Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e

Mercado de Granos
Básicos
Sistema Nacional de
Información e
Integración de Mercados
(SNIIM)
Noviembre de 2013
Primera Quincena
www.economia-sniim.gob.mx
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la
Secretaría de Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la
formación de precios en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del
uso de la información para la toma de decisiones.
Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos
agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del
ámbito internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de
comunicación electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el
calendario de ferias y exposiciones que se organizan en el interior del país.
En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones
generales de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos
determinantes de los precios que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y
como importantes elementos en la integración de diversas cadenas agroalimentarias.
El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es
de carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los
cuales se analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola
(Otoño – Invierno y Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz,
trigo, frijol, maíz, sorgo y soya.
El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las
perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y
cosechas y las posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de
los precios pagados a los productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros
mayoristas del país, así como un breve reporte del mercado internacional que incluye precios
internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los principales elementos del comercio
exterior.
La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los
representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores,
comercializadoras y organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no
se cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información.
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Primera quincena de junio de 2013
1
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
ARROZ
I. Producción nacional y estatal
De acuerdo a los últimos avances reportados
por la SAGARPA, la producción de arroz palay
del ciclo Otoño – Invierno (O-I) 2013 en el mes
de septiembre de 2013 un volumen de 38.8
miles de toneladas que superan ampliamente la
cosecha obtenida en el mismo mes del año
anterior, cuando se obtuvieron 25.6 miles de
toneladas. Los estados que más contribuyeron
a la producción obtenida en el mes de
septiembre fueron Campeche, Nayarit y
Tamaulipas, que juntos representaron el 87%
de las cosechas nacionales del mes. El
aumento de la producción nacional estuvo
basado en la mayor superficie sembrada y
cosechada destinada a este cereal durante el ciclo O-I.
Cabe mencionar que la producción programada para el ciclo O - I 2013, se fijó en un volumen de
producción de 39.4 miles de toneladas a nivel nacional volumen mayor respecto al alcanzado el ciclo
agrícola anterior. Se espera que al final del ciclo, los estados de Campeche, Nayarit y Jalisco sean los
que más producción aporten al total nacionales en el año ciclo.
Campeche.- El principal estado productor del O-I, registra un avance de cosechas al mes de agosto de
20.5 miles de toneladas que son considerablemente mayores a las 8.5 miles de toneladas producidas
en el mismo mes del año anterior. El incremento se explica por la mayor superficie sembrada y
cosechada en el ciclo, ya que los rendimientos por hectárea han ido a la baja.
Nayarit.- El estado se registra un nivel de 10.3 miles de toneladas, menor en sólo 1% en comparación
con las cosechas obtenidas de 2012 y obedece principalmente a la baja en los rendimientos ya que las
superficies sembrada y cosechada registraron ligeros aumentos.
Tamaulipas.- El estado registra una producción al mes de agosto de 2.8 miles de toneladas, que
superan en 7% las alcanzadas el año anterior y obedece también a la mayor superficie sembrada y
cosechada, así como a los mayores rendimientos alcanzados respecto al mismo mes del año de 2012.
II. Comercialización
II.1. Precios al mayoreo en centrales de abasto
En la primera quincena del mes de noviembre de 2013, la variedad “Arroz Pulido Tipo Morelos” tuvo
presencia en 25 Mercados y Centrales de Abasto del país; es decir, registró un nivel de abasto similar
al de la segunda quincena del mes de octubre. En éstos mercados se recopilaron en total 28 precios
frecuentes del grano, proveniente (origen) de 11 entidades federativas.
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Primera quincena de junio de 2013
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
De acuerdo al comportamiento observado de los precios frecuentes del producto durante la quincena
que se reporta, en 10 mercados se registraron reducciones de precios, en 4 se registraron aumentos y
en 14 los precios se mantuvieron sin variación; todo lo anterior en comparación a la segunda quincena
de octubre del 2013.
PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
Octubre / Noviembre 2013
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
OCTUBRE
2a. Quincena
Variación
NOVIEMBRE
1a. Quincena
%
$ / Kg.
Ags: C.A.Aguascalientes
Morelos
15.50
15.50
0.0
0.00
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Morelos
14.90
14.90
0.0
0.00
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Distrito Federal
17.90
17.90
0.0
0.00
DF: C.A. Iztapalapa
Veracruz
13.70
13.50
-1.5
-0.20
Gto: Mod.A. Irapuato
Sinaloa
13.00
13.00
0.0
0.00
Gro: C.A. Acapulco
Distrito Federal
15.00
15.00
0.0
0.00
Hgo: C.A. Pachuca
Distrito Federal
12.00
12.00
0.0
0.00
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
14.33
15.00
4.7
0.67
Mex: C.A. Ecatepec
Veracruz
14.00
13.80
-1.4
-0.20
Mex: C.A. Toluca
Morelos
16.00
16.00
0.0
0.00
Mich: M.A. Morelia
Veracruz
14.67
14.00
-4.5
-0.67
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nayarit
11.33
12.00
5.9
0.67
Nay: Nayarabastos, Tepic
Nayarit
13.50
13.50
0.0
0.00
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
13.00
13.00
0.0
0.00
Pue: C.A. Puebla
Veracruz
13.17
13.50
2.5
0.33
Qro: M.A. Querétaro
Morelos
15.50
15.50
0.0
0.00
QR: M. Chetumal
Distrito Federal
18.50
19.00
2.7
0.50
Sin: C.A. Culiacán
Jalisco
11.00
10.50
-4.5
-0.50
Son: C.A. Cd. Obregón
Sinaloa
12.00
12.00
0.0
0.00
Tab: C.A.Villahermosa
Campeche
9.80
9.69
-1.2
-0.12
Puebla
9.78
9.69
-0.9
-0.09
Tabasco
9.58
9.58
0.0
0.00
Veracruz
10.33
10.33
0.0
0.00
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
13.83
13.50
-2.4
-0.33
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
10.67
10.25
-3.9
-0.42
Ver: M. Malibrán
Puebla
11.00
10.75
-2.3
-0.25
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
10.40
10.20
-1.9
-0.20
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
12.50
12.50
0.0
0.00
Fuente: SNIIM - SE.
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Primera quincena de junio de 2013
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Villahermosa Tabasco y fue en promedio de
9.58 pesos el kilogramo proveniente del mismo estado; mientras que el precio más alto se verificó en
Chetumal Quintana Roo y fue de 19.00 pesos el kilogramo en promedio, proveniente del D. F.
Las reducciones más significativas del precio de esta variedad de arroz se registraron en las Centrales
de Abasto de Morelia Michoacán, Culiacán Sinaloa, Minatitlán Veracruz, Reynosa Tamaulipas y
Malibrán Veracruz, mientras los aumentos se registraron en las Centrales de Tepic Nayarit,
Guadalajara Jalisco, Chetumal Quintana Roo y en Puebla.
Los orígenes predominantes del cereal en mercados y centrales de abasto en la primera quincena de
noviembre fueron Veracruz, Morelos, D. F., y Puebla, siendo los primeros estados productores
importantes del grano.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año; es decir de noviembre de
2012 a la primera quincena de noviembre de 2013, de los precios promedio mensuales al mayoreo
correspondientes a la variedad de Arroz Pulido Tipo Morelos a nivel nacional y para algunas entidades
federativas, las cuales además de ser productoras relevantes del grano, son también importantes
abastecedoras de los mercados nacionales.
En el período octubre 2013 – primera quincena de noviembre del mismo año, el precio promedio
nacional de ésta variedad de arroz registra una reducción de 2.9% y se debe a la disminuciones de
precios en todos los todos los estados considerados a excepción de Nayarit que registra un aumento
de 3.2%.
Respecto al período noviembre de 2012 / primera quincena de noviembre de 2013, el precio promedio
nacional registra una reducción de 4.5%, el cual se debe a las reducciones de precios promedio
mensuales en todos los estados durante el período y en donde sólo Nayarit registra un incremento.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
III. Mercado internacional
En la primera quincena del mes de
noviembre los contratos de futuros de
arroz cotizaron al alza. La primera
semana de noviembre, inició con
ganancias, donde los precios se
movieron en un rango de entre 334 y
349 dólares la tonelada. Aunque los
precios se las arreglaron para
atravesar temporalmente este nivel,
los participantes fueron incapaces de
mantener los precios elevados. Se
observó resistencia adicional en torno
a los $345 dólares la tonelada del
promedio móvil de 20 días. Este
también es un punto clave de interés
ya que muchos operadores ven un
cruce por encima de este indicador como una señal de fortaleza que indicaría que el mercado se ha
movido a territorio técnicamente positivo.
Los futuros de arroz encontraron un interés de compra e incluso se esperaba un movimiento alcista
prolongado; sin embargo, los precios no fueron capaces de entrar en territorio técnicamente positivo y
se detuvieron alrededor de 349 dólares la tonelada en lo que parecían ser grandes órdenes de compra
de fondos, lo que probablemente desencadenó compras adicionales. Este aumento en el interés de
compra abrumó a los participantes y los precios se dispararon rápidamente a un nuevo máximo de
varias semanas.
Sin embargo para la segunda semana de la quincena la tendencia cambió aunque terminó con
aumentos el 14 de noviembre, inclusive con precios más altos que al inicio de la quincena. El lunes 11,
los futuros del cereal cotizaron más bajos después de una sesión comercial de ida y vuelta. Después
de un comienzo lento, los precios estaban a alrededor de $1dólar por tonelada más al medio día. Sin
embargo, la falta de apoyo fundamental, así como la reducción de volumen de comercio, hizo que las
ganancias iniciales se escabulleran, y una nueva ronda de venta al cierre de la sesión fue suficiente
para tirar los precios de nuevo a territorio negativo.
El mercado no pudo encontrar suficiente interés de compras de seguimiento y los precios se quedaron
sin apoyo en un día de reducción del volumen del comercio. A pesar del movimiento negativo, algunos
operadores consideran el hecho de que los precios se las arreglaran para establecer un máximo y un
mínimo más altos como un signo positivo y están pronosticando una continuación de la reciente
tendencia de aumento de los precios para las próximas sesiones.
El martes 12, los futuros de arroz volvieron a cerrar negativos ya que los precios enfrentaron
resistencia técnica firme por parte de la banda superior de Bollinger, señalada en 347 dólares por
tonelada La presión de venta se intensificó cuando la sesión continuó y por la tarde los precios habían
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
caído $3 dólares por tonelada Además de las presiones técnicas, un giro bajista en los pozos del maíz
y trigo provocó probablemente ventas adicionales.
Los precios se movieron hacia abajo después de un intento fallido de repuntar. El mercado logró trazar
un nuevo máximo a corto plazo de $348 dólares por tonelada; sin embargo, también cerró por debajo
del mínimo de la sesión anterior. Los técnicos ven esto como un desarrollo técnico negativo que se
conoce como un patrón "envolvente bajista" y las previsiones son que los precios sigan bajando. Las
pérdidas fueron limitadas por el apoyo subyacente proporcionado por el promedio móvil de 50 días.
El miércoles, los futuros de arroz se dispararon a medida que el interés de compra se intensificó. La
reciente tendencia alcista probablemente refleja la realidad de la escasez de suministros en el mercado
de físicos de arroz, así como los suministros más pequeños de lo esperado provenientes de la cosecha
tardía.
El jueves, el mercado encontró interés de compra de seguimiento y repuntó con fuertes alzas. Los
precios atravesaron rápidamente la resistencia en las inmediaciones de los $345 dólares por tonelada
en la convergencia de los promedios móviles de 100 y 200 días, antes de continuar hasta superar el
objetivo de precios actual y el punto de resistencia secundaria. La acción de la sesión anterior, devolvió
al mercado al reciente canal de tendencia alcista, confirmó el apoyo cerca del nivel de $344 dólares por
tonelada y proporciona un pronóstico positivo para la futura dirección de los precios.
El viernes, los futuros de arroz retrocedieron ligeramente tras el repunte del jueves, ya Los precios se
movieron hacia abajo después de un intento fallido de repuntar. El mercado logró trazar un nuevo
máximo a corto plazo de $348 dólares por tonelada; sin embargo, también cerró por debajo del mínimo
de la sesión anterior. Los técnicos ven esto como un desarrollo técnico negativo que se conoce como
un patrón "envolvente bajista" y las previsiones son que los precios sigan bajando. Las pérdidas fueron
limitadas por el apoyo subyacente proporcionado por el promedio móvil de 50 días.
Por otra parte, en el reporte de avance de cultivos no se reportó avance para el arroz, lo que se cree
que la cosecha se ha completado en USA. Asimismo, el clima húmedo se desaceleró el progreso de
siembra de arroz en la Argentina en la última semana, pero el 88% de la superficie ya ha sido plantada
y el progreso en general sigue siendo un poco más lento de lo normal.
La siembra en la principal región productora de arroz de Brasil, Rio Grande do Sul (RGDS) no es tan
lejos, con un avance del 75%. Sin embargo, el progreso en RGDS también se mantiene ligeramente
por arriba del ritmo normal. En este punto, tanto los productores de Argentina y Brasil parecen estar en
línea.
En cuanto al clima, las precipitaciones han interrumpido la recolección en el sur de China, pero la
recolección de la doble cosecha tardía ha mejorado. La disminución de las precipitaciones después del
tifón Haiyan mejorarán las condiciones para la recolección de la cosecha en las Filipinas.
La reducción de las precipitaciones mejorará las condiciones de la cosecha en Japón. El clima seco
continuará favoreciendo la recolección de la cosecha en Tailandia. Las preocupaciones por la sequía
disminuirán en la mayor parte de Indonesia, pero las lluvias podrían retrasar la cosecha de la segunda
temporada en algunos lugares.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El clima seguirá favoreciendo la recolección de la cosecha en la India y Bangladesh. El clima seco
reducirá las preocupaciones de humedad en Nigeria. Para la semana de referencia, el USDA reportó
ventas netas de arroz por 43.00 millones de toneladas., los mejores compradores fueron Taiwán
(10,000 toneladas), México (7,000 toneladas), Ghana (6,000 toneladas), Arabia Saudita (5,900
toneladas), y Turquía (4,600 toneladas).
Las exportaciones registradas fueron de 46,700 toneladas, principalmente para Japón (14,500
toneladas), Honduras (8,700 toneladas), Reino Unido (8,700 toneladas), México (3,800 toneladas), y
Jordania (2,400 toneladas). Mensualmente, las ventas deberán promediar 65,000 toneladas, desde
finales de junio, para alcanzar el pronóstico emitido por el USDA, así como las 64,000 toneladas, para
cumplir con el pronóstico de Informa Economics.
En este contexto, los precios promedios de la variedad de arroz cotizado en el Sur de Louisiana en la
primera quincena del mes de noviembre de 2013 se redujo ligeramente, 0.5%, respecto al precio
promedio del mes de octubre del mismo año, mientras que el precio FOB Molino en Louisiana
permaneció y el FOB Molino Arkansas permanecieron sin cambios y el FOB Molino en Texas se
redujo en 2.1%.
Ahora bien, considerando el comportamiento de los precios en el último año, es decir de noviembre de
2012 a la primera quincena de noviembre del 2013, el precio del Sur de Luisiana aumentó 4.3%, la
variedad FOB Molino Arkansas incrementó su precios en 3.7%, la variedad FOB Molino en Luisiana
aumentó en 6.2% y la variedad FOB Molino en Texas creció en 10.4%.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
MAÍZ
I. Producción nacional y estatal
De acuerdo a los últimos datos
reportados por la SAGARPA, la
producción nacional de maíz obtenida al
mes de septiembre de 2013 para el ciclo
O - I, ascendió a 5.2 millones de
toneladas, volumen menor en 6.6%
respecto al alcanzado en
el ciclo
homólogo anterior y se explica por la
reducción en las superficies sembrada y
cosechada, lo que significó un
incremento de los siniestros y una
disminución de los rendimientos.
Los Estados que más contribuyeron al
monto de la producción alcanzada por el
ciclo en septiembre de 2013 fueron Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas, los que en conjunto
aportaron el 87.3% de las cosechas nacionales alcanzadas hasta el mes. El avance de producción en
los estados mencionados es el siguiente:
Sinaloa.- En el estado se obtuvieron 3.6 millones de toneladas, volumen ligeramente menor a las
cosechadas del año anterior y se explica por un aumento de la superficie siniestrada, que afectó los
rendimientos del cultivo. Este grano se ha visto afectado por la insuficiencia de agua en las presas por
el impacto de los siniestros.
Veracruz.- La producción del estado registra un avance de 424.7 miles de toneladas, volumen menor a
las 506.1 miles de toneladas producidas hasta el mes de agosto del año 2012, como resultado de la
menor superficie sembrada y cosechada.
Tamaulipas.- Se produjeron 323.1 miles de toneladas de maíz, volumen menor a las 485.8 miles de
toneladas reportadas en el mismo mes del año anterior, en el que la superficie sembrada y cosechada
fueron mayores a la del actual ciclo. Cabe mencionar que en este estado se incrementaron también
los siniestros que afectaron la productividad del cultivo.
Chiapas.- Este estado reporta un volumen de producción de 181.9 miles de toneladas, menor en 4%
respecto a los producido en el mismo mes del año anterior. La reducción de cosechas obedece a que
se destinó una menor área sembrada al cultivo, no obstante que los rendimientos alcanzados fueron
los mismos que el año anterior.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II.1. Precio al mayoreo en centrales de abasto
El maíz blanco en la primera quincena del mes de noviembre de 2013, registró un nivel de abasto
similar al de la segunda quincena del mes de octubre, es decir tuvo presencia en 30 mercados y
centrales de abasto. En éstos se registraron en total 32 precios frecuentes de los cuales 10 registraron
bajas, 6 presentaron aumentos y 16 permanecieron sin cambios; esto respecto a los precios promedio
frecuentes de la quincena inmediata anterior.
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Primera quincena de junio de 2013
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
De los precios frecuentes registrados, el precio más bajo registrado fue de 4.29 pesos por kilogramo y
se registró en la Central de Abasto de San Luis Potosí, mientras que el precio más alto fue de 8.00
pesos por kilogramo y se verificó en la Central de Abasto de Baja California Sur.
Los aumentos de precios se registraron en las Centrales y Mercados de Abasto de Sinaloa, Chiapas,
Guadalupe Nuevo León, Villahermosa Tabasco, Morelia Michoacán y Hermosillo Sonora. Por otra
parte, las reducciones de precios más significativas se registraron en las Centrales de Abasto de
Ecatepec, Celaya, La Paz, Villahermosa, Toluca y Querétaro, entre otros.
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz blanco en la primera quincena de
noviembre del 2013 fue de 5.37 pesos por kilogramo que es ligeramente menor al precio promedio
registrado en la primera quincena cuando se registró un precio promedio de 5.40 pesos por kilogramo.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo
del maíz blanco en el período noviembre de 2012 – primera quincena de 2013, a nivel nacional y para
algunos estados que son importantes productores y/o consumidores del grano.
En la primera quincena de noviembre de 2013, se registró una ligera disminución, de 0.8%, en el precio
al mayoreo nacional del maíz blanco respecto al mes de octubre anterior y se explica por la baja en el
precio registrado en el estado de México, Guanajuato, y D. F. mientras que Chiapas y Michoacán,
registran aumentaron. En Jalisco el precio permanece sin cambios.
Considerando el comportamiento del grano entre noviembre del 2012 y la primera quincena de
noviembre de 2013, el precio promedio nacional se redujo 8.3%. Todos los estados presentan
reducciones siendo las caídas de precios al mayoreo más significativas las de Chiapas D.F y México.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
III. Mercado internacional
Los futuros de maíz
durante la
quincena que se reporta, tuvieron un
comportamiento fluctuante, mostrando
alzas a partir del 7 de noviembre, para
después retomar la tendencia a la baja
mostrada en los días iniciales de la
primera semana, presionados por el
avance en de las cosechas en la zona
productora de USA, donde se espera
obtener una producción históricamente
alta, además de que los operadores
estuvieron ajustando sus inventarios
antes de la publicación del reporte de
oferta y demanda del viernes.
De esta forma, en la segunda semana de la primera quincena de noviembre se registran bajas en los
precios de futuro en sus contratos más cercanos, alcanzando cotizaciones por arriba de los 170
dólares la tonelada y después que en la primera semana los precios oscilaron entre 165 y 168 dólares
por tonelada, en su contrato más cercano.
Respecto a la segunda semana, el lunes 11 de noviembre, los futuros del maíz subieron en Chicago,
en medio de una cobertura de posiciones cortas y compras de consumidores finales; mientras que el
martes siguiente, bajaron por la debilidad de los mercados al contado y crecientes ventas de
productores. El miércoles, en tanto, los futuros de maíz bajaron antes de una potencial decisión que
podría reducir el uso de maíz para la producción de etanol. El jueves 14, los futuros del maíz cayeron
ante el temor de que disminuya la producción obligatoria de etanol, lo que podría reducir la demanda
del cereal y elevar las existencias finales del mismo en Estados Unidos. Y finalmente, el viernes, los
futuros de maíz bajaron, luego de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de
reducir el uso de etanol como combustible en el 2014.
Por otra parte, en términos de demanda, las ventas para la exportación llegaron a niveles cercanos al
63%, después que el USDA incrementara sus estimado 4.44 millones de toneladas, a 35.56 millones,
dejando un margen bastante cómodo para afrontar la demanda mundial hasta que salga la cosecha de
Sudamérica. Al respecto, el viernes, el USDA publicó su reporte semanal de ventas de exportación, el
cual mostró que USA vendió 1,202,900 toneladas de maíz; de las cuales los principales compradores
fueron México con 301,400 toneladas, Japón con 226,800 toneladas, China con 115,700 toneladas y
Corea del Sur con 150,900 toneladas Las exportaciones fueron de 463,800 toneladas, cuyos destinos
fueron México con 134,800 toneladas, China con 121,000 toneladas y Japón con 51,900 toneladas
Con respecto a la demanda industrial, en esta semana influyó la noticia de que la Agencia de
Protección Ambiental de USA (EPA por sus siglas en inglés) solicitó un ajuste a la baja en los
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Primera quincena de junio de 2013
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
requerimientos mínimos de producción de etanol. El gobierno de Obama propuso el viernes reducir la
meta federal sobre el uso de biocombustibles en Estados Unidos en el 2014, a 15,210 millones de
galones, por debajo de una meta de 18,150 millones en la ley de combustibles renovables del 2007.
En noticias del Cono Sur, en Argentina, las recientes lluvias ayudaron a motivar a los agricultores a dar
un mayor avance en la siembra de maíz, el cual se estima haber superado un 38.8%, reportándose
aún un retraso de un 5% según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se espera ver un mayor avance
desde ahora y hasta el 25 de noviembre.
Por su parte, Brasil está cerca de culminar la siembra, con Paraná y Rio Grande do Sul alcanzando
niveles de 95% y 70% respectivamente. Sin embargo, a pesar que la condición es muy buena, se
continúa hablando de una reducción en la producción nacional ante una pérdida de área que se
sembraría de soya.
El mercado estará pendiente del desarrollo y la producción de cultivos en Sudamérica, en espera de
menores precios ante un incremento en la disponibilidad de grano a nivel mundial.
En este contexto, en el mercado de físicos, el precio del maíz FOB Iowa Sur se incrementó ligeramente
en la primera quincena de noviembre de 2013, 0.1% respecto al precio del mes de octubre del mismo
año; en el mismo período, el precio de la variedad FOB Camión Kansas City también se redujo, en
0.5% y el FOB Barc. ptos. USA en Golfo cayó 1.3%. Considerando el período noviembre de 2012 –
primera quincena de noviembre del 2013, los precios de estas variedades se redujeron 42%, 45%, y
38%, respectivamente.
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FRIJOL
I. Producción nacional y estatal
De acuerdo a los últimos avances, el
cultivo del frijol al mes de septiembre de
2013 reporta un volumen de producción
de 253.4 miles de toneladas para el ciclo
O-I, volumen ligeramente inferior a las
258.4 miles cosechadas en el mismo mes
de año anterior.
El cultivo presenta al mes de septiembre
una superficie siniestrada de 11.0 miles
de toneladas, mayor en 9.4% a la
registrada en el ciclo homólogo anterior,
lo que explica en gran medida la baja en
la producción y en los rendimientos.
Esta situación se presenta después de que el cultivo se venía recuperando de los efectos de las
condiciones climatológicas adversas que se enfrentaron durante los años 2011 y 2012, como son
heladas y sequías en las principales regiones productoras del norte del país.
Los estados que más aportaron a la producción nacional alcanzada hasta junio en el ciclo O-I 2013
fueron Sinaloa, Veracruz, Chiapas y Veracruz, los que en conjunto contribuyeron con más del 87% del
volumen total producido del grano en el mes de julio de 2013.
Sinaloa.- Es el principal estado productor del O-I y en el mes de agosto del 2013, se produjeron 117.7
miles de toneladas que superan en casi 10% a la producción alcanzada en el ciclo homólogo anterior.
Las principales causas son la mayor superficie cosechada y principalmente los mayores rendimientos
obtenidos. Siendo el Estado que más aportó a la producción y dado su comportamiento evitó una
mayor caída en la producción nacional.
Nayarit.- Al mes de agosto se cosecharon 63.8 miles de toneladas del grano que son menores a las
72.7 miles de toneladas cosechadas en el mismo mes del año anterior. Este comportamiento se debe a
los aumentos en la superficie siniestrada que causo una baja sensible en los rendimientos.
Chiapas.- El estado registra un avance de producción al mes de mayo de 23.3 miles de toneladas,
volumen 12% menor en relación a lo que cosechó en el mismo mes de 2012, lo que se debe
principalmente la menor superficie sembrada y cosechada, lo que dio como resultado una menor
productividad del cultivo.
Veracruz.- Presentó un volumen de cosechas al mes de julio de 14.9 miles de toneladas que significan
un aumento de 12% respecto al mismo mes de 2012, lo que se debe a la mayor superficie sembrada y
cosechada, así como por un ligero incremento en los rendimientos del cultivo.
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Primera quincena de junio de 2013
13
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II.1. Precio al mayoreo en centrales de abasto
En la primera quincena de noviembre del 2013, el frijol pinto tuvo presencia en 21 mercados y centrales
de abasto del país, obteniéndose un nivel de abasto igual al registrado en la segunda quincena de
octubre anterior. En estas centrales se recopilaron un total 32 precios frecuentes de los cuales 7
presentaron reducciones, 8 presentaron aumentos y 15 no variaron, esto respecto a la quincena
próxima anterior.
PRECIOS AL MAYOREO DE FRIJOL NEGRO
Octubre / Noviembre 2013
(Pesos por kilogramo)
Destino
Origen
OCTUBRE
2a. Quincena
Variación
NOVIEMBRE
1a. Quincena
%
Ags: C.A.Aguascalientes
BC: C. A. INDIA, Tijuana
Zacatecas
17.50
Importación
17.50
Durango
17.50
$ / Kg.
-.-
-.-
0.00
0.00
16.00
-.-
-.-
México
17.67
16.00
-9.43
-1.67
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Distrito Federal
22.60
20.90
-7.52
-1.70
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
Chiapas
14.67
14.50
-1.14
-0.17
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Durango
12.17
11.50
-5.48
-0.67
Gto: C.A. León
Sinaloa
22.00
22.00
0.00
0.00
Gto: Mod.A. Irapuato
Guanajuato
18.00
18.00
0.00
0.00
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
13.00
-.-
-.-
0.00
0.00
Zacatecas
13.00
13.00
Querétaro
15.00
15.00
0.00
0.00
Importación
17.67
16.50
-6.60
-1.17
Nayarit
15.67
16.00
2.13
0.33
Puebla
15.33
16.00
4.35
0.67
Veracruz
15.33
16.00
4.35
0.67
Importación
18.00
18.00
0.00
0.00
Veracruz
13.50
13.50
0.00
0.00
Importación
17.00
17.00
0.00
0.00
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
Importación
17.75
17.75
0.00
0.00
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
17.33
17.00
-1.92
-0.33
Pue: C.A. Puebla
Zacatecas
12.00
12.50
4.17
0.50
QR: M. Chetumal
Distrito Federal
27.00
28.00
3.70
1.00
Quintana Roo
29.33
30.00
2.27
0.67
Son: C.A. Cd. Obregón
Sinaloa
20.00
20.00
0.00
0.00
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
Importación
23.00
20.50
-10.87
-2.50
Tab: C.A.Villahermosa
Chiapas
14.67
15.00
2.27
0.33
Importación
18.44
18.44
0.00
0.00
Tamps: Mod.A. Reynosa
Michoacán
18.00
18.00
0.00
0.00
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
14.33
15.50
8.14
1.17
Veracruz
18.50
18.50
0.00
0.00
Ver: M. Malibrán
Veracruz
19.00
19.00
0.00
0.00
Yuc: C.A. Mérida
Zacatecas
15.00
15.00
0.00
0.00
Mex: C.A. Toluca
Mich: M.A. Morelia
NL: C.A. Guadalupe
Fuente: SNIIM - SE.
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Primera quincena de junio de 2013
14
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
De los precios frecuentes registrados para este producto, el precio mínimo fue de 11.50 pesos por
kilogramo y se registró en el Central de Abastos Francisco Villa en Durango, mientras que el precio
más alto fue de 30.00 pesos por kilogramo y se verificó en el mercado de Chetumal Quintana Roo.
Las reducciones de precios del frijol pinto en la quincena que se reporta, se verificaron principalmente
en las Centrales de Abasto ubicadas en Hermosillo, Tijuana, Campeche, Toluca y Durango. Por su
parte, los aumentos de precios más significativos se verificaron en los mercados de Minatitlán
Veracruz, Michoacán, Chetumal Quintana Roo, Villahermosa y Puebla.
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el frijol pinto en la quincena que se reporta
fue de 17.38 pesos por kilogramo, que es menor al precio promedio registrado en la segunda quincena
de noviembre que fue de 17.67 pesos por kilogramo.
Los orígenes predominantes del grano ofertado en los mercados y centrales de abasto fueron
Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, así como la importación.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento de los precios al mayoreo de la variedad
de frijol negro para algunos estados y a nivel nacional, durante el período octubre – primera quincena
de noviembre, ambos mese de 2013, el precio promedio nacional registra una aumento de 2.1% es
decir. Este comportamiento obedece principalmente al aumento de precios en Guanajuato y Veracruz
que son importante productor de esta variedad, mientras que las reducciones en los precios de esta
variedad de grano se presentan principalmente en Oaxaca, Chiapas, y Durango que son también
importantes productores y consumidores del grano.
Ahora bien, considerando el período noviembre 2012 – primera quincena de noviembre de 2013, se
observa un decremento de 3.8% así como variaciones negativas en todos los estados, a excepción de
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Primera quincena de junio de 2013
15
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Guanajuato que presenta un ligero incremento. En términos generales esta baja en los precios de frijol
se debe a una recuperación de la producción en las principales regiones productoras del norte y sur del
país, lo que ha permitido un abasto suficiente del grano si recurrir a importaciones, lo que a su vez ha
provocado que los precios vayan a la baja.
III. Mercado internacional
En el mediano plazo el comportamiento y la trayectoria de los precios en los mercados de físicos de
frijol pinto se comportaron en forma un tanto distinta a como lo hacen en el mercado nacional. De esta
forma, considerando el comportamiento del último año para estas variedades, es decir, de la primera
quincena del mes de noviembre de 2013 en comparación al precio promedio registrado en noviembre
del 2012, en el caso del frijol pinto No. 1 FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska se registra un
aumento del 11.2% en el precio, mientras que en el caso del frijol negro número uno, FOB mayorista
Michigan, el incremento es del 19.2%, como se aprecia en la gráfica.
Se puede observar que este grano ha presentado altibajos a lo largo del último año, empezando a un
una tendencia decreciente en la segunda mitad del año 2012, y empezando recuperarse a partir de
mayo de 2013, para nuevamente caer en octubre de este año.
Respecto al comportamiento mensual de los precios, la variedad de frijol pinto número uno, FOB
Mayoreo en Colorado y Nebraska se mantuvo sin cambios en la primera quincena del mes de
noviembre de 2013 respecto al vigente mes inmediato anterior, mientras que la variedad de frijol negro
número uno, FOB mayorista Michigan presentó un aumento del orden del 11.3% en el mismo periodo,
como puede observarse en la siguiente gráfica.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
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