Universidad de Concepción Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial Estudio de Factibilidad Técnico - Económico Empresa Apícola Integrantes : Profesor Fecha : : César Padilla Pacheco Robert Reyes Tejeda Felipe Zambrano Bigiarini José Vilaboa. 29 de Junio de 2004 Taller de Proyectos Empresa Apícola Sumario Este Informe pretende dar una fábrica de extracción productos conexos de la evaluación económica de existente. a conocer la factibilidad técnico - económico de implementar y envasado de miel. Este proyecto también considera los colmena como son propóleo, jalea real y polen, pero la estos productos no se considera por la poca información Este proyecto considera que la comercialización de miel será principalmente para el mercado extranjero, principalmente a los países europeos y norteamericano. Y el producto se venderá envasado y no a granel, con el objetivo de entregar un mayor valor agregado al los productos chilenos y especialmente al producto miel. La idea de generar el estudio a la industria apícola se debe a los altos precios de la miel, que duraron durante todo el año 2003. La tendencia clara de este año 2004 respecto a los precios de la miel, es que van a la baja. Debido a que la Unión Europea y Estados Unidos levantarán en los próximos meses la sanción que recaía sobre Argentina y China, los mayores exportadores de miel. La miel es un producto natural y muy nutritivo que producen las abejas, a partir del nectar de las flores, y en la actualidad es un alimento muy apetecido por países como Estados Unidos y de la Unión Europea. La miel y sus subproductos poseen muchos beneficios para el hombre, beneficios tales como: acciones antimicrobianas y antimicoticas, proporciona estado de optimismo, fortifica el sistema reticular, etc. Los principales países que importan estos productos son, Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, entre otros. Los niveles de calidad exigidos por estos países son bastante altos, es por ello que actualmente Argentina y China estaban restringidas a enviar su miel a esos países. De las exportaciones mundiales en el año 2002, Chile ocupó el 1.53% del volumen total. Y el principal exportador fue Argentina. Debido al alza de los precios de la miel durante el 2003, en el primer trimestre se registro un aumento de la exportación por parte de Chile en un 77%. Los precios de la miel aumentaron de un promedio de US$ 1.3 a US$3.1. Las exportaciones chilenas en el 2003 aumentaron en volumen en 77%, pero en US$ FOB, se triplicaron. La planta procesadora de miel que se quiere implementar para este proyecto, involucra una capacidad de producción de 2 toneladas diarias de miel. Tiene una inversión aproximada de 118 millones de pesos. Por lo tanto, el compromiso de los apicultores y de la empresa es muy importante, especialmente para mantener o crecer en producción de miel. 2 Taller de Proyectos Empresa Apícola INDICE SUMARIO......................................................................................................................................................... 2 2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO.......................................................................................................... 6 2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ......................................................................................................................... 6 2.2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6 2.2.1 Antecedentes................................................................................................................................... 7 2.2.1.1 Oportunidades..................................................................................................................................... 7 2.2.1.2 Amenazas............................................................................................................................................ 7 2.2.2 Proceso productivo ........................................................................................................................ 7 2.2.3 Productos de la Colmena ............................................................................................................... 8 2.2.4 Asesoría Técnica ............................................................................................................................ 8 2.3. TÉRMINOS DE REFERENCIA ...................................................................................................................... 8 2.4. ORIGEN DE LA IDEA ................................................................................................................................. 9 2.5. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 9 3. ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................................................ 9 3.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 9 3.1.1 Objetivos del estudio .....................................................................................................................10 3.1.2 Alcances y Limitaciones ................................................................................................................10 3.1.3 Definición del producto.................................................................................................................10 3.1.3.1 Definición del producto principal “La Miel” .....................................................................................10 3.1.3.2 Uso actual y otros posibles ................................................................................................................11 3.1.3.3 Productos sustitutos y complementarios ............................................................................................12 3.1.3.4 Productos Conexos ............................................................................................................................12 3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................................17 3.2.1 Caracterización de los demandantes. ...........................................................................................17 3.2.2 Estimación de la demanda de miel................................................................................................19 3.2.2.1 Mercado internacional. ......................................................................................................................19 3.2.2.2 Mercado Nacional..............................................................................................................................20 3.2.3 Estacionalidad de la demanda. .....................................................................................................21 3.2.4 Niveles de calidad de la demanda.................................................................................................21 3.2.5 Demanda de los otros productos de la colmena............................................................................22 3.3: ANÁLISIS DE LA OFERTA.................................................................................................................23 3.3.1 Caracterización de los principales oferentes y Chile....................................................................23 3.3.2 Estimación de la oferta .................................................................................................................23 3.3.2.1 Producción mundial. ........................................................................................................................23 3.2.2 Exportaciones mundiales. .............................................................................................................24 3.3.2.3 Producción Nacional..........................................................................................................................25 3.3.2.5 Productividad Regional......................................................................................................................27 3.3.2.6 Otros productores nacionales.............................................................................................................28 3.3.2.7 Exportaciones nacionales...................................................................................................................29 3.3.2.8 Acceso a mercado ..............................................................................................................................31 3.3.3 Estacionalidad de la oferta. .........................................................................................................31 3.3.4 Niveles de calidad de los productos ofrecidos .............................................................................31 3.3.4.1 Prohibiciones específicas ...................................................................................................................31 3.3.4.2 Controles de calidad...........................................................................................................................32 3.3.4.3 Conservación .....................................................................................................................................33 3.3.4.4 Requerimientos mínimos ...................................................................................................................33 3.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS...............................................................................................................34 3.4.1 Precios del producto en el mercado Internacional .......................................................................34 3.4.2 Precios del producto en el mercado Nacional .............................................................................35 3.4.3 Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores ......................................................36 3.4.4 Estimación de precios futuros .......................................................................................................36 3.5: COMERCIALIZACIÓN .......................................................................................................................38 3.5.1 Sistema de comercialización actual ..............................................................................................38 3.5.2 Sistema de comercialización propuesto ........................................................................................38 3.5.2.1 Estrategia de Penetración en Mercado Objetivo ................................................................................38 3 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.5.2.2 Estrategias para la venta de miel........................................................................................................38 3.5.2.3 Acondicionamiento del producto. ......................................................................................................38 3.6: EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCADO ...................................................................................................39 3.7: CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO ......................................................................................................39 3.7.1 Análisis de la conveniencia de seguir el estudio ..........................................................................40 3.7.2 Hipótesis de participación en el mercado ....................................................................................40 3.7.3 Programa tentativo de ventas ......................................................................................................40 4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS ............................................................................................................41 4.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES .....................................................................................................................41 4.2 PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ..........................................................................................................41 4.3 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS ...............................................................................................................41 5. ESTUDIO PRODUCTIVO.........................................................................................................................42 5.1 PREDISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO.....................................................................................42 5.1.1 Etapa de Recepción.......................................................................................................................42 5.1.2 Etapa de Calentamiento ................................................................................................................42 5.1.3 Etapa de Centrifugación y Desoperculado ...................................................................................43 5.1.4 Etapa de Decantación y Limpieza.................................................................................................43 5.1.5 Etapa de envasado ........................................................................................................................44 5.1.6 Diagrama de Proceso....................................................................................................................44 5.2 PREDISEÑO DE LA PLANTA..............................................................................................................46 5.2.1 Tamaño de la Planta y Aprovechamiento de la Capacidad Instalada ..........................................47 5.3 REQUERIMIENTOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA OPERACIÓN ..................................49 5.3.1 Mano de obra ................................................................................................................................49 5.3.2 Asistencia técnica..........................................................................................................................49 5.3.3 Requerimiento de materiales para la operación ...........................................................................49 5.3.3.1 Equipos Para Los Colmenares ...........................................................................................................50 5.3.3.2 Equipos De Manejo ...........................................................................................................................56 6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO...............................................................................................................60 6.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................60 6.2 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN VENTAS ..............................................................................................61 6.3 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA............................................................................62 7. ESTUDIO DE COSTOS ............................................................................................................................63 7.1 INVERSIONES ...........................................................................................................................................63 7.1.1 Activo fijo ......................................................................................................................................63 7.1.2 Capital de trabajo ........................................................................................................................63 7.2 COSTOS ANUALES (O MENSUALES)..........................................................................................................64 7.2.1 Costos de producción ....................................................................................................................64 7.2.2 Depreciaciones..............................................................................................................................65 8. ANALISIS DE VARIABLES ESTRATEGICAS ....................................................................................65 8.1 ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD ....................................................................................................................65 8.2 ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO..................................................................................................69 8.3 ANÁLISIS DE SUSTENTACIÓN ..................................................................................................................69 8.3.1 Factores rígidos ............................................................................................................................70 8.3.2 Amenaza de Imitación ...................................................................................................................71 8.3.3 Amenaza de sustitución. ................................................................................................................71 8.3.4 Expropiación de la renta...............................................................................................................72 9. EVALUACION GENERAL ......................................................................................................................72 9.1 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA..........................................................................................................72 9.2 EVALUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................................73 9.3 EVALUACIÓN TÉCNICA ....................................................................................................................73 9.4 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................................................................74 9.5 EVALUACIÓN LEGAL ........................................................................................................................74 9.6 EVALUACIÓN AMBIENTAL ..............................................................................................................75 4 Taller de Proyectos Empresa Apícola 10. EVALUACIÓN ECONÓMICA ...............................................................................................................76 10.1 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN...................................................................................................76 10.2 ESTIMACIÓN DE LOS FCN DEL PROYECTO.................................................................................76 10.2.1 Inversión inicial ..........................................................................................................................77 10.2.2 Inversión en equipos (año 1-10)..................................................................................................77 10.2.3 Ingresos operacionales ...............................................................................................................78 10.2.4 Egresos........................................................................................................................................78 10.3 ESTIMACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RENTABILIDAD...................................................................80 10.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ...................................................................................................80 11. ANALISIS DE RIESGO ..........................................................................................................................80 11.1 SENSIBILIZACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LA MIEL. .........................................................80 11.2 SENSIBILIZACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIA PRIMA........................................................81 12. ANÁLISIS FINANCIERO .......................................................................................................................82 12.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO....................................................................................................82 12.1.1 Instrumentos de Fomento del Rubro Apícola ..............................................................................82 12.1.2 Instrumentos de financiamientos Banca Privada........................................................................82 12.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINANCIADO ...........................................................................................82 12.3 SELECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO .........................................................................................................83 13. ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION .............................................................................................83 13.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN ..........................................................83 13.2 CRONOGRAMA DE LAS INVERSIONES .....................................................................................................84 13.3 PROGRAMA DE GASTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN .................................................................................85 CAPÍTULO 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................85 14.1 CONCLUSIONES .....................................................................................................................................85 14.2 RECOMENDACIONES .............................................................................................................................85 ANEXO Nº 1. IMPORTACIONES MUNDIALES DE MIEL EN TONELADAS ....................................87 ANEXO N° 2. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MIEL EN TONELADAS ....................................88 ANEXO N° 3: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL EN TONELADAS................................................89 ANEXO Nº 4. PRODUCCIÓN REGIONAL DE MIEL EN CHILE (TON)..............................................90 ANEXO Nº 5. EXPORTACIONES CHILENAS DE MIEL 1986-2003......................................................91 ANEXO Nº 6. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE MIEL......................................92 ANEXO N° 7. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS US$ FOB ............................................93 ANEXO Nº 8. SITUACIÓN ARANCELARIA DE EXPORTACIÓN........................................................94 ANEXO Nº 9. FLUJOS DE CAJA ................................................................................................................95 ANEXO Nº 10: FLUJO DE CAJA FINANCIADO ...................................................................................103 ANEXO Nº 11: FUENTES DE FINANCIAMIENTO................................................................................105 5 Taller de Proyectos Empresa Apícola 2. Introducción al proyecto Compra, Producción y Comercialización de miel y sus derivados 2.1. Objetivos del estudio Estudiar la factibilidad técnica y económica de la creación de una empresa apícola, la cual abarcará la compra, producción y comercialización de la miel y sus derivados a nivel nacional e internacional, proyectando el precio de está y la magnitud de la demanda a través de la composición, características y ubicación de los potenciales clientes y con eficientes estrategias de comercialización para dar a conocer en el mercado internacional la buena calidad de los productos apícolas nacionales y así lograr mejores precios. Ubicación • La empresa estará ubicada en el kilómetro 15 camino a Santa Bárbara. Mercado objetivo • La producción de miel se ofrecerá como prioridad a clientes en el mercado internacional y aquellos productos que no califiquen en términos de calidad para ser exportados serán destinados para consumo nacional. 2.2. Definición del proyecto El proyecto consiste en crear una empresa apícola moderna, en donde se va a comprar, producir y comercializar a nivel industrial los productos derivados de las abejas que incluyen las mieles (a granel y envasadas), el polen (seco o fresco), los propóleos (a granel o envasados) y la jalea real, también se incluye la venta de reinas y paquetes de abejas a nivel nacional y para exportación, todo esto acompañado por un manejo adecuado de la productividad, eficiencia y tecnología. De manera de asegurar volúmenes de producción suficientes para exportar, es necesario lograr acuerdos de cooperación con los apicultores de la zona, junto con la creación de nuestra propia empresa apícola, de modo de asegurar el stock suficiente para cubrir las necesidades de nuestros demandantes. Dentro de los antecedentes con que se cuenta se tiene que el valor de las exportaciones chilenas de miel se incrementó un 180% el año pasado en comparación con 2002, al alcanzar los 26 millones de dólares, fuente: PROCHILE. En volumen, el aumento fue del 62%, con un total de 10.000 toneladas, fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura. Por destino, los principales mercados de la miel chilena fueron el año pasado Alemania, con un 49% del total; Estados Unidos, con el 44%, Suiza y Holanda, con el 2% cada uno, e Italia, con el 1%, y el resto otros destinos, fuente: EFE Según estos antecedentes la producción de miel de la empresa se pretende exportar a los países anteriormente mencionados. 6 Taller de Proyectos Empresa Apícola 2.2.1 Antecedentes La marcada tendencia al alza que ha experimentado el precio de la miel desde fines del año 2001, tuvo su origen principalmente porque los grandes oferentes de este producto en el mercado internacional (especificamente China y Argentina), tuvieron prohibiciones de parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Uno de los casos que más incidió en el alza del precio fue el de China, puesto que dicho país produce 252.000 toneladas que constituyen el 20% de la producción mundial. 2.2.1.1 Oportunidades Aumento de la demanda internacional por la situación anteriormente descrita. Variedad de productos a producir. 2.2.1.2 Amenazas Que la Unión Europea y Estados Unidos levanten la restricción a China y Argentina, lo cual produciría una baja del precio de la miel. 2.2.2 Proceso productivo La miel se obtiene de colmenas, las cuales están formada por un piso, llamado cámara de cría, una o varias cajas superpuestas (las cuales pueden ser enteras (las alzas) o más bajas, (medias alzas), una tapa liviana: llamada entretapa y el techo. Dentro de las alzas se encuentran unos cuadros de madera, que contienen los panales de cera. El listón superior del cuadro que es por el cual se lo puede manejar, se lo denomina cabezal. La piquera es la puerta de la colmena, siendo esta la entrada principal de la misma y la porción saliente del piso, es denominada tabla de vuelo. La gran variedad de flores de especies nativas, herbáceas y arbóreas, que crecen sólo en el centro y sur de Chile, constituyen una fuente inagotable de naturaleza para la Apicultura. Destacan especies del bosque nativo como el Ulmo, con sus flores de un blanco purísimo y extraordinariamente melíferas, que florecen largamente entre los meses de enero y marzo. Muy valiosos para los apicultores son también el Quillay y el Avellano. De ellas emerge el néctar que ha de constituir la Miel Chilena, producto de exquisito sabor, con alto valor nutricional y excelente calidad. Apis melifera es la especie de abeja que se encuentra en Chile, traída al país por los primeros colonos españoles, en los siglos XVII y XVIII. Por ser Chile un país con una extensa geografía y un variado clima, la transhumancia no sólo es una alternativa válida, sino que una necesidad para los apicultores que tienen más de 200 colmenas o para pequeños apicultores organizados. Esto permite, a partir de septiembre, una cosecha temprana en la V y VI regiones. Luego se produce el movimiento de colmenas hacia el sur, en búsqueda de néctar de floraciones más tardías, las que ocurren hasta el mes de marzo. Estas especiales condiciones ambientales y de recursos naturales –clima templado, gran diversidad de especies melíferas nativas y largas temporadas de floración– hacen de 7 Taller de Proyectos Empresa Apícola Chile un lugar único para la crianza de abejas, y obtención de todos los productos de la colmena. La apicultura moderna ha permitido, con su tecnificación, incrementar y diversificar enormemente los productos derivados del trabajo de las abejas. 2.2.3 Productos de la Colmena Miel La miel es un alimento producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas que recogen de las plantas, las transforman, enriquecen y las depositan en las celdas de los panales de cera. Es un producto complejo, rico en azúcares, vitaminas, sales minerales y encimas (sustancias de naturaleza protéica que actúan en procesos vitales). La composición, el aspecto, el sabor, el color, etc. varían mucho dependiendo de las flores de las que proviene. Polen Se trata del elemento masculino de la flor. Se nos presenta como un fino polvillo que va del color blanco al negro, aunque generalmente es de la tonalidad amarillo o marrón claro. Siendo su sabor amargo y en algunos pocos casos semi dulzón. En los frutos y legumbres contienen aproximadamente un 90% de agua en su composición. El pólen una vez tratado no contiene mas de un 17% de humedad. Es deshidratado porque si no se enmohecería y fermentaría. Propóleo El propóleo es una sustancia resinosa de árboles y arbustos silvestres, que las abejas extraen con el fin de sellar herméticamente su colmena e impedir que se forme dentro de ella cualquier tipo de infección y que esta se propague; gracias a la acción antimicrobiana del própoleo, no existe una descomposición de cadáver de agentes intrusos, que pueda crear infecciones en el interior del colmenar. El própoleo es usado desde la antiguamente para la curación de heridas. Es un producto muy interesante que está siendo objeto de numerosos estudios. Esta sustancia es conocida por el hombre desde los tiempos remotos. Jalea Real Es creada por las abejas para alimentar a las futuras reinas. Es un alimento con características similares al pólen. 2.2.4 Asesoría Técnica La empresa necesita contar con un Veterinario para controlar y prevenir las enfermedades que puedan afectar a la colmena. 2.3. Términos de referencia La producción de miel debe estar sujeta a la Norma Chilena de Producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente (NCh2439.Of1999) 8 Taller de Proyectos Empresa Apícola y además en atención a la exigencia siempre creciente de los mercados importadores y los manejos básicos para evitar y controlar las enfermedades que puedan presentarse en la producción de miel, para producir un producto libre de cualquier contaminante y asegurar la inocuidad del producto final el desafio de la empresa apícola es seguir las directrices de un sistema de aseguramiento de calidad basado en las normas HACCP. 2.4. Origen de la idea La idea surgió después de comprobar los altos precios que ha experimentado la miel en el mercado nacional en las últimas temporadas, además de la posibilidad de exportación, caracterizándose este negocio por una baja inversión y alta rentabilidad. 2.5. Metodología Para abordar el tema se incluirá los siguientes puntos a tratar Análisis de la Norma Chilena de Producción, elaboración, comercialización de alimentos producidos orgánicamente Análisis de la demanda Análisis de la oferta Análisis de cooperación con productores de la zona Análisis de los precios Análisis de maquinaria Análisis de la comercialización Análisis de requisitos de exportación Evolución probable del mercado etiquetado y 3. Estudio de mercado 3.1 Introducción Al involucrarnos en un estudio del mercado de la miel, necesariamente debemos situarnos en el contexto de las tendencias globales que experimentan los mercados de productos agropecuarios y de las nuevas direcciones que alcanzan las formas tradicionales de la agricultura en los inicios del nuevo milenio. Adicionalmente y más importante que lo anterior están las constantes exigencias de los mercados internacionales y los requerimientos del mercado interno las que obligan al pequeño apicultor a manejar factores biológicos, productivos, genéticos y de sanidad, a fin de aumentar la productividad y ofrecer un producto de alta calidad; barrera que no todos están en condiciones de superar. Chile es un pequeño productor en el contexto mundial y participa marginalmente de los mercados de la miel; sin embargo, las condiciones climáticas, de vegetación y ambientales -únicas de nuestro territorio-, otorgan atributos de alta calidad a nuestra 9 Taller de Proyectos Empresa Apícola producción reconocida por los principales mercados internacionales, condición que debemos cuidar con un manejo responsable, que va desde el productor al consumidor. Una característica que está presente en la actividad apícola, en los últimos años, es la diversificación de productos. Por un lado la producción de miel y de cera siguen siendo las principales líneas productivas. Sin embargo, otros productos se han ido desarrollando a un ritmo mayor, como ocurre con los servicios de polinización, producción de propóleos, jalea real, apiterapia, aumento de la producción y venta de abejas reinas, núcleos o paquetes. En este desarrollo, la sanidad juega también un rol dramáticamente clave. 3.1.1 Objetivos del estudio El objetivo del estudio de mercado es cuantificar y proyectar la demanda y precios de la miel chilena. Con el fin de estimar el tamaño de la planta y rentabilidad futura. Por otra parte el estudio servirá para determinar las exigencias de los mercados importadores al cual la empresa se orientará. Este estudio de mercado espera delinear la estrategia de comercialización que se llevará a cabo en el horizonte de planificación considerado por el proyecto. 3.1.2 Alcances y Limitaciones El presente estudio de mercado se realiza bajo los siguientes supuestos y limitaciones: Tendencia de precios: disminución del precio de la miel a partir del año 2004. En el corto plazo se levantarán las sanciones impuestas a China y Argentina por parte de la Unión Europea y EEUU lo que tenderá a normalizar el mercado haciendo bajar los precios. Esto debido a que los respectivos países ya han tomado cartas en el asunto implementando sistemas adecuados de manejo apícola, lo que traerá como consecuencia el levantamiento de las sanciones a estos países. Localización del mercado objetivo: países de la UE, Estados Unidos y consumo nacional. Estos son países que tienen un alto nivel de ingreso per capita y por ende son los mercados más importantes para la comercialización de la miel. En el mercado nacional históricamente se han obtenido mejores precios que en el exterior, lo cual motiva a destinar parte de la producción al mercado nacional. Horizonte de evaluación: 5 años. Situación inicial: 300 colmenas. 3.1.3 Definición del producto 3.1.3.1 Definición del producto principal “La Miel” La miel es un producto alimenticio producido por las abejas, a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las flores presentes en ellas, y que dichas abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias y almacenan después en los paneles de la colmena. 10 Taller de Proyectos Empresa Apícola La composición química de la miel esta constituida principalmente por Azúcar invertido (75%, de los cuales 41% corresponden a Levulosa y un 34% a glucosa), posee un 17% de agua, 3,68% de materias no dosificadas, 1,9% de sacarosa, 1,8% de dextrina y en menor proporción proteína (0,3%) y ácido (0,1%). Este producto es disfrutado por el hombre y en los últimos años ha adquirido mayor relevancia a nivel mundial gracias a las propiedades medicinales que naturalmente posee y también porque es un producto natural y ecológico, ya que en su elaboración no entran en juego procesos químicos que pueden alterar el medio ambiente. La miel que se desea producir debe estar debidamente envasada y etiquetada en frascos de vidrio de diferentes tamaños y/o tambores aptos para el almacenamiento del producto dependiendo de las necesidades de los consumidores finales. Los envases elegidos por la frecuencia con que fueron pedidos en los países investigados son los de 300, 500 y 1000 grs. El tipo de miel que considera elaborar este proyecto es polifloral o multifloral, esto es debido al tipo de vegetación existente en la zona de la VIII región. Para que la miel pueda ser exportada, el reglamento sanitario de los alimentos establece que no debe contener polen, cera u otras materias insolubles en agua, azúcar invertida artificial, insectos, sustancias extrañas a su composición natural, tales como edulcorantes naturales o artificiales, materias aromáticas, almidón, gomas, gelatinas, sustancias preservadoras y colorantes. Además la miel no debe estar fermentada ni caramelizada. 3.1.3.1.1 Clasificación de Mieles La variedad de mieles es muy grande y su sabor y color dependen de la flor de la que procede el néctar. Se pueden distinguir tres grandes grupos de clasificación de la miel: Mieles Poliflorales: Son aquellas mieles que proceden de una flora variada que hacen imposible identificar su procedencia exacta. Mieles Monoflorales: Son las mieles que provienen principalmente de una especie vegetal determinada y poseen, por lo tanto, características organolépticas específicas que se pueden definir de una manera bastante precisa. Miel de Mielada: Es la miel que se obtiene primordialmente a partir de las secreciones azucaradas de las partes vivas de las plantas o que se encuentran sobre ellas. 3.1.3.2 Uso actual y otros posibles La miel es un producto alimenticio completamente natural, posee un alto contenido de azúcares fácilmente asimilables por el organismo, sales minerales, vitaminas, enzimas y antibióticos. Presenta propiedades antimicrobianas, cicatrizantes, revitalizantes y nutritivas. Se emplea en la alimentación general, sobretodo para personas con sobrecarga física, niños y ancianos. Desde el punto de vista de su valor alimenticio, la miel es un jarabe natural sin refinar, con sabor y aroma agradables y bien característicos, compuesta por cuatro partes de azúcar y una de agua aproximadamente. Produce una gran cantidad de energía; en efecto cada 11 Taller de Proyectos Empresa Apícola 100 gramos proporciona 297 calorías, lo que significa que puede equipararse a los alimentos energéticos (sin embargo, en ese aspecto la miel es aventajada por la manteca y los dulces de leche y membrillo). La miel puede sustituir al azúcar para edulcorar al café, té, leche y en general todas las bebidas, así como es posible su empleo en la preparación de postres y confituras. Puede consumírsela asociada a frutas, etc. 3.1.3.3 Productos sustitutos y complementarios La Miel de Palma, es un producto natural, elaborado de la savia y el coquito de la Palma Chilena, con adición de glucosa y sacarosa. Es un producto autóctono y único en el mundo, ya que se elabora de la palma chilena, especie nativa que es explotada en la VI región de Chile. Es un producto vegetal, 100% natural. Para extraer la savia no se corta palmera, se cortan las ramas centrales y por allí, mediante cortes oblicuos, le extraen la savia durante cierto tiempo. Posteriormente cierran el corte y vuelven a brotar las hojas centrales del tronco después de unos años se repite el proceso. 3.1.3.4 Productos Conexos 3.1.3.4.1 POLEN No es éste el resultado de la elaboración por las abejas, es el elemento fecundante de las flores masculinas, y las abejas lo recolectan y transportan en sus patas traseras hasta ubicarlo dentro de las celdas que conforman sus panales. Siendo su sabor amargo y en algunos pocos casos semi dulzón. Las abejas lo emplean para alimentar sus crías y las adultas también hacen gran consumo de él; sin él no hay desarrollo de crías ni es posible la actividad de los adultos (es un alimento completo formado por proteínas, lípidos, glúcidos, vitamina A, B, C, K y sales minerales). No es algo que las abejas elaboren o transformen. Solamente lo acondicionan para conservarlo en el mejor estado. En los frutos y legumbres contienen aproximadamente un 90% de agua en su composición. El polen una vez tratado no contiene más de un 17% de humedad. Es deshidratado porque si no se enmohecería y fermentaría. Es también un excelente alimento humano y está empleándose en el tratamiento de algunas enfermedades. 12 Taller de Proyectos Empresa Apícola Beneficios para el hombre - Excelente reconstituyente intelectual, dando una sensación de optimismo y bienestar. Muy aconsejado en depresiones, irritabilidad y neurastenia. - Ayuda a ganar peso en los casos de desnutrición. - Muy adecuado en la anemia. Puede llegar a aumentar un 23,5 % los glóbulos rojos y la hemoglobina en un 18 %. - Gracias a su contenido en riboflavina el polen mejora la visión. - Es uno de los elementos que forman parte de muchas cremas de belleza ya que está demostrado que suaviza y afina la piel. - Detiene la caída del cabello ya que contiene cistina, un ácido aminado azufrado que aumenta el sistema piloso. - El polen también tiene una acción eficaz sobre la próstata. - Combate el estreñimiento, la enteritis y la colibacilosis. Su papel es regulador. - Fortifica el sistema reticular, especialmente el capilar. - Al contener ácidos aminados aumentan el metabolismo de las futuras mamás. Composición Se presenta en pequeños gránulos que van del color blanco al negro, aunque generalmente es amarillo o café claro. Su composición es la siguiente: AGUA: está en una proporción de un 12-20% PROTEINAS: compuestas por aminoácidos, 21 de los 23 existentes y 8 de los denominados esenciales para la vida. Aproximadamente tienen un 20% de proteínas. HIDRATOS DE CARBONO: Se encuentran bajo la forma de azúcares en una proporción de un 34%. VITAMINAS: en el polen se encuentran las mismas que en la jalea real, entre ellas las del grupo B y C. MINERALES: entre un 1-7%. De los 23 aminoácidos, el polen contiene 21, de ellos ocho esenciales para el ser humano, además contiene sustancias antibióticas, aminoácidos, agua, carbohidratos, extracto etéreo, vitaminas, minerales. 13 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.1.3.4.2 PROPÓLEOS El propóleo es una sustancia resinosa de árboles y arbustos silvestres de color pardo rojizo o amarillo verdoso, que las abejas extraen con el fin de sellar herméticamente su colmena e impedir que se forme dentro de ella cualquier tipo de infección y que esta se propague. Gracias a la acción antimicrobiana del propóleo, no existe una descomposición de cadáver de agentes intrusos, que pueda crear infecciones en el interior del colmenar. Beneficio para la colmena Cerrar las grietas que se forman en el interior de la colmena, para evitar las corrientes de aire o el frío. Reducir al mínimo las vías de acceso (piqueras) o crear obstáculos que impidan la entrada de enemigos, tales como, mariposas y otros insectos. Embalsamar los cadáveres de los enemigos que se hayan introducido en la colmena y que las abejas no pudieron sacar de la misma por ser demasiado voluminosos. El propóleo tiene como propiedad fundamental su efecto altamente bactericida y así, al reducir los cadáveres o embalsamarlos, las abejas evitan la descomposición dentro de la colmena de esos animales muertos. Consolidar los componentes estructurales en el interior de la colmena, como cuadros, panales, tabiques, etc. y aumentar así su resistencia. Barnizar el interior de la colmena con fines desinfectantes. Después que una abeja emerge, las otras abejas barnizan con propóleos la celda de cría y hacen a esta celda tan estéril como el útero para el próximo ocupante. Evitar las vibraciones de los panales cuando las colmenas están sobre árboles, que mueven sus copas con el viento. Beneficio para el hombre. La capacidad de acelerar ostensiblemente la capacidad de epitelización y la división celular en la curación de heridas, y la prevención y detención del desarrollo de procesos inflamatorios, es una de las propiedades más características de los preparados a base de propóleo. Las investigaciones clínicas y de laboratorios corroboran la acción antimicrobiana y antimicótica de los preparados. Se lo emplea como antiséptico para vendajes quirúrgicos. El propóleo sirve de base a un importante preparación antiséptica usada por los cirujanos, es muy recomendado como remedio para heridas y quemaduras. El propóleo se utiliza en la preparación de barnices y otros productos industriales y, según varios trabajos sobre experimentación y aplicación en medicina, discutidos en congresos mundiales de apicultura, su empleo en tratamientos es ya corriente. 14 Taller de Proyectos Empresa Apícola Composición Resinas y bálsamos aromáticos 50 – 80% Aceites esenciales y otras sustancias volátiles 4,5 – 15% Ceras 12 – 50% Sustancias tánicas 4 – 10,5% Impurezas mecánicas < 15% Polen (respecto al peso de las impurezas mecánicas ) 5 – 11% En el propóleo hay más de160 componentes identificados: flavonas, flavononas, dihidroflavononas, derivados del alcohol bencílico , benzaldehído y ácido benzoico, derivados del alcohol cinámico, cumarinas, triglicéridos fenólodos, ortos elementos aromáticos, un monoterpeno, hexaterpenos,triterpenos, esteroles, ácidos grasos o alifáticos, carbohidratos, polisacáridos, vitaminas y otros compuestos. Los compuestos fenólicos constituyen más de 50% de su peso total. La composición varía con las diferentes regiones geográficas y climáticas y sobre todo con las fuentes vegetales. El propóleo contiene 14 ácidos carbónicos, entre los cuales son importantes los ácidos grasos polisaturados y el ácido linólico, por su papel en el desarrollo de la atereosclerosis, en la disminución de los riesgos de trombosis y en la elevación de las capacidades defensivas del organismo. El polen del propóleo es rico en vitaminas A, B1, B2, C, E, PP, etc. y contiene también hasta un 40% de proteínas. 3.1.3.4.3 JALEA REAL Es la leche de las abejas. Producida por glándulas que se localizan en la cabeza y cuyo producto se vierte en la boca, es el alimento suministrado, imprescindiblemente, a las larvas, hasta su tercer día de vida, y a la reina en forma permanente. Se hace un activo comercio de este producto para consumo humano, sea éste en estado de salud, como coadyuvante en tratamiento de ciertas infecciones. Beneficios para el hombre La Jalea Real actúa como estimulante del organismo humano, mejora el estado general; aumenta la capacidad física e intelectual; proporciona un estado de optimismo; ejerce una acción rejuvenecedora, mejora la vista y la memoria de las personas de edad avanzada y actúa favorablemente sobre la anemia, los estados de depresión y la astenia. Favorece la longevidad y puede consumirse para contrarrestar cualquier estado deficiente de salud. Es un poderoso estimulante de regeneración celular. 15 Taller de Proyectos Empresa Apícola La Jalea Real es un potente suplemento nutricional, rico en ácidos orgánicos, vitaminas, sales minerales, encimas y hormonas, sustancias bactericidas y bacteriostáticas. Composición Su composición media es: Agua en un 60 % Glúcidos en un 14,5 % Lípidos o Grasas en un 4,5 % Prótidos en un 13 %, en su mayor parte bajo la forma de aminoácidos, enzimas y vitaminas, mayoritariamente del grupo B. También posee Vitamina A, C, D y E. Aminoácidos tales como alanina, arginina, cistina, serina, triptófano, fenilalanina, lisina, tirosina, treonina, leucina, ácido glumático. Sustancias minerales y oligoelementos. 16 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Caracterización de los demandantes. Los principales mercados para la miel corresponden a naciones de altos ingresos: en primer lugar Alemania, luego Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Existen otros importantes importadores: algunos miembros de la Unión Europea y también países árabes. Participan de las compras mundiales de miel por sobre las 2.000 toneladas más de 20 países de todo el mundo. Según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), éste país, siendo el segundo productor mundial de miel (después de China), importó en el período enero-marzo 2003 un total de 18 mil toneladas de miel, por un monto de US$ 43 millones. En las dos últimas temporadas se observa un cambio en los países proveedores de miel para este país: mientras en el año 1999 el 50% de las importaciones provenía de Argentina y otro 30% de China, a partir del año 2000 estos valores comenzaron a disminuir drásticamente, a menos de 10% para cada caso durante el año 2002. Esta situación abrió la posibilidad de ingresar con miel a otros productores, principalmente a Uruguay, Brasil, Tailandia, Chile e India. Unión Europea Los países que pertenecen a la UE presentan características similares con respecto a la comercialización de productos. En general, los países pertenecientes a la UE son grandes importadores de miel a granel. La Unión Europea se autoabastece en promedio en un 40 a 45% con su producción propia. El resto de la miel es importada fundamentalmente de países asiáticos y americanos, y también de otros países europeos no comunitarios. Las importaciones se efectúan principalmente a partir de los meses de agosto, septiembre u octubre, cuando las plantas comienzan a envasar para proveer al mercado en al época de invierno, que es cuando se produce el mayor consumo (entre agosto y Marzo) y no hay una oferta suficiente de producción local. Es importante destacar que la competencia está determinada fundamentalmente por los precios y calidad. La única forma de obtener mejores precios que los actualmente alcanzados en el mercado europeo, es ofreciendo mieles monoflorales especiales, previo posicionamiento de su identidad, o mieles polifloras que cuenten con una certificación de producto orgánico. Los países a analizar son provenientes tanto de la UE como del resto de Europa, y Asia, a partir de los cuales se pretende establecer el mercado objetivo que entregue las condiciones mas favorables para exportar miel orgánica chilena: 17 Taller de Proyectos Empresa Apícola Alemania Este país es un buen mercado debido a que es el país con mayor consumo per capita de miel y primer importador mundial. Le siguen Estados Unidos y Japón como principales importadores. El 30% de la demanda interna se satisface con producción propia. La certificación de mieles orgánicas es un factor de alta incidencia en los precios, y es un aspecto que los exportadores chilenos no han aprovechado en su favor. Alemania es un mercado que ya conoce la miel chilena, por lo tanto, un esfuerzo por adecuarse a los requerimientos de mieles orgánicas sería altamente ventajoso. El 74% de la miel chilena que se exporta tiene como destino Alemania. Existe la posibilidad de hacer contratos con organizaciones alemanas que comprarían miel a productores chilenos que aseguren la producción de miel orgánica y una cuota mínima de venta anual. Asia Este segmento de mercado presenta ciertas condiciones favorables, que se pueden resumir en los siguientes tres puntos: 1.- Bajos aranceles de importación. 2.- Alto valor de la miel fraccionada 3.- Importación considerable de miel envasada y etiquetada. El último punto, indica la factibilidad de ingresar a este mercado con miel envasada, a diferencia de los mercados ya analizados que envasan internamente el producto. Además, se observan condiciones favorables para el precio de exportación, lo cual es atractivo para la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, es necesario aclarar que las mieles preferidas en este mercado son líquidas, lo cual presenta un inconveniente a aquellos productores que deseen exportar mieles orgánicas que cristalizan. U.S.A. Este país es un gran productor de miel, pero su producción solo alcanza para satisfacer un 40% de la demanda interna, el resto de la demanda debe ser cubierta por medio de importaciones que realiza desde otros países, donde los principales corresponden a China y Argentina, pero debido a las acusaciones de dumping realizadas por EEUU en contra de Argentina y el descubrimiento de organismos contaminantes en la miel de China, el país del norte ha prohibido que ingresen mieles en los volumenes acostumbrados desde ambos paises. Debido a lo anterior, EEUU ha tenido que recurrir a importar miel de otros paises, entre ellos Chile. Esta oportunidad debe ser aprovechada por los apicultores nacionales, ya que la miel chilena es considerada de buena calidad. 18 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.2.2 Estimación de la demanda de miel La demanda de miel para este estudio sólo será posible de acotarse conociendo las transacciones que de ella se realizan en el mercado internacional, es decir no es posible de ser conocida en términos más específicos para cada uno de los países a los que se desee exportar. Lo qué si es posible de conocer con más exactitud es qué tipo de miel es preferida en mayor grado en cada uno de los grandes mercados a los que se desea exportar. 3.2.2.1 Mercado internacional. 3.2.2.1.1 Importaciones mundiales. Según otras fuentes de información1, Alemania importó en el primer trimestre de 2003 un total de 23 mil toneladas por un monto de US$ 52 millones. Los principales orígenes fueron Argentina (29%), México (14%), Turquía (12%) y Hungría (6%). En tanto, Inglaterra importó en el primer trimestre de 2003 un total de 4.454 toneladas por un monto de US$ 12,1 millones y los principales orígenes fueron Argentina (21%), Australia (17%), Alemania (16%) e Irlanda (7%). Un importante porcentaje corresponde a miel fraccionada o envasada. Figura N° 1. Principales países importadores de miel Participación 2002 (volumen) Alemania 24% OTROS 35% Reino Unido 7% Japón 11% Estados Unidos 23% Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT 1 Síntesis Apícola Nº 75, Ministerio de Economía y Producción – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina, basado en estadísticas de USDA. 19 Taller de Proyectos Empresa Apícola Figura N° 2. Principales países importadores de miel en toneladas 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Reino Unido Japón Estados Unidos Alemania Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT 3.2.2.2 Mercado Nacional 3.2.2.2.1 Consumo Interno La información indica un consumo entre los 180 a 200 gr. per capita año, cifra que es muy baja con relación a parámetros internacionales, los cuales en la comunidad Europea superan los 1.000 grs. per cápita. Aunque esta situación ha sido discutida al nivel de los pequeños productores no se ha logrado definir una estrategia que conduzca al incremento del consumo interno dado que actualmente no se cuenta con las condiciones de infraestructura y habilitaciones necesarias para reaccionar a un crecimiento de la demanda de miel envasada. 3.2.2.2.2 Mercado Interno Se caracteriza por la permanente convivencia de canales formales e informales de comercialización, ya que la miel es un producto que puede ir directo desde el productor al consumidor sin necesidad de pasar por procesos industriales para su consumo. El precio interno aunque siempre es superior toma como referencia los precios internacionales cuya movilidad en los últimos 30 años fluctúa entre U$S 0,95 y US$ 1,10 por kilo de miel a granel. Los pequeños productores apícolas han mantenido históricamente una dependencia de intermediarios locales, que manejan los precios de acuerdo a sus intereses pagando precios bastante más bajos de los que se pagan en el mercado interno, lo que les permite capturar importantes márgenes de utilidad solamente por tener una infraestructura básica y los contactos comerciales con las grandes empresas exportadoras del país. Así también para penetrar el mercado interno formal se requiere de autorizaciones sanitarias, municipales y tributarias que en el caso de los pequeños productores no son capaces por si solos de asumir, porque sus niveles de producción son bajos y no justifican la inversión o porque su capacidad de gestión comercial es limitada. 20 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.2.2.2.3 Importaciones Nacionales Las importaciones de miel en Chile deben ser autorizadas sanitariamente por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y éstas han ido decreciendo desde las 83 toneladas importadas en el año 1996 hasta llegar a los 87 kilos netos del año 2001, valoradas en US$ 233 mil y US$ 530 respectivamente, como se observa en la Figura Nº 3. En el año 2003 el valor de las importaciones ha llegado a US$ 7.330, cifra que continua siendo muy pequeña, confirmando la tendencia a una balanza comercial altamente positiva y con casi inexistencia de importaciones. Figura N° 3. Valor de importaciones de miel 1996 2003 VALOR CIF US$ (Miles) 250 200 150 100 50 * 03 20 02 20 01 20 20 00 99 19 98 19 97 19 19 96 0 Fuente: elaboración propia con información de ODEPA. *Período enero - julio 2003 3.2.3 Estacionalidad de la demanda. La demanda de miel europea y norteamericana se concentra principalmente entre los meses de Agosto a Marzo de cada año debido a que los países del hemisferio norte comienzan a demandar miel para envasarla y tener almacenada para suplir sus necesidades de los meses de invierno. 3.2.4 Niveles de calidad de la demanda. Los mercados europeos exigen para la entrada de miel no superar los 40 mg/kg de hidroximetilfurfural (HMF), componente de la miel que es utilizado como indicador del tiempo transcurrido desde la cosecha. Sin embargo a partir del año 2001 han comenzado a ingresar mieles tropicales a los mercados europeos las que recién cosechadas superan 21 Taller de Proyectos Empresa Apícola los 40 mg/kg, por los cual se elevó el máximo permisible a 80 mg/kg de HMF para estos países, y por esta condición se les exige llevar rotulado su origen para poder ingresar con estos niveles. Las normas alimentarias del Codex Alimentarius de la FAO/OMS, para la miel fijan un máximo de 60 mg/kg de HMF. A continuación se resumen los principales estándares de calidad de la miel del Codex Alimentarius y de la Unión Europea: Criterios de calidad Contenido de humedad Contenido aparente de azúcares reductores Contenido aparente de sacarosa Contenido de sólidos insolubles en agua Contenido de minerales (cenizas) Codex Alimentarius ≤ 21 g/100g Unión Europea ≤ 21 g/100g ≥ 65 g /100 g ≥ 65 g /100 g ≤ 5 g/100 g ≤ 5 g/100 g ≤ 0.1 g/100 g ≤ 0.1 g/100 g ≤ 0.6 g/100 g ≤ 0.6 g/100 g Acidez ≤ 50 meq/kg ≤ 40 meq/kg Contenido de HMF ≤ 60 mg/kg ≤ 40 mg/kg 3.2.5 Demanda de los otros productos de la colmena El comercio internacional de los otros productos de la colmena está progresando a medida que se va conociendo sobre ellos y sobre sus propiedades naturales. Sin embargo, no se dispone de estadísticas de comercio internacional precisas para estos productos, solo es posible saber que la demanda por ellos está aumentando y que dicho aumento puede considerarse ventajoso en términos de aprovechar que son productos que se están produciendo por si solos en la colmena y que se debe implementar la forma de obtenerlos más fácilmente. Dado el aumento de la demanda de estos productos naturales en el comercio internacional, las exportaciones de ellos pueden ser una fuente de grandes ingresos adicionales para los apicultores de países en desarrollo. Sin embargo, la producción de estos productos no cesa en los países industrializados, por lo tanto se entra a una competencia con ellos en términos de obtener productos con la misma calidad con que ellos los producen, lo que siempre resultará un desafío para un empresario visionario. Jalea real: Las importaciones a nivel mundial de este producto son alrededor de 400 toneladas anuales, por un valor de m s de US$30 millones. Esta cantidad es aportada por: Japón, quien importa unas 300 toneladas; Francia, Reino Unido e Italia, quienes en total importan unas 40 a 50 toneladas y el resto corresponde a pequeñas importaciones de los 22 Taller de Proyectos países escandinavos. consumo es Japón. Empresa Apícola Se conoce que el país que más aprisa está aumentando su Polen: Los mayores mercados para este producto se encuentran en Europa, distribuidos de la siguiente manera: Francia, con una importación de alrededor de 100 toneladas; Reino Unido, con unas 40 toneladas; Italia, con unas 25 toneladas y Alemania con unas 20 toneladas. Propóleos: A igual que para los otros productos mencionados, los mercados que importan mayoritariamente propóleo son Alemania e Italia, seguidos por Suiza y Francia. Es conocido que en el mediano plazo las expectativas de exportación para los países en desarrollo son también buenas para los casos de Japón y Estados Unidos 3.3: ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Caracterización de los principales oferentes y Chile China Es el mayor productor y exportador de miel a nivel mundial. Tiene como ventaja producir gran cantidad de miel a bajo precio. Pero la miel que produce China es de baja calidad. Actualmente EEUU y UE, restringieron el ingreso de miel china, debido al descubrimiento de contaminantes presentes en la miel. Esta restricción de ingreso produjo una alza de la demanda de miel a otros países y el aumento de los precios. Argentina Es el segundo mayor exportador de miel en el mundo. La miel que produce es considerada de regular calidad. Actualmente EEUU le ha colocado una barrera de entrada a la miel argentina, cobrándole un impuesto de un 40% a su miel. Esta barrera es debido a acusaciones de dumping por parte de EEUU. Mexico Ocupa el tercer lugar como exportador, produce miel monofloral, es decir de una sola especie vegetal como es la naranja. Chile Como exportador tiene una participacion muy baja. Pero su produccion en los ultimos 3 años a aumentado considerablemente, hasta alcanzar el año 2003 las exportaciones un volumen de 10.085 toneladas, un 61,9% mas que en el año 2002. 3.3.2 Estimación de la oferta 3.3.2.1 Producción mundial. La producción mundial de miel durante el año 2002 fue de un millón doscientas setenta mil toneladas. Seis mercados concentraron el 53% del total de la producción: China, Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ucrania. Según FAOSTAT, Chile 23 Taller de Proyectos Empresa Apícola aporta el 0,54% del volumen de miel producida en el mundo. Esta cifra corresponde a una aproximación a la cantidad producida según la cantidad exportada (ver Figura Nº 5). Como se observa en la Figura N° 4, la producción mundial ha superado el millón doscientas mil toneladas en forma constante durante las últimas 4 temporadas. Estos registros muestran además la gran superioridad de China en volumen de producción a nivel mundial y la pequeña contribución que ofrece Chile actualmente. Dentro de “otros países” se encuentran alrededor de 5 que superan las 20.000 toneladas de producción (Etiopía, Tanzania, Kenya, Irán y Angola), cifra que se considera como el nivel de producción potencial que puede alcanzar Chile, de acuerdo a los recursos naturales disponibles (Anexo 3). Figura N° 4. Producción mundial de miel en toneladas 2.000.000 1.500.000 1.234.308 1.246.432 1.253.270 1.270.002 1.267.579 1999 2000 2001 2002 2003 1.000.000 500.000 0 Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT Figura Nº 5. Principales productores de miel Participación 2002 (volumen) Otros países 31,6% Chile 3.2.2 Exportaciones mundiales. 0,54% Canadá 2,6% India 4,1% Rusia 4% México Ucrania 4,3% 4,7% China 20,3% Unión Europea 9,0% Estados Unidos 7,1% Argentina Turquía 6,7% 4,7% Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT 24 Taller de Proyectos Empresa Apícola Las exportaciones mundiales (Ver Figura N° 6) durante el año 2002 fueron de 406.037 toneladas, por un valor de US$ 697 millones. Argentina fue el principal país exportador, concentrando casi el 20% del volumen (Ver Figura N° 7). Su precio medio por kilo fue de US$ 1,43. En segundo lugar se ubicó China, con el 19% de las exportaciones y un precio medio de US$ 1,05, uno de los más bajos. El tercer lugar lo ocupó México, con el 8,5% y un mayor precio medio, de US$ 1,89 por kilo. La participación de Chile en las exportaciones durante el año 2002, fue de 1,53% del volumen total exportado en el mundo, ocupando el lugar número 12. De estos mercados, China, Argentina y México son los principales exportadores mundiales, concentrando el 47% de las exportaciones en el año 2002. Se han observado países que están creciendo como exportadores: Vietnam, India, Brasil, Turquía, Hungría, Uruguay y Chile. Figura N° 6. Exportaciones chilenas de miel en toneladas 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT En la Figura N° 8 se aprecia la evolución en el tiempo de los principales exportadores en toneladas, en donde se observa que en los años anteriores China predomina como principal exportador. 3.3.2.3 Producción Nacional Chile dispone de ventajas significativas para la producción de miel de la mejor calidad: tiene una gran diversidad de especies melíferas, una larga temporada de floración, barreras fitosanitarias naturales y un clima mediterráneo que le permite obtener un producto con bajo porcentaje de humedad, deseado en los mercados para mantener aroma y sabor. La producción en Chile no ha sido cuantificada desde el VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, año que no es representativo de los niveles de producción promedio nacionales, dado que fue un año en el que hubo una inmensa mortandad, provocada principalmente por el ácaro Varroa. Sin embargo, como se observa en la Figura N° 9, los antecedentes 25 Taller de Proyectos Empresa Apícola del Censo señalan que la actividad apícola se concentra entre las regiones V y X, incluyendo la Región Metropolitana. Figura N° 7. Principales países exportadores de miel Participación 2002 (volumen) Argentina 19,70% Otros países 39,65% Nueva Zelanda 0,63% Chile 1,53% China 18,88% Alemania 5,47% México 8,49% Canadá 5,65% Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT Figura N° 8. Principales países exportadores de miel en toneladas 120.000 100.000 Alemania México Argentina China 80.000 60.000 40.000 20.000 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT 26 Taller de Proyectos Empresa Apícola A nivel nacional las cifras de exportaciones de miel son las únicas que permiten hacer una aproximación de los volúmenes producidos en el país desde el Censo a la fecha. Figura N° 9. Producción regional de miel en Chile (ton) 969,40 1.000 800 600 398,00 400 329,20 RM XI X IX VIII VII 12,30 VI 97,90 475,90 115,80 V 3,66 21,60 IV II 0 3,05 III 200 326,40 Fuente: elaboración propia con información del VI Censo Nacional Agropecuario 1997 3.3.2.5 Productividad Regional En la región y el país realizan la actividad apícola, apicultores que no poseen una formación sistemática con base científica, la mayoría son autodidactas y muchos de los capacitadores carecen de los conocimientos necesarios para asumir estas tareas. El país carece de una entidad que valide la capacitación de expertos y apicultores, las universidades no imparten el ramo de apicultura y no existe ninguna escuela apícola. Así también el rubro evidencia falta de apoyo tecnológico y de generación de nuevos conocimientos acordes a la realidad nacional; en tal sentido no se da una adecuada coordinación entre las entidades públicas y privadas que apoyen al rubro a través de programas de fomento. En este marco la productividad apícola es muy variada y esta lejos del potencial que permiten las condiciones agroecológicas. El rendimiento promedio del país es de 8.3 kilos miel/colmena/año, lo cual incluye la participación de un 37% de colmenas rústicas, que sin duda incide negativamente en el promedio. El rendimiento promedio regional, expresado en kilos miel/colmena/año es de 12.7 y por provincia es el siguiente Bio Bio 13.6, Ñuble 12.3, Concepción 11.8 y Arauco 7. Esta última es la única donde las colmenas rústicas superan a las modernas, lo que indica el bajo nivel tecnológico. Las condiciones mínimas requeridas para que el rubro haga rentable la jornada de trabajo que el productor dedica a su atención, sin considerar la recuperación del capital es de 20 kilos miel/colmena/año. 27 Taller de Proyectos Empresa Apícola Una unidad económica básica rentable y competitiva es de 50 familias de abejas en producción con un rendimiento promedio de 35 kilos miel/colmena/año. 3.3.2.6 Otros productores nacionales Participan en las exportaciones nacionales de miel y sus derivados alrededor de 20 empresas anualmente. Durante el año 2003 las exportadoras que concentran el 84% del valor fueron Comercial SOEXPA Ltda., Sociedad de Inversiones Carmencita Ltda., Agro Prodex Internacional S.A. y JPM Exportaciones Ltda. En la Figura N° 10 se aprecian las principales empresas exportadoras en US$ FOB desde 1999 al 2003. Figura N° 10, Principales empresas exportadoras chilenas en US$ FOB J.P.M. EXPORTACIONES LTDA. 8.000.000 AGRO PRODEX INTERNACIONAL S.A. 6.000.000 4.000.000 SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMENCITA LTDA. 2.000.000 COMERCIAL SOEXPA LTDA 0 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: elaboración propia con información de ProChile 28 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.3.2.7 Exportaciones nacionales. La miel chilena se exporta como miel a granel y envasada en menor proporción, durante el primer semestre de 2003 se produjo un incremento de 77% en los volúmenes exportados respecto al mismo período del año 2002 (Ver Figura N° 11), alcanzando 9.770 toneladas. Este significativo incremento está explicado por una buena producción en todo el país y por los excelentes precios internacionales de la miel, lo cual ha motivado destinar la mayor parte de la producción nacional hacia el mercado externo. Figura N° 11. Exportaciones por año/mes en US$ FOB 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: elaboración propia con información de ProChile El volumen de las exportaciones chilenas de miel ha sido de 2.853 toneladas en promedio de los últimos 17 años, sin considerar el 2003. Esta cifra equivale a menos del 0,5% del volumen de exportaciones a nivel mundial. El valor de las exportaciones en el año 2003 alcanzó los US$ 26,11 millones, un récord histórico en Chile, si se considera que el promedio de los últimos 17 años alcanzaba a US$ 2,9 millones anuales. Dadas las condiciones climáticas y de recursos disponibles, nuestro país podría duplicar el actual volumen de producción (que como se mencionó anteriormente corresponde a una cifra basada sólo en el volumen de exportaciones); es decir, alcanzar aproximadamente unas 20.000 toneladas anuales, las cuales, si fueran exportadas, elevarían el porcentaje de participación de nuestras exportaciones en el mercado mundial a un 5%, similar a la posición que ocupa actualmente Alemania. Los principales destinos para la miel chilena durante el año 2003 fueron Estados Unidos y Alemania, con el 45% y el 49% respectivamente, del volumen total de las exportaciones, como se aprecia en la Figura Nº12. 29 Taller de Proyectos Empresa Apícola Figura 12. Destino de las exportaciones chilenas de miel Volumen 2003 (10.085 toneladas) ALEMANIA 49% Otros 1% REINO UNIDO 1% ITALIA 1% EE.UU. 45% HOLANDA 1% SUIZA 2% Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas Durante los dos primeros meses del año 2004, las exportaciones chilenas de miel alcanzaron a 954,3 toneladas, un 77% menos que en el año 2003, por un valor de US$ 2,5 millones, cifra que significa una disminución del 76% con respecto al mismo período del año pasado. En relación al destino de nuestras mieles, se concentró el 58% para Alemania y el 35,1% hacia Estados Unidos. En la Figura N° 13, se muestra la tendencia de las exportaciones 1986-2003, en donde se puede apreciar el aumento significativo de las exportaciones en el año 2003. Figura Nº 13. Exportaciones chilenas de miel (toneladas) 10.085 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Volumen 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 6.228 6.021 4.361 1.634 Tendencia Fuente: elaboración propia con información de ODEPA 30 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.3.2.8 Acceso a mercado El acceso a los mercados de la miel se ha ido mejorando con la firma de los nuevos tratados comerciales. Después de la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y puesta en vigencia en Octubre de 2003, quedaron con arancel cero todas las mieles chilenas, en tanto que anteriormente se les aplicaba 1,9 centavos de dólar por kilo. En la Unión Europea los aranceles de ingreso eran de 17,3% hasta el año 2002 y a partir de enero de 2003 se redujeron a un 12,36%, obteniéndose una desgravación definitiva en 7 años. 3.3.3 Estacionalidad de la oferta. La cosecha de la miel se realiza principalmente en verano. Se puede comenzar a retirar las alzas de las colmenas aproximadamente desde Diciembre, porque las abejas trabajan en primavera – verano y se termina aproximadamente la cosecha en los últimos días de febrero. Todo esto depende de como sea el clima del año. Lo anterior no significa que la oferta de miel en Chile como en el mundo sea solo en ese periodo. Mientras las abejas están hibernando en el hemisferio norte, en el hemisferio sur se está cosechando la miel. La oferta de miel se realiza durante todo el año, pues se cosecha la suficiente cantidad de miel para dejar almacenada y vender en el periodo de invierno hasta el próximo verano. 3.3.4 Niveles de calidad de los productos ofrecidos Cada día se hace mas imperativo para los países exportadores implementar sistemas de trazabilidad y buenas prácticas apicolas, que aseguren a los mercados importadores productos libres de residuos y de alta calidad. Existe un factor nada despreciable que ejerce su influencia en la calidad del producto; y ésta es la que deriva de la actuación acertada o no del apicultor durante la manipulación. La higiene, los métodos de extracción modernos, la filtración y la maduración de la miel contribuyen a obtener una mercadería, translúcida, abrillantada, sin gustos extraños, de gran valor nutritivo y con buenas propiedades de conservación. Un producto sobrecalentado en cambio, recogido en sitios desaseados, con impurezas de cualquier índole, cosechada antes de que haya concluido su natural proceso de fermentación y deshidratación, debe dar como resultado una miel de calidad inferior. 3.3.4.1 Prohibiciones específicas Las prohibiciones específicas para una miel es que ésta, no tenga sabor, aroma o color extraño y/o desagradable, absorbido durante la elaboración. Del mismo modo la miel no debe haber fermentado, ni estar efervescente. La miel tampoco debe por ninguna razón calentarse, debido a que inhibe a las enzimas naturales que la miel contiene. 31 Taller de Proyectos Empresa Apícola La acidez de la miel no debe alterarse o cambiarse artificialmente, como así también no se permite ningún agregado de ningún aditivo alimentario adicional. En cuanto a la higiene de la miel, el producto debe estar regulado, por disposición de normas de preparación de conformidad a los principios generales sobre la higiene de los alimentos. Por último, cuando una miel sale a la venta no deberá tener ninguna sustancia inorgánica y/u orgánicas extrañas a su composición, como por ejemplo mohos, insectos, larvas, o restos de cualquier tipo. 3.3.4.2 Controles de calidad Controles de maduración De la maduración depende que el producto pueda llegar a la calidad deseada. Para la cual se confeccionó una tabla de parámetros que se debe cumplir. Componentes Humedad Azúcares reductores Sacarosa aparente Parámetros máx. 18% min. 65 % máx. 5 % Controles de limpieza La limpieza para una miel es de total importancia, para obtener un producto de excelente calidad. Sólidos insolubles en agua máx. 0,1 % Sólidos insolubles en agua (miel prensada) máx. 0,5 % Cenizas (minerales) a 550 – 600 ºC máx. 0,6 % Controles de deterioro Al igual que los otros controles, este también es de gran importancia para poder obtener un producto aptamente ingerible para el ser humano. Acidez libre (fermentación) máx. 40 mEq/Kg Índice de diastasa (grado de frescura) min. 8 (en la escala de Gothe) Hidroximetil Furfural (recalentada) máx. 40 mg/Kg Aditivos e higiene Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier tipo de aditivos. La miel deberá estar exenta de sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, tales como insectos, larvas, granos de arena, y no exceder los máximos niveles tolerables para contaminaciones microbiológicas o de residuos tóxicos. Su preparación deberá realizarse de conformidad con los principios generales sobre higiene de alimentos, recomendados por la Comisión del Codex Alimentario (FAO – OMS). 32 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.3.4.3 Conservación Es muy común leer sobre la casi ilimitada capacidad de conservación de la miel a través del tiempo. Incluso se han descubierto recipientes con miel en buen estado de la época de los faraones egipcios. La conservación en buenas condiciones de la miel depende fundamentalmente de la temperatura, la humedad y las características del recipiente que la contiene. Si la humedad está por encima del 20 %, se incrementa la acidez y con ello se inicia la actividad de las levaduras presentes en la miel (que se percibe por un aroma alcohólico) con el siguiente deterioro, debiéndose desechar para su consumo y comercialización. La acción de los rayos de sol y el calor transformarán la glucosa presente y aumentará el contenido de HMF. A mayor temperatura, menor será el tiempo para llegar a valores altos de HMF. (ver cuadro acción de la temperatura.). El Codex Alimentario y la resolución del MERCOSUR fijan como nivel máximo de comercialización 40 mg/kg de HMF. En síntesis: Bajo ningún concepto debe dejarse la miel cosechada bajo los rayos del sol o expuesta a altas temperaturas. No deben cosecharse “mieles verdes”, es decir con alto contenido de humedad. Se cosechan únicamente panales con más del 75% de sus caras operculadas o que al darles un ligero golpe de canto no salpiquen miel. Debe almacenarse solamente en tambores nuevos de acero inoxidable o reciclados, con su correspondiente laqueado sanitario interior. Acción de la temperatura Temperatura 20 ºC 1 año Tiempo HMF 30 MG/KG 40 ºC 25 días 30 MG/KG 60 ºC 3 días 30 MG/KG 3.3.4.4 Requerimientos mínimos Sobre la calidad de la miel, los requerimientos mínimos son: • • • • • Miel pura no adulterada no fermentada no extraída por compresión sin olor o sabor extraño de acuerdo a regulaciones del país. Valores Físicos y Químicos según siguiente tabla: Parámetro Unidad Valor tolerancia 33 Taller de Proyectos Humedad % H.M.F mg./kg. Indice Diastasa DZ Grado Acidez Mval/Kg Azúcares reductores % Sacarosa % Contenido de Almidon % Glicerina mg/kg Empresa Apícola Max. 18 Max. 15 Min. 12 Max. 40 Min. 65 Max.16 Max 16 Max 200 Tolerancia a residuos químicos: Residuo Unidad Pesticidas órgano clorados mg/kg Pesticidas órgano foforados mg/kg Metales pesados mg/kg Fenol Ppb Tetraciclinas mg/kg Sulfonamida mg/kg Sulfametoxipirazin mg/kg Estreptomicina mg/kg Coumaphos mg/kg Bromopropylato mg/kg Otros medicamentos mg/kg Valor tolerancia No detestables No detestables No detestables 200 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 No detestables 3.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 3.4.1 Precios del producto en el mercado Internacional Las acusaciones de dumping que afectan a los dos principales proveedores mundiales, China y Argentina, por parte de Estados Unidos, y la detección de residuos de antibióticos en las mieles envasadas chinas enviadas a países de la Unión Europea, han provocado una mayor demanda por miel proveniente de otros países, como es el caso de Chile. Esta coyuntura, junto con el aumento en el consumo a nivel mundial, ha favorecido el incremento del precio internacional en los años 2002 y 2003. Los precios récord de la miel obtenidos el año 2003 en todo el mundo, han provocado una disminución en la cantidad demandada por los consumidores finales. Esta disminución, conjuntamente con las buenas cosechas obtenidas y el aumento de los stocks en los principales países productores, han provocado una caída en los precios internacionales de la miel en lo que va corrido del año 2004. Los precios de exportación por kilo en los últimos 6 años fluctuaron entre 0,9 y 1,14 dólares; sin embargo, durante el año 2003 el precio promedio de exportación de miel chilena alcanzó a US$ 2,59/kg En el Cuadro Nº 4.1, se presentan los precios de la miel a granel pagados en Estados Unidos, contenedor incluido y derechos pagos. 34 Taller de Proyectos Empresa Apícola Cuadro Nº 4.1. Precio de la miel pagados en Estados Unidos (mayo 2003) Origen Uruguay Chile Rumania Brasil Tailandia China México Tipo de miel US$/kg Multiflora 3,08 Multiflora 3,01 Multiflora 2,84 Flores silvestres 2,64 Multiflora 2,18 Multiflora 2,24-2,86 Naranja 2,24-3,01 Promedio 2,7 Fuente: Elaboración propia con información USDA Precios al mes de marzo de 2004 Origen India Vietnam China Tipo de miel Multiflora Multiflora Multiflora Promedio US$/kg 2,18-2,6 1,94 2,05 2,1 Fuente: Elaboración propia con información USDA 3.4.2 Precios del producto en el mercado Nacional Según los antecedentes del Censo, la VIII Región produce la mayor cantidad de miel en el país. Por este motivo, y dada la inexistencia de registros de precios de la miel a nivel de mercado interno, se analizan los precios registrados por SITEC2, los cuales han sido actualizados por el índice de Precios al Consumidor hasta abril de 2003. La información corresponde a la Provincia de Ñuble, que cuenta con mayor información histórica, para describir su tendencia en los centros de compra entre los años 1999 y 2003. En la Figura Nº 14, se puede apreciar que los precios a nivel interno de la miel se mantuvieron cercanos a los $500 por kilo, desde el año 1999 hasta principios del año 2002, cuando se inicia un incremento sostenido hasta el primer semestre del año 2003, alcanzando precios sobre los $1.600, que son las últimas cifras representadas en el gráfico. Este incremento está explicado sustancialmente por el aumento en el precio internacional de los años 2002 y 2003. 2 Servicio de Información Técnica y Comercial para la Agricultura Campesina (SITEC), instancia del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 35 Taller de Proyectos Empresa Apícola Figura N°14. Evolución de los precios de miel en la provincia de Ñuble ($/Kg) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 Precio Abril-2003 Enero-2003 Octubre-2002 Julio-2002 Abril-2002 Enero-2002 Octubre-2001 Julio-2001 Abril-2001 Enero-2001 Octubre-2000 Julio-2000 Abril-2000 Enero-2000 Octubre-1999 Julio-1999 Abril-1999 0 Enero-1999 200 Tendencia precio Fuente: “Comportamiento de los precios reales de la miel en la Región del Bio Bío”. Universidad del Bío-Bío. 3.4.3 Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores Los competidores ofrecen un crédito a 30 y 60 días dependiendo de la cantidad de miel que ofrecen a la empresa exportadora o importadora. 3.4.4 Estimación de precios futuros Como se esperaba, la coyuntura mundial del mercado de la miel durante el año 2003, que elevó los precios a valores récord, está tendiendo a normalizarse y en lo que va corrido del año 2004 se ha dado la siguiente situación: • • • Escasa demanda de nuestros principales importadores, lo que ha generado el congelamiento parcial de los embarques desde Chile en los primeros meses de 2004. Buena producción de miel en todo el mundo, según antecedentes de los agregados comerciales de Chile en los principales países productores. Entrada con fuerza de mieles tropicales a los mercados europeos a partir del año 2001, las cuales antes no podían ingresar por superar los 40 mg/kg de hidroximetilfurfural (HMF). 36 Taller de Proyectos • • Empresa Apícola Menor demanda a nivel de consumidor final, dada por el aumento del precio de los productos apícolas en las últimas tres temporadas, lo que ha originado la sustitución por productos más baratos. Menor demanda por miel de Latinoamérica en general, por campañas de desprestigio en la Unión Europea, las que hacen referencia a mieles contaminadas con residuos desde nuestro continente, sin hacer diferenciación por país y por calidad. El alza de los precios fue una situación momentánea debido a las causas antes expuestas, por lo cual para estimar los precios futuros no se tendrá en cuenta esta situación, se tomaron los precios históricos de la miel desde 1986 los cuales han sido llevados a moneda del mes de abril del 2004. Para estimar los precios futuros se utilizará la serie de tiempo antes mencionada en el software statgraphics. El gráfico generado se muestra en la Figura N° 15. Figura N°15. Estimación de los precios futuros 3,0 2,5 US$/kg 2,0 Real Pronóstico 1,5 1,0 0,5 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 0,0 Fuente: elaboración propia con información de ODEPA 37 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.5: COMERCIALIZACIÓN 3.5.1 Sistema de comercialización actual Actualmente muchas empresas y asociaciones de apicultores, entregan la miel a granel, es decir en tambores tal cual la sacan de la colmena. Esta miel la entregan a empresas exportadoras nacionales y/o extranjeras. 3.5.2 Sistema de comercialización propuesto 3.5.2.1 Estrategia de Penetración en Mercado Objetivo Debido a la falta de experiencia de esta empresa en formación y una escasa red de contactos tanto a nivel nacional como internacional, se entregará la miel en envases de vidrio a una empresa exportadora chilena Soexpa S.A. durante el primer año de existencia. Esta empresa se hará cargo de la exportación de los productos elaborados por la empresa que se creará con el proyecto. 3.5.2.2 Estrategias para la venta de miel La importancia de unas buenas prácticas apícolas se hacen valer a la hora de la comercialización del producto. Detalles que resultan necesarios conocer: La estrategia para realizar una buena venta debe basarse en la diferenciación del producto, denominado por su origen botánico, buscando calidad, respetando el procedimiento de obtención, presentación y fraccionamiento. La venta debe tratar de hacerse fraccionada y no a granel, eliminando la individualidad por medio de las asociaciones entre los productores, la cual permitirá ofrecer el producto requerido por la demanda en cantidad, en las condiciones mencionadas y a lo largo de todo el año. 3.5.2.3 Acondicionamiento del producto. La miel se presentará fraccionadas es decir, deberán acondicionarse en envases bromatológicamente aptos, adecuados para las condiciones previstas de almacenamiento y que confieran al producto una correcta protección contra la contaminación. En términos generales, los envases preferidos por los consumidores son aquellos que dejan ver fácilmente la miel, su color y su consistencia. Por lo tanto, el material mas utilizado es el vidrio, tanto en supermercados como tiendas especializadas. En una baja proporción se usa el plástico (plástico autorizado), pero solo a nivel de supermercados. Los envases no transparentes, como los de cerámica o de madera, se ven en baja cantidad y solo a nivel de tiendas especializadas. Ellos son utilizados par aquellas mieles cuyo origen floral y procedencia están absolutamente posicionados en el consumidor. En supermercados se encuentran mayoritariamente mieles liquidas pasteurizadas, en cambio en las tiendas especializadas, y sobre todo en aquellos países donde existe una cultura ecológica, las mieles orgánicas se presentan fundamentalmente en forma cristalizada. Esto asegura al consumidor que no se ha aplicado ningún proceso artificial para alterar el estado natural de la miel. Además este tipo de consumidor exige que las 38 Taller de Proyectos Empresa Apícola tapas de los envases sean de metal y no de plástico, por ser el metal mas fácilmente reciclable. En todos los países existe una Reglamentación Oficial para las etiquetas. Estas son básicamente igual para todos ellos, diferenciándose solamente en los idiomas en que las etiquetas deben estar impresas. En términos generales, la etiqueta debe incluir el nombre del producto, contenido envase, instrucciones de almacenamiento, duración estimada, nombre del envasador y procedencia. La mayoría de los envasadores crean etiquetas diferentes según sea el tipo de miel, generalmente las más atractivas son para las mieles monoflorales, otro tipo puede ser para mieles con denominación de origen y otro tipo de etiqueta para mieles corrientes. Esta situación es particular de cada uno de los distribuidores minoristas y debe resolverse en el momento en que se llegue a concretar la negociación. En cuanto al embalaje, los mas utilizado son las bandejas de cartón, cubiertas con plástico retráctil. Los envases elegidos por la frecuencia con que fueron pedidos en los países investigados son los de 300, 500 y 1000 grs. 3.6: Evolución probable del mercado • Buena producción de miel en todo el mundo, debido a que diversos países están incrementando el número de colmenas. • Estabilización de los precios, por levantamiento de las sanciones a Argentina. • Aumento en los servicios de polinización, propóleos, jalea real, aumento de la producción y venta de abejas reinas, núcleos o paquetes. • Aumento del consumo interno por disminución de los precios. 3.7: Conclusiones sobre el mercado El aumento del precio de la miel se debe a una situación puntual que ya esta tendiendo a normalizarse. La VIII Región posee características que hacen que la producción de miel sea un rubro atractivo de desarrollar, cuenta con condiciones de flora y ambiente que permiten producir una miel de alta calidad, la cual ha sido reconocida en los mercados internacionales. Se ha identificado como una alternativa importante para la permanencia de la empresa apícola, especialmente por la situación que se ha generado en los últimos meses, incrementar el consumo nacional de miel y subproductos, y desarrollar un impulso real a la diversificación de productos y servicios apícolas que le permitan mayor estabilidad económica en cada temporada. 39 Taller de Proyectos Empresa Apícola 3.7.1 Análisis de la conveniencia de seguir el estudio Con base en la información expuesta se recomienda continuar con las siguientes etapas de estudio del proyecto 3.7.2 Hipótesis de participación en el mercado Suponiendo la creación de una planta con capacidad para procesar dos toneladas de miel por día, se estima una participación inicial de un 5% del mercado nacional de la miel, lo que implica un volumen de 150 toneladas aproximadamente, para llegar a una participación de un 15% de aquí a 5 años. En cuanto al volumen de exportaciones se estima que la empresa que se creara con el proyecto tendrá una participación de 1%, es decir 100 toneladas de las exportaciones para llegar a exportar 300 toneladas a 5 años. 3.7.3 Programa tentativo de ventas Se espera que las ventas nacionales durante su lanzamiento sean intensivas debido a la publicidad implementada para luego disminuir un cierto porcentaje hasta alcanzar un nivel estable de ventas hasta entrar a régimen. Participación Ventas Anual de mercado Esperada de Miel 2003 1% 80.000 2004 2% 88.000 2005 3% 96.800 2006 4% 106.480 2007 5% 111.804 2008 6% 117.394 2009 6% 123.264 2010 7% 129.427 2011 7% 135.898 2012 8% 142.693 Años 40 Taller de Proyectos Empresa Apícola 4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 4.1 Definición de variables Las variables que son relevantes en la rentabilidad del proyecto apícola son las siguientes: Proveedores. Los proveedores de la materia prima “miel y derivados”, serán los apicultores de la zona de santa bárbara. Infraestructura. El lugar donde se procesará la miel deberá ser tal que aísle la humedad y el calor. Equipamiento. Son las maquinarias e instrumentos que se utilizarán para el tratamiento de la miel, los cuales al tener contacto con la miel, estos tienen que alterarla lo menos posible. Comercialización. La venta de la miel envasada se realizará en primera instancia con una empresa intermediaria. 4.2 Preselección de alternativas Proveedores. La calidad de la miel que produzcan los apicultores de la zona es determinante para la rentabilidad. Es por ello que la empresa apícola deberá velar por el buen cuidado de las abejas y un buen tratamiento de la miel por parte de los pequeños apicultores. Comercialización. La decisión tomada es vender miel envasada. Ahora se deberá decidir si la venta de la miel se venderá en forma directa, empresa-cliente, en el extranjero o se comercializará a través de una empresa exportadora. 4.3 Definición de alternativas Se deben explicar detalladamente las alternativas que pasaron la preselección, dando énfasis a los aspectos diferenciales. Comercialización. Para esta función tenemos dos alternativas. Comercialización directa. Para ello la empresa apícola deberá generar los contactos necesarios para enviar la miel envasada al extranjero. Al ser una comercialización directa se logran mejores precios ya que se evita los intermediarios, quienes obtienen un buen margen de rentabilidad. 41 Taller de Proyectos Empresa Apícola Comercialización con intermediario. La empresa solo se preocupará de producir y envasar la miel. La comercialización quedará en manos de intermediarios lo que reducirá el precio final unitario obtenido por la venta de la miel envasada. Hay que considerar además que al ser una empresa nueva, los intermediarios tengan mas poder y quieran vender los productos con una marca que pertenezca a ellos mismos. Certificar orgánicamente: Una alternativa que tiene la empresa para aumentar el valor agregado de su producto, es certificar sus productos como alimentos orgánicos. De esta manera la empresa puede entrar a competir en el mercado internacional y obtener un precio superior por sus productos. 5. ESTUDIO PRODUCTIVO 5.1 PREDISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO Luego de que las abejas han producido la miel a partir de los nectáreos de las flores o de la mielada que pueden encontrar en algunas plantas, la almacenan en las celdillas de los panales que van sellando con cera a medida que están llenas. Cuando el 75% de las celdillas de un marco están selladas, se puede iniciar el proceso de extracción y procesamiento de la miel. Así, las alzas llenas de miel son transportadas en vehículo hasta la planta procesadora, y una vez puesta ahí son descargadas en la sala de maniobras para posteriormente ingresar a la sala de calentamiento previa clasificación de acuerdo a su origen floral, color, humedad y contenido de hidroximetil furfural (HMF), de manera de hacer las mezclas convenientes para lograr productos comerciales homogéneos. Las alzas que no entran a la sala de calentamiento son almacenadas en el área de carga interior. El proceso se desglosa en las siguientes etapas principales: La función de cada etapa del proceso y los equipos presentes en cada una de ellas se explica a continuación: 5.1.1 Etapa de Recepción En esta etapa inicial del proceso se decepciona la miel que es transportada en alzas desde el apiario. Una vez decepcionadas las alzas, éstas son enviadas a la sala de calentamiento. Las alzas que no han de ser procesadas inmediatamente son almacenadas en el área de carga diseñada y construida para este efecto. 5.1.2 Etapa de Calentamiento Antes de proceder a la desoperculación es bueno controlar el grado de humedad de la miel, especialmente cuando los panales no están completamente operculados. Se toman algunas muestras de miel de las celdas del panal en posición central y periférica, se efectúa la lectura con el refractómetro y se calcula la media de los valores obtenidos. Si 42 Taller de Proyectos Empresa Apícola ésta es inferior al 18% se puede proceder al desoperculado; en caso contrario es necesario deshumidificar la miel para lo cual se debe permanecer en la sala de calentamiento. La deshumedificación es tanto más rápida cuanto más elevada es la temperatura. En todo caso, la temperatura no debe superar los 38 ºC si se quiere que la miel conserve sus atributos y propiedades, en especial la existencia de efectos antimicrobianos. 5.1.3 Etapa de Centrifugación y Desoperculado Una vez que la miel está madura, ésta es ingresada a la sala de procesos, lugar donde se inicia el desoperculado de los marcos, para posteriormente dentro de la misma sala iniciar el proceso de centrifugación. Para el desoperculado de los marcos actualmente se utilizan cuchillos calentados ya sea por inmersión en agua caliente o eléctricamente (provisto de un termostato para evitar el sobrecalentamiento que perjudica a la miel). Sin embargo, por ser ésta una operación muy lenta normalmente origina un cuello de botella cuando los niveles de producción son mayores. Pensando en el crecimiento de los niveles de producción es necesario contar con una máquina desoperculadora automática en frío, ya que además de acelerar el proceso de desoperculado, la miel no sufre ningún tipo de alteraciones como cuando ocurre al trabajar con cuchillos calientes que pueden aumentar el contenido de Hidroximetil Furfural (HMF). Una vez que los marcos están desoperculados éstos van siendo depositados en una centrifuga o extractor radial, la cual extrae la miel de los marcos. Ante todo es bueno que durante su empleo el extractor esté apoyado sólidamente sobre el piso para evitar sacudidas y desplazamientos; es necesario además, mantener cerrada la tapa para eliminar inútiles corrientes de aire e impedir el escape de miel. Después es aconsejable introducir panales de peso similar y distribuirlos de forma balanceada, siempre para evitar sacudidas por desequilibrio de la máquina. Posteriormente, los marcos vacíos son depositados en las alzas hasta completarlas, y posteriormente las alzas son enviadas al área de almacenamiento. 5.1.4 Etapa de Decantación y Limpieza La etapa de decantación es necesaria tanto para eliminar las burbujas de aire como para dejar reposar el producto, debido a pequeñas alteraciones que ha sufrido la miel durante el desoperculado y centrifugación, y es necesario recuperar su estado inicial. La miel que se encuentra en el decantador no está pasteurizada y es susceptible de sufrir cristalización, por lo tanto, el tiempo de decantación puede oscilar desde pocos días hasta un mes, distinto según el tipo de miel y la temperatura. Tal periodo debe permitir la afloración de las burbujas de aire y, si la miel no ha sido filtrada, de las partículas de cera y otros cuerpos extraños ligeros; los pesados se depositarán en el fondo del decantador. 43 Taller de Proyectos Empresa Apícola 5.1.5 Etapa de envasado Luego del proceso anterior, el producto está listo para ser envasado. Puesto que es la ultima operación a la que se somete la miel antes de ser presentada al consumidor, requiere de mucha atención, ya sea para no comprometer el trabajo desarrollado anteriormente o ya sea porque la presentación causa mucho efecto sobre el comprador. El envase debe ser cerrado herméticamente para evitar que la miel adquiera humedad. Seria conveniente que la capacidad del decantador correspondiese a la cantidad de producto que se trabaja en un día; si es inferior necesita llenarse antes de vaciarlo completamente. Para evitar que la miel incorpore aire, se debe mantener el envase a llenar lo más próximo posible al grifo de salida. Es aconsejable colocar la miel en el decantador el día antes del envasado para que el reposo nocturno permita al aire incorporado durante el trasvase salir a la superficie. 5.1.6 Diagrama de Proceso El proceso de obtención de miel orgánica de abejas puede apreciarse en detalle en el diagrama de flujo. Las alzas son transportadas desde el apiario y descargadas en la recepción de la planta (1). Las alzas que no están destinadas al procesado inmediato son almacenadas en el área de carga (Bodega de materias primas). Las alzas que ingresan al proceso son colocadas en la sala de calentamiento (2) donde la miel alcanza la temperatura y humedad adecuadas para ser procesada (temperatura de 30 ºC y humedad de 60%). La sala de calentamiento consiste en un recinto techado y aislado térmicamente del ambiente. Luego las alzas son enviadas a la sala de procesos donde se realiza el proceso de desoperculado (3) y centrifugado (4). Posteriormente la miel es enviada a los tambores de decantación (5) donde la miel es filtrada de las impurezas y de algunas burbujas de aire desde donde es extraída para ser envasada (6). 44 Taller de Proyectos Empresa Apícola RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENADO (1) y (2) DESOPERCULADO (3) CENTRIFUGADO (4) DECANTADO (5) ENVASADO (6) Figura 5.1 Diagrama de Proceso 45 Taller de Proyectos Empresa Apícola 5.2 PREDISEÑO DE LA PLANTA La miel es un producto alimenticio, y como tal, requiere una higiene muy cuidadosa. Su naturaleza física, además, la lleva a absorber del ambiente tanto la humedad como los olores y a retener el polvo u otro material ligero con el que llegue a estar en contacto. Por ello, no es posible destinar a la extracción de miel locales desprovistos de los requerimientos exigibles y que sean normalmente compartidos con otros usos, como almacén de mercancías, pinturas, combustibles, abonos y pesticidas o como recogida de maquinaria y equipo agrícola. El lugar destinado a la extracción de miel debe servir sólo para esta operación, por lo menos en el período en que ésta se produce, y que debe estar por ello libre de todo lo que sea extraño a las operaciones de la miel. Sin embargo, por el corto período en que se verifica la cosecha, es conveniente que esta sala sirva también como bodega de almacenamiento de las alzas construidas para la temporada otoño-invierno. Especialmente en invierno es necesario un lugar de depósito para las alzas no utilizadas por las abejas. El lugar debe estar iluminado, aireado y seco (H.R. alrededor del 60%), provisto de superficies lavables, de agua corriente, de energía eléctrica, de una fuente de calor que no genere olores, humos o polvo y bien protegido de avispas, moscas y ratones. Es recomendable mantener la temperatura ambiental próxima a los 30ºC que reduce la viscosidad de la miel facilitando su extracción; es más bien aconsejable, a esta temperatura, dejar descubiertas las alzas para que los marcos se calienten antes de la centrifugación. La aireación debe asegurarse y controlarse con mucho cuidado para garantizar el grado de humedad relativa idóneo (60% H.R.) para favorecer la deshidratación de la miel o para impedir la reabsorción de agua. En el mercado existen equipos de aire acondicionado o climatización que permiten regular fácilmente estos parámetros. Una planta cerrada impide la penetración de ratas y ratones, que roen especialmente los panales, pudiendo ser causa de grandes daños. En ambos casos son requisitos importante disponer de una planta herméticamente cerrada, bien construida y techada con tejas o planchas de pizarreño o material artificial, así como con puertas y ventanas que cierren bien. Los suelos deberán ser de cemento ya que constituye una sólida base para la construcción, impide el ingreso de parásitos y mantiene seco el recinto, con lo que los panales almacenados no comienzan a enmohecerse. La distribución de la planta recomendada es la misma que se observa en algunos países de Europa para cosechar y procesar miel. Esta consiste básicamente de una Sala de Cosecha y Procesamiento, la que contempla las etapas de almacenamiento, calentamiento, desoperculado, centrifugado, decantado y envasado entre otras. En un inicio se contemplan los materiales necesarios para cubrir la escasa producción de miel que se procesará durante el primer año, la cual va a ir creciendo a medida que aumenten los niveles de producción, por lo que la inversión en materiales se escala de acuerdo a los incrementos de producción. La construcción de la sala y equipamiento de la misma, ofrece una gama de alternativas. Por lo tanto, la decisión de cuál elegir está basada en el número de colmenas que se 46 Taller de Proyectos Empresa Apícola pretende llegar a operar en ella, razón por la cual el diseño de la planta se hará modular, buscando aprovechar de mejor forma los espacios que conforma la construcción, tal como se mencionó anteriormente. De la misma forma, inicialmente se contará con los materiales necesarios para procesar la producción de miel. Es decir, máquina desoperculadora, extractor de miel o centrífuga, baldes, carretilla para alzas, refractómetro (para facilitar un control rápido y preciso del porcentaje de humedad de la miel), etc. 5.2.1 Tamaño de la Planta y Aprovechamiento de la Capacidad Instalada El tamaño de la planta y su respectivo aprovechamiento dependerá en gran medida de los niveles de producción con los cuales se trabajará. Es por esto que la planta está diseñada de tal forma que permita el crecimiento gradual de los equipos y materiales apícolas. El tamaño óptimo de la planta es aquel que se presenta en la Figura 6.5, considerando que se pretende llegar a las 3.000 colmenas, sin embargo, se debe recordar que inicialmente se va a procesar la producción de 300 colmenas. Por lo tanto se debe pensar en una instalación que no sufra muchas modificaciones que puedan alterar la estructura ni la distribución inicial de la planta. La planta tiene 242,5 m2. Lo primordial a la hora de pensar en la construcción de la planta es que exista una muy buena disposición de las distintas áreas, de manera que no existan demoras por ineficiencias en el desplazamiento de las personas y de los materiales en las distintas áreas. El manejo de las alzas y los marcos es una de las tareas principales en este tipo de planta, la cual debe estar diseñada para permitir el flujo eficiente de estos elementos. Para permitir esto, se requiere un área central de maniobras, la cual debe tener acceso a todas las áreas de la planta. Esto hace que la clave de la planta sea el área de maniobras. El área de maniobras debe tener acceso al área de carga y descarga, a la sala de calentamiento, a la sala de extracción, al área de envasado y al área de almacén y debe ser lo suficientemente amplia como para permitir el fácil manejo de los equipos. 47 Taller de Proyectos Empresa Apícola Figura 5.2 Esquema de Prediseño de la Planta 48 Taller de Proyectos 5.3 REQUERIMIENTOS OPERACIÓN Empresa Apícola HUMANOS Y MATERIALES PARA LA 5.3.1 Mano de obra Cabe destacar que el personal que se debe contratar para el manejo del apiario y la planta, es personal especializado. El número de ellos va a depender del tamaño del apiario. En época de cosecha y desarrollo de familias se necesitará contar con mano de obra adicional, para ello se contratarán ayudantes en los apiarios. Es necesario contar con dos técnicos para producción y un operario para etiquetado y embalaje en tiempo de cosecha. Cuando no sea tiempo de cosecha el número de operarios se reduce ya que en la práctica se necesita un técnico por cada 400 colmenas. Cabe señalar que los técnicos luego de efectuar la cosecha de miel, también se encargarán de todo el procesamiento de la miel en la planta. 5.3.2 Asistencia técnica Para asegurar el buen funcionamiento de la actividad apícola es necesario contar con una asistencia técnica adecuada. El manejo de este tipo de actividades requiere conocimientos especiales en apicultura, por lo tanto, es necesario contar con la asesoría de un experto apícola, a honorarios, con el fin que dé las indicaciones para prevenir enfermedades, determinar sitios apropiados de instalación según lo programado y supervisar en general el colmenar. Se ha estimado como mínimo 8 visitas anuales del experto apícola. 5.3.3 Requerimiento de materiales para la operación Las materias primas e insumos provendrán de la producción de los apiarios los cuales estarán ubicados en las cercanías de la planta. La producción va a ir aumentando de acuerdo a las tasas de crecimiento estimadas. Las materias primas consideran además el material colmenares (reinas, marcos, cera estampada, medicamentos permitidos). Para el cálculo de considerado los siguientes rendimientos de la miel Impurezas: 1%. de reposición para uso directo en los alambre, alimentación artificial y las cantidades necesarias, se ha en las alzas: Miel: 97%; Cera: 2%; A continuación se hace una descripción de los equipos más relevantes que intervienen en las distintas etapas del proceso. 49 Taller de Proyectos Empresa Apícola 5.3.3.1 Equipos Para Los Colmenares COLMENAS La colmena considerada en el estudio productivo corresponde a la denominada de tipo Langstroth, la cual es la de mayor uso en Chile (y es la especificada en la norma chilena NCh616 para colmenas del I.N.N.). Consta de una cámara de cría, la cual está destinada a la postura de la reina y a la cual se le agregan dos alzas para el almacenamiento de la miel. Consta en su parte inferior de un piso, con la piquera de entrada de las abejas, sobre el cual se colocan las alzas, en número de 1,2 ó 3, según la época del año y las necesidades de la colonia. Son colmenas fáciles de manejar por las medidas de sus marcos, que por sus proporciones permiten además el empleo de extractores radiales y tangenciales, hecho que agiliza la extracción de la miel. Por otra parte, las alzas permiten incrementar el volumen de las colmenas según las necesidades de la colonia, para almacenar reservas y también para aumentar su población. Otra característica importantísima es su facilidad de limpieza, por estar formada por varias piezas y asimismo la posibilidad de acoplarse numerosos accesorios, tales como alimentadores, rejillas excluidoras, etc. ALZA MIELARIA Figura 5.3 Colmena Langstroth. Las dimensiones especificadas están en milímetros. 50 Taller de Proyectos Empresa Apícola Partes de la colmena Langstroth 1. El piso El alza asienta por tres de sus bordes, los laterales y el fondo, sobre un bastidor que sirve de marco a una cubierta que llega a ser el piso de la caja que se está conformando con el alza. Este piso es más largo que el alza con lo que se forma una plataforma por delante de ella, que se usa como cancha de aterrizaje o plataforma de vuelo. 2. La piquera Al no asentar el alza, en su cara frontal, se forma un espacio entre el piso y ella, que se conoce como piquera y que será la puerta de A acceso a la colmena. 3. El listón guarda piquera Esta puerta podrá ser graduable, en su tamaño, si se coloca en ella un listón que encaje y esté provisto de dos calados de diferente tamaño, en 2 de sus diversas caras. Al usarlo dejando libre un calado de no más de 5 cm. de ancho por 1 de alto y todo el listón de profundidad, podremos hablar de una puerta de invierno. Girándolo debiera queda una abertura de unos 15 a 20 cm. de ancho a ser utilizada en la época activa, como puerta de primavera. Figura 5.4 B A. Piquera B. Listón guarda piquera 51 Taller de Proyectos Empresa Apícola 4. La cámara de cría El primer cuerpo de las colmenas recibe el nombre de cámara de cría, el apicultor logra con su trabajo que la reina permanezca en esta área y se reserven las superiores, para la acumulación de néctar. Sus características y dimensiones exactamente iguales a las alzas. son En la cámara de cría se colocan diez panales, en los que la reina pone sus huevos y se desarrolla después la cría; las abejas depositan en ella el néctar, que se transforma en miel y polen para alimentar las larvas. Figura 5.5 Cámara de Cría 5. La rejilla excluidora de reinas Es un marco de madera con una rejilla de alambre que deja pasar a las abejas pero no a las reinas ni a los zánganos. Esta constituida por barrotes separados entre sí por 4.2 mm, de distancia. La facilidad de trabajo, que representa este implemento, justifica su utilización. Por sobre ella, sólo es posible encontrar miel. Figura 5.6 Rejilla excluidora de reinas 52 Taller de Proyectos Empresa Apícola 6. Las alzas mielarias. En la colmena Langstroth, las alzas que se colocan por sobre la rejilla excluidora son exactamente iguales a la cámara de cría ya descrita, la que, aparte de la movilidad, permite la inter-cambiabilidad de los marcos ente los diferentes cuerpos. Estas alzas estarán destinadas a la acumulación de miel, colocadas en la colmena sin que nada medie entre ellas, y donde sus espacios internos se corresponden libremente. Figura 5.7 Alzas mielarias 7. La entretapa. Para cerrar superiormente los espacios encima de la última alza, va una cubierta de madera con un marco que ajusta perfectamente a los bordes externos del alza (510 mm. de largo por 410 de ancho). El borde de la entretapa, al ser más alto que su cubierta genera un espacio por sobre los cabezales de los marcos de alza, que las abejas usan para dar vuelta y meterse por diferentes espacios entre panales o marcos. Por la otra superficie, se formará un espacio entre esta pieza y la siguiente, como un verdadero desván o entretecho de la casa. A Figura 5.8 B A. Entretapa B. Techo 53 Taller de Proyectos Empresa Apícola 8. El techo. Para proteger la casa de las contingencias climáticas, las colmenas se recubren de una cubierta de madera, más larga y ancha que las alzas, por lo que estas quedan encajadas entre sus bordes, que le quedan como aleros. Por sobre la madera, es conveniente colocar una plancha de aislapol de unos 10 mm. de alto que actuará como aislante térmico y sobre todo acústico. Por sobre ella, va una cubierta metálica, inoxidable, que protege todo el conjunto de las lluvias, lo que debe complementarse con el pintado de la colmena, en todo su exterior, con óleo u otra pintura que facilite este resguardo. 9. El marco Es la parte más importante de la colmena. Sirve para "enmarcar" la construcción de las abejas o panal. Los tipos de marcos son varios, pero el más sencillo, desde el punto de vista de su fabricación, es el marco recto, que está formado sólo por listones sin rebajes que se pueden preparar con una sierra. Está formado por cuatro piezas. En las laterales van cuatro perforaciones recubiertas con ojetillos inoxidables por las que se pasa un tendido de alambre. Este debe quedar exactamente medio a medio del ancho del marco. El tendido del alambre remata en sus dos extremos en pequeños clavos ubicados en uno de los bordes de estas piezas laterales. Incrustada en estos alambres se coloca una lámina de cera estampada, que llevan grabados los fondos de celdas para que las obreras construyan sobre ella el panal, dentro del espacio interno del marco. En este tipo de marco, las piezas principales tienen 28 milímetros de ancho, lo que hace necesario colocarle un par de separadores metálicos, uno en cada extremo, para que, al juntarse dos marcos, contacten directamente los separadores y se forme el espacio vital que separa las superficies de los panales, ocho milímetros entre sí. Es necesario prepararlos con madera seca, para que permanezcan siempre rectos y sin torcerse. La colmena Langstroth tiene diez marcos en cada uno de sus cuerpos o cajas, que son todos iguales, lo que permite al apicultor dar más o menos espacio. MATERIAL BIOLÓGICO Figura 5.9 Marco Al apicultor aficionado con pocas colmenas a su cargo le llama la atención al cabo de cierto tiempo que todas las colmenas de un determinado lugar nunca son iguales en lo referente a vigor, comportamiento y capacidad de producción. Un requisito previo importante para practicar una apicultura remunerativa, radica en trabajar únicamente con 54 Taller de Proyectos Empresa Apícola colmenas de buena calidad y adecuados rendimientos. Sin embargo nunca se consigue que todas las colmenas exhiban en las correspondientes épocas del año la misma composición e idéntico comportamiento. La capacidad reproductora de la reina, la pureza de la raza, las pérdidas de abejas obreras e incluso solamente la carencia de polen u otros alimentos influyen sobre este concepto decisivamente. La elección del material biológico constituye sin lugar a dudas la decisión más importante ya que de él y de su cuidado depende exclusivamente el obtener una explotación apícola rentable. COLMENAS PARA FORMACIÓN DE NÚCLEOS En el manejo de apiarios ya sean grandes o pequeños, el núcleo de cuatro marcos es un elemento de múltiples utilidades: fecundación de reinas, ampliación del colmenar, reserva para reposición de colmenas, conservación de reinas especiales, experimentación, etc. Para la formación de estos núcleos, su alojamiento y posterior desarrollo, se utiliza una colmena especial que aloja cuatro cuadros estándar. Se puede utilizar también para alojar enjambres pequeños hasta que se desarrollen. Sus características y calidad constructiva son similares a una pequeña cámara de cría. CERA ESTAMPADA Junto al marco, la invención de la cera estampada fue lo que posibilitó el desarrollo actual de la industria apícola. En efecto, al brindarle a las abejas la base para la construcción del panal, se obtuvo el control de esta tarea natural, logrando entre otras ventajas que construyan panales derechos alineados con el marco; que la totalidad de las celdas sea de obrera, disminuyendo la población de zánganos; la posibilidad de fortalecer los panales con inclusión de alambres, evitando deformaciones y confiriéndole rigidez en el manipuleo y extracción de miel. VAPORIZADOR NASSENHEIDER El aplicador “Vaporizador Nassnheider” ha sido desarrollado para la vaporización continua de ácido fórmico contra el ácaro varroa. Está protegido como modelo estético y inscrito en el Registro Alemán de la Propiedad Industrial, patente Nº DD 292 141. Recientes pruebas con un prototipo del Vaporizador, al cual se introdujo ácido fórmico al 60% y se aplico en colonias de abejas infectadas, se pudo comprobar un efecto exterminador de ácaros medianos del 89% en Julio y 96% en Septiembre. Durante la aplicación las colonias de abejas se comportaron tranquilas. No aumentaron la mortalidad de abejas ni las pérdidas de reinas, porque se evita el aumento abrupto de la concentración del ácido fórmico al comienzo del tratamiento. El tratamiento mediante la evaporación, no depende de la temperatura ambiente y produce efecto también en criaderos tapados. 55 Taller de Proyectos Empresa Apícola Figura 5.10 Vaporizador Nassenheider 5.3.3.2 Equipos De Manejo Si bien, por lo general, las abejas pueden trabajarse sin tomar grandes precauciones, no se debe olvidar que éstas pueden mal interpretar cualquier movimiento brusco llevado a cabo por el operario, causándoles un trauma violento que las obliga a reaccionar en defensa de su morada. La agresividad de las abejas es inversamente proporcional a la distancia a que ella se encuentra de su casa, de allí que el apicultor debe maniobrar con sumo cuidado. Cuando una abeja "pica", el veneno que inyecta lleva una feromona de acción olorosa que irrita a sus restantes hermanas, induciéndoles a atacar el punto de donde emana dicho aroma. Si a todo ello se agrega, la molestia que implica la picadura y la posibilidad de que exista una mala reacción individual frente a ella, se llega a la conclusión de que más vale ser precavido y trabajar adecuadamente protegido. El equipo de protección que utiliza el apicultor para estar libre de las picaduras de sus abejas, consta de los siguientes elementos: 56 Taller de Proyectos Empresa Apícola 1. Velo de protección El velo de protección apícola es una malla de tul o metálica, que se interpone entre la cara del operario y las abejas, no permitiendo que las últimas puedan acercase. La malla es de color negro para facilitar una correcta visión, y debe encontrarse sostenida de tal manera que se mantenga alejada de la cara, sin que el viento pueda acercarla. Existen diversos modelos que buscan el máximo de seguridad y duración, quedando a criterio del apicultor la elección de uno u otro. Figura 5.11 Velo de Protección 2. Overol Los overoles que se utilizan en apicultura deben ser lo suficientemente cerrados para impedir la entrada de las abejas por los puños, tobillos y cuello. Es preferible que sean de color claro, por ser más frescos y menos irritantes para las abejas. Las manchas de propóleos son muy difíciles de sacar, constituyéndose en otra buena razón para el uso de overoles. Figura 5.12 Overol 3. Botas Lo más recomendable es complementar la tenida con botas, en el interior de las cuales calce el overol, con ello se evitan dolorosas picadas en las piernas. Figura 5.13 Botas 4. Guantes 57 Taller de Proyectos Empresa Apícola Los guantes adecuados son aquellos en que la lanceta no puede penetrar y que además estén provistos de mangas elasticadas que lleguen muy por encima del término del overol en los puños. Los guantes de cuero de uso industrial, con mangas de género tipo mosquetero, son ideales en apicultura. Figura 5.14 Guantes 5. Ahumador Es una de las piezas más importantes del equipo de protección, y consiste en una cámara de combustión a la cual se anexa un fuelle, para mantener en permanente ignición, algún elemento que genere humo, abundante y suave. Los combustibles más indicados son: - Arpillera limpia - Bosta seca de caballo - Astillas de madera seca. Estos elementos deben estar siempre disponibles, en el interior de una bolsita y junto a fósforos. El encendido del ahumador es la primera tarea previa a la abertura de las colmenas, la que debe realizarse con la mayor precaución para evitar incendios. También hay que ser cuidadoso durante el uso del ahumador y en su apagado. Figura 5.15 Ahumador 6. Cepillo Es muy útil para barrer cuidadosamente las abejas de los paneles, especialmente en trasiego y cosecha de miel. Figura 5.16 Cepillo 58 Taller de Proyectos Empresa Apícola 7. Palanca o separador Es una herramienta indispensable en el apiario. Sirve para despegar la entretapa, los marcos, separar los cajones, raspar, eliminar el propóleo y aún hacer pequeños cortes en los paneles mal construidos. El modelo de palanca combinada con toma marcos es muy práctico, este implemento junto con el ahumador, el velo y el cepillo son prácticamente indispensables al apicultor. Figura 5.17 Palanca o separador Cuadro Nº 5.1. Requerimientos humanos y materiales para la operación. Materiales Colmenas Material Biológico Cera Vehículo de Transporte Banquillos Vaporizadores Habilitación del apiario Equipo de manejo TOTAL Costo M$ 14.320 7.780 2.900 7.500 1.800 2.600 260 250 37.410 59 Taller de Proyectos Empresa Apícola 6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO En este apartado se estudiará la estructura organizativa que tendrá la empresa, definiendo las funciones que se ejercerán dentro de ésta. 6.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ORGANIGRAMA GERENTE CONTABILIDAD SECRETARIA JEFE DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD ADQUISICIONES COLMENARES PRODUCCIÓN Gerente: se requiere que una persona se haga cargo de esta función por todo el periodo de vida planificado para el proyecto, estará encargada de coordinar todas las funciones dentro de la organización, además de diseñar las estrategias a corto y largo plazo de manera de cumplir con los objetivos fijados para crear valor en la empresa. Además estará encargado de las funciones de comercialización, finanzas y recursos humanos. Constará con la colaboración de la secretaria en las actividades que estime conveniente. Recordemos que el negocio de la miel se concentra principalmente en la temporada primavera-verano, por lo cual con una buena planificación que deberá realizar el mismo a la hora de acceder al puesto, tendrá el tiempo suficiente para realizar las actividades asignadas. Para desempeñar este cargo se requiere un Ingeniero Industrial o Comercial con dominio en el idioma inglés. 60 Taller de Proyectos Empresa Apícola Secretaria: es la persona encargada de prestar colaboración directa al gerente en las funciones que este último estime conveniente, además es la encargada de responder el teléfono, vender miel al menudeo directamente en la oficina, además de recibir y entregar información desde y hacia clientes y/o proveedores y comunicarlos con el gerente o jefe de planta si es necesario. Además es la encargada de mantener el orden y aseo en la oficina, junto con realizar pagos de servicios básicos o trámites bancarios. Para desempeñar esta labor, la secretaria debe poseer conocimientos contables. En el mediano plazo será de vital importancia que maneje el idioma inglés para no tener problemas de comunicación con clientes extranjeros, la que se desarrollará principalmente vía telefónica o electrónica. Contabilidad: la función de contabilidad será externalizada. Jefe de Planta: es la persona encargada de la función de adquisiciones y producción. Es recomendable, al igual que el gerente, que la persona que se seleccione se haga cargo de esta función por todo el periodo de vida planificado para el proyecto Como encargado de adquisiciones, su labor es adquirir los equipos, insumos y materia prima necesarios para la fluida operación del negocio de la empresa, a un costo mínimo y con un elevado nivel de calidad. También será el encargado de crear una base de proveedores, y desarrollar interrelaciones con ellos, las que son de vital importancia para la empresa, en particular la adquisición de miel. Como encargado de producción tiene la labor de administrar los colmenares de la empresa, para lo cual constará con el trabajo de un técnico a tiempo completo en la temporada primavera-verano y temporeros si es necesario y el mismo técnico a tiempo parcial el resto del año; además se contemplan para esta función los servicios de un experto melífero a honorarios que brindará asistencia técnica a los colmenares tanto de la empresa como de los proveedores. Además de los colmenares esta encargado de la administración de la planta productiva, que es donde se obtendrá el o los productos que ofrecerá la empresa, cuya función quedó definida y acotada en el capítulo 5. Control de Calidad: esta actividad será externalizada al menos en un principio, posteriormente se evaluará la adquisición de equipos e internalización de la actividad. Consiste en realizar mediciones de las materias primas, producto en proceso y terminado para controlar las características de calidad importantes del producto y cumplir así con las especificaciones de nuestros clientes. 6.2 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN VENTAS La función ventas de la empresa en formación tiene entre sus objetivos ampliar la participación de mercado, lograr buenos precios, insertar y posicionar la imagen de los productos y de la empresa para finalmente aumentar las utilidades de la empresa tanto a corto, mediano y largo plazo. Como se mencionó en el análisis de la organización, el encargado de la comercialización en esta empresa será el gerente, quien al menos en el primer año, en estricto rigor: temporada, solo se preocupará de contactar y generar la venta a alguna de las empresas 61 Taller de Proyectos Empresa Apícola exportadoras existentes en la zona, a quien o quienes se les entregará la miel envasada producida por la empresa y con destino el mercado internacional (tentativamente esta exportadora sería Soexpa S.A.). Paralelo a lo anterior, el gerente se debe preocupar de familiarizarse con todo el proceso exportador y generar su propia red de contactos tanto a nivel nacional como internacional para evitar en las temporadas siguientes el uso de intermediarios, para alcanzar mayores precios de venta. Claro está que estas decisiones deben ser evaluadas en su debido momento para determinar su conveniencia. La venta del producto en el mercado nacional también será de responsabilidad del gerente pero constará con la colaboración de la secretaria, esta última estará facultada para vender al detalle o en volúmenes pequeños, los que estarán en una dependencia u oficina contigua a la secretaria para su entrega inmediata. El gerente deberá contactar a posibles clientes que requieran de mayores volúmenes tales como cadenas de supermercados u otras industrias que utilicen la miel como insumo para sus productos. El gerente debe además ampliar el mercado de la empresa y comercializar todos los productos que esta posea y que tengan demanda en el mercado como son los servicios de polinización, venta de familias de abejas y núcleos, y los demás productos de la colmena como el polen, propóleo, jalea real y cera. En resumen, la función ventas será realizada principalmente por el gerente y también por la secretaria desde y en las mismas oficinas administrativas, por lo cual no se requerirán recursos físicos y humanos adicionales a los ya considerados para las otras funciones, solo la consideración a la hora del arrendamiento de oficina que posea el espacio suficiente para el almacenamiento de los envases con miel, que por lo demás no ocupan tanto volumen. 6.3 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Para que la función administrativa se desarrolle de buena forma se contará con un gerente y una secretaria durante todo el periodo de vida del proyecto, cuyo perfil y responsabilidades se encuentran descritas en la sección “Análisis de la organización” y cuyo sueldo bruto mensual corresponde a $1.000.000 para el gerente y $220.000 para la secretaria. Además, se deben poseer instalaciones o requerimientos materiales para que el gerente y secretaria lleven a cabo de la mejor forma sus labores, como son fundamentalmente arriendo de oficina, computadora 2, impresora 1, escritorio 2, material de oficina como papel, lápices, corchetera, perforadora, archivadores, disquetes, CDs, tinta para impresora, etc. y servicios básicos como luz y agua, más teléfono e internet y cuyos precios son los siguientes: Arriendo oficina: $170.000 Computadora: $500.000 c/u Impresora: $ 50.000 c/u Escritorio: $100.000 c/u 62 Taller de Proyectos Empresa Apícola Material de oficina:$20.000 mensual Servicios: $65.000 mensual Contabilidad: $80.000 mensual Costos Administrativos Año 1 Gerente 1 Secretaria 1 Veterinario Arriendo Gastos Grales. Contabilidad (tercerizada) Total Anual 1 12.000.000 720.000 3.000.000 2.040.000 1.600.000 960.000 2 12.000.000 720.000 3.000.000 2.040.000 1.600.000 960.000 3 12.000.000 720.000 3.000.000 2.040.000 1.600.000 960.000 4 12.000.000 720.000 3.000.000 2.040.000 1.600.000 960.000 5 12.000.000 720.000 3.000.000 2.040.000 1.600.000 960.000 21.820.000 21.820.000 21.820.000 21.820.000 21.820.000 7. ESTUDIO DE COSTOS 7.1 Inversiones 7.1.1 Activo fijo Inversiones Estudios infraestructura Terreno Diseño del proceso Construccion Materiales (Apiarios) Maquinaria Mobiliario y telefonía Total Inversión $ 1.240.000 5.540.000 2.650.000 75.150.000 5.000.000 25.676.000 2.320.000 117.576.000 7.1.2 Capital de trabajo El capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina cuando se venden los insumos, transformados en productos terminados, y se percibe el producto de la venta. Se calcula que el proyecto requerirá un capital de trabajo que en el primer año se estima en $20.000.000.- De manera de financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 63 Taller de Proyectos Empresa Apícola 7.2 Costos anuales (o mensuales) 7.2.1 Costos de producción Los costos de producción los dividimos en costos fijos y costos variables. Costos Fijos: de producción se presentan en la tabla siguiente. Costos Fijos Gastos Administr. Seguros Patentes Servicios (agua, gas) Total Costos $ 21.820.000 1.410.912 293.940 1.764.000 25.288.852 Donde tenemos que los Seguros corresponden al 1,2% del total de la inversión. Mientras que el valor de la patente a cancelar corresponde al 2,5 por mil del total de la inversión. Costos Variables: En la siguiente tabla se presenta los costos variables por cada año hasta el año 5. Costos Variables 1 43.000.000 Materias primas Mano Obra Directa 12.000.000 6.400.000 Embalajes 600.000 Energia 4.828.168 Comercializacion 2.000.000 Otros 68.548.169 Total 2 47.300.000 12.600.000 7.040.000 660.000 5.134.668 2.200.000 74.628.170 3 4 5 52.030.000 100.049.000 110.053.900 13.230.000 13.891.500 14.586.075 7.744.000 12.800.000 14.080.000 726.000 798.600 878.460 7.825.123 8.428.089 8.473.186 2.420.000 2.662.000 2.928.200 81.284.671 138.026.227 150.954.729 Materias primas: Corresponde a la miel que se adquiere a los apicultores. Para la producción de miel en la empresa, existe una parte que se compra a los productores de la zona y otra que produce la empresa. Para el primer año la empresa comprará alrededor de 53 toneladas a un precio equivalente a $800. La producción de la empresa será de 35 toneladas con un rendimiento por colmena de 70 kg. El precio de producción propia es de $200. Embalajes: De acuerdo a la cantidad a envasar se estima un precio por envase de $80 en promedio. Comercialización: Son los gastos necesarios para efectuar los contactos comerciales, contratos, publicidad, viajes de negocios, gastos en movilización, entre otros. Los gastos de comercialización se han estimado en un valor equivalente al 5% de los costos fijos sumados a algunos costos variables (Materias primas, embalajes, energía). 64 Taller de Proyectos Empresa Apícola Otros: Corresponde a los Gastos de fabricación, a la mantención de las maquinarias y compras de insumos para poder operar. 7.2.2 Depreciaciones La depreciación de las maquinarias se realizará en el período que dura el proyecto, es decir, un periodo de 5 años. El valor de las maquinarias es de $25.676.000. y el valor de la depreciación anual corresponde a $5.135.200.- 8. ANALISIS DE VARIABLES ESTRATEGICAS 8.1 Análisis de Flexibilidad Para realizar el análisis de flexibilidad debemos hacer un recuento de las inversiones en las que se tiene que incurrir para crear la empresa que dará origen el proyecto, cuyo principal producto es la miel envasada con destino nacional e internacional, así entonces se tiene que las mayores inversiones en orden descendente son: inversión en la planta productiva, inversión en maquinaria, inversión para elaboración e implementación del apiario. Analizando cada una de estas tenemos que para el primer factor rígido, correspondiente a la construcción de la obra física en donde funcionará la planta, la cual, si bien fue diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la empresa es posible, dada sus características principalmente de ser una estructura sólida, amplia y segura; adaptarla para satisfacer otras necesidades tales como almacenaje o bien el procesamiento y/o envasado de algún otro producto distinto al del proyecto. Además está la posibilidad de ampliar la obra si es necesario, pues se cuenta con espacio aledaño para ello, otra ventaja lo constituye la cercanía con la cuidad de Los Ángeles y los buenos caminos o vías de acceso existentes. De esta manera la obra que se construirá tiene la flexibilidad de destinarse a otra actividad, por lo cual es posible arrendarla, cambiar de rubro o simplemente venderla en caso de no resultar el proyecto. Un segundo factor rígido a analizar es la maquinaria que se adquirirá para el proceso productivo desde la recepción y clasificación hasta el envasado del producto final; la tecnología que el proyecto considera es específica para el proceso por lo que la flexibilidad asociada pasa por la posibilidad que da la tecnología de ampliar la capacidad del proceso con una inversión bastante menor que proporcional. Otra ventaja de esta tecnología es la baja necesidad de mano de obra que requiere para realizar el proceso, que incluso ampliando la capacidad al doble se requerirá menos que el doble de personal en la planta, específicamente solo un 50% más de horas hombre. Así entonces, del punto de vista analizado resulta interesante la flexibilidad otorgada por la tecnología considerada en el proyecto. 65 Taller de Proyectos Empresa Apícola No ocurre lo mismo si nos ponemos en un escenario pesimista, en el cual no resulta rentable el proyecto y no nos queda otra alternativa que liquidar la inversión, si ocurriera esto nos encontraríamos en sería dificultad para vender o darle un uso alternativo a la maquinaria adquirida puesto que gran parte de esta es específica para el proyecto, lo que los convierte en artículos inflexibles de difícil liquidación. Un ultimó factor rígido importante a considerar corresponde a la implementación del apiario, cuya inversión involucra el desembolso de una buena cantidad de millones. El apiario implementado tiene el objetivo de abastecer de materia prima a la planta, aunque en los inicios el porcentaje sea bajo dentro del volumen total estimado a procesar, se espera duplicarlo año tras año hasta copar la capacidad de carga de la zona en que se está ubicado y aquellas encontradas en el transcurso del período de evaluación; esto se espera lograr mediante la obtención de familias y con ello de nuevas colmenas a partir de las existentes y a través del aumento de productividad por colmena producto de buenos manejos del colmenar. Entonces, independiente del buen o mal resultado del proyecto el apiario o colmenar puede seguir produciendo y generando utilidades para los creadores del proyecto, o para terceros en el caso de que se opte por su liquidación, la que no resulta difícil por las interesantes rentabilidades de este tipo de proyectos. Consideraciones generales. El análisis de flexibilidad incorpora en la evaluación del proyecto la incertidumbre inherente a casi todos los problemas de decisión. En éste se enfatiza el cómo se deben revisar las decisiones ante las distintas eventualidades que pueden ocurrir en el futuro. El valor de la flexibilidad es definido como el valor esperado extra que se puede obtener al poder revisar la decisión, en vez de estar obligado a persistir en ella. Para realizar este análisis se utiliza la técnica de árbol de decisiones. Un árbol de decisión es un arreglo cronológico de decisiones controlables y eventos no controlables, alternados. El árbol se construye partiendo del presenta hacia el futuro. De este modo se explicita el impacto que tienen las decisiones presentes en las futuras. El árbol debe incluir las probabilidades de ocurrencia de los eventos. Además en sus ramas se deben colocar las ganancias o pérdidas asociadas a cada una de las decisiones y eventos incluidos. En este análisis se deben especificar las alternativas asociadas al proyecto. En la evaluación tradicional no se consideró la opción de vender subproductos de la colmena, que actualmente exhiben interesantes perspectivas de negocio. Decisión 1: Esta corresponde al primer periodo de evaluación. Corresponde decidir si certificarla orgánicamente o no. El Van de esta etapa es M$ $ 639.502,94 tomada a 10 años plazo. Evento 1: Corresponde a los precios futuros que tendrá la miel a partir del segundo año de puesta en marcha la empresa. En este evento existen 3 escenarios. Estos son: Precios 66 Taller de Proyectos Empresa Apícola altos, Precios medios y Precios bajos, con probabilidades de ocurrencia de 0.15, 0.7 y 0.15 respectivamente. Decisión 2: Se efectúa al término del segundo año. Existen 2 opciones de comercialización en el extranjero: La comercialización directa o la comercialización por medio de intermediarios. Tabla 8.1: Niveles de precios de la miel certificada organicamente en US$/Kg. Escenario Comerc. con intermediarios Comerc. Directa Precio Alto US$3.8 US$6.3 Precio Medio US$2.5 US$4 Precio Bajo US$1.2 US$3 Tabla 8.2: Niveles de precios de la miel certificada organicamente en US$/Kg. Escenario Comerc. con intermediarios Comerc. Directa Precio Alto US$3.3 US$5.7 Precio Medio US$2 US$3.2 Precio Bajo US$1.1 US$2.8 67 Taller de Proyectos Empresa Apícola Figura 8.1 Árbol de decisión de comercialización directa o con intermediarios. Directa Decisión 2 $706.383 Intermed. $226.559 Precio 0.15 alto Evento 1 Precio medio Directa Decisión 2 0.7 SI VAN $20.682 Directa 0.15 Decisión 2 Decisión 1 Decisión 2 No Intermed. $374.893 Precio bajo VAN $639.503 $2.211.942 Intermed. Directa $96.136 $-249.336 $550.704 Intermed. $79.029 Precio alto 0.15 Evento 1 Precio medio Directa Decisión 2 0.7 $667.654 Intermed. $-432.919 Precio bajo Directa 0.15 Decisión 2 $88.368 Intermed. $-245.734 La flexibilidad en este caso, se refiere a la diversificación de la producción, esto gracias a los factores rígidos, que se obtienen a partir del conocimiento y experiencia del personal de la empresa. 68 Taller de Proyectos Empresa Apícola 8.2 ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO Antes de comenzar con el posicionamiento, recordemos que el producto que ofrecerá la empresa del proyecto tiene como mercado objetivo el mercado nacional e internacional, este último se concentra principalmente en EEUU y la Unión Europea particularmente Alemania. La decisión de optar por el mercado internacional además del nacional a pesar de que a nivel país es posible lograr mayores precios se explica únicamente en lo reducido que es nuestro mercado unido a que la miel es un producto de baja rotación. Con lo anterior en mente es importante recordar también las buenas características organolépticas que posee en general la miel chilena, ventaja que si se sabe aprovechar puede acarrear excelentes dividendos. Con los antecedentes expuestos hasta aquí unidos a todo lo investigado durante el estudio de factibilidad es recomendable separar los mercados en nacional e internacional a la hora de analizar el posicionamiento, aunque para los dos mercados se plantee como estrategia una competencia, lo que quiere decir que los competidores nacionales deben unirse para desarrollarse estrategias de cooperación sin olvidar la competencia que permite que los competidores se esfuercen por crear un mejor producto cada vez, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales para la obtención de productos alimenticios naturales como lo es la miel. A nivel nacional se plantea una competencia que tiene por objetivo aumentar el consumo de la miel a nivel nacional, lo que podría obtenerse logrando la cooperación de los competidores nacionales para crear campañas en conjunto que incentiven el consumo haciendo énfasis en lo natural, nutritivo y demás características que el producto posee. Se cree en el logro del objetivo de la estrategia puesto que el consumo nacional anual promedio es del orden del 20% del consumo anual promedio en norte América, Europa y Asia. Por otro lado se planea para el contexto internacional una competencia dirigida a posicionar y crear en conjunto con los competidores nacionales, una imagen país para el mercado de la miel y subproductos, se pretende lograr que la gente reconozca y prefiera la miel chilena por ser de buena calidad y certificada, es decir, satisfacer los requisitos de trazabilidad del producto que exigen los mercados exigentes. Se pretende lograr resultados similares o lo más cercano posible a los obtenidos por los vinos chilenos en el mundo. En consecuencia, si se logran estas estrategias tanto para el mercado nacional como internacional se potenciará no solo la rentabilidad de la empresa sino que de la industria nacional en general. 8.3 Análisis de Sustentación En las Economías de mercad, los proyectos con rentabilidad positiva son la excepción y no la regla. En mercados competitivos, en el equilibrio de largo plazo, las empresas 69 Taller de Proyectos Empresa Apícola obtienen utilidad económica igual a cero, debido a que las posiciones de mercado con Van positivo, generan respuestas por parte de competidores, compradores, proveedores y empleados. Estas respuestas tienden a reducir el valor del Van recibido por los propietarios. El análisis de sustentación se realiza para estimar el grado y la velocidad de esta reducción. La sustentación de una posición ventajosa requiere que el proyecto utilice factores rígidos, escasos y apropiables, sin ellos, un proyecto o empresa no puede mantener en el tiempo una posición ventajosa. 8.3.1 Factores rígidos Los factores rígidos de una empresa, son recursos y capacidades que son lentos de adquirir por sus competidores potenciales y lentos de liquidar por la misma empresa, esto lleva a que las decisiones relacionadas con la liquidación y adquisición sean irreversibles. Los recursos, son los insumos básicos utilizados en la producción: materia prima, equipos, habilidades propias de los empleados, marcas, terrenos, etc. Las capacidades son los procesos de coordinación y agrupación utilizados por la empresa para convertir estos insumos básicos en productos o servicios, usando una gran variedad de otros activos de la empresa, como su organización, sistemas de información, relaciones de confianza entre ejecutivos y trabajadores, entre otros. Para que un factor sea rígido, debe ser durable y sin mercado, es decir, no se consume de inmediato sino que presta servicio largo tiempo, y no se puede transar. Los factores Rígidos se pueden clasificar en: a) Factores fijos. Son los factores sin mercado cuya adquisición implica costos irrecuperables y que son en gran parte fijos y difíciles de adquirir por la competencia, debido a que permiten generar economías de escala, que frena el ingreso de nuevos competidores. Este proyecto se opera por sobre la escala mínima de producción, de acuerdo a las características consideradas en el presente estudio. Esto explica la importancia de las economías de escala en la explotación apícola, pues esta actividad no se justifica para tamaños relativamente menores. b) Factores que se producen con el uso. Son aquellos factores sin mercado, de costo irrecuperable que se construyen o mejoran con el uso y que son difíciles de adquirir por la competencia, debido a que permiten generar beneficios basado en la experiencia. En lo que se refiere al manejo y explotación productiva de las abejas, obliga a disponer de conocimientos y experiencia necesarios, los cuales se deben adquirir gracias a la practica diaria de la apicultura como a los conocimientos teóricos que entregan expertos. c) Factores con tiempo de desarrollo alto. Son factores cuyo tiempo de desarrollo es alto y son difíciles de adquirir por la competencia. Esto impide que cualquier competidor surja inmediatamente. La reconocida calidad y atributos del producto a exportar serian los puntos clave que permitan cautivar al mercado objetivo, y lograr que los consumidores se sientan comprometidos con el producto. d) Factores flexibles. Son aquellos que permiten crear economías de oportunidad, es decir, factores que abren la posibilidad de ser utilizados en otro negocio, relacionado con el original, lo que entrega verdaderas ventajas competitivas, lo que 70 Taller de Proyectos Empresa Apícola se denomina “economías de ámbito”. En el caso de la apicultura existe una gama de productos conexos que son extraíbles de la colmena. e) Factores de exclusividad. Son factores a los cuales se tiene acceso limitado o “exclusivo”, donde unas pocas empresas pueden acceder a ellos debido a patentes, concesiones del gobierno, etc. En este sentido, existe un aspecto desconocido por muchos apicultores chilenos. Como por ejemplo, en control de la Varroa mediante la evaporación del acido fórmico. 8.3.2 Amenaza de Imitación Esta amenaza se refiere al aumento de la oferta de los factores rígidos utilizados, reduciendo su escasez, permitiendo que otros agentes imiten la situación ventajosa de la empresa. Sin duda que este proyecto será imitado, aumentando las empresas que ofrecen miel orgánica. Se espera que esto ocurra a partir del segundo año de funcionamiento de la empresa en creación. Si bien este producto será certificado orgánicamente y se posicionará tanto en el mercado extranjero como nacional. Se espera que los imitadores entren en el negocio. De esta forma el Van del proyecto con imitación es de M$ 158.098,67. El proyecto adquiere un Van negativo a partir del segundo año al considerar el proyecto con imitación. Esta situación es bastante probable si se considera que el proyecto es rentable y con bajas barreras de entrada. Eso sí que el negocio hay que saberlo administrar, pues ya han quebrado 2 empresas con planta de envasado (planta coasba y Santa Juana). 8.3.3 Amenaza de sustitución. Esta amenaza se refiere a que un competidor produzca bienes sustitutos, pero con distintos factores productivos. La sustitución reduce la demanda del factor rígido, por lo tanto, reduce su escasez. La sustitución puede ocurrir porque cambian las preferencias del cliente o porque se encuentra otra manera de satisfacer sus necesidades. La amenaza de sustitución es bastante baja en este proyecto, considerando que en Europa y Estados Unidos cada vez son más personas que están prefiriendo los productos orgánicos y nutritivos. Pero el efecto de la sustitución no hay que dejarla pasar por alto, pues puede ser muy peligrosa. Es por ello que debe posicionarse en el mercado las ventajas de este producto, y evitar que productos sustitutos cambien las preferencias del consumidor. 71 Taller de Proyectos Empresa Apícola 8.3.4 Expropiación de la renta La expropiación de la renta se refiere a que agentes que no son dueños del proyecto pueden apropiarse de la renta, si los dueños no controlan todos los factores rígidos mas escasos. En este punto se considerarán dos tipos de expropiaciones que puede sufrir la empresa. Expropiación por parte de los proveedores. Corresponde al precio al que nos venderán la miel los apicultores de la zona. El Van de esta etapa es de M$ 99.502,59 Expropiación por parte de los compradores. Esto se producirá debido a los compradores que no estén dispuestos a pagar un precio superior por este producto. pero debido a la diversificación de los clientes y la gran oferta de miel en el mercado internacional, se cree que el poder de los compradores es mínimo. 9. EVALUACION GENERAL 9.1 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA El diagnóstico de la empresa en cuanto a las variables estratégicas expuestas en el capítulo anterior se concluye que el negocio apícola que se creará con el proyecto es atractivo en términos generales. Desglosando el análisis nos encontramos que el mayor riesgo a la que se enfrenta la empresa en el análisis estratégico es que en el mercado internacional el precio sea el más bajo que se ha presentado en el estudio de mercado unido a una estrategia de venta a través de intermediarios, lo que nos entrega un VAN negativo que se amplificaría si incorporamos la amenaza de imitación que nos restaría participación de mercado, el escenario anterior es sencillo de remontar cambiando la estrategia a venta directa, pasando de un VAN negativo a positivo. Resumiendo las variables estratégicas analizadas propuestas se tiene que la flexibilidad entregada por los factores productivos da cierta capacidad de maniobra para satisfacer otras necesidades, incluso realizar otras actividades fuera de temporada. Además las probabilidades de tener un precio deseable son altas, y se mejora con venta directa. Desde el punto de vista del posicionamiento es mucho lo que se puede lograr, lo que sin duda beneficiará el proyecto y hará incrementar las utilidades. Por otro lado el análisis de sustentación del proyecto también resulta favorable, en este la mayor amenaza es la expropiación de la renta que se puede producir por los proveedores de miel de la empresa, lo cual se soluciona con buenas negociaciones, en lo posible algún tipo de contrato que asegura la entrega a la empresa y no a otra; la que a su vez colaborará a que los proveedores incrementen el número de colmenas y rendimiento por colmena. Una estrategia que seguirá la empresa, de manera de mantener constante la entrega de miel por parte de los apicultores, es realizar un contrato con ellos. Contrato en el cual la empresa se compromete a entregarles asistencia técnica (cuidado de las abejas y tratamiento si es necesario), y los apicultores se comprometen a venderle la miel a la empresa a un determinado precio. Con esta estrategia las dos partes ganan, la empresa 72 Taller de Proyectos Empresa Apícola se asegura de recibir una cantidad de miel constante por cada apicultor, y los apicultores reciben tratamiento para sus abejas y aumento de producción de sus colmenas En términos globales el análisis estratégico nos muestra que el proyecto es altamente atractivo, y las probabilidades de éxito son altas, necesitando solamente una buena gestión para lograr las estrategias propuestas. 9.2 EVALUACIÓN COMERCIAL De acuerdo al Estudio de Mercado efectuado con anterioridad dentro de este Estudio de Factibilidad, se puede señalar la conveniencia de implementar el proyecto “Creación de una empresa apícola”. A través del estudio de mercado fue posible proyectar un nivel de demanda, la que permite asegurar la existencia suficiente de clientes y recursos para un buen operar de la empresa. Importante es señalar como limitación el precio que presente nuestro producto en el mercado internacional, el cual es además el referente para el precio que es posible encontrar en nuestro país, motivo por el cual se plantearon tres escenarios de precios con distinta probabilidad (precio alto, medio y bajo). Entre los alcances y las limitaciones de estas proyecciones, se puede decir que los datos obtenidos poseen validez, puesto que estos provienen directamente de la base de datos de la FAO, ODEPA e información obtenida directamente de agrupaciones de apicultores de la zona. Con relación a los supuestos hechos en la fase de estudio de mercado, donde se supone que ningún potencial competidor se instalaría durante la etapa de implementación del proyecto, podemos concluir que tal supuesto es válido en las condiciones de mercado existentes dado que la industria apícola no esta siendo muy explotada al nivel que lo pretende hacer el proyecto en nuestra región, unido a la magnitud de las inversiones, por lo que sería bastante difícil que ingresarán nuevos competidores, pero lo que podría suceder sería que la competencia actual aumente sus fortalezas y comience a luchar por el mercado que posee. Los riesgos que se asumen al implementar el proyecto son principalmente, el precio de mercado para miel, lograr la asociatividad con los apicultores nacionales para trabajar juntos en pos de crear lealtad del cliente tanto nacional como internacional a través de las estrategias planteadas. 9.3 EVALUACIÓN TÉCNICA Del punto de vista técnico, se aprecia que el proyecto en estudio es factible de implementar. Esto, pues, de acuerdo al Estudio Productivo realizado en el informe anterior, se establece que los medios requeridos para llevar a buen término la implementación del proyecto están al alcance de la empresa, debido a que la tecnología considerada existe y está disponible en el mercado, aunque no en el nacional, pero en los tiempos en que nos encontramos, adquirir tecnología en el extranjero no resulta difícil. 73 Taller de Proyectos Empresa Apícola Además se concluye que los costos de adquirir todos los implementos e infraestructura necesarios para la entrega del servicio no son tan elevados y la inversión requerida podría ser conseguida en un préstamo bancario o bien con financiamiento externo o simplemente mediante una combinación entre un préstamo bancario y con capital propio. Es preciso señalar que la toda la información productiva es válida en el contexto en el cual fue obtenida. El supuesto primordial en este ámbito es que toda esta información (costos de operación, construcción, arriendo de oficina, mano de obra, maquinaria, implementos, etc.) ha sido extraída de las condiciones actuales existentes en el mercado, por medio de cotizaciones a proveedores y a la misma competencia. 9.4 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Con relación a los aspectos administrativos especificados para la empresa en estudio, se postula que en el mercado se presentan las condiciones de disponibilidad para satisfacer los requerimientos de mano de obra especializada para el proyecto con profesionales y técnicos de la región, en lo posible con residencia en la cuidad de Los Angeles. En particular el personal administrativo de mayor nivel o especialización como el Gerente, Jefe de Planta y Veterinario, se pueden conseguir en Los Angeles, Concepción, etc. También es preciso señalar que dicha mano de obra debe cumplir con los requisitos mínimos de conocimientos y experiencias planificados en el capítulo 6. Para la contratación de la secretaria y el personal técnico no existe mayor complejidad dada la oferta de personas capacitadas debido al gran número de institutos técnicos y universidades, además al gran número de mano de obra calificada cesante. Por lo tanto, como se puede observar, no existe el riesgo de no encontrar mano de obra calificada y bajo las condiciones económicas presentes en este momento en la región cabe pensar que estos supuestos se mantendrán a corto y mediano plazo. Además, los recursos materiales necesarios para la labor administrativa no son difíciles de conseguir en el mercado y no implican una gran inversión. Como consecuencia se ha hecho el estudio de las estructuras administrativas con tareas bien definidas y remuneradas. 9.5 EVALUACIÓN LEGAL La creación de la empresa implica una serie de pasos a realizar para que sea reconocida y pueda operar legalmente. Primero se debe constituir la personalidad jurídica que será una sociedad de personas de responsabilidad limitada, esta escritura hecha por un abogado deberá ser firmada por un notario público. Este extracto debe especificar el giro de la empresa, los datos de los socios, etc. Luego se publica en el registro de Comercio y finalmente en el Diario Oficial. Todo este trámite tiene un valor aproximado de $400.000. 74 Taller de Proyectos Empresa Apícola Para el funcionamiento de la empresa apícola se requiere de patentes municipales y permisos de construcción principalmente. La implementación de la empresa traerá consigo un auge en la zona producto de una mayor actividad económica junto con el beneficio principalmente monetario que obtendrán los pequeños y medianos apicultores de la zona puesto que tendrán asegurada su venta a la empresa, lo que constituye la materia prima clave del negocio, y un incremento en sus rendimientos gracias a la asistencia técnica entregada por la empresa. Además se debe llevar la contabilidad adecuada para este tipo de empresas, considerando los factores tributarios. Lo anterior, denota una serie de pasos que cualquier empresa debe realizar para un correcto funcionamiento de ésta, por lo cual, se concluye que legalmente el proyecto es viable. 9.6 EVALUACIÓN AMBIENTAL Este proyecto debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, debido a que se encuentra estipulado dentro de las actividades que causan impactos mencionadas en el artículo 10 de la ley 19.300. Está Ley, Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), fue promulgada en marzo de 1994. El objetivo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se aplica tanto a proyectos o actividades del sector público como privado, es identificar y evaluar los impactos ambientales que un determinado proyecto o actividad generará o presentará permitiendo diseñar medidas que reduzcan los impactos negativos y fortalezca los impactos positivos, asegurando que el desarrollo de las actividades sea sustentable desde el punto de vista del medio ambiente. En función de sus efectos, características o circunstancias, se debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental. Deberá efectuar un Estudio de Impacto Ambiental, estas actividades son: a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire. b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. Los estudios de impacto ambiental se presentarán, para obtener las autorizaciones correspondientes, ante la Comisión regional del Medio Ambiente (COREMA) de cada región en que se realizarán las obras que contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las declaraciones o los 75 Taller de Proyectos Empresa Apícola estudios de impacto ambiental deberán presentarse ante la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva, a la cual se deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental, tendrá un plazo de veinte días para pronunciarse sobre el presente estudio. En casos calificados y debidamente fundado, este último podrá ser ampliado, por una sola vez, hasta por sesenta días adicionales. Algunos proyectos que pueden emitir sustancias contaminantes peligrosas deben ser sometidos a una Evaluación Ambiental, que garantice el cumplimiento de las normas vigentes. Algunos proyectos que pueden emitir sustancias contaminantes peligrosas deben ser sometidos a una Evaluación Ambiental, que garantice el cumplimiento de las normas vigentes. 10. EVALUACIÓN ECONÓMICA 10.1 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Los parámetros que utilizaremos para evaluar nuestro proyecto son los siguientes: Horizonte de evaluación: El proyecto se evalúa con un horizonte de 5 años. Tasa de descuento: En este caso se utilizará la tasa recomendada por SERCOTEC, para la evaluación de proyectos de inversión, de acuerdo a oportunidades de negocio y a tasas de rendimiento esperadas en otras inversiones. Esta tasa de descuento corresponde a 12,5%. Moneda: $ Pesos Chilenos, ya que este proyecto se llevará a cabo dentro del país y a nivel regional. Tasa de impuesto a la renta: Correspondería a un 17%. Valor de salvamento: Debido a que se considero en el estudio técnico un valor de salvamento para el vehículo a utilizar. 10.2 ESTIMACIÓN DE LOS FCN DEL PROYECTO Para la estimación del flujo de caja del proyecto debemos señalar inicialmente que el periodo de evaluación será de 10 años, aunque el periodo considerado puede ser demasiado extenso, no se puede obviar que cualquier proyecto que se desee implementar tendrá una duración real de más de 10 años. Si el proyecto llega a implementarse se tendrá que ir evaluando periódicamente en los años, debido que en un ambiente ampliamente globalizado la innovación tecnológica y la fácil imitación hace que el proyecto pueda ser poco sustentable mucho antes de los previsto. Además debemos 76 Taller de Proyectos Empresa Apícola recoger la información que se desarrollo en los capítulos anteriores. Para la realización del flujo de caja se debe señalar que el capital de trabajo se recupera en un 100% al final del periodo de evaluación, además los activos se liquidaran al final del proyecto en un 10% al valor libro que posean, en el caso de que se encuentren totalmente depreciado. Los flujos de caja uno real y los demás considerando diferentes escenarios, se muestran en el Anexo 9. 10.2.1 Inversión inicial La inversión inicial fue explicada en capítulos anteriores, por lo tanto no se detallan específicamente los ítems considerados para la operación del proyecto. Inversiones $ Estudios infraestructura Terreno Diseño del proceso Construcción Materiales (Apiarios) Maquinaria Mobiliario y telefonía Total Inversión 1.240.000 5.540.000 2.650.000 75.150.000 5.000.000 25.676.000 2.320.000 117.576.000 10.2.2 Inversión en equipos (año 1-10). En la siguiente tabla se muestran las adquisiciones de equipos durante el periodo de evaluación, correspondientes a cambios por obsolescencia y/o incorporaciones por aumento de la capacidad. Inversiones en equipos Desoperculadora Centrifuga Envasadora Total 5 6 1 2 3 4 $ 6.600.000 9.500.000 9.500.000 7 $ 7.500.000 8 $ 6.600.000 9 10 $10.000.000 $10.700.000 $ 10.700.000 $10.000.000 $7.500.000 $11.000.000 $11.000.000 77 Taller de Proyectos Empresa Apícola 10.2.3 Ingresos operacionales Los ingresos operacionales son por el concepto de venta de miel orgánica envasada, además de ingresos por concepto de los productos conexos como propóleo, jalea real y polen. Lo anterior en conjunto con la participación de mercado a ocupar de aquí a los próximos 10 años nos entrega el pronostico que se muestra en la siguiente tabla. años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos Operacionales 122.000.000 134.200.000 147.620.000 248.001.600 260.401.680 273.421.764 287.092.852 301.447.495 316.519.870 332.345.863 10.2.4 Egresos Desembolsables Los egresos tienen relación con los costos anuales de producción, entre los que se encuentran los de producción (materia prima, mano de obra directa y los indirectos de fabricación), además los gastos operacionales, entre los que encontramos el ítem de ventas (publicidad) y administrativos. A continuación se presenta una tabla que resume los egresos desembolsables del proyecto. 78 Taller de Proyectos Empresa Apícola Costos de Producción Costos Fijos 1 Gastos administrativos 21.820.000 Seguros 1.410.912 Patentes 293.940 Servicios (agua, gas) 1.764.000 Total Costos Fijos 25.288.852 Costos Variables Materias primas Embalajes MOD Energía Comercialización Otros 2 22.038.200 1.439.130 299.819 1.781.640 25.558.789 3 22.258.582 1.467.913 305.815 1.799.456 25.831.766 4 22.481.168 1.497.271 311.931 1.817.451 26.107.821 5 22.705.979 1.527.217 318.170 1.835.625 26.386.992 Total Costos 49.000.000 54.500.000 60.586.000 63.446.760 66.440.446 7.040.000 7.744.000 8.131.200 6.400.000 8.537.760 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 600.000 660.000 726.000 798.600 878.460 4.664.443 5.004.443 5.378.743 5.577.846 5.786.580 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200 74.664.444 82.004.445 90.084.746 94.507.910 99.157.525 99.953.296 107.563.234 115.916.512 120.615.731 125.544.517 Continuación.. Costos Costos Fijos Gastos administrativos Seguros Patentes Servicios (agua, gas) Total Costos Fijos 6 22.933.039 1.557.761 324.534 1.853.982 26.669.315 Total Costos Variables Costos Variables Materias primas Embalajes MOD Energía Comercialización Otros Total Costos Variables Total Costos 7 23.162.370 1.588.916 331.024 1.872.522 26.954.831 8 23.393.993 1.620.694 337.645 1.891.247 27.243.579 9 23.627.933 1.653.108 344.398 1.910.159 27.535.598 10 23.864.213 1.686.170 351.286 1.929.261 27.830.929 69.573.096 72.851.017 76.280.790 79.869.285 83.623.672 8.964.648 9.412.880 9.883.524 10.377.701 10.896.586 15.315.379 16.081.148 16.885.205 17.729.465 18.615.939 966.306 1.062.937 1.169.230 1.286.153 1.414.769 6.005.414 6.234.842 6.475.380 6.727.573 6.991.991 3.221.020 3.543.122 3.897.434 4.287.178 4.715.895 104.045.869 109.185.953 114.591.572 120.277.364 126.258.861 130.715.185 136.140.784 141.835.152 147.812.962 154.089.791 79 Taller de Proyectos Empresa Apícola No desembolsables Corresponden al ítem de las depreciaciones asumidas durante el periodo de evaluación del proyecto. Este gasto no desembolsa, sino más bien reconoce el uso de los activos en el tiempo. Las depreciaciones asumidas son en relación a los activos fijos que en este proyecto son: Computadores Maquinarias: - Desoperculadora - Centrifuga - Envasadora La tabla de depreciaciones fue mostrada en capitulo de Estudio de costos. A partir del análisis mostrado anteriormente, se desglosa el flujo de caja del proyecto el que se resume en la siguiente tabla resumen. 10.3 ESTIMACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RENTABILIDAD VAN (15%) TIR M$ 639.503 35,96% 10.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Se concluye que la mejora alternativa es una fábrica para tener una producción sobre 1 tonelada diaria siempre que se estime que el precio de la miel envasada no baje de los US$2. Como ocurre así, se debe certificar orgánicamente la miel y vender en un comienzo con intermediario, de manera de conocer mejor el negocio y evitar el fracaso. Luego, al llegar al cuarto año de funcionamiento de la empresa, se debe comercializar los productos en forma directa con los importadores de los respectivos países. 11. ANALISIS DE RIESGO Para analizar el riesgo del proyecto se realizara un análisis de sensibilización, donde las variables a sensibilizar serán el precio venta y costos de las materias primas. De lo anterior se desprende el resultado que a continuación se muestra. 11.1 SENSIBILIZACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LA MIEL. El análisis de sensibilidad del precio nos entrega la siguiente gráfica. 80 Taller de Proyectos Empresa Apícola Gráfico de Sensibilidad $ 2.000.000,00 VAN(M$) $ 1.500.000,00 $ 1.000.000,00 $ 500.000,00 $ 0,00 -2 6, 67 % -1 6, 67 % -1 3, 33 % -6 ,6 7% 0, 00 % 6, 67 % 13 ,3 3% 20 ,0 0% 26 ,6 7% 33 ,3 3% -$ 500.000,00 -$ 1.000.000,00 Precio Compra % De la gráfica anterior se observa que el punto de quiebre se encuentra entre la disminución del precio esta entre un 13% y 16%. Lo cual es poco, esto se explica por las grandes cantidades de miel que se comercializarán y la gran inversión en planta que se ha hecho. 11.2 SENSIBILIZACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIA PRIMA Considerando un precio fijo de US$3.5, ahora variaremos los costos de la materia prima, que en este caso es la miel adquirida a los apicultores. $ 1.600.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.000.000,00 $ 800.000,00 $ 600.000,00 $ 400.000,00 $ 200.000,00 $ 0,00 -$ 200.000,00 -2 5, 00 -1 % 2, 50 % 0, 00 % 12 ,5 0% 25 ,0 0% 37 ,5 0% 50 ,0 0% 62 ,5 0% 75 ,0 0% 87 ,5 0 10 % 0, 00 % VAN(M$) Sensibilización precio MP variacion precio MP De la gráfica anterior se observa que el punto de quiebre del aumento del costo de las MP se encuentra entre un 90% y un 100%. 81 Taller de Proyectos Empresa Apícola De los dos análisis de sensibilidad realizados se observa claramente que el precio de venta de la miel envasada, es la variable más sensible, lo que significa que el proyecto puede ser no rentable si el precio cae bruscamente. Esto podría darse en el caso de cambios abruptos en las condiciones del mercado. 12. ANÁLISIS FINANCIERO 12.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Las fuentes de financiamiento consideradas para el análisis de este proyecto son tres: Préstamo Bancario. Instrumentos de fomento Combinación de las anteriores. 12.1.1 Instrumentos de Fomento del Rubro Apícola A nivel regional existe una serie de Instrumentos, que apoyan a los apicultores. Institución FNDR PROCHILE PROFOS CORFO INNOVA BIO-BIO Programa Proyectos Apícolas Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Asociativo de Fomento Créditos de largo plazo y cofinanciamientos Transferencia de Tecnologías Apícolas Estas fuentes de financiamiento son descritas con mayor detalle en el Anexo 11. 12.1.2 Instrumentos de financiamientos Banca Privada Según banco de Chile las condiciones principales del préstamo son: Tasa de interés es 12,6% anual (Según Banco Chile). Devolución del préstamo en 6 años. 12.2 Evaluación del Proyecto Financiado La evaluación del proyecto financiado corresponderá a la alternativa de combinación entre instrumentos de financiamiento como el Profo y CORFO, y un préstamo bancario. El préstamo se realizará en el Banco Chile, cuya tasa es de 12.6% real, cuya devolución esta programada para 6 años, comenzando desde el año1 hasta el año 6 sin considerar años de gracia. 82 Taller de Proyectos Empresa Apícola A continuación se muestra el cuadro Servicio a la Deuda correspondiente al préstamo por unos $100.000.000.Año 1 2 3 4 5 6 Saldo Cuota Intereses Amortización $87.862,71 $24.737,29 $12.600,00 $12.137,29 $72.852,43 $24.737,29 $9.727,02 $15.010,27 $54.925,90 $24.737,29 $6.810,76 $17.926,53 $34.258,48 $24.737,29 $4.069,87 $20.667,42 $11.311,70 $24.737,29 $1.790,51 $22.946,78 $0,00 $24.737,29 $313,12 $11.311,70 El Van del proyecto financiado es de M$1.030.095, con una Tir del 135%. Ver Anexo 10 12.3 Selección del Financiamiento Debido a la gran cantidad de dinero a invertir, y la cantidad no suficiente de crédito para este proyecto que otorgan instituciones como Profo, CORFO, Innova Bio Bio. Entonces se recurrirá a la banca privada. Específicamente se eligió al Banco Chile con un préstamo de M$100.000.- con una tasa de interés anual de 12.6% 13. ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION 13.1 Actividades a desarrollar durante la implementación Estudio del proyecto. Este estudio abarcará todos los aspectos tanto técnicos como económicos, de manera de determinar la rentabilidad del proyecto, estimando los precios futuros de la miel. Adquisición del terreno. Será el lugar más cercano donde se encuentren los apicultores de manera de ahorrar en costos de transporte. Diseño de la planta. El diseño deberá ser tal que evite las alteraciones que puede sufrir la miel debido a la humedad o al calor. Aquí se definirán los espacios necesarios para el manejo de materiales y la disposición de las maquinarias. Lograr asociación con productores de la zona. De manera de tener un flujo constante de materia prima cada año, es necesario que exista un compromiso entre los apicultores y la empresa. 83 Taller de Proyectos Empresa Apícola Construcción de la planta. Este proceso dura alrededor de 4 meses y se hará cargo de la construcción a una empresa externa. Adquisición de los apiarios. Son los apiarios con los que contará la empresa para su propia producción. Adquisición de la maquinaria. Mientras se construye la fábrica, se debe estar en el proceso de conversación y adquisición de las maquinarias necesarias para el proyecto. Adquirir equipos de oficina. Estos equipos pueden ser adquiridos una vez terminada la construcción de la fábrica y son necesarios para albergar al personal que labora en la empresa. Seleccionar personal idóneo. Se contratará al personal necesario para el proyecto como veterinario y jefe de planta, de manera de darles la capacitación necesaria y que conozcan la misión de la empresa. Asociarse con empresa exportadora. Esta asociación se realizará para los primeros años de funcionamiento, debido a la poca experiencia de la empresa para realizar la comercialización de sus productos en forma directa. Obtener certificación de producción orgánica. La certificación es necesaria para tener una ventaja competitiva y aumentar el precio del producto final. 13.2 Cronograma de las inversiones A continuación se muestra la Carta Gantt con las fechas en que se realizará cada actividad. 84 Taller de Proyectos Empresa Apícola 13.3 Programa de gastos de la implementación Duración Costo $ 3 meses 2 semanas 2 meses 2 meses 4 meses 1 semana 1 mes 2 semanas 1 mes 1 mes 3 meses 1.240.000 5.540.000 2.650.000 400.000 75.150.000 5.000.000 25.676.000 2.320.000 200.000 300.000 500.000 Actividades Estudios Proyecto Adquisición Terreno Diseño de la planta Asoc. con apicultores Construcción Materiales (Apiarios) Maquinaria Mobiliario y telefonía Contratación personal Asoc. Emp.. exportador Certificación de product. Total Gastos 118.976.000 Capítulo 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14.1 Conclusiones Invertir en este proyecto es rentable si el precio final de miel envasada esta por sobre los US$2.5. Y el proyecto se torna muy rentable si la comercialización se realiza en forma directa. Es decir, es la propia empresa que se encarga de contactarse con mayoristas y/o minoristas del extranjero. La relación que tenga la empresa con los apicultores tiene que ser muy fuerte, de manera de evitar que se retiren los apicultores de la asociación con la empresa. Y un gran objetivo de mantener buena comunicación es lograr una buena productividad y calidad de la miel. Para entrar a competir en el mercado extranjero, es necesario que las empresas nacionales se asocien, de manera de promocionar la miel chilena en el exterior. Y así, obtener un mejor precio por la miel nacional. 14.2 Recomendaciones Además de la recomendación principal (sobre si conviene o no invertir), existen otras conclusiones que pueden ser útiles para quien lea el Informe. Por ejemplo, determinado proyecto inmobiliario es bueno, pero sólo si se accede a un terreno de bajo precio que está a la venta y, consecuentemente, si se decide invertir se debe apurar su compra. 85 Taller de Proyectos Empresa Apícola ANEXOS 86 Empresa Apícola 293.958 2.914 172 2.678 3.097 22.340 2.520 231 2.258 1.841 16.845 1993 24.298 2.473 230 2.029 2.022 80.522 60.616 36.181 18.031 1.726 6.200 10.344 11.317 4.352 5.646 6.241 4.151 5.460 1.486 1.400 1994 26.671 4.366 265 2.294 1.828 82.866 55.897 40.112 12.628 2.019 8.618 11.362 13.112 6.137 5.385 8.464 5.160 5.669 2.548 1.840 1995 38.820 2.005 238 2.003 1.534 89.215 40.503 39.200 14.388 4.370 11.585 13.482 16.249 8.120 5.987 6.922 3.445 3.684 4.249 1.513 1996 31.826 2.591 326 2.006 2.085 87.952 68.310 41.592 21.069 4.901 12.552 11.762 8.964 8.423 5.769 6.964 3.742 6.013 13.411 1.794 1997 33.187 2.355 283 2.294 1.733 83.295 75.950 34.318 21.223 4.661 11.946 12.201 7.169 7.499 6.399 5.530 3.228 4.208 1.992 1.100 1998 32.580 2.901 135 3.352 1.935 93.552 60.039 29.425 24.699 6.042 12.503 12.074 10.260 9.061 6.328 6.789 6.858 4.439 2.409 840 1999 26.549 2.926 186 2.616 1.880 89.617 82.791 34.658 22.902 5.200 15.319 12.439 13.335 8.672 6.722 8.314 5.161 5.634 2.859 2.956 2000 28.337 2.348 236 2.079 2.522 95.016 89.890 40.077 22.748 6.397 15.724 12.487 13.625 10.144 6.784 8.234 5.596 4.430 2.824 2.953 2001 31.504 2.435 3.123 2.433 2.205 92.200 65.749 40.188 26.151 7.730 15.547 11.961 14.756 10.475 6.921 4.549 6.557 4.612 5.210 2.500 2002 40.072 2.647 3.327 2.755 2.321 98.909 92.007 45.038 29.901 4.920 16.836 14.073 10.910 8.561 6.747 5.495 4.410 5.474 8.144 1.928 87 274.009 296.236 284.725 297.241 307.512 342.052 320.571 326.221 350.736 372.451 356.806 404.475 1992 89.230 51.995 32.224 22.746 2.538 8.326 12.384 11.603 7.563 5.462 8.479 4.248 6.168 623 1.446 1991 89.197 41.797 39.303 22.272 2.282 7.489 11.816 2.457 6.900 6.516 8.806 3.457 5.780 397 1.845 Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT TOTAL País 1990 79.012 Alemania 34.993 Estados Unidos 69.435 Japón 26.464 Reino Unido 838 Arabia Saudita 7.210 Francia 11.108 Italia 1.224 España 5.561 Bélgica 5.884 Suiza 7.783 Países Bajos 2.658 Dinamarca 6.603 Austria 544 Canadá 1.000 Emiratos Arabes Unidos 2.119 Suecia 166 Tailandia 1.925 Grecia 1.694 China, RAE de Hong Kong 27.737 OTROS Anexo Nº 1. Importaciones mundiales de miel en toneladas Taller de Proyectos Empresa Apícola 1991 11.260 47.305 11.428 1.188 10.259 1.664 70.032 7.506 4.410 4.800 12.000 435 50.089 1.677 943 1.206 2.064 5.671 910 1992 12.259 55.165 9.029 1.575 11.137 481 91.733 5.625 4.116 4.821 7.525 326 36.093 1.863 1.151 2.407 3.307 5.500 252 1993 1994 13.800 14.291 54.999 62.436 9.108 13.595 1.869 3.577 8.388 8.510 1.173 1.384 96.597 102.183 4.625 5.364 4.181 5.453 4.196 3.888 13.566 13.498 1.131 1.554 35.998 30.279 1.975 2.015 1.020 1.729 2.108 1.894 3.012 2.735 6.292 4.833 750 950 1995 14.639 63.511 10.754 4.431 15.648 1.693 87.048 4.383 4.830 10.116 13.028 1.113 25.706 2.145 2.050 1.908 2.934 7.147 1.300 1996 16.170 48.274 12.772 2.845 9.962 3.685 83.546 4.511 6.927 5.254 13.159 1.887 28.910 3.427 6.425 2.656 5.423 6.466 2.441 1997 13.061 70.422 13.287 2.297 8.408 1.565 48.306 3.776 9.619 4.111 7.675 2.617 26.900 2.096 8.478 2.005 8.457 7.714 2.443 1998 13.574 68.301 10.363 2.963 11.481 4.436 78.787 4.499 9.708 5.024 9.262 2.254 32.441 1.902 5.743 1.053 5.570 5.181 5.400 1999 2000 2001 17.149 22.307 20.273 93.103 88.467 73.032 10.363 9.077 8.486 3.336 5.652 6.017 14.717 15.513 12.862 1.745 4.616 6.506 87.364 103.042 106.868 5.151 5.697 6.022 7.019 8.892 7.968 5.043 4.746 3.409 9.889 12.806 12.725 3.435 3.295 3.710 22.477 31.115 22.923 2.194 2.763 3.410 7.235 7.512 6.869 1.689 2.711 4.361 5.306 3.515 4.328 10.647 2.899 9.646 3.000 3.400 7.600 2002 22.222 79.986 8.504 3.732 22.921 6.228 76.678 4.413 14.834 3.546 15.023 3.802 34.457 2.555 5.793 4.441 15.294 9.471 15.876 44.828 34.665 26.901 24.550 34.098 26.483 29.068 25.677 28.678 30.864 35.707 34.117 56.261 290.876 279.512 281.266 289.338 314.266 300.867 293.808 268.914 306.620 341.726 373.732 361.132 406.037 1990 13.041 39.685 12.849 802 7.770 1.822 88.150 3.500 5.028 5.681 14.594 453 43.767 967 136 2.432 1.070 3.651 650 Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT Otros países TOTAL Hungría Italia México Nueva Zelanda Rumania Tailandia Turquía Uruguay Vietnam Estados Unidos Países Alemania Argentina Australia Bélgica Canadá Chile China Cuba España Anexo N° 2. Exportaciones mundiales de miel en toneladas Taller de Proyectos 88 Taller de Proyectos Empresa Apícola Anexo N° 3: Producción Mundial de Miel en Toneladas Países China Unión Europea Estados Unidos Argentina Turquía Ucrania México Federación de Rusia India Canadá Chile Otros países TOTAL 1999 % 2000 % 2001 % 2002 236.283 19,1 251.839 20,2 254.758 20,3 257.800 115.239 9,3 111.059 8,9 117.738 9,4 114.030 98.000 7,9 99.945 8,0 84.335 6,7 90.000 94.000 7,6 93.000 7,5 80.000 6,4 85.000 67.259 5,4 61.091 4,9 60.190 4,8 60.190 55.451 4,5 58.935 4,7 60.043 4,8 60.000 55.323 4,5 53.900 4,3 59.069 4,7 55.189 51.034 4,1 52.439 4,2 52.700 4,2 55.000 51.000 4,1 52.000 4,2 52.000 4,1 52.000 37.100 3,0 31.857 2,6 35.388 2,8 33.297 4.000 0,3 5.000 0,4 6.800 0,5 6.800 369.619 29,9 375.367 30,1 390.249 31,1 400.696 1.234.308 100 1.246.432 100 1.253.270 100 1.270.002 % 20,3 9,0 7,1 6,7 4,7 4,7 4,3 4,3 4,1 2,6 0,5 31,6 100 Fuente: elaboración propia con información FAOSTAT 89 Taller de Proyectos Empresa Apícola Anexo Nº 4. Producción regional de miel en Chile (ton) Región II III IV V VI Nº Productores 20 78 344 663 670 Nº Producción Colmenas 112 3,05 687 3,66 3.221 21,60 43.411 97,90 25.612 115,80 VII 1.485 49.653 398,00 14,5 VIII 4.321 76.331 969,40 35,2 IX X XI RM TOTAL 4.583 1.782 77 463 14.486 37.707 29.621 1.086 64.084 331.525 326,40 329,20 12,30 475,90 2.753,21 11,9 12,0 0,4 17,3 100 Participación (%) 0,1 0,1 0,8 3,6 4,2 Fuente: elaboración propia con información VI Censo Nacional Agropecuario 1997 90 Taller de Proyectos Empresa Apícola Anexo Nº 5. Exportaciones chilenas de miel 1986-2003 Año 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *2004 Volumen US$ FOB (ton) Millones 1.416 1,2 622 0,6 2.139 2,6 1.877 1,7 1.931 1,7 1.664 1,7 482 0,6 1.173 1,3 1.385 1,4 1.693 1,8 3.685 5,6 1.468 2,5 4.180 5,6 1.634 2,1 4.361 4,8 6.021 6,5 6.228 9,3 10.085 26,1 954 2,5 Fuente: elaboración propia con información de ODEPA. *Período enero-febrero 2004 91 Taller de Proyectos Empresa Apícola Anexo Nº 6. Destino de las exportaciones chilenas de miel. Enero-julio 2003 País Alemania EEUU Suiza Holanda Italia Reino Unido Bélgica Suecia Perú TOTAL Volumen Participación Miles US$ Participación (ton) (%) FOB (%) 4.778,3 47,90 12.419,2 48,09 4.465,8 44,77 11.521,4 44,61 251,0 2,52 630,1 2,44 144,1 1,44 387,9 1,50 122,4 1,23 331,7 1,28 122,4 1,23 301,9 1,17 65,2 0,65 161,5 0,63 21,8 0,22 53,5 0,21 4,3 0,04 17,7 0,07 9.975,3 100 25.824,9 100 Fuente: elaboración propia, basado en datos del Servicio Nacional de Aduanas 92 Empresa Apícola Empresa COMERCIAL SOEXPA LTDA SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMENCITA LTDA. AGRO PRODEX INTERNACIONAL S.A. J.P.M. EXPORTACIONES LTDA. COOPERATIVA CAMPESINA APÍCOLA VALDIVIA LTDA. (APICOOP LTDA.) OTRAS TOTAL Participación 2000 18,81 49,89 1,19 0,00 8,87 21,23 100 1999 10,13 32,51 8,43 0,00 0,00 48,93 100 Fuente: elaboración propia con información de Prochile. *Período enero-febrero 2004 12,17 100 32,37 38,54 4,74 4,39 7,78 2001 11,09 100 28,29 26,51 14,95 10,96 8,20 2002 11,81 100 32,99 21,04 15,13 14,49 4,55 2003 4,11 100 22,63 36,21 0,00 30,01 7,03 *2004 93 1999 2000 2001 2002 2003 *2004 Empresa 211.431 905.174 2.097.969 2.637.243 8.612.864 912.687 COMERCIAL SOEXPA LTDA 678.650 2.400.091 2.497.807 2.470.727 5.492.994 1.460.293 SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMENCITA LTDA. 175.972 57.392 307.511 1.393.477 3.950.286 AGRO PRODEX INTERNACIONAL S.A. 284.291 1.021.472 3.784.376 1.210.214 J.P.M. EXPORTACIONES LTDA. 426.870 504.257 763.960 1.186.992 283.356 COOPERATIVA CAMPESINA APÍCOLA VALDIVIA LTDA. (APICOOP LTDA.) 1.021.576 1.021.456 788.972 1.033.979 3.082.523 165.834 OTRAS 2.087.629 4.810.983 6.480.807 9.320.858 26.110.035 4.032.384 TOTAL Anexo N° 7. Principales Empresas Exportadoras US$ FOB Taller de Proyectos Taller de Proyectos Empresa Apícola Anexo Nº 8. Situación arancelaria de exportación Situación en los países con acuerdos comerciales negociados por Chile Socio Comercial MERCOSUR Canadá Ecuador Venezuela Colombia Perú Bolivia México Unión Europea Estados Unidos Arancel base 17,5% 0% 20% 20% 20% 25% 10% 20% 17,3% 1,9 c/kg Condición negociada Arancel efectivo 2003 100% de preferencia 0% Desgravación inmediata 0% Desgravación general 0% Desgravación general 0% Desgravación general 0% Desgravación a 10 años 14,3% No negociada 10% Desgravación general 0% Desgravación a 7 años 12,36% Desgravación inmediata 0% Fuente: elaboración propia con información de ODEPA 94 Taller de Proyectos Empresa Apícola Anexo Nº 9. Flujos de Caja Flujo de Caja original Comercialización con intermediario de 1 a 3 año Comercialización Directa a partir del 4º año Flujos de caja alternativos Precio alto. Comercialización con intermediario Precio alto. Comercialización directa Precio medio. Comercialización con intermediario Precio medio. Comercialización directa Precio bajo. Comercialización con intermediario Precio bajo. Comercialización directa 95 12.5% 17% VAN M$ TIR % Flujo de caja neto 639.503 35,96% Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales 134.200 122.000 147.620 3 248.002 4 260.402 5 273.422 6 287.093 7 301.447 8 316.520 9 332.346 75.000 10 21.772 3.266 18.506 5.135 -84.695 -117.576 -103.201 -61.651 27.111 4.067 23.045 5.135 42.958 123.070 18.460 104.609 5.135 154.155 130.820 19.623 111.197 5.135 272.264 138.952 20.843 118.109 5.135 397.625 147.483 22.122 125.360 5.135 530.592 156.432 23.465 132.967 5.135 671.538 165.818 24.873 140.946 5.135 96 884.601 250.663 37.599 213.064 5.135 99.953 107.293 115.374 119.797 124.446 129.335 134.475 139.880 145.566 151.548 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -105.088 -112.428 -120.509 -124.932 -129.582 -134.470 -139.610 -145.016 -150.701 -156.683 2 1 16.912 2.537 14.375 5.135 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Empresa Apícola Flujo de Caja. Proyecto Original planteado. Comercialización con intermediario. 1 a 3º años Comercialización Directa. 4º año en adelante. Taller de Proyectos 12.5% 17% VAN M$ TIR % 1.510.397,65 66% Flujo de caja neto Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales -117.576 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Precio alto Comercialización con Intermediario Taller de Proyectos 203.984 185.440 224.382 3 235.602 4 247.382 5 259.751 6 272.738 7 286.375 8 300.694 9 315.729 75.000 10 91.556 13.733 77.822 5.135 28.545 80.352 12.053 68.299 5.135 -49.277 116.838 103.874 15.581 88.293 5.135 210.907 110.670 16.600 94.069 5.135 311.037 117.800 17.670 100.130 5.135 417.525 125.281 18.792 106.489 5.135 530.684 133.128 19.969 113.159 5.135 650.840 141.359 21.204 120.156 5.135 778.333 149.992 22.499 127.494 5.135 97 977.272 234.046 35.107 198.939 5.135 99.953 107.293 115.374 119.797 124.446 129.335 134.475 139.880 145.566 151.548 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -105.088 -112.428 -120.509 -124.932 -129.582 -134.470 -139.610 -145.016 -150.701 -156.683 2 1 Flujo de Caja. Empresa Apícola 12.5% 17% VAN M$ TIR % 4.709.222,93 156% Flujo de caja neto -117.576 54.423 246.315 460.085 251.494 37.724 213.770 5.135 685.904 265.671 39.851 225.820 5.135 312.561 46.884 265.677 5.135 134.475 5.135 -139.610 452.171 7 329.764 49.465 280.300 5.135 139.880 5.135 -145.016 474.780 8 347.817 52.173 295.645 5.135 145.566 5.135 -150.701 498.519 9 441.762 66.264 375.498 5.135 151.548 5.135 -156.683 523.445 75.000 10 98 924.373 1.176.117 1.441.794 1.722.093 2.017.738 2.393.236 280.551 42.083 238.468 5.135 296.169 44.425 251.744 5.135 225.756 33.863 191.892 5.135 202.352 30.353 171.999 5.135 Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Despues impto. Depreciación 6 129.335 5.135 -134.470 390.603 5 99.953 107.293 115.374 119.797 124.446 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -105.088 -112.428 -120.509 -124.932 -129.582 372.002 4 Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales 338.184 307.440 3 430.639 2 1 Flujo de Caja. Empresa Apícola 410.133 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Precio alto Comercialización Directa Taller de Proyectos 12.5% 17% VAN M$ TIR % Flujo de caja neto 535.561,48 31% -117.576 -97.846 -72.914 29.332 4.400 24.932 5.135 -42.234 36.095 5.414 30.681 5.135 22.140 75.733 11.360 64.373 5.135 96.264 87.205 13.081 74.124 5.135 181.145 99.860 14.979 84.881 5.135 23.212 3.482 19.730 5.135 Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación 6 190.245 5.135 -195.380 244.000 5 93.653 99.733 106.390 163.131 176.060 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -98.788 -104.868 -111.525 -168.267 -181.195 147.620 4 Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales 134.200 122.000 3 295.240 2 1 Flujo de Caja. Empresa Apícola 268.400 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Precio medio Comercialización con Intermediario Taller de Proyectos 277.891 113.819 17.073 96.746 5.135 205.810 5.135 -210.945 324.764 7 387.723 129.214 19.382 109.832 5.135 222.891 5.135 -228.026 357.240 8 511.985 146.191 21.929 124.262 5.135 241.639 5.135 -246.774 392.964 9 99 715.908 239.909 35.986 203.923 5.135 262.216 5.135 -267.351 432.261 75.000 10 12.5% 17% VAN M$ TIR % 3.159.918,10 90% Flujo de caja neto -117.576 -35.626 57.748 163.715 124.667 18.700 105.967 5.135 352.528 222.133 33.320 188.813 5.135 563.536 248.245 37.237 211.008 5.135 308.677 46.302 262.376 5.135 205.810 5.135 -210.945 519.622 7 343.558 51.534 292.024 5.135 222.891 5.135 -228.026 571.585 8 381.969 57.295 324.674 5.135 241.639 5.135 -246.774 628.743 9 499.266 74.890 424.376 5.135 262.216 5.135 -267.351 691.617 75.000 10 100 798.990 1.061.365 1.353.390 1.678.064 2.102.440 277.004 41.551 235.453 5.135 109.852 16.478 93.374 5.135 96.412 14.462 81.950 5.135 Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación 6 190.245 5.135 -195.380 390.400 5 93.653 99.733 106.390 163.131 176.060 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -98.788 -104.868 -111.525 -168.267 -181.195 236.192 4 Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales 214.720 195.200 3 472.384 2 1 Flujo de Caja. Empresa Apícola 429.440 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Precio medio Comercialización directa Taller de Proyectos 12.5% 17% VAN M$ TIR % -1.662.246,33 --- Flujo de caja neto -334.743 -117.576 -152.216 -187.538 -223.609 -260.147 -297.181 -42.986 -6.448 -36.538 5.135 -44.190 -6.629 -37.562 5.135 -42.437 -6.365 -36.071 5.135 -43.569 -6.535 -37.034 5.135 -41.555 -6.233 -35.322 5.135 -40.753 -6.113 -34.640 5.135 Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación 6 121.081 5.135 -126.217 74.400 5 94.178 100.836 108.159 112.251 116.555 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -99.313 -105.971 -113.294 -117.386 -121.690 70.858 4 Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales 64.416 58.560 3 82.027 2 1 Flujo de Caja. Empresa Apícola 78.121 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Precio bajo Comercialización con Intermediario Taller de Proyectos -372.866 -44.851 -6.728 -38.124 5.135 125.844 5.135 -130.979 86.128 7 -411.589 -45.556 -6.833 -38.723 5.135 130.855 5.135 -135.991 90.434 8 -450.951 -46.309 -6.946 -39.362 5.135 136.129 5.135 -141.265 94.956 9 101 -427.247 27.888 4.183 23.705 5.135 141.681 5.135 -146.816 99.704 75.000 10 12.5% 17% VAN M$ TIR % Flujo de caja neto 640.907,88 39% -117.576 -77.552 -30.744 55.069 8.260 46.809 5.135 23.528 63.850 9.577 54.272 5.135 81.851 68.615 10.292 58.323 5.135 144.421 73.611 11.042 62.570 5.135 211.443 78.850 11.827 67.022 5.135 47.087 7.063 40.024 5.135 Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación 6 121.081 5.135 -126.217 186.001 5 94.178 100.836 108.159 112.251 116.555 5.135 5.135 5.135 5.135 5.135 -99.313 -105.971 -113.294 -117.386 -121.690 177.144 4 Costos de operación Depreciación Total Costos Operacionales 161.040 146.400 3 205.066 2 1 Flujo de Caja. Empresa Apícola 195.301 Años 0 -117.576 Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Precio bajo Comercialización Directa Taller de Proyectos 283.133 84.340 12.651 71.689 5.135 125.844 5.135 -130.979 215.320 7 359.713 90.095 13.514 76.581 5.135 130.855 5.135 -135.991 226.086 8 441.420 96.125 14.419 81.707 5.135 136.129 5.135 -141.265 237.390 9 102 592.247 177.443 26.617 150.827 5.135 141.681 5.135 -146.816 249.259 75.000 10 VAN M$ TIR % $ 1.030.095,69 135% Flujo de caja neto Utilidad Antes de impto. impuesto Utilidad Después impto. Depreciación Prestamo Bco Chile Prestamo Profo Amortización Capital de Trabajo Costos de operación Intereses Depreciación Total Costos Operacionales 0 -20.000 100.000 37.576 0 -117.576 12.5% 17% Años Inversión Inicial Ingresos Operacionales recuperación de la inversión Tasa de dcto. Impto. a la renta Financiamiento: Bca privada $100.000.000 Profo, CORFO: $37.576.000 6 -13.957 5.135 5.135 -8.746 13.418 2.281 11.137 5.626 956 4.670 -15.225 5.135 21.639 3.679 17.960 62.716 5.135 120.163 20.428 99.735 146.761 5.135 129.842 22.073 107.769 237.397 5.135 138.913 23.615 115.298 -129.335 -39 -5.135 -134.508 248.002 5 -99.953 -107.293 -115.374 -119.797 -124.446 -11.286 -8.353 -5.473 -2.907 -979 -5.135 -5.135 -5.135 -5.135 -5.135 -116.374 -120.782 -125.981 -127.839 -130.560 147.620 4 273.422 134.200 122.000 3 Empresa Apícola 260.402 2 1 Anexo Nº 10: Flujo de Caja Financiado Taller de Proyectos 364.943 5.135 147.483 25.072 122.411 -134.475 0 -5.135 -139.610 287.093 7 499.917 5.135 156.432 26.593 129.838 -139.880 0 -5.135 -145.016 301.447 8 642.681 5.135 165.818 28.189 137.629 -145.566 0 -5.135 -150.701 316.520 9 103 793.617 5.135 175.663 29.863 145.800 -151.548 0 -5.135 -156.683 332.346 75.000 10 Taller de Proyectos Empresa Apícola 104 Anexo Nº 11: Fuentes de financiamiento. Proyectos Asociativos de Fomento (PROFOS) Objetivo Mejorar la competitividad de un grupo de empresas que estén dispuestas a comprometerse en la materialización de un proyecto compartido, que les permita resolver problemas de gestión y comercialización que, por su naturaleza o magnitud, pueden abordarse mejor en forma conjunta. Descripción Es un aporte de CORFO que cubre parte del costo de la ejecución de un proyecto emprendido por al menos cinco empresas, destinado a lograr metas de aumento de competitividad, comunes tanto para el grupo como para cada empresa miembro. En este trabajo conjunto se distinguen dos etapas: una de preparación o de diagnóstico, y otra como Proyecto Asociativo de Fomento propiamente tal. Ambas reciben distintos aportes de CORFO. En la etapa de preparación se realiza un diagnóstico de la potencialidad asociativa de las empresas y se elabora un proyecto para el grupo, orientado a superar los desafíos comunes detectados en el diagnóstico. Duración: máximo un año. Durante la Etapa PROFO se lleva a la práctica el proyecto diseñado, a fin de que las empresas participantes eleven sustancialmente su competitividad. Duración: máximo tres años y hasta cuatro para proyectos del rubro agrícola. Eventualmente, puede existir una última fase, de desarrollo de un Proyecto Específico, en la cual un grupo de empresas que culminó con éxito sus actividades como PROFO, ejecuta un nuevo plan de trabajo. Este se orienta a obtener un valor adicional significativamente superior al logrado en la etapa anterior y se refleja principalmente en inversiones conjuntas. Duración: máximo dos años. El aporte de CORFO para cada etapa es el siguiente: Etapa de preparación: hasta 80% del valor total de las actividades asociativas (diagnóstico y plan de trabajo), con un máximo de 800 UF por grupo y 80 UF por empresa. Cada empresario participante debe cofinanciar 20 UF. Etapa de PROFO: en esta etapa se pueden solventar ítems asociados directamente a la operación del proyecto, tales como: remuneración de un gerente contratado por los propios empresarios; servicios básicos y arriendo de oficinas para la gerencia del PROFO; compra de equipamiento menor y material de oficina; seminarios de transferencia tecnológica; actividades de capacitación; estudios y consultorías no cubiertas por el Taller de Proyectos Empresa Apícola Fondo de Asistencia Técnica (FAT); pasajes y viáticos para misiones comerciales; adquisición de revistas especializadas; envío de muestras y contramuestras. CORFO aporta hasta 70% del costo total durante el primer año, y va disminuyendo gradualmente su contribución en los años siguientes. El aporte anual máximo de CORFO es de 2.700 UF y de 360 UF por empresa. En el caso de PROFO agrícolas de más de cuatro años, el tope del cofinanciamiento CORFO es de 8.100 UF, cifra que puede distribuirse en los cuatro años. Usuarios y Requisitos Pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios, con ventas anuales de entre 2.400 y 100.000 UF. El mínimo de ventas es de 1.200 UF si se trata de empresas agrícolas. Por su parte, el máximo de ventas anuales sube a 200.000 UF cuando son empresas manufactureras. Postulación Las empresas deben tomar contacto con los agentes intermediarios de CORFO que operan Proyectos Asociativos de Fomento. Los agentes les proveen de los formatos de postulación, descripción del servicio y estructura de financiamiento. Además, designan un profesional especializado para que realice el diagnóstico de la etapa de preparación del proyecto. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) La Corporación de Fomento de la Producción promueve el desarrollo económico de Chile, a través del fomento de la competitividad y la inversión, contribuyendo a generar más y mejores empleos e igualdad de oportunidades para la modernización productiva. CORFO pone a disposición de las empresas diversos instrumentos que incluyen créditos de largo plazo y cofinanciamientos. Bancos que otorgan créditos CORFO - Banco A. Edwards - Banco BBV BHIF - Banco BICE - Banco de Chile - Banco del Desarrollo - Banco Santander - Banco Santiago - Banco Security - Bank Boston - BCI - Corpbanca - Scotiabank Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Objetivos 106 Taller de Proyectos Empresa Apícola Financiar acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de las regiones del país, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. Descripción El FNDR tradicional financia todo tipo de proyectos de infraestructura social y económica, estudios y/o programas. Entre estas líneas de acción, el FNDR apoya el fomento productivo de las regiones, incluyendo en sus intereses el fomento productivo silvoagropecuario. En tal sentido, promueve la actividad productiva y el desarrollo económico local, actuando como promotor de inversiones no cubiertas por instrumentos sectoriales, actuando como articulador de instrumentos sectoriales de fomento; generando las condiciones para desarrollar actividades económicas donde no exista competencia con el sector privado y financiando sólo inversión y no gastos recurrentes. Desde la perspectiva de fomento productivo sectorial se financian las siguientes líneas de acción y financiamiento, sin perjuicio de las particularidades y especificidades regionales que se integren a estas orientaciones: Oportunidades Mercados Externos e Internos Modernización de la Gestión Empresarial y afianzamiento sistema productivo regional. Promoción de Inversiones Desarrollo en Infraestructura Productiva (Tecnología, Sistemas de Información, Capacitación, RRHH, etc.) Fomento Productivo Municipal. La operación de estos recursos, está dada por las atribuciones que tienen los Gobiernos Regionales (GORE). Para tal efecto, existen dos topologías de operación que los GORE pueden implementar en la ejecución de las distintas iniciativas de inversión que se financiarían a través de este Fondo. Requisitos y postulación Para acceder a estos beneficios, los interesados deberán presentar iniciativas de interés regional, provincial y local, que provengan de la sociedad civil organizada, ante la institucionalidad pública territorial correspondiente. Dichas instituciones pueden ser Secretarías Regionales Ministeriales, Direcciones Regionales de Servicios Públicos Nacionales, Gobernaciones y Municipalidades. Una vez que los proyectos son patrocinados y canalizados por la institución pública correspondiente, deben ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (lo que significa que tengan la recomendación técnica de SERPLAC) para luego integrar la cartera de proyectos disponibles de la región, que el Intendente prioriza y presenta ante el Consejo Regional para la decisión de financiamiento. Cuando los GORE ejecutan los proyectos, los intendentes podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión, estudios y programas. En términos generales, todos los procesos de adjudicación de los contratos deberán ajustarse a lo establecido por la normativa vigente, la que establece la obligatoriedad de licitar a través de propuesta pública. 107 Taller de Proyectos Empresa Apícola Sin embargo, los contratos que no superen las 500 UTM podrán adjudicarse mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes. Cuando los GORE no ejecutan los proyectos y encomienda su materialización a terceros, a través de Convenios Mandato, en este caso los procedimientos de licitación que se apliquen podrán corresponder a aquéllos de que dispone el organismo técnico del Estado al cual haya recurrido el Gobierno Regional para encomendarle la ejecución del proyecto. Los recursos se asignan a las regiones de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y a lo dispuesto anualmente por la Ley de Presupuestos del Sector Público. 108 Taller de Proyectos Empresa Apícola Dirección de Promoción de Exportaciones - PROCHILE Objetivo Promover el desarrollo de las exportaciones agropecuarias y apoyar el proceso de internacionalización de las empresas del sector, a través del cofinanciamiento de programas de promoción de exportaciones. Descripción Para llevar adelante la misión y cumplir con los objetivos planteados para el Fondo, se definieron tres ramas estratégicas: Búsqueda y desarrollo de mercados. Desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas del sector y adecuación de su oferta exportable a las exigencias de los mercados internacionales. Apoyo de estrategias concretas de empresas del sector con el fin de iniciar profundizar su inserción internacional en forma competitiva. Tipos de programas La acción del Fondo se materializa a través de programas de promoción de exportaciones, los que permiten desarrollar las acciones estratégicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados. A continuación se presentan las líneas estratégicas en las que se inscriben los programas apoyados por el fondo: Búsqueda y desarrollo de empresas con potencial exportador, con un énfasis específico en empresas pertenecientes a la agricultura campesina. Para esta área, el Fondo pone a disposición de las empresas toda su capacidad profesional y técnica, en Chile y en el exterior, con el fin de apoyar el desarrollo de los exportadores del futuro. El principal programa diseñado para este tipo de empresas es el Programa de Promoción de Empresas Exportadoras de la Agricultura Campesina, el cual apoya tanto el diagnóstico del potencial exportador, como el diseño e implementación de una estrategia de exportación, al interior de la empresa. Búsqueda y desarrollo de oportunidades de mercado. Combinando las capacidades institucionales en Chile y en los mercados internacionales, ProChile realiza una búsqueda permanente de oportunidades comerciales concretas para los diferentes sectores económicos, para luego difundirlas y vincularlas con empresas específicas. Asimismo, se apoya el desarrollo de ferias y eventos internacionales para promocionar la imagen de Chile como proveedor de primera categoría. Programas de Promoción de Exportaciones con empresas. En este eje de trabajo, ProChile invita a empresas que exporten o que tengan capacidad real o potencial de hacerlo, a participar en el Concurso Nacional de Promoción de Exportaciones, que apoya 109 Taller de Proyectos Empresa Apícola el diseño y desarrollo de sus propias estrategias de incorporación a los mercados internacionales. El Fondo en este punto opera cofinanciando programas de promoción de exportaciones con empresas del sector agropecuario, para el diseño y desarrollo de estrategias de apertura al comercio exterior e internacionalización de dichas empresas. Privilegia la presentación de proyectos asociativos, aun cuando es factible financiar proyectos de empresarios individuales. Este programa opera por la vía del cofinanciamiento variable en función de las actividades a realizar por los interesados. Beneficiarios El Fondo va en apoyo de todos aquellos que exporten o tengan la intención y capacidad real o potencial de exportar productos agropecuarios, sean estos en estado fresco, congelado o con distinto grado de elaboración. Fecha y lugar de postulación Para acceder a este beneficio, Prochile realiza llamados públicos para concursar en la adjudicación de los recursos de este fondo. Además, se puede presentar un determinado proyecto por el sistema de ventanilla abierta, o sea, fuera de los normales llamados a concursos nacionales. INNOVA BÍO BÍO INNOVA BÍO BÍO es el Fondo de Innovación Tecnologica de la Región del Bío-Bío, una institución pionera a nivel nacional. Nacido producto de un convenio entre el Gobierno Regional Región del Bío-Bío, el Ministerio de Economía y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), está orientado a promover la innovación, la transferencia y las capacidades tecnológicas en la Región del Bío-Bío. Nuestra misión es contribuir a la competitividad regional y a la creación futura de fuentes sustentables de empleo a través del fortalecimiento de la innovación y el desarrollo tecnológico regional. INNOVA BÍO BÍO apunta a cuatro objetivos generales : Promover, orientar y cofinanciar la ejecución de proyectos de innovación y transferencia tecnológica ideados y desarrollados por empresas de la Región; Contribuir al fortalecimiento de capacidades regionales en materias de desarrollo y transferencia tecnológica, así como de innovación empresarial; Fomentar las etapas de desarrollo, escalamiento productivo y comercial de las innovaciones de origen regional; Incentivar a las empresas a desarrollar nuevas iniciativas tecnológicas, como factor estratégico de diferenciación y sustentación comercial. 110 Taller de Proyectos Empresa Apícola INNOVA BÍO BÍO desarrolla su trabajo con empresas productoras de bienes y servicios, instituto tecnológicos, fundaciones y universidades instaladas en la Región del Bío-Bío. Para ello, INNOVA BÍO BÍO ha definido cuatro líneas de financiamiento que operan en diferentes sectores de la actividad económica, localizaciones geográficas y segmentos empresariales de la Región del Bío-Bío. Sin perjuicio de lo anterior, orienta su acción a sectores prioritarios de la Región tales como la industria secundaria de la madera, acuicultura, industria pesquera, agroindustria, metalmecánica y servicios, además de tecnologías transversales como tecnologías de información, biotecnología y medio ambiente. 111