UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVITARIO DE SAN MARCOS CARRERA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS PLAN DE NEGOCIOS CREACION DE UNA EMPRESA DE TURISMO “ECOTOURS SAN MARCOS”. Emily Judith Castro López CARNÉ: 200641291 Lic. Byron Leonel Orozco García Asesor. ID Y ENSEÑAD A TODOS San Marcos 2014 ÍNDICE GENERAL. Resumen ejecutivo i introducción. iii 1. 1 La empresa nombre: 1 dirección: 1 logotipo: 1 imagen 1. 2 slogan: 2 1.1. Misión. 3 1.2. Visión 3 1.3. Objetivos 3 1.3.1 general: 3 1.3.2 especificos 3 1.4. Políticas. 3 1.5. Valores. 4 1.5.1 trabajo en equipo: 4 1.5.2 honestidad: 4 1.5.3 responsabilidad: 4 1.5.4 respeto: 4 1.5.5 solidaridad: 5 1.5.6 equipo de trabajo. 5 2. Producto o servicio 7 2.1. Necesidades a satisfacer. 7 2.2. Caracteristicas del producto. 7 2.2.5 descripcion de alianzas estrategicas realizadas. 11 zona del valle 11 zona del altiplano 11 zona costera 11 2.3. Valor diferencial. 11 3. Equipo de gestion 14 3.1. Personal clave de direccion 14 3.2. Cargos y funciones del personal clave de direccion 14 3.2.1 gerente/administrador: 14 competencias específicas: 14 competencias básicas: 14 3.2.2. Secretaria ejecutiva: 15 competencias específicas: 15 competencias básicas: 15 3.2.3 guía turístico: 15 competencias específicas: 16 competencias básicas: 16 4. Mercado y competencia 18 4.1. Mercado objetivo 18 4.1.1. Análisis del sector turístico del departamento de san marcos 18 4.1.2. Las comunidades del departamento de san marcos como proveedores turísticos. 19 comunidades como destinos turísticos: 19 comunidades como proveedores de productos o servicios directos al consumidor final: 19 20 comunidades como empleados de empresas turísticas: 4.2. Segmentacion del mercado 4.2.1 zonificacion del sector turismo del departamento de san marcos. 20 20 zona del valle: 20 zona del altiplano: 21 zona costera: 21 4.2.2 segmento de mercado local. 22 4.2.3 segmento de mercado regional. 22 tabla 4 23 segmentacion del mercado turistico según la demanda del consumidor. Número exacto de personas 23 4.3 analisis de mercado del sector ecoturistico. 4.4 analisis del consumidor y/o cliente. 24 26 valor al cliente: 4.4.1 factores que explican el comportamiento del consumidor. 26 27 factor económico: 27 factores sociales: 28 factores personales: 28 4.5. Competencia 30 estructura organizativa ecotours san marcos 32 5.3. Organización legal de la empresa: 40 empresa mercantil: 40 5.1.1. Procedimiento de inscripción de empresa mercantil individual, régimen normal en el registro mercantil. 40 5.1.2 procedimiento de inscripción de empresa mercantil individual, régimen general en la superintendencia de administración tributaria (sat). 41 requisitos de inscripción para los contribuyentes tipificados para este régimen son: 41 inscripción del negocio (datos generales) 41 el formulario no. 0015 deberá acompañarse de los formularios siguientes: 42 6. Plan de marketing 44 6.1. Cliente objetivo 44 6.2. Estrategias de distribución o plaza: 44 6.2.1 venta directa a clientes particulares: 6.2.2. Venta a través de un intermediario: 44 44 a. Venta en línea a particulares: 44 b. Venta a través de los clientes de la empresa: 45 6.3. Estrategia de producto o servicio. 45 6.4. Estrategia de precio: 56 penetración y crecimiento de mercado capa por capa a corto, mediano y largo plazo. 56 6.4.1. Caracteristicas o condiciones claves para la fijación de precio por descremado. 6.5. Estrategia de promoción y publicidad: 56 57 6.5.1. Publicidad oral e impresa: 57 6.5.2. Publicidad en internet: 58 6.5.3. Publicidad por radio y televisión. ventajas de la publicidad por radio y televisión: 7. Plan de produccion 7.1. Tamaño y ciclo de producción. 7.2. Localizacion geografica macro y micro localizacion 60 61 64 64 80 80 7.3. Distribucion en planta 81 oficina administrativa: 81 departamento de secretaria: 81 departamento de atencion al cliente (area de sillas): 81 area de exhibidores: 82 area de baños: 82 8. Plan financiero. 84 8.1. Costos e inversión inicial: 84 detalle de inversión inicial, ecotours san marcos. 84 estado de resultados proyectado a 5 años. Ecotours san marcos (cifras expresadas en 85 flujo de caja a 5 años de ecotours san marcos. (cifras en quetzales) 87 balance de situacion general de la empresa ecotours san marcos. 89 (cifras en quetzaltes) 89 calculo del valor actual neto 90 relacion beneficio costo 91 tasa interna de retorno tir. 92 punto de equilibrio en valores 93 del año uno al año cinco (cifras en quetzales) 93 9. Analisis de riesgos. 9.1. Identificacion y matriz de riesgos propios del negocio: 95 95 matriz de riesgos 95 conclusiones 95 bibliografia 97 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Atractivos turisticos de la zona del valle. Tabla 2 Atractivos turisticos de la zona del altiplano. Tabla 3 Atractivos turisticos de la zona costera 4.2.3 segmento de mercado regional. Tabla 4 7 7 9 9 10 10 22 23 Segmentacion del mercado turistico según la demanda del consumidor. Número exacto de personas 23 Tabla 5 Analisis de mercado del sector ecoturistico a traves del metodo foda. Tabla 6 Disponibilidad económica del consumidor para realizar un viaje turístico. Tabla 7 Mercado potencial por lugares y/o municipios, focalizados. Tabla 8 5.2.2. Descripción de los puestos del personal clave de direccion. Tabla 9 Planilla de sueldos y salarios El formulario no. 0015 deberá acompañarse de los formularios siguientes: Tabla10. Gastos de constitución de la empresa Tabla 11. Descripcion de tours zona del Tabla 12. Descripcion de tours zona del altiplano Tabla 13 Descripcion de tours zona del altiplano 25 25 27 27 29 29 33 33 39 39 42 42 42 46 46 49 49 51 51 Tabla 14 Descripcion de tours zona costera 53 53 Imagen 3. 59 Tabla 15 62 Presupuesto de la publicidad ecotours, san marcos 62 Tabla 16 64 Programación de los tours por mes. Tabla 17. 64 65 Costos de los tours. 65 8.1. Costos e inversión inicial: 84 Tabla 18 Detalle de inversión inicial, ecotours san marcos. Tabla 19. 84 84 85 Estado de resultados proyectado a 5 años. Ecotours san marcos (cifras expresadas en 85 Tabla 20. Flujo de caja a 5 años de ecotours san marcos. (cifras en quetzales) Tabla 21. Balance de situacion general de la empresa ecotours san marcos. 87 87 89 89 Tabla 22. Costos del servicio. 90 Tabla 23 90 Calculo del valor actual neto Tabla 24. Relacion beneficio costo Tabla 25. Tasa interna de retorno tir. Tabla 26. Punto de equilibrio en valores 90 91 91 92 92 93 93 ÍNDICE DE GRAFICAS E IMAGENES Imagen 1. 2 slogan: 2 imagen 2. 32 5. Organización administrativa y legal de la empresa. 32 imagen 3. 59 identidad de la empresa en la publicidad por internet. diagrama de flujo 1 proceso de recorrido del paquete turistico zona del valle diagrama de flujo 2. proceso de recorrido del paquete turistico zona del altiplano diagrama de flujo 3. 59 66 66 70 70 73 RESUMEN EJECUTIVO La empresa Ecotours San Marcos se establecerá en San Pedro Sacatepéquez departamento de San Marcos, con el propósito de prestar servicios turísticos a los viajeros que visiten la ciudad de San Marcos así mismo buscará proveerle a los clientes una experiencia inolvidable, novedosa y creativa donde predomine la flexibilidad en los productos, el excelente servicio al cliente y los mejores precios en el mercado. La empresa cuenta con grandes ventajas con respecto a sus competidores ya que no hay riesgo sobre una competencia que sea fuerte y que cope el mercado, sino que lo cierto es que no existen barreras de entrada ante una eventual amenaza de la competencia. La oportunidad es clara pues el sector del turismo en San Marcos se encuentra en crecimiento, además el departamento cuenta con una oferta turística arquitectónica, parques recreativos y culturales. A nivel turístico estas ventajas no están siendo adecuadamente aprovechadas debido a la escasez de empresas que no ofrecen este tipo de servicio de turismo receptivo. El plan de negocios está integrado por los siguientes capítulos: a) La Empresa y el Negocio, que es una descripción de los objetivos, misión, visión, valores y análisis estratégico de la empresa; b) Producto o Servicio, incluye la identidad del producto, los servicios que proporcionará Ecotours San Marcos; c) Equipo de Gestión, en este elemento se detallan las motivaciones, perfiles y experiencias de las personas que lideran e integran el equipo de gestión; d) Mercado y Competencia; que es una descripción del mercado al que Ecotours pretende llegar así como una evaluación objetiva de la competencia real y potencial; e) Organización administrativa y legal, en este elemento se define la organización necesaria para el cumplimiento de los objetivos de Ecotours, se efectúa una perfilación de puestos y se definen los pasos a seguir para inscribir la Agencia Turística ante las Instancias legales correspondientes; f) Plan de marketing; en este plan se definen las estrategias comerciales de Ecotours bajo un enfoque tradicional; g) Plan de Producción, aquí se puntualiza el tamaño y ciclo de producción, ciclo o flujograma del proceso de recorrido de los paquetes i turísticos; h) Plan financiero, que definen los costos de constitución, fijos y variables; se proyectan los ingresos y resultados esperados en el lapso de 5 años. i) Riesgos, se determina una matriz de riesgos que permita evaluar y toma decisiones sobre las inversiones en el negocio. j) Cronograma; que es una calendarización de las fechas en que se pretende echar a andar el negocio y k) Anexos, que contiene información relacionada con el Plan de Negocios. ii INTRODUCCIÓN. Se habla de un Desarrollo sustentable como: “mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que lo sustentan” informe de Brudtland (1987) entonces, el ecoturismo es un catalizador para motivar a que el sector turismo en su conjunto sea ecológicamente sostenible, valorando y respetando los recursos para las generaciones futuras, incrementando los beneficios económicos y sociales para las comunidades anfitrionas, contribuyendo activamente a la conservación de sus recursos naturales y a la integridad cultural incrementando la sensibilización de los visitantes respecto a la conservación del patrimonio natural y cultural. Aprovechando el auge del ecoturismo, los paisajes naturales, centros recreativos y turísticos, parques regionales, volcanes y otros atractivos y cultura que tiene nuestro departamento, se tomó la iniciativa de elaborar un plan de negocios de turismo denominada ECOTOURS SAN MARCOS como una empresa dedicada a la prestación de Servicios Turísticos, operando desde el departamento de San Marcos. La empresa Ecotours San Marcos, se basa en la promoción y comercialización del Turismo Rural y Ecológico, de igual manera del Ecoturismo ya que permite el crecimiento y desarrollo económico de la comunidad a través de incrementos en la actividad económica y expansión o realización de potencialidades que ofrece mejorar la calidad de vida de las personas. La idea principal de este negocio es ofrecer a nuestros clientes paquetes turísticos que brinden recreación, diversión y aventura al turista, a precios económicos con una atención personalizada. La producción de los paquetes turísticos está orientada a tres zonas turísticas del departamento de San Marcos: a) Zona del Valle constituido por los municipios intermedios con clima frio templado, la característica de estos municipios es la cultura, arquitectura, parques municipales y centros ecoturisticos recreativos y los recursos naturales, b) Zona del Altiplano se encuentran como características los accidentes geográficos Volcanes Tajumulco y Tacaná, centros ecoturisticos recreativos, arquitectura y los recursos naturales y c) Zona Costera su característica iii principal son los recursos naturales explotables como cataratas, playas, centros recreativos, balnearios y su clima es cálido. En la creación de un nuevo negocio es de vital importancia buscar una herramienta que determine la rentabilidad y éxito del mismo, por lo tanto este plan de negocios detalla con claridad los objetivos a seguir y que en forma ordenada y sistemática define los aspectos administrativos, mercadológicos, legales, productivos y financieros que debe realizar una empresa para alcanzar el éxito. Por otro lado, se espera que al implementar este plan de negocios se puedan tener ventajas competitivas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de las comunidades. iv CAPITULO I DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 1. LA EMPRESA NOMBRE: ECOTOURS SAN MARCOS. DIRECCIÓN: Es conveniente tomar en cuenta que la ubicación de la Agencia Turística ECOTOURS San Marcos se realice en un área comercial debido a que mayor afluencia de personas representa muchas ventajas para la empresa. Por lo tanto se sugiere que las oficinas sean ubicadas en el municipio de San Pedro Sacatepéquez ya que es un municipio con alto nivel de comercio. LOGOTIPO: Los logotipos, son formas o características que representan el nombre de la empresa o producto, por lo tanto en el siguiente logotipo se representan formas distintivas sobre los tours y el lugar; encontramos la figura de palmeras y en la parte de abajo el celeste que representa agua y mar, que dan a conocer playas de Ocos que representa la parte costera de nuestro departamento Marquense, la figura de una ruina esto represente la arquitectura que podemos encontrar en nuestro departamento no maya pero con tendencia colonial, al fondo encontramos la figura del Quetzal nuestro ave símbolo el cual lo encontramos en el Refugio del Quetzal por la Boca Costa de nuestro departamento, el Sol representa el bello paisaje que observamos de los amaneceres en las cumbres de los volcanes Tajumulco y Tacana, el camino con los colores de San Marcos, dan a conocer a nuestro departamento y la forma de camino por la diversidad Cultural, Histórica, Arquitectónica, y la riqueza lingüística del departamento. De igual forma da a conocer la variedad de microclimas que posee nuestro departamento y cada color representa cada una de las zonas turísticas, el verde a la zona del altiplano que explica la vegetación que podemos encontrar, el amarillo representa al Valle y da a conocer la riqueza natural pero también el clima templado, el color rojo representa fuego calor esto debido a que da a conocer a la zona costera del departamento. Además también la variedad de flora y fauna que podemos encontrar. 1 IMAGEN 1. DISEÑO DEL LOGOTIPO SLOGAN: Maravillas Ocultas. El slogan es una frase con fines publicitarios designada a grabarse en la mente del público a quien va dirigido el servicio. En este caso se pensó en “Maravillas Ocultas” aludiendo a las Maravillas como la descripción de los bellos sitios turísticos y de igual forma las riquezas naturales, flora y fauna que se encuentran a lo largo y ancho del departamento y que están inmersos en los tours y Ocultas para despertar el interés del cliente porque nuestra naturaleza e historia se han encargado de preservar celosamente estos lugares para que sean dadas a conocer y descubiertas a los turistas nacionales y extranjeros. Además el slogan también hace énfasis en diversidad natural, histórica, cultural y las lenguas ancestrales tales como idioma (MAM) y otros que se hablan en nuestro departamento. 2 1.1. MISIÓN. Prestar servicios turísticos de alta calidad con atención personalizada, contar con personal capacitado y conocimiento amplio del desarrollo histórico, antropológico y turístico del departamento de san marcos. 1.2. VISIÓN Ser una empresa líder en la prestación de servicios turísticos, buscando la excelencia y satisfacción de nuestros clientes a través de atención personalizada en el departamento de San Marcos. 1.3. OBJETIVOS 1.3.1 GENERAL: Elaborar un plan de negocios de la empresa Ecotours, que permita analizar el potencial del negocio en el contexto del ecoturismo departamental. 1.3.2 ESPECIFICOS Realizar un mapeo de los principales destinos turísticos de la zona. Elaborar y diseñar las rutas turísticas en relación a los sitios turísticos identificados. Realizar un análisis de la competencia turística directa e indirecta de la región. Promover alianzas estratégicas entre los distintos actores, Fomentar la relación y coordinación entre el sector público y privado. Potenciar y desarrollar nuevos territorios y productos turísticos de la región. Diversificar la Oferta Turística Local y Regional para motivar la generación de nuevos flujos de turistas. 1.4. POLÍTICAS. Brindar el servicio de Tours turísticos de calidad. Velar por la conservación del medio ambiente. Desarrollar turismo de bajo impacto. 3 Desarrollado a través de un talento humano competente, capacitado y con valores éticos y morales aplicando mejora continua en cada uno de sus procesos cumpliendo con los estándares de calidad, y los requisitos establecidos por la ley. 1.5. VALORES. 1.5.1 TRABAJO EN EQUIPO: Trabajar junto a otros para el logro de objetivos comunes, asignando reconocimiento de la individualidad, de la heterogeneidad, de la diversidad de formas de sentir y pensar, de la creatividad, del respeto por el otro. 1.5.2 HONESTIDAD: Es la congruencia entre el pensar, decir y actuar respecto de nosotros mismos, se valora la franqueza, la búsqueda permanente de la verdad, la capacidad y libertad para expresar lo que se piensa o se siente acerca de otra persona o de una situación determinada, con una intención beneficiosa y no de daño. 1.5.3 RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de las personas de comprometerse y de cumplir las promesas que hacen en forma autónoma y auto-disciplinada de acuerdo a sus capacidades, con los requerimientos de su trabajo, con los horarios, los plazos, los recursos y las tareas y metas asignadas, así como, responder cabalmente con las consecuencias de las diversas acciones que ejecuta en la Organización. 1.5.4 RESPETO: Este es el valor que asignamos en el trato con los colaboradores, clientes y proveedores, al reconocimiento de la dignidad y valor de las personas. 4 1.5.5 SOLIDARIDAD: Es el reconocer las acciones de ser servicial, de colaboración, y compañerismo como elementos clave, donde todas las personas somos igualmente valoradas, y desarrollamos nuestra identidad común. 1.5.6 EQUIPO DE TRABAJO. Gerente Administrativo Asesor Legal Asesor financiero. Secretaria Departamento de Promoción y Publicidad y Ventas y Contrataciones. Guías. 5 CAPITULO II PRODUCTO O SERVICIO 6 2. PRODUCTO O SERVICIO 2.1. NECESIDADES A SATISFACER. La Agencia turística Ecotours San Marcos, se ha diseñado para prestar servicio turístico a clientes que desean realizar viajes de recreación, aventura, cultura, artesanía y tradiciones de los diferentes destinos turísticos, cumpliendo los deseos de nuestros clientes al brindarles un servicio personalizado. 2.2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. Nuestros paquetes turísticos estarán clasificados por tres zonas importantes: a) Zona del Valle constituido por los municipios intermedios con clima frio templado, la característica de este paquete es la cultura, arquitectura, parques municipales y centros turísticos recreativos y los recursos naturales, b) Zona del Altiplano se encuentran características como los accidentes geográficos Volcanes Tajumulco y Tacaná, centros turísticos recreativos, arquitectura y los recursos naturales y c) Zona Costera su característica principal son los recursos naturales explotables como cataratas, playas, centros recreativos, balnearios y su clima es cálido. A continuación se da a conocer el mapeo de atractivos turísticos por zonas: TABLA 1 ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA ZONA DEL VALLE. NO. ATRACTIVO TURÍSTICO UBICACIÓN ÍNDICE/ ATRACCIÓN 1 Parque Central José Ignacio Cabecera Departamental de Juárez San marcos I 2 Centro cultural Arquitectónico, Municipio de San Marcos Palacio Maya I 3 Iglesia Católica, Histórico Catedral II 4 Parque Ecológico, Astillero Centro Municipio de San Marcos Municipio de San Marcos I 7 5 Plaza Cívica, Fidel Alejandro Municipio de San Pedro Orozco Sacatepéquez I 6 Edificio Municipal Municipio de San Pedro Sacatepéquez I 7 Iglesia Católica Parroquial San Municipio de San Pedro pedro Apóstol Sacatepéquez II 8 Parque Ecológico, Astillero Municipio de San Pedro Sacatepéquez I 9 Parque Acuático Agua Tibia Municipio de San Pedro Sacatepéquez II 10 Parque Acuático, La Castalia Municipio de San Pedro Sacatepéquez I 11 Tiendas de Artesanías Municipio de San Pedro Sacatepéquez II 12 Parque Municipal San Antonio Sacatepéquez II 13 Iglesia Católica San Antonio Sacatepéquez II 14 Altar Ceremonial Maya San Antonio Sacatepéquez I 15 Templo Minerva San Antonio Sacatepéquez I Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 8 TABLA 2 ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA ZONA DEL ALTIPLANO. NO. ATRACTIVO TURÍSTICO UBICACIÓN ÍNDICE/ ATRACCIÓN 1 Casa del General Justo Municipio de San Lorenzo I Municipio de San Lorenzo I Rufino Barrios 2 Casa de la Cultura 3 Centro Recreativo la Pradera Municipio de Tejutla I 4 Museo Casa de las Tías Municipio de Tejutla II 5 Parque Municipal Municipio de Tejutla I 6 Volcán Tajumulco Municipio de Tajumulco I 7 Volcán Tacana Municipio de Tacana I 8 Parque Municipal Municipio de Tacana II Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 9 TABLA 3 ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA ZONA COSTERA NO. ATRACTIVO TURÍSTICO UBICACIÓN 1 Bosque Refugio del Quetzal ÍNDICE/ ATRACCIÓN Municipio de San Rafael Pie I de la Cuesta 2 Catarata el Niagara Municipio de San Rafael Pie I de la Cuesta 3 Parque Municipal Municipio de San Rafael Pie II de la Cuesta 4 Parque Acuático, Piscinas Municipio de San Rafael Pie I San Rafael de la Cuesta 5 Centro recreativo, La Vega Municipio de San Pablo I 6 Catarata la igualdad Municipio de San Pablo I 7 Parque Municipal Municipio de San Pablo II 8 Catarata la Igualdad Municipio de San Pablo I 9 Parque Municipal Municipio de Malacatán I 10 Centro Aguas Municipio de Malacatán I Recreativo, Claras 11 Parque Municipal Municipio de Ayutla II 12 Playa de Ocos Municipio de Ayutla I 13 Playa de Tilapa Municipio de Ayutla I Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 10 2.2.5 DESCRIPCION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS REALIZADAS. Para el inicio de operaciones de la agencia turística Ecotours, se han diseñado los paquetes turísticos que se ofrecerán, tomando en cuenta precios vigentes que se manejan en las empresas involucradas. Se prevé la realización de alianzas estratégicas con el objetivo de minimizar costos para la Agencia y maximizar los beneficios que se ofrecerán a los clientes turistas. Las empresas que se mencionan a continuación serán las encargadas de proveer hotelería y alimentación a los turistas: Zona del Valle Hotel y Restaurante Pérez, ubicado en calzada revolución del 71 zona 2, San Marcos. Zona del Altiplano Restaurante Emmanuel, ubicado a un costado del parque municipal de Tejutla Restaurante Doña Rosa, ubicado en el centro del municipio de Tajumulco Hotel Don Fidel, ubicado en el centro del municipio de Tajumulco Restaurante Rincón de Ismael, ubicado en las faldas del volcán Tajumulco Hotel y restaurante Madelin Zona Costera Hotel y Restaurante Victoria, ubicado en el área central de San Rafael Pie de la Cuesta Hotel y restaurante el Centro, ubicado frente al parque municipal de San Pablo Restaurante la Vega, ubicado en el centro recreativo la Vega Hotel y Restaurante Real Pacific, Ubicado en la salida a Frontera Talismán. La empresa encargada de proveer el transporte será TRANSPORTES FUENTES ya que se ha realizado una alianza estratégica entre esta empresa y la Agencia Ecotours con el objetivo de brindarles un buen servicio a los clientes en lo que a transporte se refiere. 2.3. VALOR DIFERENCIAL. El valor diferencial que presenta nuestra empresa es la que hará posible su existencia, aceptación y constante crecimiento, al mismo tiempo se notara la diferencia frente a la competencia, porque es una empresa de alta calidad con atención personalizada, con personal capacitado y conocimiento amplio del desarrollo histórico, antropológico y turístico del departamento de San Marcos. 11 La ventaja competitiva estará dada por los siguientes aspectos: El servicio turístico que se ofrecerá será de buena calidad. Ecotours velara por la conservación del medio ambiente. Producto nuevo e innovador en la prestación de servicio turístico en donde se brindara atención personalizada, ambiente visual natural, histórico, antropológico y agradable al cliente. Los precios serán accesibles al bolsillo del consumidor. Para diversificar nuestro producto o servicio, cada tours se realizara dos veces al mes, ya que lo que se pretende es evitar caer en rutina y ofrecer solamente un tours al mes de cada lugar. 12 CAPITULO III EQUIPO DE GESTION 13 3. EQUIPO DE GESTION 3.1. PERSONAL CLAVE DE DIRECCION Las personas que serán contratadas para llevar a cabo las actividades de la prestación de servicio turístico a los clientes deberán pasar un proceso de reclutamiento y selección de personal, por ende se contratara a los mejores candidatos que reúnan los requisitos establecidos en cada puesto de trabajo, para que su resultado en el mismo sea eficiente y eficaz. 3.2. CARGOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE DE DIRECCION 3.2.1 GERENTE/ADMINISTRADOR: Es el encargado de dirigir, controlar y organizar el funcionamiento de las diferentes actividades del personal que labora para la Agencia Turística. Dentro de las funciones que debe cumplir son las siguientes: Acostumbrado A Trabajar En Equipo Ser Objetivo Actitud De Líder Tener Don De Mando Iniciativa Propia Capacidad De Toma De Decisiones Competencias Específicas: Dirigir Las Actividades Generales de la Empresa. Inteligencia Para Resolver Problemas que presenten Capacidad de análisis y de Síntesis Capacidad De Comunicación Capacidad de escucha Perseverancia y Constancia Capacidad De Liderazgo Integridad Moral Y Ética Competencias Básicas: Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin. Mínimo 3 años de experiencia en puestos de dirección o coordinación. Sólidos conocimientos en turismo. Experiencia en el manejo de equipos de trabajo. 14 3.2.2. SECRETARIA EJECUTIVA: Sera la encargada de la ejecución y realización de labores de secretariado, control de los diferentes tours de la agencia turística. Dentro de las competencias laborales que debe cumplir la secretaria son: Ser puntual en todas sus actividades de funciones. Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al cliente. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. Obedecer y realizar instrucciones que sean asignadas por el jefe. Mejora y aprendizaje continuo. Ordenada y disciplinada. Organizada, responsable y extrovertida. Iniciativa. Competencias Específicas: Capacidad para archivar. Habilidad para comunicar. Habilidad en el manejo de página en internet. Excelente presentación y relaciones interpersonales. Capacidad para brindar atención al cliente. Competencias Básicas: Secretaria bilingüe ejecutiva con especialidad en computación. Mínimo 2 años de experiencia en puesto similar. Dominio de Programas de computación y aspectos secretariales. Sólido conocimiento en métodos de archivo. 3.2.3 GUÍA TURÍSTICO: El Guía de Turismo es la persona encargada de realizar el guiado y la conducción de la visita turística, brindando la información necesaria y requerida por el cliente, así como de asistir, orientar y asesorar al turista en los casos que se requieran. Sus principales funciones son las siguientes: 15 Capacidad para crear y mantener un buen ambiente armonioso dentro del grupo. Ser puntual en todas sus actividades de funciones. Obedecer y realizar instrucciones que sean asignadas por el jefe. Organizado, responsable y extrovertido. Capacidad para mantener conversaciones de interés con el grupo. Competencias Específicas: Conducir la visita turística, lo cual implica un conocimiento teórico y empírico del espacio físico y de las características del entorno. Brindar la información necesaria sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el atractivo. Acompañamiento en almuerzos y/o cenas. Asistencia al turista. Implicar ayudar al turista en todo lo que sea posible. Orientar y asesorar al turista. Competencias Básicas: Bachiller en turismo o carrera a fin. Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar. Dominio teórico y físico de los espacios turísticos. Conocimiento geográfico de las zonas turísticas. Condición física aceptable. 16 CAPITULO IV MERCADO Y COMPETENCIA 17 4. MERCADO Y COMPETENCIA 4.1. MERCADO OBJETIVO Conocido también como mercado meta, es el mercado al cual se dirige la totalidad de nuestros esfuerzos y medios de marketing, con el objeto de que todos ellos se conviertan en clientes reales del servicio turístico. Nuestro mercado objetivo está integrado principalmente por toda aquella población que integra el departamento de San marcos, clientes desde las edades de 10 años en adelante (niños, jóvenes, estudiantes, profesionales, adultos,) que principalmente buscan una excursión turística, histórica, cultural, ecológica, acuática, volcánica y natural, estar con la pareja, la familia o con los amigos y conocer algo diferente. 4.1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS En la actualidad, el turismo representa para Guatemala el segundo generador de divisas, después de las remesas familiares1. Su crecimiento ha sido constante y sostenido a lo largo de las últimas dos décadas. El departamento de san marcos representa un destino accesible a los principales centros emisores nacionales del turismo conformados por los municipios siguientes: San Marcos, San pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Tacana, Tajumulco, Tejutla, San Lorenzo, San Rafael Pie de la Cuesta, San Pablo, Malacatán, Ayutla. Su rica biodiversidad, en conjunto con sus rasgos culturales, los ha posicionado como un destino de gran atractivo para los consumidores. Debido a esta riqueza, ha sido necesario establecer parámetros para el aprovechamiento turístico de los destinos, de una manera eficiente y sostenible. El ecoturismo o el turismo cultural han cobrado mayor notoriedad, debido a la cobertura mediática que recibe y a su aparición en las agendas de desarrollo por parte de diferentes entes relacionados al tema turístico y/o al tema social. Sin embargo, aparte 1 Turistas Ingresados al País 2007-2012, Banco de Guatemala, disponible en http/www.banguar.gob.gt/publica/Guatemala en cifras2012. 18 de la familiaridad que pueda tener el término actualmente, existen varias interrogantes con respecto al mismo, tales como: ¿es un fenómeno nuevo? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo encajan las empresas tradicionales en este tipo de turismo? ¿Las comunidades pueden lucrar con actividades turísticas? El abordaje a estas preguntas requiere hacer un análisis histórico de la dinámica entre el turismo y las comunidades en el departamento de San Marcos. Implica también conocer a los diferentes actores que han influido en las políticas nacionales, y establecer el papel que pueden tener las comunidades en el sector turismo. 4.1.2. Las comunidades del Departamento de San Marcos como proveedores turísticos. Las comunidades en el departamento de San Marcos poseen un rango extenso de características según su nivel de organización, cultura, idioma, historia y localización geográfica. Sin embargo, se puede clasificar la relación de una comunidad con el turismo según los siguientes aspectos: Comunidades como destinos turísticos: Ciertas localidades tienen como mayor recurso el patrimonio cultural y natural vivo. En este caso, los habitantes y comunidades receptoras son en sí el atractivo del destino. En esta categoría se encuentran los municipios de la zona del valle, del altiplano y zona costera. Los turistas son atraídos por las manifestaciones culturales de los habitantes, tales como la indumentaria y las costumbres cotidianas propias de sus etnias. En estos casos, las comunidades no necesariamente son proveedores de servicios por voluntad propia sino que lo utilizan como un medio de subsistencia. Comunidades como proveedores de productos o servicios directos al consumidor final: Los casos más documentados sobre turismo comunitario se concentran en esta categoría. Generalmente las comunidades aprovechan un flujo existente de 19 visitantes nacionales o extranjeros para ofrecer productos artesanales o servicios de alimentación, hospedaje o entretenimiento. Generalmente se establece en la figura de turismo comunitario un esquema de colaboración conjunta entre varios miembros de la comunidad, para comercializar productos o servicios turísticos a través de un canal común de comercialización, y una distribución de las utilidades entre los miembros participantes. Sin embargo, también existen emprendedores por cuenta propia, especialmente en el sector artesanal, quienes ofrecen sus productos o servicios individualmente a los consumidores. Comunidades como empleados de empresas turísticas: Existen casos donde las empresas turísticas han sido factores importantes para el desarrollo turístico de ciertas localidades. En estos casos, las empresas son fuente de empleo para miembros de la comunidad. También se da el caso de alianzas entre los representantes del poder local y empresas para que éstas contribuyan en el desarrollo local a través de la labor social, educativa o ambiental. La creación de alianzas estratégicas entre municipalidades o pequeñas empresas ubicadas en las comunidades influirá en gran medida en el desarrollo de cada comunidad. 4.2. SEGMENTACION DEL MERCADO 4.2.1 ZONIFICACION DEL SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. Zona del Valle: Dentro de los principales atractivos turísticos que sobresalen en esta zona se encuentran los siguientes: 1. Centro cultural Arquitectónico Palacio maya, San Marcos. 2. Parque Central José Ignacio Juárez, San Marcos. 20 3. Iglesia Católica Catedral de San Marcos. 4. Parque Ecológico, Astillero San Marcos 5. Centro recreativo Agua Tibia, San Pedro Sacatepéquez. 6. Centro Recreativo La Castalia, San pedro Sacatepéquez. 7. Plaza Cívica, Fidel Alejandro Orozco, San Pedro Sacatepéquez. 8. Edificio Municipal, San Pedro Sacatepéquez. 9. Iglesia Católica Parroquia de San Pedro Sacatepéquez 10. Parque Ecológico Astillero, San Pedro Sacatepéquez 11. Iglesia Católica, San Antonio Sacatepéquez 12. Altar Ceremonial Maya, San Antonio Sacatepéquez. 13. Parque Municipal, San Antonio Sacatepéquez 14. Templo Minerva, San Antonio Sacatepéquez. 15. Tiendas de Artesanía. Zona del Altiplano: Dentro de los principales atractivos turísticos que sobresalen en esta zona se encuentran los siguientes: 1. La Casa del General Justo Rufino Barrios, San Lorenzo. 2. Casa de la Cultura, San Lorenzo 3. Museo Casa de las Tías, Tejutla. 4. Palacio Arquitectónico Municipal, Tejutla. 5. Centro Recreativo la Pradera, Tejutla. 6. Volcán Tajumulco 7. Parque Municipal de Tajumulco 8. Volcán Tacana 9. Parque Municipal de Tacana. Zona Costera: Dentro de los principales atractivos turísticos que sobresalen en esta zona se encuentran los siguientes: 21 1. Bosque Refugio del Quetzal, San Rafael pie de la Cuesta. 2. Catarata Trinidad, San Rafael Pie de la Cuesta. 3. Catarata el Niagara, San Rafael Pie de la Cuesta. 4. Parque Municipal, San Rafael Pie de la Cuesta. 5. Piscinas San Rafael, San Rafael Pie de la Cuesta. 6. Centro Recreativo la Vega, San Pablo. 7. Parque Municipal, San Pablo. 8. Catarata la Igualdad, San pablo 9. Parque Municipal, Malacatan. 10. Centro Recreativo Aguas Claras, Malacatán 11. Parque Municipal, Ayutla. 12. Iglesia Catedral, Ayutla 13. Playa de Ocós, Ocós 14. Playa de Tilapa.Tilapa. 4.2.2 SEGMENTO DE MERCADO LOCAL. Este segmento es muy importante para el desarrollo económico local de las comunidades que son parte de los principales atractivos turísticos, se ha establecido realizar una campaña publicitaria y promocionar el servicio que ofrecerá ECOTOURS dando a conocer los principales destinos turísticos en un periodo a corto plazo a nivel local; ofreciendo los productos o servicios de ECOTOURS a los municipios que conforman el departamento de San Marcos. 4.2.3 SEGMENTO DE MERCADO REGIONAL. En esta división del mercado se contemplara promocionar nuestros servicios a nuevos mercados, esto con la finalidad de llegar a nuevos horizontes, se contempla realizarlo a mediano plazo para lo cual se realizaran campañas publicitarias que faciliten la penetración de nuevos mercados siendo estos los departamentos que conforman la región occidental de Guatemala. 22 4.2.4 SEGMENTO DE MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO. Dentro de la segmentación de mercado realizada se contempla la penetración del mercado nacional y extranjero debido a la demanda que existe por parte de los visitantes extranjeros a nuestro país. Mediante la ejecución de campañas publicitarias y la promoción de nuestros servicios se busca llegar a nuevos clientes, permitiendo así desarrollar y potenciar la oferta de los servicios de ECOTOURS. Se busca llegar a este mercado en un periodo a largo plazo debido a que es importante que la empresa obtenga solidez y estabilidad para ser competitiva a nivel local y regional y de esta manera tener éxito en este nuevo segmento de mercado. TABLA 4 SEGMENTACION DEL MERCADO TURISTICO SEGÚN LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR. Número exacto de personas SEGMENTOS DEMOGRAFICOS Segmento de Mercado local Segmento de Mercado Regional Segmento de Mercado Nacional y Extranjero LUGARES % DEL MERCADRO 60% San Marcos Departamento San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, 22% Retalhueleu, Totonicapan, Mazatenango. Guatemal, Estado de Chiapas Mexico, Estados 18% Unidos, TOTAL 100% Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 ANALISIS: Según la información recabada en la investigación de campo se determinó que el potencial de mercado se encuentra en el segmento local, es decir los municipios que conforman el departamento de San Marcos por lo que la mayor demanda está en los consumidores ubicados demográficamente a nivel local. Se contempla un crecimiento de mercado potencial a mediano plazo tomando en cuenta la demanda que existe en el mercado regional siendo estos los departamentos que conforman la región occidental del país y a largo plazo se pretende abarcar el mercado nacional y extranjero debido a que en estos dos últimos segmentos el potencial de demanda disminuye significativamente. Para lograr un crecimiento de mercado considerable es necesaria la penetración de nuevos mercados a mediano y largo plazo para potenciar el desarrollo y competitividad de ECOTOURS. 23 4.3 ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR ECOTURISTICO. Cuando uno pretende conocer el impacto económico y natural, que puede producir el desarrollo de las comunidades y el mantenimiento de la sostenibilidad del lugar, en cuestión, un buen método para saberlo es el análisis FODA, es decir, un análisis de mercado a través del cual se puede determinar un listado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto representaría el primer paso para lograr que los esfuerzos de comercialización sean sostenibles para las organizaciones dedicadas al Ecoturismo. Con este listado podremos conocer el estatus actual de la labor de comercialización del ecoturismo y para elaborar previsiones sobre los riesgos y oportunidades que se presentarán en el futuro, a cualquiera que forme parte del entorno del Ecoturismo. Se presentará como análisis que condicionará la gestión futura, a través de este análisis se pretende identificar las tendencias y oportunidades existentes en ese momento. 24 TABLA 5 ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR ECOTURISTICO A TRAVES DEL METODO FODA. FORTALEZAS OPORTUNIDADES organización efectiva para atender la demanda turística. Alianzas Estratégicas Conocimiento de rutas turísticas más importantes del departamento de san Marcos. Seguridad para el cliente Precios accesibles Segmentación de mercado Marketing Efectivo Lugar accesible, céntrico, acogedor y atractivo Apoya el desarrollo económico de las comunidades que están dentro de las rutas turísticas. Fomenta el turismo en la región y principalmente en el departamento de San Marcos. Aprovechar la época de verano para prestar nuestros servicios turísticos Alianzas estratégicas con empresarios de los municipios donde se encuentran los atractivos turísticos para prestar sus servicios: hoteles, transporte, alimentación, folklor, cultura. DEBILIDADES Poca experiencia Lugar pequeño o insuficiente Alianzas estratégicas con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran las rutas turísticas Alianzas con empresarios de los municipios. Alianza con INGUAT Captar turismo extranjero fortalecer el desarrollo y crecimiento de las comunidades mediante las actividades turísticas, permitiendo auto sostenibilidad de las mismas. Dar a conocer nuevos destinos turísticos en nuestro departamento Canalizar el comercio externo para lograr mayor afluencia de clientes turistas. AMENAZAS Competencia local y regional. Variación de clima Vulnerabilidad de vías de acceso en tiempo de invierno Deterioro de los destinos turísticos Delincuencia local Fuente: elaboración propia investigación de campo noviembre 2013. 25 El método óptimo para la comercialización del Ecoturismo necesita incorporar componentes procedentes del marketing tradicional, social y ecológico. El Ecoturismo es un producto que encaja con la noción de marketing ecológico, ya que sirve para proporcionar un remedio a los problemas medioambientales y también con la de marketing social, porque intenta fomentar la causa social de la calidad medioambiental. Es por ello, que las cuatro P resultan relevantes en la labor de la comercialización del Ecoturismo. El método de promoción más productivo y rentable es el boca a boca, ya que si un turista sale satisfecho se convertirá en el mejor embajador de la empresa. 4.4 ANALISIS DEL CONSUMIDOR Y/O CLIENTE. Valor al Cliente: El sector turístico tiene una única fuente de ingresos: los turistas. Generan el gasto turístico y por tanto, de ellos depende el éxito en este sector. En los últimos años se ha producido una serie de cambios en la demanda que está incidiendo directamente en el sector turístico. No es sólo la tendencia de estar poco tiempo en cada lugar, el aprovechamiento de las vacaciones o el acceso al Internet, sino sobre todo el hecho de que los consumidores se vuelven cada día más exigentes, más conocedores. Por esto, hay que mejorar el servicio ofrecido al cliente con alta calidad turística que diferencien y fomenten la historia, las costumbres y tradiciones del departamento de San Marcos como destino turístico, logrando la comunicación con el cliente en el nuevo paradigma para la gestión del servicio turístico Marquense. La orientación al cliente debe tomar un papel esencial en la definición de la estrategia de las empresas turísticas. Es preciso centrar la atención en las necesidades de las personas, en conocer y anticiparse a sus deseos y aspiraciones. El producto o servicio debe dejar de ser el eje central para que el cliente pase a ser el verdadero protagonista. La diversidad en el sector permite proponer experiencias para distintos tipos de turistas, con perfiles de comportamiento, actitudes y motivaciones diferentes. Para mantenerse a un nivel competitivo, la empresa tiene que encontrar la forma de fidelizar a sus turistas, atender mejor a sus necesidades, aumentar los ingresos obtenidos con los clientes y captar nuevos segmentos de demanda. 26 4.4.1 FACTORES QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. Factor económico: El factor económico es uno de los ejes principales para la adquisición de cualquier producto o servicio, por ende el nivel de ingresos que tiene cada persona permitirá seleccionar el paquete turístico que se adapte mejor a su economía, de ello depende la importancia de convertirse en clientes potenciales para el turismo en el departamento de San Marcos. A continuación se presenta gráficamente el comportamiento del consumidor turista en base al factor económico. TABLA 6 DISPONIBILIDAD ECONÓMICA DEL CONSUMIDOR PARA REALIZAR UN VIAJE TURÍSTICO. CANTIDAD EN QUETZALES % Q500.00 - Q1000.00 12% Q1001.00 - Q2000.00 40% Q2001.00 - Q3000.00 35% Q3001.00 - Q4000.00 13% TOTAL 100% Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 ANALISIS: Según la investigación de campo se determinó que la mayor disponibilidad económica de los clientes turistas para adquirir un paquete turístico se encuentra en un rango de Q 1001.00 a Q 3000.00. Por lo que representa un 75% de la población objeto de estudio y muestran un interés considerable para conocer lugares turísticos en el departamento de San Marcos. 27 Factores Sociales: Este factor juega un papel muy importante en el consumidor turista, la necesidad del consumidor depende de los valores, percepciones, preferencias, estilo de vida y comportamientos aprendidos a lo largo de la vida. Esto influye en varios aspectos por ejemplo: En como viajamos, donde y conque frecuencia. Por ende estos factores nos permiten analizar y describir el perfil del consumidor o cliente turista. La familia es uno de los grupos de referencia que mayor influencia ejerce sobre el individuo, tiene influencia sobre aspectos como creencias, opiniones y actitudes frente a la economía, la religión, las relaciones humanas y evidentemente sobre la toma de decisiones del consumidor. Factores Personales: No obstante estos factores también son determinantes en la toma de decisión del consumidor, dentro de esto cabe mencionar la edad, la profesión, el estilo de vida o la personalidad del individuo. En función de cómo se vea una persona a si misma tendrá ciertas preferencias por un determinado tipo de producto o servicio, así las acciones del marketing deben desarrollar estrategias que encajen con su público objetivo. A continuación se explica de mejor manera ilustrando el factor personal de mayor relevancia el cual permite analizar al cliente y determinar la disposición para viajar y de esta manera adquirir el servicio turístico. 28 TABLA 7 Mercado potencial por lugares y/o municipios, focalizados. MUNICIPIOS POBLACION 2 PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN DE ESTIMACION DE MUESTRA (400) BOLETAS BOLETAS San Marcos 52019 19% 78 San Pedro Sacatepéquez San Marcos 69236 26% 105 15716 105178 43231 285380 400 5% 35% 15% 100% 21 139 57 400 San Rafael pie de la Cuesta Malacatán Ocós TOTAL DE POBLACION BOLETAS Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 Análisis: Según la información recabada a través de la investigación de campo, se pudo determinar que el consumidor potencial del servicio turístico oscila entre las edades comprendidas de 21 a 50 años, esto debido a que las personas a esta edad ya poseen una estabilidad económica y han alcanzado un nivel de vida que les permite realizar viajes y conocer lugares turísticos, además de realizar los mismos, acompañados o en familia ya que ésta tiene gran influencia al momento de tomar las decisiones con respecto a los destinos turísticos. Por lo que se distribuyó el total de la muestra calculado de 400, boletas en los lugares focalizados en el TABLAanterior, donde se evidencia que la zona costera es un mercado potencial mayoritario en turismo debido a las condiciones climáticas y turísticas de la región con un 55% y la zona del valle con un 45%, la zona del altiplano no se evidencia debido a que muchos de ellos prefieren no realizar viajes tan largos ya que los atractivos turísticos más importantes de la región son los volcanes Tajumulco y Tacana, teniendo ellos cualquier día para poder realizar ascensos o escaladas a los mismos. Ya que la mayor parte de excursionistas en la zona del altiplano son personas de la zona costera, valle y extranjeros. 2 Población tomada del censo de población 2002, proyección 2002-2020, INE, Guatemala. Disponible en http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/, consultado en noviembre 2013. 29 4.5. COMPETENCIA Según el estudio realizado se pudo determinar que no existe competencia directa en el sector turístico a nivel local en el departamento de san marcos. No hay riesgo sobre una competencia que sea fuerte y que cope el mercado, sino que lo cierto es que no existen barreras de entrada ante una eventual amenaza de la competencia. La mayor competencia sería que existen sitios turísticos que cuentan con una organización previa en la cual realizan un cobro para ingresar al lugar y además brindan atención todos los días de la semana, pero estos lugares están contemplados para formar parte de los paquetes turísticos que ofrecerá ECOTOURS por lo que viene siendo una fortaleza para el servicio que se ofrece a través de ECOTOURS. San Marcos es un departamento que por su ubicación geográfica se encuentra en medio del departamento de Quetzaltenango y la ciudad de Tapachula Estado de Chiapas México. Por ende estos dos lugares representan competencia turística que suelen atraer un gran número de turistas que recorren los diferentes atractivos turísticos que ofrecen dichos lugares. Por lo que Ecotours será una empresa que brindara servicios turísticos de alta calidad, con atención personalizada contando con personal capacitado y conocimiento amplio del desarrollo histórico, antropológico y turístico buscando ser una empresa competitiva en el departamento de san marcos, que ayudara al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades. En el sentido de los competidores, ECOTOURS tiene ventajas al ser la primera empresa entrante a nivel local en cuanto a ofertar el servicio turístico, crear una imagen del destino turístico que se ofrece al consumidor y brindar un buen servicio de tal manera que el viajero aumente su motivación por volver al lugar visitado, lo que repercute en la propia imagen y prestigio de ECOTOURS, ya que tiene un amplio mercado para ofertar este servicio. 30 CAPITULO V ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 31 IMAGEN 2. 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA EMPRESA. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ECOTOURS SAN MARCOS GERENTE ADMINISTRADOR ASESOR FINANCIERO ASESOR LEGAL SECRETARIA COLABORADOR I GUIA TUTISTICO COLABORADOR II Fuente: Elaboración propia Nota: En el caso del puesto descrito como Colaboradores, está previsto contemplar primero el crecimiento de la Agencia por ende se requerirá contratar uno o más guías para cubrir la demanda turística por lo tanto deberán cumplir con los mismos requisitos descritos anteriormente en el puesto mencionado. Así también en el caso de los asesores Legal y Financiero es necesario aclarar que solo serán contratados sus servicios profesionales eventualmente cuando la empresa lo requiera, por lo tanto no se realiza ninguna descripción de estos puestos. 32 TABLA 8 5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL CLAVE DE DIRECCION. Página 01/2 ECOTOURS San Marcos MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES De fecha 05/11/2013 DESCRIPCION DEL PUESTO A) IDENTIFICACION DEL PUESTO Nombre del puesto Gerente/Administrador Número de plazas existentes Una Clave 1 Ubicación (física y Gerencia administrativa) Tipo de contratación Indefinido Ámbito de operación Administrar, registrar, coordinar organizar, comunicar lo administrativo y contable a propietario ECOTOURS San Marcos. Horario laboral De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 14:00 a 1700 Sábado de 08:00 a 13:00 Sueldo Q. 5,250.00 Prestaciones Bono 14 y Aguinaldo B) RELACIONES DE AUTORIDAD Jefe inmediato Dueño Subordinados Secretaria Guía Turístico Tiene comunicación de staff con : Asesor Legal y Financiero Colaboradores I y II Dependencia funcional Secretaria y Guía turístico C) PROPÓSITO DEL PUESTO Administrar de forma efectiva los recursos que la empresa posee, desarrollo de planes y procesos mercadológicos, estrategias para posicionamiento y captación de nuevos mercados. D) FUNCIONES GENERALES Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la entidad, atendiendo con oportunidad, eficiencia y eficacia E) FUNCIONES ESPECÍFICAS Atención al público Facturación Manejo de planillas Clasificación de documentos, procesos administrativos Manejo de inventario 33 Pago de sueldos Planificación estratégica Mercadeo y desarrollo de rutas turísticas. F) RESPONABILIDAD (ECONÓMICO, INFORMACIÓN, RECURSO HUMANO, EQUIPO) Establecer las medidas de control interno que aseguren el uso racional y transparente de los recursos económicos y materiales Fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos Establecer los mecanismos de registro y las medidas de control interno que garanticen el adecuado manejo y custodia de los recursos Mantener comunicación de actividades administrativas con asesor financiero y propietario(a) G) ACTIVIDADES (DIARIAS, SEMANALES, MENSUALES, ANUALES) Reportes administrativos y contables Planificación Evaluación de procesos y promociones H) NIVELES DE SUPERACION (A QUIÉN REPORTA Y QUIÉNES LE REPORTAN) REPORTA LE REPORTAN propietario Asesores Financiero y Legal Secretaria Guía turístico I ) COMUNICACIÓN La comunicación es descendente dentro de la organización (lineal) y directa con los asesores legal, financiero y colaboradores (staff). J ) PERFIL Y/O ESPECIFICACIONES DEL PUESTO Conocimientos Planificación Mercadeo Administración turística Desarrollo de rutas turísticas Computación ambiente office Archivo y catalogación. Procesos administrativos y contables (facturas, IVA) Manejo de planillas Administración y Evaluación del RRHH Nivel académico Título: Licenciado en Administración de Empresas, Administración Turística, Mínimo pensum cerrado en ciencias económicas. Edad 25 años Experiencia 3 años mínimo Características y Habilidades Proactivo (a), responsable, comprometido (a), ordenado (a) y confiable Características físicas Buena presentación Sexo/estado civil Ambos sexos/ indistinto 34 ECOTOURS San Marcos MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES Página 01/2 De fecha 05/11/2013 DESCRIPCION DEL PUESTO A) IDENTIFICACION DEL PUESTO Nombre del puesto Secretaria Número de plazas existentes Una Clave 2 Ubicación (física y Gerencia administrativa) Tipo de contratación Indefinido Ámbito de operación Administrativo, Archivo, Facturación, Comunicación. Horario laboral De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 14:00 a 1700 Sábado de 08:00 a 13:00 Sueldo Q. 2,530.00 Prestaciones Bono 14 Aguinaldo B) RELACIONES DE AUTORIDAD Jefe inmediato Gerente Subordinados -------Dependencia funcional -------C) PROPÓSITO DEL PUESTO Enlace de la gerencia con los demás departamentos y colaboradores. D) FUNCIONES GENERALES Administración de la correspondencia de la empresa, archivo de documentos, recepción y atención al cliente. E) FUNCIONES ESPECÍFICAS Atención al público Administración de documentos y correspondencia. Redacción de documentos administrativos Comunicación efectiva con los departamentos y colaboradores de la organización F) RESPONABILIDAD (ECONÓMICO, INFORMACIÓN, RECURSO HUMANO, EQUIPO) Recepción de documentos Depósitos bancarios Reporte de depósitos y extensión de cheques G) ACTIVIDADES (DIARIAS, SEMANALES, MENSUALES, ANUALES) Reportes administrativos y económicos Redacción y administración de documentos Comunicación efectiva en la organización 35 H) NIVELES DE SUPERACION (A QUIÉN REPORTA Y QUIÉNES LE REPORTAN) REPORTA LE REPORTAN Gerente Comunicación con todos los colaboradores y reportes de ellos cuando así lo demande la gerencia. I ) COMUNICACIÓN La comunicación es descendente dentro de la organización (lineal). J ) PERFIL Y/O ESPECIFICACIONES DEL PUESTO Conocimientos Redacción y correspondencia Administración de documentos Procesos administrativos Comunicación fluida Dominio de paquetes de computación Dominio del idioma ingles Nivel académico Título: Primeros semestres de Administración de empresas o ciencias económicas. Secretaria comercial Perito en Turismo y Administración Hotelera Perito Contador Edad 22 años Experiencia 2 años mínimo Características y Habilidades Proactiva, responsable, comprometida, ordenada y confiable Características físicas Buena presentación Sexo/estado civil Femenino/ indistinto 36 ECOTOURS San Marcos MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES Página 01/2 De fecha 05/11/2013 DESCRIPCION DEL PUESTO I) IDENTIFICACION DEL PUESTO Nombre del puesto Guía turístico Número de plazas existentes Una Clave 2 Ubicación (física y Operativo administrativa) Tipo de contratación Indefinido Ámbito de operación Campo, Guía Turístico. Horario laboral Indistinto según paquetes turísticos q se tengan. Sueldo Q. 4,050.34 Prestaciones Bono 14 Aguinaldo J) RELACIONES DE AUTORIDAD Jefe inmediato Gerente Subordinados Colaboradores I y II Dependencia funcional Colaboradores I y II K) PROPÓSITO DEL PUESTO Ofrecer a los turistas el mejor proceso de guiaje turístico. L) FUNCIONES GENERALES Guía turístico Dar a conocer los elementos que enmarcan cada ruta turística Encantar al turista con el relato de las historias, costumbres, tradiciones y de los atractivos turísticos. Buena atención M) FUNCIONES ESPECÍFICAS Atención al público Capacidad para mantener un ambiente armonioso en el grupo de turísticas Conocer la visita turística y ser el portavoz de puntos de interés y atractivos de las rutas y centros turísticos que se visiten Asistencia al turista Orientar y asesorar al turista N) RESPONABILIDAD (ECONÓMICO, INFORMACIÓN, RECURSO HUMANO, EQUIPO) Ninguna 37 O) ACTIVIDADES (DIARIAS, SEMANALES, MENSUALES, ANUALES) Revisar bitácora de viaje Organización de las rutas y tours turísticos Verificar los medios de transporte, alimentación, hotelería y recreación P) NIVELES DE SUPERACION (A QUIÉN REPORTA Y QUIÉNES LE REPORTAN) REPORTA LE REPORTAN Gerente Colaboradores I y II I ) COMUNICACIÓN La comunicación es descendente dentro de la organización (lineal). Y de staff en relación a los colaboradores. J ) PERFIL Y/O ESPECIFICACIONES DEL PUESTO Conocimientos Rutas turísticas Guía turístico Dominio teórico y físico de los espacios turísticos Clima organizacional y trabajo en grupo Motivación Oratoria Bilingüe Español/Inglés Nivel académico Técnico en turismo, Guía turístico acreditado y certificado por INGUAT Carrera a fin. Edad 25 años Experiencia 3 años mínimo Características y Habilidades Proactivo, Responsable, Dinámico, Organizado, Características físicas Buena presentación y buenas condiciones físicas. Sexo/estado civil Masculino/ indistinto 38 TABLA 9 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PRESTACIONES No. Nombre Cargo Sueldro Ordinario 1 Colabora dor 1 Gerente 5.000,00 2 Colabora dor 2 Secretar ia 2.280,34 Total Bonificación Bono por Sueldo y Sueldo Incentivo productividad Bonificación Anual 250,00 5.250,00 63.000,00 250,00 2.530,34 30.364,08 250,00 1.520,00 3 Colabora dor 3 Guía turístico 2.280,34 TOTALES 4.050,34 48.604,08 9.560,68 9.560,68 750,00 1.520,00 11.830,68 141.968,16 DESCUENTOS Cuota Patronal Bono 14 Aguinaldo Vacaciones Indemnización Igss 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 7.602,00 2.280,34 1.140,17 2.280,34 3.467,03 2.280,34 2.280,34 1.140,17 2.280,34 3.467,03 2.280,34 9.560,68 4.780,34 9.560,68 14.536,06 ISR 6.200,00 Sueldos Totales 81.902,00 41.812,30 60.052,30 6.200,00 Q 183.766,60 Fuente: Elaboración Propia Nota. Salario Mínimo 2014. Fuente: Tulio Juárez, El Períodico. Salario Minimo, Sectopr Agricola y no Agricola. Disponible en http://www.elperiodico.com.gt/es/20131224/pais/240135/, consultado en enero de 2014. Acuerdo Gubernativo 537-2013, Salario Mínimo 2014 Guatemala. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL disponible en http://www.contabilidadpuntual.net/acuerdogubernativo-537-2013-salario-minimo-2014/#ixzz2vGq8Ow21. Consultado el 15 de enero de 2014. 39 5.3. ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA: Esta es una empresa creada con finalidades de lucro cuyo propietario es una sola persona quien aporta el total del capital de la inversión, legalmente será inscrita y funcionara como empresa mercantil individual de régimen normal. Empresa Mercantil: Es la empresa que cuenta con un solo propietario, la persona individual registrada ante el registro mercantil es quien obtiene los beneficios y derechos de la empresa, pero también es responsable de las obligaciones en que ésta incurra. La empresa mercantil individual una vez inscrita deberá obtener una patente de empresa mercantil para poder operar comercialmente. Para la inscripción de la Agencia Turística Ecotours San Marcos será necesario realizar los trámites correspondientes en el registro mercantil: Quien tendrá a su cargo la inscripción de la empresa y proporcionar la patente de comercio según lo establecido en los artículos 366 y 344 del código de Comercio, y en la Superintendencia de Administración Tributaria quien aplica la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos que debe percibir el Estado. 5.1.1. Procedimiento de Inscripción de Empresa Mercantil Individual, Régimen Normal en el Registro Mercantil. Comprar un formulario de solicitud de inscripción de comerciante y de empresa mercantil. Tiene un valor de Q 2.00 en Banrural. Pedir una orden de pago y cancelarla en Banrural, con un valor de Q 75.00 para inscripción como comerciante. Pagar la cantidad de Q 100.00 para la inscripción de la empresa. Con la orden de pago ya cancelada presentar expediente en las ventanillas receptoras de documentos en un folder tamaño oficio con pestaña. El expediente debe contener: a) Formulario correspondiente con firma autenticada del propietario, b) Fotocopia de cedula de vecindad o DPI, c) Una certificación contable firmada y sellada por un contador autorizado por la SAT. La fecha de la atentica debe coincidir con la fecha del formulario. La actividad debe de ser coordinada y determinada a una actividad específica. Especifica el municipio y departamento en las direcciones. El nombre del propietario debe coincidir con la auténtica y el formulario. Luego de realizados todos los tramites pasar a recoger el expediente a la ventanilla de entrega de documentos. 40 5.1.2 Procedimiento de Inscripción de Empresa Mercantil Individual, Régimen General en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Para la inscripción de la empresa individual, el tramite establece que el interesado deberá presentarse al edifico de la SAT, en una de las ventanillas del departamento de registro tributario unificado y solicitar inicialmente el formulario de inscripción y actualización de información de contribuyentes en el registro unificado tributario (SAT No. 0015) valor Q 1.00 requisito para llenar el formulario (SAT No. 0016). Para llenar este formulario se utilizara máquina de escribir o a mano con letra de molde. No se aceptara la presentación del formulario con tachaduras, enmiendas o similares. Si se trata de inscripción se utilizara la casilla No. 2 Se escribirán los datos solicitados en “Datos de identificación para persona individual” en las casillas de la No. 02 a la No. 12 y en “Datos Generales” en las casillas No. 22 a la No. 37 en caso de que proceda. De lo contrario escriba una línea para anular el espacio del formulario SAT No. 0015. La empresa individual (Empresa Mercantil) debe tomar la decisión de cuál será el régimen de pago de impuestos, para el impuesto del valor agregado se optó por el régimen general de declaración jurada mensual, para el ISR se optó para el régimen optativo, renta bruta trimestral * 7% * 28%, el impuesto de solidaridad será acreditable al ISR. Requisitos de Inscripción para los Contribuyentes Tipificados para este Régimen Son: Formulario de SAT No. 0016 (Debido a que el propietario ya contaba con NIT se utilizara este formulario para actualizar la información de la empresa). Original o fotocopia legalizada y fotocopia simple del DPI. Constancia de colegiado activo (Profesionales liberales) queda en poder de la oficina o agencia tributaria. Inscripción del Negocio (Datos Generales) En el formulario SAT No. 0016 (Valor Q 1.00) en el reverso del mismo del numeral 74 al 89 (Inscripción del negocio datos generales) se deberá escribir los datos solicitados: 41 Nombre comercial, Código y nombre de actividad económica de la empresa, Fecha de inicio de operaciones, dirección, municipio, departamento, teléfono. Dependiendo del tipo de organización se deberá leer detenidamente el formulario SAT No. 0015 instructivo, el reverso y el anverso. El formulario No. 0015 deberá acompañarse de los formularios siguientes: Solicitud de habilitación de libros SAT No. 0052. Solicitud para autorización de impresión y uso de documentos y formularios: Formulario SAT No. 0042 Acreditación de imprentas en el registro fiscal de imprentas formulario SAT No. 0162. TABLA10. GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA GASTOS DE CONSTITUCIÓN No. 4 400 4 2 Compra libros de contabilidad habilitación de c/folio en SAT Autorización Registro Mercantil c/folio Compras y Ventas V/ c/folio SAT Timbres fiscales 6 Impresión de Talonarios de Facturas Pago por apertura de negocio por servicios TOTAL Fuente: elaboración propia. C.U. Q Q Q Q Q Q Q Q 25,00 0,25 7,50 20,00 25,00 275,00 75,00 500,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q C.T. 100,00 100,00 30,00 40,00 50,00 275,00 450,00 500,00 1.545,00 42 CAPITULO VI PLAN DE MARKETING 43 6. PLAN DE MARKETING 6.1. CLIENTE OBJETIVO Nuestros clientes objetivos serán hombres y mujeres que oscilan entre edades promedios (de 10 años a 50 años), que desean realizar viajes turísticos de recreación, diversión y aventura con capacidad económica, que estén interesados en adquirir nuestros diferentes paquetes turísticos. 6.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN O PLAZA: El diseño de los canales de distribución, para los paquetes turísticos que ofrecerá ECOTOURS; conlleva a tomar en cuenta varios aspectos y factores para que puedan ser aplicados en nuestro medio ya que de la implementación correcta de las estrategias de distribución a utilizar depende el éxito y crecimiento de la empresa. Por tanto las estrategias que se aplicaran para ofrecer nuestros servicios a los clientes serán las siguientes: 6.2.1 Venta Directa a Clientes Particulares: ECOTOURS se caracterizara por brindar un servicio eficiente y eficaz incrementando la cobertura del mercado potencial ya que en esta estrategia hay contacto directo con los clientes pudiendo llegar a cualquier cliente independientemente de su ubicación. 6.2.2. Venta a través de un Intermediario: ECOTOURS será una empresa que prestara servicios directamente con el consumidor a través de paquetes turísticos diseñados estratégicamente tomando en cuenta el factor económico de los consumidores, los cuales se ofrecerán por medio televisivo local, radial y escrito debido a que estos medios son eficaces para llegar de manera directa al cliente y así potencializar el servicio que ofrecerá ECOTOURS. a. Venta en Línea a Particulares: Crear una página en línea (página en internet) para la venta de los productos de ECOTOURS a los clientes que quisieran adquirirlos por esta vía. Esto con la finalidad de dar a conocer y brindar nuestro servicio a los consumidores del medio local, regional y nacional, aumentando exponencialmente la cobertura de la demanda potencial del mercado facilitando al cliente la adquisición de nuestro producto pudiendo llegar a cualquier cliente independientemente de su ubicación por unos costos fijos muy bajos para la empresa. 44 b. Venta a través de los Clientes de la Empresa: Es una estrategia muy eficaz en la que un cliente nos trae a más clientes, ya que los clientes satisfechos nos refieren a otros consumidores y de esta manera lograr el crecimiento de nuestro mercado. Para que esta forma de distribución sea efectiva se debe conceder algún tipo de incentivo a los clientes que actúan como referentes creando una red de afiliados. Este tipo de distribución trae clientes nuevos a muy bajo costo para la empresa y fideliza a los clientes referentes. 6.3. ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO. El producto turístico en la actualidad es una de las exigencias en la demanda del consumidor moderno, hoy en día es una de las pocas herramientas que permiten la diferenciación, el aporte de valor y el reconocimiento a una empresa y entre muchos destinos turísticos. Por otro lado, el mercado y los clientes son cada vez más exigentes y requieren un servicio que brinde satisfacción total a sus necesidades. Asimismo, nos encontramos con una diversidad de clientes cada vez más grande, determinar las expectativas del cliente sólo en base a su nacionalidad ya no es suficiente. Fue necesaria la segmentación de mercado tomando en cuenta propósitos, beneficios, valores, percepciones, preferencias, estilo de vida, aspectos demográficos y capacidad económica de los clientes, y de esta manera se diseñaron los paquetes turísticos que se adecuan a las necesidades y exigencias de los consumidores. Nuestro producto o servicio está diseñado tomando en cuenta los principales atractivos turísticos del departamento de San Marcos, previo a realizar la zonificación de los destinos turísticos para facilitar el diseño del Tours en base a su ubicación geográfica. A continuación se presenta el diseño de los paquetes turísticos que ECOTOURS pondrá a disposición de los clientes, siendo este un modelo del servicio que se ofrecerá al consumidor, dejando a su elección el que mejor se adapte a sus requerimientos. 45 TABLA 11. DESCRIPCION DE TOURS ZONA DEL TOUR 1. CONOCIENDO LAS MARAVILLAS OCULTAS DE LA ZONA DEL VALLE. TEMA UBICACIÓN ATRACTIVOS DESCRIPCION DEL TOURS Tour histórico-cultural, arquitectónico y recreativo de la zona del valle Área Urbana y Rural de los municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez. Cultura. Folcklor. Identidad. Arquitectura. Recreación. El paquete que se ofrece consiste en un tour que comprende los atractivos turísticos de los municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez con explicaciones sobre su historia y cultura, construcciones arquitectónicas, parques municipales y parques recreativos. SAN MARCOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS a) Visita a Palacio Maya. b) Iglesia Católica, Catedral de San Marcos. c) Parque Central, José Ignacio Juárez. d) Parque Ecológico. a) b) c) d) e) f) g) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Plaza Cívica, Fidel Alejandro Orozco. Edificio Municipal. Iglesia Católica Parroquial, San pedro Apóstol Parque Ecológico. Parque Acuático Agua Tibia. Parque Acuático, La castalia Tiendas de artesanías. a) b) c) d) SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, Parque Municipal. Visita Iglesia Católica. Altar Ceremonial Maya. Templo Minerva. 46 COMPLEMENTOS ILUSTRATIVOS. 47 PAQUETE TURISTICO PARA DOS PERSONAS. (3 Dias y 2 Noches) COSTO DEL TOURS DESCRIPCION Transporte Alimentación Hotel Boletos de entrada Tour COSTO DEL TOURS Q Q Q Q Q Q COSTO 280,00 700,00 300,00 40,00 400,00 1.720,00 48 TABLA 12. DESCRIPCION DE TOURS ZONA DEL ALTIPLANO TOUR 2. CONOCIENDO LAS MARAVILLAS OCULTAS DE LA ZONA DEL ALTIPLANO. TEMA Tour histórico-cultural, arquitectónico y recreativo de la zona del altiplano UBICACIÓN Área Urbana y Rural de los Municipios de: San Lorenzo, Tejutla, Tajumulco y Tacana ATRACTIVOS Cultura. Folcklor. Identidad. Arquitectura. Turismo de Aventura El paquete que se ofrece consiste en un tour que comprende los atractivos turísticos de los municipios de San Lorenzo, Tejutla, Tajumulco con explicaciones sobre su historia y cultura, construcciones arquitectónicas, parques municipales, centro recreativo y ascenso al volcán. DESCRIPCION DEL TOURS SAN LORENZO. RECURSOS COMPLEMENTARIOS a) Visita a la casa del General Justo Rufino Barrios. b) Casa de la cultura. TEJUTLA a) Centro recreativo la Pradera b) Visita a Museo Casa de las Tías c) Visita a Parque Municipal TAJUMULCO a) Ascenso al volcán b) Visita a Parque Municipal COMPLEMENTOS ILUSTRATIVOS. 49 COSTO DEL TOURS PAQUETE TURISTICO PARA DOS PERSONAS. (2 Dias y 1 Noche) DESCRIPCION Transporte Alimentación Hotel Boletos de entrada Tour COSTO DEL TOURS Q Q Q Q Q Q COSTO 310,00 280,00 150,00 40,00 400,00 1.180,00 50 TABLA 13 DESCRIPCION DE TOURS ZONA DEL ALTIPLANO TOUR 3. CONOCIENDO LAS MARAVILLAS OCULTAS DE LA ZONA DEL ALTIPLANO. Tour histórico-cultural, arquitectónico y recreativo de la zona del altiplano Área Urbana y Rural de los Municipios de: San Lorenzo, UBICACIÓN Tejutla, Tajumulco y Tacana ATRACTIVOS Cultura. Folcklor. Identidad. Arquitectura. Turismo de Aventura El paquete que se ofrece consiste en un tour que DESCRIPCION DEL comprende los atractivos turísticos de los municipios de TOURS San Lorenzo, Tejutla y Tacana, con explicaciones sobre su historia y cultura, construcciones arquitectónicas, parques municipales, centro recreativo y ascenso al volcán. SAN LORENZO. RECURSOS a) Visita a la casa del General Justo Rufino Barrios. COMPLEMENTARIOS b) Casa de la cultura de San Lorenzo. TEMA TEJUTLA a) Centro recreativo la Pradera b) Visita al Museo Casa de las Tías c) Visita Parque Municipal TACANA a) Ascenso al volcán b) Visita al Parque municipal COMPLEMENTOS ILUSTRATIVOS. 51 COSTO DEL TOURS PAQUETE TURISTICO PARA DOS PERSONAS. (2 Dias y 1 Noche) DESCRIPCION COSTO Transporte Q 390,00 Alimentación Q 380,00 Hotel Q 150,00 Boletos de entrada Q 40,00 Tour Q 400,00 COSTO DEL TOURS Q 1.360,00 52 TABLA 14 DESCRIPCION DE TOURS ZONA COSTERA TOUR 4. CONOCIENDO LAS MARAVILLAS OCULTAS DE LA ZONA COSTERA. TEMA Tour recreativo, senderismo, agroturismo y de aventura de la zona costera. UBICACIÓN Área Urbana y Rural de los Municipios de: San Rafael pie de la cuesta, San Pablo, Malacatán y Ayutla. ATRACTIVOS Cultura. Identidad. Arquitectura. Turismo de Aventura Recreación. El paquete que se ofrece, consiste en un tour que comprende los atractivos turísticos de los municipios de San Rafael pie de la cuesta, San pablo, Malacatán y Ayutla con explicaciones sobre su historia y cultura, parques municipales, turismo natural y centros recreativos. DESCRIPCION DEL TOURS SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA. RECURSOS a) Recorrido del Bosque Refugio del Quetzal. COMPLEMENTARIOS b) Caminata a Catarata Trinidad. c) Caminata Catarata El Niagara. d) Visita al parque Municipal. e) Visita a piscinas San Rafael. SAN PABLO. a) Centro recreativo la Vega. b) Catarata la igualdad c) Visita Parque Municipal. MALACATAN a) Visita a Parque Municipal. b) Centro Recreativo Aguas Claras. AYUTLA a) Visita a Parque Municipal. b) Playa de Ocós. 53 COMPLEMENTOS ILUSTRATIVOS. 54 COSTO DEL TOURS PAQUETE TURISTICO PARA DOS PERSONAS. (3 Dias y 3 Noches) DESCRIPCION Transporte Alimentación Hotel Boletos de entrada Tour COSTO DEL TOURS Q Q Q Q Q Q COSTO 690,00 700,00 400,00 100,00 700,00 2.590,00 55 6.4. ESTRATEGIA DE PRECIO: Para la fijación de precio del servicio que ofrecerá ECOTOURS se ha realizado un análisis de varias estrategias para elegir la que mejor se adapte al tipo de servicio que ofrecerá la empresa. Se ha establecido que nuestro producto o servicio está destinado a un determinado segmento de mercado por lo cual la estrategia que mejor se adapta es la Fijación de precio por descremado, esto implica colocar un nuevo producto a un precio relativamente alto para lograr mayores ingresos capa por capa de los segmentos de mercado dispuestos a pagar este precio. Es probable que la empresa venda poco pero obtendrá un mayor margen de ganancia, esto debido a que el producto o servicio va dirigido a un segmento de mercado Premium. Los clientes que conforman este segmento están dispuestos a pagar este precio debido al estilo de vida que llevan y de esta manera satisfacer sus necesidades en el ámbito de recreación, ocio o bien sean viajes de negocio. Penetración Y Crecimiento De Mercado Capa Por Capa A Corto, Mediano Y Largo Plazo. 6.4.1. CARACTERISTICAS O CONDICIONES CLAVES PARA LA FIJACIÓN DE PRECIO POR DESCREMADO. La descremación de capas del mercado es aplicable para los distintos segmentos de mercado, a los cuales se lanzara el producto o servicio a corto, mediano y largo plazo. La calidad y la imagen del producto o servicio deben mantener su precio relativamente alto y la cantidad de personas que quieren este servicio a este precio deben de ser suficientes para introducir el servicio al mercado. Los costos de poner nuestro producto o servicio a disposición de nuestros clientes por ser un volumen pequeño no deben ser tan altos que cancelan la ventaja de cobrar más. 56 Debido a que no existe competencia en este mercado resulta fácil y ventajoso para la empresa mantener sus precios, ya que en existencia de competidores los precios disminuirán. 6.5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 6.5.1. PUBLICIDAD ORAL E IMPRESA: En este tipo de publicidad es necesario involucrar varios aspectos que van desde una presentación oral a una conversación formal con uno o más compradores posibles con la finalidad de informar y realizar la venta del servicio turístico que se ofrece. Por otro lado está la publicidad impresa dentro de la cual se puede disponer de varias herramientas e instrumentos específicos para su aplicación. Se ha determinado que para llevar a cabo la publicidad impresa se utilizaran volantes, trifoliares y mantas vinílicas, ya que son opciones fáciles de realizar y manejar además es necesario mencionar que tienen un costo relativamente bajo que representa un ahorro para la empresa esto permitirá fortalecer económicamente otras áreas que así lo requieran. Ventajas De La Publicidad Oral e Impresa: Se puede crear en el cliente una conciencia al instante despertando el interés por el servicio que se está ofreciendo. Tiene una vida útil muy larga y de esta manera el mensaje se puede transmitir a gran variedad de clientes y consumidores. Se puede brindar la atención a un público objetivo específico utilizando los medios impresos como volantes y trifoliares. Permite llegar a las personas que no se familiarizan mucho con el internet, como personas mayores y los alfabetizados no informáticos. Es muy fácil de personalizar permitiendo seleccionar a quienes se les ofrece el servicio turístico de ECOTOURS. Objetivos De La Publicidad Oral e Impresa: Informar a los posibles clientes de los aspectos que componen los paquetes turísticos que ofrecerá ECOTOURS. Ilustrar a través de imágenes los destinos turísticos que se pondrán a disposición de los clientes con la finalidad de generar interés para conocer los lugares. 57 Convencer al cliente a través de una conversación utilizando las herramientas impresas para generar mayor demanda logrando que el cliente tome su decisión adquiriendo nuestro servicio. 6.5.2. PUBLICIDAD EN INTERNET: Esta estrategia publicitaria es muy efectiva y barata. Se usa una combinación de varias estrategias, incluyendo imágenes y reseñas en páginas Web relacionadas, hipervínculos, grupos de noticias, anuncios por correo electrónico, etc. Las empresas en la actualidad están utilizando los medios electrónicos para la publicidad, ya que son de fácil acceso y edición. Una campaña de medios publicitarios dirigida por Internet puede ahorrar tiempo y dinero para la empresa debido a que elimina un laborioso y cotoso trabajo y permite llegar al cliente de forma rápida y efectiva no importando su ubicación. Es importante que la publicidad por internet contenga la información necesaria para dar a conocer la empresa y de esta forma hacer llegar nuestro producto o servicio a los clientes, es relevante que a primera vista la publicidad genere un impacto positivo en los clientes llamando la atención de estos y que a través de la correcta presentación de la empresa y de nuestro producto o servicio despierte el interés y se sienta atraído por ampliar la información de lo que se está ofreciendo. Ventajas: Puede ser casi automática al demandar poco tiempo. El costo de realizar este tipo de publicidad y conseguir nuevos clientes representa una fracción de lo que costaría a través de los medios tradicionales. Representa para la empresa un significativo ahorro en costos de asesoría. Los productos o servicios pueden ser publicitados las 24 horas del día no sólo al mercado local sino regional y nacional. Los costos de lanzamiento del producto o servicio con este tipo de publicidad son relativamente bajos y permite el acceso a clientes potenciales a un ritmo acelerado. Es posible medir los resultados de la publicidad en línea en un menor tiempo en comparación con los medios convencionales se necesitaría mucho más tiempo. 58 IMAGEN 3. IDENTIDAD DE LA EMPRESA EN LA PUBLICIDAD POR INTERNET. ECOTOURS San Marcos es una empresa destinada a la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta los mejores destinos turísticos de los municipios del departamento de San Marcos con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico sostenible de las comunidades y brindar satisfacción total a las exigencias según el estilo de vida de los clientes turistas. Objetivos De Este Tipo De Publicidad: Para que este tipo de publicidad sea efectiva es importante definir los objetivos que persigue la empresa al utilizar esta estrategia publicitaria, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos: Informar a los clientes del ámbito local, regional y nacional del inicio de actividades de ECOTOURS la cual ofrece sus servicios turísticos en el departamento de San Marcos. Respaldar las ventas personales que se realizaran a través de la agencia es decir los clientes que visitaran la empresa. Persuadir al consumidor para generar una demanda selectiva y de esta manera fidelizar al cliente. 59 Incrementar el mercado mediante la prestación de un buen servicio motivando al cliente para la adquisición de nuevos paquetes turísticos y de esta manera aumentar la demanda. 6.5.3. PUBLICIDAD POR RADIO Y TELEVISIÓN. La radio y televisión son medios de comunicaciones efectivas, que permite el alcance de todo tipo de clientes o consumidores. Se ha elegido este tipo de estrategia publicitaria debido a que es una buena herramienta a utilizar para informar y dar a conocer del inicio de actividades de ECOTOURS. Publicidad por Radio: La publicidad por radio tiene varias ventajas, por lo general es más barata que otros medios de comunicación, puede ser dirigida a un público más estrecho y puede llegar a la gente dentro de esa audiencia donde quiera que vaya. Para el producto o servicio turístico que ofrecerá ECOTOURS, la radio resulta ser una herramienta indispensable para publicitar y dar a conocer a los radioescuchas de la prestación de servicios turísticos que ofrecerá dicha empresa en el medio local dando a conocer los destinos turísticos o maravillas ocultas que se encuentran en los diferentes municipios del departamento de San Marcos. Y de esta forma despertar el interés en los clientes para que se acerquen a las instalaciones de la empresa con el fin de ampliar la información y así generar demanda para el servicio turístico. Publicidad por Televisión: En la actualidad existen canales de televisión locales que buscan brindar una alternativa a pequeños y medianos negocios. Sin embargo, es un medio de comunicación con un costo relativamente alto pero muy efectivo para incrementar el número de clientes de una empresa. 60 Se contempla diseñar un spot publicitario que impacte e informe a los clientes de la prestación de servicios turísticos que ofrecerá la empresa, dando a conocer los destinos turísticos de los municipios del departamento de San Marcos. Dentro de los canales de televisión que funcionan en el medio local, se puede elegir el de mayor conveniencia para la empresa siendo estos: Canal 4 de Oro Rey Networks, Canal 22 Televisión de Occidente, Canal 9 de Cable Vesa; los cuales representan una ventaja para la aplicación de esta estrategia publicitaria. Ventajas De La Publicidad Por Radio Y Televisión: La radio y televisión son medios que llegan a todos los hogares y a público en general por lo que el mensaje será escuchado y visto por muchísimas personas. La televisión es un medio audiovisual por excelencia por lo que es efectivo para generar un gran impacto visual. El mensaje puede llegar a las personas sin que lo estén buscando conscientemente. La publicidad por radio es relativamente barata en comparación con la publicidad impresa y permite que las personas escuchen el mensaje a donde quiera que vayan. La publicidad en una estación de radio permite alcanzar determinado segmento de mercado según la preferencia del radioescucha. Objetivos De La Publicidad Por Radio Y Televisión: Informar y dar a conocer al mercado local de los servicios turísticos que ofrecerá ECOTOURS. Atraer la atención de los consumidores del medio local a través de complementos ilustrativos de los destinos turísticos para crear un impacto positivo en el mercado. 61 Permanecer en el pensamiento del consumidor turista para que al momento que demande estos servicios tome en cuenta ECOTOURS como su primera opción. TABLA 15 PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD ECOTOURS, SAN MARCOS No. 4 4 6 6 2 2 3 COSTOS DE PUBLICIDAD RADIO Recuerdo Stereo Futura Stereo TELEVISION CANAL 4 CANAL 22 IMPRESA Millar de Volantes Millar de Trifoliares Manta vinilica TOTALES COSTO UNITARIO Q Q Q Q Q Q Q 35,00 35,00 50,00 40,00 150,00 225,00 200,00 TOTAL Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 280,00 140,00 140,00 540,00 300,00 240,00 1.350,00 300,00 450,00 600,00 2.170,00 ANUAL Q 3.360,00 Q 6.480,00 Q 4.050,00 Q 13.890,00 FUENTE: Elaboración propia. 62 CAPITULO VII PLAN DE PRODUCCION 63 7. PLAN DE PRODUCCION 7.1. TAMAÑO Y CICLO DE PRODUCCIÓN. Según la programación realizada para la Agencia turística Ecotours, cada tours se realizara 2 veces por mes, lo que representa la ejecución de 8 tours por mes con un mínimo de 6 parejas lo que representa la venta de 6 paquetes turísticos, y un máximo de 8 parejas que representa la venta de 8 paquetes turísticos, tomando en cuenta la responsabilidad que representa guiar un grupo de esta característica y la capacidad del transporte que se utilizara, esto con la finalidad de prestar un servicio eficiente y lograr la satisfacción del cliente. TABLA 16 PROGRAMACIÓN DE LOS TOURS POR MES. TOURS 1 ZONA DEL TOURS 2 ZONA DEL TOURS 3 ZONA TOURS 4 ZONA DEL VALLE ALTIPLANO COSTERA ALTIPLANO TOURS DIAS L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D TOTAL FUENTE: elaboración propia basado en información recabada en investigación de campo San Marcos 2013 PARA DETERMINAR EL TAMAÑO Y CICLO DE PRODUCCIÓN MENSUAL SE UTILIZARAN LAS SIGUIENTES FORMULAS: Capacidad máxima de paquetes turísticos = # de salidas*# de paquetes por salida Capacidad máxima de paquetes turísticos = 8 salidas* 6 paquetes Capacidad máxima de paquetes turísticos = 48 paquetes turísticos Determinando el número de personas atendidas por mes? Personas atendidas por mes = # de paquetes vendidos * # de personas por paquetes Personas atendidas por mes = 48 paquetes * 2 personas por paquete Personas atendidas por mes = 96 personas 64 TABLA 17. COSTOS DE LOS TOURS. DESCRIPCI ON AÑO I AÑO II AÑO III TOUR I VALLE Q 247.680,00 Q 265.017,60 Q 283.568,83 AÑO IV AÑO V Q 303.418,65 Q 324.657,96 TOUR II ALTIPLANO TAJUMULCO Q 169.920,00 Q 181.814,40 Q 194.541,41 Q 208.159,31 Q 222.730,46 TOUR III ALTIPLANO TACANA Q 195.840,00 Q 209.548,80 Q 224.217,22 Q 239.912,42 Q 256.706,29 Q 372.960,00 Q 399.067,20 Q 427.001,90 Q 456.892,04 Q 488.874,48 Q 986.400,00 Q 1.055.448,00 Q 1.129.329,36 TOUR IV COSTA TOTAL Q 1.208.382,42 Q 1.292.969,18 65 DIAGRAMA DE FLUJO 1 PROCESO DE RECORRIDO DEL PAQUETE TURISTICO ZONA DEL VALLE NO. 1 ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DURACIÓN EN TIEMPO LUGAR DE UBICACIÓN Reunión en la oficina de ECOTOURS. Inicio (8:00 a.m.) 2 Traslado hacia el parque Ecológico San Marcos 25 mins Carretera que conduce hacia zona costera. 3 Demora por trafico 5 mins Tráfico en la ruta a recorrer 5 Visita al parque Ecológico 3:30 hrs Aldea el Rincón San Marcos 6 Retorno a Cabecera municipal de san Marcos 30 mins Carretera que conduce hacia zona del valle. 7 Almuerzo y Receso 1:20 hrs Hotel y Restaurant Pérez 8 Demora 10 mins Clientes a atender fuera de los del Tour 9 Traslado hacia Palacio Maya 10 mins Por la cabecera municipal de San Marcos 10 Visita a Palacio Maya 50 mins Palacio Maya 11 Traslado hacia el parque José Ignacio Juárez 10 mins Calle principal que conduce al parque central 12 Visita parque José Ignacio Juárez 50 mins Parque José Ignacio Juárez 13 Traslado hacia Catedral, San Marcos 6 mins Por la cabecera municipal de San Marcos 14 Demora 5 mins Por la cabecera municipal de San Marcos Fuente: Elaboración Propia 66 15 Visita Catedral San Marcos 50 mins Catedral San Marcos. 16 Recorrido hacia San Pedro Sacatepéquez 15 mins Por la cabecera municipal de San Pedro 17 Demora 5 mins Por la cabecera municipal de San Pedro 18 Visita a parque José Alejandro Orozco, San Pedro y Edificio Municipal 45 mins Parque José Alejandro Orozco y Edificio Municipal 19 Retorno a Hotel y restaurant Pérez 15 mins Por la cabecera municipal de San Pedro 20 Cena 1 hr Hotel y Restaurant Pérez 21 Fin de recorrido y Descanso Hotel y Restaurant Pérez 22 Inicio (7:00 a.m.) Hotel y restaurant Pérez 23 Desayuno 1 hr Hotel y restaurant Pérez 24 Recorrido hacia el parque Ecológico San Pedro 25 mins Carretera hacia el Altiplano 25 Demora 5 mins Carretera hacia el Altiplano 26 Visita parque Ecológico San Pedro 3:45 hrs Carretera hacia el Altiplano 27 Retorno a Cabecera municipal de San Marcos 30 mins Por la cabecera municipal de San Pedro 28 Almuerzo y esparcimiento 1:20 hrs Hotel y restaurant Perez 29 Demora 10 mins Evaluar condiciones del transporte y listado de asistentes 30 Recorrido hacia San Pedro Sacatepéquez 10 mins Por la cabecera municipal de San Pedro 67 31 Demora 5 mins Por la cabecera municipal de San Pedro 32 Visita a Tiendas de Artesanías y centros comerciales 2:45 hrs Lugares focales 33 Visita a Iglesia Católica Parroquial, San Pedro Apóstol 1 hrs Iglesia Católica Parroquia San Pedro Apóstol. 34 Retorno a Hotel y Restaurant Perez 15 mins Por la cabecera municipal de San Marcos 35 Cena 1 hrs Hotel y restaurant Pérez 36 Descanso 37 Inicio (7:00 a.m.) 38 Desayuno 1 hrs Hotel y restaurant Pérez 39 Recorrido hacia el parque acuático Agua Tibia 15 mins Carretera hacia la aldea Mávil 40 Visita al parque acuático Agua Tibia 1:15 hrs Carretera hacia la aldea Mávil 41 Recorrido hacia Centro Eco turístico la Castalia 30 mins Carretera hacia la aldea Barranca Grande 42 Demora 5 mins Carretera hacia la aldea Barranca Grande 43 Visita al Centro Eco turístico la Castalia 2:30 hrs Carretera hacia la aldea Barranca Grande 44 Retorno a Hotel y Restaurant Perez 30 mins Carretera a la cabecera municipal de San Pedro 45 Demora 5 mins Carretera a la cabecera municipal de San Pedro 46 Almuerzo 1 hrs Hotel y restaurant Perez 47 Demora 10 mins Hotel y restaurant Perez Hotel y restaurant Pérez 68 48 Recorrido hacia el municipio de San Antonio Sacatepéquez 25 mins Carretera hacia el Departamento de Quetzaltenango 49 Demora 5 mins Carretera hacia el Departamento de Quetzaltenango 50 Visita a Parque Municipal de San Antonio 30 mins Municipio de San Antonio Sacatepéquez 51 Visita a Iglesia Católica 30 mins Municipio de San Antonio Sacatepéquez 52 Visita a Centro Eco turístico Templo Minerva 30 mins Municipio de San Antonio Sacatepéquez 53 Recorrido hacia Altar Ceremonial Maya 15 mins Municipio de San Antonio Sacatepéquez 54 Visita hacia Altar Ceremonial Maya 45 mins Municipio de San Antonio Sacatepéquez 55 Retorno hacia San Pedro Sacatepéquez 30 mins Carretera a la cabecera municipal de San Pedro 56 Fin del tour 10 min. Oficina ECOTOURS San Marcos SIMBOLOGIA TIEMPOS Transporte 5:32 hrs Operación 27:35 hrs Demora 1:10 hrs 69 DIAGRAMA DE FLUJO 2. PROCESO DE RECORRIDO DEL PAQUETE TURISTICO ZONA DEL ALTIPLANO NO. ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DURACIÓN EN TIEMPO LUGAR DE UBICACIÓN 1 Inicio (8:00 a.m.) 2 Recorrido hacia San Lorenzo 40 mins 3 Demora 10 mins Carretera hacia el Altiplano 5 Visita casa del General Justo Rufino Barrios 1:00 hr Municipio de San Lorenzo 6 Recorrido hacia casa de la cultura San Lorenzo 10 mins Municipio de San Lorenzo 7 Visita Casa de la Cultura San Lorenzo 40 mins Municipio de San Lorenzo 8 Recorrido hacia el Centro recreativo la Pradera 30 mins Carretera hacia el municipio de Tejutla 9 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de Tejutla 10 Visita a centro Recreativo la Pradera 1:00 hr Municipio de Tejutla 11 Recorrido hacia el centro de Tejutla 10 mins Carretera hacia el municipio de Tejutla 12 Almuerzo 1:00 hr Restaurant Emmanuel, Centro de Tejutla 13 Demora 20 mins Restaurant Emmanuel, Centro de Tejutla 14 Visita al Parque municipal 30 mins Centro del Municipio de Tejutla 15 Recorrido hacia el museo casa de las Tias 15 mins Municipio de Tejutla Carretera hacia el Altiplano 70 16 Demora 10 mins Municipio de Tejutla 17 Visita al museo, casa de las Tias 40 mins Municipio de Tejutla 18 Recorrido hacia el municipio de Tajumulco 1:10 hr Carretera hacia el municipio de Tajumulco 19 Demora 15 mins Carretera hacia el municipio de Tajumulco 20 Visita a parque municipal de Tajumulco 30 mins Municipio de Tajumulco 21 Traslado a Restaurant Doña Rosa 5 mins Municipio de Tajumulco 22 Cena 1:00 hr Municipio de Tajumulco 23 Traslado a Hotel Don Fidel 10 mins Hotel Don Fidel, Municipio de Tejutla 24 Descanso A partir de 6:45 p.m. Hotel Don Fidel, Municipio de Tejutla 25 Dia 2, Inicio 4:00 a.m. 26 Recorrido hacia el volcán Tajumulco 27 Demora 10 mins Carretera hacia el volcán Tajumulco 28 Desayuno 45 mins Restaurant Rincón de Ismael 29 Demora 15 mins Restaurant Rincón de Ismael 30 Ascenso al Volcán Tajumulco 3:00 hrs Volcán Tajumulco 31 Demora 30 mins Volcán Tajumulco 32 Receso 45 mins Volcán Tajumulco Hotel Don Fidel, Municipio de Tejutla 50 mins Carretera hacia el volcán Tajumulco 71 33 Visita y recorrido al Volcán Tajumulco 1:45 hrs Volcán Tajumulco 34 Descenso del Volcán Tajumulco hacia Restaurant Rincón de Ismael 2:00 hrs Volcán Tajumulco 35 Demora 30 mins Volcán Tajumulco 36 Almuerzo 1:00 hr Restaurant Rincón de Ismael 37 Demora 15 mins Restaurant Rincón de Ismael 38 Recorrido hacia el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 2:35 hrs Carretera hacia el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 39 Demora 10 mins Carretera hacia el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 40 Fin del Tours A partir de las 18:00 p.m. Centro del Municipio de San Pedro Sacatepéquez Fuente: Elaboración Propia SIMBOLOGIA TIEMPOS Transporte 11:35 hrs Operación 10:35 hrs Demora 3:00 hrs 72 DIAGRAMA DE FLUJO 3. PROCESO DE RECORRIDO DEL PAQUETE TURISTICO ZONA DEL ALTIPLANO NO. ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DURACIÓN EN TIEMPO LUGAR DE UBICACIÓN 1 Inicio (8:00 a.m.) 2 Recorrido hacia San Lorenzo 40 mins 3 Demora 10 mins Carretera hacia el Altiplano 5 Visita casa del General Justo Rufino Barrios 1:00 hr Municipio de San Lorenzo 6 Recorrido hacia casa de la cultura San Lorenzo 10 mins Municipio de San Lorenzo 7 Visita Casa de la Cultura San Lorenzo 40 mins Municipio de San Lorenzo 8 Recorrido hacia el Centro recreativo la Pradera 30 mins Carretera hacia el municipio de Tejutla 9 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de Tejutla 10 Visita a centro Recreativo la Pradera 1:00 hr Municipio de Tejutla 11 Recorrido hacia el centro de Tejutla 10 mins Carretera hacia el municipio de Tejutla 12 Almuerzo 1:00 hr Restaurant Emmanuel, Centro de Tejutla 13 Demora 20 mins Restaurant Emmanuel, Centro de Tejutla 14 Visita al Parque municipal 30 mins Centro del Municipio de Tejutla Carretera hacia el Altiplano 73 15 Recorrido hacia el museo casa de las Tias 15 mins Municipio de Tejutla 16 Demora 10 mins Municipio de Tejutla 17 Visita al museo, casa de las Tias 40 mins Municipio de Tejutla 18 Recorrido hacia el municipio de Tacana 1:15 hr Carretera hacia el municipio de Tacana 19 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de Tacana 20 Visita a parque municipal de Tacana 45 mins Municipio de Tacana 21 Traslado a Hotel y Restaurant Madelin 15 mins Municipio de Tacana 22 Cena 1:00 hr Municipio de Tacana 23 Descanso A partir de las 7:00 p.m. Hotel y 24 Día 2 A partir de 6:45 p.m. Restaurant Madelin, Municipio de Tacana Hotel y Restaurant Madelin, Municipio de Tacana 25 Día 2, Inicio 4:00 a.m. 26 Recorrido hacia el volcán Tajumulco 27 Demora 10 mins Carretera hacia el volcán Tajumulco 28 Desayuno 45 mins Restaurant Rincón de Ismael 29 Demora 15 mins Restaurant Rincón de Ismael 30 Ascenso al Volcán Tajumulco 3:00 hrs Volcán Tajumulco 50 mins Carretera hacia el volcán Tajumulco 74 31 Demora 30 mins Volcán Tajumulco 32 Receso 45 mins Volcán Tajumulco 33 Visita y recorrido al Volcán Tajumulco 1:45 hrs Volcán Tajumulco 34 Descenso del Volcán Tajumulco hacia Restaurant Rincón de Ismael 2:00 hrs Volcán Tajumulco 35 Demora 30 mins Volcán Tajumulco 36 Almuerzo 1:00 hr Restaurant Rincón de Ismael 37 Demora 15 mins Restaurant Rincón de Ismael 38 Recorrido hacia el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 2:35 hrs Carretera hacia el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 39 Demora 10 mins Carretera hacia el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 40 Fin del Tours A partir de las 18:00 p.m. Centro del Municipio de San Pedro Sacatepéquez Fuente: Elaboración Propia SIMBOLOGIA TIEMPOS Transporte 11:00 hrs Operación 10:55 hrs Demora 2:50 hrs 75 DIAGRAMA DE FLUJO 4 PROCESO DE RECORRIDO DEL PAQUETE TURISTICO ZONA COSTERA NO. ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DURACIÓN EN TIEMPO LUGAR DE UBICACIÓN 1 Inicio (8:00 a.m.) 2 Recorrido hacia el Refugio del Quetzal 25 mins Carretera hacia la zona costera 3 Demora 5 mins Carretera hacia la zona costera 5 Visita a Refugio del Quetzal 1:00 hr Carretera hacia la zona costera 6 Recorrido hacia catarata xxxxxxxxxxxx 20 mins Carretera hacia la zona costera 7 Visita a Catarata xxxxxxx 30 mins Carretera hacia la zona costera 8 Caminata de retorno hacia la aldea el bojonal 45 mins Aldea el Bojonal 9 Recorrido hacia el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta 30 mins Carretera hacia la zona costera 10 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de San Rafael pie de la Cuesta 11 Almuerzo 1:00 hr Hotel y restaurante Victoria 12 Demora 20 mins Hotel y restaurante Victoria 13 Traslado a parque municipal de San Rafael Pie de la Cuesta 10 mins Municipio de San Rafael Pie de la Cuesta Fuente: Elaboración Propia 76 14 Visita a parque municipal de San Rafael Pie de la Cuesta 30 mins Municipio de San Rafael Pie de la Cuesta 15 Recorrido hacia las piscinas de San Rafael 10 mins Carretera hacia el municipio de San Pablo 2:00 hrs Carretera hacia el municipio de San Pablo 16 Visita a piscinas de San Rafael 17 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de San Pablo 18 Recorrido hacia el municipio de San Pablo 20 mins Carretera hacia el municipio de San Pablo 19 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de San Pablo 30 mins Municipio de San Pablo 20 Visita a parque municipal de San Pablo 21 Cena 1:00 hr Hotel y Restaurante el Centro 22 Descanso A partir de las 7:00 p.m. Hotel y Restaurante el Centro 23 Día 2, inicio 7:00 a.m. 24 Desayuno 1 hr 25 Recorrido hacia Catarata la Igualdad 30 mins Carretera hacia aldea Tocache, San Pablo 26 Caminata hacia Catarata la Igualdad 45 mins Catarata la Igualdad 27 Demora 15 mins 28 Visita Catarata la Igualdad 1:30 hr Catarata la Igualdad 29 Caminata de retorno de Catarata la Igualdad 45 mins Carretera hacia Tocache, San Pablo Hotel y Restaurante el Centro Hotel y Restaurante el Centro Catarata la Igualdad 77 30 Demora 10 mins Carretera hacia Tocache, San Pablo 31 Recorrido hacia centro Recreativo la Vega 30 mins Municipio de San Pablo 32 Demora 20mins Municipio de San Pablo 33 Visita a centro recreativo la Vega 1:30 hrs Municipio de San Pablo 34 Demora 10 mins Municipio de San Pablo 35 Almuerzo, centro recreativo la Vega 1 hrs Restaurante la Vega 36 Demora 30 mins Restaurante la Vega 37 Recorrido hacia el municipio de Malacatan 20 mins Carretera hacia Malacatan, San Marcos 38 Demora 10 mins Carretera hacia Malacatan, San Marcos 39 Visita parque municipal de Malacatan 30 mins Municipio de Malacatan 40 Visita y recorrido a centros comerciales 1:00 hr Municipio de Malacatan 41 Traslado a Hotel y Restaurant 10 mins Hotel y restaurant Real Pacific 42 Cena 1:00 hr Hotel y restaurant Real Pacific 43 Descanso A partir de las 7:00 p.m Hotel y restaurant Real Pacific 44 Día 3, inicio 7:00 a.m. 45 Desayuno 1:00 hr Hotel y restaurant Real Pacific 46 Demora 10 mins Hotel y restaurant Real Pacific Hotel y restaurant Real Pacific 78 47 Recorrido hacia playa Tilapa 50 mins Carretera hacia playa Tilapa 48 Demora 10 mins Carretera hacia playa Tilapa 49 Visita a playa Tilapa 1:30 hrs Playa Tilapa 50 Traslado a playa Ocos 15 mins Playa Tilapa 51 Visita a playa Ocós 2:00 hrs Playa Ocós 52 Almuerzo 1:00 hrs Playa Ocós 53 Demora 15 mins Playa Ocós 54 Recorrido hacia parque municipal, Ayutla Ocós 20 mins Carretera hacia el municipio de Ayutla Ocós 55 Demora 10 mins Carretera hacia el municipio de Ayutla Ocós 55 Visita a parque municipal, Ayutla Ocós 30 mins Municipio de Ayutla Ocós 56 Retorno hacia San Pedro Sacatepéquez 2:30 hrs Carretera hacia el Departamento de San Marcos 57 Demora 30 mins Carretera hacia el Departamento de San Marcos 58 Finaliza el tours 6:30 p.m. SIMBOLOGIA Municipio de San Pedro Sacatepéquez TIEMPOS Transporte 9: 35 hrs Operación 16:00 hrs Demora 3:45 hrs 79 7.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA Es conveniente tomar en cuenta que la ubicación de la Agencia Turística ECOTOURS San Marcos se realice en un área comercial debido a que mayor afluencia de personas representa muchas ventajas para la empresa. Por lo tanto se sugiere que las oficinas sean ubicadas en el municipio de San Pedro Sacatepéquez ya que es un municipio con alto nivel de comercio. Las características principales para la localización de la empresa son las siguientes: Local con infraestructura ideal para Agencia Turística Fácil acceso al lugar Es una zona bastante comercial Ubicada en el centro de la ciudad para mayor afluencia de personas No existe competencia alguna IMAGEN 4. MACRO Y MICRO LOCALIZACION 80 7.3. DISTRIBUCION EN PLANTA La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las maquinas, los departamentos, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva. El objetivo fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure la facilidad del flujo de trabajo, personal e información del sistema de producción. Ecotours San Marcos cuenta con un plano en donde se da a conocer de forma gráfica la distribución de los diferentes departamentos que estarán a disposición de clientes y trabajadores de la Agencia Turística. 1. Oficina Administrativa 2. Departamento de Secretaria 3. Departamento de Atención al Cliente 4. Área de Exhibidores 5. Área de Baños OFICINA ADMINISTRATIVA: Dentro del plano dicho departamento figura con el numeral 1, espacio que será el lugar apropiado para que la administradora realice sus actividades administrativas correspondientes. DEPARTAMENTO DE SECRETARIA: Este espacio se identifica con el numeral 2, espacio que será idóneo para que la secretaria realice sus operaciones de asistencia al administrador, control de los diferentes tours y atención personalizada al cliente. DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE (AREA DE SILLAS): Este espacio se identifica con el numeral 3 en el plano respectivamente, será el espacio en donde nuestros clientes podrán ser atendidos de manera atenta, cordial y personalizada, cuenta con espacio suficiente para que las personas puedan sentarse cómodamente. 81 AREA DE EXHIBIDORES: El área de exhibidores ocupa el numeral 4, que será el lugar donde se tendrá a disposición de los clientes turistas trifoliares, folletos, información con respecto a los diferentes tours que se ofrecerán. AREA DE BAÑOS: Espacio que ocupa el numeral 5, lugar que estará a disposición del servicio del personal de la agencia turística Ecotours San Marcos. Para tener una mejor visión del inmueble, se presenta a continuación el plano de la Agencia turística Ecotours San Marcos, con la distribución respectiva de los diferentes departamentos ya mencionados. 82 CAPITULO IX. PLAN FINANCIERO 83 8. PLAN FINANCIERO. 8.1. COSTOS E INVERSIÓN INICIAL: Para dar inicio a las actividades empresariales de Ecotours es necesario determinar el costo de la inversión inicial que se necesitara, en la cual se reflejara la inversión que se debe realizar para poner en marcha este proyecto. TABLA 18 DETALLE DE INVERSIÓN INICIAL, ECOTOURS SAN MARCOS. CONCEPTO GASTOS DE SALA DE VENTAS Equipo de Oficina Compra de Mobiliario y Equipo GASTOS DE ORGANIZACIÓN Compra libros de contabilidad habilitación de c/folio en SAT Autorización Registro Mercantil c/folio Compras y Ventas V/ c/folio SAT Timbres fiscales Impresión de Talonarios de Facturas Pago por apertura de negocio por servicios OTROS GASTOS Capacitación del Recurso Humano TOTAL DE INVERSION INICIAL TOTAL Q Q Q 9.150,00 5.050,00 14.200,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 100,00 100,00 30,00 40,00 50,00 275,00 450,00 655,00 1.700,00 Q Q Q 2.500,00 2.500,00 18.400,00 Fuente: elaboración propia. 84 TABLA 19. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS. ECOTOURS SAN MARCOS (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) DESCRIPCION INGRESOS INGRESOS POR SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 Q 986.400,00 Q Promoción y Publicidad Q Mantenimiento de Equipo Q 13.890,00 Q 300,00 Q AÑO 3 1.055.448,00 Q 1.129.329,36 Q AÑO 4 AÑO 5 1.208.382,42 Q 1.292.969,18 13.890,00 Q 300,00 Q 13.890,00 300,00 EGRESOS GASTOS DE OPERACIÓN 13.890,00 Q 300,00 Q 13.890,00 Q 300,00 Q COSTOS DEL SERVICIO Costo de Tour (pago por servicios a empresas que integran las alianzas estrategicas) Q 704.304,00 Q 739.519,20 Q 776.495,16 Q 815.319,92 Q 856.085,91 GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos y Salarios Q 114.728,16 Q 120.464,57 Q 126.487,80 Q 132.812,19 Q 139.452,80 Bono por Productividad Q 18.240,00 Q 19.152,00 Q 20.109,60 Q 21.115,08 Q 22.170,83 Bonificación Incentivo Q 9.000,00 Q 9.630,00 Q 10.304,10 Q 11.025,39 Q 11.576,66 Alquiler Q 14.400,00 Q 14.400,00 Q 14.400,00 Q 14.400,00 Q 14.400,00 Energía Eléctrica Q 2.160,00 Q 2.160,00 Q 2.160,00 Q 2.160,00 Q 2.160,00 Internet Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Telefonía Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Agua Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Tren de Aseo Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Bono 14 Q 9.560,68 Q 10.229,93 Q 10.946,02 Q 11.712,24 Q 819,86 Aguinaldo Q 9.560,68 Q 10.229,93 Q 10.946,02 Q 11.712,24 Q 819,86 IGSS Patronal Q 14.536,06 Q 15.553,58 Q 16.642,33 Q 17.807,30 Q 1.246,51 Indemnizacion Q 9.560,68 Q 10.229,93 Q 10.946,02 Q 11.712,24 Q 819,86 85 Vacaciones Q 4.780,34 Q 5.114,96 Q 5.473,01 Q 5.856,12 Q 409,93 Depreciación Mobiliario y Equipo Q 1.010,00 Q 1.010,00 Q 1.010,00 Q 1.010,00 Q 1.010,00 Depreciación Equipo de Computo Q 2.883,05 Q 2.883,05 Q 2.883,91 Amortización Gastos de Organización Q 940,00 Q 940,00 Q 940,00 Q 940,00 Q 940,00 SUMA DE GASTOS Q 933.609,64 Q 979.463,14 Q 1.027.689,98 Q 1.075.528,72 Q 1.069.858,21 UTILIDAD BRUTA Q 52.790,36 Q 75.984,86 Q 101.639,38 Q 132.853,69 Q 223.110,97 IRS ANUAL Q 14.781,30 Q 21.275,76 Q 28.459,03 Q 37.199,03 Q 62.471,07 UTILIDAD NETA Q 38.009,06 Q 54.709,10 Q 73.180,36 Q 95.654,66 Q 160.639,90 86 TABLA 20. FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS DE ECOTOURS SAN MARCOS. (CIFRAS EN QUETZALES) CONCEPTO Saldo anterior AÑO 0 Q AÑO 1 AÑO 2 - Q AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 33.827,67 Q 34.046,92 Q 42.838,20 Q 60.546,73 INGRESOS Aportacion propietario Q Prestamo Bancario Q Ventas Q 986.400,00 Q 1.055.448,00 Q 1.129.329,36 Q 1.208.382,42 Q 1.292.969,18 TOTAL INGRESOS Q 1.036.400,00 Q 1.089.275,67 Q 1.163.376,28 Q 1.251.220,62 Q 1.353.515,91 Promoción y Publicidad Q 13.890,00 Q 13.890,00 Q 13.890,00 Q 13.890,00 Q 13.890,00 Mantenimiento de Equipo Q 300,00 Q 300,00 Q 300,00 Q 300,00 Q 300,00 Q 704.304,00 Q 739.519,20 Q 776.495,16 Q 815.319,92 Q 856.085,91 Sueldos y Salarios Q 114.728,16 Q 120.464,57 Q 126.487,80 Q 132.812,19 Q 139.452,80 Bono por Productividad Q 18.240,00 Q 19.152,00 Q 20.109,60 Q 21.115,08 Q 22.170,83 Bonificación Incentivo Q 9.000,00 Q 9.630,00 Q 10.304,10 Q 11.025,39 Q 11.576,66 Alquiler Q 14.400,00 Q 14.400,00 Q 14.400,00 Q 14.400,00 Q 14.400,00 Energía Eléctrica Q 2.160,00 Q 2.160,00 Q 2.160,00 Q 2.160,00 Q 2.160,00 Internet Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Inversión Fija Q 50.000,00 - 18.400,00 EGRESOS COSTOS DEL SERVICIO Costos del Tours GASTOS ADMINISTRATIVOS 87 Telefonía Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Q 1.800,00 Agua Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Tren de Aseo Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Q 78,00 Bono 14 Q 9.560,68 Q 10.229,93 Q 10.946,02 Q 11.712,24 Q 819,86 Aguinaldo Q 9.560,68 Q 10.229,93 Q 10.946,02 Q 11.712,24 Q 819,86 IGSS Patronal Q 14.536,06 Q 15.553,58 Q 16.642,33 Q 17.807,30 Q 1.246,51 Indemnizacion Q 9.560,68 Q 10.229,93 Q 10.946,02 Q 11.712,24 Q 819,86 Vacaciones Q 4.780,34 Q 5.114,96 Q 5.473,01 Q 5.856,12 Q 409,93 IVA ANUAL Q 14.611,73 Q 17.271,78 Q 29.922,24 Q 44.592,22 Q 66.372,05 ISR ANUAL Q 59.184,00 Q 63.326,88 Q 67.759,76 Q 72.502,94 Q 77.578,15 TOTAL DE EGRESOS Q 1.002.572,33 Q 1.055.228,76 Q 1.120.538,07 Q 1.190.673,89 DISPONIBILIDAD Q 33.827,67 Q Q 42.838,20 Q 60.546,73 34.046,92 Q 1.211.858,41 Q 141.657,51 88 TABLA 21. BALANCE DE SITUACION GENERAL DE LA EMPRESA ECOTOURS SAN MARCOS. (CIFRAS EN QUETZALTES) DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Q 33.827,67 Q 34.046,92 Q 42.838,20 Q 60.546,73 Q 141.657,51 Mobiliario y Equipo Q 4.716,67 Q 4.716,67 Q 4.716,67 Q 4.716,67 Q 4.716,67 (-) depreciacion acumulada Q 943,33 Q 1.886,67 Q 2.830,00 Q 3.773,33 Q 4.716,67 Equipo de Computacion Q 7.570,00 Q 7.570,00 Q 7.570,00 (-) depreciacion acumulada Q 2.523,08 Q 5.046,16 Q 7.570,00 Gastos de Organización Q 4.045,00 Q 4.045,00 Q 4.045,00 Q 4.045,00 Q 4.045,00 (-) Amortizacion Gastos de Organización Q 809,00 Q 1.618,00 Q 2.427,00 Q 3.236,00 Q 4.045,00 SUMA DEL ACTIVO Q 45.883,92 Q 41.827,75 Q 46.342,87 Q 62.299,06 Q 141.657,51 ISR por pagar Q 1.231,77 Q 1.772,98 Q 2.371,59 Q 3.099,92 Q 5.205,92 IVA por pagar Q 1.217,64 Q 1.439,31 Q 2.493,52 Q 3.716,02 Q 5.531,00 NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE NO CORRIENTE Sin Movimiento Q - PATRIMONIO NETO Capital contable Q 5.425,45 Q -16.093,64 Q -31.702,59 Q -40.171,53 Q -29.719,32 Utilidad del ejercicio Q 38.009,06 Q 54.709,10 Q 73.180,36 Q 95.654,66 Q 160.639,90 Q 45.883,92 Q 41.827,75 Q 46.342,87 Q 62.299,06 Q 141.657,51 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 89 TABLA 22. COSTOS DEL SERVICIO. DESCRIPCIÓN ALTIPLANO I TAJUMULCO VALLE Transporte Alimentación Hotel Boletos de entrada Tour SUMATORIA VECES AL AÑO TOTALES TOURS ALTIPLANO II TACANA 200 500 214 28,5 286 1228,5 176904 221,5 200 107 28,5 286 843 121392 279 271,5 107 28,5 286 972 139968 ZONA COSTERA 493 500 283 71,5 500 1847,5 266040 704304 TABLA 23 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO INVERSION BENEFICIOS 16% ACTUALIZACION VALOR ACTUALIZADO 18400 1 Q Q Q Q Q 38.009,06 54.709,10 73.180,36 95.654,66 160.639,90 VAN + 0,862068966 Q 0,743162901 0,640657674 0,552291098 0,476113015 Q Q Q Q Q Q 32.766,43 40.657,77 46.883,56 52.829,22 76.482,75 249.619,72 231.219,72 Para obtener el Valor Actual Neto se aplicó una tasa del 16% de actualización, la cual dio un resultado de (Q. 231,219.72) 90 TABLA 24. RELACION BENEFICIO COSTO RB/C = VAN INGRESOS BRUTOS/ VAN COSTOS Y/O GASTOS BRUTOS 16% INGRESOS EGRESOS ACTUALIZACION INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS Q 986.400,00 Q 933.609,64 0,862068966 Q 850.344,83 Q 804.835,90 Q 1.055.448,00 Q 979.463,14 0,743162901 Q 784.369,80 Q 727.900,67 Q 1.129.329,36 Q 1.027.689,98 0,640657674 Q 723.513,52 Q 658.397,47 Q 1.208.382,42 Q 1.075.528,72 0,552291098 Q 667.378,85 Q 594.004,94 Q 1.292.969,18 Q 1.069.858,21 0,476113015 Q 615.599,46 Q 509.373,42 Q 3.641.206,45 Q 3.294.512,40 INGRESOS ACTUALIZADOS Q 3.641.206,45 EGRESOS ACTUALIZADOS Q 3.250.593,20 1,120166759 1,1202 Para calcular la relación B/C, se actualizaron los ingresos y egresos a una tasa del 16% la cual dio un índice de 1.12. Siendo mayor que la unidad es oportuno aceptar dicha relación ya que es de beneficio para la organización. 91 TABLA 25. TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 225% INVERSION PROPIA 18400 BENEFICIOS Q Q Q Q Q 38.009,06 54.709,10 73.180,36 95.654,66 160.639,90 VAN + TIR= R + (R2-R1) ⟦ FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0,307692308 0,094674556 0,029130633 0,008963272 0,00275793 250% V/ACTUALIZADO -18400 Q 11.695,09 Q 5.179,56 Q 2.131,79 Q 857,38 Q 443,03 Q 20.306,86 Q 1.906,86 BENEFICIOS Q Q Q Q Q VAN - 38.009,06 54.709,10 73.180,36 95.654,66 160.639,90 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0,285714286 0,081632653 0,023323615 0,00666389 0,001903969 V/ACTUALIZADO 18400 Q 10.859,73 Q 4.466,05 Q 1.706,83 Q 637,43 Q 305,85 Q 17.975,90 Q -424,10 𝑉+ ⟧ (𝑉𝐴𝑁+)−(𝑉𝐴𝑁 −) { 1906,86/(1906,86-(-424,10) } TIR= 225%+(45%) { 1906,86/2330,96} TIR= 225+(45) { 0,818055875} TIR= 225% +(250%-225%) TIR= 225+ 20,345139686 TIR= 225+ 20,45 TIR = 245,45 92 TABLA 26. PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES DEL AÑO UNO AL AÑO CINCO (CIFRAS EN QUETZALES) CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 INGRESOS POR VENTAS SIN IVA Q 986.400,00 Q 1.055.448,00 (-) COSTOS VARIABLES Q 704.304,00 Q TOTAL DE COSTOS VARIABLES Q 704.304,00 EXCEDENTE MARGINAL Q (-) COSTOS FIJOS UTILIDAD ANTES DEL ISR AÑO 4 AÑO 5 Q 1.129.329,36 Q 1.208.382,42 Q 1.292.969,18 739.519,20 Q 776.495,16 Q 815.319,92 Q 856.085,91 Q 739.519,20 Q 776.495,16 Q 815.319,92 Q 856.085,91 282.096,00 Q 315.928,80 Q 352.834,20 Q 393.062,50 Q 436.883,27 Q 229.305,64 Q 239.943,94 Q 251.194,82 Q 260.208,80 Q 213.772,30 Q 52.790,36 Q 75.984,86 Q 101.639,38 Q 132.853,69 Q 223.110,97 % EXCEDENTE MARGINAL 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 PUNTO DE EQUILIBRIO Q 801.808,91 Q 801.599,45 Q 804.008,46 Q 799.953,56 Q 632.665,54 MARGEN DE SEGUIRDAD Q 184.591,09 Q 253.848,55 Q 325.320,90 Q 408.428,86 Q 660.303,64 % MARGEN DE SEGUIRDAD 0,19 0,24 0,29 0,34 0,51 GRAFICA 1 PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO Q1.400.000,00 Q1.200.000,00 INGRESOS Q1.000.000,00 Q800.000,00 Q600.000,00 Q400.000,00 Q200.000,00 Q1 2 3 4 5 VALORES Series1 Series2 Series3 Series4 Fuente: elaboración propia. Como se observa la empresa debe de vender en el primer año la cantidad e Q. 986,400.00 para que se tenga un excedente marginal de Q. 282, 096.00 equivalente a un 29% de contribución con un aumento de cada año de un 7% anual con lo que al quinto año se tendrá que vender Q.1, 292,969.18 con un excedente marginal de Q.436, 883.27 que corresponde a un 34% de contribución y con un margen de seguridad de 51% al quinto año y 19% en el primer año. 93 CAPITULO IX ANALISIS DE RIESGO 94 9. ANALISIS DE RIESGOS. 9.1. IDENTIFICACION Y MATRIZ DE RIESGOS PROPIOS DEL NEGOCIO: Recurso Humano Financiero Social Mercadológico Ambiental MATRIZ DE RIESGOS RIESGO DESCRIPCION PROBABILIDAD Bajo 1 a 25% Riesgo Humano Que por irresponsabilidad de los colaboradores no se cumplan con los recorridos Riesgo Financiero Recesión económica actual en el área donde se ubica el mercado objetivo para la empresa. X Riesgo Social Dificultades para la concentración de las comunidades locales del departamento de San Marcos. X Riesgo de Mercado Fallas en los pronósticos de crecimiento de mercado a futuro. Riesgo Ambiental Contaminación de los atractivos turísticos, dificultad en el manejo y control del grupo turista. Medio 26 a 50% Alto 56 a 100% X X X Fuente: Investigación de Campo, San Marcos 2013 95 CONCLUSIONES Para el efecto de la creación de una empresa que preste servicios Turísticos en el departamento de San Marcos, es necesario contar con un instrumento técnico llamado Plan de Negocios Empresa de Turismo “Ecotours San Marcos”, el presente plan detalla paso a paso los elementos fundamentales para la creación de dicha empresa. El servicio que prestara la empresa fue pensado para contribuir en el fomento del turismo en el departamento de San Marcos, dando a conocer el desarrollo histórico, antropológico y turístico del departamento. Por medio del estudio de mercado se determinó la demanda, de servicios turísticos está representada de la siguiente manera: el 60% corresponde a mercado local (departamento de San Marcos), 22% al mercado regional (Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Totonicapán, Sololá) por ultimo un 18% al Nacional y Extranjero, contemplado Chiapas, Estados Unidos. Lo cual se encuentra citado en la tabla 4, de este capítulo. Se diseñó la organización interna de la empresa, basada en la organización lineal, la cabeza es el gerente administrativo, la comunicación es la secretaria y los operativos el guía turístico y sus colaboradores. En la tabla 8 se deja plasmado el manual de funciones de cada uno de los puestos de la empresa, en la tabla 9 se describe por medio de la panilla los salarios de cada uno de los colaboradores, para desarrollar de mejor manera su labor. La comercialización de nuestros servicios se ha diseñado de tal manera que cubre las tres regiones de nuestro departamento, enfocado a dar a conocer los atractivos turísticos más importantes del mismo, los paquetes turísticos contienen la descripción, del recorrido, ubicación, los atractivos a visitar, visitas complementarias, ilustraciones de los lugares y el precio o costo del paquete. Con el fin que el cliente pueda tomar una decisión según gusto y la capacidad financiera que disponga. 95 El plan de producción o la manera en que la empresa prestara los servicios de turismo, se desarrollaran en 4 rutas turísticas, la primera corresponde a la zona del valle, la segunda en la zona del altiplano donde se contempla el volcán tacana como atractivo principal, la tercera ruta corresponde a la zona costera, por último el tour cuarto que contempla la zona del altiplano con el volcán Tajumulco como atractivo principal saliendo dos veces al mes cada ruta intercalada entre semana y fin de semana. Se evaluó la rentabilidad del proyecto a través de la Tasa Interna de Retorno el cual dio como resultado un 245.45% que es mayor al 16% del requerimiento, por lo que se considera aceptable la inversión de la empresa, la TIR nos indica que tendremos un retorno porcentual del 245.45% lo que significa que si es viable invertir en el proyecto, además la Relación Beneficio Costo de 1.12, siendo mayor a la unidad indica que los ingresos que se generen alcanzan para cubrir los costos y gastos del presente proyecto. Por último vale la pena resaltar que la empresa no solamente colaborará con el desarrollo económico de la localidad generando nuevos empleos y aportando al crecimiento económico sino también tendrá un aporte significativo a la sociedad promoviendo la responsabilidad social empresarial a través de la práctica del comercio justo con proveedores y clientes y manejando niveles elevados de ética y altruismo empresarial. 96 BIBLIOGRAFIA AGUSTÍN Reyes Ponce. 1994. 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Guatemala, Centro America, The Learning Group Press, 2009. 90 p. 97 CONSULTAS EN INTERNET Arturo, K.Como Crear Tu negocio Paso a Paso, rescatado de: www.crecenegocios.com Como realizar un plan de negocios, recatado de: http://www.plannegocios.com/plannegocios/planes Gestión de clientes y de negocios con herramienras electrónicas, resctadado de: http:// www.abcpymes.com/menu24.htm Información sobre pyme y creación rescatado de: http:// www. Infomipyme.com/ Información sobre turismo Guatemala, recatado de: www.inguat.gob.gt y de www.visitguatemala.com Tramites en línea para registro de empresas, Registro Mercantil de Guatemala, rescatado de: www.registromercantil.gob.gt 98