Incentivos globales a su alcance Encuesta de empresas medianas multinacionales de América kpmg.com Resumen ejecutivo “La expansión global es una estrategia viable para compañías medianas ante la intensificación de la competencia local y la continua incertidumbre económica”. Luis López, Socio a Cargo del segmento Empresas Medianas, KPMG en México Muchas empresas medianas con sede en América están familiarizadas con los mercados extranjeros. De forma tenaz y disciplinada, los líderes de las empresas medianas buscan oportunidades de expansión global. Existen muchos factores en juego pero las señales son positivas gracias a los cuantiosos incentivos que están a su alcance. La tercera edición de la encuesta de KPMG sobre la expansión global, expone los avances recientes, el estado actual y la perspectiva futura de las actividades empresariales internacionales de las empresas medianas, analiza los factores que afectan las decisiones sobre cómo y a dónde expandirse en el extranjero y revela algunas oportunidades únicas y desafíos específicos que enfrentan los equipos de gestión de la empresa mediana más allá de sus fronteras nacionales. Por primera vez, nuestra encuesta compara los cuatro principales mercados del continente americano: Estados Unidos (EU), Canadá, Más allá de las fronteras La mayoría de las empresas medianas encuestadas recurre a diversas estrategias para hacerse presente mundialmente. La más común es el uso de proveedores y distribuidores extranjeros (84%). Personal en el extranjero En general, las empresas medianas que son activas en el extranjero van muy avanzadas en su creación de negocios a escala mundial: en los últimos dos años, 59% de los encuestados incrementó sus ingresos provenientes de clientes y/o de operaciones en el extranjero. México y Brasil. El estudio encuentra que estos mercados son esenciales para las aspiraciones globales de cada uno de ellos. Colectivamente, estas naciones representan cerca de una quinta parte del PIB (PPA) mundial1. Además de ser mercados de un cierto tamaño, ofrecen entre sí –en distintos grados– ventajas de proximidad geográfica, idioma y similitudes culturales, así como un bloque comercial regional común. Nuestros resultados reflejan la experiencia y punto de vista de 1,150 empresas medianas que han vendido un producto o servicio en un mercado extranjero en el último año. Los aspectos a destacar son: En promedio, los encuestados obtienen 35% de sus ingresos de sus empresas del extranjero y envían 25% de su personal a otros países, siendo EU y Canadá los que están por encima, dejando a Brasil y México por debajo. Diferentes recursos Casi la mitad de nuestros encuestados realiza negocios en otros dos a cinco países, y 41% está en búsqueda de oportunidades de mercados sin explotar para incrementar su presencia en el mundo; el principal criterio de selección de una larga lista para investigar oportunidades de expansión. 1 Comparación de países: PIB Paridad de Poder Adquisitivo (est. 2011), CIA – The World Factbook. “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. Cuestión de tamaño y adaptación La realización de procesos exhaustivos de revisión (due diligence) es tanto un factor decisivo de éxito como un reto significativo para los equipos de gestión con orientación expansionista (seleccionado por 44% y 52%, respectivamente). ¿A qué parte del mundo? Hoy en día, muchas compañías medianas exploran opciones cerca de casa: no es de sorprender que EU es el mercado más frecuentemente considerado por los encuestados de Canadá, Brasil y México (seleccionado por 51%). Acelerando el crecimiento global La expansión global ya es parte de la estrategia de crecimiento de la mayoría de las empresas medianas, un hecho que afirma 65% de los encuestados. En promedio, para los próximos cinco años, los empresarios del mercado intermedio, quienes planean incrementar su presencia global, anticipan un crecimiento de 34% en ingresos provenientes de mercados extranjeros y un aumento de 33% en su plantilla laboral destacada en otros países. Abriendo camino El enfoque de los entrevistados guarda una fuerte correlación con el éxito en el logro de los objetivos de expansión global: empresas medianas centradas en el liderazgo tienen una tasa de éxito cuatro veces mayor ante las demás entrevistadas. Si el desempeño pasado en efecto predice resultados futuros, nuestra encuesta demuestra que existe una buena razón para que los directivos de las empresas medianas estén optimistas en cuanto a su potencial de crecimiento global. En los últimos años, muchas de éstas han cultivado una visión global y las habilidades necesarias para impulsar el crecimiento en ventas se han acercado a una base de clientes más amplia explorando nuevos mercados en el extranjero. A cambio, han empezado a obtener considerables beneficios. “EU, Canadá, Brasil y México cobran cada vez más relevancia para las aspiraciones de crecimiento global de cada uno de estos países. En toda la región, las empresas medianas buscan un conjunto de ventajas en la proximidad geográfica”. Dennis Fortnum, Socio Director de Canadá KPMG EnterpriseTM “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 4 | Incentivos globales a su alcance Más allá de las fronteras 35% En promedio, las empresas medianas que participan en los mercados globales obtienen 35% de sus ingresos de mercados extranjeros En muchos casos, las empresas medianas de la región van muy avanzadas en su creación de negocios a escala mundial. El refrán “todo o nada” parece resonar con los líderes de la mediana empresa que respondieron a nuestra encuesta. Buscamos empresas medianas que recientemente hubieran vendido un producto o servicio en un mercado extranjero –un simple indicador de la actividad empresarial global– y encontramos que las complejas cadenas de valor multinacionales se están convirtiendo en la norma. Ante economías locales desaceleradas y volátiles, las empresas medianas que participaron en la encuesta están desarrollando una fuerte tendencia global, participando en negocios internacionales de diferentes formas que demuestran competencias más maduras y confianza para competir en la escena internacional. Nuestra encuesta reveló fuentes importantes de ingresos provenientes de operaciones y clientes en el extranjero, presencia en el extranjero que consiste en empleados, oficinas, plantas físicas e instalaciones en diversos países; y sólidas redes internacionales de proveedores, distribuidores, socios en alianza, joint ventures y otras relaciones. En toda la región, los líderes de la mediana empresa recurren a estrategias con varios frentes para tener acceso a los mercados extranjeros y aprovechar ubicaciones de menor costo. Los encuestados con sede en EU y Canadá reportaron mayor actividad internacional general que sus pares de Brasil y México. Estos últimos están adoptando un enfoque más específico para fortalecer su presencia global a través de medios indirectos, fundamentalmente extendiendo su cobertura a través de proveedores, distribuidores y, en el caso de México, con proveedores de servicios subcontratados. Fortalecidos por sus primeros éxitos, esta actividad exhaustiva sugiere que el ámbito de competencia para las empresas medianas establecidas en América continuará expandiéndose e intensificándose. El reciente crecimiento económico de Brasil ha estimulado el segmento de Empresas Medianas, gracias a factores como la inversión extranjera e institucional. La cada vez mayor competencia local ha inspirado a las empresas no públicas del país a buscar su expansión más allá de su estado o región. ¿De qué forma participan las empresas medianas en los mercados globales? Utiliza proveedores o distribuidores externos 84% 67% 60% Tiene sociedades, alianzas o joint ventures externas 59% 33% Subcontrata funciones o procesos de la empresa a otros países Cuenta con oficinas, plantas físicas u otras instalaciones externas Vende franquicias afiliadas en otros países América Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. Más allá de las fronteras | 5 59% Están creando estructuras flexibles de Gobierno Corporativo y planes de sucesión e impulsando su institucionalización, -apoyando sistemas, procesos y habilidades– que se pueden ampliar a la par del crecimiento de la empresa. Este trabajo es importante y necesario porque preparará y le permitirá a las empresas medianas de alcance local formar parte de sociedades globales, subcontratar eficazmente las funciones y procesos de la empresa, y establecer oficinas, plantas físicas u otras instalaciones en el extranjero. En cada una de estas áreas, Brasil actualmente tiene las tasas más bajas entre los países participantes. Las inversiones con orientación expansionista por parte de empresas medianas están creciendo y vemos una correlación positiva con el rendimiento de dichas inversiones. 78% de nuestros encuestados relata que sus compañías han Entre las empresas medianas que participan en los mercados mundiales, ¿cuál es el porcentaje promedio de sus ingresos actuales que provienen de operaciones y/o clientes extranjeros? 35% 42% 43% 23% América EU Canadá México Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG 18% Brasil En los últimos dos años, 59% de las empresas medianas incrementó sus ingresos provenientes de operaciones y/o clientes extranjeros incrementado algún aspecto de sus operaciones globales en los últimos dos años, ya que 59% reporta incrementos en ingresos del extranjero durante este periodo. Entre los países participantes, EU marca la pauta, pues aproximadamente siete de cada diez encuestados han expandido sus redes de negocios internacionales, agregando instalaciones físicas e incrementando su personal en otros países. “El fortalecido dólar canadiense ha servido de catalizador para las empresas medianas que pretenden adquisiciones e inversiones estratégicas en países extranjeros”. Esta inversión ha supuesto una mayor participación de los ingresos provenientes de operaciones y/o clientes en el extranjero: 34% de las empresas medianas que encuestamos en dicho país obtiene la mayoría de sus ingresos de mercados extranjeros. Lo mismo aplica para 38% de las empresas medianas de Canadá que participaron en nuestra encuesta. EU y Canadá parecen enfilarse hacia un futuro próspero. Dennis Fortnum, Socio Director de Canadá KPMG Enterprise™ ¿De qué forma han incrementado las empresas medianas su presencia global en los últimos dos años? América EU Ingresos de operaciones/ clientes extranjeros 59% Número de proveedores o distribuidores 54% Número de oficinas, plantas físicas, otras instalaciones 50% Número de sociedades, alianzas, joint ventures 48% 66% Número de empleados con sede en otros países 46% 68% Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 75% 66% 73% Canadá Brasil México 54% 46% 37% 46% 52% 42% 52% 52% 20% 32% 17% 38% 19% 25% 13% 6 | Incentivos globales a su alcance Personal en el extranjero Surgen fuertes contrastes en el despliegue de talento por empresas medianas con sede en EU y Canadá vs. México y Brasil “Las empresas medianas con sede en EU pueden sensibilizar más a los clientes y concentrarse en enviar a los gerentes a países en los que se pretende incrementar las ventas”. Jerry Jolly, Socio Director Nacional del segmento Empresas Medianas, KPMG LLP 25% Las empresas medianas de América tienen a 25% de su fuerza laboral con sede en otros países Para muchas empresas medianas con sede en EU y Canadá, la participación directa en los mercados globales ha dado lugar a la distribución de la fuerza laboral, en la que una cantidad significativa de empleados son enviados a otros países. De hecho, aproximadamente una cuarta parte de los encuestados con sede en Canadá reportaron que al menos la mitad de sus empleados en la nómina trabaja en el extranjero, la cifra más alta de cualquier país de América. Tener personal en otros países ofrece ventajas en términos de entender los mercados locales y facilitar una comunicación abierta y constante. Dos de los factores críticos de éxito que los líderes de medianas empresas a los que se aplicó la encuesta mencionaron con mayor frecuencia, pero también presenta el reto de gestionar esa diversidad. Afortunadamente, las empresas medianas canadienses pueden sacar provecho a la experiencia adquirida en su mercado multicultural local. Pareciera ser un buen trampolín para la expansión global ya que solamente uno de cada diez encuestados con sede en Canadá considera las diferencias Por otra parte, el despliegue de talento en mercados extranjeros puede ser visto como una estrategia defensiva para las empresas medianas con sede en EU, que son las más sensibles a las diferencias de idioma y cultura de todos los países participantes Los líderes de negocios con sede en dicho país las describe como aspectos desafiantes o muy desafiantes de sus esfuerzos de expansión internacional; esto aplica hasta para una tercera parte de las personas que entrevistamos en otros países. Con mayor preponderancia entre los entrevistados de EU, se citó al acceso a mano de obra extranjera de bajo costo calificada En promedio, ¿en qué país se tienen basados actualmente a los empleados de las empresas medianas? EU Canadá América Brasil 7% 64% 4% 25% 34% 36% México 66% 75% Porcentaje de empleados con sede en su mercado local Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 93% 96% Porcentaje de empleados con sede en otros países Personal en el extranjero | 7 como el criterio clave al seleccionar los mercados meta para expandirse. EU posee el cuarto costo laboral más alto de entre catorce mercados maduros y de alto crecimiento de acuerdo a un estudio reciente de KPMG2. Por ello, el talento global móvil es una fuente vital de valor en los intentos de expansión de las empresas medianas ubicadas en EU. En contraste, muchos más empleados de medianas empresas con sede en México y Brasil que residen en sus mercados nacionales. Esto quizás no sorprenda ya que México tiene los menores costos de mano de obra entre los países de nuestra encuesta, clasificado en 3er lugar de 14 países en un reciente estudio de KPMG3. Hay, por lo tanto, mínimos incentivos financieros para que las empresas medianas de México trasladen a grandes grupos de empleados a los mercados meta. La mayoría de los encuestados de México amplía su alcance mundial a través de redes de proveedores o distribuidores (86%). Sin embargo, ya que 51% de las empresas medianas mexicanas no tiene empleados en el extranjero, los líderes de las empresas medianas de México pudieran estarse perdiendo de oportunidades para crear equipos cosmopolitas de gestión que pudieran convertirlos en aún mejores competidores globales. En Brasil, las condiciones son marcadamente diferentes, donde los niveles de sueldos mínimos son significativamente superiores a los de otros países con alto crecimiento y los costos en general están alcanzando los niveles de las principales economías4. Recientemente, el incremento de los costos ha llevado a algunas empresas medianas a explorar potenciales centros de producción en otras partes de América del Sur. No obstante nuestras investigaciones indican que el talento se seguirá concentrando en los mercados nacionales de México y Brasil en el futuro previsible ya que siete de diez encuestados de esos países no anticipa cambios en su fuerza laboral en el extranjero en los próximos cinco años. Las empresas medianas con relativamente poco personal en el extranjero deben depender de otros métodos para reducir las distancias transfronterizas, detectar y adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado local, y promover valores empresariales comunes en toda la empresa. Al pedirles que especificaran otros canales mediante los que mantienen presencia en el extranjero, los encuestados mencionaron a internet más que cualquier otro canal. ¿Cómo cambiará el número de empleados de empresas medianas que trabajan en el extranjero en los próximos cinco años? América 53% Se incrementará 40% Permanecerá constante 7% Disminuirá EU 72% Se incrementará 20% Permanecerá constante 8% Disminuirá Canadá 55% Se incrementará 32% Permanecerá constante 13% Disminuirá Brasil 29% Se incrementará 71% Permanecerá constante 0% Disminuirá México 26% Se incrementará 71% Permanecerá constante 3% Disminuirá Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG 2 Competitive Alternatives 2012, KPMG International, pg. 58., 3 Ibid, 4 Ibid “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 33% Las empresas medianas de América prevén incrementar 33% su fuerza laboral con sede en otros países 8 | Incentivos 2012 Globalglobales Rewards a Within su alcance Reach Diferentes recursos 11 La mayoría de las empresas medianas adopta un enfoque integral para fortalecer su presencia global 11 es el número promedio de países extranjeros en los que actualmente los encuestados tienen sociedades, alianzas y/u otras joint ventures De acuerdo a sus diversas estrategias de expansión, las empresas medianas típicamente buscan crecer en diversos países estratégicos de forma simultánea. Casi la mitad de los encuestados tiene relaciones o instalaciones físicas en dos, tres, cuatro o hasta cinco mercados extranjeros. Estos resultados son una clara indicación de que cada vez más los líderes de las empresas medianas se sienten cómodos operando en países extranjeros. Muchos de los encuestados reconocen que estos intereses tan dispersos deben estar sustentados por un sólido negocio central con operaciones y procesos eficaces en el mercado nacional; 41% de las personas entrevistadas ve al éxito local como una condición previa para expandirse globalmente. Esto no sólo puede aportar los recursos económicos para iniciar las operaciones internacionales, sino liberar tiempo y atención necesarios de los encargados de la gestión para impulsar nuevos mercados y ayudar a atraer a socios potenciales del extranjero, un reto para la mitad de las empresas medianas de la región. ¿En cuántos países extranjeros operan las empresas medianas? Sociedades, alianzas y/o joint ventures Promedio América EU 10% 6% México 21% 45% 26% 15% Canadá Brasil 45% 41% 8% 34% 11% 15% 20% De 2 a 5 11 23% 11 16 20% De 6 a 10 Más de 10 Nota: No se muestra a los encuestados que respondieron que no tienen sociedades, alianzas y/o joint ventures en el extranjero. Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 14 33% 43% 56% 1 país 24% 4% 6 Diferentes recursos | 9 10 Entre los países participantes, Canadá y Brasil tienen una mayor participación de redes internacionales más amplias, donde aproximadamente una tercera parte de los encuestados de esos países tiene sociedades, alianzas o join ventures en más de otros 10 países. Esta es una realidad para cerca de una cuarta parte de los encuestados en EU. Esta diferencia pudiera deberse al grado de dificultad que se reportó en la selección de una alianza o socio de joint venture en el extranjero. 30% de los encuestados con sede en EU considera a dichas selecciones “muy estimulantes”, más del doble del índice de respuestas de los otros países participantes. Una cifra similar contestó que considerará un mercado geográfico para su expansión en caso de tener una relación ahí, superando proximidad geográfica, regímenes fiscales favorables o iniciativas del gobierno. “La expansión global deberá estar sustentada por una estrategia bien definida que le permitirá a los líderes de empresas medianas monitorear y medir los avances así como cambiar el rumbo cuando así se requiera”. ¿En cuántos países extranjeros operan las empresas medianas? Oficinas, plantas físicas y/u otras instalaciones Luis López, Socio a Cargo del segmento Empresas Medianas, KPMG en México Promedio América EU Canadá Brasil México 11% 45% 6% 23% 45% 28% 12% 44% 24% 19% 40% 27% 1 país de 6 a 10 países 21% 10 21% 9 15 25% 15% 50% de 2 a 5 países 10 es el número promedio de países extranjeros en los que nuestros encuestados tienen oficinas, plantas físicas y/u otras instalaciones 21% 9% 14% más de 10 países Nota: No se muestra a los encuestados que respondieron que no tienen oficinas, plantas físicas y/o otras instalaciones en el extranjero. Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 7 5 10 | Incentivos globales a su alcance Cuestión de tamaño y adaptación La compatibilidad es crucial al evaluar los mercados meta para expansión global “Hoy en día, los líderes de empresas medianas están más orientados al crecimiento de las utilidades que en los ahorros en costos que han impulsado las estrategias de expansión de la empresa en el pasado. Otros factores han cobrado relevancia con la evolución de los objetivos de expansión”. Jerry Jolly, Socio Director Nacional del segmento Empresas Medianas, KPMG en LLP En la literatura de gestión abundan historias aleccionadoras de empresas que, por las prisas de globalizarse, cometieron errores en su selección de mercados para expansión que eligieron predominantemente en función del tamaño en vez del que mejor se adaptara. Estas empresas descubrieron demasiado tarde algunos obstáculos insalvables para realizar su potencial esperado de ventas. normativos. El tamaño del mercado, mencionado por 34% de los participantes de la encuesta, sigue casi en la cima de la lista, mas existe apoyo significativo para otros criterios que, en combinación con el tamaño del mercado, debieran darnos una indicación más exacta del grado de adecuación general con las aspiraciones, cultura y diferentes capacidades globales de una empresa. Los líderes del mercado intermedio nos dicen que su toma de decisiones está fundamentada en una gama más amplia de factores económicos, geográficos, culturales y La afinidad con otros mercados está cerca de la mitad de la tabla, mas es una consideración fundamental, especialmente para dirigentes empresariales que buscan replicar los ¿De qué forma seleccionan las empresas medianas los mercados globales para su expansión? 10 principales criterios de selección Oportunidades de mercado sin explotar Tamaño del mercado 44% 44% de las empresas medianas de América cita a los procesos exhaustivos de revisión (due diligence) como el factor crítico de éxito en la gestión de operaciones internacionales Mayor necesidad de un producto y/o servicio Demanda y/o necesidad del cliente Crecimiento de la economía Afinidad con otros mercados Costo para realizar actividades empresariales Beneficios de acuerdos comerciales América 41% EU 52% 34% 35% 33% 30% 32% 30% 31% 42% Canadá 38% Brasil 20% 29% 36% 23% 37% 12% 23% 27% 25% 14% 23% 23% 20% Proximidad geográfica 20% 22% Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 20% 15% 47% 20% 48% 23% 30% 23% 32% 21% 25% 29% 21% 47% 8% 25% Costo de mano de obra México 46% 22% 4% 12% 18% 29% 13% 32% Cuestión de tamaño y adaptación | 11 éxitos que han tenido en su mercado nacional. Los estudios demuestran que compartir una frontera común incrementa el comercio bilateral 80%; un idioma común, 200%; un bloque comercial regional, un sistema de gobierno o divisa común, más de 300%5. De este modo, asimilar una variedad más amplia de datos con la finalidad de identificar y reducir diferencias económicas, geográficas, culturales y políticas debiera mitigar las molestias de entrar en nuevos mercados e incrementar las posibilidades de una adaptación y éxito a largo plazo. Ese es precisamente el camino que han emprendido empresas medianas con sede en Brasil y México, que se concentran principalmente en mercados en expansión con el mismo o similar idioma y cultura. La logística, las diferencias en husos horarios y las condiciones del clima están entre los otros retos que reportaron los participantes de la encuesta. Considerados en su conjunto, indican que algunas empresas medianas han tenido dificultades para administrar sus operaciones a grandes distancias. Dicho sea de paso, observamos una evidente intención entre los participantes de la encuesta, de expandirse en la región. EU es el principal mercado meta de Canadá, Brasil y México; 45% de los encuestados de los tres países está considerando expandirse ahí. Todos los acuerdos y acciones de países colindantes son mutuos Canadá es la primera elección entre los participantes de la encuesta con sede en EU (46%), seguido por Europa (32%) y China (31%). La lejanía geográfica y las marcadas diferencias en idioma y cultura, particularmente en cuanto a las actitudes frente a la propiedad intelectual, parecen mitigar lo atractivo de China como objetivo de expansión global de las empresas medianas. 43% de los encuestados citó a las inquietudes sobre propiedad intelectual como un riesgo inherente en el comercio internacional, aumentando a 62% para los participantes de EU. 52% Para 52% de las empresas medianas de América es un reto realizar un proceso de due diligence en apoyo a nuevas oportunidades de expansión 5 Ghemawat, Pankaj, “Distance Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion”. Harvard Business Review, septiembre 2001. “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 12 | Incentivos GES Regional globales Report a su alcance 81% 81% de las empresas medianas de América está contemplando otros países del continente para expandirse. 23% Sólo 23% de las empresas medianas de América está contemplando expandirse a China. ¿A qué parte del mundo? Resumen de los principales mercados globales a los que las empresas medianas se pueden expandir Cinco principales mercados globales en los que actualmente operan las empresas medianas (excluyendo sus países de origen) Tienen oficinas, plantas físicas y/o instalaciones Subcontratan procesos o funciones de la empresa Lugar País América Lugar País 1 EU 69% 1 EU América 54% 2 Canadá 32% 2 Canadá 26% 3 México 23% 3 México 19% 4 Otros países latinoamericanos* 20% 4 Otros países latinoamericanos* 17% 5 Otros países de Sudamérica** 15% 5 Argentina 12% Venden y/o exportan bienes y/o servicios Importan bienes y/o servicios 1 EU 68% 1 EU 47% 2 Canadá 36% 2 Canadá 18% 3 México 31% 3 México 16% 4 Otros países latinoamericanos* 30% 4 Otros países latinoamericanos* 13% 5 Brasil 21% 5 Otros países de Sudamérica 11% Tienen sociedades, alianzas y/o joint ventures Venden franquicias 1 EU 64% 1 EU 44% 2 Canadá 33% 2 Canadá 21% 3 México 25% 3 Otros países de Sudamérica 14% 4 Otros países latinoamericanos* 25% 4 Otros países latinoamericanos 12% 5 Chile y Argentina 17% 5 Argentina 11% Recurren a proveedores y/o distribuidores 1 EU 59% 2 Canadá 29% 3 México 27% 4 Otros países latinoamericanos* 22% 5 Otros países de Sudamérica** 20% * Se considera América Latina a los países aparte de México, al que se representa independientemente. ** Se considera a Sudamérica a los países de la región aparte de Brasil, Chile y Argentina, los que se representan independientemente. Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. ¿A qué parte del mundo? | 13 ¿Hacia dónde piensan expandirse en el futuro las empresas medianas? El país está siendo considerado por: >50% de los encuestados de América 26 a 50% de los encuestados de América 11 a 25% de los encuestados de América Hasta un 10% de los encuestados de América Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. Brasil Europa Chile Argentina Otros países de Asia Canadá China México Europa EU EU EU México Brasil 19% 18% 18% Europa 28% 28% 27% 31% Canadá 44% 46% Otros países de Sudamérica 49% 45% 41% 41% 37% 59% Otros países de Sudamérica India México China Europa Canadá 32% 31% 26% 26% EU Principales mercados meta para la expansión futura de empresas medianas de cada país participante 46% 14 | Incentivos globales a su alcance Acelerando el crecimiento global 68% 68% de las empresas medianas piensa incrementar sus ingresos provenientes de operaciones/clientes del extranjero en los próximos cinco años Las empresas medianas se fijan metas altas en su perspectiva de expansión global a cinco años La ambiciosa agenda de actividades de expansión global en curso y previstas dan motivos para pensar que las empresas medianas de la región ganan terreno en su búsqueda de negocios a escala mundial y cada vez más reciben los beneficios de ello. Seis de cada diez de los participantes de la encuesta piensan expandir su presencia mundial en los próximos cinco años contra únicamente uno de cada diez que piensan reducirla. El deseo de crecer globalmente es más fuerte en Brasil, donde 71% de las empresas medianas se está preparando para aumentar sus ¿Cómo piensan las empresas medianas desarrollar su presencia global en los siguientes cinco años? América EU Canadá (12%) 58% (20%) 61% (12%) 50% Brasil (1%) México (1%) 71% 50% Expandiéndose Contrayéndose Nota: No se muestra a los participantes de la encuesta que contestaron “manteniendo el nivel actual” o “no sabe”. Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG ¿De qué forma cambiarán los ingresos provenientes de operaciones /clientes extranjeros en los próximos cinco años? América (7%) EU (7%) Canadá 68% 78% 65% (16%) Brasil México 64% (3%) 50% Se incrementarán Disminuirán Nota: No se muestra a los participantes de la encuesta que contestaron “permanecerán igual”. Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG Acelerando el crecimiento global | 15 actividades de expansión y 31% de los encuestados cree que ser agresivos y competitivos son factores críticos de éxito al transitar por el terreno comercial transfronterizo. En general, las empresas medianas con sede en EU y Canadá buscan mayores ganancias de sus actividades de expansión: aproximadamente uno de cada tres encuestados espera que tanto sus ingresos en el extranjero como su personal en otros países incremente 50% o más en los próximos cinco años. La mayoría de los encuestados de Brasil y México tiene esperanzas ligeramente más razonables; esperan incrementar sus ingresos 2% y 6% respectivamente. Los dirigentes empresariales pueden ayudar a mejorar las probabilidades de que se logren los objetivos de crecimiento global si continuamente cultivan la orientación global y comunican una clara visión de expansión en toda la organización. Nuestra encuesta revela avances considerables en este sentido, pero aún se puede mejorar: 65% de los encuestados de toda la región reconoce que la expansión global es parte integral de la estrategia de crecimiento de su empresa. Esta cifra se eleva a un máximo regional de 75% para empresas participantes de EU. Entre las empresas medianas que esperan aumentar sus ingresos provenientes del extranjero, ¿cuál es el promedio de incremento esperado en los próximos cinco años? 34% 39% 38% 20% América EU Canadá Brasil 26% México Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG 34% En promedio, las empresas medianas de América prevén un incremento en ingresos del 34% proveniente de mercados extranjeros “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 16 | Incentivos globales a su alcance Abriendo camino 26% 26% de los líderes de la empresa mediana dice que su compañía ha sido “muy exitosa” en lograr sus objetivos de expansión Para las empresas medianas, el éxito global se relaciona estrechamente con el enfoque de los líderes Si el desempeño pasado pudiera predecir los resultados futuros, existe una buena razón por la renovada confianza de los encuestados en el crecimiento proveniente de los mercados extranjeros. 68% de los líderes de la mediana empresa reporta que su empresa ha tenido éxito en lograr sus objetivos de expansión en los últimos dos años. Una cuarta parte dice que sus objetivos se lograron “con mucho éxito”. Otros resultados de nuestra encuesta revelan que las empresas medianas cuentan con al menos un método confiable para pasar a ese primer nivel en los próximos dos años: abrir un espacio para que los líderes de la empresa se concentren en la expansión global. Los participantes en nuestra encuesta, cuyos líderes están “muy concentrados” en la expansión global, tienen casi 4 veces más probabilidades de decir que su compañía ha tenido mucho éxito en lograr sus objetivos de expansión. ¿De qué forma contribuye la concentración de los líderes al éxito de la expansión global? En relación con otros objetivos organizacionales, ¿qué tan concentrados están los líderes de las compañías encuestadas en la expansión global? ¿Qué tanto éxito tienen las compañías de los encuestados en lograr sus objetivos de expansión global? 62% 67% 11% Líderes La compañía “concentrados” tiene “éxito” en en los planes de lograr sus expansión objetivos de global expansión 7% Los líderes no La compañía no están tiene éxito en concentrados lograr sus en los planes objetivos de de expansión expansión* global* * Nota: No se muestra a los encuestados que contestaron 3 en una escala de 1 a 5, donde 1 es “nada” concentrado/exitoso y 5 es “muy” concentrado/exitoso Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. Abriendo camino | 17 Por ende, que los líderes se concentren en la expansión global está estrechamente ligado al éxito en nuevo mercados, pero sólo una cuarta parte de los encuestados dice que sus líderes están muy concentrados en los planes de expansión global, un resultado desconcertante dadas las extensas redes de relaciones, las complejas operaciones y las lejanas ubicaciones que comprenden las carteras actuales y los planes ambiciosos que se tienen para incrementarlas con el tiempo. Los líderes del mercado intermedio que participaron en la encuesta reconocen la importancia del rol que pueden tener, ya que cuatro de cada diez citaron la participación personal activa como un factor crítico de éxito para gestionar en un contexto multinacional. Ya han demostrado que pueden fijar un firme rumbo global; concentración y liderazgo es lo que separará a los líderes globales del resto. Los puntos de datos individuales pueden diferir, pero la tendencia general es clara: ante la intensificación de la competencia y la continua incertidumbre económica la expansión global es un imperativo comercial para las empresas de América, sean estas grandes, pequeñas o medianas. Los empresarios que no volteen a ver a los mercados globales corren el riesgo de quedarse atrás ante competidores que están ganando terreno. 25% 25% de los líderes de la empresa mediana está “muy enfocado” en los planes de expansión global ¿Por qué esperar? Los incentivos globales están a su alcance. “Las empresas medianas de la región pueden alcanzar su potencial de crecimiento global únicamente si cultivan una visión global y alinean sus recursos en consecuencia. Los exitosos esfuerzos de expansión están soportados por los necesarios sistemas y habilidades organizacionales que se adaptan a una gama de contextos comerciales y culturales”. Sidney Ito, Socio a Cargo, Consultoría en Riesgos KPMG en Brasil “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 18 | Incentivos globales a su alcance Sobre nuestra investigación Entre los meses de octubre y diciembre de 2011 se realizaron entrevistas telefónicas y en línea, las cuales generaron respuestas de 1,150 altos empresarios de empresas medianas con sede en EU, Canadá, Brasil y México. internacionales y los planes de expansión global de sus empresas. Para efectos de nuestra encuesta, las empresas medianas son: Los participantes de la encuesta representan a una amplia gama de industrias, regiones y especialidades funcionales. Se seleccionaron a empresarios y a altos directivos de empresas medianas que hubieran vendido un producto o servicio fuera de su mercado local el año anterior (2010). Todos los participantes estaban familiarizados con las operaciones • EU: Ingresos de $200 millones a $1 billón global anual, tanto públicas como privadas • Canadá: Ingresos de $5 millones a $500 global anual, tanto públicas como privadas • México y Brasil: Ingresos de $1 millón a $249 millones global anual, empresas privadas Demografía País (mercado nacional) Sector primario Otros Gobierno y sector público 44% EU 17% Brasil 22% Canadá 17% México Mercados industriales 2% 3% Sector salud 3% Inmobiliarias 5% Servicios financieros 5% 5% Energía y recursos naturales 15% Tecnología, medios y telecomunicaciones 28% 19% Mercados de consumo 15% Negocios y servicios profesionales Área de responsabilidad del encuestado Propiedad de la empresa Estrategia Desarrollo corporativo 9% 7% Operaciones 26% Finanzas 13% 32% Pública 68% Privada Gestión ejecutiva Fuente: Encuesta de Expansión Global 2012 de KPMG “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. 22% 23% Ventas/Mercadotecnia KPMG Insights | 19 KPMG Insights Los miembros de la firma KPMG tienen una amplia biblioteca que aborda los temas relacionados con la expansión global y la realización de actividades empresariales en América y alrededor del mundo. KPMG Global Enterprise Institute El Global Enterprise Institute se estableció para ayudar a empresas medianas a aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos y retos de globalizarse. Es un foro en el que los empresarios pueden compartir y ampliar sus conocimientos, así como tener acceso a liderazgo en ideas que abordan el tema de factores críticos para tener éxito a escala mundial. Para mayor información, visite www.kpmgglobalenterpriseinstitute.com. “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. Acerca de KPMG Para las empresas de cualquier tamaño, expandirse a mercados más allá del local representa tanto oportunidades como retos. Si realiza negocios en el extranjero o está considerando expandirse internacionalmente como objetivo estratégico de crecimiento, los profesionales de KPMG le pueden facilitar rápido acceso a la red global de KPMG lo cual contribuirá a su éxito. Podemos proporcionarle asesoría financiera, fiscal, normativa y sobre informes para cualquier otro país al que pudiera expandirse. Póngase en contacto con nosotros Dennis Fortnum Sidney Ito Socio Director de Canadá KPMG Enterprise Socio a Cargo, Consultoría en Riesgos – Brasil y América del Sur KPMG en Brasil T: + 1 416 228 7232 E: [email protected] T: + 1 55 11 2183 3316 E: [email protected] Jerry Jolly Socio Director Nacional Mediana Empresa KPMG en los EE. UU. T: + 1 225 379 5000 E: [email protected] Luis López Socio a Cargo del segmento Empresas Medianas KPMG en México T: + 1 52 33 3648 4200 E: [email protected] kpmg.com La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. “D.R.” © 2012 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma mexicana miembro de la red de firmas miembro de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1, México, 11650. El nombre y logo de KPMG, así como “cutting through complexity” son marcas registradas o marcas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.