Diapositiva 1 - (API) Lázaro Cárdenas

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
Foro Comercial
“Nuevas Alianzas Estratégicas de Éxito”
Mesa de Trabajo No. 4: Lázaro Cárdenas
“La Historia de un Puerto Exitoso”
Morelia, Michoacán, 28 de Agosto de 2009.
Puerto de
Lázaro Cárdenas
Agenda
Estrategia de Desarrollo con Visión de un nuevo puerto HUB
en el Pacífico.
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia
tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Puerto de Lázaro Cárdenas
Estrategia de Desarrollo con Visión de un Nuevo Puerto
HUB en el Pacífico
Servicios
Regulares de
Línea:
1.Maersk
2.China Shipping
3.Evergreen
4.CSAV
5.Maruba
Hinterland
Tradicional
Oportunidades
de Mercado
Conectividad
Terrestre:
54.68%
Liderazgo en el
Mercado Nacional
• Distrito Federal
• Estado de México
• Jalisco
• Morelos
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Guanajuato
• San Luis Potosí
• Michoacán
•Camión: 46.55%
•FF.CC.: 53.45%
45.32%
Transbordos
Marítimo
APILAC
Conexiones Marítimas
Asía/Pacífico -Sudamérica
Líneas Navieras
1.AGUNSA (CCNI)
2. HAMBURG SUD
3.APL
4.HAPAG LLOYD
Plataforma
Logística
Asía-USA
Puerto de Lázaro
Cárdenas
•Multimodal Asia/Pacífico
– Norteamérica
•FFCC- KCSM
Puerto de
Lázaro Cárdenas
Agenda
Estrategia de Desarrollo con Visión de un nuevo puerto HUB
en el Pacífico.
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia
tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Puerto de Lázaro Cárdenas
Evolución de la Carga Total
Miles de toneladas
12,849
1995
14,706
2001
14,454
2002
15,938
2003
17,417
18,681
19,795
17,092
14,238
2004
2005
2006
2007
2008
 El dinamismo de Lázaro Cárdenas está asociado al crecimiento de la
industria del puerto y a la puesta en operación de la autopista LC – México,
D.F. que detonó el manejo de contenedores.
 En el periodo 2001-2008, la carga total del puerto tuvo un crecimiento del
34.6% (TMCA= 4.3%).
Puerto de Lázaro Cárdenas
Evolución de la Carga Total
Principales cargas
Contenerizada
Todo tipo de productos
C. General
Planchón y productos del acero,
vehículos
Gr. Mineral
Pellet y mineral de hierro,
carbón, roca fosfórica
Gr. Agrícola
Trigo
Pemex
Combustibles
Fuente: Con base en datos de CGPMM
Distribución n por tipo de carga, 2008
Pemex
12%
Fluidos
2%
Gr. Suelta
14%
Contenerizada
16%
Gr. Mineral
55%
Gr. Agrícola
1%
La carga general suelta presentó un crecimiento del 44.1% durante el periodo,
operando 2.8 mill ton en 2008.
El granel mineral presentó un crecimiento del 18.8%, alcanzando la cifra de 11.0 mill
ton. La mitad de este tráfico se refiere a insumos para la Siderúrgica y el restante
carbón para CFE.
El granel agrícola tuvo un importante descenso del 66.1%. En 2001 operó 545 mil
toneladas y en 2008 sólo 185 mil toneladas. Lo anterior por la mayor eficiencia de los
ferrocarriles en la importación de granos.
Litoral del Pacífico Mexicano
Movimiento de Contenedores
2001
Participación por Puerto
Ensenada
Salina 0.6% 5.1%
3.6% Mazatlán
Cruz
2009 Ene.-Jul.
Mazatlán Salina Cruz
Ensenada
0.6%
4.9% 1.7%
Lázaro
Cárdenas
31.9%
Manzanillo
90.6%
Manzanillo
60.9%
TEU´s
2,000,000
Movimiento de Contenedores
1,500,000
TMCA 1987-2008= 18.3%
1,000,000
500,000
1987
1990
1995
2000
2005
2008 2009 e
Puerto Lázaro Cárdenas
Movimiento de Contenedores
(TEUs)
La carga contenerizada presenta el mayor crecimiento: en 2001 y
2002 no se manejó esta carga y en 2008 alcanzó la cifra de 3.2
millones de toneladas. Es el 3er puerto en el manejo de contenedores
con 525 mil TEUs en 2008.
Puerto de Lázaro Cárdenas
Origen y destino de la carga
Origen
Origen EXPORTACIONES contenerizadas 2008
DF
2.3%
3.4%
20.4%
2.7%
9.8%
4.3%
6.4%
6.3%
24.9%
Part.
%
24.9
Acumulada
24.9
Monterrey
Altamira
20.4
9.8
45.3
55.1
Uruapan
6.4
61.4
Edo. de México
6.3
67.7
Veracruz
Reynosa
4.3
3.4
72.1
75.5
San Luis Potosí
2.7
78.2
Empalme
2.3
80.5
El mercado relevante incluye las ciudades
del corredor NAFTA.
La economía de esta área es la más
dinámica y la de mayores perspectivas de
crecimiento.
Fuente: Con base en datos de CGPMM
 La zona metropolitana del Valle de México y Monterrey representa el 45% de las exportaciones
contenerizadas.
Puerto de Lázaro Cárdenas
Origen y destino de la carga
Destino IMPORTACIONES contenerizadas 2008
Destino
3.2%
México
Edo de México
Guadalajara
Cuernavaca
Reynosa
Monterrey
San Luis Potosí
León
3.1%
1.9%
1.4%
Part.
%
63.1
9.7
3.8
3.7
3.2
3.1
1.9
1.4
Acumulada
63.1
72.8
76.6
80.4
83.5
86.6
88.6
90.0
9.7%
63.1%
3.8%
3.7%
 El Valle de México representa más
de 63% de las importaciones
contenerizadas.
Puerto de
Lázaro Cárdenas
Agenda
Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo
puerto HUB en el Pacífico.
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia
tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Puerto de Lázaro Cárdenas
Transbordos
Ventaja geográfica del Pacífico Mexicano para transbordos a Sudamérica
Su localización ventajosa a lo largo de la ruta del Gran Círculo entre Asia y la costa
Oeste de Sudamérica, puede darle a Lázaro Cárdenas oportunidades en el comercio
de sus vecinos al Sur.
7,000 NM
Shanghai
Lázaro Cárdenas
9,304 NM
2,330NM
Callao
Shanghai - L.Cárdenas:
L. Cárdenas - Callao:
Distancia total:
7,000 MN
2,330 MN
9,330 MN
Shanghai - Callao directo:
9,304 MN
Diferencia de distancia
26 MN
El costo en distancia de hacer una parada en México en el tráfico de Asia a la
costa oeste de Sudamérica es prácticamente nulo.
Fuente: US Navy Hydrographic Office Publication 151 - Port Distance Tables y análisis de Oliver Wyman.
Puerto de Lázaro Cárdenas
Potencial de Transbordos hacia la Costa Oeste de Sudamérica
Principales puertos de la costa oeste de Sudamérica
Venezuela
Guyana
Surinam
Columbia
Buenaventura
743k TEUs
MEXICO
Población: 111.1 mil
PIB: US$ 1,559 bil
PIb per cápita: US$ 14,400
Guyana Francesa
COLOMBIA
Población: 45.6 mil
PIB: US$ 400 biL
PIb per cápita: US$ 8,900
Ecuador
Guayaquil
566k TEUs
Brasil
Peru
Callao
1,200k TEUs
Bolivia
Iquique
334 TEUs
Paraguay
Valparaiso
947k TEUs
San Antonio
698k TEUs
Los principales puertos
de la costa oeste de
Sudamérica
manejan
más de 4.2 millones de
TEUs.
Uruguay
Chile
Lirquen
203k TEUs
Argentina
ECUADOR
Población: 14.6 mil
PIB: US$ 107 bi
PIb per cápita: US$ 7,500
PERU
Población: 30.0 mil
PIB: US$ 239 BIL
PIb per cápita: US$ 8,400
CHILE
Población: 16.6 mil
PIB: US$ 245 bi
PIb per cápita: US$ 14,900
Fuente: World Factbook, Central Intelligence Agency; Containerisatiion International Yearbook 2009.
Nota: Volúmen de TEUs igual a número de contenedores de los movimientos
13
Puerto de Lázaro Cárdenas
Potencial de Transbordos hacia la Costa Oeste de Sudamérica
Posible estrategia de transbordos
Economías de escala
 Dadas las ventajas que implica
el uso de grandes barcos puede
ser posible para las navieras
ganar en niveles de servicio y
en costos a partir de una
estrategia de transbordos vía
México.
7,000 TEUs
Norte de Asia
Sur y Este de Asia
7,000 TEUs
México-COSA
3,000 TEUs
Puerto de
Lázaro Cárdenas
Agenda
Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo
puerto HUB en el Pacífico.
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia
tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Plataforma Multimodal
Asia-Norteamérica

Los corredores continentales desde los puertos mexicanos, como Lázaro
Cárdenas, se han vuelto alternativas factibles.

Al consolidarse estos corredores a mediano plazo, México estará
inmerso en las rutas mundiales intercontinentales, principalmente entre
Asia y Estados Unidos.
• Permitirá resolver un gran número de limitaciones operativas en el
sistema de transporte nacional que provienen de la escala modesta
en la prestación de los servicios de transporte.

Factores externos como la ampliación del canal de Panamá, se han
mencionado como una posible amenaza para la posición competitiva de
los puertos mexicanos del pacífico.
• Lo cual es relativo y podría ser contrarestado con la consolidación
de puentes terrestres intermodales, destacando al puerto de Lázaro
Cárdenas y su conexión ferroviaria a la frontera norte.
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
Proyecciones del Tráfico Contenerizado de EUA
Demanda total en EUA para servicios de manejo de contenedores
Millones de TEUS (llenos y vacíos)
60
50
TACC ‘02-’07
40
8.2%
TACC ‘09-’18
5.2
TACC ‘07-’09
-2.5%
30
20
27
29
33
37
40
40
37
38
40
41
42
43
45
48
50
52
55
57
60
10
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
 Las proyecciones sugieren que la demanda total anual de EUA para
servicios de manejo en puertos de contenedores puede llegar a 60 millones
para el 2020.
Fuente: PIERS Winter 2009 Container Forecast y cálculos de Oliver Wyman.
Source: IANA Industry Reports, Oliver Wyman analysis.
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
Red Multimodal
Red Multimodal con 13 Terminales
Intermodales Nacionales y dos más
Internacionales a los principales centros de
consumo.
Servicio “Intermodal LC-Jackson, Kansas City”
salida de
2 trenes diarios 1 am y 10 am.
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
Rutas Marítimas Este-Oeste Transpacífico con
destino al Sureste de EUA (Ej. LC-Dallas)
 Lázaro Cárdenas tiene la ventaja de un solo
ferrocarril, KSC.
 Si bien LA y LB cuentan con dos opciones de
ferrocarril,
presentan
condiciones
de
saturación y restricciones para crecer.
 Manzanillo debe utilizar dos ferrocarriles,
Ferromex y UP.
 Vancouver planea atender el mercado del
Este con el ferrocarril CN que tiene línea
directa a Memphis.
 La velocidad de circulación de los trenes en
EUA es de entre 30 y 40 km/hr.
 Para aprovechar este potencial, México tiene
el reto de incrementar la velocidad promedio
del ferrocarril, principalmente con la
construcción de libramientos en zonas
urbanas.
Puerto de
Lázaro Cárdenas
Agenda
Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo
puerto HUB en el Pacífico.
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia
tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
competitivas
PuertoVentajas
Lázaro
Cárdenas
1) Reservas territoriales
 Áreas de desarrollo, con más de 1,500 hectáreas disponibles
para nuevos negocios y 47 posiciones de atraque disponibles
para nuevas terminales.
Zonas
Superficies
Decretadas
Desarrolladas
Tierra
1,857.2
355.3
19.1%
Agua*
646.5
528.5
81.7%
2,503.7
883.8
35.3%
Total
Ventajas competitivas
2) Profundidad
Capacidad para recibir buques de 7ª Generación gracias a la
profundidad natural de 18 metros en canal principal y 16.5
metros en canales comerciales.
Constantia, Marzo 2009, 143,000 Tons. Carbón
Adrian Maersk, Enero 2009, 8292 TEUS.
Chastine Maersk, Octubre 2008, 6600 TEUS.
competitivas
PuertoVentajas
Lázaro
Cárdenas
3) Productividad/eficiencia 2008
 La productividad de contenedores hora por grúa es superior a la que presentan
terminales como LA/LB, aunque existen oportunidades de mejorar la coordinación
de los actores en el puerto, e incrementar la productividad total del puerto.
Productividad TEC I - contenedores
Lázaro
Los
Cárdenas Ángeles
27
60.0
43.0
28.0
23-24
Contenedores
Hora / Grúa
Contenedores Hora
Buque en Operación
Contenedores Hora
Buque en Muelle
Oportunidad
de mejora
Contenedores Hora
Buque en Puerto
 La productividad reportada de contenedores hora por grúa es de 27, superior a los
23-24 movimientos que presentan de LA y LB.
 Eficiencia de la terminal para el inicio de operaciones y la carga / descarga de
contenedores
 Reto: Capacidad de respuesta al dinamismo del puerto para: a) mejorar la
eficiencia en la coordinación de los diversos actores que actúan en la operación y
b) contar con disponibilidad de posiciones de atraque.
competitivas
PuertoVentajas
Lázaro
Cárdenas
4) Aspectos logísticos
Oferta logística por puerto
Concepto
MZO
Sistema integral de
información para facilitar la
coordinación de actores
Esquema de terminales
portuarias de uso público

para contenedores
Esquema de terminales
portuarias de uso público

para el resto de cargas
Instalaciones de
almacenamiento y CD de
agentes aduanales dentro o 
en las periferias del puerto
Cadenas logísticas
piloteadas por dueños de

las cargas
Revisiones aduanales y de
PGR que NO dañan las
cargas y “quiebran” las
cadenas logísticas
Actividades de valor
agregado a la carga
Suma atributos
4
LC
ALT
VER














5
5
4
 Lázaro Cárdenas ofrece adecuados
servicios logísticos, en comparación
con otros puertos.
 Mejoras en el proceso logístico con
alianzas
estratégicas
entre
Autoridades,
Terminales
y
Transportistas con la conformación
del Subcomité de Logística y
Operación Portuaria.
 Marca de Calidad para Carga
Refrigerada
garantizando
su
despacho en 36 horas. En gestión
para su implantación en Carga Seca.
 Lázaro Cárdenas presenta mejoras
considerables en la eficiencia de las
cadenas logísticas con la nueva TEC.
 En
las
cargas
industriales
(Siderúrgica y Carboeléctrica) alta
eficiencia.
 Además, en el puerto de Lázaro Cárdenas se realizan actividades de valor agregado, lo cual
les da un mayor potencial de crecimiento y diversificación de actividades y negocios.
 Reto: a) Desarrollar sistemas integrales de información para facilitar la coordinación de
actores y b) Mejorar los procedimientos de revisión física de las mercancías de la Aduana
marítima y la PGR.
Puerto de Lázaro Cárdenas
Estrategia de Desarrollo con la Visión de un Nuevo
Puerto HUB en el Pacífico
Servicios
Regulares de
Línea:
1.Maersk
2.China Shipping
3.Evergreen
4.CSAV
5.Maruba
Hinterland
Tradicional
Oportunidades
de Mercado
Conectividad
Terrestre:
54.68%
Liderazgo en el
Mercado Nacional
• Distrito Federal
• Estado de México
• Jalisco
• Morelos
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Guanajuato
• San Luis Potosí
• Michoacán
•Camión: 46.55%
•FF.CC.: 53.45%
45.32%
Transbordos
Marítimo
APILAC
Conexiones Marítimas
Asía/Pacífico -Sudamérica
Líneas Navieras
1.AGUNSA (CCNI)
2. HAMBURG SUD
3.APL
4.HAPAG LLOYDS
Plataforma
Logística
Asía-USA
Puerto de Lázaro
Cárdenas
•Multimodal Asia/Pacífico
– Norteamérica
•FFCC- KCSM
Lázaro
Cárdenas
El Puerto de
Todos
Alianzas Estratégicas para el Éxito