CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2015 1. Introducción El sector postal internacional y nacional se transformó substancialmente en los últimos años producto de la masificación del correo electrónico, observándose globalmente una disminución del uso de la carta común. También, la ampliación del uso de la telefonía celular ofrece hoy la posibilidad de transmitir mensajes e imágenes, que disminuyen el uso de las comunicaciones escritas individuales. Sin embargo, las grandes empresas prestadoras de servicios básicos generan aún importantes volúmenes que constan de prefacturas, facturas, extractos de cuenta, entre otros, segmento de mercado que en Bolivia es cubierto esencialmente por operadores privados. En un contexto de economía global, el mercado postal es altamente dinámico y la realidad indica que en Bolivia existe una brecha digital que es necesario disminuir e ingresar a la era de la sociedad de la información, al comercio electrónico y lograr que el sector postal se convierta en un proveedor logístico. El éxito de las organizaciones postales depende cada vez más de la oferta de productos y servicios que sean competitivos a nivel local y mundial, por ello, deben ser proactivas más que reactivas en la industria. Correos de Bolivia, en general no estructuró una respuesta a este escenario, como modelos de negocios que le permitan revertir un estilo de gestión “perdido y sin brújula” en el pasado respecto a la orientación y necesidades del mercado. Es vital e imperativo recuperar participación, por ello se hace necesario realizar cambios trascendentales en el ámbito de la dirección, la gestión empresarial y en los procesos de los servicios. Es también, vital sentar bases para una nueva cultura interna y convertir a Correos de Bolivia, en una empresa pública económicamente viable y capaz de adelantarse a los requerimientos del mercado postal nacional e internacional. En esta orientación, la planificación estratégica tiene carácter científico, porque permite establecer objetivos, desarrollar estrategias, tomar decisiones presentes que implican resultados futuros, es decir, equilibrar objetivos y necesidades futuras mediante la distribución adecuada de recursos para alcanzar resultados clave. Las estrategias determinan ventajas competitivas en el largo plazo, por lo cual se propone un Plan Estratégico Institucional (PEI), para transformar y modernizar radicalmente la organización, a través de un modelo de negocios basado en Unidades Estratégicas de Negocios (UEN’s), incorporación de tecnología de última generación, rediseño de procesos mediante la asistencia técnica de la Empresa de Correos y Telégrafos de Brasil (ECT), con financiamiento del Gobierno del Brasil, instalación de plantas de procesamiento en La Paz y Santa Cruz, formación del Talento Humano, entre otras acciones estratégicas que permitirán constituir un Operador Público Designado, líder del mercado nacional al 2015 y por tanto, obtener rentabilidad para cubrir obligaciones constitucionales de un Servicio Postal Universal de calidad y contribuir eficazmente al desarrollo económico del país. Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 1 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 2. Antecedentes 2.1 Del sector postal El servicio postal boliviano presenta grandes limitaciones en su desarrollo y como consecuencia, la sociedad boliviana no cuenta con una oferta de servicios postales acorde a sus necesidades actuales. Esta oferta no la proporciona ni el operador público, por falta de capacidad operativa y tampoco los operadores privados. Las empresas y las personas, no disponen de los servicios en condiciones aceptables de acceso y calidad para cubrir las necesidades básicas. Las actividades económicas no encuentran en el mercado la infraestructura postal capaz de atender sus necesidades empresariales para el desarrollo de sus actividades de negocios. La previsión del Servicio Postal Universal de acuerdo con el Convenio postal suscrito en la Unión Postal Universal (UPU), aún resta reglamentarla en los términos de este compromiso, porque todavía no se ha establecido el alcance de los servicios que el Estado garantizará y tampoco, las condiciones de prestación en términos de acceso y calidad. Entre tanto, la financiación de los servicios postales básicos en el territorio nacional se tiene previsto garantizar en adelante, a través del Programa Nacional del Servicio Postal Universal (PNSPU), que prevé la reciente Ley 164 “Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Dada la inefectividad aún de las normas legales para la prestación de los servicios postales básicos en Bolivia, el mercado presenta un comportamiento de liberalización de hecho, evidenciando un desarrollo muy limitado del sector postal nacional, que cuenta con servicios aceptables solo en el renglón de los servicios expresos, operados con énfasis, por competidores o empresas multinacionales en el flujo internacional. El mercado postal en Bolivia se caracteriza por una gran fragmentación de la oferta que impide beneficiarse de economías de escala, principalmente en los servicios postales básicos. En la demanda de servicios postales, ocupan un lugar muy importante los servicios públicos domiciliarios y el sector financiero, por ser los mayores generadores de envíos postales de correspondencia (cartas); estos sectores procesan facturas y estados de cuenta en forma masiva y se constituyen infraestructuras indispensables en la vida diaria de la sociedad actual. 2.2 Del Operador Designado La Empresa de Correos de Bolivia, creada mediante Decreto Supremo Nº 22616 de fecha 8 de octubre de 1990, como Empresa Pública de Administración descentralizada del Estado, cuenta con personería jurídica, autonomía financiera, administrativa y patrimonio propio. Dispone de un Estatuto interno aprobado con Resolución Suprema No. 208571 de fecha 11 de enero de 1991. Su Reglamento Interno de Trabajo, se aprobó con Resolución Ministerial No. 600/91 de fecha 04 de diciembre de 1991, por el Ministerio de Trabajo. Correos de Bolivia, desde abril de 1886, es parte de la Unión Postal Universal (UPU), organismo de las Naciones Unidas, especializado en comunicaciones postales. Sus actas se constituyen en convenios de derecho internacional y se ratifican por Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 2 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” El Artículo No. 20 de la Nueva Constitución Política del Estado define el Servicio Postal como un servicio básico y de derecho fundamental, y por Ley No. 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, el Operador Público Designado, es responsable de la prestación del Servicio Postal Universal, en beneficio de todas y todos los bolivianos. Al presente, la entidad cuenta con cobertura a través de una red de 110 puntos de admisión de envíos y 56 oficinas propias a nivel nacional, además de un importante equipamiento, constituyéndose en la mayor infraestructura postal del país, además de ofertar una gran variedad de servicios y productos postales a la población boliviana: Cuadro Nº 1 Servicios o productos postales ofertados al mercado Courier Servicios Correo tradicional EMS Nacional Cartas ordinarias EMS Internacional Cartas certificadas Otros prod. Filatélicos Financieros Electrónicos Giros postales Sin prestación Tarjetas postales Pequeños paquetes Encomiendas Casillas postales Grandes clientes-ECA Fuente: Unidad de Planificación En cuanto a su situación, la Empresa de Correos de Bolivia, presenta déficit económico durante las dos últimas décadas, por la baja calidad de los productos y/o servicios. La consecuencia de la baja calidad es la disminución del tráfico postal y el deterioro de la condición económica y financiera del operador público que contando con un volumen decreciente de ingresos para enfrentar los costos de su operación, pasa a presentar crecientes dificultades en el equilibrio de los ingresos y gastos. Como consecuencia se produce la ausencia de inversiones en el operador público, con lo cual se impide la renovación, recuperación y ampliación de la infraestructura instalada, y también la revisión de los métodos y procesos operativos, alimentando la declinación de la calidad de los servicios. Correos de Bolivia, al disponer de la red postal de mayor cobertura en el país, tiene una ventaja competitiva en relación con los otros operadores, sin embargo y al mismo tiempo, presenta restricciones que no le permiten una acción comercial efectiva, con la que se podría obtener recursos para cubrir los costos de la universalización de los servicios postales. Por ello, la elaboración y ejecución del Plan Estratégico Institucional, instrumento básico en la gestión postal es esencial, para alcanzar objetivos de transformación y modernización en el corto plazo e incremento de la competitividad del negocio postal en el mediano plazo. 3. Marco de desarrollo social y político de Bolivia y vinculación del sector con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Las demandas sociales que emergen de los movimientos sociales y de la sociedad en su conjunto, se expresan en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Telecomunicaciones. Bajo los lineamientos estratégicos que se Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 3 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” establecen en este marco, se identifica el contexto en el cual el Operador Postal Público de Bolivia, desempeñará su accionar que le permitirá identificar, analizar y medir las variables que proporcionarán información del y para el sector de telecomunicaciones, se evidencia en todo caso, la necesidad de posicionar el sector postal como una infraestructura de logística en el país. Esquema Nº 1 Estructura del marco social político MANDATO SOCIAL Y POLITICO CPE PND PLAN SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración en base al PND El Plan Nacional de Desarrollo (PND), concibe al Estado como una potencia transformadora que expresa un nuevo cambio en el marco de un nuevo poder que surge de los sectores populares y de los trabajadores del campo y la ciudad. Propone cuatro pilares: Bolivia Digna, Bolivia Democrática, Bolivia Soberana y el de Bolivia Productiva, cuya dimensión económica, contribuirá a la transformación de la matriz productiva nacional. Esta estructura constituyen dos grupos de sectores: los estratégicos generadores de excedente y los generadores de empleo e ingresos. De manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para la producción y apoyo a la producción. Gráfico Nº 1 Cambio de Matriz Productiva CAMBIAR LA MATRIZ PRODUCTIVA PARA VIVIR BIEN - Generar excedentes en sectores estratégicos - Generar empleo e ingreso - Recuperar el mercado interno - Desarrollo productivo con valor agregado e innovación tecnológica - Apoyo a la industrialización de los recursos naturales - Apoyo a la educación - Apoyo a los productores mediante la exportación de sus productos - La distribución de la riqueza nacional Fuente: Plan Sectorial de Desarrollo Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 4 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” Los servicios postales en la vida de la Sociedad En el conjunto de los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, se incluyen los servicios postales en la vida de la sociedad. En la grafica siguiente, se muestra el potencial de contribución de los servicios postales y del sector en la vida diaria del país. El núcleo central del sector esta rodeado por el escenario común global que prioriza el gobierno de Bolivia en los cuatro pilares planteados en el PND. Gráfico Nº 2 Interrelación del Sector Postal con el PND BOLIVIA Bases de Inform acion SA LU D E EN SECTOR POSTAL datos SEGURIDAD PUBLICA teria OC AR B UR OS . Servic ios fin ancie ros Paque C PE O R G .A a ic ES st D VIV IEN DA MINERIA HID R gi T. AC Lo UF AN .M IND TURISMO AS s S UR go E LT pa AL CU T de N a m IE B ste M Si .A C E R IA RG BOLIVIA D EFE N S A NA C ION A L A cia en nd po ICA s TR rre EC EL Co U G A PRODUCTIVA BOLIVIA EDUCACIO N JU ST IC IA NO ER BI os i GO ic rv se er ib C DEMOCRATICA DIGNA BOLIVIA SOBERANA Fuente: PIDEP 3.1 Vinculación con el Plan Sectorial: a) Mandato Político y Social del Sector de Telecomunicaciones, TIC y Servicios postales “Como sector transversal a la matriz productiva nacional, debe brindar a la totalidad de las bolivianas y los bolivianas, Acceso y Servicio Universal a las Tecnologías de Información y Comunicación y Servicios Postales, y garantizar la Protección y Defensa del Usuario, contribuyendo a la generación de ingresos, empleos y excedentes que sean redistribuidos a la población, a través de la participación del Estado en los mercados, proyectos de interés social y el cambio de la normativa sectorial, en el marco de la construcción de la Bolivia Digna, Democrática, Soberana y Productiva, según la nueva concepción del Estado, de su estructura sectorial y la sociedad de la información y conocimiento”. b) Visión del Sector de Telecomunicaciones, TIC y sector postal “En el 2015 la población boliviana tiene acceso y servicio universal a las Comunicaciones, Tecnologías de Información y Servicios Postales de calidad, mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación, que promueven el desarrollo de la Sociedad de la Información y Conocimiento con equidad, solidaridad y responsabilidad social en la generación y difusión de contenidos, con un sector fortalecido, integrado y soberano”. Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 5 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 3.2 Ejes de desarrollo sectorial a) El Primer eje: Acceso y Servicio Universal para el área rural y periurbana Corresponde a la primera política del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es facilitar el acceso y servicio universal a las Comunicaciones, Tecnologías de Información y Servicios Postales, a la mayor parte de la población para efectivizar su uso y aplicación, y permitir una participación activa en la vida política, económica y social del país. Programa: “Bolivia Conectada”, que tiene como objetivo incrementar el Acceso y Servicios de Comunicaciones Electrónicas y Postales. Está constituido por 4 Proyectos: Cuadro Nº 2 Programa: Bolivia Conectada - Proyectos y Objetivos Ord Proyectos Objetivos 1 Redes de transporte Incrementar la red de transporte, integrando las áreas rurales y consolidar el Nodo Bolivia 2 Redes de acceso Expandir la cobertura de la red de Fibra Óptica u otras tecnologías en áreas consideradas de interés social 3 Medios comunitarios de comunicación Incrementar los medios de comunicación comunitarios 4 Expansión y modernización de Incrementar el acceso al servicio postal universal de los servicios postales calidad en poblaciones urbanas y rurales Fuente: Propuesta de Plan Sectorial de Desarrollo – Telecomunicaciones y Servicios Postales (Dcbre.2008) b) El Segundo eje: Sector fortalecido integrado y soberano Corresponde a la segunda política del Plan Nacional, que tiene por objetivo consolidar el sector, integrado y fortalecido en la búsqueda de un control soberano del Estado en las comunicaciones electrónicas y servicios postales, este eje plantea dos programas. El Programa 1: “Comunicación soberana para todos”, se refiere a articular y fortalecer de manera integral a los actores del Sector, consolidando el control soberano del Estado, para el desarrollo de la Bolivia Digna, Soberana, Democrática y Productiva. Está constituido por 5 proyectos: Cuadro Nº 3 Programa: Comunicación soberana para todos – Proyectos y Objetivos Ord Proyectos 1 Nuevo marco legal y regulatorio Control y fiscalización del Estado Reestructuración y articulación de funciones y roles de los actores del sector Nueva identidad en el desarrollo tecnológico Gobierno de las TIC´s y sistemas de información 2 3 4 5 Objetivos Elaborar un marco legal y regulatorio sectorial Intensificar los controles de fiscalización del Estado Alcanzar un sector reestructurado y articulado con funciones y roles definidos y específicos Crear instrumentos sostenibles de I+D para la apropiación de nuevas tecnologías y creación de un fondo para I+D Construir una plataforma de sistemas de información para uso y aplicación del sector Fuente: Propuesta de Plan Sectorial de Desarrollo – Telecomunicaciones y Servicios Postales (Dcbre.2008) Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 6 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” El Programa 2: “Mercado de Comunicaciones, Tecnologías de Información y Servicios Postales Social y Justo”, tiene por objeto mejorar las condiciones para una libre y leal competencia, reforzando la participación proactiva del Estado para resolver deficiencias y fallas de mercado y para proteger y defender a los consumidores. Para lo cual se cuenta con 2 proyectos. Cuadro Nº 4 Mercado de Comunicaciones, TIC´s y Servicios Postales social y justo – Proyectos y Objetivos Ord Proyecto Objetivos 1 Eficiencia y equidad en los mercados, en pro de la promoción y defensa de la libre y leal competencia Contribuir a la resolución de las deficiencias y fallas del mercado 2 Intensificación de la protección y defensa de los consumidores Optimizar los instrumentos normativos para defender de forma efectiva los derechos y obligaciones del consumidor Fuente: Propuesta de Plan Sectorial de Desarrollo – Telecomunicaciones y Servicios Postales (Dcbre.2008) 4. Estructura del Plan Estratégico Institucional La Empresa de Correos de Bolivia desde su creación en 1990, nunca ejecutó un Plan Estratégico Institucional (PEI), es decir, sobrevivió en un escenario intuitivo, razón por la que anualmente se incrementa la iliquidez financiera, por ello la ejecución de un PEI es una acción inmediata para revertir gradualmente el estado de situación actual. El PEI, se constituye en un documento operativo perfectible, sujeto a cambios cuando el entorno así lo recomienda. El valor agregado del PEI es construcción de institucionalidad, de visión compartida y de trabajo en equipo con el fin de crear las condiciones críticas para la generación de rentabilidad y Valor Público. El PEI, se ejecuta a través de: a) La vinculación operativa con los sistemas nacionales (marco estratégico superior) y los sistemas de administración y control gubernamentales (establecidos en la Ley 1178). b) La decisión política de formular la planificación estratégica institucional. c) La decisión técnica de incorporar a su lógica de trabajo la filosofía y los valores definidos en el plan. d) La traducción de Objetivos Estratégicos Institucionales en: o o o o o o Dimensiones estratégicas congruentes con la visión compartida. Indicadores de los efectos buscados y las acciones de gestión necesarias. Objetivos y operaciones de corto plazo. Diseño organizacional puesto en práctica que soporte la estrategia. Recursos (financieros, técnicos y humanos) para alcanzar efectos. Programas de Operaciones Anuales – Compromisos de Gestión articulados y evaluados en función del PEI. Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 7 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” o Procesos de contratación de bienes y servicios enmarcados en la lógica estratégica y los valores de transparencia e integridad expuestos en el PEI que permiten acercar a la empresa, desde el corto plazo a su visión de largo plazo. e) La evaluación sostenida de los resultados alcanzados en los distintos indicadores, tanto de corto, mediano y largo plazo, con el fin de ajustar y perfeccionar la calidad de la apuesta estratégica. El siguiente esquema guía la estructura del Plan Estratégico Institucional, de la Empresa de Correos de Bolivia: Esquema Nº 2 Estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI) Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” 5. Marco Estratégico del Operador Público Designado 5.1 Misión “Desarrollar y garantizar en Bolivia, los Servicios Postales Universales, Financieros y otros de valor agregado”. 5.2 Visión “Ser la Empresa de Servicios Postales líder del mercado nacional, con excelencia empresarial y sensible a las necesidades de la sociedad”. 5.3 Principios y valores Los principios y valores para el cumplimiento de la misión y visión son los siguientes: o Responsabilidad, en el desempeño de las funciones. o Honradez, en la administración de los recursos de la empresa. Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 8 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” o o o o o o o o o Transparencia, en el ejercicio de las funciones. Vocación de servicio hacia la población y el cliente. Ética e integridad personal y profesional. Sentido de equidad y justicia en la relación laboral. Compromiso con los objetivos y metas organizacionales Criterio objetivo, basado en el conocimiento y la información. Autoridad imparcial, discreta y respetuosa basada en criterios objetivos. Lealtad e identificación con la empresa. Solidaridad con necesidades de la población 5.4 Análisis de situación 5.4.1 Resumen Análisis Interno Los resultados financieros negativos, que derivan en la calificación de empresa insolvente al presente, contempla una situación de iliquidez crónica y constante incremento de deudas, porque los ingresos que genera no cubren sus costos y obligaciones, utilizándose los recursos destinados a previsiones y pagos a proveedores, para cancelar gasto corriente (sueldos y salarios en significativa planilla cuya escala salarial esta distorsionada). Cuadro No. 5 Evolución del Estado de Resultados (Años 2000 al 2010) (En Millones de Bolivianos y cifras redondeadas) Concepto / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 49 59 48 59 61 59 58 74 62 69 72 75 71 77 56 58 199 198 50 61 46 54 -6 -2 1 -11 -8 Ingresos Egresos Resultados -10 -11 2 -16 -7 -3 Fuente: Elaboración propia en base al Balance General “ECOBOL” Gráfico Nº 3 Utilidad/Pérdida del periodo 2000 - 2010 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -2,000,000.00 Bolivianos -4,000,000.00 -6,000,000.00 -8,000,000.00 -10,000,000.00 -12,000,000.00 -14,000,000.00 -16,000,000.00 -18,000,000.00 AÑOS Fuente: Elaboración propia en base al Balance General “ECOBOL” La posición financiera de Correos de Bolivia es considerablemente crítica por cuatro factores determinantes que influyen en la iliquidez financiera y la insolvencia empresarial: Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 9 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” a) b) c) d) Disminución de ingresos Incremento de gastos Inexistencia de políticas de cuentas por cobrar Incremento dramático del pasivo corriente Esta situación crítica tiene origen en la falta de calidad de los servicios y se ahonda por la carencia de un Liderazgo estratégico capaz de conducir a la Empresa, a una posición organizacional competitiva como actividad económica y como eje de desarrollo económico nacional. 5.4.2 Resumen Análisis Externo Analizando objetivamente el mercado postal en Bolivia, señalamos que la Oferta se caracteriza por una gran fragmentación, que impide beneficiarse de economías de escala, principalmente para la prestación de servicios postales básicos. En la demanda, ocupan un lugar muy importante los servicios públicos domiciliarios y el sector financiero, por ser los mayores generadores de envíos postales de correspondencia (cartas); estos sectores son grandes generadores de correo como facturas y estados de cuenta, y se constituyen en infraestructuras indispensables en la vida diaria de la sociedad actual. Para el crecimiento económico – financiero de la Empresa, es vital la explotación del segmento de empresas, que evidencia un constante crecimiento (con una tasa del 16.3% de septiembre 2010 a septiembre 2011). En el siguiente cuadro se aprecia el incremento de empresas formalmente establecidas en el país: Cuadro Nº 6 Base Empresarial por gestión según actividad económica Septiembre 2010 a septiembre 2011 ( En cantidad de empresas) Actividad Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres Construcción Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Transporte, almacenamiento y comunicaciones Industria manufacturera Hoteles y restaurantes Servicios comunitarios, sociales y personales Servicios sociales y de salud Explotación de minas y canteras Agricultura, ganadería, caza y selvicultura Educación Intermediación financiera Suministro de electricidad, gas y agua Pesca TOTAL 2010 Septiembre 2011 Septiembre CRECIMIENTO En cantidad En porcentaje 15.606 19.105 3.499 22,4% 8.211 9.686 1.475 18,0% 7.434 8.700 1.266 17,0% 7.012 7.454 442 6,3% 5.436 2.041 6.297 2.385 861 344 15,8% 16,9% 1.247 1.358 111 8,9% 1.040 896 805 789 380 81 2 1.084 926 897 890 436 81 4 44 30 92 101 56 0 2 4,2% 3,3% 11,4% 12,8% 14,7% 0,0% 100,0% 50.980 59.303 8.323 16,3% Fuente: FUNDEMPRESA Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 10 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” El segmento de mercado del Gobierno, que constituyen todas las entidades públicas del país, es decir, del órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral respectivamente, además de gobernaciones y municipios, inscribió en el Presupuesto General del Estado, una suma aproximada de 25 millones de Bolivianos en el periodo vigente, por lo que este mercado se considera en el mercado meta en esta estrategia del Operador Público Designado de Bolivia. Cuadro Nº 7 Presupuesto 2011 – Partida de Comunicaciones Partida 211 00 Concepto Importe vigente Bs. Comunicaciones 24,626,860 Fuente: Presupuesto General del Estado Año 2011 Con la finalidad de consolidar todo el análisis anterior, se evalúan los factores que ocasionan la iliquidez financiera, a su vez se establecen acciones estratégicas para revertir el estado de situación actual de la organización (Análisis FODA). Cuadro Nº 8 MATRIZ FODA FORTALEZAS FACTORES INTERNOS DEBILIDADES 1) Cobertura o red postal nacional e internacional 1) Falta de Estrategia (Plan Estratégico Institucional) 2) Marca Internacional: Correos, EMS y Giros Postales 2) Distorsionada Organización 3) País miembro oficial de la Unión Postal Universal (UPU) 3) Alta centralización de decisiones 4) DS 22616 (Creación de Correos) y DS 29799 Regulación de Mercado 4) Insuficiente saneamiento del patrimonio 5) Exclusividad en la emisión de Sellos Postales 5) Alta burocracia en procesos 6) Disponibilidad nacional de Casillas Postales 6) Limitado equipamiento postales y tecnológico 7) Infraestructura nacional 7) Sistema de Administración de Personal inexistente 8) Alta ingerencia sindical 9) Seguridad Industrial inexistente 10) Cultura Organizacional deficiente 11) Imágen corporativa deteriorada 12) Canales de Comunicación y coordinación distorsionados 13) Procesos no estandarizados 14) Control de calidad insuficiente 15) Seguridad postal deficiente FACTORES EXTERNOS 16) Carencia de insumos básicos y logísticos 17) Rastreo de envíos limitado 18) Limitada cobertura urbana y rural 19) Plataforma informática inexistente 20) Sistemas de información gerencial inexistentes 22) Ausencia de Estudios de Mercado 23) Ausencia de Estudios de Costos OPORTUNIDADES 1) Crecimiento del Mercado Postal F1-O1 = Fortalecer e incrementar la cobertura nacional para elevar la participación en el D1.D5.D11.D16.D18.D22.D23-O1 = Elaborar y Ejecutar el PEI y Estudios de mercado. Mercado y Costos 2) Disponibilidad de Fuentes - Financiamiento (UPU - UPAEP - F2.F3.F6-O2.O3.O5 = Modernizar los servicios postales a través de UEN´s y acceso a D2.D3.D4.D5.D7.D8.D9.D10.D12.D13-O1 = Implementar el SOA y SAP fuentes de financiamiento y asesoramiento externo PNSPU) 3) Fenómenos Migratorios 4) Internet y comercio global (e-comerce) 5) Avance tecnológico postal F3.F4-O6.O7 = Promover la elaboración y aprobación de una Ley postal y su D6.D14.D15.D17.D19.D20-O5 = Promover el desarrollo y aplicación de una reglamentación plataforma informática integral F7-O4.O5 = Crear servicios de valor agregado con el uso intensivo de NTIC´s O7-D13 = Transformar y modernizas las operaciones de los servicios F4.F5-O2 = Desarrollar servicios de logística integrada O1.O2.O5-D13 = Implementar sistemas de gestión de la calidad de servicios con asesoramiento externo 6) Constitución Política del Estado (CPE) 7) Contexto político de cambio en el país AMENAZAS 1) Dependencia del Transporte 2) Limitada Accesibilidad Geográfica F4-A6.A8.A9 = Promover la aplicación de normas vigentes y acciones de regulación del A1-D18 = Conciliar pasivos con líneas aéreas y suscribir nuevos contratos de mercado transporte F2-A4 = Asegurar la prestación del SPU de calidad y servicios de competencia O1.O7-D10 = Fortalecer la institucionalización de la entidad mediante la aplicación del SOA y SAP 3) Internet - Correos Electrónicos F1.A1.A2. = Mejorar las condiciones de transporte mediante alianzas para garantizar A6-D1.D22 = Elaborar y Ejecutar planes de mercadotecnia por líneas de plazos de entrega negocio. 4) Ingerencia Política F2.F3.A2.A5. = Realizar Alianzas Estratégicas para promover el uso intensivo de las NTIC´s, generando cultura postal en el país 5) Falta de Cultura Postal 6) Competencia legal e ilegal 7) Inestabilidad política 8) Aplicación insuficiente del marco normativo 9) Insuficiente régimen disciplinario y Regulatorio Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 11 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 5.5 Acciones estratégicas Las acciones estratégicas serán las siguientes: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Fortalecer e incrementar la cobertura postal Incrementar los ingresos Reducir los gastos por proceso productivo o administrativo Diferir los pasivos Diseñar e implementar políticas de cobranzas Rediseñar los procesos para alcanzar calidad competitiva de los servicios Desarrollar e implementar una plataforma informática integral (NTIC´s) Incorporar recursos tecnológicos y equipamiento operativo Modernizar los puntos de atención a nivel nacional Diseñar e instalar Centros de Tratamiento en Santa Cruz y La Paz Diseñar e implantar un modelo de gestión por líneas de negocio (Correo tradicional, EMS, Encomiendas y Servicios Financieros) Mejorar el rendimiento del personal a través de la Gestión del Talento Humano Implementar estrategias de Marketing Construir una imagen institucional eficiente y transparente Consolidar Alianzas Estratégicas con proveedores y clientes 6. Cuadro de Mando Integral Para alcanzar éxito en la implantación del Plan Estratégico Institucional, se empleará instrumentos científicos como el Cuadro de Mando Integral, para medir el grado de logro de los objetivos, tomar decisiones y acciones correctivas ante posibles desvíos. En este sentido, se articulará a partir de la planificación estratégica institucional considerando: o o o o Las áreas de éxito de la organización Los objetivos Estratégicos Institucionales Los actores relevantes dentro de cada área de éxito La estrategia e indicadores 6.1 Áreas de éxito de la organización Las áreas claves de éxito para la transformación de la Empresa de Correos de Bolivia son: o o o o Valor Público Financiera Procesos y modelo de gestión por UEN´s Aprendizaje y Crecimiento 6.2 Objetivos 2012 - 2015 Los objetivos estratégicos son los siguientes: Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 12 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 6.2.1 Objetivo General “Consolidar niveles de calidad competitiva en la prestación de servicios postales, incrementar la cobertura y participación en el mercado y obtener elevados índices de rentabilidad financiera, para garantizar el Servicio Postal Universal (SPU) en Bolivia”. 6.2.2 Objetivos Estratégicos 1. Incrementar la cobertura y participación en el mercado y lograr un Servicio Postal Universal al alcance de toda la población boliviana. 2. Alcanzar elevados índices de rentabilidad financiera. 3. Alcanzar niveles de calidad competitiva nacional e internacional con certificación ISO 9000:2000. 4. Desarrollar e implantar un modelo de Gestión del Talento Humano. Cuadro Nº 9 Áreas de éxito y objetivos estratégicos Áreas de éxito Valor Público Financiera Procesos Aprendizaje y Crecimiento Objetivos Estratégicos Incrementar la cobertura y participación en el mercado y lograr un Servicio Postal Universal al alcance de toda la población boliviana. Alcanzar elevados índices de rentabilidad financiera y realizar aportes económicos al Estado. Alcanzar niveles de calidad competitiva nacional e internacional con Certificación ISO 9000: 2000. Desarrollar e implantar un modelo de Gestión del Talento Humano. Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 13 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 6.3 Mapa Estratégico A continuación se presenta el esquema estratégico del PEI, así como sus componentes y acciones estratégicas. Esquema Nº 3 Mapa Estratégico Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 14 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 6.4 Estrategia e indicadores del CMI Cuadro Nº 10 CUADRO DE MANDO INTEGRAL Indicadores Estratégicos Áreas de éxito Acción Estratégica Efecto % de población con SPU de calidad Valor Público Causa Nuevas oficinas postales Incrementar la cobertura y participación en el mercado y lograr un Servicio Postal Universal al alcance de toda Adquisición / Retención de la población boliviana Clientes Liquidez Minima 90 nuevos puntos postales 100% de la población con SPU Fortalecer e incrementar la cobertura postal Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones Fortalecer e incrementar la cobertura postal Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones Elaborar y ejecutar planes de mercadotecnia por líneas de negocio Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones Rediseñar y modernizar todos los procesos operativos Gerencia Comercial Gerencia de Operaciones Monto recuperado/ Mora de Elaborar y ejecutar políticas de 70% recuperación de la mora 90% recuperación de la mora contraparte comprometida cobranza y ventas al crédito 100% de pasivos de largo plazo conciliado y diferidos Alcanzar elevados índices de Disponibilidad de recursos de Incremento de ingresos rentabilidad financiera y inversión realizar aportes económicos al Estado Rendimiento sobre el capital 95% de las metas alcanzadas Índice de Liquidez Unidad Ejecutora Satisfactoria Adquisición vs retención > 1 100% de clientes retenidos Liquidez Financiera METAS Objetivos de Estratégicos 100% de las metas alcanzadas 8% 14% =2 >2 Gerencia Administrativa Financiera - Gerencia Comercial Diferimiento de pasivos Gerencia Administrativa Financiera Relizar y aplicar estudios de mercado postal Gerencia Comercial Elaborar y ejecutar planes de mercadotecnia por líneas de negocio Gerencia Comercial Gerencia Administrativa Financiera Liquidez Gastos por proceso actual / histórico 20% reducción de gastos operativos 30% reducción de gastos operativos Rediseñar todos los procesos operativos y administrativos Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Metas de calidad alcanzadas Alianzas estratégicas suscritas D+1 Local D+2 Nacional D+5 Internacional D+0 Local D+1 Nacional D+4 Internacional Realizar alianzas estratégicas con empresas de transporte y telecomunicaciones. Gerencia de Operaciones Unidad de Planificación D+1 Local D+0 Local Obtener Certificación ISO 9000:2000 Elaborar estudio de costos y aplicar polítcas tarifarias Índices de calidad competitiva D+2 Nacional D+1 Nacional Procesos rediseñados Determinar la prestación del Servicio Postal Universal Gerencia de Operaciones Unidad de Planificación Crear servicios de valor agregado con el uso de NTIC's D+5 Internacional Procesos Alcanzar niveles de calidad competitiva nacional e Disponibilidad de Implementación de internacional con Información gerencial (SIG) Datawerehouse y CRM Certificación ISO 9000: 2000 Número de oficinas modernizadas 90% de metas por procesos alcanzadas Estructura Organizacional implantada Número de manuales elaborados e implantados 100% implantado Adquirir equipamiento tecnológico postal de última generación. 100% de metas por procesos Implantar los Centros de alcanzadas Tratamiento - Oficina de Cambio Internacional en Santa Cruz y La Paz Rediseñar e implantar una Estructura Organizacional por Líneas de Negocio Reducir las reclamaciones al 0.5% Rediseñar todos los procesos operativos mediante Asistencia técnica de Correos de Brasil y el rediseño administrativo con recursos propios Procesos estandarizados Reclamaciones susceptibles de indemnización Reducir las Indemnización al 0.1% Productividad del personal Ejecución del plan de capacitación Desarrollar e implatar un modelo de Gestión del Talento Humano Satisfacción del personal Gerencia de R.H. y Tecnológicos Unidad de Planificación Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera - Unidad de Planificación Unidad de Planificación Gerencias de Área Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Unidad de Planificación Elaborar y ejecutar el Plan de capacitación Clima laboral Aprendizaje y Liderazgo Coordinar la reglamentación del sector postal Desarrollar e implantar una plataforma informática integral 100% implantado Productividad Frecuencia de las reclamaciones D+4 Internacional 90% de metas individuales alcanzadas Diseñar e Implementar políticas de 100% de metas individuales RR.HH. orientada a la capacitación, Gerencia de Recursos motivación, incentivos y trabajo en Humanos y Tecnológicos alcanzadas equipo. % incentivos Diseñar e implementar políticas de evaluación de desempeño del personal por resultados. Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 15 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” Cuadro Nº 11 MATRIZ ESTRATÉGICA 2012 Objetivo Estratégico Objetivo de Gestión Objetivos Específicos de Gestión Acción Estratégica Fortalecer e incrementar la cobertura postal Rediseñar todos los Procesos Operativos, de seguridad y administrativos Determinar la prestación del Servicio Postal Universal Elaborar y ejecutar estudios de costos de servicios y aplicar políticas tarifarias Incrementar la cobertura y participación en el mercado y lograr un Servicio Postal Universal al alcance de toda la población boliviana Transformar la operación para alcanzar niveles de calidad competitiva Ejecutar políticas y estrategias de Desarrollo Organizacional Elaborar y ejecutar políticas de cobranzas Diferir los Pasivos Cooridnar la reglamentación del Sector Postal Desarrollar e implementar una plataforma informática integral Prestar servicios de calidad competitiva, mediante la asignación eficiente de recursos, gestión por competencias y aplicación de estrategias de mercadotecnia e incrementar la cobertura en 21 nuevos puntos Adquirir equipamiento tecnológico postal de última generación Diseñar los Centros de Tratamiento en las Oficinas de Cambio de Santa Cruz y La Paz Desarrollar, actualizar e implementar el RE-SAP, Código de ética y el Reglamento Interno de Trabajo Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal Desarrollar un modelo de Gestión del Talento Humano Desarrollar e implementar un model de Gestión del Talento Humano Diseñar e implementar políticas de personal orientadas a la capacitación, motivación, incentivos y trabajo en equipo Diseñar e implementar políticas de evaluación de desempeño del personal por resultados Elaborar y ejecutar el estudio del mercado postal Satisfacer necesidades de clientes y usuarios a través de Elaborar y ejecutar planes de la implementación de planes de Mercadotecnia por línea de Negocios mercadotecnia por líneas de negocio Lanzamiento de Imagen Corporativa Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 16 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” Cuadro Nº 12 MATRIZ ESTRATÉGICA 2013 Objetivo Estratégico Objetivo de Gestión Objetivos Específicos de Gestión Acción Estratégica Fortalecer e incrementar la cobertura postal Implantar los Centros de tratamiento de las oficinas de cambio internacional en Santa Cruz y La Paz Adquirir equipamiento tecnológico postal de última generación Rediseñar procesos por líneas de negocio Fomentar las exportaciones y el e-commerce mediante Correos Rediseñar todos los procesos Modernizar la gestión de por líneas de negocio y desarrollar un modelo de gestión servicios a través de Unidades Estratégicas de Negocios por competencias Alcanzar niveles de calidad competitiva y elevados índices de rentabilidad financiera Consolidar la calidad Competitiva en todos los servicios con infraestructura moderna y Gestión por competencias Ejecutar políticas y estrategias de Desarrollo Organizacional Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal Implementar políticas de RR.HH. orientada a la motivación, incentivos, capacitación y trabajo en equipo Implementar políticas de evaluación de desempeño de personal por resultados Segmentar el mercado postal estrategicamente por Líneas de Negocios Satisfacer necesidades de clientes y usuarios a través de la Aplicar políticas tarifarias según implementación de planes de demandas específicas mercadotecnia por líneas de negocio Consolidar la ejecución de planes de Mercadotecnia por Línea de Negocios Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Desarrollar e implementar un modelo de Gestión del Talento Humano Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 17 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” Cuadro Nº 13 MATRIZ ESTRATÉGICA 2014 Objetivo Estratégico Objetivo de Gestión Objetivos Específicos de Gestión Acción Estratégica Fortalecer e incrementar la cobertura postal Aplicar políticas de mejora contínua en procesos Consolidar el modelo de gestión por UEN´s Alcanzar niveles de calidad competitiva y elevados índices de rentabilidad financiera Adquirir equipamiento tecnológico postal de última generación Obtener Certificación ISO 9000: 2000 Realizar alianzas estratégicas con Formalizar todos los procesos empresas de transporte y orientados a la calidad óptima telecomunicaciones y consolidar el modelo de Crear servicios de valor agregado gestión por competencias Obtener la certificación ISO mediante el uso intensivo de NTIC's 9000:2000 e incrementar la Consolidar la ejecución de políticas de participación de mercado en RR.HH. orientada a la motivación, todos los servicios postales incentivos, capacitación y trabajo en equipo. Consolidar la ejecución de políticas de evaluación de desempeño de personal por resultados. Incrementar la cobertura y participación en el mercado y lograr un Servicio Postal Universal al alcance de toda la población boliviana Fortalecer la cultura organizacional orientada al cliente Satisfacer necesidades postales de la población, incrementar la cobertura y participación en el mercado Consolidar la ejecución de planes de mercadotecnia por líneas de negocios Fortalecer e incrementar la participación en el mercado y los servicios del SPU de calidad Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 18 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” Cuadro Nº 14 MATRIZ ESTRATÉGICA 2015 Objetivo Estratégico Objetivo de Gestión Objetivos Específicos de Gestión Acción Estratégica Fortalecer e incrementar la cobertura postal Consolidar e incrementar las alianzas estratéticas Aplicar estrategias de integración vertical y horizontal Alcanzar niveles de calidad competitiva y elevados índices de rentabilidad financiera Lograr liderazgo en la participación del mercado nacional Alcanzar el liderazgo del mercado postal nacional Consolidar la Certificación ISO 9000:2000 Crear e implementar nuevos servicios con valor agregado Consolidar los servicios de valor agregado que utilizan las NTIC's Consolidar las ventas por Internet Personalizar la comercialización de servicios para clientes estratégicos Incrementar la cobertura y participación en el mercado y lograr un Servicio Postal Universal al alcance de toda la población boliviana Consolidar la gestión de personal por competencias Gestionar la creación de barreras de entrada a nuevos competidores Captar la mayor cantidad de clientes de la competencia Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 19 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” Cuadro Nº 15 RELACIÓN - ACCIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS Acción Estratégica Desarrollar e implantar una plataforma informática integral Adquirir equipamiento tecnológico postal de última generación Lanzamiento de imágen Corporativa Proyecto IPS Sistema Informático Integrado Data Center IFS Modernización de los puntos de atención (*) Seguridad Postal Lanzamiento de imagen corporativa Fuente de Financiamiento Importe Organismo USD Bs. Fase I FMCS FMCS UPAEP UPAEP 200,000 200,000 50,000 50,000 1,394,000 1,394,000 348,500 348,500 PNSPU 4,276,695 UE 1,000,000 6,970,000 6,970,000 348,500 1,394,000 1,394,000 348,500 348,500 2012 29,808,564 23,650,883 ECOBOL 50,000 348,500 Diseñar e Implementar políticas de Personal Orientadas a la Programa de Capacitación de capacitación, motivación, RR.HH. incentivos y trabajo en equipo ECOBOL 100,000 697,000 348,500 Diseñar los Centros de Diseño de los Centros de Tratamiento de las oficinas de Tratamiento de La Paz y Santa cambio internacional, en La Paz Cruz y Santa Cruz PNSPU 71,736 500,000 500,000 Implantar los Centros de Construcción de los Centros de tratamiento de las Oficinas de Tratamiento de La Paz y Santa Cambio Internacional en La Paz Cruz y Santa Cruz PNSPU 3,000,000 20,910,000 850,000 5,924,500 2,038,500 14,208,345 Gestión / Fases / En Bs. 2013 2014 Fase II Fase III Fase IV 2015 Fase V 6,157,681 348,500 12,546,000 8,364,000 Fomentar las exportaciones y el Exporta Fácil (*) e-commerce mediante Correos BID/FOMIN II Fortalecer e incrementar la cobertura postal Expansión del servicio Postal PNSPU Total 11,886,931 5,924,500 3,315,281 3,315,281 3,315,281 4,262,504 82,851,909 27,984,383 29,685,962 17,603,781 3,315,281 4,262,504 Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” (*) Incluye importes estimados sujetos a confirmación. Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 20 CORREOS EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA “Plan Estratégico Institucional – Nuevo Operador Designado” 7. Cronograma de Actividades Cuadro Nº 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1. Determinación del Servicio Postal 2. Elaboración de un Estudio de Mercado 3. Reglamentación del Sector Postal 4. Diseño del Centro de Tratamiento de SRZ y LPB 5. Implantar los Centros de Tratamiento en SRZ y LPB 6. Desarrollo e implentación de la Gestión del Talento Humano 7. Elaboración e implementación del Plan de Marketing 8. Adquirir Equipamiento de Postal 9. Implantación de Tecnologías de la Información 10. Rediseño de procesos 11. Implantar la Estructura Organizacional por Líneas de Negocio 12. Obtener la Certificación ISO 9000:2000 13. Realizar Alianza Estratégicas 14. Aplicar Estrategias de integración vertical y horizontal 15. Implementar Estrategias de Marketing Directo Fuente: Elaboración propia – Unidad de Planificación Estratégica “ECOBOL” Unidad de Planificación Estratégica – Empresa de Correos de Bolivia Página 21 Cuarto trimestre Tercer trimestre Segundo trimestre Primer trimestre 2015 Cuarto trimestre Tercer trimestre Segundo trimestre Primer trimestre 2014 Cuarto trimestre Tercer trimestre Segundo trimestre Primer trimestre 2013 Cuarto trimestre Tercer trimestre Segundo trimestre ACTIVIDADES Primer trimestre 2012