial “Colombia Prospera” le permitirá aumentar su capacidad de producción y atender las nuevas expectativas de sus clientes, sobre todo con productos de mejor calidad, precio competitivo y mayor valor agregado, que faciliten su inserción y permanencia en el mercado frente a posibles importaciones y exportaciones con otros países que proponen productos similares. Igualmente, financiará sus inversiones en materia prima, insumos, inventarios y demás gastos operativos de funcionamiento. Así como la prefinanciación y financiación de exportaciones. “Es el momento, para que las empresas del sector exportador adquieran tecnología y busquen mejorar en infraestructura para aumentar su competitividad e impulsar su desarrollo productivo, frente a la apertura de nuevos mercados”, indicó. Destacó el beneficio de los créditos en dólares de Bancoldex, ya que los exportadores al contar con ingresos permanentes y cuentas por cobrar en esa 11 misma moneda, se cubren naturalmente del riesgo cambiario y cuentan con préstamos adecuados y acordes con sus necesidades, en condiciones blandas en cuanto a tasa y plazo. Los empresarios del sector exportador interesados en acceder a este nuevo cupo de crédito pueden solicitarlo a través de los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial vigiladas por la Superintendencia Financiera, con cupo disponible en Bancoldex y que actúen como intermediarios del mercado cambiario.4 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3.1. Ficha Técnica Nombre: Partida Arancelaria: Descripción: Características: PULPA DE PIÑA CONGELADA X 90 G. 20 08 20 90 00 Peso neto: 90 g. Empaque: Bolsa de polietileno calibre 2.5 X 10 Und Embalaje: Caja de cartón corrugado x 10 paquetes Dimensiones de la caja: 40 cm x 32 cm x 12 cm Cajas x pallet: Pallet americano: 120 cajas Pallet europeo: 90 cajas Producto 100% natural, sin diluir ni concentrar, obtenido por la extracción y tamizado de la fracción comestible de piñas frescas, sanas y maduras. Libre de partículas extrañas con olor, color y sabor característicos de la fruta. 4 http://www.bancoldex.com/documentos/4190_comunprensa718.pdf 12 Requisitos Fisicoquímicos REFERENCIA PULPA DE PIÑA CONGELADA ºBRIX P.H. % ACIDEZ 10.0 – 12.0 3.1 – 3.3 1.10 – 1.30 Requisitos Microbiológicos REQUISITOS. Recuento de microorganismos aerobios mesófilos UFC/cm3 N.M.P Coliformes/cm3 N.M.P Coliformes fecales / gr. Recuento de mohos y levaduras UFC/cm3 Composición química n m 3 1 X 102 3<3 3<3 3 100 M 1 X 102 ==== ==== 200 Composición nutricional La piña tiene la siguiente composición: La piña en 100grs contiene: Agua % 85.1 Energía k/cal 38 Proteínas % 0.1 Energía kj 159 Grasas % 13.5 Agua g 89,3 Cenizas % 0.1 Proteínas g 0,4 Calcio (mg) 21.00 Grasa total g 0,2 Fósforo (mg) 10.00 totales g 9,8 Hierro (mg) 0.40 disponibles g 8,4 Tiamina (mg) 0.90 Fibra cruda g 0,5 Riboflavina (mg) 0.03 Fibra dietaría g 1,4 Niacina (mg) 0.20 Cenizas g 0,3 Vitamina C (mg) 12.00 Calorías (mg) 51.00 13 C 1 1 0 0 3.2. Estrategia de Producto Variedades de la Piña La producción en Colombia se basa en tres variedades: Perolera, Cayena lisa y Manzana, aun cuando existen otras en cultivos o áreas específicas y con mercados muy localizados. Variedad Perolera: Posee hijos sin espinas, el fruto cuando madura es de color amarillo naranja, con ojos profundos, corona única y forma cilíndrica cuando pesan alrededor de 2 Kg. La pulpa es amarilla, recomendable para su uso en fresco. Es una variedad muy apetecida por su sabor y calidad. Es la más cultivada y es bastante resistente al transporte. Tiene contenido medio de fibra y forma cónica. Variedad Manzana: Es una mutación de la variedad Perolera, seleccionada y multiplicada de cultivos de Cerritos, (Risaralda). El fruto es de color rojo intenso cuando madura, de ahí su nombre, tiene ojos menos profundos que la Perolera; presenta un número alto de bulbitos en la corona lo cual dificulta su manejo y mercadeo. Los colinos tanto de la corona como basales, axiales e hijuelos, presentan coloración cobriza, lo que permite diferenciarlos fácilmente de la Perolera. La pulpa de la fruta es de color rosado pálido. Presenta poca resistencia a la manipulación. Variedad Oro Miel: Las hojas tienen los bordes lisos, fruto alargado y cilíndrico con un peso promedio de 2.4 Kg. poco contenido de fibra y alto porcentaje de jugo. Cáscara lisa y pulpa blanco- amarillenta. Su cultivo en Colombia es escaso y limitado para el Valle del Cauca y el Viejo Caldas, donde se cultiva con miras a la exportación y a la agroindustria, principalmente. Su fruto es de color amarillo oro cuando está madura y 14 presenta corona sencilla, aun cuando es común encontrar coronas múltiples y fasciadas. Su pulpa es de color amarillo brillante, con un alto contenido de sólidos solubles y de ojos muy profundos. Al igual que la piña Manzana presenta poca resistencia a la manipulación5. 5 PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PULPA DE FRUTAS TROPICALES. Universidad de Antioquia, Facultad de Química Farmacéutica. Consultado en : http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/pina.html 15 3.3. Características Físicas y Químicas del Fruto de Tres Variedad desde Piña Cultivada Bajo Condiciones del Valle del Cauca (46.000 PLANTAS/HA) VARIEDAD CARACTERISTICA Oro Miel Manzana Perolera Peso (Kg.) 1.97 1,95 2,02 Diámetro: 9.68 10.08 10.68 Apical (cm) 13.13 13.35 14.28 Medio (cm) 10.43 11.93 11.08 Longitud (cm) 16.58 16.93 15.30 Longitud Corona (cm) 1.68 20.21 16.28 Profundidad ojos (cm) 0.95 0.93 1.23 Diámetro Central (cm) 3.33 3.70 3.55 Porcentaje Pulpa 65.93 67.30 61.89 Porcentaje Corteza 31.88 29.55 34.05 Porcentaje Jugo 50.13 52.78 49.60 Sólidos Solubles (%Brix) 15.95 13.83 13.25 Acidez (%) 0.58 0.56 0.52 SS/A 27.50 24.70 25.48 Fibra (%) 0.49 0.51 0.56 Amarillo Brillante Rosado Pálido Rosado Pálido Basal (cm) Color Pulpa 16 3.4. Generalidades del Producto Por su sabor excelente sabor la piña se consume en estado fresco, se emplea para obtener sorbetes, jugos, pulpas, compotas, mermeladas y vino. En medicina se emplea como una bebida diurética y vermífuga, corrige la acidez estomacal y es rica en vitamina C. Para el mercado nacional, su gran potencial de industrialización, para obtener sus derivados y empaque para exportación de fruta genera un mayor valor agregado. El producto se obtiene por el despulpado, refinado y pasterizado de piña a partir de frutas frescas y sanas. La pulpa de fruta congelada de piña es el producto que se obtiene de aplicar calor a la pulpa y eliminar como mínimo el 50% del agua inicial. Los procesos de concentrado y congelación se aplican para conservar el producto por periodos muy largos de tiempo. Este producto es estable sin uso de aditivos químicos, siempre y cuando se mantenga la cadena de frío. Las condiciones generales de la fruta son: Color uniforme característico de la piña Sabor característico sin indicios de fermentación u oxidación No debe presentar material extraño Producto 100% natural sin conservantes 3.5. Valor Agregado El valor agregado de la pulpa de fruta congelada radica en la capacidad de mantener sus características por largos periodos de tiempo (en promedio de 6 a 12 meses). Esto facilita enormemente el comercio de la fruta, ya que disminuye de forma considerable el riesgo de perder el producto en tránsito debido a la rápida maduración y descomposición del mismo. 17 4. ANÁLISIS DEL MERCADO EXTERNO 4.1. Principales Destinos Analizados Principales importadores de zumos y concentrados de frutas 4.1.1. Alemania Es el importador líder de frutas y verduras de la Unión Europea. Los alemanes tienden a consumir frutas exóticas motivadas por su alto contenido nutricional y por sus buenas consecuencias para la salud. Aunque son sensibles al precio valoran la calidad y la frescura de los productos6 De acuerdo con legiscomex Alemana posee el mayor consumo per cápita de zumos y concentrados de frutas en la Unión Europea. Los zumos de frutas más demandados son los de naranja, manzana, piña y pomelo. La conveniencia, la imagen, el bienestar y los diferentes sabores son los aspectos que tienen en cuenta los europeos en el momento de decidir la compra. Este país es el principal 6 OPORTUNIDADES EN TIEMPO DE DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN AGROINDUSTRIA EUROPA. PROEXPORT COLOMBIA. Octubre 2010. 18 importador de zumos y concentrados de frutos al agrupar el 20% del mercado, lo que equivale USD 950 millones. 4.1.2. Francia En general, las oportunidades de exportación de frutas y hortalizas al mercado francés se concentran en frutas tropicales frescas y procesadas, en frutas exóticas y en frutas ecológicas tropicales, con altos niveles de consumo como el banano, el melón, la piña, el mango, etc. Entre las frutas específicas con las importaciones más significativas en volumen y crecimiento están: el melón, la fresa y la piña, las que se pueden definir como altamente atractivas. Con excepción de la piña, Francia produce internamente estos productos, por lo que las oportunidades estarían en los periodos de baja producción local. La piña es, después del banano, la fruta tropical con los mayores volúmenes de importación, los que han venido creciendo dinámicamente.7 4.1.3. Grecia Grecia es vecino de múltiples mercados emergentes, lo que señala un acceso a poblaciones que demandan gran cantidad de bienes de consumo, modernización de la infraestructura, transferencia de tecnología y redes de innovación, energía, turismo y la industria de luz. El país es un destino principal en el turismo mundial, y es un centro regional de energía emergente, y cuenta con una fuerza laboral educada, calificada y multilingüe. En 2010, el total del valor de las exportaciones griegas fue de 16, 248 millones de Euros, representando un 7.1% del PIB, las cuales a pesar de la situación financiera, reflejaron un aumento en un 12.5%. Los principales socios comerciales son países dentro de la Unión Europea y Estados Unidos. Grecia exporta principalmente perecederos, petróleo, químicos y textiles. E importa maquinaria, vehículos de transporte y gasolina. Grecia representa una puerta de entrada natural a los mercados del Sudeste de Europa y el Mediterráneo oriental, regiones con más de 140 millones de consumidores y un 7 OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR A FRANCIA. Consultado en : http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Manuales/Mercados%20internacionales/Francia/francia32.htm 19 PIB que alcanza 1 billón de Euros. Permanece como un destino ofreciendo diversas oportunidades a hombres de atractivo negocios, derivado de su ubicación geográfica estrategia y sus ventajas competitivas. 4.2. Razones para Exportar Las tendencias actuales en los consumidores reflejan la intención de adoptan un estilo de vida más sano, por ello la inclinación al consumo de frutas en general y de piña específicamente. Algunas de las razones para exportar son: Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado Aprovechar ventajas competitivas y las oportunidades de mercado ampliados a través de acuerdos preferenciales Crear alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la eficiencia y diversificar productos. Ganar competitividad con nueva tecnología. 20 4.3. Elección del Mercado Destino Matriz de Decisión MATRIZ DE DECISION VARIABLES PIB 1er Pais ALEMANIA CALIFICACIÓN V.S PIB 2do Pais FRANCIA CALIFICACIÓN V.S PIB 3er Pais GRECIA CALIFICACIÓN V.S MACROECONOMICO PIB PERCAPITAL INFLACION CRECIMIENTO ECONOMICO CRECIMIENTO DE POBLACION EXPORTACIONES TIPOS DE CAMBIO BALANZA COMERCIAL 5,00% 4,20% 4,10% 3,80% 3,00% 4,80% 4,80% 4,90% 5 4,6 4,4 5 4,2 4,9 4,8 5 0,25 0,19 0,18 0,19 0,13 0,24 0,23 0,25 5,00% 4,20% 4,10% 3,80% 3,00% 4,80% 4,80% 4,90% PUERTOS DE TRANSPORTE ARANCELES IMPUESTOS EXIGENCIAS ACTIVIDADES ADUANERAS 4,50% 4,50% 4,00% 4,50% 4,80% 5 4,4 4,3 5 4,9 0,23 0,20 0,17 0,23 0,24 TRATADOS LIBRE COMERCIO CONVENIOS MARCO LEGAL PERMISO SANITARIO PRECIO DE MERCADO SISTEMA TRIBUTARIO 5,00% 4,50% 4,80% 4,80% 4,80% 4,60% 5 4,8 5 4,9 5 4,8 0,25 0,22 0,24 0,24 0,24 0,22 5,00% 4,50% 4,80% 4,80% 4,80% 4,60% 91,00 4,11 85,40% 4,30 4,00 3,90 3,50 3,00 4,50 4,50 4,70 0,22 0,17 0,16 0,13 0,09 0,22 0,22 0,23 5,00% 4,20% 4,10% 3,80% 3,00% 4,80% 4,80% 4,90% 4,00 4,00 3,80 3,00 2,50 4,00 4,20 4,00 0,20 0,17 0,16 0,11 0,08 0,19 0,20 0,20 4,50 4,30 4,00 4,50 4,00 0,20 0,19 0,16 0,20 0,19 4,50% 4,50% 4,00% 4,50% 4,80% 4,20 4,00 3,90 3,80 3,50 0,19 0,18 0,16 0,17 0,17 4,50 4,30 4,00 4,00 4,30 4,40 0,23 0,19 0,19 0,19 0,21 0,20 5,00% 4,50% 4,80% 4,80% 4,80% 4,60% 4,00 3,90 4,00 3,90 4,00 4,10 0,20 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 79,20 3,59 85,40% 72,80 3,30 LOGISTICO 4,50% 4,50% 4,00% 4,50% 4,80% COMERCIALES TOTALES 85,40% 21 4.4. Perfil del país (Alemania) En la Unión Europea, Alemania es la segunda nación más poblada con 82.329.758 habitantes8, lo que la convierte en una gran economía que, respaldada en altos niveles de educación, la llevan a ser una sociedad con crecimiento sostenible. Es un país de 348.672 Kilómetros cuadrados de extensión, bañado en su extremo Norte por el Mar Báltico y el Mar del Norte y rodeado por los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza, Austria, República Checa, Polonia y el Sur de Dinamarca. 4.4.1. Aspectos Económicos La economía alemana es considerada la quinta más importante en el mundo en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). En gran medida este hecho es soportado en que la mano de obra es altamente calificada y focalizada en la producción de maquinaria, vehículos, productos químicos y artículos de hogar para exportación. Alemania enfrenta un reto demográfico para poder llevar a cabo su desarrollo sostenible a largo plazo: las bajas tasas de fertilidad y la vida longeva hacen de Alemania una nación poblada netamente por personas cultas de muy altas edades que dejan una nación sin niños que la pueblen en el futuro. Alemania tiene a corte del 2012 un PIB de 3.435 mil millones de dólares americanos y un PIB per cápita equivalente a 41.941 dólares9; el PIB se encuentra conformado por los sectores de: servicios con un 72% de participación, industria con un 27,1% y una participación mínima del agrícola 0,9%. Debido a las pocas tierras aptas para el cultivo y la carencia de condiciones climáticas óptimas para la siembra, son pocos los productos que se dan. Entre ellos se encuentra la papa, el trigo, la cebada y la remolacha. Su fuerte se concentra en la producción de grandes y avanzados procesos industriales y proyectos tecnológicos, como la elaboración de vehículos y la construcción naval. 8 Corte Internacional; http://www.exitoexportador.com/europa.htm http://www.datosmacro.com/pib/alemania 9 22 Su balanza comercial vislumbra un comportamiento en gran medida exportador. Aunque su nivel de importaciones es muy significativo 1.276trillones de dólares10, el volumen de exportaciones lo supera en mucho, al ser de 1.121 billones de dólares. No obstante, sobresale el hecho de que, al ser una nación tan desarrollada y que cuenta con mano de obra altamente calificada, todos deben alimentarse y, ante la falta de viabilidad de producción agrícola interna, el resto del mundo se convierte en su principal aliado comercial para suplir esta necesidad básica. 4.4.2. Aspectos Políticos Alemania es una República Federal, constituida por 16 estados, con un régimen partidario Pluripartidista, en la que los ciudadanos consiguen su mayoría de edad a los 18 años. El poder legislativo nacional corresponde a Bundestag (cámara baja o Asamblea Federal) cuyos miembros son elegidos por medio de sufragio universal para un periodo de cuatro años y el Bundesrat8 (cámara alta o Consejo Federal) compuesta por 69 representantes. Los periodos presidenciales duran 5 años con posibilidades de reelección por un sólo periodo más. Resulta singular el hecho de que Alemania en la actualidad, da un alto grado de importancia a la integración social de los discapacitados, por medio de políticas que permiten la rehabilitación y adhesión a la comunidad como entes autónomos. Todo el marco legal de las leyes de los discapacitados se encuentra en el artículo 10 del Código Social Alemán, las cuales están alineadas de acuerdo con las definiciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud. Se contempla al adulto mayor como fuente de sabiduría, ente social que se debe cuidar al máximo. 10 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 23 4.4.3. Aspectos Sociales Alemania es la nación con mayor población en toda la Unión Europea. En cuanto a la educación, la recibida entre los seis y los dieciocho años es gratuita y obligatoria, en aras de llevar a cero el índice de analfabetismo. La metodología educativa que se emplea no es universal para todos los niños porque se hace un constante seguimiento de las aptitudes y habilidades de cada uno para así orientar su currículo escolar de forma coherente. De ahí que la enseñanza en Alemania sea considerada a nivel mundial como una de las de más alta calidad. Se profesa en la gran mayoría del territorio nacional la religión católica, la protestante y la luterana. También hay presencia de musulmanes, judíos, ortodoxos, hindúes y budistas. En lo relacionado al sistema médico, se destaca una atención médica excelente, apoyada en una red de instalaciones y equipos médicos de niveles muy altos y personal altamente calificado. En Alemania hay dos sistemas de seguro sanitario: el público y el privado. El primero es gestionado por el gobierno mientras que el segundo suele tener una cobertura más extensa. 4.4.4. Aspectos Culturales Alemania cuenta con más de 6.000 museos y galerías de arte de diversos tipos. Los hay de artes plásticas, de antigüedades, de cerámica y de objetos específicos. Dos de los más emblemáticos son el museo de Mercedez Benz y el de Volkswagen. Treinta de estos monumentos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Muestra de su gran aporte a la cultura mundial, es el hecho de que aquí nacieron Bach, Beethoven, Brahms y Wagner, pioneros en la historia de la música clásica. En lo referente a la literatura, los alemanes hicieron un gran aporte con el legado que dejaron figuras como Lutero, Goethe, Schiller, Nietzsche, Kant, Brecht y Thomas Mann. Al ser Alemania el segundo productor mundial de lúpulo, cuenta con una producción de cervezas de excelente calidad y reconocimiento a nivel mundial. Sin 24 embargo, la producción vinícola no se ha descuidado pues también producen vinos en los valles de Mosela y del Rin. La lengua nativa es el alemán, perteneciente al grupo de los llamados idiomas germánicos. Dentro del idioma alemán hay dos grupos que corresponden a la posición geográfica de los parlantes: se encuentra el bajo alemán, que se habla en la mitad norte de Alemania y el alto alemán, que se habla en la mitad del sur de Alemania. Como consecuencia de la gran contaminación ambiental y en aras de incentivar una cultura encaminada hacia la preservación del medio ambiente, Alemania desarrolla políticas y acuerdos con las industrias, con otras naciones e incluso con la Unión Europea, para hacer de sus procesos productivos ambientes que minimicen la emisión de residuos tóxicos. 25 4.5. Análisis de la Competencia11 11 HINCAPIE FERNANDO y OLARTE ARIAS RENÉ. ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORAY COMERCIALIZADORA DE PULPAS DE FRUTA CONGELADA. UNIVERSIDAD EAN. p 33. BOGOTÁ, 2010. 26 5. ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO 5.1. Exportación Directa o Indirecta Existen dos formas de exportar: indirecta y directa. En la exportación indirecta, existe un operador que se encarga de alguna o todas las actividades vinculadas a la exportación, asumiendo la responsabilidad de la misma. En la exportación directa, el exportador trata directamente con el cliente extranjero. La decisión sobre la forma de exportar que debe emplear una empresa dependerá del nivel de riesgo y las oportunidades que ofrece el mercado, así como de los recursos con los que cuenta la empresa. Al inicio, las empresas procuran asumir los menores riesgos posibles (exportación indirecta), aumentando su compromiso a medida que van ganando experiencia (exportación directa). 5.2. Tipos de Riesgos 5.2.1. Riesgo Económico Junto con los Estados Unidos y el Japón, Alemania tiene uno de las economías más grandes y de la mayoría de los bancos centrales dominantes del mundo. De los tres, Alemania tiene la economía más pequeña y más vulnerable. El GDP de Alemania de DM3 trillón es menos de una mitad del GDP de Estados Unidos y menos de una mitad de Japón. A pesar del tamaño relativamente pequeño de Alemania, ha ejercido constantemente una influencia de gran alcance en la economía mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la república federal ha desempeñado un papel dominante en comenzar, el manejo, o terminar de cada crisis y de cada fase experimentadas por el sistema monetario global. 27 La economía de Alemania es la cuarta economía más poderosa del mundo después de la de Estados Unidos, Japón y China. Es el segundo mayor exportador mundial y el segundo país con un superávit comercial mayor. Asimismo, es considerado el motor económico de la Unión Europea (UE). Alemania es económicamente la nación más poderosa de los países que componen la eurozona y de Europa en general, seguida de Francia y del Reino Unido (que no pertenece a la Eurozona). Francia es considerada su principal socio comercial dentro de Europa. La moneda anterior de Alemania era el marco alemán; desde el 1 de enero de 2002 es el Euro, cuyo banco emisor, el Banco Central Europeo (BCE) tiene su sede en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno12. 5.2.2. Riesgo Comercial Alemania cuenta con 82 millones de habitantes y actualmente se aprecian tres grandes tendencias en relación a la población alemana: Una baja tasa de natalidad con 1.4 nacimientos por mujer. Un incremento en la expectativa de vida, que en la actualidad se considera de 76 años para los varones y 81 años para las mujeres. El envejecimiento de la población, provocado por la combinación de los 2 puntos anteriores. Actualmente la relación de personas en edad laboral en comparación con los adultos mayores de 60 años es de 1 a 2.2; sin embargo, se espera que en la siguiente década esta relación cambie a menos de 1 a 2. Esta situación va más allá de lo demográfico para convertirse en un tema de interés económico. Alemania posee un estándar de calidad de vida alto, con una gran proporción de clase media que goza de un buen nivel de educación. Los alemanes no 12 Wikipedia 28 acostumbran las compras de impulso y la evaluación de la compra forma parte de su vida. En Alemania quien dirige las compras es el consumidor y lo hace en base a la información que le proporciona el vendedor u otras fuentes alternas, exigiendo en todo momento calidad a un precio justo. Los negocios en Alemania se realizan de forma muy metódica, ordenada y estructurada, teniendo en cuenta que los planes se realizan a largo plazo. El detalle, los hechos y las estadísticas forman parte fundamental en los negocios. El omitir estos aspectos genera desconfianza, ya que se interpreta que no se domina el tema en cuestión. A los alemanes no les agrada la incertidumbre, la ambigüedad y los riesgos no cuantificados. Por lo anterior, los cambios repentinos en los planes de negocio deben ser evitados al máximo para generar un ambiente de confianza. La documentación es una práctica común y que pretende mejorar los procesos.13 5.2.3. Riesgo Político Alemania es una República Federal, constituida por 16 estados, con un régimen partidario Pluripartidista, en la que los ciudadanos consiguen su mayoría de edad a los 18 años. El poder legislativo nacional corresponde a Bundestag (cámara baja o Asamblea Federal) cuyos miembros son elegidos por medio de sufragio universal para un periodo de cuatro años y el Bundesrat8 (cámara alta o Consejo Federal) compuesta por 69 representantes. Los periodos presidenciales duran 5 años con posibilidades de reelección por un sólo periodo más. 13 Negociando con…El ABC sociocultural para negociar con Alemania. Mercadotecnia global. Revista de Mercados y Negocios Internacionales. Universidad Jesuita de Guadalajara. Consultado en: http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=123 29 5.3. Estrategia de Precios, Promoción y Ventas Es la parte en donde la empresa hace conocer a su mercado objetivo los productos y servicios que ofrece, llegando de manera directa (personal) o indirecta (masiva) al consumidor. Según el tipo de producto y de clientes, la empresa deberá determinar la mejor combinación de estrategias de mercadeo para ser exitosa en el desarrollo de su actividad comercial. Estrategia de Ventas En esta parte se necesita saber ¿Cómo se va a vender?, ¿Qué tipo de fuerza de ventas se va a utilizar?, ¿Cuáles serán las políticas de crédito y pago?, ¿Cuáles serán los rangos de ventas?, ¿Cuál es el nivel aceptable de ventas?, ¿Cuánto se puede ofrecer?, etc. Estrategia de precios Determinación de los precios dado los siguientes elementos (más importantes) capacidad de compra, nivel socioeconómico, costos de producción, costos de distribución, costos financieros, costos logísticos, costos de publicidad y promoción, salarios. La determinación del precio genera segmentación, el precio determina en muchas ocasiones el segmento de mercado al que queremos llegar (bienes de lujo, estratos altos, medios o bienes de consumo masivo de bajo costo). Estrategia de Distribución Cada actividad de logística y distribución serán otro punto de la estrategia de mercadeo. Incluye: los canales por los cuales se van a distribuir los productos, las formas de entrega, las alianzas comerciales de venta y todas las actividades 30 relacionadas con el manejo del producto, su cuidado y su llegada al consumidor final. Los canales de distribución son una parte importante que se relacionan fuertemente y se debe tomar en cuenta en toda estrategia de mercado. Ibalpe (2000a) señala que un canal de comercialización es una forma sistemática de conocer el flujo de circulación de un producto desde su origen (producción) hasta su destino (consumo) de acuerdo con las instituciones o las personas (agentes) que eslabonan el proceso; un canal de comercialización también se conoce como un circuito, canal de distribución, cadena de intermediación, entre otros nombres. Canales de Distribución La mayoría de las importaciones alemanas extracomunitarias de productos hortofrutícolas frescos ingresan, por vía marítima, a través de Holanda y, desde allí, por vía terrestre a Alemania. Acordes con la evolución de la integración de las economías y mercados europeos, hoy en día son los grandes importadores y distribuidores de alimentos, quienes dominan en la región. En el caso de Alemania, algunos de los más grandes distribuidores dentro del país traen sus productos desde Rotterdam. Por su parte, el producto que ingresa por vía aérea lo hace, usualmente, por Frankfurt y luego, dentro del país, es enviado por vía terrestre a los centros de distribución regional. Mientras las principales cadenas de supermercados se proveen de productos tropicales de grandes importadores – distribuidores tales como Direct Fruit Marketing e Inter-Wiechert -, las tiendas especializadas de frutas y verduras y el mercado institucional, tales como hoteles y restaurantes, se proveen de comerciantes en mercados mayoristas como el de Hamburgo. El importador-distribuidor Direct Fruit Marketing comercializa productos frescos, frutas tropicales y exóticas procedentes de numerosos países del mundo, incluyendo Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia y Chile y lo suministra a sus clientes sin la mediación de agentes de importación o brokers. Esta compañía está en capacidad de realizar la adecuación de empaques o la presentación del 31 producto de acuerdo con los requerimientos específicos de cada segmento del mercado bien sea de las grandes cadenas de supermercados o de los mayoristas en mercados terminales. Otros distribuidores importadores destacados en la comercialización de productos tropicales y que incluyen productos de Latinoamérica son: Trofi- Tropenfruchimporty Edeka, esta última también una importante cadena del sector detallista. Es de destacar la consolidación de asociaciones de compradores que por lo general son operadas por un agente mayorista que, con una plataforma cooperativa, logra mayor eficiencia en la compra, el mercadeo y la oferta de otros servicios a los detallistas, especialmente a los independientes de tamaño mediano. La más grande de estas asociaciones es Markant que realizó compras en 2012 por US$ 31,9 mil millones. El crecimiento del sector detallista en Alemania se ha frenado como consecuencia de las políticas que limitan su expansión, además de las razones económicas y de mercado. Debido a esto, las cadenas que dominan el sector han continuado con su expansión a través de la consolidación con otras cadenas locales competidoras y la mayor incursión en los mercados externos, en particular en el oriente europeo. Como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, el sector detallista se encuentra altamente competido, con consumidores que vienen sacando provecho y acostumbrándose a la guerra de precios que actualmente tienden a la baja14. Para lograr penetrar efectivamente el mercado objetivo es necesario acogerse a una eficaz estrategia de promoción que permita la recepción del producto. Por tanto, se opta por los diferentes eventos, ferias y asesorías que ofrece 14 MANUAL DEL EXPORTADOR DE FRUTAS, HORTALIZAS, Y TUBERCULOS EN COLOMBIA. Consultado en : http://interletras.com/manualCCI/Alemania/alemania17.htm 32 PROEXPORT COLOMBIA15 convirtiéndose en una plataforma estratégica para nuestra idea de negocios. No obstante, se deberán buscar nuevas opciones de negocios que permitan ampliar el mercado objetivo y el fácil acceso a otros mercados. Por tanto, se puede optar en la Feria Logística 2014 que se celebrara en la ciudad de Berlín en el mes de Febrero, en donde más de 58.000 visitantes profesionales de 130 países se reunieron información sobre de este año Fruit Logística acerca de los productos y servicios de toda la cadena de valor de los productos frescos y debían tener una visión global del mercado. 16 A continuación un resumen de los procesos a tener en cuenta para participar en un evento como este: 15 http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades-de-negocio http://www.fruitlogistica.de/ 16 33 34 35 6. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 6.1. Embalaje y Unitarización Peso neto: 90 g. Empaque: Bolsa de polietileno calibre 2.5 X 10 Und Embalaje: Caja de cartón corrugado x 10 paquetes Dimensiones de la caja: 40 cm x 32 cm x 12 cm Cajas x pallet: Pallet americano: 120 cajas Pallet europeo: 90 cajas 6.1.1. Legislación de la Unión Europea Relativa a Empaques y Embalajes La legislación de la Unión Europea es aplicable a los quince países que hacen parte de ella, lo cual no impide que exista una legislación a nivel nacional que pueda ser complementaria, pero que en ningún caso puede ir en contra de la legislación común. La legislación de la Unión Europea se conoce como Directiva de la Unión Europea y se publica en el diario oficial de la Unión Europea, DO, que aparece todos los días laborales en once lenguas oficiales de la Unión Europea. Los principales aspectos relativos a empaques y embalajes que el exportador debe contemplar cuando su mercado objetivo es algún país de la Unión Europea son: 6.1.2. Materiales de empaque en contacto con alimentos Hacen relación con una serie de regulaciones bastante complejas y especializadas. Están relacionados con la interacción que pueda tener un determinado material de empaque con el alimento contenido. Incluyen análisis de migración de los diferentes materiales de empaque en contacto con alimentos. La 36 migración consiste en la transferencia de componentes del material de empaque al producto contenido 6.1.3. Empacado de pulpa de frutas para exportación La pulpa de fruta para exportación habitualmente se somete a un proceso de empacado aséptico. Una vez terminado el proceso térmico, la pulpa se puede empacar de distintas formas: Utilizando bolsas estériles de material laminado flexible, metalizado o transparente. Estas bolsas a su vez se pueden empacar en cajas de cartón corrugado para su mejor almacenamiento y traslado. Utilizando bolsas flexibles, trilaminadas y previamente esterilizadas. Estas bolsas se pueden empacar en tambores plásticos o en contenedores plásticos. Utilizando cartones esterilizados, mediante una combinación de peróxido de hidrógeno, calor y/o luz ultravioleta. El producto se introduce dentro del cartón y este es cerrado herméticamente para prevenir una re contaminación del contenido. Una vez lleno el cartón, el espacio de cabeza resultante debe ser saturado con atmósfera inerte -nitrógeno- que impida la oxidación causada por la presencia de oxígeno. En algunos casos, la pulpa no se somete a las altas temperaturas del proceso de empacado aséptico, sino que como mecanismo de conservación se utiliza la pasteurización, se empaca en doble bolsa de polietileno y se introduce en tambores metálicos. En estos casos el producto se debe almacenar y transportar congelado. 37 Pulpa empacada asépticamente en un empaque flexible metálico Pulpa empacada en doble bolsa de polietileno y embalada en un bidón metálico 6.1.4. Embalaje Los empaques deben contener las especificaciones necesarias que trae la Norma ISO 700030: - Nombre común del producto y variedad. - Tamaño y clasificación del producto. - Peso neto. - Especificaciones de calidad. - País de origen. - Nombre de la marca con logo. - Nombre y dirección del empacador. - Nombre y dirección del distribuidor. Además, se puede aplicar la Norma ISO 780 que establece el uso de símbolos gráficos para identificar algunas características del producto. Las marcas deben ser resistentes e indelebles. Igualmente es necesario codificar el producto con el 38 UPC o Universal Product Code armonizado con la EAN o European Article Numering. 6.1.5. Etiquetado En la Unión Europea, la directiva 2000/13/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final derogó la Directiva 79/112/CEE y sus modificaciones. La nueva Directiva contempla que las etiquetas deben contener obligatoriamente la siguiente información: El nombre bajo el que se vende el producto o denominación de venta. La lista de ingredientes. La cantidad porcentual de un ingrediente o una categoría de ingredientes. La cantidad neta para productos pre empacados. La fecha de duración mínima, o fecha de caducidad para productos muy perecederos. Nombre o razón social y dirección del fabricante o empacador Modo de empleo en caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer uso adecuado del producto. Lugar de origen. Grado alcohólico volumétrico adquirido para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior a un límite preestablecido. Numerosos productos como el chocolate y los jugos de frutas entre otros, disponen de regulaciones específicas, que se ocupan, principalmente de aspectos de etiquetado y establecen otros requisitos además de los expuestos17. Los contenedores deben estar marcados al igual que el producto y con las características de identificación (identificación del transporte, destino, unidades y código de los documentos de exportación) en el idioma del país destino, en este caso el Alemán. 17 CARTILLA EMPAQUES Y EMBALAJES PARA EXPORTACIÓN. PROEXPORT COLOMBIA 39 6.2. Puerto de Embarque y Desembarque 6.2.1. Logística Desde Colombia Hacia Alemania La logística, tanto interna de la empresa como externa, es un elemento indispensable para aumentar la competitividad en el mercado internacional. Hoy en día, las organizaciones deben tener claros los costos, las actividades y los 40 procesos de modo que se logre agregar valor al producto y al proceso. 6.2.2. Logística Externa Es de vital importancia realizar un estudio de las condiciones en las que se puede exportar a Alemania desde el punto de vista de la logística. Por lo tanto, a continuación se analizarán estos aspectos en lo concerniente a esta investigación. La logística externa comienza en el momento en que el producto está en el lugar de alistamiento para el embarque internacional, por lo cual hay que tener en cuenta las posibles conexiones con Alemania, en este caso. Alemania fue catalogada en el 2010 como el país número 1 en logística e infraestructura por el Banco Mundial en su índice LPI (Logistics Performance Index). Así, Alemania tiene gran cantidad de conexiones comerciales con países de todo el mundo. Colombia es uno de esos países y cuenta con conexiones tanto aéreas como marítimas con los aeropuertos y puertos de Alemania. 6.2.3. Medio de Transporte Vía Marítima Este medio es directo con los puertos del norte de Alemania, especialmente con los de Bremen-Bremerhaven y Hamburgo. Sin embargo, en este país hay más de 60 puertos y subpuertos. 40 Puerto de Hamburgo: Se especializa en la recepción de contenedores, llegando a ser el octavo puerto en tráfico a nivel mundial pues maneja aproximadamente 2.500 TEUs al día. Cuenta con 4 terminales para contenedores, especiales para recibir barcos con 18 pilas de contenedores en cubierta, y con otras 8 terminales para carga perecedera, carga general y otros tipos de carga. Estos puertos están dotados de grandes facilidades de trasbordo de la carga y muy buenas instalaciones para almacenaje, especiales para mantener protegida la carga de la humedad y los posibles cambios climáticos. Colombia, por su parte, cuenta con 4 puertos ubicados en Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla. La mayoría de barcos que viajan a Alemania salen desde los puertos de la Costa Atlántica, especialmente Barranquilla y Cartagena. Por ejemplo, el puerto de Cartagena tiene capacidad para barcos de 500 TEUs y moviliza carga y contenedores de hasta 1.200.00 TEUs como se muestra en la siguiente tabla: Las ventajas del transporte marítimo son: maneja tarifas más bajas, grandes volúmenes, diversidad de buques y regulación internacional uniforme. Por el contrario sus desventajas son: toma más tiempo, los seguros, los costos financieros y los embalajes son más costosos, mayores riesgos y es necesario mantener mayores inventarios. 41 6.2.4. Logística Interna Además de la logística externa debe existir una logística interna, realizar planeación y aprovisionamiento. Especialmente se debe tener clara la planeación y ejecución de las políticas de inventarios tanto de producto como de insumos. Al controlar esto se logra el punto de equilibrio entre calidad, cantidad, costo y oportunidad llegando así a ser más competitivo. Al mantener unos inventarios adecuados el flujo de abastecimiento será más efectivo y permitirá que la exportación se lleve a cabo de acuerdo a lo pactado. Así, es necesario controlar todo el proceso, desde la entrada, el almacenaje, el transporte y la salida, todos vistos desde el interior. Para ello hay que contar con un sistema de manejo de la información y así tener control del producto durante todo el proceso y el trayecto hasta el momento de la entrega. En Colombia, las vías no están en las mejores condiciones. A continuación se presenta un cuadro de la red vial del país en el año 2006 presentado por INVIAS: 42 6.3. Costos Directos e Indirectos Datos Generales Cliente Producto Cantidad INCOTERM MELKIC- IMP/EXPORT Pulpa de Piña Oro Miel 10.000 unds FOB TRM Euro Mayo 20-2013 País Destino Forma de pago Peso Bruto Und Peso Neto Alemania Crédito 30 días 0,9 Kls 9.000 Kls € Precio Unitario € $ 2,362.04 COP Costo del Producto Envases y Embalaje Etiquetado y marcas 32,390,000 11,200,000 6,600,000 13,712.72 4,741.66 2,794.19 50,190,000 21,249 15,057,000 6,374.57 65,247,000 27,623.16 1,680,550 711.48 1,505,700 875,194 256,350 1,760,350 637.46 370.52 108.53 745.27 550,000 232.85 6,628,144 2,806 71,875,144 30,429.27 Subtotal Costo FOB Punto de Venta Utilidad (30%) Costo Total FOB Cali 2.76 FOB Puerto Embarque Transporte Interno al Puerto de Embarque Seguro Mercancía Manipulación y Bodegaje Documentación y Varios Agente SIA Imprevistos y Costos Administrativos Subtotal FOB Puerto Embarque Total FOB Exportación 43 3.04 6.4. Documentos Utilizados para la Exportación Para llevar a cabo la negociación, es necesario cumplir con requisitos documentarios los cuales hacen legal la exportación y permite tener claridad sobre la entrega de la mercancía y el pago oportuno de ésta, por lo anterior se mencionan los documentos que son requeridos por las diferentes autoridades reguladoras de este proceso: La empresa exportadora recibe: -Carta de crédito, la cual se recibe vía SWIFT. -Orden de compra elaborada por el Importador La empresa exportadora debe enviar: Lista de Empaque: Su finalidad es informar el contenido, peso bruto y neto de la mercancía a ser exportada, de acuerdo a como se encuentra embalada. La emite el exportador en hoja membrete de la empresa, y los principales datos que figuran en ella son: - Datos del exportador. - Datos del importador. - Marcas y números de los bultos. - Lugar y fecha de emisión. - Modo de embarque - Cantidad de bultos y descripción de la mercancía. - Total de los pesos brutos y netos. - Tipo de embalaje. - Firma y sello del exportador. 44 Factura Comercial: Es emitida por el exportador, y contiene los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas direcciones y datos.En la factura comercial figuran los detalles técnicos de la mercancía, fecha y lugar de emisión, la unidad de medida, cantidad de unidades que se están facturando, los precios unitarios y totales de venta, moneda de venta, condición de venta, forma y plazos de pagos, pesos brutos y netos, marcas, número de bultos que contiene la mercancía y medio de transporte y se encuentra firmada al pie por alguna persona responsable de la empresa o del sector de Comercio Exterior. Certificado de origen: Este documento certifica el origen de la mercancía del país de exportación. Lo asigna el INCOMEX por intermedio del VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior). Carta de Porte:Es el documento más importante en las cargas terrestres dado que cumple las mismas funciones que el conocimiento de embarque marítimo, es decir que concede la titularidad de la mercancía al poseedor del mismo. Por lo general, este es emitido por la compañía de transporte terrestre, y en el figuran los siguientes datos: Exportador, Consignatario, Importador, Lugar y fecha de emisión, Detalle de la carga (peso, cantidad, volumen, bultos, descripción), Flete (si es pagado o pagadero en destino y monto), Ruta y plazo del transporte, Marcas y números, Aduana de salida del país exportador y aduana de entrada del país importador, Formalidades para el despacho de la mercancía, Declaración del valor de la mercancía y Documentos anexos (copias de factura, certificados, etc.). Carta de crédito: Se entiende por crédito documentario el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos. (Art. 1408 Código de comercio) 45 Contenido de la carta de crédito 1) El nombre del banco emisor y del corresponsal, si lo hubiere; 2) El nombre del tomador y ordenante de la carta; 3) El nombre del beneficiario; 4) El máximo de la cantidad que debe entregarse, o por la cual puedan girarse letras de cambio a cargo del banco emisor o del banco acreditante; 5) El tiempo dentro del cual pueda hacerse uso del crédito, 6) Los documentos y requisitos que deban presentarse o ser acreditados para la utilización del crédito. (Art. 1409 Código de comercio) Revocabilidad de la carta de crédito El crédito documentario podrá ser revocable o irrevocable. El crédito será revocable, salvo que expresamente se estipule en la carta lo contrario. (Art. 1410 Código de comercio). Revocación del crédito por el emisor El crédito será revocable por el banco emisor en cualquier tiempo, mientras no haya sido utilizado por el beneficiario. Utilizado en parte, conservará su carácter de tal solo en cuanto al saldo. (Art. 1411 Código de comercio) Términos para la utilización de la revocabilidad En la carta de crédito irrevocable se expresará siempre el término dentro del cual puede ser utilizada. En la revocable su omisión hará entender que el plazo máximo de utilización será de seis meses, contados a partir de la fecha del aviso enviado al beneficiario por el banco ante el cual la carta de crédito es un documento utilizado como instrumento para realizar intercambios entre personas, principalmente en el comercio exterior, aunque éste no es su único uso. (Art. 1411 Código de comercio). 46 Transferencia y utilización parcial de la carta de crédito La carta de crédito será transferible cuando así se haga constar expresamente en ella. De no prohibirse expresamente, el crédito podrá transferirse por fracciones hasta concurrencia de su monto. A su vez, solo podrá utilizarse parcialmente cuando se autorice expresamente en la carta de crédito. Las partes necesarias en una transacción llevada a cabo usando una carta de crédito son: El comprador u ordenante del crédito, el cual solicita la apertura de un crédito; el vendedor o beneficiario del crédito, quien ha de cumplir con la obligación de entregar la mercancía en los términos acordados; el banco emisor de la carta de crédito, así como otros bancos que se encargan de entregar el dinero al beneficiario, de notificarle el crédito a su favor, etc. (Art. 1413 Código de comercio). Responsabilidad de los bancos intervinientes en la carta de crédito La intervención de otro banco para dar al beneficiario aviso de la constitución de un crédito, no le impone obligación como banco intermediario, a no ser que éste acepte el encargo de confirmar el crédito. En este caso, el banco confirmante se hará responsable ante el beneficiario en los mismos términos que el emisor, a partir de la fecha en que se haya otorgado la confirmación. (Art. 1414 Código de comercio) Principio de autonomía de la carta de crédito La carta de crédito es independiente del contrato en relación con el cual haya de aplicarse el crédito abierto. En consecuencia, ni el banco emisor ni el banco corresponsal, en su caso, contraerán ninguna responsabilidad en cuanto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o efecto legal de ningún documento concerniente a dicho contrato; ni en cuanto a la designación, cuantía, peso, calidad, condiciones, embalaje, entrega o valor de las mercaderías que representen los documentos; ni en lo referente a las condiciones generales o 47 particulares estipuladas en la documentación, a la buena fe o a los actos del remitente o cargador, o de cualquier otra persona; ni en lo que atañe a la solvencia, reputación, etc., de los encargados del transporte o de los aseguradores de las mercaderías. (Art. 1415 Código de comercio) Concordancias Las cartas de crédito transferibles no podrán negociarse mediante endoso. Su transferencia se hará con aplicación de las normas sobre cesión de créditos personales. En consecuencia, la negociación no produce efecto contra el obligado ni contra terceros, mientras no sea notificada por el cesionario al establecimiento de crédito (Art. 1, Decreto 2756 de 1976) Los documentos que deben presentarse para la utilización de una carta de crédito han de reflejar una operación cierta de compraventa de mercaderías. (Art. 3, Decreto 2756 de 1976). 6.5. Términos de Negociación Incoterms Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. Los Incoterms determinan: El alcance del precio. 48 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. El lugar de entrega de la mercadería. Quién contrata y paga el transporte Quién contrata y paga el seguro Qué documentos tramita cada parte y su costo. Para nuestro caso en particular el termino de negociación utilizado para la comercialización de pulpa de fruta de piña con destino a Alemania será el Incoterm FOB o Free On Board, libre a bordo o puerto de carga convenido donde la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores18. Obligaciones del vendedor Entregar la mercadería y documentos necesarios Empaque y embalaje Flete (de fábrica al lugar de exportación) Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) Obligaciones del Comprador Pago de la mercadería Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 18 INCOTERMS. Términos de Negociación en el Comercio Exterior. http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#incoterms 49 Consultado en: Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) Flete (lugar de importación a bodega) Demoras 6.6. Tiempo de Entrega (LEAD TIME) Servicios Marítimos Hacia los puertos de Alemania, desde Costa Atlántica colombiana operan (2) dos servicios directos con tiempos de tránsito entre 12 a 14 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Jamaica, Panamá y Países Bajos, por parte de (5) navieras, los tiempos de transito pueden llegar a 26 días. Adicionalmente desde Buenaventura hacia los puertos de Alemania, existe un único servicio que ofrece rutas directas con tiempos de tránsito de hasta 25 días, y 50 navieras (3) navieras con cambio de buque en Panamá, Amberes, Chile y México, con tiempos de transito de 17 a 21 días. *Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos19 19 http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Alemania.pdf 51 Teniendo como base esta información, se puede negociar un tiempo de entrega máximo que oscila entre los 13 y 17 días despachando nuestro producto vía Cartagena, tomando entre 2 y 3 días como contingencias frente a los diferentes inconvenientes y retrasos que se puedan presentar en el proceso logístico de la exportación. 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 7.1. Cronograma 52 7.2. Precio Sugerido de Mercado Para lograr penetrar efectivamente el mercado alemán se buscara ingresar con un precio asequible (similar al del mercado oferente de la piña) y rentable al mismo tiempo, con el fin de crear fidelidad y recordación del producto por su frescura y calidad. Por tanto, se estima que el producto de venta se puede ofrecer a € 3,90 en presentación de 90 grs. De esta forma, se lograra conseguir un Margen de Contribución adicional de € 0,86 por unidad frente a lo expuesto en la liquidación de costos directos e indirectos, en donde el total de costos estimados para esta negociación se estableció en € 3,04. En consecuencia, consideramos que este proyecto puede ser viable debido a su margen de rentabilidad y bajos costos de venta, tomando en cuenta que se trata de una fruta exótica apetecida en los mercados mundiales. Además, es menester aprovechar los diferentes beneficios, incentivos y oportunidades que ofrecen los diferentes entes gubernamentales en pro del desarrollo en temas de exportación. 53 WEBGRAFIA http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_184_Oportunid ad%20Frut%C3%ADcola%20de%20Colombia.pdf http://www.agrofuturocolombia.com/archivos/proyecto_pinia.pdf http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Monitoreo%20Internacional/Septiembre/ Pina%20fresca.pdf http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/ANUARIO%20ESTA DISTICO%20DE%20FRUTAS%20Y%20HORTALIZAS%202011.pdf http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/tropical_fruits.htm Inteligencia De Mercados Zumosy Concentrados De Frutas En La UE http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/zumosfruta .pdf http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/rutas-y-tarifas-detransporte http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#incoterms http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article &id=349&Itemid=123 http://www.datosmacro.com/pib/alemania http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Manuales/Mercados%20internacionales/ Francia/francia32.htm http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/059.htm http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Alemania.pdf http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades-de-negocio 54 http://www.fruitlogistica.de/ MANUAL DEL EXPORTADOR DE FRUTAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS EN COLOMBIA. http://interletras.com/manualCCI/Alemania/alemania17.htm 55 Y