Minería
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Cadena Minera en la Región Cuyo 4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004 San Juan Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Región Cuyo) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Minera - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto -1- La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que otras industrias a los inestables ciclos económicos globales Producción Mundial de los Principales Productos Mineros Base 100 = Año 1990 143,8 Alum inio Cobre 126,7 122,1 Hierro Acero Crudo Oro Inversión Minera Estimada por Región 110,0 Estimación 2002-2007 – Total Estimado: U$S 98 Mil Millones 109,0 100 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Am Lat 29% 2002 Argentina: Argentina: 2,6% 2,6% Oceanía 17% Contexto Africa 18% El cobre y el aluminio fueron los minerales de importancia de mayor crecimiento de la década Los precios mundiales están en alza Hay una tendencia mundial al incremento de los presupuestos de exploración América Latina es la principal destinataria mundial de gastos en exploración e inversión, siendo el cobre y el oro los objetivos prioritarios El proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a la concentración de la propiedad de las empresas Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD Asia 16% -2- Europa 6% Am Norte 14% Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante - con Argentina participando únicamente en las etapas primarias Producción Mundial del Cobre Principales Exportadores de Concentrado de Cobre Millones de Toneladas de cobre fino Año 2002 - Total: 3,996 Toneladas – U$S 5.500 Millones Electrolitico de Fundición de mina 11,3 11,2 11,8 10,7 11,2 9,1 9,4 9,5 9,6 1993 1994 9,7 1992 9,7 12,7 13,2 13,7 13,4 10,2 11,1 11,5 12,3 (0%) Arg Canadá 4% Argentina 5% Australia 9% Indonesia 22% 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Chile 41% Perú 10% Arg (1,1%) 1996 Resto 9% Arg (0,1%) 11,7 12,5 12,4 10,9 11,5 10,4 10,8 1995 9,7 1991 9,1 9,7 12,7 13,6 14,7 14,1 14,5 15,6 15,6 Producción de Oro de Mina Principales Exportadores de Oro en Bruto Miles de Toneladas de Oro Fino – Período 1991 - 2003 Año 2002 – U$S 10.922 Millones 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,3 2,4 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 Argentina (1,3%) 91-03: TACC* 2,0% Arg * TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería Australia 10% China Indonesia 8% 6% Rusia Canada Perú 7% 6% 6% 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 (1,2%) Resto 30% Sudáfrica 15% Estados Unidos 12% -3- Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación Apertura de exportaciones de manufacturas de Mármol, Travertino y Alabastro Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax Refinado – Principales Países En Miles de Toneladas - Período 1998 - 2002 China 3% 4.475 4.370 4.270 Año 2002 – Total: U$S 922 Millones Otros Portugal 4% Argentina Bélgica EEUU 2000 Resto 11% Italia 29% 2002 Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax Refinado Año 2002 Resto 17% Chile 12% Tendencia a la caída de la participación de Argentina Fuente: USGS / UN Trade Resto 18% Bélgica 25% Italia 7% Arg U$S 73 MM (2002) EEUU 20% Arg 19% España 36% Grecia U$S 922 MM 6% (2002) Turquía 11% Turquía 1998 Argentina (0,4%) Francia 3% 3% China U$S 168 MM (2002) 6% Alemania 16% -4- EEUU 54% Principales Actividades Actividades Principales Etapa Etapa Principales Actividades Actividades Principales No Metalíferos Metalíferos yy No Rocas deAplicación Aplicación Rocas de Metalíferos Metalíferos Etapa Etapa La Cadena Productiva de la Minería consta de 4 etapas muy diferenciadas, aunque sus procesos difieren notablemente entre los distintos productos Extracción Extracción Concentración Concentración Subterránea / 1era y 2da Cielo Abierto molienda Extracción de la Agregado de Roca Mineral (de lixiviador cobre, de oro, etc.) Precipitación Concentración Fundición Mena Refinación Refinación Fusión & Refinado (cobre) 1. Fusión en hornos (smelting) 2. Refinado a fuego o electrólisis Refinación (oro) 1. Proceso de Clorinación Miller 2. Proceso Wohlwill Elaboración Elaboración de de manufacturas manufacturas Usos industriales Aleación Forjado Laminado / Tubos Joyería Otros Usos (dependiendo del mineral) Mineral de Mina Extracción Extracción Concentración Concentración Refinación Refinación Elaboración Elaboración de de Manufacturas Manufacturas Tratamientos Procesos de Estudio Geológico Molienda muy disímiles refinación Trituración Excavación según el mineral Minerales no Sarandeado, Extracción del y el producto final Metalíferos: Este mezcla y Mineral no eslabón se realiza Procesamiento compactado Metalífero sólo en casos con Corte Estos procesos presencia de litio, Diseño difieren entre los berilio o azufre distintos minerales Terminación No aplica para No se realiza en Rocas de Aplicación Rocas de Aplicación Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector -5- Venta Venta // Comercialización Comercialización Usos industriales Construcción y Obra Pública Otros Usos (dependiendo del mineral) Procesos Procesos Químicos Químicos En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEs locales… No No Metalíferos Metalíferos Rocas Rocasde deAplicación Aplicación Alta integración vertical Baja integración vertical Baja integración vertical Nuevas inversiones para la ampliación de la capacidad operativa Concentrados en 9 productos: arcillas, sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato de sodio, bentonita y turba Principalmente destinados a los rubros de obras y construcciones: caliza, pórfidos, granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros Principalmente oro y cobre En segundo orden aparecen la plata, el litio y el zinc Alta presencia de PyMEs Alta presencia de PyMEs 755 755 PyMEs PyMEs Mineras Mineras en en ambos ambos rubros rubros (240 (240 en en la la Región Región Cuyana) Cuyana) Valor Valor Bruto Bruto de de Producción Producción (VBP) (VBP) Nacional: Nacional: U$S U$S 1.342 1.342 Millones Millones (2003) (2003) VBP VBP Región Región Cuyana: Cuyana: U$S U$S 73,3 73,3 Millones Millones (2003) (2003) Empleos Empleos Directos: Directos: 22.000 22.000 (3.740 (3.740 en en la la Región Región Cuyana) Cuyana) Empleos Empleos Indirectos: Indirectos: 91.900 91.900 personas personas –– (Multiplicador (Multiplicador mayor mayor aa 4) 4) Ubicación Ubicación geográfica geográfica Inversiones Inversiones Costos yy Costos VBP VBP Participación de empresas internacionales PyMEs nacionales participando como proveedoras de servicios Baja Baja concentración concentración en en la la producción producción La La mayor mayor concentración concentración se se produce produce en en la la etapa etapa de de la la comercialización comercialización Empleo Empleo Empresas Empresas Cadena de de Cadena Producción Producción Metalíferos Metalíferos Inversiones superiores a U$S 100 MM Fuertes economías de escala Clave de la refinación: escala y mercado demandante La Producción Metalífera se lleva a cabo actualmente en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y San Juan* (en etapa exploratoria) *Veladero en etapa de construcción Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis propio Alta incidencia de fletes limita el comercio a un ámbito mayormente regional Alta incidencia de fletes (se busca agregar el máximo valor en cantera) La producción de Minerales no metalíferos es uniforme en todo el país. Bajo desarrollo del segmento en la región cuyana La Producción de Rocas de Aplicación está concentrada en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis y la Patagonia -6- Gran complejidad logística (transporte de bloques) …las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del sector minero nacional Empleos Directos e Indirectos Empleos por Tamaño de la Empresa En Miles de Empleos - Período 2001 – 2006 estimado En Términos Porcentuales – Año 2003 Directos 29,4 Micro Empresas 17% 91,9 89,3 22,0 21,4 122 Indirectos 20% Pequeñas 78,5 19,0 27% 36% Medianas Grandes 2001 2002 2003 2001 2006* 2002 2003 Los empleos generados por PyMEs representan el 83% del total 2006* Personal Empleado por Empresa (PyMes Mineras) Generación de Empleo por Segmento Total: 11.431 – Total por Empresa: 15.10 Empleados Año 2003 – Total Empleos Directos: 22,000 Total Empleos Indirectos: 91.900* 7% 8% 4% 4% Total: 91.900 Profesionales PyMEs Técnicos Grandes 40% 37% Calificados 59.700 No Calificados Total: 22.000 Administrativos 18.260 Otros * Desglose en base a entrevistas con especialistas del Sector Fuente: Secretaría de Minería / SINATEM 32.200 3.740 Directos -7- Indirectos La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90, aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países Producción Argentina de Minerales En Millones de U$S – Período 1992 – 2003 1215 1151 1342 1058 1116 1089 VBP VBP Proyectado Proyectado para para 2006: 2006: U$S U$S 2.010 2.010 Millones Millones Inversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones Inversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones 658 434 478 468 : 92-03 TACC % 10,8 513 543 Se producen 2.211 productos, de los cuales 912 se destinan a la actividad de la construcción 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Principales Productos Mineros Incidencia de la Actividad Minera en la Economía En Millones de U$S – Año 2003 – Total: U$S 1.342 Millones En Términos Porcentuales – Año 2003 46 % Exportaciones 35 12% 39% 29% 14 11 6 Chile 2% 1,5% 3% 3,4% 4% 5,8% % PBI 42 Peru 5 Australia Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería 4 Canadá 3,7 0,5 Argentina -8- Oro Cobre Arena Caliza Canto Rodado Triturados Pétreos Sal Comun Piedra Laja Otros Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mix de producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 70% Composición de la Producción por Segmento Producción Argentina de Minerales Metalíferos En Términos Porcentuales – Año 1993 vs. Año 2003 En Millones de U$S – Período 1990 – 2003 977 804 21,8% 700 Rocas de Aplicación 5,4% 64,4% 546 568 No Metalíferos 72,8% 26,4% Metalíferos 44 9,2% 1993 792 112 41 42 40 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003 Producción Argentina de Minerales No Metalíferos Producción Argentina de Rocas de Aplicación En Millones de U$S - Período 1993 – 2003 En Millones de U$S – Período 1993 – 2003 149 126 119 141 390 378 385 124 104 345 352 97 83 308 307 91 73 292 288 218 237 59 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Secretaría de Minería (Año 2003 Estimado) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -9- Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron a las inversiones en el sector Evolución de las Inversiones Mineras MNM y Rocas 14% En Millones de U$S 708 658 Exploración Metalíferas 86% Producción U$S 220 MM 249 101 80 •. 5123 7 0 15 0 1992 1993 1994 1995 130 110 1996 1997 231 167 100 1998 142 140 80 1999 47 2000 2001 60 102 2002 140 80 2003 Evolución de la Perforación en Actividad Exploratoria Importación de Bienes de Capital para la Actividad Minera Empresas Extranjeras participantes en Actividades Mineras En Metros En Millones de U$S En Número de Empresas 25,2 35,0 240 80 17,2 150 50 17 1992 17 1998 2002 Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL 1994 1998 - 10 - 2001 1992 1998 2002 Aún así, los segmentos de rocas de aplicación y minerales no metalíferos, verificaron una caída en su producción (medida en U$S) durante dicho período Incentivos a la Explotación e Inversiones Condiciones favorables para la IED Reforma del Marco Regulatorio Comercio Comercio internacional internacional Empresas Empresas Producción Producción Inicios Inicios de de la la Década Década del del ´90 ´90 Transformación del Marco Institucional 1993 Ley Minera Fines Finesde dela laDécada Décadadel del´90 ´90 Baja producción de Minerales Metalíferos Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litio Los rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen fuertemente su participación en la producción de minerales Los cambios en la estructura regulatoria y de incentivos permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en metalíferos Presencia predominante de pequeños y medianos productores mineros Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento Metalífero Fuerte presencia del Segmento Rocas de Aplicación en la producción, con menor participación de Minerales no Metalíferos Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno Fuerte presencia de empresas (mayormente locales) en la zona Centro del país Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM) Dependencia del mercado interno Entrada de actores mundiales fundamentalmente en Metalíferos Baja inserción comercial de Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la comercialización de productos con mayor inserción internacional Balanza Comercial fuertemente deficitaria Importación de Minerales Metalíferos Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía en NOA y Crecimiento de exportaciones metalíferas Estancamiento de las exportaciones de minerales no metalíferas y rocas de aplicación - 11 - Patagonia, Actualmente, las exportaciones del sector alcanzan los U$S 1.000 millones, de los cuales el 90% pertenece al segmento de Minerales Metalíferos Exportaciones de Minerales - Total Exportaciones de Minerales Metalíferos y Metales en Bruto Millones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003 Millones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003 891 1.055 989 Crecim. Crecim. anual anual estimado estimado 2006: 2006: 10% 10% U$S U$S 1.466 1.466 MM MM 261 253 302 1995 1996 1997 775 651 711 690 203 1999 2000 2001 2002 1995 2003 676 625 578 754 TACC TACC 95-03: 95-03: 15,6% 15,6% 1998 938 Metaliferos 226 188 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Exportaciones Argentinas de Minerales no Metalíferos Exportaciones Argentinas de Rocas de Aplicación Millones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003 Millones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003 No Metaliferos 62 51 Rocas de Aplicación 64 57 56 52 55 42 36 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: Secretaría de Minería – (2003 Estimado) 2002 2003* - 12 - 22 23 1995 1996 25 26 1997 23 23 1998 1999 22 2000 22 2001 24 2002 2003* A partir de 1998 se produjo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial. Alemania, Japón y Brasil concentran el 50% del valor exportado Saldo Comercial de la Minería Millones de U$S - Período 1993 – 2003 (Exportaciones a Valor FOB – Importaciones a Valor CIF) 600,0 546,2 568,0 2002 2003 500,0 400,0 303,2 300,0 232,1 213,1 200,0 108,4 100,0 0,0 -100,0 1993 1994 -200,0 -139,6 -157,8 1995 1996 -180,4 -199,3 1997 1998 1999 2000 2001 -148,4 -300,0 Exportaciones de Minerales por País de Destino Exportaciones de Minerales y Derivados según tamaño de la Firma Año 2002 En Millones de U$S – Año 2002 Alemania Japón Brasil Reino Unido Finlandia Sudáfrica España Otros 17% 5% 6% 6% 22% 0,2% 7,8% Sólo Sólo el el 8% 8% de de las las exportaciones exportaciones son son realizadas realizadas por por PyMEs PyMEs PyMEs 92,0% 16% 7% Grandes 11% 2002 Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería Microempresas - 13 - Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en las etapas primarias Exportaciones de concentrado de cobre Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto En Millones de U$S - período 1999 - 2003 En Millones de U$S - período 1998 - 2003 46,0 300,4 280,9 301,5 302,8 312,4 110 97,9 103,4 119 71,2 27,4 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 Balanza comercial del oro en Argentina En Millones de U$S - Año 2003 En Millones de U$S - Año 2003 0 Cobre Cobre de de fundición fundición (smelter) (smelter) 0,7 Cobre Cobre refinado* refinado* -0,03 -7,6 (*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel) Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector 117,1 0 Oro Oro en en bruto bruto Importaciones Concentrado Concentrado 0 Exportaciones Balanza comercial del cobre en Argentina 312,4 Sudáfrica - 14 - 0 Oro Oro Semilabrado Semilabrado -0,001 2003 Reino Unido Cuyo representa el 5,5% de la producción minera nacional, siendo de gran importancia para la región la producción de rocas de aplicación Producción Regional por Provincia Producción Cuyana de Minerales Año 2003 En Millones de U$S – Período 1995 – 2003 79,2 74,8 73,3 71,3 5,9% 88,3 91,0 67,1 63,4 63,3 15,4% 73,3 La Rioja Mendoza 39,2% San Luis 5,5% del Total País San Juan 39,4% 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003 Principales Productos Mineros de Cuyo Participación de las Actividades Productivas en Cuyo Año 2003 – Total U$S 73,3 Millones Año 2003 – Total U$S 73,3 Millones Minerales No Metalíferos 21,9% 10,8% 1,6% 1,5% 2,8% 2,4% 5,3% 4,4% 5% 11% Rocas de Aplicación 9,2% 4,6% 13,6% 18,9% 78,1% Granito Caliza Piedra Laja Arcillas Sulfato de Magnesio Fuente: Secretaría de Minería 9,0% - 15 - Triturados Petreos Canto Rodado Sal Común Bentonita Otros Travertino Arena Calcita Fedespalto Cuyo es una de las regiones con mayores expectativas en recursos minerales, tanto por sus yacimientos en etapa de factibilización como aquellos en exploración Principales Zonas Explotación y Exploración • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tendencias por Provincia • Existen importantes reservas y explotaciones acordes tanto de minerales metalíferos como de rocas de aplicación Potasio Río Colorado (Potasio) M Pachón (Cobre) SJ Zancarrón (oro) SJ San Jorge (Cobre y Oro) M Veladero* (Oro y Plata) SJ Lama (Cobre y Oro) SJ Yacimiento la Helvecia (Pb – Zn) LR La Mejicana – LR King Tut (Co – Ni) - LR Amaná (Arcillas refractarias) LR Yalguaraz (Cu – Au) M Paramillos (Cu – Au – Mo) M San Jorge (Pórfido Cuprífero) M Oro del Sur (oro epitermal) M Salina del Diamante (cloruro de sodio) M Gualcamayo (Oro) SJ Sierra de las Minas (Oro) LR Casposo (Oro) SJ Hualilan (Oro) SJ La Rioja: Muy baja participación de la minería en su economía, aunque se han realizado varias tareas exploratorias en la provincia. Se destaca la prod. de canto rodado y arena p/construcción San Juan: En la zona de Valle del Cura, se encuentran varios yacimientos de oro que están comenzando a ser explotados o en etapa exploratoria. Asimismo, existe una muy buena producción de cales, bentonita, arcillas y dolomita triturada San Luis: Se caracteriza por la producción de rocas de aplicación. Su potencial minero está dado por yacimientos de oro epitermal, de sulfuros masivos asociados a rocas ultramáficas y wolframio Mendoza: Se destacan la producción de minerales utilizados en actividades de construcción, como el canto rodado, la arena y la caliza. También se destacan los yacimientos de pórfidos cupríferos con molibdeno y oro *en etapa de construcción Fuente: CEPAL / Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería - 16 - La Caliza es el principal producto minero de la región cuyana y su producción en 2003 alcanzó los U$S 13,8 millones Producción de Piedra Caliza Distribución de la Producción por Provincia En Millones de Toneladas - Período 1990 - 2003 En Porcentaje - Año 2003 – Total U$S 41,4 Millones 14,0 13,4 13,1 12,0 11,5 12,3 4,9% San Luis 13,0 41,6% Bs As 5,9% Jujuy 10,6 10,7 8,3 10,1% Resto 9,0 8,1 8,9% Catamarca 7,1 6,1 1990 1992 1994 1996 1998 2000 9,1% Mendoza 2002 19,5% San Juan La producción de caliza/cal industrial será insuficiente para satisfacer la demanda de los próximos años Las mejores yacencias de rocas carbonáticas de la Argentina, en lo que se refiere a calidad, se sitúan en la Precordillera sanjuanina (que en rigor se extiende hasta el norte de la provincia de Mendoza, aunque con calidad inferior), donde se emplazan las más importantes productoras de cales industriales de la Argentina Fuente: Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería / CEPAL - 17 - Los proyectos auríferos Pascua-Lama y Veladero, localizados en la provincia de San Juan, representan un alto potencial para la región tanto en inversiones como en generación de empleo Características del Proyecto Pascua-Lama • Será uno de los primeros proyectos binacionales a nivel mundial • Minerales: oro y plata • Ubicado en la Cordillera de los Andes, sobre el límite internacional entre Argentina y Chile. En Chile a 150 Km. al sudeste de la ciudad de Vallenar y en Argentina sobre el Valle del Cura, departamento Iglesia, provincia de San Juan • La concesión del yacimiento pertenece a la firma canadiense Barrick Gold • Vida útil proyectada del yacimiento: 20 años Indicadores Económicos del Proyecto Características del Proyecto Veladero • Proyecto en construcción y en fase de remoción • Ubicado en la Provincia de San Juan, en el área del Valle del Cura • Minerales extraídos: oro y plata • Tipo de Yacimiento: Pórfido con diseminado de oro y plata • Empresa Propietaria: Barrick Gold • Reservas: 8,9 millones de onzas de oro y 139 millones de onzas de plata • Inversión: U$S 460.000.000 • Vida útil proyectada del yacimiento: 16 años a partir de 2006 • Escala de Producción: Se estima que se producirá un promedio de 650.000 onzas de oro por año a un costo de caja de U$S 155 la onza y un costo total de U$S 265 la onza Indicadores Económicos de Proyecto 2000 4000 1500 1.500 600 583 Inversión (U$S Millones) Empleo (etapa de Construcción) Fuente: Secretaría de Minería Empleo Directo (etapa de Producción) Inversión Total (U$S Millones) - 18 - Empleo (etapa de Construcción) Empleo Directo (etapa de Producción) Potencial para el desarrollo del sector minero Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos Actividad generadora de VA Metalíferos No Metalíferos Rocas de Aplicación Observaciones • Elaboración del bullón y concentrado • Elaboración de Manufacturas • Diseño • Baja Escala para Refinar • Pocos jugadores • Alejados de centros de consumo mundiales • Molienda • Procesamiento físico y mecánico • Aplicación de tecnología (aditivación) que mejora la performance del producto (caso Bentonita activada) • • • • • • • • • Faltan mejoras tecnológicas Fraccionamiento Pulido Diseño Calidad del Corte Mucho Potencial para Agregar Valor Altos costos de transporte / Mala logística Se requiere cierta escala de producción Algunos problemas burocráticos para exportar Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales • • • • • • Boratos Bentonita Mica Feldespato Pórfidos Turba • • • • • • Arcillas Especiales Dolomita Diatomita Fluorita Sales Mármoles Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector • • • • • Cuarzo Caolín Baritina Caliza Piedra Laja - 19 - Limitantes al desarrollo de industria de Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación en la Argentina Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales no Metalíferos (sin elaboración) Componente Incidencia en el Costo 1. Valor en Boca de Mina 2. Flete interno + IVA (Mina / Puerto) 3. Gastos Portuarios + Retención 4. Flete Externo 15% 24% 10% 51% Total 100% El El costo costo del del transporte transporte representa representa aproximadamente el 75% del aproximadamente el 75% del costo costo total total del mineral sin elaboración del mineral sin elaboración Influencia del Flete en el Costo de Minerales no Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado) Componente Incidencia en el Costo 1. Valor en Boca de Mina 2. Flete interno + IVA (Mina / Puerto) 3. Gastos Portuarios + Retención 4. Flete Externo 15% 31% Total 100% Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio Los costos de transporte son más altos que los costos productivos 46% 8% El El costo costo del del transporte transporte representa representa aproximadamente aproximadamente el el 39% 39% del del costo costo total total del del mineral mineral elaborado elaborado - 20 - En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento Crecimiento Crecimiento del del Sector – Impulsado Sector – Impulsado por por Metalíferos Metalíferos • Durante la década del noventa, el sector verificó un importante crecimiento en el segmento de los minerales metalíferos Cambio Cambio del del Mix Mix Productivo Productivo • Contracción relativa de los segmentos no Metalífero y Rocas de Aplicación, por altos costos de transporte, ausencia de financiamiento para inversiones, y caída del mercado interno Fuerte Fuerte Flujo Flujo de de Inversiones Inversiones • El cambio legal, de incentivos y regulatorio generado en la década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y extranjeras • Zonas mineras con potencial poco exploradas Potencial Potencial para para el el desarrollo desarrollo del del sector sector • La producción y las exportaciones están concentradas en los segmentos primarios • Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado (en todos los segmentos de la minería) Fuente:Análisis propio en base a entrevistas con empresarios del sector - 21 - Análisis de fortalezas y debilidades del sector - Buen nivel de recursos naturales – Alto nivel de reservas minerales - Baja dependencia respecto de la actividad económica local - alto grado de exportación de los productos (para minerales metalíferos) - Regulaciones y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector Fortalezas Fortalezas - Existe una incipiente demanda en el mercado interno. Algunos productos con canales de comercialización ya armados, y con demanda cautiva - Sustentable demanda internacional de minerales argentinos – Productos identificables (conocidos y consumidos en el resto del mundo) - Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación - Buen know-how minero y consultores a la medida de las necesidades del mercado - Incertidumbre macroeconómica para el desarrollo de inversiones de largo plazo - Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado - Poca actualización de tecnología (PyMEs) - Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras - Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación) Debilidades Debilidades - Inadecuadas líneas de crédito para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo específicas para el sector - Altos costos del transporte de cargas - Limitada infraestructura vial, líneas de energía eléctrica y gas y transporte ferroviario - Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por: • • • Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos Baja escala de producción / Altos Costos - 22 - Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.) - Alto potencial minero (yacimientos mineros poco explorados) - Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad - Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej: arcilla, feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior en rubros como pórfidos y mármoles Oportunidades Oportunidades - Algunas potenciales mejoras productivas a partir de utilización de tecnologías más modernas (principalmente en PyMEs) - Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos anteriormente importados - Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales: • Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria) • Rubro de la construcción - Posibilidad de complementar con minería argentina la oferta productiva cada vez más decreciente de la Unión Europea - Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos - Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera - Potencial incapacidad de reposición de insumos importados por posibles incrementos de costos relacionados (para Minería no Metalífera y Rocas de Aplicación) Amenazas Amenazas - Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional - Desinterés en el sector no metalífero en dar respuesta a la creciente demanda de estándares de calidad (certificaciones, normas ISO, etc.) - 23 - Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos Objetivos para para los próximos los próximos años años Agenda Agenda de de Trabajo: Trabajo: Lineamientos Lineamientos - Mejorar el acceso a mercados externos e Incrementar las Exportaciones - Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos) - Fortalecer las instituciones públicas mineras - Potenciar las oportunidades del segmento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación (minería tradicional) - Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras - Mejorar la interacción entre grandes consumidores industriales y los productores mineros PyMEs - Desarrollar la infraestructura de energía adecuada para acompañan el crecimiento potencial del sector - Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector - Mejorar la inserción internacional de los productos locales - Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo sustentable - Promover nuevos instrumentos de financiamiento y formas de asociatividad para los productores nacionales para mejorar sus posibilidades de acceso a mercados externos - Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector - Fomentar la actividad minera - Mejorar los costos de transporte de los productos mineros - 24 - Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 1 DARLE CONTINUIDAD AL PLAN MINERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO Medidas Objetivos - Armonizar los procedimientos mineros provinciales - Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas - Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño) - Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los productos 2 MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LOCALES - Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de participación en ferias internacionales - Desarrollar a través del Estado el ingreso a nuevos mercados, principalmente en la producción de minerales industriales y rocas de aplicación - Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mantener reglas de juego claras y estables en el tiempo Fortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos) Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales - Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo de la comunidad 3 MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE local EMPRESAS Y LA COMUNIDAD, EN UN - Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables MARCO DE DESARROLLO - Capacitar a la comunidad acerca de los impactos SUSTENTABLE positivos de la minería - 25 - Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.) Lineamiento 4 Medidas Objetivos - Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de PROMOVER INSTRUMENTOS DE mercado, financiamiento y logística para PyMEs FINANCIAMIENTO Y - Instrumentar esquemas de financiamiento para la FORMAS DE producción de minerales de alto valor agregado ASOCIATIVIDAD PARA PyMEs - Armar esquemas de procesos de financiamiento MINERAS bancario para PyMEs avalados por el Sector Público 5 ARTICULAR UN SISTEMA DE APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES MINEROS - Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores y financiamiento - Articular programas de capacitación para productores PyMEs - Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e incorporación de tecnología para las PyMEs - Promover la certificación de calidad de los productos 6 7 FOMENTAR LA ACTIVIDAD MINERA - Otorgar créditos específicos al sector minero MEJORAR LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS MINEROS - Poner en marcha los proyectos de transporte multimodal - Flexibilizar el accionar de la PyMES mineras - Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos - Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas - 26 - Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.) Lineamiento 8 OTRAS MEDIDAS Medidas Objetivos - Alentar planes de construcción para incentivar la producción (minerales no metalíferos y rocas de aplicación) - Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos - Establecer medidas para la eficientización de los transportes de carga, principalmente el tren y las terminales ferro-portuarias - Promover acciones dirigidas a reducir la incidencia en el costo de los fletes internos y externos (ferroviarios, terrestres o fluviales) - 27 - Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales
