Anexo 1 - Prochile
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ANEXO PMP CARNE DE CERDO Y AVE PROCESADA EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS – 2013 Anexo 1: Marcas propias supermercados Algunas de las marcas pertenecientes a supermercados, junto a un ejemplo de producto de ésta categoría. Supermercado Marcas propias carnes Wal-Mart Great Value Target Archer Farms, Sutton & Dodge (solo vacuno) Trader Joe´s Trader Joe’s Safeway Open Nature, Safeway Giant Giant, Nature’s Promise Costco Kirkland Producto de ejemplo Anexo 2: Participación de mercado Participación de mercado en valor (US$mm) para productos procesados de cerdo y ave. Segmento Productos en base a cerdo, refrigerados Subsegmento Tocino 8.77 Hamburguesas 495.1 542.4 9.55 Albóndigas 347.6 382.0 9.90 94.2 103.0 9.34 204.7 202.3 -1.17 1,745.9 1,857.4 6.39 Filetes / trozos para la parrilla 912.5 974.2 6.76 Entero / trozos / articulaciones 603.6 665.4 10.24 Salchichas Subtotal 8,181.2 8,835.7 8.00 Hamburguesas 807.6 816.3 1.08 Palitos (drumsticks) 531.7 586.7 10.34 1,492.2 1,652.0 10.71 311.8 337.7 8.31 Nuggets 2,465.0 2,664.0 8.07 Otros 3,529.4 3,801.8 7.72 849.9 931.3 9.58 Filetes Patas Entero Alas 316.1 340.3 7.66 10,303.7 11,130.1 8.02 Tocino 16.5 17.4 5.45 Hamburguesas 60.6 63.5 4.79 Albóndigas 2.0 2.0 0.00 Carne picada 3.7 3.3 -10.81 502.8 548.4 9.07 85.9 87.1 1.40 Subtotal Otros Salchichas Entero / trozos / articulaciones 12.3 11.6 -5.69 683.8 733.3 7.24 Hamburguesas 320.1 353.1 10.31 Palitos (drumsticks) 153.7 172.7 12.36 Filetes 159.9 173.5 8.51 Patas 55.3 62.8 13.56 584.2 647.2 10.78 4,243.5 4,777.4 12.58 Entero 351.9 407.8 15.89 Alas 169.0 194.1 14.85 6,037.6 25,206.3 6,788.6 27,487.7 12.44 9.05 Subtotal Productos en base a ave, congelados Var 2010 2013 (%) 4,109.0 Otros Productos en base a cerdo, congelados 2013 (estimado (US$ MM)) 3,777.6 Carne picada Productos en base a ave, refrigerados 2010 (US$ MM) Nuggets Otros Subtotal TOTAL Fuente: Datamonitor, 2011 Anexo3: Principales actores de la industria Principales jugadores en la industria, junto a sus marcas de comercialización, ingresos e información general de la empresa Empresa Tyson Foods Inc. JBS SA Cargill Inc. Smithfield Foods Inc. Hormel Foods Corporation Sara Lee Corporation Marcas comercialización (cada una puede contener submarcas) Culinary Foods Mallard’s Food Continental Deli Iowa Ham Russer Wright Swift Beef Swift Pork Pilgrim’s Pierce chicken Country pride Excel Corporation Honeysuckle White Circle T Beef Sterling Silver Premium Angus Pride Rumba Good Nature Smithfield Packing Smithfield Lean Generation Pork John Morrell & Co. Lykes Eckrich Farmland Foods All Natural Gwaltney Armour Always Tender Spam Carapelli Cure 81 Old Smokehouse Patak’s Fast ´N´ Easy Wrangles Entre otras Sara Lee Hillshire Farms Jimmy Dean Ball Park Bryan Ingresos 2012 procesados (US$mm) $ 29.250 $ 14.000 $ 12.200 $ 10.865,5 Información Casa Matriz: Springdale, AR. Procesadora de pollo, vacuno y cerdo más grande del mundo. N° empleados: 107.000 Exportaciones a más de 90 países N° de plantas: 300 Web: http://www.tyson.com/ Casa Matriz: Greeley, CO N° empleados: 120.000 N° de plantas: 140 en EE.UU., Brasil, Argentina, Italiam Australia, Uruguay, Paraguay, México, China y Rusia. Tercera procesadora de cerdos más grande en EE.UU. Pilgrim’s es la procesadora de pollos líder en EE.UU. Web: www.jbssa.com Casa Matriz: Minneapolis, MN Empresa internacional comercializadora, procesadora y distribuidora de productos y servicios agrícolas, alimenticios, financieros e industriales. N° empleados: 142.000 en 62 países Cuenta con plantas en Europa, Asia y Centroamérica. Web: www.cargill.com Casa matriz: Smithfield, VA Empresa procesadora de cerdos más grande del mundo. Cuenta con operaciones en China, Brasil y México. Presencia internacional: Francia, Polonia, Rumania e Inglaterra. Web: www.smithfieldfoods.com $ 5.700 Casa matriz: Austin, MN N° plantas: 10 N° empleados: 15.600 Comercializa bajo más de 35 marcas Comercializa principalmente productos en base a cerdo y pavo. Web: www.hormelfoods.com $ 3.600 Casa matriz: Chicago, IL Produce y comercializa productos alimenticios y bebestibles, además de artículos para el hogar. Cuenta con operaciones en 58 países N° empleados: 54.200 Web: www.saralee.com Anexo 4: Atributos de diferenciación Los principales atributos de diferenciación en esta industria, considerados como los factores que hacen que un producto sea elegido sobre otro similar son: Sabor y contenido: El sabor es el principal factor diferenciador de productos. La innovación de sabores en carnes procesadas ready-to-eat está siendo un fuerte driver en la categoría. Trader Joe’s es uno de los retailers que ofrece una amplia línea de productos ready-to-eat con sabores étnicos e innovadores. Empaque y diseño: Para todas las categorías de alimentos, el empaque es un factor fundamental a la hora de tomar una decisión de compra. Con la introducción de productos cárnicos con mayor valor agregado, el empaque y diseño pasó a ser un atributo relevante para diferenciarse en la góndola, influyendo fuertemente en la percepción que se tiene del producto. La innovación de productos para satisfacer necesidades de grupos específicos de consumidores (nichos) se presenta como una gran oportunidad para la introducción de productos a la categoría. Un ejemplo de esto es Kids Organics, quienes desarrollaron un producto horneado especial para niños (pollos con forma de estrellas) en un envase atractivo para ellos. El producto cuenta con la certificación orgánica del USDA, la que cada vez es más demandada por las madres. Un ejemplo de diseño de envase es el de jamón de pavo de Hormel, el que para ser coherente con el carácter natural de su producto, desarrolló un envase amigable con el medio ambiente. Porciones: Las porciones es otro atributo que permite diferenciarse de los competidores. Como respuesta a los nuevos hábitos de consumo y cambios en la estructura familiar, las empresas están desarrollando productos flexibles en cuanto a las porciones, donde el consumidor pueda elegir el tamaño de la porción. Un ejemplo son las pechugas de pollo a la parrilla desarrolladas por Pilgrim’s, las que vienen precortadas y listas para consumir. Conservación y cocción: Muchos de estos productos son buscados por su facilidad de preparación y posterior conservación. Productos con menor tiempo de cocción y con mayor capacidad de conservación son preferidos en el mercado. Un ejemplo de esto es el nuevo sistema para calentar de Healthy Choice, la que cuenta con un colador para calentar la comida al vapor. Esto se resalta en el envase. Nutrición: Las nuevas tendencias hacia una alimentación más saludable favorece a productos que utilicen ingredientes en línea con esta preferencia. Por ejemplo, usar harina alternativa a la tradicional en los diferentes sazonados y apanados, para así ofrecer productos libres de gluten. Cualquier uso de ingredientes bajos en sodio, colesterol y grasas, o abundantes en fibra y vitaminas, tendrán mayor aceptación versus productos que carecen de dichas características. Un ejemplo son las salchichas de Coleman, las que además de ser orgánicas, tienen la mitad de calorías y un tercio de la grasa que contiene una regular. Además son libres de preservativos, no tienen nitrados añadidos, y contienen el 15% de la dosis diaria requerida de vitamina A, gracias a que contienen espinaca. Certificaciones y claims: Las certificaciones y claims utilizados serán claves como elementos diferenciadores en la góndola, ya que cumplen un rol persuasivo. Según Datamonitor, del total de productos cárnicos procesados introducidos al mercado en 2011, un quinto contiene un claim relacionado al no uso de preservativos, antibióticos ni hormonas. Un ejemplo son las pechugas de pollo Rosie, las que destacan en su envase su condición orgánica y sustentable, además de destacar que son libres de grasa, de antibióticos y hormonas y contener vitamina B3 y B6. También resalta que no tiene bandeja de espuma, lo que colabora con el medio ambiente. Otro ejemplo son los productos de la empresa Empire, los que cuentan con certificación Kosher. En el siguiente link se puede encontrar información sobre las principales certificaciones usadas en la industria, tales como “American Humane Certified”, “Animal Welfare Approved”, “No antibiotics”, “Cagefree”, “Halal”, “Hormone-free”, “Kosher”, “Natural”, “Organic”, entre otros: http://www.ewg.org/meateatersguide/decoding-meat-dairy-product-labels/ Anexo 5: Precios de referencia Los precios de venta finales para procesados de carne de cerdo y ave y sustitutos proteicos en las principales cadenas de supermercados del área metropolitana de Washington, DC son: Carne de ave: Marca Características Precio USD Supermercado Gardien Pollo procesado (aliñado) 228 gramos, Listo en 8 minutos 3.99 Giant Quorn Hecho con ingredientes naturales, 300 gramos, bajo en grasa y alto en proteína 4.99 Giant Ian´s Libre de gluten, sin colorantes ni preservantes, 224 gramos 5.99 Giant Gardien Pollo procesado (aliñado) 228 gramos, Listo en 8 minutos 3.99 Giant Crispy Tenders Quorn Pollo procesado (aliñado) 228 gramos, Listo en 10 minutos 3.99 Giant Chicken Tender Quorn Totalmente cocinado, llegar y servir, bajo en grasa, 340 gramos (4 porciones) 4.99 Giant Chicken Florentine Kashi Pechuga de pollo a la plancha con verduras. Alto en fibra, 224 gramos 3.99 Giant Sweet & Sour Chicken Morning Star Nuggets con verdura y salsa, bajo en grasa, 284 gramos 4.19 Giant Chicken Patties Morning Star Hamburguesas de pollo aliñadas con vegetales, 58% menos de grasa, 284 gramos 4.19 Giant Chicken Nugget Morning Star Nuggets de pollo, 59% menos de grasa, 284 gramos 4.19 Giant Chicken Breast Sunchef Pechuga de pollo aliñada y deshuesada, lista para cocinar, 114 gramos 8.99 Giant Chicken Breast Honey Roasted Perdue Pechuga de pollo asada, totalmente cocinada, 255 gramos 5.99 Giant Chicken Nuggets Perdue Nuggets preparados, 340 gramos 3.99 Giant Chicken Nibblers Redi-Serve Nuggets cocinados para microondas, sin grasas trans. 2.35 Giant Popcorn Chicken Tyson Pollo apanado con salsa barbacue, listos para servir 2.99 Giant Chicken Fajitas John Soules Food Pollo aliñado y rebanado, listo en 5 minutos, 224 gramos 3.99 Giant Chicken Breast Strips John Soules Food Pollo a la parrilla, listo para comer en 5 minutos, 224 gramos 3.99 Giant Precio Chicken Scallopini Chicken Patties/ Nuggets Chicken Nuggets Mandarin Orange Crispy Chicken Turkey Breast Strips Butterbal Pechuga de pavo para horno, 168 gramos 2.89 Giant Carved Chicken Breast Hormel Pechuga de pollo, 97% libre de grasa, totalmente cocinada, 168 gramos 3.69 Giant Turkey Meatballs Perdue Albóndigas de pavo, 50% libre de grasa, totalmente cocinada, 336 gramos 7.49 Giant Mrs budd Guiso de pollo con zanahorias, horneado, 1021 gramos 12.0 aprox Giant Chicken Breast Perdue Pollo a la parrilla, deshuesado y en tiras, totalmente cocinado. 5.99 Safeway Chicken Fajitas Tyson Fajitas de pollo a la parrilla, listas para comer 3.99 Safeway Chicken Nuggets Perdue Nuggets preparados, 340 gramos 3.99 Safeway Chicken Breast Italian Style Perdue Pechuga de pollo asada, totalmente cocinada, 255 gramos 5.99 Safeway Chicken Breast Honey Roasted Perdue Pechuga de pollo asada, totalmente cocinada, 255 gramos 5.99 Safeway Crispy Chicken Banquet Clásico pollo frito, 252 gramos 1.79 Safeway Crispy Chicken Banquet Pollo frito entero, 784 gramos aprox. 7.99 Safeway Mac&Cheese Wedges T.G.I. Fridays Pollo apanado con queso, 420 gramos 5.99 Safeway Nuggets Gluten Free Bell&Evans Libre de gluten, 340 gramos 6.99 WholeFood Chicken Nuggets Applegate Nuggets Orgánicos, Pack Familiar. 448 gramos 9.99 WholeFood Chicken Tortilla Soup Blount Sopa de tortilla de pollo, 453 gramos 5.99 WholeFood Chicken Corn Chowder Blount Pollo con crema de maíz, 453 gramos 5.99 WholeFood Savory Turkey Artisan Bistro Pavo con vegetales orgánicos. 5.99 WholeFood Nuggets Safron Road Pechuguitas de pollo aliñada a la tandoori. 226 gramos 7.49 WholeFood Baked Popcorn Chicken FreeBird Nuggets apanados con carne de costilla 6.99 WholeFood Chicken Breast Strips FreeBird Tiras de pollo a las brasas y aliñado, listo para comer, 224 gramos 6.99 WholeFood Chicken Wings FreeBird Alitas de pollo a la barbacoa, 340 gramos 6.99 WholeFood Turkey Burgers Koch's Hamburguesas de pavo, 453 gramos 6.99 WholeFood Chicken Pie Carne de Cerdo: Precio Marca Características Precio Supermercado Baby Back Rips Plumrose Costillas de cerdo cocinadas con salsa barbacue, sin hormonas ni esteroides, 460 gr. 10.99 Giant Seasoned Pork Lloyds Cerdo rallado y aliñado a la barbacue, 454 gramos 3.99 Giant SmithField Costillar de cerdo aliñado estilo st louis 2.49/lb Giant Baby Back Pork Rips Tony Roma´s Costillas de cerdo a la barbacoa, 680 gramos 8.99 Giant Pork Roast in Gravy Tyson Cerdo asado en salsa, sin preservantes, 476 gramos 5.99 Giant Pork Tenderloin SmithField Cerdo aliñado con pimienta y ajo, 515 gramos 8.00 Aprox Safeway Smoked Pork Ready to Cook SmithField 2 garrones de Cerdo Aliñados 5.38 Safeway Lloyds Cerdo rallado y aliñado a la barbacue, 454 gramos 6.49 Safeway Jack Daniels Costillar de cerdo aliñado estilo st louis, totalmente preparado 9.99 Safeway Tyson Cerdo asado en salsa, sin preservantes, 476 gramos 6.99 Safeway Pork Ribs Tony Roma´s Costillas de cerdo con salsa dulce de nogal, totalmente cocinada, 454 gramos 6.99 WholeFood Pulled Pork Niman Ranch Tira de cerdo con salsa barbacue con vegetales, 453 gramos 8.99 WholeFood Pork Sparebis (St Lous Style) Seasoned Pork Pork Sparebis (St Lous Style) Pork Roast in Gravy
