Diagnóstico de Cultivos en Invernaderos en República Dominicana

Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
Proyecto Piloto para el Establecimiento de un Sistema
Nacional de Rastreabilidad en la
República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana
Abril, 2012
Contenido
Capitulo
1
2
3
4
5
6
7
Pág.
Introducción………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Objetivo del diagnóstico………………………………………………………………………………………………………… 3
Metodologia………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
El Mercado Mundial de los Vegetales de Invernaderos…………………………………………………………. 4
4.1.- Producción Mundial……………………………………………………………………………………………………
4
4.2.- El Mercado Mundial…………………………………………………………………………………………………..7
4.2.1 Tomates…………………………………………………………………………………………………………7
4.2.2 Pepinos………………………………………………………………………………………………………. 9
4.2.3 Pimientos Dulces (Ají Morrón)……………………………………………………………………………
10
4.3.-Tendencias y Perspectivas…………………………………………………………………………………………
12
El Sector Nacional de Vegetales de Invernaderos…………………………………………………………..
13
5.1.- Historia………………………………………………………………………………………………………………………. 13
5.2.- Zonas de Producción………………………………………………………………………………………………
13
5.3.-Tipología de las Instalaciones……………………………………………………………………………………. 13
5.4.-Variedades………………………………………………………………………………………………………………… 14
5.5.- Época de Cosecha…………………………………………………………………………………………………..
14
5.6.-Evolución de la Producción……………………………………………………………………………………….
14
5.6.1 Evolución de la producción para la exportación……………………………………………..15
5.6.2 La Exportaciones Nacionales…………………………………………………………………………..16
5.6.3 Evolución de la producción de vegetales de invernaderos
destinados para el mercado local……………………………………………………………………………………
16
5.7.-La Cadena de Vegetales de Invernaderos………………………………………………………………….. 17
5.8.-Tamaño del Sector……………………………………………………………………………………………………... 18
Resultados del trabajo de campo………………………………………………………………………………..
19
6.1- El Productor………………………………………………………………………………………………………..19
a)
Nivel Educativo………………………………………………………………………………………………….
19
b)Tamaño de los invernaderos……………………………………………………………………………..
20
c)
Manejo de los invernaderos y orientación de los productos……………………….. 21
d)Registros y actitud hacia la rastreabilidad………………………………………………………..
21
e)
Nivel tecnológico……………………………………………………………………………………………..
24
f)
Generación de empleo…………………………………………………………………………………..24
g)
Producción, rendimientos, pérdidas y destino del producto…………………………..24
6.2- Empaque y exportación………………………………………………………………………………………27
6.3- Canales de comercialización de vegetales bajo invernaderos………………………………30
Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………..
32
Anexos…………………………………………………………………………………………………………. 33
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
1
Lista de abreviaturas
CEDAF
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
CNC
Consejo Nacional de Competitividad
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
MA
Ministerio de Agricultura - República Dominicana
MEPyD
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
UE
USA
Unión Europea
Estados Unidos de Norteamérica
USAID
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USDA
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
2
1.- Introducción
La producción de vegetales bajo ambiente controlado en República Dominicana está acogiendo sin duda
una extraordinaria preponderancia en los últimos años debido a las potencialidades que ofrecen los
invernaderos para impulsar un nuevo modelo agrícola, sustentado en la alta productividad de vegetales
inocuos y de calidad, la reducción de riesgos y la rentabilidad.
El concepto de cultivo protegido se refiere a aquel que durante todo el ciclo productivo o parte del mismo
se actúa modificando las condiciones del microclima en que se desarrolla la planta, permitiendo la
obtención de producciones en tiempo y espacio fuera de lo habitual. Este concepto está estrechamente
ligado a una elevada y continua incorporación de nuevas técnicas que facilitan una rápida adecuación de la
producción a la evolución de los mercados, incrementando la producción y mejorando la calidad de los
productos obtenidos y facilitando de este modo el mantenimiento de la rentabilidad del sistema productivo.
Dentro del marco del Proyecto Piloto para el Establecimiento de un Sistema Nacional de Rastreabilidad en
la República Dominicana se elabora este documento, que es un diagnóstico sobre el cultivo de vegetales
bajo ambiente de invernaderos. Este proyecto nació en 2011 con el propósito de ayudar a las cadenas
productivas de mango y producción bajo invernaderos a maximizar la eficiencia y velocidad de los
procedimientos actuales de rastreo y trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, teniendo como
primera etapa la codificación de cajas de mangos, ajíes, pepinos y tomate para el año 2013. Este acuerdo
entre empresas comerciales dominicanas busca procesos de rastreabilidad completos a través de productos
etiquetados al momento del empaque; así como captura y almacenamiento de información, logrando
consistencia en los datos existentes y con ello, tomar decisiones correctas por los socios de negocio.
Adicionalmente, brinda certeza, protección y seguridad a los clientes sobre lo que compran y consumen
ante posibles contingencias alimentarias. El proyecto que cuenta con un período de 18 meses para quedar
en operación en grupos de participantes seleccionados de ambas cadenas (productores, acopiadores y,
empacadores/exportadores), fue contratado entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF). Para la ejecución se recibió
apoyo financiero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); las dos entidades de
apoyo también colaboran en la logística de ejecución.
El consumo de vegetales frescos se ha incrementado a nivel mundial; por consiguiente, la fruta ha ganado
importancia para países productores, en lo que refiere a la generación de divisas. El país participa en este
mercado de exportación, principalmente hacia USA y hacia la Unión Europea. Hay logros relevantes que es
necesario cuidar, por lo que el proyecto de rastreabilidad representa una gran contribución; sin sistemas
eficientes de rastreo, ya será difícil exportar alimentos frescos en el futuro cercano.
2.- Objetivo del diagnóstico
Presentar una panorámica del comportamiento del subsector de productos de invernaderos, enfatizando el
componente de mercadeo, que sirva como insumo/soporte al Proyecto Piloto para el Establecimiento de un
Sistema Nacional de Rastreabilidad.
3.- Metodología…………………………….………………………………………….…
Una parte de este documento, con aplicabilidad al año 2012, se ha elaborado a partir de datos secundarios
disponibles en publicaciones en físico o en websites. La otra parte se basa en datos primarios, colectados
por medio de encuestas a participantes de la cadena de productos de invernaderos; para esto se diseñaron
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
3
formularios para levantar datos de productores, acopiadores y empacadores/exportadores, de manera
estandarizada.
Para recabar los datos primarios se determinó una muestra de productores distribuida para las provincias
San José de Ocoa y La Vega; cubriendo en esta última los municipios de Constanza y Jarabacoa. En esos
tres lugares se produce la mayor parte de los vegetales de invernaderos en el país; hasta allí se desplazan y
se ubican los acopiadores, que son agentes importantes en el proceso de comercialización y que también
fueron encuestados. Adicionalmente, se encuestó el segmento de los empacadores/exportadores,
básicamente las que empacan para el mercado exterior.
Para la selección de los tres segmentos a encuestar se contó con el apoyo del Programa de Mercados,
Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), también de las mismas empacadoras, que ayudaron a
identificar a productores y acopiadores. No obstante, en cuanto a las empacadoras se encontró que algunas
de las que habían sido seleccionadas no iban a estar en el negocio de exportación (por lo menos, durante el
primer semestre del año 2012).
Se diseñaron tres cuestionarios (Anexos) estructurados con preguntas cerradas, preguntas tipo abanico y
tabuladas, las cuales facilitan la labor del encuestador en cuanto al manejo de los mismos. En sentido
general, los cuestionarios contienen las variables e indicadores que responden en términos cuantitativos a
los propósitos y fines del estudio.
A nivel de productor, se visitó cada uno de los seleccionados en la muestra, de acuerdo a criterios definidos
en el proyecto. Básicamente, debían estar orientados al mercado de exportación como suplidores de
productos a las empacadoras, dispuestos a participar en el proyecto, con capacidades para el registro de
datos, y con un cierto número de años en la producción de vegetales. Para identificarlos y ubicarlos se
solicitaron listas al PROMEFRIN o a las empacadoras con nombres de suplidores de productos.
A los grupos seleccionados se les aplicó el cuestionario diseñado. En San José de Ocoa se encuestó un
total de 32 productores, mientras que en Constanza y Jarabacoa 22 y 42 productores, respectivamente, para
una muestra total de 96 productores. Mientras que en lo que se refiere a acopiadores, se entrevistaron los
más importantes que hacen negocio en las tres regiones, tomando en cuenta que la mayor parte de los entes
que acopian a nivel de invernaderos son también los mismos empacadores/exportadores de los productos.
Se seleccionó un total de 6 acopiadores, a los que se les aplicó la encuesta. En cuanto a empacadoras, se
encuestaron 6 empresas, tres ubicadas en la provincia San José de Ocoa, 1 en Constanza y 2 en Jarabacoa.
4.-El Mercado Mundial de los Vegetales de Invernaderos
4.1.-Producción Mundial
Las agencias internacionales que compilan y ofrecen estadísticas agrícolas no incluyen entre sus renglones
lo concerniente a la producción de vegetales en invernaderos; las estadísticas hasta ahora compiladas
cuantifican la producción de los vegetales sin hacer distinción del método y/o tecnología de producción
utilizado. Es por eso que es más conveniente basarse en las áreas de invernaderos dedicadas a la producción
de vegetales.
A nivel mundial existen 124 países que producen comercialmente vegetales en invernaderos (ambiente
protegido) y reportan estadísticas. Para el 2012 se estimó un área de 405,841 hectáreas dedicadas a la
producción de vegetales bajo invernaderos1. Es preciso aclarar que estas cifras se basan en una definición
de invernaderos que incluye únicamente a estructuras permanentes, excluyendo túneles y/o micro túneles.
1
World Greenhouse Vegetable Production Statistics, 2012 edition. www.cuestaroble.com visitado en fecha 18 de mayo 2012.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
4
Los países del continente americano que producen vegetales en invernaderos y que reportan estadísticas de
acuerdo a la fuente citada son:
NORTE AMERICA
Estados Unidos
Canadá
México
Cuadro No.1
Países Productores de Vegetales en Invernaderos
CENTRO AMERICA
CARIBE
Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Dominica
Honduras
Bahamas
El Salvador
Jamaica
Nicaragua
Puerto Rico
Trinidad-Tobago
Sta. Lucia/San Vincent
Islas Vírgenes
SUR AMERICA
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
Argentina
Chile
A fin de poder evaluar las estadísticas de vegetales de invernaderos; es preciso tomar en cuenta las
diferentes definiciones aplicadas a los invernaderos2. En el caso de los Estados Unidos no existe una
definición federal, sin embargo solo los estados de Florida y California definen vegetales de invernaderos.
En el caso de España la mayor producción se realiza en estructuras de techo plano cubierta con plástico. En
cuanto a estructuras de invernaderos para la producción de vegetales Holanda lleva la delantera.
En Estados Unidos las estadísticas oficiales de los invernaderos que producen vegetales y otros productos
agrícolas son recolectadas cada cinco (5) años3 para información general. La última encuesta (Survey) fue
publicada en Febrero 2009 con datos del 2007. En Canadá produce reportes regulares de la industria de
vegetales producidos en invernaderos ya que es un componente muy significativo de la producción agrícola
total del país.
Estadísticas ofrecidas por www.freshplaza.com utilizando como fuente de información a
www.answers.com proyectaron para 2010 un área total de 627,100 hectáreas distribuida en las diferentes
regiones:
Cuadro No.2
Superficie de Cultivos Protegidos por Región y Tipo de Estructura de los Invernaderos y Túneles
(Hectáreas)
Plásticos
Cristal
Total
Asia
440,000
3,000
443,000
Mediterráneo
97,000
8,000
105,000
Américas
15,600
4,000
19,600
Europa*
16,700
25,800
42,500
África y Oriente Medio*
17,000
17,000
Total
586,300
40,800
627,100
*Excluye países europeos en el Mar Mediterráneo
Fuente: Nichola Watson, autor. Publicado en www.freshplaza.com en fecha 3/9/2010.
2
Las siguientes son las definiciones consideradas: Invernadero: Una estructura diseñada para la protección cultivos agrícolas contra
condiciones extremas ambientales y/o plagas. Son operaciones donde las plantas crecen bajo vidrio (cristal), plásticos u otra forma
de protección similar. Vegetales de Invernaderos: Vegetales producidos en o bajo el sistema de invernaderos. No existe una
definición formal o definición federal en Estados Unidos.
3
World Greenhouse Vegetable Production Statistics, 2012 edition. www.cuestaroble.com visitado en fecha 18 de mayo 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
5
En el Cuadro No. 3 puede apreciarse que los cultivos más extendidos en la producción bajo el sistema de
ambiente protegido son tomates, pepinos y pimientos. Estos son precisamente los principales rubros
producidos bajo ambiente protegido en República Dominicana.
País/Región
China
España
Japón
Cuadro No.3
Superficie de Invernaderos y Cultivos más Importantes (en Hectáreas).
Área
Área
Hidroponía
Cultivos Predominantes (3)
Producción
(2)
(1)
360,000
(-)
140¥
Pepinos (-)
Tomate (-) Morrones (-)
55,000
>50,000
4,100 (10)
Melones (-)
Tomate (-)
Morrones (-)
52,571
43,950 (84)
655 (1.5) Tomate(15)
Cantalupo (13)
Fresas (13)
Italia
Corea
Noráfrica
Occidental
Turquía
26,000
21,061
11,400
21,000 (81)
(-)
>7,900
400 (1.9)
(-)
(-)
Tomate (-)
Pepinos (-)
Tomate(47)
Zucchini (-)
Repollo Chino (-)
Morrones (25)
Morrones (-)
Tomate (-)
Pepino (8)
10,800
9,000 (83)
(-)
Tomate (-)
Pepino (-)
Melón (-)
Holanda
Francia
10,800
9,100
4,335
6,500
2,895 (72)
(-)
Tomate(30)
Tomate (-)
Morrones (23)
Pepino (-)
Pepino (16)
Fresas (-)
Estados Unidos
5,000
300 (6)
300 (100)
Tomate(-)
Pepino (-)
Lechuga (-)
Grecia
Oriente Medio
4,620
4,300
3,792 (82)
3,700 (86)
60 (1.6)
(-)
Tomate (-)
Tomate(65)
Pepino (-)
Pepino (21)
Berenjena (-)
Morrones(10)
Alemania
Bélgica
3,300
2,250
(-)
1,600 (71)
(-)
850 (53)
Tomate(-)
Tomate(38)
Lechuga (-)
Pepino (5)
Reino Unido
Canadá
Península
Arábica
Norafrica
Oriental
México
Brasil
1,600
1,470
(-)
(-)
756 (51)
1,930
(-)
600 (80)
(-)
Tomate(-)
Tomate(56)
Pepino (53)
Pepino (-)
Lechuga y
Hierbas (19)
Pepino (-)
Pepino (24)
Tomate (28)
Lechuga (-)
Morrones(16)
(-)
(-)
1,700
(-)
Pepino (38)
Morrones (34)
Tomate(20)
(-)
(-)
350
(-)
17.5 (5)
50
Tomate (-)
Lechuga (-)
(-)
Rucula (-)
(-)
Berro (-)
Notas:
(1)Valor en paréntesis en la columna de área de producción: porcentaje de área de invernaderos usado para producción
de alimentos en cada país, calculado sobre el área total de invernaderos; (-) = información no disponible
(2) Valor en paréntesis en la columna de hidroponía: porcentaje de área de invernaderos con sistema de Hidroponía
en cada país, calculado sobre el área total de invernaderos dedicados a la producción de alimentos; (-) = información
no disponible
(3)Valor en paréntesis en la columna de cultivos predominantes: porcentaje de área de invernaderos usado para
producción de los principales cultivos en cada país, calculado sobre el área total de invernaderos dedicada a la
producción de cultivos; (-) = información no disponible.
Fuente: Adaptado por el Consultor de Nichola Watson, autor. Publicado en www.freshplaza.com en fecha 3/9/2010.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
6
4.2.-El Mercado Mundial
No existen informaciones estadísticas que nos permitan hacer un análisis detallado. Dado la naturaleza
perecedera de los vegetales, nuestra relación de mercado con Estados Unidos y la carencia de estadísticas
sobre el sector, concentraremos nuestro análisis en el comportamiento del mercado de los Estados Unidos
de América (el más grande e importante del mundo) para los principales vegetales de invernaderos, a saber:
tomate, pepino y pimientos morrones.
El valor de las importaciones de vegetales frescos en Estados Unidos4 creció aproximadamente US$500
millones (alrededor de 10%) en 2011 en comparación al 2010. En promedio Estados Unidos importa el
20% de sus necesidades de vegetales desde 2007. En los últimos 3 años este porcentaje se ha acercado al
25% cuando a principio de los años 90’ era menos del 15%. En el último trimestre del 2011 los volúmenes
de tomates, brócoli, apio, ajo y lechuga (excepto la lechuga repollada) todos incrementaron más del 20%
sobre el último trimestre del 2010.
Sin embargo el volumen de importaciones disminuyó en enero 2012 cuando las importaciones de vegetales
frescos (excepto papas, hongos y melones) disminuyeron 15% con respecto a enero 2011.
Cuadro No.4
Importaciones de USA de Productos Seleccionados
(Cifras en miles de quintales)
2011
Enero
% Cambio
Productos
Tomates
Pepinos
Anual
32,871
13,098
2010
3,733
1,736
2011
3,834
1,863
2012
3,616
1,887
2011-12
-6%
1%
Pimientos Morrones
9,324
1,437
1,555
1,586
2%
Fuente: Vegetables and Pulses Outlook/VGS-349/March 30, 2012. Economic Research Service, USDA.
4.2.1.- Tomates
Las importaciones totales de tomates frescos y refrigerados de Estados Unidos alcanzaron 1,523,491
toneladas métricas en el 2010 o sea 465,000 toneladas más que el 2009. México con el 89% del volumen
total es el principal suplidor seguido en menor proporción por Canadá con un 10% y Guatemala con un 1%.
En adición a México, Canadá y Guatemala, otros países han sido constantes en ese mercado como es el
caso de República Dominicana y en una menor proporción Costa Rica, Israel y Holanda. Los meses de
mayor importación van de diciembre a junio y los de menor importación de julio a noviembre.
El valor de las importaciones de tomates frescos para el 2010 ascendió a US$1,798 millones. En el 2011
Estados Unidos importó 1,491,017 toneladas métricas por un valor de aduanas5 de US$2,137, 884,798. Lo
anterior indica que el valor de las importaciones ascendió en 18.9% en 2011 con respecto a 2010. En
cambio durante el mismo periodo el volumen importado disminuyo en 2.7%.
Con respecto a tomates producidos bajo invernaderos, el volumen registrado en 2011 fue de 219,207
toneladas métricas por un valor de US$403.674 millones. México mantiene su preeminencia como el
4
Vegetables and Pulses Outlook/VGS-349/March 30, 2012. Economic Research Service, USDA.
El valor de Aduana (Custom Value). de las mercancías importadas es el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado
o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo
dispuesto. Es la base sobre la cual se liquidan los tributos aduaneros de las mercancías objeto de importación. Este valor se origina
de la sumatoria del Valor CIF con otros gastos y ajustes en dólares, cuando hubiere lugar a ellos. Es el Oficial de Aduanas y no el
importador, exportador o agente aduanal quien tiene la última palabra en la determinación de este valor.
5
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
7
primer suplidor y sus exportaciones a USA reflejan una tendencia creciente. Guatemala parece ser un
suplidor consistente desde 2007 con una tendencia incremental. República Dominicana se mantiene como
suplidor confiable desde 2005 y para el 2011 es el cuarto suplidor en términos de volumen y valor. Costa
Rica ha tenido una presencia errática y no parece ser un factor competitivo.
Los detalles de las importaciones de tomates de invernaderos en Estados Unidos en el periodo 2005-2011
se ilustran en el cuadro no.5:
Cuadro No. 5
Importaciones de Tomates de Invernaderos Frescos o Refrigerados HTS-0702006010 en USA
En miles de US$
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%
Cambio 1/
381345
55%
2011
Mexico
84233
111470
143422
180402
196175
245248
Canada
Guatemala
Rep. Dominicana
27476
16
22336
480
19907
93
968
16481
41
790
19083
108
1067
19247
896
1091
16384
3802
1451
-15%
324%
33%
4637
5054
5390
4541
3655
2342
520
-78%
-
-
36
26
69
237
91
-62%
597
709
604
444
255
439
70
-84%
136
117,095
1,105
118,200
140,049
4,746
144,795
170,420
1,632
172,052
69
202,794
2,403
205,197
21
220,433
745
221,178
102
269,602
7
269,609
11
403,674
403,674
-89%
50%
-100%
50%
Holanda
Nueva Zelanda
Israel
Costa Rica
Chile
Subtotal
Otros Paises
Total
Cuadro No. 5
Importaciones de Tomates de Invernaderos Frescos o Refrigerados HTS-0702006010 en USA
En miles de kilogramos
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%
Cambio 1/
207,689
37%
2011
Mexico
62,779
74,309
91,892
113,712
126,411
151,952
Canada
11,772
9,177
6,878
6,496
7,329
8,458
7,713
-9%
27
511
80
818
35
822
87
877
726
705
2,663
918
267%
30%
1,612
1,731
1,822
1,580
1,444
616
74
-88%
-
-
9
11
40
135
114
-16%
128
189
154
103
65
164
18
-89%
-
-
-
-
18
37
18
-51%
44
-
-
17
-
-
-
76,363
85,917
101,653
122,776
136,271
162,793
219,207
35%
411
2,162
544
1,024
395
2
-
-100%
76,774
88,079
102,197
123,800
136,666
162,795
219,207
35%
Guatemala
Rep. Dominicana
Holanda
Nueva Zelanda
Israel
Costa Rica
Chile
Subtotal
Otros Países
Total
-
Fuente: USITC Dataweb
Nota: 1/ Se refiere al período 2010-2011
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
8
4.2.2.-Pepinos
Las importaciones de pepinos frescos de Estados Unidos (USA) en 2011 alcanzaron las 594,101 toneladas
métricas por un monto de US$386.853 millones. El volumen se incrementó en 1.5% con respecto al 2010 y
4.5% con respecto al valor de las importaciones en 2010.
Las importaciones de pepinos producidos bajo invernaderos en el 2011 fueron de 66,462 toneladas métricas
por un valor de US$83.884 millones. México es el principal suplidor por volumen (36,970 toneladas
métricas); Canadá sin embargo ocupa el primer lugar como el suplidor con mayor valor de exportaciones 6 a
USA (US$54.177 millones en tan solo 26,956 toneladas métricas).
República Dominicana se mantiene como el cuarto suplidor de pepinos de invernaderos en el mercado de
USA por encima de Holanda y Honduras. El cuadro No. 6 refleja el movimiento de las importaciones de
pepinos de USA durante el periodo 2005-2011.
Cuadro No. 6
Importaciones de Pepinos de Invernaderos Frescos o Refrigerados HTS-0707005010 en USA
En miles de US$
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
%
Cambio1/
2011
Mexico
6,648
7,260
10,648
9,644
13,418
13,465
26,393
96%
Canada
29,734
37,987
39,393
37,802
37,251
42,765
54,177
27%
España
844
602
17
483
759
524
1,499
186%
Holanda
427
1,005
20
34
1,247
723
588
-19%
7
28
29
-
106
16
84
425%
33
514
1,481
994
1,200
1,160
1,138
-2%
Costa Rica
-
15
761
171
23
-
-
-
Peru
-
-
-
-
-
2
-
-
Polonia
-
-
-
-
-
-
2
-
Iran
-
-
-
-
-
-
-
-
Israel
-
-
-
-
4
-
-
-
Belgica
-
5
-
-
-
-
3
-
37,693
47,416
52,349
49,128
54,008
58,655
83,884
43%
-
-
-
-
-
-
-
-
37693
47416
52349
49128
54008
58655
83884
43%
Honduras
Rep. Dominicana
Subtotal
Otros países
Total
6
La diferencia probablemente se deba a que Canadá produce pepinos sin semillas, denominados “Dutch” o “English”
que son de mucho mayor comercial que los pepinos que exporta México.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
9
Pais
Cuadro No. 6
Importaciones de Pepinos de Invernaderos Frescos o Refrigerados HTS-0707005010 en USA
En miles de kilogramos
% Cambio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1/
Mexico
5,679
6,436
9,788
14,615
20,188
20,586
36,970
80%
Canada
19,708
22,368
23,122
21,897
21,920
24,513
26,956
10%
España
571
442
10
310
675
370
1,085
193%
Holanda
272
494
9
29
941
524
341
-35%
Honduras
27
46
17
-
133
110
389
254%
Rep. Dominicana
25
403
1,010
864
1,067
933
718
-23%
Costa Rica
-
20
919
209
4
-
-
-
Peru
-
-
-
-
-
2
-
-100%
Polonia
-
-
-
-
-
-
1
-
Iran
-
-
-
-
-
-
-
-
Israel
-
-
-
-
1
-
-
Belgica
-
3
-
-
-
-
2
-
26,282
30,212
34,875
37,924
44,929
47,038
66,462
41%
-
-
-
-
-
-
-
-
268,282
30,212
34,875
37,924
44,929
47,038
66,462
41%
Subtotal
Otros paises
Total
Fuente: USITC Dataweb
Nota: 1/ Se refiere al período 2010-2011
4.2.3.-Pimientos Dulces (Ají Morrón)
Las importaciones totales de pimientos dulces (Bell Pepper) en el 2011 ascendió a 1,668,579 toneladas
métricas por un valor de US$2,002,466 millones un incremento de 0.9% con respecto al 2010. Las
importaciones de pimientos dulces (Bell Pepper) producidos bajo invernaderos ascendieron a 67,683
toneladas métricas en 2011 por un valor de US$95.862 millones reflejando un incremento de 54% con
respecto al volumen en 2010 y 97% en valor con respecto al 2010.
Los principales suplidores de pimientos dulces producidos bajo invernaderos son: México (86%), seguido
por Canadá (7%); Holanda, España y República Dominicana. El Salvador hizo su primera aparición en
2011 con 149 toneladas métricas.
El grafico No.1 muestra las fuentes suplidoras de pimientos morrones en el mercado de Estados Unidos.
Esta grafica se ha preparado con datos del 2009 pero se estima no hay mayores cambios a la fecha.
El Cuadro No. 7 refleja el comportamiento de las importaciones de USA de pimientos dulces producidos
bajo invernaderos durante el periodo 2005-2011.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
10
DEC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
FEB
ENE
Grafico N.1
DISPONIBILIDAD PIMIENTOS MORRONES EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
California
Florida
Georgia
Michigan
New Jersey
North Carolina
Texas
Virginia
Canada
Mexico
DISPONIBLE
Fuente:
PICO
The Guide 2009. Pag. 213
Cuadro No. 7
Importaciones de Pimientos Morrones de Invernaderos Frescos o Refrigerados HTS-0709604055 en USA
En miles de US$
País
Mexico
Canada
Holanda
República Dominicana
Trinidad y Tobago
España
Nicaragua
Honduras
Israel
Guyana
Alemania
Francia
El Salvador
Belgica
Kyrgyztan
Subtotal
Otros Países
Total
2008
4,216
22,989
2009
20,020
10,572
2010
31,490
9,857
2011
68,944
15,424
% Cambio 1/
119%
56%
9,054
690
44
705
8
3
15
89
17
38,450
38,450
3,339
238
407
14
214
53
34,857
34,857
6,634
166
310
90
34
94
48,675
48,675
9,954
534
364
69
40
42
416
75
95,862
-
50%
222%
17%
-53%
-100%
-20%
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
97%
97%
11
Cuadro No. 7
Importaciones Pimientos Morrones de Invernaderos Frescos o Refrigerados HTS-0709604055 en USA
En miles de kilogramos
País
2008
2009
2010
2011
% Cambio 1/
Mexico
1,794
27,268
38,789
58,212
50%
Canada
7,539
3,185
2,701
5,206
93%
Holanda
3,062
1,120
2,079
3,574
72%
República Dominicana
524
144
130
223
72%
Trinidad y Tobago
11
España
226
143
90
231
157%
Nicaragua
19
Honduras
9
28
-59%
Israel
169
62
37
15
Guyana
1
Alemania
11
-100%
Francia
3
El Salvador
149
Belgica
23
20
23
26
13%
Kyrgyztan
7
Subtotal
13,359
31,951
43,860
67,683
54%
Otros Países
Total
13,359
31,951
43,860
67,683
54%
Fuente: USITC Dataweb
4.3.-Tendencias y Perspectivas
El consumo per cápita de tomates frescos en Estados Unidos no muestra crecimiento en el periodo 20052012 se mantiene alrededor de las 20 libras, después de bajar de las 20 libras durante los años 2006-2009
aunque se proyectó el consumo per cápita de 20.8 libras para el periodo 2010 a 2012. El tomate mexicano
tendrá que pagar una tarifa del 16.6% a partir de enero 2013 para ingresar al mercado de Estados Unidos lo
que permitirá un respiro a los productores de Estados Unidos ante el gran flujo de tomate mexicano. Los
mexicanos alegan que esta situación los sacaría del mercado norteamericano.
Cuadro No. 8
Consumo per capita (libras) productos frescos
Año
Tomates
Pepinos
2005
20.2
6.2
2006
19.8
6.2
2007
19.2
6.4
2008
18.5
6.4
2009
19.6
6.8
2010
20.8
6.8
2011
20.6
6.6
2012
20.8
6.6
TCA 2005-12
0%
-1%
TCA 2009-12
-2%
1%
TCA= Tasa de Crecimiento Acumulativo Anual
Pimientos
9.2
9.5
9.4
9.6
9.8
9.9
9.8
9.7
-1%
0%
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
12
De igual manera no hay crecimiento en el consumo per cápita para pepinos y pimientos durante los
mismos periodos.
Sin embargo esto contrasta con el crecimiento de los volúmenes de importación. Así tenemos que la Tasa
de Crecimiento Acumulativo Anual (TCA) para el periodo 2008-2011 es de 21% anual para el caso de
tomates de invernaderos; 20.6% anual para pepinos de invernaderos y 71.8% anual para los pimientos
morrones de invernaderos.
En consideración a esto último visualizamos promisorio el futuro de los vegetales de invernaderos
analizados para su exportación al mercado de los Estados Unidos de América, principalmente para los
tomates de invernaderos ante la tarifa que se impondrá a los tomates de México.
5.-El Sector Nacional de Vegetales de Invernaderos
5.1.-Historia
La producción de vegetales de invernaderos en escala comercial orientada hacia las exportaciones se inicia
en el país en 2004 con la creación de El Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos
(PROMEFRIN) del Ministerio de Agricultura, es una iniciativa del Estado Dominicano que busca
modernizar y tecnificar importantes aspectos en la Agricultura Dominicana. Con el apoyo de PROMEFRIN
se han fomentado los siguientes vegetales de invernaderos: Pimiento Morrón, Pimiento Cubanela y
Pimiento Picante, al igual que el Pepino, Tomate de Mesa, Tomate Cherry y Tomate Clúster.
5.2.-Zonas de Producción
Las Zonas del País donde tuvo su origen este proyecto de cultivo de vegetales bajo ambiente protegido,
fueron las de Villa Trina, en la Provincia Espaillat, Jarabacoa y Constanza en la Provincia La Vega, y San
José de Ocoa en la Provincia del mismo nombre.
En la actualidad, existen estructuras de ambiente protegido en casi todas las provincias del país,
reflejándose la gran acogida que ha venido recibiendo esta moderna tecnología de cultivo la cual, se perfila
como una poderosa fuente de ingreso de divisas y una importantísima fuente de empleo permanente para
República Dominicana
5.3.-Tipología de las Instalaciones
El desarrollo de la agroplasticultura en la República Dominicana, está siendo enriquecido con una
abundante oferta de modelos de una gran diversidad en su constitución y arquitectura. Existen los
originales invernaderos en estructuras metálicas introducidos desde España, también los invernaderos
rústicos construidos localmente con armazón de madera, que ha permitido a pequeños productores
insertarse en el esquema de producción protegida.
Otro tipo de estructura de ambiente protegido que no debemos pasar por alto son las llamadas “Casas
Mallas” o “Casas Sombras”, de extendido uso en países como México, en zonas de escasa pluviometría,
con muy buenas posibilidades de desarrollarse en nuestro país, especialmente en las Regiones Sur y
Noroeste, donde la baja pluviometría permite su instalación sin mayores contratiempos.
El reducido costo por metro cuadrado de los materiales utilizados en la instalación de casas mallas, en
comparación con el costo relativamente alto de las estructuras metálicas de invernaderos, permite vaticinar
el auge o crecimiento de esta modalidad de cultivo protegido en las zonas ya mencionadas.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
13
Las informaciones brindadas por PROMEFRIN cuantifican los metros cuadrados bajo invernaderos en sus
diferentes tipos, pero la información no está agregada y es difícil saber cuántos metros ocupan cada uno de
los tipos de invernaderos.
Otro aspecto de incuestionable importancia lo constituyen los medios de cultivos dentro de los
invernaderos, constituyéndose la modalidad de cultivo al suelo, una alternativa que supera ampliamente a la
hidroponía en lo que a costo de producción se refiere.
5.4.-Variedades
Las variedades de los diferentes vegetales de invernaderos no son elección del productor, con excepción de
casos aislados. Como productos destinados a la exportación, es este mercado quien exige la variedad de su
preferencia y por ende son los importadores los que les exigen y facilitan a los exportadores (quienes a su
vez se las facilitan a los productores) las variedades que les contrataran. En muchos casos los productores
no conocen el nombre de la variedad que producen.
5.5.- Época de Cosecha
Aunque en algunas de las zonas de producción se podría mantener produciendo el año entero, es el
mercado quien determina la época de cosecha, que usualmente se corresponde con la llamada “ventana de
invierno” para el mercado de Estados Unidos, o sea desde noviembre hacia mayo del año siguiente.
5.6.-Evolución de la Producción
La producción comercial de vegetales de invernaderos con miras a los mercados de exportación se inician
en el 2004 con la producción de 4 millones de libras, desde entonces y hasta 2010 se experimenta un
crecimiento del 62% anual para llegar a 72.5 millones de libras de vegetales de invernaderos (ver cuadro
No.9).
Cuadro No.9
Evolución de la Producción de Vegetales de Invernaderos en República Dominicana
En Libras
Cultivos
Pimiento
Morron
Aji Cubanela
Aji Picante
Pepinos
Tomate Cherry
Tomate
Cluster
Tomate Bugalu
Hierbas
Aromaticas
Otros Cultivos
1/
Total
2004
2005
2006
2007
2008
2,006,400
3,143,402
332,577
-
519,294
1,692,330
2,232,146
-
-
55,000
1,144,000
3,432,734
693,000
2009
12,307,724 18,458,504
2010
TCA 2/
20,069,047
28,640,801
55.70%
1,979,958
3,697,916
9,114,911
77.40%
229,574
831,950
891,580
3,973,326
191.50%
6,991,256
7,358,974
8,936,978
10,315,886
6,996,809
35.20%
884,610
729,457
947,324
2,173,775
1,208,121
6,141,760
43.90%
162,800
582,482
3,448,618
3,590,372
8,528,960
1,955,477
4,756,081
111.90%
-
-
-
-
-
-
1,248,638
N/D
-
-
1,200,000
1,600,000
2,100,000
2,231,900
1,019,931
-4.00%
-
35,235
168,198
29,667
213,500
3,180,525
584,000
75.30%
4,006,200
8,597,757
14,617,436
28,295,781
3,223,625
53,550,452
72,476,257
62.00%
Notas:
1/ No incluye melón.
2/ Tasa Crecimiento Acumulativo Anual periodo 2004-2010.
Fuente: Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN). Ministerio de Agricultura.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
14
5.6.1.-Evolución de la producción para la exportación
De las 4 millones de libras de vegetales de invernaderos producidas en el 2004 el 82.4% (3.3 millones)
fueron destinadas para la exportación. En el 2010 las exportaciones de vegetales de invernaderos
representaron el 70.9%.
Tomando como base los datos de 2010 (véase cuadro No. 10) tenemos que el mayor volumen de
exportación corresponde a los pimientos morrones, seguido de los ajíes cubanela que desde el 2006 muestra
un vigoroso crecimiento, al igual que el ají picante.
El cuadro No. 10 nos brinda detalles de la evolución de las exportaciones en términos de volumen para el
periodo 2004-2010.
Cuadro No.10
Evolución de las Exportaciones de Vegetales de Invernaderos en República Dominicana
En Libras
Cultivos
Pimiento
Morron
2004
2005
2006
1,304,160 1,360,826
2007
6,234,437
2008
2009
2010
9,110,397 10,131,285 11,916,843 18,616,521
TCA 2/
55.7%
Aji Cubanela
-
-
236,642
1,058,164
484,950
962,100
5,924,692 123.7%
Aji Picante
-
-
55,000
207,402
415,918
758,505
3,774,660 187.8%
1,144,000 3,432,734
6,948,056
7,176,612
8,835,556
9,854,621
5,676,096
30.6%
Pepinos
Tomate Cherry
693,000
884,610
729,457
947,324
2,030,390
1,020,550
5,405,760
40.8%
Tomate Cluster
162,800
-
1,976,500
2,897,219
5,742,672
4,764,086
9,591,453
97.3%
Tomate Bugalu
Hierbas
Aromaticas
Otros Cultivos
1/
-
-
-
-
-
-
1,093,508
N/D
-
-
1,200,000
1,600,000
2,052,400
1,942,900
939,081
-5.9%
-
35,325
168,198
29,667
-
3,005,832
389,720
61.6%
3,303,960 5,713,495 17,548,290 23,026,785 29,693,171 34,225,437 51,411,491
58.0%
Total
Notas:
1/ No incluye melón.
2/ Tasa Crecimiento Acumulativo Anual periodo 2004-2010.
Fuente: Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN). Ministerio de Agricultura.
Para los fines de este documento nos hemos concentrado en destacar el mercado de los Estados Unidos por
ser el más grande, mas importante y más cercano; sin embargo es preciso aclarar que los vegetales de
invernaderos también se exportan en menor cantidad hacia la Unión Europea y hacia las islas del Caribe.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
15
5.6.2.-La Exportaciones Nacionales
Datos del CEI-RD correspondiente a los resultados de 2010 indican que República Dominicana exportó
12,474 toneladas métricas de vegetales frescos7 por un valor de US$12.3 millones. Estos datos solo se
refieren a “Ajíes y Pimientos”8; tomates frescos y pepinos frescos.
Ajíes y Pimientos ocupan el primer lugar de las exportaciones con 6,297 TM y US$7 millones. Estados
Unidos absorbe el 63% del volumen, seguido por Puerto Rico con 21%. Canadá y Haití representan el 5% y
el 3% respectivamente.
Tomate ocupa el segundo lugar con 3,873 TM y un valor de US$3.3 millones. Estados Unidos adquiere el
57% del volumen; Martinica el 21%; San Martin el 11% y Haití el 7%.
Las exportaciones de pepinos ascendieron a 2,302 toneladas métricas (TM) con un valor de US$1.8
millones. El 96% del pepino exportado va a Estados Unidos.
Los datos de CEI-RD se resumen en el cuadro No. 11
Cuadro No. 11
Exportaciones Vegetales
RD Año 2010
Producto
Volumen en T.M.
Valor FOB en US$
Ajies y Pimientos
6,297.5
7,037,269.00
Tomates
3,873.8
3,374,633.00
Pepinos
2,302.9
1,836,965.00
Totales
12,474.2
12,248,867.00
Fuente: Elaborado con datos del CEI-RD
5.6.3.-Evolución de la producción de vegetales de invernaderos destinados para el mercado
local
En el año 2004 se destinaron 702,240 libras de vegetales de invernaderos para el mercado local,
principalmente para su consumo en fresco; estas cifras han alcanzo un volumen de 21.06 millones de libras
de vegetales de invernaderos mostrando un crecimiento acumulativo anual del 76% para el periodo 20042010. Los detalles se ilustran en el cuadro No.12.
Los productos que más demanda el mercado nacional son: ajíes cubanela con una tasa de crecimiento de
116%; pimientos morrones con una tasa de crecimiento de 74.8% y los tomates clúster o tomates en
racimos con un crecimiento de 137% en el peiodo2004-2010. Los pepinos han crecido solo un 36% en su
demanda local y presentan vaivenes en su demanda.
7
Los datos de CEI-RD se refieren a vegetales sin especificar si son producidos bajo invernaderos, aunque se presume que l gran
mayoría de estas exportaciones corresponden a vegetales producidos bajo invernaderos.
8
Por “Ajíes” se entiende los ajíes picantes que no han sido considerados a lo largo de este diagnóstico.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
16
Cuadro No.12
Evolución de la Producción de Vegetales de Invernaderos Destinados al Mercado Local en República Dominicana
En Libras
Cultivos
Pimiento
Morron
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TCA 2/
351,698
1,782,576
3,098,140
3,197,327
8,327,219
8,152,204
Aji Cubanela
-
519,294
145,688
1,173,982
1,495,998
2,735,816
Aji Picante
-
-
-
22,172
416,033
133,075
198,666
N/D
200,530
-
43,200
182,362
101,422
461,265
1,320,713
36.9%
121,475
-
-
-
143,385
187,571
736,000
35.0%
28,537
582,482
1,472,118
693,153
2,786,288
7,191,391
-
-
-
-
-
-
155,130
N/D
-
-
-
-
47,600
289,000
80,850
N/D
-
50,787
2,200
-
95,914
-
-
N/D
-
-
-
-
213,500
174,693
194,280
N/D
702,240
2,935,139
4,761,346
5,268,996
13,627,359
19,325,015
21,064,766
76.3%
Pepinos
Tomate
Cherry
Tomate
Cluster
Tomate
Bugalu
Hierbas
Aromaticas
Melon
Otros
Cultivos 1/
Total
10,024,280
74.8%
3,190,219 116.3%
5,164,628 137.8%
Notas:
1/ No incluye melón.
2/ Tasa Crecimiento Acumulativo Anual periodo 2004-2010.
Fuente: Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN). Ministerio de Agricultura.
5.7.-La Cadena de Vegetales de Invernaderos
La cadena de vegetales de invernaderos se ajusta a la definición de Cadena Agroalimentaria9 ya que desde
la realidad socio-económica es un sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que
participan articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio desde su producción hasta
que este llega a los consumidores, incluidos los proveedores de insumos y servicios, transformación,
industrialización, transporte, logística y otros servicios de apoyo, como el de financiamiento.
Por otra parte, la cadena agroalimentaria también puede ser interpretada desde el punto de vista analítico,
como una forma de entender las relaciones entre actores en la agricultura y el medio rural, desde la
provisión de insumos, la producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor final, donde las
relaciones que se establecen pueden ser de tipo contractual o comercial.
Analizando el sector invernaderos desde un enfoque operacional, se puede ver como un arreglo
institucional para la planificación estratégica, la gestión de políticas, el diálogo y la concertación entre
9
Cadenas Agroalimentarias: un instrumento para fortalecer la institucionalidad del sector agrícola rural. COMUNIICA. Año 5
Mayo-Agosto 2009
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
17
actores o como un contrato social, donde el gobierno, el sector privado y la sociedad civil establecen
compromisos de corto y largo plazo para el desarrollo integral de una cadena agroalimentaria en particular.
Bajo estos conceptos se entiende que las “aglomeraciones” o “clústeres” consisten en una aglomeración
geográfica de empresas relacionadas, donde existe evidencia de mejora en su comportamiento, medida
como un mayor crecimiento o mejora en sus utilidades. El concepto de clúster y el concepto de cadena no
son excluyentes, ya que un clúster forma parte de una cadena.
5.8.-Tamaño del Sector
La fortaleza de este nuevo e impresionante modelo de producción agrícola se resume en los siguientes
aspectos:
Alta producción en espacios reducidos
Seguridad de las cosechas
Maximización de los rendimientos
Calidad, belleza e inocuidad de los vegetales producidos en invernaderos, atributos altamente
demandados y valorados por el mercado internacional
Drástica reducción de los riesgos
Liberación de terrenos de laderas para destinarlos a reforestación o cultivos de mínimo laboreo
(pastos, frutales, maderables y otros)
Intensivo uso de mano de obra
Plataforma tecnológica basada en la experiencia de los últimos seis años
Efectivo y eficiente aprovechamiento de nuestra privilegiada ubicación geográfica,
Si juzgamos el tamaño del sector basado en las variables de crecimiento físico (metros cuadrados en
estructuras de invernaderos), generación de divisas de exportación y una demanda creciente de estos
productos en el mercado local es fácil concluir que la producción de vegetales de invernaderos es todo un
éxito.
De 269,000 metros cuadrados bajo invernaderos en 2004 pasamos a 4.425 millones de metros cuadrados
en 2010 y todavía sigue creciendo.
Las divisas producidas por las exportaciones pasaron de US$1.3 millones en 2004 a US$46.7 millones en
2010.
El valor de las ventas locales salto de RD$10.5 millones en 2004 a RD$435.6 millones en 2010.
Años
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cuadro No.13
Crecimiento del Sector Invernaderos en Rep. Dom.
Divisas
Area M2
Millones US$
269
1.3
562
1.8
1107
8.9
1590
12.1
2340
25.1
2946
31.6
4425
46.7
Venta Local
Millones RD$
10.5
44.8
85.3
74.8
358
411.9
435.6
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
18
6.- Resultados del trabajo de campo
Los resultados que se presentan a continuación se basan en datos primarios levantados por medio de
encuestas a productores y empacadores/exportadores. Los resultados sirven de marco para el proyecto de
rastreabilidad, pues se abordan aspectos relevantes, como las condiciones de producción (referente a nivel
tecnológico en invernaderos, a buenas prácticas de producción y de manejo pos cosecha) aptitudes de los
productores y capataces, así como también sus actitudes en torno a su involucramiento o participación con
éxito en un proyecto de este tipo. Los resultados se presentan iniciando con el productor y terminando con
el empacador / exportador.
6.1.- El Productor
a)- Nivel Educativo
Se levantaron datos del nivel educativo de propietarios y de capataces de invernaderos; datos que son
relevantes porque la participación exitosa en el proyecto de rastreabilidad que se pondrá en operación
requiere de un mínimo de destrezas. La plataforma operativa, en gran parte, estará montada en la red de
internet y para manejarla adecuadamente es necesario completar jornadas de capacitación.
En las tres zonas donde se aplicó la encuesta existe un adecuado nivel educativo entre dueños de
invernaderos y los capataces, que fungen como sus empleados. No se encontró personas analfabetas entre
ellos, en la muestra en ninguna de las tres regiones encuestadas. Al mismo tiempo llama la atención el alto
porcentaje (36% hasta 50% en las tres zonas) de propietarios que tienen nivel universitario, que se explica
porque la producción en invernaderos aparentemente es más asumida por personas de clase media hacia
arriba, por el nivel de inversión requerido y las demandas técnicas para producir con éxito (ver cuadros 6.1
y 6.2).
Cuadro 6.1: Nivel educativo de los productores de Invernaderos
Nivel
San José de Ocoa
Frec
Analfabeta
-
%
Constanza
Frec
%
-
-
-
-
-
Primario
3
9.4
Intermedio
2
6.3
4
Bachiller
11
34.4
Universitario
16
32
Total
Jarabacoa
Frec
%
-
-
6
15.4
18.2
6
15.4
10
45.5
10
25.6
50.0
8
36.4
17
43.6
100.0
22
100.0
39
100.0
Nota: 2 de los productores encuestados (6.2%) en San José de Ocoa son de sexo fem enino,
m ientras que esos valores son 1 (4.5%), y 1 (2.3%) en Constanza y Jarabacoa, respectivam ente
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb-Mar 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
19
b)- Tamaño de los invernaderos
Los datos de la encuesta revelan un predominio de invernaderos con tamaños en el rango comprendido
entre 4,000 y 5,000 metros cuadrados. Ese es el rango más común en las tres regiones donde se aplicó la
encuesta, en el que se ubica el 43% de las unidades en San José de Ocoa, 50% en Constanza y el 66% en
Jarabacoa. Esto no es casual, pues el tamaño estándar de una unidad productiva, desde que en el año 2002
empezó el ʼboomʽ de la producción bajo ambiente controlado, era 4,800 metros cuadrados por unidad que,
aparentemente, fue definida como la del tamaño adecuado para que se estimulara la producción bajo este
formato tecnológico (Cuadro 6.3). En San José de Ocoa es donde se encontró invernaderos de tamaños
relativamente mayores, llegando a parques que se acercan a los cien mil metros cuadrados, propiedad de
una sola familia o empresa.
Cuadro 6.2: Nivel educativo de los encargados -capataces - de invernaderos
Nivel
San José de Ocoa
Frec
Analfabeta
%
-
Constanza
Frec
%
-
-
Jarabacoa
Frec
%
-
-
-
Primario
7
24.1
5
25.0
8
26.7
Intermedio
9
31.0
9
45.0
10
33.3
10
34.5
4
20.0
5
16.7
3
10.3
2
10.0
7
23.3
29
100.0
20
100.0
30
100.0
Bachiller
Universitario
Total
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb-M ar 2012
Cuadro 6.3: Are a de los inve rnade ros , por zona de producción
Area en
producción (m²)
San José de
Ocoa
Frec
Hasta 4,000
Frec
Jarabacoa
%
Frec
%
3.1
4
18.2
10
23.8
14
43.8
11
50.0
28
66.7
5,001 a 10,000
9
28.1
6
27.3
4
9.5
Más de 10,000
8
25.0
1
4.5
0
-
100.0
22
100.0
42
100.0
4,001 a 5,000
Total
1
%
Constanza
32
Fuente: Encuesta ap licada a p roductores de invernaderos, Feb-M ar 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
20
c)- Manejo de los invernaderos y orientación de los productos
Los invernaderos se manejan mayormente como unidades productivas no lotificadas, lo cual viene
sustentado por la prevalencia de unidades con áreas menores de 5 mil metros cuadrados. Ese es el caso en
Jarabacoa y Constanza, donde más del 65% de los invernaderos están en ese rango, pero también en San
José de Ocoa, donde casi el 50% corresponden a esta categoría de tamaño (Cuadro 6.4). A esto hay que
agregar el formato de plantación o fomento predominante, que es el monocultivo por estación de cosecha
por invernadero. En adición a esto, se encontraron productores que indicaron que eventualmente hacen
rotación de cultivo, ya sea para aprovechar oportunidades de mercado o para proveer un mayor nivel de
sostenibilidad a sus unidades productivas.
Por otro lado, se encontró, según se observa en el Cuadro 6.4, que altos porcentajes de las muestras en San
José de Ocoa, Constanza y Jarabacoa colocan productos en el mercado de exportación; aunque es necesario
anotar que en la selección de la muestra hubo cierto sesgo a seleccionar productores orientados a ese
mercado. Los datos revelan que una alta cantidad de los productores en las tres zonas llevan registros
(considerado en forma general) de las actividades realizadas en los invernaderos (Cuadro 6.4); esto
representa un ʼplusʽ, en el sentido que es una condición deseable, de cara al proyecto piloto de
rastreabilidad que se ejecuta en el país, con la expectativa de que su este formato tecnológico de gestión sea
bien acogido por los productores.
Cuadro 6.4: Datos generales del manejo de los invernaderos
Aspecto de manejo
San José de Ocoa
SI
Constanza
NO
SI
El invernadero está
dividido por lotes
18 56.3%
14
43.8%
5
22.7%
Productor lleva registros
del proceso productivo
(en forma manual o
electrónica)
32
100%
0
0%
21
Productor coloca
vegetales en el mercado
de exportación
32
100%
0
0%
21
Jarabacoa
NO
SI
NO
17 77.3%
6
14.3%
36
85.7%
95%
1
5%
42
100%
0
0%
95%
1
5%
38
90.5%
4
9.5%
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb-Mar, 2012
d)- Registros y actitud hacia la rastreabilidad
En correspondencia con los resultados encontrados sobre el alto nivel de productores que lleva registros de
labores en el invernadero y sobre el porcentaje de productores que colocan productos en el mercado de
exportación, también se encontró que un alto porcentaje (90.6%) de productores de San José de Ocoa
utilizan un sistema de codificación para los vegetales liberados al mercado. La situación es también
aceptable en Jarabacoa, pero más baja en Constanza, donde el 63% de los productores utiliza un sistema de
codificación. En otra vertiente, se encontró que casi todos los productores en las tres regiones desean
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
21
participar en jornadas de entrenamiento vinculadas al establecimiento de un sistema de rastreabilidad en la
cadena de invernaderos, según se observa en el Cuadro 6.5.
Cuadro 6.5: Codificación en invernaderos, y actitud referente al proyecto de
rastreabilidad
Acción
Utiliza sistema de
códificación?
Si
No
San José de Ocoa
Constanza
Jarabacoa
Frec
%
Frec
%
Frec
%
29
3
90.6
9.4
14
8
63.6
36.4
32
10
76%
24%
30
2
93.8
6.3
22
0
100.0
0.0
42
0
100%
0%
Desea participar en
proyecto de trazabilidad?
Si
No
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb-Mar, 2012
En lo que concierne a tipo de registro (considerado en forma más específica) se abordaron aspectos
relevantes en cuanto a la salud humana vinculada al consumo de vegetales. Los datos de los Cuadros 6.6 al
6.8 revelan que los productores ponen mucha atención a registrar datos sobre la calidad del agua utilizada,
sobre las dosis de insumos, y sobre la salud de los empleados y la limpieza de facilidades sanitarias. Estos
son detalles importantes de cara a un sistema nacional de rastreabilidad.
Cuadro 6.6: Tipo y fre cue ncia de datos re gis trados por los productore s e ncue s tados
San José de Ocoa
Tipo de dato re gis trado
SI
Datos (absolutos) de fre cue ncia
Diario o
Semanal Mensual
interdiario
Frec
%
Agua: análisis microbiológico
32
100.0
-
-
Agua: nivel de pH
32
100.0
20
Agua: conductividad eléctrica
32
100.0
Insumos: dosis utilizadas
32
Plagas: productos utilizados
NO
Otra
Frec
%
-
32
0
0.0
5
-
7
0
0.0
25
4
-
3
0
0.0
100.0
NA
NA
NA
NA
0
0.0
32
100.0
NA
NA
NA
NA
0
0.0
Empleados: salud física
17
53.1
-
-
-
17
15
46.9
Higiene: limpieza de sanitarios
29
90.6
29
-
-
-
3
9.4
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernadero, Feb-Mar, 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
22
Cuadro 6.7: Tipo y fre cue ncia de datos re gistrados por los productore s e ncue stados
Constanza
Tipo de dato re gistrado
SI
Datos (absolutos) de fre cue ncia
Diario o
Semanal Mensual
interdiario
Frec
%
Agua: análisis microbiológico
19
86.4
-
-
-
Agua: nivel de pH
19
86.4
16
3
Agua: conductividad eléctrica
22
100.0
20
Insumos: dosis utilizadas
22
100.0
Plagas: productos utilizados
22
Empleados: salud física
Higiene: limpieza de sanitarios
NO
Otra
Frec
%
19
3
13.6
-
3
13.6
2
-
0
0.0
NA
NA
NA
NA
0
0.0
100.0
NA
NA
NA
NA
0
0.0
0
0.0
-
-
-
22
100.0
14
63.6
4
10
-
8
36.4
-
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernadero, Feb-Mar, 2012
Cuadro 6.8: Tipo y fre cue ncia de datos re gistrados por los productore s e ncue stados
Jarabacoa
Tipo de dato re gistrado
SI
Datos (absolutos) de fre cue ncia
Diario o
Semanal Mensual
interdiario
Frec
%
Agua: análisis microbiológico
28
66.7
1
-
Agua: nivel de pH
41
97.6
31
Agua: conductividad eléctrica
41
97.6
Insumos: dosis utilizadas
42
Plagas: productos utilizados
NO
Otra
Frec
%
-
27
14
33.3
5
-
5
1
2.4
35
6
-
1
2.4
100.0
NA
NA
NA
NA
0
0.0
41
97.6
NA
NA
NA
NA
1
2.4
Empleados: salud física
18
42.9
-
5
-
18
24
57.1
Higiene: limpieza de sanitarios
32
76.2
26
5
-
1
10
23.8
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernadero, Feb-Mar, 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
23
e)- Nivel tecnológico
Como una forma de medir el nivel tecnológico en los invernaderos de los productores encuestados, se
incluyó en el formulario una serie de preguntas que ayudaran a determinarlo. Se construyó un Índice
Tecnológico, calculado asignando un valor de 1 a las respuestas consideradas correctas desde el punto de
vista técnico y 0 en caso contrario. Los valores obtenidos fueron relacionados a un valor total (100%), que
podría obtener cada productor en base al total de preguntas. El Índice se estimó para cada una de las
regiones incluidas en el estudio y se presenta en el Cuadro 6.9.
Los resultados sugieren niveles
tecnológicos medianamente bajos, sobrepasando los 65 puntos en cada una de las regiones. San José de
Ocoa Azua obtuvo la puntuación más alta (79%) y Jarabacoa la más baja (67%).
Los resultados reflejan que los sistemas de producción utilizados por los productores en vegetales bajo
invernaderos necesitan alguna mejoría, desde el ámbito tecnológico, de manera que mejore en nivel de
competitividad y se siga aprovechando el mercado de exportación. Esto debe repercutir a nivel de mercado
para todo el conglomerado, tomando en cuenta que una parte importante de los problemas de calidad y de
aceptación de un producto de invernaderos en los mercados internacionales tienen su origen a nivel de la
unidad productiva. De manera que es relevante prestar atención a prácticas incorrectas.
f)- Generación de empleo
La producción de vegetales bajo invernaderos en una fuente de empleo, tal como lo revelan los datos en el
Cuadro 6.10, que los despliega en cuatro rangos o niveles posible, entre empleos fijos y empleos
temporeros. Se observa que los empleos fijos son comunes en el sector de los invernaderos; prácticamente,
se genera empleo fijo en todos estos, al igual que empleos temporeros. La empleomanía fija se sustenta,
por un lado, en el nivel de inversión que se realiza para poner una unidad lista para producir, a lo que se
suma la inversión en simiente, labores culturales y de cosecha. Esas inversiones son altas y deben ser
protegidas. Pero por otro lado, se debe a que hay una serie de destrezas en el manejo de los cultivos, lo
cual se asegura mejor proporcionando un empleo fijo, aunque no signifique esto que se trata de empleos
formales, adheridos al sistema laboral del país. A todas luces, esto es importante con respecto a un sistema
de rastreabilidad debido a una serie de rutinas que deben ser acogidas, lo cual se facilita si se dispone de un
personal fijo en cada invernadero. Adicionalmente, se observa en el Cuadro 6.10 que la cantidad de
empleos generados en los invernaderos se ubica en el rango entre 1 y 5 empleos por unidad productiva, lo
cual prevalece en dos de las tres regiones donde se aplicó la encuesta; específicamente en Constanza y en
Jarabacoa.
g)- Producción, rendimientos, pérdidas y destino del producto
Los datos sobre producción aparecen en el Cuadro 6.11, disgregados para las 3 regiones y por tipo de
vegetal. Los resultados muestran (y quizás confirman) la existencia de pocos vegetales bajo invernaderos,
producidos para la exportación. Predomina, según la encuesta, el pimiento morrón como el más común.
Pero también se cultiva el tomate, el pepino y el ají cubanela, con la peculiaridad de que este último no fue
fomentado por los productores en la muestra de Constanza; mientras que el pepino no fue fomentado por
los productores en las muestras de San José de Ocoa y de Jarabacoa.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
24
Cuadro 6.9: Nive l -índice - te cnológico e n inve rnade ros
Criterio de
Tecnología
/
Región
San José de Ocoa
Estructura y sistema operación:
Estructura completa es metálica
Tiene sistema control de temperat.
(autom o manual)
Constanza
Jarabacoa
◦ conteo de invernaderos: valores absolutos ◦
24
14
28
Cama incluye combinación materiales
32
22
41
32
16
32
Fertiriego se realiza automáticamente
7
0
3
SUBTOTAL
95
52
104
28
18
29
20
17
14
48
35
43
Cosecha solamente en horas de la
mañana
28
13
42
Tiempo entre cosecha y transporte al
empaque ≤ 4 horas
30
22
36
SUBTOTAL
58
35
78
Tiene empacadora*
2
0
3
Tiene certificados de BPA*
20
0
16
SUBTOTAL
22
0
19
79%
69%
67%
Semilla / variedad
Conoce procedencia de semilla
Conoce 100% identidad de
variedad(es)
SUBTOTAL
Cosecha
Empaque
INDICE
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb -Mar, 2012
* valores no usados para calcular el índice; BPA=buenas prácticas agrícolas
Cuadro 6.10: Empleos generados en invernaderos - Fijos y Temporeros
Nivel de empleo
San José de Ocoa
Constanza
Jarabacoa
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
%*
%*
%*
%*
%*
%*
fijo
temp.
fijo
temp.
fijo
temp.
Hasta 5 empleos
14
43.8
14
43.8
22
100.0
10
45.5
36
85.7
32
76.2
Entre 6 y 10 empleos
10
31.3
8
25.0
0
0.0
12
54.5
3
7.1
1
2.4
Entre 11 y 20 empleos
5
15.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
Más de 20 empleos
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
Total encuestas aplicadas
32
100
32
100
22
100
22
100
42
42
100
100
* Porcentajes calculados en base al total de encuestas aplicadas por provincia o municipio
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb-Mar, 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
25
Cuadro 6.11: Producción y rendimiento promedio por rubro en invernadero
(año 2011)
Rubro
San José de Ocoa
Producción
estimada
(libras)
Pimiento morrón
Ají cubanela
Tomate
Pepino
Area total (m²)
cultivada
Area
(m²)
Constanza
Rendim. Producción
Prom.
estimada
(libras / m²)
(libras)
Area
(m²)
3,974,033
231,540
17.16
483,800
25,300
603,984
26,100
23.14
-
-
4,980,303
102,340
48.66
1,312,000
25,821
-
838,500
67,340
-
-
359,980
118,461
Jarabacoa
Rendim. Producción
Prom.
estimada
(libras / m²)
(libras)
19.12
Area
(m²)
Rendim.
Prom.
(libras / m²)
3,978,218
177,800
21.75
48,000
4,800
10.0
45.31
250,000
9,600
26.04
11.41
-
-
-
-
192,200
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernaderos, Feb-Mar 2012
Con relación a los rendimientos promedio (libras por m², relacionado a la cosecha del año 2011) se
encontraron valores bastante cercanos entre sí, en las tres regiones donde se aplicó la encuesta, en cuanto al
pimiento morrón. Mientras en San José de Ocoa se logró un promedio de 17.2 lb por metro cuadrado, en
Jarabacoa se obtuvo 21.7 libra. El ají cubanela mostró un mayor rendimiento en San José de Ocoa que en
Jarabacoa, mientras que el tomate también progresó mejor en esta localidad. El pepino solo fue fomentado
(entre los productores incluidos en la muestra) en Constanza, donde se logró un promedio de 11.4 libras por
metro cuadrado.
Concerniente al destino de las frutas, los datos muestran que el acopio a nivel de invernadero es asumido
principalmente por los empacadores que al mismo tiempo exportan los vegetales; el 63% de los vegetales
con potencial de exportación es manejado por esta entidad de mercadeo. Si a esto se suma el 8.4% de la
producción que es empacado por productores de invernaderos que también tienen empacadoras para el
mercado de exportación, y que el 11% de los productores colocan ellos mismos los productos en el
mercado local, tenemos una situación en la que el acopiador –como tal- tiene un rol de poca preponderancia
a nivel de invernaderos (Cuadro 6.12). En la muestra seleccionada, no se encontró productores
comercializando vegetales con usuarios como hoteles o empresas procesadoras como aquellas que se
producen condimentos usando vegetales frescos. En cuanto a las pérdidas de vegetales a nivel de
invernaderos, se encontró que los niveles no sobrepasan del 5%. Los datos del Cuadro 6.13 son ilustrativos
de esta realidad, lo cual representa una buena noticia, pues los vegetales son la fuente de ingresos del
productor.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
26
Cuadro 6.12: De s tino de la producción de inve rnade ros
(año 2011)
Cantidad
Destino
Acopiador
Empacador/exportador
(Lbs de varios
product os - Cuadro 17)
%
2,704,411
16%
10,437,364
63%
Productor/empacador/exportador
1,386,000
8%
Mercado
1,941,063
12%
Total
16,468,838
100%
Fuente: Encuesta aplicada a productor de invernadero, Feb - Mar, 2012
Cuadro 6.13: Pé rdidas de productos a nive l de inve rnade ros
Porce ntaje - rango
Valor abs oluto
%
Hasta 2.9% de pérdida
13
62%
Entre 3% y 5%
8
38%
Nota: en base a 21 productores de los cuales se dispone de datos
Fuente: Encuesta aplicada a productores de invernadero, Feb - Mar, 2012
6.2- Empaque y exportación
El análisis del segmento de empaque y exportación se hace bajo el procedimiento de Estudio de Caso
debido a que –como se explica en el Cap. 3- se recabaron datos de pocas empacadoras; sólo de dos (2) en
Rancho Arriba, San José de Ocoa, una (1) ubicada en Constanza y dos (2) en Jarabacoa. Los datos de
manejan en forma de grupo, pero con un tratamiento diferente al seguido con los de los productores (por
ejemplo, se evita expresar en %).
Con relación al proyecto de rastreabilidad al que estas empresas estarán siendo invitadas a participar, se
encontró una actitud positiva entre los encuestados, sobre su pertinencia y utilidad para el sector exportador
de vegetales bajo invernaderos (ver detalles generales en el Cuadro 6.14). En conexión con esto, los datos
revelan adecuados niveles de educación formal y disponibilidad de herramientas de trabajo, tales como
computadoras/impresoras, así como también acceso a la red de internet. Debe agregarse a ello que las
empresas han estado manejando formatos para el registro de datos (incluso algunas ya usan sistemas de
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
27
codificación para lotes) sobre las actividades de día a día, dentro de sus procesos, lo cual representa cierto
nivel de confiabilidad sobre su participación con éxito en el proyecto.
Las empacadoras, en lo que refiere a condiciones físicas, están construidas con materiales adecuados
(pared, techo y piso) y son lo suficientemente amplias, en términos de tamaño (un promedio de 467 m² de
área general). En torno al empaque de productos este se realiza durante una parte del año, cuando la oferta
y la demanda del mercado son atractivas. Ninguna empacadora reportó que labora durante los 12 meses del
año. Pero es llamativo el hecho de que todas se ciñen a un turno o jornada por día, con excepciones durante
períodos picos de cosecha. En todas hay trabajadores fijos y temporeros, dejando ver un buen grado
formalidad entres estas empresas.
El vegetal de invernadero es el producto principal en las empresas encuestadas. El empaque se realiza no
solamente para ellas mismas, sino también por encargo de otras empresas que solicitan –en alquiler- este
servicio. El mercado predomínate de destino de los vegetales es Estados Unidos, donde llega el 83% del
volumen empacado. El mercado local absorbe el 16% y una menor cantidad (1%) fue enviada al mercado
de Puerto Rico (Cuadro 6.15).
Las empacadoras reportaron que manejan los rechazos en formas pre-convenidas con el suplidor. Por lo
general, los rechazos son regresados o mantenidos por el productor –mayormente al recibirle el producto
para que este disponga del mismo. De manera que la empacadora no genera niveles apreciables de
rechazos por sí misma. Algunos de estos, como en el caso del pepino, es difícil de mercadear una vez que
llega a la empacadora, por lo que algunas de estas optan por donarlo a entidades de asistencia social, o a
personas particulares que lo soliciten para su consumo en el hogar.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
28
Cuadro 6.14: Datos generales de las empacadoras de productos de invernaderos
Ite m
Empac 1
Empac 2
Empac 3
Empac 4
Empac 5
16
16
16
16
16
Si
Si
Si
Si
Si
Area total (m²)
800
382
225
450
480
Tiempo operación (año)
0.25
35
1
0.66
0.5
A. Educación
Educación propietario(s) (años escolaridad)
Actitud (desea recibir capacitación?)
B. Condicione s de ope ración
Estructura:
Pared
Piso
Techo
Total de empleados:
Fijos
Temporeros
Líneas empaque manual
Líneas empaque automatizado
Total horas de labores / día
Metal + Cemento Cemento
Cemento
Area abierta
Aluzinc
Cemento
Cemento
Cemento
Cemento
Metal + Cemento Cemento
Cemento
Aluzinc
Aluzinc
Cemento
4
8
4
3
2
34
18
25
38
22
1
1
1
1
1
Idefin.
8
ND
10
8
6
7
ND
ND
ND
1800
6664
5000
No tiene
ND
Pimiento (lb)
4400
4000
15000
13800
8800
Pepino (lb)
6000
4000
263406
358974
Total meses de labores / año
Capacidad almacen. cuarto frío (Pies³)
Potencial de proceso (libras / dia)
14000
C. Productos proce sados (año 2011)
Pimiento (lb) - de la empacadora
ND
700000
Pimiento (lb) - de otra persona/empresa
Pepino (lb) - de otra persona/empresa
528000
22000
Ají cubanela (lb) - de la empacadora
97920
300000
D. Otros aspectos
Total de turnos / día
1
1
1
ND
1
Registros / operaciones (manual)
Si
No
Si
Si
Si
Registros / operaciones (electrónicos)
No
No
No
No
No
PC de escritorio
Si
Si
Si
Si
Si
Laptop
Si
Si
Si
Si
No
Impresora
Si
Si
Si
Si
Si
Disponibilidad equipos para data, e internet
Si
Si
Si
Si
Si
3 meses
18 años
1 mes
ND
6 meses
Si
No
Si
Si
Si
Análisis microbiológico
Si
Si
Si
Si
Si
Control de insumos de proceso
Si
Si
Si
Si
Si
Control de plagas
Salud de empleados
Higienización de baños
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Internet
Tiempo en mercado de exportación
Usa sistema de codificación
E. Registros de operación en planta
Fuente: Encuesta aplicada a empacadoras de productor de invernadero, Feb - Mar, 2012
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
29
Cuadro 6.15: Destino de los productos a partir de la empacadora
(Total en libras - año 2011)
Producto
Pimiento
Ají cubanela
Mercado Local
USA
LB
LB
224,133
-
Pepino
143,590
Total
367,722
%
20.5
12.4
16%
867,273
1,013,304
1,880,578
Puerto Rico
%
LB
%
79.5
-
-
-
22,000
100.0
87.6
-
-
22,000
1%
83%
Fuente: Encuesta aplicada a empacadoras/exportadoras, Feb-Mar, 2012
6.3- Canales de comercialización de vegetales bajo invernaderos
En esta sección (en base a datos ya presentados) se elabora sobre las rutas que siguen los vegetales
producidos bajo invernaderos, indicando los porcentajes que van al mercado local y al mercado de
exportación. Se hace la salvedad que la encuesta no incluyó algunos agentes que participan en el mercado
local, como supermercados, hoteles, y otros vendedores. En lo que refiere al mercado exterior, solamente
se identifican los países de destino. Se presenta un diagrama (referente al año 2011) indicando los agentes
que intervienen en la cadena, representando porcentajes en base a los vegetales comercializados.
Partiendo del invernadero, la encuesta revela que la mayor parte (63%) de los productos vendido fue
captada por las empacadoras que al mismo tiempo exportan los vegetales. Otra parte (8.4%) es empacada
por encargo, para otras empresas exportadoras. El resto se queda en el mercado local. En cuanto a los
países de destino, como se dice más arriba, USA es el principal cliente (Diagrama 6.1).
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
30
Diagrama 6.1: Flujo de los vegetales producidos bajo invernaderos
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
31
7.- Conclusiones
Las conclusiones más relevantes del trabajo de campo, generadas desde el ámbito del proyecto de
rastreabilidad, se presentan a continuación:
a)- Los dos agentes encuestados; es decir, productores y empacadores/ exportadores, tienen una actitud
positiva hacia el proyecto y, casi de manera absoluta, están de acuerdo en participar en el mismo. Todos
están dispuestos a dedicar tiempo para recibir la capacitación que se requiera; también a asumir los costos
que sean requeridos (que serán aportes parciales, pues en el primer año de ejecución recibirán apoyo para
su adhesión al sistema, que facilitará su participación).
b)- Las empacadoras, que son el centro de despliegue del proyecto hacia atrás y hacia adelante en la cadena
de comercialización, por ende, desde donde se establecerán vínculos importantes, son manejadas por
personal calificado; aunque se debe precisar que tres de estas son de reciente creación o puesta en marcha,
sus gerentes conocen la naturaleza del trabajo que realizan. Los datos revelan que disponen de la
infraestructura (locales en condiciones aceptables), el equipamiento requerido (computadores, impresoras)
y elementos de logística (acceso a internet, contactos con suplidores de frutas y compradores) para
contribuir al éxito del proyecto de rastreabilidad.
c)- Los datos sugieren que el proyecto de rastreabilidad es pertinente y de gran relevancia. El productor de
vegetales bajo invernaderos para exportación realmente necesita acoger las normativas en torno a la calidad
e inocuidad de los vegetales. Un buen grupo de los productores, principalmente en San José de Ocoa y en
Jarabacoa ha obtenido –de parte de la empresa Primus-Lab, de USA- una especie de Visto Bueno en lo que
concierne a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que los habilita para colocar los productos en ese
mercado de exportación. De manera que se espera que el proyecto contribuya a mejorar estos aspectos
relevantes, que incluye como el registro de datos de producción y manejo pos cosecha, de variables claves,
como el monitoreo de la salud de los empleados que operan a nivel de invernaderos y de empaque.
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
32
Anexos
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal - CEDAF
Calle José Amado Soler no. 50
Ensanche Paraíso, Santo Domingo, D. N.
Tel. 809 565 5603; Fax 809 544-4727 , e-mail: [email protected]
Proyecto Piloto para el Establecimiento de un Sistema
Nacional de Rastreabilidad en la República Dominicana
Con el Patrocinio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana (MEPyD)
Formulario de Levantamiento de Información de Campo
Fuente:
P roductor de Invernadero
Fecha
A. Datos del Productor
__________
Entrevistador: ____________
1. Nombre del dueño del invernadero:_________________________ Apodo_______________
2. Provincia____________________
Municipio__________________
Sección____________
3. Tel.________________ e-mail__________________ Coordenadas GPS __________________
4. Nivel educativo del productor (años de escolaridad) o profesión : __________
5. Nombre del administrador o capataz __________________________
6. Nivel educativo del administrado o capataz (años de escolaridad) o profesión : __________
7. Número de trabajadores:
Total _______
8. El encuestado / informante es:
Fijos ______
El dueño ____
Temporeros ______
El capataz ____
B. Datos del Invernadero
Ubicación:
1. Provincia_______________
Municipio_______________
Sección o paraje____________
2. Area en producción (en metros cuadrados) ____________
3. ¿Tiene el invernadero dividido por naves?
Si ____
Tiene la finca dividida por lotes?
No ____
Cuántas naves? ____
Cuántos lotes? ____
4. ¿Cuántos cultivos produce? ____
Cultivo
%
5. Distribución ( % ) en el invernadero
6. ¿Está usted llevando registros de las labores que realiza?
Si _____
No ______
Si la respuesta es afirmativa: por cuánto tiempo ha llevado registros? _________
Forma en que lleva los registros
Manual ____
Electrónica _____
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
33
7. Detalles de registros que llevan:
7.1 Calidad del agua de riego
a) Ph del agua
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
b) Análisis microbiológico
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
c) Conductividad eléctrica
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
7.2 Control de los insumos químicos
a) Dosis utilizadas
Si ___
7.3 Control de plagas
a) Productos utilizados
7.4 Salud de empleados
a) Examen médico
7.5 Limpieza de facilidades
a) Higienización de sanitarios
No ___
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
Si ___
8. ¿Usa usted un sistema de codificación ?
No ___
Si ____
Frecuencia del monitoreo ________
No ____
9. ¿Está dispuesto a participar en un proyecto de rastreabilidad?
Si ___
No ___
10. Tiempo que lleva colocando productos para exportación / o vendiendo a empacadora ______
11. Porcentaje de su producción que usted exporta / o que vende a empacadora para exportar ______
C. Producción en calidad de ser comercializada (exportación y mercado local)
Cantidad que obtuvo en la última cosecha
Producto
Producción total
Unidad
(ton o libra)
Area - en M² Exportación Mercado local
D. Comercialización
1. ¿Qué hace con la producción que se puede comercializar? -completar con el diagrama en pag 4a. Exporta directamente y también vende a acopiador, a nivel de invern.
b. Exporta directamente y también vende en mercados, puestos fijos y supermercados
c. Vende toda la producción a un acopiador, a nivel de invern.
d. Vende toda la producción en mercados, puestos fijos y supermercados
e. Vende directamente parte de la producción a hoteles
f. Vende a empacadora y tambien vende en el mercado local
g. Vende a exportador y tambien vende en el mercado local
h. Otro formato (especificar) y tambien vende en el mercado local
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
%
34
Mercado
Local
Mercado externo - si el productor es
exportador
USA
Europa
Asia
No conoce el
destino
Producto
E. Estructura y sistema de operación
1. Estructura del invernadero
Metálica ___
2. Sistema control medio ambiente
Automatizado ___
3. Componentes de la cama del invernadero
4. Procedimiento para la fertiriego
Madera ___
Tierra ___
Automatizado ___
5. Procedimiento para controlar plagas y enfermedades
Mixto ___
Manual ___
Otro material ___ (indicar)
Manual ___
Automatizado ___
Manual ___
F. Semillas y desinfección de suelos y/o sustratos
1. Conoce procedencia de semilla?
1- Si
2- No
2. Conoce 100% identidad de variedades?
1- Si
2- No
G. Mantenimiento de cultivos
1. ¿Que tipo de fertilizantes usa?
1- Organico 2- Químico 3- Ambos
2. Método de control de insectos
1- Químico 2- Trampas 3- Ninguno
3. Método de control de malezas
1- Químico 2- Manual 3- Combinado
4. Método de control de enfermedades
1- Químico 2- Trampas 3- Ninguno
5. ¿Usted tiene un plan de manejo del invernadero?
1- SI
2- NO
H. Cosecha y empaque
Mañana
Tarde
1. A que hora usted cosecha
2. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la cosecha y el
,,,,,,,,, transporte de la fruta al empaque?
_______
________
Menos de 4 horas
Menos de 2 horas
3. ¿Tiene usted una empacadora?
1- SI
2- NO
4. ¿Tiene su invernadero Certificados de Calidad?
1- SI
2- NO
Cuál(es)?
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
35
Formulario Encuesta al Empacador / Exportador
Ce ntro para e l De s arrollo Agrope cuario y Fore s tal - CEDAF
Calle Jos é Amado Soler no. 50, Ens anche Paraís o, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809 565 5603; Fax 809 544-4727, e-mail: [email protected]
Proyecto Piloto para el Establecimiento de un Sistema
Nacional de Rastreabilidad en la República Dominicana
Con el Patrocinio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana (MEPyD)
Formulario de Levantamiento de Información de Campo
F uente:
A.
Entrevistador: ___________
Fecha
_____________
Emp a c a d o r a
Datos de la empresa
1. Nombre del dueño de la empacadora:______________________ Apodo_______________
2. Provincia__________________
Municipio________________
Sección____________
3. Tel.______________ e-mail____________________ Coordenadas GPS ______________
4. Nivel educativo del productor (años de escolaridad) o profesión : __________
5. Nombre del administrador o capataz __________________________
6. Nivel educativo del administrador o capataz (años de escolaridad) o profesión : __________
7. El encuestado / informante es:
B.
El dueño ____
El capataz ____
Capacidad de operación
1. Area total (m²) de la empacadora ____________ 2. Tiempo que lleva en operación ______
3. Estructura visible (no preguntar): Pared
4. Total de empleados:
Fijos
__________
________
4. Total de emFijos: Administrativos ______
5. Número de líneas de empaque
7. Total de horas en que opera / día
Fijos de planta ______
Si ____
____
9. Dispone de un cuarto frio para productos?
C.
Techo _________
________
6. La línea de empaque es automatizada
Capacidad de almacenamiento
Piso _________
Temporeros _______ (prom / semana)
No ___
8. Total de meses en que opera / año
Si ____
_________
____
No ___
Pies³
Categoría de productos que procesa y registros
1. Datos del total -en ton. o libras- procesado y propiedad en el último año (Dic. 2010 - Nov 2011)
Categoria
Propio
De otra
empacadora
De otro
De productor
exportador,
exportador
no productor
Total
Productos - frutales
a) Mango
b) Aguacate
c) Otras frutas
Sub-Total
Productos - Vegetales
d) Tomate
e) Pimientos
f) Pepino
g) Otros vegetales
Sub-Total
Gran Total
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
36
2. Capacidad de procesamiento en una jornada de 8 horas
3. Total de turnos que realizan por cada 24 horas
______________
______
4. ¿Se está llevando registros de las labores realizadas?
Si _____
No ______
a) Si la respuesta es afirmativa: ¿por cuánto tiempo ha llevado registros? _________
b) Forma en que lleva los registros
Manual ____
Electrónica _____
c) Indique su disponibilidad de equipos de cómputos y servicios
PC de escritorio ____
Laptop____
Impresora____ Acceso a internet____
Detalles de registros que llevan:
4.1 Calidad del agua de proceso
a) Ph del agua
Si ___
b) Análisis microbiológico
Si ___
c) Conductividad eléctrica
Si ___
No ___
No ___
No ___
4.2 Control de los insumos de proceso
a) Dosis utilizadas
Si ___
No ___
4.3 Control de plagas
a) Productos utilizados
Frecuencia del monitoreo ________
Frecuencia del monitoreo ________
Frecuencia del monitoreo ________
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
Si ___
No ___
Frecuencia del monitoreo ________
4.4 Salud de empleados
a) Examen médico
4.5 Limpieza de facilidades
a) Higienización de baños
5. ¿Tiene la empacadora un sistema de codificación? Si ____
6. ¿Está usted dispuesto a recibir capacitación en rastreabilidad?
No ____
Si ___
No ___
D. Comercialización
1. Tiempo que lleva colocando productos para exportación o vendiendo a empacadora _________
2. Si productor exporta, decir % del total procesado que exportó (último año) _______
3. Destino del volumen vendido (en %) - Mercado local y de exportación (si exporta)
Producto
Productos - frutales
a) Mango
b) Aguacate
c) Otras frutas
Mercado Local
Destino Internacional
USA
Europa
ASIA
Productos - Vegetales
d) Tomate
e) Pimientos
f) Pepino
g) Otros vegetales
Nota: los % en este cuadro hacen referencia a las cifras del Cuadro en preg. C.1
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
37
4. Ditribución del volumen vendido (en %) - Mercado local
Producto
Destino Local - en %
Supermercado
Hotel
Procesadora
Otro
Productos - frutales
a) Mango
b) Aguacate
c) Otras frutas
Productos - Vegetales
d) Tomate
e) Pimientos
f) Pepino
g) Otros vegetales
5. Razones por las cuales el producto se destina al mercado local
Fruta
a) Producto presenta daño físico leve
___
b) Tamaño del producto no es adecuado para exportación
___
___
___
c) Excedentes en inventario / falta de mercado export.
d) Otra razón
Vegetal
e) Producto presenta daño físico leve
f) Excedentes en inventario / falta de mercado export.
g) Otra razón
___
___
___
6. Estimar el % de productos recibido que se pierden (no se pueden vender)
________
Causas de las pérdidas:
Proyecto Piloto de Rastreabilidad Agropecuaria: Diagnóstico Cultivos en Invernaderos
38
Indicar % en base a 100
Exporta hacia
Notas para el Mapeo de
cadenas
Empacadora
(100% de lo
que recibe)
% en base a lo exportado
Vende a
supermercados
USA
Vende en
mercado público
Europa
Vende a
agroindustria
Otra región o
Pais
Vende a hoteles
Vende a
camioneros o
puestos de venta
% de mango que
se pierde