Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Noviembre de 2013 Primera Quincena www.economia-sniim.gob.mx MERCADO DE GRANOS BÁSICOS PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones. Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y exposiciones que se organizan en el interior del país. En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la integración de diversas cadenas agroalimentarias. El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya. El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los principales elementos del comercio exterior. La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 1 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS ARROZ I. Producción nacional y estatal De acuerdo a los últimos avances reportados por la SAGARPA, la producción de arroz palay del ciclo Otoño – Invierno (O-I) 2013 en el mes de septiembre de 2013 un volumen de 38.8 miles de toneladas que superan ampliamente la cosecha obtenida en el mismo mes del año anterior, cuando se obtuvieron 25.6 miles de toneladas. Los estados que más contribuyeron a la producción obtenida en el mes de septiembre fueron Campeche, Nayarit y Tamaulipas, que juntos representaron el 87% de las cosechas nacionales del mes. El aumento de la producción nacional estuvo basado en la mayor superficie sembrada y cosechada destinada a este cereal durante el ciclo O-I. Cabe mencionar que la producción programada para el ciclo O - I 2013, se fijó en un volumen de producción de 39.4 miles de toneladas a nivel nacional volumen mayor respecto al alcanzado el ciclo agrícola anterior. Se espera que al final del ciclo, los estados de Campeche, Nayarit y Jalisco sean los que más producción aporten al total nacionales en el año ciclo. Campeche.- El principal estado productor del O-I, registra un avance de cosechas al mes de agosto de 20.5 miles de toneladas que son considerablemente mayores a las 8.5 miles de toneladas producidas en el mismo mes del año anterior. El incremento se explica por la mayor superficie sembrada y cosechada en el ciclo, ya que los rendimientos por hectárea han ido a la baja. Nayarit.- El estado se registra un nivel de 10.3 miles de toneladas, menor en sólo 1% en comparación con las cosechas obtenidas de 2012 y obedece principalmente a la baja en los rendimientos ya que las superficies sembrada y cosechada registraron ligeros aumentos. Tamaulipas.- El estado registra una producción al mes de agosto de 2.8 miles de toneladas, que superan en 7% las alcanzadas el año anterior y obedece también a la mayor superficie sembrada y cosechada, así como a los mayores rendimientos alcanzados respecto al mismo mes del año de 2012. II. Comercialización II.1. Precios al mayoreo en centrales de abasto En la primera quincena del mes de noviembre de 2013, la variedad “Arroz Pulido Tipo Morelos” tuvo presencia en 25 Mercados y Centrales de Abasto del país; es decir, registró un nivel de abasto similar al de la segunda quincena del mes de octubre. En éstos mercados se recopilaron en total 28 precios frecuentes del grano, proveniente (origen) de 11 entidades federativas. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 2 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS De acuerdo al comportamiento observado de los precios frecuentes del producto durante la quincena que se reporta, en 10 mercados se registraron reducciones de precios, en 4 se registraron aumentos y en 14 los precios se mantuvieron sin variación; todo lo anterior en comparación a la segunda quincena de octubre del 2013. PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS Octubre / Noviembre 2013 (Pesos por kilogramo) Destino Origen OCTUBRE 2a. Quincena Variación NOVIEMBRE 1a. Quincena % $ / Kg. Ags: C.A.Aguascalientes Morelos 15.50 15.50 0.0 0.00 Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes Morelos 14.90 14.90 0.0 0.00 Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda Distrito Federal 17.90 17.90 0.0 0.00 DF: C.A. Iztapalapa Veracruz 13.70 13.50 -1.5 -0.20 Gto: Mod.A. Irapuato Sinaloa 13.00 13.00 0.0 0.00 Gro: C.A. Acapulco Distrito Federal 15.00 15.00 0.0 0.00 Hgo: C.A. Pachuca Distrito Federal 12.00 12.00 0.0 0.00 Jal: M.A. Guadalajara Nayarit 14.33 15.00 4.7 0.67 Mex: C.A. Ecatepec Veracruz 14.00 13.80 -1.4 -0.20 Mex: C.A. Toluca Morelos 16.00 16.00 0.0 0.00 Mich: M.A. Morelia Veracruz 14.67 14.00 -4.5 -0.67 Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic Nayarit 11.33 12.00 5.9 0.67 Nay: Nayarabastos, Tepic Nayarit 13.50 13.50 0.0 0.00 Oax: Mod.A. Oaxaca Sinaloa 13.00 13.00 0.0 0.00 Pue: C.A. Puebla Veracruz 13.17 13.50 2.5 0.33 Qro: M.A. Querétaro Morelos 15.50 15.50 0.0 0.00 QR: M. Chetumal Distrito Federal 18.50 19.00 2.7 0.50 Sin: C.A. Culiacán Jalisco 11.00 10.50 -4.5 -0.50 Son: C.A. Cd. Obregón Sinaloa 12.00 12.00 0.0 0.00 Tab: C.A.Villahermosa Campeche 9.80 9.69 -1.2 -0.12 Puebla 9.78 9.69 -0.9 -0.09 Tabasco 9.58 9.58 0.0 0.00 Veracruz 10.33 10.33 0.0 0.00 Tamps: Mod.A. Reynosa Nuevo León 13.83 13.50 -2.4 -0.33 Ver: C.de Abasto de Minatitlán Puebla 10.67 10.25 -3.9 -0.42 Ver: M. Malibrán Puebla 11.00 10.75 -2.3 -0.25 Ver: Otros C.May. Xalapa Veracruz 10.40 10.20 -1.9 -0.20 Zac: M.A. Zacatecas Zacatecas 12.50 12.50 0.0 0.00 Fuente: SNIIM - SE. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 3 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Villahermosa Tabasco y fue en promedio de 9.58 pesos el kilogramo proveniente del mismo estado; mientras que el precio más alto se verificó en Chetumal Quintana Roo y fue de 19.00 pesos el kilogramo en promedio, proveniente del D. F. Las reducciones más significativas del precio de esta variedad de arroz se registraron en las Centrales de Abasto de Morelia Michoacán, Culiacán Sinaloa, Minatitlán Veracruz, Reynosa Tamaulipas y Malibrán Veracruz, mientras los aumentos se registraron en las Centrales de Tepic Nayarit, Guadalajara Jalisco, Chetumal Quintana Roo y en Puebla. Los orígenes predominantes del cereal en mercados y centrales de abasto en la primera quincena de noviembre fueron Veracruz, Morelos, D. F., y Puebla, siendo los primeros estados productores importantes del grano. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año; es decir de noviembre de 2012 a la primera quincena de noviembre de 2013, de los precios promedio mensuales al mayoreo correspondientes a la variedad de Arroz Pulido Tipo Morelos a nivel nacional y para algunas entidades federativas, las cuales además de ser productoras relevantes del grano, son también importantes abastecedoras de los mercados nacionales. En el período octubre 2013 – primera quincena de noviembre del mismo año, el precio promedio nacional de ésta variedad de arroz registra una reducción de 2.9% y se debe a la disminuciones de precios en todos los todos los estados considerados a excepción de Nayarit que registra un aumento de 3.2%. Respecto al período noviembre de 2012 / primera quincena de noviembre de 2013, el precio promedio nacional registra una reducción de 4.5%, el cual se debe a las reducciones de precios promedio mensuales en todos los estados durante el período y en donde sólo Nayarit registra un incremento. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 4 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS III. Mercado internacional En la primera quincena del mes de noviembre los contratos de futuros de arroz cotizaron al alza. La primera semana de noviembre, inició con ganancias, donde los precios se movieron en un rango de entre 334 y 349 dólares la tonelada. Aunque los precios se las arreglaron para atravesar temporalmente este nivel, los participantes fueron incapaces de mantener los precios elevados. Se observó resistencia adicional en torno a los $345 dólares la tonelada del promedio móvil de 20 días. Este también es un punto clave de interés ya que muchos operadores ven un cruce por encima de este indicador como una señal de fortaleza que indicaría que el mercado se ha movido a territorio técnicamente positivo. Los futuros de arroz encontraron un interés de compra e incluso se esperaba un movimiento alcista prolongado; sin embargo, los precios no fueron capaces de entrar en territorio técnicamente positivo y se detuvieron alrededor de 349 dólares la tonelada en lo que parecían ser grandes órdenes de compra de fondos, lo que probablemente desencadenó compras adicionales. Este aumento en el interés de compra abrumó a los participantes y los precios se dispararon rápidamente a un nuevo máximo de varias semanas. Sin embargo para la segunda semana de la quincena la tendencia cambió aunque terminó con aumentos el 14 de noviembre, inclusive con precios más altos que al inicio de la quincena. El lunes 11, los futuros del cereal cotizaron más bajos después de una sesión comercial de ida y vuelta. Después de un comienzo lento, los precios estaban a alrededor de $1dólar por tonelada más al medio día. Sin embargo, la falta de apoyo fundamental, así como la reducción de volumen de comercio, hizo que las ganancias iniciales se escabulleran, y una nueva ronda de venta al cierre de la sesión fue suficiente para tirar los precios de nuevo a territorio negativo. El mercado no pudo encontrar suficiente interés de compras de seguimiento y los precios se quedaron sin apoyo en un día de reducción del volumen del comercio. A pesar del movimiento negativo, algunos operadores consideran el hecho de que los precios se las arreglaran para establecer un máximo y un mínimo más altos como un signo positivo y están pronosticando una continuación de la reciente tendencia de aumento de los precios para las próximas sesiones. El martes 12, los futuros de arroz volvieron a cerrar negativos ya que los precios enfrentaron resistencia técnica firme por parte de la banda superior de Bollinger, señalada en 347 dólares por tonelada La presión de venta se intensificó cuando la sesión continuó y por la tarde los precios habían Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 5 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS caído $3 dólares por tonelada Además de las presiones técnicas, un giro bajista en los pozos del maíz y trigo provocó probablemente ventas adicionales. Los precios se movieron hacia abajo después de un intento fallido de repuntar. El mercado logró trazar un nuevo máximo a corto plazo de $348 dólares por tonelada; sin embargo, también cerró por debajo del mínimo de la sesión anterior. Los técnicos ven esto como un desarrollo técnico negativo que se conoce como un patrón "envolvente bajista" y las previsiones son que los precios sigan bajando. Las pérdidas fueron limitadas por el apoyo subyacente proporcionado por el promedio móvil de 50 días. El miércoles, los futuros de arroz se dispararon a medida que el interés de compra se intensificó. La reciente tendencia alcista probablemente refleja la realidad de la escasez de suministros en el mercado de físicos de arroz, así como los suministros más pequeños de lo esperado provenientes de la cosecha tardía. El jueves, el mercado encontró interés de compra de seguimiento y repuntó con fuertes alzas. Los precios atravesaron rápidamente la resistencia en las inmediaciones de los $345 dólares por tonelada en la convergencia de los promedios móviles de 100 y 200 días, antes de continuar hasta superar el objetivo de precios actual y el punto de resistencia secundaria. La acción de la sesión anterior, devolvió al mercado al reciente canal de tendencia alcista, confirmó el apoyo cerca del nivel de $344 dólares por tonelada y proporciona un pronóstico positivo para la futura dirección de los precios. El viernes, los futuros de arroz retrocedieron ligeramente tras el repunte del jueves, ya Los precios se movieron hacia abajo después de un intento fallido de repuntar. El mercado logró trazar un nuevo máximo a corto plazo de $348 dólares por tonelada; sin embargo, también cerró por debajo del mínimo de la sesión anterior. Los técnicos ven esto como un desarrollo técnico negativo que se conoce como un patrón "envolvente bajista" y las previsiones son que los precios sigan bajando. Las pérdidas fueron limitadas por el apoyo subyacente proporcionado por el promedio móvil de 50 días. Por otra parte, en el reporte de avance de cultivos no se reportó avance para el arroz, lo que se cree que la cosecha se ha completado en USA. Asimismo, el clima húmedo se desaceleró el progreso de siembra de arroz en la Argentina en la última semana, pero el 88% de la superficie ya ha sido plantada y el progreso en general sigue siendo un poco más lento de lo normal. La siembra en la principal región productora de arroz de Brasil, Rio Grande do Sul (RGDS) no es tan lejos, con un avance del 75%. Sin embargo, el progreso en RGDS también se mantiene ligeramente por arriba del ritmo normal. En este punto, tanto los productores de Argentina y Brasil parecen estar en línea. En cuanto al clima, las precipitaciones han interrumpido la recolección en el sur de China, pero la recolección de la doble cosecha tardía ha mejorado. La disminución de las precipitaciones después del tifón Haiyan mejorarán las condiciones para la recolección de la cosecha en las Filipinas. La reducción de las precipitaciones mejorará las condiciones de la cosecha en Japón. El clima seco continuará favoreciendo la recolección de la cosecha en Tailandia. Las preocupaciones por la sequía disminuirán en la mayor parte de Indonesia, pero las lluvias podrían retrasar la cosecha de la segunda temporada en algunos lugares. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 6 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS El clima seguirá favoreciendo la recolección de la cosecha en la India y Bangladesh. El clima seco reducirá las preocupaciones de humedad en Nigeria. Para la semana de referencia, el USDA reportó ventas netas de arroz por 43.00 millones de toneladas., los mejores compradores fueron Taiwán (10,000 toneladas), México (7,000 toneladas), Ghana (6,000 toneladas), Arabia Saudita (5,900 toneladas), y Turquía (4,600 toneladas). Las exportaciones registradas fueron de 46,700 toneladas, principalmente para Japón (14,500 toneladas), Honduras (8,700 toneladas), Reino Unido (8,700 toneladas), México (3,800 toneladas), y Jordania (2,400 toneladas). Mensualmente, las ventas deberán promediar 65,000 toneladas, desde finales de junio, para alcanzar el pronóstico emitido por el USDA, así como las 64,000 toneladas, para cumplir con el pronóstico de Informa Economics. En este contexto, los precios promedios de la variedad de arroz cotizado en el Sur de Louisiana en la primera quincena del mes de noviembre de 2013 se redujo ligeramente, 0.5%, respecto al precio promedio del mes de octubre del mismo año, mientras que el precio FOB Molino en Louisiana permaneció y el FOB Molino Arkansas permanecieron sin cambios y el FOB Molino en Texas se redujo en 2.1%. Ahora bien, considerando el comportamiento de los precios en el último año, es decir de noviembre de 2012 a la primera quincena de noviembre del 2013, el precio del Sur de Luisiana aumentó 4.3%, la variedad FOB Molino Arkansas incrementó su precios en 3.7%, la variedad FOB Molino en Luisiana aumentó en 6.2% y la variedad FOB Molino en Texas creció en 10.4%. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 7 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS MAÍZ I. Producción nacional y estatal De acuerdo a los últimos datos reportados por la SAGARPA, la producción nacional de maíz obtenida al mes de septiembre de 2013 para el ciclo O - I, ascendió a 5.2 millones de toneladas, volumen menor en 6.6% respecto al alcanzado en el ciclo homólogo anterior y se explica por la reducción en las superficies sembrada y cosechada, lo que significó un incremento de los siniestros y una disminución de los rendimientos. Los Estados que más contribuyeron al monto de la producción alcanzada por el ciclo en septiembre de 2013 fueron Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas, los que en conjunto aportaron el 87.3% de las cosechas nacionales alcanzadas hasta el mes. El avance de producción en los estados mencionados es el siguiente: Sinaloa.- En el estado se obtuvieron 3.6 millones de toneladas, volumen ligeramente menor a las cosechadas del año anterior y se explica por un aumento de la superficie siniestrada, que afectó los rendimientos del cultivo. Este grano se ha visto afectado por la insuficiencia de agua en las presas por el impacto de los siniestros. Veracruz.- La producción del estado registra un avance de 424.7 miles de toneladas, volumen menor a las 506.1 miles de toneladas producidas hasta el mes de agosto del año 2012, como resultado de la menor superficie sembrada y cosechada. Tamaulipas.- Se produjeron 323.1 miles de toneladas de maíz, volumen menor a las 485.8 miles de toneladas reportadas en el mismo mes del año anterior, en el que la superficie sembrada y cosechada fueron mayores a la del actual ciclo. Cabe mencionar que en este estado se incrementaron también los siniestros que afectaron la productividad del cultivo. Chiapas.- Este estado reporta un volumen de producción de 181.9 miles de toneladas, menor en 4% respecto a los producido en el mismo mes del año anterior. La reducción de cosechas obedece a que se destinó una menor área sembrada al cultivo, no obstante que los rendimientos alcanzados fueron los mismos que el año anterior. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 8 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II.1. Precio al mayoreo en centrales de abasto El maíz blanco en la primera quincena del mes de noviembre de 2013, registró un nivel de abasto similar al de la segunda quincena del mes de octubre, es decir tuvo presencia en 30 mercados y centrales de abasto. En éstos se registraron en total 32 precios frecuentes de los cuales 10 registraron bajas, 6 presentaron aumentos y 16 permanecieron sin cambios; esto respecto a los precios promedio frecuentes de la quincena inmediata anterior. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 9 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS De los precios frecuentes registrados, el precio más bajo registrado fue de 4.29 pesos por kilogramo y se registró en la Central de Abasto de San Luis Potosí, mientras que el precio más alto fue de 8.00 pesos por kilogramo y se verificó en la Central de Abasto de Baja California Sur. Los aumentos de precios se registraron en las Centrales y Mercados de Abasto de Sinaloa, Chiapas, Guadalupe Nuevo León, Villahermosa Tabasco, Morelia Michoacán y Hermosillo Sonora. Por otra parte, las reducciones de precios más significativas se registraron en las Centrales de Abasto de Ecatepec, Celaya, La Paz, Villahermosa, Toluca y Querétaro, entre otros. El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz blanco en la primera quincena de noviembre del 2013 fue de 5.37 pesos por kilogramo que es ligeramente menor al precio promedio registrado en la primera quincena cuando se registró un precio promedio de 5.40 pesos por kilogramo. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz blanco en el período noviembre de 2012 – primera quincena de 2013, a nivel nacional y para algunos estados que son importantes productores y/o consumidores del grano. En la primera quincena de noviembre de 2013, se registró una ligera disminución, de 0.8%, en el precio al mayoreo nacional del maíz blanco respecto al mes de octubre anterior y se explica por la baja en el precio registrado en el estado de México, Guanajuato, y D. F. mientras que Chiapas y Michoacán, registran aumentaron. En Jalisco el precio permanece sin cambios. Considerando el comportamiento del grano entre noviembre del 2012 y la primera quincena de noviembre de 2013, el precio promedio nacional se redujo 8.3%. Todos los estados presentan reducciones siendo las caídas de precios al mayoreo más significativas las de Chiapas D.F y México. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 10 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS III. Mercado internacional Los futuros de maíz durante la quincena que se reporta, tuvieron un comportamiento fluctuante, mostrando alzas a partir del 7 de noviembre, para después retomar la tendencia a la baja mostrada en los días iniciales de la primera semana, presionados por el avance en de las cosechas en la zona productora de USA, donde se espera obtener una producción históricamente alta, además de que los operadores estuvieron ajustando sus inventarios antes de la publicación del reporte de oferta y demanda del viernes. De esta forma, en la segunda semana de la primera quincena de noviembre se registran bajas en los precios de futuro en sus contratos más cercanos, alcanzando cotizaciones por arriba de los 170 dólares la tonelada y después que en la primera semana los precios oscilaron entre 165 y 168 dólares por tonelada, en su contrato más cercano. Respecto a la segunda semana, el lunes 11 de noviembre, los futuros del maíz subieron en Chicago, en medio de una cobertura de posiciones cortas y compras de consumidores finales; mientras que el martes siguiente, bajaron por la debilidad de los mercados al contado y crecientes ventas de productores. El miércoles, en tanto, los futuros de maíz bajaron antes de una potencial decisión que podría reducir el uso de maíz para la producción de etanol. El jueves 14, los futuros del maíz cayeron ante el temor de que disminuya la producción obligatoria de etanol, lo que podría reducir la demanda del cereal y elevar las existencias finales del mismo en Estados Unidos. Y finalmente, el viernes, los futuros de maíz bajaron, luego de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reducir el uso de etanol como combustible en el 2014. Por otra parte, en términos de demanda, las ventas para la exportación llegaron a niveles cercanos al 63%, después que el USDA incrementara sus estimado 4.44 millones de toneladas, a 35.56 millones, dejando un margen bastante cómodo para afrontar la demanda mundial hasta que salga la cosecha de Sudamérica. Al respecto, el viernes, el USDA publicó su reporte semanal de ventas de exportación, el cual mostró que USA vendió 1,202,900 toneladas de maíz; de las cuales los principales compradores fueron México con 301,400 toneladas, Japón con 226,800 toneladas, China con 115,700 toneladas y Corea del Sur con 150,900 toneladas Las exportaciones fueron de 463,800 toneladas, cuyos destinos fueron México con 134,800 toneladas, China con 121,000 toneladas y Japón con 51,900 toneladas Con respecto a la demanda industrial, en esta semana influyó la noticia de que la Agencia de Protección Ambiental de USA (EPA por sus siglas en inglés) solicitó un ajuste a la baja en los Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 11 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS requerimientos mínimos de producción de etanol. El gobierno de Obama propuso el viernes reducir la meta federal sobre el uso de biocombustibles en Estados Unidos en el 2014, a 15,210 millones de galones, por debajo de una meta de 18,150 millones en la ley de combustibles renovables del 2007. En noticias del Cono Sur, en Argentina, las recientes lluvias ayudaron a motivar a los agricultores a dar un mayor avance en la siembra de maíz, el cual se estima haber superado un 38.8%, reportándose aún un retraso de un 5% según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se espera ver un mayor avance desde ahora y hasta el 25 de noviembre. Por su parte, Brasil está cerca de culminar la siembra, con Paraná y Rio Grande do Sul alcanzando niveles de 95% y 70% respectivamente. Sin embargo, a pesar que la condición es muy buena, se continúa hablando de una reducción en la producción nacional ante una pérdida de área que se sembraría de soya. El mercado estará pendiente del desarrollo y la producción de cultivos en Sudamérica, en espera de menores precios ante un incremento en la disponibilidad de grano a nivel mundial. En este contexto, en el mercado de físicos, el precio del maíz FOB Iowa Sur se incrementó ligeramente en la primera quincena de noviembre de 2013, 0.1% respecto al precio del mes de octubre del mismo año; en el mismo período, el precio de la variedad FOB Camión Kansas City también se redujo, en 0.5% y el FOB Barc. ptos. USA en Golfo cayó 1.3%. Considerando el período noviembre de 2012 – primera quincena de noviembre del 2013, los precios de estas variedades se redujeron 42%, 45%, y 38%, respectivamente. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 12 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS FRIJOL I. Producción nacional y estatal De acuerdo a los últimos avances, el cultivo del frijol al mes de septiembre de 2013 reporta un volumen de producción de 253.4 miles de toneladas para el ciclo O-I, volumen ligeramente inferior a las 258.4 miles cosechadas en el mismo mes de año anterior. El cultivo presenta al mes de septiembre una superficie siniestrada de 11.0 miles de toneladas, mayor en 9.4% a la registrada en el ciclo homólogo anterior, lo que explica en gran medida la baja en la producción y en los rendimientos. Esta situación se presenta después de que el cultivo se venía recuperando de los efectos de las condiciones climatológicas adversas que se enfrentaron durante los años 2011 y 2012, como son heladas y sequías en las principales regiones productoras del norte del país. Los estados que más aportaron a la producción nacional alcanzada hasta junio en el ciclo O-I 2013 fueron Sinaloa, Veracruz, Chiapas y Veracruz, los que en conjunto contribuyeron con más del 87% del volumen total producido del grano en el mes de julio de 2013. Sinaloa.- Es el principal estado productor del O-I y en el mes de agosto del 2013, se produjeron 117.7 miles de toneladas que superan en casi 10% a la producción alcanzada en el ciclo homólogo anterior. Las principales causas son la mayor superficie cosechada y principalmente los mayores rendimientos obtenidos. Siendo el Estado que más aportó a la producción y dado su comportamiento evitó una mayor caída en la producción nacional. Nayarit.- Al mes de agosto se cosecharon 63.8 miles de toneladas del grano que son menores a las 72.7 miles de toneladas cosechadas en el mismo mes del año anterior. Este comportamiento se debe a los aumentos en la superficie siniestrada que causo una baja sensible en los rendimientos. Chiapas.- El estado registra un avance de producción al mes de mayo de 23.3 miles de toneladas, volumen 12% menor en relación a lo que cosechó en el mismo mes de 2012, lo que se debe principalmente la menor superficie sembrada y cosechada, lo que dio como resultado una menor productividad del cultivo. Veracruz.- Presentó un volumen de cosechas al mes de julio de 14.9 miles de toneladas que significan un aumento de 12% respecto al mismo mes de 2012, lo que se debe a la mayor superficie sembrada y cosechada, así como por un ligero incremento en los rendimientos del cultivo. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 13 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II.1. Precio al mayoreo en centrales de abasto En la primera quincena de noviembre del 2013, el frijol pinto tuvo presencia en 21 mercados y centrales de abasto del país, obteniéndose un nivel de abasto igual al registrado en la segunda quincena de octubre anterior. En estas centrales se recopilaron un total 32 precios frecuentes de los cuales 7 presentaron reducciones, 8 presentaron aumentos y 15 no variaron, esto respecto a la quincena próxima anterior. PRECIOS AL MAYOREO DE FRIJOL NEGRO Octubre / Noviembre 2013 (Pesos por kilogramo) Destino Origen OCTUBRE 2a. Quincena Variación NOVIEMBRE 1a. Quincena % Ags: C.A.Aguascalientes BC: C. A. INDIA, Tijuana Zacatecas 17.50 Importación 17.50 Durango 17.50 $ / Kg. -.- -.- 0.00 0.00 16.00 -.- -.- México 17.67 16.00 -9.43 -1.67 Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda Distrito Federal 22.60 20.90 -7.52 -1.70 Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez Chiapas 14.67 14.50 -1.14 -0.17 Dgo: C.A. "Francisco Villa" Durango 12.17 11.50 -5.48 -0.67 Gto: C.A. León Sinaloa 22.00 22.00 0.00 0.00 Gto: Mod.A. Irapuato Guanajuato 18.00 18.00 0.00 0.00 Jal: M.A. Guadalajara Nayarit 13.00 -.- -.- 0.00 0.00 Zacatecas 13.00 13.00 Querétaro 15.00 15.00 0.00 0.00 Importación 17.67 16.50 -6.60 -1.17 Nayarit 15.67 16.00 2.13 0.33 Puebla 15.33 16.00 4.35 0.67 Veracruz 15.33 16.00 4.35 0.67 Importación 18.00 18.00 0.00 0.00 Veracruz 13.50 13.50 0.00 0.00 Importación 17.00 17.00 0.00 0.00 NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza Importación 17.75 17.75 0.00 0.00 Oax: Mod.A. Oaxaca Sinaloa 17.33 17.00 -1.92 -0.33 Pue: C.A. Puebla Zacatecas 12.00 12.50 4.17 0.50 QR: M. Chetumal Distrito Federal 27.00 28.00 3.70 1.00 Quintana Roo 29.33 30.00 2.27 0.67 Son: C.A. Cd. Obregón Sinaloa 20.00 20.00 0.00 0.00 Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo Importación 23.00 20.50 -10.87 -2.50 Tab: C.A.Villahermosa Chiapas 14.67 15.00 2.27 0.33 Importación 18.44 18.44 0.00 0.00 Tamps: Mod.A. Reynosa Michoacán 18.00 18.00 0.00 0.00 Ver: C.de Abasto de Minatitlán Puebla 14.33 15.50 8.14 1.17 Veracruz 18.50 18.50 0.00 0.00 Ver: M. Malibrán Veracruz 19.00 19.00 0.00 0.00 Yuc: C.A. Mérida Zacatecas 15.00 15.00 0.00 0.00 Mex: C.A. Toluca Mich: M.A. Morelia NL: C.A. Guadalupe Fuente: SNIIM - SE. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 14 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS De los precios frecuentes registrados para este producto, el precio mínimo fue de 11.50 pesos por kilogramo y se registró en el Central de Abastos Francisco Villa en Durango, mientras que el precio más alto fue de 30.00 pesos por kilogramo y se verificó en el mercado de Chetumal Quintana Roo. Las reducciones de precios del frijol pinto en la quincena que se reporta, se verificaron principalmente en las Centrales de Abasto ubicadas en Hermosillo, Tijuana, Campeche, Toluca y Durango. Por su parte, los aumentos de precios más significativos se verificaron en los mercados de Minatitlán Veracruz, Michoacán, Chetumal Quintana Roo, Villahermosa y Puebla. El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el frijol pinto en la quincena que se reporta fue de 17.38 pesos por kilogramo, que es menor al precio promedio registrado en la segunda quincena de noviembre que fue de 17.67 pesos por kilogramo. Los orígenes predominantes del grano ofertado en los mercados y centrales de abasto fueron Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, así como la importación. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento de los precios al mayoreo de la variedad de frijol negro para algunos estados y a nivel nacional, durante el período octubre – primera quincena de noviembre, ambos mese de 2013, el precio promedio nacional registra una aumento de 2.1% es decir. Este comportamiento obedece principalmente al aumento de precios en Guanajuato y Veracruz que son importante productor de esta variedad, mientras que las reducciones en los precios de esta variedad de grano se presentan principalmente en Oaxaca, Chiapas, y Durango que son también importantes productores y consumidores del grano. Ahora bien, considerando el período noviembre 2012 – primera quincena de noviembre de 2013, se observa un decremento de 3.8% así como variaciones negativas en todos los estados, a excepción de Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 15 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Guanajuato que presenta un ligero incremento. En términos generales esta baja en los precios de frijol se debe a una recuperación de la producción en las principales regiones productoras del norte y sur del país, lo que ha permitido un abasto suficiente del grano si recurrir a importaciones, lo que a su vez ha provocado que los precios vayan a la baja. III. Mercado internacional En el mediano plazo el comportamiento y la trayectoria de los precios en los mercados de físicos de frijol pinto se comportaron en forma un tanto distinta a como lo hacen en el mercado nacional. De esta forma, considerando el comportamiento del último año para estas variedades, es decir, de la primera quincena del mes de noviembre de 2013 en comparación al precio promedio registrado en noviembre del 2012, en el caso del frijol pinto No. 1 FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska se registra un aumento del 11.2% en el precio, mientras que en el caso del frijol negro número uno, FOB mayorista Michigan, el incremento es del 19.2%, como se aprecia en la gráfica. Se puede observar que este grano ha presentado altibajos a lo largo del último año, empezando a un una tendencia decreciente en la segunda mitad del año 2012, y empezando recuperarse a partir de mayo de 2013, para nuevamente caer en octubre de este año. Respecto al comportamiento mensual de los precios, la variedad de frijol pinto número uno, FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska se mantuvo sin cambios en la primera quincena del mes de noviembre de 2013 respecto al vigente mes inmediato anterior, mientras que la variedad de frijol negro número uno, FOB mayorista Michigan presentó un aumento del orden del 11.3% en el mismo periodo, como puede observarse en la siguiente gráfica. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 16 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de junio de 2013 17