reporte de indicadores macroeconómicos y del sector agroalimentario

REPORTE DE INDICADORES
MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Agosto del 2015
CONTENIDO
I.
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II.
INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO
1.
Evolución de la Actividad Económica
2.
Evolución del Comercio Exterior
3.
Evolución del Empleo
4.
Indicadores de Confianza y Clima de Negocios
5.
Evolución de la Inflación
6.
Expectativas para el 2015 y 2016
III.
INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO
1.
Evolución del PIB Agroalimentario
2.
Balanza Comercial Agroalimentaria
3.
Financiamiento e Inversión Extranjera Directa
4.
Avances en la Producción Agropecuaria
2
I.- COMENTARIOS GENERALES
DEL SECTOR
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB de las Actividades Primarias para el primer trimestre del 2015, registró un
aumento del 6.8%, con relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento
del 2.5% para la economía en su conjunto.
El PIB agroindustrial del primer trimestre del 2015 refleja un crecimiento del 2.41%,
resultado de un crecimiento del 3.55% de la industria de bebidas y tabaco, combinado
con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (2.17%), pero siendo ésta
última la que más peso tiene.
El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de Mayo del 2015 registró un
incremento de 6.6%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de
1.5%.
El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentaria
muestra un aumento en la cifra acumulada al mes de Mayo de 2015 en comparación con
el mismo periodo del año anterior (5.1%), mientras que la industria de las bebidas y
tabaco registra una incremento de (5.2%), representado principalmente por las bebidas,
que registraron un incremento (5.5%), mientras que el tabaco registró variación del
3.1%.
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El empleo agropecuario representó el 13.6% del total durante Junio del 2015.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo, los registros al IMSS en Junio del 2015
versus el mismo mes del 2014, refleja un incremento del 8.7%.
De acuerdo al INEGI, las exportaciones agropecuarias presentan un aumento del 7.6% al mes
de Junio del 2015, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto, se
redujeron en -2.1%.
Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias,
registraron un aumento del 3.9% en Mayo del 2015 y las importaciones una reducción del 7.86%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de Mayo del 2015, registra un
superávit de 1,770 millones de dólares, versus el saldo superavitario de 490 millones de
dólares que se registró en el mismo periodo del 2014.
En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015, versus el mismo
periodo del año previo, es de destacar que tuvieron aumentos importantes la carne de
bovino, bovino en pie, café, productos de panadería, cerveza de malta y el aguacate. Por su
parte, los productos que registraron un decrecimiento en sus exportaciones fueron:
Pimiento morrón, otras variedades de chiles y pepinos.
5
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015
versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones importantes en la
mayoría de los productos, pero en mayor medida en: Leche en polvo o en pastillas,
algodón sin cardar, frijol soya, piernas, paletas y sus trozos, despojos de gallipavo,
residuos solubles y granos desecados de la destilación de maíz, frijol soya y trigo. Por
su parte, destacan por sus mayores compras del exterior los despojos comestibles de
bovinos.
Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México
para el mes de Junio del 2015, registraron un incremento de 4.1% respecto al último día
del año anterior, ubicándose en 135.8 miles de millones de pesos.
En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Julio del 2015, hay
una variación nominal del 13% respecto al mismo periodo del año anterior y una
variación real del 10% para FIRA. En el caso de la Financiera Nacional, al mes de Julio del
2015, hay un incremento nominal del 41.8% versus el año anterior, mientras que se
registra una variación real de 38%.
Para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agroalimentario al primer
trimestre del 2015, registró una reducción de casi 40%, en comparación con mismo
periodo del año anterior, con una inversión de 328.4 millones de dólares,
correspondiendo el 95% del total a la agroindustria.
6
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Para el ciclo otoño-invierno 2014-2015, al mes de Junio del 2015, se programó una producción,
22.4% mayor al ciclo homólogo anterior, que equivale a 14,246 miles de toneladas de los
principales granos. Por su parte, se registra un mayor avance en la producción (+5.1%) respecto
al ciclo homólogo anterior.
Para el ciclo primavera-verano 2015 al mes de Junio del 2015, la programación de la superficie
sembrada es -1.3% inferior al ciclo homólogo anterior. Se reporta un aumento en el avance de la
superficie sembrada de granos respecto al ciclo homólogo anterior (337.5%), registrando
incrementos muy altos en la superficie sembrada de maíz e incrementos moderados en la
superficie sembrada de sorgo, mientras que se registran reducciones en la superficie sembrada
de trigo y de frijol.
La producción de carne al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año anterior
refleja una mejora en ovino (2.31%), porcino (2.36%), bovino (1.06%) y ave (1.92%) , así como
decrementos en caprino (-1.15%) y guajolote (-2.96%), ponderando un incremento total de
1.73% en la producción de carnes, con respecto al periodo anterior.
En el caso de la leche de bovino al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año
anterior, se observa un incremento en la producción del 2.32% y para leche de caprino un
incremento de 2.42%, ponderando un incremento en la producción total de leche del 2.32%.
Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Junio del 2015
versus el mismo periodo del año anterior, es el huevo de plato (2.97%) y la miel (11.06%),
mientras que la cera decreció (-11.72%), la igual que la lana (-2.05%).
7
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS
PARA MÉXICO
1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PIB, IGAE, OTROS.
PRODUCTO INTERNO BRUTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
(CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA)
Concepto
Variación % respecto
al trimestre previo
PIB Total
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
10
Variación % respecto a
igual trimestre de 2014
0.4
2.5
3.0
6.8
(-) 0.2
1.5
0.5
2.9
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2015
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
2014
Denominación
2015P
Trimestre
Anual
Trim.
2do.
3er.
4to.
1.7
2.2
2.6
2.1
2.5
Actividades Primarias
2.6
7.1
1.4
3.2
6.8
Actividades Secundarias
1.1
2.0
2.4
1.9
1.4
Actividades Terciarias
1.9
2.1
2.9
2.2
2.9
PIB Total
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.
11
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL
PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)
p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.
Fuente: INEGI
12
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)
p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.
Fuente: INEGI
13
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)
p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.
Fuente: INEGI
14
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE
MAYO DE 2015
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)
Nota: El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, de pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de
crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI
15
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE)
AL MES DE MAYO DE 2015
(ÍNDICE 2008=100)
Fuente: INEGI
16
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE
2008=100) AL MES DE ABRIL DE 2015
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
17
INVERSIÓN FIJA BRUTA A
MAYO DEL 2015
(Índice base 2008=100)
Fuente: INEGI.
18
0
2002 I
2002 II
2002 III
2002 IV
2003 I
2003 II
2003 III
2003 IV
2004 I
2004 II
2004 III
2004 IV
2005 I
2005 II
2005 III
2005 IV
2006 I
2006 II
2006 III
2006 IV
2007 I
2007 II
2007 III
2007 IV
2008 I
2008 II
2008 III
2008 IV
2009 I
2009 II
2009 III
2009 IV
2010 I
2010 II
2010 III
2010 IV
2011 I
2011 II
2011 III
2011 IV
2012I
2012II
2012 III
2012 IV
2013 I
2013 II
2013 III
2013 IV
2014 I
2014 II
2014 III
2014 IV
2015 I
FLUJOS TRIMESTRALES DE
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
19
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A
MAYO DE 2015
(INDICE BASE 2008=100)
Fuente: INEGI.
20
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/
MAYO DE 2015
(ÍNDICE 2008=100)
Personal ocupado
Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
21
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
(EMIM) VALOR DE
PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Miles de Millones de Pesos
950
900
248
850
203
207
223
229
805
320
265
266
287
280
917
885
300
903
260
240
220
800
200
180
728
750
160
140
682
700
120
100
650
650
80
60
600
582
40
20
550
0
2007
2008
2009
311 Industria alimentaria
2010
2011
2012
2013
312 Industria de las bebidas y del tabaco
Fuente: INEGI.
22
2014
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Miles de Millones de Pesos
5.1%
450
414
394
400
350
300
250
200
5.2%
150
115
121
100
50
311 Industria alimentaria
312 Industria de las bebidas y del tabaco
Enero - Mayo 2014
Fuente: INEGI.
23
Enero - Mayo 2015
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
5.5%
Miles de Millones de Pesos
140
117.6
120
111.5
100
80
60
40
3.1%
20
3.2
3.3
3121 Industria de las bebidas
3122 Industria del tabaco
Enero - Mayo 2014
Fuente: INEGI.
24
Enero - Mayo 2015
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Miles de Millones de Pesos
+2.8%
98
87.8
88
78
90.3
+1.3%
+7.5%
68
59.9
60.7
+.6%
58
49.2
52.9
48.9
49.2
48
38
28
18
8
Molienda de granos y de
Elaboración de azúcares,
semillas y obtención de aceites y chocolates, dulces y similares
grasas
Enero - Mayo 2014
Fuente: INEGI.
25
Elaboración de productos
lácteos
Enero - Mayo 2015
Elaboración de productos de
panadería y tortillas
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)
VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Miles de Millones de Pesos
+11.3%
45
39.5
40
35
30
+5.6%
27.0
+7.6%
28.5
25.0
25
35.5
26.9
20
-6.0%
15
10
5.0
5
4.7
Elaboración de alimentos para
animales
Fuente: INEGI.
Conservación de frutas,
verduras y alimentos
preparados
Matanza, empacado y
procesamiento de carne de
ganado, aves y otros animales
comestibles
Enero - Mayo 2014
Enero - Mayo 2015
26
Preparación y envasado de
pescados y mariscos
2.- EVOLUCIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR
EVOLUCIÓN DEL SALDO
COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO
(A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)
10,000
6,535
5,000
429
144
0
-5,000
-5,361
-10,000
-7,800
-5,690
-6,133
-7,587
-7,916
-8,049
-8,811
-9,953
-10,083
-1,288
-3,251
-4,764
-15,000
-16,183
-20,000
Fuente: Global Trade Atlas
-551
-1,114
-2,320
-3,286
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE
MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
(A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
140.0
123.7
112.4
120.0
93.5
100.0
81.5 83.7 83.2
80.0
65.0
54.6
60.0
36.1
40.0
20.0
100.4102.7
12.4 12.0 9.8 15.3
20.1
26.5
0.0
Fuente: Global Trade Atlas
41.0
72.4
47.2 48.6
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL
TOTAL DE MÉXICO CON CHINA
(A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
0
-10
-0.6 -1.2 -1.5 -1.8
-2.7 -3.7
-5.8
-8.9
-13.6
-20
-16.6
-22.5
-22.8
-30
-27.9
-32.7
-30.3
-40
-41.4
-46.3
-50
-51.2
-54.9
-60
-60.3
-70
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
-24.8
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO
(JUNIO DEL 2015)
Concepto
Exportaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Automotrices
No automotrices
Importaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Bienes de consumo
Petroleras
No petroleras
Bienes intermedios
Petroleras
No petroleras
Bienes de capital
Saldo de la Balanza Comercial
Fuente: INEGI
Junio*
Millones de
Variación %
Dólares
anual
33,839.5
1.2
2,296.0
(-) 41.0
31,543.5
6.8
1,086.6
10.7
644.9
13.9
29,812.1
6.5
10,360.7
11.5
19,451.3
4.0
34,588.5
4.7
2,886.0
(-)14.2
31,702.5
6.8
4,754.7
2.4
1,107.1
(-)16.6
3,647.5
10.1
26,054.4
3.0
1,778.8
(-)12.6
24,275.5
4.3
3,779.5
21.7
(-)749.0
S.S.
Enero-Junio*
Millones de
Variación %
Dólares
anual
188,537.8
(-)2.1
12,831.7
(-)44.2
175,706.1
3.6
7,286.7
7.6
2,449.4
(-)9.6
165,970.0
3.6
56,769.1
9.5
109,200.9
0.8
192,590.1
(-)0.2
16,094.4
(-)22.2
176,495.7
2.5
26,127.8
(-)5.1
6,159.8
(-)22.4
19,967.9
1.9
146,275.2
(-)0.2
9,934.6
(-)22.0
136,340.6
1.8
20,187.2
7.5
(-) 4,052.3
1,257.0
Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.
*
Cifras oportunas.
S.S. Sin significado
31
3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
(AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015)
% part
16.00
15.50
15.00
14.39
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
12.00
12.71
12.50
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
1er
4to.
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
4to
3er
2do
1er
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
33
14.32
14.0
14.50
14.00
13.50
13.1
13.00
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS.
SECTOR AGROPECUARIO
(% PARTICIPACIÓN; JUNIO DE 2015)
13.6%
86.4%
No Agropecuaria
Agropecuaria
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
34
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
(MILLONES DE PERSONAS)
48.8
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6.6
49.5
Total
Primario
6.5
11.9
Secundario
12.2
30.3
Terciario
30.8
2014 I Trim
2015 I Trim
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
35
TASA DE DESOCUPACIÓN
A JUNIO DEL 2015
(PORCENTAJE DE LA PEA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
36
POBLACIÓN SUBOCUPADA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
8.3
8.25
8.2
8.15
8.3
8.1
8.1
8.05
8
2014 I Trim
2015 I Trim
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
37
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS
(NÚMERO DE TRABAJADORES, JUNIO DE 2015)
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
Fuente: CNA con datos del IMSS.
38
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS
AL ULTIMO DÍA DE CADA MES
(JUNIO DEL 2015)
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
Ene
Feb
2007 120,246 127,606
2009 138,672 149,254
2011 159,929 161,817
2013 168,687 183,967
Mar
Abr
May
Jun
125,821 127,277 101,727 71,986
158,949 129,793 93,614 77,414
Jul
Ago
Sep
71,527
79,477
76,511
79,913
75,698
91,943
161,152 137,524 112,100 96,241 93,884
190,224 172,510 145,663 114,875 98,242
Oct
Nov
Dic
81,612 89,846 107,619
93,268 105,561 125,123
98,049 100,440 107,210 123,225 147,909
99,294 111,618 122,234 144,978 169,510
2014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560
2015 202,019 211,741 210,117 206,292 164,487 134,896
Fuente: IMSS
39
4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y
CLIMA DE NEGOCIOS
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA
DEL CONSUMIDOR A JULIO DEL 2015
(ENERO DE 2003 = 100 A JULIO 2015)
105
100
95
90
85
80
Fuente: INEGI y Banco de México.
Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. (BIE)
41
2015/07
2015/05
2015/03
2015/01
2014/11
2014/09
2014/07
2014/05
2014/03
2014/01
2013/11
2013/09
2013/07
2013/05
2013/03
2013/01
2012/11
2012/09
2012/07
2012/05
2012/03
2012/01
75
INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL
POR MAYOR A MAYO DEL 2015
(ÍNDICE BASE 2008=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
42
INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL
POR MENOR A MAYO DEL 2015
(ÍNDICE BASE 2008=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales.
43
RIESGO PAÍS
(PUNTOS BASE; AL 31 DE JULIO DEL 2015)
EMBI + de JP Morgan, puntos base, 2013-2015
Fuente: SHCP con datos de JP Morgan
44
5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos
precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de
mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios,
energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE
(% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A JULIO DEL 2015)
6.0
Jul 2015
Abr 2015
Ene 2015
Oct 2014
Jul 2014
Abr 2014
Ene 2014
Fuente: CNA, con base en información de INEGI
Oct 2013
Jul 2013
Abr 2013
Ene 2013
46
Oct 2012
Jul 2012
Abr 2012
Ene 2012
Oct 2011
Jul 2011
Abr 2011
Ene 2011
Oct 2010
Jul 2010
Abr 2010
Ene 2010
-
Subyacente
INPC
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE
Variación porcentual en Julio de los años que se indican
1/
2/
3/
4/
La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando
los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de
algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.
Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.
Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios
turísticos en paquete, entre otro.
Fuente: INEGI
47
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación porcentual en Julio de los años que se indican
Fuente: INEGI
48
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS
Julio 2015
Productos con precios al alza
Variación % Incidencia 1/
Mensual
Mensual
Productos con precios a la baja
Servicios turísticos en paquete
10.33
0.056
Huevo
Jitomate
11.94
0.044
Cebolla
21.03
Transporte aéreo
Variación % Incidencia 1/
Mensual
Mensual
-7.29
-0.056
Tomate verde
-10.97
-0.013
0.030
Chile poblano
-22.16
-0.012
12.39
0.030
Pollo
-0.74
-0.011
Loncherías, fondas, torterías y taquerías
0.47
0.020
Uva
-16.84
-0.010
Vivienda propia
0.14
0.019
Otros chiles frescos
-8.64
-0.009
32.21
0.018
Durazno
-15.18
-0.009
Otras Frutas
7.39
0.010
Papa y otros tubérculos
-2.90
-0.008
Restaurantes y similares
0.28
0.010
Servicio de telefonía móvil
-0.66
-0.008
Pescado
2.53
0.010
Chayote
-14.59
-0.007
Naranja
1/
La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los
ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
Fuente: INEGI
49
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES
Variaciones porcentuales; Julio 2015
Concepto
Segunda quincena de julio
de 2015 con relación a la
quincena anterior
INPC
julio de 2015 con relación a:
junio de 2015
julio de 2014
0.08
0.15
2.74
Alimentos y bebidas no alcohólicas
0.14
0.09
4.12
Bebidas alcohólicas y tabaco
0.19
0.31
3.05
-0.20
-0.64
2.72
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
0.07
0.10
1.80
Muebles, artículos para el hogar y para su conservación
0.11
0.14
2.75
Salud
0.15
0.17
3.59
Transporte
0.07
0.27
3.15
-0.21
0.10
0.08
0.19
-0.29
1.28
0.14
0.30
-10.88
2.70
4.36
4.40
-0.02
-0.01
2.56
Prendas de vestir y calzado
Comunicaciones
Recreación y cultura
Educación
Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos 1/
1/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales
entre otros.
Fuente: INEGI.
50
6.- EXPECTATIVAS PARA
EL 2015-2016
Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados.
De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50%
de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la
muestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos.
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS
PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: Julio del 2015.
52
EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL
NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: Julio del 2015.
53
EXPECTATIVAS DE LA TASA DE
DESOCUPACIÓN NACIONAL
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado: Julio del 2015.
54
EXPECTATIVAS SOBRE
EL DEFICIT ECONÓMICO
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado: Julio del 2015.
55
EXPECTATIVAS SOBRE EL
SECTOR EXTERNO
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado: Julio del 2015.
56
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado: Julio del 2015.
57
PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN
DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS
(Julio del 2015)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía
del sector privado: Julio del 2015.
58
III. INDICADORES SECTORIALES
PARA MÉXICO
1.- EVOLUCIÓN DEL
PIB AGROALIMENTARIO
PIB AGROPECUARIO
(2004 AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015)
(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas
“Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.
61
PIB AGROINDUSTRIAL
(2004 AL PRIMER TRIMESTRE 2015)
(Variación porcentual anual acumulada
del PIB a precios de 2008)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la
“Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”
62
PIB AGROINDUSTRIAL
(DESAGREGADO; AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015)
(Variación porcentual anual acumulada del
PIB a precios de 2008)
6.64
7.00
5.87
5.73
6.00
5.00
4.63
4.00
3.55
3.18
2.74
2.63
3.00
2.38
2.23
2.17
2.16
1.68
1.65
2.00
2.98
2.94
2.59 2.57
1.57
1.10
1.10
0.99
1.00
0.57
0.31
0.00
-0.28
-1.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ind. Alimentaria
-0.46
2010
2011
2012
Ind. De las Bebidas y del tabaco
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México
63
2013
2014
2014 1er 2015 1er
trim
trim
2. BALANZA COMERCIAL
AGROALIMENTARIA
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
(A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)
1,770
2,000
490
1,000
0
-1,000
-1,692
-2,000
-3,000
-4,000
-2,881
-2,471
-2,518
-2,968
-3,401 -3,502
-5,000
-3,448
-4,564 -4,550
-4,720
-6,000
-6,023
-7,000
Nota: Excluye Sector Pesquero
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas
65
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
A MAYO 20142014-2015
(MILLONES DE DÓLARES)
Saldo Comercio Total
Exportaciones Totales
Importaciones Totales
2014
ENE-MAY
-551
159,327
159,877
2015
ENE-MAY
-3,286
154,715
158,002
Exportaciones Agroalimentarias
Agropecuarias
Agroindustriales
11,221
4,709
6,512
11,658
4,824
6,834
437
115
322
3.89
2.44
4.95
Importaciones Agroalimentarias
Agropecuarias
Agroindustriales
10,730
4,056
6,674
9,887
3,587
6,301
-843
-469
-374
-7.86
-11.56
-5.60
Saldo Agroalimentario
Agropecuarias
Agroindustriales
490
653
-163
1,770
1,237
534
1,280
584
696
261.07
89.42
-428.21
Concepto
Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye sector Pesquero
66
Variación 2014-2015
Absoluta
Relativa (% )
-2,735
496.70
-4,611
-2.89
-1,876
-1.17
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – MAYO 2014-2015
(MILLONES DE DÓLARES)
2014
ENE-MAY
Concepto
2015
ENE-MAY
Variación 2015-2014
Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias
11,221
11,658
437
3.89
Cerveza de Malta
Los demás, tomates frescos o refrigerados
Aguacates (paltas)
Tequila
Chile "Bell"
Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada
Los demás animales vivos de la especie bovina
Sandías
Pepinos y peinillos frescos o refrigerados
Calabazas y calabacines frescos o refrigerado
Los demás artículos de confitería sin cacao
Los demás productos de panadería
Los demás frutos del género capsicum o pimienta
Los demás de esparragos
Los demás de Café sin descafeinar
Otros
925.3
859.4
596.2
465.1
379.4
181.6
152.8
233.9
266.8
215.3
205.7
159.1
229.7
197.6
149.2
6,003.5
1,096.8
824.7
744.0
501.0
334.2
277.1
251.5
241.4
230.2
223.7
195.4
193.8
192.0
187.7
185.4
5,978.7
172
-35
148
36
-45
95
99
8
-37
8
-10
35
-38
-10
36
-25
18.54
-4.04
24.79
7.70
-11.93
52.59
64.63
3.22
-13.72
3.91
-4.98
21.79
-16.42
-5.02
24.27
-0.41
Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye sector Pesquero
67
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – MAYO 2014-2015
(MILLONES DE DÓLARES)
2014
ENE-MAY
Concepto
2015
ENE-MAY
Variación 2015-2014
Absoluta Relativa (% )
Importaciones Agroalimentarias
10,730
9,887
-843
-7.86
Maíz amarillo
Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.)
Trigo comun
Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada)
Pasta de Soya
Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg.
Semilla de nabo (nabina) o de colza
Leche en polvo o en pastillas.
Las demás, preparaciones alimenticias
Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz
fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%)
Los demás de Algodón sin cardar ni peinar
Aceite en Bruto de Palma
Manzanas
Los demás de Carne de porcino congelada
Sebo
Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados
Tripas, vejigas y estomagos de animales frescos o ref.
Otros
894.0
942.9
474.3
363.9
352.7
425.4
238.9
368.8
193.6
181.3
147.5
200.5
138.1
124.0
111.4
99.6
112.8
75.1
5,285.5
841.6
691.2
414.3
328.2
325.9
319.8
255.7
229.8
179.0
159.5
154.7
134.9
133.0
132.4
101.3
97.6
90.7
89.6
5,208.3
-52
-252
-60
-36
-27
-106
17
-139
-15
-22
7
-66
-5
8
-10
-2
-22
15
-77
-5.86
-26.70
-12.66
-9.80
-7.59
-24.84
7.02
-37.70
-7.57
-12.03
4.84
-32.70
-3.64
6.74
-9.02
-2.00
-19.62
19.35
-1.46
Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye sector Pesquero
68
3. FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A JUNIO DEL 2015)
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
140.0
123.1
120.0
100.0
98.7
135.8
113.4
106.9 109.1
84.5
80.0
60.0
130.8 130.4
60.0
68.3
73.0
58.7
40.0
20.0
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *
Fuente: Banco de México
*/ Al Mes de mayo del 2015.
70
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
(AL MES DE JUNIO DEL 2015)
(TOTAL 135,752.9 MILLONES DE PESOS)
Banca
Desarrollo
5%
Agrop.
44%
Agroind.
56%
Banca
Comercial
95%
Fuente: Banco de México
71
FIRA: DESCUENTOS FONDO – FEFA -FOPESCA
(AVANCE A JULIO DEL 2015)
FIRA
(Millones de pesos)
Concepto / Cierre
Año anterior Año actual
ene-14
8,651.4
feb-14
17,568.9
mar-14
28,612.0
abr-14
38,711.5
may-14
49,834.4
jun-14
58,777.9
jul-14
67,127.5
ene-15
8,890.3
feb-15
17,418.6
mar-15
26,982.0
abr-15
38,633.0
may-15
49,683.1
jun-15
64,286.5
jul-15
75,852.9
Fuente: FIRA
72
Var. %
Nominal Var.% Real
2.8%
-0.3%
-0.9%
-3.7%
-5.7%
-8.4%
-0.2%
-3.2%
-0.3%
-3.1%
9.4%
6.3%
13.0%
10.0%
COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL
(AVANCE A JULIO DEL 2015)
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
Año
ene-14
1,992.6
feb-14
4,653.2
mar-14
7,161.0
abr-14
9,997.0
may-14
13,741.1
jun-14
16,977.2
jul-14
20,173.90
(Millones de pesos)
Variación
Año
Nominal
ene-15
3,165.7
58.9
feb-15
6,317.8
35.8
mar-15
10,833
51.3
abr-15
15,136.90
51.4
may-15
19,379.9
41.0
jun-15
24,508.1
44.4
jul-15
28,603.60
41.8
Variación Real
54.1
31.8
46.7
46.9
37.1
40.3
38.0
Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND)
73
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)
1999 – 1er Trim. 2015
(MILLONES DE DÓLARES)
Sector
Agroalimentario
Agropecuario
Agroindustrial
Total
Acum. 1999
Var
% Part. Año 2014 Año 2015
Var %
– 2015 /1
Nominal
Tot. 1er Trim 1er Trim
2015/2014
2015/2014
52,372.0 13%
546.2
328.4
-217.8
-39.88
1,129.4
0%
51.4
16.1
-35.3
-68.73
51,242.6
13%
494.8
312.3
-182.5
-36.88
398,062.0
100%
11,397.8
7,573.2
-3,824.6
-33.56
1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de marzo de 2015.
FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera
74
4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO
OTOÑO – INVIERNO.
(Avance al mes de Junio del 2015 *)
(Miles de Toneladas)
Cultivo
O/I 2013-2014
Programada
Maíz
Trigo
Sorgo
Frijol
Total
4,204
3,674
3,457
308
11,643
Avance
4,218.2
3,245.4
1,797.6
270.0
9,531.1
O/I 2014-2015
Programada
Avance
5,609 5,402.3
4,056 3,325.1
4,338 1,101.6
243
191.2
14,246 10,020.2
Var. %
Programada
33.4% 28.1%
10.4%
2.5%
25.5%
0.0%
-21.2% -29.2%
22.4%
5.1%
Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año.
*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).
.
76
Avance
PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO, CICLO
PRIMAVERA VERANO.
(Avance al mes de Junio del 2015*)
(Miles de Hectáreas)
Cultivo
P/V2014
Programada
Maíz
Trigo
Sorgo
Frijol
Total
6,560
103
1,080
1,485
9,229
Avance
391.7
57.8
208.6
344.8
1,003.1
P/V2015
Programada
6,491
99
1,014
1,504
9,108
Avance
3,779.9
46.8
273.8
288.2
4,388.6
Var. %
Programada
-1.1%
-4.1%
-6.1%
1.3%
-1.3%
Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año.
*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).
77
Avance
864.9%
-19.1%
31.2%
-16.4%
337.5%
PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO
PRIMAVERA VERANO.
(Avance al mes de Junio del 2015 *)
(Miles de Toneladas)
Cultivo
P/V 2014
Programada
Maíz
Trigo
Sorgo
Frijol
Total
18,662
211
4,558
990
24,421
P/V 2015
Avance
0.9
0.0
1.0
2.2
4.1
Programada
19,337
215
4,287
1,018
24,857
Var. %
Avance
0.2
0.0
7.2
3.2
10.7
Programada
3.6% -80.2%
2.2%
0.0%
-6.0%
0.0%
2.9% 47.0%
1.8% 160.9%
Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año.
*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).
.
78
Avance
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL
Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2014 VS 2015
Toneladas
(Avance al mes de Junio de cada año)
Carne en Canal
Ave
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Guajolote
GRAN TOTAL
2014
2015
1,425,756
890,334
627,130
27,788
18,963
8,614
2,998,585
Fuente: SIAP (SAGARPA)
79
1,453,161
899,730
641,915
28,431
18,744
8,359
3,050,340
Var.
Relativa
2015/2014
1.92
1.06
2.36
2.31
-1.15
-2.96
1.73
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS
PECUARIOS, AÑO 2014 vs 2015
Toneladas
(Avance al mes de Junio de cada año)
Producto
2014
2015
Var. Relativa
2015/2014
Total Leche 1/
Leche de Bovino
Leche de Caprino
5,414,988
5,340,362
74,626
5,540,802
5,464,369
76,433
2.32
2.32
2.42
Huevo para plato
Miel
Lana (sucia)
Cera (en greña)
1,230,150
32,370
3,175
870
1,266,660
35,949
3,110
768
2.97
11.06
-2.05
-11.72
1/ Miles de litros.
Fuente: SIAP (SAGARPA)
80