Diapositiva 1

UPM Curso: Situación y perspectivas de las líneas
aéreas en España
El Transporte Aéreo en España: la
perspectiva de ACETA
Antonio Pimentel
Presidente de ACETA
La Granja (Segovia)
13 de julio de 2015
Índice
1. ¿Qué es ACETA?
2. Algunas cifras y tendencias
3. ¿Qué influye en las compañías aéreas?
4. Cambios recientes
5. Desafíos y oportunidades: la posición de ACETA
Página 2
Índice
1. ¿Qué es ACETA?
2. Algunas cifras y tendencias
3. ¿Qué influye en las compañías aéreas?
4. Cambios recientes
5. Desafíos y oportunidades: la posición de ACETA
Página 3
¿Qué es ACETA?
ACETA: ¿quienes somos?
•
La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo se creó en
2004
•
Somos una organización patronal
•
Una entidad de derecho privado sin fines de lucro
•
Cubrimos todos los segmentos de negocio del transporte aéreo
•
Las compañías miembros de ACETA realizan tráfico regular de pasaje y
carga, aviación ejecutiva, regional y chárter
•
ACETA es miembro de la CEOE
Defensa y representación de nuestras compañías asociadas ante los
poderes públicos, proveedores de servicios aeroportuarios, de
navegación aérea y la sociedad en general
Página 4
¿Qué es ACETA?
Miembros de ACETA
Las diez compañías
de ACETA
representan el
38 %
del total del tráfico
aéreo en los
aeropuertos
españoles*
* Fuente: OAG
Página 5
¿Qué es ACETA?
¿Qué hacemos?
PARTICIPACIÓN
EN LOS PROCESOS
LEGALES DE
CONSULTA
COLABORACIÓN
CON LA
ADMINISTRACIÓN
Y OTROS
ORGANISMOS
PARTICIPACIÓN E
INFLUENCIA EN
LOS PROCESOS
LEGISLATIVOS
COMUNICACIÓN
EXTERNA
Página 6
¿Qué es ACETA?
¿Qué hacemos?
PARTICIPACIÓN EN
LOS PROCESOS
LEGALES DE
CONSULTA
PARTICIPACIÓN E
INFLUENCIA EN
LOS PROCESOS
LEGISLATIVOS
COLABORACIÓN
CON LA
ADMINISTRACIÓN
Y OTROS
ORGANISMOS
COMUNICACIÓN
EXTERNA
Página 7
¿Qué es ACETA?
¿Qué hacemos?
PARTICIPACIÓN
EN LOS PROCESOS
LEGALES DE
CONSULTA
PARTICIPACIÓN E
INFLUENCIA EN
LOS PROCESOS
LEGISLATIVOS
COLABORACIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN
Y OTROS
ORGANISMOS
COMUNICACIÓN
EXTERNA
Página 8
¿Qué es ACETA?
¿Qué hacemos?
PARTICIPACIÓN
EN LOS PROCESOS
LEGALES DE
CONSULTA
PARTICIPACIÓN E
INFLUENCIA EN LOS
PROCESOS
LEGISLATIVOS
COLABORACIÓN
CON LA
ADMINISTRACIÓN
Y OTROS
ORGANISMOS
COMUNICACIÓN
EXTERNA
Página 9
¿Qué es ACETA?
¿Qué hacemos?
PARTICIPACIÓN
EN LOS PROCESOS
LEGALES DE
CONSULTA
PARTICIPACIÓN E
INFLUENCIA EN
LOS PROCESOS
LEGISLATIVOS
COLABORACIÓN
CON LA
ADMINISTRACIÓN
Y OTROS
ORGANISMOS
COMUNICACIÓN
EXTERNA
Página 10
Índice
1. ¿Qué es ACETA?
2. Algunas cifras y tendencias
3. ¿Qué influye en las compañías aéreas?
4. Cambios recientes
5. Desafíos y oportunidades: la posición de ACETA
Página 11
Cifras y tendencias
El transporte aéreo mundial en cifras
Pasajeros (millones)1
3,327
Carga (millones de toneladas)1
51.5
Ingresos globales ($ miles de millones)1
769
Beneficios netos globales ($ miles de millones)1
16.4
Empleos gracias a la aviación en el mundo (millones)2
58.1
PIB mundial de la aviación (%)2
3.4
Aviones comerciales en servicio2
25,926
1
Fuente: IATA, junio 2015
2
Fuente: ATAG, abril 2014
Página 12
Cifras y tendencias
El transporte aéreo mundial en cifras
Pasajeros globales
Tipos de compañías - pasajeros
Internacional/doméstico, en miles de millones
Clasificación todavía tradicional…
73
869
1.332
1.995
2.385
Pax internacionales
Pax domésticos
Traditional/legacy
Low-cost
Leisure
Fuente: IATA WATS 2015
Página 13
Cifras y tendencias
El transporte aéreo mundial en cifras
Pasajeros por regiones
Según el domicilio del transportista
2,3%
25,3%
33,2%
5,2%
7,7%
26,2%
África
Latinoamérica
Asia-Pacífico
Medio Oriente
Europa
Norte América
Fuente: IATA WATS 2015
Página 14
Cifras y tendencias
Tasas de crecimiento por región 2014
(por domicilio de compañía)
Europa
Norteamérica
2,9%
5,6%
5,2%
2,5%
Medio Oriente
África
Latinoamérica y Caribe
6,4%
3,7%
12,0%
11,0%
Asia-Pacífico
7,7%
6,5%
1,1%
4,4%
Global
6,0%
5,8%
RPK
FMTK
Fuente: IATA WATS 2015
Página 15
Cifras y tendencias
¿Dónde está el tráfico?
Europa
Norteamérica
36,6%
34,9%
Medio Oriente
11,6
Asia-Pacífico
40,8
África
5,3
Latinoamérica y Caribe
10,9%
Fuente: IATA WATS 2015 y elaboración propia
Página 16
Cifras y tendencias
Previsiones de tráfico
Fuente: Airbus Global Market Forecast 2015-2034
Página 17
Cifras y tendencias
Evolución de los beneficios en el
transporte aéreo (2000-2014)
Fuente: IATA Economics junio 2015
Página 18
Cifras y tendencias
Fuente: IATA junio 2015, ICAO
Fuente: IATA Economics
Página 19
Cifras y tendencias
Transporte aéreo en Europa
•
Las aerolíneas europeas transportaron 860 millones de pasajeros y 7,5
millones de toneladas de mercancías en 2014, el 25% de la carga mundial
•
Diariamente la aviación europea contribuye con 1.200 millones de euros al PIB
•
Es responsable de 1 de cada 40 puestos de trabajo (directos, indirectos e
inducidos)
•
El beneficio de las aerolíneas por pasajero transportado fue de 2,4 € en
2014, según datos de AEA (Asociación de Aerolíneas Europeas). Y la previsión
de IATA para 2015 es de 5,6 €
•
El margen medio de las aerolíneas europeas en la última década fue de 1,3%
Página 20
Cifras y tendencias
Transporte aéreo en Europa
Fuente: revista Airline Leaders mayo-junio 2015
Página 21
Cifras y tendencias
2º
Fuente: IATA WATS 2015
Página 22
Cifras y tendencias
Transporte aéreo en España
Pasajeros (millones)
220
180
204
204
200
190
700
210
210
194
181
Carga (mill. toneladas)
188
193
196
194
187
650
600
653
616
614
627
630
672
685
651
639
565
550
170
500
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: AENA
Página 23
Cifras y tendencias
Transporte aéreo en España (pasajeros)
% Aportación Red
21,0%
59,5%
19,0%
ADOLFO SUÁREZ
MADRID-BARAJAS
BARCELONA-EL
PRAT
Resto Aeropuertos
Fuente: AENA
Página 24
Cifras y tendencias
Transporte aéreo en España
(crecimiento del número de pasajeros / enero-mayo 2015)
BIO
+5,5%
BCN
+5,4%
MAD
+11,4%
PMI
VLC
+8,6%
+4,5%
ALC
+3,8%
SVQ
+11,9%
AGP
ACE
+3,7%
TFS
-1,5%
LPA
+0,3%
FUE
+3,5%
+5,1%
Total AENA
+5,7%
Fuente: AENA
Página 25
Cifras y tendencias
Transporte aéreo en España
Tipos de compañías - pasajeros
Enero-mayo 2015
48,6%
Traditional/legacy
51,4%
Low-cost
Fuente: Turespaña
Página 26
Índice
1. ¿Qué es ACETA?
2. Algunas cifras y tendencias
3. ¿Qué influye en las compañías aéreas?
4. Cambios recientes
5. Desafíos y oportunidades: la posición de ACETA
Página 27
¿Qué influye en las compañías aéreas?
¿Qué elementos influyen en las compañías aéreas?
•
Alta correlación con la evolución de la economía
•
Riesgos geopolíticos
•
Precio del combustible
•
Fragmentación y altos niveles de competencia
•
Diseño estructural de la “cadena de valor” del transporte aéreo
Página 28
¿Qué influye en las compañías aéreas?
El tráfico de pasajeros multiplica el PIB
Fuente: Airbus
Página 29
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Los eventos geopolíticos tienen impacto a nivel global
-4%
Página 30
¿Qué influye en las compañías aéreas?
La naturaleza puede tener su influencia
Página 31
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Fuente: IATA Economics
Página 32
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Costes de combustible
External Costs
Internal Costs
2014 over 2007
41,3%
Other
34 %
33 %
Fuel
33 %
Source: AEA data, reference year 2014 estimate
-7,6%
-17,2%
Internal Costs External Costs
excl. Fuel
Fuel Costs
Source: AEA data
Página 33
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Costes de combustible
Brent Crude
US$/bbl
Effect of Crude Oil drop on AEA Fuel Cost
Jan-2015 vs. Jan-2014
Cost of Fuel incl.
Cost of Fuel incl. hedging & currency
effect
hedging effect
Jet Fuel US$/bbl
-9%
-23%
-52%
-46%
Source: AEA research, based on AEA data, OANDA, EIA
Página 34
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Fuente: IATA Economics
Página 35
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Fuente: IATA Economics
Página 36
¿Qué influye en las compañías aéreas?
ASKs by region of airline registration
210
Asia Pacific airlines
+38%
200
190
ASKs billion
180
European airlines
+18%
170
160
N America airlines
+2%
150
140
130
120
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: IATA
Página 37
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Diferencias regionales en cuanto a resultados
(2012-2014)
NORTE
AMERICA
ASIA
PACIFICO
EUROPA
ORIENTE
MEDIO
AMERICA
LATINA
AFRICA
11,2
Beneficios
después de
impuestos
($ miles de
millones)
7,4
3,3
2,3
0,4
2012 2013 2014
1,0
2,7
1,9
1,2
2012 2013 2014 2012 2013 2014
1,0
0,3
-0,2
0,7
2012 2013 2014
0,2
0,0
2012 2013 2014
-0,1
-0,1
0,0
2012 2013 2014
Fuente: IATA Economics, junio 2015
Página 38
¿Qué influye en las compañías aéreas?
Las compañías aéreas son las que menos ganan…
Página 39
Índice
1. ¿Qué es ACETA?
2. Algunas cifras y tendencias
3. ¿Qué influye en las compañías aéreas?
4. Cambios recientes
5. Desafíos y oportunidades: la posición de ACETA
Página 40
Cambios recientes
Globalización
Liberalización
y
consolidación
Nuevos
hábitos del
consumidor
LAS COMPAÑÍAS SE ADAPTAN
Página 41
201101
201102
201103
201104
201105
201106
201107
201108
201109
201110
201111
201112
201201
201202
201203
201204
201205
201206
201207
201208
201209
201210
201211
201212
201301
201302
201303
201304
201305
201306
201307
201308
201309
201310
201311
201312
201401
201402
201403
201404
201405
201406
201407
201408
201409
201410
201411
201412
201501
201502
201503
201504
201505
201506
Cambios recientes
Nuevos hábitos: nuevo “hardware”
Evolución del Porcentaje de Visitas por Dispositivo
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Desktop
Mobile
Tablet
Fuente: Iberia
Página 42
Cambios recientes
Nuevos hábitos: redes sociales
Página 43
Página 44
Cambios recientes
Nuevos hábitos: redes sociales
Fuente: Social Customer Service for the Airline Industry. Conversocial 2013
Página 45
Cambios recientes
Las compañías se adaptan y surgen nuevos modelos
Fuente: revista Airline Leaders mayo-junio 2015
Página 46
Cambios recientes
Página 47
Fuente: IATA Economics, junio 2015
Cambios recientes
Las compañías de bajo coste evolucionan
1. Distribución por GDSs
2. Tarifas flexibles “all-inclusive” para clientes de
negocios
3. Operación en aeropuertos principales
4. ¿Acuerdos con compañías de red?
Página 48
Cambios recientes
La ventaja en costes persiste
Fuente: revista Airline Leaders mayo-junio 2015
Página 49
Cambios recientes
La perspectiva del pasajero de negocio
Página 50
Cambios recientes
Nuevas formas: “equity alliance” de Etihad
Página 51
Índice
1. ¿Qué es ACETA?
2. Algunas cifras y tendencias
3. ¿Qué influye en las compañías aéreas?
4. Cambios recientes
5. Desafíos y oportunidades: la posición de ACETA
Página 52
Desafíos y oportunidades
Desafíos y oportunidades
1. Mejor regulación para el transporte aéreo
2. Eficiencia en los proveedores de servicio (SES+aeropuertos)
3. Medidas de seguridad
4. Medio ambiente
5. Derechos de los pasajeros
6. Conexión avión/alta velocidad
Página 53
Desafíos y oportunidades
Better regulation!
Elevado componente internacional de las normas de aviación civil
Órganos reguladores
– OACI
– Unión Europea: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo
– España: Ministerio de Fomento
Se hace necesario un level playing field, garantías de competencia leal y
estándares internacionales. No un exceso de regulación.
Las normas de la UE no deberían ir más allá de las normas
internacionales
Página 54
Desafíos y oportunidades
La navegación aérea europea es ineficiente…
Página 55
Desafíos y oportunidades
Objetivos y beneficios del Cielo Único Europeo
Página 56
Desafíos y oportunidades
Aeropuertos
Operador aeroportuario: AENA
 46 aeropuertos,
 Funcionamiento en red
 Estructura de tarifas:
PPP (PMRs, seguridad, aterrizaje, pasarelas, handling, etc.)
Precios privados (mostradores facturación, parking, oficinas,
hangares, albergue aeronaves, etc,)
 Mecanismo “dual till”
Página 57
Desafíos y oportunidades
Tasas aeroportuarias
Fuente: Annual Analyses of the EU Air Transport Market 2013
Página 58
Desafíos y oportunidades
Tasas aeroportuarias
•
Eficiencia
•
Mejora continuada de la calidad de servicio
•
Competitividad de las tarifas aeroportuarias
La evolución positiva del tráfico y las previsiones al alza deberían
permitir un margen de reducción de tarifas ya en 2016
Página 59
Desafíos y oportunidades
El hub de Madrid
•
El hub de Madrid garantiza la
conectividad con el mundo de todos
los sectores económicos y regiones
de nuestro país
•
La condición de hub del aeropuerto
de Madrid le permite aportar un
tráfico adicional de 18 millones de
pasajeros, crear cerca de 40.000
empleos directos, 90.000 en la
Comunidad de Madrid y 135.000 a
nivel nacional.
•
Madrid aporta al PIB regional bruto
entre 17.500 y 19.000 millones de
euros.
•
Mantener un hub en Madrid es una
gran oportunidad para España
pero necesita cuidados…
Página 60
Desafíos y oportunidades
Medidas de seguridad
Página 61
Desafíos y oportunidades
Medio ambiente: cambio climático
IATA 2014 Report
IATA 2014 Report
Página 62
Desafíos y oportunidades
Medio ambiente: ruido
Fuente: ATAG
Página 63
Desafíos y oportunidades
Derechos de los pasajeros
Página 64
Desafíos y oportunidades
Página 65
Desafíos y oportunidades
La alta velocidad en España: sin conexión con el avión
Fuente: PGE 2015
Página 66