Criador – Engordador - Foro Internacional de Negocios Bovinos

FORO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS BOVINOS CARNE 2015
El impulso de FIRA a la producción
intensiva
Rafael Gamboa González
Director General de FIRA
[email protected]
Octubre 2015
1
Contenido
1.
Entorno nacional de la ganadería
2. Financiamiento de FIRA a la Red de Valor Ganadera
3. Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas
ganaderas y su articulación con los mercados
4. Esquema Criador-Engordador
5. Retos y oportunidades para el Sector
2
El 58% del hato nacional se concentra en 8 entidades1/ y representa el 53%
de la producción nacional.
Producción y cabezas de ganado por entidad federativa
(Miles de toneladas de carne y miles de cabezas) 2014
Distribución del hato ganadero por entidad,
2014
(Cabezas y porcentaje)
300
4,000
Año
3,500
Numerodecabezas
250
2014
4,090,268
13%
13%
Jalisco
2,713,874
9%
22%
Chiapas
2,622,018
9%
31%
Michoacán
1,835,027
6%
37%
Chihuahua
1,708,423
6%
43%
Oaxaca
1,651,845
5%
48%
Tabasco
1,568,332
5%
53%
500
Sinaloa
1,544,567
5%
58%
0
Resto
12,774,594
42%
100%
30,508,948
100%
Veracruz
3,000
200
Milesdetoneladas
2,000
1,500
100
1,000
QuintanaRoo
Baja…
Tlaxcala
Campeche
Hidalgo
Yucatán
México
Zacatecas
Tamaulipas
Durango
Guanajuato
Chihuahua
Michoacán
Baja California
Veracruz
0
Chiapas
50
Milesdecabezas
2,500
150
Proporc Acumula
ión
do
Total Nacional
1/ Veracruz, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco y Sinaloa.
3
La zona de producción de carne */ se localizan en Mexicali BC, Mocorito Sin y
Tamuín SLP; seguidas por Sonora, Sur de Veracruz, Chihuahua, Jalisco y NL
Distribución geográfica de la producción Nacional de carne en canal
*/Carne encanal
Fuente:SIAP-SAGARPA.
4
Los precios pagados al productor de ganado en pie y carne de res se han
incrementado en términos reales en forma sostenida los últimos 25 años.
Precio de ganado en pie y carne de res al productor en México, 19902014
(Pesos por tonelada en términos reales, 2014 año base)
Fuente: Cálculos propios con datos de SIAP, ASERCA y SNIM.
5
México esta reduciendo su déficit de la balanza comercial de carne en canal.
De enero a julio de 2015 la balanza comercial de carne de res es superavitaria en 54.3
millones de dólares
Saldo de la balanza comercial de ganado
bovino (ganado vivo), 2003-2014
Saldo de la balanza comercial de carne de
bovino, 2003-2014
80
(Millones de dólares)
0
Millares
90
Millares
(Millones de dólares)
-200
70
60
-400
50
-600
40
-800
30
20
-1,000
10
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-1,200
2003
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía
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Contenido
1.
Entorno nacional de la ganadería
2. Financiamiento de FIRA a la Red de Valor Ganadera
3. Esquema Criador-Engordador
4. Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas
ganaderas y su articulación con los mercados
5. Retos y oportunidades para el Sector
7
Integración de redes de valor:
Estrategia para la competitividad.
Se ha adaptado una metodología para conocer la estructura y
funcionamiento de las redes de valor, y detectar las oportunidades de
negocios a través de la identificación de brechas en las relaciones entre
los diferentes actores, partiendo de las necesidades del consumidor.
CRIADOR DESARROLLADOR
ENGORDADOR
RASTRO
CARNICERÍA
CONSUMIDOR
La experiencia muestra como una constante que las redes no están
articuladas en la relación Actividad Primaria – Industria. Esta situación se
resuelve con el desarrollo de proveedores adecuando normalmente los
sistemas de producción, lo que implica Adopción de tecnologías,
Capacitación y Asistencia técnica al productor.
8
Proceso para la implementación de esquemas de integración a
través de Desarrollo de Proveedores
Integración
de la red de
valor
Implementació
n:Suministrodela
Diseño delmateriaprimaóptima
Programade
desarrollode
delabrechadela proveedores
materiaprima
IndustriaInterés de Proveedor
laempresa
tractoraen
desarrollar
proveedores
confiables
Diagnóstico
9
Al mes de agosto de 2015, FIRA ha canalizado financiamiento al sector ganadero nacional
por 26 mil 125 millones de pesos en saldos de crédito, lo que representa un crecimiento en
términos reales de 24.8% respecto a los recursos canalizados en agosto de 2014.
Al cierre de agosto de 2015, a la Red Bovino FIRA canalizó 17,814 millones de pesos, saldo
25.3% superior en términos reales respecto al mismo mes de 2014.
Saldo Total de Financiamiento a Ganadería,
2013-2015
(Millones de pesos)
30,000
25,000
20,290.
8
24.8% 26,125.0
Saldo Total de Financiamiento la Red
Bovino, 2013-2015
(Millones de pesos)
20,000
16,000
20,402.1
14,000
20,000
25.3%
18,000
13,676.8
13,855.0
Ago 2013
Ago 2014
17,814.3
12,000
15,000
10,000
8,000
10,000
6,000
4,000
5,000
2,000
0
0
Ago 2013
Ago 2014
Ago 2015
Ago 2015
10
Para 2015, se tiene programado otorgar incentivos tecnológicos por 32.1 millones de pesos
para la red Bovino Carne. A la fecha se han otorgado incentivos por más de 29 millones de
pesos
Programa
2015*
Participación
102,500
0.3%
5,030,263
15.6%
Paraampliar lacoberturadeservicios financieros
348,200
1.1%
Paralaarticulación empresarial yredesdevalor
625,250
2%
26,054,302
81%
32,160,515
100%
Aproyectosconbeneficiosalmedioambiente y
mitigación delcambioclimático
Defortalecimiento empresarial
Paraorganizacióndeproductoresyestructuración
deproyectosparael financiamiento
Totalgeneral
* Los datos de incentivos tecnológicos de 2015 son los autorizados para pago
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Contenido
1.
Entorno nacional de la ganadería
2. Financiamiento de FIRA a la Red de Valor Ganadera
3. Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas
ganaderas y su articulación con los mercados
4. Esquema Criador-Engordador
5. Retos y oportunidades para el Sector
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Se ha diseñado una estrategia para desarrollar el potencial de
las empresas ganaderas y su articulación con los mercados.
§ Aplicando la metodología de mapeo de redes, se identifica las
oportunidades de financiamiento para desarrollar la red de valor.
§ Para cada etapa de la red, se han desarrollado los siguientes
esquemas para esta red de valor:
1.
Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asistencia
técnica que incrementen la productividad de las empresas y
apoyar con financiamiento para:
•
Adquisición de vientres,
•
Desarrollo de vaquillas (recría) e
•
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos e
instalaciones).
13
Esquemas de apoyo a la integración de la red de valor.
2. Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas
asociativos entre los productores de becerros y los engordadores
(criador-engordador): Aparcerías, Maquilas y/o Renta. Apoyando
con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia
técnica en manejo de potreros, alimentación y sanidad.
3.
Engorda de Novillos – Industrialización: Se puede asegurar el
abasto de ganado a los corrales. Apoyando con financiamiento el
capital de trabajo y la inversión fija para dar valor agregado al
producto (rastros y empacadoras TIF); así como consultoría para
obtener las certificaciones y comercializar en mercados de alto
valor.
4. Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo
de trasporte, apoyos para maquinaria y equipo de empaque y
embalaje, y créditos a la comercialización.
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Contenido
1.
Entorno nacional de la ganadería
2. Financiamiento de FIRA a la Red de Valor Ganadera
3. Esquemas para desarrollar el potencial de las empresas
ganaderas y su articulación con los mercados
4. Esquema Criador-Engordador
5. Retos y oportunidades para el Sector
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Diagnóstico
•
•
•
•
•
Baja rentabilidad de los criadores por periodos largos en la producción y alta
inversión, apropiándose de poco valor agregado,
Escasez en la proveeduría de becerro hato nacional,
Criadores con infraestructura subutilizada y falta de liquidez de las empresas,
México exporta ganado en pie e importa carne procesada 1/
La falta de articulación entre el criador y el engordador, requiere de un
desarrollador de acopio del ganado para los corrales de engorda, pero esta fase
es poco clara, lo que genera:
•
•
•
No hay seguridad de abasto, por lo tanto la infraestructura se subutiliza, y
No existe control de calidad ni trazabilidad, lo que dificulta obtener
certificación para acceder a mercados de mayor valor agregado.
Es necesario ordenar la oferta de ganado de zonas productoras con los corrales
de engorda.
16
Es necesario fortalecer la articulación de la red de valor carne de
res (Criador – Engordador)
Repoblación del
Hato Ganadero
y Recría de
becerras
Mejorar
Productivida
d
•
•
•
•
•
+
Desarrollo
Media Ceba
Criador Engordador
Optimizar
Infraestructur
a
Engorda de
Novillos +
Industria
=
Mayor
productividad y
competitividad de
Red Ganadera
Nacional
Asegura
producción
Aprovechar la ventaja competitiva en la etapa de media ceba
Reposicionar al productor en la etapa de media ceba para mejorar sus ingresos
Desarrollo de Proveedurías a través de Ganadería por contrato
Financiamiento a la etapa con diferentes modalidades de apoyo
Crea incentivos para integrar la Red Bovino ( Ganadería por Contrato)
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Descripción del esquema (Criador-Engordador):
Objetivo: Articular la Red mediante un esquema financiero y de acompañamiento
técnico, los criadores se asocian con el engordador para realizar el desarrollo de
becerros de 200 kg hasta los 350 kilos (media ceba), y su posterior finalización en
corrales especializados.
•
Modalidades de operación:
I. Individual: Un criador desarrolla su ganado y lo vende a un engordador.
II. Maquila: Un engordador desarrolla su ganado en los potreros del criador.
III. Aparcería: Un criador desarrolla el ganado del engordador mediante un convenio de
aportación y distribución de beneficios criamiento acordados.
IV. Renta: Un criador renta a un engordador su infraestructura productiva para realizar
la media ceba.
•
•
El proyecto considera apoyar el desarrollo de becerros con créditos de avío para dar
liquidez a las empresas y sus costos de producción.
Se contribuye a consolidar la oferta y atender la demanda de los corrales de finalización
de ganado (engordadores) y su integración a la Red de Valor
18
Ejemplo del Esquema Criador – Engordador:
Ubicación de empresas: Estado de Veracruz, empresas con infraestructura
productiva disponible para la desarrollo de becerros en praderas
Vinculación con apoyos: proyectos como Integración para el desarrollo de becerros
a media ceba. Inversión en praderas, instalaciones y maquinaria.
Participación de los CDTs: capacitación en buenas prácticas ganaderas y
zoosanitarias, manejo de praderas, nutrición animal y organización de productores.
Esquemas financieros para el criador: acompañados con asistencia técnica, seguro
ganadero y producción por contrato. Incentivos SAGARPA-Fomento pecuario para
praderas. Asociación en Aparcería y maquila. Créditos a corto plazo para costos de
producción.
Apoyos para estudios y crédito para instrumentar sistemas de control para
trazabilidad e inocuidad. Certificación de los procesos.
Servicios de garantía especializados (FONAGA, FEGA)
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Contenido
1. Entorno nacional de la ganadería
2. Financiamiento de FIRA a la Red de Valor Ganadera
3. Esquema Criador-Engordador
4. Esquemas para desarrollar el potencial de las
empresas ganaderas y su articulación con los
mercados
5. Retos y oportunidades para el Sector
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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su
nivel de integración, productividad y competitividad
1.
Propiciar la integración de los productores primarios en figuras
asociativas productivas
2.
Propiciar la generación de relaciones de negocios entre Criadores y
Engordadores. Las organizaciones ganaderas deben asumir un rol
proactivo en la operación de estos proyectos.
3.
Definir en coordinación con las Empresas Eje, las materias primas ideales
para sus procesos productivos
4.
Por medio de acompañamiento técnico, inducir la producción de las
materias primas ideales a nivel de campo
5.
Generar los esquemas financieros que le permitan a los productores
tener acceso a procesos de crédito más eficientes, ágiles y competitivos
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FORO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS BOVINOS CARNE 2015
El impulso de FIRA a la producción
intensiva
Rafael Gamboa González
Director General de FIRA
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