2011 - Simco

2011 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE
MINERALES Y DE LAS REGALÍAS MINERAS EN
COLOMBIA 2010
JAVIER GARCÍA GRANADOS
DIRECCIÓN DE MINAS
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Abril 2011
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4 2 ASPECTOS MACROECONÓMICOS ............................................................... 5 3 COMPARACIÓN DEL RECAUDO DE REGALÍAS CON OTROS PAÍSES
LATINOAMERICANOS ......................................................................................... 10 3.1 Bolivia....................................................................................................... 10 3.2 Chile ......................................................................................................... 11 3.3 Perú.......................................................................................................... 12 3.4 Comparativo del valor de las Regalías Mineras de Bolivia, Chile, Colombia
y Perú................................................................................................................. 14 4 5 6 PRODUCCIÓN DE MINERALES .................................................................... 15 4.1 Carbón ..................................................................................................... 15 4.2 Níquel ....................................................................................................... 16 4.3 Oro ........................................................................................................... 16 4.4 Plata ......................................................................................................... 17 4.5 Platino ...................................................................................................... 18 4.6 Esmeraldas .............................................................................................. 18 4.7 Hierro ....................................................................................................... 19 PRECIOS DE LOS MINERALES .................................................................... 20 5.1 Carbón ..................................................................................................... 20 5.2 Níquel ....................................................................................................... 22 5.3 Oro ........................................................................................................... 23 5.4 Plata ......................................................................................................... 25 5.5 Platino ...................................................................................................... 26 5.6 Esmeraldas .............................................................................................. 27 5.7 Hierro ....................................................................................................... 28 RECAUDO DE REGALÍAS ............................................................................. 30 6.1 Carbón ..................................................................................................... 30 6.2 Níquel ....................................................................................................... 30 2 6.3 Metales Preciosos .................................................................................... 31 6.4 Esmeraldas .............................................................................................. 31 6.5 Hierro ....................................................................................................... 32 6.6 Resumen .................................................................................................. 32 3 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES Y DE LAS
REGALÍAS MINERAS EN COLOMBIA 2010
1
INTRODUCCIÓN
Colombia en los últimos años, ha experimentado un crecimiento sostenido en la
producción de minerales, principalmente carbón, lo que se ha traducido en
mayores recaudos de Regalías. La importancia que el subsector minero tiene para
la economía colombiana es evidente cuando se tienen en cuenta los beneficios
que el ejercicio de las actividades asociadas a la Industria Minera trae en términos
de ingresos fiscales y recursos de regalías. Como resultado del auge de las
actividades de este sector, es posible transferir recursos que impactan
positivamente el Desarrollo Regional y la generación de empleo, entre otros
aspectos.
La relevancia que ha venido tomando la minería encuentra sus orígenes en
diferentes factores, que van desde el incremento en los precios internacionales de
los metales y commodities y el potencial insuficientemente explorado, hasta el
valor de las inversiones, nacionales y extranjeras, para actividades de exploración
y de extracción y el volumen de minerales extraídos (especialmente carbón,
ferroníquel y metales y piedras preciosas).
El presente documento repasa el comportamiento macroeconómico de nuestra
economía en los últimos años, posteriormente compara los recaudos que por
concepto de regalías ha tenido Colombia con los de otros países
latinoamericanos, se verifican los precios internacionales y los precios internos de
liquidación de regalías y el recaudo total por mineral, exceptuando los Materiales
de Construcción. Por último se presentan una tabla resumen
4 2
ASPECTOS MACROECONÓMICOS
Tabla 1. Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica
A precios Constantes – Miles de Millones de Pesos
Sector 2005 2006 2007 2008 27.954 27.849 2009 2010 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26.279 26.902 27.543 27.535 Explotación de minas y canteras 21.371 21.890 22.217 24.362 27.131 30.130 Industrias manufactureras 48.082 51.353 55.051 55.332 53.170 55.779 Suministro de electricidad, gas y agua 13.708 14.360 14.947 15.021 15.453 15.796 Construcción 18.915 21.213 22.982 25.009 27.111 27.639 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 40.335 43.517 47.119 48.597 48.439 51.346 Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 23.285 25.792 28.614 29.925 30.039 31.478 65.096 69.289 74.010 77.359 78.728 80.852 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 54.210 56.572 59.416 60.959 62.624 65.173 Total Impuestos 28.875 32.050 35.762 37.297 36.146 38.429 PRODUCTO INTERNO BRUTO 340.156 362.938 387.983 401.744 407.577 425.134
Fuente: DANE
Grafica 1. Participación Explotación Minas y Canteras1 en el PIB 2005 - 2010
1
Incluye Hidrocarburos 5 Fuente: DANE
La participación de la Explotación de Minas y Canteras en el PIB en el periodo
2005 – 2010 ha sido en promedio del 6,3%. Desde 2008 ha venido incrementando
esa participación ubicándose en 2010 en el 7,1%. Es importante hacer la
observación que esta actividad incluye la actividad petrolera.
Grafica 2. Crecimiento del PIB y Explotación Minas y Canteras2 2006 - 2010
Fuente: DANE
La tasa promedio de crecimiento del PIB en el periodo es de 4,6%, mientras que el
crecimiento promedio de Minas y Canteras es del 7,2%.
Grafica 3. Colombia, Exportaciones por Sector 2004 – 2010
Millones de Dólares FOB
Fuente: DANE
2
Incluye Hidrocarburos 6 .
Las exportaciones colombianas han crecido a una tasa promedio del 16,3% anual,
sin embrago en el año 2009 tuvieron un descenso del 12% con respecto al año
2008, esto se debió porque durante el 2009 disminuyeron las exportaciones de
Petróleo y sus derivados en un 16%.
Las exportaciones mineras han aumentado de manera consistente durante el
periodo. La participación del sector minero dentro del total nacional es en
promedio del 18,72% en el periodo 2004 - 2010. El año anterior, la participación
del sector minero dentro de las exportaciones colombianas fue del 18,70% valor
inferior al promedio del periodo y también al año 2009.
Cuando se toma en conjunto el valor de las exportaciones de Petróleo y sus
Derivados con las de Minería, la participación de ese conjunto dentro del total de
las exportaciones es en promedio del 48,27% entre 2004 – 2010. El año pasado,
estos dos sectores aportaron el 60,10% del total de las exportaciones. Es decir,
23.934 Millones de Dólares.
Grafica 4. Inversión Extranjera Directa para Minería 1996 - 2010
Millones de Dólares FOB
Fuente: Banco de La República
En la década pasada la participación promedio del sector Minas y Canteras en la
IED fue de 12%, y en la primera década de este siglo la participación aumento
considerablemente siendo en promedio 27%. Los datos del Banco de La
7 República para el año 2010 solo están hasta el mes de septiembre y a esa fecha
la IED en minería era del 29,57%.
Grafica 5. Colombia, Índice de Precios al Consumidor – Variaciones
Porcentuales – 2000 – 2010
Fuente: DANE
La inflación en la última década ha estado controlada y se ha situado en niveles de
un dígito, mostrando un comportamiento de disminución hasta el año 2006, de ahí
en más su comportamiento ha sido más variable, aumentando entre 2007 y 2008 y
volviendo a disminuir en los dos últimos años.
Grafica 6. TRM Promedio Anual Colombia, 2004 – 2010
Fuente: Superintendencia Financiera
8 La disminución de la TRM en los últimos años ha sido bastante fuerte afectando
de manera directa las exportaciones colombianas y principalmente los ingresos
por regalías que en muchos casos como el Carbón, Ferroníquel, Oro, Plata y
Platino su precio base de liquidación están asociados al comportamiento de la
tasa de cambio. Cuando comparamos los valores de 2009 y 2010 la diferencia en
promedio fue de $254,62 por cada Dólar.
Grafica 7. Comportamiento TRM Colombia, 2009 – 2010
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
La grafica muestra claramente y no deja lugar a dudas que la TRM en 2010 fue
inferior a la de 2009, en los dos años no tuvieron ni siquiera un valor en común.
Tabla 2. Colombia, Población ocupada según ramas de actividad económica
– 2010. Total Nacional Serie Trimestre Móvil – Miles de Personas
Ene - Mar
Ocupados Total Nacional
Explotación Minas y Canteras
18.624,89
177,81
Feb - Abr
18.922,01
145,97
Mar - May
18.976,77
235,63
Abr - Jun
May - Jul
19.106,40
232,55
19.045,61
339,60
Jun - Ago
19.146,40
227,90
Jul - Sep
19.341,68
291,47
Ago - Oct
19.678,71
176,85
Sep - Nov
19.848,92
198,19
Oct - Dic
19.787,87
151,21
Fuente: DANE
La participación del sector incluidos los hidrocarburos dentro del total nacional es
muy bajo, en 2010 en promedio solo contribuyo con el 1,13% del Total del empleo
nacional. Ratificando que el sector es intensivo en capital y no en mano de obra.
9 3
COMPARACIÓN DEL RECAUDO DE REGALÍAS CON OTROS PAÍSES
LATINOAMERICANOS
La Muestra de países latinoamericanos con los que comparamos el valor del
recaudo de las Regalías, resulto después de verificar la disponibilidad de la
información. Se tuvo en cuenta Perú, Bolivia y Chile para contrastar nuestra
información.
3.1
Bolivia
El valor de la producción de minerales en Bolivia en 20103 fue de USD
2.642.793.745 aumentando un 29,5% con respecto del año 2009. Los principales
minerales producidos por la economía Boliviana de acuerdo a su valor, en el año
inmediatamente anterior fueron en su orden: Zinc, Estaño, Plata, Estaño, Oro,
Plomo y Antimonio.
En cuanto a las regalías generadas por la actividad minera en el año 2010, el
recaudo por este concepto fue de USD120.711.2104, proveniente principalmente
por la explotación de plata (39,54%), Zinc (35,26%), Estaño (9,77%), Plomo
(6,49%) y Oro (5,51%).
Grafica 8. Regalías Mineras en Bolivia, 2005 - 2010 – Millones de Dólares
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia
3
Anuario Estadístico Minero Metalúrgico 2010, Ministerio de Minería y Metalurgia. Estado Plurinacional de Bolivia 4
Anuario Estadístico Minero Metalúrgico 2010, Ministerio de Minería y Metalurgia. Estado Plurinacional de Bolivia 10 3.2
Chile
Chile es un país de grandes reservas de minerales. Dentro de la minería metálica
se destaca la producción de cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc,
oro y plata. De estos productos, los de mayor interés son el cobre y molibdeno,
siendo este último un subproducto de la producción de cobre. Como resultado de
esta abundancia, la minería ha sido desde siempre la principal actividad productiva
del país.
En Chile, la minería del cobre se encuentra compartida entre empresas privadas y
empresas del Estado. CODELCO Chile, la Corporación del Cobre, es una
empresa estatal autónoma, la más grande del país en la minería del cobre y la
principal productora de cobre del mundo.
Los principales productos comercializados por Chile, son los cátodos y
concentrados de cobre, los que son exportados para procesarlos y obtener
productos manufacturados. Su destino ha sido desde siempre los países
industrializados y hoy en día, además, los países en proceso de industrialización,
como China. Destaca la gran concentración de las exportaciones a los mercados
de Asia y Europa Occidental, lo que refleja el alto grado de dependencia de la
comercialización del cobre con esos mercados.
Grafica 9. Regalías Mineras en Chile, 2006 - 2010 – Millones de Dólares
Fuente: Dirección de Presupuestos. Ministerio de Finanzas de Chile.
11 3.3
Perú
Este país es un importante jugador a nivel mundial en la minería metálica, la
siguiente tabla, muestra la jerarquía de este país dentro del contexto mundial y
latinoamericano.
Tabla 3. Posición del Perú en los rankings de producción minera
Fuente: Boletín Mensual de Minería. Ministerio de Energía y Minas. Marzo 2011, Lima - Perú.
En 2010, la producción de minerales fue en términos generales negativa ya que
los únicos minerales que aumentaron su producción con respecto de 2009 fueron
Hierro, Molibdeno y Tungsteno. El cobre, oro, zinc, plata, plomo y estaño
disminuyeron su producción5.
A pesar de lo anterior, las exportaciones mineras representaron en 2010 el
59,98% del total de las exportaciones peruanas. Por otra parte la IED para minería
durante el 2010 fue de USD 4.025,7 millones.
Para darnos una idea acerca del tamaño de la minería peruana, la tabla siguiente
muestra la titularidad y el área ocupada por la minería.
5
Boletín Mensual de Minería. Ministerio de Energía y Minas. Marzo 2011, Lima ‐ Perú. 12 Tabla 4. Derechos Mineros y Área Titulada en Perú, Diciembre de 2010
En términos del número de títulos mineros y área titulada, el Perú es superior en
5,67 y 4,76 veces respectivamente con respecto de Colombia. Es decir, por cada
título minero inscrito en Colombia hay 5,6 en Perú y por cada hectárea minera en
Colombia hay 4,76 en Perú.
Grafica 10. Regalías Mineras en Perú, 2005 - 2010 – Millones de Dólares
Fuente: Boletín Mensual de Minería. Ministerio de Energía y Minas. Marzo 2011, Lima - Perú.
13 3.4
Comparativo del valor de las Regalías Mineras de Bolivia, Chile,
Colombia y Perú
Para calcular el valor de las regalías de Colombia en dólares se tomo el valor
promedio de la TRM de cada año.
Grafica 11. Regalías Mineras Bolivia, Chile, Colombia y Perú, 2006 - 2010 –
Millones de Dólares
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia
Dirección de Presupuestos. Ministerio de Finanzas de Chile
Boletín Mensual de Minería. Ministerio de Energía y Minas. Marzo 2011, Lima - Perú.
Ingeominas, Cálculos MME
Dentro de los países estudiados, Chile es el que tiene el mayor valor de regalías
mineras en el periodo 2006 – 2010, seguido de Colombia, Perú y Bolivia.
Igualmente se aprecia como Colombia y Bolivia han venido incrementando de
forma paulatina el valor de sus regalías anuales y Perú se mantiene con un
comportamiento más constante.
14 4
4.1
PRODUCCIÓN DE MINERALES
Carbón
La producción de carbón en Colombia ha aumentado 3.7 veces en los últimos 20
años y su tasa de crecimiento promedio es de 7% anual, acentuándose a partir del
año 2003.
Grafica 12. Colombia, Producción de Carbón 1990 – 2010
Millones de Tn
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO.
El crecimiento en la producción de carbón entre 2009 y 2010 fue de 2,19%
representado en 1,4 millones de toneladas de carbón. Es importante mencionar
que según lo manifestado por las propias empresas productoras el invierno afecto
la productividad e impacto de manera negativa la producción, impidiendo que se
lograran mayores valores, particularmente en último trimestre del año.
15 4.2
Níquel
La producción de Níquel en el país está concentrada en un único productor y su
capacidad de producción está limitada por la capacidad de la planta, lo que se
refleja en unos niveles más estables de producto porque aprovechan
eficientemente su capacidad instalada.
Grafica 13. Colombia, Producción de Níquel 2004 – 2010
Libras
Fuente: Ingeominas, datos inferidos del pago de regalías.
Comparando la producción entre los años 2009 y 2010, hubo una disminución del
2,82% lo que significa que se produjeron 3.167.575 libras menos de mineral.
4.3
Oro
La producción de oro en el país ha venido repuntando en los últimos años
impulsada principalmente por los altos precios en el mercado internacional. Entre
2007 y 2010 la producción se multiplico 3,46 veces.
16 Grafica 14. Colombia, Producción de Oro 2004 – 2010
Gramos
Fuente: Ingeominas, datos inferidos del pago de regalías.
En 2010, la producción de Oro en el país aumento 12,05% que representan 5,7
Toneladas más de mineral con respecto del 2009.
4.4
Plata
Al igual que el oro, la plata es un mineral que ha reaccionado muy bien a los
estímulos de precios internacionales en los últimos dos años, repuntando de
manera positiva.
Grafica 15. Colombia, Producción de Plata 2004 – 2010
Gramos
Fuente: Ingeominas, datos inferidos del pago de regalías.
17 La producción de Plata aumento 4,47 Tn entre 2009 y 2010 lo que significa un
incremento del 41%.
4.5
Platino
La producción de platino ha sido muy estable en los últimos años manteniéndose
en 1 tonelada anual en promedio.
Grafica 16. Colombia, Producción de Platino 2004 – 2010
Gramos
Fuente: Ingeominas, datos inferidos del pago de regalías.
En 2010 la producción aumentó en 68,3 Kg, lo que significa un incremento del
7,3% en relación con los resultados de 2009.
4.6
Esmeraldas
La producción de esmeraldas mostraba un comportamiento descendente hasta el
año 2008, a partir de ese año los niveles de producción se han recuperado pero
aún hoy día no logran los niveles de producción de 2004. Sin embargo en los
últimos dos años ha reaccionado positivamente.
18 Grafica 17. Colombia, Producción de Esmeraldas 2004 – 2010
Quilates
Fuente: Ingeominas, datos inferidos del pago de regalías.
4.7
Hierro
La producción de Hierro en el país ha tenido en los últimos dos años una caída
muy importante. En el periodo 2004 – 2007, la producción promedio anual fue de
615.000 toneladas al año y a partir de 2008 ha decrecido dramáticamente, toda
vez que en 2010 la producción alcanzó solamente 77.000 toneladas. Lo anterior
quiere decir que entre 2007 y 2010 la producción decreció a una tasa promedio de
-49% anual.
Grafica 18. Colombia, Producción de Hierro 2004 – 2010
Toneladas
Fuente: Ingeominas, datos inferidos del pago de regalías.
19 5
PRECIOS DE LOS MINERALES
Los precios de los principales minerales que explota Colombia han tenido una
evolución positiva en el pasado reciente. Es así como el carbón, níquel, oro, plata
y platino el mercado les reconoce mucho más valor ahora que en el pasado.
5.1
Carbón
El análisis de los precios de carbón lo vamos a realizar teniendo en cuenta dos
criterios, los precios API2 y las resoluciones de precios de liquidación de regalías
que publica la UPME periódicamente.
Grafica 19. Índice de Precios de Carbón API2 (CIF ARA) 2006 - 2010, $USD/Tn
Fuente: Argus Media Limited.
El precio de referencia de los carbones colombianos toma como base este índice y
descuenta el valor del flete de transporte marítimo denominado BCI7.
20 Grafica 20. Comparación Índice de Precios de Carbón API2 (CIF ARA) 2009 2010, $USD/Tn
Fuente: Argus Media Limited. Cálculos MME
Como se aprecia en la grafica, los valores del índice para 2010 son superiores a
los de 2009, excepto en un periodo muy corto del mes de febrero donde se
ubicaron por debajo. El valor promedio de 2010 fue de $USD 92,50, superior al del
2009 en 31,35% que fue de $USD 70,42.
Grafica 21. Índice de Flete de Carbón BCI7, promedio mensual 2010,
$USD/Tn
Fuente: Argus Media Limited. Cálculos Autor
21 Tabla 6. Comparación de los Precios de Liquidación de Regalías Fijados por
la UPME 2009 – 2010. $/Tonelada
Tipo de Carbón
Carbón Consumo Interno
Térmico de La Guajira
Sector el Descanso
Térmico del Cesar Sector La Loma y el Boquerón
Sector de La Jagua de Ibirico
Zona Norte Resto
Térmico
Zona Santanderes Metalúrgico
Antracitas
Térmico
Zona Interior
Metalúrgico
Antracitas
Abr. 2010
51.478
100.816
88.380
95.652
80.545
54.581
40.008
129.769
306.064
41.375
138.249
317.708
Jul. 2010
54.272
101.292
91.928
98.543
81.301
54.782
55.279
107.502
173.328
54.874
106.327
170.099
2010
Oct. 2010 Dic. 2010 Promedio 2010 Abr. 2009 Jul. 2009
62.681
65.418
58.462
56.757
57.088
116.335 126.613
111.264
261.460 154.668
106.383 115.934
100.656
253.639 147.988
115.483 126.562
109.060
253.639 125.860
99.927 112.893
93.667
253.639 125.860
58.308
58.308
56.495
175.837 93.715
68.591
75.395
59.818
224.266 72.514
147.162 159.769
136.051
226.603 197.036
212.742 233.072
231.302
259.141 346.760
62.851
77.510
59.153
185.081 75.065
143.875 164.529
138.245
227.847 199.645
209.455 229.271
231.633
263.203 348.076
2009
Oct. 2009 Dic. 2009 Promedio 2009 Variación
56.000
50.979
55.206
5,57%
111.942 91.080
154.788
‐39,12%
99.029
80.469
145.281
‐44,33%
105.181 84.961
142.410
‐30,58%
100.220 81.284
140.251
‐49,73%
58.516
44.401
93.117
‐64,82%
46.614
29.583
93.244
‐55,88%
146.108 128.511
174.565
‐28,31%
289.831 303.096
299.707
‐29,57%
40.669
27.895
82.178
‐38,92%
155.192 136.908
179.898
‐30,13%
290.931 314.627
304.209
‐31,33%
Fuente: Resoluciones de Precios de Liquidación de Regalías - Upme. Elaboro Autor
Según las resoluciones de liquidación de regalías de la UPME, los precios en 2010
estuvieron más bajos que en 2009, en promedio 26%, lo cual no corresponde con
el comportamiento de los precios del mercado internacional. Sin embargo, para
tener los argumentos suficientes y poder explicar este comportamiento se deben
revisar con mayor detalle, durante este periodo, las diferentes variables
involucradas en la determinación de estos precios.
5.2 Níquel
Los precios de referencia en el mercado internacional para el Níquel son los que
publica London Metal Exchange – LME.
Grafica 22. Precio del Níquel en London Metal Exchange 2001 - 2010,
$USD/Tn
Fuente: Infomine. http://www.infomine.com/chartsanddata/chartbuilder.aspx?z=f&g=127670&dr=1y
22 Grafica 23. Comparación Precios Níquel LME 2009 - 2010, $USD/Lb
Fuente: Infomine. http://www.infomine.com/chartsanddata/chartbuilder.aspx?z=f&g=127670&dr=1y
Las diferencias de precio entre los dos últimos años son importantes, en 2010 el
precio promedio de la libra de níquel fue de USD 9,9026, mientras en 2009 fue de
USD 6,415 por libra, es decir un 54% más.
5.3
Oro
El oro es el mineral que mayor aumento de precio ha tenido en los últimos años, la
figura muestra claramente que prácticamente desde 1998 ha venido aumentando
su precio sistemáticamente.
23 Grafica 24. Precio del Oro Diario, LBMA Cierre, 1998 – 2010, $USD/Oz
Fuente: World Gold Council. www.gold.org/investment/statistics/prices/
Grafica 25. Comparación Precios Oro, LBMA 2009 - 2010, $USD/Oz
Fuente: World Gold Council. www.gold.org/investment/statistics/prices/
La diferencia entre el precio promedio del oro en 2010 con respecto del 2009 fue
de 25,93% en términos relativos o USD 252,17 por onza.
24 5.4
Plata
Grafica 26. Precio de la PLata Diario, LBMA Cierre, 1998 – 2010, $USD/Oz
Fuente: KITCO, www.kitco.com
En los últimos diez años el precio de la plata ha aumentado un poco más de diez
veces y desde abril del año pasado se incremento aceleradamente.
Grafica 27. Comparación Precios Plata, LBMA 2009 - 2010, $USD/Oz
Fuente: London Bullion Market Association LBMA, elaboró autor
25 En el año 2010 los precios fueron evidentemente superiores que en 2009,
tomando como referencia los valores promedio para cada año, los precios en 2010
fueron 37.61% más altos que 2009 o lo que es lo mismo $USD 5,52 por Onza
Troy.
5.5
Platino
Grafica 28. Precio del Platino Diario, LPPM Cierre, 2006-2011, $USD/Oz
Fuente: London Platinum and Palladium Market, LPPM
En los últimos cinco años el precio del Platino ha oscilado entre $USD 763/ Oz, su
precio más bajo a finales de 2008 y $USD 2.273/Oz su mayor valor a principios del
mismo año. Como vemos el precio ha venido incrementando su valor y
actualmente se ubica en $USD 1.780 /Oz, aumentando casi $USD 1.000 la onza
en ese corto periodo de tiempo.
26 Grafica 29. Comparación Precios Platino, LPPM 2009 - 2010, $USD/Oz
Fuente: London Platinum and Palladium Market, LPPM
Los precios en 2010 fueron 33.69% más altos que en 2009, lo que significo que en
promedio por cada onza de platino vendida en 2010 se recibieron $USD 405 más
que por una vendida en 2009.
5.6
Esmeraldas
Este es el mineral más complejo para establecer el precio, ya que el procedimiento
que realiza el Ingeominas incluye tanto el cálculo de la producción, los precios de
exportación, regalías y parafiscales. Las esmeraldas se agrupan en cuatro grupos
diferentes para efectos de su exportación; Semipreciosa, Bruto, Engastadas y
Talladas, el precio varía positivamente en ese orden teniendo mayor valor las
piedras que se encuentran talladas. Cuando se revisan las exportaciones bajo el
criterio de volumen, el orden es el siguiente; Semipreciosas, Bruto, Talladas y
Engastadas.
27 Grafica 30. Comparación Precios Esmeraldas 2009 - 2010, $USD/Qui.
Fuente: Ingeominas, Cálculos el Autor
La grafica muestra que la variación de los precios es mucho más acentuada en
este mercado, muchas veces los precios de 2009 fueron superiores que los de
2010. Sin embargo, cuando se toman los precios promedio para cada año, 2010
muestra que fue superior en 10,29%, es decir $USD 34,95 dólares más por cada
quilate exportado.
5.7
Hierro
El mercado internacional del Hierro tiene dos categorías dependiendo del
contenido de mineral. Por un lado está la cotización de 62% de Fe y la otra
categoría es la de 58% de Fe. El mineral se cotiza en Centavos de Dólar
Americano por Tonelada Métrica Seca del Mineral. Hasta hace algunos años el
sistema de establecimiento de precios se hacía a través de un precio de referencia
anual (benchmarking), a partir de diciembre de 2008 este sistema fue eliminado y
paso a un sistema de oferta y demanda, el cual tiene una influencia muy fuerte de
tres productores los cuales aportan el 70% de la oferta. Esta decisión ha tenido
fuertes repercusiones, generando aumentos hasta del 100% en el precio de
mineral.
28 Grafica 31. Precio del Hierro, 62% Fe. 2000 – 2010. Precio para Europa. FOB
Ponta da Madeira. $USD cent/ Tn métrica seca
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
La figura evidencia claramente el cambio del sistema de fijación de precios
anuales a un sistema de mercado a partir de 2009.
Grafica 32. Comparación Precios Hierro. 62% Fe 2009 – 2010.
$USD cen/ Tn métrica seca
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
El 2010 fue superior en cuanto a precios en el mercado internacional del hierro
que el año 2009. Comparando los valores promedio de cada año, el último año fue
superior en 83,4% que 2009. 29 6
6.1
RECAUDO DE REGALÍAS
Carbón
Grafica 33. Recaudo de Regalías Carbón, 2001 – 2010.
Billones de Pesos corrientes
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas desde 2004.
En 2010 se presento una disminución en el recaudo de regalías por concepto de
explotación de carbón de 28,57%. Esta disminución represento para el Estado
$372.500 millones menos comparado con el recaudo de 2009. Incluso el recaudo
fue menor que el del año 2008. 6.2
Níquel
Grafica 34. Recaudo de Regalías Níquel, 2001 – 2010.
Miles de Millones de Pesos corrientes
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas desde 2004.
30 Las regalías por concepto de explotación de Níquel aumentaron 60.54% con
respecto de 2009. El aumento fue de $65.729 millones de pesos. 6.3 Metales Preciosos
La información de regalías que publica de manera periódica el Ingeominas, se
agrupa al Oro, Plata y Platino en una sola categoría denominada metales
preciosos.
Grafica 35. Recaudo de Regalías Metales Preciosos, 2001 – 2010.
Miles de Millones de Pesos corrientes
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas desde 2004.
$27.940 millones de pesos fue el aumento del valor de las regalías de los metales
preciosos para el año 2010. Este valor significa un incremento del 30.35% con
respecto de 2009 y es el más alto desde 1990. Esmeraldas Grafica 36. Recaudo de Regalías Esmeraldas, 2001 – 2010.
Millones de Pesos corrientes
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas desde 2004.
31 Las regalías de esmeraldas en el 2010 aumentaron 20.29%, es decir, $670,8
millones de pesos. El promedio del valor de las regalías en el periodo es de
$4.036 millones (Sacando al año 2007), cifra muy cercana al recaudo del año. 6.4
Hierro
Grafica 37. Recaudo de Regalías Hierro, 2001 – 2010.
Millones de Pesos corrientes
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Minercol, Ingeominas desde 2004.
La disminución en el recaudo de las regalías de hierro es muy importante, 54.42%
respecto del 2009, lo que significan $1.118,4 millones de pesos menos para el
Estado.
6.5
Resumen
Grafica 38. Distribución del Recaudo de Regalías por Mineral, 2010
Fuente: Ingeominas
32 Para el año 2010 tres de cada cuatro pesos de las regalías mineras provienen de
la explotación de carbón y si se añade el níquel y los metales preciosos esos tres
minerales aportan el 99% de las regalías. La participación de las Esmeraldas, Sal
y Hierro es marginal.
33 Tabla 7. Comparación de la producción, precios y regalías. 2009 – 2010
Mineral
Unid.
Producción
2009
2010
Variación %
Carbón
Ton. 72.807.413 74.350.133
Níquel
Oro
Plata
Platino
Esmeraldas
Hierro
Lib. 112.169.851 109.002.276 ‐2,82%
Gr. 47.837.775 53.605.657 12,06%
Gr. 10.826.983 15.300.366 41,32%
Gr.
929.183 997.498 7,35%
Qui. 2.944.778 5.230.291 77,61%
Ton.
280.773
77.048 ‐72,56%
2,12%
Precio promedio anual
TRM
Regalìas
Unid.
2009 2010 Variación % Unid. 2009 2010 Variación % Unid.
2009
2010 Variación %
USD/Tn 70,4 92,5 31,35%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
1.303.884 931.428 ‐28,57%
$/Tn 155.404 115.484 ‐25,69%
NA
NA
NA
USD/Lb 6,415 9,903 54,37%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
108.572 174.302 60,54%
USD/Oz 968,22 1.220,39 26,04%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
$/USD
Millones $
92.051 119.991 30,35%
USD/Oz 14,67 20,19 37,61%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
USD/Oz 1.203,50 1.608,98 33,69%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
USD/Qui 339,78 374,74 10,29%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
3.307 3.977 20,29%
CenUSD/Tn 79,99 146,72 83,41%
2.153,30 1.898,68 ‐11,82%
2.055
937
‐54,42%
Total
1.509.868 1.230.635 ‐18,49%
Para el carbón se tomaron como referencia los promedios de los precios API2 para los años 2009 y 2010 que están
dados en USD/Tn y los promedios de los precios de las resoluciones de regalías publicadas por la UPME para esos dos
años.