Exportación del aguacate en Chile y el mundo

4ª E
La Exportación
de palta en
Chile y el
Mundo
Rachel Cortes Marchant
Profesor: Alexis Guajardo
Asignatura: Comercio Exterior
INTRODUCCION
La producción de palta a nivel nacional es
de alrededor de135 millones de kilos, con
un volumen exportado de 77 millones. El
principal país de destino de estas
exportaciones fue Estados Unidos con un
95% del total que representa el 57 %. US
$140 millones.
La exportación se concentra desde julio a
enero, siendo los meses de septiembre a
noviembre los más importantes. El auge
exportador al mercado de EEUU ha estado
protegido por el veto a la importación del
estado de California de palta desde
México, principal país productor de esta
especie, situación que cambiará a partir
de la temporada
2004 donde se aceptará el producto desde
este país.
Las exportaciones de paltas aumentaron en 25%
durante 2003, totalizando 97.647 toneladas y
retornos por 128 millones de dólares, mientras
que en 2002 los envíos de este fruto llegaron a
78.070 toneladas que totalizaron 101 millones de
dólares, según informó esta mañana, la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).
El palto constituye la tercera fruta más exportada
dentro de nuestro país, después de la uva de
mesa y de las manzanas. Las ventajas climáticas
que posee la zona central y centro norte para el
cultivo del palto sumado a la alta rentabilidad
observada durante los últimos años han llevado
al rápido aumento de su superficie durante la
última década.
Debido a sus características organolépticas y a
su clasificación como producto sano, su
consumo ha ido aumentando en todo el mundo,
especialmente en EE.UU. y en la Unión Europea.
CAPITULO I
Producción Mundial
Los principales países productores de Palta
Hass a nivel mundial son en orden de
importancia, México, Estados Unidos, Chile,
Sudáfrica, España e Israel. La producción
mundial en la temporada 2003/04 fue de
1,465,985 tonelada, siendo México el mayor
productor con 902,332 toneladas, seguido por,
EEUU con 212,626 toneladas, Chile con 170,000
toneladas, Sudáfrica con 70,000 toneladas,
España con 62,000 toneladas e Israel con 49,000.
La producción mexicana de paltas para la
temporada 2004/05 se estima en 1.03 millones de
toneladas. En cambio la producción chilena de
palta se pronostica en 200.000 toneladas. Se
espera también que la producción aumente para
el resto de los productores importantes
conduciendo a una cosecha mundial de
3.000.000 de toneladas en 2004/05
Principales países exportadores.
México es el principal exportador de paltas, llegando a
135.000 toneladas en la temporada 2003/04 y Chile es el segundo
mayor exportador con 118.500 toneladas, seguidos por Sudáfrica,
España, Israel y Francia. En el mundo se exportaron 333.278
toneladas durante la temporada 2003/04.
Principales países consumidores
Los principales importadores de paltas son Estados Unidos,
Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Japón, Alemania y España. El
principal mercado para las exportaciones de palta Hass en el mundo es
EEUU, que durante la temporada 2003/04 importó 139.266 toneladas. El
segundo mayor mercado es representado por la Unión Europea que tiene
una importación de 115.00 toneladas, en donde destacan Francia, Reino
Unido, Holanda y Alemania.
Factores que han influido en el desarrollo del la industria Nacional
El principal factor que ha impulsado el
desarrollo de las plantaciones de
paltos en Chile es su rentabilidad. En
los últimos años se ha encontrado en
Estados Unidos un Mercado con baja
oferta de paltas en los meses de
Septiembre a Diciembre, lográndose
retornos muy atractivos por concepto
de exportación.
El porcentaje de fruta exportada ha
variado de entre un 22 a 38% en los
últimos años. Además de los buenos
precios logrados en los mercados
extranjeros, el mercado interno ha
tenido buenos precios, incluso, en
algunos años, superando los precios
de exportación, debido
fundamentalmente, que al desviarse
fruta a mercados extranjeros ha
bajado la oferta en el Mercado Interno.
Mercado Interno
En el Mercado Nacional la palta es un producto bien conocido y de consumo
masivo. Chile posee el segundo consumo per. Cápita, más alto a nivel mundial
con 3 a 3,5 Kg., anuales, superado sólo por México, con un consumo per.
cápita de entre 8 a10 kg. Anuales.
La disponibilidad o consumo aparente de paltas en Chile ha mantenido una
tendencia sostenida de crecimiento, por encima de la correspondiente a la
población. Es importante destacar, que a pesar de los altos precios que ha
tenido el producto durante los últimos años, el consumo se ha mantenido alto.
Debido a estos precios elevados el consumo se ha mantenido concentrado en
estratos más altos.
Sin embargo, se debe considerar que la palta posee una demanda muy
elástica, aumentando fuertemente el consumo al bajar los precios. Para que el
consumidor aumente el consumo, estos menores precios deben llegar al
consumidor final, lo que implica la necesidad de tener una cadena de
comercialización eficiente.
En los últimos años los precios promedios, libre a productor, en el mercado
interno han fluctuado entre los $ 450 a $ 700. Esto implica valores a
consumidor de entre $ 800 a $ 1.800 por kilo, lo que claramente afecta la
demanda
Principales mercados de destino
Mercado de la palta en EEUU
Estados Unidos representa el principal importador
de palta a nivel mundial, y también el principal
destino de la producción Chilena. En el 2002,
EEUU supero a Francia como líder mundial en la
importación de paltas.
La cantidad total importada de palta fresca y
procesada durante 2003/2004 fue de 139,266
toneladas, lo que significo una disminución del
2,3% respecto a la temporada anterior, esta
disminución fue causada por el inesperado
aumento de la producción Californiana en esa
fecha.
EE.UU. importa más de US$ 125 millones anuales
de paltas, esta importación se concentra entre los
meses de septiembre y febrero, después de este
periodo la importación disminuye bastante, debido
a que empieza la producción interna.
Principales países que compiten en el mercado
Como Chile vende sus productos (Paltas) en época de contra estación, no
contamos con competencia local, mas bien la competencia es extranjera,
como los países mencionados más arriba y que además vendan al igual
que Chile en épocas de contra estación. Chile posee el liderazgo en la
exportación de paltas a Estados Unidos con un 57,57%, seguido por México
con un 33%, en el año 2003.
El precio medio pagado por Estados Unidos a Chile por kilo de paltas es de
1,00 US$ ubicando a Chile en el tercer lugar, después de Nueva Zelanda con
2.75 US$ y de México con un precio medio pagado de 1.48 US$.
Esta diferencia puede originarse debido a que estos países con
mejores precios, comercializan menores volúmenes y con una
concentración en paltas de mayores calibres, logrando tener un promedio
en precios mayor. En el caso de México, este tiene un excelente
precio en el mercado interno ( superior a 1US$/Kilo ), por lo cual no le es
conveniente exportar a EE.UU. con un precio menor al precio local. En
cambio Chile, posee una exportación orientada al volumen, tanto de
calibres grandes, medianos y chicos, lo que origina un menor precio medio.
Requisitos y barreras de ingreso
Uno de los requisitos para entrar al mercado Estadounidense es la Ley "Check
Off", aprobada el 28 de Octubre, 2000, por el Congreso norteamericano, que
grava en US$ 0,05 por kilo de Palta que ingrese al mercado, lo cual elevaría al
30% los impuestos que paga la Palta al entrar a los EEUU. Esta Ley, lo que
pretende es promover el consumo de Palta Hass en EE.UU. para lo cual
establece un porcentaje de dinero por caja, para promocionar el consumo de
este producto.
Potencialidad de la palta en el mercado EEUU
El mercado hispano en EE.UU.. presenta grandes oportunidades para el
sector de frutas frescas chileno ya que:
La población hispana es la que más consume vegetales frescos. En efecto,
el gasto anual en frutas frescas en EE.UU. es de US144,14 para el
consumidor promedio, mientras que para el consumidor hispano es de
US202,41, es decir un 40% superior.
Los productos frescos y/o naturales son muy importantes para los
hispanos por la creencia cultural de que tienen mayor valor nutricional que
los procesados
Mercado de la Palta Francés
Francia es lejos el consumidor de paltas
más importante de Europa, siendo el primer
importador de paltas. Sus importaciones
representan el 50% de las importaciones de la
Comunidad Europea. Aceptando todos los calibres
y todas las proveniencias, Francia sigue siendo un
mercado de elección para los grandes productores
que existen, permitiendo una presencia del
producto a lo largo del año. De tal forma, de 78.000
a 80.000 toneladas se venden al año, por un
consumo de aproximadamente 1.2 Kg. por persona.
Durante todo el año Francia se abastece
de paltas de diversas variedades dada la
confrontación permanente de los países
competidores. Los principales países exportadores
a Francia son España, México, Israel y Kenya. El
mercado se caracteriza por su potencial de
progresión y su apertura al exterior
Importación
Los principales países proveedores son España, México, Israel y Kenya,
quienes compiten estrechamente por el mercado durante todo el año, lo que
hace que el mercado este cubierto por los abastecimientos internacionales
durante los 12 meses del año. La mayoría de los países exportadores se
concentran en la variedad Hass (España el 90%). Israel desarrolló una nueva
variedad que se consume en el Este de Francia, llamada palta “Ardit” que se
presenta como futura reemplazante de la variedad “Fuerte” por su mayor
resistencia a los golpes.
El mercado francés representa el tercer mercado de importancia, dentro de
Europa, para las exportaciones Chilenas, de Palta Hass. Es un nicho nuevo,
pero podríamos decir que tiene características de un mercado potencial para
los exportadores de palta Hass, ya que su importación ha aumentado
considerablemente, acrecentando de 400,512 toneladas en el 2002 a
2.403,225 toneladas en el 2004, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los
principales destino para nuestra Palta.
Sin duda Francia corresponde a un mercado potencial para Chile, logrando
un aumento en los últimos tres años de un 200% del volumen exportado.
Mercado de la Palta en el Reino Unido
El año 2003 Chile tenía una participación de 8% de las
importaciones, con US4.572.509; ubicándose como
quinto país proveedor de paltas del Reino Unido. El año
2002, su participación en el valor de las importaciones,
era de 2% (US$ 775 mil CIF – noveno lugar), mientras el
2001 no figuraban importaciones desde Chile.
Chile exportó durante el 2004 a este mercado
alrededor de 3.563 toneladas, con un valor US 4.809.008,
representando un aumento en volumen del 129% con
respecto al año anterior. El Reino Unido representa para
Chile el segundo mercado de importancia después de
EE.UU.. En cuanto al precio recibido por Chile (US$
FOB), 1,35 dólares FOB por kilo (2004), este mercado es
el mejor pagado, superando a los otros mercados de
destino.
Las paltas son un producto relativamente nuevo en el
Reino Unido; su comercialización en forma masiva no
empezó hace mas de ocho o diez años y su uso como
ingrediente en la gastronomía o en sándwiches es aún
más reciente.
Mercado Japonés
México es el principal abastecedor de Paltas de Japón,
representando el 97,3% del total importado en el 2004.
Chile, fue el segundo exportador pero con una
cantidad muy por debajo de la mexicana,
representando solamente el 1,6% del mercado.
Después de México, Chile a sido el país con mayor
crecimiento en la participación del mercado
Japonés, pasando de nada en el 2000 a 468.708 kilos
en el 2004. Mientras que otros países como EE.UU.
han ido perdiendo participación.
Exportaciones Chilenas
Japón es un mercado nuevo para nuestro país, si bien los volúmenes
exportados pueden no ser muy significativos en comparación con otros
mercados de destino, no se puede negar que es un mercado potencial
para Chile, sobretodo viendo las 28.294 toneladas exportadas por
México en el 2004. Lo que nos dice que hay mucho por crecer en
cuanto a participación, sobretodo ahora que México tiene los ojos
puestos en EE.UU..
CAPITILO II
NORMAS RELATIVAS A LAS PALTAS
Disposiciones relativas a la calidad.
La norma tiene por objeto definir la calidad que deben presentar los aguacates
una vez acondicionados y envasados.
a) Características mínimas.
En todas las categorías, los aguacates deben presentarse:
-enteros
- Sanos
- limpios, prácticamente exento de materias extrañas visibles,
- prácticamente exentos de plagas,
- prácticamente exentos de daños causados por plagas,
- prácticamente exentos de daños causado por bajas temperaturas,
-exentos de humedad exterior anormal,
-exentos de olores o sabores extraños.
Clasificación.
i)
Categoría <extra>: Las paltas clasificadas en esta categoría deberán ser
de calidad superior y presentar la forma y la coloración
características de la variedad. No deberán presentar defectos, a
excepción de muy ligeras alteraciones superficiales de la epidermis,
siempre y cuando no afectan al aspecto general del producto, a su
calidad, a su conservación ni a su presentación en el envase.
ii) Categoría I : deberán ser de buena calidad y presentar la forma y la
coloración características de la variedad. No obstante, podrán presentar
los ligeros defectos siguientes, siempre y cuando no afecten al aspecto
general del producto, a su calidad, a su conservación ni a su
presentación en el envase:
- leves defectos de forma y coloración,
- leves defectos de la epidermis
iii) Categoría II: se incluyen las paltas que no puedan clasificarse en las
categorías superiores pero que responden a las características
mínimas antes citadas. Se podrán aceptar los siguientes defectos,
siempre y cuando conserven sus características esenciales de calidad,
conservación y preparación:
- defectos de forma y coloración,
- defectos de las epidermis
Análisis de la presencia de Chile en el Mercado Exterior
Mercado de Estados Unidos
Caracterización del Mercado:
Alta concentración de volúmenes en pocos importadores.
Principales importadores fuertemente relacionados con la industria Californiana.
Relaciones difíciles con la industria Californiana.
Ley de “Check off” promoción obligatoria.
Fortalezas de la industria Chilena en EE.UU.
La oferta coincide con la con la ventana de mercado.
Producto de buena calidad.
Logística eficiente.
Experiencia.
Acción del Comité de Palta y ley de “Check Off”.
Debilidades de la Industria Chilena en EE.UU..
Producto con por lo menos 15 días de antigüedad.
Inicio de temporada con problemas de calidad y maduración.
Condición heterogénea y confiabilidad baja.
Estrategias orientadas al control y volumen.
Resistencia de la industria Californiana.
Debilidades internas
Poca inversión en poscosecha.
Poco control efectivo en las normas del Comité de Palta.
Distancia entre productores y mercado (información y toma de decisiones).
Visión de corto plazo de la industria.
Desafíos Futuros en
el Mercado de
EE.UU.
Fomentar el
consumo (aumento
de la oferta Chilena).
Mejorar la imagen
de la fruta Chilena
(confiabilidad).
Extender la
temporada de oferta.
Enfrentar la los
cambios en la oferta
de California
Enfrentar la
entrada de México
sin restricciones.
Conclusión
EE.UU. es el principal destino de la Palta chilena, debido a que se trata de un
mercado de gran volumen y de buenos precios. Con el análisis realizado de
este mercado podemos concluir, que se espera que siga siendo un mercado
relevante para nuestra fruta, por el creciente consumo que posee. Pero sin
embargo se esperan cambios, sobretodo en el ámbito de precios debido al
creciente aumento en la oferta, causado por una mayor presencia Mexicana en
la gran mayoría de los estados y por un aumento en la producción Chilena.
Para Chile se cree que su participación va a seguir aumentando, pero a una
menor tasa de crecimiento que la que a mostrado en estos últimos años. En
cuanto a los precios recibido por los productores, se espera que sigan
disminuyendo, pero no debieran bajar del dólar por kilo, ya que el precio del
mercado interno Mexicano está por sobre el dólar. Lo que sí está claro es que
los retornos promedios al productor estarían por debajo del dólar.
Francia debe ser un mercado que Chile debe priorizar para lograr
aumentar su participación, estamos hablando del principal mercado Europeo
de Paltas y segundo a nivel mundial después de EE.UU. en el cual nuestro
país todavía presenta una pobre participación. Se debe tener presente
también el alto nivel de competencia que posee este mercado, con un total de
21 países abastecedores.
Japón se caracteriza por ser un mercado de difícil ingreso, son exigentes en
calidad y en servicio, pero a su vez es un mercado que paga muy bien. El
consumo de palta está en pleno crecimiento, las barreras de entrada que
presenta son las negociaciones con los japoneses y su alta exigencia.
El comportamiento del mercado nacional de la palta Hass convencional
debiera tender a una baja en los precios, debido al gran aumento de la
superficie plantada y a la entrada en producción de huertos nuevos.
En el ámbito exportador, Chile está manteniendo una peligrosa dependencia del
mercado de Estados Unidos. Se hace imprescindible la búsqueda de nuevos
mercados para la producción nacional. El Comité de Paltas está consciente de
esta situación, y actualmente está empeñado en la apertura y penetración de
estos mercados, y en el desarrollo de estrategias publicitarias que logren
aumentar el consumo de la palta. La industrialización de la palta, y la
consecuente obtención de productos con valor agregado, es otra alternativa
para ampliar los mercados.
La gran ventaja de los productores y comercializadores de palta chilenos es
que están ofreciendo al mercado un producto con excelentes características
organolépticas y con comprobados efectos benéficos para la salud. En un
mercado mundial que cada vez se preocupa más de consumir productos sanos,
sólo queda realizar un adecuado plan de comercialización y publicidad para
lograr crear un mercado mundial de la palta en constante crecimiento.