IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador

IBM Unica Distributed Marketing
Versión 8 Release 6
25 de mayo de 2012
Guía del administrador
Nota
Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información incluida en “Avisos” en la página 157.
Esta edición se aplica a la versión 8, release 6, modificación 0 de IBM Unica Distributed Marketing y todos los
releases y modificaciones subsiguientes hasta que se diga lo contrario en nuevas ediciones.
© Copyright IBM Corporation 2001, 2012.
Contenido
Capítulo 1. Sobre IBM Unica Distributed
Marketing . . . . . . . . . . . . . . 1
Sobre los vendedores corporativos . .
Sobre los vendedores de campo . . .
Iniciar sesión en IBM Unica Marketing
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Capítulo 2. Sobre la personalización de
Distributed Marketing . . . . . . . . . 5
Configuración de los valores básicos . . . . .
Establecer sus opciones de instancias . . . . .
Establecimiento de su página de inicio. . . . .
El calendario . . . . . . . . . . . . .
Sobre las funciones del calendario . . . . .
Acceder al calendario . . . . . . . . .
Navegación por el calendario . . . . . .
Establecer vistas de calendario por sesión . .
Acceder a objetos del calendario por fecha . .
Para acceder a un objeto desde el calendario .
Exportar el calendario . . . . . . . . .
Publicar el calendario . . . . . . . . .
Visualización de la línea temporal . . . . .
Visualización del calendario de texto o gráfico.
. 5
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Capítulo 3. Configuración
administrativa. . . . . . . . . . . . 17
Configuración de opciones de visualización para el
calendario . . . . . . . . . . . . . . .
Establecimiento del aspecto del calendario . . .
Establecer sus opciones de calendario
predeterminadas. . . . . . . . . . . .
Sobre la administración de usuarios . . . . . .
Sobre los permisos de usuario . . . . . . .
Asignar roles a un usuario . . . . . . . .
Sobre la sincronización de usuarios . . . . . .
Sincronizar usuarios manualmente . . . . .
Sobre la supervisión de la ejecución de diagrama de
flujo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Establecer un tiempo de retardo antes de que
una ejecución de diagrama de flujo se considere
defectuosa . . . . . . . . . . . . . .
Renovar la página Supervisión de ejecuciones de
diagrama de flujo . . . . . . . . . . .
Restablecer el estado de ejecución de una
solicitud en cola . . . . . . . . . . . .
Obtener resultados de trabajo . . . . . . .
Suprimir una tarea planificada . . . . . . .
Sobre el establecimiento de suscripciones
predeterminadas a alertas . . . . . . . . .
Establecer suscripciones a alertas
predeterminadas. . . . . . . . . . . .
Sobre días no laborables en todo el sistema . . . .
Añadir una fecha no laboral . . . . . . . .
Eliminar una fecha no laboral . . . . . . .
Sobre la administración de búsquedas publicadas .
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Publicar una búsqueda guardada .
Hacer que una búsqueda publicada
Sobre las definiciones de lista . . .
Tipos de Lista . . . . . . .
Pantalla Propiedades de lista . .
Añadir opciones a una lista . . .
Habilitar, inhabilitar o eliminar una
lista . . . . . . . . . . .
. . . . .
sea privada
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. . . . .
definición de
. . . . .
Capítulo 4. Sobre seguridad
. . . . . 31
Sobre roles de acceso . . . . . . . . .
Sobre los roles de seguridad predeterminada
Sobre los roles de acceso de objeto. . . .
Sobre los roles de política de seguridad . .
Permisos y políticas de seguridad . . . . .
Políticas de seguridad . . . . . . . .
Permisos de política de seguridad . . . .
La política de seguridad global . . . . .
Planificación de políticas de seguridad . .
Sobre la configuración de políticas de seguridad
Creación de nuevas políticas de seguridad .
Editar la política de seguridad global . . .
Crear una política de seguridad nueva . .
Asignar roles de seguridad . . . . . . .
Sobre el control de acceso a plantillas. . . .
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Capítulo 5. Sobre plantillas . . . . . . 39
Sobre los componentes de plantilla
Sobre la creación de plantillas . .
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Capítulo 6. Construcción y
administración de plantillas. . . . . . 43
Página Definición de plantilla . . . . . . .
Construir una plantilla . . . . . . . . .
Efectos de los cambios en plantillas . . . .
Sobre las carpetas de plantilla . . . . . .
Editar una plantilla . . . . . . . . . . .
Ficha Propiedades de plantilla . . . . . . .
Plantilla ficha Personas . . . . . . . . .
Ficha Recurrencia de plantilla . . . . . . .
Ficha Flujo de trabajo . . . . . . . . . .
Crear plantillas de flujo de trabajo . . . . .
Uso de plantillas de flujo de trabajo . . . .
Configurar flujo de trabajo para una plantilla .
Ficha Campaña de plantilla . . . . . . . .
Ficha Fichas de plantilla . . . . . . . . .
Añadir una ficha a una plantilla . . . . .
Mover una ficha o formulario en una plantilla.
Suprimir un formulario o ficha personalizada
desde una plantilla . . . . . . . . . .
Ficha Archivos adjuntos de plantilla . . . . .
Ficha Enlaces personalizados de plantilla . . .
Página Plantillas de flujo de trabajo . . . . .
Exportar una plantilla de flujo de trabajo . .
Página Definiciones de asignaciones de datos . .
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Añadir una asignación de datos . . . .
Editar una asignación de datos . . . . .
Página Iconos. . . . . . . . . . . .
Añadir o editar un icono . . . . . . .
Sobre la importación y exportación de plantillas
Importar plantillas . . . . . . . . .
Sobre la exportación de plantillas . . . .
Sobre la validación de plantillas . . . . .
Sobre la validación de base de datos . . .
Sobre la validación de atributos . . . .
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Añadir un archivo adjunto a una tarea . . . . 87
Sobre hitos . . . . . . . . . . . . . . 88
Definir un hito para una tarea . . . . . . . 89
Sobre los cálculos de dependencia de fecha . . . . 90
Calcular automáticamente fechas de flujos de
trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 90
Calcular dependencias de fecha por encima de
una tarea bloqueada . . . . . . . . . . 91
Sobre planificaciones . . . . . . . . . . . 91
Utilizar una planificación de línea base . . . . 92
Mantener una planificación actualizada . . . . 92
Sobre el diseño de varios bloques, lotes, oleadas y
ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Sobre el diseño de envíos múltiples . . . . . 92
Sobre el diseño de lote múltiple . . . . . . 93
Sobre el diseño de varias oleadas . . . . . . 94
Sobre el diseño de oferta múltiple . . . . . . 94
Tareas de actualización y finalización . . . . . . 97
Completar varias tareas . . . . . . . . . 98
Omitir varias tareas. . . . . . . . . . . 99
Sobre la copia y pegado de tareas . . . . . . 99
Cuadro de diálogo Publicar actualización de
tarea . . . . . . . . . . . . . . . 100
Gestión de dependencias de tareas . . . . . . 101
Sobre la adición de una etapa o tarea . . . . . 103
Sobre la edición de una etapa o tarea . . . . . 104
Para añadir una etapa o tarea . . . . . . . . 104
Añadir una etapa o tarea bajo una tarea bloqueada 105
Sobre la vista de hoja de cálculo del flujo de
trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . 105
Sobre la vista de diagrama de flujo del proceso
de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . 105
Sobre la vista de escala de tiempo del flujo de
trabajo. . . . . . . . . . . . . . . 106
Página Diseño de ficha de flujo de trabajo . . . 106
Campos de la ficha Flujo de trabajo . . . . . 107
Barra de herramientas de flujo de trabajo . . . 110
Enlaces de flujo de trabajo . . . . . . . . 111
Cambiar el diseño del flujo de trabajo . . . . 112
Establecer el ancho de la primera columna en la
hoja de cálculo del flujo de trabajo . . . . . 112
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Apéndice B. Propiedades de
configuración en archivos XML. . . . 115
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58
59
59
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Capítulo 7. Sobre el Editor de
formularios . . . . . . . . . . . . . 63
Cómo se relacionan los formularios y los diagramas
de flujo de Campaign . . . . . . . . . . .
Integración de ofertas en el diagrama de flujo . .
Añadir un formulario generado desde Campaign. .
Sobre formularios no válidos . . . . . . . .
Página Definiciones de formularios . . . . . .
Editar un formulario . . . . . . . . . .
Revertir un formulario. . . . . . . . . .
Suprimir un formulario . . . . . . . . .
Sobre las series Historial de ejecuciones . . . . .
Sobre la fusión de formularios . . . . . . . .
Volver a publicar un formulario . . . . . .
Cambiar los valores que se muestran en formularios
Estado de formulario . . . . . . . . . . .
Página del Editor de formularios . . . . . . .
Ficha Añadir un elemento . . . . . . . .
Base de datos de selección simple . . . . . .
Ficha Propiedades de elemento . . . . . . .
Ficha Propiedades de formulario . . . . . .
Eliminar un atributo personalizado desde un
formulario . . . . . . . . . . . . . .
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Apéndice A. Flujos de trabajo . . . . . 77
Conceptos de flujo de trabajo . . . . . . . .
Sobre las tareas del sistema . . . . . . . . .
Tarea del sistema de suscripción . . . . . .
Tarea del sistema Ejecución de diagrama de flujo
Tarea del sistema Notificar a vendedores de
campo . . . . . . . . . . . . . . .
Tarea del sistema Revisión de lista. . . . . .
Tarea del sistema de recurrencia . . . . . .
Crear una tarea de ejecución de diagrama de
flujo . . . . . . . . . . . . . . . .
Crear una tarea del sistema Notificar a
vendedores de campo . . . . . . . . . .
Crear una tarea del sistema Revisión de lista . .
Para habilitar actualizaciones permanentes a una
lista . . . . . . . . . . . . . . . .
Crear una tarea Suscripción . . . . . . . .
Configurar la tarea de suscripción . . . . . .
Ejemplo de un flujo de trabajo de Campaña
Corporativa con tareas del sistema . . . . .
Sobre las tareas de usuario . . . . . . . . .
Editar el flujo de trabajo predeterminado . . . .
Añadir roles a tareas . . . . . . . . . .
Rellenar datos en un rango de celdas . . . . .
Impresión de la ficha Flujo de trabajo. . . . .
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IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Sobre la configuración de la visualización de lista
Sobre la configuración de filtros de datos para la
visualización de lista . . . . . . . . . .
Sobre la creación de tablas de lista en su base de
datos de clientes . . . . . . . . . . .
Paso: configure las páginas Lista de vistas y
Lista de búsquedas . . . . . . . . . .
Sobre la inhabilitación de tablas de listas del
Administrador de listas . . . . . . . . .
Archivos de configuración de visualización de
listas . . . . . . . . . . . . . . . .
listmanager_tables.xml . . . . . . . . .
listmanager_list.xml . . . . . . . . . .
listmanager_searchScreens.xml . . . . . .
Sobre la asignación de tablas de Distributed
Marketing en Campaign . . . . . . . . . .
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115
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116
117
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Sobre la configuración de territorios para
suscripciones . . . . . . . . . .
Cargar datos de territorios en la base de
de Distributed Marketing . . . . .
Sobre la definición de hitos . . . . . .
Sobre el archivo de registro del sistema. .
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datos
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. 125
. 126
Apéndice C. Propiedades de
configuración en la página de
configuración . . . . . . . . . . . 127
Navegación . . . . . .
Valores de configuración .
Archivos adjuntos . . .
Carpetas de adjuntos . .
Integración de Campaign
Origen de datos . . .
Diagrama de flujo . . .
Historial . . . . . .
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Listar páginas . . . . . . .
Administrador de listas . . . .
Limpieza de búsquedas . . . .
Notificaciones . . . . . . .
Rendimiento. . . . . . . .
Tablas de búsqueda de sólo lectura
Informes . . . . . . . . .
Hermanos . . . . . . . .
Plantillas . . . . . . . . .
Flujo de trabajo. . . . . . .
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Ponerse en contacto con el soporte
técnico de IBM Unica . . . . . . . . 155
Avisos . . . . . . . . . . . . . . 157
Marcas registradas.
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Contenido
v
vi
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 1. Sobre IBM Unica Distributed Marketing
IBM® Unica Distributed Marketing proporciona a las organizaciones de marketing
la capacidad de distribuir en toda la empresa la ejecución de campañas de
marketing administradas de forma centralizada. Permite a los usuarios de
marketing centralizados mantener el control sobre las reglas de negocio y estándar,
a la vez que permite a los usuarios remotos personalizar o proporcionar acceso a la
campaña para una mayor personalización local y relevante, aumentado en última
instancia las tasas de respuesta e ingresos.
Distributed Marketing tiene soporte para la personalización de las campañas por
parte de usuarios remotos; eso sí, los usuarios remotos sólo pueden cambiar los
parámetros especificados por el diseñador de la campaña.
Por ejemplo, una empresa minorista podría querer control centralizado para
determinados criterios de selección, pero permitir que los propietarios de
almacenes individuales puedan controlar la selección relativa a sus tiendas o
localidades.
Sobre los vendedores corporativos
En Distributed Marketing, los vendedores corporativos desarrollan plantillas para
lógica de campaña reutilizable y listas de contactos de clientes. Los vendedores
corporativos administran las campañas Corporativas y supervisan las actividades
de marketing de los vendedores de campo.
Los vendedores corporativos se especializan en el diseño y generación de
campañas desde las que el vendedor de campo puede elegir.
Tareas principales del vendedor corporativo
En Distributed Marketing, los vendedores corporativos realizan las tareas
siguientes:
v Diseño de diagramas de flujo de campañas.
v Creación de campañas corporativas.
v Administración del flujo de trabajo de campañas.
v Creación de informes utilizados para evaluar el éxito de la campaña.
v Diseño de plantillas para Campañas corporativas, Campañas On-demand y
Listas, para su uso por parte de los vendedores de campo y otros vendedores
corporativos.
Tareas del vendedor corporativo en Campaign
Los vendedores corporativos también usan con frecuencia Campaign, con lo que
pueden diseñar y construir diagramas de flujo que están asociados con Listas,
Campañas On-demand y Campañas Corporativas.
Roles del vendedor corporativo
Los vendedores corporativos deben estar asignados al rol Vendedor corporativo en
la política de seguridad global, o su equivalente, para poder realizar las tareas.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
1
Para trabajar con Campaign, los vendedores corporativos deben estar asignados a
los roles siguientes:
v Ejecución de política global
v Diseño de política global
v Diseño o ejecución de partición global
Sobre los vendedores de campo
Los vendedores de campo crea y ejecutan actividades de marketing local o regional
para un territorio o línea de productos. Los vendedores de campo trabajan
directamente con clientes, entienden sus necesidades y puede tomar buenas
decisiones sobre la mejor forma de llegar a los clientes con campañas de marketing
corportativas u on-demand.
Los vendedores de campo pueden ser usuarios de la línea de negocios, socios,
gestores en sucursales, administradores de tiendas o miembros del personal de
ventas local. Los vendedores de campo crean campañas on-demand (locales) que
pueden ejecutar en cualquier momento para dirigirse a un base de clientes local.
Tareas de los vendedores de campo
En Distributed Marketing, los vendedores de campo trabajan con:
v Listas
Los vendedores de campo suelen crear Listas en Distributed Marketing y definir
criterios para seleccionar contactos para las Listas. Estas Listas se podrán así
utilizar para una o más Campañas On-demand, según sea necesario.
v Campañas On-demand
Los vendedores de campo pueden crear y ejecutar Campañas On-demand para
dirigirse a su conjunto de clientes.
v Campañas corporativas
Los vendedores de campo se suscriben a las Campañas corporativas en las que
quieran participar. Para dichas Campañas corporativas, los vendedores de
campo revisan y elijen a los clientes a los que debe dirigirse la Campaña
Corporativa.
Roles del vendedor de campo
Los vendedores de campo deben estar asignados al rol Vendedor de campo en la
política de seguridad global, o su equivalente, para poder realizar las tareas.
Iniciar sesión en IBM Unica Marketing
Antes de empezar a trabajar con IBM Unica Marketing, necesita lo siguiente.
v Una conexión de intranet (red) para acceder a su servidor IBM Unica Marketing.
v Microsoft Internet Explorer instalado en su sistema.
v Nombre de usuario y contraseña y para iniciar sesión en IBM Unica Marketing.
v El URL para acceder a IBM Unica Marketing en su red. Si no está seguro del
URL correcto o necesita nombre de usuario o contraseña, póngase en contacto
con su administrador de IBM Unica Marketing.
1. Lance el navegador Microsoft Internet Explorer.
2
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
2. Especifique el URL de IBM Unica Marketing en el campo de dirección del
navegador.
Si IBM Unica Marketing está integrado con Windows Active Directory o con
una plataforma de control de acceso web, y tiene sesión iniciada en dicho
sistema, IBM Unica Marketing mostrará el panel de control o la página de
inicio predeterminada configurada por el administrador de IBM Unica
Marketing. Su inicio de sesión se ha completado. De lo contrario, aparecerá una
página de inicio de sesión.
Si su versión de IBM Unica Marketing utiliza SSL, es posible que se le pida
aceptar un certificado de seguridad la primera vez que inicie sesión. Haga clic
en Sí para aceptar el certificado.
3. Especifique el nombre de usuario y contraseña y, a continuación, haga clic en
Iniciar sesión.
Podría aparecer una página de cambio de contraseña, según la configuración de
las reglas de contraseñas de IBM Unica Marketing. Si fuera el caso, especifique
una contraseña nueva, confírmela escribiéndola de nuevo, y haga clic en
Cambiar contraseña.
Si su inicio de sesión es correcto, IBM Unica Marketing muestra el panel de control
o la página de inicio predeterminada configurada por el administrador de IBM
Unica Marketing.
Capítulo 1. Sobre IBM Unica Distributed Marketing
3
4
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 2. Sobre la personalización de Distributed Marketing
Puede personalizar la interfaz de Distributed Marketing para que se ajuste a sus
necesidades. Los valores de personalización están disponibles en Distributed
Marketing cuando hace clic en Configuración o Configuración > Configuración
de Distributed Marketing. En la tabla siguiente se describe qué puede
personalizar.
Tabla 1. Opciones para personalización de Distributed Marketing
Opción
Descripción
Establece la
página actual
como Inicio
Establece la página actual para que se muestre automáticamente en
cuanto inicie sesión en Distributed Marketing.
Configuración
básica
Establece la política de seguridad a aplicar a los elementos nuevos de
forma predeterminada.
Opciones de
instancias
Personaliza su vista predeterminada para Listas, Campañas
On-demand y Campañas Corporativas.
Configuración de Seleccione opciones para personalizar la forma en que quiera mostrar
Calendario/Escala el calendario y los hitos de tarea. Consulte “Establecimiento del aspecto
de tiempo
del calendario” en la página 18.
Configuración de los valores básicos
La opción de valores básicos le permite elegir la política de seguridad utilizada de
forma predeterminada cuando crea nuevos elementos.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración básica.
Se abre la página Configuración básica.
3. Seleccione la política de seguridad que quiera utilizar de forma
predeterminada cuando cree nuevos elementos en Distributed Marketing, en el
campo Directiva de seguridad predeterminada.
Puede dejar Global seleccionado, que es el valor predeterminado, para así
utilizar la seguridad global de la política definida por el administrador, o bien
puede seleccionar una política de seguridad que el administrador le ha
indicado que seleccione. Como práctica recomendada, no cambie la política de
seguridad sin la ayuda del administrador.
4. Haga clic en Guardar cambios para guardar sus cambios.
Establecer sus opciones de instancias
Las opciones de instancias le permiten personalizar sus vistas predeterminadas de
Listas, Campañas On-demand y Campañas corporativas. Por ejemplo, es posible
que quiera especificar que la lista de Campañas On-demand que se abre de forma
predeterminada sólo muestre las Campañas On-demand configuradas para su
ejecución en la semana actual.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
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2. Haga clic en Opciones de las instancias.
Se abre la página Opciones de las instancias.
3. En cada una de las secciones Lista, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa, seleccione la vista predeterminada.
4. Haga clic en Guardar cambios para guardar sus cambios.
Cuando abra la página de Listas, Campañas On-demand o Campañas corporativas,
se mostrará la lista predeterminada.
Establecimiento de su página de inicio
Si no quiere que aparezca la página de panel de control cuando inicie sesión por
primera vez en IBM Unica Marketing, puede seleccionar como su página de inicio
una página de los productos de IBM instalados.
Para establecer como página de inicio una página que esté viendo, seleccione
Configuración > Establecer la página actual como página de inicio. Las páginas
disponibles para selección como página de inicio están determinadas por cada
producto IBM Unica Marketing y por los permisos en IBM Unica Marketing.
En cualquier página que esté viendo, si la opción Establecer la página actual como
página de inicio está habilitada, puede establecer la página como su página de
inicio.
El calendario
Los vendedores de campo y los vendedores corporativos pueden utilizar el
calendario de Distributed Marketing para ver la planificación en el tiempo de las
campañas de marketing.
Desde siempre, las organizaciones han generado calendarios en papel, y los
actualizan con los últimos datos controlados según el calendario. La función de
calendario proporciona a los grupos de marketing un medio electrónico para
visualizar y actualizar estos datos.
Puede utilizar el calendario como ayuda para la planificación de campañas de
marketing, según se indica a continuación.
v Puede ver y actualizar las líneas temporales para Listas, Campañas On-demand
o Campañas Corporativas.
v Puede mostrar una vista actualizada de los esfuerzos de marketing planificados
o ejecutados a lo largo del tiempo.
Puede personalizar el aspecto del calendario de las siguientes maneras.
v Puede establecer la vista predeterminada del calendario usando la pantalla
Configuración del calendario/escala de tiempo.
v Puede elegir el aspecto del calendario usando el cuadro de diálogo Establecer
opciones de visualización.
v Puede filtrar los elementos que se visualizan en el calendario, mediante una
Búsqueda avanzada.
Sobre las funciones del calendario
El calendario de Distributed Marketing tiene las funciones siguientes:
6
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
v Puede visualizar un calendario para Listas, Campañas On-demand o Campañas
Corporativas.
v El calendario incluye fechas de inicio y fin para los elementos visualizados.
v Puede visualizar Campañas corporativas, y Campañas On-demand en el mismo
calendario en distintos color, para diferenciarlos fácilmente.
v Puede abrir una Campaña Corporativa, Lista o Campaña On-demand
directamente desde el calendario.
Vista del calendario predeterminada y por sesión
Puede utilizar uno de los dos tipos de configuración cuando muestre el calendario:
v Los valores del calendario predeterminado, que se activan cada vez que inicia
sesión.
v Los valores del calendario por sesión. El calendario por sesión es el calendario
resultante de los cambios temporales que realice a la vista de calendario, sin
cambiar los valores predeterminados.
Objetos que se muestran en un calendario
Puede visualizar los objetos siguientes en un calendario:
v Campañas corporativas
v Campañas On-demand
v Listas
v Campañas corporativas y Campañas On-demand
Fechas de elementos del calendario
Cada Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa que se visualiza en un
calendario tiene fecha de inicio y fin. Son las fechas de inicio y fin previstas que
establece cuando crea el objeto.
Sobre las opciones de visualización para el calendario
Puede modificar la visualización del calendario de una de las maneras siguientes:
v Puede modificar los valores del calendario predeterminado.
v Puede establecer la vista de calendario para la sesión actual.
v Puede alternar entre vistas de calendario:
– Vista de escala de tiempo
– Vista de cuadrícula de calendario
– Vista de texto
v Puede utilizar la función de búsqueda avanzada para filtrar las Listas,
Campañas On-demand o Campañas Corporativas que se muestran en el
calendario.
Vista de escala de tiempo
Esta vista muestra una vista basada en el tiempo, de las Listas, Campañas
On-demand o Campañas Corporativas que seleccione visualizar. Puede seleccionar
el rango de tiempo para los elementos del calendario que seleccione visualizar en
una vista de escala de tiempo.
Capítulo 2. Sobre la personalización de Distributed Marketing
7
En una vista de escala de tiempo, cada elemento del calendario se muestra como
una barra horizontal en su rango de fechas. Si habilita el código de colores, cada
elemento del calendario tendrá un color según los atributos que seleccione.
Puede seleccionar el rango de fechas para la escala de tiempo desde las opciones
siguientes:
v Semana muestra una semana. Cada día se lista como una columna. El día de
inicio es el domingo o el lunes, según la configuración predeterminada del
calendario.
v Mes muestra un único mes de calendario. Cada día se muestra como una
columna; los días se agrupan en semanas.
v Trimestre muestra tres meses de calendario. Cada semana se muestra como una
columna; las semanas se agrupan en meses.
v Ejercicio fiscal muestra un año fiscal. Su administrador puede configurar el mes
de inicio del año fiscal. Cada mes se muestra como una columna; los meses se
agrupan en trimestres.
v Año de calendario muestra un calendario del año; empieza en enero y termina
en diciembre. Cada mes se muestra como una columna; los meses se agrupan en
trimestres.
Nota: Los días especificados como tiempo no laborable aparecen difuminados en
una vista de escala de tiempo.
Vista de cuadrícula de calendario o texto basado en mes
Una vista de calendario basada en texto muestra un calendario para un mes
seleccionado.
Además de la vista de escala de tiempo, puede seleccionar de las vistas de
calendario siguientes basadas en mes:
v Texto de 1 mes: cada día contiene un listado de texto de Listas, Campañas
On-demand o Campañas Corporativas seleccionadas.
v Cuadrícula de calendario de 1 mes: cada elemento del calendario se muestra
como una barra horizontal que empieza en la fecha de inicio del elemento y
termina en su fecha de finalización. Si habilita los códigos de colores, cada
elemento del calendario tendrá un color según los atributos que seleccione.
Nota: Los días especificados como tiempo no laborable se indican mediante una X
en gris de fondo en una vista de cuadrícula del calendario.
Códigos de colores por vista de atributo
Puede asignar un código de colores a la visualización del calendario para Listas,
Campañas On-demand o Campañas Corporativas mediante los atributos
seleccionados. Puede aplicar códigos de colores a una vista de cuadrícula de
calendario o a una vista de escala de tiempo.
Puede filtrar la visualización del calendario por Listas, Campañas On-demand o
Campañas Corporativas según los valores de un atributo seleccionado, como los
siguientes:
v Estado de ejecución
v Estado de planificación
v Tipo de plantilla
8
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
El calendario muestra una leyenda en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Por ejemplo, tengamos en cuenta el siguiente atributo de Campaña On-demand y
sus valores posibles:
v Nombre de atributo: estado de ejecución de la campaña
v Valores válidos del atributo: Activa, Completada, En desarrollo
Si agrupa y muestra las Campañas On-demand según los estados de ejecución de
la compaña, el calendario resultante aparece con cuatro colores en la leyenda. Hay
un color para cada valor de atributo válido y otro para N/D.
Nota: El color asignado a N/D aparece en el calendario cuando los elementos del
calendario no tienen un valor asignado para el atributo seleccionado.
Sobre las barras horizontales usadas en calendarios
La vista de escala de tiempo y la vista de cuadrícula del calendario muestran los
elementos del calendario como barras horizontales.
Tenga en cuenta lo siguiente sobre las barras:
v Las barras representan el rango de fechas para los objetos que se visualizan en el
calendario.
v El color de las barras depende de los valores de los atributos que opcionalmente
seleccione para los códigos de colores.
v La forma de las barras determina lo siguiente, sobre las fechas de inicio y fin del
elemento:
– Extremo izquierdo redondeado: la fecha de inicio es la fecha indicada por el
extremo izquierdo de la barra.
– Extremo derecho redondeado: la fecha de finalización es la fecha indicada por
el extremo derecho de la barra.
– Extremo izquierdo recto: la fecha de inicio es anterior al rango de fechas
visible.
– Extremo derecho recto: la fecha de finalización es posterior al rango de fechas
visible.
Acceder al calendario
Puede acceder al calendario de una de las formas siguientes:
v Ver el calendario para Campañas On-demand y Corporativas desde la página de
inicio.
v Ver el calendario predeterminado.
v Ver un calendario para un conjunto de Listas, Campañas On-demand o
Campañas corporativas.
1. En el menú Distributed Marketing, seleccione Listas, Campañas On-demand,
o Campañas corporativas.
2. En el menú Ver, seleccione en Establecer opciones de visualización.
3. Establezca las opciones de visualización y seleccione ver el calendario.
4. Haga clic en Aplicar.
Capítulo 2. Sobre la personalización de Distributed Marketing
9
Navegación por el calendario
Todas las vistas de calendario/escala de tiempo contienen los iconos siguientes:
Icono
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización. Utilice
este enlace para cambiar la forma en que aparece el calendario.
Abre el cuadro de diálogo Búsqueda avanzada.
Cambia el rango de fechas visualizado, moviéndose atrás en una
unidad de tiempo. Por ejemplo, si la vista de calendario actual es una
escala de tiempo mensual en septiembre de 2009, al hacer clic en
se muestra agosto de 2009.
Rango de fechas
actual
Abre una lista desplegable de rangos de fechas disponibles. Utilice este
enlace para cambiar rápidamente a cualquier otro rango de fechas.
Por ejemplo, si está visualizando un calendario mensual para julio de
2009, puede cambiar la vista a enero de 2010 pulsando este enlace y
eligiendo después enero de 2010 en la lista desplegable.
Cambia el rango de fechas visualizado, moviéndose adelante en una
unidad de tiempo. Por ejemplo, si la vista de calendario actual es una
escala de tiempo semanal del 20/7/2009 al 26/7/2009, al hacer clic en
se muestra 27/7/2009 a 2/8/2009.
Establecer vistas de calendario por sesión
Puede cambiar las vistas del calendario de sus valores predeterminados, haciendo
clic en Vista desde cualquiera de los lugares siguientes:
v La página Calendario
v Una lista de Listas, Campañas On-demand o Campañas corporativas.
1. Acceda al calendario.
2. Haga clic en Ver.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización.
3. Seleccione las opciones de vista a cambiar.
4. Haga clic en Aplicar.
Acceder a objetos del calendario por fecha
Puede filtrar el calendario para visualizar todos los objetos de Distributed
Marketing para una fecha seleccionada.
Por ejemplo, si el calendario está mostrando actualmente las Campañas
corporativas para junio del 2009, puede hacer clic en 7 para abrir una página de
lista que contenga todas las Campañas corporativas cuyo rango de fecha contenga
el 7 de junio de 2009.
10
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Haga clic en la fecha de un calendario abierto que muestre Listas, Campañas
On-demand o Campañas corporativas.
Para acceder a un objeto desde el calendario
Puede ver la Lista, Campañas On-demand o Campaña corporativa desde su
calendario.
Haga clic en la Lista, Campaña On-demand o Campaña corporativa en el
calendario.
La Lista, Campaña On-demand o Campaña corporativa se abrirá.
Exportar el calendario
Puede guardar una instantánea del calendario actual en formato HTML. El
calendario se guarda en un archivo ZIP.
1. Con el calendario abierto, haga clic en el menú junto al icono Imprimir (
y seleccione Exportar.
)
2. Elija una de las opciones siguientes:
v Haga clic en Abrir para abrir el archivo ZIP del calendario.
v Haga clic en Guardar y elija una ubicación, para guardar el calendario en el
disco.
v Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla del calendario sin publicar.
El sistema publica el calendario en un archivo ZIP.
Publicar el calendario
Para obtener una instantánea del calendario actual, guárdelo en formato HTML (en
un archivo comprimido ZIP).
1. Elija la vista de calendario a publicar.
Seleccione los objetos, rango de tiempo y aspecto para la vista de calendario.
Puede hacer selecciones de las siguientes maneras:
v En el menú Marketing local, seleccione Calendario; a continuación,
seleccione los elementos a visualizar.
v En una página de lista para Listas, Campañas On-demand o Campañas
corporativas, haga clic en el icono Ver (
calendario.
) y elija una vista de
) y seleccione Exportar.
2. Haga clic en el icono Imprimir (
3. Realice una de las acciones siguientes.
v Haga clic en Abrir para abrir el archivo comprimido del calendario.
v Haga clic en Guardar y elija una ubicación, para guardar el calendario en el
disco.
v Haga clic en Cancelar para volver a la página del calendario sin publicar.
Capítulo 2. Sobre la personalización de Distributed Marketing
11
El sistema publica el calendario en un archivo comprimido. Puede utilizar
cualquier aplicación para trabajar con los archivos comprimidos para acceder a las
páginas HTML del calendario. Puede navegar a las páginas siguiente y anterior de
la vista de calendario en su navegador web. Si ha exportado datos de proyecto,
también puede navegar a dichos datos desde las páginas HTML del calendario.
Visualización de la línea temporal
Si elije una vista de línea temporal, puede elegir varios rangos de fechas. La
pantalla puede mostrar datos para una semana o los datos completos de un año
entero.
Sobre la vista de escala de tiempo del calendario
La vista de escala de tiempo muestra una vista a modo de cuadrícula de los
objetos para alguna unidad de tiempo, según la vista de escala de tiempo que
seleccione.
Cada objeto se visualiza en una barra horizontal en su rango de fecha. El nombre
del objeto se muestra en la barra.
Nota: Si selecciona Activar la codificación por colores en la pantalla de opciones
de vista de calendario, las barras de cada objeto aparecerán en un color según el
atributo que elija.
Elija un rango de fechas para la escala de tiempo.
v Semana: muestra una semana, cada día en una columna. El día de inicio es el
domingo o el lunes, dependiendo de la opción seleccionada en la pantalla
Configuración del calendario/escala de tiempo.
v Mes: muestra un único mes de calendario. Cada día se muestra como una
columna; los días se agrupan en semanas.
v Trimestre: muestra tres meses de calendario. Cada semana se muestra como una
columna; las semanas se agrupan en meses.
v Ejercicio fiscal: muestra un año fiscal (el mes de inicio depende de un valor de
configuración, firstMonthInFiscalYear). Cada mes se muestra como una
columna; los meses se agrupan en trimestres.
v Año de calendario: muestra un calendario del año (empieza en enero y termina
en diciembre). Cada mes se muestra como una columna; los meses se agrupan
en trimestres.
Nota: Los días que se especifiquen como tiempo no laborable tienen su columna
inhabilitada. Además, se muestra el nombre del tiempo no laborable (por ejemplo,
Día del trabajo) cuando selecciona la fecha.
Navegación por la vista de escala de tiempo
Puede navegar por la escala de tiempo mediante alguno de los métodos siguientes:
v Haga clic en el icono expandir (+) junto a un objeto para mostrar los objetos que
hay en la jerarquía. Por ejemplo, al hacer clic en + junto a un programa se
muestran los proyectos que participan en dicho programa.
v Haga clic en el icono expandir (+) junto a un objeto para mostrar las tareas del
flujo de trabajo para dicho objeto.
v Haga clic en el nombre de objeto para ver los detalles de una escala de tiempo
que contiene los objetos que hay en su jerarquía.
12
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Nota: Al hacer clic en una tarea, se abre la página flujo de trabajo del proyecto
con el que está asociado la tarea.
v
) y Alejar (
). Estos iconos aparecen encima
Clic en los iconos Acercar (
de la escala de tiempo. Al hacer el zoom, cambia el rango de fechas de la escala
de tiempo. Por ejemplo, el acercamiento desde la escala de tiempo mensual pasa
a escala de tiempo semanal. El nivel superior es anual, y el nivel inferior es
semanal.
Visualización del calendario de texto o gráfico
Las vistas de calendario muestra datos para un mes seleccionado. La página
muestra una cuadrícula con una columna para cada día de la semana: cinco
columnas para los días entre semana o bien siete, si ha elegido mostrar también los
fines de semana. Esta opción se establece en la página Configuración del
calendario/escala de tiempo. La página contiene cinco o seis filas, representando
semanas.
La vista contiene una celda por cada día del mes seleccionado. La celda de un día
contiene una lista de elementos activos en el día (texto) o una parte de una barra
horizontal por cada elemento activo (gráfico).
Sobre el calendario mensual
La vista de calendario mensual muestra un calendario con el mes seleccionado.
Lista los objetos que ha seleccionado y filtrado en .
Elija una de estas vistas de calendario mensual.
v Texto de 1 mes: cada día contiene una lista de objetos. Se muestra un objeto
para los días de su rango de fechas.
v Gráfico de 1 mes: cada objeto se muestra en una barra horizontal que empieza
en su fecha de inicio y termina en su fecha de finalización. Si selecciona Activar
la codificación por colores en la página de opciones de vista de calendario, las
barras de cada objeto aparecerán en colores distintos.
Nota: Los días que se especifiquen como tiempo no laborable se indican mediante
una X en gris de fondo. Además, se muestra el nombre del tiempo no laborable
(por ejemplo, Día del trabajo) cuando selecciona la fecha.
Navegación por el calendario de texto/gráfico
Navegue por el calendario mediante cualquiera de las acciones siguientes:
v Haga clic en el objeto para mostrar su página de resumen. Por ejemplo, si hace
clic en una lista, se abre la página Resumen de la lista.
v Haga clic en la fecha para mostrar una lista que contenga los objetos que haya
en dicha fecha. Por ejemplo, si el calendario muestra actualmente las listas para
junio de 2009, al hacer clic en 9 se abre una página que contiene todas las listas
cuyo rango de fechas contenga el 9 de junio de 2009.
Sobre los códigos de colores del calendario
Puede mostrar objetos con códigos de colores en el calendario gráfico o en la vista
de escala de tiempo.
Primero debe marcar el recuadro de selección Habilitar código de colores en la
página Configuración del calendario/escala de tiempo o en el cuadro de diálogo
Capítulo 2. Sobre la personalización de Distributed Marketing
13
Establecer opciones de visualización. Tras marcar el cuadro, se muestra el menú
Basado en valores para. Esta lista contiene atributos para sus Listas, Campañas
On-demand y Campañas Corporativas.
Desde esta lista, puede elegir cualquier atributo que sea de tipo enumerado. Por
ejemplo, supongamos el atributo siguiente:
v Nombre: Familia de productos
v Valores válidos: CD, Tarjeta de crédito, Hipoteca
Si decide agrupar objetos por este atributo, su calendario tendrá cuatro colores:
uno para cada valor válido además de otro para N/D, que corresponde a los
objetos que no contienen un valor para el atributo Familia de productos.
El calendario también muestra una leyenda en la esquina inferior derecha de la
pantalla. La leyenda muestra todos los valores válidos (más N/D) junto con el color
correspondiente a dicho valor.
Sobre barras horizontales en el calendario
La vista de línea temporal y la vista gráfica del calendario muestran barras
horizontales.
Tenga en cuenta lo siguiente.
v Las barras representan el rango de fechas de los objetos que se visualizan en el
calendario.
v El nombre del objeto se muestra en la barra.
v Las barras pueden ser de colores, según el atributo que seleccione.
v La forma de las barras indican lo siguiente:
– Extremo redondeado "Inicio": indica que el objeto empieza en la fecha en la
que la barra tiene el extremo redondeado.
– Extremo redondeado "Fin": indica que el objeto termina en la fecha en la que
la barra tiene el extremo redondeado.
– Extremo recto "Inicio": indica que el objeto empieza del rango de fechas
actualmente visibles.
– Extremo recto "Fin": indica que el objeto termina después del rango de fechas
actualmente visibles.
Usar código de colores en los elementos del calendario
Puede utilizar código de colores para mostrar objetos en un calendario según un
atributo seleccionado.
Por ejemplo, puede mostrar distintos colores de Campañas corporativas, según si
están activas o no.
Nota: También puede establecer un código de colores para los valores del
calendario predeterminado.
1. Abra uno de los elementos siguientes:
v Calendario
v Listas
v Campañas corporativas
v Campañas On-demand
2. Haga clic en Ver.
14
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Se abre el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización.
3. Marque Habilitar código de colores.
4. Elija un elemento de calendario y el atributo correspondiente que quiera
utilizar para aplicar el código de colores de las listas que aparezcan.
5. Haga clic en Aplicar.
Acercar o alejar una vista de línea temporal
Cuando seleccione una vista de línea temporal, utilice la función zoom para
expandir o recoger el rango de fechas de la vista.
El nivel superior de alejamiento es un rango de fechas anual.
El nivel más bajo muestra un rango de fechas por semana.
Por ejemplo, el acercamiento desde la escala de tiempo mensual pasa a escala de
tiempo semanal.
Haga clic en el icono Acercar (
vista.
) o el icono Alejar (
) para cambiar la
Capítulo 2. Sobre la personalización de Distributed Marketing
15
16
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 3. Configuración administrativa
Cuando selecciona Configuración > Configuración de Distributed Marketing, se
muestra la página Configuración administrativa. Esta página contiene las secciones
y enlaces siguientes.
Tabla 2. Configuración administrativa: sección Personalización de usuarios
Sección
Descripción
Personalización
de usuarios
Esta sección contiene enlaces para que los usuarios personalicen
Distributed Marketing para ver y recibir información que sea
importante para ellos.
Sección Configuración administrativa del sistema
Tabla 3. Configuración administrativa: sección Opciones restringidas
Enlace
Descripción
Configuración de
política de
seguridad
Contiene enlaces las políticas de seguridad definidas en su sistema.
Para obtener detalles, consulte “Creación de nuevas políticas de
seguridad” en la página 35.
Permisos de
usuario
Muestra una lista de todos los usuarios que tienen autorización para
utilizar Distributed Marketing, organizados en grupos a los que están
asignados. Para obtener detalles, consulte “Asignar roles de seguridad”
en la página 37.
Sincronizar
usuarios
Sincroniza los usuarios de Distributed Marketing con los usuarios de
IBM Unica Marketing Platform. Para obtener detalles, consulte “Sobre
la sincronización de usuarios” en la página 21.
Supervisión de
La página Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo muestra los
ejecuciones de
errores que pueda haber en las ejecuciones del diagrama de flujos para
diagrama de flujo su sistema, y le permite resolver los problemas.
Tabla 4. Configuración administrativa: sección Opciones accesibles
Enlace
Descripción
Suscripciones a
alertas
predeterminadas
Abre una página para la configuración y edición de las suscripciones a
alertas predeterminadas para objetos de Distributed Marketing. Para
obtener detalles, consulte “Sobre el establecimiento de suscripciones
predeterminadas a alertas” en la página 24.
Tabla 5. Configuración administrativa: sección Otras opciones
Enlace
Descripción
Definiciones de
lista
Contiene enlaces a las listas disponibles en las que el administrador
puede rellenar o definir valores de lista. Para obtener detalles, consulte
“Tipos de Lista” en la página 28.
Configuración de
plantillas
Contiene enlaces a características para trabajar con componentes de
plantilla. Para obtener detalles, consulte Capítulo 6, “Construcción y
administración de plantillas”, en la página 43.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
17
Tabla 5. Configuración administrativa: sección Otras opciones (continuación)
Enlace
Descripción
Días hábiles no
laborales
Abre una página para la actualización del conjunto de fechas no
laborales en todo el sistema. Para obtener detalles, consulte “Sobre días
no laborables en todo el sistema” en la página 25.
Administrar
búsquedas
publicadas
Abre una página para las búsquedas publicadas guardadas por
usuarios de Distributed Marketing. Para obtener detalles, consulte
“Sobre la administración de búsquedas publicadas” en la página 27.
Configuración de opciones de visualización para el calendario
Al seleccionar Distributed Marketing > Calendario se abre una vista centrada en
el tiempo de sus procesos de negocio. Cuando muestra el calendario, su aspecto
depende de distintas opciones que usted (o el administrador) haya establecido con
anterioridad:
v Establecer la vista del calendario predeterminado: utilice la página
Configuración del calendario/escala de tiempo en Configuración administrativa
para establecer el aspecto predeterminado del calendario.
v Establecer la vista inicial del calendario: tras establecer las opciones del
calendario, puede cambiar la vista inicial haciendo clic en el icono Vista (
) de la página Calendario.
) en
v Alternar entre las vistas de calendario: puede utilizar el icono Vista (
la página Calendario para elegir la escala de tiempo o el calendario y el rango
de fechas a mostrar.
) también está disponible en las páginas Proyectos,
Nota: El icono Vista (
Programas, Planes y Lista de tareas.
Establecimiento del aspecto del calendario
Puede establecer el aspecto del calendario de una de las formas siguientes.
v Puede establecer la vista inicial y predeterminada del calendario.
v Puede cambiar la mayoría de las opciones, a la vez que ve el calendario.
Utilice la página Configuración del calendario/escala de tiempo para establecer
estos parámetros.
Tabla 6. Campos de la página Configuración del calendario/escala de tiempo
Campo
Descripción
Incluir fines de
semana
Puede elegir si el calendario muestra una semana de cinco o siente
días, mediante la especificación de esta opción.
Seleccione Sí para mostrar la semana de siete días.
18
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Tabla 6. Campos de la página Configuración del calendario/escala de tiempo (continuación)
Campo
Descripción
Las semanas
Puede especificar si el calendario muestra el lunes o el domingo como
deben empezar en el primer día, incluso si los fines de semana se muestran en el
calendario.
Seleccione domingo o lunes. El valor predeterminado es domingo.
Contenido
predeterminado
de la sección de
calendario
Puede elegir los objetos a mostrar en el calendario. Seleccione:
v Planes (predeterminado)
v Proyectos
v Programas
v Tareas
Búsqueda
predeterminada
de la sección de
calendario
Le permite elegir el filtro para los objetos que se muestran en el
calendario.
Seleccione una búsqueda guardada para que sea el valor
predeterminado cuando haga clic en el elemento de menú Calendario.
La lista de elementos disponibles depende de los objetos que seleccione
para el campo Contenido predeterminado. Por ejemplo, si ha
seleccionado Proyectos para el contenido predeterminado, podría elegir
Proyectos activos en la búsqueda predeterminada.
Los parámetros siguientes están disponibles en la página Configuración del
calendario/escala de tiempo y en el cuadro de diálogo Establecer opciones de
visualización.
Tabla 7. Campos de la página Configuración del calendario/escala de tiempo y del cuadro
de diálogo Establecer opciones de visualización.
Campo
Descripción
Diseño
predeterminado
de la sección de
calendario /
Le permite elegir la vista de calendario o escala de tiempo y el rango
de tiempo a visualizar.
Mostrar como
escala de tiempo
Habilitar el
código de colores
En la página Configuración del calendario/escala de tiempo, elija la
vista de calendario usando el campo Diseño predeterminado de la
sección de calendario. En el cuadro de diálogo Establecer opciones de
visualización, utilice los campos Visualizar como y Escala de tiempo
para realizar la misma acción.
Le permite asignar códigos de colores al calendario, según el atributo
que seleccione.
En primer lugar, marque el recuadro de selección Activar la
codificación por colores. A continuación, seleccione el atributo a
utilizar para los códigos de colores de los objetos en el calendario.
Cuando se
visualicen tareas,
mostrar sólo los
hitos
Le permite limitar la cantidad de información cuando se visualizan
tareas en el calendario. Marque este recuadro y, a continuación, elija los
tipos de hitos para ocultar la mayoría de las tareas cuando visualice
tareas de proyecto. Sólo se muestran los tipos de hitos seleccionados.
La opción está disponible sólo en el cuadro de diálogo Establecer opciones de
visualización.
Capítulo 3. Configuración administrativa
19
Tabla 8. Campos en el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización
Campo
Descripción
Breve/detallada
Le permite determinar la cantidad de información visualizada para
tareas. Esta opción sólo está disponible para tareas.
Establecer sus opciones de calendario predeterminadas
Puede establecer todas las opciones disponibles para el calendario usando la
página Configuración del calendario/escala de tiempo. Los valores que elija
permanecen activos entre sesiones. Esto es, si cierra la sesión de IBM Unica
Marketing y luego vuelve a iniciar la sesión posteriormente, el calendario aparece
con las opciones que configuró en esta pantalla.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. Haga clic en Configuración del calendario/escala de tiempo.
Aparecerá la página Configuración del calendario/escala de tiempo.
3. Proporcione los detalles en la página Configuración del calendario/escala de
tiempo.
4. Realice una de las acciones siguientes:
v Haga clic en Guardar cambios para guardar sus cambios.
v Haga clic en Volver a guardados para descartar los cambios y volver a
cargar los valores de la última vez que los guardó.
v Haga clic en Cancelar para salir de la página.
Sobre la administración de usuarios
Puede crear y administrar usuarios y grupos de usuarios en IBM Unica Marketing
Platform. Se recomienda establecer la preferencia de configuración regional para
los administradores de IBM Unica Distributed Marketing de forma que coincida
con la configuración regional predeterminada de la instalación de Distributed
Marketing. Para obtener detalles sobre la creación de usuarios, inicios de sesión y
grupos, configuración de entornos locales y asignación de accesos a aplicaciones,
consulte la Guía del administrador de IBM Unica Marketing Platform
Una vez que haya creado los usuarios en Marketing Platform, debe sincronizar las
tablas de usuarios de Distributed Marketing con las tablas de usuarios de la
plataforma.
A continuación asigne derechos de acceso a los usuarios autorizados, asignando las
políticas de seguridad en Distributed Marketing.
Si no ve los usuarios que esperaba en Distributed Marketing, asegúrese de que el
grupo tiene los derechos de acceso a las aplicaciones adecuados para Distributed
Marketing y de que ha sincronizado las tablas de usuarios.
Sobre los permisos de usuario
Después de editar la política de seguridad global y añadir políticas de seguridad
adicionales con roles y permisos, debe asignar los usuarios a los roles que haya
definido.
Tras asignar usuarios a roles, los usuarios sólo pueden acceder a la información y
realizar las tareas para las que tengan permiso.
20
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Tenga en cuenta lo siguiente:
v Si no asigna un rol a un usuario, la política global determina los permisos del
usuario.
v Si decide eliminar un rol de la política de seguridad, todos los usuarios
asignados a dicho rol pierden el acceso inmediatamente al todo lo que dicho rol
les permitiera acceder. Esto sucede incluso si el usuario tiene sesión iniciada.
Asignar roles a un usuario
Para realizar esta tarea debe tener permisos administrativos.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Permisos de usuario.
Se abre la página Permisos de usuario.
3. Expanda el grupo Administradores, Vendedores corporativos o Vendedores de
campo.
4. Seleccione el usuario al que quiere asignar un rol.
Se abre la pantalla Propiedades para dicho usuario. Los roles que puede
asignar al usuario aparecen en categorías bajo cada política de seguridad en el
cuadro de lista Roles disponibles.
5. Expanda la política de seguridad que contiene el rol que quiere asignar a este
usuario en el cuadro de lista Roles disponibles.
6. Seleccione el rol y haga clic en el botón de flecha para mover el rol al cuadro
de lista Roles seleccionados.
Para asignar más de un rol a un usuario, puede seguir usando los botones de
flechas para mover roles al cuadro de lista Roles seleccionados.
7. Haga clic en Guardar cambios cuando haya terminado de añadir todos los
roles para este usuario.
El rol aparece en la columna Roles asignados de la pantalla Permisos de
usuario.
Repita esta tarea para otros usuarios, según sea necesario.
Sobre la sincronización de usuarios
Puede sincronizar manualmente las tablas de usuarios de IBM Unica Distributed
Marketing con las tablas de usuarios de IBM Unica Marketing Platform. Este
procedimiento permite a los usuarios nuevos iniciar la sesión en Distributed
Marketing y que los cambios entren en vigor antes de la siguiente sincronización
planificada como lo establece el parámetro usermanagerSyncTime bajo Plataforma >
Configuración > Distributed Marketing. La sincronización recoge toda la
información de usuario desde Marketing Platform a Distributed Marketing.
Sincronizar usuarios manualmente
1. Iniciar sesión en Distributed Marketing.
2. Haga clic en Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
3. Haga clic en Sincronizar usuarios.
Capítulo 3. Configuración administrativa
21
Sobre la supervisión de la ejecución de diagrama de flujo
Puede utilizar la página Supervisión de ejecución de diagrama de flujo para
comprobar el estado de las solicitudes de ejecución de diagrama de flujo que se
han enviado a Campaign.
Nota: Para obtener más información sobre por qué un diagrama de flujo no se ha
ejecutado correctamente, puede ver los registros para la campaña en Campaign.
Hay dos paneles en la página Supervisión de ejecución de diagrama de flujo,
según se describe más abajo.
Panel Ejecuciones defectuosas de diagrama de flujo
El panel Ejecuciones defectuosas de diagramas de flujo muestra solicitudes de
ejecución de diagramas de flujo que se han quedado en estado Planificado, En cola
o En ejecución más tiempo del especificado.
Si una ejecución no ha sido correcta, se muestra en el panel Ejecuciones
defectuosas de diagrama de flujo, así como en el panel Trabajo del planificador.
Hay dos recuadros de selección junto a cada entrada del panel Ejecuciones
defectuosas de diagrama de flujo: Obtener resultados y Restablecer estado de
ejecución. Estos dos recuadros de selección están habilitados o no, según el estado
actual de la solicitud.
La comprobación del Restablecer estados de ejecución de una solicitud en cola
establece su estado en Error, y la elimina desde el panel Ejecuciones defectuosas de
diagrama de flujo; aún aparece en el panel Trabajos del planificador como solicitud
Errónea.
Panel Trabajos del planificador
El panel Trabajos del planificador muestra información sobre todas las tareas que
hay actualmente en estado En Cola (no iniciadas) o En ejecución, así como los
trabajos que han sido erróneos después de haber sido iniciados por Campaign.
A continuación se muestran los estados de trabajo posibles:
v En ejecución
La tarea está actualmente en ejecución por parte de Campaign.
El número máximo de tareas que puede haber en ejecución de forma simultánea
está controlado por la combinación de los parámetros de inicialización
flowchartServiceSchedulerServices10ThrottleType y
flowchartServiceSchedulerServices10ThrottleValue, según están definidos en
el archivo inicio-Plataforma/Distributed Marketing/conf/
collaborate_config.xml.
Nota: No puede cancelar o suprimir un trabajo que se encuentre en estado En
ejecución.
v Pendiente de resultados
La tarea se ha ejecutado pero Distributed Marketing aún no ha recibido los
resultados. Si un trabajo se atasca en estado Pendiente de resultados, los
resultados se pueden recuperar a veces revisando Obtener resultados en el
panel Ejecuciones defectuosas de diagrama de flujo y haciendo clic en Guardar.
22
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
v No iniciado
El trabajo está planificado pero aún no se ha ejecutado. Es igual que el estado En
cola en el panel Ejecuciones defectuosas de diagrama de flujo. Puede cancelar un
trabajo en estado No iniciado suprimiéndolo, con lo cual lo elimina de la cola y
establece su estado en Erróneo. En estado No iniciado puede haber un número
ilimitado de trabajos.
v Erróneo
Campaign ha informado del trabajo como erróneo. Debería investigar el error,
revisando los registros de la campaña en Campaign. Cuando haya resuelto el
problema, puede suprimir el trabajo erróneo.
Establecer un tiempo de retardo antes de que una ejecución
de diagrama de flujo se considere defectuosa
Para realizar esta tarea, debe tener permiso de escritura para el directorio de
instalación de Distributed Marketing.
Puede realizar esta tarea para modificar el tiempo de espera tras el que una
ejecución de diagrama de flujo se considere defectuosa en la página Supervisión de
ejecución de diagramas de flujo.
1. Abra el directorio Inicio-plataforma/Distributed Marketing/conf.
2. En un editor XML, abra el archivo collaborate_config.xml.
3. Establezca el valor para el parámetro minimumDelayForExecutionMonitoring.
El valor predeterminado es de 10.800 segundos (tres horas).
4. Guarde y cierre el archivo.
Debe reiniciar Distributed Marketing para que los cambios surtan efecto.
Renovar la página Supervisión de ejecuciones de diagrama de
flujo
Puede renovar la página Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo para ver
los últimos trabajos y cambios de estado de trabajos existentes.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
Se abre la página Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
3. Haga clic en el icono Renovar (
)
Se ejecuta la lista de defectos y los trabajos de planificación se actualizan.
Restablecer el estado de ejecución de una solicitud en cola
Puede restablecer el estado de ejecución de una solicitud en cola para asignarlo a
Error, lo que lo quita del panel Ejecuciones defectuosas de diagrama de flujo; aún
seguirá apareciendo en el panel Trabajos del planificador como solicitud Errónea.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
Capítulo 3. Configuración administrativa
23
2. Haga clic en Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
Se abre la página Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
3. En el panel Ejecuciones defectuosas de diagrama de flujo, junto a la solicitud
con el estado En cola, marque Restablecer estado de ejecución.
4. Haga clic en Guardar cambios.
El estado de ejecución cambia de En cola a Error. La tarea aparece en el panel
Trabajos del planificador como una solicitud Errónea.
Obtener resultados de trabajo
Puede obtener resultados de trabajo para una tarea en estado Pendiente de
resultados.
Nota: Según del motivo por el que no se hayan recibido los resultados de la tarea
en Distributed Marketing, esta tarea podría no recuperar correctamente los
resultados de tarea.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
Se abre la página Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
3. En el panel Ejecuciones defectuosas de diagrama de flujo, junto a la ejecución
con estado Pendiente de resultados,marque Obtener resultados.
4. Haga clic en Guardar cambios.
Si fuera posible, los resultados se envían a Distributed Marketing. Si los resultados
no se envían correctamente, debe examinar los registros de la campaña en
Campaign, para obtener información sobre el problema.
Suprimir una tarea planificada
Puede suprimir una tarea en estado Error o No iniciada.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
Se abre la página Supervisión de ejecuciones de diagrama de flujo.
3. En el panel Trabajos del planificador, junto a la ejecución con estado No
iniciado o Error, marque Suprimir.
4. Haga clic en Guardar cambios.
Las tareas seleccionadas se suprimen.
Sobre el establecimiento de suscripciones predeterminadas a alertas
Como administrador, puede configurar las alertas que debe recibir cada rol de
acceso a objetos. Los objetos de IBM Unica Distributed Marketing para los que
puede configurar las suscripciones a alertas predeterminadas son los siguientes.
v Listas
v Campañas On-demand
24
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
v Campañas corporativas
Las suscripciones predeterminadas se establecen según el nivel de acceso para
usuarios (participante o propietario) y por objeto de Distributed Marketing. Por
ejemplo, podría configurar alertas predeterminadas para Campañas corporativas de
forma que se notifique a los propietarios y participantes cuando se inicie una tarea
de flujo de trabajo.
Notas sobre la configuración de las suscripciones
predeterminadas a alertas
Cuando trabaje con la página Suscripciones predeterminadas a alertas, tenga en
cuenta lo siguiente.
v Recuerde que está creando un valor predeterminado. Si los usuarios tienen
permiso por medio de las políticas de seguridad, podrán cambiar estos valores
predeterminados para cada Lista, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa.
v La modificación de las suscripciones predeterminadas a alertas no afecta a los
elementos existentes; sólo afecta a los objetos creados después de sus
modificaciones.
Cambios que los usuarios hacen a las suscripciones
predeterminadas a alertas
Los usuarios pueden suscribirse a alertas dentro de los objetos siguientes.
v Listas
v Campañas On-demand
v Campañas corporativas
Esto les permite controlar las alertas que ellos (o los miembros de su equipo)
reciben, independientemente de las suscripciones predeterminadas que hayan
podido establecerse para el tipo de objeto concreto.
Establecer suscripciones a alertas predeterminadas
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing >
Suscripciones a alertas predeterminadas.
La página Suscripciones a alertas predeterminadas muestra una lista de todas
las alertas, agrupadas por tipo de objeto.
2. Configure qué roles de acceso a objetos que deberían recibir qué alertas,
marcando los recuadros de selección adecuados.
3. Haga clic en Guardar cambios.
Sobre días no laborables en todo el sistema
IBM Unica Distributed Marketing le permite tener en cuenta los días en los que, de
forma predeterminada, no se trabajará en las tareas. Distributed Marketing no
incluye en sus cálculos de duración los días no laborables.
Puede especificar días no laborables en forma de rangos de fechas o como fechas
aisladas.
Capítulo 3. Configuración administrativa
25
Añadir una fecha no laboral
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. En la sección Otras opciones, haga clic en Días hábiles no laborales.
Aparece la página Días hábiles no laborales.
3. Especifique fechas de inicio y fin para el nuevo tiempo no laborable. La fecha
de finalización tiene como valor predeterminado la fecha de inicio, para
especificar fácilmente sucesos de una fecha única.
4. Escriba un nombre para el tiempo no laborable en el campo Nombre.
5. Seleccione un tipo para el suceso en la lista desplegable Tipo.
Nota: Utilice la página Definiciones de lista en la sección de administración
para añadir tipos de tiempo no laborable.
6. Haga clic en Aceptar.
Aparece un mensaje que le recuerda que debe hacer clic en Guardar cambios
para que sus cambios surtan efecto.
Nota: No puede añadir fechas pasadas (fechas que ya se hayan superado).
7. Haga clic en:
v Guardar cambios para guardar sus cambios.
v Volver a guardados para deshacer sus cambios y seguir editando.
v Cancelar para deshacer sus cambios y volver a la página Administración.
8. Si sus cambios afectan a algún proyecto, el sistema muestra una pantalla de
resumen, detallando los proyectos afectados y el nombre y dirección de correo
electrónico del propietario de proyecto.
Eliminar una fecha no laboral
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. En la sección Otras opciones, haga clic en Días hábiles no laborales.
Aparece la página Días hábiles no laborales.
3.
4.
Seleccione una o varias fechas de la Lista.
Haga clic en Eliminar.
Aparece un mensaje que le recuerda que debe hacer clic en Guardar cambios
para que sus cambios surtan efecto.
Nota: No puede suprimir fechas del pasado.
5. Haga clic en:
v Guardar cambios para guardar sus cambios,
v Volver a guardados para deshacer sus cambios y seguir editando o
v Cancelar para deshacer sus cambios y volver a la página Administración.
6. Si sus cambios afectan a algún proyecto, el sistema muestra una pantalla de
resumen, detallando los proyectos afectados y el nombre y dirección de correo
electrónico del propietario de proyecto.
26
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Sobre la administración de búsquedas publicadas
Todos los usuarios de IBM Unica Distributed Marketing pueden guardar cualquier
búsqueda que realicen. Cuando los usuarios especifican criterios de búsqueda,
pueden guardarlos para usarlos en otro momento. Como administrador, puede
publicar las búsquedas guardadas. La publicación de una búsqueda hace que esté
disponible para todos los usuarios de Distributed Marketing.
Publicar una búsqueda guardada
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Búsquedas publicadas.
Se abre la página Búsquedas publicadas.
3. En el campo Buscar por Nombre de usuario, seleccione un usuario que haya
guardado una búsqueda a publicar.
El sistema rellena el cuadro de lista Búsqueda guardada disponible con las
búsquedas guardadas del usuario seleccionado.
4. Utilice los botones >> y << para añadir o eliminar las búsquedas del cuadro de
lista Publicar búsqueda guardada.
5. Haga clic en Guardar cambios para publicar la búsqueda o búsquedas listadas
en el cuadro de lista Publicar la búsqueda guardada.
Las búsquedas Publicadas están disponibles para todos los usuarios y se
muestran como enlaces de carpetas en las páginas de lista del objeto.
Notas sobre las búsquedas publicadas:
v Las búsquedas publicadas deben tener nombres exclusivos.
v Una búsqueda privada y publicada pueden tener el mismo nombre.
v No puede suprimir una búsqueda publicada. Para suprimirla, primero debe
cambiarla a privada.
Hacer que una búsqueda publicada sea privada
Si alguien ha publicado anteriormente una búsqueda y ya no hace falta, puede
cambiarla nuevamente a búsqueda privada.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Administrar búsquedas publicadas.
Se abre la página Búsquedas publicadas.
3. Utilice el botón << para eliminar las búsquedas del cuadro de lista Publicar
búsqueda guardada.
4. Haga clic en Guardar cambios.
Las búsquedas que haya eliminado del cuadro de búsqueda guardada
publicada son ahora privadas, y se pueden eliminar si fuera necesario.
Sobre las definiciones de lista
Hay varias áreas en IBM Unica Distributed Marketing en las que un administrador
puede completar o definir valores de lista, u opciones, de los que el usuario podrá
elegir.
Capítulo 3. Configuración administrativa
27
Tipos de Lista
En la tabla siguiente se describen las áreas para las que un administrador puede
definir estas opciones y dónde las pueden encontrar los usuarios en IBM Unica
Distributed Marketing.
Tabla 9. Tipos de Lista
Tipo de lista
Descripción
Ubicación
Tipos de días no
laborables
Categorías para el tiempo no
laborable de su organización. Por
ejemplo, fiestas nacionales, fechas
de actividades de la empresa
desplazados de las oficinas o
vacaciones de la empresa.
Cuando los usuarios añaden una
Campaña On-demand o
Corporativa , pueden elegir
planificar trabajo durante fechas
no laborales de la organización.
Roles
Los roles simplifican la asignación
de personas a tareas.
Nota: Son roles funcionales, al
contrario de los roles de seguridad,
que determinan el acceso a varias
áreas de la interfaz de Distributed
Marketing.
Cuando los usuarios añaden una
Campaña On-demand o
Corporativa, pueden asignar
personas a roles funcionales o
roles a tareas.
Hitos de flujo de
trabajo
Se pueden añadir hitos a un flujo
de trabajo.
Cuando especifican un hito, los
usuarios pueden seleccionarlo de
la lista.
Pantalla Propiedades de lista
Cada tipo de lista tiene una pantalla en la que definir las entradas para la lista.
Cada pantalla contiene los campos siguientes:
Campo
Descripción
Descripción
Especifique una descripción del tipo de lista. Si no especifica una
descripción, Distributed Marketing proporciona una descripción
predeterminada.
Visualizar
Seleccione Código-Nombre o Nombre-Código en la lista desplegable
para especificar si quiere que sus opciones de lista se visualicen por
número de código seguido por el nombre, o por nombre seguido por el
número de código.
Ubicación de
almacenamiento
Muestra el nombre de la tabla de base de datos en la que se almacenan
los valores para esta lista.
Elemento nuevo o Especifique el nombre y código de la opción de lista. Por ejemplo,
seleccionado
podría llamar a la primera opción para crear el Viaje de área de
negocio y asignarle el código 01. El código debe ser único.
Debe hacer clic en Aceptar para añadir la opción de lista. Cuando lo
haga, aparecerá en el campo Elementos de la lista.
Elementos de la
lista
Este campo se rellena con las opciones de lista ya creadas. Seleccione
uno o más elementos en este campo y haga clic en los botones
Habilitar, Inhabilitar o Eliminar a la derecha de este campo.
Esta pantalla también contiene botones para habilitar, inhabilitar y eliminar
entradas de lista:
28
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Botón
Descripción
Inhabilitar
Haga clic si quiere mantener la opción de lista (para un posible uso
futuro, por ejemplo), pero no quiere que aparezca en una lista. El
elemento aparecerá difuminado en el campo Elementos de la lista, pero
no aparecerá en una de las listas desplegables del área.
Si crea una definición de lista, la usa y luego la inhabilita, la definición
de lista aún estará en uso por parte del objeto desde el que la usó, pero
no estará disponible para un uso futuro. Por ejemplo, si crea la
categoría de costes 001 y la selecciona para un elemento de línea de
factura, pero luego inhabilita dicha categoría, ya no aparecerá como
opción de categoría de costes para poder usarla en elementos de línea
de factura futuros.
Habilitar
Haga clic si quiere que la definición aparezca como una opción en la
lista desplegable. Puede habilitar una opción previamente inhabilitada.
Las opciones habilitadas están en un tipo de letra normal.
De forma predeterminada, las opciones recién creadas se habilitan.
Eliminar
Haga clic si quiere eliminar una opción seleccionada desde el campo
Elementos de la lista y desde la lista desplegable. Una opción que se
esté usando en un flujo de trabajo no se puede eliminar.
Añadir opciones a una lista
Como administrador, puede rellenar los campos desplegables desde los que el
usuario elije un valor para roles, tipos de fechas no laborables e Hitos de flujos de
trabajo.
1. Haga clic en Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Definiciones de lista.
Aparece la página Definiciones de lista.
3. Haga clic en el área en la que quiera añadir definiciones de lista.
4. Rellene los campos en pantalla.
5. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.
Habilitar, inhabilitar o eliminar una definición de lista
Tras crear una definición de lista, aparecerá como una opción en la lista
desplegable desde la que el usuario puede elegir.
Según cambien las necesidades de su organización, puede eliminar definiciones de
lista que ya no sean necesarias. Cuando elimina una definición de lista se suprime
de forma permanente. Si quiere volver a añadir la opción, la debe volver a crear.
También puede inhabilitar opciones de forma que pueda mantener la definición de
lista para un posible uso futuro a la vez que impide que aparezca en una lista.
Cuando se vuelva a necesitar la opción, la puede habilitar.
1. Siga el procedimiento descrito en “Añadir opciones a una lista”.
2. En el campo Elementos de lista, seleccione un o más valores que quiera
habilitar, inhabilitar o eliminar.
3. Haga clic en Inhabilitar, Habilitar o Eliminar según sus necesidades.
4. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.
Capítulo 3. Configuración administrativa
29
30
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 4. Sobre seguridad
Puede crear y administrar usuarios y grupos de usuarios en IBM Unica Marketing
Platform. A continuación, en IBM Unica Distributed Marketing, puede configurar
las políticas de seguridad que otorgan a dichos usuarios los permisos para acceder
a diversos objetos y partes del producto en base a los roles de acceso.
Distributed Marketing proporciona seguridad a través de varios tipos de roles de
acceso, y los roles de acceso se asignan a los usuarios de distintas maneras. Por
ejemplo, usted y los otros administradores del sistema asignan los roles de la
política de seguridad a usuarios desde la página Permisos de usuario, mientras
que las personas que crean Listas, Campañas On-demand y Campañas
Corporativas especifican qué usuarios participan en qué roles. Pero,
independientemente de cómo un usuario obtenga un rol de acceso, los permisos
otorgados por dicho rol se determinan mediante una política de seguridad y
aquellos que no tengan asignados roles se regirán por la política de seguridad
global predeterminada.
Sobre roles de acceso
Para dar soporte a características colaborativas en IBM Unica Distributed
Marketing, puede otorgar niveles de acceso distintos a tipos de usuarios diferentes,
según los roles de acceso.
Hay tres tipos de roles en Distributed Marketing: instancia de objeto, plantilla y
política de seguridad; también hay tres roles de seguridad predeterminados con
soporte para la política de seguridad global.
Sobre los roles de seguridad predeterminada
Los roles de seguridad predeterminada, Vendedor de campo, Vendedor corporativo
y Administrador de Distributed Marketing, se incluyen en la política (global) de
seguridad predeterminada del sistema. Estos roles están basados en los niveles de
acceso a las aplicaciones para Distributed Marketing en Marketing Platform y
siempre se aplican.
v Si, en Marketing Platform, añade un usuario a un grupo de usuarios con el nivel
de acceso Administrador de Distributed Marketing, a dicho usuario se le asigna
el rol de acceso Administrador de Distributed Marketing en Distributed
Marketing. De forma predeterminada, los administradores de Distributed
Marketing tienen acceso a todos los valores de configuración y administrativos.
v Si, en Marketing Platform, añade un usuario a un grupo de usuarios con un
nivel de acceso campo, a dicho usuario se asignará el rol de acceso Vendedor de
campo en Distributed Marketing. De forma predeterminada, los Vendedores de
campo tienen muy pocos permisos.
v Si, en Marketing Platform, añade un usuario a un grupo de usuarios con un
nivel de acceso corporativo, a dicho usuario se asignará el rol de acceso
Vendedor corporativo en Distributed Marketing. De forma predeterminada, los
vendedores corporativos tienen permisos administrativos.
No puede alterar estas asignaciones de roles en la página Permisos de usuario
deDistributed Marketing, y no puede eliminarlos desde la política de seguridad
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
31
global. Para cambiar el rol del sistema asignado al usuario, debe cambiar su
asignación de grupo de usuarios en Marketing Platform.
Recuerde que los cambios que se hacen a los usuarios en Marketing Platform se
reflejan en Distributed Marketing sólo después de que se sincronicen las tablas de
usuarios. La sincronización de usuarios tiene lugar de forma programada a un
intervalo regular, según lo especificado por un parámetro en el archivo
collaborate_config.xml. O, usted u otro administrador del sistema puede invocar
la función Sincronizar usuarios desde la página Configuración administrativa en
Distributed Marketing.
Sobre los roles de acceso de objeto
Cada Lista, Campaña On-demand y Campaña Corporativa tiene un conjunto de
roles de acceso.
Cuando los usuarios hacen su trabajo en Distributed Marketing, el sistema les
asigna el rol de acceso de objeto correspondiente. Por ejemplo, una persona que
crea una Campaña Corporativa es el propietario de la Campaña Corporativa y los
usuarios asignados a los roles de la Campaña Corporativa son los participantes.
Los roles de objeto para proyectos y aprobaciones también se denominan niveles
de acceso, ya que los participantes del proyecto con los permisos correspondientes
también pueden asignar roles de objeto a participantes (además de asignar roles de
proyecto).
Sobre los roles de política de seguridad
Los roles de política de seguridad son precisamente es: roles que añade a políticas
de seguridad individuales. Dichos roles están pensados para controlar el acceso a
la funcionalidad de IBM Unica Distributed Marketing en base al título del puesto o
la función que un usuario realiza para la organización en su conjunto.
Los roles que añada a políticas de seguridad junto con los roles predeterminados
del sistema, son los roles que asigna a usuarios concretos en la página Permisos de
usuario.
Permisos y políticas de seguridad
Las políticas de seguridad son conjuntos de reglas que otorgan o deniegan acceso
de usuario a objetos o partes de IBM Unica Distributed Marketing en base a roles
de acceso. Por ejemplo, puede configurar políticas de seguridad que aseguren lo
siguiente.
v Que los administradores tienen acceso a todas las Listas, Campañas On-demand
y Campañas Corporativas de sus unidades de negocio.
v Que el acceso de usuario a Listas, Campañas On-demand y Campañas
Corporativas está basado en su unidad de negocio y su función de trabajo.
v Que sólo determinados usuarios pueden crear Listas, Campañas On-demand o
Campañas Corporativas.
v Que algunos usuarios pueden crear proyectos mientras que otros deben usar
solicitudes para iniciar un proyecto.
Cualquier objeto creado en Distributed Marketing está regido por una política de
seguridad. La política de seguridad asignada a un objeto nuevo se suele
determinar mediante la plantilla usada para crearlo.
32
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Políticas de seguridad
Una política de seguridad se presenta como un conjunto de tablas con una tabla
para cada tipo de objeto. Las columnas representan los roles de acceso y los
permisos representan filas, agrupadas por pestañas del objeto.
Los permisos configurados en las políticas de seguridad controlan el acceso a todas
las funciones de IBM Unica Distributed Marketing.
Por ejemplo, el resultado de búsquedas está limitado por los derechos de acceso. Si
un usuario no tiene acceso a Campañas On-demand, una búsqueda no puede
recuperar esos objetos.
La política de seguridad en vigor en un momento determinado para un objeto
concreto depende de la política de seguridad especificada por la plantilla del
objeto. Por ejemplo, cuando los desarrolladores crean plantillas, deben especificar
la política de seguridad en la ficha Propiedades de plantilla. A continuación,
cuando se crean instancias desde dicha plantilla, el acceso a dichas instancias está
determinado por la política de seguridad especificada en la plantilla.
Permisos de política de seguridad
Cada tipo de objeto tiene su propia tabla de control de accesos en las políticas de
seguridad. Cada tabla muestra las secciones de control de accesos para cada ficha;
las filas representan acciones individuales, como añadir, editar, suprimir, ver, etc.
Para configurar permisos, haga clic en la celda de tabla que representa la
intersección de un rol de acceso con un valor de permiso. Al hacer clic en la celda
se va cambiando por los valores siguientes:
Símbolo
Nombre
Descripción
Comprobación
Otorgado
Otorga a los usuarios del rol acceso a la función.
X
Bloqueado
Sólo para roles de política de seguridad y del
sistema; deniega a los usuarios del rol acceso a la
función. (No puede bloquear funciones por rol de
objeto.)
Vacío
Heredado
Los usuarios del rol heredan la configuración del
permiso para la función desde sus otros roles de
objetos y proyectos o, si ninguno de ellos tiene el
permiso especificado, desde el rol del sistema
predeterminado de la política global. Si ninguno de
los roles para los que están cualificados les otorga
permiso, no podrán realizar la función.
Si un usuario puede tener varios roles, sus derechos de acceso son acumulativos.
Por ejemplo, si el rol de seguridad del usuario le otorga distintos permisos que su
rol de proyecto actual, los derechos de acceso del usuario incluyen todos los
permisos de ambos roles.
La política de seguridad global
La política de seguridad global actúa como una política de seguridad
predeterminada del sistema. El término "global" no indica que todos los usuarios
tienen acceso global o completo a todo; quiere decir que esta política de seguridad,
de forma predeterminada, se asocia de forma global a todos los usuarios. Puede
crear políticas de seguridad adicionales que amplíen la política global, pero la
política global siempre está activa, independientemente de cualquier otra política
de seguridad que cree.
Capítulo 4. Sobre seguridad
33
La política global:
v Se aplica a cualquiera que inicie sesión en Distributed Marketing
v No se puede inhabilitar
v Prevalece sobre el resto de las políticas. El rol de seguridad de política global
que corresponde a un usuario siempre se tiene en cuenta cuando el sistema
determina los derechos de acceso.
v Contiene valores de permiso para los roles del sistema predeterminados,
Distributed Marketing Administrador, vendedor corporativo y vendedor de
campo. Los valores de acceso para estos roles se utilizan como valor
predeterminado para cualquier usuario que no tenga actualmente permiso para
un objeto o un rol de política de seguridad.
Planificación de políticas de seguridad
Antes de empezar la configuración de políticas de seguridad, determine las
necesidades de seguridad de su organización y, a continuación, planifique su
estrategia de seguridad.
En primer lugar, determine cuántos roles de seguridad y roles de proyecto necesita.
A continuación, determine si necesita crear varias políticas de seguridad o si
simplemente puede modificar la política global de forma que se ajuste a sus
necesidades:
v Si todas las unidades de negocio de su organización siguen las mismas reglas o
si puede implementar las diferencias adecuadas de acceso por medio de una
combinación de roles de adecuado y de seguridad, tendrá sentido implementar
una única política de seguridad (una política global modifcada). Puede añadir
tantos roles de seguridad como sea necesario a la política global.
v Si hay muchos grupos funcionales en su organización que precisan de tipos de
acceso muy distintos, deje la política global en su estado predeterminado y
añada nuevas políticas de seguridad para cada grupo de usuarios.
v En cualquier momento, un usuario puede tener un rol de objeto y un rol de
seguridad. Se recomienda asignar un rol de seguridad de usuario sólo desde una
única política de seguridad. Por lo tanto, si tiene usuarios con multitarea de
forma que necesitan más de un rol de seguridad además de sus roles de objeto y
proyecto, se recomienda que cree políticas de seguridad adicionales y asigne a
dicho usuario un rol desde cada una de las políticas de seguridad
correspondientes.
También se recomienda que intente implementar el menor número de políticas de
seguridad posible. En una única política de seguridad, puede configurar distintos
permisos para cada tipo de objeto.
Cuando configure permisos para roles, no olvide que los valores de permisos
individuales son granulares. Por ejemplo, si quiere que los usuarios de un rol
concreto puedan editar la ficha Resumen, debe otorgar a dicho rol los permisos
Editar y Ver. SI olvida seleccionar los permisos Ver, los usuarios de dicho rol
nunca verán la ficha Resumen, por lo que sus permisos de edición no servirán
para nada. Otro ejemplo que tampoco tendría sentido sería otorgar permiso para
publicar mensajes sin otorgar permiso para leerlos.
34
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Sobre la configuración de políticas de seguridad
Una vez que haya determinado su estrategia de seguridad, configure y/o cree las
políticas de seguridad y roles correspondientes y, a continuación, especifique a qué
usuarios las personas con dichos roles pueden asignar roles y niveles de acceso del
proyecto.
Creación de nuevas políticas de seguridad
Si tiene que usar más de una política de seguridad para implementar la
configuración de la seguridad para su organización, deje la política global en su
estado predeterminado y realice los pasos siguientes.
1. Seleccione Administración > Valores de la política de seguridad > Añadir una
política de seguridad.
2. En la página Propiedades de política, especifique un nombre y descripción
para la política. El nombre debe ser exclusivo.
3. En la sección Roles, especifique los nombres y descripciones para los dos
primeros roles de seguridad planeados para esta política. Si necesita más de
dos roles de seguridad, haga clic en Añadir otro rol.
4. Haga clic en Guardar y editar permisos.
5. Empezando por el tipo de objeto de plan, configure adecuadamente cada uno
de los valores de permiso del rol para cada tipo de objeto listado en el campo
Acceso a.
Nota: Sugerencia: use Clic + Mayús para seleccionar varias celdas.
6. Para proyectos, siga estas instrucciones:
a.
Configure los permisos Añadir proyectos y Ver proyecto en la lista para
cada rol de seguridad y objeto.
b.
Seleccione una plantilla. Ahora la política de seguridad muestra columnas
para los roles de proyecto que se listan en la sección Miembros del equipo
de la ficha Roles de proyecto de esta plantilla y muestra las secciones de
control de accesos para cada una de las fichas de la plantilla.
Configure los permisos para cada ficha de la plantilla, incluyendo las fichas
personalizadas, para los roles de seguridad, proyecto y objeto.
d. Repita los pasos b) y c) para cada plantilla de proyecto.
c.
7.
Para solicitudes, siga estas instrucciones:
a. Configure los permisos Añadir solicitudes y Ver solicitudes en la lista
para cada objeto y rol de seguridad.
Seleccione una plantilla de proyecto. Ahora la política de seguridad
muestra columnas para los roles de proyecto que se listan en la sección
Destinatario de solicitud de proyecto de la ficha Roles de proyecto de esta
plantilla y muestra las secciones de control de accesos para cada una de las
fichas de la plantilla.
c. Configure los permisos para cada ficha de la plantilla, incluyendo las fichas
personalizadas, para los roles de seguridad, proyecto y objeto.
b.
Repita los pasos b) y c) para cada plantilla de proyecto para la que quiera
configurar los permisos personalizados para solicitudes.
8. Para objeto de marketing, asegúrese de configurar los permisos correctamente
para cada plantilla.
9. Haga clic en Guardar cambios cuando termine de configurar todos los
permisos.
d.
Capítulo 4. Sobre seguridad
35
Para inhabilitar la política de seguridad en cualquier momento, haga clic en
Inhabilitar. La inhabilitación de la política de seguridad significa que los
usuarios no la podrán seleccionar en ningún proyecto, solicitud o aprobación
que el usuario cree, y no podrá asignar usuarios a la política de seguridad.
Editar la política de seguridad global
Para realizar esta tarea debe tener permisos administrativos.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración de la política de seguridad.
Se abre la página Configuración de política de seguridad.
3. Haga clic en Global.
Se abre la página Propiedades.
4. Para añadir un rol:
).
a. Haga clic en el icono Añadir (
Se añade una línea para el nuevo rol al final de la lista de roles.
b. Especifique un nombre y descripción para el nuevo rol.
Repita estos pasos para cada rol que necesite añadir.
5. Haga clic en Guardar y Editar permisos.
Se abre la pantalla Permisos. De forma predeterminada, se muestran los
permisos para Listas.
6. Modifique los permisos para Listas según sea necesario.
Para cambiar un permiso para un rol específico que forme parte de la política
de seguridad global, haga clic en el campo que está en la columna para dicho
rol, y la fila para esa función. El campo alterna entre los valores siguientes:
v Una marca de selección, para habilitar esa función para ese rol.
v Una X, para inhabilitar esa función para ese rol.
v Un campo en blanco, para indicar que el permiso es heredado.
7. Para cambiar los permisos para Campañas On-demand o Campañas
corporativas, seleccione dicha opción en la lista desplegable Acceder a.
La lista de permisos cambia para reflejar el tipo de objeto que seleccione.
Modifique los permisos como lo ha hecho en el paso anterior.
8. Cuando haya establecido los permisos para todos los tipos de objetos, pulse
Guardar cambios.
Crear una política de seguridad nueva
Para completar esta tarea debe tener permisos administrativos.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración de la política de seguridad.
Se abre la página Configuración de política de seguridad.
).
3. Haga clic en el icono Añadir (
Se abre la página Propiedades, con filas para dos roles.
4. Especifique un nombre y descripción de política.
36
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
5. Especifique un nombre y descripción para los dos roles creados
automáticamente.
6. Para añadir un rol:
).
a. Haga clic en el icono Añadir (
Se añade una línea para el nuevo rol al final de la lista de roles.
b. Especifique un nombre y descripción para el nuevo rol.
Repita estos pasos para cada rol que necesite añadir.
7. Haga clic en Guardar y Editar permisos.
Se abre la pantalla Permisos. De forma predeterminada, se muestran los
permisos para Listas.
8. Modifique los permisos para Listas según sea necesario.
Para cambiar un permiso para un rol específico que forme parte de la política
de seguridad global, haga clic en el campo que está en la columna para dicho
rol, y la fila para esa función. El campo alterna entre los valores siguientes:
v Una marca de selección, para habilitar esa función para ese rol.
v Una X, para inhabilitar esa función para ese rol.
v Un campo en blanco, para indicar que el permiso es heredado.
9. Para cambiar los permisos para Campañas On-demand o Campañas
corporativas, seleccione dicha opción en la lista desplegable Acceder a.
La lista de permisos cambia para reflejar el tipo de objeto que seleccione.
Modifique los permisos como lo ha hecho en el paso anterior.
10. Cuando haya establecido los permisos para todos los tipos de objetos, pulse
Guardar cambios.
Asignar roles de seguridad
Cuando haya terminado de añadir roles de seguridad a las políticas de seguridad,
asigne los roles a los usuarios apropiados. Si un usuario no está asignado a un rol
de seguridad, el sistema utiliza la política global para determinar los derechos de
acceso del usuario.
Puede asignar roles de seguridad directamente a usuarios individuales desde la
página Permisos de usuario.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
Se abre la página Configuración administrativa.
2. Haga clic en Permisos de usuario.
Se abre la página Permisos de usuario.
3. En la página Permisos de usuario, expanda el grupo de usuarios al que
pertenece y seleccione el usuario. Se abre la página Propiedades.
4. En la sección Asignaciones de roles de usuario del cuadro de lista Roles
disponibles, expanda la política de seguridad que tenga el rol de seguridad
que quiera asignar a este usuario.
5. Seleccione el rol de seguridad y utilice el botón de flecha para moverlo de
Roles disponibles a Roles seleccionados.
Asigne tantos roles como sea necesario pero recuerde que se recomienda
asignar un único rol de seguridad desde una única política de seguridad.
6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada usuario.
7. Haga clic en Guardar cambios.
Capítulo 4. Sobre seguridad
37
El rol aparece en la columna Roles asignados de la pantalla Permisos de
usuario.
Sobre el control de acceso a plantillas
Según se describe en las secciones sobre las políticas de seguridad, debe utilizar
permisos en las políticas de seguridad para controlar los tipos de acceso siguientes:
v Según sus roles de seguridad, qué usuarios pueden crear nuevas Listas,
Campañas On-demand y Campañas corporativas
v Según sus roles de seguridad, qué usuarios tienen permiso para ver e interactuar
con elementos creados por terceros pero que no puedan crear cosas ellos mismos
v Según sus roles de proyecto y objeto, a qué fichas tienen acceso los usuarios
cuando crean Listas, Campañas On-demand o Campañas corporativas.
Puede utilizar también las políticas de seguridad para especificar qué plantillas
puede seleccionar un usuario cuando crea un elemento nuevo.
Cuando un desarrollador crea una plantilla, la ficha Resumen incluye uno o más
campos de política de seguridad. El valor especificado en el campo de política de
seguridad determina qué usuarios pueden acceder a la plantilla; si no tiene un rol
de seguridad que le permita crear objetos de ese tipo en la política de seguridad
asignada a la plantilla, ésta no aparece en su lista de plantillas cuando cree un
objeto de ese tipo.
38
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 5. Sobre plantillas
Una plantilla es una definición de una Lista, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa que los vendedores de campo y corporativos utilizan para crear
objetos nuevos.
Como administrador, puede crear plantillas y especificar varias partes del objeto.
Por ejemplo, entre los diversos valores que determine para una plantilla de
Campaña Corporativa están:
v El diagrama de flujo asociado en Campaign
v Miembros del equipo
v Flujo de trabajo
v Fichas personalizadas
Todas las Listas, Campañas On-demand y Campañas Corporativas están basadas
en una plantilla que cree, y el objeto hereda todos los valores de la plantilla. Los
vendedores de campo y corporativos pueden cambiar los valores del objeto según
sea necesario.
¿Por qué usar plantillas?
Las plantillas son los bloques de construcción necesarios para Listas, Campañas
On-demand y Campañas Corporativas. Los usuarios no pueden crear estos objetos
sin plantillas.
Al usar plantillas, está ahorrando tiempo a los usuarios, ya que no tienen que
configurar objetos desde cero; sólo necesitan cambiar los valores que son
específicos a la Lista o campaña.
Por ejemplo, si su organización ejecuta varias Campañas corporativas que tienen
los mismos miembros del equipo y flujos de trabajo, puede crear una plantilla con
la configuración adecuada para el equipo y flujo de trabajo. Así, los vendedores
corporativos podrán crear Campañas corporativas en base a esta plantilla y no
tiene que configurar los miembros del equipo ni el flujo de trabajo.
Sobre los componentes de plantilla
Las plantillas están compuestas de otros componentes que usted, como
administrador, crea y administra.
Concretamente, las plantillas pueden incluir:
Componente
Descripción
Fichas
Pantallas individuales para la campaña. Las fichas pueden tener más
de un formulario.
Formularios
Subsección de una ficha, con campos.
Campo
Elemento de datos dentro de un formulario. Cada campo tiene un
formato específico; por ejemplo, algunos campos contienen texto y
otros contienen un grupo de botones de selección. Puede colocar los
campos en grupos, y mostrarlos en un diseño de 1 o de 2 columnas.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
39
Componente
Descripción
Asignación de
datos
Asignaciones de datos entre Distributed Marketing y Campaign.
Iconos
Pequeñas imágenes que representan el objeto en la interfaz de usuario
de Distributed Marketing.
Adjuntos
Archivos o carpetas que aparecen en la ficha Archivos adjuntos de la
Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa.
Enlace
personalizado
Enlaces de hipertexto que aparecen en las fichas seleccionadas.
Flujo de trabajo
Conjunto de etapas y tareas que aparecen en la ficha Flujo de trabajo
del proyecto.
Sobre la creación de plantillas
Puede crear una plantilla ensamblando sus componentes existentes. Por lo tanto, a
medida que configura su sistema, debe crear los otros componentes antes de poder
crear plantillas.
Planificación de sus plantillas
Antes de empezar a construir plantillas, debe analizar las necesidades de la
organización y, a continuación, decidir las plantillas que necesita.
Por ejemplo, su organización podría ejecutar tres tipos distintos de Campañas
On-demand, con diferentes criterios de selección de objetivos y flujos de trabajo
distintos. Es probable que necesite tres plantillas distintas para estas Campañas
On-demand.
Además de planificar el número y tipo de las plantillas, debe planificar los tipos de
objetos que necesita en dichas plantillas. Por ejemplo, las tres plantillas de
Campaña On-demand que necesita pueden compartir el mismo formulario
Resumen, pero necesitar distintos flujos de trabajo y formularios Criterios de
selección.
Planificación del contenido de la plantilla
Una vez que haya planificado los tipos de plantillas que necesita, debe determinar
el contenido de dichas plantillas; esto es, debe decidir qué campos incluir y cómo
organizar dichos campos.
Debería capturar esta información sobre papel o en una hoja de cálculo y, a
continuación, utilizar el Editor de formularios para definir las fichas y campos que
necesita.
Por ejemplo, podría determinar que una plantilla de Campaña On-demand debe
incluir un campo para la unidad de negocio que solicita la campaña. Podría listar
los requisitos para este campo de la siguiente manera:
40
Atributo de campo
Valor
Nombre interno
Unidad de negocio
Nombre de visualización
Unidad de negocio
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Atributo de campo
Valor
Ficha/Agrupación
En la ficha Resumen, bajo la sección de
información de solicitud de material auxiliar
Tipo de campo de entrada
Selección única
Valores posibles o tabla de base de datos de
la que recuperar valores
Banca a usuario final, Servicios de inversión,
Seguros, Folleto de tarjeta de crédito, Postal,
Hoja de datos, Carpeta de introduccción,
Libro blanco, Anuncio impreso o un nombre
de tabla o nombre de columna en el que
Distributed Marketing debería buscar dichos
valores.
Campo obligatorio/mensaje de error si falta
La Unidad de negocio es un campo
obligatorio.
Sugerencia de ayuda
Especifique la unidad de negocio que solicita
este material auxiliar.
Se recomienda crear una tabla parecida para cada campo que necesite, antes de
empezar a crear campos y fichas en el Editor de formularios.
Antes de crear plantillas
Las plantillas dependen de la existencia de otros componentes, de más bajo nivel.
Por lo tanto, debe configurar los objetos siguientes antes de configurar plantillas:
1. Formularios
2. Iconos
3. Asignación de datos
4. Flujos de trabajo
5. Roles
Capítulo 5. Sobre plantillas
41
42
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
Para crear y administrar plantillas y componentes de plantillas, utilice la página
Configuración de plantillas. Para mostrar esta página, seleccione Configuración >
Configuración de Distributed Marketing. A continuación, haga clic en
Configuración de plantillas.
Los elementos y funciones disponibles están organizados en dos secciones,
Configuración de plantillas y Componentes de plantillas. También hay una
opción para validar todas las plantillas.
Sección Configuración de plantillas
La sección Configuración de plantillas de la página contiene el enlace Plantillas,
que abre una página que muestra una lista de todas las plantillas y carpetas de
plantilla existentes. Utilice los enlaces en dicha página para crear, suprimir y
organizar plantillas, y para editar o exportar plantillas individuales.
Validación de plantillas
Para ejecutar una utilidad que valide plantillas y formularios, y que muestre los
errores de validación, haga clic en Validar plantillas en la sección Configuración
de plantillas.
Sección Componentes de plantilla
La sección Componentes de plantilla de la página contiene los enlaces siguientes.
Tabla 10. Enlaces en la sección Componentes de plantilla
Enlace
Descripción
Formularios
Abre una lista de formularios y muestra la siguiente información:
v Nombre de la definición de formulario
v Nombre de tabla de base de datos que almacena las respuestas
que los usuarios entran en los campos de formulario
v Lista de plantillas que utilizan el formulario
Haga clic en el icono Añadir (
Flujo de trabajo
) para añadir un formulario.
Abre una lista de plantillas de flujo de trabajo y muestra la
siguiente información.
v Nombre
v Número de etapas y tareas en la plantilla de flujo de trabajo
v Cuando se ha creado por primera vez y se ha modificado por
última vez
v Si está habilitada o inhabilitada
Puede crear plantillas de flujo de trabajo desde la ficha Flujo de
trabajo de una plantilla o instancia de Lista, Campaña On-demand
o Campaña Corporativa. Puede utilizar los enlaces de esta página
de lista para suprimir, habilitar/inhabilitar, importar o exportar
una plantilla de flujo de trabajo.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
43
Tabla 10. Enlaces en la sección Componentes de plantilla (continuación)
Enlace
Descripción
Correlación de datos
Abre una lista de correlaciones de datos y muestra la siguiente
información.
v Nombre de archivo de correlación de datos
v Tipo; datos de Campaign
v Lista de plantillas que utilizan la correlación.
v Haga clic en el icono Añadir (
de datos.
Iconos
) para añadir una correlación
Abre una lista de iconos y muestra la información siguiente.
v Imágenes de icono; grandes y pequeñas
v Nombre de icono
v Lista de plantillas que utilizan el icono
v Enlace de supresión para suprimir el icono (no suprime el
archivo de su ubicación en el disco)
Haga clic en el icono Añadir (
) para añadir un icono.
Página Definición de plantilla
Utilice los enlaces y mandatos en la página Definición de plantilla para trabajar
con plantillas.
En esta página, puede realizar las acciones siguientes::
Acción
Descripción
Editar
Haga clic en el nombre de plantilla para editar la plantilla.
Habilitar o inhabilitar
Haga clic en el enlace para alternar el estado de la plantilla, de
Habilitado a Inhabilitado y viceversa.
Cuando una plantilla está habilitada, puede utilizarla para crear un
objeto.
Suprimir
Haga clic en suprimir una plantilla del sistema. El enlace sólo está
disponible para plantillas que no tienen objetos creados desde
ellas.
Añadir
Haga clic en Añadir plantilla en la sección de la lista para el tipo
de plantilla que quiere añadir a una plantilla nueva.
) para añadir una plantilla
Haga clic en el icono Añadir (
nueva. En la lista desplegable del icono, seleccione el tipo de
objeto para el que quiere crear la plantilla.
44
Abrir carpeta
Haga clic en el nombre de carpeta para abrir la carpeta.
Saltar a carpeta
Haga clic en Saltar a carpeta para acceder y abrir otra carpeta de
plantilla.
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Acción
Descripción
Mover elementos
Seleccione los elementos a mover y, a continuación, haga clic en el
) para visualizar una pantalla en la
icono Mover elementos (
que puede elegir una carpeta nueva para los elementos
seleccionados.
Seleccione los elementos a mover y, a continuación, haga clic en
Mover elementos a. A continuación, seleccione una carpeta de
plantillas a la que mover la plantilla.
Añadir carpeta
Haga clic en Añadir carpeta para crear una carpeta de plantillas
nueva.
Haga clic en el icono Añadir carpeta (
carpeta de plantilla nueva.
) para crear una
Construir una plantilla
Antes de crear plantillas para Listas, Campañas On-demand y Campañas
Corporativas, determine si debe añadir fichas personalizadas. Si lo hace, consulte el
capítulo en el Editor de formularios y utilice los procedimientos de dicho capítulo
para crear formularios para fichas personalizadas.
Cuando los componentes de plantilla que necesita están disponibles, cree una
nueva plantilla y ensamble las piezas. Los pasos para crear una plantilla suelen ser
los mismos para cada tipo de objeto.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la pantalla Configuración administrativa.
2. Haga clic en Plantillas.
Se abre la pantalla configuración de plantillas
).
3. Haga clic en el icono Añadir (
4. En la lista desplegable del icono, seleccione el tipo de objeto para el que quiere
crear una plantilla.
5. Utilice la información proporcionada en el resto de este capítulo para
determinar cómo rellenar cada una de las pestañas para esta plantilla.
Importante: Cuando ensamble una plantilla, haga clic en Guardar cambios al
terminar de editar una ficha, antes de pasar a otra ficha de la plantilla. De lo
contrario, sus cambios no se guardarán.
Efectos de los cambios en plantillas
Cuando edite una plantilla, tenga en cuenta que estará cambiando todas las
instancias de objetos creados previamente para la plantilla.
Las excepciones son flujos de trabajo, personas o elementos adjuntos. Cuando
cambia una plantilla de flujo de trabajo, añade o elimina roles, o añade o elimina
un elemento adjunto, sus cambios sólo se aplican a los objetos que cree tras
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
45
realizar los cambios. Los flujos de trabajo existentes no se cambian, ni tampoco los
roles o elementos adjuntos para las Listas, Campañas On-demand o Campañas
corporativas existentes.
Sobre las carpetas de plantilla
Puede crear carpetas para plantillas en la pantalla Definición de plantillas.
Puede mover plantillas a cualquier carpeta existente.
Editar una plantilla
La edición de plantillas se reparte entre las fichas siguientes. Según el tipo de
objeto, podría haber disponible sólo un subconjunto de estas fichas.
v Propiedades: propiedades básicas de la plantilla, como nombre y descripción.
v Roles de proyecto: definición de roles. Sólo plantillas de proyecto.
v Solicitudes: define reglas para las solicitudes que se realizan usando esta
plantilla. Sólo plantillas de proyecto.
v Personas: definición de roles.
v Campaña: configuración de integración con IBM Unica Campaign (Sólo
plantillas de Campaña Corporativa)
v Recurrencia: configuración de recurrencia.
v Flujo de trabajo: configuración de flujo de trabajo (no disponible para Listas
sencillas).
v Reglas de aprobación de presupuesto: definición de reglas para las
aprobaciones de elementos de línea. Sólo plantillas de factura, programa y
proyecto.
v Fichas: definiciones de fichas; adición de formularios adicionales y fichas
personalizadas.
v Archivos adjuntos: archivos adjuntos de forma predeterminada a todos los
objetos creados desde la plantilla.
v Enlaces personalizados: enlaces personalizados a programas, páginas web, etc.
v Personalizar alertas: opciones que controlan las alertas que IBM Unica
Marketing Operations envía para objetos creados usando esta plantilla
1. Haga clic en Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. En la pantalla Configuración administrativa, seleccione Configuración de
plantilla (que se encuentra bajo Otras opciones).
3. Seleccione Plantillas.
4. Seleccione el nombre de la plantilla que quiere editar.
Aparecerá la ficha Propiedades de la plantilla seleccionada. Puede editar
campos en cualquiera de las fichas de plantillas de objetos; haga clic en una
ficha en la barra de menús para acceder a ella.
5. Haga clic en Guardar cambios para guardar los cambios que realice en la
plantilla.
46
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Ficha Propiedades de plantilla
Para todos los objetos, la ficha Propiedades de plantillas contiene las propiedades
siguientes que puede establecer.
Tabla 11. Propiedades para todas las plantillas
Propiedad
Descripción
Nombre
El nombre de visualización para la plantilla, usado en la página Lista
de plantillas.
Descripción
Breve descripción de la plantilla que se muestra en la página del
selector de plantillas cuando añade una Lista, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa.
Icono
Imágenes de icono grande y pequeña para la plantilla. El icono grande
se muestra cuando crea un objeto basado en esta plantilla. El icono
pequeño se muestra junto al nombre del icono en la página de lista.
Políticas de
seguridad
Lista las políticas de seguridad que determinan los usuarios que tienen
acceso a la plantilla.
ID de plantilla
Nombre interno para la plantilla. No utilice espacios ni caracteres
especiales.
Nota:
v Los ID de plantilla deben ser únicos en Distributed Marketing.
Además, una vez que use un ID de plantilla, no puede volver a
utilizarlo, incluso si lo suprime.
v Una vez que se ha creado, puede editar este campo sólo si no se han
creado objetos basados en esta plantilla.
Nombre
predeterminado
El nombre predeterminado asignado a un objeto (proyecto, objeto de
marketing, etc.) creado usando esta plantilla.
Prefijo de ID
Prefijo del ID externo del objeto. Cada Lista, Campaña On-demand y
Campaña Corporativa tiene asignado un ID externo. Por ejemplo,
podría especificar un prefijo de ID TRS para la plantilla Campaña
On-demand de feria de muestras. La primar Campaña On-demand de
feria de muestras que cree tendría el ID FER1001.
Puede dejar este campo en blanco.
Puede establecer el prefijo del identificador mediante plantilla, para
determinar fácilmente la plantilla en la que está basado el objeto.
Clase de
generación de ID
Clase de Java para especificar un algoritmo de numeración para
objetos. De forma predeterminada, Distributed Marketing asigna un
número secuencial a cada objeto.
No obstante, puede configurar Distributed Marketing para que utilice
un algoritmo definido por usted, para establecer el ID externo. Si
decide hacerlo, la Clase Generación de ID especifica la clase de Java
usada para generar el código. Debe editar este atributo sólo si quiere
generar los ID según un algoritmo distinto del predeterminado.
Plantilla ficha Personas
Puede usar la ficha Personas de una plantilla para definir roles que se añaden a
Listas, Campañas On-demand o Campañas corporativas creadas desde esta
plantilla.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
47
Para añadir roles a una plantilla, antes debe definir las definiciones de lista para
los roles.
Para añadir un rol, seleccione un rol de la lista desplegable. Los valores disponibles
se rellenan de las definiciones de lista.
Para suprimir un rol, haga clic en Eliminar junto al rol que quiera suprimir.
Ficha Recurrencia de plantilla
Utilice esta ficha para establecer propiedades para una campaña recurrente. Las
campañas recurrentes hacen referencia a un flujo de trabajo básico; puede
configurar las propiedades de recurrencia para definir cuántas veces debe repetirse
el flujo de trabajo básico.
Tenga en cuenta que esta ficha aparece en ambas plantillas y en la instancia actual
de una Campaña Corporativa, Campaña On-Demand y Lista. Cuando crea una
plantilla, puede acceder a esta ficha sólo después de haber creado una plantilla de
flujo de trabajo.
Según los permisos, los usuarios pueden modificar las propiedades de recurrencia
cuando crea o editan una Campaña Corporativa, Campaña On-demand o Lista. Si
lo hacen, todas las tareas del flujo de trabajo se sustituyen por tareas nuevas, con
fechas que se calculan en base a las nuevas propiedades de recurrencia.
La pestaña Recurrencia contiene los valores siguientes:
Propiedad
Descripción
Tipo de flujo de
trabajo de
campaña
Especifica si el flujo de trabajo utilizado por la Campaña Corporativa,
Campaña On-demand o Lista contiene una etapa recurrente. Las
opciones son:
v No recurrente
v Recurrente
Si seleccione Recurrente, las propiedades de esta ficha se aplican a la
etapa del flujo de trabajo marcado para recurrencia.
Nota: Tenga en cuenta que las propiedades de Recurrencia que
configure aquí sólo se pueden aplicar a una única etapa de un flujo de
trabajo.
48
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Propiedad
Descripción
Frecuencia
Especifica el patrón de recurrencias. Las opciones son:
Diario: tiene lugar todos los días. Cuando selecciona Diario, debe
especificar el número de días entre cada ocurrencia del flujo de trabajo
o etapa del flujo de trabajo.
Semanal: tiene lugar todas las semanas. Cuando selecciona Semanal,
debe especificar el número de semanas entre cada ocurrencia del flujo
de trabajo o etapa del flujo de trabajo. (Para especificar semanas
alternas, escriba 2 para el número de semanas entre cada ocurrencia).
También debe especificar el día o días de la semana en que quiera que
se produzca la ocurrencia.
Mensual: tiene lugar todos los meses. Cuando selecciona Mensual, debe
especificar el número de meses entre cada ocurrencia del flujo de
trabajo o etapa del flujo de trabajo. También debe elegir una de estas
opciones:
v Cada fecha del mes: elija esta opción si quiere que las ocurrencias
tengan lugar un día específico de cada mes.
v Cada día de la semana: elija esta opción si quiere planificar la
ocurrencia para que se ejecute un día específico de una semana cada
mes. Por ejemplo, si quiere que la campaña se ejecute mensualmente,
el tercer jueves de cada mes, debería seleccionar esta opción.
Tenga presente que las opciones de su calendario se aplican a su
planificación de recurrencia; esto es, la planificación de recurrencia se
desarrolla usando sus valores para los días laborables válidos.
Finalización
Especifica el número total de ocurrencias del flujo de trabajo o etapa de
flujo de trabajo. También puede elegir especificar una fecha en la que
debería finalizar la recurrencia.
Permisos para
modificar las
recurrencias en la
instancia
Le permite especificar las opciones de recurrencia que se pueden
cambiar en cada Campaña Corporativa, Campaña On-demand o Lista.
Este campo sólo aparece en la plantilla de Campaña Corporativa,
Campaña On-Demand o Lista; no aparece en la instancia real de la
Campaña Corporativa, Campaña On-demand o Lista. Las opciones son:
v Todas las opciones: los usuarios pueden cambiar todas las opciones
de recurrencia.
v Sin opciones: los usuarios no pueden cambiar ninguna opción de
recurrencia.
v Todas las opciones excepto frecuencia: los usuarios pueden cambiar
todas las opciones excepto frecuencia.
Ficha Flujo de trabajo
La ficha Flujo de trabajo de una plantilla es parecida a la hoja de cálculo del flujo
de trabajo que se muestra en una Lista, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa. Utilice la ficha Flujo de trabajo para configurar las etapas, tareas y
que sean comunes a todas las Listas, Campañas On-demand o Campañas
corporativas creadas desde la plantilla. A continuación, los propietarios de Lista,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa usan la hoja de cálculo del flujo de
trabajo para modificar los flujos de trabajo según las necesidades de sus proyectos.
Como la hoja de cálculo del flujo de trabajo, la ficha Flujo de trabajo de plantilla
tiene dos modos: ver y editar. Para editar el flujo de trabajo que se muestra en la
ficha, haga clic en el enlace Editar.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
49
Puede guardar un flujo de trabajo como una plantilla desde la ficha Flujo de
trabajo de plantilla de la Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa o
desde la hoja de cálculo del flujo de trabajo en una Lista, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa individual.
Crear plantillas de flujo de trabajo
Para crear plantillas de flujo de trabajo, empiece por crear una plantilla de Lista,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa. Cuando termine de configurar el
flujo de trabajo para la plantilla, guárdelo como una plantilla.
Una plantilla de flujo de trabajo mantiene las definiciones de etapa y tarea.
1. Seleccione la ficha Flujo de trabajo de la plantilla de Lista, Campaña
On-demand o Campaña Corporativa correspondiente.
2. Aunque esta ficha aún está en modo de vista, haga clic en el icono Salvar como
).
plantilla (
3. Especifique un nombre descriptivo para la plantilla y haga clic en Continuar.
4. Haga clic en Guardar cambios.
El flujo de trabajo se guarda como una plantilla en la biblioteca de plantillas.
Uso de plantillas de flujo de trabajo
1. Cree una plantilla de Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa
normalmente, pero omita la configuración de los roles, ya que se importan con
la plantilla de flujo de trabajo.
2. Seleccione la ficha Flujo de trabajo.
3. Con la ficha aún en modo de vista, haga clic en el icono Importar plantilla (
).
Se muestra una advertencia indicando que la importación sobrescribirá el flujo
de trabajo existente.
4. Haga clic en Aceptar.
Se abre una lista de plantillas.
5. Seleccione una plantilla de la lista y haga clic en Importar.
El flujo de trabajo se abre en la ficha, y los roles a los que se hace referencia en
las filas de tarea y etapa se muestran ahora en la lista Personas.
6. Si debe modificar o añadir etapas o tareas, haga clic en Editar.
A continuación, personalice el flujo de trabajo según sea necesario para la
plantilla de proyecto. No olvide guardar sus cambios.
7. Cuando un flujo de trabajo esté completo, haga clic en Guardar y finalizar
para volver al modo de vista.
Configurar flujo de trabajo para una plantilla
Para configurar el flujo de trabajo para una plantilla de Lista, Campaña
On-demand o Campaña Corporativa, cree la plantilla, especifique los roles y, a
continuación, cree el flujo de trabajo.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
50
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
3. En Plantillas, haga clic en el icono Añadir plantilla (
).
4. Complete los campos del formulario Propiedades de plantilla y haga clic en
Guardar cambios.
5. Utilice la ficha Personas para especificar los roles de los participantes y haga
clic en Guardar cambios.
).
6. Seleccione la ficha Flujo de trabajo y haga clic en el icono Editar (
7. Añada las tareas de sistema y usuario adecuadas y las etapas.
Recuerde guardar con frecuencia.
8. Cuando el flujo de trabajo esté completo, haga clic en Guardar y Finalizar. La
ficha vuelva a modo de vista.
9. También puede hacer clic en el botón del diagrama de flujo para mostrar el
flujo de trabajo como un flujo de trabajo de proceso.
Ficha Campaña de plantilla
Puede utilizar esta ficha en una plantilla de Campaña Corporativa para configurar
la comunicación entre Distributed Marketing y Campaign. Esta ficha no está
disponible para las Campañas On-demand y Listas.
Contiene los valores siguientes:
Propiedad
Descripción
URL de servicio
Campaign
URL usado para iniciar Campaign. Por ejemplo:
http://engsvr1:9001/Campaign/services/CampaignServices
Distributed Marketing utiliza esta valor para acceder a los servicios
proporcionados por un servidor de Campaign cuando crea una
campaña enlazada.
Nota: Especifique un valor aquí sólo si está asignando datos entre
Distributed Marketing y Campaign.
Asignación de
El archivo XML que contiene la asignación de datos para la creación de
datos de campaña una campaña de Campaign desde una instancia de objeto de
Distributed Marketing.
opciones
Un único recuadro de selección, Utilizar código de campaña generado
por Campaign. Marque el recuadro para obligar a que los códigos de
campaña de Campaign y Distributed Marketing coincidan.
Id. de partición
El identificador de partición identifica la partición de la instancia de
Campaign que contiene la campaña enlazada.
El valor predeterminado es partition1, que es correcto si Campaign
está instalado en una partición única. Si Campaign está instalado en
varias particiones, puede especificar la partición a utilizar para la
creación de campañas.
Si deja este campo en blanco, Distributed Marketing obtiene el
identificador de partición del parámetro defaultCampaignPartition en
collaborate_config.xml.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
51
Propiedad
Descripción
Id. de carpeta
El ID de carpeta donde Campaign almacena las campañas creadas
desde Distributed Marketing.
Este identificador procede de la tabla del sistema CampaignUA_Folder.
Debe configurar esta tabla del sistema en Campaign antes de definirla
aquí.
Ficha Fichas de plantilla
Utilice esta ficha para añadir formularios a la ficha Resumen y crear fichas
personalizadas. Por ejemplo, podría crear una ficha personalizada llamada
Impresión, en la que los usuarios especifiquen información sobre el proveedor
externo que tienen pensado utilizar para la impresión del material auxiliar. En esta
ficha, puede añadir una lista desplegable que permita a los usuarios seleccionar
una imprenta de una lista de varios proveedores. También podría añadir un cuadro
de texto para que los usuarios pudieran introducir el precio presupuestado de cada
página del material auxiliar.
Estilo de página de ficha
Seleccione resumen para añadir más formularios a la parte inferior de la ficha
Resumen. Por lo general, esta opción se selecciona para formularios que contengan
una cantidad relativamente pequeña de datos que quiera que los usuarios vean en
la ficha Resumen cuando abren el objeto por primera vez.
Haga clic en ficha para especificar que el contenido de la ficha debería aparecer en
una ficha aparte. Utilice esta opción para formularios o grupos de formularios que
necesiten su propia página, como en el ejemplo de ficha Impresión.
Visibilidad de ficha
Haga clic en Mostrar en asistente para hacer que la ficha sea visible en el asistente
para objeto nuevo en IBM Unica Distributed Marketing. Si lo deja sin marcar, la
ficha no se muestra cuando cree un objeto usando el asistente, pero aparece una
vez que guarde el objeto.
Añadir una ficha a una plantilla
1. Vaya a la página Fichas para la plantilla.
).
2. Haga clic en el icono Añadir una ficha (
3. Especifique un nombre descriptivo para la ficha en el cuadro de texto Nombre.
El nombre que seleccione se convierte en el nombre de la ficha en los objetos
creados a partir de esta plantilla.
4. Elija si desea mostrar el formulario en la ficha Resumen o en su propia ficha
personalizada.
5. Seleccione un formulario de la lista desplegable Formulario.
Esta lista contiene todos los formularios disponibles en IBM Unica Distributed
Marketing.
Nota: Para plantillas de lista, los formularios de tipo Campaign no se listan.
6. Seleccione las opciones de visibilidad para la ficha.
52
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
7. Haga clic en Guardar cambios para guardar la ficha o el icono Añadir una
ficha (
) para añadir otra ficha.
Mover una ficha o formulario en una plantilla
1. Acceda a la ficha Fichas de la plantilla.
2. Haga clic en uno de los botones siguientes después de Mover:
v Abajo para mover una ficha abajo. Al mover una ficha de resumen abajo se
coloca por debajo de la página Resumen del objeto. Al mover una ficha
separada abajo se coloca en el extremo derecho de la lista de fichas. Por
ejemplo, si la ficha estaba la cuarta en la lista, al bajarla una vez se pone la
quinta.
v Arriba para mover una ficha arriba. La mueve arriba (o hacia delante) una
posición.
Nota: Las fichas Resumen deben ir antes de las fichas que no son de resumen.
Suprimir un formulario o ficha personalizada desde una
plantilla
Importante: La supresión de un formulario o ficha personalizada desde una
plantilla la suprime de todos los objetos existentes creados desde la plantilla. No
suprima un formulario o ficha personalizada desde una plantilla que ya se ha
utilizado para crear elementos. Si lo hace, perderá datos.
1. Navegue a la página Fichas de la plantilla.
2. Desplácese a la selección que define el formulario o ficha personalizada que
quiere eliminar y haga clic en Suprimir (en la parte derecha de la página).
El formulario o ficha personalizada se elimina de la plantilla de objeto.
3. Haga clic en Guardar cambios.
Ficha Archivos adjuntos de plantilla
Puede almacenar archivos adjuntos con una plantilla, para que cuando se cree un
objeto a partir de la plantilla, algunas imágenes o documentos estén adjuntos al
objeto de forma predeterminada.
Utilice esta ficha para realizar las acciones siguientes.
v Añadir una o más carpetas de archivos adjuntos para organizar los adjuntos;
utilice un enlace Añadir una carpeta.
v Adjuntar uno o más archivos a la plantilla.
v Subir o bajar carpetas en la lista; utilice los enlaces Subir y Bajar para cambiar el
orden de las carpetas adjuntas.
v Suprimir los archivos adjuntos predeterminados; haga clic en el enlace Suprimir
junto al archivo que quiera eliminar.
v Suprimir carpetas; haga clic en el enlace Suprimir junto a la carpeta que quiera
eliminar. Todos los adjuntos bajo la carpeta también se suprimen.
1. Acceda a la página Archivos adjuntos de una plantilla.
2. Haga clic en el enlace Añadir un archivo adjunto junto a la carpeta que
contiene el activo.
Aparece el diálogo Subir archivo adjunto.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
53
3. Especifique el nombre de archivo y la ruta o utilice el botón Examinar para
localizar el archivo adjunto.
4. Haga clic en Guardar cambios para adjuntar el archivo.
El archivo adjunto se visualiza en la lista bajo su carpeta.
5. En la pestaña Archivos adjuntos, haga clic en Guardar cambios para guardar el
nuevo archivo adjunto predeterminado.
Repita los pasos para añadir tantos adjuntos como necesite.
Ficha Enlaces personalizados de plantilla
Utilice esta ficha para crear enlaces personalizados que aparezcan en una o más
fichas para el objeto creado desde esta plantilla. Por ejemplo, es posible que quiera
enlazar a una aplicación que su organización utilice para generar códigos de
identificador para materiales auxiliares o para ofertas de marketing directo.
Cuando añada parámetros, la pantalla contiene una serie de menús desplegables.
Las opciones que realice en una lista determinan las opciones disponibles en la
lista siguiente. Esta pantalla contiene las propiedades siguientes.
Propiedad
Descripción
Nombre
Especifique un nombre para el enlace. El valor será el nombre del
enlace.
ID
Especifique un identificador interno exclusivo para el enlace
personalizado.
Descripción
Especifique texto descriptivo para el enlace; este texto se mostrará al
pasar el ratón por encima del enlace.
URL
Especifique el URL a abrir cuando los usuarios hagan clic en el enlace.
Icono Añadir un
enlace
personalizado (
Haga clic para añadir un enlace nuevo; aparecerá un nuevo grupo de
campos. Para añadir el enlace, rellene los campos y haga clic en
Guardar cambios.
)
Añadir parámetro Haga clic para añadir un parámetro al enlace personalizado. Aparecen
los campos nombre y valor. Según lo que seleccione, aparecen pares de
campos nuevos nombre/valor.
IBM Unica Distributed Marketing buscar un signo de interrogación (?)
al final del URL y coloca los parámetros después del signo de
interrogación. Si no encuentra una signo de interrogación, añade uno al
final del URL y añade los parámetros a continuación.
Suprimir (enlace)
Haga clic para suprimir un enlace personalizado. Este enlace aparece
junto al enlace Añadir parámetro para el enlace que está suprimiendo.
Suprimir
(parámetro)
Haga clic para suprimir un parámetro para un enlace personalizado.
Este enlace junto al parámetro siguiente que está suprimiendo.
Arriba Abajo
Si tiene más de un enlace personalizado, utilice los enlaces Arriba y
Abajo para reordenar los enlaces personalizados.
Página Plantillas de flujo de trabajo
Utilice la página Plantillas de flujo de trabajo para importar, suprimir, habilitar o
inhabilitar plantillas de flujo de trabajo.
54
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Para editar plantillas de flujo de trabajo, utilice la ficha Flujo de trabajo de una
plantilla de proyecto. Esto es, importe la plantilla de flujo de trabajo en una
plantilla de proyecto, edite el flujo de trabajo y, a continuación, vuelva a guardar la
plantilla de flujo de trabajo.
Campos y funciones de las plantillas de flujo de trabajo
La página Plantillas de flujo de trabajo muestran listas de todas las plantillas de
flujo de trabajo y presenta la información y funciones siguientes.
Icono
ID de artículo
Descripción
Nombre
El nombre de la plantilla de flujo de trabajo.
Etapas/Tareas
El número de etapas y tareas en el flujo de trabajo,
separadas por el carácter ‘/’. Por ejemplo, el valor de esta
columna para un flujo de trabajo que tiene 5 etapas y 30
tareas es 5 / 30.
Fecha de creación La fecha en la que se creó la plantilla.
Icono
Importar
)
(
Icono
Suprimir
Fecha de última
modificación
La fecha de la modificación más reciente realizada a la
plantilla.
Estado
Si la plantilla está habilitada o inhabilitada. Cuando se crea
una plantilla de flujo de trabajo, su estado se establece en
Habilitado, de forma predeterminada.
Exportar
Un enlace que le permite exportar un archivo XML de flujo
de trabajo individual. Luego puede importarlo en otro
sistema IBM Unica Distributed Marketing.
Importar plantilla Un enlace que le permite importar un archivo XML de flujo
de flujo de
de trabajo individual que, por lo general, ha sido
trabajo
previamente exportado desde otro sistema IBM Unica
Distributed Marketing.
Suprimir la
plantilla de flujo
de trabajo
seleccionada
Es un enlace que le permite suprimir plantillas de flujo de
trabajo seleccionadas.
Botón
Habilitar/
Habilitar/ Inhabilitar
Inhabilitar plantilla de flujo
de trabajo
Marca las plantillas seleccionadas como habilitadas o
inhabilitadas. Una plantilla de flujo de trabajo inhabilitada
no se puede seleccionar desde una plantilla de Lista,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa.
(
)
Exportar una plantilla de flujo de trabajo
Puede exportar plantillas de flujo de trabajo individuales. Es posible que quiera
editar el archivo XML exportado y, a continuación, reimportar la plantilla de flujo
de trabajo nuevamente a IBM Unica Distributed Marketing.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
3.
4.
5.
6.
Haga clic en Flujo de trabajo.
Haga clic en el enlace Exportar para el flujo de trabajo que quiera exportar.
Elija una ubicación en la que guardar el archivo XML, y guárdela.
Abra el archivo con un editor XML o de textos, realice sus cambios, y guarde
el archivo.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
55
7. Vuelva a la biblioteca de plantillas (Configuración > Configuración de
Distributed Marketing).
8. Haga clic en el icono Importar plantilla de flujo de trabajo (
) y localice el
archivo XML que ha editado.
9. Asígnele un nombre apropiado para diferenciarlo de la versión anterior.
Por ejemplo, si ha exportado Material auxiliar de marketing, podría asignar
el nombre Material auxiliar de marketing 2 a la copia que ha editado
(siempre podrá renombrar el archivo más adelante).
10. Cree una plantilla y utilice el flujo de trabajo nuevo; o bien, abra una plantilla
existente y sustituya la plantilla de flujo de trabajo anterior por la nueva.
Página Definiciones de asignaciones de datos
La página Definiciones de asignaciones de datos le permite asignar datos entre
proyectos de objetos en Distributed Marketing y campañas en Campaign. Utilice el
enlace Asignación de datos en la página Configuración de plantillas, para
configurar la asignación de datos.
La página Definiciones de asignaciones de datos contiene las columnas siguientes:
Columna
Descripción
Nombre
El nombre del archivo de asignación de datos.
Tipo
Datos de campaña: asigna atributos de Distributed Marketing con
atributos de Campaign.
Si tiene archivos de asignación de versiones anteriores, podría ver otros
valores en la columna Tipo.
Usado por
Una lista de plantillas que utilizan esta asignación de datos.
Nota: No puede crear un archivo de correlación dentro de Distributed Marketing;
utilice un editor XML o textos para crear y editar los archivos de asignación
necesarios.
El campo URL del servicio de campaña en la ficha Campaña de una plantilla de
Campaña Corporativa se comporta de la siguiente manera:
v Si está vacío, no hay asignación de datos.
v Si contiene información, el valor del campo se utiliza para asignar datos entre
Distributed Marketing y Campaign.
Añadir una asignación de datos
Utilice un editor de textos o de XML para crear o editar un archivo de asignación
de datos. Una vez que tenga un archivo de asignación de datos, añádalo a
Distributed Marketing mediante el procedimiento siguiente.
1. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas > Asignación de datos.
3. Haga clic en el icono Añadir una correlación de datos (
Aparecerá el cuadro de diálogo Subir asignación de datos.
4. Especifique un nombre.
56
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
).
Es el nombre de visualización para el archivo de asignación de datos.
5. Busque el archivo XML que define la asignación de datos.
6. Haga clic en Continuar.
Editar una asignación de datos
Si quiere actualizar un archivo de asignación de datos, antes debe editar el archivo
XML y, a continuación, volver a cargarlo en Distributed Marketing.
1. Abra el archivo XML de asignación de datos en un editor de texto y realice los
cambios.
2. Seleccione Configuración > Configuración de Distributed Marketing.
3. Haga clic en Configuración de plantillas > Asignación de datos.
4. Haga clic en el nombre de archivo que está actualizando.
Aparecerá el cuadro de diálogo Actualizar asignación de datos.
5. Seleccione Archivo y busque el archivo XML.
6. Haga clic en Continuar.
Se le pedirá que sobrescriba el archivo existente.
7. Haga clic en:
v Guardar para sobrescribir el archivo existente con una versión nueva o
v Cancelar para mantener la versión anterior del archivo.
Página Iconos
La página Iconos le permite ver y añadir archivos de iconos. Estos iconos se
visualizan en varias secciones de Distributed Marketing, y para las plantillas de
objeto que elija.
Utilice el enlace Iconos desde la página Configuración de plantilla para gestionar
los iconos utilizados en las plantillas de objeto.
La página Iconos contiene las columnas siguientes:
Columna
Descripción
Archivos de
imagen
Una imagen grande y pequeña para cada icono. Haga clic en las
imágenes para cambiar el nombre del icono o los archivos de imagen.
Nombre
El nombre del icono.
Usado por
Una lista de plantillas de objeto que utilizan este icono.
Suprimir
Un enlace para suprimir el formulario. Este enlace sólo está disponible
para iconos que no se utilizan en ninguna plantilla.
Cuando especifique iconos, especifique dos archivos de imagen por cada icono:
v Icono principal: la imagen grande se muestra cuando en el sistema se presenta
un archivo de este tipo. Por ejemplo, el icono principal se muestra en el selector
de Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa (el cuadro de diálogo
que aparece cuando crea una Lista, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa; realizará su selección desde una lista de plantillas).
v Icono Lista: la imagen pequeña aparece en la página de lista del objeto. Por
ejemplo, la página de lista de Lista, Campaña On-demand o Campaña
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
57
Corporativa contiene los iconos de lista para todas las Listas, Campañas
On-demand o Campañas Corporativas en la página.
Añadir o editar un icono
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
3. Haga clic en Iconos.
Aparecerá la página de lista Iconos.
4. Haga clic en:
en la sección superior derecha de la página,
v El icono Añadir un icono (
para añadir un icono, o
v Una imagen de icono (grande o pequeña) para editar un icono.
Aparecerá el diálogo Actualizar icono.
5. Escriba o edite el nombre del icono.
Nota: Si está actualizando sólo el nombre de un icono existente, no marque el
recuadro junto a las etiquetas Archivo o Listar archivo de imagen de icono y
continúe en el paso 6. Si quiere actualizar alguna de las imágenes, marque el
recuadro correspondiente y continúe en el paso 6.
6. Especifique los nombres de archivos para las imágenes de icono:
v Acceda a un archivo de imagen principal mediante el botón Examinar del
campo Archivo para añadir o cambiar la imagen principal.
v Acceda a un archivo de imagen de lista usando el botón Examinar del
campo Lista del archivo de imagen de icono para añadir o cambiar la
imagen de lista.
Nota: Distributed Marketing se instala con un conjunto de iconos
predeterminados; puede elegir uno de estos iconos, o puede añadir iconos
personalizados para su organización. Las imágenes de archivo tienen un
tamaño máximo de 46 x 54. Las imágenes de icono de lista un tamaño máximo
de 20 x 24 píxeles.
7. Haga clic en Continuar para cargar los archivos en Distributed Marketing, o
Cancelar para detener la carga:
8. Haga clic en Guardar cambios para confirmar la carga o en Cancelar para
detener la carga.
El icono nuevo o editado aparece en la lista.
Sobre la importación y exportación de plantillas
La funcionalidad de importar/exportar plantillas le permite:
v Exportar plantillas en un archivo autocontenido e
v Importar plantillas que han sido previamente exportadas o guardadas en un
archivo autocontenido.
Concretamente, el mandato de exportación descarga un archivo ZIP a su equipo; la
importación sube un archivo ZIP al servidor Distributed Marketing.
Puede utilizar los mandatos de importación y exportación para crear un archivo
portable. Por ejemplo, puede exportar todas sus plantillas desde un servidor de
58
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
prueba una vez que compruebe que funcionan correctamente y, a continuación,
importarlas en un servidor de producción.
Importar plantillas
Puede usar el botón de importación para importar plantillas de flujo de trabajo que
se hayan creado en la misma versión de Distributed Marketing que está usando.
Para importar plantillas de una versión anterior de Distributed Marketing, debe
actualizar.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
).
3. Haga clic en el icono Importar (
Aparecerá el diálogo Importar plantillas.
4. Especifique el nombre de vía de acceso del archivo de plantilla que está
importando, o búsquelo usando el botón Examinar.
5. En la sección Actualizar Base de datos, elija los scripts de base de datos a
ejecutar:
v Eliminar tablas
v Crear/Actualizar tablas
v Eliminar tablas de búsqueda
v Crear/Actualizar tablas de búsqueda
Si marca todas las casillas, se importará la plantilla completamente. No
obstante, perderá los datos que tenía si reimporta las mismas plantillas.
Nota: Si le preocupa la sobrescritura de datos, puede revisar los archivos de
script SQL en el archivo de plantilla para ver los detalles y crear manualmente
las tablas y columnas necesarias.
6. Haga clic en Continuar para importar la/s plantilla/s seleccionada/s.
Aparece una página de resumen, con detalles sobre las plantillas que se
importan y avisos sobre archivos de plantillas actuales que se sobrescribirán.
7. Haga clic en:
v Guardar cambios para importar las plantillas o
v Cancelar para detener la importación y evitar la sobrescritura de plantillas
existentes.
El sistema lee los archivos de plantilla y los analiza, e informa de cualquier
posible error. Las plantillas importadas se guardan en la base de datos de
plantillas; a continuación, todas las plantillas disponibles se vuelven a cargar
desde la base de datos.
Nota: Los archivos que contienen las plantillas de ejemplo se encuentran en la
carpeta \tools\admin\, dentro de su instalación de Distributed Marketing.
Utilice el archivo para su tipo de base de datos. (Por ejemplo, utilice
sample_templatesDB2 si está usando una base de datos DB2.)
Sobre la exportación de plantillas
Si crea o edita un grupo de plantillas en un servidor Distributed Marketing de
desarrollo o de prueba, puede exportarlas y luego importarlas en un servidor de
producción.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
59
La función de exportación de plantilla en Distributed Marketing le permite
exportar un grupo de plantillas o una única plantilla. En cualquier caso, el sistema
crea un archivo ZIP autocontenido; puede utilizar este archivo para importar las
plantillas en otro servidor de Distributed Marketing.
La exportación crea scripts de SQL distintos. Estos scripts distintos le proporcionan
más control sobre la actualización de su base de datos para que funcione con las
nuevas plantillas cuando las importe. Por ejemplo, si necesita añadir una columna
aquí o allí, puede ejecutar sólo los scripts crear/alterar, para no borrar
innecesariamente tablas y datos existentes.
El sistema genera los archivos de scripts siguientes (para utilizar cuando importe el
archivo de plantilla).
Tabla 12. Archivos de script generados
Archivo
Descripción
createlkup.sql
Añade columnas a las tablas de búsqueda existentes y crea nuevas
tablas de búsqueda necesarias para las plantillas.
droplkup.sql
Suprime tablas de búsqueda existentes usadas por las plantillas. Si no
le importa la posibilidad de que se supriman datos, ejecute este script
antes de createlkup.sql, para asegurarse de que la base de datos se
configura correctamente.
insertlkup.sql
Inserta datos en las tablas de búsqueda. Este script hace que sea
posible guardar tablas de búsqueda completas (esquema y datos) con el
archivo de plantilla.
Exportar un grupo de plantillas
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
).
3. Haga clic en el icono Exportar (
Aparecerá el diálogo Exportar plantillas.
4. Seleccione el Tipo de base de datos de la lista desplegable.
Esto determina el formato de los archivos de script SQL generados con las
plantillas de exportación.
5. Haga clic en:
v Continuar para exportar las plantillas, o
v Cancelar para detener la exportación; se omite el resto de las instrucciones.
6. Haga clic en Abrir o Guardar en el diálogo Descarga de archivo que aparece.
El sistema crea un archivo ZIP con la plantilla y los archivos de script SQL.
Exportar una plantilla única
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
3. Haga clic en Plantillas.
4. Haga clic en el nombre de la plantilla a exportar.
Aparecerá la ficha Propiedades.
5. Haga clic en el icono Exportar (
60
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
).
6. Especifique el Tipo de base de datos del sistema que recibirá los metadatos de
plantilla por medio de una operación de importación. El tipo de base de datos
seleccionado determina el formato de los archivos de script SQL que genera el
proceso de exportación.
7. Haga clic en Continuar para exportar la plantilla o en Cancelar para cancelar la
exportación; omita el resto de las instrucciones.
8. Haga clic en Abrir o Guardar en el diálogo Descarga de archivo que aparece.
El sistema crea un archivo comprimido que contiene los archivos XML y script
SQL para la plantilla seleccionada. Abra o extraiga el archivo de archivado para
ver estos archivos.
Sobre la validación de plantillas
Puede realizar dos tipos de validación de plantilla:
v Validación de base de datos
v Validación de atributos
Puede realizar la validación en cualquier momento haciendo clic en el enlace
Validar plantillas o en la página Configuración de plantillas. Además, el sistema
realiza cierta validación de forma automática, según se describe en las secciones
siguientes.
Sobre la validación de base de datos
Comprobaciones de validación de base de datos:
v La validez del esquema de base de datos, y
v Si los atributos de formulario coinciden con sus tipos de datos en la base de
datos.
Notas sobre la validación de base de datos:
v El sistema realiza este tipo de validación al importar, actualizar y exportar
plantillas. Para la exportación , sólo se validan los formularios no enlazados a
alguna plantilla.
v Al importar y actualizar, puede guardar las plantillas incluso aunque no sean
válidas. Recibirá advertencias, pero podrá guardar.
v Cuando añada un formulario, no puede guardarlo si la validación detecta
errores.
Sobre la validación de atributos
La validación de tipo de atributo de plantillas comprueba si dos columnas de
formulario de dos plantillas hacen referencia a la misma columna de tabla, pero
con tipo distinto (por ejemplo, una tiene un tipo de selección y la otra es
multi-selección).
Si dos o más atributos de formulario con tipos distintos hacen referencia a la
misma columna de tabla, el sistema genera un error que describe la inconsistencia.
Capítulo 6. Construcción y administración de plantillas
61
62
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
Utilice el Editor de formularios para crear y editar componentes de plantilla. Los
formularios capturan información sobre la Lista, Campañas On-demand o
Campaña Corporativa. Los formularios también son la herramienta mediante la
que un vendedor de campo proporciona entrada a los diagramas de flujo de
Campaign.
Formularios y atributos
Los formularios son recopilaciones de atributos. Los atributos se utilizan para
recopilar datos sobre Listas, Campañas On-demand o Campañas corporativas.
Los formularios definen la forma en la que se visualizan los atributos para entrada
por parte de los vendedores de campo o los vendedores corporativos, y cómo se
almacenan los valores proporcionados en la base de datos.
Formularios y diagramas de flujo de Campaign
Cuando un diagrama de flujo se publica en Campaign, se crea automáticamente un
formulario asociado en Distributed Marketing.
Cómo se relacionan los formularios y los diagramas de flujo de
Campaign
Cuando se publica un diagrama de flujo en Campaign, en Distributed Marketing
se crea automáticamente un formulario asociado. Puede utilizar este formulario
para capturar y enviar información de Distributed Marketing a Campaign.
Mediante el uso del formulario de esta forma, proporciona a los vendedores de
campo control sobre determinados aspectos de sus Campañas On-demand y Listas.
El administrador lo puede hacer ofreciendo parámetros en Campaign, publicando
el diagrama de flujo y, a continuación, trabajando con el formulario creado
automáticamente en Distributed Marketing.
Tareas de Campaign
En Campaign, debe crear diagramas de flujo, ofrecer parámetros y publicar los
diagramas de flujo. El flujo de trabajo típico es según se indica a continuación:
1. Cree un diagrama de flujo de entrada. La función de este diagrama de flujo es
crear una lista como entrada para Distributed Marketing.
2. Para el diagrama de flujo de entrada, ofrezca los parámetros que el vendedor
de campo debería poder controlar, por ejemplo, género y nivel de ingresos.
3. Cree un diagrama de flujo de salida. La función de este diagrama de flujo es
albergar la lista final de posibles clientes para la Campaña On-demand.
4. Para el diagrama de flujo de salida, ofrezca los parámetros que el vendedor de
campo debería poder controlar.
Por ejemplo, es posible que quiera permitir al vendedor de campo personalizar
el saludo y el nombre de la sucursal.
5. Publique los diagramas de flujo de entrada y de salida.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
63
Tareas de Distributed Marketing
En Distributed Marketing, debe crear una plantilla para una Campaña On-demand
o Lista. El flujo de trabajo típico es de la siguiente manera:
1. Ejecute el comando SQL generado como parte del proceso de publicación del
diagrama de flujo.
2. Edite los formularios que se crearon cuando se publicaron los diagramas de
flujo en Campaign.
3. En la pantalla Definiciones de Formularios, haga clic en Publicar junto al
formulario para hacer que el formulario esté disponible para su uso en
plantillas.
4. Cree una plantilla para una Campaña On-demand o Lista.
5. Añada dos fichas a la plantilla: una para el formulario de entrada u otra para el
formulario de salida.
6. Cree una nueva Campaña On-demand o Lista, usando la plantilla nueva.
7. Genere la lista.
8. Ejecute la Campaña On-demand o Lista.
Integración de ofertas en el diagrama de flujo
Con la integración de ofertas, las ofertas asignadas en un diagrama de flujo se
envían a Distributed Marketing como parte del proceso de publicación. Ahora la
llamada de servicio web de publicación a Distributed Marketing tiene la
información de celdas y las ofertas respectivas.
Los vendedores corporativos diseñan el diagrama de flujo en Campaña y lo
publican en Distributed Marketing. También configuran plantillas de Campaña
On-demand con el mismo formulario de diagrama de flujo. Después, la plantilla
está preparada para que la utilicen los vendedores de campo. Mientras diseña el
diagrama de flujo, el vendedor corporativo asigna ofertas a las celdas objetivo.
Cuando el vendedor de campo ejecuta un diagrama de flujo, se utilizan las ofertas
configuradas por el vendedor corporativo.
El vendedor de campo sólo puede elegir entre las ofertas disponibles para cada
celda y se utilizará la selección de ofertas durante la ejecución de diagrama de
flujo en Campaña.
Nota: Esta característica sólo está disponible para Campañas On-demand.
Los vendedores de campo no pueden ver o seleccionar ofertas de una instancia si
la integración de ofertas está desactivada. Si la integración de ofertas está activada,
el vendedor de campo podrá ver y seleccionar ofertas de una instancia.
De forma predeterminada, los valores para la integración de ofertas a nivel de
plantilla estarán inhabilitados.
Volver a publicar el diagrama de flujo después de los cambios
Un usuario de Campaña puede editar la configuración de proceso de un correo o
de telemarketing cambiando la asociación de ofertas con las celdas objetivo. Si el
diagrama de flujo ya se ha publicado, al utilizar Guardar y finalizar se volverá a
publicar automáticamente el diagrama de flujo. Para informar a Distributed
Marketing de los cambios realizados, el usuario de Campaña guardará y publicará
el diagrama de flujo.
64
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Nota: Si el vendedor corporativo no publica el formulario de diagrama de flujo
actualizado, el vendedor de campo recibirá un mensaje de error y no podrá
ejecutar el diagrama de flujo.
Después de realizar los cambios, se propagará un conjunto de ofertas nuevos con
la información de ID, nombre, descripción y celda en Distributed Marketing.
Supresión de ofertas
Los usuarios de Campaña pueden suprimir las ofertas que se están utilizando
actualmente en los diagramas de flujo y en las campañas de Distributed Marketing.
Si una celda o una oferta utilizada en el diagrama de flujo se actualiza o se
suprime de la campaña y el usuario no publica el diagrama de flujo, no habrá
ninguna discrepancia de versión para el diagrama de flujo. Asimismo, al ejecutar
los diagramas de flujo de Distributed Marketing, el sistema verifica que la oferta o
la celda utilizada para la ejecución no es correcta y la ejecución de diagrama de
flujo falla. Campaña informa a Distributed Marketing con los cambios apropiados
en el diagrama de flujo.
Añadir un formulario generado desde Campaign
Cuando publica un diagrama de flujo en Campaign, se crea automáticamente un
formulario asociado en Distributed Marketing. No obstante, el esquema subyacente
del esquema aún no existe en la base de datos de Distributed Marketing.
Cuando abre un formulario así, le aparecerá una pantalla en la que puede
seleccionar el tipo de base de datos y la acción a realizar. Seleccione una de las
opciones siguientes:
v Previsualizar SQL
Seleccione esta opción para previsualizar el script SQL que se utilizará para crear
la tabla de base de datos para el formulario.
v Ejecutar script SQL
Seleccione esta opción para ejecutar script SQL para crear la tabla de base de
datos para el formulario.
No puede trabajar con el formulario a menos que exista el esquema subyacente.
Esto es, para poder editar o publicar el formulario, alguien debe ejecutar los
mandatos SQL generados para crear las tablas en las que almacenar el contenido
del formulario.
Sobre formularios no válidos
Si un diagrama de flujo de Campaign que está asociado con un formulario de
Distributed Marketing se modifica, el formulario dejará de ser válido. Las plantillas
que utilicen el formulario también dejarán de ser válidas.
Además, todas las tareas de ejecución de diagrama de flujo que utiliza el
formulario se cancelan.
Para hacer que el formulario y las plantillas que utiliza sean válidos, y para poder
ejecutar tareas de ejecución de diagrama de flujo que utilicen el formulario, debe
ejecutar el SQL generado por el diagrama de flujo que se ha vuelto a publicar.
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
65
Nota: Los formularios no válidos se marcan con un punto de admiración en rojo.
Si se ha suprimido un formulario (por ejemplo, cuando se elimina un diagrama de
flujo en Campaign), la plantilla se marca con una cruz roja.
Para un sistema actualizado, si desea utilizar un valor de variable de usuario con
450 caracteres para valores o tablas existentes, necesita modificar manualmente la
tabla búsqueda que desea utilizar. De lo contrario, el formulario no será válido.
Página Definiciones de formularios
Utilice los enlaces y los mandatos de la página Definición de formularios para
trabajar con formularios. A esta página se accede mediante Configuración >
Configuración de Distributed Marketing y, a continuación, haga clic en
Configuración de plantillas y luego en Formularios.
En la tabla siguiente se describen los enlaces que hay en la página Definiciones de
formularios:
Enlace
Descripción
Nombre
El nombre del formulario. Haga clic en el nombre para abrir el
formulario.
El icono de un lápiz después de un nombre de formulario
indica que el formulario se ha actualizado, pero los cambios
todavía no se han publicado.
El signo de exclamación rojo indica que un formulario no es
válido temporalmente porque el diagrama de flujo asociado se
ha vuelto a publicar desde Campaign.
El icono del triángulo amarillo indica que un formulario se ha
vuelto a publicar y que hay cambios que deben ser validados;
debe ejecutar un script SQL para validar el formulario.
Habilitar/Inhabilitar
Enlace para cambiar el formulario entre los estados Habilitado
e Inhabilitado.
v Inhabilitar: indica que el formulario está actualmente
habilitado. Haga clic para inhabilitar el formulario. Si
inhabilita el formulario, no se podrá seleccionar en una
plantilla.
v Habilitar: indica que el formulario está actualmente
inhabilitado. Haga clic para habilitar. Si habilita un
formulario, se puede seleccionar en una plantilla.
Usado por
La lista de plantillas que actualmente utilizan el formulario.
Haga clic en un nombre de plantilla para abrir dicha plantilla.
Publicar
Haga clic para publicar el formulario.
Revertir
Haga clic para descartar los cambios realizados en el
formulario y volver a la versión publicada anteriormente.
Suprimir
Haga clic para suprimir el formulario.
Editar un formulario
No puede editar un formulario en estado Publicado. Para poder editar un
formulario publicado, antes debe inhabilitarlo.
66
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
El sistema sigue usando la versión publicada del formulario mientras lo está
editando.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la pantalla Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
Se abre la pantalla Configuración de plantillas.
3. Haga clic en Formularios.
Se abre la pantalla Definiciones de formularios.
4. Haga los cambios en el formulario, según sea necesario.
Si está haciendo varios cambios, debería hacer clic en Guardar cambios
regularmente, para guardar el formulario y seguir trabajando.
5. Cuando termine de editar el formulario, haga clic en Guardar y salir.
El Editor de formularios se cierra y volverá a la pantalla Definiciones de
Formularios.
Ahora debe volver a publicar o revertir el formulario.
Revertir un formulario
Puede revertir un formulario a su último estado de publicación cuando no quiera
utilizar los cambios recientes.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la pantalla Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
Se abre la pantalla Configuración de plantillas.
3. Haga clic en Formularios.
Se abre la pantalla Definiciones de formularios.
Los formularios que han cambiado se indican con un icono de lápiz (
4. En la fila para el formulario modificado, haga clic en Revertir.
).
El formulario vuelve a su último estado publicado.
Suprimir un formulario
No puede suprimir un formulario al que una plantilla haga referencia.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la pantalla Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
Se abre la pantalla Configuración de plantillas.
3. Haga clic en Formularios.
Se abre la pantalla Definiciones de formularios.
4. En la fila para el formulario, haga clic en Suprimir.
Se le solicita que confirme la supresión.
5. Haga clic en Aceptar para suprimir el formulario.
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
67
El formulario se elimina del sistema.
Sobre las series Historial de ejecuciones
Distributed Marketing genera una serie de historiales de ejecuciones; cada serie
está conceptualmente asociada a una versión del formulario utilizado para generar
los resultados. Las series del historial de ejecuciones se ven en un menú
desplegable que muestra todas las series disponibles; de forma predeterminada, la
más reciente está seleccionada.
La vista de series contiene las adiciones siguientes al historial de ejecuciones
estándar:
v Mostrar el menú desplegable Series para seleccionar las series a mostrar
v Leyenda que identifica la versión del formulario en uso, que contiene la fecha y
hora de publicación
Sobre la fusión de formularios
Cuando se vuelve a publicar un diagrama de flujos en Campaign, se genera un
formulario nuevo que se debe fusionar con el anterior. Por ejemplo, el diagrama de
flujo podría ofrecer un parámetro nuevo; debe fusionar el formulario para que el
parámetro aparezca.
Cuando fusione formularios, tenga en cuenta lo siguiente:
v Para cambios triviales del diagrama de flujo (por ejemplo, cuando se añade un
valor de búsqueda a una variable de usuario existente), no es necesario que haga
nada; simplemente vuelva a publicar el diagrama de flujo en Campaign.
Distributed Marketing reconoce dichos cambios automáticamente.
Nota: No obstante, en este ejemplo, tiene la opción de no fusionar el cambio si
la Comercialización distribuida utiliza valores de búsqueda distintos.
v Si se añaden o eliminan variables de usuario del diagrama de flujo, el sistema
avisa a los usuarios de marketing del hecho de que tienen que volver a validar
sus Listas y Campañas On-demand.
v Distributed Marketing no tiene en cuenta algunos de los cambios realizados en
el diagrama de flujo. Por ejemplo, los cambios en textos traducidos, como las
etiquetas, indicadores e indicadores de opciones se omiten, ya que los usuarios
de Distributed Marketing suelen modificar estos datos. Por lo tanto, el sistema
no sobrescribe estos cambios.
v Si ofrece nuevas variables de usuario en un diagrama de flujo, y ya hay objetos
en Distributed Marketing que usan este diagrama de flujo, el sistema no
actualiza los objetos existentes con un valor predeterminado para los atributos
nuevos.
Volver a publicar un formulario
Debe volver a publicar un formulario cuando su diagrama de flujo asociado
cambie en Campaign.
1. En el menú Configuración, seleccione Configuración de Distributed
Marketing.
Se abre la pantalla Configuración administrativa.
2. Haga clic en Configuración de plantillas.
Se abre la pantalla Configuración de plantillas.
68
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
3. Haga clic en Formularios.
Se abre la pantalla Definiciones de formularios.
Los formularios para los que ha cambiado el diagrama de flujo asociado se
indican con un icono de lápiz ( ).
4. En la fila para el formulario modificado, haga clic en Publicar.
5. Edite el formulario según sea necesario.
Si está haciendo varios cambios, debería hacer clic en Guardar cambios
regularmente, para guardar el formulario y seguir trabajando.
Los vendedores de campo deben volver a validar las instancias de Lista y
Campaña On-demand que utilicen el formulario actualizado.
Cambiar los valores que se muestran en formularios
Puede modificar los valores de visualización que hay en las tablas de búsqueda
que se usan para presentar opciones en listas desplegables y las tablas de selección
que hay en formularios. Esto le permite visualizar las opciones para vendedores de
campo y corporativos de su organización en sus idiomas nativos. Esto se hace en el
Editor de formularios, modificando elementos individuales del formulario.
1. Edite el formulario para el que quiera modificar la forma de visualización de
los valores.
2. Seleccione un elemento.
3. Haga clic en Actualizar tabla de búsqueda.
Se abre la ventana Actualizar tabla de búsqueda.
4. Modifique o traduzca los valores de la tabla.
Por ejemplo, traduzca los valores para Acquisition, Cross-selling y Loyalty en
inglés al idioma que quiera.
Sus cambios sustituirán al texto que se visualiza en la lista desplegable o tabla
de visualización que la tabla de búsqueda rellena.
Nota: Este paso será erróneo si la tabla de búsqueda es una vista, en lugar de
una tabla.
5. Cuando haya terminado, guarde y vuelva a publicar el formulario.
Estado de formulario
La tabla siguiente muestra una lista de los posibles valores de estado de
formulario:
Valor de estado
Descripción
Publicado
El formulario ha sido publicado para que esté disponible para su uso
con plantillas. No puede editar un formulario en este estado; antes
debe inhabilitarlo.
Un formulario Publicado también está Habilitado.
Inhabilitado
Un formulario Publicado con anterioridad ha sido inhabilitado para
que se pueda editar.
Habilitado
Un formulario Inhabilitado se ha habilitado para que las plantillas lo
puedan utilizar.
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
69
Página del Editor de formularios
El Editor de formularios es una herramienta visual que le ayuda a diseñar la forma
en la que quiere que se presenten las páginas a los vendedores corporativos y de
campo.
El diseño de formulario se visualiza en el área principal de la página. En esta área
puede:
v Cambiar el formato y etiquetas de los parámetros.
v Reorganizar el diseño, seleccionando y moviendo elementos por la página.
v Añadir texto de ayuda, valores predeterminados y marcar parámetros, según sea
necesario
Fichas del Editor de formularios
El Editor de formularios contiene tres fichas:
v Ficha “Ficha Añadir un elemento”
v Ficha “Ficha Propiedades de elemento” en la página 75
v Ficha “Ficha Propiedades de formulario” en la página 75
Mandatos del Editor de formularios
El Editor de formularios contiene los mandatos siguientes:
Comando
Descripción
Guardar cambios
Guarda los cambios realizados en este formulario y continúa la
edición.
Guardar y salir
Guarda los cambios realizados en este formulario y devuelve
al usuario a la página Definiciones de formulario.
Vista previa
Abre una ventana emergente que muestra cómo el formulario
busca vendedores corporativos y de campo.
Cancelar
Descarta los cambios no guardados y vuelve a la página
Definiciones de formulario.
Ficha Añadir un elemento
La ficha Añadir un elemento del Editor de formularios le permite seleccionar
elementos y arrastrarlos a la ubicación deseada en el formulario. En esta ficha,
trabaja con dos tipos de elementos:
v Elementos generales, que incluye la Cabecera del grupo de atributos
v Elementos personalizados
Cabecera del grupo de atributos
Puede añadir cabeceras de grupo para agrupar los campos del formulario. Cuando
añada una cabecera de grupo nueva, especifique sus propiedades y, a continuación,
arrástrela al formulario. En la tabla siguiente se describen las propiedades para una
cabecera de grupo:
Propiedad
Descripción
Nombre interno del grupo El nombre interno del grupo.
70
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Propiedad
Descripción
Nombre de visualización
del grupo
La etiqueta que se muestra a los usuarios del formulario.
Descripción
Texto descriptivo para el grupo; es útil para determinar el
objetivo. Este texto no se muestra a los usuarios.
Mostrar cabecera de
grupo
Determina si el Nombre de visualización del grupo se muestra
en el formulario.
Diseño de grupo
Determina si el grupo se muestra en una o en dos columnas.
El valor de esta propiedad establece el diseño del formulario
hasta que aparezca la siguiente cabecera del grupo en el
formulario.
Atributos personalizados
Puede añadir atributos personalizados al formulario.
Primero debe crear atributos personalizados; los atributos personalizados que cree
sólo están disponibles en el formulario actual.
Hay soporte para los tipos de atributos personalizados siguientes:
Tipo
Descripción
Texto: una sola línea
Campo de texto que permite a los usuarios especificar texto en
una sola línea.
Texto: multilínea
Campo de texto que permite a los usuarios especificar texto en
varias líneas.
Selección única
Campo enumerado que permite al usuario seleccionar un valor
de la lista. Las opciones están controladas por una lista
codificada de opciones que especifica cuando crea el atributo.
Referencia de atributo de Representa una propiedad individual (columna) desde una fila
base de datos de selección de la tabla de búsqueda utilizada por el atributo SSDOR padre.
única (SSDAR)
Referencia de objeto de
Amplía la capacidad de un atributo SSDB y proporciona a los
base de datos de selección usuarios la posibilidad de crear atributos que representan una
única (SSDOR)
entidad con varias propiedades.
Base de datos de selección Igual que el atributo de Selección única, salvo que la lista de
única
opciones se carga desde una tabla de base de datos que
contiene los elementos válidos.
Base de datos de selección Igual que el atributo de Base de datos de selección única, salvo
múltiple
que puede elegir más de un elemento en la lista.
Sí/No
Campo booleano que permite al usuario seleccionar un valor
entre dos. Puede aparecer en cualquier de las formas
siguientes:
v Recuadro de selección
v Lista desplegable
v Grupo de botón de selección
Selección de fecha
Selector de fecha, en el que el usuario puede especificar una
fecha o seleccionarla en un pequeño calendario.
Entero
Campo numérico que permite a los usuarios especificar
números enteros.
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
71
Tipo
Descripción
Flotante
Campo numérico. Puede especificar el número de posiciones
decimales.
Dinero
Campo numérico que permite a los usuarios especificar valores
de divisa. El sistema utiliza el símbolo de moneda adaptado al
entorno local. Puede especificar la precisión (número de
posiciones decimales) para el campo.
Selección de usuarios
Crea un selector de usuarios, que se rellena (desde Marketing
Platform) con todos los usuarios del sistema. Puede utilizar
este atributo cuando el valor deba provenir de una lista de
usuarios.
Lista de Listas
Tipo especial de atributo de selección múltiple que muestra
todas las listas de un vendedor de campo en un formato de
selección múltiple.
Oculto
Se utiliza para pasar las propiedades ListID (ID de lista) y
Username (Nombre de usuario) desde un diagrama de flujo de
Campaign que se han trasladado a Distributed Marketing
como un formulario.
También puede utilizar este tipo para crear un campo al que
asignar un valor predeterminado que no necesita que vean los
usuarios, por ejemplo, un campo usado sólo para los informes.
Nota: Tenga en cuenta lo siguiente:
v Cada tipo de atributo se puede mostrar con controles distintos según indique el
icono en la lista.
v Para crear un atributo nuevo, haga clic en Crear un atributo personalizado
nuevo en la parte inferior de la lista de atributos personalizados.
Crear un atributo
Para poder crear atributos personalizados para el formulario, antes hay que crear
el esquema de base de datos para las tablas de búsqueda. Esto debe hacerlo fuera
de Distributed Marketing, con su software de gestión de bases de datos.
Puede crear atributos personalizados desde la ficha Añadir un elemento del Editor
de formularios.
Nota: Los atributos personalizados que cree sólo están disponibles en el formulario
que esté editando.
1. Abra el Editor de formularios para el formulario al que quiera añadir un
atributo personalizado.
2. Con la ficha Añadir elemento abierta, haga clic en Crear un atributo
personalizado nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Atributo personalizado nuevo.
3. Especifique la información en la sección Opciones básicas, según sea necesario.
Los campos marcados con dos asteriscos (**) rojos son obligatorios.
Se pueden añadir campos de Opciones básicas adicionales, y Opciones de
visualización puede cambiar, según el Tipo de atributo que seleccione.
4. Establezca las Opciones de visualización según sea necesario.
5. Haga clic en Guardar y salir para guardar el atributo y volver al editor de
formularios.
72
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
También puede hacer clic en Guardar y crear otro para guardar este atributo y,
a continuación, crear otro atributo en el mismo cuadro de diálogo.
El atributo personalizado estará ahora disponible para su uso en este formulario.
Crear un atributo dependiente
Los atributos dependientes son atributos cuyos valores están limitados por otro
valor de atributo. Por ejemplo, si quiere un campo que muestre todas las ciudades
de un estado seleccionado, podría hacer que el atributo Ciudad dependa del
atributo Estado.
Sólo los tipos de atributos siguientes pueden depender de otros atributos:
v Selección única - Base de datos
v Selección múltiple - Base de datos
1. Cree el atributo padre.
Para continuar con el ejemplo anterior, puede crear el atributo Estado.
2. Coloque el atributo padre en el formulario.
Se abre el cuadro de diálogo Atributo personalizado nuevo.
3. Cree el atributo hijo.
Por ejemplo, podría crear el atributo Ciudad.
4. En el atributo hijo, marque el campo Este campo depende de la siguiente
columna.
5. Seleccione la columna de tabla de base de datos de la que este atributo es
dependiente.
Por ejemplo, en este caso, seleccionaría la columna Estado.
6. Haga clic en Guardar y salir para guardar el atributo y volver al editor de
formularios.
También puede hacer clic en Guardar y crear otro para guardar este atributo y,
a continuación, crear otro atributo en el mismo cuadro de diálogo.
El atributo personalizado dependiente estará ahora disponible para su uso en este
formulario.
Suprimir un atributo personalizado
Nota: No puede suprimir atributos personalizados desde formularios que hayan
sido creados automáticamente desde un diagrama de flujo de Campaign publicado.
1. En el Editor de formularios, seleccione el atributo personalizado a suprimir
desde la lista Atributos personalizados.
El atributo personalizado a suprimir debe estar en esta lista, y no en el
formulario propiamente dicho.
2. Haga clic en Suprimir el atributo seleccionado.
Se le solicita que confirme la supresión.
3. Haga clic en Aceptar.
El atributo personalizado se suprime.
4. Haga clic en Guardar cambios o Guardar y salir para guardar el formulario
con la supresión.
Para cancelar la supresión, haga clic en Cancelar.
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
73
Base de datos de selección simple
La selección simple de base de datos (SSDB) le ofrece la posibilidad de crear
atributos desplegables de selección simple basados en tablas de bases de datos.
Puede seleccionar sólo un valor a la vez en una lista desplegable o un grupo de
botones de selección dependiendo del formato de pantalla seleccionado al crear el
atributo.
Puede utilizar bases de datos de selección simple cuando la tabla de búsqueda
subyacente presenta una relación clave-valor, y cuando una entidad puede ser
definida por un atributo y e identificada mediante una columna clave.
Estas tablas deben seguir ciertas convenciones.
1. Los nombres de tablas deben tener un prefijo: lkup.
2. Debe tener al menos dos columnas: una columna clave y una columna de
almacenamiento de valores de visualización.
3. Se recomienda tener la columna clave con una restricción de clave primaria
para evitar la repetición. Incluso aunque la tabla de búsqueda a la que se
apunta sea una vista, asegúrese de que los datos de la vista tengan registros
exclusivos.
4. Se recomienda no tener más de tres columnas, donde la tercera columna hace
referencia a la relación con otro atributo de SSDB. Tener más de tres columnas
en la tabla de búsqueda hará redundantes las columnas sin utilizar.
5. Establezca el campo Columna de clasificación en la misma columna que la
Columna de visualización, para que los valores de la columna de visualización
estén visibles al seleccionar un orden de clasificación de columna.
Referencia de objetos de bases de datos de selección simple
Los atributos de la referencia de objetos de bases de datos de selección simple
(Single Selección Database Object Reference, SSDOR) amplían la capacidad de un
atributo SSDB, y proporciona a los usuarios la capacidad de crear atributos que
representan una entidad con varias propiedades.
Siga los siguientes convenciones al crear una SSDOR.
v Seleccionar la tabla de búsqueda de bases de datos con numerosas columnas que
representan una entidad.
v Seleccione la columna clave con cuidado ya que esta tabla puede tener muchas
columnas y, en función del valor de la columna clave, se llenarán los atributos
dependientes. Debe utilizar una restricción de clave primaria en esta tabla, ya
que los datos pueden seguir creciendo en esta tabla. Si la tabla de búsqueda a la
que se apunta es una vista, asegúrese de que los datos de la vista tengan
registros exclusivos identificados por una columna de clave exclusiva.
v Elija las columnas correspondientes de entre las disponibles para que se
visualice en el nivel de instancia.
v Los atributos de SSDOR son obligatorios, pero no son de sólo lectura.
La tabla de búsqueda de bases de datos subyacente tiene varias columnas. Una fila
completa de la tabla de búsqueda representaría (la entidad de) el objeto. Los datos
de esta tabla puede seguir creciendo.
Los atributos SSDOR permitirán a los usuarios seleccionar las columnas que
deseen ver para que puedan tomar decisiones más informadas sobre el valor que
se selecciona al principio.
74
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Nota: No se soportan campos de tipo fecha/fecha y hora en la columna de
visualización de SSDOR.
Referencia de atributos de bases de datos de selección simple
Una referencia de atributos de bases de datos de selección simple (SSDAR)
representa una propiedad simple (columna) desde una fila en la tabla de búsqueda
utilizada por el atributo SSDOR de nivel superior.
La selección de la tabla de búsqueda es automática, según el SSDOR de nivel
superior seleccionado. La tabla de búsqueda para un SSDAR que siempre apuntará
a una tabla de búsqueda de nivel superior.
Utilice las convenciones siguientes al crear atributos de SSDAR.
v El formulario debe tener al menos un atributo SSDOR.
v Seleccione el atributo de nivel superior cuidadosamente y la tabla de búsqueda
se completará automáticamente.
v Asigne nombres intuitivos a los atributos para correlacionar fácilmente el
atributo con la columna de base de datos.
v De forma predeterminada, este es un atributo de sólo lectura.
La tabla de búsqueda padre debe tener una clave exclusiva en la tabla y también
debe convertirse en la clave de atributo en el Editor de formularios. La columna
clave padre debe estar presente en la tabla de búsqueda de atributo hijo.
Ficha Propiedades de elemento
La dicha Propiedades de elemento muestra las propiedades del elemento
actualmente seleccionado en el Editor de formularios. Esta ficha se muestra cuando
selecciona un único elemento en el formulario.
Los valores que se muestran en esta ficha son de sólo lectura. Para editar los
valores, haga clic en Editar atributo personalizado o Editar grupo de atributos.
Ficha Propiedades de formulario
La pestaña Propiedades de formulario muestra las propiedades relacionadas con el
formulario. Utilice esta ficha para ver o editar las propiedades de formulario. La
ficha contiene la información siguiente:
Propiedad
Descripción
Nombre de formulario
El nombre del formulario.
Si el formulario se creó automáticamente cuando se publicó un
diagrama de flujo de Campaign, el nombre de diagrama de
flujo, el identificador y el tipo se visualizan en modalidad de
sólo lectura.
Descripción del
formulario
Descripción del formulario.
Diseño del formulario
Grupo de botones de selección que indican si el formulario
tiene un diseño de una o dos columnas.
Capítulo 7. Sobre el Editor de formularios
75
Propiedades para los formularios asociados a los diagramas de
flujo de Campaign
Si el formulario se ha creado por medio de la publicación de un diagrama de flujo
de Campaign, tiene varias propiedades adicionales:
Propiedad
Descripción
Tipo de diagrama de flujo El tipo de diagrama de flujo es Lista o Campaña. Las
Campañas On-demand y Listas suelen tener dos fichas: una
para entrada y otra para salida. El formulario de entrada se
debe designar como Lista y el formulario de salida como
Campaña.
Nombre de diagrama de
flujo
El nombre de sólo lectura del diagrama de flujo
correspondiente en Campaign.
Versión del diagrama de
flujo
Versión de sólo lectura del diagrama de flujo correspondiente
en Campaign.
Eliminar un atributo personalizado desde un formulario
Nota: No puede eliminar atributos personalizados desde formularios que hayan
sido creados automáticamente desde un diagrama de flujo de Campaign publicado.
1. En un Editor de formularios, seleccione el elemento a suprimir.
).
2. Haga clic en el icono Suprimir (
El elemento se suprime del formulario.
3. Haga clic en Guardar cambios o Guardar y salir para guardar el formulario
con la supresión.
Para cancelar la supresión, haga clic en Cancelar.
76
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Apéndice A. Flujos de trabajo
Puede administrar tareas asociadas a una Lista avanzada, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa. La ficha Flujo de trabajo proporciona una hoja de cálculo en
la que puede listar todas las tareas. Puede asignar fechas a las tareas, así como
miembros del equipo para realizarlas.
Cuando cree una Lista avanzada, Campaña On-demand o Campaña Corporativa,
utilice la ficha Flujo de trabajo para personalizar el flujo de trabajo proporcionado
por la plantilla. Cuando participe en una Lista avanzada, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa, utilice la ficha Flujo de trabajo para hacer seguimiento a su
trabajo. Si tiene los permisos adecuados, puede guardar un flujo de trabajo como
un flujo de plantilla.
Cualquier miembro de la Lista avanzada, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa (con el permiso de acceso adecuado) puede editar cualquier columna
de la ficha Flujo de trabajo.
La ficha Flujo de trabajo tiene un modo de edición y tres modos de vista.
).
v Para editar el flujo de trabajo en la ficha, haga clic en el icono Editar (
v Puede ver el flujo de trabajo como una hoja de cálculo, un calendario, o un
proceso de diagrama de flujo.
Conceptos de flujo de trabajo
Tareas
Las tareas son pasos en el flujo de trabajo en los que un usuario o el sistema debe
realizar una acción. La tarea no está completa hasta que la acción lo esté.
Las tareas tienen varios tipos de datos asociados, descritos en este capítulo.
Etapas
Puede agrupar las tareas de flujo de trabajo en cabeceras denominadas etapas. Las
etapas le pueden ayudar con la organización de tarea. Por ejemplo, puede crear
una etapa que tenga todas las tareas realizadas por sus usuarios específicos
vendedores de campo. Las etapas son las cabeceras en negrita que agrupan tareas.
Fechas
Los flujos de trabajo contienen los tipos siguientes de fechas.
v Las fechas reales especifican cuándo se inician y terminan las tareas.
v Las fechas previstas son fechas utilizadas para planificar la programación. Por lo
general, se establecen al principio del proyecto.
v Las fechas bloqueadas son fechas fijas que no pueden cambiar, incluso si se
modifican las fechas de las tareas de las cuales dependen.
v El tiempo no laborable representa las fechas en las que la gente no trabaja, por
lo que el sistema omite dichas fechas cuando calcula la duración delas tareas.
Distributed Marketing proporciona soporte actualmente para tiempo no
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77
laborable en todo el sistema que se aplica a todas las tareas. No depende del
administrador de la Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa el
determinar si puede cambiar alguna de esas fechas, en caso de que sea
necesario. Los administradores del sistema introducen y mantienen dichas
fechas.
v Las fechas de fin de semana son fechas que utiliza para especificar si se trabaja
en fin de semana, según cada proyecto. Puede planificar trabajo en fines de
semana, usando la opción "Programar a través de", para cada tarea.
Duración
La duración es el número real de días asignados a la tarea. Si asigna fechas de
inicio y fin reales, la duración se calcula automáticamente como la diferencia entre
la fecha de inicio real y la fecha de finalización real para una tarea. Puede asignar
una duración usando un número no negativo. Por ejemplo, puede utilizar 0,25
para asignar la cuarta parte de un día como duración para una tarea.
Esfuerzo
El esfuerzo de trabajo en días (en contraposición a la duración) que tarda un
usuario en completar una tarea. Por ejemplo, una tarea tarda tres días de
calendario en hacerse, pero el propietario de tarea sólo trabaja medio día en la
tarea, cada uno de esos tres días. El esfuerzo para la tarea es un día y medio,
incluso aunque dure tres días.
Tareas bloqueadas
Cuando edita una tarea, la tarea se bloque para que otros usuarios no puedan
editarla al mismo tiempo.
Si alguien intenta editar una tarea bloqueada, recibe un mensaje de advertencia,
que le indica que está actualmente en uso.
Personas y roles
Puede asignar tareas a miembros del equipo individuales o bien a todos los
miembros del equipo de un rol determinado. Cuando asigne una tarea a uno o
más miembros del equipo, se les considerará como los propietarios de la tarea.
Puede asignar roles a los miembros del equipo desde la ficha Personas de la Lista,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa.
Los flujos de trabajo utilizan los conceptos siguientes para identificar a las
personas que realizan el trabajo.
v Los Propietarios de tarea son las personas responsables de ejecución o
administración de tareas.
v Los son revisores de las tareas de aprobación. Estos miembros se convierten en
los aprobadores de la tarea.
v Los Revisores son revisores de las tareas de aprobación.
v Los Roles se utilizan como puente entre tareas y personas. Cuando se asigna un
rol a una tarea en una Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa,
todos los usuarios asociados a dicho rol son propietarios de la tarea. Las
plantillas pueden tener roles para determinadas tareas. A continuación, cuando
cree una Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa, algunas (o todas)
de las tareas ya tienen un rol predeterminado asociado.
78
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Sobre las tareas del sistema
Las tareas del sistema son tareas de flujo de trabajo que se inician
automáticamente, en base a una combinación de fecha de inicio y finalización de
tareas de las que dependen.
Nota: Cuando pone un flujo de trabajo en pausa, las tareas del sistema
planificadas durante el tiempo que el flujo de trabajo están en pausa no se ejecutan
hasta que el flujo de trabajo se reanuda.
Puede crear estos tipos de tareas del sistema:
v Suscripción
v Ejecución de diagrama de flujo
v Notificar a vendedores de campo
v Revisión de lista
v Recurrencia
Tarea del sistema de suscripción
Una tarea del sistema de suscripción le permite tener vendedores de campo
suscritos (y participando) a una Campaña corporativa.
Una tarea del sistema de suscripción sólo se utiliza en Campañas corporativas.
Una tarea de sistema de suscripción inicia y termina automáticamente, según las
fechas de inicio y fin del objetivo. También puede marcarla manualmente como
completada.
Tarea del sistema Ejecución de diagrama de flujo
Una tarea del sistema Ejecución de diagrama de flujo le permite especificar un
diagrama de flujo que se debe ejecutar en un lugar concreto del flujo de trabajo.
Cuando cree una tarea del sistema Ejecución de diagrama de flujo, especifique una
de las opciones siguientes:
v Para los vendedores corporativos que trabajan con Campañas corporativas, el
nombre del diagrama de flujo en la campaña enlazada (en Campaign) en el flujo
de trabajo.
v Para los vendedores de campo que trabajan con Campañas On-demand y Listas,
el nombre de la ficha que está asociada con el diagrama de flujo en la Campaña
On-demand o Lista que quiera utilizar para recopilar datos.
Cuando Distributed Marketing ejecuta una tarea del sistema Ejecución de diagrama
de flujo, la ejecución de diagrama de flujo se inicia en Campaign.
Las tareas del sistema Ejecución de diagrama de flujo se inician y terminan
automáticamente cuando hay un diagrama de flujo asignado en Campaign, cuando
se alcanza la fecha de inicio prevista y cuando todas las tareas de las que depende
hayan finalizado; no necesita iniciar ni detener manualmente tareas del sistema
Ejecución de diagrama de flujo. El campo % completado se rellena
automáticamente a medida que avanza la tarea.
Apéndice A. Flujos de trabajo
79
Tareas Ejecución de diagrama de flujo sin diagrama de flujo
asignado.
El icono de la tarea del sistema Ejecución de diagrama de flujo aparece en rojo
cuando no hay diagrama de flujo del sistema conocido asignado a la tarea.
Después de asignar un diagrama de flujo, el color el icono cambia a negro.
Tareas Ejecución de diagrama de flujo y Campañas corporativas
Para las Campañas corporativas, para que la tarea del sistema Ejecución de
diagrama de flujo se ejecute correctamente, debe guardar y publicar el diagrama de
flujo de la campaña enlazada en Campaign.
Tarea del sistema Notificar a vendedores de campo
La tarea del sistema Notificar a vendedores de campo le permite incluir, dentro de
un flujo de trabajo, notificaciones automáticas a Vendedores de campo. Este tipo de
tarea del sistema se utiliza sólo con Campañas corporativas.
Nota: Una tarea del sistema Notificar a vendedores de campo debe depender de la
tarea del sistema Ejecutar diagrama de flujo.
Cuando se inicia la tarea del sistema Notificar a vendedores de campo, Distributed
Marketing envía notificación a los Vendedores de campo, informándoles de que las
listas de contactos están listas para su revisión. Distributed Marketing también
añade todos los Vendedores de campo seleccionados a la ficha Personas de la
Campaña Corporativa.
La tarea del sistema Notificar a vendedores de campo empieza y termina
automáticamente; no necesita iniciar o detener manualmente una tarea del sistema
Notificar a vendedores de campo. El campo % completado se rellena
automáticamente a medida que avanza la tarea.
Tarea del sistema Revisión de lista
Una tarea del sistema Revisión de lista le permite identificar el tiempo dentro de
un flujo de trabajo en el que los Vendedores de campo recibirán las listas de
contactos resultantes de la ejecución del diagrama de flujo. A diferencia de
cualquier otra tarea de flujo de trabajo, esta tarea puede finalizarse mediante un
enlace presente en la pestaña Resumen de la Campaña On-demand. Sin ir a la
pestaña Flujo de trabajo, puede finalizar esta tarea directamente desde la pestaña
Resumen.
Nota: Una tarea del sistema Revisión de lista debe depender de la tarea del
sistema Ejecutar diagrama de flujo.
Las tareas del sistema Revisión de lista se inician y terminan automáticamente.
Puede finalizar manualmente una tarea de sistema Revisión de lista cuando esté
seguro de que todos los Vendedores de campo han completado la revisión. Una
vez que finalice manualmente la tarea Revisión de lista, se inicia la siguiente tarea
dependiente (si la hubiera) cuando se alcance su fecha inicial prevista.
Cuando se complete la Revisión de lista, manual o automáticamente, la Lista
queda bloqueada para los vendedores de campo; éstos ya no podrán cambiar sus
partes de la lista.
80
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Los dos permisos, Actualizar estado de tarea de sistema y Actualizar todas las
tareas de sistema, se aplican a todas las tareas de sistema de flujo de trabajo junto
con la tarea de revisión de lista. Si no se otorgan estos permisos, una tarea no se
puede completar desde el flujo de trabajo junto con la tarea de revisión de lista. La
revisión de lista se puede finalizar desde la pestaña Resumen de una Campaña
On-demand utilizando el enlace Finalizar revisión de lista, incluso si no se han
otorgado estos permisos de seguridad en la política de seguridad.
Tareas del sistema Revisión de lista y flujos de trabajo
recurrentes
En Campañas On-demand o Campañas corporativas recurrentes, puede habilitar
actualizaciones permanentes para que las adiciones y eliminaciones que tengan
lugar durante la Revisión de lista se apliquen automáticamente en todas las
apariciones.
Tareas del sistema Revisión de lista y campañas de oferta
múltiple
En Campañas On-demand o Campañas corporativas de oferta múltiple, puede
dividir una lista generada por una única tarea del sistema Ejecutar diagrama de
flujo en varios segmentos. El resultado de la tarea del sistema Ejecutar diagrama
de flujo se presenta como varias Listas.
Tarea del sistema de recurrencia
La recurrencia se puede crear en el flujo de trabajo de plantilla y el flujo de trabajo
de instancias, según los permisos.
La recurrencia se inicia cuando los predecesores se han completado. Entonces
vuelve a calcular las tareas dependientes anteriores que tienen como objetivo la
fecha de inicio cuando se establecen estas tareas anteriores.
Los tipos de recurrencia disponibles son mensual, semanal, diario y cada hora. Los
cálculos de fecha y hora se deben aplicar a las horas de trabajo y los días hábiles.
En la pestaña Recurrencia, se le ofrece la opción de elegir el tipo de flujo de
trabajo de Campaña (No recurrente o Recurrente). Después de seleccionar el tipo
de flujo de trabajo, puede elegir la frecuencia y el tiempo entre ocurrencias.
Sólo puede haber una tarea de recurrencia en una secuencia de tareas
dependientes. Se realiza un control al guardar el flujo de trabajo.
Recurrencia cada hora
Para la recurrencia de tarea del diagrama de flujo de ejecución de plantilla, tiene la
opción de finalización donde puede elegir ningún fin o el número total de
ocurrencias. También elige permisos para modificar la recurrencia en la instancia
(todas las opciones, sin opción y todas las opciones excepto frecuencia). Ejecute las
propiedades de tarea de diagrama de flujo si se elige la recurrencia en tarea.
También puede obtener una vista previa de las siguientes ocurrencias.
Nota: Todas las opciones le permite pasar de No recurrente a Recurrente.
Apéndice A. Flujos de trabajo
81
Para tareas de diagrama de flujo de ejecución de instancias, bajo la pestaña
Recurrencia, tiene una fecha de inicio a elegir junto con la finalización (sin final,
número total de ocurrencias y final).
Crear una tarea de ejecución de diagrama de flujo
1. En la hoja de cálculo del flujo de trabajo, en la vista Editar, seleccione la fila
tras la que quiere que aparezca la tarea Ejecución de diagrama de flujo.
2. Haga clic en el icono Añadir fila de tarea (
).
3. Seleccione Ejecución de diagrama de flujo.
Se añade una fila de tarea nueva al diagrama de flujo.
4. En la columna Nombre de diagrama de flujo, realice una de las tareas
siguientes:
v Para Campañas corporativas, especifique el nombre del diagrama de flujo
desde su campaña enlazada.
v Para Campañas On Demand y Listas, seleccione el nombre de la ficha que
ejecuta el diagrama de flujo de Campaign.
5. Complete los campos Programar a través de, Inicio previsto, Fin previsto,
Duración y Rol del miembro según sus necesidades.
También puede cambiar el nombre de la tarea.
6. Haga clic en Guardar y Finalizar.
Si el flujo de trabajo es parte de una Campaña Corporativa, debe guardar y
publicar el diagrama de flujo asociado en Campaign.
Crear una tarea del sistema Notificar a vendedores de campo
1. En la hoja de cálculo del flujo de trabajo, en la vista Editar, seleccione la fila
tras la que quiere que aparezca la tarea Ejecución de diagrama de flujo.
2. Haga clic en el icono Añadir fila de tarea (
).
3. Seleccione Notificar a vendedores de campo.
Se añade una fila de tarea nueva al diagrama de flujo.
4. Complete los campos Programar a través de, Inicio previsto, Fin previsto,
Duración y Rol del miembro según sus necesidades.
También puede cambiar el nombre de la tarea.
5. Haga que la nueva tarea del sistema Notificar a vendedores de campo dependa
de la tarea del sistema Ejecutar diagrama de flujo.
6. Haga clic en Guardar y Finalizar.
Crear una tarea del sistema Revisión de lista
1. En la hoja de cálculo del flujo de trabajo, en la vista Editar, seleccione la fila
tras la que quiere que aparezca la tarea Ejecución de diagrama de flujo.
2. Haga clic en el icono Añadir fila de tarea (
).
3. Seleccione Revisión de lista.
Se añade una fila de tarea nueva al diagrama de flujo.
4. Complete los campos Programar a través de, Inicio previsto, Fin previsto,
Duración y Rol del miembro según sus necesidades.
También puede cambiar el nombre de la tarea.
82
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
5. Haga que la nueva tarea del sistema Revisión de lista dependa de la tarea del
sistema Ejecutar diagrama de flujo.
6. Haga clic en Guardar y Finalizar.
7. Si trabaja en una campaña de oferta múltiple:
a. Haga clic en el nombre de la tarea del sistema Revisión de lista.
Se abre la pantalla Propiedades de la tarea.
b. En el campo Código del segmento, especifique el nombre del segmento tal
cual aparece en el diagrama de flujo de su campaña enlazada.
c. Haga clic en Guardar y volver.
Así ya puede habilitar actualizaciones permanentes para una lista.
Para habilitar actualizaciones permanentes a una lista
1. En la hoja de cálculo del flujo de trabajo, en la vista Editar, haga doble clic en
la tarea del sistema Revisión de lista que quiera cambiar.
Se abre el cuadro de diálogo Publicar tarea.
2. Marque el recuadro de selección Permitir actualizaciones permanentes.
Crear una tarea Suscripción
1. En la hoja de cálculo del flujo de trabajo, en la vista Editar, seleccione la fila
tras la que quiere que aparezca la tarea Ejecución de diagrama de flujo.
2. Haga clic en el icono Añadir fila de tarea (
).
3. Seleccione Suscripción.
Se añade una fila de tarea nueva al diagrama de flujo.
4. Complete los campos Programar a través de, Inicio previsto, Fin previsto,
Duración y Rol del miembro según sus necesidades.
También puede cambiar el nombre de la tarea.
5. Haga clic en Guardar y Finalizar.
Ahora debe configurar la tarea de suscripción.
Al menos una tarea de ejecución de diagrama de flujo debe depender de la tarea
de suscripción. Debe añadir la tarea de ejecución de diagrama de flujo con esta
dependencia.
Configurar la tarea de suscripción
Antes de completar estas instrucciones, debe crear la tarea Suscripción.
Cuando configure la tarea Suscripción, además de establecer las fechas de tarea
previstas, puede establecer el Nivel de selección de suscripción, la Lista de
territorios y el Nivel de suscripción. Estos valores determinan los vendedores de
campo que recibirán invitación para la suscripción a la Campaña Corporativa.
1. Establezca la vista en hoja de cálculo del flujo de trabajo, no en modo de
edición.
2. Haga doble clic en la tarea Suscripción.
Se abre el cuadro de diálogo Publicar tarea.
3. Especifique las fechas Inicio previsto y Fin previsto según las necesidades.
4. Seleccione un Nivel de selección.
Apéndice A. Flujos de trabajo
83
5. Seleccione uno o más territorios en el campo Lista de territorios.
6. Seleccione un Nivel de suscripción.
7. Haga clic en Guardar y Finalizar.
Ejemplo de un flujo de trabajo de Campaña Corporativa con
tareas del sistema
Un flujo de trabajo típico para una Campaña Corporativa podría incluir dos
diagramas de flujo: uno que seleccione inicialmente una lista de contactos y otro
que ejecute la campaña, una vez que los Vendedores de campo hayan revisado y
aprobado la lista inicial.
Tarea 1: suscripción
La tarea 1 es una tarea del sistema de suscripción. Puede configurar una tarea de
suscripción para invitar a los vendedores de campo apropiados a que participen en
la Campaña Corporativa.
Tarea 2: ejecución de diagrama de flujo
La tarea 2 es una tarea del sistema de ejecución de diagrama de flujo. La columna
del nombre de diagrama de flujo identifica el nombre del diagrama de flujo en la
campaña enlazada (en Campaign) que se debe ejecutar para completar esta tarea.
Cuando se ejecuta la tarea 2, la selección de la Campaña Corporativa del diagrama
de flujo se ejecuta en la campaña enlazada en Campaign para así crear una lista
que los Vendedores de campo deberían revisar. La tarea 2 se inicia y termina
automáticamente.
Tarea 3: notificar a los vendedores de campo
La tarea 3 es una tarea del sistema para notificar a los vendedores de campo. Esta
tarea avisa a los vendedores de campo de que la ejecución del diagrama de flujo
ha terminado, y que hay una lista preparada para su revisión. Esta tarea se inicia
automáticamente cuando la tarea 2 termina. La tarea 3 también finaliza
automáticamente.
Tarea 4: revisión de lista
La tarea 4 es una tarea del sistema Revisión de lista. Esta tarea identifica el tiempo
dentro del flujo de trabajo durante el que los Vendedores de campo deberían
revisar la lista generada en la tarea 2. La tarea 4 se inicia automáticamente cuando
finaliza la tarea 3, y termina también automáticamente cuando se alcanza la fecha
final objetivo; no obstante, la puede finalizar manualmente cuando todos los
vendedores de campo hayan terminado sus revisiones.
Tarea 5: ejecución de diagrama de flujo
La tarea 5 es una tarea del sistema de ejecución de diagrama de flujo. La columna
del nombre de diagrama de flujo identifica el nombre del diagrama de flujo en la
campaña enlazada (en Campaign) que se debe ejecutar para completar esta tarea.
Cuando se ejecuta la tarea 5, el diagrama de flujo Cumplimiento de campaña
corporativa se ejecuta en la campaña enlazada en Campaign. Este diagrama de
flujo de realización crea la lista final de contactos usando los resultados de la
revisión de vendedor de campo que se ha producido en la tarea 4. La tarea 5 se
inicia y finaliza automáticamente.
84
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Sobre las tareas de usuario
Las tareas de usuario son tareas de flujo de trabajo que define y que debe iniciar
manualmente. Por ejemplo, puede añadir una tarea de usuario al flujo de trabajo
para ajustar el tiempo necesario para desarrollar material creativo para la campaña,
seguido de una tarea de usuario para aprobar dichos elementos creativos.
Los usuarios deben actualizar manualmente el estado y progreso de las tareas de
usuario.
Editar el flujo de trabajo predeterminado
Para poder editar un flujo de trabajo, la Lista avanzada, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa no deben estar en estado En curso. Si así fuera, debe
ponerlo en pausa.
Cuando cree una Lista avanzada, Campaña Corporativa o Campaña On-demand
nueva, el sistema le guía por el asistente adecuado según la plantilla que
seleccione. Cuando termine con los formularios del asistente, es posible que
necesite personalizar el flujo de trabajo predeterminado proporcionado por la
plantilla de proyecto. La capacidad para personalizar flujos de trabajo
predeterminados está controlada por los permisos de usuario.
Cuando abre una ficha Flujo de trabajo en modo de edición, si alguno de los
iconos de la barra de herramientas está inhabilitado o los valores de las columnas
son de sólo lectura, quiere decir que no tiene los permisos de seguridad adecuados
para editar el flujo de trabajo.
1. Abra la Lista avanzada, Campaña Corporativa o Campaña On-demand que
tenga un flujo de trabajo para configurar y abrir la ficha Flujo de trabajo.
Esta ficha muestra el flujo de trabajo según se diseña en la plantilla.
).
2. Haga clic en el icono Editar (
3. Edite los nombres listados en la primera columna para cambiar el valor
predeterminado de la tarea y los nombres de etapas y tareas específicas.
Las etapas son las cabeceras en negrita que agrupan tareas.
4. Añada etapas o tareas según sea necesario.
v Para añadir una etapa, pulse el icono Añadir fila de etapa (
).
v Para añadir una tarea de usuario, pulse el icono Añadir fila de tarea (
5. Especifique las fechas de destino.
).
v Puede especificar fecha de inicio, fecha de finalización y duración para una
tarea. Especifique dos de los valores; el tercero se calcula automáticamente.
Por ejemplo, si especifica una fecha inicial objetivo y una fecha final objetivo,
el sistema calcula la duración.
v No se le impide seleccionar fechas que no coincidan con las opciones por
tarea para el tiempo no laborable. Por ejemplo, incluso si una tarea no está
planificada para incluir fines de semana, puede seleccionar un domingo
como fecha de finalización para la tarea.
6. Para especificar que una tarea es un hito de algún tipo, por ejemplo, una fecha
de entrega, seleccione la columna Tipo de hito y seleccione un hito de la lista
desplegable.
Apéndice A. Flujos de trabajo
85
El administrador puede establecer los hitos que aparecen en la lista.
7. Seleccione miembros o roles a asignar a la tarea en la columna Miembros.
8. Especifique cualquier nota sobre la tarea en la sección Notas.
9. Realice una de las acciones siguientes.
v Haga clic en Guardar para guardar sus cambios y permanecer en modo de
edición. Si está haciendo muchos cambios, es recomendable hacer clic en
Guardar de vez en cuando, para evitar la pérdida de trabajo.
v Haga clic en Guardar y finalizar para guardar sus cambios y volver al modo
de vista.
v Haga clic en Cancelar para deshacer los cambios y volver al modo de vista.
Añadir roles a tareas
Normalmente, cuando crea una Lista avanzada, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa, el flujo de trabajo contiene automáticamente roles de miembro y
revisor para todas las tareas, si la plantilla seleccionada contiene dicha información.
No obstante, también puede asignar roles a tareas de flujo de trabajo que sean
distintos de los valores de plantilla.
1. Acceda a la ficha Flujo de trabajo de su proyecto.
).
2. Haga clic en Editar (
3. Seleccione la celda Rol de miembro para la tarea que quiera asignar.
4. Haga clic en el icono de repliegue ( ) para expandir la lista de los roles
disponibles y seleccione el que quiera asignar a esta tarea. Repita este paso
hasta que asigne todas las tareas.
5. Guarde su trabajo.
Rellenar datos en un rango de celdas
Puede copiar un valor de una o más celdas en un grupo de celdas continuo encima
o debajo de las celdas seleccionadas. Esta característica puede reducir en gran
medida el tiempo necesario para la entrada de datos cuando se añade información
duplicada. Por ejemplo, supongamos que tiene un flujo de trabajo que contiene 10
tareas consecutivas y todas tienen la misma fecha de inicio prevista, fecha de fin
prevista, duración prevista y esfuerzo previsto.
Puede especificar los datos para la primera tarea. A continuación, copie los valores
en las demás tareas seleccionando las 10 tareas y usando Rellenar hacia abajo.
1. Abra la Lista avanzada, Campaña On-demand ficha Flujo de trabajo Campaña
Corporativa que tiene los valores duplicados y haga clic en la ficha Flujo de
trabajo.
).
2. Haga clic en el icono Editar (
3. Seleccione la primera celda.
4. Ponga el cursor del ratón en la celda final y pulse Mayúsculas+clic en la celda.
El rango de celdas que ha seleccionad se resalta.
Nota: Debe seleccionar un rango continuo de celdas, en lugar de seleccionar
varias celdas inconexas.
86
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
5. Haga clic en el icono Herramientas (
) y seleccione Rellenar hacia
abajo o Rellenar hacia arriba.
v Rellenar hacia abajo copia los valores en la celda (o celdas) que esta arriba
del todo en el resto de las celdas seleccionadas, incluyendo la que está abajo
del todo.
v Rellenar hacia arriba copia los valores en la celda (o celdas) que esta abajo
del todo en el resto de las celdas seleccionadas, incluyendo la que está arriba
del todo.
Así, todas las celdas seleccionadas contendrán el mismo valor.
No olvide guardar el flujo de trabajo para mantener sus cambios.
Impresión de la ficha Flujo de trabajo
Puede imprimir toda la información de la ficha Flujo de trabajo dela Lista
avanzada, Campaña On-demand o Campaña Corporativa, o bien seleccionar
algunas columnas o información a imprimir.
1. En la ficha Flujo de trabajo, haga clic en el icono Imprimir (
).
Aparecerá una ventana con una lista de columnas en las que puede elegir las
que quiera imprimir. De forma predeterminada, todas las columnas están
seleccionadas.
2. Quite las columnas que no quiera imprimir.
De forma predeterminada, el recuadro de selección Reducir para ajustar el
ancho de la página horizontal está seleccionado.
3. También puede quitar la marca del recuadro de selección para imprimir las
columnas con un tamaño del 100%.
4.
5.
6.
7.
Si mantiene esta opción marcada, todas las columnas seleccionadas se
imprimen en una única página. Si utiliza esta función, cambie su preferencia de
impresión (para este trabajo de impresión) a horizontal.
Haga clic en Imprimir columnas seleccionadas.
Haga clic en Imprimir.
Seleccione su impresora y opciones de impresora y, a continuación, haga clic en
Imprimir para imprimir las columnas del flujo de trabajo seleccionado.
Elija el modo horizontal para obtener los mejores resultados.
En la ventana de previsualización, haga clic en Cerrar para cerrar dicha
ventana.
Añadir un archivo adjunto a una tarea
Para añadir archivos adjuntos a una tarea, el propietario de proyecto debe habilitar
la adición de los mismos a la tarea. Así, los usuarios podrán añadir o eliminar
archivos adjuntos de tarea.
v Los propietarios de tarea sólo pueden añadir archivos adjuntos a sus tareas.
v Los propietarios y usuarios de tarea con el permiso de seguridad Suprimir
archivos adjuntos pueden suprimir archivos adjuntos.
Tenga en cuenta lo siguiente.
v No puede utilizar marcación en archivos adjuntos de tarea
Apéndice A. Flujos de trabajo
87
v No hay control de versiones para los archivos adjuntos de tarea: la subida de
una versión nueva sobrescribe la versión existente del archivo adjunto.
v Se pueden tener varios archivos adjuntos de tarea con el mismo nombre para la
misma tarea. Esto puede pasar si varios propietarios de la tarea suben un
archivo con el mismo nombre. Puede diferenciar los archivos según el usuario
que lo ha creado.
v Puede añadir y eliminar archivos adjuntos, independientemente del estado de la
tarea. Esto es, incluso si la tarea está marcada como completada u omitida, aún
puede añadir y eliminar archivos adjuntos.
v La ficha Archivos adjuntos está dividida en dos secciones: una para los archivos
adjuntados a las tareas del proyecto y otra para los archivos directamente
adjuntados al proyecto.
v Si el propietario de tarea añade archivos adjuntos de tarea y luego el propietario
de proyecto establece el distintivo Habilitar archivo adjunto de tarea en falso,
nadie podrá añadir ni eliminar archivos adjuntos desde el diálogo Publicar
actualización de tarea. No obstante, los archivos adjuntos de tarea para el
proyecto aún se pueden eliminar desde la ficha de archivo adjunto del proyecto.
1. Acceda a la tarea a la que quiere añadir un archivo adjunto.
Haga clic en desde un flujo de trabajo de proyecto o desde la página Lista de
tareas. Se abre el cuadro de diálogo Publicar actualización de tarea.
2. Haga clic en la ficha archivos adjuntos.
La ficha muestra los adjuntos que existen para la tarea.
3. En el campo Archivo a adjuntar, seleccione Desde Mi PC, Desde la biblioteca
de activos o URL.
4. Realice una de las acciones siguientes:
v Haga clic en Examinar para adjuntar un archivo de su PC. Cuando aparezca
el cuadro de diálogo, acceda al archivo que quiera adjuntar y haga clic en
Abrir.
v Haga clic en Examinar biblioteca para adjuntar un archivo desde una
biblioteca de activos. Haga clic en la biblioteca que contiene el archivo que
quiere añadir. Utilice el árbol del panel de la izquierda para buscar la carpeta
y, a continuación, el activo que quiera adjuntar. Haga clic en Aceptar activo
cuando vea el activo en el panel de la derecha.
v Especifique el URL en el campo proporcionado.
5. Añada comentarios sobre el archivo adjunto.
6. Haga clic en Añadir más para mostrar un conjunto de campos adicional para
cada archivo adjunto extra que quiera añadir.
7. Después de añadir todos sus archivos adjuntos, haga clic en Guardar y volver
para cerrar el cuadro de diálogo.
Los archivos adjuntos nuevos se añaden a la ficha Archivos adjuntos para la tarea.
Sobre hitos
Un hito es un punto en el tiempo dentro de un flujo de trabajo en el que todas las
tareas hasta dicha fecha se deben completar para que el trabajo pueda continuar.
Si las tareas anteriores al hito no se terminan, el hito no se cumple, y la tarea
siguiente no puede empezar.
88
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
¿Por qué utilizar hitos?
Gracias al uso de hitos en un flujo de trabajo, puede imponer mejor el proceso a
sus listas y campañas, para que las tareas tengan lugar en el orden planificado.
Además, los hitos específicos que seleccione en un flujo de trabajo sirven de ayuda
en la creación de informes.
Establecimiento de hitos en un flujo de trabajo
Puede establecer hitos dentro de un flujo de trabajo para una Lista avanzada,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa.
Cuando establece un hito, la siguiente tarea del flujo de trabajo no puede comenzar
hasta que se logre el hito.
Ejemplo
Por ejemplo, el flujo de trabajo para una Campaña On-demand podría constar de
las tareas siguientes:
1. Ejecutar el diagrama de flujo para generar la lista de objetivos.
2. Una tarea de usuario para generar los elementos creativos de la campaña.
3. Una tarea de usuario para aprobar los elementos creativos de la campaña.
En esta tarea, se establece el hito Elementos creativos aprobados.
4. Ejecutar el diagrama de flujo para completar la campaña.
Mediante el uso del hito en la tarea 3, se asegura que todos los elementos creativos
para la Campaña On-demand estén aprobados por los responsables
correspondientes antes de empezar con la campaña.
¿Cómo se definen los hitos disponibles?
Los hitos específicos disponibles para selección en un flujo de trabajo están
definidos en una tabla de base de datos por el administrador. Para obtener más
información, consulte la documentación sobre instalación y administración de
Distributed Marketing.
Definir un hito para una tarea
Antes de poder definir un hito para una tarea:
v Su administrador debe definir hitos en la base de datos de Distributed
Marketing.
v La columna Tipo de hito debe estar presente en el diseño del flujo de trabajo.
Puede asegurarse de que está presente basando la Lista avanzada, Campaña
On-demand o Campaña Corporativa en una plantilla que utilice hitos, o
editando el diseño de flujo de trabajo.
Puede establecer un hito para una tarea y así asegurarse de que esté completada
antes de que continúe el flujo de trabajo.
1. Abra la Lista avanzada, Campaña On-demand o Campaña Corporativa y luego
abra la ficha Flujo de trabajo.
2. Si fuera necesario, cambie el diseño de la vista de hoja de cálculo para mostrar
la columna Tipo de hito.
Apéndice A. Flujos de trabajo
89
3. Haga clic en Editar para hacer que la hoja de cálculo del flujo de trabajo se
pueda editar.
4. En la columna Tipo de hito, en la fila de tarea para la que quiere establecer un
hito, seleccione un hito de la lista desplegable.
5. Haga clic en Guardar o Guardar y Finalizar para guardar el hito que ha
establecido.
Así el hito ya estará activo para la Lista avanzada, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa.
Sobre los cálculos de dependencia de fecha
Cuando especifique o cambie la fecha de una tarea, Distributed Marketing puede
calcular otras fechas en base a su entrada. Utiliza un algoritmo bidireccional
interno para calcular las fechas de dependencias, empezando por la celda en la que
ha especificado la fecha.
Cuando inicie cálculos de dependencia de fecha para un flujo de trabajo, tenga en
cuenta lo siguiente.
v Además de tener en cuenta los días y las horas no laborables, los cálculos de
dependencia de fecha utilizando dos propiedades de todo el sistema adicionales:
hora de inicio del día y número de horas por día. El administrador del sistema
configura estos parámetros.
v Si una fila de tareas está anclada, el cálculo de dependencia de fecha no
actualiza las fechas (incluso si las columnas de fecha están vacías).
v Los cálculos de dependencia de fecha no afectan a las tarea activas y finalizadas;
sólo las tareas con un estado de pendiente.
v Los cálculos de dependencia de fecha observan las opciones por tarea para el
tiempo no laborable. El algoritmo de cálculo tiene en cuenta si una tarea está
planificada para avanzar durante el tiempo no laborable, en fines de semana o
ambos.
v No registre horas de objetivo fuera de las horas hábiles si tiene la intención de
realizar posteriormente cálculos de dependencia u otros cálculos automáticos.
Esa información se perderá, ya que prevalece la información del proceso
automatizado.
Calcular automáticamente fechas de flujos de trabajo
Cuando especifique o cambie la fecha de una tarea, Distributed Marketing puede
calcular otras fechas en base a su entrada.
1. Especifique o cambie la fecha para una tarea en cualquiera de los campos de
fecha.
2. Seleccione la fecha y haga clic en cualquier lugar de la pantalla salvo en otro
campo de fecha.
) aparece junto a la fecha de
El icono Cálculo de dependencias de fecha (
finalización.
3. Haga clic en el icono Cálculo de dependencias de fecha.
Como alternativa, puede seleccionar uno de los iconos de la barra de
herramientas para volver a calcular las fechas de dependencia.
Las otras fechas del flujo de trabajo cambian en base a la nueva entrada.
90
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Calcular dependencias de fecha por encima de una tarea
bloqueada
Si un flujo de trabajo tiene una tarea bloqueada y cambia la fecha de una tarea que
se encuentra encima de esa tarea, recibirá un aviso cuando calcule dependencias de
fecha.
Para clarificar esta tarea, en el procedimiento siguiente se presupone que:
v La tarea 1.8 está bloqueada.
v Necesita cambiar la duración de la tarea 1.5 de 5 días a 10 días.
v Todas las tareas dependen de la tarea anterior.
1. Abra el flujo de trabajo para edición y cambie la duración de la tarea 1.5 de 5
días a 10 días.
2. Haga clic en el icono Cálculo de dependencias de fecha (
de finalización de la tarea 1.5.
) junto a la fecha
El sistema visualiza un mensaje de advertencia, que le indica que no puede
volver a calcular a través de la fila bloqueada.
3. Haga clic en la fecha de inicio de la tarea 1.8
4. Haga clic en el icono Cálculo de dependencias de fecha (
).
El sistema calcula las fechas por debajo de la tarea bloqueada.
Sobre planificaciones
Hay dos opciones para la planificación en flujos de trabajo.
v Línea base
v Actualizado
Planificación de línea base
Utilice la planificación de línea base cuando quiera comparar las fechas actuales
con fechas de objetivo fijas. Con la planificación de línea base, nunca cambia las
fechas objetivo, permitiendo que sirvan como línea base. Los usuarios que tienen
tareas asignadas reciben para completar las fechas reales.
Aunque trabaje con un planificación de línea base, el propietario de la Lista
avanzada, Campaña On-demand o Campaña Corporativa establece las fechas de
Inicio previsto y fin previsto para cada tarea. Estas fechas permanecen fijas en el
flujo de trabajo completo. A medida que avance la Lista, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa, el propietario puede actualizar las fechas reales con datos
reales basados en la información de estado de los miembros del equipo.
Planificación actualizada
Utilice la planificación actualizada cuando quiera usar fechas reales para actualizar
de forma regular la planificación oficial (definida por las fechas de inicio y fin
previstas). Este modo permite a los administradores del proyecto capturar la
planificación oficial más actualizada; no obstante, no proporciona una forma
sencilla de ver una versión de la línea base de la planificación.
Apéndice A. Flujos de trabajo
91
Utilizar una planificación de línea base
Antes de crear sus Listas, Campañas On-demand o Campañas Corporativa, el
administrador del sistema le debe configurar permisos y recordatorios según se
indica a continuación.
v Establecer permisos de forma que sólo los propietarios de la Lista, Campaña
On-demand o Campaña Corporativa puedan actualizar las fechas Previstas.
v Establecer recordatorios (alertas) en base a fechas Reales.
Cuando se trabaja con una planificación de línea base, los miembros del equipo
realizan los siguientes pasos de alto nivel.
1. El propietario establece las fechas de Inicio previsto y Fin previsto para cada
tarea.
Estas fechas permanecen fijas en la Lista, Campaña On-demand o Campaña
Corporativa completa.
2. Según avanza la Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa, los
miembros del equipo actualizan las fechas Reales con datos reales.
Mantener una planificación actualizada
Antes de crear sus Listas, Campañas On-demand o Campañas Corporativa, el
administrador del sistema le debe configurar permisos y recordatorios según se
indica a continuación.
v Establecer permisos de forma que sólo los propietarios de la Lista, Campaña
On-demand o Campaña Corporativa puedan actualizar las fechas Previstas.
v Establecer recordatorios (alertas) según las fechas previstas.
v Establecer recordatorios a enviar sólo al propietario o propietarios.
v También puede establecer el envío de recordatorios para las fechas Actuales a
los miembros del equipo.
Cuando se trabaja con una planificación actualizada, los miembros del equipo
realizan los siguientes pasos de alto nivel.
1. El propietario establece las fechas de Inicio previsto y Fin previsto para cada
tarea.
2. Según avanza la Lista o Campaña On-demand, los miembros del equipo
actualizan las fechas Reales con datos reales.
3. Si una tarea se ha retrasado (el propietario recibe recordatorios basados en
fechas Previstas fechas), el propietario evalúa la situación y ajusta las fechas
Previstas y las duraciones según sea necesario.
Sobre el diseño de varios bloques, lotes, oleadas y ofertas
Con Distributed Marketing, puede diseñar Campañas corporativas, Campañas
On-demand y Listas que cumplan una serie de necesidades empresariales.
Sobre el diseño de envíos múltiples
Las Listas, Campañas corporativas y Campañas On-demand de envío múltiple son
campañas o Listas recurrentes que se ejecutan cada cierto tiempo (mensualmente,
por ejemplo) durante un tiempo definido.
Las Listas y campañas de envío múltiple utilizan un flujo de trabajo o una etapa
de flujo de trabajo que se configura para que se repita a intervalos especificados.
92
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Cada envío, o etapa, del flujo de trabajo se compone de las tareas necesarias para
completar un envío entere, o etapa, de la campaña.
¿Cuándo utilizar un diseño de envío múltiple?
Las organizaciones utilizan Listas o campañas de envío múltiple para administrar
campañas prolongadas en el tiempo y que precisan de varios puntos de contacto,
por lo general, a intervalos regulares. Estos son algunos ejemplos de campañas de
envío múltiple:
v Campaña de boletín informativo: puede crear una Campaña On-demand o
Corporativa de envío múltiple para administrar la distribución de boletines
informativos cada cierto tiempo, de forma continuada.
v Campaña de cumpleaños: puede crear una Campaña On-demand o Corporativa
para administrar una campaña en la que se envíe una oferta o felicitación a los
contactos en los meses en los que cumplen años.
Configuración de Campañas corporativas, Campañas
On-demand y Listas de envío múltiple
Las Campañas corporativas, Campañas On-demand y Listas de envío múltiple
usan plantillas recurrentes. En la plantilla de envío múltiple debe:
v Definir la etapa de su flujo de trabajo que contiene las tareas que quiere hacer
recurrentes (sólo puede haber una etapa recurrente)
v Definir propiedades para recurrencia usando la ficha Recurrencia
El diseño de envío múltiple se aplica cuando crea una Campaña Corporativa,
Campaña On-demand o Lista usando las plantillas recurrentes que ha establecido.
Sobre el diseño de lote múltiple
Las Campañas Corporativas y Campañas On-demand de lote múltiple son
campañas que distribuyen el esfuerzo de contacto con el cliente a lo largo del
tiempo, cuando se trata de una lista grande de posibles clientes objetivo.
¿Cuándo utilizar un diseño de lote múltiple?
Las organizaciones usan características de lote múltiple para administrar listas de
clientes que son muy grandes de procesar de una sola vez. Un diseño de lote
múltiple permite a los Vendedores de campo aceptar un subconjunto de una lista
para contacto en un "lote". Los Vendedores de campo pueden así aceptar más
contactos en lotes posteriores, distribuyendo el esfuerzo a lo largo del tiempo.
Configuración de Campañas corporativas y Campañas
On-demand de lote múltiple
Para lograr un diseño de lote múltiple, sus Campañas corporativas y Campañas
On-demand deben usar diagramas de flujo en Campaign que estén diseñadas
específicamente para cada lote. Puede utilizar un único diagrama de flujo para
todos los lotes o bien un diagrama de flujo aparte para cada lote. En cualquier
caso:
v La tarea de generación de lista para el lote inicial hace una selección de su base
de datos de Campaign para crear la primera lista para la revisión del vendedor
de campo.
Apéndice A. Flujos de trabajo
93
v La tarea de generación de lista para el segundo lote tiene como objetivo los
contactos que quedaron en estado En espera después de la primera revisión de
lista, así como cualquier contacto incluido en la última generación de lista.
Sobre el diseño de varias oleadas
Un diseño de varias tandas para Campañas corporativas y Campañas On-demand
le permite distribuir las ofertas a los contactos por medio de varias tandas u
oleadas. Las Campañas corporativas y Campañas On-demand de varias tandas
suelen ser campañas no recurrentes, con flujos de trabajo compuestos de varias
etapas o tandas. Las campañas de tandas oleadas aprovechan el rastreo de
respuestas de Campaign. Puede diseñar el envío de una "segunda tanda" de ofertas
a los contactos que no han respondido a la oferta inicial.
¿Cuándo utilizar un diseño de varias tandas?
Utilice un diseño de varias tandas cuando quiera gestionar campañas que
presenten una serie de ofertas a los clientes. Por ejemplo, una organización podría
crear una Campaña Corporativa de varias tandas para:
1. Enviar una oferta a una lista de contactos.
2. Enviar una segunda oferta a contactos que no respondieron a la oferta inicial.
Por ejemplo, los Vendedores de campo podría usar el mismo diagrama de flujo
todos los meses para identificar los posibles clientes que cumplen años en el
mes actual. En este caso, hay que completar la primera tanda de la campaña,
para poder identificar a los que no responden. Una vez completada dicha
tanda, se puede utilizar la segunda tanda de la campaña para distribuir las
segundas ofertas a los que no responden.
Explicación de las Campañas corporativas y Campañas
On-demand de varias tandas
Para lograr un diseño de varias tandas, sus Campañas corporativas y Campañas
On-demand deben usar diagramas de flujo en Campaign que estén diseñadas para
adecuarse a cada tanda de contactos. Puede utilizar un único diagrama de flujo
para todas las tandas, o crear un diagrama de flujo aparte para cada tanda
individual. En cualquier caso:
v La tarea de generación de lista para la tanda inicial realiza una selección de su
base de datos de Campaign y crea la primera lista para la revisión por parte del
vendedor de campo.
v La tarea de generación de lista para todas las olas posteriores se debería
seleccionar teniendo como entrada sólo aquellos contactos generados por la
tanda anterior. Por ejemplo, si quiere enviar una oferta a contactos que no
respondieron a la primera tanda, el diagrama de flujo utilizado para la segunda
tanda debería dejar fuera a los que respondieron a la primera tanda, y
seleccionar a los que no respondieron.
Sobre el diseño de oferta múltiple
Un diseño de oferta múltiple para Campañas corporativas, Campañas On-demand
y Listas le permite crear una campaña o Lista que envía distintas ofertas a distintos
clientes.
Las Campañas corporativas, Campañas On-demand o Listas de oferta múltiple
pueden ser recurrentes o no recurrentes. Estas campañas aprovechan las
posibilidades de segmentación en Campaign para dirigirse a segmentos de
contacto distintos con ofertas distintas.
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IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
¿Cuándo utilizar una Campaña Corporativa, Campaña
On-demand o Lista de oferta múltiple?
Las organizaciones usan diseños de oferta múltiple para gestionar campañas y
Listas que tengan como objetivo distintos segmentos de población como clientes.
Estos son algunos ejemplos de diseño de oferta múltiple:
v Ofertas para clientes que responden o que no responden: podría crear una
campaña de oferta múltiple para proporcionar una oferta a aquellos clientes que
responden a una campaña y otra aparte para los que no responden.
v Ofertas para audiencias distintas: podría crear una campaña de oferta múltiple
para administrar distintas ofertas para distintas audiencias. Por ejemplo, una
institución financiera podría enviar una oferta a estudiantes de universidad y
otra oferta a la persona de contacto principal de la unidad familiar.
Diseño de diagrama de flujo en Campaign para Listas y
campañas de oferta múltiple
Para conseguir el diseño de oferta múltiple, sus Campañas corporativas, Campañas
On-demand y Listas deben usar diagramas de flujo de Campaign que dividan los
contactos en segmentos. Cada segmento representa una lista de clientes distinta;
cada lista de clientes se asocia a una oferta distinta en Campaign.
Puede utilizar Distributed Marketing para asegurarse de que cada lista de cliente
sea revisada por los Vendedores de campo adecuados.
Nota: El diagrama de flujo se debe configurar para escribir el código de segmento
para un segmento en la tabla Administrador de listas.
La tarea Revisión de lista asigna el código de segmento en la tarea con el código en
la tabla Administrador de listas; a continuación, se puede filtrar la lista por código
de segmento.
Asociación tarea/segmento Revisión de lista para Listas y campañas
de oferta múltiple
Para campañas y Listas de oferta múltiple, puede crear un flujo de trabajo que
conste de usuarios y tareas del sistema, tal y como lo haría para cualquier otra
Campaña Corporativa, Campaña On-demand o Lista.
No obstante, con campañas y Listas de oferta múltiple, debe asegurarse de que se
revisen todas las listas de clientes creadas por el diagrama de flujo. Puede hacerlo
asociando cada tarea Revisión de lista de su flujo de trabajo con cada segmento
creado por el flujo de trabajo en la campaña en Campaign
En la hoja de cálculo del flujo de trabajo, si hace clic en el enlace para cualquier
tarea del sistema Revisión de lista, aparecerá la pantalla siguiente:
Apéndice A. Flujos de trabajo
95
El campo Código de segmento que aparece en esta pantalla le permite identificar el
segmento adecuado para la revisión.
Nota: El código de segmento que especifique aquí debe coincidir con el nombre de
segmento tal cual aparece en Campaign.
Crear una Campaña Corporativa de oferta múltiple
1. Cree una Campaña Corporativa.
2. Modifique el flujo de trabajo.
Especifique los nombres de diagrama de flujo que utilizará para cada tarea de
ejecución de diagrama de flujo. Para cada tarea del sistema Revisión de lista:
a. Haga clic en el nombre de tarea.
Aparece la ventana de propiedades de tarea.
b. Complete la ventana de propiedades de tarea según sus necesidades.
En el campo Código de segmento, especifique el nombre de segmento
adecuado tal y como aparece en el diagrama de flujo de la campaña
enlazada (en Campaign).
3. Cree la campaña enlazada en Campaign.
4. Cree los diagramas de flujo correspondientes para una o más tareas de
ejecución de diagrama de flujo en el flujo de trabajo.
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IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Asegúrese de lo siguiente:
v Los diagramas de flujo crean distintos segmentos.
v Los códigos de segmento se graban en la tabla Administrador de listas.
5. Guarde y publique cada uno de los diagramas de flujo.
6. Inicie la Campaña Corporativa en Distributed Marketing.
Crear una Lista o Campaña On-demand de oferta múltiple
En la mayoría de los casos, los vendedores de campo crean Listas y Campañas
On-demand de oferta múltiple seleccionando una plantilla en la que un vendedor
corporativo o administrador ya ha configurado los segmentos necesarios,
diagramas de flujo y flujos de trabajo.
Las instrucciones siguientes describen los pasos antes de que el vendedor de
campo cree realmente la Campaña On-demand o Lista, a realizar por parte de
otros usuarios que trabajan con Campaign y plantillas de Distributed Marketing.
1. Cree diagramas de flujo y formularios para su Campaña On-demand o Lista.
Asegúrese de lo siguiente:
v Los diagramas de flujo crean segmentos distintos.
v Los códigos de segmentos se graban en la tabla Administrador de listas.
2. Cree una plantilla de Campaña On-demand o Lista y añada formularios como
una ficha personalizada.
3. Modifique el flujo de trabajo.
Para cada tarea del sistema Revisión de lista:
a. Haga clic en el nombre de tarea.
Aparece la ventana de propiedades de tarea.
b. Complete la ventana de propiedades de tarea según sus necesidades.
En el campo Código de segmento, especifique el nombre de segmento
adecuado según aparece en el diagrama de flujo utilizado para crear sus
formularios/fichas.
4. Cree una Campaña On-demand o Lista usando la plantilla.
5. Inicie la Campaña On-demand o Lista.
Tareas de actualización y finalización
Cuando crea una tarea, o abre un flujo de trabajo nuevo con tareas existentes, el
estado de la tarea o tareas es Pendiente. Cuando los miembros de proyecto
trabajan en tareas, actualizan el estado para indicar el progreso actual.
Para colocar una tarea en cualquier estado, asegúrese de que el flujo de trabajo está
en modo de edición y haga clic en la columna Estado de la tarea; a continuación,
elija el estado adecuado de la lista desplegable.
Tabla 13. Estados de tarea
Estado
Descripción
Pendiente
Indica que una tarea aún no está en curso. Cuando cree una tarea
tiene como valor predeterminado el estado pendiente. El estado
pendiente se simboliza mediante un campo de estado en blanco.
Apéndice A. Flujos de trabajo
97
Tabla 13. Estados de tarea (continuación)
Estado
Descripción
Activos
Indica que una tarea está en curso. Se simboliza mediante el icono
. También puede escribir A para colocar un tarea en estado
activo.
Omitido
Finalizado
Indica que una tarea se ha omitido. Simbolizado por el icono
Las tareas omitidas son tareas para las que los miembros ya no
realizan trabajos. Las dependencias de estas tareas también se
descartan. También puede escribir S para colocar un tarea en
estado omitido.
.
Indica que una tarea está completada. Simbolizado por el icono
. También puede escribir F para colocar un tarea en estado
finalizado.
Tenga en cuenta el comportamiento siguiente.
v Si especifica 100 en la columna % completado de una tarea, el estado se
actualiza a Finalizada.
v Si especifica 0 en la columna % completado de una tarea (si ya estaba
finalizada), el estado se actualiza a Pendiente.
v Si especifica un número entre 1 y 99 en la columna % completado para una
tarea (si estaba finalizada), el estado se actualiza a Activa.
v Si marca el estado para una tarea como Omitida, el resto de las fechas de la
tarea se borran. Las fechas sólo se pueden recuperar cancelando la sesión de
edición, y siempre que no haya pulsado Guardar (o Guardar y Finalizar). Una
vez que guarde la hoja de cálculo con las fechas borradas, ya no podrá
recuperarlas.
Completar varias tareas
Puede tener asignadas tareas para una o más Listas avanzadas, Campañas
On-demand o Campañas corporativas.
1. Abra la página Lista de tareas para ver todas sus tareas asignadas.
2. Marque el recuadro de selección para cada tarea que quiera completar.
3. Haga clic en Completar seleccionadas.
4. En el cuadro de diálogo Completar tareas seleccionadas, seleccione una de las
opciones siguientes:
v Dejar todas las fechas como están. Las tareas se marcan como completadas,
pero se modifican las fechas de finalización.
v Establecer todas las fechas finales reales en la fecha actual. Cada tarea
seleccionada se marca como completada y su campo de fecha de finalización
real se establece en la fecha y hora actuales.
5. Haga clic en Continuar para completar la tarea o tareas seleccionadas, o en
Cancelar para volver a la página de lista sin hacer cambios.
Las tareas que seleccione se eliminan de la página Lista de tareas y sus estados se
cambian a Completada. Además, sus fecha de finalización se establecen, si
seleccionó dicha opción.
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IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Omitir varias tareas
Puede realizar esta tarea cuando tenga tareas asignadas para uno o más Listas
avanzadas, Campañas corporativas o Campañas On-demand.
1. Abra la página Lista de tareas para ver todas sus tareas asignadas.
2. Marque el recuadro de selección para cada tarea que quiera omitir.
3. Haga clic en Omitir seleccionada.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar para omitir las
tareas seleccionadas o en Cancelar para volver a la página de lista sin hacer
cambios.
Las tareas que seleccione y omita se eliminan de la página Lista de tareas y sus
estados se cambian a Omitida.
Sobre la copia y pegado de tareas
Cuando copie y pegue tareas, tenga en cuenta lo siguiente.
v Para copiar, debe seleccionar un rango continuo de tareas, en vez de seleccionar
varias tareas inconexas (mediante CTRL + clic).
v Si no inserta suficientes tareas en blanco que se correspondan con las que está
copiando, las tareas existentes se sobrescriben.
v Para pegar filas en el punto de inserción, puede hacer clic en Pegar del menú
Herramientas o pulsar CTRL + V. Para pegar filas después de la fila
seleccionada, debe hacer clic en Pegar filas detrás desde el menú Herramientas.
v Puede copiar el estado desde una tarea de aprobación y pegarlo en la columna
de otro estado de tarea de aprobación (pero no en la columna de estado de tarea
estándar).
v Si copia el estado desde una aprobación y lo pega en un nueva fila de una
aprobación que no está guardada, se proporciona el estado No iniciada,
independientemente de lo que copie.
Copiar las tareas en Internet Explorer
Puede copiar un grupo continuo de tareas en otro lugar dentro del mismo flujo de
trabajo o en el flujo de trabajo para otra Lista avanzada, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa.
1. Abra Lista avanzada, Campaña On-demand o Campaña Corporativa que tiene
las tareas a copiar y haga clic en la ficha Flujo de trabajo.
2. Haga clic en Editar.
3. Seleccione la primera tarea de origen. Si esta es la única tarea que está
copiando, salte al paso 5.
4. Ponga el cursor del ratón en la tarea de origen final y, a continuación, pulse la
tecla Mayúsculas y haga clic en la tarea. Se resalta el rango de tareas que
seleccione.
5. En la barra de herramientas de flujo de trabajo, seleccione Copiar del elemento
de menú Herramientas para copiar la tarea o tareas seleccionadas.
Si está pegando las tareas en el mismo flujo de trabajo, continúe al paso 7.
6. Si está copiando las tareas a otro flujo de trabajo del proyecto, acceda a la ficha
del flujo de trabajo de destino y ábralo para edición (haga clic en su enlace
Editar).
7. También puede insertar filas vacías suficientes bajo el destino a modo de
marcadores para las tareas que está copiando.
Apéndice A. Flujos de trabajo
99
Por ejemplo, si está copiando seis tareas, asegúrese de que hay disponibles seis
filas vacías. Si no crea las filas necesarias, las tareas existentes por debajo del
punto de inserción se sobrescriben.
8. Haga clic en la tarea de destino.
9. En la barra de herramientas de flujo de trabajo, seleccione Pegar del elemento
de menú Herramientas para pegar la tarea.
Las tareas de origen se colocan en el flujo de trabajo, empezando desde la tarea de
destino seleccionada.
Cuadro de diálogo Publicar actualización de tarea
Este diálogo aparece cuando hace clic en una tarea de flujo de trabajo en modo de
vista. Utilice este diálogo como alternativa rápida para la edición del flujo de
trabajo completo, cuando necesite actualizar sólo una única tarea. Desde este
diálogo puede actualizar determinados elementos, añadir adjuntos de tarea y
añadir comentarios al historial de revisiones de la Lista avanzada, Campaña
On-demand o Campaña Corporativa.
El cuadro de diálogo Publicar actualización de tarea contiene dos fichas: Estado y
Archivos adjuntos.
Estado
La ficha Estado contiene los campos siguientes.
Tabla 14. Campos en la ficha Estado
Campo
Descripción
Propietario/s
El/Los propietario/s de la tarea. A nivel de tarea, a los miembros de la
Lista avanzada, Campaña On-demand o Campaña Corporativa se les
hace referencia como propietarios de tarea.
Quiere decir que, en una hoja de cálculo del flujo de trabajo, utiliza la
columna Miembros para añadir personas a la tarea; esta columna hace
referencia a los miembros de Lista avanzada, Campaña On-demand o
Campaña Corporativa. Cuando abre la tarea en la pantalla Publicar
actualización de tarea, estos miembros se listan como Propietarios (que
hace referencia a propietarios de la tarea).
100
Fechas previstas
Las fechas de inicio y fin y la duración de la tarea. Puede editar alguno
(o ambos) de los selectores de fecha y hora para actualizar la
información.
Estado
El estado de la tarea. Edite este campo seleccionando un valor del
menú desplegable.
% completada
Progreso actual de la tarea. Especifique un número de 0 a 100 para
cambiar el valor.
Esfuerzo real
El esfuerzo para la tarea, medida en días. Especifique un valor para
actualizar el campo. Este campo puede contener días parciales, por
ejemplo, 3D-2H-0M.
Campos de fecha
y hora Real
Las fechas de inicio y finalización Reales para la tarea. Puede editar
alguno (o ambos) de los selectores de fecha y hora para actualizar la
información.
Nota: Las fechas de inicio y finalización son obligatorias; recibirá un
aviso si intenta guardar sin especificar valores en ambos campos.
Además, el sistema comprueba que la fecha de finalización no sea
anterior a la fecha de inicio.
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Tabla 14. Campos en la ficha Estado (continuación)
Campo
Descripción
Comentarios
Muestra comentarios para la tarea. Puede especificar texto para
actualizar el campo.
Estas notas van al historial de revisiones del proyecto y podrían
enviarse notificaciones sobre la tarea.
Habilitar archivos Distintivo para determinar si la tarea puede contener archivos adjuntos.
adjuntos de tarea Este campo sólo es visible para propietarios de la Lista avanzada,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa. Marque el recuadro
para permitir que la tarea tenga archivos adjuntos.
Nota: Asegúrese de que cierra el cuadro de diálogo haciendo clic en Guardar y
volver o Cancelar; si no utiliza uno de estos botones para cerrar el cuadro de
diálogo, la tarea permanecerá bloqueada, y nadie más podrá editarla.
Nota: Para cambiar el estado de una tarea finalizada nuevamente a activa, debe
establecer el Estado en Pendiente y también debe establecer el campo %
completado en un número entero inferior a 100. Si no cambia ambos campos,
cuando cierre el cuadro de diálogo, la tarea aún seguirá marcada como
completada.
Archivos adjuntos
La ficha Archivos adjuntos contiene los campos siguientes.
Tabla 15. Campos de la ficha Archivos adjuntos
Elemento
Descripción
Sección Archivos
adjuntos actuales
La parte superior de la página describe los archivos adjuntos actuales
de la tarea. Contiene las columnas siguientes de información para cada
archivo adjunto:
v Archivo: contiene un enlace al archivo adjunto, y describe el tipo y
tamaño del mismo.
v Descripción: contiene el historial de revisiones y la descripción del
archivo adjunto.
v Acciones: contiene enlaces para suprimir el archivo adjunto o para
enviarlo por correo electrónico.
Archivo a
adjuntar
Contiene un menú desplegable que le permite especificar el origen del
archivo a adjuntar.
Examinar
Haga clic para buscar el archivo a adjuntar en su equipo o en las
bibliotecas de activos.
Comentarios
Utilice este cuadro de texto para añadir comentarios para el archivo
adjunto.
Adjuntar el
archivo
seleccionado
Haga clic para adjuntar el URL o archivo seleccionado.
Gestión de dependencias de tareas
IBM Unica Distributed Marketing tiene varias opciones para la gestión de
dependencias en tareas a medida que se añaden filas nuevas a la hoja de cálculo y
se eliminan las filas existentes.
Apéndice A. Flujos de trabajo
101
v Normal: no se crean dependencias automáticamente. Si necesita dependencias
para las nuevas tareas y etapas, créelas manualmente.
v Secuencial: inserte una tarea nueva en una cadena existente de tareas.
v Paralela: inserte una nueva rama paralela de tarea para una cadena de tareas
existente.
Inserción de tareas en secuencia
La inserción en secuencia hace que una tarea nueva dependa de otra anterior y, a
continuación, hace que todos los elementos que dependían de esa tarea, dependan
de la tarea nueva.
Puede insertar una tarea en una secuencia cuando se puede iniciar, sólo después
de que la tarea anterior se haya completado. Por ejemplo, en esta figura, si la tarea
X no puede funcionar hasta que se haya completado la tarea B, inserte la tarea X
en una secuencia.
Insert a step after
"B" in Sequence
A
B
C
becomes
A
B
X
C
A
B
C
becomes
A
B
X
C
D
D
Inserción de tareas en paralelo
La inserción en paralelo hace que la tarea dependa de los elementos (tareas o
etapas) de los que depende la tarea precedente, y hace que los elementos
dependientes de la tarea previa dependa también de la tarea nueva.
Puede insertar una tarea en paralelo cuando se pueda trabajar en ella a la vez que
en otra tarea. Por ejemplo, en esta figura, si se puede trabajar de forma simultánea
en las tareas X y B, inserte la tarea X en paralelo.
Insert a step after
"B" in Parallel
A
B
C
becomes
A
B
C
X
A
B
C
becomes
A
D
102
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
B
C
X
D
Supresión de tareas
La supresión de una tarea elimina la tarea seleccionada de la cadena, pero vuelve a
enlazar los dos segmentos restantes de la cadena, para que vuelva a ser una
cadena continua.
Remove step "C"
preserving chains
A
B
X
D
becomes
A
B
D
A
B
X
D
becomes
A
B
D
E
E
Cuando se suprime una tarea, sus dependencias pasan a depender de sus
dependencias antes de que tenga lugar la supresión. Esta práctica conserva todas
las cadenas secuenciales de dependencias.
Modos Predeterminado y "último utilizado"
Para que la adición de tareas sea lo más simple y coherente posible, IBM Unica
Distributed Marketing proporciona el comportamiento siguiente.
v El modo predeterminado es "en series"; cuando empieza una sesión de edición,
se usa este modo como el modo de inserción.
v El "modo último usado" se recuerda para cada sesión de edición. Tras seleccionar
un modo del menú, este modo se utiliza cada vez que añade una tarea durante
el resto de su sesión.
Por ejemplo, para añadir varias tareas en paralelo, tiene que seleccionar el modo
en paralelo sólo una vez. A continuación, cada vez que inserte otra tarea, el
sistema la inserta en modo paralelo a menos que seleccione otro modo de forma
explícita.
Sobre la adición de una etapa o tarea
Para añadir una tarea o etapa a un flujo de trabajo, el rol de seguridad debe
otorgarle el permiso denominado Añadir/Editar/Suprimir Pasos, dependencias y
objetivos para la plantilla que seleccione. Si el icono Añadir no está en su barra de
herramientas, póngase en contacto con su administrador para obtener los derechos
de acceso adecuados.
Tenga en cuenta lo siguiente sobre las filas de etapa y tarea.
v Cuando añade una etapa o tarea, si coloca el número de la tarea delante del
nombre de la misma, la tarea se inserta en el lugar indicado por el número.
Por ejemplo, si especifica 2.3 Reunión de equipo en cualquier parte de la lista
de tareas, la tarea se coloca bajo la tarea denominada 2.2 y los números de las
tareas posteriores se desplazan, de forma que el paso que antes era 2.3 es ahora
2.4.
v Puede añadir una etapa o tarea en cualquier lugar de la lista y luego utilizar los
iconos arriba y abajo de la barra de herramientas para mover la etapa o tarea al
lugar adecuado en la lista.
Apéndice A. Flujos de trabajo
103
v Existen varias opciones para gestionar las dependencias de tareas, a medida que
se añaden nuevas filas y se eliminan filas existentes.
v Después de crear una aprobación de un flujo de tareas, sólo puede editar la
aprobación en sí misma; no puede editar la tarea correspondiente en el flujo de
trabajo.
Si intenta editar la aprobación desde su tarea de flujo de trabajo, recibirá un
error que indica que la fila de tarea está bloqueada. Debe acceder a la
aprobación para actualizar alguno de sus campos.
Sobre la edición de una etapa o tarea
Si cambia el número de una tarea o etapa, la tarea se inserta antes de la fila cuyo
nuevo número coincida.
Por ejemplo, supongamos el orden de etapas que se muestra a continuación.
1. Planificación
2. Diseño colateral
3. Generación de clientes potenciales (leads)
4. Mostrar configuración-a-desglose
5. Revisión de marketing
Si edita la tarea 5, Revisión de marketing, cambiando su número a 3, el nuevo
orden será el siguiente.
1. Planificación
2. Diseño colateral
3. Revisión de marketing
4. Generación de clientes potenciales (leads)
5. Mostrar configuración-a-desglose
Ahora supongamos que edita la tarea 2, Diseño colateral, y cambia su número a 4.
El nuevo orden será el siguiente.
1. Planificación
2.
3.
4.
5.
Revisión de marketing
Diseño colateral
Generación de clientes potenciales (leads)
Mostrar configuración-a-desglose
Para mover una tarea o etapa al final, asígnele un número cualquiera que sea
mayor que el número de la tarea o etapa final. Por ejemplo, para mover la etapa 2,
Revisión de marketing al final, cambie su número a 6 o superior.
Para añadir una etapa o tarea
Antes de añadir una etapa o tarea, abra un flujo de trabajo en modo de edición.
1. En el flujo de trabajo, seleccione la etapa o tarea encima del lugar en el que
quiere insertar la nueva etapa o tarea.
2. Añada una etapa o tarea estándar.
v Para añadir una etapa, pulse el icono Añadir fila de etapa (
104
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
).
v Para añadir una tarea de usuario, pulse el icono Añadir fila de tarea (
).
3. Si lo prefiere, para hacer que una tarea sea dependiente de otra, especifique el
número de la tarea de la que depende, después de la tarea entre paréntesis ( ).
Por ejemplo, supongamos que la tarea se llama Generar lista. Para hacer que
esta tarea dependa de la tarea 1.3, asigne a la tarea el nombre 2.5 Generar
lista (1.3).
4. Cuando haya terminado de editar el flujo de trabajo, guarde sus cambios.
La etapa o tarea se añade al flujo de trabajo, tras el punto de inserción.
Si la fecha de una tarea cambia, cambian las fechas de todas las tareas
dependientes.
Si una tarea tiene más de una dependencia, separe los números de tarea con
comas. Por ejemplo, utilice 2.2 Configurar planificación de hito (1.1, 2.1).
Añadir una etapa o tarea bajo una tarea bloqueada
Antes de añadir una etapa o tarea, abra un flujo de trabajo en modo de edición.
Si ha seleccionado una tarea bloqueada, la tarea de inserción o los enlaces de etapa
no funcionarán. Para añadir una tarea directamente debajo de una tarea bloqueada,
debe realizar los siguientes pasos.
1. Acceda a la página de flujo de trabajo a cambiar y haga clic en Editar.
2. Seleccione cualquier fila de tarea que no esté bloqueada.
3. Añada una etapa o tarea estándar.
v Para añadir una etapa, pulse el icono Añadir fila de etapa (
).
).
v Para añadir una tarea de usuario, pulse el icono Añadir fila de tarea (
4. Cambie el número de la tarea o de la etapa de forma que vaya justo después
de la tarea bloqueada a la que debe seguir.
Por ejemplo, supongamos que la tarea bloqueada es 2.5 Revisar copia informal (2.3). Debe establecer el número de la tarea nueva en 2.6. Cuando
termine de asignar nombre a la tarea, el sistema la mueve para que esté
después de la tarea 2.5.
Sobre la vista de hoja de cálculo del flujo de trabajo
Cuando muestra el flujo de trabajo como una hoja de cálculo (valor
predeterminado), la información sobre las etapas y tareas de su flujo de trabajo
aparece en una lista en una hoja de cálculo. Puede usar esta lista para actualizar el
estado de tarea, añadir revisores y cambiar fechas, entre otras tareas.
Sobre la vista de diagrama de flujo del proceso de flujo de
trabajo
La vista de diagrama de flujo de proceso muestra las tareas en estilo de diagrama
de red, según se indica a continuación.
v Cada tarea se muestra como un cuadro con un número e identificador de tarea.
v Las tareas que tienen dependencias se conectan a las tareas de las que dependan.
Apéndice A. Flujos de trabajo
105
v Las tareas secuenciales se muestran en la misma línea.
v Las tareas paralelas se muestran en líneas distintas.
v Las tareas independientes/huérfanas se muestran en su propia línea, sin
conexiones.
Sobre la vista de escala de tiempo del flujo de trabajo
La vista de escala de tiempo de la ficha Flujo de trabajo presenta una vista de la
Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa en un periodo de semanas o
meses. Para ver la planificación del proyecto en una vista de escala de tiempo,
haga clic en el icono Ver como escala de tiempo.
Puede personalizar la vista de escala de tiempo mediante el enlace Diseño de la
ficha Flujo de trabajo. Utilice este cuadro de diálogo para lo que se indica a
continuación.
v Seleccione los títulos, si los hubiera, que aparecen junto a cada barra de la escala
de tiempo.
v Elija una vista semanal o mensual de la línea temporal.
v Seleccione los tipos de fechas a visualizar.
Nota: Si hace clic en el enlace Editar desde la vista de escala de tiempo, la hoja de
cálculo se abre para edición.
Página Diseño de ficha de flujo de trabajo
Utilice esta página para establecer el aspecto de la hoja de cálculo y las vistas de
escala de tiempo de una ficha de flujo de trabajo.
Nota: Para ocultar la sección Diseño de hoja de cálculo o Diseño de escala de
tiempo, haga clic en el icono junto al título. Para ver una sección oculta, haga clic
en el icono.
Sección diseño de hoja de cálculo
Tabla 16. Campos en la sección Diseño de hoja de cálculo
Campo
Descripción
Columnas
Marque una columna a visualizar, o quite la marca para ocultarla.
Grupos de
columnas
preestablecidas
Haga clic para seleccionar un grupo de columnas preestablecico a
visualizar.
v Todas: valor predeterminado; todos los cuadros seleccionados (se
muestran todas las columnas).
v Objetivos: oculta las columnas Estado, % completado y Fecha real.
v Reales: oculta las columnas Esfuerzo/Fechas objetivo y Roles de
Miembro/Revisor.
v Todas las fechas: muestra todas las columnas relacionadas con las
fechas previstas y reales.
v Responsabilidad: muestra las columnas relacionadas a quien está
asignado completar las tareas.
106
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Tabla 16. Campos en la sección Diseño de hoja de cálculo (continuación)
Campo
Descripción
Ancho de la
primera columna
Seleccione una de las opciones siguientes:
v Recordar última configuración: cuando esté viendo la hoja de
cálculo del flujo de trabajo, puede ajustar el ancho de la primera
columna para ver más o menos parte de los nombres de tarea.
v Exactamente: seleccione la especificación de un número que
establezca la columna en un ancho exacto de píxeles.
Sección de diseño de escala de tiempo
Tabla 17. Campos en la sección Diseño de escala de tiempo
Campo
Descripción
Escala de tiempo
El incremento de tiempo usado para la medición. Seleccione Semanas o
Meses. El valor predeterminado es Semanas.
Representación de Las barras en la vista de escala de tiempo indican duración. Puede
barras
elegir visualizar fechas reales/previstas, fechas de objetivo o ambas. El
valor predeterminado es mostrar ambas.
Títulos de barras
De forma predeterminada, las barras no tienen títulos. Seleccione una
de las opciones del menú desplegable para mostrar cierta información
como títulos de barra. Por ejemplo, puede hacer que se muestre como
título el nombre de tarea o el tipo de hito.
Ancho de la
primera columna
Consulte la descripción para la sección Diseño de hoja de cálculo.
Botones
Tabla 18. Botones en la página Diseño
Botón
Descripción
Hacer de estos los Marque este recuadro para mantener su configuración como la
valores
predeterminada para el flujo de trabajo. Esta opción asegura que
predeterminados cuando salga de la ficha y vuelva a ella, sus valores de visualización no
cambian (hasta la próxima vez que haga cambios y marque este
cuadro).
Nota: Su configuración pasará a ser la predeterminada para todos los
usuarios de este flujo de trabajo, hasta que alguien la cambie.
Aplicar y cerrar
Haga clic para aplicar sus cambios y cerrar el diálogo.
Aplicar
Haga clic para aplicar sus cambios. Sus cambios se muestran en el flujo
de trabajo y el diálogo permanece abierto para más ediciones.
Restaurar valores
predeterminados
Restaura toda la configuración en sus valores predeterminados,
deshaciendo las personalizaciones que haya realizado.
Cancelar
Haga clic para cerrar el diálogo sin cambiar ningún valor.
Campos de la ficha Flujo de trabajo
Cuando aparece un flujo de trabajo en una vista de hoja de cálculo (la vista
predeterminada), incluye los campos y columnas siguientes.
Apéndice A. Flujos de trabajo
107
Tabla 19. Campos en la ficha Flujo de trabajo
Campo
Descripción
Tareas y etapas
Lista las tareas y etapas de tareas que componen la Lista avanzada,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa.
Cuando esté en modo de edición, haga clic en una etapa o tarea a
revisar o cambiar.
Cuando esté en modo de vista:
v Al hacer clic en una tarea de aprobación se abre su página de
resumen en una ventana nueva.
v Al hacer clic en una tarea de flujo de trabajo se abre la pantalla
Publicar actualización de tarea en una ventana nueva.
Estado
El estado de la tarea.
% completada
El valor del porcentaje que representa el nivel de realización de una
tarea.
Cuando está en modo de edición, haga clic en la barra de medida y
especifique un número nuevo de % completada. La barra de medida se
expande para mostrar un nivel comparable.
Inicio real
Tras cambiar una tarea de Pendiente a Activa, este campo representa la
fecha de inicio real. Las fechas de inicio reales están en un tipo de letra
normal.
En el modo de edición, utilice el calendario emergente para seleccionar
una fecha y hora.
Finalización
Tras cambiar una tarea de Activa a Finalizada, este campo representa la
fecha de finalización real. Las fechas de finalización reales están en un
tipo de letra normal.
En el modo de edición, utilice el calendario emergente para seleccionar
una fecha y hora.
Dur.
La duración de la tarea, en días, horas y minutos.
Si especifica fechas de inicio y fin, el sistema calcula automáticamente
un valor para este campo (la fecha final menos la fecha de inicio Real).
Esfuerzo real
El esfuerzo real que llevó completar la tarea, en comparación con la
duración en el calendario. El esfuerzo se mide en días, horas y
minutos.
Fechas Bloqueado Indica si la tarea está bloqueada. Si aparece un candado en este campo,
las fechas para la tarea están bloqueadas.
Para especificar fechas bloqueadas para una tarea, haga clic en la
columna y, a continuación, seleccione Bloqueada en el menú. La fecha
de tarea no se puede mover incluso si cambian las fechas de las tareas
de las que depende.
Si una dependencia no se cumple, las fechas en conflicto aparecen con
un icono distinto y en un tipo de letra diferente.
Por ejemplo, supongamos que la tarea 2.2 depende de la tarea 2.1. Si la
fecha final prevista de la tarea 2.1 es posterior a la fecha inicial prevista
de la tarea 2.2, ambas fechas aparecerán en rojo, si ha bloqueado la
fecha para la tarea 2.2 seleccionando el icono del candado en la
columna Fechas bloqueadas.
108
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Tabla 19. Campos en la ficha Flujo de trabajo (continuación)
Campo
Descripción
Programar a
través de
Indicadores sobre qué fechas utilizar cuando se determinen fechas de
tarea. Hay disponibles las opciones siguientes.
v Hábiles: indica que esta tarea incluye sólo fechas estándar que no
sean festivas ni fines de semana. Esta planificación es la
predeterminada para todas las tareas.
v Fines de semana: indica que esta tarea incluye fines de semana. El
sistema incluye fines de semana cuando calcula fechas para esta
tarea.
v No laborable: indica que esta tarea incluye el tiempo no laborable
definido en todo el sistema. El sistema tiene en cuenta dicho tiempo
cuando calcula fechas para esta tarea.
v Todo: indica que esta tarea incluye todas las fechas. Cuando se
calculan fechas para esta tarea, no se omite ninguna.
Inicio previsto
La fecha inicial prevista de la tarea. En el modo de edición, utilice el
calendario emergente para seleccionar una fecha.
Final previsto
La fecha final prevista de la tarea. En el modo de edición, utilice el
calendario emergente para seleccionar una fecha.
Dur. prevista
La duración de la tarea, en días, horas y minutos. La fecha de
finalización prevista menos la fecha de inicio prevista.
Esfuerzo previsto
El esfuerzo previsto estimado para completar la tarea, en comparación
con la duración en el calendario.
Tiempo de hito
Un hito de tarea que elija de una lista desplegable. Opciones de
ejemplo podrían ser Reunión, Suceso e inicio de trabajo. Los
administradores del sistema establecen los tipos de hito que aparecen
en la lista.
Para obtener más información sobre la configuración de hitos, consulte
la Guía del administrador de Distributed Marketing.
Roles de
miembros
Un rol o roles asociados a la tarea. Estos roles se pueden cargar
automáticamente desde la plantilla de proyecto usada para crear el
proyecto, o el propietario del proyecto puede establecerlos
manualmente.
Cuando una tarea de aprobación tiene un estado En curso, En espera o
Completada, este campo es de sólo lectura.
Miembros
Las personas asociadas a la tarea.
Si una tarea de flujo de trabajo tiene un rol en su columna Roles de
miembros, cuando añada personas a roles, el flujo de trabajo añade
automáticamente una persona en la columna Miembros
correspondiente.
También puede añadir manualmente personas a la columna Miembros
a la vez que edita el flujo de trabajo.
Cuando edita el flujo de trabajo para una tarea de aprobación, los
equipos no se muestran en la lista en este campo porque un equipo no
puede ser el propietario de la tarea de aprobación.
Por lo general, las tareas estándar tienen miembros.
Apéndice A. Flujos de trabajo
109
Barra de herramientas de flujo de trabajo
Cuando la ficha Flujo de trabajo está en Editar vista, aparece una barra de
herramientas. Utilice los iconos de la barra de herramientas para cambiar el flujo
de trabajo. Por ejemplo, puede insertar o suprimir tareas, añadir una etapa o borrar
todas las entradas.
La tabla siguiente explica cada botón.
Tabla 20. Iconos en la barra de herramientas del flujo de trabajo
Icono
Descripción
Añadir fila de tarea. Añade una nueva tarea estándar en la hoja de
cálculo.
Haga clic en una opción de dependencia.
v Sin dependencias
v En serie
v En paralelo
Esta opción determina el comportamiento de IBM Unica Distributed
Marketing cuando se añaden tareas nuevas.
Añadir fila de etapa. Añada una etapa nueva a la hoja de cálculo. Las
tareas se agrupan en etapas.
El menú Herramientas contiene las opciones siguientes.
v Copiar: copia el contenido de las celdas seleccionadas en el
portapapeles.
v Pegar: pega el contenido del portapapeles, empezando en la celda
seleccionada.
v Pegar filas después: pega el contenido del portapapeles debajo de la
fila seleccionada.
v Marcar como: marca la tarea seleccionada adecuadamente. Por
ejemplo, si selecciona Marcar como finalizada cambia el estado de la
tarea seleccionada a Finalizada. Puede marcar la tarea como Omitida,
Finalizada, Activa o Pendiente.
v Rellenar hacia abajo/arriba: copia los valores de celda en un rango
de celdas.
v Borrar: borra todas las entradas en la celda o grupo de celdas
seleccionadas.
v Borrar columna: borra todas las entradas en la columna
seleccionada.
v Borrar todo: borra todas las entradas del flujo de trabajo.
Haga clic en volver a calcular fechas dependientes mientras conserva el
tiempo de demora. Vuelve a calcular todas las dependencias de fechas
en base a sus cambios; mantiene los tiempos de demora existentes
entre las tareas dependientes.
Haga clic en volver a calcular fechas dependientes y elimina el tiempo
de demora. Vuelve a calcular todas las dependencias de fechas en base
a sus cambios; elimina los tiempos de demora existentes entre las
tareas dependientes.
Haga clic para deshacer el último cambio.
Haga clic para volver a aplicar un cambio que deshizo con la acción
Deshacer.
110
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Tabla 20. Iconos en la barra de herramientas del flujo de trabajo (continuación)
Icono
Descripción
Subir fila. Haga clic para mover la tarea o etapa seleccionada un lugar
hacia arriba. Si mueve una etapa, las tareas asociadas se mueven con
ella.
Bajar fila. Haga clic para mover la tarea o etapa seleccionada un lugar
hacia abajo. Si mueve una etapa, las tareas asociadas se mueven con
ella.
Suprimir fila. Haga clic para suprimir la tarea o etapa seleccionada.
Tenga en cuenta lo siguiente.
v Si suprime una etapa, todas sus tareas asociadas suben una etapa.
v Si suprime la primera etapa, la primera tarea asociada a ellas se
convierte en etapa para el resto de las tareas.
Enlaces de flujo de trabajo
La ficha Flujo de trabajo muestra los enlaces siguientes.
Tabla 21. Enlaces en la ficha Flujo de trabajo
Enlace
Descripción
Rastro de navegación
Haga clic en cualquier enlace activo en el rastro de navegación
para acceder al panel correspondiente.
Los rastros de navegación (enlaces a las páginas que ha visitado
antes de llegar a la página actual) se encuentra encima del nombre
de Lista, Campaña On-demand o Campaña Corporativa.
Editar
para añadir, eliminar o cambiar las
Haga clic en el icono
etapas y tareas del flujo de trabajo.
Ver como hoja de
cálculo
Haga clic en el icono
hoja de cálculo.
para ver el flujo de trabajo como una
En esta vista se proporciona acceso a la información granular sobre
una tarea, presentada en formato de tabla. Por ejemplo, puede
buscar fácilmente el estado, duración, fecha de finalización prevista
y miembros del equipo para una tarea usando las cabeceras de
columna. La vista como vista de hoja de cálculo es la vista
predeterminada.
Vista como escala de
tiempo
Haga clic en el icono
escala de tiempo.
para ver el flujo de trabajo como una
Esta vista proporciona una vista gráfica de información como la
duración o estado de tarea. En la lista desplegable Escala de
tiempo del proyecto, seleccione varias opciones, como
Fechas/Progreso para mostrar dicha información sobre la escala de
tiempo.
Diseño
para abrir un diálogo para añadir y
Haga clic en el icono
eliminar columnas desde la vista de hoja de cálculo.
Apéndice A. Flujos de trabajo
111
Tabla 21. Enlaces en la ficha Flujo de trabajo (continuación)
Enlace
Descripción
Guardar como
plantilla
Haga clic en guardar la definición de flujo de trabajo directamente
en la biblioteca de plantillas (si tiene permiso para poder hacerlo).
Se abrirá un cuadro de diálogo para que asigne un nombre a la
plantilla. Para obtener más detalles, consulte la Guía del
administrador de Distributed Marketing.
Tareas y etapas
En la vista de hoja de cálculo, las tareas son enlaces que se
comportan de la siguiente manera:
v Al hacer clic en una tarea de aprobación, aparece la página de
resumen para la aprobación en una ventana nueva.
v Al hacer clic en una tarea de flujo de trabajo, aparece el diálogo
Publicar actualización de tarea en una ventana nueva.
Cambiar el diseño del flujo de trabajo
Puede cambiar el diseño de las vistas de hoja de cálculo y de escala de tiempo del
flujo de trabajo para mostrar la información que necesite.
1. En la ficha Flujo de trabajo, haga clic en Diseño.
Se abre el cuadro de diálogo Diseño de la ficha de flujo de trabajo de la
instancia.
2. En la sección Diseño de hoja de cálculo, marque los recuadros de selección de
todas las columnas que quiera mostrar en el flujo de trabajo.
También puede utilizas los enlaces después de Columnas que se mostrarán:
para seleccionar subconjuntos de columnas disponibles.
3. Establezca el ancho de la primera columna para la vista de hoja de cálculo.
4. En la sección Diseño de la escala de tiempo, seleccione valores de las listas
desplegables Escala de tiempo, Representación de barras y Títulos de las
barras.
5. Establezca el ancho de la primera columna para la vista de escala de tiempo.
6. Para que estos valores se aplique sólo al flujo de trabajo actualmente abierto, y
no a todos los flujos de trabajo que abra, marque Utilizar estos valores sólo
para el flujo de trabajo actual.
7. Haga clic en Aplicar o Aplicar y cerrar para guardar sus selecciones.
La vista del flujo de trabajo se actualiza para reflejar sus selecciones.
Establecer el ancho de la primera columna en la hoja de
cálculo del flujo de trabajo
Puede cambiar la anchura de la primera columna en la vista de hoja de cálculo del
flujo de trabajo, y mantener este valor para toda la sesión. Es decir, los cambios
permanecerán después de navegar por otras páginas y luego volver a esta ficha.
1. Acceda a la ficha Flujo de trabajo de la Lista avanzada, Campaña On-demand
o Campaña Corporativa.
2. Utilice el control del ancho de columna para redimensionar la primera columna
al ancho que prefiera.
3. Haga clic en el enlace Diseño en la parte superior derecha de la pantalla.
112
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
4. En el diálogo Diseño de la ficha del flujo de trabajo de la instancia, haga lo
siguiente:
a. En la sección Ancho de la primera columna, elija el botón de selección
Recordar última configuración.
b. En la parte inferior del diálogo, marque el cuadro Hacer de estos los
valores predeterminados para esta ficha del flujo de trabajo del proyecto.
5. Haga clic en Aplicar y cerrar para guardar sus cambios y cerrar el diálogo.
El ancho de la primera columna se establece ahora para esta Lista avanzada,
Campaña On-demand o Campaña Corporativa durante el resto de la sesión. Da
igual las páginas que visite; cuando vuelva a esta ficha del flujo de trabajo, el
ancho de la primera columna seguirá según el valor que estableció.
Apéndice A. Flujos de trabajo
113
114
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Apéndice B. Propiedades de configuración en archivos XML
Puede realizar estas tareas en el servidor en el que está instalado Distributed
Marketing. Además de las propiedades de configuración de Distributed Marketing,
también existe la página de valores y configuración, en la interfaz de usuario de
IBM Unica Marketing.
Sobre la configuración de la visualización de lista
Para permitir a los vendedores corporativos compartir listas con vendedores de
campo, debe configurar estas listas para enlazarlas a sus datos de cliente. Antes de
configurar sus valores de base de datos de Distributed Marketing, debe crear las
tablas de lista. Posteriormente, podrá configurar el formato de visualización, el
criterio de búsqueda y las relaciones de tablas.
Sobre la configuración de filtros de datos para la
visualización de lista
Los filtros de datos están disponibles en Marketing Platform, permitiéndolo limitar
los datos que los usuarios de IBM Unica Marketing puede ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro de datos basado en una región, para que sus
vendedores de campo en esa región sólo puedan ver los clientes pertinentes. Los
filtros de datos se aplican a todos los datos que se visualizan en Distributed
Marketing, incluyendo cuando crea listas, cuando los vendedores de campo revisan
listas y buscan otros contactos, y cuando trabaje con formularios.
Componentes afectados por el filtrado de nivel de datos para la
visualización de lista
La configuración de estos filtros de datos precisa de coordinación entre tres
componentes de Marketing Platform:
v Los filtros de datos en Marketing Platform con un todo
v Listas y formularios en Distributed Marketing
v Correlación de tablas y diagramas de flujo en Campaign
Flujo de trabajo de ejemplo para la configuración de filtros de
datos
El ejemplo siguiente muestra los pasos implicados en los que configura el filtro a
nivel de datos para la visualización de lista en base a las regiones de los clientes:
1. Cree una columna region_id en las tablas de lista en Distributed Marketing.
2. Cree filtros de datos en Marketing Platform para cada región, en base a la
columna region_id de las tablas del administrador de listas en su base de datos
de clientes.
3. Asigne la columna region_id de las tablas de lista a la columna region_id en
su base de datos de clientes usando Campaign.
4. Cree diagramas de flujo en Campaign que rellenen la columna region_id.
5. Configure la visualización de lista y las plantillas de formulario en Distributed
Marketing para filtrar por la columna region_id.
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
115
Nota: Según se muestra en el ejemplo anterior, el filtro de datos precisa de
planificación, y es un proceso iterativo. Debe coordinar su configuración entre
Marketing Platform, Campaign y Distributed Marketing. Debe asegurarse de
utilizar los mismos convenios de nomenclatura en todos los componentes.
Sobre la creación de tablas de lista en su base de datos de
clientes
Para habilitar listas, debe crear seis tablas en su base de datos de clientes:
v uacc_lists: una lista de contactos generada como una Lista.
v uacc_ondemand_lists: una lista de contactos generada por Campañas
On-demand.
v uacc_corporate_lists: una lista de contactos generada por un diagrama de flujo
de una Campaña Corporativa.
v uacc_permanent: una lista de contactos que se añade (o suprime)
permanentemente de Listas.
v uacc_ondemand_permanent: una lista de contactos que se añade (o suprime)
permanentemente de Campañas On-demand.
v uacc_corporate_permanent: una lista de contactos que se añade (o suprime)
permanentemente de Campañas corporativas.
Importante: Estas tablas almacenan los identificadores de contactos seleccionados
de la lista y se deben crear en la misma base de datos que las tablas de clientes.
Crear tablas de lista
1. Añada columnas adicionales para sus niveles de audiencia en el script de
creación de la tabla listmanager.sql.
El archivo listmanager.sql está en el directorio tools\admin\db\tipo_db en el
lugar de instalación de Distributed Marketing, donde tipo_db es la base de
datos que está utilizando, sqlserver, oracle, db2, Netezza o Teradata.
2. Ejecute el script listmanager.sql para crear las tablas necesarias.
Tenga en cuenta lo siguiente.
v El script crea las tablas en la base de datos de clientes.
v También puede añadir columnas a las tablas según sus requisitos concretos
para el filtro de datos. Por ejemplo, puede añadir una columna para filtrar
por región.
Paso: configure las páginas Lista de vistas y Lista de
búsquedas
Para permitir que los vendedores de campo revisen las listas, debe dar formato y
configurar las páginas Lista de vistas y Lista de búsquedas. Las directrices
siguientes describen los cambios generales que debe realizar para los archivos de
configuración de Lista de vistas y Lista de búsquedas.
Nota: Si no hay pantalla de búsqueda configurada para un nivel de audiencia, los
usuarios no pueden añadir registros cuando revisan una lista para este nivel de
audiencia; el enlace Añadir registros está inhabilitado.
Configuración de la conexión de base de datos
Edite el archivo listmanager_tables.xml, que se encuentra en el directorio conf en
su instalación de Distributed Marketing, según se indica a continuación:
116
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
v Defina el origen de datos que contiene sus tablas de clientes.
v Defina las tablas a las que quiera acceder.
v Defina las columnas en las tablas que quiera visualizar en la página Lista de
vistas.
Nota: Sólo hay una copia de listmanager_tables.xml, y define las columnas que
se utilizan en las pantallas lista de vistas y lista de búsquedas. Configure
listmanager_tables.xml adecuadamente para los archivos listmanager_list.xml y
listmanager_searchScreens.xml.
Configuración de la página Lista de vistas
Edite el archivo listmanager_list.xml, que se encuentra en el directorio conf en su
instalación de Distributed Marketing, según se indica a continuación:
v Defina el tipo de vistas datos con el elemento Lista.
v Defina los datos que aparecen en cada vista.
v Defina el orden de clasificación de cada vista.
v Defina una aplicación para la que mostrar los detalles.
Configuración de la página Búsqueda de listas
Edite el archivo listmanager_searchScreens.xml, que se encuentra en el directorio
conf en su instalación de Distributed Marketing, según se indica a continuación:
v Defina los criterios de búsqueda disponibles.
v Defina la forma en que Distributed Marketing muestra los resultados.
Sobre la inhabilitación de tablas de listas del Administrador
de listas
Si no quiere utilizar el Administrador de listas, tendrá que editar el archivo
collaborate_config.xml y establecer el parámetro listManagerEnabled en false.
Archivos de configuración de visualización de listas
Distributed Marketing controla la visualización de listas por medio de tres archivos
XML:
v listmanager_tables.xml
v listmanager_list.xml
v listmanager_searchScreens.xml
Estos archivos se encuentran en el directorio conf bajo su instalación de
Distributed Marketing.
En la instalación, estos archivos XML se rellenan con ejemplos que funcionan con
los datos de muestra proporcionados.
Tenga en cuenta lo siguiente:
v Para añadir caracteres especiales a los archivos XML de listmanager, utilice
codificación Unicode. Por ejemplo, é se debería codificar como U+00E9.
Apéndice B. Propiedades de configuración en archivos XML
117
v Para utilizar determinados caracteres en los archivos de configuración, debe usar
entidades XML. Por ejemplo, el uso de < como un valor implicará un error en el
archivo de configuración, ya que es parte de la sintaxis de XML. Debe utilizar la
entidad para <, que es <.
v Si actualiza los archivos XML listmanager (por ejemplo, si añade nuevas
columnas o una nueva visualización de lista), también debe actualizar los
archivos de propiedades correspondientes (list_idioma.properties y/o
searchscreen_idioma.properties ).
listmanager_tables.xml
Puede utilizar el archivo listmanager_tables.xml para declarar lo siguiente:
v El nivel de audiencia del modelo de datos de su organización en el que está
basado el contenido de la lista
v El origen de datos
v Las tablas utilizadas en las pantallas de lista y búsqueda
AudienceLevel
AudienceLevel (nivel de audiencia) define los niveles de audiencia de su modelo
de datos. Contiene los atributos siguientes:
v Etiqueta: una breve descripción del nivel de audiencia.
v Nombre: el código para identificar el nivel de audiencia. Debe coincidir con el
atributo AudienceLevel del elemento de lista del archivo listmanager_list.xml.
v Table: el nombre de la tabla que contiene el nivel de audiencia.
v Datasource (origen de datos): nombre del origen de datos utilizado para
acceder a la tabla desde la base de datos de clientes.
Por ejemplo:
<AudienceLevel Label="Indiv" Name="Individual" Table="v_indiv_contact"
Datasource="JNDI_Name_for_customer_DB">
Cada elemento AudienceLevel contiene un elemento hijo, Column:
<AudienceLevel ...>
<Column... />
</AudienceLevel>
Column
El parámetro Column (Columna) especifica el ID de columna en la audiencia a nivel
de tabla. Column contiene un único atributo, Name, para el nombre de las columnas
de ID en la tabla Audience. Por ejemplo:
<Column Name="Indiv_ID"/>
DataSource
El elemento Datasource (origen de datos) define el origen de datos declarado para
acceder a las tablas. Contiene los atributos siguientes:
v Nombre: nombre JNDI de origen de datos en el servidor de aplicaciones web.
v Type: tipo de base de datos. Los valores válidos son SQLSERVER, DB2, ORACLE,
NETEZZA o TERADATA.
v DecimalSeparator: carácter que indica la posición decimal. Los valores válidos
son el punto (.) o la coma (,).
118
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Por ejemplo:
<Datasource Name="ACC_DEMO" Type="SQLSERVER" DecimalSeparator="."/>
Table
Table (Tabla) define las tablas en las que se basan las pantallas de búsqueda y de
lista. Este elemento contiene los atributos siguientes:
v Name: el nombre de la tabla.
v DataSource: el origen de datos utilizado para acceder a la tabla.
v Propietario: el propietario o esquema de la base de datos (que se utiliza para
definir el prefijo del nombre de tabla).
Por ejemplo:
<Table Name="v_indiv_contact" Datasource="ACC_DEMO" Owner="dbo">
Cada elemento Table contiene un elemento hijo, Column, que puede incluir
opcionalmente un parámetro LinkedTo (Enlazado a):
<Table ...>
<Column...>
<LinkedTo ... />
</Column>
</Table>
Column
El parámetro Column describe cada una de las columnas de la tabla definida por el
elemento padre Table. Contiene los atributos siguientes:
v Name: el nombre de la columna.
v Tipo: el tipo de datos almacenados en la columna. Los valores válidos son A
(alfanumérico), N (numérico), D (fecha almacenada como VARCHAR aaaammdd),
F (fecha almacenada como DATE/DATETIME).
v Length: longitud de la columna.
v DecimalLength: longitud de la parte decimal de una columna numérica.
Por ejemplo:
<Column Name="Indiv_ID" Type="N" Length="10" />
El parámetro LinkedTo (Enlazada a) especifica la relación entre una columna y una
tabla que define las referencias. Por ejemplo, una tabla contiene las columnas
userID y householdID. Estas columnas deben hacer referencia a otra tabla que
relacione el userID con la audiencia del Cliente y householdID con la audiencia de
la Unidad familiar.
Este elemento contiene los atributos siguientes:
v Table: la tabla en la que está definida la referencia.
v Column: la columna clave de la tabla en la que está definida la referencia.
Por ejemplo:
<LinkedTo Table="v_indiv_contact" Column="Indiv_ID"/>
Apéndice B. Propiedades de configuración en archivos XML
119
listmanager_list.xml
Puede utilizar el archivo listmanager_list.xml para configurar las pantallas de
lista de vista.
List
El elemento List (lista) describe el formato de visualización de lista. Puede definir
varios formatos de visualización siempre que el código sea exclusivo. Puede elegir
el formato a aplicar cuando se abre la pantalla de lista. Por ejemplo, puede crear
un formato de contacto que muestre sólo el nombre, dirección y número de
teléfono del contacto y crear un formato demográfico para mostrar los ingresos,
edad y género del contacto.
Este elemento contiene los atributos siguientes:
v Name: el nombre del formato de visualización de lista.
v Code: el código del formato de visualización de lista. Debe ser exclusivo.
v AudienceLevel: el nivel de audiencia en el que el formato de visualización de
lista está basado. Este nivel de audiencia está definido en el archivo
listmanager_tables.xml.
v Multiple: si se establece en true, puede seleccionar más de un miembro de la
lista. Si se establece en false, sólo puede seleccionar un miembro de la lista.
v Datasource (origen de datos): nombre del origen de datos utilizado para
acceder a la tabla desde la base de datos de clientes.
Por ejemplo:
<List Name="Contact" Code="CONTACT" AudienceLevel="Individual"
Datasource="JNDI_Name_for_customer_DB">
Cada elemento List puede tener elementos hijo Select (Seleccionar), Order (Orden)
y Link (Enlace):
<List ... >
<Select ... />
<Order ... />
<Link . . . />
</List>
Select
El elemento Select (Seleccionar) describe la tabla y columnas a visualizar en el
contenido de la lista. Distributed Marketing muestra las columnas en el mismo
orden que aparecen en este archivo.
Este elemento contiene los atributos siguientes:
v Table: el nombre de la tabla a visualizar. También se debe definir en el archivo
listmanager_tables.xml.
v Column: el nombre de la columna a visualizar desde la tabla relacionada.
También se debe definir en el archivo listmanager_tables.xml.
v Etiqueta: etiqueta de la cabecera de columna. Es un código que se sustituirá por
un descriptor traducido que se encuentra en el archivo del paquete de recursos
list_idioma.properties.
Por ejemplo:
<Select Table="v_indiv_contact" Column="indiv_id" Label="indiv_id"/>
120
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Order
El elemento Order (Orden) describe las columnas de clasificación predeterminadas.
Contiene los atributos siguientes:
v Table: el nombre de la tabla que contiene las columnas de clasificación. También
se debe definir en el archivo listmanager_tables.xml.
v Column: columna en la que está basada la ordenación. También se debe definir en
el archivo listmanager_tables.xml.
v Label: el tipo de orden. Los valores válidos son ASC para ordenación ascendente
o DESC para ordenación descendente.
Por ejemplo:
<Order Table="v_indiv_contact" Column="last_name" Type="ASC"/>
Link
El elemento Link (Enlace) describe el URL para la aplicación externa que contiene
los detalles del cliente. El elemento Link es opcional. Contiene los atributos
siguientes:
v URL: URL base de la aplicación, sin parámetros.
v Label: etiqueta de enlace o ayuda contextual de icono.
v Logo: nombre de un archivo usado como icono. (opcional)
v LogoHeight: altura del icono. (Usar sólo con el atributo Logo.)
v LogoWidth: ancho del icono. (Usar sólo con el atributo Logo.)
v NavName: el nombre del navegador.
Cada elemento Link puede tener varios elementos hijo Param.
Por ejemplo:
<Link Url="http://localhost:7073/LeadsContact/callLeads.jsp"
Label="last_name" Logo="contact.gif">
<Param Name="affiniumUserName" Type="user" Value="userlogin"/>
<ParamName="LeadsRmcTbid" Type="column" Value="v_customer_contact.customer_id"/>
</Link>
Param
El elemento Param (Parámetro) describe un parámetro a añadir al URL base.
Contiene los atributos siguientes:
v Name: el nombre de parámetro HTTP.
v Type: tipo de información a enviar. Los valores válidos se utilizan para enviar la
información de usuario registrada actualmente y la columna a la que enviar el
valor de una columna especificada.
v Value: la información específica a enviar. Si el valor del atributo Type es user, los
valores válidos del atributo Value son userlogin y userid. Si el valor del
atributo Type es column, el valor válido del atributo Value es la columna cuyo
valor se debe añadir al URL base, especificado como Table.column.
v DateFormat: el formato de las fechas enviadas. Se usa sólo para una columna de
fecha (escriba D o F).
Por ejemplo:
<Param Name="affiniumUserName" Type="user" Value="userlogin"/>
<ParamName="LeadsRmcTbid" Type="column" Value="v_customer_contact.customer_id"/>
Apéndice B. Propiedades de configuración en archivos XML
121
listmanager_searchScreens.xml
Puede utilizar el archivo listmanager_searchScreens.xml para personalizar las
pantallas de búsqueda de lista en base al nivel de audiencia y otros criterios.
Este archivo define:
v Los campos de criterios
v Los campos de resultados visualizados
Puede definir varias pantallas de búsqueda en base a distintas audiencias, distintos
criterios y/o resultados de búsquedas a utilizar en Distributed Marketing. Cuando
los vendedores de campo usan la búsqueda, el aspecto de la pantalla está basado
en los niveles de audiencia configurados en el archivo listmanager_tables.xml. Si
varias pantallas están basadas en el mismo nivel de audiencia, el vendedor de
campo puede elegir desde las distintas búsquedas predefinidas. Por ejemplo,
puede crear una búsqueda básica que sólo contenga el nombre y la dirección;
luego, una búsqueda avanzada que contenga nombre, dirección, ingresos y
actividad de la cuenta.
Puede elegir no definir una pantalla de búsqueda para un nivel de audiencia
determinado para evitar añadir personas al Administrador de listas para una Lista
o campaña determinada. Los vendedores de campo no podrán añadir un contacto
en base a dicho nivel de audiencia porque no se ha definido una pantalla de
búsqueda.
A continuación se muestran descripciones de cada elemento y subelemento, así
como sus atributos relacionados.
Listmanager_searchScreen.xml contiene varios elementos de SearchScreen. Cada
uno de ellos configura un criterio de pantalla de búsqueda de varios criterios y un
conjunto de resultados. Este elemento contiene los atributos siguientes:
v Nombre: nombre de la pantalla.
v AudienceLevel (Nivel de audiencia): nivel de audiencia en el que se basarán
las pantallas de búsqueda. AudienceLevel está definido en el archivo
listmanager_tables.xml.
v Etiqueta: etiqueta de la cabecera de columna.
v MultiSelect (Selección múltiple): si lo establece en true, puede seleccionar
más de un elemento en la lista final. Si se establece en false, sólo puede
seleccionar un elemento en la lista final.
v Datasource (origen de datos): nombre del origen de datos utilizado para
acceder a la tabla desde la base de datos de clientes.
Por ejemplo:
<SearchScreen Name="default_indiv_search" AudienceLevel="Individual"
Label="default_indiv_search" MultiSelect="true"
Datasource="JNDI_Name_for_customer_DB">
Cada código SearchScreen tiene la estructura siguiente:
<SearchScreen ... >
<Criteria ... >
<Field ... >
<Lookup ... />
<Field ... />
</Criteria>
<Result ... >
122
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
<Field ... />
<Order ... />
</Result>
</SearchScreen>
Criteria (Criterios)
El elemento Criteria especifica el criterio de búsqueda. Contiene el elemento
Field (Campo) que describe los campos del criterio de búsqueda.
Field
El elemento Field contiene los atributos siguientes:
v Table: tabla en la que está basada la búsqueda.
v Column: columna en la que está basada la búsqueda.
v Label: descriptor que aparece en la pantalla para el criterio. Es un código que se
sustituirá por un descriptor traducido que se encuentra en el archivo del
paquete de recursos searchScreen_idioma.properties.
v Operator: el tipo de operación. Los valores válidos son =, like, <, >, <=, >=,
<>.
v Default: el valor predeterminado opcional. Se puede establecer en @userlogin,
que se sustituirá por el ID de inicio de sesión de usuario real cuando se ejecute
la pantalla de búsqueda.
v Order: el orden de visualización de los criterios en la pantalla.
v Long: (opcional) longitud del valor del criterio. Si no se especifica, el criterio
toma el valor definido en la longitud del atributo de la columna de la tabla en el
archivo listmanager_tables.xml.
v Minimallength - (opcional) el número de caracteres mínimo del valor del criterio.
v Case: (Opcional) si el valor del criterio usa mayúsculas/minúsculas. Los valores
válidos son Minúsculas o Mayúsculas.
v Displayed: (Opcional) si el criterio se muestra o se oculta. Los valores válidos
son true o false.
Por ejemplo:
<Field Table="v_indiv_contact" Column="username" Label="username"
Operator="=" Displayed="false" Default="@userlogin" Order="5"/>
Un elemento Field puede contener un elemento Lookup. El elemento Lookup
especifica cómo rellenar un criterio de cuadro de lista. El elemento Lookup contiene
los atributos siguientes:
v Table: la tabla que contiene los datos de la lista.
v Id: la columna ID que contiene los datos de la lista.
v Desc: una descripción de la lista.
v Where: (Opcional) le permite filtrar los valores según una cláusula Where.
v Display: (Opcional) especifica lo que se visualiza en el cuadro de lista: el código
y/o la descripción. Los valores pueden ser: id, desc, id - desc o desc - id.
Por ejemplo:
<Lookup Table="lkp_region" Id="Region_id" Desc="Region"
Where="" Display="desc"/>
Apéndice B. Propiedades de configuración en archivos XML
123
Result (Resultado)
El elemento Result especifica el conjunto de resultados de búsqueda. Contiene los
elementos Field y Order.
Field
El elemento Field especifica los campos de resultados visualizados. Field contiene
los atributos siguientes:
v Table: la tabla que contiene el resultado de búsqueda.
v Column: la columna que contiene el resultado de búsqueda.
v Label: descriptor que aparece en la cabecera de la lista de resultados.
v Format: el formato (como código y/o descripción) a visualizar en el criterio de
cuadro de lista en el caso de que una columna tenga una relación con una tabla
de búsqueda. El valor puede ser código, etiqueta, código - etiqueta o
etiqueta - código.
Por ejemplo:
<Field Table="v_indiv_contact" Column="Indiv_ID" Label="indiv_id"/>
Order
El elemento Order especifica la columna de ordenación visualizada para los
registros del resultado. Order contiene los atributos siguientes:
v Table: la tabla de la columna por la que se ordenan los registros.
v Column: las columnas por las que se ordenan los registros.
v Type: el tipo de ordenación. Los valores válidos son ASC o DESC.
Por ejemplo:
<Order Table="v_indiv_contact" Column="Last_Name" Type="ASC"/<
Sobre la asignación de tablas de Distributed Marketing en Campaign
Debe asignar las tablas siguientes en la base de datos de sistema de Distributed
Marketing en Campaign:
v uacc_lists
v uacc_ondemand_lists
v uacc_corporate_lists
Para obtener información sobre la asignación de tablas, consulte la Guía del
administrador de Campaign.
Sobre la configuración de territorios para suscripciones
Para utilizar la suscripción Suscripciones en Distributed Marketing, debe definir
territorios y asignar usuarios a territorios en un archivo xml y, a continuación,
cargar la información de territorios en su base de datos de Distributed Marketing.
Nota: Debe configurar usuarios de Distributed Marketing en Marketing Platform
para poder cargar información del territorio.
124
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Puede ver datos de territorio de muestra en el archivo TerritoriesSampleData.xml,
en el directorio inicio-Plataforma\DistributedMarketing\tools\admin\
sample_templates\xml.
Cargar datos de territorios en la base de datos de Distributed
Marketing
Todos los archivos a los que se hace referencia en la tarea están en el directorio
inicio-Plataforma\DistributedMarketing\tools\admin\loadTerritories.
1. Cree el archivo XML que contiene las definiciones de territorios y las
asignaciones de usuarios.
2. Especifique las propiedades de base de datos en el archivo
loadTerritories.properties.
3. Edite el archivo loadTerritories.bat (en Windows) o loadTerritories.sh (en
UNIX):
a. Establezca el valor del parámetro DB_JAR_CLASSPATH en la vía de acceso
completa a las bibliotecas del controlador JDBC.
b. Cambie el valor de la vía de acceso de clases de Java en la sección
GOOD_TO_TO para especificar la vía completa para la instalación del JDK.
Por ejemplo, cambien:
java -cp .;loadTerritories.jar;%DB_JAR_CLASSPATH%;log4j.jar;
com.unicacorp.uap.subscription.loadTerritories.LoadTerritories %*
por
c:\bea\java\jdk\java -cp .;loadTerritories.jar;
%DB_JAR_CLASSPATH%;log4j.jar;
com.unicacorp.uap.subscription.loadTerritories.LoadTerritories %*
4. Ejecute el archivo de carga para su sistema usando la sintaxis siguiente:
loadTerritories [vía_acceso]archivo
Si el archivo de definiciones de territorios no está en el directorio
inicio-Plataforma\DistributedMarketing\tools\admin\loadTerritories,
proporcione la vía de acceso completa entre comillas.
Por ejemplo:
loadTerritories":\IBM\xml\salesTerritories.xml"
Cuando termine el script, un mensaje indica si la importación ha terminado o no
con errores. Los errores se registran en el archivo loadterritories.log. Si se
informa de cualquier error, corrija los errores y vuelva a ejecutar el script.
Sobre la definición de hitos
Puede definir los hitos que aparecerán en la ficha Flujo de trabajo de Listas
avanzadas, Campañas On-demand y Campañas corporativas. Para definir los hitos
que los usuarios pueden seleccionar, abra la tabla del sistema uap_wf_milestone.
Puede personalizar los hitos disponibles insertando nuevos hitos y suprimiendo los
hitos predeterminados que no vaya a utilizar.
Sus hitos deben tener un identificador mayor de cero. Si tiene hitos antiguos con
identificadores que son cero (esto es, que la columna milestone_type contiene
entradas iguales a 0), puede ejecutar las sentencias SQL siguientes para cambiar los
identificadores:
Apéndice B. Propiedades de configuración en archivos XML
125
A continuación se muestra un ejemplo de mandato SQL que se podría utilizar para
definir un hito nuevo. En dicho ejemplo, 20 es un identificador de tipo de hito
exclusivo, y Signoff es el nombre del tipo de hito:
INSERT INTO uap_wf_milestone VALUES (20, ’Signoff’);
Sobre el archivo de registro del sistema
El archivo de registro del sistema de Distributed Marketing se llama system.log y
se encuentra en el directorio inicio-Plataforma\DistributedMarketing\logs.
Cambio de la ubicación del archivo de registro del sistema
Para cambiar el nombre o ubicación del archivo de registro del sistema, cambie el
valor del parámetro -Dcollaborate.system.logfile en su servidor de aplicaciones
web.
Por ejemplo, la línea siguiente especifica que la ubicación del registro del sistema
de Distributed Marketing se llama Unica_DM_system.log y se encuentra en C:\logs:
-Dcollaborate.system.logfile=C:\logs\Unica_DM_system.log
Si está usando WebLogic, añada esta opción al archivo startWeblogic.cmd. Para
obtener detalles, consulte su documentación de WebLogic.
Si está usando WebSphere, añada la opción en la sección Argumentos JVM
genéricos en la consola de administración de WebSphere. Para obtener detalles,
consulte su documentación de WebSphere.
126
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de
configuración
En esta sección se describen las propiedades de configuración de Distributed
Marketing en la página de configuración. En los archivos XML que hay bajo el
directorio de instalación de Distributed Marketing hay propiedades de
configuración adicionales.
Navegación
welcomePageURI
Descripción
Identificador uniforme de recursos de la página de índice de Distributed
Marketing. No debería cambiar este valor.
Valor predeterminado
affiniumcollaborate.jsp?cat=home
projectDetailpageURI
Descripción
El identificador uniforme de recursos de la página de detalles de
Distributed Marketing. No debería cambiar este valor.
Valor predeterminado
uapprojectservlet?cat=projectabs&projecttype=CORPORATE&projectid=
seedName
Descripción
Lo utilizan internamente las aplicaciones de Marketing Operations. No
debería cambiar este valor.
Valor predeterminado
Collaborate
tipo
Descripción
Lo utilizan internamente las aplicaciones de Marketing Operations. No
debería cambiar este valor.
Valor predeterminado
Collaborate
httpPort
Descripción
El número de puerto usado por el servidor de aplicaciones para las
conexiones a la aplicación Distributed Marketing.
Valor predeterminado
7001
© Copyright IBM Corp. 2001, 2012
127
httpsPort
Descripción
El número de puerto usado por el servidor de aplicaciones para las
conexiones seguras a la aplicación Distributed Marketing.
Valor predeterminado
7001
serverURL
Descripción
El URL de la instalación de Distributed Marketing.
Valor predeterminado
http://localhost:7001/collaborate
displayName
Descripción
Usado internamente.
Valor predeterminado
Distributed Marketing
timeout_redirection
Descripción
Pantallas de URL de tiempo de espera excedido. Si está vacío, se visualiza
la página de cierre de sesión de Distributed Marketing.
Valor predeterminado
No hay definido valor predeterminado alguno.
Valores de configuración
serverType
Descripción
El tipo de servidor de aplicaciones web que utiliza. Los valores válidos son
WEBLOGIC o WEBSPHERE.
Valor predeterminado
userManagerSyncTime
Descripción
Tiempo, en milisegundos, para sincronizar con Marketing Platform. El
valor predeterminado es equivalente a 3 horas.
Valor predeterminado
10800000
firstMonthInFiscalYear
Descripción
El primer mes del año fiscal. El valor predeterminado es 0 para enero.
Valor predeterminado
128
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
0
systemUserLoginName
Descripción
El nombre de inicio de sesión de un usuario de Marketing Platform a
utilizar para tareas del sistema (por ejemplo, el supervisor de tarea del
sistema o el planificador). IBM recomienda encarecidamente que el usuario
del sistema no sea un usuario normal de Distributed Marketing.
Valor predeterminado
[CHANGE-ME]
searchModifiedTasksForSummaryFrequencyInSeconds
Descripción
Frecuencia, en segundos, para buscar cambios en las ejecuciones de tarea
para renovar la ficha Resumen.
Valor predeterminado
10
collaborateFlowchartStatusPeriod
Descripción
El periodo en milisegundos entre dos comprobaciones de estado del
periodo.
Valor predeterminado
100000
collaborateFlowchartStatusPeriodRunning
Descripción
El periodo en milisegundos entre dos comprobaciones de estado del
periodo cuando el diagrama de flujo esté en ejecución.
Valor predeterminado
2000
enableEditProjectCode
Descripción
Si se establece en true, puede editar el Código de lista cuando esté en la
página Resumen del asistente Nueva lista. Si se establece en false, no
puede editar el Código de lista.
Valor predeterminado
TRUE
Valor válido
TRUE | FALSE
minimumDelayForExecutionMonitoring
Descripción
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
129
Opcional. Define el retardo mínimo, en segundos, para una ejecución, antes
de que aparezca en la página Supervisión de ejecución de diagrama de
flujo.
Valor predeterminado
10800
validateAllWizardSteps
Descripción
Determina si Distributed Marketing comprueba los campos obligatorios en
los pasos del asistente que no se visiten. Utilice este parámetro para
cambiar el comportamiento que tiene lugar cuando hace clic en Finalizar
en el asistente del proyecto:
v true: Distributed Marketing comprueba todos los campos obligatorios de
los pasos del asistente que no se han visitado (salvo flujo de trabajo,
rastreo, archivos adjuntos) cuando se crea un proyecto usando el
asistente. Si hay campos obligatorios que están en blanco, el asistente
accede a la página y muestra un mensaje de error.
v false: Distributed Marketing no comprueba los campos obligatorios en
los pasos del asistente que no se han visitado.
Nota: Distributed Marketing comprueba automáticamente la página actual
en busca de campos obligatorios que estén en blanco. Este parámetro
controla si Distributed Marketing comprueba todas las páginas en busca de
campos obligatorios cuando haga clic en Finalizar.
Valor predeterminado
TRUE
Valor válido
TRUE | FALSE
Archivos adjuntos
collaborateModeForAttachments
Descripción
Distributed Marketing puede obtener los archivos adjuntos generados por
la ejecución del diagrama de flujo del servidor de Campaign de las
siguientes maneras:
v Directorio (predeterminado)
v HTTP
v FTP
v TFTP
v SFTP
Valor predeterminado
true
Valor válido
TRUE | FALSE
130
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
collaborateAttachmentsDIRECTORY_directory
Descripción
Indica la dirección en el servidor de Campaign donde Distributed
Marketing toma los archivos adjuntos si el modo está establecido de forma
predeterminada en Directorio.
Valor predeterminado
\Affinium\Campaign\partitions\partition1
collaborateAttachmentsDIRECTORY_deletefile
Descripción
El valor true indica que los archivos originales se suprimirán tras la copia.
El valor predeterminado es false si el modo está establecido en
Directorio.
Valor predeterminado
false
Valor válido
TRUE | FALSE
collaborateAttachmentsFTP_server
Descripción
Indica el servidor del que Distributed Marketing toma los archivos
adjuntos si el modo está establecido en FTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsFTP_username
Descripción
Opcional. Indica el nombre de usuario para el inicio de sesión en el
servidor FTP desde el que Distributed Marketing toma los archivos
adjuntos si el parámetro collaborateModeForAttachments es FTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsFTP_password
Descripción
Opcional. Indica la contraseña para el inicio de sesión en el servidor FTP
desde el que Distributed Marketing toma los archivos adjuntos si el
parámetro collaborateModeForAttachments es FTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsFTP_account
Descripción
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
131
Opcional. Indica la cuenta para el inicio de sesión en el servidor FTP desde
el que Distributed Marketing toma los archivos adjuntos si el parámetro
collaborateModeForAttachments es FTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsFTP_directory
Descripción
Opcional. Indica el directorio en el servidor FTP del que Distributed
Marketing toma los archivos adjuntos si el parámetro
collaborateModeForAttachments es FTP. Acepta la ruta relativa del
directorio con respecto al directorio FTP predeterminado desde donde
Distributed Marketing puede obtener los archivos adjuntos para el sistema
operativo Windows.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsFTP_transfertype
Descripción
Opcional. Indica el tipo de transferencia de archivos en el servidor FTP
usado por Distributed Marketing para obtener los archivos adjuntos si el
parámetro collaborateModeForAttachments es FTP. El valor puede ser
ASCII o BINARY. El valor predeterminado es ASCII.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsFTP_deletefile
Descripción
Opcional. El valor true indica que los archivos originales se suprimirán
tras la copia. El valor predeterminado es false si el parámetro
collaborateModeForAttachments es HTTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsHTTP_url
Descripción
Indica el URL HTTP desde el que Distributed Marketing toma los archivos
adjuntos si el parámetro collaborateModeForAttachments es HTTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsHTTP_deletefile
Descripción
Opcional. El valor true indica que los archivos originales se suprimirán
tras la copia. El valor predeterminado es false si el parámetro
collaborateModeForAttachments es HTTP.
132
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsTFTP_server
Descripción
Indica el servidor desde el que Distributed Marketing toma los archivos
adjuntos si el parámetro collaborateModeForAttachments es TFTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsTFTP_port
Descripción
Opcional. Indica el puerto desde el que Distributed Marketing toma los
archivos adjuntos si el parámetro collaborateModeForAttachments es TFTP.
Valor predeterminado
69
collaborateAttachmentsTFTP_transfertype
Descripción
Opcional. Indica el tipo de transferencia de archivos en el servidor usado
por Distributed Marketing para obtener los archivos adjuntos si el
parámetro collaborateModeForAttachments es TFTP. Los valores válidos
son ASCII o BINARY. El valor predeterminado es ASCII.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsSFTP_server
Descripción
Nombre del servidor SFTP (o su IP).
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsSFTP_port
Descripción
Opcional. Puerto de servidor FTP.
Valor predeterminado
22
collaborateAttachmentsSFTP_username
Descripción
Nombre de usuario para el inicio de sesión en el servidor SFTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
133
collaborateAttachmentsSFTP_password
Descripción
Opcional. La contraseña de SFTP para el inicio de sesión en el servidor
SFTP. Se utiliza si el servidor la necesita, y si usepassword=true.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsSFTP_usekey
Descripción
Opcional. Utilizar archivo de clave privada para autenticar al usuario.
Valor predeterminado
false
Valores válidos
TRUE | FALSE
collaborateAttachmentsSFTP_keyfile
Descripción
Opcional. El nombre del archivo de claves de SFTP (se utiliza si el servidor
lo necesita, y si usekey=true) para el inicio de sesión en el servidor SFTP.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsSFTP_keypassphrase
Descripción
Frase de contraseña de SFTP para el inicio de sesión en el servidor SFTP.
Se utiliza si el servidor la necesita, y si usekey=true.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsSFTP_knownhosts
Descripción
Opcional. Nombre de archivo para los hosts conocidos (usados si el
servidor los necesita).
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
collaborateAttachmentsSFTP_directory
Descripción
Opcional. Acepta la ruta relativa del directorio con respecto al directorio
FTP predeterminado desde donde Distributed Marketing puede obtener los
archivos adjuntos para el sistema operativo Windows.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
134
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
collaborateAttachmentsSFTP_deletefile
Descripción
Opcional. Suprime el archivo original tras la copia, si fuera posible.
Valor predeterminado
false
Valores válidos
TRUE | FALSE
mergeEnabled
Descripción
Determina si la fusión de documentos estará habilitada:
v true: la fusión se habilita (predeterminado).
v false: la fusión se inhabilita.
Valor predeterminado
true
Valores válidos
TRUE | FALSE
mergeFullWritePath
Descripción
Cuando la función de fusión está habilitada, esta parámetro especifica la
ruta completa al archivo de datos fusionado en la máquina local.
Valor predeterminado
c:/temp
mergeDataLimitSize
Descripción
Indica el límite superior para el tamaño de los datos a fusionar en
Microsoft Word. El tamaño se especifica en filas (por ejemplo, el valor 100
indica que el archivo fusionado no puede tener más de 100 filas). Esto es,
si el número de filas en el archivo es mayor que el valor de este parámetro,
la fusión no se habilita para este archivo.
Valor predeterminado
1000
upload_allowedFileTypes
Descripción
Indica los tipos de archivos que se puede subir en Distributed Marketing.
Valor predeterminado
doc ppt xls pdf gif jpeg png mpp
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
135
upload_fileMaxSize
Descripción
Indica el límite en el tamaño máximo del archivo que se puede subir.
Valor predeterminado
5000000
Carpetas de adjuntos
uploadDir
Descripción
La ruta completa a los directorios de carga de Distributed Marketing. Edite
esta ruta para incluir la ruta completa a los directorios de carga de
Distributed Marketing. Por ejemplo, c:\Unica\DistributedMarketing\
projectattachments. Si está utilizando UNIX, confirme que los usuarios de
Distributed Marketing tienen permiso para leer, grabar y ejecutar archivos
en este directorio.
Valor predeterminado
projectattachments
taskUploadDir
Descripción
La ruta completa a los directorios de carga de tareas de Distributed
Marketing. Edite esta ruta para incluir la ruta completa a los directorios de
carga de Distributed Marketing. Por ejemplo, c:\Unica\
DistributedMarketing\taskattachments. Si está utilizando UNIX, confirme
que los usuarios de Distributed Marketing tienen permiso para leer, grabar
y ejecutar archivos en este directorio.
Valor predeterminado
taskattachments
Integración de Campaign
defaultCampaignPartition
Descripción
La partición predeterminada de Campaign. Distributed Marketing utiliza
este parámetro si no define la etiqueta <campaign-partition-id> en un
archivo de plantilla de proyecto.
Valor predeterminado
partition1
defaultCampaignFolderId
Descripción
Identificador de la carpeta predeterminada de Campaign. Distributed
Marketing utiliza este parámetro si no define la etiqueta
<campaign-folder-id> en un archivo de plantilla de proyecto.
Valor predeterminado
2
136
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Origen de datos
jndiName
Descripción
Nombre del origen de datos para la base de datos Distributed Marketing.
Valor predeterminado
collaborateds
asmJndiName
Descripción
Nombre de origen de datos para la base de datos de Marketing Platform y
sólo se utiliza para sincronizar usuarios.
Valor predeterminado
UnicaPlatformDS
Diagrama de flujo
enableFlowchartPublishEvent
Descripción
Especifica si Distributed Marketing recibe sucesos enviados por Campaign
cuando se publica un diagrama de flujo.
Valor predeterminado
True
flowchartRepublishOverwriteUserVarPrompt
Descripción
Especifica si la solicitud Variable de usuario se sobrescribe cuando se
vuelve a publicar un diagrama de flujo.
Valor predeterminado
False
flowchartRepublishOverwriteProcParamPrompt
Descripción
Especifica si la solicitud Parámetro del proceso se sobrescribe cuando se
vuelve a publicar un diagrama de flujo.
Valor predeterminado
False
flowchartServiceCampaignServicesURL
Descripción
El URL al servicio web CampaignServices que se debería utilizar para
ejecutar diagramas de flujo, obtener datos de diagramas de flujo, etc.
Nota: No cambie el valor predeterminado para este parámetro a menos
que Campaign esté instalado en una máquina o puerto distintos de
Distributed Marketing.
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
137
Valor predeterminado
http://[nombre-servidor]:[puerto-servidor]/Campaign/services/
CampaignServices30Service
flowchartServiceCampaignServicesTimeout
Descripción
Milisegundos que Distributed Marketing espera para las comunicaciones
con los servicios de Campaign antes de emitir un error de tiempo de
espera.
Valor predeterminado
600000
flowchartServiceNotificationServiceURL
Descripción
El URL al servicio de notificación de Distributed Marketing que recibe
notificaciones desde Campaign.
Nota: Si utiliza una raíz de contexto no estándar, debe especificar este
parámetro.
Valor predeterminado
http://[nombre-servidor]:[puerto-servidor]/collaborate/
flowchartRunNotifyServlet
flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName
Descripción
Un usuario de Campaign con permisos administrativos, incluyendo acceso
a todos los orígenes de datos, por ejemplo, asm_admin.
Valor predeterminado
[CHANGE-ME]
flowchartServiceScheduleServices10Timeout
Descripción
Número de milisegundos que Distributed Marketing espera las
comunicaciones con el planificador de Marketing Platform antes de emitir
un error de tiempo de espera.
Valor predeterminado
600000
flowchartServiceScheduleServices10MaxRetries
Descripción
Número de veces que Distributed Marketing intenta conectarse con el
planificador de Marketing Platform antes de emitir un error.
Valor predeterminado
3
138
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
flowchartServiceScheduleServices10RetryPollPeriod
Descripción
Segundos que Distributed Marketing espera antes de intentar comunicar
nuevamente con el planificador de Marketing Platform.
Valor predeterminado
60
flowchartServiceScheduleServices10ThrottleType
Descripción
Tipos de reguladores para las ejecuciones del diagrama de flujo
planificadas. Los valores válidos son
v 0: sin regulación (el valor de regulación no se tendrá en cuenta)
v 1: regulación por instancia de diagrama de flujo
v 2: regulación de todos los diagramas de flujo (predeterminado)
Valor predeterminado
2
flowchartServiceScheduleServices10ThrottleValue
Descripción
El número máximo de diagramas de flujo planificados o instancias de
diagramas de flujo que se pueden ejecutar de una vez.
Valor predeterminado
10
flowchartServiceSchedulerMonitorPollPeriod
Descripción
Opcional. Define el tiempo aproximado, en segundos, para la suspensión
del supervisor del planificador entre sondeos.
Valor predeterminado
10
flowchartServiceSchedulerMonitorRemoveSize
Descripción
Opcional. Establece el número de trabajos a intentar eliminar desde la cola
de una sola vez. El supervisor del planificador sigue eliminando sucesos
de la cola de sucesos en los incrementos especificados por este valor, hasta
que no quede ninguno.
Valor predeterminado
10
flowchartServiceIsAliveMonitorTimeout
Descripción
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
139
Duración, en segundos, de la espera entre el inicio de la ejecución del
diagrama de flujo y las consultas periódicas a Campaign del supervisar
isAlive.
Valor predeterminado
900
flowchartServiceIsAliveMonitorMaxRetries
Descripción
El número máximo de consultas que se envía a Campaign por el
supervisor isAlive antes de lanzar un error de ejecución de diagrama de
flujo.
Valor predeterminado
10
flowchartServiceIsAliveMonitorPollPeriod
Descripción
Tiempo, en segundos, que se espera entre las consultas realizadas por el
supervisor isAlive a Campaign.
Valor predeterminado
600
Historial
enableRevisionHistoryPrompt
Descripción
Asegura que a los usuarios se les solicite añadir comentarios cuando
guarden un proyecto o solicitud o aprobación.
Valor predeterminado
false
Valores válidos
TRUE | FALSE
runHistoryKeep_LIST
Descripción
Cantidad de registros del historial de ejecuciones a mantener para un
proyecto LISTA. Si el valor es <=0, Distributed Marketing, mantiene todos
los registros del historial de ejecuciones.
Valor predeterminado
-1
runHistoryKeep_LOCAL
Descripción
140
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Número de registros de historial de ejecuciones (para una Lista o diagrama
de flujo de Campaign) para mantener en un proyecto local. Si el valor es
<=0, Distributed Marketing, mantiene todos los registros del historial de
ejecuciones.
Valor predeterminado
-1
runHistoryKeep_CORPORATE
Descripción
Número de registros del historial de ejecuciones (para cada tarea de
ejecución de diagrama de flujo) a mantener para un proyecto corporativo.
Si el valor es <=0, Distributed Marketing, mantiene todos los registros del
historial de ejecuciones.
Valor predeterminado
-1
Listar páginas
listItemsPerPage
Descripción
Especifica cuántos elementos (filas) se visualizarán en una página de lista.
Este valor debe ser mayor de 0.
Valor predeterminado
10
listPageGroupSize
Descripción
Especifica el tamaño de los números de página visibles en el navegador de
lista de la página de lista. Por ejemplo, páginas 1-5 es un grupo de
páginas. Este valor debe ser mayor de 0.
Valor predeterminado
5
maximumItemsToBeDisplayedInCalendar
Descripción
El número máximo de objetos que el sistema muestra en calendarios.
Utilice este parámetro para restringir la vista de calendarios del usuario a
un número específico de objetos. El valor de 0, el valor predeterminado,
indica que no hay ninguna restricción.
Valor predeterminado
0
Administrador de listas
listManagerEnabled
Descripción
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
141
Opcional. Determina si los usuarios de marketing puede ver la sección
Administrador de listas en la ficha Resumen:
v true: se muestra la sección Administrador de listas (predeterminado)
v false: oculta la sección Administrador de listas
Si inhabilita el Administrador de listas, no necesita configurar los archivos
de configuración del Administrador de listas.
Nota: El origen de datos para la tabla del Administrador de listas debe
estar activa para actualizar el tamaño de lista tras la generación.
Valor predeterminado
true
Valores válidos
TRUE | FALSE
listManagerSearchscreenMaxrow
Descripción
Indica el número máximo o filas que se devolverán en la pantalla de
búsqueda.
Valor predeterminado
1000
listManagerListPageSize
Descripción
El número de filas que se muestran en una página en el Administrador de
listas.
Valor predeterminado
20
listManagerListsMaxrow
Descripción
El número máximo de filas que se muestran en una lista.
Valor predeterminado
10000
listManagerResetToValidateIsAllowed_list
Descripción
De forma predeterminada, cuando esta propiedad se establece en false,
puede realizar las acciones siguientes cuando valide los contactos
propuestos de una Lista:
v A validar > Aprobado
v A validar > Eliminado
v Añadido > Eliminado
v Aprobado > Eliminado
v Eliminado > Aprobado
142
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Si establece esta propiedad en true, también puede restablecer una
selección si ha cometido un error además de las acciones siguientes:
v Eliminado > A validar
v Aprobado > A validar
Valor predeterminado
false
Valores válidos
TRUE | FALSE
listManagerResetToValidateIsAllowed_local
Descripción
De forma predeterminada, cuando esta propiedad se establece en false,
puede realizar las acciones siguientes cuando valide los contactos
propuestos de una Campaña On-demand.
v A validar > Aprobado
v A validar > Eliminado
v Añadido > Eliminado
v Aprobado > Eliminado
v Eliminado > Aprobado
Si establece esta propiedad en true, también puede restablecer una
selección si ha cometido un error además de las acciones siguientes:
v Eliminado > A validar
v Aprobado > A validar
Valor predeterminado
false
Valores válidos
TRUE | FALSE
listManagerResetToValidateIsAllowed_corporate
Descripción
De forma predeterminada, cuando esta propiedad se establece en false,
puede realizar las acciones siguientes cuando valide los contactos
propuestos de una lista de Campañas corporativas:
v A validar > Aprobado
v A validar > Eliminado
v Añadido > Eliminado
v Aprobado > Eliminado
v Eliminado > Aprobado
Si establece esta propiedad en true, también puede restablecer una
selección si ha cometido un error además de las acciones siguientes:
v Eliminado > A validar
v Aprobado > A validar
Valor predeterminado
false
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
143
Valores válidos
TRUE | FALSE
Limpieza de búsquedas
lookupCleanupMonitorStartDay
Descripción
Indica el día en el que las vistas o tablas de búsqueda no utilizadas se
limpian automáticamente. El parámetro toma los días de la semana en
términos de recuentos, por ejemplo domingo = 1, lunes = 2, etc. La
frecuencia es semanal.
Valor predeterminado
2
lookupCleanupMonitorStartTime
Descripción
Indica la hora a la que las vistas o tablas de búsqueda no utilizadas se
limpian automáticamente. La frecuencia es semanal.
Valor predeterminado
09:30 am
Notificaciones
notifyCollaborateBaseURL
Descripción
El URL para Distributed Marketing. Edite este URL especificando el
nombre del sistema en el que ha instalado Distributed Marketing y el
número de puerto que quiera utilizar.
Valor predeterminado
http://[nombre-servidor]:[puerto-servidor]/collaborate/
affiniumcollaborate.jsp
notifyDelegateClassName
Descripción
Opcional. Especifica el nombre de clase Java completamente cualificada de
la implementación de delegado a instalar por el servicio.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
notifyIsDelegateComplete
Descripción
Indica que la implementación de delegado está completada.
Valor predeterminado
true
Valores válidos
144
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
TRUE | FALSE
notifyEventMonitorStartTime
Descripción
Opcional. Hora para iniciar el supervisor de sucesos, formateada de
acuerdo con la clase java.text.DateFormat para el entorno local actual,
versión SHORT. Por ejemplo, en inglés de EE.UU., la cadena válida es
HH:MM A/PM. El valor predeterminado se establece y usa justo después
de que se cree el supervisor.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
notifyEventMonitorPollPeriod
Descripción
Opcional. Define el tiempo aproximado, en segundos, para la suspensión
del supervisor de sucesos entre sondeos.
Valor predeterminado
33
notifyEventMonitorRemoveSize
Descripción
Opcional. Define el número de sucesos a intentar eliminar de la cola de
una sola vez.
Valor predeterminado
10
Correo electrónico
notifySenderAddressOverride
Descripción
Opcional. Dirección de correo electrónico a utilizar para las direcciones de
correo electrónico REPLY-TO y FROM para las notificaciones. De forma
predeterminada, se utiliza la dirección de correo electrónico del propietario
del número de evento. Si no se declara este parámetro o se proporciona
una dirección de correo electrónico vacía, se utilizan las direcciones
predeterminadas.
notifyEmailMonitorJavaMailSession
Descripción
Opcional. Especifica el nombre JNDI de una sesión JavaMail inicializada
existente para utilizar notificaciones de correo electrónico.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
notifyEmailMonitorJavaMailHost
Descripción
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
145
El nombre de máquina o dirección IP del servidor SMTP de su
organización.
Valor predeterminado
[none]
notifyEmailMonitorJavaMailProtocol
Descripción
Opcional. Protocolo de transporte del servidor de correo a utilizar para
notificaciones de correo electrónico.
Valor predeterminado
smtp
notifyDefaultSenderEmailAddress
Descripción
Dirección de correo electrónico válida para que Distributed Marketing
utilice para enviar correos electrónicos cuando no hay otra dirección de
correo electrónico válida disponible para el envío de correos electrónicos
de notificación.
Valor predeterminado
[CHANGE-ME]
notifyEmailMonitorStartTime
Descripción
Opcional. Hora para iniciar el supervisor de correo electrónico, formateada
de acuerdo con la clase java.text.DateFormat para el entorno local actual,
versión SHORT. Por ejemplo, en inglés de EE.UU., la cadena válida es
HH:MM A/PM. El valor predeterminado se establece y usa justo después
de que se cree el supervisor.
Valor predeterminado
No hay valor predeterminado definido.
notifyEmailMonitorPollPeriod
Descripción
Opcional. Define el tiempo aproximado, en segundos, para la suspensión
del supervisor de correo electrónico entre sondeos.
Valor predeterminado
60
notifyEmailMonitorRemoveSize
Descripción
Opcional. Define el número de sucesos a intentar eliminar de la cola de
una sola vez.
Valor predeterminado
10
146
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
notifyEmailMonitorMaximumResends
Descripción
Opcional. Número máximo de veces que se intenta reenviar un correo
electrónico tras haber detectado problemas de envío.
Valor predeterminado
1440
emailMaximumSize
Descripción
Tamaño máximo, en bytes, de un correo electrónico.
Valor predeterminado
2000000
Proyecto
notifyProjectAlarmMonitorStartTime
Descripción
Opcional. Hora de inicio del supervisor de alarmas del proyecto. Si no está
establecido, empezará justo después de que se cree el supervisor.
Valor predeterminado
10:00 pm
notifyProjectAlarmMonitorPollPeriod
Descripción
Opcional. Define el tiempo aproximado, en segundos, para la suspensión
del supervisor de alarmas del proyecto entre sondeos.
Valor predeterminado
86400
notifyProjectAlarmMonitorScheduleStartCondition
Descripción
Opcional. Los días antes de la fecha de inicio del proyecto en los que
Distributed Marketing debería enviar notificaciones de inicio a los
usuarios. Si un proyecto está pendiente y su fecha de inicio está dentro del
número de condición de días en el futuro, se enviará una notificación
PROJECT_SCHEDULED_START a los usuarios correspondientes. Si el
valor es -1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
1
notifyProjectAlarmMonitorScheduleEndCondition
Descripción
Opcional. Los días antes de la fecha de finalización del proyecto en los que
Distributed Marketing debería empezar a enviar notificaciones a los
usuarios. Si un proyecto está activo y su fecha de finalización está dentro
del número de condición de días en el futuro, se enviará una notificación
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
147
PROJECT_SCHEDULED_END a los usuarios correspondientes. Si el valor
es -1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
3
notifyProjectAlarmMonitorScheduleCutoffCondition
Descripción
Opcional. Los días para empezar a notificar a los usuarios que el proyecto
está planificado para el cierre. Si un proyecto está activo y su fecha de
corte está dentro del número de condición de días en el futuro, se enviará
una notificación CORPORATE_CAMPAIGN_TO_REVIEW a los usuarios
correspondientes. Si el valor es -1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
3
notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledStartCondition
Descripción
Opcional. Los días antes de la fecha de inicio de una tarea en los que
Distributed Marketing debería empezar a enviar notificaciones a los
usuarios. Si una tarea está pendiente y su fecha de inicio está dentro del
número de condición de días en el futuro, se enviará una notificación
TASK_SCHEDULED_START a los usuarios correspondientes. Si el valor es
-1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
1
notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledEndCondition
Descripción
Opcional. Los días antes de la fecha de inicio de una tarea en los que
Distributed Marketing debería empezar a enviar notificaciones a los
usuarios de que una tarea no se ha iniciado. Si una tarea está activa y su
fecha de finalización está dentro del número de condición de días en el
futuro, se enviará una notificación TASK_SCHEDULED_END a los
usuarios correspondientes. Si el valor es -1, esta condición no se
comprueba.
Valor predeterminado
3
notifyProjectAlarmMonitorTaskLateCondition
Descripción
Opcional. El número de días después de la fecha de inicio de una tarea en
el que Distributed Marketing debe empezar a enviar notificaciones a los
usuarios de que una tarea no se ha iniciado. Si una tarea está pendiente y
su fecha de inicio prevista está dentro del número de condición de días en
el pasado, se enviará una notificación TASK_LATE a los usuarios
correspondientes. Si el valor es -1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
148
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
3
notifyProjectAlarmMonitorTaskOverdueCondition
Descripción
Opcional. El número de días después de la fecha de finalización de una
tarea en el que Distributed Marketing debe notificar a los usuarios de que
una tarea no ha finalizado. Si una tarea está activa y su fecha de
finalización prevista está dentro del número de condición de días en el
pasado, se enviará una notificación TASK_OVERDUE a los usuarios
correspondientes. Si el valor es -1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
3
notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledMilestoneCondition
Descripción
Opcional. Los días antes de la fecha de inicio de un hito de tarea en los
que Distributed Marketing debería empezar a enviar notificaciones a los
usuarios. Si una tarea de hito está activa y su fecha de finalización
planificada está dentro del número de condición de días en el futuro, se
enviará una notificación TASK_SCHEDULED_MILESTONE a los usuarios
correspondientes. Si el valor es -1, esta condición no se comprueba.
Valor predeterminado
1
Tarea del sistema
systemTaskMonitorStartTime
Descripción
Opcional. Hora de inicio del supervisor de la tarea del sistema.
v Si este parámetro contiene un valor (por ejemplo, 11:00 pm), será la hora
en la que iniciar el supervisor de tarea.
v Si este parámetro está sin definir, el supervisor se inicia justo después de
su creación.
Valor predeterminado
3
systemTaskMonitorPollPeriod
Descripción
Opcional. La duración, en segundos, que tarda el supervisor de tarea del
sistema en suspenderse entre sondeos.
Valor predeterminado
3600
Rendimiento
commonDataAccessLayerFetchSize
Descripción
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
149
Este parámetro es una optimización de rendimiento que establece el
tamaño por lotes de algunas consultas para las que el rendimiento es
importante. El tamaño de recuperación se utiliza para determinar el
número de registros del conjunto de resultados que se devuelven a la
aplicación de una sola vez.
Valor predeterminado
500
commonDataAccessLayerMaxResultSetSize
Descripción
Este parámetro recorta todos los resultados de la página de lista que sean
mayores del valor especificado.
Valor predeterminado
1000
ssdorSearchResultLimit
Descripción
El número máximo de filas devueltas por la Pantalla de búsqueda de
SSDOR. Si aumenta este número a un valor alto, el rendimiento puede
disminuir.
Valor predeterminado
500
Tablas de búsqueda de sólo lectura
lookupTableName
Descripción
Opcional. Nombres de tablas de búsqueda de sólo lectura. La tabla de
búsqueda podría no estar actualizada en el Editor de formularios, y estar
permitida como un carácter comodín al final de los nombres de tabla de
búsqueda.
Valor predeterminado
Informes
reportsAnalysisSectionHome
Descripción
Indica el directorio de inicio para los informes de la Sección de análisis.
Valor predeterminado
/content/folder[@name='Affinium Collaborate']
reportsAnalysisTabHome
Descripción
Indica el directorio de inicio para los informes Ficha de análisis de
(Campaign corporativa, Lista o Campaign On-demand) de objeto.
Valor predeterminado
150
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
/content/folder[@name='Affinium Collaborate - Object Specific
Reports']
reportsAnalysisCorporateSectionHome
Descripción
Indica el directorio de inicio para los informes de la Sección de análisis de
vendedor corporativo.
Valor predeterminado
/content/folder[@name='Affinium Collaborate']
reportsAnalysisCorporateTabHome
Descripción
Indica el directorio de inicio para los informes Ficha de análisis de
(Campaign corporativa, Lista o Campaign On-demand) de objeto de
vendedor corporativo.
Valor predeterminado
/content/folder[@name='Affinium Collaborate - Object Specific
Reports']/folder[@name='Corporate Marketer']
reportsAnalysisFieldMarketerSectionHome
Descripción
Indica el directorio de inicio para los informes de la Sección de análisis de
vendedores de campo.
Valor predeterminado
/content/folder[@name='Affinium Collaborate']/folder[@name='Field
Marketer']
reportsAnalysisFieldTabHome
Descripción
Indica el directorio de inicio para los informes Ficha de análisis de
(Campaign corporativa, Lista o Campaign On-demand) de objeto de
vendedor de campo.
Valor predeterminado
/content/folder[@name='Affinium Collaborate - Object Specific
Reports']/folder[@name='Field Marketer']
Hermanos
siblingService
Descripción
Opcional. Se utiliza para crear enlaces a otras instancias de Distributed
Marketing para propagar eventos.
Valor predeterminado
http://[nombre-servidor]:[puerto-servidor]/collaborate/services/
CollaborateIntegrationServices/1.0
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
151
Plantillas
templatesDir
Descripción
El directorio que contiene todas sus plantillas. Se recomienda establecerlo
en la ruta completa a IBM-Home\DistributedMarketing\templates.
Valor predeterminado
templates
projectTemplatesFile
Descripción
El archivo especificado describe las distintas clases de proyectos: Lista,
On-Demand y Campaña corporativa.
.
Valor predeterminado
project_templates.xml
templateAutoGenerateNameEnabled
Descripción
Indica si el nombre de plantilla para la nueva plantilla se debe generar o
no.
Valor predeterminado
true
Valores válidos
TRUE | FALSE
defaultListTableDSName
Descripción
Se utiliza para asignar un nombre de origen de datos al importar la
plantilla si el nombre de origen de datos no está definido.
Valor predeterminado
ACC_DEMO
templateAdminGroup_Name
Descripción
Especifica varios grupos. Los usuarios que pertenecen a estos grupos
tendrán acceso a los enlaces de configuración de plantilla en Distributed
Marketing. Deben existir grupos con el mismo nombre en la Marketing
Platform. Si hay varios grupos, se deben separar con comas.
Valor predeterminado
Template Administrators (Administradores de plantillas)
152
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Flujo de trabajo
daysInPastRecentTask
Descripción
Días atrás en los que Distributed Marketing busca tareas recientes.
Valor predeterminado
14
daysInFutureUpcomingTasks
Descripción
Días en el futuro en los que Distributed Marketing busca tareas recientes.
Valor predeterminado
14
beginningOfDay
Descripción
Indica la hora de inicio del día de trabajo (los valores válidos son de 0 a
12, que representa medianoche a mediodía). Este valor se utiliza para
calcular las fechas-horas en flujos de trabajo cuando se usan duraciones
fraccionales.
Valor predeterminado
9
numberOfHoursPerDay
Descripción
Indica el número de horas por día (los valores válidos son de 1 a 24). El
valor predeterminado indica un estándar de 8 horas de trabajo al día. Este
valor se utiliza para calcular las fechas-horas en flujos de trabajo cuando se
usan duraciones fraccionales.
Valor predeterminado
8
automaticallyRestartFailedRecurrentTasks
Descripción
Decides whether to automatically restart the failed recurrent tasks. Si el
valor del parámetro se establece en false (falso), los usuarios tendrán que
actualizar manualmente el estado de la tarea errónea a Pendiente, desde el
flujo de trabajo o desde el emergente de actualización posterior a la tarea.
La planificación elegirá sólo las tareas para ejecución que tengan estado
pendiente.
Si el valor se establece en true (verdadero), no será necesaria intervención
manual para reiniciar esta tarea.
Valor predeterminado
true
Valores válidos
Apéndice C. Propiedades de configuración en la página de configuración
153
TRUE | FALSE
projectWorkflowRefreshPeriodInSeconds
Descripción
Periodo de renovación de flujo de trabajo en todo el sistema, en segundos.
Valor predeterminado
180
154
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica
Si detecta un problema que no puede resolver acudiendo a la documentación, el
contacto responsable del soporte técnico designado de su empresa puede hacer una
llamada al soporte técnico de IBM Unica . Utilice la información en esta sección
para asegurarse de que su problema se resuelve de forma efectiva y correcta.
Si usted no es el contacto responsable del soporte técnico en su empresa, póngase
en contacto con el administrador de IBM Unica para obtener información.
Información a recopilar
Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM Unica , recopile la
información siguiente:
v Una breve descripción de la naturaleza del problema.
v Mensajes de error detallados que aparecen cuando se produce el problema.
v Pasos detallados para reproducir el problema.
v Archivos de registro relacionados, archivos de sesión, archivos de configuración
y archivos de datos.
v Información sobre su producto y entorno del sistema, que puede obtener según
se describe en "Información del sistema".
Información del sistema
Cuando llame al soporte técnico de IBM Unica , es posible que se le pida que
proporcione información sobre su entorno.
Si su problema no le impide iniciar sesión, la mayor parte de dicha información
está en la página Acerca de, que proporciona información sobre las aplicaciones de
IBM Unica instaladas.
Puede acceder a la página Acerca de seleccionando Ayuda > Acerca de. Si no
puede acceder a la página Acerca de, puede obtener el número de versión de
cualquier aplicación de IBM Unica , viendo el archivo version.txt que se
encuentra en el directorio de instalación de cada aplicación.
Información de contacto para el soporte técnico de IBM Unica
Para saber las distintas formas de ponerse en contacto con el soporte técnico de
IBM Unica , consulte el sitio web del soporte técnico del producto IBM Unica :
(http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm).
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155
156
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Avisos
Esta información se ha desarrollado para los productos y servicios que se
comercializan en EE.UU.
IBM puede no ofrecer los productos, servicios ni características tratados en este
documento en otros países. Consulte al representante local de IBM para obtener
información sobre los productos y servicios que actualmente pueden adquirirse en
su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no
pretende indicar ni implica que sólo se pueda utilizar este producto, programa o
servicio de IBM. Podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con
funciones similares que no viole los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin
embargo, la evaluación y la verificación del funcionamiento de cualquier producto,
programa o servicio no IBM son responsabilidad del usuario.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes que afecten a los
temas tratados en este documento. La posesión de este documento no le otorga
ninguna licencia sobre tales patentes. Puede realizar consultas sobre licencias
escribiendo a:
IBM Director of Licensing
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Estados Unidos
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en su país o envíelas, por escrito, a:
Licencia de propiedad intelectual
Ley sobre propiedad legal e intelectual
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Kanagawa 242-8502 Japan
El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas
disposiciones sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN
"TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O
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GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O
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éste con el propósito de habilitar: (i) el intercambio de información entre
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IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento y todo el
material con licencia disponible para el mismo bajo los términos del Acuerdo de
cliente de IBM, el Acuerdo de licencia de programa internacional de IBM o
cualquier acuerdo equivalente entre las dos partes.
Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entorno
controlado. Por lo tanto, los resultados que se obtengan en otros entornos
operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haber
sido tomadas en sistemas a nivel de desarrollo y no hay ninguna garantía de que
dichas mediciones sean las mismas en los sistemas disponibles generalmente. Es
más, es posible que la estimación de algunas medidas se haya realizado mediante
extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento
deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.
La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de
los proveedores de dichos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes de
información disponibles a nivel público. IBM no ha comprobado estos productos y
no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni cualquier
otra reclamación relacionada con los productos que no son de IBM. Las consultas
acerca de las posibilidades de productos no IBM deben dirigirse a los
suministradores de los mismos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intenciones futuras de IBM
pueden cambiar o ser retiradas sin aviso, y representan sólo propósitos y objetivos.
Todos los precios IBM que se muestran son precios de venta al público sugeridos
por IBM, son actuales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios en los
distribuidores pueden variar.
Esta información contiene ejemplos de datos y de informes que se utilizan en las
operaciones empresariales diarias. Para ilustrarlos de la manera más completa
posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, compañías, marcas y
158
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y
direcciones de empresas reales es pura coincidencia.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicaciones de ejemplo en código fuente,
que ilustran técnicas de programación en las distintas plataformas operativas.
Puede copiar, modificar y distribuir libremente estos programas de ejemplo, sin
pagar por ello a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar, comercializar o
distribuir programas de aplicación conformes a las interfaces de programas de
aplicación para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de
ejemplo. Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las
condiciones. IBM, en consecuencia, no puede garantizar ni dar a entender la
fiabilidad, la durabilidad ni el correcto funcionamiento de estos programas. Los
programas de ejemplo se ofrecen "TAL CUAL", sin garantía de ningún tipo. IBM
no será responsable de los daños que surjan por el uso de los programas de
ejemplo.
Si visualiza esta información en copia software, las fotografías y las ilustraciones
de color podrían no aparecer.
Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales
registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas
jurisdicciones de todo el mundo. Puede que otros productos o nombres de servicio
sean marcas registradas de IBM u otras compañías. Encontrará una lista
actualizada de las marcas registradas de IBM en la Web, en “Copyright and
trademark information”, www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Avisos
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160
IBM Unica Distributed Marketing: Guía del administrador
Impreso en España