Presentación de PowerPoint

Relaciones Comerciales del
Sector Agroalimentario y
Pesquero en 2014
Lic. Raúl Urteaga Trani
Coordinación General de Asuntos Internacionales
SAGARPA
FEBRERO, 2014
Índice
20 años del TLCAN
Comercio Agroalimentario y Pesquero de México
Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP)
Alianza del Pacífico
México - Panamá
México – China
México – Japón
México – Corea
Otros mercados
Consideraciones finales
2
Algunos eventos internacionales de la SAGARPA
durante el primer semestre de 2014
ENERO
FEBRERO
• Toma de posesión del Dr. Víctor
Villalobos como Director General del
IICA
• Cumbre de Ministros de Agricultura
MARZO
• Audiencia COOL
• FOODEX
• Agricultural Outlook
• Aniversario del Dr.
Norman
Bourlaug
CYMMIT
• Consultas realizadas en Rusia para
acceso a la carde de res
• Reunión de Ministros del
Acuerdo
de
Asociación
Transpacífico
• Negociaciones Tratado de libre
Comercio México- Panamá
•Firma de la Alianza del Pacífico
• Davos: Iniciativa para la Nueva
Visión de la Agricultura
ABRIL
• Visita del Secretario a Brasil
MAYO
• AMIS
JUNIO
• Comité Ejecutivo IICA
•Foro de Expectativas Alimentarias
• Reunión del CGIAR (Consultative
Group on International Agricultural
Research).
• Visita del Secretario de Agricultura
de los Estados Unidos y Canadá
3
Diez Acuerdos Comerciales de México con 45 países
EUROPA
País
Pob.
EU (27) */
504
EFTA **/
13
Norteamérica
País
Canadá
EE.UU
Pob.
35
317
Imp. /A
36.4
137.1
País
JAPÓN
Pob.
Imp. /A
Japón
127
95.8
ISRAEL
Centroamérica
País
Pob.
Imp. /A
Guatemala
14
2.4
Honduras
8
1.4
El Salvador
6
1.9
Costa Rica
5
1.8
Nicaragua
6
0.9
País
Colombia
Imp. /A
186.0
23.1
País
Pob.
Imp. /A
Israel
8
6.1
TOTAL
Sudamérica
Pob.
46
1,139 millones de personas
Importaciones (2011)
510.9 miles de millones de USD
Imp. /A
5.7
Chile
17
5.9
Perú
Uruguay
30
3
4.4
1.4
Notes:
*/ Sólo importaciones extra-comunitarias. Datos a 2010.
**/ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio.
A/ Importaciones de alimentos
Población (2011)
4
20 años del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN)
20 años del TLCAN
El mercado de EE.UU. y Canadá es de
340 millones de personas, EE.UU.
representa un mercado natural de
México por su cercanía geográfica.
Las exportaciones de México a Estados
Unidos y Canadá en el sector
agroalimentario
y
pesquero
se
incrementaron 5 veces entre 1993 y
2012 al pasar de 3 mil 629 millones
dólares (mdd) a 18 mil 220 mdd.
Las
importaciones
registraron
un
crecimiento de 4.9 veces al pasar de 4
mil 502 a 22 mil 255 mdd en ese mismo
periodo.
La importación de insumos clave como
algunos granos y oleaginosas, permite
producir y exportar productos con mayor valor
agregado como son los cárnicos.
México ha incursionado en la exportación de
estos productos a mercados con un alto
grado de exigencia como Japón.
25000
20000
15000
TMCA 13/94
X: 10.6
M: 7.6
10000
5000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imports
Exports
6
Comercio México - TLCAN
Principales exportaciones de México
en el TLCAN 1993-2012
Principales importaciones de México
en el TLCAN 1993-2012
Producto
Valor Promedio
93-12
(Millones de
dólares)
Volumen
(Miles de
Toneladas)
Producto
Valor Promedio
93-12
(Millones de
dólares)
Volumen
(Miles de
Toneladas)
Cerveza
996
1,142
Maíz
1,135
6,672
Tomates
896
918
Soya
1,033
3,358
Chiles y
pimientos
439
429
Carne de
bovino
659
193
Bovino en pie
426
1
Trigo
609
2,899
Camarones y
langostinos de
agua fría
347
32
Algodón en
bruto
455
308
Sorgo
401
2,992
Tequila.
341
66
Carne de
porcino
400
247
Semillas de
nabo
352
886
Leche en polvo
230
93
Preparaciones
alimenticias
diversas
217
55
Café
Espárragos
334
272
Chicles y
productos de
confitería
248
Pepinos
237
118
226
176
397
Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía
7
Exportación México-TLCAN (1993-2012)
En 1993, las exportaciones de México a EE.UU
y Canadá se concentraban principalmente en:
En 2012, la distribución de
exportaciones se concentró en:
Hortalizas
1,203 mdd
Hortalizas
4,759 mdd
Animales
vivos
450 mdd
Frutas
3,306 mdd
Frutas
402 mdd
Frutos y
maricos
385 mdd
Bebidas
303 mdd
Café
256 mdd
las
Bebidas
2,683 mdd
Azúcar
1,328 mdd
Preparaciones a
base de cereales
913 mdd
8
Frutas y hortalizas en el Marco del TLCAN
El TLCAN permitió que los subsectores de las frutas y hortalizas se dinamizaran, por lo que somos el
principal abastecedor a EE.UU.
México exporta a EE.UU. y Canadá principalmente: tomates (781 mdd), aguacates (259 mdd),
pepinos y pepinillos (240 mdd), chiles (231 mdd), cebollas (186 mdd), calabazas (169 mdd),
espárragos (148 mdd), sandías (135 mdd), entre otros.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MÉXICO A
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
Promedio
1993-2008
(Millones de
dólares)
24
Lugar de
México como
proveedor a
Canadá
1
Tomates (los demás)
18
1
Mangos
9
1
Mangostanes.
6
1
Las demás hortalizas
2
2
Espárragos
2
5
Chile "Bell".
2
1
Fresas
2
2
1
Coles (Los demás)
1
2
139
1
Coliflores (Los demás).
1
2
135
1
Promedio
1993-2008
(Millones de
dólares)
Lugar de México
como
proveedor a
EE.UU.
Tomates (los demás)
763
1
Aguacates (paltas)
Pepinos
240
1
Aguacates
235
1
Chiles (Los demás)
231
1
Chile "Bell".
216
1
Cebollas
186
1
Calabazas
169
1
Espárragos
146
Tomates "Cherry".
Sandías
Descripción
Descripción
Fuente: Secretaría de Economía /INTRACEM con datos del Department of Foreign Affairs, Trade and Development de Canadá
9
Prospectiva y retos a futuro
En los últimos años, Estados Unidos y Canadá han
firmado acuerdos comerciales bilaterales y/o regionales
con otros países, lo que ha erosionado las ventajas que
se tienen en estos mercados.
México continuará impulsando una activa agenda de apertura comercial
participando en iniciativas como el Acuerdo Transpacífico de Asociación
Económica (TPP por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico.
Ampliar oportunidades en sectores donde existen oportunidades de
integración (cerdo y aves entre otros).
Cuidar la presencia de los productos mexicanos en ese mercado.
Medidas fitosanitarias.
10
COMERCIO
AGROALIMENTARIO Y
PESQUERO DE DE MÉXICO
11
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera
México-Mundo
Balanzas Comerciales Agroalimentaria y Pesquera México-Mundo 2011-2013
(Millones de dólares)
30,000
25,000
27,066
27,773
27,362
24,409
22,804
21,999
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-2,953
-4,969
-5,067
-10,000
2011
Exportaciones
2012
Importaciones
2013
Balanza Comercial
Fuente: Banco de México
El comercio agroalimentario y pesquero de México en 2013 fue de 52 mil millones de
dólares.
Se presentó una reducción del déficit de 40% respecto a los datos de enero-diciembre
de 2012 versus el mismo periodo de 2013.
En el periodo de enero a diciembre, las exportaciones pasaron de 23 mil millones en
2012 a 24 mil millones en 2013.
12
2014: El Año de la Reforma del Campo
El 6 noviembre de 2013, el Presidente Peña Nieto enfatizó el objetivo de la Reforma para el
Campo como una de sus prioridades para el año 2014.
El 13 diciembre de 2013 se publicó el Programa Sectorial, con los siguientes pilares:
Elevar la productividad del minifundio a través
de modelos de asociatividad (clúster) y la
integración de la cadena productiva.
Promover la producción de alimentos sanos e
inocuos.
El agua: tecnificación, uso óptimo y sustentable.
Fomentar el
competitivo.
Promover la producción nacional de insumos
estratégicos: fertilizantes y semillas mejoradas.
Impulsar el desarrollo regional, agroparques y
proyectos estratégicos
Impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico
aplicado y la asistencia técnica con un nuevo
extensionismo.
Planeación del balance
Tablero de Control
financiamiento
oportuno
y
oferta-demanda:
Manejo y prevención de riesgos climáticos y de
mercado.
MEXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL
La ejecución de diversas iniciativas globales en temas de seguridad alimentaria; comercio e
inversión; cooperación técnica; asistencia en caso de desastres naturales; investigación y
desarrollo, complementa el programa sectorial y la estrategia nacional de un México con
Responsabilidad Global.
13
Relaciones comerciales de México
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 contempla el fortalecimiento de las
relaciones económicas y políticas.
Las prioridades dentro del sector agroalimentario y pesquero para 2014 se concentran
en la:
Conclusión e implementación de la Alianza del Pacífico.
Conclusión de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP).
Revisión del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre
México y Japón.
Expansión del comercio y la cooperación bilateral con China.
Mayor énfasis para impulsar nuestro comercio con India, Corea del sur, Turquía e
Indonesia.
Con EE.UU. y Canadá se impulsará una mayor integración regional para
consolidar cadenas de valor en diferentes sectores. Además urge contar con
fronteras ágiles que permitan el intercambio de manera expedita.
14
ALIANZA DEL PACIFICO (AP)
15
Apertura comercial de los miembros
16
Comercio Agroalimentario y Pesquero
México – Países Alianza del Pacifico (AP)
En 2012, el comercio total agroalimentario y
pesquero de México con los países de la AP fue de
1,019 millones de dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – AP (Millones de dólares)
MéxicoAP
Balanza
Comercial
Exportaciones
Importaciones
Comercio
Total
MéxicoMundo
2012
92% libre de arancel a la entrada den vigor del
Acuerdo.
Se atendieron las sensibilidades en productos como
café, plátano y azúcar.
BENEFICIOS
México-AP
enero-octubre
Año 2012
RESULTADOS
2013
-427
-4,944
-362
-389
296
22,829
249
259
723
27,773
610
648
1,019
50,603
859
906
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301,
3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a
5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
a/TAP Chile, Colômbia y ,Perú,.
Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Acuerdo de integración regional más amplio en
América Latina.
Eliminación de barreras no arancelarias y fomentar
un marco de inversión atractivo para firmas
extranjeras y de la región.
La AP se orienta a los mercados de Asia-Pacífico
con el objetivo de incrementar el comercio, la
inversiones y la cooperación.
Libre tránsito de personas a través de la supresión
de visas para turistas, estudiantes y hombres de
negocios.
17
ACUERDO DE ASOCIACION
TRANSPACIFICO (TPP)
18
Comercio Agroalimentario y Pesquero
México – Países TPP
BENEFICIOS
En 2012, el comercio total agroalimentario y
pesquero de México con el TPP fue de 42 mil 073
millones de dólares, del cual el 96.2%
corresponden al mercado de América del Norte.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – TPP (Millones de dólares)
Año 2012
México-TPPa/
México-Mundo
Balanza Comercial
-4,744
-4,944
Exportaciones
18,665
22,829
Importaciones
23,409
Comercio Total
42,073
27,773
50,603
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301,
3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a
5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y
Canadá.
Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Acceso preferencial a las economías más
importantes y dinámicas de la región AsiaPacífico.
Acumulación de origen con los países
miembro.
Diversificación de mercados e incremento del
atractivo de México como destino de
inversión.
Integrar a Australia, Brunei, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur y Vietnam como socios
comerciales con accesos preferencial para
México.
RETOS
Necesidad de elevar la competitividad de los
productos y servicios de exportación, debido
a que representa mayor competencia para
México en el mercado de los países del
TLCAN.
19
TPP: Oportunidades para México
EE.UU. y Canadá
Chile, Perú
Libre acceso de
otros países para
productos
agroalimentarios
y
pesqueros
al
mercado del TLCAN
(erosión
de
preferencias).
Profundizar
los
acuerdos existentes.
Compatibilidad
las disciplinas
TLCAN
con
nuevas
disposiciones
TPP.
de
del
las
del
Integración de las
cadenas de valor
para atacar terceros
mercados
(AsiaPacífico).
Australia
Nueva Zelanda
Vietman, Singapur,
Brunei, Malasia
Oportunidades para
México en alimentos
procesados,
así
como algunas frutas
y
hortalizas
(aguacate, mango,
uva
de
mesa,
plátano, entre otros).
Oportunidad
para
frutas y hortalizas;
azúcar;
alimentos
procesados; cerveza
y tequila.
Ventajas en relación
a
las
estacionalidades de
los productos.
Mayores disciplinas
fito-zoosanitarias.
20
Consideraciones para México en el TPP
El reto en acceso a mercados se presentará en los países con los que no tenemos
acuerdo comercial.
Para EE.UU. el TPP es parte de la estrategia del Presidente Obama, “National Export
Initiative” cuyo objetivo es duplicar las exportaciones en 5 años. En este sentido, México
puede aprovechar estos esfuerzos para incluirse en la cadena de suministro
estadounidense.
En las negociaciones en los temas sanitarios y fitosanitarios se espera lograr acuerdos
de mayor amplitud a los contenidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC –
plus).
Se están realizando reuniones de consulta a los actores relevantes, en las cuales se ha
contado con la participación de la SAGARPA, para avanzar en la postura que México
tiene en el TPP, principalmente hacia el cierre de la negociación.
21
TLC MÉXICO- PANAMÁ
22
Comercio Agroalimentario y Pesquero
México – Panamá
En 2012, el comercio total agroalimentario y
pesquero de México con Panamá fue de 86.9
millones de dólares.
En 2012, las exportaciones agroalimentarias y
pesqueras mexicanas hacia Panamá ascendieron a
85.4 millones de dólares. México exportó
principalmente preparaciones alimenticias, tequila y
productos de cereales.
BENEFICIOS
Diversificación de mercados.
Acceso a la posición geográfica estratégica
de Panamá.
Panamá es un importador neto de
alimentos lo cual beneficia al sector agrícola
mexicano.
Posibilidad de que Panamá forme parte de la
Alianza del Pacífico.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Panamá (Millones de dólares)
OPORTUNIDADES
Año 2012
México-Panamá
México-Mundo
Balanza Comercial
83.9
-4,969
Exportaciones
85.4
22,805
Importaciones
1.5
27,774
50,579
Comercio Total
86.9
Carne de pollo
Leche en polvo
Leche condensada
Quesos
Preparaciones lácteas
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301,
3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a
5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y
Canadá.
Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
23
MEXICO - JAPÓN
24
Relaciones bilaterales México - Japón
Japón es el tercer mercado para las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de
México.
En 2005 entró en vigor el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica
México y Japón. Este instrumento comercial otorga importantes oportunidades para el
sector agroalimentario y pesquero mexicano en productos tales como carne de res,
carne de cerdo, frutas y hortalizas, entre otros.
En 2014, el Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE) será objeto de
revisión del capítulo de acceso mercados, para mejorar las condiciones de acceso
preferencial para ciertos productos de interés de ambos países. Desde 2012 se
adoptaron mejores condiciones arancelarias para algunos productos de interés de
México (carne de pollo, carne de bovino, naranja, jugo de naranja y jarabe de agave).
Japón forma parte de la negociación del TPP, esto constituye un fuerte atractivo del
acuerdo comercial para países con intereses de exportación hacia ese mercado en el
sector agroalimentario y pesquero, incluido México.
.
25
Comercio Agroalimentario y Pesquero
México - Japón
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Japón en 2012 registró
un superávit de 966 millones de dólares. Cabe señalar que, de enero a octubre de 2013
se presentó un superávit de 862 millones de dólares.
Millones de dólares
2008
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
2009
2010
2011
2012
Ene-Oct
2012
TMAC (%) Variación (%)
Ene-Oct
Ene-Oct
2008/2012
2013
2012/2013
759
659
708
888
966
797
862
763
661
711
894
970
800
866
6.2
8.2
3
4.7
11.8
869
6.2
8.2
BALANZA
COMERCIAL
AGROALIMENTARIA
Y 4PESQUERA3
4
2
3
6
MÉXICO-NUEVA ZELANDA
766
664
715
900
974
803
8.2
Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103,
4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
Fuente: Consejería agropecuaria de México en Japón con datos de Ministerio de Finanzas de Japón.
TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento.
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
DE MÉXICO A JAPÓN
enero – octubre 2013
Carne de cerdo
30%
Aguacate
13%
Otros
16%
Carne de Res
11%
Atún
6%
Melon
1%
Limon
Persa
1% Tequila
Mango
2%
Productos del mar 2% Harina de Pescado Productos de cerdo
2%
2%
2%
Las
principales
exportaciones
agroalimentarias y pesqueras de
México a Japón se concentraron en
carne de cerdo, aguacate, carne de
res,
atún,
calabaza
cabocha,
espárragos, jugo de naranja, entre
otros.
Calabaza Cabocha
6%
Esparragos
Jugo de naranja
3%
3%
Fuente: Consejería agropecuaria de México en Japón con datos de Ministerio de Finanzas de Japón.
26
Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE)
En septiembre de 2013 se llevó a cabo el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en
Tokio, Japón donde SENASICA abordó el tema del reconocimiento del Estado de Jalisco como
libre de Fiebre Porcina Clásica (FPC), la aprobación para la exportación de Chile Bell, la
exportación de mango de Chiapas; así como la revisión de las regulaciones japonesas en
cuanto al contenido de metanol en el Tequila.
En lo que respecta a cupos arancelarios para los productos agroalimentarios mexicanos, estos
no han sido utilizados en su totalidad; mostrando tasas que varían desde 0% de
aprovechamiento para plátano, naranja fresca y kétchup, hasta el 100% en jarabe de agave.
Para los productos cárnicos, en el caso de bovino se alcanzó el 70%, mientras que para
porcino fue de 42% durante 2013.
27
MEXICO - CHINA
28
Relaciones bilaterales México – China
México como un actor con responsabilidad global
A partir de los encuentros de los Presidentes Enrique
Peña Nieto y Xi Jinping durante el 2013, se ha
gestado el relanzamiento de la relación bilateral con
China.
En junio de 2013, el Secretario de Agricultura, Enrique
Martínez y Martínez visitó China, como resultado se
lograron avances en temas como el acceso a tequila
100% de agave y la autorización de plantas TIF para
la exportación de carne de cerdo a ese mercado.
Foro de Ministros de Agricultura de China – América Latina y el Caribe (ALC).
Entre los temas prioritarios de la relación con China destacan la facilitación del
comercio, aprobación de permisos sanitarios y fitosanitarios, promoción comercial,
cooperación en materia de investigación y desarrollo, seguridad alimentaria y la
prevención de desastres naturales como consecuencia del cambio climático.
Acuerdo de Cooperación en materia de Pesca y Acuacultura entre SAGARPA y el
Ministerio de Agricultura de China.
Apertura de la oficina de SAGARPA en Beijing a partir de marzo de 2014.
29
Comercio Agroalimentario y Pesquero
México - China
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con China ha sido deficitaria. No
obstante, las exportaciones mexicanas se han incrementado sustancialmente al pasar de 74.5
millones de dólares en 2008 a 188.5 millones de dólares en 2012.
Millones de dólares
2009
2010
2011
2012
74
Ene-Oct
Ene-Oct
2012
2013
BALANZA
COMERCIAL
AGROALIMENTARIA
Y PESQUERA
-205
-290
-306
-226
-199
-269
MÉXICO-NUEVA
ZELANDA
68
82
145
188
148
128
26
-14
326
273
372
452
414
348
397
6
14
400
342
454
597
603
496
525
11
6
2008
Balanza
-251
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
Variación
(%)
Ene-Oct
2008/2012
2012/2013
TMAC (%)
Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003,
5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación.
Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento.
Principales exportaciones agroalimentarias de México a China
Calamares 4%
Camarones
4%
Principales importaciones agroalimentarias
de México provenientes de China
Filete de
tilapia 21%
Otros 19%
Algodón sin
cardar ni
peinar 35%
Otros 39%
Camarones
procesados
7%
Pescados
congelado 5%
Cerveza 7%
Harina, polvo
y “pellets”, de
pescado o de
crustáceos
12%
Algodón
cardado o
peinado. 14%
Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
Chiles secos
8%
Filete de atún
aleta amarilla
3%
Semillas de
Camarones 3% tomate 4%
Salmónidos
5%
Artículos de
confitería 5%
Cacahuates
5%
Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
30
Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras de China
Otros países de América Latina registran un mayor monto
de exportaciones agroalimentarias y pesqueras hacia
China que México, lo cual denota importantes
oportunidades para México.
Importaciones agroalimentarias y
pesqueras por país (2012)
Lugar
Factores que inhiben un mayor comercio con China:
Desconocimiento del mercado.
Falta de promoción en eventos y ferias locales.
Pérdida de competitividad frente a otros países por
factores como distancia, preferencias arancelarias,
escala de producción, entre otros.
En el corto plazo, es necesario emprender campañas de
promoción comercial de diversos productos, como
aguacate y tequila, por mencionar algunos.
1
2
3
4
5
14
15
16
34
37
51
87
País
TOTAL
EE.UU.
Brasil
Australia
Canadá
Argentina
Uruguay
Perú
Chile
Cuba
México*
Ecuador
Colombia
Millones de dólares
111,472
28,724
18,649
7,407
5,359
5,103
1,536
1,257
1,199
288
253
122
14
Fuente: China Customs
Nota: La diferencia de montos en cuanto a las exportaciones
de México a China se refieren a la diferencia en las fuentes
31
OTROS MERCADOS
32
Relaciones Bilaterales México - Australia
Australia representa un mercado potencial de 21 millones de
habitantes y un ingreso promedio por habitante de 42 mil
dólares. Este país forma parte de las negociaciones del
TPP.
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México
con Australia de 2008 a 2012, tuvo un superávit promedio de
52 millones de dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Australia (Millones de dólares)
TMAC
(%)
Millones de dólares
Ene-Jun Ene-Jun
2008
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
2009
2010
2011
2012
2012
2013
Variación
(%)
Ene-JUN
2008/2
012 2012/2013
-19
86
105
41
98
57
52
108
55
92
129
38
93
151
59
42.2
62
20
35
74
38
5.3
-13.5
18.7
92.4
190
155
163
167
210
81.8
112
2.5
36.5
Los principales productos de exportación son: cerveza,
tequila, café sin tostar, licores, frutos sin cocer, chicles y
confitería.
En temas fitozoosanitarios, Australia cuenta con
procedimientos muy estrictos (y dilatados), lo que ha limitado
el acceso a productos como aguacate y uva. En este
sentido, es importante fortalecer el diálogo con las
autoridades australianas.
Temas
En
2014,
Australia
tiene
la
Presidencia del G20. Por lo cual, el
tema de seguridad alimentaria se
encuentra dentro del Grupo de
Desarrollo.
México impulsará la cooperación en
el tema de investigación y desarrollo
como
una
estrategia
para
incrementar
la
productividad
agroalimentaria.
33
Relaciones bilaterales México - Brasil
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México
con Brasil, de 2008 a 2012, tuvo un déficit promedio de 86
millones de dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Brasil (Millones de dólares)
TMAC
(%)
Millones de dólares
Ene-Jun Ene-Jun
2008 2009
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
2010
2011
2012
2012
2013
Variación
(%)
Ene-JUN
2008/2
012 2012/2013
-72
24
95
-119
27
146
-102
51
153
-52
69
121
-86
75
161
33.5
14.0
-37
36
73
-114
45
159
24.7
117.1
119
174
205
190
236
18.7
109
203
86.8
Los principales productos de exportación son: preparaciones
alimenticias, tabaco, tequila, garbanzo, pectinas, chocolates,
preparaciones alimenticias infantiles, levaduras, cerveza y
preparaciones alimenticias para la alimentación animal.
Temas
Denominación de Origen de Tequila
(DOT) y la modificación de las leyes
de Brasil para permitir su ingreso.
En febrero de 2014 se tendrá la
visita que la Asociación Brasileña de
Entidades de Asistencia Técnica y
Extensión Rural (ASBRAER) con la
finalidad de fortalecer los nexos de
colaboración en torno a la
asistencia técnica y la extensión
rural entre México y Brasil.
34
Relaciones bilaterales México - Rusia
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de
México con Rusia, de 2008 a 2012, tuvo un superávit
promedio de 76 millones de dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Rusia (Millones de dólares)
Temas
TMAC Variación
(%)
(%)
Ene-Jun Ene-Jun
Ene-Jun
2008/2
2008 2009 2010 2011 2012
2012/201
012
2012 2013
3
26
14
37
160
144
115
19
29
16
39
162
177
57.5
115
19
-83.4
3
2
2
2
33
90.4
1
0
-45.6
Millones de dólares
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
31
18
41
165
210
61.0
116
20
-83.1
Los principales productos de exportación son: carne de
bovino deshuesada, tequila, carne de caballo, cerveza y
pimienta sin triturar.
México cuenta con gran potencial
para exportar cárnicos a Rusia; no
obstante falta establecer un límite
para el uso de promotores de
crecimiento, por lo que se ha
limitado el acceso. SENASICA
trabaja intensamente para resolver
el tema.
Aceptación por parte de Rusia de
los establecimientos TIF (próximas
vistas de inspección).
35
Relaciones bilaterales México – Unión Europea
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México
con la Unión Europea de 2008 a 2012 tuvo un déficit
promedio de 187 millones de dólares
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Unión Europea (Millones de dólares)
TMAC Variación
(%)
(%)
Millones de dólares
EneSep
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
EneEne-Sep
Sep 2008/2
2008 2009 2010 2011 2012
012 2012/201
2012 2013
3
-310
-114
-194
-143
-176
-12
-283
875
840
887 1,122 1,166
938
887
7.4
-5.4
1,186
954 1,081 1,264 1,341
951 1,170
3.1
23.1
2,061
1,794
1,969
2,386
2,507
1,889
2,058
5.0
17.7
Temas
Se buscará llevar a cabo la
Cláusula de Revisión Agrícola en
donde se buscará mejorar el acceso
a mercados.
Los principales productos de exportación son: cerveza,
café trigo, miel, garbanzos, pulpo congelado, jugo de
naranja congelado, ron y limón.
36
Relaciones bilaterales México – Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es uno de los países con una de las
ofertas de acceso al mercado más agresivas dentro del
TPP.
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de
México con Nueva Zelanda de 2008 a 2012 tuvo un
déficit promedio de 301 millones de dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Nueva Zelanda (Millones de dólares)
2008
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
Millones de dólares
2009
2010
2011
2012
TMAC*/
2012/08
-362
16
-247
15
-286
15
-359
19
-250
21
6.1
378
262
302
378
270
-8.1
395
278
317
397
291
-7.4
Nueva Zelanda exportó a México en promedio 318.2
millones de dólares entre 2008 y 2012, principalmente
grasa butírica, leche en polvo, caseína y carne de ovino;
que en conjunto representan el 85.5% del total de las
importaciones realizadas.
Las principales exportaciones de México a dicho país
son cerveza, tequila, café sin tostar, licores y pectinas,
las cuales representan el 89% del total.
Temas
Acuerdo de Cooperación en kiwi y
aguacate
En 2013 el Ministro de Industrias
Básicas de Nueva Zelanda visitó
México.
En
2014
el
Secretario
de
Agricultura, Enrique Martínez está
considerando visitar Nueva Zelanda
junto con empresarios mexicanos
en temas como kiwi, aguacate,
ovinos y lácteos.
37
Relaciones bilaterales México – Vietnam
Vietnam
representa un mercado potencial de 87
millones de habitantes. Este país forma parte de las
negociaciones del TPP.
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de
México con Vietnam de 2008 a 2012 tuvo un déficit
promedio de 66 millones de dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Vietnam (Millones de dólares)
2008
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
Millones de dólares
2009
2010
2011
2012
TMAC*/
2012/08
-37
28
-31
33
-66
19
-102
21
-95
32
3.9
65
65
85
123
127
18.2
93
98
105
144
159
14.5
Temas
Las principales exportaciones de Vietnam a México en el
sector agroalimentario son filete de pescado, café,
semillas de chiles, filetes de atún, filetes de tilapia y
camarones.
Por su parte, México exporta principalmente a Vietnam
harina de pescado, algodón, pescados, nueces de
marañón, entre otros.
Acuerdo de Cooperación
Materia Pesquera
en
Vietnam hizo una invitación al
Secretario de Agricultura para
visitar el país, la cual se está
considerando.
38
Relaciones bilaterales México - India
La relación con India se ha acelerado en años recientes, a raíz
de la nueva visión del Gobierno de México que tiene como
estrategia impulsar y profundizar la política de apertura
comercial para incentivar la participación de México en la
economía global.
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con
India de 2008 a 2012 tuvo un déficit promedio de 78 millones de
dólares.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – India (Millones de dólares)
Millones de dólares
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
2008
2009
2010
2011
2012
-76
3
79
-39
6
45
-65
5
70
-93
10
103
82
52
75
114
TMAC Variación
(%)
(%)
Ene-Sep Ene-Sep 2008/2 Ene-Sep
2012
2013
012
2012/2013
-117
23
140
-99
21
119
-68
5
73
65.6
15.4
-73.9
-38.4
164
140
79
18.8
-112.3
Los principales productos de exportación son: garbanzos,
café, cerveza, plantas para perfumería, aceites aromáticos y
tequila.
Por su parte, México importa de India principalmente semillas
de ajonjolí, cacahuates, chiles secos, goma guar, plantas
para aceites, aceite de resinas, alcoholes grasos y semillas
de comino.
Temas destacados
En febrero de 2013 se realizó la V
Reunión de la Comisión Binacional
México-India donde se acordó
iniciar los trabajos de exploración de
temas en materia de cooperación.
Acelerar el compromiso en materia
de certificación sanitaria.
En junio de 2013, el Embajador de
la India en México le propuso a
SAGARPA la implementación de
temas
como
investigación
y
desarrollo tecnológico; sanidad
inocuidad y calidad agroalimentaria;
y promoción comercial con el
objetivo de establecer un Grupo de
Trabajo en estos temas.
39
Relaciones bilaterales México – Cuba
La relación comercial entre México y Cuba se sustenta en el
Acuerdo de Complementación Económica No. 51 (ACE 51),
vigente desde febrero de 2011.
En 2012, inició el proceso de negociación para ampliar el ACE
51, concluyendo en octubre de 2013.
La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con
Cuba de 2008 a 2012 tuvo un superávit promedio de 48 millones
de dólares.
Temas destacados
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/
México – Cuba (Millones de dólares)
TMAC Variación
(%)
(%)
Millones de dólares
68
77
8
33
40
7
50
57
7
35
43
8
EneEne2008/2 2012/201
Sep
Sep
012
3
2012 2013
51
33
48
58
38
51
-6.6
34.1
7
6
4
-3.4
-34.4
85
46
64
50
65
2008 2009 2010
Balanza
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Agroalimentario
2011
2012
44
55
-6.2
-0.3
Los principales productos de exportación son: preparaciones
para la alimentación de animales, grasas y aceites vegetales,
trigos, chicles, levaduras, agua y cerveza.
Por su parte, México importa de Cuba principalmente
cigarros, alcohol etílico, ron, harina de trigo, aves tropicales,
jugo de piña y aves cantoras.
En 2013 la Comisión Mixta
Intergubernamental
General
México-Cuba
acordó
con
la
SAGARPA llevar a cabo 8 proyectos
de cooperación particularmente a
través del INIFAP y SENASICA.
En el marco de la XXXV Reunión de
Autoridades Pesqueras MéxicoCuba realizadas en febrero del
presente año, se pactó actualizar el
Acuerdo de Pesca de 1976, así
como la cooperación entre ambos
países.
40
Relaciones bilaterales México – ICCA (Caribe)
En enero de 2014, el Secretario Martínez y Martínez
hizo posesión de su cargo por un segundo periodo
consecutivo al Dr. Víctor Villalobos como Director
General del IICA.
A través del IICA, México tiene múltiples Acuerdos de
Cooperación con países de Centroamérica y el Caribe,
por ejemplo: el Programa Operativo Moscamed.
En septiembre de 2013, el IICA y el Gobierno de
Argentina organizaron la reunión de la Junta
Interamericana de Agricultura (JIA), donde se dieron cita
Ministros y Viceministros de todo el hemisferio.
Temas IICA-SAGARPA
Innovación Tecnológica
Sanidad e Inocuidad
Agronegocios y comercialización
Gestión en territorios, agricultura
y bienestar rural.
Seguridad Alimentaria
Cabe señalar que la próxima JIA se llevará a cabo en
2015, donde México será sede del evento.
En 2013 se firmó el Convenio General entre IICASAGARPA
para desarrollar temas en materia de
cooperación. A su vez se planteó para el año 2014
iniciar un mecanismo de Cooperación México-IICA con
países de la región de Centroamérica en aras de una
mayor integración.
Recursos Naturales y Cambio
Climático
Campañas
fitosanitaria
en
materia
Planeación estratégica
Desarrollo Agropecuario
Evaluación y formulación de
proyectos
Extensionismo
41
Consideraciones finales
El papel de México se ha fortalecido a través de su participación en la
negociación del TPP y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con socios
estratégicos como China, lo cual forma parte de la meta nacional de México con
Responsabilidad Global.
El reto para México será incrementar su competitividad y fortalecer la innovación
tecnológica para poder aprovechar las oportunidades del fortalecimiento de las
relaciones con los países de la región Asia-Pacífico.
En el marco de la participación presidencial de México en los foros multilaterales
del G20 y APEC, se están considerando visitas oficiales a China, Corea, Japón,
Singapur, Australia y Nueva Zelanda.
El acceso a nuevos mercados en esta región no radica sólo en la reducción
arancelaria y la eliminación de barreras técnicas al comercio. Se requiere el
acompañamiento de protocolos sanitarios que se traduzcan en una apertura
efectiva para los productos mexicanos.
Se continuará trabajando para garantizar las condiciones de sanidad e inocuidad
agroalimentaria en las exportaciones e importaciones desde y hacia los países de
esa región.
42