Informe Financiero del Mercado Asegurador Dominicano Segundo Trimestre 2015 Balance General y Beneficios Acumulados El Balance General de los Estados Financieros del Mercado Asegurador Dominicano presenta un total de Activos de RD$46,712.7 millones con un crecimiento relativo de 15.83% respecto al mismo período del año anterior. El Pasivo presenta un incremento de 19.10%, y el Patrimonio crece 3.91%. Los Beneficios Acumulados son de RD$2,829.0 millones con un crecimiento relativo de 24.67%. Balance General Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Balance General Activos Pasivos Patrimonio Beneficios Acumulados 2014 40,327,774,569 28,546,273,686 9,512,374,809 2,269,126,083 2015 46,712,666,209 33,999,308,987 9,884,348,700 2,829,008,523 Variación Relativa (%) 15.83 19.10 3.91 24.67 2014 (US$) 933,297,259 660,640,446 220,142,902 52,513,911 2015 (US$) 1,038,751,750 756,044,229 219,798,726 62,908,795 Inversiones de las Reservas Las Inversiones de las Reservas muestran un incremento porcentual de 4.54% en relación al 2014. En términos relativos las que obtienen el mayor incremento son: Inversión en Instrumentos y Títulos Negociables, 114.57%; Inversiones autorizadas por la Superintendencia de Seguros, 101.48%; Acciones y Obligaciones de Empresas Nacionales, 20.83%; Bienes Inmuebles situados en el país, 14.60%; 6.59, Préstamos sobre Pólizas de Seguros de Vida Individual y 3.75, Instrumentos Financieros de Fácil Liquidez. En cuanto a su estructura los de mayor participación son: 35.16% le corresponde a Inversión en Instrumentos y Títulos Negociables; 30.15%, Depósitos a Plazos en Bancos radicados en el país; 18.06%, Bienes Inmuebles situados en el país; 7.78%, Instrumentos Financieros de Fácil Liquidez; 4.39, Valores Emitidos o Garantizados por el Estado; 3.14%, Inversión en Monedas Extranjeras y 2.33%, Acciones y Obligaciones de Empresas Nacionales. Inversiones de las Reservas Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Inversiones de las Reservas 2014 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado Préstamos con Garantía Hipotecaria Acciones y Obligaciones de Empresas Nacionales Variación Relativa (%) 2015 Participación (%) 2015 2015 (US$) 1,657,255,904 898,216,529 -45.80 4.39 19,973,683 11,710,320 11,710,320 0.00 0.06 260,403 395,161,903 477,472,760 20.83 2.33 10,617,584 3,226,936,041 3,697,942,975 14.60 18.06 82,231,331 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles del País -288,506,435 -274,503,526 -4.85 -1.34 -6,104,148 Préstamos sobre Pólizas de Seguros de Vida Individual 13,446,090 14,331,679 6.59 0.07 318,694 Depósitos a Plazos en Bancos radicados en el país 8,278,902,762 6,173,334,135 -25.43 30.15 137,276,721 Instrumentos Financieros de Fácil Liquidez 1,534,725,920 1,592,271,559 3.75 7.78 35,407,417 Inversión en Instrumentos y Títulos Negociables 3,354,521,525 7,197,947,097 114.57 35.16 160,061,087 Inversión en Monedas Extranjeras 1,377,693,120 642,114,215 -53.39 3.14 14,278,724 20,604,876 41,514,066 101.48 0.20 923,150 19,582,452,026 20,472,351,806 4.54 100.00 455,244,648 Bienes Inmuebles situados en el país Inversiones autorizadas por la Superintendencia de Seguros Total Estados de Beneficios y Beneficios Acumulados Los Estados de Beneficios y Beneficios Acumulados presentan un aumento de sus Ingresos de 9.16%, los Gastos 8.86% y un incremento en los beneficios de 22.42%. Estado de Resultados Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Estado de Resultados 2014 2015 Variación Relativa (%) 2014 (US$) 2015 (US$) Ingresos 42,277,613,817 46,150,065,771 9.16 978,421,981 1,026,241,178 Gastos 41,345,939,771 45,009,544,898 8.86 956,860,444 1,000,879,362 931,674,046 1,140,520,872 22.42 21,561,538 25,361,816 Beneficios (Pérdidas) del Período Primas Suscritas (Directas) Las aseguradoras acumularon en el año 2015 primas suscritas por RD$18,603.0 millones y presenta un crecimiento relativo de 10.31% en relación al año 2014. Los Seguros Generales muestran una mayor participación acumulando el 74.30% del mercado y los de Personas, 25.70%. Primas Directas Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Ramos 2014 Variación Relativa (%) 2015 Participación (%) 2015 2014 (US$) 2015 (US$) Personas 4,005,921,017 4,780,243,039 19.33 25.70 92,708,193 106,298,489 Generales 12,857,790,922 13,822,801,153 7.51 74.30 297,565,168 307,378,278 16,863,711,940 18,603,044,192 10.31 100.00 390,273,361 413,676,767 Total Las Primas Suscritas de los Seguros de Personas presentan un crecimiento porcentual de 19.33%. En términos relativos los ramos de mayor incremento son: Otros Seguros de Personas, 36.57%; y Salud, 27.35%. Los de mayor participación son Colectivo de Vida, Salud y Rentas, los cuales presentan 42.48%; 33.47% y 18.66% respectivamente. Primas Directas Seguros de Personas Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Ramos Vida 2014 56,937,859 Colectivo de Vida Accidentes Personales Invalidez Rentas Salud Otros Seguros de Personas Total 2015 Variación Relativa (%) 66,337,874 16.51 1,724,093,357 2,030,528,648 17.77 Participación (%) 2015 1.39 2014 (US$) 2015 (US$) 1,317,701 1,475,158 42.48 39,900,332 45,152,961 129,407,550 145,181,403 12.19 3.04 2,994,852 3,228,406 353,371 339,559 -3.91 0.01 8,178 7,551 805,065,415 891,819,250 10.78 18.66 18,631,461 19,831,427 1,256,441,492 1,600,120,109 27.35 33.47 29,077,563 35,581,946 33,621,973 45,916,196 36.57 4,005,921,017 4,780,243,039 19.33 0.96 778,106 1,021,041 100.00 92,708,193 106,298,489 Las Primas Suscritas de Seguros Generales presentan un crecimiento relativo en relación al mismo periodo del año anterior de 7.51%. El mayor porcentaje de participación le corresponde a los ramos Incendio y Líneas Aliadas, 45.14%, y Vehículos de Motor y Responsabilidad Civil 36.77%. El incremento más significativo pertenece a Otros Seguros con 48.80% a diferencia de Incendio y Líneas Aliadas que decrece -1.51%. Primas Directas Seguros Generales Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Ramos Incendio y Líneas Aliadas 2014 2015 Variación Relativa (%) Participación (%) 2015 2014 (US$) 2015 (US$) 6,335,716,530 6,240,079,659 -1.51 45.14 146,626,164 138,760,944 86,745,298 121,129,461 39.64 0.88 2,007,528 2,693,562 313,814,421 327,332,857 4.31 2.37 7,262,542 7,278,916 4,659,007,526 5,083,209,600 9.10 36.77 107,822,438 113,035,570 Agrícola y Pecuario 114,645,176 170,176,590 48.44 1.23 2,653,209 3,784,225 Fianzas 415,174,960 493,026,070 18.75 3.57 9,608,307 10,963,444 Otros Seguros 932,687,011 1,387,846,917 48.80 10.04 21,584,981 30,861,617 12,857,790,922 13,822,801,153 7.51 100.00 Naves Marítimas Y Aéreas Transporte de Carga Vehículos de Motor y Resp. Civil Total 297,565,168 307,378,278 Las primeras cinco aseguradoras concentran el mayor nivel de participación: Seguros Universal, S.A. en el primer lugar con un monto de RD$5,028.2 millones en primas y un crecimiento comparativo de 3.44%, lo cual representa 27.03%; MAPFRE BHD Compañía de Seguros, S.A. con un monto de RD$3,241.4 millones en primas y un crecimiento comparativo de 20.28%, lo cual representa 17.42%; Seguros Banreservas, S.A. ocupa el tercer puesto reportando RD$3,160.0 millones, crece 17.21% en relación al año anterior, y tiene una participación de 16.99%; La Colonial, S.A. en cuarto lugar con una participación de 9.56%, un monto de RD$1,778.9 millones y un crecimiento de 38.24%; Seguros Sura, S.A. se ubica en el quinto lugar con un decrecimiento de -0.81%, un total de RD$1,430.4 millones y 7.69% de participación. Estas cinco compañías controlan el 78.69% del mercado total de las primas suscritas del Sector. Primas Directas Primeras Cinco Compañías Segundo Trimestre 2014 - 2015 Valores en RD$ Compañías 2014 2015 Variación Relativa (%) Participación (%) 2015 2014 (US$) 2015 (US$) Seguros Universal, S.A. 4,860,860,470 5,028,208,215 3.44 27.03 112,493,878 111,812,502 MAPFRE BHD Cía. de Seguros, S.A. 2,694,906,133 3,241,440,989 20.28 17.42 62,395,859 72,080,075 Seguros Banreservas, S.A. 2,696,125,075 3,160,000,486 17.21 16.99 62,367,649 70,269,079 La Colonial, S.A. 1,286,849,865 1,778,903,551 38.24 9.56 33,374,208 39,557,562 Seguros Sura, S.A. 1,442,099,522 1,430,387,440 -0.81 7.69 29,781,298 31,807,593 Otras Compañías 3,882,870,874 3,964,103,511 2.09 21.31 89,860,469 88,149,956 16,863,711,940 18,603,044,192 10.31 100.00 390,273,361 413,676,767 Total Fuente: Banco Central de la República Dominicana Tasa de Cambio al 30 de Junio 2015, $44.97 Tasa de Cambio al 31 de Junio 2014, $43.21