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16
Contenido
EN PORTADA
›› PÁG.
Epicentro logístico
››PÁG.
››PÁG.
26
Logística y
acuacultura en
México vs Asia
32
20
ANALISTAS
›› PÁG.
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
Otra vez intentan
parar a los fulles
››PÁG.
38
››PÁG.
40
Hanjin se hunde y arrastra a usuarios
›› PÁG.
22
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
Nuevo mandamás
en el SAT
›› PÁG.
23
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
››PÁG.
46
¡Todos a bordo!
2 I T21 Octubre 2016
››PÁG.
24
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
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Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
Buenas prácticas
G
uanajuato está ubicado
como la sexta economía
del país, ello, a pesar de
ser la entidad 22 en extensión territorial. A esta condición suma su cualidad de contar con el
mayor número de ciudades medias, basta
hacer un listado en donde aparecen Silao,
Celaya, Irapuato, Salamanca e incluso otras
como San Miguel de Allende, Abasolo y San
José Iturbide.
Estas cualidades, de la mano de la
continuidad en proyectos de desarrollo
industrial, han sido claves para que
Guanajuato se mantenga al frente del crecimiento económico nacional, para 2016 la
meta es 4.5%, muy por arriba del pronóstico
para todo el país que ronda dos por ciento.
A estos factores se suma la ubicación
geográfica que le permite tener acceso a
80% del mercado mexicano en menos de
cinco horas, así como conexiones con los
puertos en los litorales y frontera norte, por
ello se pueden ejecutar estrategias logísticas
eficientes, claro, en donde aún existen pendientes por resolver.
Al escuchar la captación de inversiones como Mazda, Honda, Toyota, Pirelli,
Síguenos e interactúa con nosotros:
@RevistaT21
/T21Revista
Michelin, Ford o General Motors, es natural
pensar que son el motor del crecimiento. No
obstante, al revisar los datos de Inegi o
Secretaría de Economía, se identifica que
otros sectores de la manufactura como la
industria química o de alimentos y bebidas,
también tienen buena posición, además de la
agroindustria que tiene un peso preponderante en elementos como la exportación.
Este escenario sin duda vislumbra que
la continuidad y mantener planes de crecimiento con metas bien definidas, como ahora
se realizó hacia 2035, son las claves para
lograr este dinamismo, aunque se reconocen
pendientes y se debe acelerar el paso para
solventarlos, antes de que las inversiones ahí
canalizadas comiencen a ser productivas.
› APROVECHAR EXPERIENCIAS; ETYL
Los días 13 y 14 de octubre en León, se
realizará el 14° Encuentro de Transporte y
Logística organizado por Grupo T21, en
donde a partir de analizar lo sucedido en la
industria automotriz se buscan plantear
soluciones y analizar esquemas eficientes
en la logística y el transporte, que puedan
aprovecharse en otras industrias que
requieran de eficiencia.
[email protected]
Consejo Editorial
Ángel González Rul, Consultor
Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vázquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Ernesto Tatay, FEMSA Logística
Eutimio Fernández Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gómez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Juan Antonio José,
Rafael López
Redacción
Luis Alberto Zanela Villegas,
Enrique Duarte Rionda,
Irais Alejandra García Morales,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Giovanna Giselle Verni Toledo
Marketing
Alan Cruz Galindo
Community Manager
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Publicidad
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Irma Catalina Hernández López,
Hugo Alberto Mendoza Gómez
Administración
Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto
Hernández, Socorro Mondragón Hernández
Informática
Aender Vargas García
Logística
Lizbeth Méndez Cerón
Jesús Romero Contreras
Página web:
www.t21.com.mx
Circulación certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
T21, Revista mensual, Octubre 2016. Editor Responsable: Osiel
Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio
de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected],
Fecha de impresión Septiembre de 2016
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no
reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
T21 Octubre 2016 I 3
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Tercera Reunión Trimestral y
30 aniversario AMPIP.
Guadalajara, Jalisco.
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13-14
Octubre
Conoce T21 TV
Te invitamos a consultar la programación
de T21 TV, con una oferta renovada y
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Octubre
05-07
Calendario
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14° Encuentro de Transporte
y Logística “¿Cómo se arma
un auto en México?”
Radisson Poliforum Plaza Hotel
León, Guanajuato
http://encuentro.t21.com.mx
Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv
¡Por si te lo perdiste!
› ARQUITECTURA ADUANERA 04 ENTREVISTA
A RICARDO TREVIÑO CHAPA
TOC Americas
Centro de Convenciones
Cancún ICC, Quintana Roo.
http://www.toceventsamericas.com/
Octubre
19-21
Octubre
11-13
Por Octavio de la Torre
› DINERO SOBRE RUEDAS 03 ENTREVISTA A EDUARDO ASPERÓ
Por Osiel Cruz
Así lo dijo en
XII Congreso Anual AMTI
“Resolviendo el presente,
creando el futuro”
Hotel Hilton,
Guadalajara, Jalisco.
http://www.amti.org.mx/
4 I T21 Octubre 2016
Manuel Herrera Vega @ManuelHerreraV
22 Sep
Presidente de Concamin
Comparto nuevamente la preocupación: el robo al transporte de carga
ya acumula pérdidas por más de 600 mdp en lo que va del año. #YaBasta
Aristoteles Nuñez @AristotelesN
Ex titular del SAT
Adiós y gracias!!!!!
7 sept.
Juan Ignacio Zavala @JuanIZavala
6 sept.
Columnista y Consultor
Escóndanse en su casa porque dicen que habrá cambios en el gabinete y están agarrando al que sea.
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Cambio de Mando
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México, entre otros.
SHCP
IATA
José Antonio Meade es el nuevo titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), luego de la renuncia de Luis
Videgaray Caso.
Meade se había desempeñado como
Secretario de Desarrollo Social (Sedesol)
antes de regresar a la SHCP dependencia de
la cual fue titular durante el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa.
SAT
Osvaldo Santín Quiroz es el
nuevo Jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
luego de que Aristóteles Núñez presentó su
renuncia tras la salida de Luis Videgaray de la
SHCP.
Santín Quiroz se desempeñó como Secretario
Adjunto de IPAB; Subsecretario de Ingresos de
Alexandre de Juniac asumió el
cargo de Director General y
CEO de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), en la ya anunciada
sucesión a Tony Tyler quien se desempeñó en
este cargo desde 2011.
Juniac fue Presidente y Director General de Air
France; laboró en el Departamento de
Presupuesto como asesor técnico y fue entonces Jefe Adjunto del Estado Mayor en el gabinete de Nicolas Sarkozy; además de trabajar en
el Ministerio de Economía, Industria y Empleo
como Jefe de Personal.
VOLARIS
Enrique Beltranena, Director
General de Volaris, es también
el nuevo miembro propietario del Consejo de
Administración de la aerolínea, luego de que
Jorge Antonio Diez Barroso quien ocupaba este
cargo anunciara su retiro.
GAEP
Grupo Alianza Estratégica
Portuaria dio a conocer que
derivado del crecimiento en el mercado, posicionamiento nacional y con el objetivo de fortalecer el Consejo de Administración, Carlos
Tamayo Barrón asumió la Dirección General,
en sustitución de Flor de María Cañaveral.
Flor de María Cañaveral Pedrero presidirá el
Comité de Desarrollo de Proyectos Especiales,
una posición nueva dentro de la organización.
En su administración el grupo generó un crecimiento de 123% en los ingresos, así como
nuevos servicios y oficinas como la de Lázaro
Cárdenas, Tuxpan y San Luis Potosí.
Carlos Tamayo Barrón tiene más de 23 años
de experiencia en empresas internacionales
dedicadas al sector logístico, teniendo como
responsabilidad el desarrollo de negocios en
toda América Latina.
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El Dato
Así se propone el gasto
público para 2017
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó recortes
en el Presupuesto 2017 que presentó al Congreso para su
análisis y aprobación por un monto de 239 mil 700 millones de
pesos. Con ello busca brindar un mensaje de responsabilidad
en el manejo de las finanzas. Por Osiel Cruz Galindo.
Sector transporte y comunicaciones
Paquete Económico 2017
Ingreso
4,309,445
Gastos
4,837,512.3
-
mdp
=
Deuda
527,978.7
mdp
mdp
Recorte a proyecto de carreteras y puertos
El rubro de comunicaciones y transportes ha sido uno
de los más afectados por el ajuste al presupuesto 2017.
Presupuesto
SCT
Recortes destacados
en ramos administrativos
2017
77,723.30
2016
108,704.80
Diferencia (mdp)
$30,981.50
Var%
-28%
Construcción
-45%
-45%
-53%
Conservación
-48%
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
Medio Ambiente
-40%
y Recursos Naturales
-38%
Los
ct
afe
-35%
Ferroviario
2017
2016
Construcción
12,045.0 21,851.10
mdp
mdp
Conservación
7,786.5 15,056.50
mdp
mdp
Economía
-37%
má
s
Carreteras
ra
Turismo
Puertos
2017
2016
Infraestructura
ferroviaria
2017
2016
Construcción
y conservación
s
ado
25,628.50 17,647.30
mdp
mdp
Derivado del proyecto
de Tren Interurbano
México-Toluca
1,170.2
mdp
2,378.9
mdp
Sagarpa
-29%
-28%
Los continuos ajustes al presupuesto del gobierno han provocado que los
proyectos contemplados como compromisos en el Plan Nacional de
Infraestructura se hayan cancelado o estacionado
Comunicaciones
y Transportes
Rezago en infraestructura
-8%
s
o
t ad
Lo s m e n
fec
os a
-7%
Sólo 63 de los 22 proyectos plasmados en el Programa Nacional de
Infraestructura 2013-2018 está terminado. (SCT julio 2016)
Función Pública
y Presidencia
D
Defensa
Nacional
Empresas
28%
-7%
-5%
-7%
i
Relaciones
Exteriores
D
Desarrollo
Social
P
rad
d
Procuraduría
General
de la República
Proyectos
cumplidos
Avance de proyectos del PNI 2013-2018
Porcentaje de avance
Gasto en inversión
= $558,657.53mdp
Derivado de este ajuste
presupuestal, el gasto
en inversión ha sufrido
una caída
respecto
-27%
a 2016.
63
20
63
39
77
100%
91-99%
61-90%
31-60%
72%
0-30%
Proyectos
incumplidos
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Los que siguen en pie
De acuerdo con
la SHCP y la SCT,
los proyectos de alto
impacto que no
se detienen a pesar
de los recortes en
infraestructura son:
1 Nuevo aeropuerto
de la Ciudad de México
Presupuestos propuestos para 2017
6 I T21 Octubre 2016
2 Zonas Económicas
Especiales
3 Tren Interurbano
México-Toluca
5,500
2,000
mdp
mdp
17,840
mdp
4 México...¿Conectado?
El programa que buscaba llevar
internet de Banda Ancha a los
sitios públicos de todo el país se
diluye con una inversión 84%.
288
mdp
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Nortes
Pitic® con paso firme,
ahora en León
La firma transportista Pitic® con sede en
Hermosillo, Sonora, fiel a su filosofía empresarial durante 40 años de experiencia, mantiene su estrategia de ampliar su mercado y
ahora anuncia la apertura de su sucursal en
León, Guanajuato.
En esta nueva locación Pitic® mantendrá su filosofía de servicio de entregas
puntuales, envíos seguros, promesa de
excelencia y calidad que ha mantenido en
todos los demás puntos que atiende tanto
en México como en su cobertura en
Estados Unidos y Canadá, en donde colabora con un equipo de expertos comprometidos con brindar el mejor servicio, así como su
experiencia con diferentes sectores del mercado.
Pitic® cuenta con un
portafolio de servicios integrado por paquetería, logística inversa, camión completo,
importaciones nacionales y
extranjeras minimizando tiempos de traslado
con su servicio inbond, planes de logística
personalizados a las necesidades de los
clientes y seguro de envío para proteger la
mercancía ante cualquier imprevisto.
Con base en la información compartida por la firma, esto se complemen-
Navistar y Volkswagen Truck
& Bus en el mismo carril
La incertidumbre tardó en disiparse, y las noticias
sobre la incorporación de Volkswagen Truck &
Bus a Navistar se concretó a inicio de septiembre
pasado, donde se dio a conocer un acuerdo de
colaboración estratégica en términos de tecnología, al tiempo que la firma alemana invertirá 256
millones de dólares (mdd) y tomará una participación accionaria de 16.6 por ciento.
Navistar dio a conocer que las sinergias que se alcancen de la colaboración entre
ambas empresas permitirán generar 500
mdd de ingreso en los primeros cinco años, y
a partir de este ciclo se pueda incrementar en
8 I T21 Octubre 2016
al menos 200 mdd anuales, mismo que
resultará de la incorporación tecnológica de
Volkswagen Truck & Bus.
“Esta alianza beneficiará en el corto
plazo nuestras operaciones con un alcance
global, en el largo plazo se pretende ampliar
las opciones de la tecnología para ofrecer a
los clientes, a través de aprovechar las ventajas de cada compañía. En tanto la inyección
de capital permitirá fortalecer la posición de
liquidez y nuestra flexibilidad financiera, al
tiempo de alinearnos con nuestro socio”, refirió Troy Clarke, Presidente y CEO de Navistar.
ta con el servicio personalizado, soporte las
24 horas y una moderna flota que, entre
otros valores, integra sistema de localización satelital para mantener la visibilidad de
los envíos para el cliente.
Aunado a lo anterior se suman otros
valores que integran a Pitic® al ser una
Empresa Socialmente Responsable y de
forma reciente, portadora del distintivo
Transporte Limpio que otorga la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), y recientemente galardonada
como una de las Mejores Empresas
Mexicanas 2016. Por
Redacción T21.
En un comunicado dirigido a sus
inversionistas, Navistar refiere que “esta
alianza también fortalecerá la posición de
liquidez de la empresa. Además, se espera
que bajo esta estructura se aproveche la
sinergia con las marcas Scania, MAN y
Volkswagen Caminhões e Ônibus; así como
del portafolio propio con International e IC
Bus de Navistar, que permitirá un mejor
posicionamiento global”.
Como parte de la alianza, Volkswagen
Truck & Bus adquirirá 16.2 millones de nueva
emisión de Navistar, que representa 16.6%
del capital postransacción. En tanto, Navistar
recibirá 256 mdd de inversión para ser
empleados en propósitos corporativos generales. Por Redacción T21.
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Nortes
Inter Ibérica reduce
costo de lavado en 92%
El lavado de un tractocamión con métodos
tradicionales, incluso empleando hidrolavadoras, tiene un costo total por unidad de
200.76 pesos, esto derivado de un análisis
realizado por Inter Ibérica, mientras que al
compararlo con su tecnología se reduce a
15.9 pesos por cada camión, esto es una
disminución de 189.86 por vehículo o 92
por ciento.
Derivado de lo anterior, es que Carlos
Roo, Director General de Inter Ibérica que
comercializa los productos Istobal en
México, argumenta que la inversión en los
equipos se paga sola con los ahorros que se
obtienen, pero que al no ser parte de un
seguimiento preciso por las empresas no se
identifica.
En la perspectiva de Roo, en muchas
ocasiones los gastos del lavado de unidades
están en partidas generales o no se tiene
identificadas de forma correcta, por ello no se
tiene considerado el
monto del ahorro.
Con base en la
matriz compartida por
Inter Ibérica, se ubica que
bajo los métodos tradicionales se tiene un consumo de 709.5 litros por
unidad, en tanto que a
través de sus productos
HeavyWash se requieren
sólo de 80.68 litros. A
esto se debe agregar la
Dina por el segundo piso
“
A mediados de septiembre inició la implementación de la primera ruta de transporte público que
recorrerá el segundo piso de Periférico, tal y
como lo informó el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera en el servicio
denominado SVBus.
Dina participó en la implementación de
este esfuerzo a través de las unidades Linner G,
en donde proveyó 25 autobuses con motor a gas
natural que permitirán incrementar la eficiencia y
el cuidado al ambiente, al incorporar motores
Euro V.
Los recorridos por el segundo piso conFRASES DEL MES
CUESTA MÁS CARO TRES SIXPACK QUE UN
FLETE MARÍTIMO A SHANGAI"
Fernando Ramos, Presidente del Consejo
Marítimo Portuario de México
10 I T21 Octubre 2016
“
templan las rutas con bases en Tepepan, Toreo,
Auditorio y Santa Fe, para conectar de esta
manera el SurOriente con el NorPoniente de la
ciudad, situación que permitirá una mejor movilidad en la ciudad, no sólo exclusiva en esta infraestructura para los propietarios de vehículos.
La Secretaría de Movilidad dio a conocer
que el SVBUS contará con cinco rutas en un
horario de 5:00 a 23:00 horas, y en donde la
ventaja de transitar por el segundo piso permitirá
reducir hasta 50% los tiempos de recorrido.
Una de las variantes que integra este servicio que tendrá una tarifa de 10 pesos, es que
Criticando la competencia depredadora
en el transporte marítimo de contenedores
materia prima de 119.76 pesos contra 14.28
pesos del sistema de Inter Ibérica.
Un elemento prioritario es el tiempo que
se requiere y que se traduce en disponibilidad
de los vehículos y el personal. En métodos tradicionales se requieren 51 minutos en promedio, mientras que con HeavyWash se emplean
menos de 12. Por Didier Ramírez.
se podrá cubrir en efectivo o por medio de tarjeta de débito o crédito, por lo cual se tendrá flexibilidad para los cerca de 30 mil usuarios que
beneficiará este servicio.
Las rutas que contempla el servicio son:
Tepepan (Panteón Santórum) –Toreo (Av. Acoxpa
esq. Av. De las Torres), Reforma
(Estacionamiento Ecológico del Bosque de
Chapultepec) – Toreo (Panteón Santórum), Santa
Fe (ITESM y Puerta Santa Fe) – Toreo (Panteón
Santórum), Tepepan (Acoxpa esq. Av. De las
Torres) – Reforma (Estacionamiento Ecológico
del Bosque de Chapultepec), Tepepan (Acoxpa
esq. Av. De las Torres) – Santa Fe (ITESM y
Puerta Santa Fe). Por Redacción T21.
"EL BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
NO SE VA A CORREGIR
EN LOS PRÓXIMOS 3 O 4 AÑOS"
Pablo Flores Ducoing, Director de Comercio
y Mercadotecnia de Maersk México
En referencia a la sobreoferta de capacidad de transporte
marítimo y la quiebra de Hanjin Shipping
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Fondos aceleran
en el transporte
La presencia de los fondos de capital privado en el sector del autotransporte comienza a manifestarse como una práctica más constante. Esta
alternativa es una nueva forma de ver el negocio, identificó Alfredo
Cárdenas, Director General de Transportes Innovativos.
Hay empresarios para los cuales resulta atractivo permitir el ingreso de un fondo de capital privado en su empresa, porque tal vez es el inicio de una desincorporación de la actividad o de disminuir el tiempo y la
atención que requiere el sector, o incluso por algún cambio generacional.
Aunado a lo anterior, es una alternativa para fondearse porque
en ocasiones no se encuentra el soporte en los bancos o instituciones, convirtiéndose en un camino para soportar el crecimiento.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Capital Privado
(Amexcap) existen cerca de 100 millones de dólares (mdd) invertidos
en empresas del sector de transporte y logística, y se encuentra en
aumento. Siguiendo con el organismo, se identifica que del total de
inversiones de los fondos de capital privado, 6% se canalizan al transporte y sólo 2% al rubro logístico.
Con información obtenida por T21, se identifica que los fondos de
capital privado participan en firmas como Fondo de Transporte México
(FTM) que es holding que controla a Grupo Mueblero (MyM), Transportadora
Egoba y de forma reciente Grupo SID, en el cual participan Discovery
Americas y Nexxus Capital; en tanto que EMX Capital participa en Potencia
Logística Potosina que tiene presencia en Autotransporte El Bisonte.
Al cuestionarle sobre el momento oportuno en que un transportista podría incorporar a los fondos de capital, Cárdenas precisa
que es decisión de cada empresario y en su óptica debe pasar por la
instancia en que vea que puede administrar el negocio y dejar parte
de la propiedad, al tiempo de tenerlo como una herramienta para el
crecimiento cuando no se puede alcanzar de manera orgánica.
Otra ruta puede ser la opción de consolidarse rápidamente en
el mercado y no con el dinamismo que llevan muchas empresas
medianas para alcanzar el crecimiento, en donde la atomización que
existe en el sector contribuye a esto. Por
Didier Ramírez.
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Nortes
Primer proveedor
logístico con OEA
El régimen aduanero del Recinto Fiscalizado
Estratégico (RFE) en México ya cuenta con el
primer proveedor logístico certificado como
Operador Económico Autorizado (OEA), se trata
de Central Star Logistics (CSL).
Este RFE ubicado en
San Luis Potosí, administrado
por WTC Industrial, desde
2015 participó en pruebas piloto con autoridades del Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) para coadyuvar a detallar
las reglas para la obtención de
la certificación OEA.
Para obtener la misma
se recibieron tres visitas del
“
SAT. “Fue una certificación bastante fuerte.
Estuvimos de nueve de la mañana a 10 de la
noche en la evaluación”, comentó Eduardo
Vidales, CEO y Director General de CSL.
“
¿Quién es Salomón Rosales?
A inicio de septiembre pasado quedó instaurada
(formalmente) en la Cámara de Diputados la
Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante,
cuya presidencia recayó en Salomón Fernando
Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El titular es Médico Cirujano Dentista
por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y de acuerdo con su ficha
curricular no tiene experiencia en el sector
marítimo portuario nacional.
Fue Presidente Municipal de La
Huacana, Michoacán y Diputado local en la
LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán,
donde presidió la Comisión de Educación y
fue integrante de las de Desarrollo Social,
Salud y de Asistencia Social.
Asimismo, ha fungido como Miembro de
la Red Hemisférica de Parlamentarios y ex parlamentarios por la Primera Infancia; y cuenta
con diplomados, cursos de actualización, talleres, seminarios, conferencias y jornadas médicas en odontopediatría, ortodoncia, endodoncia,
periodoncia, prótesis y tecnología dental.
FRASES DEL MES
"SI QUITAN LOS FULLES NO HABRÁ
TRANSPORTE TERRESTRE SUFICIENTE PARA
MOVER TODA LA CARGA QUE TENEMOS"
Jesus Carrillo, agente naviero
Cuestionando la viabilidad de la animadversión
de senadores y diputados al camión doblemente articulado
12 I T21 Octubre 2016
Además de RFE, México cuenta con reglas
OEA para importadores y exportadores, agentes
aduanales, autotransportistas, parques industriales, recintos fiscalizados, empresas de mensajería
y paquetería y firmas de transporte ferroviario.
Vidales precisó que la certificación les
“obliga” a llevar a cabo sus operaciones con
otras empresas con OEA, para formar así una
cadena segura para el movimiento de mercancías.
Como operador logístico, con un centro de distribución en el RFE de San Luis
Potosí de 40 mil metros cuadrados, CSL podrá ahora ofrecer sus servicios sumando los
beneficios de ser certificado
OEA a sus clientes como “horarios (de atención en aduanas),
carriles exprés, velocidad de
repuesta, rectificaciones”, dijo
Vidales. Por Enrique Duarte.
Esta comisión es para abonar en el aprovechamiento del potencial de nuestros mares, el
Diputado Fernando Rosales llevará a buen puerto
esta comisión; hoy todos estamos en el mismo
barco”, expresó César Camacho Quiroz,
Coordinador de la bancada del PRI en la Cámara
baja en la instauración de esta Comisión Especial.
De acuerdo con información de la Cámara,
los legisladores deberán apercibir la urgente
necesidad de modernizar la flota mercante,
potenciar al sector marítimo nacional, fomentar
actividades comerciales pesqueras y turísticas,
mejorar y ampliar la infraestructura portuaria y de
proteger los recursos marinos. Por Alberto Zanela.
“NO ES LA PROHIBICIÓN AL USO DE UNA U OTRA
CONFIGURACIÓN COMO SE PUEDA DAR SOLUCIÓN
A LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS EN
LAS CARRETERAS DEL PAÍS”
Rogelio Montemayor Morineau,
Presidente de Canacar.
De esa manera abordó la polémica en torno al empleo de los
fulles en caminos nacionales.
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Nortes
Cenport al pendiente de
licitaciones en Veracruz
La firma Cenport Consultores Portuarios resultó
ganadora de la invitación que la Administración
Portuaria Integral (API) Veracruz lanzó a cuando
menos tres personas para el Diseño y
Coordinación de Cinco Concursos Públicos en los
términos de la Ley de Puertos y su Reglamento.
El acta de fallo precisa que Cenport
presentó una oferta económica por dos millones 180 mil pesos, con la que se convirtió en
la adjudicataria del contrato por el que compitió con la firma Consultores en Economía,
Inversiones y Proyectos, cuya propuesta fue
desechada por la API.
El pasado 25 de agosto la API publicó en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso de
pre-registro para participar en cuatro concursos
públicos para la adjudicación de contratos de
cesión parcial de derechos para la construcción,
equipamiento, operación y explotación de las terminales en la ampliación del puerto de Veracruz.
La API precisó en el aviso que la licitación APIVER/TERFLUIDOS-1/5/16 consiste
en una terminal pública especializada para el
manejo de fluidos, líquidos a granel y derivados del petróleo (excepto petróleo crudo), en
tanto que el concurso APIVER/TERMULTIPROP-2/5/16 da la pauta para una terminal
pública multipropósitos para el manejo en
maniobra semi especializada de carga general y contenerizada, así como granel agrícola
y mineral, sin incluir automóviles ni fluidos.
Además, el aviso del DOF contiene el
apartado APIVER/TERMINERAL-3/5/16 referente a una terminal pública semi especiali-
zada para el manejo de granel mineral y productos compatibles conforme se establezca
en las bases del concurso; aunado al concurso APIVER/TERGRANEL-4/5/16 para una terminal pública especializada para el manejo
de graneles agrícolas, así como productos
líquidos o semilíquidos derivados de granel
agrícola exclusivamente. Por Alberto Zanela.
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De buena fuente
El que sabe, sabe; el que no... pues no
Eso de saber de transporte, pero no de logística, está haciendo patinar a varios transportistas que están perdiendo oportunidades ante su escasez de miras. El tema es que cada vez son más los usuarios que están renunciando a tratar con
muchas compañías de transporte, y han preferido apostar por aquellas más formales y que están integrando servicios
logísticos. En este cambio, son varias las que se han quedado con un palmo de narices, mientras ven cómo el negocio que
tenían se va íntegro a competidores más fuertes. Pero muchas veces la diferencia sólo lo hace la cultura. No entender
que a mayor volumen el costo puede y debe ser menor, o que es posible sumar eficiencias en alianza con el ferrocarril en
beneficio de la economía del cliente, está dejando varios muertitos en el camino. Bien dicen que la verdadera ignorancia
no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos.
Cartera abierta
Lo que nos queda claro es que hay un nuevo jugador en el sector del autotransporte y viene con la chequera por delante. Se trata
de los fondos de capital privado, como ya lo dábamos a conocer en nuestra portada de septiembre pasado. Bien, pues fue evidente
el activismo de una de las empresas que cuenta con este tipo de capitales en la pasada Convención de Canacar en Playa del Carmen.
Nos referimos al Fondo de Transporte México, que en los pasillos del evento se le vio conversando con diversas empresas, y fue uno
de los temas entre los afiliados a esta cámara; así, al menos cuatro empresarios escucharon “música para sus oídos” y trascendió de
una firma de Aguascalientes a la cual le habrían endulzado la píldora. Veremos cuál es la siguiente en ser conquistada.
¿Invitado incómodo?
En años recientes el gremio transportista se ha distinguido por una filosofía de inclusión de otros organismos representativos de la industria, en la reciente Convención de Canacar no se cumplió con el cometido. Resulta que en la cena de apertura de este evento e incluso minutos previos al acto inaugural, se vio por los pasillos del recinto al Presidente de Conatram,
Elías Dip Rame. Por ello fue que a más de uno generó una interrogante el no verlo en el presídium y en su lugar, ubicarse
el secretario general del organismo, Claudio Gallegos. Bueno, ni el presentador
cambió el nombre y cargo. Se supo que de último momento, Elías Dip decidió no
subir a compartir la mesa con colegas y autoridades, situación que se especuló,
obedeció a las diferencias de opinión sobre el doble remolque, que es una bandera
que Dip trae entre ceja y ceja. Ahora sí, aplica la máxima de: “sí ya saben cómo me
pongo... pa qué me invitan”.
ICTSI defiende su Mercado
Quienes ya decidieron dar un paso al frente en cuanto a agresividad comercial se
refiere, son los de International Container Terminal Services (ICTSI), quienes, tal
vez en anticipación a la apertura de la terminal de contenedores de APM
Terminals en el puerto de Lázaro Cárdenas, se han acercado a las líneas navieras
para ofrecer propuestas sumamente agresivas en su terminal de Manzanillo, lo
cual, a más de una ya le hicieron revocar sus planes con la competencia. El pasar
a la ofensiva, dicen, también responde a los cambios al interior del equipo, que han
incorporado recientemente la visión y experiencia de gente que ha estado al otro
lado del escritorio y conoce bien la estructura de costos de las navieras. Una
golondrina que bien puede ser el principio de un verano para las navieras.
Rescatando lo que Hanjin se llevó
Varias fueron las navieras que debieron entrar al quite en concluir el trabajo de la
quebrada Hanjin Shipping cuyo último barco ingresó al puerto de Manzanillo el
pasado día 21 de Septiembre, dejando más de tres mil contenedores con destino en
México y otros en Centro y Sudamérica. Líneas navieras como Hapag Lloyd, que
trabajaba en alianza con la firma coreana, movilizó los contenedores al sur del continente para que, finalmente, éstos llegaran a su destino. Cuentan que debieron ser
usados tres buques para trasladar esos contenedores a puertos como Buenaventura,
Callao y Balboa, dado que no se tenían los espacios previstos para esos transbordos.
T21 Octubre 2016 I 15
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En Portada
Epicentro
logístico
En Guanajuato la
industria automotriz
se lleva los reflectores en la región, pero
otros rubros se mantienen activos por las
ventajas que ofrece
el estado, aunque
existen pendientes
por solventar.
16 I T21 Octubre 2016
Por Didier Ramírez y Enrique Duarte
@DidierRT @EDuarteT21
uanajuato se encuentra en el centro
del mapa. La referencia no sólo es
retórica sino geográfica, en donde
con sus 30 mil 589 kilómetros cuadrados tiene alcance al 80% del mercado
mexicano, 70% de los establecimientos y del
comercio internacional. De la misma manera
vía carretera o ferroviaria conecta con los
principales puertos en los litorales o frontera
con Estados Unidos.
Si bien este estado del Bajío mexicano
se ubica en la posición 22 en cuanto a extensión territorial, es la sexta economía por la
participación en el producto interno bruto (PIB)
nacional con 4.15%, según cifras del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
G
Al revisar los factores que han contribuido a este dinamismo de la economía guanajuatense, sin duda que las inversiones de
firmas como Mazda, Honda, Toyota o proveedores como Michelin o Pirelli, hacen referencia a la industria automotriz, aunque no es la
única protagonista, según refiere Guillermo
Romero Pacheco, titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Sustentable (SDES) de
Guanajuato. “Tenemos muchas vocaciones
tanto industriales como de servicio, por ello
contamos con ocho clústeres que evidencian
la diversificación”.
Además del automotriz, en el estado
participan clústeres como de la Industria
Química, Agroindustrial, Cuero CalzadoProveeduría, Moda, Servicios de Investigación,
Turístico, Médico y Farmacéutico.
Al revisar las cifras de la Secretaría de
Economía (SE) sobre los flujos de inversión
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En Portada
extranjera, se identifica que entre 1999 y
hasta el primer trimestre de 2016 se han
canalizado en Guanajuato 16 mil 423 millones de dólares (mdd), de ellos, 10 mil 357
mdd corresponden a la industria manufacturera, en donde el sector automotriz aporta
36%, y otros como la química, alimentaria,
bebidas y del plástico, contribuyen con cerca
de 64% de los recursos captados.
Aunado al impulso de los sectores económicos, diversas industrias destacan por la
continuidad en cuanto a las políticas públicas
aplicadas, y precisamente esto ha servido de
apoyo para el principal promotor de inversiones hacia el estado, Juan Manuel Fernández
Ruiz, Director General de Guanajuato
Investment Office, quien tiene cerca de dos
décadas en su cargo.
“Afortunadamente hemos tenido una
política de continuidad, digamos 20 años,
donde los resultados no necesariamente tienen que ser en tu administración sino más
allá de seis años o tres años. La planeación
que hemos llevado a cabo es hacia 2035”,
enfatiza Miguel Márquez Márquez,
Gobernador de Guanajuato.
La continuidad se manifiesta en el
terreno del crecimiento económico. De
acuerdo con datos de México ¿Cómo
vamos?, entre 2012 y el primer semestre de
2016 el PIB nacional promedió 2.5%, en
tanto que Guanajuato se ubicó con 5.4%, y la
meta para este año es ubicarse en 4.5%,
muy por arriba del 2% proyectado a nivel
nacional y con revisiones a la baja.
Uno de los factores que ha permitido
atender este crecimiento es la condición
natural que enfrenta Guanajuato, donde
actualmente es la entidad del país con más
ciudades medias y por ello debería de favorecer la diversificación de las industrias asentadas, agrega Romero Pacheco.
› ACTIVIDAD NATURAL
Del registro que tiene la SE en Inversión
Extranjera Directa (IED) en Guanajuato entre
1999 y el primer trimestre de 2016, que
suma 16 mil 423 mdd, tan sólo entre 2011 y
el primer trimestre de este año se han canalizado ocho mil 676 mdd, es decir, 52% de
los recursos. Lo anterior hace evidente que
muchos de los proyectos aún no se ponen en
marcha y ello se traducirá en una mayor
demanda para los servicios logísticos y educativos, los principales retos que se tienen
por delante.
“Hace 10 años aquí se le conocía en el
argot pueblerino que no era el Puerto Interior
sino el ‘Muerto Interior’, porque no veías
nada, y todo el mundo apostaba que ese era
un proyecto que sabrá Dios quién lo fuese a
ver”, refería Miguel Márquez en el décimo
6º
Lugar ocupa
Guanajuato
por su economía
es el crecimiento
4.5% proyectado
del PIB en 2016
62%
Exportaciones de
Guanajuato
se generan
de Silao e Irapuato
aniversario del recinto industrial y logístico
Guanajuato Puerto Interior (GPI) instalado en
el municipio de León.
Actualmente 62% de las exportaciones
del estado se generan desde GPI y si se integra la región de Irapuato, con la cual se tiene
una amplia sinergia, entonces se adiciona un
13%, es decir, tres cuartas partes, describe
Luis Manuel Quiroz, Director General de GPI.
El reto de quienes trazan las políticas
públicas, así como el de las empresas que
deciden participar en esta región, no es atender las problemáticas en tiempo presente,
sino las que se desarrollen por la presencia
de una mayor inversión.
Aunque es un tema del ámbito federal,
en el terreno logístico un gran reto de la
región es la conclusión del ferroférico en la
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En Portada
zona de Celaya que permitiría desahogar la congestión
de trenes, favorecería la seguridad por el aumento de la
velocidad de las máquinas, además de dar mayor fluidez al punto en donde los dos principales proveedores
del servicio confluyen (Ferromex y KCSM).
“Ya hay un acuerdo entre las dos principales líneas: Ferromex y Kansas (KCSM) y el Gobierno Fedral para
finalizar esta obra que tiene un 70% de avance, si se
logra extender los tiempos de concesión para ambas
empresas. Es una obra que beneficiará no sólo a Celaya
o Irapuato, o al Bajío, sino a todo el país”, enfatiza el
titular de la SDES.
En terrenos de carreteras, Guanajuato está vinculado a las dos rutas troncales que conectan con la
frontera norte, la 45 y la 57, al tiempo que tiene ejes
transversales para atender los puertos del litoral del
Pacífico y Golfo.
En adición a estos temas, si bien Guanajuato no
tiene acceso directo a los puertos, en agosto de 2015
el GPI firmó un memorándum de entendimiento con la
SCT para impulsar el corredor económico del centro
que involucraba a 15 estados del centro del país y que
representan 51% del PIB nacional, para integrarlos a
los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y
Altamira.
Un resumen de este escenario lo describe Rafael
López, Managing Partner de Asia Business Consulting,
“creo que el Bajío se ha privilegiado de la inversión
automotriz, sobre todo de la creación de clúster en
estas tres ciudades (Silao, Salamanca, Celaya) y en particular por las vías de acceso rápidas para comunicar
vía San Luis y Laredo rumbo a Estados Unidos”.
› CAMINO POR RECORRER
Los retos que impone el crecimiento y el desarrollo
alcanzado en Guanajuato pasan por diversos terrenos,
entre ellos la profesionalización, la disponibilidad de la
energía, el factor humano, entre otros.
En temas de infraestructura no física pero sí de la
tecnológica y que los participantes de la cadena de
suministro muestran interés, es la materia aduanera.
“Vemos mucho interés por parte de la aduana (mexicana), pero ahí es un tema donde si las empresas mexicanas pueden contar con un flujo confiable de importar
y exportar se van a ver como socios muy confiables de
sus clientes en el otro lado de la frontera”, describe
Agustín Picado, Director General de UPS México.
En el caso de GPI se tiene una aduana interior que
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En Portada
De Guanajuato para el mundo
11.8%
51%
Vegetales,
alimentos
y madera
Vehículos
de transporte
y autopartes
7.6%
8.2%
Químicos
y plásticos
Textiles
y muebles
4.8
7.3%
Minerales
3.8
Metales
Maquinaria
4.2
Electrónicos
1.3
Otros
no ha sido del todo aprovechada porque sigue
sin recibirse el impulso de la autoridad para evitar que se tengan que hacer esos procedimientos en puertos o fronteras, en vez de aprovechar la infraestructura existente en el destino.
Lo anterior es relevante, ya que como
explica Picado, en el caso de UPS el Bajío
representa una de las áreas más grande de
operación con su cobertura Worldwide
Express Freight, muy alineada al mercado de
automotriz.
Las oportunidades imponen retos, y en
esta materia el incremento en la producción
automotriz que involucrará que hacia 2020 se
manufacturen en México cerca de cinco
millones de vehículos, exigirá una mayor
ingeniería logística, encontrar oportunidades
para optimizar procesos a través de mecanismos como los clúster, por ello es importante
empezar a construir redes.
“Por ahora ves la saturación de la autopista México-Querétaro, es inviable que sólo
tengamos una sola vía de salida directa a la
frontera con Laredo vía Querétaro y que es la
única forma de traslado de todos estos clústeres, evidentemente pudiera a llegar a haber
Fuente: Atlas de Complejidad Económica.
Total exportaciones (2014): 13,537 mdd
una saturación”, enfatiza Rafael López.
› PROFESIONALIZACIÓN EN RUTA
En materia de transporte carretero en el Top
100 del Autotransporte realizado por T21,
Guanajuato tiene ocho de las 100 firmas más
grandes del país, aunque si se abre al registro de todas las empresas, aporta 5% del
total de personas físicas y morales que participan en la actividad.
“El crecimiento que está teniendo la
actividad industrial en la zona, ha motivado
que las principales empresas del país, sin
importar si son de Guanajuato o no, tengan
representación para cubrir la demanda que
se genera”, expone Enrique González Muñoz,
Vicepresidente Regional Centro – Bajío de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar).
Hace poco más de año y medio cuando Mazda lanzó una licitación para transportistas, las ganadoras del proceso en su mayoría fueron empresas grandes que no tienen
su sede en la región, situación que dejó en
evidencia el camino que se tenía para la profesionalización.
A partir de ese momento se trabajó en
el diseño, impulso y reconversión para algunas firmas en sus modelos de negocio para
ser viables y participar con estas marcas. “Es
cuestión de trabajo, cumplir los requerimientos que te piden, para ello es fundamental los
certificados de calidad”, afirma Guillermo
Romero.
En materia de autotransporte las grandes empresas de Guanajuato estaban orientadas a los servicios de carga consolidada o
paquetería, pero ante la oportunidad que
ofreció la industria automotriz algunas firmas
tuvieron una inmersión en los procesos de
calidad para cumplir con esos clientes.
De forma reciente, en trabajo coordinado con Canacar se entregaron certificados
ISO 9001 a nueve empresas de la región, 30
alcanzaron el reconocimiento Marca
Guanajuato y 41 en la zona obtuvieron el
Distintivo Canacar Transportando al País.
“Este tipo de certificaciones lo que te
permite es que al momento de promocionar
las inversiones puedas garantizar servicios de
calidad en materia de autotransporte”, explica Enrique González.
Conforme las inversiones se multipliquen en el estado los retos y exigencias serán
mayores, por eso la importancia de mantener
la certeza en las acciones de gobierno, mismas que tendrán que acompañarse de los
servicios logísticos acorde a las demandas
del movimiento de carga.
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Bitácora
Hanjin
sucumbe a la
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
[email protected]
El autor es Director de Grupo T21
Sígueme en Twitter:
@CruzOsiel
D
avid Abney, CEO de
UPS, la mayor firma
de
paquetería,
mensajería y logística del mundo, contestó de forma reveladora cuando
le pregunté si dentro de los planes
de expansión de la firma se encontraba incursionar en el transporte
marítimo, luego de la amplia presencia que tienen en el transporte
terrestre, aéreo y logístico.
La respuesta fue clara:
“Respetamos mucho a las empresas navieras cómo hacen su negocio. Es una competencia permanente por las economías de escala, que francamente, preferimos
sólo observar y usar a las distintas
empresas con las que tenemos
acuerdos comerciales. Nos sentimos a gusto así. Preferimos seguir
invirtiendo en aviones, camiones y
centros de operación”.
La reciente quiebra de la
naviera Hanjin Shipping, sin duda
es consecuencia de esa competencia desenfrenada por la escala
de los barcos, a la que empresas
como UPS, prefieren darle la
vuelta. Es una “tormenta perfecta” que las propias compañías
navieras se han creado, en una
carrera de nunca acabar. Crecer
20 I T21 Octubre 2016
"tormenta
perfecta"
Drewry en su reporte
Container Forecast.
La firma registró un
declive en las tarifas de flete de
contenedores de cerca del 9%
durante 2015 y pronosticó que
las ganancias de las navieras en
2016 padecerían pérdidas más
pronunciadas. “Con la excepción
de 2009, los últimos 12 meses
han visto las tarifas spot más
bajas en la mayoría de las rutas
los buques con la creencia de que
la mayor escala les generará más
eficiencias que eventualmente se
conviertan en mayores márgenes
de utilidad.
En esa carrera nadie quiere
quedarse atrás ante el miedo de
zozobrar y elevan la apuesta.
Todas reaccionan igual, en un
efecto en cadena; y al final,
el resultado es una sobre
oferta de capacidad en el
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costa de comprometer su provuelta.
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pia línea de flotación; más aún,
en momentos en que el comercio global tiene tasas de crecimiento bajas, por la desacelera- de transporte y todas al mismo
ción de las grandes economías tiempo. Sin embargo, esto no se
debe solamente al desequilibrio
(Europa, China y Estados Unidos).
La baja de tarifas de flete entre la oferta y demanda, cauque produce la falta de medidas sada por bajos volúmenes y
de consenso entre los actores para exceso de oferta”.
“Las tarifas spot de fines de
reducir la sobre capacidad de
buques, aceleró en este 2016 la 2015 de Asia a las Costas Oeste y
merma de ganancias de la indus- Este de los Estados Unidos estutria del transporte de contenedo- vieron alrededor de los 815 y mil
res, que ya vaticinaba a finales del 520 dólares por FEU (contenedor
2015 la consultora marítima de 40 pies), respectivamente.
Estos valores fueron, fácilmente,
los más bajos desde 2009 y con
un ritmo de crecimiento de carga
decente y factores de carga sobre
el 90% a la Costa Oeste de
Estados Unidos, el deterioro de la
tarifa enfatiza que las navieras han
estado compitiendo por participación de mercado y se están posicionando para el potencial cambio
de rutas de Oeste a Este luego de
la apertura de la expansión del
Canal de Panamá. Las tarifas spot
en dos mil dólares por FEU en la
ruta Asia- norte de Europa durante
junio de 2015 también fueron históricas. Aunque las tarifas spot
mostraron cierto repunte a principios de 2016, los especialistas
de Drewry piensan que la buena
racha durará poco.”
Los principales factores
considerados por Drewry son
que las navieras han alcanzado la máxima reducción de costos, sumado a los bajos precios
del petróleo, lo cual elevó los costos de contenedores y de las
naves en desuso.
Drewry estima que la consolidación de la industria podría
mejorar la eficiencia del negocio,
pero no cambiaría las condiciones
de sobre oferta responsables de
la actual crisis. La solución estaría en eliminar una buena cantidad de embarcaciones disponi-
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Bitácora
bles y reestructurar las rutas de
transporte de la mano de acuerdos operacionales.
Antes del anuncio de quiebra de Hanjin Shipping, en este
año se dio también la consolidación de China Shipping Container
Lines por parte de Cosco, y CMACGM está haciendo lo propio con
APL NOL. Las fusiones y adquisiciones continúan, pero antes de
zozobrar en altamar, no hubo
quien le lanzara un salvavidas a la
coreana Hanjin, ni siquiera las
más agresivas en cuanto a expansión y crecimiento. Pero menos
actores no necesariamente significa que las cosas mejorarán en el
corto plazo.
Hanjin es la décima
naviera más grande de acuerdo
con el ranking de la firma
Alphaliner que le atribuye una
flota de 518 mil TEU y 72
buques, 38 de los cuales son
propiedad y el resto arrendados.
Pero en 2009 se retiraron 1.3
millones de TEU de la industria
para impulsar las tarifas. Sin
embargo, aunque la situación
actual aún no llega a esa necesidad, un par de cuatrimestres
más de pérdidas y la caída del
2009 podría repetirse en esta
segunda mitad de 2016.
› UNNE CRECE
COMO LA ESPUMA
Quien este año ha registrado un
crecimiento récord es Corporativo
UNNE, que encabeza el empresario hidalguense, Noé Paredes. El
rubro del transporte especializado
es el nicho en el que más ha crecido, pero no se ha quedado ahí.
La empresa sigue ampliando su
presencia en el segmento logístico, transporte intermodal y hasta
carga general para el retail, lo que
le ha sumado un 18% de expansión en lo que va de este año. La
firma ha aprovechado las oportunidades que en este momento se
están abriendo para las empresas
de autotransporte más institucionalizadas y avanzadas en su equipamiento tecnológico. Y en ese
sentido, capitaliza ya las importantes inversiones realizadas en 2015
que han influido incluso en los
hábitos de manejo de sus operadores y eficientar o sus operaciones al reducir en un 50% el número de accidentes registrados.
› GRAMOSA
ESTRENA DIRECTORA
La empresa queretana Granelera Montes (Gramosa), está
estrenando directora general en
su división logística. La empresaria Ana Luisa Montes,
Presidenta del grupo, está
haciendo una buena mancuerna
para su división logística con la
contratación de Flor Cañaveral.
Sorprende la carrera meteórica
que ha tenido esta ejecutiva, primero en el sector público y ahora
en el ámbito empresarial. Ella se
desempeñó como directora
general de API Chiapas, y API
Manzanillo, para después ser la
directora general de Grupo
Alianza Estratégica a quien
apoyó en su proceso de institucionalización. Ahora un ambicioso proyecto logístico la ha llevado a Gramosa, en donde también espera sumar buenos resultados como ha sido en sus anteriores posiciones.
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De Puerta a Puerta
Logística para
la industria automotriz
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
[email protected]
Director de Amacarga
y autor de “Tratado Práctico
de los Transportes”
“L
a competitividad pasó de
los procesos
de producción a los de
distribución”.
“En el mundo global, la
competencia no es entre empresas
sino entre cadenas logísticas”.1
Las dos frases anteriores
resumen el fenómeno de la
industria armadora de autos en
nuestro país y van más allá del
discurso oficial que afirma que
México tiene una posición estratégica en el contexto del comercio mundial.
Efectivamente, la posición
geográfica de un país no es condición suficiente para generar
oportunidades logísticas sobresalientes, se requiere de muchos
otros factores en materia de
infraestructura y servicios.
Incluso, encontramos países que
se encuentran muy alejados de
sus destinos comerciales y sin
embargo son exitosos en sus flujos comerciales.
Ejemplo de lo anterior: la
comercialización de frutas de
22 I T21 Octubre 2016
mente, fueron las propias empresas automotrices quienes supieron conjugar esos elementos.
También habrá que reconocer que el surgimiento de entidades de capacitación y educación
profesional así como centros de
investigación, proveyeron de una
masa crítica de ingenieros y administradores que con el paso del
tiempo han podido demostrar que
son una de las fuerzas productivas
más eficaces a nivel mundial.
Chile en los Estados Unidos o bien
flores de Ecuador y Costa Rica en
destinos en California, mientras
que nuestros productores, que
están mucho más cerca de
esos mercados no pueden
competir fácilmente con los
productores antes citados, no
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mercados.
En cambio, la industria
automotriz en México ha podido
conjugar diversos factores que
La inversión de las emprehoy caracteriza a nuestro país por
un crecimiento acelerado de su sas ferroviarias en equipo espeproducción. No se puede decir cializado para mover unidades y
que el gobierno haya tenido un autopartes (multiniveles y conteplan que específicamente benefi- nedores), así como la mejora de
ciara a la industria armadora, los servicios portuarios han conmás bien se fueron dando las tribuido decididamente a generar
condiciones que los industriales esas cadenas logísticas de las
de ese sector supieron aprove- que hoy depende la industria
char. Sin restarle mérito a ciertas armadora de automóviles. De
decisiones de sucesivos gobier- igual manera, destaca el desanos en materia de infraestructura rrollo de las terminales intermoy modernización de los servicios dales a todo lo largo y ancho de
carretero y ferroviario principal- nuestro territorio.
En este contexto, la llegada de una gran cantidad de
empresas que producen autopartes ha ayudado a configurar
un tejido industrial muy robusto
que no hace más que atraer
nuevas inversiones. Esto es a lo
que se le llama un verdadero
“círculo virtuoso” que debería
ser replicado en otros órdenes
industriales.
En 2015 llegamos a tres
millones 565 unidades, sin
embargo el crecimiento esperado debe superar los siguientes obstáculos:
1. Falta de “nodrizas” e
inseguridad en el transporte
carretero.
2. Falta de carros de
ferrocarril especializados.
3. Desarrollar nuevas
terminales intermodales en
puntos estratégicos para
una distribución más eficiente.
4. Resolver tanto el tema
de la saturación del parque vehicular en las grandes ciudades
del país que tienden a la inmovilidad.
5. Impulsar el armado de
vehículos utilitarios y camiones.
Si se logran superar estos
desafíos, nada impedirá que al cierre del año 2020, México termine
armando cinco millones de unidades…, hoy eso ni Brasil lo sueña.
1
Michel Porter
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Al vuelo
El mejor aerotransporte
del mundo está en Asia
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
L
as mejores aerolíneas del mundo
operando en los
mejores aeropuertos. ¿Hay fórmula más efectiva para determinar en dónde se ofrece el aerotransporte con más calidad?
¡Cuidado! No estoy
hablando de las aerolíneas y
aeropuertos más grandes, sino
de aquellos que en la opinión
de quien realmente importa: el
pasajero, ofrecen los mejores
servicios, honores que por
enésima vez recaen básicamente en empresas e infraestructuras en tres regiones de
un mismo continente: Asia, en
donde se ubica ese Singapur
de enorme tradición en cuanto
a calidad de servicios se refiere, ese Lejano Oriente (Corea
del Sur, Hong Kong y Japón) y
su eficiencia y esos Emiratos
Árabes Unidos, sinónimo de
modernidad.
Las primeras seis posiciones entre las mejores aerolíneas
(Emirates, Qatar, Singapore,
Cathay Pacific, ANA y Etihad ) y
seis de los 10 mejores aeropuertos (Singapur-Changi, SeulIncheon, Tokio-Haneda, Hong
Kong, Osaka-Kansai y DohaHamad) se encuentran por
delante de excelentes aerolíneas
y aeropuertos en Alemania
(Lufthansa / Aeropuerto de
Munich)
y
Australia
(Qantas/ Aeropuertos de
Brisbane y Sydney).
En mi opinión, lo que
destaca esta información son
dos cosas: (1) la consolidación del aerotransporte del
Medio Oriente como referente
mundial y (2) la madurez y consistencia de las aerolíneas e
infraestructura de las naciones
que solían ganar los primeros
lugares antes de la gran irrupción de las empresas del Golfo
Pérsico en el mercado internacional, pero que se mantienen
en lo alto de las tablas.
Más allá de valiosas consideraciones de ubicación geo-
gráfica, a nadie debe sorprender entonces el longevo éxito de
aerolíneas como Singapore o
Cathay operando en sus maravillosos aeropuertos, como el
reciente y abrumador crecimiento del tráfico en un aeropuerto como el Internacional de
acuerdo
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Dubai, de la mano de Emirates o
lo que se registra en Doha en
Qatar o en Abu Dhabi con
Etihad. En sus regiones hay
otras aerolíneas y aeropuertos,
pero ni ellas ni ellos tienen esa
visión que poseen los primeros
lugares de las encuestas.
› ¿Y CUÁL ES ESA
VISIÓN?
Irónicamente es la misma que la
propia comunidad internacional
propuso para el desarrollo de su
aviación civil desde el año
1944, cuando se firmó el
Convenio de Chicago y se dieron las bases para la creación
de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI):
seguridad, eficiencia, calidad
y economía. Las mejores
aerolíneas y aeropuertos
operan con base en esos
principios. Los que descuidan alguna de estas variables se rezagan.
Y, de acuerdo a las
encuestas ¿hay quien
destaque en América Latina?
Afortunadamente sí; se
trata de Panamá, cuya principal
aerolínea (Copa) y su aeropuerto (Tocumen) desde hace varios
años están poniendo en alto al
aerotransporte de nuestra
región, aplicando esos mismos
principios.
T21 Octubre 2016 I 23
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La Ruta del Dinero
Logística y acuerdos comerciales
detonantes de industria automotriz
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
[email protected]
Socio consultor de Asia
Business Consulting
ás del 80% de
los vehículos
producidos en
México
son
exportados
principalmente a Norteamérica.
Esto obedece a condiciones
como los tratados comerciales y
desarrollo logístico de nuestro
país. La evolución de la industria
automotriz en México es resultado de una serie de acciones y transformaciones que
tanto el sector privado y público han emprendido en estados
fronterizos, del centro y occidente del país.
Desde las primeras
inversiones de armadoras estadounidenses en México en
1925, los motivos de las mismas han girado en torno a buscar reducción en costos de producción beneficiándose de los
bajos costos de transporte y
mano de obra que imperan en
México y que permitieran la
exportación de vehículos en primera instancia a Estados
Unidos – y a partir de la década
de los 90 a mercados como
Europa y Japón.
M
24 I T21 Octubre 2016
país, por ende en los últimos 20
años la Inversión Extranjera
Directa (IED) del sector automotriz ha ido en aumento, tanto a
nivel armadoras como proveeduría directa.
Las condiciones actuales
de competitividad logística actúan como un fuerte anclaje para
definir la inversión en nuestro
De forma adicional, las país; la interconectividad de los
inversiones del sector han centros de producción con las
tenido como objetivo desarro- zonas portuarias y principales
llar un mercado de consumo puntos de entrada a Estados
local para los autos ensambla- Unidos son puntos cruciales.
Del centro geográfico del
dos en México. En la actualidad los capitales asiáticos, país se conecta tanto con la
europeos y estadounidenses frontera más cercana del vecino
invierten en el país como vía del Norte, como con los principapara beneficiarse de los 45 les puertos marítimos del país,
en un rango de 10 a 14 horas
de traslado carretero. Estas
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concentrando así zonas
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de proveeduría en ciudades como Puebla, Toluca, San
TLC que México tiene y que Luis Potosí y el resto del Bajío.
Actualmente los puntos
complementan las relaciones
comerciales de Estados Unidos nodales de producción del sec– este país carece de acuerdos tor automotriz tanto del centro
comerciales con la Unión del país, como del interior como
Chihuahua,
Hermosillo,
Europea y Japón.
Paralelamente, México Monterrey o Saltillo, se encuencuenta con una plataforma tran perfectamente conectados
logística que ha permitido con el sistema ferroviario y esto
explotar positivamente los vín- permite su comunicación, en
culos comerciales de nuestro días, con puertos secos en la
Unión Americana como el de
Kansas City.
El movimiento de altos
volúmenes de carga a un bajo
costo de transporte vía el sistema ferroviario ha sido detonante
para la atracción de IED en el
sector automotriz. La existencia
en nuestro país de puertos secos
como el de Guanajuato y San
Luis Potosí así como las distintas
aduanas interiores ubicadas
coincidentemente en clústeres
automotrices, como Puebla y
Toluca, permiten también a las
armadoras aislar sus cadenas de
suministro y distribución del tráfico que enfrentan aduanas en
puertos marítimos o en cruces
fronterizos tradicionales en el
norte del país.
La conectividad entre red
ferroviaria y aduanas interiores
ha permitido a México dotar de
una alta competitividad en tiempos y costos al comercio del sector automotriz en Norteamérica,
facilitando así la atracción de IED
automotriz en México.
La suma de condiciones
locales permite que el sector
automotriz aporte la quinta
parte del PIB manufacturero de
México y, en estados como
Puebla, esta industria representa hasta el 25% del PIB; lo anterior afirma el desarrollo económico local que la industria automotriz incentiva en nuestro país
y el porqué debe buscarse continuar atrayendo la inversión del
sector en México.
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Terrestre
Otra vez
intentan parar
a los
fulles
Nuevamente se
presentan medidas
para prohibir la circulación de los fulles,
aunque no se plantea
desde un punto de
vista técnico. Abrirán
espacio de discusión
sobre el tema.
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
e nueva cuenta la Norma de Pesos
y Dimensiones (NOM-012) se pondrá en discusión al igual que en
otras ocasiones, atendiendo la
polémica generada por verse involucrado en
un accidente con víctimas fatales, un tractocamión doblemente articulado, también
conocido como full o doble remolque.
Aprovechando las plataformas de
redes sociales, internet y hasta los medios de
D
26 I T21 Octubre 2016
información masiva, se inició una campaña
por prohibir la circulación de este tipo de unidades; a la par el Diputado Federal, Jorge
López Martín, Secretario de la Comisión de
Transportes trabaja en una iniciativa que limite la circulación de los fulles, y ahora se
suma una en el senado.
El accidente que detonó estas acciones se verificó el 9 de julio de 2016 en la ruta
México – Acapulco en la zona de obras del
Paso Exprés en Cuernavaca, y en donde por
la colisión de un full y diversos autos, perdieron la vida cuatro jóvenes, entre ellos el hijo
de Héctor Gandini.
“La medida de impulsar esta iniciativa
de ley no está vinculada con la generación de
ningún accidente en donde se hayan visto
involucrados los fulles, sino en mejorar el
tema de seguridad vial en las carreteras
federales”, enfatiza a T21 el Diputado López
Martín, aun cuando en su cuenta de twitter
comunica que trabaja con Héctor Gandini en
la presentación de la iniciativa.
Como consecuencia de este movimiento, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de
Comunicaciones y Transportes dio a conocer
que en el Plan de Normalización 2017 pedirá
a la Secretaría de Economía que se integre la
NOM-012 en el proceso de análisis.
Aunado a lo anterior, durante octubre
de 2016 se realizarán diversos foros para
plantear todas las aristas del tema y donde
de acuerdo con Adrián del Mazo Maza, titular
de la Dirección General de Autotransporte
Federal (DGAF) se busca dar voz a todos los
sectores involucrados.
“Aunque todos los accidentes se deben
de atender y buscar evitar en lo subsecuente,
esto no puede ser causal para modificar un
tema normativo, de ley o reglamento, sino que
se requiere un análisis a fondo para identificar
sus causas”, enfatiza del Mazo Mazo.
Al revisar los datos duros se identifica
que los fulles participan con el 1.19% del
número de víctimas responsables en accidentes durante 2014, mientras que los
camiones articulados representan 3.58% y
los camiones unitarios con 8.11%, según del
Instituto Mexicano del Transporte (IMT).
› IR A FONDO
La NOM-012-2014 está vigente desde enero
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Terrestre
de 2015, en ella se tienen contempladas las do los últimos 12 años, “la actual debe
tener una visión más amplia y de mayor
24 configuraciones que aplican para el
conocimiento”, refiere Alfredo
autotransporte federal de carga y
Rodríguez, Presidente de la
cuatro para pasaje. Una de
Comisión de Transporte en
las adecuaciones que se
la Cámara de Diputados.
realizaron frente a la
“Se tienen que adoptar
versión anterior, fue el
muchos argumentos
eliminar el concepto de
es la participación de los fulles
para llegar a un análisis
vehículo diferenciado,
en víctimas de
técnico y profundo”.
que consideraba otorhechos viales.
Si se busca aborgar un incremento en el
dar esta situación por el
peso bruto vehicular (PBV)
tema de seguridad vial, se
si se cumplía con diversas
debe ir más allá de prohibir una
condiciones físico – mecánicas
configuración para reducir accidentes, sino
orientadas a la seguridad.
Eliminar diversos elementos de seguri- en aplicar el marco normativo y reglamentadad en la actual NOM-012 y que contempla- rio que se encuentra vigente, identifica
ban el vehículo diferenciado se realizó en Refugio Muñoz López, Vicepresidente
atención a diversos grupos que se opusieron Ejecutivo de la Cámara Nacional del
a la medida, mismos que hoy participan y Autotransporte de Carga (Canacar).
Al entrar en vigor la actual NOM-012
apoyan la medida del Diputado López Martín.
La iniciativa sobre la prohibición a los se crearon diversos subgrupos, el de segurifulles es una discusión que se ha enfrenta- dad vial además de atender el objetivo princi-
1.19%
pal, estaba orientado a generar una base de
datos confiables sobre los accidentes carreteros, para que en la próxima revisión quinquenal de la norma se tuvieran datos duros
con los cuales tomar las medidas.
En mayo de 2013 un full cargado
con gas explotó en la zona de Xalostoc en
la autopista México - Pachuca, el resultado es conocido con cerca de 30 personas
fallecidas y otro número igual de heridos.
Al tiempo, el peritaje arrojó que el conductor del camión tuvo un movimiento brusco
para evitar golpear un colectivo que frenó
delante de él para subir pasaje. Este tipo
de elementos son los que tienen que atenderse para saber cómo y por qué están
sucediendo los accidentes en donde están
involucradas las diferentes configuraciones
vehiculares.
En el caso del accidente del Paso
Exprés aún se carece del peritaje preciso, y
por ello se puntualiza en que las decisiones
deben ir a fondo en este terreno.
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Terrestre
Tecnología
apta a nuevos estándares
PC-11 ofrece nuevas
especificaciones
en materia de
lubricantes; el cuidado
al ambiente y reducir
los consumos son
puntos clave.
Jorge Leyva, Mexico Field Specialist
de Chevron México
28 I T21 Octubre 2016
Por Redacción T21
@RevistaT21
n diciembre próximo estará vigente
la nueva especificación en materia
de lubricantes PC-11, ahora se
tendrán las denominaciones API
CK-4 para motores de generaciones anteriores, y API FA-4 que atenderá las nuevas
tecnologías en materia de combustión con
la actualización que se tendrá en diversas
normatividades, tanto EPA como Euro.
Uno de los factores que se atiende
con estas nuevas especificaciones es atender la reducción en materia de emisiones,
así como el consumo de combustibles,
detalla Jorge Leyva, Mexico Field Specialist
de Chevron México.
“Para el caso de Chevron el producto que atenderá la especificación CK-4 es
compatible con las anteriores generaciones
de motores, aunque mantenemos nuestra
gama de CJ-4 con productos como Delo
400 que están orientados a extender los
rangos de mantenimiento y contribuir a la
eficiencia de combustible”, agrega Leyva.
Para México, Chevron tendrá disponible los productos API CK-4 y FA-4 para
los transportistas que requieran su
empleo, como aquellos que tengan intercambios de tractocamiones en Estados
Unidos, en donde entrará en vigor en
diciembre próximo.
No obstante, por el momento la
aplicación del producto API FA-4 dependerá de que se actualice la normatividad
en materia de motores a diesel y se
determine qué especificación se adoptará si EPA 13 o EURO VI, además de la
fecha en que entrará en vigor, ello, auna-
E
do a que se requiere de un diesel de ultra
bajo contenido de azufre (UBA), que sea
anticipado se tendrá a nivel nacional a
finales de 2018. “Pero desde ahora disponemos del producto adecuado para lo
que tengan que enfrentar nuestros clientes”, agrega Jorge Leyva.
La actual especificación API CJ-4
está vigente desde hace nueve años,
desde ese momento Chevron inició las
labores de investigación para cumplir con
los requerimientos CK-4, orientados a
contribuir a menores emisiones al
ambiente, de la mano de reducir el consumo de combustible.
“Sabemos que la situación es grave
y por ello se ha trabajado en lograr un
mejor desempeño de los lubricantes.
Desde ahora para nosotros arranca el
desarrollo e investigación para cumplir con
PC-12”, refiere Leyva.
› CAPACITACIÓN,
COMPONENTE CLAVE
Un elemento que debe atenderse al
momento de incorporar una nueva categoría de lubricantes son los programas
de entrenamiento y certificación para
cumplir con esas necesidades. Se estima que los gastos en lubricación no
representan más de 3% en la estructura
de costos de las empresas transportistas, sin embargo, de tener malas prácticas procesos en esta materia se puede
tener un efecto más profundo.
Para abordar este tipo de elementos, Chevron cuenta con el programa
denominado Run Better Longer (RBL), en
donde la estrategia del equipo es contribuir con el cliente a que los equipos operen de mejor manera y por más tiempo, a
través de programas de optimización de
intervalos de lubricación.
“Efectuamos actividades como el
análisis de aceite, capacitación de operarios, lubricadores, se aborda la gama que
se tiene para el tren motriz y en donde el
objetivo es ampliar la vida útil de los equipos”, comenta Jorge Leyva.
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Logística
Nuevo
mandamás
en el SAT
Osvaldo Santín Quiroz, sustituto de Aristóteles
Núñez, llevará en sus hombros el peso de la recaudación fiscal y los programas de agilización y facilitación del comercio exterior.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
n su último día como funcionario
público de la presente administración federal, Aristóteles Núñez no
olvidó despedirse del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). En su
cuenta de Twitter (@AristotelesN) publicó
una foto de la fachada de las oficinas centrales del fisco mexicano con el mensaje
“Adiós y gracias!!!!!”.
Ese siete de septiembre amaneció con
incertidumbre. Un texto en la página web
de la Presidencia alertaba que
alrededor de las once de
la mañana habría un
mensaje de Enrique
E
32 I T21 Octubre 2016
Peña Nieto. Los rumores ya anticipaban cambios en el nivel más alto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Alrededor del mediodía se confirmaron
las sospechas. En Los Pinos, Peña Nieto
agradeció a Luis Videgaray Caso por su servicio a la nación como titular de Hacienda
(2012-16). Su lugar sería cubierto por José
Antonio Meade, proveniente de las secretarías de Desarrollo Social (2015-16),
Relaciones Exteriores (2012-15), Hacienda
(2011-12) y Energía (2011).
El cambio vino a confirmar, de manera no oficial, que Videgaray pagaría los ´platos rotos´ por la visita a México de Donald
Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, quien había
aceptado la invitación presidencial, provocando reacciones en contra desde distintos
ámbitos sociales.
Medios de comunicación, analistas
políticos, entre otras fuentes del sector, afirmaron que Videgaray había sido el artífice de
la reunión Peña-Trump.
Horas después de la renuncia de
Videgaray, la SHCP confirmaba la salida de
dos personajes cercanos a éste. Tanto
Fernando Aportela como Aristóteles Núñez
renunciaban a sus cargos como
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
y Jefe del SAT, respectivamente.
Tan sólo un día después Hacienda
mandó su terna al Senado. En el lugar de
Aportela quedaría Vanessa Rubio Márquez.
Núñez sería sustituido por Osvaldo Santín
Quiroz. El 14 de septiembre ambos funcionarios fueron ratificados por la Cámara Alta, no
sin antes tomar su protesta correspondiente.
Durante su comparecencia en el
Senado, Santín “se comprometió a incrementar el proceso de modernización del SAT, con
una actitud de atención y servicio hacia los
contribuyentes que les permita el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. Reiteró su compromiso por cumplir con
las metas de recaudación propuestas en el
Paquete Económico 2017 mediante eficiencias y un mejor uso de la tecnología”, dijo
Hacienda en un comunicado de prensa.
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Logística
› QUIÉN ES Y QUÉ SE ESPERA
Cercano al equipo de Peña Nieto desde el inicio
de su gubernatura en el Estado de México
(2005), Osvaldo Santín Quiroz, ha ocupado
diversos cargos públicos, aunque de bajo perfil… hasta ahora.
Santín cuenta con una Licenciatura en
Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (1987-1991), maestría en Economía
(1992-1993) y doctorado en Economía Política
(1993-1999) en el London School of Economics
and Political Science del Reino Unido, según su
perfil en LinkedIn.
Su carrera profesional inició en el 2000
como Secretario Adjunto de Recuperación de
Activos en el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB); en 2005 fue nombrado
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de México,
durante la administración de Enrique Peña,
dependencia local liderada por Videgaray en
este entonces.
En 2007 lo nombraron Director General
del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, hasta 2011 cuando se
convirtió en el Subsecretario de Control y
Evaluación de la Secretaría de Contraloría del
Estado de México.
Un año después de haber concluido el
sexenio de Peña en aquella entidad, fue nombrado Coordinador de Seguridad Social del
Equipo de Transición, además de haber apoyado a la campaña del ahora presidente.
Una vez iniciado el presente sexenio
(2012), Santín ingresó a la SHCP como Jefe de
la Oficina de Coordinación del secretario.
Santín Quiroz recibe a un SAT con un
padrón de poco más de 53 millones de contribuyentes (personas físicas y morales). Más de
cuatro millones de nuevos contribuyentes se han
sumado al padrón del fisco en los últimos años,
una aportación de Aristóteles Núñez, en
momentos en que los ingresos tributarios soportan gran parte del gasto público y, a su vez, los
recortes presupuestales están a la orden del día.
Tendrá que continuar con los proyectos
instalados hasta ahora en aduanas, mismos
que buscan la facilitación y la agilización del
comercio exterior en México; además de aplicar
los programas ya instalados y firmados por el
país en cuestiones de evasión fiscal y transferencia de información de manera internacional.
En este mismo sentido, la seguridad en
la cadena de suministro tiene un peso importante. Por esto mismo, tendrá que dar continuidad a herramientas globales ya instaladas en el
país, como la certificación del Operador
Económico Autorizado; así como la renovación
de los regímenes aduaneros para la industria
maquiladora y manufacturera del país, la promoción de los recintos fiscalizados estratégicos,
el despacho aduanero conjunto con Estados
Unidos, entre otros.
I+D con el torque
suficiente en México
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- A nivel corporativo
México está tomando relevancia para
Cummins. Esto se manifestó con la colocación de la primera piedra del Centro de
Investigación y Desarrollo en esta ciudad, y
que se enfocará a la evolución de sus productos remanufacturados. Entrará en operación
hacia finales del primer trimestre de 2017.
Este centro permitirá tener una mejor
respuesta para los clientes en toda Latinoamérica, desde donde se
podrá identificar áreas de
oportunidad en el mercado, comentó Luis Acosta,
Líder de Investigación y
Desarrollo de Cummins
México.
34 I T21 Octubre 2016
“Este centro es una respuesta de lo que
representa México para la corporación
Cummins, ya que el país tiene un gran posicionamiento, junto con los productos de remanufactura. A nivel mundial se tiene que crecer en
productos y en mercados”, comentó Acosta.
Jennifer Rumsey, Chief Technical
Officer destacó la importancia de este centro
para las operaciones de Cummins en el país y
donde tendrá que aprovechar el mayor posicionamiento de productos remanufacturados. De hecho,
esta sería la primera fase
dentro del área de investigación y desarrollo.
La presencia de esta
área de trabajo generará una
Jennifer Rumsey, Chief Technical Officer
mayor oportunidad en temas de costos a través
de la investigación y desarrollo, por lo cual se
podrá trasladar la ventaja a los clientes, comentó Cynthia Pérez, Gerente de Ventas y
Mercadotecnica de Partes para Latinoamérica.
En este complejo industrial de San Luis
Potosí, Cummins cuenta con una de las plantas
de productos remanufacturados para la corporación. Por Didier Ramírez.
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Parques en
estrategia verde
El uso de materiales “ecoamigables” es una prioridad para los
parques industriales en afán de
obtener su certificación “verde”.
La firma Gravalock ha
buscado colocarse en este mercado desde 2014. Esta empresa
100% mexicana produce rejillas
plásticas con material reciclado
que se utilizan en vialidades o
pisos exteriores en los parques
industriales.
“Tenemos dos tipos de
productos: el de tráfico pesado
para parques industriales, vialidades, cosas de uso rudo.
Aguanta hasta 60 toneladas por
metro cuadrado y está hecho
con plástico 100% reciclado
postindustrial. Y también tenemos el modelo de tráfico ligero,
ese lo fabricamos con polialuminio sacado de los envases reciclados de tetrapack de la basura”, dijo a T21 Gerardo
Domínguez, Director Comercial
de Gravalock.
La firma ya ha instalado
este sistema de rejillas en parques industriales como La
Noria, en Querétaro y otro más
en el Parque Industrial Tepeji
del Río, tanto en patios industriales como en vialidades
secundarias.
Domínguez defiende que
este sistema atiende tres puntos ecológicos relevantes. El primero es que permite el regreso
del agua de lluvia al subsuelo; el
segundo es que esta misma
agua de lluvia se puede canalizar en cisternas para su reutilización; y, por supuesto, el uso
de materiales desechables.
Gravalock tiene patentado
este producto en México y lo
produce en la capital del país.
Nuestro producto da puntos en
la certificación LEED en dos
rubros diferentes, en el manejo
de agua de lluvia y en materiales reciclados”, dijo Domínguez.
Por Enrique Duarte.
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Logística
Logística y acuacultura
en México vs Asia
Productores de tilapia en el país
señalan que la competencia no es
pareja; Regal Springs ha desarrollado
su plan logístico y campañas para
fomentar el producto nacional.
En México, con mil 700 empleados, produce 28 mil toneladas
anuales de biomasa (entre tilapia entera y filetes congelados o frescos), de los cuales entre 65% y 70% se exporta a Estados Unidos –
vía Nuevo Laredo-, para atender a sus clientes como Costco con
Kirkland Signature, restaurantes y hoteles (canal food service) y otros
procesadores que dan valor agregado al producto.
Por Enrique Duarte Rionda
“Habernos instalado en México nos permite, además por cuestiones de logística, llegar con producto fresco cuatro veces a la sema@EDuarteT21
na a Estados Unidos, en un trayecto que realizamos en un plazo de
cinco a seis días desde nuestra planta en Chiapas y hasta los diferenn mexicano consume en tes puntos en el vecino del Norte”, menciona en entrevista Luis
promedio 12 kilogramos Álvarez, Director Comercial de Regal Springs México.
El restante 30% de su producción anual se distribuye en México
anuales de pescados y
mariscos. Dos de ellos en cadenas de supermercado, como Walmart, y, de manera imporson de tilapia –mejor conocida tante, al mercado de La Viga en la Ciudad de México, el punto de
como mojarra- y, quizás, son de ori- venta de pescados y mariscos más grande de América Latina.
Tanto en estos dos canales de venta así como en restaurantes y
gen asiático. Esto ha encendido las
alarmas de los productores instala- hoteles, Álvarez comenta que han detectado una creciente introducción
dos en el país ante la incesante de producto asiático que llega al país con menores costos y a un precio
inferior al nacional, debido a los subsidios que reciben. Esto ha puesto
importación de este producto.
Es el caso de Regal Springs. en peligro los esfuerzos locales por fomentar la actividad acuícola.
Desde el 1 de julio de 2012 México colocó un arancel de 20% a la
Esta empresa de origen indonesio
llegó al país hace 10 años. Colocó una importación de este producto, una medida que ha venido disminuyendo y que
para enero de 2017 llegará a 15%, según lo previsto por las
planta de producción en Chiapas y
autoridades. En 2015 se importaron más de 41 mil 035
obtuvo concesiones en dos presas
toneladas de productos de tilapia -principalmente de
del estado (Peñitas y Malpaso) para
millones de
China con 40 mil 679 toneladas-, un incremento de
cultivar, cosechar y procesar tilapia
toneladas, la
207% si se compara con lo introducido en 2012,
con una técnica de acuacultura.
producción promedio
anual de pescados
revelan cifras de Secretaría de Economía.
En el país se producen anualy mariscos en
Álvarez precisa que al comparar el producmente 124 mil toneladas de tilapia,
México
to asiático con el nacional se aprecia que su calidad
91% se realiza vía acuacultura (jaulas en
es inferior, ya que el local tiene un rendimiento de hasta
lagos o presas donde se crían a los peces para
su futura venta) una actividad que representa 40% 80% con respecto al 47% del foráneo (esto se mide con la cantidad
del valor de la producción en el sector pesquero, de de producto obtenido una vez cocinado el pescado).
acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
Lo anterior lo han demostrado a los principales distribuidores en cadeRegal Springs decidió instalarse en México en vez nas de hoteles, restaurantes y supermercados. Incluso el año pasado se creó
de construir una segunda planta en Honduras, para así el Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana, integrado por siete empresas,
aprovechar la cercanía con Estados Unidos, ya que entre ellas Regal Springs, en atención a la fuerte competencia de la tilapia
atender ese mercado desde Indonesia resultaba compli- asiática que afecta a todo el sector. Con estos esfuerzos esperan que consucado por el tratamiento logístico del producto.
midores y empresas en el país opten por apoyar el producto nacional.
U
1.7
38 I T21 Octubre 2016
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Marítimo
Hanjin se hunde
y arrastra a usuarios
Las afectaciones por la quiebra de la naviera coreana
Hanjin Shipping no se hicieron esperar; los actores
implicados en México y América Latina cuentan
su historia y proponen medidas de cambio.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
En un hecho sin precedentes inmediatos en
la industria del transporte marítimo, Hanjin
Shipping se declaró en quiebra a
finales de agosto y, aunque no
se prevé un impacto trascendental, los actores del comercio
exterior en México y América
Latina lidiarán con cambios en
un futuro cercano.
Luego de saberse la noticia, 45 barcos de la naviera,
con tripulación a bordo, quedaron a la deriva alrededor del
mundo, ya que las terminales
portuarias no los recibieron
dado el anuncio de suspensión de pagos y
U
40 I T21 Octubre 2016
el temor de brindar servicios sin
retribución.
El problema no es menor.
Hanjin Shipping ostenta una
deuda de cinco mil 400 millones
de dólares (mdd), con caídas
prolongadas en sus ingresos
financieros desde 2011.
Previo a la quiebra, su
principal acreedor, el Banco de
Desarrollo de Corea, rechazó los
planes de reestructuración de su
controlador Hanjin Group, provocando así su caída; aunque días
después el conglomerado inyectó 90.5 mdd para desbloquear el
acceso de sus
buques a puertos.
Del total, 36.2 mdd correspondieron a su empresa hermana
Korean Air, mientras que 31.8
mdd fueron erogados por su
Presidente Cho Yang-ho; el
resto, por una reestructura en
activos y refinanciación de préstamos internacionales.
Lo anterior, con miras a
solucionar los problemas de
liquidez y operativos en los que
se han visto envueltos sus
buques. Sin embargo, el problema radica en los cerca de 14 mil
mdd del valor de las mercancías
varadas, en algunos casos productos perecederos que
“peligran”, según
fuentes del sector.
› REPERCUSIONES
Dada la cobertura en tráficos
transpacíficos que mantenía
Hanjin Shipping y su alianza con
otras navieras, parte de esta
mercancía detenida en sus contenedores pertenece a importadores y exportadores de
Latinoamérica (Latam). Hasta el
momento no hay una estimación
certera del valor y la cantidad de
estos productos.
Blu Logistics, empresa
colombiana que importa mercancía asiática a siete países de
Latam, fue una de las firmas
que tuvo que enfrentar a sus
clientes aclarando en primera
instancia que ella no era el origen del problema, con lo que
evitarían demandas.
Anualmente mueve 150 mil
contenedores de 20 pies (TEU) de
mercancía china con destino a
Colombia y Estados Unidos (50 mil
para cada uno de ellos), y el resto
para otros países o movimientos al
interior de la región.
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Al menos 20 TEU quedaron
varados. Aunque esta firma no
tiene un contrato directo con la
coreana, los productos suben a
sus buques por el acuerdo de
compartición de buques que tenía
con Mitsui O.S.K. Lines (MOL),
con la que sí opera Blu Logistics.
“La industria (sus clientes)
debe entender que son temas de
transbordos, es decir, un consorcio temporal que conforman
varias empresas para ejecutar la
prestación de un servicio (de
transporte marítimo)”, menciona
Fabio
Higuita,
Director
Corporativo de Desarrollo de
Negocios de Blu Logistics.
En una situación parecida
se encuentra GKN Freight
Services, una empresa inglesa
global con operaciones 4PL para
diversas divisiones de su matriz,
entre las que destacan la automotriz y la aeroespacial, asentada en Celaya. Esta firma no mantenía operaciones con la naviera
Hanjin, pero sí con CMA CGM, la
cual tenía un acuerdo de compartición de buques con la coreana y, de hecho, fue la primera
naviera en reaccionar ante el
desplome de Hanjin, al bloquear
la carga de más contenedores a
sus buques y brindar información a sus usuarios sobre la
situación de su socia.
› MAL CLIMA
La quiebra de la naviera tomó
por sorpresa a uno de los principales actores de la cadena logística: los agentes de carga o
freight forwarders, quienes critican que este tipo de situaciones
mundiales no estén reguladas
por alguna autoridad o principio
legal internacional.
“Pienso que nadie estaba
preparado para esto. Es la primera vez que hemos vivido un
tema así de grande”, opina Galo
Molina, Presidente de la
Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes de Carga
y
Operadores
Logísticos
Internacionales de América
Latina y el Caribe (Alacat).
“El tema es que las navieras no son reguladas, (además)
no existe como una IATA
(Asociación Internacional de
Transporte Aéreo, por sus siglas
en inglés) como con las aerolíneas, que debería existir y que,
incluso, debería de regular las
relaciones entre freight forwarders, navieras y exportadores e
importadores”, lamenta Molina.
El líder de los agentes de
carga de América Latina reprocha que desde el inicio de la
debacle no hubiera nadie que
respondiera por el problema, ni
siquiera la propia Hanjin
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Marítimo
Shipping en sus oficinas comerciales locales. T21 buscó a sus
representantes en México y,
hasta el cierre de esta edición,
no se obtuvo respuesta.
Otro actor afectado en esta
región es el Canal de Panamá
ante el desvío de los buques de la
compañía coreana, considerada
el cliente número 17 de este paso
comercial, al representar el 1.2%
de sus tránsitos, según los administradores del canal.
En suma, la ausencia de
Hanjin Shipping en Latam provocará repercusiones en los próximos meses. Al no contar con los
casi 600 mil contenedores que
ofrecía esta naviera, los precios
de los fletes marítimos subirán,
ya que el mercado se encuentra
en días de transportar sus mercancías de cara a la temporada
navideña (peak season), por lo
que los almacenes tendrán que
estar surtidos y los mejores postores pagarán lo necesario para
contar con los espacios suficientes en los barcos.
“Hanjin Shipping ofrecía
fletes hasta en un 40 o 50% más
baratos contra otras (navieras)”,
indica Rafael López, Managing
Partner de Asia Business
Consulting, quien precisa que
esta naviera carecía de buena
reputación, por lo menos en
México, ya que al no contar con
una estructura operativa y administrativa sólida en los puertos
Naufragio enorme
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
La naviera Hanjin Shipping, originaria de Corea del Sur, ocupaba
hasta el cierre de esta edición la
posición número 10 de entre las
100 más importantes compañías
de transporte marítimo a nivel
internacional, según la consultora Alphaliner. Sin embargo, llegó
a ocupar el séptimo peldaño
hasta antes de la concentración
de algunas navieras, entre las
que destacan CMA CGM con
APL, de Cosco con China
Shipping, y de Hapag-Lloyd con
CSAV y ahora UASC.
Con base en el Top 100 de
Alphaliner correspondiente a la
tercera semana de septiembre,
días después del anuncio de suspensión de pagos de Hanjin
Shipping, esta naviera contaba
42 I T21 Octubre 2016
con una cartera de pedidos de
buques y contenedores inexistente, a comparación de las primeras
nueve posiciones de la lista, ocupadas por Maersk Line, MSC,
CMA CGM, Cosco, Evergreen,
Hapag-Lloyd, Hamburg Süd,
OOCL y Yang Ming, en ese orden.
Sin embargo, aún posee
una lista de activos importante,
como es la posesión de 555 mil
77 contenedores de 20 pies
(TEU) en su flota y 80 buques, de
éstos, 274 mil 078 TEU y 37
buques son propios; mientras
que 280 mil 999 contenedores y
43 barcos son rentados.
Hanjin Shipping tenía servicios directos en México a través de frecuencias semanales
con Asia y con diferentes países
del continente americano
mediante la agencia consignataria Hanjin Shipping México S.A.
de C.V., a la que T21 buscó para
donde tenía presencia, los días
de almacenaje se podían incrementar en un 100% (hasta ocho
o 10 días), causando afectaciones a sus clientes.
De esta forma, López
prevé que el espacio en el mercado que deja Hanjin Shipping
sea cubierto por otras líneas
asiáticas, quienes se beneficiarán de esta situación y esto
nivelará los precios.
Entre ellas está la
japonesa NYK, y la
recién formada integración entre China
Shipping y Cosco, por
poner un ejemplo.
Mientras tanto,
en países como Estados
obtener una entrevista
y cuya solicitud no fue
atendida.
La naviera prestaba sus servicios para
carga seca y refrigerada
con frecuencias semanales que recalaban en
los tres principales
puertos de contenedores del litoral del
Pacífico
mexicano:
Manzanillo,
Lázaro
Cárdenas y Ensenada,
así como una ruta más
que tocaba el puerto de Progreso,
en el Golfo de México.
De esta forma, Hanjing
Shipping conectaba a México
con los puertos de Iquique,
Angamos, San Vicente y
Valparaíso, en Chile; con Bilbao y
Buenaventura, en Colombia; con
Guayaquil, Ecuador; New York,
Savannah y Wilmington, Estados
Unidos; y, Callao, Perú, en el
continente americano.
Unidos, Reino Unido, Japón y
España, han permitido la entrada
paulatina de los buques de Hanjin
Shipping a sus puertos, aunque
no todo el problema con la mercancía se ha resuelto. En México,
las medidas han sido comunicadas a cuentagotas, y no existe
autoridad que hasta el momento
haya realizado algún posicionamiento al respecto.
En tanto, la naviera coreana
enlazaba también con los puertos
asiáticos de Hong Kong, Ningbo,
Qingdao, Shanghái, Shekou,
Xiamen y Yantian, en China; Busan
y Pyeongtaek, en Corea del Sur; y,
Keelung Ho, en Taiwán, según el
Prontuario del Servicio de
Transporte Marítimo Regular entre
México y el mundo 2014, de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).
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Nueva terminal
de hidrocarburos
La Administración Portuaria
Integral (API) Puerto Madero,
Chiapas, prevé licitar a finales de
este año la construcción de una
terminal de hidrocarburos en el
puerto, en la que se habrán de
invertir alrededor de 90 millones
de pesos (mdp), informó Edgar
Antonio Reyes González, titular
de la API.
En entrevista con T21, sostuvo que para la nueva instalación
se dispondrá de un espacio de
cuatro hectáreas con conexión al
muelle de usos múltiples del recinto, en donde se tendrá que realizar
una adecuación con ductos. Con
ello, dijo, se podrá atender la
demanda de hidrocarburos de países centroamericanos.
Algo muy importante es el
tema del mercado centroamericano, por ejemplo, Guatemala no
produce hidrocarburos, todos los
importa, entonces, que un mexicano los pueda importar y los distribuya a costos logísticos accesibles, es la idea”, mencionó.
Por otro lado, Reyes
González adelantó que en el
espacio destinado al movimiento
de contenedores se realizarán
ajustes para darle mayor compe-
titividad, como es el tema de
pasar de 160 a 320 conexiones
para refrigerados, y así estar en
condiciones de arrancar operaciones en enero del próximo año,
con un muelle de 250 metros y
cuatro hectáreas de patios.
Recordó que hace aproximadamente dos años se intentó
licitar la operación de esta terminal,
aunque el proyecto se detuvo dado
que se rediseñó con base en las
proyecciones de desarrollo de una
Zona Económica Especial (ZEE) en
el estado de Chiapas; no obstante,
no descartó que dicha licitación se
vaya a realizar nuevamente.
Respecto de este punto, el
Director General del puerto aseguró que, con base en reuniones que
ha mantenido con autoridades de
las ZEE, estarían destinados mil
300 mdp para potenciar la ZEE
correspondiente a Chiapas y, de
los cuales, entre 400 y 500 mdp
serán canalizados al puerto; ello de
aprobarse el Paquete Económico
correspondiente a 2017. Por
Alberto Zanela.
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Marítimo
Grupo Alianza
ofrece soluciones logísticas
con ahorros de hasta 70%
rupo Alianza Estratégica Portuaria,
con sede en Manzanillo, ha logrado
implementar esquemas de logística
que han propiciado ahorros a sus
clientes de hasta 70% en el manejo de su
carga a través de las diferentes unidades de
negocio de la empresa, comentó Carla
Alejandra Guerrero García, Subdirectora de
Operación Aduanera de la firma.
Por mencionar un ejemplo, dijo, Grupo
Alianza mantiene alianzas con diferentes agentes de carga que le permiten ofrecer a los
importadores hasta 21 días libres de almacenaje en puertos, lo cual eleva la competitividad
de sus operaciones cuando requieren más
tiempo. En palabras de la directiva, un contenedor paga sobrecostos por hasta cuatro mil
500 pesos diarios por retrasos en su desalojo,
una vez que vencen los siete días libres de
almacenaje que ofrece el puerto.
Por ello, resaltó que la firma ofrece
soluciones logísticas a la medida de cada
cliente, brindando el servicio de flete marítimo
a través de Global Fes Cargo, el freight forwarder de Grupo Alianza, y el manejo logísti-
G
44 I T21 Octubre 2016
co a través de Corporación Multimodal dentro
del puerto, el despacho aduanero y el almacenaje en la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) que se encuentra a 200 metros de la
entrada principal del puerto de Manzanillo.
Carla Guerrero resaltó que Grupo Alianza
ostenta récords en el despacho para diferentes
industrias como la alimenticia, logrando desalojar contenedores con perecederos hasta en seis
horas una vez que la caja tocó tierra; o para el
ramo automotriz, con despachos en hasta tres
horas; ello mediante diferentes alianzas establecidas en el puerto, tanto con autoridades, como
con las terminales portuarias.
“Tenemos dos formas de ofrecer mejores precios: somos dueños de un Recinto
Fiscalizado donde podemos ofrecer descuentos
en estadías portuarias dentro de Manzanillo, y
otro es ofertar el flete desde los principales
puertos asiáticos con esta alianza con agentes
de carga: cargamos en la fábrica del proveedor,
traemos la carga en nuestras reservaciones de
buques, llegamos a la terminal y si el cliente
quiere puerta a puerta el servicio nosotros lo
podemos dejar en destino, o gozar los benefi-
cios de días libres; los podemos apoyar con
nuestro recinto fiscalizado Corporación
Multimodal dentro del puerto y nuestra bodega
externa ZAL”, expresó la directiva.
Asimismo, destacó que los ahorros no
sólo se reflejan en la carga contenerizada, sino
en otros productos que opera Grupo Alianza
como las cargas proyecto, donde recientemente logró ahorros de 35% para un cliente, en
comparación con el puerto de Altamira.
Además, Carla Guerrero detalló las
bondades que Grupo Alianza ofrece con la
reciente apertura de una bodega en un
Recinto Fiscalizado Estratégico en San Luis
Potosí, donde acaba de realizar operaciones
que le ahorraron a un cliente 50 mil pesos.
“Esta alianza es interesante porque al ser
un esquema nuevo que no permite la revisión
aduanera intrusiva en puerto, le disminuye los gastos al cliente, entonces nos vamos al RFE donde
tenemos la bodega disponible las 24 horas; así, al
momento de desconsolidar el contenedor estamos
revisando la carga y eso permite dar fracciones
arancelarias con más fluidez y eleva la competitividad en los tiempos del cliente”, finalizó.
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Marítimo
CICE fortalece flota
de autotransporte
Respondiendo al incremento en la demanda de
servicios integrales de sus clientes, CICE adquirió 16 nuevos tractocamiones modelo Cascadia,
en los que invirtió 28 millones 320 mil pesos y
con los cuales suma ya 120 unidades.
De acuerdo con información de la
empresa, estos 16 Cascadia de la marca
Freightliner brindarán una mayor capacidad de
atención a los clientes que solicitan servicios
integrados de transporte y maniobras, o solo de
transporte, con lo que además incrementará su
presencia en todo el país.
Son unidades con los últimos desarrollos en seguridad, cuentan con sistema antivuelco, motores Detroit Diesel DD15 de última
generación que permite una reducción en el
consumo de combustible de entre siete y 10%
comparado contra otras marcas y lo cual
no se contrapone con su capacidad de
arrastre; así como interiores amplios y
ergonómicos para mayor comodidad y
facilidad de operación de los conductores,
expresó la firma.
En 2015, CICE Transporte realizó 26 mil
581 servicios, lo que representó un crecimiento del 49% en comparación con 2014; motivo
por el cual esta división de negocio ha
emprendido un plan de expansión que le permitirá aumentar el equipo con el que actualmente cuenta, mismo que asciende ya a 120
tractocamiones y más de 350 equipos de
remolque para contenedores de 20 y 40 pies,
planas de 40 pies, tolvas, cajas secas, lowboys, dollys y jet dollys.
Esta nueva compra responde al plan de
expansión para llegar a poseer 150 tractocamiones hacia el año 2017, por lo que CICE
Transporte ha venido creciendo su flota en
aproximadamente 30 unidades anuales.
De esta forma, la compañía planea
aumentar los servicios integrados de trasporte
que brinda a sus clientes a través de las maniobras portuarias en Veracruz y las operaciones
en el recién inaugurado Parque Logístico San
Julián, así como el Patio de Maniobras y
Contenedores de Tultepec, en el Estado de
México. Por Alberto Zanela.
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Marítimo
Rechazo
a la Semar
Ante la ausencia del foro en el que se pretendía discutir el traspaso de las Capitanías de
Puerto a la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar) en el Senado de la República,
diferentes organizaciones relacionadas con la
marina mercante en el país volvieron a mostrar
su rechazo ante dicha propuesta del
Presidente Enrique Peña Nieto enviada a los
senadores por conducto de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
El foro donde se discutiría la iniciativa
estaba pactado para septiembre, pero fue
cancelado debido a la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, con
motivo de la Glosa del Cuarto Informe de
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto,
donde no se abordó el punto.
El Colegio de Marinos Mercantes de
Ensenada se pronunció en una carta dirigida a
Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la República, en la que
externa que la propuesta es inconsistente y
exigió mayores recursos para hacer eficiente
estas entidades aún en manos de la SCT.
El Colegio de Marinos de Tamaulipas
expresó su rechazo también la medida, y su
Presidente, Germán Pacheco se reunirá con el
titular de la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de
Teresa para discutir dicha iniciativa, y que
incluso se unirían otros colegios de estados
como Veracruz.
El Cuerpo Consultivo Marítimo
Mercante, la Orden de Capitales y Pilotos
Navales de la República Mexicana, Similares
y Conexos; y, el Frente Unido de Marinos
Mercantes, continúan con el argumento de
que las Capitanías realizan “una actividad de
naturaleza mercantil que hace posible el
intercambio de bienes entre regiones y países y que facilita la movilidad de las personas”, por lo que nuevamente se posicionan
en contra de la propuesta del Ejecutivo. Por
Alberto Zanela.
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Ferroviario
¡Todos
a bordo!
Con la puesta en
marcha de la
Agencia Reguladora
del Transporte
Ferroviario los usuarios del servicio anticipan un viaje con
mejor regulación y
que pueda resolver
los imponderables de
esta actividad.
54 I T21 Octubre 2016
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
esde que el ferrocarril llegó a
México, uno de los momentos
históricos más reconocidos del
porfiriato, las reglas del juego
carecieron de claridad y pese a que durante las concesiones, casi a finales del siglo
XX, se reconocieron distintas necesidades
en esta materia es hasta ahora que el
juego pinta para ser equitativo y con normatividad clara debido a que llega un
nuevo árbitro a la cancha.
El humo de la Agencia Reguladora
del Transporte Ferroviario (ARTF) ya se ve
en el horizonte, y aunque no hubo “cobros
por demoras” tras la lentitud para su puesta en marcha, este organismo viene a dirimir las diferencias entre concesionarios y
usuarios; promocionar el desarrollo de
infraestructura que derive en el incremen-
D
to de usuarios del ferrocarril; determinar,
monitorear y evaluar los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa,
administrativa, atención a los usuarios y
seguridad en materia ferroviaria y multimodal, para verificar, dar seguimiento y
mejorar el desempeño de la infraestructura y de la logística del país.
Lo anterior a través de 19 atribuciones con las cuales los distintos actores del
sector esperan que haya un incremento del
movimiento de mercancías vía ferrocarril,
que hasta mayo reportó un acumulado de
51 millones 283 mil toneladas, según
cifras de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
“La creación de la Agencia es una
buena noticia, sin embargo en un principio
significará retos de todo el sector para que
se conforme debidamente y permita la participación de todos los jugadores”, indica
Francisco Kim Olguín, Vocal de la Mesa
Directiva de la Asociación Nacional de
Transporte Privado (ANTP).
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Ferroviario
› CUESTA MÁS CARO
EL BLOQUEO….
La agencia llega como el “Mesías” ferroviario
que salvará al sector de todos sus pecados,
debido a que, entre otras cosas, ajustará las
tarifas y resolverá el tema de los derechos de
paso. No obstante, hay un tema que esperan
se tome como primordial y es el de los bloqueos a las vías ferroviarias.
De acuerdo con la décima atribución
de la ARTF, concesionarios y permisionarios
deben presentar programas para la atención
de posibles contingencias o siniestros “así
como los informes técnicos que elaboren y
los elementos que les haya permitido determinar las causas y circunstancias que los
motivaron y, en su caso, iniciar las investi-
gaciones que correspondan en términos de
las disposiciones jurídicas aplicables”.
Ante esto, es momento para “resguardar al sector” de este tipo de sucesos,
por los cuales se padeció en julio pasado
afectando a las cadenas de suministro de
distintas industrias en el país, tales como
la automotriz, acerera, cementeras, granos
y oleaginosas, por mencionar algunas,
destaca, Eduardo Aspero, Vicepresidente
de Negocios de Hub Group en México.
Cabe destacar que usuarios registraron pérdidas por 60 millones de pesos, contabilizando la detención a los trenes e incluyendo los bloqueos carreteros, según fuentes del sector. No obstante, la cifra puede
ser aún más profunda si todas las industrias
compartieran su afectación, lo que da
muestra del daño millonario que causaron
estos bloqueos a la economía nacional.
“El tema de los paros fue muy complejo para toda la industria, se vivieron probables paros de planta, problemas por no
entregar a tiempo. Esta situación es muy
grave y creo que a veces se minimiza el
alcance, no solamente es costo extra para
las empresas, sino para los consumidores
finales”, detalla Humberto Vargas, Gerente
Nacional de la División Intermodal de
Werner Enterprises México.
Al respecto, Aspero recuerda que los
bloqueos al ferrocarril generan afectaciones con resaca más duradera que la que
queda después de un bloqueo carretero.
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Ferroviario
“El efecto es mucho más amplio que
en los bloqueos a carretera, sin minimizar las
afectaciones en este sector, pero para el
ferrocarril las condiciones de restauración de
servicio de una línea bloqueada son mucho
más lentas, más complicadas y se interrumpen mucho más movimientos”, indica Asperó
de Hub Group en México.
La Agencia, entonces, deberá involucrar a los actores para contar con planes
para afrontar este tipo de situaciones y, además, jugar su papel de mediador y apoyar a
las autoridades para buscar evitar los bloqueos a las vías, que están marcadas en la ley
como un delito federal.
› NI TANTO QUE QUEME AL SANTO…
No es tema oculto que la regulación siempre
fue uno de los obstáculos en la vía para el
“arrastre” adecuado del sector; no obstante,
la publicación de proyectos de Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) en materia ferroviaria comenzaron a generarse en el DOF
días posteriores a la publicación del Decreto
de Creación de la Agencia, con lo que se
prevé que esta vez la “nueva era” en el sector tendrá mejor regulación.
“Es bueno tener las reglas del juego
muy claras en términos de regulación, con el
fin de incrementar la seguridad y eficiencia
de los viajes del tren a través del Sistema
Ferroviario Mexicano (SFM), no obstante
espera que no se caiga en un tema de sobrerregulación”, enfatiza Humberto Vargas, también Tesorero de la Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI).
“Hay que tener mucho cuidado en no
caer en un tema de sobrerregular las cosas
que es ahí donde le puedes generar mucha
ineficiencia a la industria ferroviaria debido a
conflictos. De ahí en fuera me parece que en
medida en que se cuide la integridad del
ambiente, a la sociedad y la competencia
entre los particulares, los temas van bien”,
indica Vargas.
Los proyectos publicados son el PROYNOM-055-SCT2-2015 para vía continua,
unión de rieles mediante soldadura; PROYNOM-056-SCT2-2015 para durmientes de
56 I T21 Octubre 2016
yy Toneladas transportadas
45%
1%
Ferrocarril
Ferromex
del Istmo
de Tehuantepec
1%
Ferrovalle
34%
Enero-Mayo
2016
3%
KCSM
16%
Ferrosur
Línea Coahuila
Durango
Fuente: SCT.
madera; PROY-NOM-025-SCT2-2015 sobre
disposiciones de seguridad para el equipo de
arrastre ferroviario al servicio de carga; y
PROY-NOM-050-SCT2-2015 para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles
con vías férreas.
› ¡LLEGÓ EL GUARDACRUCERO!
El organismo descentralizado de la SCT tiene
al frente a Benjamín Alemán Castilla, quien
pese a no figurar en el panorama del sector
ferroviario será el encargado de lograr que
todos los objetivos de la Agencia se cumplan,
contando con un presupuesto propuesto de
140 millones de pesos, según el proyecto de
Presupuestos de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2017.
Uno de estos objetivos es crear y coordinar el Fondo Nacional de Seguridad para
Benjamín Alemán Castilla, titular de la ARTF con
Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT.
Cruces Viales Ferroviarios, que tiene “enganche” con el proyecto de NOM-050-SCT22015. A través de este fondo se busca disminuir el número de incidentes de tránsito en
los que el ferrocarril se ve involucrado y que,
de acuerdo con Lorenzo Reyes Retana,
Presidente de la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF), ascienden a 1.3 por día,
por lo que considera que tiene “un enorme
potencial para abatir esa incidencia en un
30% aproximadamente”.
“El fondo para los cruces se crea junto
con la agencia, en un plazo de 180 días;
afortunadamente esto se realizará ya con la
nueva versión de la NOM-050”, resalta Reyes
Retana.
Cabe destacar que en el SMF se contabilizan cerca de ocho mil cruces ferroviarios
a nivel, de los cuales, el Presidente de la AMF
indica que alrededor de 350 son los más
“peligrosos”, y están ubicados en zonas
urbanas, por lo que el Fondo Nacional de
Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios
estará enfocado primordialmente en la señalización y modernización en dichas zonas y
una vez que la peligrosidad disminuya se irá
trabajando en los cruces restantes.
“En la medida en que se incrementa el
tráfico ferroviario se incrementa la posibilidad
de más accidentes en los cruces; también
entre más crece la población de vehículos
hay más oportunidades de accidentes”,
añade Reyes Retana.
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Ferroviario
Aunado a lo anterior, Reyes Retana
suma la actividad que la AMF realiza a través
de su campaña de concientización denominada “¡Cuidado con el tren!”, el cual se acerca a
los actores del sector y a la sociedad civil para
crear conciencia acerca de lo peligroso que es
un cruce ferroviario a nivel.
› EL INTERMODAL, TAMBIÉN
VIAJA EN TREN
Lo que los actores del sector más esperan de
la Agencia es que sea la “vía troncal” para que
este transporte sea más eficiente y tenga en la
normatividad un complemento a los beneficios
naturales del ferrocarril. Esto sin dejar de lado
al segmento intermodal.
La ARTF debe funcionar como una
herramienta para que los usuarios exijan más
a las ferroviarias, además de que debe ser
una voz central para una buena comunicación directa entre los actores, sugiere
Humberto Vargas.
“Se necesita mucha coordinación de
la Agencia con otras autoridades. Tenemos
que trabajar bajo unas normas donde realmente no haya una diferencia si utilizas un
punto fronterizo o el otro, para que realmente haya un escenario de competencia eficiente entre las diferentes opciones que
hay. Me parece que ese es uno de los temas
en el cual la Agencia podría involucrarse y
empujar, no sólo atender a lo mejor la necesidad de un usuario o de una ferroviaria sino
realmente ver por la industria”, advierte el
Tesorero de la AMTI.
Destaca que el segmento intermodal
en 2015 tuvo una participación de 7.5% en
la carga transportada vía ferrocarril con
ocho millones 930 mil toneladas, de los 119
millones 646 mil toneladas totales reportadas en dicho año por la Dirección General
de Transporte Ferroviario y Multimodal, por
lo que es importante continuar impulsando
este segmento y homologar los procesos,
actividades en las cuales la Agencia deberá
comenzar a trabajar lo antes posible.
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Aéreo
Posicionarse
como hub, el reto
El Acuerdo Bilateral entre México y Estados Unidos
anticipa un incremento en el movimiento de carga,
esto consolidaría a México como un hub aéreo
en el mapa mundial.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
no de los objetivos que más se han
abordado en el sector aéreo es la
consolidación de México como uno
de los principales hubs a nivel internacional. Para esto, aerolíneas, autoridades y
demás actores han buscado estrategias en
materia de infraestructura y normatividad con
el fin de atraer más conectividad al país. Lo
más reciente en esta materia es el Acuerdo
sobre Transporte Aéreo entre México y Estados
Unidos y viene a dar impulso al sector aun
antes de que el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM)
sea una realidad.
“México viene trabajando
para convertirse en un hub y
tiene bastantes aspectos para
lograrlo, como una ubicación
U
58 I T21 Octubre 2016
estratégica, proyectos de infraestructura
como el NAICM y modificaciones a otros
aeropuertos, mejoras a sus convenios bilaterales, tecnología de vanguardia. El panorama
nos brinda muchas posibilidades de consolidación”, explica Patricia Mastropierro,
Foreign Counsel de la firma Haynes&Boone.
Lo anterior debido a que entre los
beneficios para el segmento de carga del
Acuerdo Bilateral entre México y Estados
Unidos destacan el incremento en rutas entre
ambos países, mayor competencia y, por
ende, tarifas más competitivas.
De acuerdo con cifras del Bureau of
Transportation Statistics de Estados Unidos,
en el acumulado a junio pasado el intercam-
bio comercial entre México y su vecino del
Norte fue de 258 mil 796 millones de dólares
(mdd), de los cuales 2.42%, es decir, seis mil
285 mdd pertenecieron al intercambio vía
aérea, lo que tendría una mejor expectativa
con el Acuerdo.
› ALLENDE NORTEAMÉRICA
Los alcances del Acuerdo en materia de carga
están orientado a involucrar a más países, factor que permitiría la consolidación de México
como un hub en este terreno, en donde hoy
Bogotá (Colombia) genera mayor movimiento
en este terreno en América Latina.
El Decreto Promulgatorio del Acuerdo,
publicado en el Diario Oficial de la Federación,
señala que “las aerolíneas y proveedores indirectos de transporte de carga de ambas partes,
establecidos de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables de cada parte, estarán
autorizados para emplear, sin restricciones, en
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yy Movimiento aéreo vs comercio total Mex-EU
(ene-jun) Cifras en mdd.
2016
6,285
258,796
8,188
2015
262,455
7,516
2014
262,307
Vía aérea
Intercambio total
Fuente:BTS,DOT.
relación con el transporte aéreo
internacional, cualquier transporte
de superficie para carga desde o
hacia cualquier punto en los territorios de las partes o en terceros
países, incluyendo hacia y desde
todos los aeropuertos con instalaciones aduaneras y a transportar
carga bajo control aduanero de
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Esto es importante para el
intercambio comercial de ambos
países con terceros, ya que gene-
rará que la red de conexión de la
nación azteca con destinos a
Estados Unidos, Canadá, Asia y
Europa atraiga a más competidores e incluso aprovechen otras
opciones de conexión, de acuerdo
con Mastropierro.
Si bien en materia de
carga, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT) señala que con esto se abre
un mercado de más de 500 mdd
al año, que es el monto del intercambio México-Estados Unidos, y
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Aéreo
› AEROPUERTOS EXPECTANTES
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) es el que mayor tráfico de carga
reporta mes con mes en el país (231 mil 652
toneladas acumuló al primer semestre del año).
Con la entrada en vigor del Acuerdo se espera
que haya mayor crecimiento en aeropuertos
del interior del país como el de Querétaro, San
Luis Potosí, Guadalajara, que ya tienen una
participación relevante en el rubro.
Por ahora si bien el centro del país es
una zona de alto consumo, el movimiento de
carga no le corresponde, y es necesario llegar
de los aeropuertos cercanos a las plantas, en
opinión de Mastropierro, otro punto favorable
para que México sea un hub internacional.
“Hay expectativas de que aeropuertos
como el de Guadalajara, Querétaro, San Luis
60 I T21 Octubre 2016
Potosí y los fronterizos continúen a la alza en
manejo de carga debido al empuje que
industrias como la automotriz, la aeroespacial y los productos perecederos están brindando en estas regiones”, Alejandro Bravo de
KPMG en México.
Es indudable que para que los aeropuertos cercanos a las zonas de actividades logísticas puedan aprovechar estas oportunidades,
es necesario que se cuente con infraestructura
y tecnología que atraigan aún más aterrizajes y
despegues cargueros.
yy Movimiento de carga por aeropuerto
AICM
Guadalajara
SLP
Querétaro
Toluca
23,084
10,618
11,798
2,326
75,045
(Primer semestre) Cifras en toneladas.
231,652
significa la posibilidad de acceder a un mercado adicional de casi 700 mil mdd al año, representado por el intercambio Estados UnidosCanadá, ahora se tendrán que analizar las
redes que se puedan integrar para capitalizar
esta oportunidad.
“En materia de carga había una limitación entre el número de operaciones que
podía realizar cada país con el otro. Esto se
ha eliminado, ahora pueden volar tantas
aerolíneas mexicanas y americanas que lo
deseen; pero también destaca la posibilidad
de ir a puntos más allá de estos dos países y
tocar una tercera nación. En materia de
carga, este acuerdo sí es más amplio y flexibiliza mucho más las oportunidades comerciales”, señala la especialista.
Esto beneficiará a las crecientes industrias establecidas en México que necesitan
transporte de sus productos e insumos, tales
como la automotriz, electrónicos, línea blanca,
farmacéutica e incluso el e-commerce.
Por lo anterior, se espera que México
aporte al fortalecimiento de la región, debido al
incremento en conectividad y movimiento de
toneladas que se estará generando a partir de
dicho acuerdo, las cuales comenzarán a aterrizar a inicios de 2017, comenta Alejandro
Bravo, Socio Líder del Sector Aeroespacial de
KPMG en México.
Monterrey
Fuente:SCT y aeropueros respectivos.
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