UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS MENCION EN GESTION EMPRESARIAL “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE ITTSA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO” CURSO : EVALUACIÓN Y GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DOCENTE DE : MS. MANUEL PUENTES RODRIGUEZ INTEGRANTES : ALVITES ALVITES ANA MARIA CHRISTIAN BURNEO CARRASCO CAMPOS MOSQUERA JAVIER RODOLFO ROBLES GUTIÉRREZ OSWALDO TORRES DELGADO WILSON ZAVALETA FERRADAS RAFAEL MARTÍN TRUJILLO-2008 Curso: Administración de Proyectos de Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO El Perú tiene en el turismo un sector con enorme potencial de desarrollo. No solamente cuenta con importantes recursos turísticos para atender todos los segmentos del mercado, sino que su cultura tradicional y diversa ofrece una amplia gama de posibilidades a los turistas que lo visitan. Hemos sido testigos de cómo el turismo ha ido creciendo en nuestro país hasta llegar en el año 2005 a recibir a 1.5 millones de turistas, lo cual, según Prom-Perú, equivalió a US$1.500 millones en divisas para nuestro país con un promedio de gasto de poco más de US$100 diario, generando de esta manera también mas empleo en nuestro país, tanto en el sector hotelero, en agencias de viaje, agencias de turismo, restaurantes, transportes, tiendas de artesanías, etc. Es por ello, que después de haber analizado y descartado muchas ideas, llegamos a la conclusión de que poner en marcha un proyecto de inversión en lo que respecta a una agencia de viajes y turismo sería una buena alternativa y además un proyecto factible ya que cada vez arriban más turistas a nuestro país, y se ha comprobado que muchos de ellos buscan conocer los atractivos naturales del país. “ITTSA Agencia de Viajes y Turismo”, como hemos denominado a nuestro proyecto, surge ante la necesidad de muchos turistas que no sólo desean conocer los centros arqueológicos e históricos de nuestro país, sino que desean visitar lugares campestres, visitar nuestra sierra liberteña, realizar viajes y deportes de aventura, asistir a centros de diversión y sentirse cómodos en nuestra ciudad. 1 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Nuestra agencia busca promocionar no sólo el departamento de La Libertad en lo que respecta a Trujillo, sino también la sierra de nuestro departamento como Huamachuco, Santiago de Chuco, así como las playas del litoral d la zona norte del país; en donde podrán conocer los atractivos naturales como El Bosque de Piedras, Cachicadan, La Laguna de Yanasara, y los circuitos de playas como Pimentel Puerto Eten, Colán, Máncora, Punta Sal entre otros. El servicio brindado es personalizado, cuyos paquetes turísticos incluyen desde el momento en que el turista arriba al terminal terrestre del ITTSA hasta el término del servicio, incluyendo el hotel, el restaurante, etc. Sabemos que este es un buen proyecto, que puede llegar a cubrir las expectativas de los turistas, puesto que es una agencia de turismo distinta a las demás. Aunque sabemos que tenemos como una amenaza a la competencia ya que al ser un sector que ha ido creciendo rápidamente, han surgido muchas agencias que ofrecen paquetes turísticos a precios muy cómodos, también sabemos que nosotros podemos hacerle frente con el servicio personalizado y de calidad que brindamos con el prestigio del que goza la marca, así como una distinta alternativa de turismo, el ecoturismo. Nuestro mercado estará conformado por turistas nacionales y extranjeros de la clase A y B, sobre todo por la calidad del servicio que se brinda, y por ser un servicio integral y completo, lo cual como se sabe influirá en el costo del mismo, que este mercado si estará dispuesto a pagar. Estamos seguros que los turistas quedarán satisfechos con el servicio y ellos mismos nos promocionarán y recomendarán; sin dejar de lado que además contamos con la página web, con los trípticos repartidos en distintos lugares como aeropuertos, agencias de viaje, restaurantes, hoteles, etc. Finalmente dejamos en claro, que la meta fundamental de nuestra empresa, es dar a conocer los paisajes de nuestro departamento y playas del litoral norteño del país, dando importancia al ecoturismo, y brindar un servicio de calidad al turista cubriendo 2 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión todas sus expectativas. Cumpliendo todo esto, llegaremos a ser una agencia reconocida a nivel nacional e internacional. 3 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO II DEFINICIÓN DEL PROYECTO 2.1 Nombre de la Empresa: “ITTSA Agencia de Viajes y Turismo” 2.2 Naturaleza Económica: Sector Servicios 2.3 Horizonte de Evaluación Hemos considerado que para determinar si es factible o no llevar a cabo nuestro proyecto, y realizar la evaluación respectiva del proyecto de inversión, un periodo de 5 años. 2.4 Definición del Negocio y del Producto Nuestro proyecto es una agencia de viajes y turismo, la cual como su mismo nombre indica brinda un servicio de turismo, tanto a turistas nacionales como extranjeros. Pero no hablamos de una agencia de turismo como la mayoría de las que existen en el ámbito local, sino es una agencia que brinda un servicio personalizado, y además pone a disposición de los turistas el servicio de ecoturismo, es decir que no solamente ofreceremos paquetes turísticos a centros arqueológicos e históricos, sino también ofreceremos paquetes en los cuales se incluya viajes a lugares campestres, que se lleguen a visitar lugares que poco o escasamente se promocionan como Huamachuco, Santiago de Chuco y sus atracciones como Cachicadan, Laguna de Sausacocha, Yanasara, Bosque de Piedras, y el circuito de playas ya citadas, entre otros. Claro que en nuestra agencia no se dejará de lado a Trujillo y todos sus atractivos que también se darán a conocer, como Chan-Chan, Huanchaco, etc. 2.5 Oportunidad de Negocio Nuestro proyecto surge ante la necesidad de muchos turistas que no solamente desean conocer centros arqueológicos e históricos de nuestro departamento, sino 4 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión que ellos desean también conocer otros atractivos como los que podemos encontrar en nuestra sierra liberteña y en la costa norte del país, ya algunos mencionados anteriormente. Además después de haber hecho algunas encuestas nos hemos percatado que los turistas no se encuentran satisfechos con los servicios brindados por otras agencias de turismo, es así que creemos que dando un servicio personalizado a los turistas, ellos mismos nos recomendarán a sus conocidos y así nuestros clientes irán aumentando progresivamente. Por otro lado, según datos que hemos obtenido, hemos podido percibir que el turismo en nuestro país ha ido aumentando considerablemente, constituyéndose en una fuente de ingresos considerable por las divisas entrantes. 2.6 Objetivos Generales del Proyecto Entre los objetivos podemos mencionar: Identificar los aspectos más relevantes de demanda turística a nivel regional norte (zona de influencia) Determinar la demanda potencial y demanda dirigida del proyecto identificando al segmento y su comportamiento. Demostrar que la unidad de negocio tendrá un mecado creciente y sostenible gracias al prestigio de ITTSA. Establecer las estrategias que garanticen el crecimiento sostenible de la empresa en el mercado. Promover la noción de turismo sostenible y la práctica del ecoturismo. Destacar el patrimonio natural, productivo y cultural, así como el potencial ecoturístico de los diferentes distritos del departamento de La Libertad. 5 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPITULO III ANALISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR 3.1 Análisis Del Entorno 3.1.1 Aspectos Económicos a. Análisis de Tendencias de los Indicadores Macro Cuando se habla del desarrollo del sector turismo, usualmente se menciona que el crecimiento de este sector involucra beneficios importantes sobre la economía como por ejemplo la generación de divisas y la creación de empleo. A pesar de ello, hasta la fecha no existen estudios o estimaciones que establezcan cuál es el efecto del desarrollo de este sector sobre la economía peruana. Probablemente esto se deba a que incluso a nivel mundial no se ha llegado a un consenso respecto a una metodología específica que permita evaluar el impacto de este sector sobre el resto de la economía. Los intentos por cuantificar los efectos del sector turismo sobre los ingresos del país enfrentan múltiples problemas. En primer lugar, no existe una metodología de consenso que permita identificar adecuadamente los efectos directos e indirectos del crecimiento de este sector sobre el resto de la economía. Por otro lado, aun si existiera esta metodología aparecerían numerosos problemas de información. De hecho, en las cuentas nacionales no existen registros del "sector turismo" de manera separada y probablemente los componentes del sector turístico figuran en casi todos los aspectos del PBI. 6 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión En particular se analiza la información sobre divisas generadas por el turismo, que es procesada anualmente por el Banco Central de Reserva del Perú. Como se puede apreciar en la tabla (siguiente página) los ingresos por turismo (divisas) han crecido de manera consistente con la evolución de la llegada de los turistas. Es más, se puede decir que este crecimiento ha sido más pronunciado aún dado que, adicionalmente, el gasto por turista se ha incrementado. Se distinguen claramente dos periodos. En la década de los noventa y hasta 1999, las divisas generadas por el sector turismo fluctuaban en alrededor de 820 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2000 este indicador empieza a crecer a tasas de 20% anual hasta 2005 año en que se generaron 923 millones de dólares. Tema: indicadores del sector turismo Frecuencia: anual Variable: ingresos de turistas Cobertura: nacional Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Millones de Dólares 217 225 156 215 331 428 670 816 845 890 911 788 801 913 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 7 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Visita De Extranjeros Variables 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Visita de 100416 130881 161562 178136 218640 216008 235702 233058 245086 251895 extranjeros El segundo efecto se deriva de las consecuencias indirectas que genera el gasto de los turistas en otros sectores de la economía. Es decir, cada dólar que ingresa por turismo no solo se gasta en este sector sino que empieza a circular en la economía beneficiando así a otros sectores vinculados. Estos efectos indirectos dependen del nivel del multiplicador del ingreso en turismo No existen estimaciones de este multiplicador en el Perú pero se sabe que a nivel internacional fluctúa entre el 0.8 y el 2.5 En todo caso, si asumiéramos conservadoramente que el multiplicador en el Perú se sitúa alrededor del valor de 1.5, esto implicaría que los ingresos totales generados por este sector se situarían actualmente en alrededor del 5% del PBI. TABLA DEL ANALISIS EVOLUTIVO DE LOS INDICADORES MACRO SECTOR REAL 2004 2005 2006 68670 76571 80246 4.8 6.7 4.8 Población (millones) 25841 27219 27546 PBI per capita (US$) 2657 2813.1 2913 Ingresos tributarios (%PBI) 13.3 13.7 13.8 9 8.8 7.3 Inversión bruta fija privada (%PBI) 15.2 15.6 16.3 Inversión bruta fija publica (% variable) 5.5 21.1 8.5 Inversión bruta fija publica (%PBI) 2.8 3.2 3.7 INVERSIÓN BRUTA TOTAL (%) 18 18.8 20 PBI (millones de U$) PBI (variable %) Inversión bruta fija privada (variable %) 8 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión SECTOR EXTERNO 2004 2005 2006 22441 29762 33700 22 32.6 13.2 Balanza comercial (millones de US$) 2793 5438 3300 Exportaciones (millones de US$) 12617 17600 18500 Importaciones (millones de US$) 9824 12162 15200 Exportaciones per capita 458 673 699 Comercio exterior (millones US$) Comercio exterior (Var %) b. Tipo De Cambio La cotización de una moneda en términos de otra moneda es el tipo de cambio, el cual expresa el número de unidades de una moneda que hay que dar para obtener una unidad de otra moneda. Entiéndase desde este punto seria la cotización o el valor de nuestra moneda. Presentamos un cuadro de las variaciones de los últimos años. Por otra parte también encontramos los índices de precios al consumidor que no es otra cosa que una canasta de bienes y servicios que se toman en promedio. Los consumidores pueden ser indiferentes hacia algunas canastas dependiendo de los bienes y servicios que estén dispuestos a comprar. En esta parte analizamos la variación tanto de los precios como el tipo de cambio y como afecta estas fluctuaciones a nuestra agencia. 2004 2005 2006 IPC 3.5 1.5 3.5 Tipo de cambio promedio (S/ *US$) 3.41 3.28 3.37 En lo que respecta al tipo de cambio vigente a la fecha, se denota que ha ido recuperándose paulatinamente. 9 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión c. Tasa De Inflación Al realizar el análisis de la tasa de inflación, diversas fuentes concurren en que el gobierno peruano está haciendo una buena labor, ya que la tasa inflacionaria se mantiene estable, registrando una inflación anualizada de menor cuantía para el último mes de mayo, pero aun esta se encuentra de una razón un poco alta, ya que había meses con una inflación de 1.1 correspondientes a los meses de septiembre y noviembre del 2005. d. Riesgo País Es un hecho que el llamado riesgo país no solamente debe sus fluctuaciones a factores originados internamente, sino que existe un cierto grado de “contagio regional” pero ¿Qué tan sensible es el riesgo país del Perú ante los cambios en las variables internas y que proporcionan de esta medida esta realmente fuera de nuestras manos? Tanto en el ámbito público como privado, la percepción del mercado respecto del riesgo país suele ser un insumo central para la toma de decisiones. El riesgo país es un indicador que sigue los retornos de los instrumentos de deuda de un estado, y pretende brindar información cuantitativa sobre la evolución del riesgo de incumplimiento que implica una inversión de este tipo. Tradicionalmente se ha reconocido una estrecha relación entre el desempeño de una economía y el riesgo país, suponiendo que los principales determinantes de este indicador son las variables macroeconómicas. No obstante la evidencia cotidiana muestra que estas variables no siempre son la causa de las más importantes variaciones del riesgo país, como muestra en el cuadro adjunto se muestra una serie de incidentes que generaron cambios en el desempeño económico o impactaron en el riesgo país peruano. 10 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión FECHA EVENTO VARIACION Efecto EMBI Dominante Perú Latinoam 15/01/1999 Crisis brasileña: liberacion del tipo de cambio 103 135 Externo 19/09/2000 Difusion del video Kouri- Montesinos 192 -16 Interno 93 -4 Interno -26 -80 Externo 8 18 Externo 22 36 Externo Disturbios en Arequipa: privatizacion 24/06/2002 EGASA 31/10/2002 Firma del Tratado del ATPDEA 29/05/2003 Disturbios en Puno 09/06/2003 Secuestro del Campamento Techint Estos ejemplos sencillos sugieren que el riesgo país se altera tanto por factores internos como por factores externos. e. Población Económicamente Activa Empleada en El Sector Económico De Trujillo La Población Económicamente Activa es un término acuñado por la ciencia económica para describir, dentro de cierto universo de población delimitado, al subconjunto de personas que son capaces de trabajar y desean hacerlo. En otras palabras son las personas que se encuentra en edad para trabajar y lo hacen dentro del rubro de turismo. Para analizar la importancia del Turismo en la generación de empleo se ha utilizado como fuente de información la serie de encuestas de hogares del Ministerio de Trabajo. Estas encuestas se realizaron hasta 1995 sólo en Lima Metropolitana y a partir de 1996 se aplican a nivel nacional urbano. Los resultados para Lima Metropolitana indican que en la presente década, el empleo ha evolucionado de manera consistente con lo ocurrido con el ingreso de divisas extranjeras. De hecho, en los primeros años de la década el empleo mostró algunas fluctuaciones. 11 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión A nivel nacional urbano, la información de las Encuestas de hogares de 1997 indican que el sector turismo sustentó directamente el empleo de alrededor de 350 mil trabajadores lo cual representa el 5.2% del total del empleo en el Perú Urbano y el 13% del empleo en el sector servicios Es decir, este sector genera un nivel de empleo muy similar al sector de la construcción y casi el 40% del empleo en el sector industrial. Es probable que en la próxima década este sector supere en generación de empleo a la industria manufacturera lo cual plantearía la necesidad de revisar las prioridades nacionales en términos de políticas sectoriales. En cualquier caso, al interior de este sector, la mayor parte del empleo se genera en los subsectores de restaurantes (42%) y los de transporte (36%). El aporte de los establecimientos de esparcimiento es de un 12% y los hoteles generan el 7% del empleo. Artesanías y las agencias de viajes generan en total el 3% del empleo A esto habría que añadirse los efectos indirectos sobre el empleo. Existen dos tipos de efectos indirectos. El primero de ellos se deriva del efecto multiplicador del ingreso por turismo en otros sectores de la economía. Aunque no existen estimaciones de este indicador para el Perú, se sabe que el sector turismo tiene uno de los más altos multiplicadores de empleo, y en el caso de los países menos desarrollados, el multiplicador del empleo tiende a ser más alto que el del ingreso. En ese sentido, si se asumiera conservadoramente que este multiplicador fuera igual a 1.5 se tendría que el sector turismo en total, en los últimos 5 años habría sustentado aproximadamente la creación de unos 64 mil empleos sólo en el área urbana del país. 12 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión El segundo efecto se deriva del hecho que el sector turismo genera divisas netas para el país lo cual, como se ha visto anteriormente, tiene efectos sobre la producción y por lo tanto sobre el empleo. Dado que en los últimos 5 años, la divisas generadas por el turismo adicionaron 0.4 puntos porcentuales de crecimiento a la economía, si la elasticidad empleo producto es de 0.5 como argumenta el Ministerio de Trabajo, esto habría generado un crecimiento del empleo de 0.2% anual, es decir, unos 14 mil puestos de trabajo adicionales al año. En suma, el sector turismo en los últimos años habría sustentado la creación de alrededor de 88 mil empleos cada año, ya sea directa o indirectamente. Pocos sectores tienen tanta capacidad para generar empleo. De hecho estos datos confirman estudios paralelos realizados por el Ministerio de Trabajo, quien encuentra que el turismo es después de agricultura el sector que puede generar mas rápidamente empleo dado que por cada 100 mil dólares de inversión en este sector se generan directamente unos 28 puestos de trabajo solo en los sectores de restaurantes y hoteles. Según nuestras propias estimaciones, por cada 10 turistas extranjeros que ingresan al país, existen 5 puesto de trabajo directamente relacionados en el sector turismo y por cada 10,000 dólares que ingresan como divisas por turismo extranjero, se genera en el país unos 4 puestos de trabajo En suma, la mano de obra en este sector parece ser joven, de mediana educación pero las condiciones en las que desempeñan su actividad, son bastante precarias. Esto probablemente se deba a las propias características del sector. Debido a la fuerte estacionalidad existente, las empresas de este sector tienen poco incentivo para contratar mano de 13 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión obra permanente y por el contrario permiten que sus trabajadores sean familiares no remunerados y laboren jornadas extensas. Al mismo tiempo, el hecho que operen sin contrato es síntoma que la probabilidad de detección por parte de las autoridades es muy baja. A nuestro juicio este es un síntoma de lo aun subdesarrollado que se encuentra este sector en el país. Este es un claro limitante para el desarrollo del sector dado que en todo el mundo es la calidad de la atención en le servicio el que permite el desarrollo sostenido de la oferta turística. Año 2005 14 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 3.1.2 Aspectos Políticos Y Legales Las normas de referencia básica para realizar la actividad de turismo bajo las cuales estará normado nuestro desarrollo son: Leyes Marco Ley para el desarrollo de la actividad turística (ley 26961 29.05.98) Contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística. Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística (Decreto Supremo N° 002-2000-ITINCI, 27.01.2000). Es el reglamento de la Ley Nro. 26961, 03.06.98. Contiene disposiciones generales, objetivos, pautas de coordinación con otros organismos, para el Comité Consultivo de Turismo, Comité Consultivo de Turismo, Comité Técnico de Coordinación del Uso Turístico del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación, con prestadores de servicios turísticos y precisiones sobre facilitación turística Decreto Supremo sobre modificaciones del artículo 12º del Reglamento de la Ley Para el Desarrollo de la Actividad Turística (Decreto Supremo N° 026-2000-ITINCI 16.08.2000). Modifica el Artículo 12° del Reglamento de la Ley N°26961 - Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2000-ITINCI, sobre Comités Consultivos Regionales. Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo Decreto Supremo N° 0262004-MINCETUR establece los requisitos y procedimientos para autorizar la prestación del servicio de Agencia de Viajes y Turismo, 15 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión define el concepto de agencias de viajes y turismo, garantiza la operación en el mercado de sólo las agencias de viajes y turismo que reúnan condiciones adecuadas para la prestación del servicio. Establece la Clasificación como: Minorista, Mayorista y Operador de Turismo, y precisa la obligatoriedad de presentar una Declaración Jurada para el cumplimiento de requisitos mínimos a los Gobiernos Regionales. Ley guía de turismo 2005 3.2 Análisis del Sector El Perú tiene en el turismo un sector con enorme potencial de desarrollo. No solamente cuenta con importantes recursos turísticos con potencial para atender todos lo segmentos del mercado, sino que su cultura tradicional y diversa ofrece una amplia gama de posibilidades a los turistas que lo visitan. Para un mayor entendimiento acerca del Estudio del Sector, haremos uso del análisis de las cinco Fuerzas de Porter: competencia, clientes, proveedores, los frenos de entradas y salidas y los servicios sustitutos. 3.2. 1. La Competencia Respecto a esta fuerza del sector, observamos que existen diversas agencias de turismo, de las cuales la gran mayoría ofrecen el mismo tipo de servicios para los turistas (tanto nacionales como extranjeros) lo que nos favorece, dado que solo existe entre 1 ó 2 agencias que puedan relativamente compararse a nuestro servicio de turismo. Podemos mencionar que la competencia es un tanto más marcada en lo referente a lo que es el turismo dentro de la ciudad, es decir centros históricos 16 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión y lugares arqueológicos; ya que todas agencias se limitan a este aspecto del turismo. 3.2. 2. Los Clientes Observamos que en este sector, los demandantes (los turistas) son muy diversos y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. En ese sentido, es muy útil y necesario el identificar a los diferentes tipos de demandantes y clasificarlos de acuerdo a segmentos de mercado a fin de desarrollar servicios específicos acorde a cada necesidad. En cuanto a las características del turista, éste será cada vez más exigente, experimentado y estará mejor informado, por lo tanto se le puede caracterizar como una persona que: - Demandará recibir aquello que se le ofreció - Requerirá un servicio personalizado - Buscará productos novedosos y originales, en consecuencia se tiende a ampliar la oferta de destinos turísticos - Exigirá que se mantenga la calidad ambiental del destino - Querrá conocer las repercusiones económicas y sociales del viaje - Pagará precios más altos por atractivos únicos. Debido a las diferencias existentes en cuanto a lo que es capacidad de gasto y nivel cultural, podremos separarlos en lo que son: turistas nacionales y extranjeros. Turistas Extranjeros: estos suelen llegar a nuestro departamento durante todo el año, pero existen estaciones donde es mas significativa su llegada, que son las estaciones de Julio-Agosto donde para el hemisferio norte es verano y época de vacaciones; también tenemos el mes de setiembre por la 17 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión fiesta Internacional de la Primavera; y además en los meses de fin de año que coinciden mayormente con las vacaciones de los países vecinos como Chile y Argentina. Cabe mencionar que gran parte de los visitantes son personas (en su mayoría hombres) de entre 25 – 44 años de edad, con una carrera profesional y de buen status socioeconómico. A niveles específicos, los turistas de mayor llegada a la ciudad son los Norteamericanos y los turistas del viejo continente, que buscan en nuestro país y en nuestra ciudad algo más que conocer los centros históricos sino también deportes de aventura, turismo de playa e incluso por negocios. Por este motivo es que somos concientes que existe gran mercado que falta cubrir y promocionar en Europa y Asia. Turistas Nacionales: en lo referente al turismo nacional, podemos mencionar que debido al poco tiempo y a los bajos recursos con los que cuentan la población no es muy promocionado este tipo de actividad dentro del país. De cada familia, por lo menos un integrante de ella realiza viajes de turismo, y hablamos de familias del sector A y B de la población, es decir de gente de status alto y con capacidad de gasto, es a este sector al que esta dirigido nuestro servicio. 3.2. 3. Los Proveedores Un paso inicial para analizar la oferta de nuestro sector turismo es definir qué actividades conforman este sector. Según la Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística10, las actividades que conforman el sector turístico son: agencias de viaje y turismo, empresas operadoras de turismo receptivo, 18 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión establecimientos de hospedaje, establecimientos de servicios turísticos extra hoteleros, restaurantes y afines, casinos de juego y similares, empresas de transporte turístico, uso turístico de fuentes de agua minero-medicinales, uso y explotación de maquinas tragamonedas, arrendamiento de vehículos, guías de turismo en sus diferentes especialidades, empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. Nuestra agencia hará uso de cada uno de estos proveedores de nuestro servicio, puesto que nos valdremos de ellos para brindarles la mejor atención con productos y servicios alternos de la mejor calidad. Antes de mencionar a nuestros principales proveedores, debemos resaltar el hecho de que gran parte de los turistas de origen extranjero, visitan nuestra ciudad luego de haber recorrido alguna otra ciudad del país, por lo que el transporte requerido por nuestra agencia (en la mayoría de sus casos) será el transporte terrestre. Transporte Terrestre EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Av. Ejército 285 CIVA Tel. 251402 Jr. Amazonas 437 CRUZ DEL SUR Tel. 261801 Av. América Norte 2400 EL DORADO Tel. 291778 Av. Tupac Amaru 185 EMTRAFESA Tel. 471521 Av. Mansiche y Raimondi ITTSA Tel. 231454 Av. América Sur 2855 LINEA Tel. 297000 Av. América Sur 3959 MOVIL TOURS Tel. 286538 Av. Ejército 342 OLTURSA Tel. 263055 Av. Ejército 233 ORMEÑO/CONTINENTAL Tel. 259782 Av. N.de Piérola 1238 TURISMO EJECUTIVO EJETUR Tel. 222228 / 207395 (Fax) 19 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Hoteles HOTELES TRUJILLO Gran Hotel el Golf (5*) Los Cocoteros 500 Urb. El Golf / 282515 Libertador Plaza Mayor (4*) Jr. Independencia 485 / 232741 Gran Marqués (4*) Días de Cienfuegos 145 Urb. La Merced / 249366 El Brujo (3*) Sta. Teresa de Jesús N° 170 Urb. La Merced / 203748 Los Conquistadores (3*) La Alameda del Peregrino(3*) Jr. Almagro 586 / 203350 Jr. Pizarro 879 /470512 El Peregrino de Trujillo (3*) Jr. Independencia 978 / 203990 Saint Germain (3*) Jr. Junín 585 / 208102 Regents Hotel (3*) Calle Paganini 1019 Urb. Primavera / 231447 H. Country (3*) Av. El Golf 857 / 283956 H. San Martín (3*) Jr. San Martín 749 / 252311 H. San Andrés (3*) Av. Juan Pablo II N° 157 / 253660 Gran Bolívar Hotel (3*) Jr. Bolívar 957 / 222090 Av. Manuel Vera Enriquez 874 Urb. Primavera / 232437 H. Las Terrazas (3*) Cafés – Restaurants CAFES/RESTAURANTES TRUJILLO ASTURIAS Pizarro 741 / 258100 OVIEDO Pizarro 737 / 223305 MOCHICA Bolívar 462 / 224247 ROMANO Pizarro 747 / 252251 JR. Marisquería Bolivia 337 Urb. El Recreo / 223959 Romano Criollo Estados Unidos 162 / 244137 MOCHE Restaurante El Chalán La Marina s/n / 203981 Restaurante El Mochica Av. La Marina s/n / 465022 Chicharronería El Perol Av. Marina Km. 554 / 41 81 23 Rest. Doña Sabinita Campiña de Moche / 207251 HUANCHACO Restaurante BIG BEN Av. Larco 836 / 461869 Restaurante Club Colonial Jr. Grau 272 / 461015 Restaurante El Mochica Av. Larco 552 / 461963 20 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Pubs – Discotecas DRIVE IN/Pub’s/Discotecas Chelsea Estete 675 / 257032 Canana Jr. San Martín 791 / 232503 Evaristo Los Rubíes 179 Urb. Santa Inés / 206200 Nuestro Bar Pizarro 498 / 221488 Tributo Bar Pizarro 570 / 203095 El Estribo San Martín 809 / 204053 – 9933001 Mecano Bar Gamarra 455 / 219974 Transporte Aéreo: Con las agencias - Star Perú – único vuelo - Lan Perú – único vuelo - Wayra Perú – único vuelo. 3.2. 4. Productos Sustitutos En lo relacionado directamente a nuestro servicio, observamos que no existe un producto sustituto, ya que la idea de hacer turismo esta ligada enteramente a que el turista visite el lugar y disfrute de la experiencia de conocer en persona las bondades del sitio que visita. Algunas personas creen que el Internet podría posicionarse como un sustituto del turismo, puesto que en las paginas se encuentran detalladamente y a todo color todos los lugares del mundo, con guías y leyendas que muestran todo el lugar; pero como mencionamos anteriormente, lo que llena al turista es la experiencia de un viaje lleno de aventura y conocimiento, acompañado de ratos de diversión. 21 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 3.2. 5. Las Barreras de Entrada al mercado Una de las principales Barreras de entrada en este sector es que dado que muchas de las atracciones que se ofrecen son de tipo natural, no generan suficientes incentivos a los agentes del sector privado como para invertir en su promoción y posterior explotación. En otros casos, estos recursos son considerados como patrimonio del país y por lo tanto es el sector público quien necesariamente debe generar las condiciones para que las atracciones potenciales se conviertan en efectivas. Así mismo, otra de las barreras existentes, es que la zona turística en la que nos vamos a iniciar está dentro del tercer circuito de visitas del país, es decir, los turistas primero recorren lo que es el Centro y la parte Sur del país y luego se dirigen a la parte Norte del Perú. 22 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPITULO IV PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 4.1 Visión y Misión 4.1.1 Visión “Ser la agencia de viajes líder del turismo nacional, dando la imagen de confianza, seguridad y respeto a sus usuarios” 4.1.2 Misión “Brindar un servicio integral turístico con seguridad, confort y de responsabilidad para los visitantes nacionales y extranjeros” 4.1.3 Nuestra Filosofía “En ITTSA Agencia de Viajes y Turismo no necesitamos adaptarnos al cambio, porque nosotros creamos el cambio por ser proactivos”. 4.2 Análisis FODA 4.2.1 Fortalezas a. La empresa goza de un posicionamiento ya ganado por la calidad del servicio que brinda actualmente a sus clientes b. Actualmente se cuenta con infraestructura y sistema logístico en cada uno de sus terminales ubicados en la franja costera desde Lima hasta Piura. c. Visión empresarial de sus participacionistas, y filosofía empresarial definida e impartida. d. Solvencia económica para financiar el proyecto con recursos propios. e. No solamente hablamos de turismo tradicional, ni de ecoturismo aislado. Nuestro proyecto es una combinación de ambos servicios, sumándole a ellos el aspecto cultural y social de cada lugar que se visite. Para ellos nos 23 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión hemos dedicado y esforzado en brindarles los mejores lugares para su estadía, lugares típicos donde degusten de la gran variedad de platos de la región, así como los mejores locales de diversión de la ciudad, los que estamos seguros cubrirán las expectativas de nuestros clientes. f. En vista que es una idea nueva y un mercado que recién está en boga aquí en la región, hablamos de una inversión estudiada, con muchas posibilidades de crecimiento y de posicionamiento en el mercado sin la necesidad de realizar una inversión muy costosa. g. Debemos resaltar que los últimos estudios realizados en nuestro país, arrojan cifras realmente favorables en este sector, ya que el turismo en el país ha ido creciendo muy rápidamente, por lo que ratificamos nuestra inversión como una actividad favorable y rentable. 4.2.2 Debilidades a. Desconocimiento del mercado en cuanto a los perfiles del público al que irá dirigido el servicio de paquetes turísticos nacionales. b. Actualmente no se tiene presencia de terminales ni agencias en todo el territorio nacional. c. Carencia de un área especializada en marketing e investigación y desarrollo al interno de la estructura organizacional. 4.2.3 Oportunidades a. El ecoturismo experimenta un importante crecimiento en el ámbito internacional. De hecho, las cifras señalan una tasa mayor de crecimiento de esta nueva actividad con relación al turismo convencional. b. Crecimiento del PBI sectorial c. Estabilidad económica, social, político - legal 24 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión d. El Internet ha hecho posible que un mayor número de personas cuente con información de todo tipo y desde cualquier ubicación en el mundo, incluso en tiempo real. Estas ventajas han hecho del Internet una poderosa herramienta de marketing que muchos destinos turísticos utilizan para llegar a sus potenciales visitantes, incluso, a un menor costo. e. Las tendencias internacionales han favorecido la disminución del interés por destinos turísticos convencionales y la búsqueda de nuevos productos y/o nuevos destinos turísticos, entre ellos, Latinoamérica. f. Uso de tecnología GPS en el mercado. 4.2.4 Amenazas a. Presencia de competencia desleal e informal b. La crisis económica mundial repercute directamente en el turismo. Una actividad tan sensible como el turismo depende significativamente de la estabilidad económica de los países emisores. c. El desarrollo poco planificado, hasta la actualidad, de la actividad ecoturística (y turística en general) puede conllevar a un deterioro de los servicios que se ofrecen, lo cual afecta negativamente la imagen del país como destino ecoturístico. La falta de un plan de desarrollo puede contradecir, incluso los ideales de conservación (ambiental y cultural) y de sostenibilidad, bajo los que se debe basar cualquier actividad turística. d. Asimismo, los problemas que enfrentan otras actividades económicas del país influyen directamente en el desarrollo del turismo. Por ejemplo, la tala ilegal, la caza furtiva, la pesca irresponsable y el sobre pastoreó afectan ecosistemas y paisajes, recursos naturales que son la materia prima que sustentan la oferta de la actividad ecoturística. 25 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 4.3 Formulación de Estrategias Genéricas y Específicas 4.3.1 Estrategias Genéricas Definitivamente una de nuestras estrategias genéricas es el promocionar ante todo el ecoturismo, como una alternativa de turismo, ya que es ésta la que marca nuestra diferencia principal con las demás agencias de turismo, ya que ellas brindan el servicio de turismo convencional, esto es el visitar únicamente zonas históricas de nuestro departamento. En cambio nosotros mostraremos a la Región La Libertad desde distintos puntos de vista; el de la ciudad y la del campo, así como el litoral de la región norte del país. Por otro lado nuestra estrategia de captación de turistas es el ofrecerles un servicio integral, completo, personalizado, distinto a los demás, ya que ellos no tendrán que preocuparse por buscar un hotel, restaurante, centro de diversión; debido a que nuestra agencia se encargará de hacer que la visita del turista a nuestros destinos turísticos sea placentera desde su llegada hasta su partida. 4.3.2 Estrategias Específicas Nuestra agencia se encargará de promocionar los corredores turísticos al interior de la región, así como el circuito de playas del litoral norteño, alentando a visitar sus atractivos naturales como el Bosque de Piedras, Cachicadan, la Laguna de Sausacocha, Yanasara, entre otras. Esto lo hará a través de los trípticos repartidos en donde se mostrarán las fotos de estos paisajes, además se contará con publicidad radial (que para este tipo de empresas muy escasamente existe). 26 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Por otro lado, otorgaremos a los turistas unos pequeños recuerdos de los paisajes de nuestra sierra liberteña, asi como tarjetas personales de modo tal que nos puedan recomendar con los demás turistas. 27 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO V ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING 5.1 Objetivos del Estudio de Mercado Entre algunos de los objetivos de nuestro estudio de mercado que podemos mencionar tenemos: a. Determinar si es factible llegar al mercado y si tendremos aceptación del mismo. b. Establecer el mercado al cual queremos dirigirnos ofreciendo nuestros servicios. c. Conocer el mercado de competidores, las agencias de turismo que tienen más aceptación por parte de los turistas. d. Analizar la capacidad de pago de los turistas y si están dispuestos a pagar por un servicio de calidad y personalizado. 5.2 Descripción del Servicio 5.2.1 Definición General del Servicio Hemos implementado tres paquetes turísticos para ofrecer a los distintos turistas que visiten nuestra región y a los usuarios que desean visitar los destinos turísticos de la costa norte del país. El primer paquete es el City Tours, el cual comprende una visita guiada a los distintos centros arqueológicos de nuestra ciudad (casonas, a Chan Chan, la Huaca del Sol y la Luna, Huanchaco), adicionalmente el paquete incluye la degustación de platos típicos y noches de diversión. El segundo paquete es el Tour a Huamachuco, el cual incluye visitas guiadas a distintos paisajes naturales como la Laguna de Sausacocha y Yanasara, el Agua de los Pajaritos, entre otros; asi como los almuerzos de confraternidad y las noches de diversión. Opcionalmente, se podrá ofertar el Tour a Santiago 28 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión de Chuco el cual comprende las visitas a Cachicadan, Bosque de Piedras, las Ventanillas de Paccha y la degustación de platos típicos. Finalmente, el tour al circuito de playas del litoral norte del país y otras zonas turísticas, resaltando las playas de Pimentel, Puerto Eten, Museo de Sitio de Sipán, Colán y Máncora. 5.2.2 Servicios Sustitutos En nuestro departamento encontramos diferentes agencias de turismo, que ofrecen a los turistas tanto nacionales como extranjeros, servicios similares a los nuestros, siendo la calidad que brindan de acuerdo al precio que cobran, estos precios al compararlos con los nuestros resultan en la mayoría de casos, inferiores. Los turistas extranjeros y nacionales tienen el poder de decisión para escoger por cual servicio optan, el que debe cumplir con todas sus expectativas. 5.2.3 Beneficios que aporta el Servicio ITTSA Agencia de Viajes y Turismo brinda un servicio integral al turista, siendo nuestra principal preocupación la calidad de nuestro servicio, permitiendo al turista no solo conocer un país rico en patrimonio cultural sino conocer también nuestras costumbres, degustar de nuestros platos típicos; teniendo como eje de nuestro desarrollo la satisfacción de nuestros clientes. 5.2.4 Factores que pueden alterar el Servicio Nuestro servicio principalmente se desarrolla en una situación de condiciones normales, sin embargo existen factores que podrían limitar el buen desarrollo de nuestro servicio, entre los cuales encontramos por ejemplo: los factores sociales, en este grupo podemos registrar las huelgas de los diferentes gremios, los bloqueos de carreteras. También encontramos los 29 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión factores climatológicos, por ejemplo las lluvias, inundaciones y terremotos, entre otros. 5.3 Análisis de la Demanda 5.3.1. Área geográfica del estudio de mercado 5.3.1.1 Razones que justifican la selección del área Se escogió la ciudad de Trujillo como área del estudio de mercado, ya que es en esta ciudad en donde se encontrará ubicada nuestra agencia de principal, y en donde se encuentra parte de nuestro público objetivo y a donde arribaran los turistas que queremos captar, ya que los servicios que brindamos de turismo es al departamento de La Libertad y a la región de la costa norte del país. El departamento de la Libertad, está ubicado en la parte norte del país. Su relieve es muy variado, con Costa, Sierra y Selva. Su capital es Trujillo, conocida como "La Ciudad de la Eterna Primavera" por su agradable clima. Otras ciudades de importancia son Pacasmayo, Santiago de Chuco y Huamachuco. Por otro lado este departamento presenta un clima muy variado, cálido, que gusta a los turistas; sin dejar de lado los hermosos paisajes, las playas que posee y las distintas festividades que se celebran en la ciudad como el corso de primavera, la presentación de los caballos de paso, la fiesta de huamachuco, entre otros, que capta la atención no solamente de los turistas nacionales sino también de los turistas extranjeros. Su clima desértico semicálido en la Costa; templado semiárido que cubre las vertientes occidentales y orientales andinas; frío con invierno seco a partir de los 3,000 metros de altitud, arriba de los 30 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 4,000 metros clima de puna seca de alta montaña; y semiseco cálido en el valle del Marañón. 5.3.2. Demanda Histórica: turismo nacional Perú: Estimaciones alternativas sobre el número de turistas nacionales Tema: Indicadores del Sector Turismo Frecuencia : Anual Variable: Entrada Cobertura: Nacional Medida: Unidad CUADRO DE DATOS AÑOS UNIDAD 1990 316,871 1991 232,012 1992 216,534 1993 271,901 1994 384,833 1995 479,113 1996 591,421 1997 648,716 1998 713,060 1999 800,372 2000 855,155 2001 828,451 2002 933,625 2003 975,938 Fuente: Ministerio del Interior 31 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión La Libertad: Estimaciones alternativas sobre el número de turistas en el departamento de la libertad Tema: Arribo Extranjero del Turista Nacional y Frecuencia : Anual Variable: Total Cobertura: Nacional Medida: Unidad CUADRO DE DATOS AÑOS UNIDAD 2000 487,705 2001 486,105 2002 474,217 2003 552,954 Fuente: Ministerio de la Producción – Viceministerio de Industria Demanda Histórica: Turismo en Trujillo Tema : Ciudades o lugares mas visitados en el Perú Variable : Total Medida : Porcentaje Periodo Base : Tipo de Medida : Tasa Frecuencia: Anual Cobertura : Nacional CUADRO De DATOS AÑOS PORCENTAJE 2001 8 2002 5 2003 7 Fuente : Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU) Nota: El dato del INEI es un estimado propio que asume que 3 miembros de cada familia realizaron el viaje. Fuente: INEI y PROMPERU Al realizarse una encuesta de turismo interno en una muestra representativa de hogares urbanos del país en la que detectó que aproximadamente en un 7.1% de estos hogares por lo menos uno de los miembros realizó un viaje de turismo en los últimos 12 meses previos a la encuesta. Si se asume que ese comportamiento se repite en el área rural y que de cada hogar viajaron en promedio 3 miembros, se encuentra que cerca de un millón cien mil personas realizaron viajes de turismo nacional en el año 1997. No obstante, las cifras 32 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión reportadas por el INEI pueden estar subestimadas dado que muchas familias no consideran como viajes de turismo a las visitas a amigos o parientes, ni los campamentos de veranos, por ejemplo. Alternativamente, PROMPERU (1998) en una encuesta aplicada a población de los estratos A, B y C en tres ciudades principales (Lima, Arequipa y Trujillo) encuentra que el 11% de la población realizó viajes de turismo entre abril de 1997 y abril de 1998. Si esta cifra es aplicada a la población del país se podría llegar a la conclusión que 2.6 millones de personas habrían realizado viajes de turismo en el país. Aparentemente, debido a las metodologías empleadas, las cifras de INEI y PROMPERU parecen reflejar mejor la realidad del país. Por lo tanto, se puede presumir que el número de turistas nacionales en 1997 estuvo entre 1.1 y 2.6 millones de personas y la cifra real probablemente se encuentre en un punto intermedio. En todo caso, es urgente que el Gobierno y las propias empresas del sector realicen estudios específicos tanto conceptuales como metodológicos que permitan conocer cifras más precisas sobre el número de turistas nacionales. Ahora bien, a pesar de no conocer la magnitud del turismo nacional se puede intuir que esta actividad está creciendo en la medida que crece la capacidad de gasto de la población. De hecho, en muchos países el turismo nacional lidera el crecimiento de la industria turística y por lo tanto, es muy importante el análisis de algunas características de los turistas nacionales: 33 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Perú: Motivo del viaje para los turistas nacionales (en porcentajes) Fuente: PROMPERU. 1999 El motivo principal de los viajes realizados por los turistas nacionales es la visita a amigos o parientes (VAP). Según PROMPERU (1998) el 58% de los turistas entrevistados respondió que su viaje de turismo tenía a su vez como propósito la visita a amigos o parientes, un 45% de los casos respondió que su propósito fue principalmente turístico en tanto que un 16% respondió que viajó adicionalmente por negocios o trabajo Perú: Meses de mayor turismo nacional (en porcentajes) 34 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Fuente : PROMPERU(1998) Existen 2 grandes estaciones en la primera mitad del año y dos estaciones medianas en la segunda mitad. La primera de ellas es el mes de enero, que coincide precisamente con el inicio de las vacaciones escolares y de algunas universidades, motivo por el cual muchas familias aprovechan esta ocasión para realizar viajes de turismo. La otra fecha importante es abril, especialmente debido a la Semana Santa, fecha en que las familias masivamente viajan masivamente por el país. Las otras dos fechas importantes son Julio y Noviembre. En Julio, existen vacaciones escolares y los trabajadores dependientes nacionales obtienen pagos adicionales por motivos de gratificaciones de fiestas patrias. En noviembre, existen fiestas regionales que estarían explicando este comportamiento, especialmente en el norte del país. 5.3.3. Variables que afectan la demanda Los turistas nacionales gastan aproximadamente unos 127 dólares per cápita en sus viajes por el país, cifra que no representan ni el 10% de lo que gastan los turistas extranjeros. Se sabe que el 20% de estos gastos son el pasaje al lugar turístico y el resto se distribuye en los gastos en el lugar. 35 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Esto se puede explicar por diversas razones, además de las evidentes diferencias de ingresos entre ambos tipos de consumidores. Por un lado, estas diferencias se explican porque los turistas nacionales permanecen menos tiempo en viaje de turismo. Según PROMPERU, la duración promedio del viaje de los turistas nacionales es de 8 días. Por lo tanto, en términos per cápita, estos turistas nacionales gastan diariamente unos 16 dólares diarios, es decir casi la quinta parte de lo que gastan los turistas extranjeros. Por otro lado, el bajo nivel de gasto observado entre los turistas nacionales puede deberse a que se ahorran gran parte del costo al visitar principalmente a amigos y parientes, quienes les proporcionan hospedaje y a veces hasta alimentos. Asimismo, la mayor parte de ellos se transporta hacia los lugares turísticos por autobús, a diferencia de los extranjeros que lo hacen generalmente por avión. Finalmente, es probable que no realicen compras o gastos de esparcimiento en la misma magnitud que los turistas extranjeros. Perú: Gastos per cápita del turista nacional (en dólares) 36 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Los precios: interesa conocer los precios pasados, actuales y futuros de los servicios iguales o similares a los del proyecto, es decir, conocer la tendencia histórica de la variación de dichos precios, y sus proyecciones futuras, por lo menos dentro del horizonte de planeamiento. En el caso de nuestro proyecto, los precios de los servicios que ofrecen las otras agencias de turismo oscilan entre 15 y 20 soles; definitivamente este precio bajará si la oferta aumenta. Pero este precio es únicamente el tour que se da a la ciudad de Trujillo (algunos de las atracciones), pero no incluye las entradas a los distintos lugares, el hotel, el restaurante, el pub, etc; lo que si está incluido en el precio de nuestro tour, claro que hablamos de un precio mucho más elevado, pero es un servicio integral; teniendo de este modo el turista distintas alternativas para elegir. El Ingreso: Los ingresos de los turistas, influirá mucho en la aceptación o preferencia del servicio que brinda nuestra agencia, en lugar de optar por otra alternativa, ya que el precio de nuestro servicio es mucho mas alto que el de otras agencias, sobre todo por el servicio integral y personalizado que se brinda. Por ello nuestro mercado está integrado por la clase AA Y AB de los turistas nacionales y extranjeros, pues es casi imposible que los turistas de menores recursos recurran a solicitar nuestro servicio. 5.3.4. Investigación del Mercado 5.3.4.1 Investigación cuantitativa: método de encuesta, diseño del cuestionario, tipo de encuesta En nuestro proyecto hemos utilizado dos técnicas de investigación de mercado; en primer lugar la técnica de investigación de antecedentes ya que lo primero que hemos obtenido de 37 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión información de las distintas agencias de turismo ha sido a través de Internet, algunos datos proporcionados por las instituciones a las que se les brindó el servicio de turismo por la competencia, los trípticos recolectados, entre otros. En segundo lugar, podemos decir que también hemos empleado la técnica de investigación cuantitativa ya que para averiguar si nuestro proyecto podría llevarse a cabo, o mejor dicho que tanta aceptación podría tener en el mercado, hemos elaborado unas encuestas y las hemos aplicado en una población de 100 personas. ENCUESTA 1) ¿Le gusta hacer turismo? Si…….. No…….. 2) ¿Qué lugares visitas? a. Chan Chan b. Huaca del Sol y la Luna c. Huanchaco d. El Complejo Arqueológico El Brujo e. Las Casonas f. Otros 3) ¿Las agencias de turismo del departamento ofrecen un buen servicio? Si…….. No…….. Por qué……………………………...…………………………………………… 4) ¿Qué cree que deberían ofrecer las agencias de turismo? ……………………………………………………………………………………. 38 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 5) ¿Ha escuchado usted acerca de ecoturismo? Si…….. 6) No…….. ¿Le gusta los viajes de aventura? Si…….. No…….. 7) ¿Le gustaría que existiera en el medio una agencia que brinde un servicio integral de turismo? ¿Por qué? Si…….. No…….. Por qué…………………………..……………………………………………… 5.3.4.2 Análisis de los resultados de las encuestas: estimación del mercado potencial Pregunta 1 Si: 65 No: 35 Pregunta 2 A: 30 B: 25 C: 08 D: 4 E: 25 F: 08 Pregunta 3 Si: 35 No: 65 Porque: No cumplen lo que ofrecen, no brindan un servicio integral, los precios no concuerdan con el servicio brindado. Pregunta 4 Deberían ofrecer servicios personalizados, confort en los servicios ofrecidos, nuevos destinos turísticos, entre otros. 39 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Pregunta 5 Si: 25 No: 75 Pregunta 6 Si: 65 No: 35 Pregunta 7 Si: 70 No: 30 Nos hemos percatado que al hacerles la pregunta si les gustaría que existiera una agencia de turismo que brinde un servicio integral, es decir el tipo de servicios que nuestra agencia de ecoturismo ofrece, el 70% de la población contestó que si (La encuesta la anexaremos al final del informe), es por ello que creemos que si llevamos a cabo este proyecto contaríamos con el mercado de consumidores suficiente para poder iniciar nuestra empresa, claro está que todo dependerá de que tan buen servicio brindemos a los turistas. Entre otras de las preguntas efectuadas a los encuestados tenemos que el 65% de la población opina que el servicio que brindan las agencias de turismo no es de calidad óptima, por lo tanto tendríamos una oportunidad de adueñarnos de esa demanda insatisfecha si ofrecemos un servicio de calidad y personalizado. Asimismo un 70% afirmó que les gustaría que existiera una agencia de turismo que brindara un servicio integral que incluya visitas a la sierra liberteña, a otros atractivos no comunes en 40 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión nuestro departamento; y un 65% sostuvo que les gusta los viajes de aventura y que les encanta la idea de incluir en el paquete turístico esta actividad. Una de nuestras debilidades podría estar en el hecho que el 75% de la población encuestada no ha escuchado acerca de ecoturismo y lo que deberíamos hacer es difundir por qué el nombre de nuestra agencia y qué tipos de servicios brindamos, así como los paquetes que ofrecemos, para que de esta manera nos hagamos más conocidos. 5.3.5. Demanda Presente 5.3.5.1 Criterios de Segmentación a. Segmentación Demográfica: Entre las características más conocidas de esta segmentación tenemos: la edad, el sexo, el ingreso, su ciclo de vida, etc. Nuestro mercado estará conformado por turistas tanto nacionales como extranjeros de la clase A y B, ya sean de sexo masculino o femenino, cuyas edades fluctúen entre los 17 y 65 años. Pudiendo ser solteros, casados, con hijos, sin hijos, profesionales o no, pero con un nivel de ingresos alto que le permita cubrir el precio del servicio que brindamos, un servicio de primera calidad. b. Segmentación Geográfica Nuestro mercado estará compuesto por turistas tanto nacionales como extranjeros, es decir por los habitantes que deseen contratar nuestro servicio y que vivan en el Perú, asi como los turistas que visiten nuestra región y provienen de otros países. 41 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión A continuación mostramos que dentro de los turistas nacionales el departamento de La Libertad es el que recibe mayor número de turistas, asi nos muestran las cifras estadísticas en el mes de julio (ver el cuadro adjunto). ARRIBOS NACIONALES A: AREQUIPA CUSCO LA LIBERTAD LORETO PUNO TUMBES Jul-05 19,329 21,462 37,930 8,619 11,610 4,823 Jul-06 24,256 23,576 39,224 10,249 15,325 4,563 Var. % 25.49% 9.85% 3.41% 18.91% 32.00% -5.39% Los turistas extranjeros comprenden el 3.83% del universo de visitantes del Departamento de La Libertad, del cual tenemos que el mayor número de turistas viene desde Norteamérica, específicamente de Los Estados Unidos (18%), en segundo lugar se encuentra uno de los países europeos que es conocido mundialmente por su gusto por el turismo como lo es Alemania (6.86%), seguido por España (5.34%), Argentina (5.11%) y Ecuador (4.42%). c. Segmentación Psicográficos Está compuesto por distintas variables como el estilo de vida de las personas, los valores, etc. En este sentido, nuestro mercado está conformado por personas que están acostumbrados a llevar una vida cómoda, por la capacidad adquisitiva que posee y por las mismas costumbres que tienen; no teniendo ningún reparo en pagar el precio justo por recibir a cambio un buen servicio. d. Segmentación Conductual Está relacionada con los beneficios que el consumidor espera del producto o del servicio. En este caso, se refiere al servicio 42 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión integral y personalizado que el turista desea recibir a cambio del pago efectuado, el esperar pasar un tiempo cómodo y placentero dentro del departamento de La Libertad, llegando a conocer los centros turísticos y al mismo tiempo degustar los platos típicos del departamento. 5.3.5.2. Mercado Potencial: Es la necesidad total. En este caso conformada por todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten nuestro departamento y que tengan la capacidad de adquirir los diversos paquetes ofrecidos por nuestra agencia. 5.3.5.3 Mercado futura: Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido seleccionados en forma especifica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. Lo conforman el número de turistas extranjeros que adquirirán nuestros servicios. 5.3.5.4 Mercado Real: Es la cantidad de visitantes que arriban a la ciudad de Trujillo y que mostramos en el cuadro siguiente CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE VISITANTES AL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD: 2000 - 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Estudiantes** 7.219 8.021 9.437 11.796 13.801 16.562 T. Nacionales 404.226 501.724 568.401 590.926 745.202 884.060 T. Extranjeros 30.457 39.587 37.489 32.803 27.678 Total 441.902 549.332 615.327 635.525 786.681 *Proyectado **Estudiantes de último ciclo de los tres niveles de estudios Fuentes: Dirección Regional de Turismo - Dirección Regional de Educación - Promperú 27.938 928.560 . 43 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 5.3.5.5 Mercado Insatisfecho: es la parte de la demanda futura aun no cubierta. Se da cuando los turistas visitan nuestro departamento y no adquieren ninguno de estos servicios turísticos. 5.3.5.6 Mercado Dirigido: es la parte de la demanda insatisfecha que se pretende cubrir con el proyecto. Promocionar más nuestro servicio para que los turistas puedan adquirirlo. 5.3.5.7 Mercado Objetivo: Nuestro mercado objetivo primario lo constituyen los aficionados a la rama del ecoturismo y el deporte de aventura, principalmente extranjeros. Se trata de personas muy exigentes en cuanto a servicios y equipos; con un alto nivel de ingresos; con gran disposición a gastar en explorar nuevas experiencias de turismo alrededor del mundo; que constantemente están desplazándose en busca de romper alguna marca mundial o simplemente de superar sus propias marcas personales; que esperan un trato personalizado; y que tienen gran preocupación por la conservación de la naturaleza y del entorno. Nuestro mercado objetivo secundario lo conforman los aficionados al turismo convencional, con gustos exigentes y que desean vivir nuevas y emocionantes experiencias de explorar y conocer nuevos destinos. 5.3.6. Demanda Futura Proyectada 5.3.6.1. Premisas y metodología para la proyección de la demanda del mercado objetivo por producto De acuerdo a las premisas y proyecciones tanto de orden económico y turístico, se puede augurar éxito en el lanzamiento al 44 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión mercado potencial norteamericano y receptivo en general empleado para el proyecto de implementación de ITTSA Agencia de Viajes y Turismo. De esta manera, la participación del producto en dicho mercado se ve muy auspiciosa para captar por lo menos el 5% del volumen del movimiento turístico durante los años del horizonte del proyecto. OBJETIVOS INDICADORES MEDIDA Estudiantes VOLUMEN Turistas nacionales Turistas extranjeros RESULTADOS PLANIFICADOS AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 1 Número Potencial de Clientes Total Turistas AÑO 5 16,843 17,129 17,421 17,717 18,018 899,089 914,374 929,918 945,726 961,804 28,413 28,896 29,387 29,887 30,395 944,345 960,399 976,726 993,330 1,010,217 5.3.6.2. Programa de ventas del proyecto: En unidades por año y por tipo de producto. A continuación presentamos diversos cuadros en donde mostramos la proyección de los diversos paquetes ofrecidos a los turistas por los 5 años siguientes. TURISMO INTERNO ESPERADO REGION LA LIBERTAD 2009 2010 2011 2012 2013 944,345 960,399 976,726 993,330 1,010,217 5% 5% 5% 5% 5% Turistas captados en Personas 47,217 48,020 48,836 49,667 50,511 Turistas captados en Paquetes 2,361 2,401 2,442 2,483 2,526 Flujo de visitantes Turistas captados en % */ Paquete: 20personas 2009 2010 2011 2012 2013 City Tours - Trujillo 614 624 635 646 657 Huamachuco / Cachicadán Tours 803 816 830 844 859 944 2,361 960 2,401 977 2,442 993 2,483 1,010 2,526 2009 2010 2011 2012 2013 614,000 624,000 635,000 646,000 657,000 1,328,000 1,350,400 1,374,400 Preferencia por Paquete Circuito de Playas litoral norte TOTAL PAQUETES Ventas Anuales City Tours - Trujillo Huamachuco / Cachicadán Tours P. Venta 1,000 1,600 1,284,800 1,305,600 45 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Circuito de Playas litoral norte (3d - 2n) Total Ventas Anuales 5,000 4,720,000 4,800,000 4,885,000 4,965,000 5,050,000 6,620,809 6,731,610 6,850,011 6,963,412 7,083,413 5.4. Análisis de la Oferta 5.4.1. Descripción de la Oferta El producto turístico consta de un paquete integral que ofrece servicios especializados de hospedaje y tours en la ciudad de Trujillo y de sus paisajes aledaños. El proyecto cuenta con los servicios y las comodidades de primer nivel internacional, para que el turista se sienta satisfecho del servicio que le ofrecemos, el cual incluye desde el momento en que el turista llega a nuestro departamento hasta el momento en que parte a su país. Este flujo de turistas originará una mayor afluencia de personas, facilitando así que la ciudad de Huamachuco y Santiago de Chuco que posee un enorme potencial turístico ocioso, pero que atraviesa actualmente por una aguda crisis laboral, pueda convertirse en una ciudad turística para las clases menos favorecidas y a la vez sirva de ciudad soporte para atender las operaciones que demandarán la ejecución de éste y otros proyectos de inversión que esperan ser desarrollados en la zona. En el departamento de La Libertad contamos con numerosas agencias de turismo convencional, pero que no cuentan con estrategias para atraer turistas, ya que todas ellas prácticamente ofrecen las mismas opciones a los turistas, variando únicamente en el precio de los paquetes. Por el estudio de mercado a la oferta nos hemos percatado que la competencia ofrece paquetes turísticos pero ninguno de ellos incluye visitas a la sierra liberteña (a sus paisajes naturales). COMPARACION DE PRECIOS EN AGENCIAS DE TURISMO 46 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Destino Turistico Colonial Tours Liber Travel Guia Tours ChanChan Tours Huaca Tours Moche Tours Mega Tours Huaca Sol y Luna 15 15 20 15 10 15 20 Chan-Chan 15 25 20 20 15 25 20 City Tours 10 10 20 15 5 10 20 El Brujo Exhibición de Caballos y Marinera 20 15 35 25 20 20 20 20 18 25 25 8 20 15 Como se puede apreciar en el cuadro presentado, los distintos paquetes ofertados por algunas de las agencias que existen en Trujillo, no existe mucha variación ya que solamente se brinda el servicio convencional, sin incluir el hospedaje, el alimento, la diversión, etc; lo cual hace que el precio del servicio sea menor al de nosotros. 5.5 Análisis de los Proveedores 5.5.1 Criterios para la Selección Los proveedores se constituyan como pieza clave para una eficiente prestación a los turistas, lo que se vera reflejado en la recomendación que harán estos al llegar a su patria lo que se constituirá como instrumento fundamental de marketing para nuestra empresa. Nuestros proveedores no pueden ser cualquiera debe reunir requisitos que son indispensables para proporcionar un servicio eficiente y de calidad: Deben brindar un servicio de eficiente y calidad, aun costo razonable. Deben ser empresas reconocidas en el medio. Deberán contar con una infraestructura que le permita ofrecer un servicio de calidad. 47 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión La capacidad de cumplir con nuestros requerimientos en el momento en que se solicite sus servicios. 5.5.2 Análisis de la Situación Actual: Los establecimientos de hotelería Los establecimientos de hotelería constituyen desde el punto de vista del turista no solo el lugar que le servirá para descansar y alimentarse durante el viaje. A veces resulta ser una razón que puede ser determinante en su decisión de visitar o no un destino turístico. En casi todos los países, este sector está conformado por una gran diversidad de tipos de alojamiento en los que la situación, propiedad y las diferentes estructuras de costo producen una variedad de respuestas de oferta para las condiciones de mercado. En los últimos años, se ha registrado un notable crecimiento en la oferta de establecimientos de hotelería. Los turistas internacionales utilizan preferentemente hoteles de tres y más estrellas. Sin embargo también existe la proliferación de establecimientos que brindan un servicio de baja calidad esto permitió ampliar la oferta, pero principalmente aquella de baja calidad, irrelevante para la atención del turismo internacional, los cuales prefieren los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. A pesar de ello, el déficit de oferta hotelera no solo se mantiene en ciertas ciudades sino que, por el incremento del número de turistas, se ha ampliado en ciertas zonas. Es decir, aun existen importantes limitaciones en la planta hotelera, y existen muchos establecimientos que operan con infraestructura muy limitada, por debajo de estándares a los cuales están acostumbrados los turistas internacionales. Restaurantes 48 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión En casi todo el mundo la seguridad en la industria de la comida ha sido un aspecto clave en el desarrollo del turismo. Así, la alimentación es uno de los componentes del producto turístico más sensibles a la calidad de los establecimientos. El Perú tiene la ventaja que su oferta culinaria es sumamente variada, de muy buena presentación y constituye por sí misma una actividad que despierta el interés del turista. La oferta actual de restaurantes y hoteles es muy diferenciada y va adquiriendo distintos niveles de sofisticación según las propias exigencias de sus usuarios. Los restaurantes se pueden clasificar de acuerdo al número de tenedores con que realizan sus presentaciones. Estos van desde un tenedor (el más simple) hasta 5 tenedores. Es probable que en este sector la oferta pueda reaccionar más rápidamente ante cambios en la demanda debido al reducido nivel de inversiones necesarias, aunque es evidente que es necesario monitorear su desarrollo ya que gran parte de la satisfacción del turista depende de esta actividad. Empresas de publicidad (diseños e impresión): La publicidad en la empresa actual es vital para crear una imagen corporativa sólida, generar confianza, incrementar las ventas, transmitir seguridad y para difundir nuestros servicios en todo el país. Por lo tanto la publicidad debe ser encargada empresas que tengan experiencia y que ofrezcan un trabajo de calidad capaz de crear en el cliente una visión corporativa y crear la necesidad de contratar los servicios de nuestra empresa. Discotecas: La diversión nocturna es otra alternativa que incluimos en nuestros servicios para ello contamos con un mercado muy variado y que en los 49 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión últimos tiempos a tenido mucha acogida inclusive algunos inversionistas ya están comprando franquicias de discotecas de gran renombre y muy pronto serán inauguradas en nuestra región. La suscripción de contratos con esas empresas resultaría muy beneficioso para nuestra ya que tendríamos un una mejor opción de diversión para nuestros clientes. 5.5.2 Identificación y Precios Nuestros proveedores son reconocidos en el medio y caracterizados por ofrecer un servicio de calidad. A continuación se detalla los nombres de nuestros proveedores, así también se ha calculado un precio promedio para los las distintas opciones que tenemos: HOTEL DIRECCIÓN Hotel Libertadores Jr. Independencia 1590 Gran Hotel Turismo Jr Gamarra 1055 Las Terrazas Av manuiel vera enriquez Los Conquistadores Jr. Almagro 586 Hotel Real Jr. Bolivar 205 Las Palmeras Av. Larco 1150 Country Av. El golf 857 El Gran Márquez Díaz de cien fuegos 145 Pullman Francisco Pizarro 879 San Andrés Av Juan pablo II 155-157 PRODUCTOS Habitaciones Tipo Turista Habitación Simple Tarifas en US$ $ 34.00 50 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Habitación Doble $ 48.00 Habitación Doble + Adicional $ 57.00 Habitaciones Tipo Ejecutivo Tarifas en US$ Habitación Simple o Doble Cama (King) $ 58.00 Habitación Doble + Adicional $ 73.00 Suite Presidencial $ 80.00 Tarifas Corporativas: Se ofrece tarifas especiales a las empresas que vienen desarrollando negocios en el Perú. Habitaciones Tipo Turista Tarifas en S/. Habitación Simple S/. 90.00 Habitación Doble S/. 120.00 Habitación Triple S/. 135.00 Tipo Ejecutivo Tarifas en S/. Habitación Simple S/. 120.00 Habitación Doble S/. 145.00 Habitación Triple S/. 165.00 Suite Presidencial S/. 220.00 Hab. con Baño Colectivo Tarifas en S/. Habitación Simple S/. 50.00 Habitación Doble S/. 65.00 Habitación Doble + Adicional S/. 80.00 Todas las tarifas incluyen desayuno buffet Precios no incluyen impuestos. 51 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión RESTAURANTES Y DISCOTECAS Luna Rota Pub Av. América1059 Bizarro Av. Vera Enríquez 918 Evaristo Urb. Santa Inés Tributo Bar Plaza de Armas El Mochica Bolívar 256 Kero Huanchaco Av. La riviera 115 Huanc. Mecano Bar Perú Gamarra 2491 Asturias Pizarro 1016 Romanos Pizarro1019 Doña peta Carrión 354 Big Ben Av. larco 836 Huanchaco Mar Picante Av. Húsares de Junín 241 PRODUCTOS PIQUEOS Piqueo Criollo (2 personas) S/. 70 Piqueo del mar (2 personas) S/. 70 Piqueo kero de barro (2 personas) S/. 60 Degustación de la gastronomía de brujas de cachiche S/. 88 ENSALADAS Ensalada del huerto S/. 20 Ensalada de pulpo S/. 22 Colas de langostinos tostados al ajo y laurel S/. 32 52 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión SOPAS Chupe de brujos camarones S/. 42 Chupe de pescado S/. 32 Parihuela S/. 33 Aguadito de pollo S/. 22 Consomé de pollo S/. 20 ENTRADAS FRIAS Papa huancaína S/. 14 Causa rellena de pulpa de cangrejo S/. 19 Pulpo al olivo S/. 28 Tiradito de pulpo S/. 28 Tiradito brujas S/. 36 Ceviche de pescado del día S/. 22 Ceviche mixto S/. 38 Ceviche de corvina o lenguado S/. 38 Ceviche cucharero S/. 42 Ceviche de camarones a la piedra S/. 42 ENTRADAS CALIENTES Humita verde S/. 7 Humita de maíz S/. 7 Papa rellena S/. 12 Rocoto relleno de carne de res y lechoncito S/. 12 Anticuchos de pollo S/. 12 53 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Anticuchos de corazón S/. 15 Chicharrón de lechón S/. 28 Conchas grilladas S/. 32 Langostinos en salsa de ajos tostados S/. 34 LICORES 1 Jarra Sangría ½ Jarra S/. 30,20 S/. 16,20 PESCADOS Y MARISCOS Arroz con mariscos S/. 22 Saltado de salmón con tacu-tacu de espinacas S/. 22 Lomo de atún al sauco S/. 22 Atún en costra de pimienta molle S/. 22 Tacu-tacu de pallares S/. 22 Carapulcra de camarones S/. 38 Lenguado a lo macho S/. 49 Seco de lenguado y colas de langostinos S/. 49 AVES Ají de gallina S/. 30 Arroz con pato S/. 35 Pato al ají S/. 35 GUISOS 54 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Olluquito con charqui S/. 25 Cau cau S/. 25 Carapulca de papa seca S/. 25 PLATOS DE FONDO Seco de res S/. 28 Seco de cordero S/. 32 Cabrito a la norteña S/. 36 Lomo saltado brujas de cachiche S/. 38 Medallón de lomo al pisco S/. 40 BEBIDAS CALIENTES Café expresso S/. 7 Café americano S/. 7 Capuccino con crema S/. 9 Café con Agua S/. 2,50 Café Express S/. 2,50 Capuchino S/. 4,10 Café Con Crema S/. 4,10 Té S/. 2,50 Anis S/. 2,50 Manzanilla S/. 2,50 COCKTAILS Pisco Sour S/. 8,10 Martín S/. 9.80 Gin con Gin S/. 8,80 55 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Whisky S/.11,60 Vodka S/. 8,80 Chilcano de Pisco S/. 8,40 Chilcano de Guinda S/. 7,60 Menta S/. 7,90 Anis del Mono S/. 7,90 Daikiri de Durazno S/. 9,90 Daikiri de Limón S/. 8,70 ENTREMES Pan al Ajo Normal S/. 5,50 Pan al Ajo Especial S/. 9,60 Chicharrón de Pollo S/. 16,20 Ensalada César con Pollo S/. 12,50 Ensalada Americana con Filete de Pollo S/. 12,50 Ensalada Mixta S/. 10,50 PASTAS Lasagna S/. 10,80 Canelones S/. 11,60 Ravioles con Asado S/. 19,60 Ravioles a lo Alfblacko S/. 18,60 Ravioles en Salsa de Carne S/. 10,40 Fetuccini a lo Alfblacko S/. 16,20 56 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Fetuccini con Asado S/. 18,00 Fetuccini con Salsa de Carne S/. 9,60 Porción de Asado S/. 10,30 PIZZAS PERSONAL GRANDE Mozarella S/. 15,00 S/. 26,00 Cebolla S/. 16,10 S/. 29,00 Americana (Tomate) S/. 16,10 S/. 29,00 Pimientos S/. 16,10 S/. 29,00 Aceitunas S/. 16,90 S/. 29,80 Aceitunas y Pimientos S/. 17,20 S/. 31,20 Espárragos S/. 17,60 S/. 31,20 Salchicha de Viena S/. 17,60 S/. 32,70 Pollo S/. 18,50 S/. 33,60 Chorizo S/. 19,60 S/. 34,80 Tocino S/. 19,10 S/. 32,80 Salame S/. 20,00 S/. 35,00 Jamón S/. 20,10 S/. 35,40 Jamón con Champihnon S/. 22,00 S/. 37,60 Hawaiana (Jamón y Piña) S/. 20,80 S/. 35,90 Anchoas S/. 18,10 S/. 33,00 Champignones S/. 20,80 S/. 36,30 S/. 20,60 S/. 35,30 S/. 21,70 S/. 37,10 S/. 22,30 S/. 38,20 Mixta(Jamón, Chorizo Viena Y Tocino Romana (Jamón, Chorizo, Salame Y Tocini Gran Romana 57 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión POSTRES Suave crema de lúcuma S/. 15 Chirimoya en manjar S/. 15 Tartita rústica de manzanas S/. 15 Suspiro de limeña S/. 15 Mazamorra morada S/. 15 Arroz con leche S/. 15 Picarones de zapallo S/. 15 Tres leches de canela S/. 15 PANQUEQUES 1 ½ Solo con Azúcar S/. 5,20 S/. 2,60 Mermelada de Fresa S/.6,50 S/. 3,30 Manjarblanco S/.7,80 S/. 3,90 Cocktail de Frutas S/.8,20 S/. 4,20 S/.12,50 S/. 6,70 Panqueque Mixto Duraznos al Manjarblanco, jugo, Nueces y Helados HELADOS Porción de Helados 2 Sabores al Escoger (Fresa, Lúcuma, Chocolate Vainilla, Coco, Tricolor) con S/. 10,20 Crema Chantilly Sunday de Fresa 2 Sabores de Helado Vainilla, Chocolate, Funge, Crema Chantilly Sunday de Chocolate 2 Sabores de Helado (Vainilla, Chocolate, Funge, Crema Chantilly) 58 S/._6,90 S/.8,80 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Sunday Cocktail de Frutas 2 Sabores de Helado (Vainilla, Chocolate, Mermelada Cocktail de Frutas, S/.9,20 Crema Chantilly) Banana Split 3 Sabores de Helado (Fresa, Lúcuma, Chocolate, Banana, Mermelada, Nueces picadas, S/. 11,30 Crema Chantilly) Peach Melva 3 Sabores de Helado (Lúcuma, Vainilla, Fresa, Duraznos al Jugo, Mermelada, S/. 12,50 Crema Chantilly) Copa Romana 3 Sabores de Helado (Coco, Fresa, Vainilla, Merengue, Cocktail de Frutas, Mermelada S/. 12,20 de Fresa, Crema Chantilly VINOS Fond de Cave S/. 22,00 Tacama Rosé S/. 23,70 Gran Vino Tacama Casillero del Diablo S/.38,80 Marquez de la Casa Concha S/.47,50 BEBIDAS FRIAS Jarra Botella Chica S/ 15.00 S/ 5.50 MALTA CUSQUEÑA - S/ 6.00 GASEOSA (Coca Cola o Inka Cola) - S/ 2.50 CHICHA MORADA S/ 12.00 - LIMONADA S/ 9.00 - CERVEZA (Cristal, Pilsen, Cusqueña) 59 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión EMPRESAS DE PUBLICIDAD COSTO Grafica Futuro SRL US$. 190 Peru New Works US$. 325 5.6. Plan de Marketing 5.6.1. Objetivos de corto y mediano plazo En el corto plazo: Detectar a los compradores del servicio. Lograr que los compradores potenciales respondan más favorablemente a la oferta del producto. Asegurar la adquisición de nuestros productos En el mediano plazo: Mantener a nuestros clientes, para esto la calidad del servicio es fundamental. Incrementar el número de clientes a través de promociones que proporcionara información a los consumidores, tratando de modificar sus gustos y presentándoles motivos para que prefieran las atracciones y servicios de nuestra empresa. 60 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 5.6.2. Mezcla de Marketing LAS “4 P” DEL MARKETING COMPONENTE SE CORRESPONDE CON Producto Necesidades y deseos del consumidor Precio Calidad del servicio turístico Plaza Precio y calidad el servicio Promoción Canales de distribución, precio y calidad del producto 5.6.2.1 Nuestros Productos Nuestra empresa ofrece el servicio de visita guiada a complejos arqueológicos, museos de sitio, casonas coloniales, plazas de armas, balnearios y además ecoturismo en nuestra serranía donde se podrá apreciar la belleza de nuestros recursos naturales. Nuestros servicios es integral, incluye: transporte, guía, comida, cena, desayuno y espectáculos vernácula res. 5.6.2.2 Nuestros Precios PAQUETE TURISTICO COSTO S/. MARGEN V. VENTA S/. P. VENTA 714.30 126.05 840.35 1,000.00 Huamachuco 1,142.86 201.68 1,344.54 1,600.00 Tours en Circuito de Playas litoral norte 3,571.43 630.25 4,201.68 5,000.00 Tours en Trujillo Tours en /cachicadán Nuestros precios son por paquetes de 20 personas e incluyen IGV. 61 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 5.6.2.3 Plaza Nuestra plaza es la región la libertad pero tenemos una proyección a nivel nacional, no contamos con intermediarios. La comercialización es llevada acabo directamente por la empresa. Para ello contamos con medios de publicidad física y virtual. El contacto con los turistas extranjeros o internos se realiza a través de nuestros Ejecutivos de Ventas. CONSUMIDOR FINAL PRODUCTOR 5.6.2.4 Promoción En la economía actual la imagen corporativa y la calidad del producto es fundamental para el posicionamiento del mercado, por este motivo en ITTSA Agencia de Viajes y Turismo se contará con publicidad virtual de primera clase, la página Web contará con efectos de animación y enlaces sencillos pero innovadores donde se mostrará los atractivos de nuestro país, específicamente de la zona norte. Para la publicidad local además de la página Web se utilizarán trípticos con diseños y colores modernos identificados con la marca, tendrá un revestimiento de barniz para darle mejor presentación a nuestra empresa, también haremos uso publicidad en vinil para aprovechar al máximo nuestra unidad de transporte y finalmente publicidad radial en los primeros 3 meses dirigido aquellas personas que trabajan en su hogar o en su oficina y que no tienen la 62 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión oportunidad de visitar nuestra pagina Web o recibir un tríptico de nuestra empresa. En todo momento se proyectará una imagen corporativa fuerte y se pondrá mucho énfasis en la calidad de nuestro servicio integral de turismo. PUBLICIDAD Diseño de página web 1,440 Tripticos (4 millares) 1,800 Gigantogrofía 200 Publicidad Vinil Adhesiva 450 Publicidad Radial 1,350 Tarjetas de Presentación Total 280 5,520 5.6.3.5. Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización PROVEEDORES INSUMOS EMPRESAS DE SERVICIOS VALOR AGREGADO PRODUCTO Y SERVICIO TURISTA CONSUMIDOR Cadena de valores – Flujo material de información COMPETENCIA PROVEEDORES ORGANIZACION 63 GRUPOS AFINES TURISTAS/ CONSUMIDORES ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO VI ESTUDIO TÉCNICO 6.1 Tamaño del Proyecto 6.1.1 Tamaño El tamaño del proyecto se medirá por la capacidad instalada de producción, en este caso por la capacidad que posea la empresa para brindar su servicio, expresada en paquete por año, las cuales están directamente relacionadas con la demanda. 6.2 Proceso y Tecnología 6.2.1 Procesos La expansión de la actividad turística en nuestro país, se presenta con el predominio en el uso de los atractivos turísticos convencionales, aunque también se aprecia un proceso de desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, los diferentes agentes que conforman el sistema integrado de turismo, aún no logran establecer relaciones contractuales eficientes que garanticen un servicio de calidad que elimine la probabilidad de malestar del turista. La ausencia de sanciones drásticas y la preferencia por beneficios de corto plazo estimula el incumplimiento de contratos en términos de horarios y características de los servicios contratados. 6.2.1.1 Descripción del proceso de producción Recepción e Información En esta parte del proceso, se recibe al cliente en nuestro local, el cual será atendido con mucha consideración y buen trato; se le brindará toda la información que éste requiera referente al tipo de servicio que desea, el lugar que desea visitar, de qué forma y la fecha cuando desea el servicio. 64 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión El ambiente de recepción está condicionado apropiadamente para atender a los turistas y hacer que se sientan cómodos en la oficina, brindándoles la confianza necesaria para que se sientan seguros de contratar con nuestra empresa. Aceptación del Paquete Turístico Una vez que el turista ha recibido toda la información necesaria acerca de nuestros servicios y paquetes turísticos, los cuales incluyen todo lo referente al hospedaje, la alimentación del visitante (desayuno, almuerzo y cena), el guía especializado en cada una de las zonas y deportes a realizar, ya sea en turismo convencional o Ecoturismo, así como las noches de diversión que incluirán a las mejores discotecas de nuestra ciudad y demás destinos turísticos. Claro está que todos los paquetes ofrecen distintos lugares y precios, de acuerdo a las posibilidades de los visitantes. Una vez que el turista elije a cual de los paquetes desea acceder, se firma un compromiso con el (los) turista (s) y se fija la fecha y la hora de inicio del servicio, el cual se puede prestar desde el mismo instante en que el turista lo desee. Prestación del Servicio Lo primero del servicio es instalar a los turistas en el hospedaje (según el tipo de paquete turístico que hayan decidido adquirir) donde encontrarán todas las comodidades que deseen; luego se le brindará su desayuno y se dará inicio al recorrido. Lo ideal de cada uno de estos paquetes es que primero se realizará visitas a los lugares arqueológicos de la región y luego a los lugres ecológicos y sitios donde se realizará los deportes de aventura como 65 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión el sand-boarding, caminatas por bosques de piedras y escalas a cerros; así también, estos paquetes incluyen el conocer los principales lugares de Aguas Termales de La Libertad 6.2.1.2 Diagrama de Flujo de Proceso RECEPCIÓN Y VENTAS INFORMACIÓN Y ENTREVISTA Referencias culturales, seguridad, precios, comodidades PAQUETE TURÍSTICO ELEGIDO (de acuerdo a la condición) TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS Cada paquete turístico incluye alojamiento, alimentación, guía especializada (convencional y ecoturismo) y noches de diversión. ACEPTACIÓN DEL PAQUETE Pago a los proveedores. Depósito en cta. Cte. INICIO DEL CIRCUITO ECOTURISMO Y/O TURISMO CONVENCIONAL. “Contacto con la Naturaleza” Culminación del paquete turístico. SATISFACCION MAXIMA DEL CLIENTE. 66 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 6.2.1.3 Requerimiento de la Mano de Obra para cada sección del proceso productivo Recepción e Información 02 Promotores de Ventas 01 Administrador Prestación del Servicio 03 Guías 02 Choferes 6.2.1.4 Requerimiento de material indirecto, mano de obra indirecta, suministros y otros similares Mano de Obra indirecta 01 Encargada de limpieza 01 Contador (externo) Suministros diversos Papelería Materiales de limpieza Equipo de seguridad Lubricantes Llantas 6.2.2 Equipamiento y tecnología para el proceso 6.2.2.1 Equipos 01 computadora 01 impresora Epson Lx-300 01 telefax 03 Sellos de identificación y cancelación. 04 sellos de identificación y cancelación 67 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 01 cámara digital Kodak 01 filmadora SONY 01 TV Samsung de 21’ 01 DVD Samsung 02 calculadoras 6.2.2.2 Accesorios 04 cuadros o pinturas 01 banner con publicidad de la empresa a la entrada de la oficina. 03 álbumes conteniendo las fotografías de los lugares a visitar. 01 Bidón de agua mineral 6.2.2.3 Mobiliario 02 Sillones 03 Escritorios 03 sillas giratorias 02 estantes 02 archivadores de cuatro gavetas 01 anaquel de cinco divisiones 01 mostrador 03 tachos de basura 6.2.2.4 Tecnología 01 Teléfono celular 02 Equipos Nextel Equipo para realizar deporte de aventura: sandboarding y recorrido bosques de piedra. Sistema de alarmas 68 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 6.2.3 Terrenos e Inmuebles. 6.2.3.1 Descripción del Centro de Operaciones: áreas de terreno y del inmueble AREA DEL TERRENO: Area Construida : 7x5 m2……...35 m2 Primer ambiente : 5x4 m2………. 20 m2 Segundo ambiente : 3x3 m2……… 9m2 Tercer ambiente 3x2m2………6 m2 : La infraestructura empleada propuesta en el presente proyecto será de propiedad de la Empresa de Transportes ITTSA, ubicándose estratégicamente en cada uno de los terminales 6.2.3.2 Plano del proyecto: distribución de los equipos y maquinas, accesos 4 m 3 5 m m Área administrativa 5 m Atención al cliente 3 5 m m Baño 4 m 2 3 5 m m 69 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 6.2.4 Localización: señalar y explicar los factores correspondientes El objetivo del estudio de la localización es determinar la ubicación óptima para el proyecto. Sin embargo, y debido a que ya se cuenta con locales propios, este estudio no tiene mayor relevancia. 6.2.4.1 Macro Localización ITTSA Agencia de Viajes y Turismo se ubicará en la ciudad de Trujillo del departamento de La Libertad, por ser de preferencia para el consumo y visita de los turistas nacionales e internacionales, por el atractivo turístico que posee. 6.2.4.2 Micro Localización Las agencias estarán ubicadas en cada uno de los terminales de la empresa de transportes, esto es en la Av. Mansiche cuadras 1 y 4, así como un counter en el Jirón Bolívar cuadra 5 del centro histórico de la ciudad. 70 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO VII ESTUDIO LEGAL 7.1 Forma Societaria y porcentaje de Participación La empresa a constituir será una sociedad anónima cerrada (SRL) que se regirá por lo dispuesto en la nueva ley general de sociedades. La SRL tendrá las siguientes características: Está conformado por un grupo de participacionistas, que son los promotores del presente proyecto. La sociedad tendrá participaciones inscritas en el Oficina Regional de Registros Públicos de la Libertad, según lo dispuesto por la ley general de sociedades. Razón social: el proyecto desarrollará sus actividades bajo la denominación de “ITTSA Agencia de Viajes y Turismo SRL” Actividad económica: su actividad económica será la prestación de servicios de turismo tradicional asimismo como la promoción del ecoturismo en nuestro departamento y región de la costa norte del país. Ubicación legal: la oficina principal de la empresa estará ubicada en el cercado de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. Capital social ESTRUCTURA DEL CAPITAL Capital Propio 02% Financiamiento* 98% */ El financiamiento será otorgado por la Empresa de Transporte ITTSA Plazo De Duración De La Sociedad: indefinido 71 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO VIII ESTUDIO ORGANIZACIONAL 8.1 Estructura funcional y organigrama de la empresa ORGANIGRAMA DE ITTSA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SRL PARTICIPACIONISTAS GERENCIA DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE TURISMO PROMOTORAS DE VENTAS GUIAS TURISTICAS La empresa esta conformada por: a. Participacionistas Constituye el órgano de control de los actos y operaciones de esta. Se reunirán ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses que sigan a la clausura del ejercicio económico anual, se encargará de: Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. Resolver sobre la aplicación de las utilidades; si las hubiera. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 72 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Los participacionistas se reunirán extraordinariamente en cualquier tiempo para tratar sobre cualquiera de los siguientes asuntos: Modificar el estatuto de la sociedad. Aumentar o reducir el capital social. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, así como resolver asuntos de su liquidación. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera de interés social. b. Gerente Es la máxima autoridad administrativa. El Gerente General goza de las siguientes atribuciones: Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General, salvo que ésta decida en contrario. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. Actuar como secretario de las juntas de Participacionistas. El Gerente responde ante la sociedad, los participacionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. 73 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión c. Departamento de Servicio de Turismo Se encarga de todo lo relacionado al servicio de promoción y venta del paquete turístico, está conformado tanto por las promotoras que serán las encargadas de explicar a los turistas los distintos paquetes a ofrecer como por los guías turísticos que son los encargados de satisfacer a los turistas con el servicio obtenido. 8.2 Puestos de Trabajo: asignación del personal por área de trabajo Gerencia: Estará a cargo del gerente quien a su vez es el administrador. Contabilidad: Se contará con un contador pero a través de servicios no personales, no formando parte de la empresa un departamento de contabilidad. Promotores de Ventas: Se contará en un inicio con 2 Promotores de Ventas, pudiendo este número aumentar de acuerdo a la demanda. Guías Turísticos: Conformado por 3 guías turísticos, cada guía para un paquete especifico. Salvo algunas excepciones. 8.3 Perfil de Puestos: Características Requeridas, Funciones y Responsabilidades Gerente Características Requeridas Administrador de profesión Responsable Conocimientos de ingles y computación Disposición de tiempo Tener buenas relaciones Persona de confianza Técnicas de comunicación social 74 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Funciones y Responsabilidades Estará a cargo de mantener contacto directo con los proveedores (restaurantes, hoteles, lugares turísticos, etc). Analizará cuales son las mejores ofertas de los proveedores, elegir la que mas convenga a la empresa, pero sin descuidar que se ofrezcan a los turistas los mejores servicios. Realizar documentos cuando sean necesarios Mantener archivada toda la documentación, contando con la ayuda de las promotoras de venta. Efectuar los pagos a los proveedores por medio de cheques. Entre otras funciones que se le puedan encomendar. Contador Características Requeridas Profesional capacitado, con experiencia Disposición de tiempo Responsable Funciones y Responsabilidades Ordenar en forma apropiada la documentación que sustentan las transacciones de la empresa, estableciendo procedimientos uniformes. Registrar en base a las NICS las operaciones que realiza la empresa. Resumir la información obtenida, resaltando los hechos más importantes y su efecto en la situación económica y financiera de la empresa. Interpretar la información obtenida para presentar informes exactos, claros y precisos sobre la situación económica y financiera de la empresa a través de los Estados Financieros. 75 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Cumplir con las obligaciones tributarias oportunamente, cumpliendo con informar con tiempo razonable al gerente. Promotores de Venta Características Requeridas Buena presencia Sexo femenino Dominio del idioma inglés (como mínimo) Con conocimientos de publicidad Con capacidad de retención Amplios conocimientos culturales y turísticos Técnicas de ventas y persuasión Técnicas de comunicación social Conocimientos del producto (de los paquetes turísticos a ofrecer) Conocimientos de computación Funciones y Responsabilidades Explicar a los turistas los distintos paquetes turísticos. Ofrecer distintas alternativas, tratando con respeto y paciencia a todos los turistas. Cuando no hayan turistas en espera, ayudara al gerente en lo que el estime necesario. Promocionar la empresa de turismo y los paquetes turísticos que ofrece repartiendo trípticos. Decepcionar llamadas en caso el gerente no se encuentre. Mantener ordenado y limpio sus escritorios, de modo tal que no se de mal aspecto al turista. 76 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Guías Turísticos Características Requeridas Estudios de Turismo (profesionales) Jóvenes y de buena presencia Ambos sexos Con experiencia Dominio del idioma ingles (como mínimo) Conocimientos en primeros auxilios Disponibilidad de tiempo Persona sociable Funciones y Responsabilidades Explicar detenidamente a los turistas los sitios turísticos visitados No aburrir a los turistas con mucha historia, mezclarla con distintos anécdotas. Ayudar a los turistas en caso se sientan mal en el viaje. Brindar apoyo cuando los turistas lo soliciten, siendo siempre amable con ellos. Acompañar a los turistas desde el momento en que se van a los sitios turísticos hasta su arribo al hotel (incluye almuerzos, breaks, etc). Entre otras funciones 8.4 Políticas Laborales 8.4.1 Forma de Contratación Se establecerán contratos por tiempo determinado, a plazo fijo por 3 meses, renovándose los contratos de aquellos trabajadores que cumplan sus funciones de la mejor manera posible. 77 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión El contador es contratado como servicio no personal, no se encuentra en la empresa permanentemente. Los guías serán convocados cuando se les requiera en un inicio, de acuerdo a la demanda se aumentará el número de guías y se los considerará en planilla. 8.4.2 Nivel de Remuneraciones y Beneficios Sociales Todos los trabajadores que se encuentren en planilla gozarán de sus beneficios sociales. El sueldo del gerente será de S/. 2,000.= Los promotores de venta percibirán un sueldo de S/. 900.= El contador recibirá S/.600.=, el cual variará de acuerdo a los servicios requeridos por la empresa. 8.4.3 Horario de Trabajo Gerente : 9:00 AM - 1:00 PM 3:00 PM - 7:00 PM Promotores de Venta Se establecerá el mismo horario de entrada y de salida para las dos promotoras, pero distintos horarios de refrigerio. Entrada: 9:00 AM Salida: 7:00 PM Primer Refrigerio (Primer promotor): 12:00 PM – 1:30 PM Segundo Refrigerio (Segundo promotor): 1:30 PM – 3:00 PM 78 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO IX ESTUDIO FINANCIERO Y PROYECCIONES 9.1 Inversiones 9.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles ACTIVOS FIJOS DETALLE CANTIDAD Local 3 Buses 4 Sillón Ejecutivo 1 Escritorio 2 2 Archivador de 4 gavetas Anaquel de 5 paneles (2,40m x 1,10m) 1 Mostrador (2,50m x 1,20m) 1 1 Muebles (juego de 3 modulares) 1 Televisor Sonny 21' 1 DVD Sonny 1 Cámara digital Kodak Calculadora Casio 2 1 Filmadora Computadora. INTEL PENTIUM. IV 1 Impresora. EPSON LX – 890 1 Telefax 1 Armario de madera 2 sillas amobladas 4 TOTAL UNITARIO 30,000.00 840,000.00 350.00 250.00 180.00 240.00 200.00 450.00 900.00 200.00 700.00 140.00 2,000.00 2,150.00 900.00 650.00 450.00 120.00 TOTAL 90,000.00 3,360,000.00 350.00 500.00 360.00 240.00 200.00 450.00 900.00 200.00 700.00 280.00 2,000.00 2,150.00 900.00 650.00 900.00 480.00 3,461,260.00 9.1.2 Inversión en Activos Intangible INTANGIBLES Gastos de Constitución Publicidad para lanzamiento Total Intangibles S/. 1,649.00 S/. 5,000.00 S/. 6,649.00 9.1.3 Inversión en Capital de Trabajo CAPITAL DE TRABAJO Total de Costos 20,317.50 Total de Gastos Total de Capital de Trabajo 28,225.40 79 48,542.90 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 9.1.4 Cuadro de Inversiones Totales del Proyecto INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO Inversión en Activo Fijo 3,461,260.00 Inversión en Intangibles 6,649.00 Inversión en Capital de Trabajo 48,542.90 TOTAL 3,516,451.90 9.2 Financiamiento 9.2.1 Estructura de Capital: Aportes de Capital y Préstamos ESTRUCTURA DEL CAPITAL Capital Propio Participacionistas Financiamiento 100% 3,516,451.90 0% 0.00 9.2.2 Criterios de Selección de las Fuentes de Financiamiento La empresa tendrá un financiamiento al 100%, no siendo necesario ninguún tipo de financiamiento externo. La empresa de transportes aportará el 98% de la inversión a una tasa de descuento igual al bancario que es aproximadamente 12% anual efectiva. 9.3 Ingresos 9.3.1 Ventas Totales PREFERENCIA POR PAQUETE City Tours 2009 614 2010 624 2011 635 2012 646 2013 657 Humachuco / Cachicadán Tours 803 816 830 844 859 944 2,361 960 2,400 977 2,442 993 2,483 1,010 2,526 Circuito de Playas Tours TOTAL PAQUETES 80 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 9.3.2 Ingresos totales en efectivo por ventas P. Venta 2009 2010 2011 2012 2013 City Tours Humachuco / Cachicadan Tours 4,2225 2,594,150 2,636,400 2,682,875 2,729,350 2,775,825 14,470 11,619,571 11,807,683 12,010,266 12,212,849 12,429,902 Circuito de playas Tours 15,168 14,318,592 14,561,280 14,819,136 15,061,824 15,319,680 28,532,313 29,005,363 29,512,277 30.004,023 30,525,407 VENTAS ANUALES Total Ventas Anuales 9.4 Costos y Gastos 9.4.1 Egresos Desembolsables Anuales 9.4.1.1 Costos de Mano de Obra Directa Nº SUELDO TRABAJADORES INDIVIDUAL TOTAL Promotores de ventas 2 900 1,800 Gerente 1 2,000 2,000 TOTAL GASTOS PERSONAL 3 2,900 2,200 CARGO 9.4.1.2 Gastos de Administración GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACION Y AMORTIZACION 28,763 ARTICULOS DE LIMPIEZA 152 ARTICULOS DE OFICINA 73 ALQUILER LOCAL 0 LUZ 270 AGUA 100 TELEFONO 80 HONORARIOS CONTADOR 600 LIMPÌEZA 550 OTROS 1,000 CARGAS SOCIALES 0 TOTAL 31,588 81 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 9.4.1.3 Gastos de Ventas GASTOS DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION 81 PUBLICIDAD 1,200 ARTICULOS DE LIMPIEZA 152 ARTICULOS DE OFICINA 73 LUZ 240 AGUA 120 INTERNET 1,080 TELEFONO 80 LIMPÌEZA 600 OTROS 1,000 TOTAL 4,626 PUBLICIDAD Diseño de página web 313 Tripticos (4 millares) 391 Gigantogrofía 44 Publicidad Vinil Adhesiva 98 Publicidad Radial 293 Tarjetas de Presentación 61 Total 1,200 ARTICULOS DE LIMPIEZA Papel Higiénico Papel Toalla Jabon tacho de basura 12 5 60 7 12 84 12 10 120 2 20 40 304 11 10 10 10 5 66 30 20 20 10 TOTAL ARTICULOS DE OFICINA Papel bond 6 Lapiceros(cajas) 3 Engrapador 2 Perforador 2 Sellos 2 TOTAL 82 146 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 9.4.2 Egresos no Desembolsables Anuales 9.4.2.1 Depreciación DEPRECIACION TOTAL % DEPREC. Sillón Ejecutivo 350.00 10% 35.00 Escritorio Archivador de 4 gavetas 500.00 10% 50.00 360.00 280.00 10% 10% 36.00 Calculadora de Casio 240.00 10% 24.00 200.00 10% 20.00 Anaquel de 5 paneles (2,40m x 1,10m) Mostrador (2,50m x 1,20m) Ómnibus y Local 28.00 3,450,000.00 10% 345,000.00 Muebles (juego de 3) 450.00 10% 45.00 Televisor Sony 21' 900.00 10% 90.00 DVD Sony 200.00 10% 20.00 Cámara digital kodak 700.00 10% 70.00 Filmadora 2,000.00 2,150.00 10% 10% 200.00 Computadora. INTEL PENTIUM. IV 900.00 10% 90.00 650.00 10% 65.00 450.00 10% 45.00 120.00 TOTAL DEPRECIACION 10% 12.00 Impresora. EPSON LX - 300 Telefax Armario de madera Sillas amobladas 215.00 346,045.00 9.4.2.2 Amortización de Intangibles AMORTIZACION DE INTANGIBLES Gstos de Constit. y Public. por lanzamiento 6,649 10% 664.90 9.4.3 Costo Total del Servicio COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS (POR 3 PAQUETES) TOTAL COSTOS DIRECTOS Combustible: 30.00 Alimentos: 11,428.00 Hospedaje: 2,800.00 Boletos de Entrada: 940.00 Pasajes 9,000.00 Guía turístico y conductor 2,268.00 COSTOS INDIRECTOS Llamadas y otros 620.00 TOTAL 27,086.00 83 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 9.4.4 Costo Unitario del Servicio El primer cuadro que presentamos es el costo unitario del paquete turístico que incluye la visita a la ciudad de Trujillo (city tours). CITY TOURS (Precios Base por día) COSTO CONCEPTO UNIT. Nº SUB TURISTAS TOTAL TOTAL COSTOS DIRECTOS Combustible: DIESEL 2 (20) 1.5 20 30.00 2.5 20 50.00 5 20 100.00 2.5 20 50.00 7 20 140.00 30.00 Alimentos: Desayuno: Café Express Pan al ajo tamal de maiz 200.00 Almuerzo Entrada fria: PAPA HUANCAINA Plato de fondo: TACUTACU DE PALLARES 20 20 400.00 Postre: PORCION DE HELADO 6.9 20 138.00 Gaseosa Coca Cola / Inka Cola 2.5 20 50.00 Anticuchos de corazon 9.6 20 192.00 Daikiri de Durazno o un Pisco Sour 9.9 20 198.00 390.00 50 20 1,000.0 1,000.00 Casonas 7 20 140.00 Ruinas (CHANCHAN, SOL Y LUNA, ) 20 20 400.00 Discotecas 20 20 400.00 2 20 40.00 1.6 20 32.00 Llamadas 0.3 20 6.00 Otros 0.7 20 14.00 TOTAL COSTO UNITARIO 169 20 MARGEN 25% 42.25 20 VALOR DE VENTA 211.25 20 728.00 Cena Hotel: Habitación simple con baño Boletos de Entrada: 940.00 COSTOS DE PERSONAL Guía turistico Conductor 72.00 COSTOS INDIRECTOS 84 20.00 3,380.00 3,380.00 845.00 845.00 4,225.00 4,225.00 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Este segundo cuadro es el costo unitario del segundo paquete que ITTSA Agencia de Viajes y Turismo ofrece, el tour a Huamachuco, incluyendo el costo de una noche, al igual que el costo completo del paquete que consta de 3 días. TOURS HUMACHUCO - CACHICADAN (3 DIAS) COSTO Nº SUB UNIT. TURIS. TOTAL Café Express 2.50 20 50.00 Pan con Chicharrón de lechón 7.00 20 140.00 Tamal de maíz 2.50 20 50.00 7.00 20 140.00 25.00 20 500.00 CONCEPTO POR TRES TOTAL DIAS COSTOS DIRECTOS Alimentos: Desayuno: 240.00 720.00 854.00 2,562.00 498.00 1,494.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 Almuerzo Entrada fria: PAPA RELLENA Plato de fondo: OLLUQUITO CON CHARQUI Postre: COCKTAIL DE FRUTAS 8.20 20 164.00 Gaseosa COCA COLA / INKA COLA 2.50 20 50.00 Lomo saltado brujas de cachiche 15.00 20 300.00 Daikiri de limón o un Pisco Sour 9.90 20 198.00 PASAJE 75.00 20 15.00 20 300.00 Guia turistico 10.00 20 200.00 Conductor 8.30 20 166.00 Llamadas 1.67 20 33.40 Otros 3.33 20 66.60 TOTAL COSTO UNITARIO 192.93 20 MARGEN 25% 48.23 20 VALOR DE VENTA 241.17 20 Cena Hospedaje: Habitación simple 300.00 900.00 366.00 1,098.00 100.00 300.00 3,858.60 3,858.60 11,575.80 COSTOS DE PERSONAL COSTOS INDIRECTOS 85 964.60 964.60 2,893.80 4,823.40 4,823.40 14,470.20 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Por último, adjuntamos el costo del paquete turístico, con destino al circuito de playas del norte del país. TOURS CIRCUITO PLAYAS (3 DIAS) COSTO Nº SUB UNIT. TURIS. TOTAL Café Express Americano 3 20 60.00 Rocoto relleno de carne de res y lechoncito 12 20 240.00 Tamal de maíz 2.5 20 50.00 PAPA RELLENA 7 20 140.00 SECO DE RES 25 20 500.00 12 20 240.00 2.5 20 50.00 Lomo de atún al sauco 15 20 300.00 Daikiri de Durazno o un Pisco Sour 9.9 20 198.00 PASAJE 75 20 1,500.00 15 20 300.00 Guía turístico 10 20 200.00 Conductor 8.3 20 166.00 Llamadas 1.7 20 34.00 Otros 3.3 20 66.00 TOTAL COSTO UNITARIO 202.2 20 MARGEN 25% 50.6 VALOR DE VENTA 252.8 CONCEPTO POR TRES TOTAL DIAS COSTOS DIRECTOS Alimentos: Desayuno: 350.00 1,050.00 930.00 2,790.00 498.00 1,494.00 1,500.00 4,500.00 300.00 900.00 366.00 1,098.00 100.00 300.00 4,044.00 4,044.00 12,132.00 20 1,012.00 1,012.00 3.036.00 20 5,056.00 5,056.00 15,168.00 Almuerzo Entrada fria: Plato de fondo: DURAZNO AL JUGO, Postre: MANJAR BLANCO NUECES Y HELADO COCA COLA / Gaseosa INKA COLA Cena Hospedaje: Habitación simple COSTOS DE PERSONAL COSTOS INDIRECTOS 86 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 9.5 Estados Financieros Proyectados 9.5.1 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado Anual Como podemos observar en el año 2009 proyectamos obtener una utilidad de S/3,673,483 Nuevos Soles, con lo cual recuperamos el total de la inversión inicial. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO 2009 2010 2011 VENTAS 28,532,313 29,005,363 29.512,277 %COSTO DE VENTAS 22,823,295 23,201,693 23,607,178 24,000,531 24,417,592 5,709,018 5,803,670 5,905,099 6,003,492 6,105,815 379,056 379,056 379,056 379,056 379,056 55,512 61,063 62,284 62,284 63,530 5,274,450 5,363,551 98,230.84 161,631.31 125,836.47 5,463,759 5,562,152 5,663,229 UTILIDAD BRUTA 2012 30,004,023 2013 30,525,407 % GASTOS OPERATIVOS Gastos Administrativos Gastos de Ventas UTILIDAD OPERATIVA 26,618 %Gastos Financieros 9,394 UTILIDAD ANTES DE IMP. 5,247,832 5,354,157 Impuesto a la Renta 1,574,350 1,606,247 ,639,128 1,668,646 1,698,969 UTILIDAD NETA 3,673,483 3,747,910 3,824,631 3,893,506 3,924,260 9.5.2 Flujo de Caja Proyectado Anual En el Año 2013 se adquiere una Camioneta Nissan para uso de La Gerencia valorizada en U$ 26,000.= 87 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRE. OPER ENTRADA DE EFECTIVO 3,516,451.90 2009 2010 2011 2012 2013 28,532,313 29,005,363 29,512,277 30,004,023 30,525,407 ENTRADA DE OPERACIONES 28,532,313 29,005,363 29,512,277 30,004,023 30,525,407 VENTAS AL CONTADO 28,532,313 29,005,363 29,512,277 30,004,023 30,525,407 25,960,834.00 26,388,625.00 26,922,908.00 ENTRADA DE FONDOS CAPITAL SOCIAL FINANCIAMIENTO SALIDA DE EFECTIVO GASTOS DE CONSTITUCION PARA EL ACTIVO FIJO PARA EL ACTIVO CORRIENTE 70,329.04 3,446,122.86 3,516,451.90 24,999,153.00 27,256,832.00 6,649.00 3,461,260.00 80,600 48,542.90 COSTOS DEL PRODUCTO 23,257,863 23,641,812 26,618 9,394 1,714,672 1,731,672 262,392 PAGO DEL I.R SUPERÁVIT (DÉFICIT) INTERESES REEMBOLSO DE LOS PRESTAMOS DIVIDENDOS PAGADOS (5%) 24,048,518 24,441,871 24,860,178 267,707 273,188 278,108 283,161 1,574,350 1,606,247 1,639,128 1,668,646 1,698,969 3,533,160 1,748,531 3,551,443 3,615,398 3,602,499 0 3,533,160 5,281,691.00 8,833,134.00 12,448,532.00 3,533,160 5,281,691.00 8,833,134.00 12,448,532.00 16,051,031.00 SALDO AÑO ANTERIOR SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO 3,461,451.90 88 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión BALANCE GENERAL PROYECTADO 2009 2010 2011 2012 2013 ACTIVO TOTAL 32,354,947 32,827,997 33,334,911 33,826,657 34,348,041 ACTIVO CORRIENTE CAJA 28,532,313 28,532,313 29,005,363 29,005,363 29,512,277 29,512,277 30,004,023 30,004,023 30,525,407 30,525,407 3,822,634 3,461,260 346,791 14,583 3,822,634 3,461,260 346,791 14,583 3,822,634 3,461,260 346,791 14,583 3,822,634 3,461,260 346,791 14,583 3,822,634 3,461,260 346,791 14,583 32,354,947 25,165,012 32,827,997 25,563,635 33,334,911 25,993,828 33,826,657 26,416,699 34,348,041 26,907,329 1,574,350 1,574,350 1,606,247 1,606,247 1,639,128 1,639,128 1,668,646 1,668,646 1,698,969 1,698,969 23,590,662 23,590,662 23,957,388 23,957,388 24,354,700 24,354,700 24,748,053 24,748,053 25,208,360 25,208,360 7,189,935 3,516,452 7,264,362 3,516,452 7,341,083 3,516,452 7,409,958 3,516,452 7,440,712 3,516,452 3,824,631 3,893,506 3,924,260 ACTIVO NO CORRIENTE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN CARGAS DIFERIDAS (SEGUROS) PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO PASIVO TOTAL PASIVO CORRIENTE TRIBUTOS POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL UTILIDADES DEL EJERCICIO 3,673,483 89 3,747,910 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO X EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 10.1 Evaluación Económico Financiera 10.1.1 Indicadores de Rentabilidad 10.1.1.1 Valor Actual Neto Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%. Como sabemos esta función nos da el valor del dinero en función del tiempo. La inversión y los flujos de caja proyectados que se presentan a continuación nos permitieron obtener un VAN positivo de S/. 7`104,219.55. La cual fácilmente se obtuvo por medio del Excel. Cuando el VAN es positivo es recomendable aceptar el proyecto, en el caso de nuestro proyecto nos damos cuenta que el VAN es positivo, por lo cual se debe aceptar el proyecto. INVERSION 2009 2010 2011 2012 2013 3,516,451.90 3,533,160 1,748,531 3,551,443 3,615,398 3,602,499 De igual forma, con la siguiente formula también se puede hallar el VAN. n VAN = ∑ [ ( FCt ) / ( 1 + COK ) ^ t t=0 Donde: FC: Flujo de Caja Proyectado COK: Tasa de descuento o Costo de Oportunidad del Capital T: Tiempo N: Vida útil de Proyecto 90 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión 10.1.1.2 Tasa Interna de Retorno Como se sabe la Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que hace que el Valor Actual Neto sea igual a 0. Si esta TIR es mayor la tasa de descuento el proyecto deberá aceptarse, de lo contrario el proyecto deberá rechazarse. Se determinó a través de Excel que la TIR del proyecto es de 85%, con lo cual se demuestra que se debe aceptar el proyecto ya que la tasa de descuento es del 12%. 10.1.1.3 Periodo de Recuperación Flujo de Caja AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 3,533,160 1,748,531 3,551,443 3,615,398 3,602,499 Inversión Flujo de Caja Acumulado 3,533,160 5,281,691 8,833,134 12,448,532 16,051,031 3`516,451.90 En el primer año (2009), se logra recuperar S/3`533,160 aproximadamente en 11 meses 91 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión CAPÍTULO XI CONCLUSIONES ITTSA Agencia de Viajes y Turismo demuestra una factibilidad económica aprobable, es decir constituye una buena opción de inversión. Debido a que la empresa inicia sus actividades como agencia de viajes y turismo contando con el prestigio de la Marca ITTSA, ya asume el posicionamiento de la misma, y contando con los activos fijos, la inversión real es mínima, sin embargo y para efectos de evaluación real del proyecto, han sido contabilizados. La publicidad es un punto muy importante dentro del giro del negocio, debido a que es necesario difundir los atractivos turísticos a los que llegará la agencia de viajes, resaltando los paisajes más atractivos. Se obtuvo información mas detallada acerca de la competencia, así como las facilidades que proporcionan algunos proveedores, al igual que los modos de ventas. Los paquetes que ofrecemos a Huamachucho, Cachicadan así como al circuito de playas cuentan con un margen de utilidad de 25% lo que nos permitirá recuperar nuestros costos. En el año 2013, producto del incremento de nuestro universo consumidor, ITTSA Agencia de Viajes y Turismo adquirirá una camioneta, lo que nos permitirá al buen desarrollo de nuestro servicio, brindando así turismo de primer nivel. De acuerdo al análisis efectuado del VAN y el TIR se ha llegado a la conclusión que debe aceptarse y ponerse en marcha el proyecto ya que el VAN nos da como resultado un valor positivo y la TIR es mayor que la tasa de descuento. 92 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo Curso: Administración de Proyectos de Inversión Por último, se comprobó de acuerdo a los estados financieros proyectados (sobre todo por el Flujo de Caja) que la inversión hecha en el proyecto se recuperará aproximadamente en 11 meses, es decir en menos de un año, lo que es un tiempo aceptable para recuperar lo invertido. Esta es una oportunidad que aparentemente están dejando pasar las empresas de transporte que cuentan con un prestigio ganado, asi mismo representa una actividad opcional de servicios. 93 ITTSA Agencia de Viajes y Turismo
