Informe económico del sector marroquinería en Ecuador INTRODUCCION I. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR El sector de la marroquinería comprende la manufactura de artículos de piel o tafilete, como carteras, petacas, maletas, entre otros. Se trata de productos que a su vez se clasifican en distintas categorías según los materiales utilizados en su fabricación, según su proceso de producción (artesanal o industrial), e incluso por su uso y tamaño. En Ecuador la marroquinería está considerada como la manufactura de artículos de piel curtida y repujada (Calahorrano Pineda, 2014, pág. 46). Este sector comprende una gama de productos de fácil comercialización en lo que a su volumen y peso se refiere, constituidos por piezas cortadas en cuero, unidas mediante costura, pegamento o algún otro método, de modo que formen el producto final. Los productos en piel, trabajados manual y artesanalmente, tienen una alta aceptación en el mercado. La piel, repujada, cosida, perforada, pintada o pulida, es utilizada en la fabricación de artesanías y manualidades en todo el mundo (Calahorrano Pineda, 2014, pág. 48) El presente estudio analiza la oferta y producción local, la cual está muy relacionada al aumento de la oferta turística como también al crecimiento demográfico en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. La demanda de bolsos, billeteras, carteras y manufacturas de cuero, creció notablemente a partir de la implementación de la dolarización (Calahorrano Pineda, 2014, pág. 20). Por otra parte, los usos y costumbres de la población han determinado el crecimiento de la demanda de artesanías locales elaboradas en cuero, pero también de artículos de marroquinería (incluido calzado) de fabricación local e importada por la llegada de marcas y cadenas extranjeras al Ecuador. a. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA En Ecuador aplica la nomenclatura arancelaria nandina (establecida por la Comunidad Andina de Naciones) para clasificar las mercaderías objeto de comercio internacional. Por lo tanto, las sub posiciones nandina son las que se utilizarán en este informe. Bajo el capítulo 42 del arancel se analizan las siguientes sub posiciones de la partida 4202 por ser las que mejor reflejan el conjunto de productos agrupados bajo el término “marroquinería”: 4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los porta documentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos 1 (bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel. 4202.21.00 - - Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. 4202.91.10 - - - Sacos de viaje y mochilas. 4202.91.90 --- Los demás. 4203.30.00 - Cintos, cinturones y bandoleras. El calzado incluye varios productos que están en varias sub posiciones de la partida 6403, como ser: 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - Calzado de deporte: 6403.19.00.00 - - Los demás 6403.40.00.00 - Los demás calzados, con puntera metálica de protección 6403.51.00.00 - Los demás calzados, con suela de cuero natural: - - Que cubran el tobillo 6403.59.00.00 - - Los demás 6403.91.90.00 - - - Los demás 6403.99.90.00 - Los demás calzados: --- Los demás. II. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA a. Oferta La elaboración de artesanías y productos de marroquinería en Ecuador es una actividad muy importante dada la cantidad de mano de obra que involucra y el valor agregado relativo que genera. Adicionalmente, en ella se encuentran la identidad, el trabajo, las creencias y la creatividad de las etnias y pueblos aborígenes del país. Durante las últimas décadas la industria del cuero ha tenido cambios que han derivado en innovaciones en el diseño de marroquinería, logrando ser más atractivos, sugerentes, útiles, y 2 económicos. Los consumidores buscan estar cerca de productos que los identifiquen, convirtiendo a las artesanías en un mundo competitivo para la economía del país. Al año 2016 las principales zonas de producción de cuero con presencia de talleres de marroquinería son las Provincias de Azuay, Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura. Fuente: FLACSO De acuerdo a datos del año 2016, se sabe que en Ecuador existen cerca de 80 curtiembres entre grandes, medianas, pequeñas y artesanales, así como otras 60 empresas y personas naturales proveedoras de materia prima y químicos asociadas al sector. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador, al año 2016, anualmente se faenaban cerca de 920 mil reses, en los diferentes camales a nivel nacional. Se estima que el 75% de cuero procesado en el país se destina a la elaboración de calzado. En consecuencia, los principales productos confeccionados en cuero en Ecuador son zapatos, carteras, chompas y billeteras. Según la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), en esta provincia se confecciona el 65% de la producción nacional, y además produce el 80% del cuero del país. La CALTU y la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE) agrupan a más de 70 empresas entre fabricantes, productores de cuero e insumos para la curtiembre. El sector manufacturero de cuero y calzado del Ecuador finalizó el año 2017 con una facturación aproximada de USD 110 millones, y generó más de 100 mil plazas de empleo directo e indirecto. En el mercado local también existe una importante oferta de diseñadores ecuatorianos que se dedican a la creación de calzado y accesorios en cuero con altos estándares de calidad. Entre los diseñadores locales reconocidos por su trabajo y diseño están (Calahorrano Pineda, 2014, pág. 52): Elisa Martínez; Mónica Moreno; Maja Schuluz; Tatiana Torres; Johanna Konanz Baquerizo; Paulina Anda (Makiatto). 3 Cabe señalar que, como todo el resto de la economía, la producción nacional de calzado y marroquinería tiene sus costos de producción en dólares, lo que determina que los precios de venta sean altos en relación a los ingresos de los hogares pertenecientes a los dos o tres quintiles de más bajos ingresos de la población. Como resultado de dicho nivel de costos, en Ecuador también existe una importante oferta de productos de origen asiático y una participación significativa en el total de las importaciones. En el primer semestre de 2018 las importaciones provenientes de India representaron más de la mitad del total de prendas de cuero importado, seguidas por las provenientes de Pakistán con el 25% del total. En cuanto a los accesorios de cuero, durante el año 2017 la mayor participación en importaciones la registraron China, Italia y España con el 45%, 21% y 17% respectivamente. Asimismo, durante el año 2017 la mayor participación en las importaciones de calzado tuvo a Brasil como origen, seguido de China, Colombia, Vietnam, Indonesia e India. - Participación por país en importaciones de ropa de cuero (ene - jun 2018) VIETNAM CHINA 0% ESPAÑA 5% TURKEY 10% 0% SRI LANKA 3% PAKISTAN 25% COLOMBIA 1% HONG KONG 0% INDIA 52% INDONESIA 4% Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. SINGAPUR ISRAEL SURCOREA POLONIA RUSIA REPUBLICA CHECA PORTUGAL INDONESIA HONG KONG PANAMA I. MAURICIO GUATEMALA MARRUECOS BULGARIA TUNEZ BRASIL FRANCIA VIETNAM PERU 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 CHINA Total US$ FOB por país en importaciones de accesorios de cuero (ene – dic 2017) ESPAÑA - Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. 4 - Total US$ FOB por país en importaciones de calzado de cuero (ene – dic 2017) 5 000 000,00 4 500 000,00 4 000 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. En el año 2017 las importaciones de calzado alcanzaron los USD FOB 19,5 millones, lo que representa más del 20% del total de la facturación anual del sector si consideramos los costos de nacionalización y rendimiento en la cadena de abastecimiento del mercado local. El gobierno actual mantiene una política comercial de mayor apertura, confirmando así compromisos como el asumido con la Unión Europea por la firma del TLC en noviembre del año 2016. En ese contexto, las importaciones de los bienes de este sector experimentaron un crecimiento de más del 100%, pasando de un valor total de USD FOB 8,1 millones entre enero a junio de 2017 a otro de USD FOB 16,7 millones en igual período de 2018, cambio que es incluso mayor al crecimiento de las importaciones totales del país al comparar el primer trimestre de los años 2017 y 2018, que fue de 18%. Por último, la oferta exportable de Ecuador se concentra en calzado de cuero para estudiantes producido por la empresa Plasticaucho Industrial, y cuyo destino son los países limítrofes (Colombia y Perú). El total de las exportaciones de calzado de cuero ascendieron a USD FOB 316.653,46. 5 - Exportaciones de calzado de cuero - Total US$ FOB por país (ene – dic 2017) 180 000,00 160 000,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. b. Demanda Dado el hecho de tener al dólar estadounidense como moneda oficial desde el año 2000, el mercado ecuatoriano resulta atractivo para productores y marcas internacionales. Este aspecto ha brindado a las empresas que operan en el país de estabilidad de capacidad de previsión. No obstante, también es cierto que en los últimos diez años las importaciones de bienes extranjeros también fueron objeto de imposición de medidas de comercio con el fin de reducir la entrada de mercaderías extranjeras y la consecuente salida de divisas de la economía. En cuanto a la demanda de productos en el mercado local existen dos tipos de preferencias bastante marcadas: la primera tiene que ver con el crecimiento del turismo, lo que aumenta el consumo de artesanías locales elaboradas en cuero, inclusive zapatos. Una segunda tiene que ver con las preferencias del consumidor local que elige en gran medida productos importados por razones de moda y precio. Como puede observarse en el siguiente cuadro, las importaciones de todas las sub posiciones arancelarias objeto de este informe registraron aumentos entre enero y junio de 2018 en comparación con igual periodo de 2017. Dicho fenómeno puede explicarse por la reducción de los precios de venta de productos importados que siguió a la reducción arancelaria de que gozan los productos europeos, pero también de una recesión en el consumo, lo cual ha determinado que el país experimente un proceso de deflación el primer semestre de 2018. 6 IMPORTACIONES MARROQUINERIA ENERO - JUNIO 2018 4202919000 6403510000 4202911000 4203300000 6403590000 6403400000 4202210000 6403190000 6403919000 6403999000 0,00 2 000 000,00 2018 4 000 000,00 2017 6 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 Экспоненциальная (2018) Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. Para este informe se relevaron precios de tres lugares y/o fuentes distintas que están presentes en la Ciudad de Quito y en los que existe oferta de artículos de marroquinería. Los lugares elegidos fueron: 1. Mercado artesanal de Quito, ubicado en el Barrio la Mariscal. 2. Centro comercial Quicentro Shopping, uno de los principales centros comerciales de la ciudad y en el que se puede encontrar una cantidad importante de marcas internacionales que por su trayectoria y calidad tienen gran acogida en el mercado local. 3. Páginas web de diseñadores locales de marroquinería, incluido calzado. III. ANÁLISIS CUALITATIVO a. Obstáculos comerciales Las autoridades del Ecuador exigen una serie de requisitos para la importación de artículos de marroquinería. Las mercancías están sujetas al cumplimiento y obtención del certificado de reconocimiento INEN 1 bajo el Reglamento Técnico INEN 157, que establece los requerimientos para el etiquetado y rotulado de productos de marroquinería. Se exime de la obtención del Certificado de Reconocimiento como documento de soporte de la declaración aduanera a las mercancías cuyas sub posiciones arancelarias sean importadas hasta por un monto de dos mil dólares FOB (USD 2.000,00 FOB) mensuales, excepto para el caso de textiles, 7 confecciones y calzado, que no se sujetarán a dicha limitación del valor. (Resolución N° 0072014 COMEX, R.O. 224 del 11 de abril de 2014, El Comité de Comercio Exterior). De tal modo, cualquier producto importado elaborado total o parcialmente a base de piel debe estar etiquetado e incluir la siguiente información: Etiquetas permanentes La información debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de que además se presente la información en otros idiomas. La información presentada en las etiquetas no debe ser falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear una expectativa errónea respecto a la naturaleza del producto. Las dimensiones de las etiquetas deben ser tales que permitan contener la información mínima requerida en este reglamento técnico ecuatoriano. La etiqueta debe contener la siguiente información mínima: Materiales predominantes que compone el producto, sean estos: a) parte externa o recubrimiento b) forro. La información sobre el material predominante del producto de marroquinería debe estar referida a aquel que constituya al menos el 80% de la superficie de cada una de las partes del producto. Si ningún material representa como mínimo dicho valor, se consignará la información sobre los dos materiales principales que compongan cada parte, colocando primero el material predominante o con mayor participación. Nombre del fabricante o importador. Nombre del país de origen de cualquier piel importada utilizada en la elaboración del producto. Especificación sobre si el producto contiene pieles usadas o dañadas. Especificación sobre si el producto ha sido blanqueado, teñido o coloreado artificialmente. Si el artículo no tiene forro, indicar “sin forro” Razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante o importador. País de origen. Se puede utilizar las siguientes expresiones: “Hecho en....”, “Fabricado en ...”, entre otras expresiones similares. Instrucciones de cuidado y conservación. Las etiquetas no permanentes son opcionales b. Documentación 8 Para importar un producto el primer paso es obtener el registro de importador, sea como persona natural o jurídica. Previamente a dicho registro es necesario obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes). Para la nacionalización se necesita la intervención de un agente de aduanas1 acreditado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). La Declaración Aduanera de Importación (DAI) se transmite de forma digital en el sistema informático de la SENAE en un período no superior a quince días calendario previo a la llegada del medio de transporte, y hasta treinta días calendarios siguientes a la fecha de su arribo. De no cumplirse en ese plazo, la mercancías estarán inmersas en una de las causales del abandono tácito, según lo establece el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. A la declaración aduanera deberá adjuntarse: 1 - Factura comercial. - Póliza de seguros. - Manifiesto de carga. - Certificado de origen. - Cumplimiento de norma técnica (certificaciones) - Términos de la entrega de acuerdo con los incoterms. - Términos de pago. Despachante de aduana 9 c. Aranceles Nomenclador Nandina Desc. Nandina Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas. 4202.21.00 Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado Mercosur 4202.21.00 Impuestos Espec2 Fodinfa Adv. Pref. A Pagar 30% 100% 0% U$S 0,00 IVA ICE 0,50% 12,00% 0,00% 4202.91.00 4202.91.10 Sacos de viaje y mochilas 30% 100% 0% U$S 0,00 0,50% 12,00% 0,00% 4202.91.00 4202.91.90 Los demás 30% 100% 0% U$S 0,00 0,50% 12,00% 0,00% 4203.30.10.00 4203.30.90.00 4203.30.00 Cintos, cinturones y bandoleras 30% 100% 0% U$S 0,00 0,50% 12,00% 0,00% 6403.19.10.00 6403.19.90.00 6403.19.00.00 Calzado de deporte - Los demás 10% 100% 0% U$S 6,00 0,50% 12,00% 0,00% 6403.40.10.00 6403.40.90.00 6403.40.00.00 - Los demás calzados, con puntera metálica de protección 10% 100% 0% U$S 6,00 0,50% 12,00% 0,00% 6403.51.00.00 6403.51.00.00 - Que cubran el tobillo 10% 100% 0% U$S 6,00 0,50% 12,00% 0,00% 6403.59.00.00 6403.59.00.00 0% U$S 6,00 0,50% 12,00% 0,00% 6403.91.90.00 6403.91.90.00 0% U$S 6,00 0,50% 12,00% 0,00% 6403.99.90.00 6403.99.90.00 0% U$S 6,00 0,50% 12,00% 0,00% IV. Los demás calzados, con suela 10% 100% de cuero natural: - Los demás Que cubran el tobillo: - Los 10% 100% demás 10% 100% - Los demás Fuente: Aduana Ecuador / Pudeleco ANÁLISIS CUANTITATIVO a. Formas de distribución Existen varias formas de comercializar artículos de marroquinería en Ecuador: Venta directa a través de la apertura de una filial: la venta directa al cliente final presenta la ventaja del control del canal al no contar con intermediarios, con el consiguiente conocimiento del consumidor, y adopta tanto la forma de un local de venta de cara al público (tienda) o un showroom. El alquiler de un local asociado a la apertura de una nueva tienda supone una elevada inversión inicial, a lo cual deben añadirse los costos adecuación y de personal a contratar en el país. Por tanto, esta opción será viable en el caso de que la empresa cuente con un importante nivel de ventas. El alquiler de un local en el Centro Comercial Quicentro Shopping puede oscilar entre los U$S 4.000 – U$S 5.000 considerando un área de comercio entre 170 y 200 metros cuadrados. Venta directa al detallista: constituye la práctica habitual cuando se trata de establecer una relación comercial con tiendas de alto nivel. En este tipo de tiendas se suelen encontrar artículos de diseñadores y es muy frecuente que se requiera la presencia de alguien de la firma para la presentación del producto antes de iniciar cualquier operación. Como ventaja, la 2 Arancel mixto (específico y Ad-Valorem), para las importaciones de calzado, 10% Ad-valorem y U$S 6 por par. Ver Decreto Ejecutivo N° 367 publicado en el Segundo Suplemento R.O. 203 del 31 de mayo del 2010. 10 eliminación de intermediarios implica un menor coste frente a otras alternativas, además que se accede a tiendas multimarca, permitiendo así abaratar costos de imagen. Venta indirecta a través de representante: esta figura representa una opción de distribución muy habitual en el caso de los bienes de consumo en Ecuador. Normalmente es el representante el que establece el contacto con el fabricante una vez que conoce de su existencia a través de alguna revista del sector o de ferias. Las comisiones del representante en el sector suelen rondar el 10% - 15%. Supone una alternativa muy recomendable de entrada en el mercado. b. Canales de distribución Los canales de venta más habituales por su orden de uso y costumbre en Ecuador suelen ser. FABRICANTE MAYORISTA MINORISTA c. FABRICANTE MINORISTA CONSUMIDOR d. FABRICANTE CONSUMIDOR CONSUMIDOR En todos los casos se deberá considerar la estructura del canal para evitar tener precios elevados, ya que los intermediarios suelen tener una utilidad que oscila entre el 20% y el 30%. c. Principales distribuidores En Ecuador el sector de la marroquinería se encuentra muy fragmentado en lo que a la presencia de competidores se refiere. No obstante, existen cadenas y distribuidores que representan a una gran porción del mercado. A modo de ejemplo, entre enero a junio de 2018 los diez mayores importadores representaron el 52% del total de las importaciones de calzado de las posiciones arancelarias de este informe. El valor de las importaciones FOB ascendió a USD 7,6 millones de un total de USD FOB 14,62 millones. Superdeporte S.A, una tienda multimarca, tiene la mayor posición del mercado con el 20,57% y un valor FOB de USD 3,08 millones en importaciones en igual periodo. Otras cadenas por su importancia son Mundo Deportivo Medeport S.A; Caliprix S.A; Sejour S.A; Almacenes de Prati S.A; Calzacuero C.A; Mixsports Cía. Ltda.; Importación y distribución Shoestatiana Cía. Ltda.; Representaciones Shoes America Shoesamerica C.A. 11 Importadores calzado Enero - Junio 2018 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. Por otra parte en las posiciones 4202.21.00; 4202.91.10; 4202.91.90; 4203.30.00 de carteras, cinturones y accesorios; los 10 principales importadores son distribuidores o cadenas de autoservicios. Las importaciones entre enero a junio de 2018 de este grupo de empresas representan el 67,5% con un valor de importación FOB U$S 1,37 millones de un total de FOB U$S 2,03 millones. 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 4203300000 4202919000 4202911000 4202210000 Fuente: Elaboración propia en base datos de Aduana de Ecuador. d. Instituciones ecuatorianas vinculadas a la marroquinería. Las instituciones que están vinculadas a este importante sector son: ANCE Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador Ambato - Ecuador 12 Contacto: Ing. Miriam Fonseca – Directora Ejecutiva Teléfono: +593 3 2434016 Email: [email protected] Web: www.anceecuador.mex.tl CALTU Cámara Nacional de Calzado (CALTU) Ing. Luis Montero - Director Ejecutivo Teléfono: +593 3 2522282 Email: [email protected] V. PRECIOS EN EL MERCADO LOCAL a. Precios de carteras, bolsos y accesorios Margarita Cantú – Mtga Accesorios Olga Fisch – Olga Fisch Folklore https://olgafisch.com/ Tribu 13 b. Precios de cinturones c. Precios de calzado https://makiatto.com/ 14 Paola Espinoza – Paole http://paolemoda.com/ 15 d. Importadores de Marroquinería en el Ecuador ALMACENES DE PRATI S.A Contacto María Paula Ferreti Departamento de Compras Teléfono: +593 (04) 3731800 Ext 1277 Email: [email protected] Dirección: Gabriel José De Luque Y Benítez & Boyacá. Guayaquil - Ecuador GRUPO EL ROSADO S.A. Contacto Silvana Paredes Asistente de Gerencia de Río Store Teléfono: +593 (04) 3702400 Ext 2100 Email: [email protected] Dirección: Avenida 9 de Octubre 719 y Boyacá Guayaquil - Ecuador LA FAVORITA S.A Jaime Uquillas Departamento comercial mercancías generales Asistente de compras Verónica Castro Teléfono: +593 (02) 2996500 Ext 6324 Email: [email protected] Email: [email protected] Dirección: Av. General Enríquez vía Cotogchoa Quito - Ecuador VICTORIA IMPORTADORA 16 Victoria Arias Departamento de Importaciones Gerente de Compras Teléfono: +593 (04) 2328970 Email: [email protected] Dirección: Clemente Ballén 603 y Boyacá Guayaquil – Ecuador EROZ LEATHER Nestor Amazo Departamento de Compras Teléfono: +593 (02) 5117618 Celular: 0984413369 Email: [email protected] Dirección: Flavio Alfaro y calle D No 59 180 Barrio El Porvenir Quito - Ecuador MATERIALES EL PAISA Marcelo Piarpuersan Gerente General Teléfono: +593 (02) 2586120 Dirección: Venezuela N9-09 Y Esmeraldas Quito – Ecuador PALACIOS DEL CINTURÓN Alejandro Barba Byron Mendoza Departamento de Compras Teléfono: +593 (02) 2466837 Ext 104 Email: [email protected] Dirección: calle Chile OE1-26 y Montufar Quito- Ecuador IMPAC Alejandro Barba Byron Mendoza Departamento de Compras Teléfono: +593 (02) 2466837 Ext 104 Email: [email protected] Dirección: calle Chile OE1-26 y Montufar Quito- Ecuador 17
