Estudio de mercado materiales aislantes 20

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL
AISLAMIENTO
Junio 2003
MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail [email protected]
1
AGRADECIMIENTOS
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Nos gustaría dedicar las primeras palabras de este estudio a dar nuestro
agradecimiento a las empresas que a continuación se citan, las cuales han colaborado
en dar fiabilidad a los datos de este estudio:
Estudio de fabricantes:
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ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A.
ALYSOM
ARCIRESA
ARMACELL IBERIA, S.A.
ASOCIACION DE EMPRESAS FABRICANTES DE LANAS MINERALES AISLANTES (AFELMA)
ASOCIACION DE FABRICANTES DE PANELES DE POLIURETANO INYECTADO DE ESPAÑA (APIP´ÑA)
ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE MATERIALES AISLANTES (ANDIMA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ANAPE)
ASOCIACIÓN TÉ CNICA DE POLIURETANO APLICADO (ATEPA)
ASTURIANA DE PERFILES, S.A. (ASPERSA)
BASF ESPAÑOLA, S.A.
BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A.
BP ITALIA, S.P.A
CERRAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES, S.A. (CEINSA)
COMEGASA
CRIBARNA
CRIVASA SA
DC SYSTEM IBERICA
DOW CHEMICAL IBERICA, S.A.
EDILTEC AISLAMIENTOS, S.A.
EFISOL
ELASTOGRAN, S.A.
ESYE DE EBRO
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2
AGRADECIMIENTOS
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Estudio de fabricantes (cont.):
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EUROPERFIL
EUROPERLITA ESPAÑOLA, S.A.
EWO IBERICA, S.L / SUNPOR
FIBRAN
FOAMGLASS PENINSULA IBERICA
HUNTSMAN POLYURETHANES
HUSSMANN KOXKA, S.L.
HUURRE IBERICA
IBERIPLASA
IMETSOL
ISOCOLD ESPAÑA
ISOIBERICA, S.A.
ISOLPACK
ISOPAN IBERICA
KIDE S. COOP.L.
KNAUF GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA
KNAUF INSULTATION
KNAUF-MIRET
L´ISOLANTE KAIMANN ESPAÑA, S.A.
LATTONEDIL (HIANSA)
METALPANEL
METECNO ESPAÑA
NORTPLASTICA, S.A.
NOVA CHEMICALS IBERICA QUÍMICA, S.L
OPTIROC ARIDOS LIGEROS, S.A.
OTAVI IBÉRICA, S.L
PANELES FRIGORIFICOS, S.A.
•PANELES VALLEJO, S.L.
•PANELES Y CERRAMIENTOS PACESA
•PERLITA Y VERMICULITA, S.A.
•PLASFI, S.A.
•POLIDUX, S.A.
•POLIGLAS, S.A.
•POLIMERI EUROPA IBÉRICA
•POLIURETANOS, S.A.
•POLYDROS, S.A.
•ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.
•SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
•SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A.
•SYSTEMPUR (Toledo)
•TECZONE
•TERMOLAN (PORTUGAL)
•TERVOL (ESLOVENIA)
•VERMICULITA Y DERIVADOS, S.L
•VIZUETE
•YACODUR
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AGRADECIMIENTOS
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Estudio de instaladores:
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ACABADOS DE INTERIORES, S.A. (ACADINSA)
ACUSTICA INTEGRAL SL
AIMAD SL
AIRCONTEC SL
AIRTECONSA SA
AISLACAR SL
AISLAMIENTOS AICONSA SA
AISLAMIENTOS AISPERT SL
AISLAMIENTOS ALUMINIO Y CONDUCTOS SL
AISLAMIENTOS ASENSIO SL
AISLAMIENTOS AZKORRA SL
AISLAMIENTOS CORUÑA SL
AISLAMIENTOS DEMOI SA
AISLAMIENTOS E INGENIERIA SL
AISLAMIENTOS GARCIAS SL
AISLAMIENTOS GIBRALTAR, S.A.
AISLAMIENTOS GORDILLO SL
AISLAMIENTOS GRANADA SL
AISLAMIENTOS LUIS SL
AISLAMIENTOS MOLLET SL
AISLAMIENTOS NAVIA SL
AISLAMIENTOS PLASFI SL
AISLAMIENTOS REUS, S.L.
AISLAMIENTOS RUBIO SL
AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.
AISLAMIENTOS TECNICOS AGROALIMENTARIOS SL
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AISLAMIENTOS TERMICOS DEL SUR, S.A. (AISLASUR)
AISLAMIENTOS VASCOS ISOVAS SL
KARRENA TECNICAS DEL REFRACTARIO SA (fuego)
M RODRIGUEZ NUÑEZ SA
MARGARIDA AUDITORES ACUSTICOS SL
MASTER CELLING, S.L.
MIRICE SL
MONTAJE DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. (MAINSA)
MONTAJES DE MAQUINARIA DE PRECISION SA
MONTAJES DECORINTER, S.L.
NOVO CONST
OPERSIS 1999, S.L.
PENINSULAR DE AISLAMIENTOS
PROAKIS SA
PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A. (PROTISA)
R&M AISLAMIENTOS RYME, S.A.
REPARACIONES GENERALES NAVALES SA
REVETON SL
SAYUL INTERIORES, S.L.
SOC. COOP. AISLAMIENTOS MANCHEGOS (COAISMA)
SOLIDLUX, S.A.
STA SISTEMAS TECNICOS AISLAMIENTO, S.A.
SUMINISTROS Y AISLAMIENTOS TERMICOS SA
TAISAL SL
TALCER
TAP EXCLUSIVAS
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AGRADECIMIENTOS
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Estudio de instaladores (cont.):
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TAVER-INSTACLACK
TECAFRIC, S.A.
TECNICA DE CONSERVACION Y AISLAMIENTO SA
TECNICA DEL AISLAMIENTO PARA FRIO Y CALOR SA
TECNICAS AISLAMIENTOS TERMICOS SL
TECNICAS DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL SA
TECNICAS DE REFRACTARIOS SA (fuego)
TECNICAS INDUSTRIALES DE AISLAMIENTOS SL
TEPLAFOC, S.L.
TERCAL SA
VIBRATEC SA
VIMAT
WANNER Y VINYAS, S.A.
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5
INDICE
•
Introducción ....................................................................................................................................... 9-10
–
–
–
–
•
Objetivos del estudio
Metodología del estudio
Muestra del estudio
Glosario
Estudio de fabricantes de materiales aislantes ....................................................... 11-119
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Poliuretano formulado ........................................................................................................................................ 13-17
Poliuretano proyectado e inyectado ........................................................................................................... 18-26
Poliestireno expandido ....................................................................................................................................... 27-34
Poliestireno extruido ............................................................................................................................................. 35-42
Lana de vidrio ........................................................................................................................................................... 43-50
Lana de roca ............................................................................................................................................................. 51-57
Placa de yeso ........................................................................................................................................................... 58-65
Espuma elastomérica .......................................................................................................................................... 66-72
Perlita y vermiculita expandidas ................................................................................................................... 73-80
Arcilla expandida .................................................................................................................................................... 81-88
Panel sándwich de poliuretano ...................................................................................................................... 89-95
Vidrio celular ........................................................................................................................................................... 96-103
Resumen de la industria española del aislamiento ...................................................................... 104-112
Conclusiones ....................................................................................................................................................... 113-119
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6
INDICE
•
Estudio de instaladores industriales ...................................................................... 120-196
–
–
Datos generales de las empresas encuestadas ..................................................................... 120-132
• Muestra ............................................................................................................................................................................. 120
• Tipología de empresas instaladoras ................................................................................................................... 121
• Número de empleados ............................................................................................................................................... 122
• Horas de montaje-hombre ....................................................................................................................................... 123
• Consumos por tipo de producto ............................................................................................................................ 124
• Facturación 2002 .......................................................................................................................................................... 125
• Reparto de las instalaciones por sector de actividad ...................................................................... 126-127
• Reparto de las instalaciones por CC.AA. ......................................................................................................... 128
• Reparto de las instalaciones por canal de distribución .............................................................................. 129
• Reparto de las instalaciones por destino específico ................................................................................... 130
• Reparto de las instalaciones por volumen de obra .......................................................................... 131-132
Profundización por tipología de empresa instaladora ......................................................... 133-166
• Empresas instaladoras especializadas en aislamiento para la industria ............................... 139-148
• Empresas instaladoras especializadas en aislamiento para la edificación .......................... 149-158
•
–
–
Empresas instaladoras especializadas en aislamiento de tabiquería seca y falsos
techos ...................................................................................................................................................................... 159-166
Estudio cualitativo: canal de distribución .................................................................................... 167-168
Amenazas y oportunidades del sector ......................................................................................... 169-173
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7
INDICE
•
Estudio de instaladores industriales
–
Previsiones y tendencias futuras .................................................................................. 174-185
•
•
•
–
Generales
Sectoriales
Presupuesto de las empresas encuestadas
Principales conclusiones ................................................................................................ 186-196
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8
INTRODUCCIÓN
•
Objetivos del estudio:
–
•
Metodología del estudio:
–
•
Analizar la evolución de las principales magnitudes de la Industria Española del
Aislamiento, y del sector de instaladores industriales durante 2002, así como sus
previsiones y tendencias futuras.
La información del estudio se ha obtenido a través de entrevista s personales,
telefónicas y cuestionarios, donde se solicitaba información cuantitativa y cualitativa
Muestra del estudio:
–
–
Estudio de fabricantes: la muestra encuestada está formada por prácticamente el
100% de las empresas fabricantes y/o importadoras de materiales aislantes en
España
• Empresas encuestadas: 86
• Respuesta: 87%, 75 respuestas
Estudio de instaladores: la muestra está formada por el 80% de las empresas
españolas cuya principal actividad es la instalación industrial de materiales aislantes
• Empresas encuestadas: 105
• Respuesta: 71%, 75 respuestas
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9
INTRODUCCIÓN
•
Glosario
–
–
–
–
Distribuidores especialistas: son aquellas empresas cuya principal actividad es la
distribución de materiales aislantes.
Almacenes generalistas: son aquellas empresas cuya principal actividad es la
distribución de materiales diversos para la construcción.
Instaladores: son aquellas empresas cuya principal actividad es la instalación de
materiales aislantes en la industria o la edificación.
Cliente final: son aquellas empresas que contratan directamente un servicio para su
uso particular.
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10
ESTUDIO DE FABRICANTES
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11
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Sectores estudiados:
– Materias primas
• Poliuretano formulado
– Productos terminados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poliuretano proyectado
Poliestireno expandido
Poliestireno extruido
Lana de vidrio
Lana de roca
Placa de yeso
Espuma elastomérica
Perlita y vermiculita expandida
Arcilla expandida
Panel sándwich de poliuretano
Vidrio celular
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MATERIA PRIMA
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13
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Materia prima: Introducción
– De común acuerdo entre ANAPE y ANDIMA, este año han decidido no incluir
el poliestireno expandible como materia prima de la industria del aislamiento,
por los siguientes motivos:
• El poliestireno expandible no es un material aislante sino una materia prima que se
destina a las siguientes aplicaciones una vez transformada en artículos acabados
de EPS:
•
•
•
•
APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
APLICACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE
APLICACIONES DIVERSAS
TOTAL MERCADO EPS
40.868 Tm
28.050 Tm
1.782 Tm
70.700 Tm
(57,8%)
(39,7%)
( 2,5%)
• Las aplicaciones del poliestireno expandido con funciones de aislamiento térmico y
acústico están incluidas dentro del capítulo construcción, aunque hay aplicaciones
de construcción que no se pueden conceptuar como de aislamiento térmico, tales
como los aligeramientos, los moldes para encofrado de cornisas, las juntas de
dilatación, etc., de tal forma que el montante de aplicaciones de construcción
imputables a la actividad de ANDIMA supone el 48,8% de dicha materia prima para
el año objeto de análisis, tal como veremos en el apartado del poliestireno
expandido.
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14
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Materia prima: Poliuretano Formulado
– Introducción:
• Los datos referentes a la industria del poliuretano formulado representan el 100% del
mercado
• A continuación analizaremos las ventas en el mercado nacional tanto en volumen
(toneladas) como valor (miles de euros)
• Podemos observar que el volumen del mercado crece a un ritmo superior (7%) a su valor
(2%) debido a la erosión de los precios del poliuretano formulado
• Observamos también un crecimiento atípico del volumen de poliuretano formulado
previsto para 2004 (24%). El principal motivo es la elevada previsión de crecimiento del
mercado de poliuretano proyectado, tal como veremos a continuación
• En cuanto al destino del poliuretano formulado por tipo de cliente, nos encontramos que
más de la mitad del mismo se dirige a los aplicadores de poliuretano (53,7%), siguiendo a
continuación los fabricantes de panel sándwich (34,9%), el poliuretano conformado (8%) y
finalmente la inyección de poliuretano (3,4%)
• Asimismo, el canal de distribución sigue estando mayoritariamente en manos del cliente
final (90%), siendo el distribuidor el resto.
• Dentro de los productos terminados que analizaremos a continuación, hemos decidido
eliminar el poliuretano conformado por no disponer de datos fidedignos de dicho mercado.
Por lo tanto, quien tenga interés en tener una noción del poliuretano conformado,
recomendamos analicen los datos del formulado y sus destinos (8% a conformado)
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ESTUDIO DE FABRICANTES
Materia prima: Poliuretano Formulado
– Evolución de las ventas en el mercado nacional en volumen y valor:
180.000
+10%
+5%
160.000
Toneladas y miles de euros
•
+2%
140.000
120.000
+23%
100.000
+6
80.000
+6%
60.000
40.000
20.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Tm
68.700
73.123
77.459
95.489
Miles euros
142.740
145.595
152.875
168.162
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16
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Materia prima: Poliuretano Formulado
– Reparto del valor del mercado por tipo de destino y por canal de distribución,
2002:
Reparto del mercado por
tipo de destino, 2002
Reparto del mercado por
canal de distribución, 2002
Distribuidor
especialista
10%
Aplicadores de
PUR
Inyección PUR
PUR
conformado
3%
54%
8%
Fabricantes
panel sandwich
PUR
35%
Cliente final
90%
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PRODUCTO TERMINADO:
POLIURETANO PROYECTADO E
INYECTADO
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ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Introducción:
• Los datos han sido facilitados por ATEPA (Asociación Técnica de Poliuretano Aplicado),
y representan prácticamente el 100% de los aplicadores de poliuretano proyectado, y la
inyección de poliuretano
• La densidad media del poliuretano proyectado es de 34 Kg/m³
• A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros,
toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector
• Cabe destacar que los datos corresponden al poliuretano proyectado y el poliuretano
inyectado, siendo éste último minoritario. Las diferencias respecto al estudio de Andima
del año pasado se deben a que el año pasado se publicaron los datos del poliuretano
proyectado en cuanto a volumen, mientras que respecto a la facturación, se
especificaron datos de poliuretano proyectado e inyectado.
• Otra diferencia con el estudio del año pasado es que cuando se repartía el mercado
entre proyección y colada (inyección de poliuretano), se estaba asumiendo que la
proyección correspondía al segmento de edificación mientras la colada representaba la
industria. Sin embargo, ambas aplicaciones pueden encontrarse en ambos segmentos
de mercado. Concluyendo, la proyección representa el 94% frente al 6% de la colada en
este mercado, mientras que por segmentos de mercado, la edificación representa un
98,4% frente al 1,6% de la industria
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19
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Introducción:
• Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prácticamente nulas,
los datos de la producción y el mercado coinciden.
• Podrán apreciar un importante incremento en las previsiones para 2004. Dichas
previsiones se han calculado del siguiente modo:
– Se proyectarán los mismos m² de aislamiento en 2003 que en 2004, pero el espesor medio subirá
a 35mm, por lo que el volumen total aplicado será mayor. Este aumento de espesor se espera
como respuesta a la inminente aprobación del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.)
– Puesto que además en 2004 llegará la prohibición de utilizar HCFC, se deberá pasar a otros
espumantes, como el HFC, con el consecuente encarecimiento del producto en torno al 10%. Este
10% junto con un 2% adicional de subida general de precios, nos conduce a un incremento del
precio por tonelada del 12%
• En cuanto al canal de distribución, el cliente final representa más del 50% del canal,
siendo el resto repartido a partes iguales entre los distribuidores especialistas, los
almacenes generalistas y los instaladores (16%)
• Los precios crecieron un 1,5% entre 2001-02, un 2% entre 2002-03 y la previsión de
crecimiento para 2004 es del 12% tal como hemos explicado anteriormente
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20
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
•
60.000
+27%
50.000
+4%
+3%
40.000
Toneladas
•
30.000
20.000
10.000
0
Mercado
2001
2002
40.420
42.040
2003 P
43.301
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2004 P
54.970
21
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Evolución de la actividad en volumen (m³):
1.600.000
+17%
1.400.000
+4%
+3%
1.200.000
1.000.000
m³
•
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Mercado
2001
1.188.823
2002
1.236.470
2003 P
2004 P
1.273.564
1.485.676
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22
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
250.000
+42%
200.000
miles de euros
•
+5,5%
+5%
2001
2002
2003 P
2004 P
131.320
138.620
145.634
207.060
150.000
100.000
50.000
0
Mercado
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23
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,
2002:
Reparto por tipo de producto
Reparto por segmento de mercado
Industria
1,6%
PUR inyectado
6%
PUR proyectado
94%
Edificación
98,4%
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24
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002:
Cliente final
52%
Distribuidor
especialista
16%
Almacén
generalista
16%
Instalador
16%
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25
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado
– Principales amenazas del sector:
• La legislación europea sobre temas de fuego, y su trasposición a España puede
amenazar alguna aplicación, quedando fuera del mercado
– Principales oportunidades del sector:
• La principal oportunidad del sector está en el incremento de espesores de
aislamiento, las nuevas exigencias en aplicaciones de aislamiento y la necesidad de
aislamiento acústico, como consecuencia de la entrada en vigor en breve del C.T.E.
proveniente de la LOE
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26
PRODUCTO TERMINADO:
POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS)
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27
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Introducción:
• Los datos referentes a la industria del poliestireno expandido han sido facilitados por ANAPE y
representan el 100% del mercado
• La densidad media del poliestireno expandido en el mercado español es de 15,90 Kg/m³
• Las diferencias con el último estudio de Andima se deben a que el año pasado se imputaron
las aplicaciones de EPS en construcción en su globalidad, sin deducir , como hemos hecho
este año, algunas aplicaciones de EPS en construcción que no son aislamientos o no tienen
tal función, como por ejemplo los aligeramientos de estructuras, bloques y mecanizados
para obra civil, moldes para encofrado de cornisas etc.
• Puesto que las importaciones y exportaciones de este material son prácticamente nulas, los
datos de la producción y el mercado coinciden.
• Observamos que es un material principalmente dirigido al segmento de edificación residencial
(85%), seguido de la edificación industrial (10%) y finalmente la terciaria (5%)
• Por tipo de productos, las planchas mecanizadas y las bovedillas y casetones moldeados
representan prácticamente el 80% del mercado
• Por canal de distribución, el cliente final sigue siendo el ganador (80%), seguido de los
almacenes generalistas (15%) y finalmente los distribuidores especialistas (5%)
• Respecto a la evolución de los precios 2001-02, cabe destacar un incremento medio del 20%
en el precio de la materia prima (estireno), pero vemos que el sector del EPS no ha podido
repercutir dichos aumentos en el precio final, con la consecuente pérdida de rentabilidad del
sector. Para 2003 y 2004 se estima un aumento del 5% de los precios del producto terminado
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28
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
40.000
+7%
+7%
+9%
35.000
30.000
Toneladas
•
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Mercado
2001
2002
31.650
34.530
2003 P
36.947
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2004 P
39.533
29
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Evolución de la actividad en volumen (m³):
3.000.000
+7%
2.500.000
+7%
+6%
2.000.000
m³
•
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Mercado
2001
2.149.920
2002
2.271.120
2003 P
2004 P
2.430.098
2.600.205
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30
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
120.000
+10%
+10%
+10%
100.000
miles de euros
•
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Mercado
2001
2002
2003 P
2004 P
86.000
95.000
104.745
114.982
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31
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Reparto del valor del mercado por segmento y tipo de producto, 2002:
Segmentación del mercado, 2002
Edificación Edificación
Industria
terciaria
industrial
0%
5%
10%
Reparto del mercado por tipo de producto, 2002
Bovedillas y
casetones
moldeados
20%
Edificación
residencial
85%
Bovedillas y
casetones
mecanizados
(corte de
Placas
bloques)
moldeadas
16%
5%
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Encofrados
aislantes de
muros
1%
Planchas
mecanizadas
(corte de
bloques)
58%
32
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002:
Distribuidor
especialista
5%
Almacén
generalista
15%
Instalador
0%
Cliente final
80%
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33
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno expandido
– Principales amenazas del sector:
• La principal amenaza para el mercado del EPS es el desarrollo sesgado y parcial del
nuevo marco normativo ante presiones del entorno competidor, así como la presunta
mala clasificación de los materiales de EPS desnudos en el nuevo sistema de euro
clases de reacción al fuego
• Otra amenaza son las grandes fluctuaciones de precios que experimenta el estireno
(materia prima), y la imposibilidad de repercutir dichos aumentos en el precio final del
EPS, con la consecuente pérdida de rentabilidad, sabiendo que el peso del coste de
la materia prima sobre el coste total del producto es del 60% aproximadamente
– Principales oportunidades del sector:
• Mayores exigencias de aislamiento térmico derivadas del nuevo C.T.E.
• Desarrollo de materias primas que permiten abordar nuevos campos de aplicación,
como por ejemplo, aislamiento de cubiertas planas invertidas con productos de baja
absorción de agua, etc.
• Desarrollo de otras aplicaciones existentes en otros mercados europeos pero
incipientes en España, como por ejemplo, suelos flotantes y trasdosados acústicos
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PRODUCTO TERMINADO:
POLIESTIRENO EXTRUIDO
(XPS)
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35
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Introducción:
• La muestra está formada por seis fabricantes nacionales más dos importadores, los
cuales representa el 100% del mercado del XPS.
• El índice de respuesta representa el 95% del mercado
• La densidad media del XPS en el mercado español es de 33,1 Kg/ m³
• A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros,
toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector
• Es un producto prácticamente dirigido a la edificación (92%)
• En cuanto al reparto del mercado por tipo de producto, más del 5 0% va destinado a
cubiertas, siendo la cubierta invertida la principal aplicación (80%), seguida de la
cubierta inclinada (19%) y muy minoritariamente la cubierta plana (1%). El siguiente
destino en importancia son las fachadas (35,5%), seguido de los suelos, del
aislamiento interior y del panel sándwich como minoritarios.
• Observamos que el canal de distribución está muy repartido: los distribuidores
especialistas son el principal cliente de los fabricantes de XPS (44%), acompañados
de los instaladores (24%), los almacenes generalistas y el cliente final (con 16% cada
uno). También existen otros canales no habituales como los fabricantes de láminas.
• Los precios evolucionaron a la baja en 2001-02 (-4,7%), al igual que en 2002-03 (1,6%), mientras la previsión para 2003-04 es de prácticamente estancamiento (+0,4%)
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36
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
30.000
25.000
Toneladas
•
+5%
20.000
+5%
+5%
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003 P
Producción
23.264
21.701
24.626
27.403
Importación
4.250
4.165
2.707
2.139
Exportacón
11.201
8.737
9.348
10.657
Mercado
16.313
17.129
17.985
18.885
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2004 P
37
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Evolución de la actividad en volumen (m³):
900.000
800.000
700.000
+5%
600.000
m³
•
+5%
+5%
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
708.368
660.494
750.808
836.044
Importación
132.500
129.850
84.402
66.678
Exportacón
342.841
267.416
286.135
326.194
Mercado
498.027
522.928
549.075
576.528
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38
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
80.000
70.000
60.000
miles de euros
•
+1%
50.000
+3%
+4,5%
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001
2002
2003 P
Producción
65.132
59.260
66.222
73.424
Importación
11.420
11.192
7.275
5.747
Exportacón
29.850
23.283
24.913
28.401
Mercado
46.702
47.169
48.584
50.770
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2004 P
39
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Reparto del valor del mercado por tipo de producto, 2002:
Reparto por tipo de producto
Cubierta
inclinada
19%
Panel sandwich
4%
Aislamiento
interior
5%
Cubiertas
49%
Reparto por tipo de cubierta
Cubierta plana
1%
Suelos
6%
Fachadas
36%
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Cubierta
invertida
80%
40
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Segmentación del mercado y reparto del valor del mercado por canal de
distribución, 2002:
Segmentación del mercado, 2002
Reparto por canal de distribución, 2002
Cliente final Otros
10%
6%
Industria
8%
Instalador
24%
Edificación
92%
Distribuidor
especialista
44%
Almacén
generalista
16%
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41
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Poliestireno Extruido
– Principales amenazas del sector:
• La principal amenaza es la bajada de precios con su consecuente erosión de los
márgenes comerciales, debido a varios factores:
– Aproximadamente el 60% de la capacidad productiva de la Península Ibérica está ociosa
– Aumento de competencia
– Falta de respeto del canal de distribución por parte de algunos industriales, lo cual origina
que el distribuidor especialista opte por productos alternativos
• Otra amenaza sin excesiva consideración en el mercado, es la pérdida de
características térmicas del producto por el cambio de gases de expansión
• Otra amenaza minoritaria es la limitación en las aplicaciones del producto por las
nuevas exigencias legales contra el fuego
• Asimismo, las mejoras de calidad del EPS son una amenazas para el XPS
– Principales oportunidades del sector:
• Debido a la buena percepción del producto por parte del profesional que lo emplea,
se espera que el producto crezca, al menos en cuanto a volumen se refiere
• Adaptación de la normativa española a las exigencias europeas, con el consecuente
aumento de espesores de aislamiento
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42
PRODUCTO TERMINADO:
LANA DE VIDRIO
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43
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Vidrio
– Introducción:
• La muestra está formada por dos fabricantes nacionales y un importador, los cuales
representa el 100% del mercado de lana de vidrio en España.
• La densidad media de la lana de vidrio en el mercado español es de 17,8 Kg/ m³
• A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros,
toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector
• Las diferencias con el último estudio de Andima se deben fundamentalmente a que
el mercado estaba ligeramente sobredimensionado, así como al hecho que la
densidad media aplicada no corresponde a la media del mercado.
• El principal destino de la lana de vidrio es la edificación residencial (30%),
acompañada de la edificación industrial (45%) y la climatización (20%).
• En cuanto a productos, se reparte entre paneles (49%) y mantas (45%)
• Si observamos el canal de distribución, es un mercado donde el distribuidor
especialista es el principal cliente del fabricante de lana de vidrio (73%), seguido
del instalador (18%), del almacén generalista (7%) y del cliente final (2%). Sin
embargo, dicho canal está experimentando grandes cambios.
• En cuanto a los precios, éstos evolucionaron ligeramente a la baja en 2001-02 (1,8% de media) y parece que la previsión es de estancamiento.
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44
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Lana de Vidrio
– Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
70.000
60.000
+6%
+9%
50.000
Toneladas
•
+5%
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001
2002
2003 P
Producción
52.956
51.986
56.695
60.097
Importación
3.051
4.373
4.460
4.594
Exportacón
15.188
13.617
14.580
15.455
Mercado
40.819
42.742
46.575
49.236
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2004 P
45
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Lana de Vidrio
– Evolución de la actividad en volumen (m³):
3.500.000
3.000.000
+6%
+9%
2.500.000
m³
•
+7%
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
2.942.000
2.888.111
3.149.722
3.338.722
Importación
217.929
312.357
318.571
328.143
Exportacón
1.012.533
907.800
972.000
1.030.333
Mercado
2.147.395
2.292.668
2.496.294
2.636.532
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46
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Lana de Vidrio
– Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
120.000
100.000
+6%
+9%
miles de euros
•
+2,5%
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2001
2002
2003 P
Producción
90.069
88.017
98.136
104.024
Importación
4.624
6.318
6.444
6.638
Exportacón
18.137
15.836
19.152
20.301
Mercado
76.556
78.499
85.428
90.361
MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail [email protected]
2004 P
47
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Vidrio
–
Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,
2002:
Reparto por segmento de mercado
Reparto por tipo de producto
Otros
6%
Paneles
49%
Mantas
45%
Climatización
20%
Industria
5%
Edificación
residencial
30%
Edificación
industrial
45%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
48
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Vidrio
–
Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002:
Instalador
18%
Cliente final
2%
Almacén
generalista
7%
Distribuidor
especialista
73%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
49
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Vidrio
–
Principales amenazas del sector:
•
–
El dinamismo que está experimentando el canal de distribución puede amenazar la
estabilidad del sector:
–
Compra de distribuidores por parte de fabricantes
–
Fusiones entre distribuidores para adquirir volumen
•
La agresividad en precios de algún competidor en los últimos años ha alterado el
“status quo” del reparto del mercado
•
La lana de roca está erosionando año tras año cuota de mercado a la lana de vidrio,
básicamente debido a su buen posicionamiento como producto de aislamiento
acústico y a la labor de prescripción de los fabricantes de lana de roca
Principales oportunidades del sector:
•
Como en la mayor parte de sectores, se espera que el gran catalizador que dé
dinamismo al mercado sea la aprobación e implantación del C.T.E.
•
Los segmentos de mercado de climatización y tabiquería seca siguen siendo las
mayores oportunidades de crecimiento de este producto
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
50
PRODUCTO TERMINADO:
LANA DE ROCA
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
51
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Roca
–
Introducción:
•
La muestra está formada por dos fabricantes nacionales y otros dos importadores,
los cuales representa el 100% del mercado de lana de roca.
•
La densidad media de la lana de roca en el mercado español es de 76 Kg/ m³
•
A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros,
toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector
•
En cuanto a segmentación, la principal aplicación de este material aislante es la
edificación (38%), seguido de la industria (33%), la cubierta deck (25%) y
finalmente los falsos techos (4%).
•
Respecto al canal de distribución, el 90% está representado por los distribuidores
especialistas, siendo los instaladores un 8% y los almacenes generalistas un 2%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
52
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Lana de Roca
–
Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
70.000
+7%
+6,5%
60.000
+5,5%
50.000
Toneladas
•
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001
2002
Producción
50.000
51.142
54.466
58.279
Importación
14.642
18.417
19.614
20.987
Exportacón
12.709
14.791
15.752
16.855
Mercado
51.933
54.768
58.328
62.411
MKTS STRATEGY
2003 P
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
2004 P
53
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Lana de Roca
–
Evolución de la actividad en volumen (m³):
900.000
+6,5%
800.000
+7%
+5,5%
700.000
600.000
m³
•
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
649.351
664.182
707.354
756.868
Importación
190.156
239.182
254.729
272.560
Exportacón
165.052
192.091
204.577
218.897
Mercado
674.455
711.273
757.505
810.531
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
54
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Lana de Roca
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
70.000
+7%
+7%
60.000
miles de euros
•
+6,5%
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001
2002
Producción
49.000
48.880
52.057
55.701
Importación
13.069
14.490
15.432
16.512
Exportacón
9.800
7.343
7.820
8.368
Mercado
52.269
56.027
59.669
63.846
MKTS STRATEGY
2003 P
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
2004 P
55
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Roca
–
Reparto del valor del mercado por tipo de aplicación y canal de distribución,
2002:
Reparto por aplicación, 2002
Industria
33%
Falsos techos
4%
Reparto por canal de distribución
Cubiertas
deck 25%
Almacén
generalista
2%
Instalador
8%
Edificación
38%
MKTS STRATEGY
Distribuidor
especialista
90%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
56
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Lana de Roca
–
Principales amenazas del sector:
•
•
–
Al igual que en la industria de la lana de vidrio, el dinamismo que está
experimentando el canal de distribución puede amenazar el “status quo” del sector:
–
Compra de distribuidores por parte de fabricantes
–
Fusiones entre distribuidores para adquirir volumen
El exceso de capacidad productiva originado por las ampliaciones o creación de
nuevas plantas productivas en los últimos años, puede ser una amenaza si no viene
contrarrestada por un gran dinamismo del mercado, tanto nacional como exterior.
Principales oportunidades del sector:
•
Al igual que en muchos otros sectores de aislamiento, se tiene una gran esperanza
en el futuro C.T.E.
•
La creciente preocupación ciudadana y la sensibilidad social cada vez más acusada
por la contaminación acústica es otra oportunidad para la lana de roca
•
El buen posicionamiento de este producto entre los prescriptores supone una
oportunidad de crecimiento frente a productos sustitutivos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
57
PRODUCTO TERMINADO:
PLACA DE YESO LAMINADO
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
58
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Introducción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La muestra está formada por tres empresas que fabrican en España y representan
en 100% del mercado de la placa de yeso laminado
El índice de respuesta representa el 100% del mercado español de placa de yeso
laminado
La densidad media del mercado es 790,1 Kg/ m³, y el espesor medio 10,9 Kg/m²
A continuación mostramos la evolución de la actividad en m² y euros, pues son las
unidades de referencia del sector.
Las principales diferencias respecto al estudio del año pasado se deben
principalmente a la infravaloración de las importaciones.
Respecto al destino, la obra nueva representa un 70% de las aplicaciones de placa
de yeso laminado, mientras la rehabilitación representa un 30%, pero se espera
vaya en aumento. Dentro de la obra nueva, se reparte prácticamente a partes
iguales entre hoteles, pequeños locales comerciales, grandes locales comerciales,
viviendas, hospitales y oficinas
Por tipo de producto, la placa estándar es la más habitual (76%), seguida de la
placa impregnada (12%) y la cortafuegos (8%) principalmente
En cuanto a canal de distribución, el 65% está representado por el distribuidor
especialista, seguido por el instalador (35%)
La evolución de los precios está marcado por aumentos anuales del 4-4,5% y la
previsión para 2004 es seguir en la misma tónica
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
59
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
1.000.000
900.000
+13%
800.000
+14%
700.000
Toneladas
•
+8%
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2001
2002
Producción
726.369
797.585
862.699
954.855
Importación
20.046
27.620
25.708
33.197
Exportacón
171.046
168.649
176.742
186.072
Mercado
575.369
656.557
711.665
801.980
MKTS STRATEGY
2003 P
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
2004 P
60
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Evolución de la actividad en volumen (millones m²):
120
100
+11%
+8%
+11%
Millones m²
•
80
60
40
20
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
82,9
89,4
95,9
105,5
Importación
1,8
2,5
2,7
3,5
Exportacón
17,6
17,2
18,1
19,3
Mercado
67,1
74,6
80,5
89,7
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
61
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
200.000
180.000
+16%
160.000
miles de euros
•
+11%
140.000
+18%
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
120.835
140.660
154.468
174.699
Importación
3.408
5.210
5.413
8.196
Exportacón
24.499
27.833
29.027
31.583
Mercado
99.745
118.038
130.854
151.312
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
62
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Segmentación del mercado (en valor), 2002:
Reparto por segmento de mercado
Rehabilitación
30%
Obra nueva
70%
Reparto por tipo de obra nueva
Hospitales y
oficinas
19%
Viviendas
23%
MKTS STRATEGY
Hoteles
22%
Grandes locales
comerciales
19%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
Pequeños
locales
comerciales
17%
63
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Reparto del mercado por tipo de producto y canal de distribución, 2002:
Reparto por tipo de producto, 2002
Placa
cortafuegos
8%
Placa
decorativa
2%
Otros
2%
Reparto por canal de distribución
Instalador
35%
Placa
impregnada
12%
Distribuidor
especialista
65%
Placa estándar
76%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
64
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Placa de Yeso Laminado
–
Principales amenazas del sector:
•
–
La principal amenaza es la falta de mano de obra cualificada que sepa instalar los
sistemas de placa de yeso laminado de forma correcta y con un alto nivel de acabado
Principales oportunidades del sector:
•
De nuevo, el Código Técnico de la Edificación, con sus esperados aumentos de las
exigencias de aislamiento dentro de la vivienda y cara al exterior es la gran
oportunidad de este sector
•
Se ha demostrado que la placa de yeso laminado tiene una clara ventaja para cumplir
la nueva normativa complementándola con un aislante tipo lana mineral (vidrio o
roca), mientras que con los materiales de construcción convencionales (ladrillos,
escayola) dicho cumplimiento de la normativa es mucho más costos o y voluminoso.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
65
PRODUCTO TERMINADO:
ESPUMA ELASTOMÉRICA
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
66
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Espuma Elastomérica
–
Introducción:
•
La muestra está formada por un fabricante nacional más cinco importadores y
representan el 100% del mercado de la espuma elastomérica
•
El índice de respuesta representa el 87% del mercado español
•
La densidad media del mercado es de aproximadamente 60 Kg/m³
•
A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros y toneladas, pues
son las unidades de referencia del sector.
•
La principal diferencia con el último estudio de Andima es la sobre valoración de las
importaciones del sector.
•
Este producto se coloca principalmente en edificación (62%) e industria (34%). Sus
aplicaciones principales son: aire acondicionado (40%), calefacción (35%),
fontanería (15%) y refrigeración (10%)
•
En cuanto al canal de distribución, éste se encuentra bastante repartido entre los
especialistas en climatización (46%), los distribuidores especialistas en aislamiento
(30%), los almacenes de refrigeración (14%) y los almacenes de fontanería (10%)
•
La evolución de los precios ha sido positiva y a niveles alrededor del 2%. Su
previsión para 2004 es seguir con estos aumentos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
67
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Espuma Elastomérica
–
Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
4.000
+6%
+1%
+5%
3.500
3.000
Toneladas
•
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
1.912
2.023
2.120
2.157
Importación
1.458
1.615
1.710
1.661
Exportacón
255
318
330
290
3.115
3.320
3.500
3.528
Mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
68
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Espuma Elastomérica
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
30.000
+5%
+7%
+0,5%
25.000
miles de euros
•
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
Producción
15.400
16.300
17.000
17.300
Importación
9.831
10.969
11.600
11.154
Exportacón
2.000
2.500
2.600
2.300
Mercado
23.231
24.769
26.000
26.154
MKTS STRATEGY
2003 P
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
2004 P
69
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Espuma Elastomérica
–
Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,
2002:
Reparto por tipo de producto
Refrigeración
10%
Aire
acondicionado
40%
Calefacción
35%
Reparto por segmento de mercado
Industria
34%
Otros
4%
Edificación
62%
Fontanería
15%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
70
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Espuma Elastomérica
–
Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002:
Almacén
refrigeración
14%
Almacén
fontanería
10%
Distribuidor
especialista
30%
Especialista
climatización
46%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
71
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Espuma Elastomérica
–
Principales amenazas del sector:
•
–
La agresividad de precios entre los competidores del mercado, con su consecuente
erosión de los márgenes comerciales es la principal amenaza del sector
Principales oportunidades del sector:
•
La principal oportunidades es la exigencia de mayores espesores por parte de las
nuevas reglamentaciones legales, así como el cumplimiento de los reglamentos de
instalación
•
Otra oportunidad es ampliar el tamaño del mercado de la espuma elastomérica, a
través de ganar cuota de mercado a otros productos sustitutivos de aislamiento
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
72
PRODUCTO TERMINADO:
PERLITA Y VERMICULITA EXPANDIDAS
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
73
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
Introducción:
•
La muestra está formada por cuatro fabricantes nacionales, más un importador, los
cuales representan el 100% del mercado de la perlita y vermiculita expandidas
•
El índice de respuesta representa el 80% del mercado español
•
La densidad media del mercado es de aproximadamente 85 Kg/m³
•
A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros, toneladas y m³, pues
son las unidades de referencia del sector.
•
Las diferencias con el último estudio de Andima se deben principalmente al hecho de
limitar los datos del sector al líder del mismo, sin considerar los otros cuatro
competidores
•
Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prácticamente nulas,
los datos de la producción y el mercado coinciden.
•
La perlita representa un 85% del mercado y la vermiculita el 15% restante
•
Sus destinos principales están muy repartidos: edificación (28%), agricultura (27%),
filtraje (27%) e industria (18%)
•
También el canal de distribución está muy repartido. El cliente final representa un 30%,
los distribuidores especialistas en aislamiento 25%, los almacenes generalistas 25% y los
instaladores 20%
•
Los precios están prácticamente estancados y lo mismo se prevé para 2004
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
74
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
30.000
-3 %
+2%
+2%
25.000
20.000
Toneladas
•
15.000
10.000
5.000
0
Mercado
2001
2002
29.056
28.185
MKTS STRATEGY
2003 P
28.750
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
2004 P
29.325
75
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
Evolución de la actividad en volumen (m³):
350.000
+2%
-3 %
+2%
2001
2002
2003 P
2004 P
322.500
312.825
319.081
325.463
300.000
250.000
200.000
m³
•
150.000
100.000
50.000
0
Mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
76
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
18.000
-3 %
+2%
2001
2002
2003 P
17.798
17.264
16.000
+2%
14.000
miles de euros
•
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Mercado
MKTS STRATEGY
17.609
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
2004 P
17.961
77
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado,
2002:
Reparto por tipo de producto
Vermiculita
15%
Reparto por segmento de mercado
Filtraje
27%
Perlita
85%
MKTS STRATEGY
Agricultura
27%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
Edificación
28%
Industria
18%
78
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002:
Distribuidor
especialista
25%
Cliente final
30%
Almacén
generalista
25%
Instalador
20%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
79
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas
–
–
Principales amenazas del sector:
•
La entrada de nuevos fabricantes a nivel nacional
•
Cierta recesión del sector construcción
Principales oportunidades del sector:
•
Diversificar los producto hacia mercados en crecimiento como morteros ligeros,
pinturas, etc.
•
Evidentemente el C.T.E. es una gran oportunidad si se llega a cumplir
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
80
PRODUCTO TERMINADO:
ARCILLA EXPANDIDA
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
81
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Introducción:
•
La muestra está formada por dos fabricantes nacionales que representan el 100% del
mercado de la arcilla expandida en España
•
El índice de respuesta representa el 98% del mercado español
•
La densidad media del mercado es de aproximadamente 300 Kg/m³
•
A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros, toneladas y m³, pues
son las unidades de referencia del sector.
•
Las pequeñas diferencias en los datos respecto a los del estudio del año pasado se
deben al hecho que el año pasado sólo se consideraron los datos del principal
fabricante del sector
•
Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prácticamente
nulas, los datos de la producción y el mercado coinciden.
•
En cuanto al canal de distribución se encuentra bastante repartido, siendo el principal
destino el almacén generalista (50%), acompañado del distribuidor especialista (25%),
del instalador (20%) y el cliente final (5%)
•
En cuanto a segmentación, el principal destino es la edificación (93%), y
concretamente las viviendas residenciales (95%)
•
Las principales aplicaciones están repartidas entre: cubiertas (20%), fachadas (20%),
rehabilitación (20%), recrecido de forjados (20%), y hormigones ligeros (14%)
•
La evolución de los precios se sitúa en torno al 1-2% de aumento
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
82
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
150.000
+8%
+2%
+2%
125.000
100.000
Toneladas
•
75.000
50.000
25.000
0
Mercado
2001
2002
2003 P
2004 P
120.918
130.102
133.163
136.224
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
83
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Evolución de la actividad en volumen (m³):
500.000
+8%
450.000
+2%
+2%
400.000
350.000
300.000
m³
•
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Mercado
2001
2002
2003 P
2004 P
403.061
433.673
443.878
454.082
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
84
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
16.500
+9%
15.000
+2%
+2%
2003 P
2004 P
13.500
12.000
miles de euros
•
10.500
9.000
7.500
6.000
4.500
3.000
1.500
0
Mercado
2001
2002
13.469
14.694
MKTS STRATEGY
15.051
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
15.306
85
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Segmentación del mercado, 2002:
Reparto por tipo de segmento
Reparto por tipo de edificación
Industria
7%
Obra civil
5%
Edificación
93%
MKTS STRATEGY
Vivienda
residencial
95%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
86
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Reparto del valor del mercado por tipo de aplicación y canal de distribución,
2002:
Reparto por tipo de aplicación
Reparto por canal de distribución
Prefabricados
de hormigón
Rehabilitación
Cubiertas
20%
20%
4%
Instalador
20%
Cliente final
5%
Distribuidor
especialista
25%
Aislamiento
térmico sobre el
terreno
2%
Fachadas
Recrecido de
Hormigones
forjados
ligeros
20%
14%
MKTS STRATEGY
20%
Almacén
generalista
50%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
87
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Arcilla Expandida
–
Principales amenazas del sector:
•
–
El posible receso del sector de la construcción
Principales oportunidades del sector:
•
La gran oportunidad pasa por la diversificación de aplicaciones del producto, dentro y
fuera del sector de la construcción, posibles gracias a la versatilidad del mismo
•
Como para casi toda la industria del aislamiento, el C.T.E es otra esperada
oportunidad
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
88
PRODUCTO TERMINADO:
PANEL SANDWICH DE POLIURETANO
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
89
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano
–
Introducción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La muestra está formada por todos los miembros de APIPÑA más 10 fabricantes y/o
importadores de panel sándwich de poliuretano no asociados a APIPÑA
La respuesta obtenida representa aproximadamente el 75% del mercado nacional
La densidad media del panel sándwich de poliuretano en el mercado español es de 40,4
Kg/m³
A continuación mostraremos la evolución de la actividad en euros y m² por ser las
unidades de referencia dentro del sector.
Apreciarán una diferencia considerable respecto a los datos del último informe de Andima.
Ello se debe principalmente a la ampliación de la muestra considerada en el estudio.
Más del 90% del destino del panel sándwich de poliuretano es la edificación, destacando
principalmente la edificación industrial (66%) y la edificación terciaria (20%). Dentro de la
edificación industrial, a su vez, más del 90% del destino son naves industriales, mientras
en la edificación terciaria destacan los polideportivos (66%) como principal destino,
seguido de las grandes superficies (30%)
Las principales aplicaciones son las cubiertas (51%), las fachadas (25%) y los frigoríficos
(23%)
En cuanto al canal de distribución, éste se encuentra en manos de los instaladores (64%),
del cliente final (12%) y de otros canales como frigoristas y fabricantes de chapa metálica
(15%)
Los precios han ido a la baja entre 5-6% en 2002, y su previsión es de caer otro 3% en
2004
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
90
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano
–
Evolución de la actividad en volumen (m²):
25.000.000
+18%
20.000.000
+11%
+20%
15.000.000
m²
•
10.000.000
5.000.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
14.441.867
16.902.613
18.837.899
22.710.096
Importación
444.079
618.421
827.631
371.053
Exportacón
1.012.166
920.265
1.270.137
1.449.279
Mercado
13.873.779
16.600.769
18.395.394
21.631.869
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
91
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
350.000
+11%
300.000
+10%
+0%
miles de euros
•
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
254.408
250.183
275.943
311.399
Importación
8.125
10.380
13.928
6.353
Exportacón
14.368
13.615
18.974
17.958
248.165
246.948
270.896
299.794
Mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
92
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano
–
Reparto del valor del mercado por tipo de segmento al que va dirigido, 2002:
Reparto por edificación terciaria
Reparto por segmento de mercado
Industria
11%
Edificación
residencial
3%
Edificación
terciaria
20%
Otros
Grandes
4%
superficies
Polideportivos
30%
66%
Reparto por edificación industrial
Otros
9%
Edificación
industrial
66%
Naves
industriales
91%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
93
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano
–
Reparto del valor del mercado por tipo de producto y canal de di stribución,
2002:
Reparto por tipo de producto
Frigoríficos
23%
Reparto por canal de distribución
Otros
1%
Cliente final
12%
Fachadas
25%
Otros
15%
Distribuidor
especialista
2%
Cubiertas
51%
MKTS STRATEGY
Almacén
generalista
7%
Instalador
64%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
94
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano
–
–
Principales amenazas del sector:
•
Nuevas exigencias al fuego
•
Tentativas de la Unión Europea a prohibir determinados agentes hinchantes del
poliuretano por motivos ecológicos
•
Sobreproducción en España, con la consecuente reducción de precios que ya se
aprecia en los últimos años
•
Invasión de fabricantes italianos, con menores costes de producción y mayores
economías de escala debido a su mayor experiencia por ser pioneros en la
fabricación de panel sándwich
Principales oportunidades del sector:
•
Excelente relación entre las condiciones de aislamiento ofrecidas y el precio del panel
sándwich de poliuretano
•
Flexibilidad del producto para adaptarse a cualquier estructura para su cerramiento
•
Las oportunidades pasan también por diversificar los productos hacia:
–
Paneles frigoríficos por la menor competencia en dicho segmento de mercado
–
Nuevos productos como la “gran onda” con valores estéticos
–
Etc.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
95
PRODUCTO TERMINADO:
VIDRIO CELULAR
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
96
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Introducción:
•
La muestra está formada por un fabricante nacional y un importador, los cuales
representan el 100% del mercado del vidrio celular en España
•
El índice de respuesta representa el 100% del mercado español
•
La densidad media del mercado es de aproximadamente 139 Kg/m³
•
A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros, toneladas y m³,
pues son las unidades de referencia del sector.
•
Las diferencias con el último estudio de Andima se deben principalmente al hecho
que un importante distribuidor español finalizó su actividad de importación de vidrio
celular a España. Por otro lado, los grandes crecimientos experimentados tienen su
origen en un nuevo importador que toma el relevo de las importaciones
•
El destino de este material aislante se reparte entre la edificación (56%) y la
industria (44%). Y sus principales aplicaciones son las cubiertas (46%), los techos
(19%), las fachadas (17%) y los muros y medianeras (15%)
•
En cuanto al reparto por tipo de producto, destacan las placas (60%) y las coquillas
(37%)
•
Respecto al canal de distribución, también se encuentra muy repartido entre
distribuidores especialistas (28%), instaladores (26%), cliente final (25%) y almacén
generalista (21%)
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
97
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Evolución de la actividad en volumen (toneladas):
1.800
+20%
1.600
+68%
1.400
Toneladas
•
1.200
1.000
+58%
800
600
400
200
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
316
336
696
835
Importación
181
450
625
750
Exportacón
0
0
0
0
497
786
1.321
1.585
Mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
98
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Evolución de la actividad en volumen (m³):
12.000
+20%
10.000
+63%
8.000
m³
•
+69%
6.000
4.000
2.000
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
1.858
1.977
4.094
4.913
Importación
1.450
3.600
5.000
6.000
Exportacón
0
0
0
0
3.308
5.577
9.094
10.913
Mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
99
ESTUDIO DE FABRICANTES
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Evolución de la actividad en valor (miles de euros):
5.000
+59%
4.500
4.000
miles de euros
•
3.500
+24%
3.000
+95%
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2001
2002
2003 P
2004 P
Producción
719
785
825
907
Importación
450
1.500
2.000
3.600
Exportacón
0
0
0
0
1.169
2.285
2.825
4.507
Mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
100
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Reparto del valor del mercado por tipo de producto y aplicación, 2002:
Reparto por tipo de producto
Reparto por tipo de aplicación
Coquillas
37%
Piscinas
3%
Paneles
3%
Placas
60%
MKTS STRATEGY
Muros y
medianeras
15%
Cubiertas
46%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
Fachadas
17%
Techos
19%
101
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Segmentación del mercado y reparto del mercado en valor por canal de
distribución, 2002:
Segmentación del mercado
Industria
44%
Reparto por canal de distribución
Cliente final
25%
Distribuidor
especialista
28%
Edificación
56%
Instalador
26%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
Almacén
generalista
21%
102
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Producto terminado: Vidrio Celular
–
Principales amenazas del sector:
•
–
La principal amenaza del vidrio celular está en el precio comparativo con otros
materiales sustitutivos de aislamiento térmico. Puesto que el ai slamiento térmico "no
se ve“ una vez instalado, las constructoras, en su afán de abaratar costes, lo tratan
de sustituir por otros materiales de menor calidad, pero más baratos.
Principales oportunidades del sector:
•
Por el contrario, a medida que se vaya implantado una construcción de calidad y se
cumplan los controles de calidad en las construcciones, las oportunidades del vidrio
celular, por sus cualidades técnicas, se incrementarán notablemente, puesto que se
trata de un material de aislamiento térmico incombustible como las lanas minerales,
pero además impermeable al vapor de agua como los poliestirenos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
103
RESUMEN INDUSTRIA ESPAÑOLA DE
AISLAMIENTO
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
104
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
–
Con el objeto de poder sacar unas conclusiones globales sobre la industria
española del aislamiento, hemos transformado las unidades de ref erencia de
cada sector a unidades homogéneas de valor (euros) y volumen (toneladas y
m ³).
–
Somos conscientes que este cambio de unidades distorsiona la inf ormación de
determinados mercado, por ello hemos analizado con anterioridad cada sector
con sus unidades de referencia específicas
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
105
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCCIÓN
MILES EUROS
2.001
POLIURETANO PROYECTADO
TONELADAS
M3
2.002
2.003
2.004
2.001
2.002
2.003
131.320 138.620
145.634
207.060
40.420
42.040
2.004
2.001
2.002
2.003
2.004
43.301
54.970 1.188.823
1.236.470
1.273.564
1.485.676
2.600.205
POLIESTIRENO EXPANDIDO
86.000
95.000
104.745
114.982
31.650
34.530
36.947
39.533 2.149.920
2.271.120
2.430.098
POLIESTIRENO EXTRUIDO
65.132
59.260
66.222
73.424
23.264
21.701
24.626
27.403
708.368
660.494
750.808
836.044
LANA DE VIDRIO
90.069
88.017
98.136
104.024
52.956
51.986
56.695
60.097 2.942.000
2.888.111
3.149.722
3.338.722
49.000
48.880
52.057
55.701
50.000
51.142
54.466
58.279
649.351
664.182
707.354
756.868
120.835 140.660
154.468
174.699
726.369
797.585
862.699
954.855
957.410
1.056.216
1.142.938
1.263.299
LANA DE ROCA
PLACA DE YESO
ESPUMA ELASTOMÉRICA
15.400
16.300
17.000
17.300
1.912
2.023
2.120
2.157
31.867
33.717
35.333
35.950
PERLITA Y VERMICULITA
17.798
17.264
17.609
17.961
29.056
28.185
28.750
29.325
322.500
312.825
319.081
325.463
13.469
14.694
15.051
15.306
120.918
130.102
133.163
136.224
403.061
433.673
443.878
454.082
254.408 250.183
275.943
311.399
21.952
25.692
28.634
34.519
543.366
635.941
708.762
854.431
825
907
316
336
696
835
1.858
1.977
4.094
4.913
ARCILLA EXPANDIDA
PANEL SANDWICH PUR
VIDRIO CELULAR
719
785
TOTAL PRODUCCION
CRECIMIENTO %
844.150 869.663
3,0
947.690 1.092.763 1.098.813 1.185.322 1.272.097 1.398.197 9.898.524 10.194.726 10.965.632 11.955.653
9,0
15,3
7,9
7,3
9,9
3,0
7,6
9,0
POLIURETANO PROYECTADO
131.320 138.620
145.634
207.060
40.420
42.040
MERCADO
43.301
54.970 1.188.823
1.236.470
1.273.564
1.485.676
POLIESTIRENO EXPANDIDO
86.000
95.000
104.745
114.982
31.650
34.530
36.947
39.533 2.149.920
2.271.120
2.430.098
2.600.205
POLIESTIRENO EXTRUIDO
46.702
47.169
48.584
50.770
16.313
17.129
17.985
18.885
498.027
522.928
549.075
576.528
LANA DE VIDRIO
76.556
78.499
85.428
90.361
40.819
42.742
46.575
49.236 2.147.396
2.292.668
2.496.293
2.636.545
LANA DE ROCA
52.269
56.027
59.669
63.845
51.933
54.768
58.328
62.411
674.455
711.273
757.506
810.531
PLACA DE YESO
99.744 118.037
130.854
151.312
575.366
656.556
711.665
801.980
740.870
859.338
936.134
1.059.419
ESPUMA ELASTOMÉRICA
23.231
24.769
26.000
26.154
3.115
3.320
3.500
3.528
51.917
55.334
58.333
58.800
PERLITA Y VERMICULITA
17.798
17.264
17.609
17.961
29.056
28.185
28.750
29.325
322.500
312.825
319.081
325.463
13.469
14.694
15.051
15.306
120.918
130.102
133.163
136.224
403.061
433.673
443.878
454.082
248.165 246.948
270.897
299.794
21.089
25.233
27.961
32.880
522.005
624.579
692.104
813.861
2.825
4.507
497
786
1.321
1.585
3.308
5.577
9.094
10.913
931.176 1.035.391 1.109.496 1.230.557 8.702.282
9.325.785
ARCILLA EXPANDIDA
PANEL SANDWICH PUR
VIDRIO CELULAR
TOTAL MERCADO
CRECIMIENTO %
1.169
2.285
796.423 839.312
5,4
907.296 1.042.052
8,1
MKTS STRATEGY
14,9
11,2
7,2
10,9
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
7,2
9.965.160 10.832.023
6,9
106
8,7
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
PRODUCTO TERMINADO
EXPORTACIÓN
MILES EUROS
TONELADAS
M3
2.001
2.002
2.003
2.004
2.001
2.002
2.003
2.004
2.001
2.002
2.003
2.004
POLIURETANO PROYECTADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POLIESTIRENO EXPANDIDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POLIESTIRENO EXTRUIDO
29.850
23.283
24.913
28.401
11.201
8.737
9.348
10.657
342.841
267.416
286.135
326.194
LANA DE VIDRIO
18.137
15.836
19.152
20.301
15.188
13.617
14.580
15.455 1.012.533
907.800
972.000
1.030.320
LANA DE ROCA
9.800
7.343
7.820
8.368
12.709
14.791
15.752
16.855
165.052
192.091
204.577
218.897
24.499
27.833
29.027
31.583
171.049
168.649
176.742
186.072
252.017
248.026
258.886
271.308
2.000
2.500
2.600
2.300
255
318
330
290
4.250
5.300
5.500
4.833
PERLITA Y VERMICULITA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ARCILLA EXPANDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.368
13.615
18.974
17.958
1.538
1.399
1.931
2.203
38.069
34.629
47.797
54.530
0
0
0
0
0
231.532 1.814.762
5,9
1.655.262
-8,8
1.774.895
7,2
1.906.082
7,4
0
PLACA DE YESO
ESPUMA ELASTOMÉRICA
PANEL SANDWICH PUR
VIDRIO CELULAR
0
0
0
0
0
0
0
98.654
90.410
-8,4
102.486
13,4
108.911
6,3
211.940
207.511
-2,1
218.683
5,4
POLIURETANO PROYECTADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POLIESTIRENO EXPANDIDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.420
11.192
7.275
5.747
4.250
4.165
2.707
2.139
132.500
129.850
84.402
66.678
TOTAL EXPORTACION
CRECIMIENTO %
IMPORTACIÓN
POLIESTIRENO EXTRUIDO
LANA DE VIDRIO
4.624
6.318
6.444
6.638
3.051
4.373
4.460
4.594
217.929
312.357
318.571
328.143
LANA DE ROCA
13.069
14.490
15.432
16.512
14.642
18.417
19.614
20.987
190.156
239.182
254.729
272.560
PLACA DE YESO
3.408
5.210
5.413
8.196
20.046
27.620
25.708
33.197
35.477
51.148
52.082
67.428
ESPUMA ELASTOMÉRICA
9.831
10.969
11.600
11.154
1.458
1.615
1.710
1.661
24.300
26.917
28.500
27.683
PERLITA Y VERMICULITA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ARCILLA EXPANDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.125
10.380
13.928
6.353
675
940
1.258
564
16.708
23.267
31.139
13.960
PANEL SANDWICH PUR
VIDRIO CELULAR
TOTAL IMPORTACION
CRECIMIENTO %
450
1.500
2.000
3.600
181
450
625
750
1.450
3.600
5.000
6.000
50.927
60.059
62.092
58.200
44.303
57.580
56.082
63.892
618.520
786.321
774.423
782.452
17,9
3,4
-6,3
30,0
-2,6
13,9
27,1
-1,5
1,0
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
107
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
–
Variación del valor del mercado en 2001 -2 0 0 4
Panel sándwich de poliuretano
Arcilla expandida
Perlita y vermiculita expandida
Espuma elastomérica
2001/02
Placa de yeso
2002/03
Lana de roca
2003/04
Lana de vidrio
Poliestireno extruido
Poliestireno expandido
Poliuretano proyectado
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
%
-5
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
108
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
–
Variación del volumen (toneladas) del mercado en 2001 -2 0 0 4
Panel sándwich de poliuretano
Arcilla expandida
Perlita y vermiculita expandida
Espuma elastomérica
2001/02
Placa de yeso
2002/03
Lana de roca
2003/04
Lana de vidrio
Poliestireno extruido
Poliestireno expandido
Poliuretano proyectado
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
%
-5
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
109
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
–
Reparto del valor del mercado entre los distintos tipos de materiales, 2001 y 2002
Mercado 2002
17
11
6
9
7
Mercado 2001
17
11
6
10
7
14
13
3 2 2
3 2 2
29
31
POLIURETANO PROYECTADO
POLIESTIRENO EXPANDIDO
POLIESTIRENO EXTRUIDO
LANA DE VIDRIO
LANA DE ROCA
PLACA DE YESO
ESPUMA ELASTOMÉRICA
PERLITA Y VERMICULITA
ARCILLA EXPANDIDA
PANEL SANDWICH PUR
0
0
VIDRIO CELULAR
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
110
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
–
Reparto del valor del mercado entre los distintos tipos de materiales, 2001 y 2002
Mercado 2002
4
3 2 4
Mercado 2001
4
3 2
5
4
6
63
03
13
2
62
03
13
2
POLIURETANO PROYECTADO
POLIESTIRENO EXPANDIDO
POLIESTIRENO EXTRUIDO
LANA DE VIDRIO
LANA DE ROCA
PLACA DE YESO
ESPUMA ELASTOMÉRICA
PERLITA Y VERMICULITA
ARCILLA EXPANDIDA
PANEL SANDWICH PUR
VIDRIO CELULAR
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
111
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado:
–
Reparto del valor del mercado entre los dos principales destinos: edificación e industria, 2002
–
Reparto del valor del mercado entre el canal de distribución, 2002
Segmentación del mercado
Reparto por canal de distribución
Distribuidor
Industria Otros
1%
6%
Otros
Cliente final
33%
5%
Instalador
28%
Edificación
93%
MKTS STRATEGY
especialista
26%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
Almacén
generalista
8%
112
CONCLUSIONES
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
113
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Conclusiones:
•
Mercado de producto terminado 2002
–
El mercado español del aislamiento experimentó en 2002 un crecimiento promedio del
5,4% en valor y un 11,2% en volumen (toneladas), situándose en más de 839 millones
de euros y más de un millón de toneladas
–
Por sectores, cabe mencionar el retroceso experimentado por el mercado español de la
perlita y vermiculita expandidas (-3% tanto en valor como volumen) y del panel sándwich
de poliuretano (-0,5% en valor), en este último caso por la erosión de los precios.
–
Los sectores con los crecimientos más moderados fueron el del XP S y la lana de vidrio.
Los sectores con crecimientos mayores (>10%) fueron la placa de yeso (la cual creció
en valor y volumen) y el vidrio celular, mientras el resto de sectores experimentaron
crecimientos entre el 5 y el 10%.
–
Respecto al reparto del mercado español de aislamiento en valor en 2002, cabe
destacar la importancia de cuatro sectores, los cuales abarcan el 71,3% del valor del
mercado total (poliuretano proyectado, EPS, placa de yeso y panel sándwich de
poliuretano). Si a continuación añadimos el XPS y las lanas minerales, obtenemos el
93% del total del mercado
–
Observamos que la cuota de mercado (en valor) del EPS y la placa de yeso laminado
han aumentado en detrimento de la del XPS y el panel sándwich de poliuretano
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
114
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Conclusiones:
•
Producción, exportaciones e importaciones de producto terminado 2002
–
La producción de la industria española de aislamiento experimentó un crecimiento en
valor del 3%, menor al empuje del mercado (5,4%) debido al aumento de las
importaciones (17,9%) y al descenso de las exportaciones (-8,4%). La producción se
situó en más de 908 millones de euros y 1,2 millones de toneladas
–
Si comparamos los datos respecto al volumen en toneladas, nos encontramos unas
conclusiones muy similares: la producción creció en 2002 un 7,9%, mientras el mercado
lo hacía a un ritmo del 11,2%. La diferencia se encuentra en el retroceso de las
exportaciones (-2,1%) y el considerable aumentos de las importaciones (30%)
–
Se exporta aproximadamente un 10% de toda la producción española de aislamiento,
mientras que un 7,2% de las ventas de aislamiento en España son importadas del
exterior.
–
Los sectores más exportadores son: el XPS, la lana de vidrio, la placa de yeso y el panel
sándwich de poliuretano. Todos ellos experimentaron un retroceso de sus exportaciones
en 2002 respecto a 2001 excepto la placa de yeso que es un mercado con un gran
crecimiento y potencial.
–
Los sectores más importadores son: el XPS, la lana de roca, la espuma elastomérica y
el panel sándwich de poliuretano. Cabe destacar el incremento de las importaciones de
los tres últimos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
115
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Conclusiones:
•
Segmentación y canal de distribución, 2002
•
–
El principal destino del mercado español del aislamiento es la edificación (92,6%),
seguido de la industria (6,3%). El resto se destina a segmento de mercado minoritarios
como la agricultura, el filtraje, etc.
–
Respecto al canal de distribución, el principal cliente de los fabricantes de materiales
aislantes es directamente el cliente final (33%), seguido del instalador (27,6%) y del
distribuidor especialista en aislamiento (26,2%), mientras los almacenes generalistas
canalizan sólo el 8,5% del mercado de aislamiento.
Previsiones, 2003-2004
–
Las previsiones de la industria española del aislamiento son positivas para 2003 y muy
optimistas para 2004
–
En 2003 se espera un crecimiento del valor del mercado del 8,1%, bastante superior al
experimentado en 2002, y un crecimiento del volumen (toneladas) del 7,2%, bastante
inferior al experimentado en 2002
–
Por sectores, los más optimistas son la placa de yeso y el panel sándwich de
poliuretano, mientras que los más moderados son el XPS, la espuma elastomérica, la
arcilla expandida y la perlita y vermiculita expandidas.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
116
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Conclusiones:
•
Previsiones, 2003-2004
–
Conviene comentar las previsiones del sector de la construcción por la evidente
dependencia de la industria del aislamiento a la evolución de di cho sector, así como de
la economía española en general:
•
Principales indicadores económicos :
•
El índice de producción industrial en España (corregido por calen d a r i o ) s i g u e r e c u p e r á n d o s e . L a
v a r i a c i ó n i n t e r a n u a l 2 0 0 2- 03 a fecha de hoy es de 0,8, mientras el mismo índice en la zona euro
tiene un valor de variación interanual a fecha de hoy de – 0 , 2 , a u n q u e s u t e n d e n c i a s i g u e s i e n d o
de recuperación
•
E l c o n s u m o d e e n e r g í a e l é c t r i c a e n E s p a ñ a s i g u e r e c u p e r á n d o s e c o n un valor de variación
i n t e r a n u a l 2 0 0 2- 03 de 2,9
•
E l c o n s u m o d e c e m e n t o e n E s p a ñ a s i g u e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a e n ergía eléctrica, con un valor
interanual del 4,1
•
La tasa de paro en España sigue creciendo. El porcentaje de parados sobre la población activa
es del 11,4%, mientras el IPC se sitúa en el 3,7 y su tendencia e s a l a m o d e r a c i ó n
•
Los intereses interbancarios a tres meses y el interés a 10 años en la zona euro siguen en
descenso
•
El tipo de cambio dólar/euro se sitúan en torno al 1,01 (abril 2003 último dato disponible),
ocasionando una apreciación del euro
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
117
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Conclusiones:
•
Previsiones, 2003-2004
•
Principales indicadores del sector de la construcción:
•
La actividad representa el 8,6% del PIB nacional, y el 59,1% de la formación bruta de capital fijo.
Su facturación asciende a 116.000 millones de euros. La construcción ocupó al 11,8% de la
población laboral, es decir, casi dos millones de trabajadores, y creció 2,6 puntos por encima del
PIB, siendo el sector más dinámico de los básicos
•
Si analizamos por subsectores, la edificación residencial repres enta un 31% del sector y creció
un 2% en 2002, especialmente debido a los bajos tipos de interés , l a c r e c i e n t e d e m a n d a d e n o
residentes y el valor refugio que representó la vivienda frente a inversiones alternativas. La
edificación no residencial representa un 18% del total y creció u n 3 % e n 2 0 0 2 . R e s p e c t o a l 2 0 0 1 ,
la promoción pública de la edificación no residencial tuvo un crecimiento mayor que en 2001, sin
embargo, la actividad privada tuvo un crecimiento menor que en 2001 debido a la moderación de
la actividad global y a las incertidumbres del panorama internac ional. La rehabilitación y
mantenimiento de edificios representan un 25% del sector de la c o n s t r u c c i ó n , y e x p e r i m e n t a r o n
un crecimiento del 5%, lo cual sigue la misma línea que en 2001. Y por último, la obra civil
representa un 26% del total y creció un 9% debido a la demanda del sector público (Planes de
Infraestructuras). En conjunto, la edificación creció por encima del 3%, la obra civil el 9% y el
conjunto del sector un 4,6%
•
S i c o m p a r a m o s c o n E u r o p a , l a c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a r e p r e s e n t a e l 12% de la construcción de la
U n i ó n E u r o p e a . E n p r o m e d i o , l a c o n s t r u c c i ó n e u r o p e a s e m a n t u v o es t a b l e d u r a n t e 2 0 0 2 ( + 0 , 1 % ) ,
y la previsión para 2003 es prácticamente igual (+0,6%)
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
118
ESTUDIO DE FABRICANTES
•
Conclusiones:
•
Previsiones, 2003-2004
•
Principales indicadores del sector de la construcción:
INDICADOR
PERIODO
DATO
% s/2001
ACUMULADO
PROYECTOS VISADOS
Ene-Dic. 2002
622.979
13,5
VIVIENDAS INICIADAS
Ene-Dic. 2002
543.060
3,7
VIVIENDAS TERMINADAS
Ene-Dic. 2002
519.686
2,9
VIVIENDAS EN CONTRUCCIÓN
Ene-Dic. 2002
1.316.800
0
VISADOS DE OBRA NUEVA
Ene-Dic. 2002
524.200
4,3
VISADOS DE AMPLIACION O REFORMA (M euros) Ene-Dic. 2002
CERTIFICACION FIN DE OBRAS
•
Ene-Dic. 2002
3.212
-0,9
426.700
16,7
A nivel económico, el crecimiento del PIB real en la zona euro previsto para 2003 es del 2,3- 2 , 5 % ,
mientras que este mismo indicador en la economía española es del 2,3-2,7%.
•
La previsión de crecimiento del sector de la construcción para 20 0 3- 2005 está alrededor de 1 punto por
encima de la previsión del PIB, es decir, entre un 3- 4 % d e c r e c i m i e n t o .
•
S i a n a l i z a m o s l a s p r e v i s i o n e s d e c r e c i m i e n t o p o r s u b s e c t o r e s , t enemos la siguiente tabla:
SUBSECTOR
CRECIMIENTO
2002
PREVISION
2003
EDIFICACION RESIDENCIAL
2%
0 y +2%
EDIFICACION NO RESIDENCIAL
3%
+2 y +4%
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
5%
+4 y +5%
9%
+7 y +9%
4,70%
+3 y +4%
OBRA CIVIL
CONTRUCCION EN GENERAL
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
INDUSTRIALES
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
120
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Muestra
–
La muestra estudiada está formada por empresas instaladoras industriales de
aislamiento, tanto asociados como no asociados a Andima
–
Puesto que la muestra está formada por empresas con actividades m u y
dispares entre si, hemos decidido segmentarla en función de tres tipos
diferenciados de empresas instaladoras:
–
•
Aquellas empresas que dedican su negocio a instalaciones de aislamiento para la
industria
•
Aquellas empresas que dedican su negocio a instalaciones de aislamiento en la
edificación.
•
Aquellas empresas que dedican su negocio a la tabiquería seca y falsos techos
En la siguiente sección, analizaremos las principales diferencias y
particularidades de estos tres grupos diferenciados de empresas instaladoras
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
121
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Tipología de empresas
instaladoras
Reparto del número de empresas
encuestadas por tipología de empresa
Reparto de la cifra de negocios (euros)
por tipología de empresa encuestada
100%
32%
33%
90%
54.702.713
25%
80%
70%
69.481.241
60%
31%
50%
40%
30%
98.220.618
20%
44%
10%
0%
35%
2002
Empresas especializadas en instalaciones de aislamiento en la industria
Empresas especializadas en instalaciones de aislamiento en la edificación
Empresas especializadas en instalaciones de tabiquería seca y falsos techos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
Datos generales de las empresas encuestadas: Número de empleados
–
A continuación analizaremos los principales parámetros de la muestra, y haremos unas
estimaciones del total del mercado de instaladores industriales:
Número de empleados totales, 2002
4.000
Empleados
•
– El 86% de los empleados son
operarios, mientras que los técnicos y
administrativos representan el 14%
– Por término medio, las empresas
instaladoras tienen contratadas 51
3.000
empleados, es decir, una plantilla media
de 44 operarios, más 7 administrativos
2.000
1.000
0
Muestra
Estimación mercado
Operarios (plantilla
media)
2.611
3.133
Resto
(administrativos ...)
414
497
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Horas de montaje-hombre
Horas de montaje-hombre al año
por tipo de aislamiento, 2002
Número de horas
7.000.000
– A q u í m o s t r a m o s l a s h o r a s d e m o n t a j ehombre durante el año 2002 imputables
a cada actividad de aislamiento
6.000.000
– Si hablamos en porcentajes, la
industria térmica representa un 61% de
5.000.000
las horas de montaje totales durante
2002. Asimismo, el segundo sector en
importancia es la tabiquería seca y los
falsos techos que realizan un 20% de
las horas de montaje- h o m b r e t o t a l e s .
Luego vendría la industria acústica con
4.000.000
3.000.000
2.000.000
un 18% y finalmente la protección
pasiva contra el fuego con un 1%.
1.000.000
0
Muestra
Estimación mercado
Tabiquería y falsos techos
1.078.041
1.293.649
Protección contra el fuego
74.577
89.493
Industria acústica
928.506
1.114.208
Industria térmica
3.207.446
3.848.935
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Consumos:
Consumos de las empresas
encuestadas por tipo de material
3%
6%
25%
6%
8%
11%
23%
Lana de roca
Placa de yeso
Lana de vidrio
Espumas elastoméricas
Paneles sandwich
Poliuretano proyectado
Poliuretano o poliisocianurato conformado
Placas de lana mineral para falsos techos
Vidrio celular
Poliestireno extruido
Otros
Poliestireno expandido
Silicato cálcico
Fibras cerámicas
Perlita y vermiculita expandidas
Paneles de alta densidad
Morteros compuestos
Arcilla expandida
Espumas absorbentes
14%
– En esta tabla mostramos los consumos de materiales durante el añ o 2 0 0 2 d e l a m u e s t r a d e e m p r e s a s e s t u d i a d a s .
– Por orden de importancia, cabe destacar la lana de roca que repr esenta un 25% del total de materiales consumidos, así
como la placa de yeso (23%) y la lana de vidrio (14%). Entre la p l a c a d e y e s o , l a s l a n a s m i n e r a l e s y l a s e s p u m a s
elastoméricas alcanzan el 73% de los materiales consumidos para realizar las instalaciones industriales de las empresas
estudiadas.
– L o s m a t e r i a l e s q u e n o a l c a n z a n e l 1 % d e l o s c o n s u m o s a p a r e c e n e n el gráfico pero sin su % para simplificar la lectura del
gráfico.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
125
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Facturación
Facturación por tipo de aislamiento, 2002
300.000.000
– Aquí mostramos la
facturación durante el año
2002 imputables a cada
actividad de aislamiento
–Si hablamos en porcentajes,
la industria térmica representa
un 53% (frente al 61% que
representaba del total de horas
d e m o n t a j e- hombre); la
tabiquería seca y los falsos
techos vienen en segundo
Euros
200.000.000
100.000.000
0
Muestra
Estimación mercado
Tabiquería y falsos techos
54.702.713
68.378.391
Protección contra el fuego
5.895.978
7.075.174
Industria acústica
43.021.082
51.625.298
Industria térmica
118.784.799
142.541.759
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
lugar, representando un 25%
del total de la facturación
(frente al 20% de las horas de
m o n t a j e- h o m b r e ) . L u e g o
vendría la industria acústica
con un 19% y finalmente la
protección pasiva contra el
fuego con un 3%.
126
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones por sector de actividad
Reparto de las instalaciones (valor) destinadas
a industria por sector de actividad, 2002
Otras industrias
13%
Ind.gas 1%
Ind.refino y
Ind.nuclear 1%
Ind.cemento 1%
petroquímica
30%
– En estos gráficos mostramos el reparto
de las instalaciones (en valor) por sector de
actividad de destino, es decir, la
segmentación del mercado de instaladores
industriales
– El 36% de las instalaciones industriales
de aislamiento, van destinadas a la
industria, mientras el 64% restante van
destinadas a la edificación
– Dentro de la industria, cabe destacar la la
industria de refino y petroquímica (30% del
total destinado a industria), la industria
química (28%), y la industria de
Ind.naval 1%
Centrales térmicas y
ciclo combinado
8%
alimentación y bebidas (17%). Estos tres
destinos representan el 75% de todas las
instalaciones industriales destinadas al
sector industria.
Ind.alimentación
y bebidas
17%
Ind.química
28%
MKTS STRATEGY
– Dentro del apartados de otros industrias
(13%), nos encontramos la industria del
papel, la industria del metal, etc.
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
127
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones por sector de actividad
Reparto de las instalaciones (valor) destinadas
a edificación por sector de actividad, 2002
– Dentro de las instalaciones destinadas al sector
edificación (64% del total), cabe destacar la
tabiquería seca, que junto con los falsos techos,
representan un 61% de todas las instalaciones
destinadas a edificación
Otras
Naves
edificaciones
industriales
8%
Proyección
9%
Cámaras
poliuretano
frigoríficas
12%
3%
Instalación
Falsos
(tuberías)
techos
2%
16%
Climatización
5%
– El siguiente sector de actividad que destaca en
la edificación, es la proyección de poliuretano,
que representa un 12% del total destinado a la
edificación.
Tabiquería seca
45%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
128
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones por comunidades autónomas
Reparto destinado a
edificación por CC.AA., 2002
Reparto destinado a
industria por CC.AA., 2002
9%
1%
7%
20%
3%
5%
9%
5% 5%
por Comunidades
Autónomas
3%
2%
4%
11%
4%
1%
1%
5%
5%
3%
20%
Andalucía
Canarias
Cataluña
La Rioja
País Vasco
1%
61%
7%
Aragón
Cantabria
Com. Valenciana
Madrid
– Dentro de la industria,
cabe destacar Andalucía y
Cataluña, con un 20%
cada una, de todas las
instalaciones destinadas a
la industria
– Dentro de la edificación,
cabe destacar Cataluña
5%
3%
– En estos gráficos
mostramos el reparto de
las instalaciones (en valor)
Asturias
Castilla y León
Extremadura
Murcia
MKTS STRATEGY
Baleares
Castilla- La Mancha
Galicia
Navarra
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
con un 61% de todas las
instalaciones de
edificación. Dicho dato es
tan elevado puesto que la
muestras de las empresas
de tabiquería seca y
falsos techos, está muy
localizada en Cataluña.
129
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones por canal de distribución
Reparto de las instalaciones (valor)
por canal de distribución., 2002
– Este gráfico quiere ilustrar el reparto de las
instalaciones industriales en valor, entre el canal
de distribución
– Tal como vemos, el contratista principal y el
cliente final representan conjuntamente el 87%
Otros
1%
del canal, siendo las ingenierías un 12%.
Cliente final
44%
Contratista principal
43%
Ingeniería
12%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
130
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones por destino específico
Reparto de las instalaciones
de aislamiento térmico por
destino específico, 2002
Mantenimiento
21%
Otros
0%
Industria
13%
Reparto de las instalaciones
de aislamiento acústico por
destino específico, 2002
Acondicionamiento
de producto
32%
Otros
0%
– En estos gráficos mostramos
el reparto de las instalaciones
(en valor) por destino específico
– Vamos a distinguir entre el
aislamiento térmico, donde la
obra nueva representa el
principal destino (66%) de todo
el aislamiento térmico; seguido
del mantenimiento (21%) y
finalmente la industria (13%)
– Mientras que si analizamos el
aislamiento acústico, éste en sí
representa un 68% frente al
acondicionamiento de producto
que representa un 32%
Obra nueva
66%
Aislamiento acústico
68%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
131
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones de aislamiento térmico por volumen de obra
Instalaciones de aislamiento
térmico destinado a industria
por volumen de obra, 2002
>300.000 €
29%
< 6.000 €
18%
Instalaciones de aislamiento
térmico destinado a edificación
por volumen de obra, 2002
>300.000 €
13%
< 3.000 €
13%
3.000-6.000 €
18%
60.000-300.000 €
25%
– En estos gráficos
mostramos el reparto de
las instalaciones de
aislamiento térmico (en
valor) por volumen de
obra
– Con destino a industria,
cabe destacar los pedidos
superiores a 300.000
euros, siendo los pedidos
más pequeños (<6.000
euros) los menos
representativos
60.000-300.000 €
24%
6.000-60.000 €
29%
MKTS STRATEGY
6.000-60.000 €
31%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
– Con destino a
edificación, los pedidos
más representativos son
los centrales, es decir, los
que van desde 6.000 a
300.000 euros.
132
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las
instalaciones de aislamiento acústico por volumen de obra
Instalaciones de aislamiento
acústico destinado a industria
por volumen de obra, 2002
>300.000 €
8%
60.000-300.000 €
18%
< 6.000 €
36%
Instalaciones de aislamiento
acústico destinado a edificación
por volumen de obra, 2002
>300.000 €
14%
60.000-300.000 €
20%
< 3.000 €
7%
– En estos gráficos
mostramos el reparto de las
instalaciones de aislamiento
acústico (en valor) por
volumen de obra
– En el caso de la industria,
3.000-6.000 € d e s t a c a n l o s p e d i d o s m á s
pequeños, puesto que el 74%
15%
de los pedidos van desde
<6.000 a 60.000 euros, un
comportamiento muy distinto
al del aislamiento térmico
– En el caso de la edificación
coincide el comportamiento
del aislamiento térmico y
acústico en cuanto a volumen
de obra. En este caso, casi la
mitad de todos los pedido
están comprendidos entre
6.000-60.000 €
44%
6.000-60.000 €
38%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
6.000 y 60.000 euros
133
PROFUNDIZACIÓN POR TIPOLOGÍA DE
EMPRESA INSTALADORA
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
134
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Profundización por tipología de empresa: Introducción
•
Tal como hemos explicado anteriormente, hemos dividido la muestra estudiada en tres tipos
diferenciados de empresas instaladoras industriales. Dichas tipologías son:
•
•
•
Las empresas que dedican todo o parte de su actividad a la instalación de aislamiento en la industria. A
dichas empresas las llamaremos “empresas industria”
•
Las empresas que dedican todo o parte de su actividad a la instalación de aislamiento en la edificación,
exceptuando las empresas de tabiquería seca o falsos techos, que las trataremos de manera
d i f e r e n c i a d a . A d i c h a s e m p r e s a s l a s l l a m a r e m o s “ e m p r e s a s e d i f i c ac i ó n ”
•
Las empresas que dedican todo o parte de su actividad a la instalación de tabiquería seca y/o falsos
techos. A dichas empresas las llamaremos “empresas tabiquería”
Además de esta clasificación, hemos visto que era conveniente hacer unas subclasificación
dentro de cada tipología, pues las empresas tienen resultados di stintos, en función de la
proporción de su negocio que dediquen a cada sector. Por lo tanto, distinguiremos:
•
Dentro de las “empresas industria”, distinguiremos aquellas que dedican al menos un 80% de su actividad
a las instalaciones en la industria, a las cuales llamaremos “empresas >80% industria” (especialistas en
industria)
•
Dentro de las “empresas edificación”, distinguiremos aquellas que dedican al menos un 70% de su
actividad a las instalaciones en la edificación, a las cuales lla m a r e m o s “ e m p r e s a s > 7 0 % e d i f i c a c i ó n ”
(especialistas en edificación)
•
Dentro de las “empresas tabiquería”, distinguiremos aquellas que dedican al menos un 80% de su
actividad a las instalaciones de tabiquería seca y falsos techos , a l a s c u a l e s l l a m a r e m o s “ e m p r e s a s > 8 0 %
tabiquería” (especialistas en tabiquería)
Los datos que se exponen a continuación, corresponden a la muestra de empresas estudiadas;
sin embargo, debido a su alta representatividad, podemos extrapolar los resultados relativos
(proporciones, porcentajes) al total del mercado.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
135
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Profundización por tipología de empresa: Introducción
•
Antes de entrar en detalle con cada tipología de empresa, vamos a analizar a rasgos generales
los principales indicadores comparativos de la muestra por tipología de empresa:
Reparto del número de empresas de la
muestra por tipos de empresa, 2002
Empresas
Empresas
industria
tabiquería
32%
33%
– Del total de empresas estudiadas en la muestra,
un 32% corresponden a empresas destinadas al
aislamiento de la industria; un 35% a edificación; y
un 33% a la tabiquería seca y falsos techos
– Es decir, en cuanto al número de empresas, la
muestra se reparte a tercios prácticamente entre
as tres tipologías de empresas. Sin embargo, a
continuación veremos que con los demás
indicadores, las proporciones varían
Empresas edificación
35%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
136
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Profundización por tipología de empresa: Introducción
Reparto de los empleados
por tipos de empresa, 2002
– Puesto que habitualmente las empresas
instaladoras trabajan en varios segmentos de
mercado, hemos imputado el número de
Empresas
tabiquería
empleados de cada una de ellos en función del %
de su cifra de negocios destinada a dicho
segmento (industria, edificación y/o tabiquería)
25%
Empresas
industria
47%
– Un 47% de todos los empleados de la muestra
corresponden a empresas dedicadas a aislamiento
para industria, mientras el 28% de los empleados
totales corresponden a empresas dedicadas al
aislamiento en edificación, y el resto (25%) a
empleados de empresas dedicadas a tabiquería
seca y falsos techos
Empresas
edificación
28%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
137
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Profundización por tipología de empresa: Introducción
Reparto de las horas de montaje-hombre de
la muestra por tipología de empresa, 2002
Empresas
tabiquería
20%
Empresas
Empresas
edificación
industria
27%
53%
MKTS STRATEGY
– D e l t o t a l d e h o r a s d e m o n t a j e- h o m b r e
de la muestra estudiada, un 53% son
realizadas por aquellas empresas
dedicadas a las instalaciones de
aislamiento para la industria, mientras que
las empresas destinadas a las
instalaciones de aislamiento para
edificación, representan el 27% de las
horas de montaje- h o m b r e t o t a l e s d e l
estudio, y finalmente, las empresas
dedicadas a la tabiquería seca y falsos
techos, realizan un 20% de las horas de
m o n t a j e- hombre totales del estudio
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
138
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Profundización por tipología de empresa: Introducción
Reparto de la facturación por
tipología de empresa, 2002
Empresas
Empresas
industria
tabiquería
44%
25%
– Un 44% de la valoración de las
instalaciones de aislamiento de todo el
estudio durante el año 2002 corresponde a
las empresa dedicadas a las instalaciones
de aislamiento para la industria, mientras
que la facturación de las empresas
destinadas a las instalaciones de
aislamiento para edificación, representan el
31%, y finalmente, las empresas dedicadas
a la tabiquería seca y falsos techos, realizan
un 25% de la facturación total del año 2002
de la muestra estudiada
Empresas
edificación
31%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
139
EMPRESAS INSTALADORAS DE
AISLAMIENTO ESPECIALIZADAS EN
INDUSTRIA
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
140
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Introducción
•
En este apartado vamos a analizar aquellas empresas que se dedican en mayor o menor
medida a las instalaciones de aislamiento en la industria, es decir, las “empresas industria”
•
Dicho colectivo representa un 32% del número total de empresas de la muestra estudiada, y un
44% desde el punto de vista de facturación
•
Dentro de esta tipología de empresas instaladoras, un 53% de ellas son especialistas en el
aislamiento para industria, es decir, dedica al menos un 80% de su negocio a la actividad de
instalaciones para la industria, mientras el resto compagina su negocio con otros sectores como
la edificación, etc.
•
Desde el punto de vista de la facturación, estas empresas especialistas en la industria,
representan un 65% del total de facturación del colectivo de “empresas industria”, mientras que
comparativamente con todo el estudio, representan un 29%.
•
A continuación realizaremos un estudio comparativo entre el colectivo de “empresas industria”,
“empresas>80% industria” y el “total muestra”.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
141
ESTUDIO DE INSTALADORES
Empresas especializadas en industria: Número de empleados
Promedio de empleados por empresa, 2002
100
Número de empleados
•
– Las proporciones entre operarios y resto de
empleados se mantienen prácticamente estables
pudiéndose apreciar ligeras diferencias entre los
80
t r e s t i p o s d e e m p r e s a s d e l a m u e s t r a ( 8 4- 8 7 %
operarios frente al 13- 1 6 % a d m i n i s t r a t i v o s ) . L a s
empresas con más del 80% de su actividad en la
industria, son las más intensivas en empleados
no operarios, puesto que también son las
empresas de mayor dimensión desde el punto
60
40
20
0
Empresas
Empresas
industria
>80% ind.
Administrativos
11
15
7
Operarios
65
78
44
Total muestra
de vista de facturación.
– Las empresas destinadas al aislamiento de la
industria tienen 76 empleados por empresa de
promedio, mientras que las empresas más
especialistas en la industria disponen de 93
empleados por empresa, siendo el promedio de
toda la muestra de 51 empleados por empresa
–Como conclusión, a medida que una empresa
es más especialista en el aislamiento para
industria, adquiere un mayor tamaño respecto al
número de empleados
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
142
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Horas de montaje-hombre
Reparto de las horas de montaje entre
tipo de aislamiento instalado, 2002
100%
90%
– Tal como acabamos de ver, un 53% del total de horas de
m o n t a j e- h o m b r e d e l a m u e s t r a e s t u d i a d a , s o n r e a l i z a d a s
por aquellas empresas dedicadas a las instalaciones de
aislamiento para la industria
– Dentro de este 53% de horas destinadas a la industria, el
67% son realizadas por aquellas empresas especialistas en
industria, es decir, aquellas que al menos un 80% de su
actividad se dedica a la industria
80%
70%
60%
– Dentro de este 53% de horas destinadas al aislamiento en
industria, alrededor de un 85% van destinadas a las
instalaciones de aislamiento térmico, un 12% a las
instalaciones de aislamiento acústico y un 3% a la
protección pasiva contra el fuego. Mientras que las
empresas más especialistas en la industria, son ligeramente
más intensivas en aislamiento térmico y menos en
aislamiento acústico
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Empresas
Empresas >80%
industria
industria
Protección pasiva contra fuego
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
143
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Horas de montaje-hombre
Promedio de horas de montaje-hombre
por empresa, 2002
Horas de montaje-hombre
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
–Asimismo, tal como acabamos de mostrar,
dichas empresas disponen de un promedio de
plantilla operaria media de 78 personas por
empresa, mientras que el promedio de
operarios por empresa de toda la muestra es
de 44.
50.000
25.000
0
Horas
– Las empresas orientadas a las instalaciones
de aislamiento para la industria, tienen un
promedio de horas de montaje- h o m b r e p o r
empresa superior a la media de la muestra
como se indica en el gráfico. Como dato
orientativo, aquellas empresas que al menos
un 80% de su actividad está especializada en
las instalaciones de aislamiento para industria,
realizan más del doble de horas de montajehombre al año comparativamente con el
promedio de toda la muestra del estudio.
Empresas
Empresas
Total
industria
>80% ind.
muestra
146.104
186.315
88.143
montaje/empresa
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
144
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Facturación
Facturación por tipo de aislamiento, 2002
– Tal como hemos mostrado en un gráfico anterior, el
44% de la valoración de las instalaciones de
aislamiento de todo el estudio durante el año 2002
corresponde a las empresa dedicadas a las
instalaciones de aislamiento para la industria
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Empresas industria
Empresas >80% ind.
– Dentro de este 44% de facturación de las empresas
destinadas a la industria, alrededor de un 77% se
dedican al aislamiento térmico, siendo las empresas
cuya actividad mayoritaria es la instalación de
aislamiento en la industria, ligeramente más intensivas
en aislamiento térmico (82%). Mientras que alrededor
de un 17% de facturación total del segmento industria
va destinada a instalaciones de aislamiento acústico,
siendo las empresas cuya actividad mayoritaria es la
instalación de aislamiento en la industria, las menos
intensivas en dicho aislamiento (12%). Y finalmente, la
actividad de protección pasiva contra el fuego sólo
representa alrededor de un 6% del total facturado en
la industria
Protección pasiva contra fuego
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
145
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Facturación
Promedio de facturación por empresa, 2002
– Respecto al promedio de
facturación por empresa, las
empresas más intensivas en
instalaciones de aislamiento para la
industria, tienen una facturación
superior, al igual que pasaba con las
horas de montaje- h o m b r e , y e l
número de empleados, tal como
indica el gráfico, y muy superior al
promedio del total de la muestra.
7.000.000
6.000.000
Euros
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Facturación/empresa
Empresas
Empresas
industria
>80% ind.
5.169.506
6.375.493
MKTS STRATEGY
Total muestra
3.706.743
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
146
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Facturación
Euros facturados/hora de montaje
Facturación/horas de montaje,
por tipo de empresa, 2002
90
80
70
60
– Las empresas cuya actividad se
desarrolla más cerca de la
industria, tienen un índice de
facturación/horas de montajehombre inferior a la media de la
muestra. Como veremos más
adelante dicha media se ve
especialmente incrementada por
el segmento de tabiquería seca y
falsos techos
– Dentro del segmento industria,
las empresas más intensivas en
dicho sector, tienen un promedio
de facturación/hora de montaje
ligeramente inferior al resto de
empresas cuya actividad no está
principalmente vinculada con la
industria
50
40
30
20
10
0
Empresas
Empresas >80%
industria
ind.
Aislamiento térmico
33
32
Aislamiento acústico
41
37
Protección contra fuego
79
85
Promedio
35
34
MKTS STRATEGY
Total muestra
42
– Tal como se aprecia en el
gráfico, los euros/hora
facturados en instalaciones de
aislamiento térmico son
inferiores a los facturados por
instalaciones de aislamiento
acústico. Mientras que la
actividad de protección pasiva
contra el fuego es la más
valorada
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
147
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Reparto de las instalaciones por
sector de actividad
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas industria" por
sector de actividad, 2002
1%
1%
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas >80% industria" por
sector de actividad, 2002
1%
1%
1%
13%
10%
1%
1%
28%
24%
1%
8%
8%
17%
–Cabe mencionar que los
principales destinos son la
industria de refino y
petroquímica, la industria
química y la industria de
alimentación y bebidas, las
cuales representan más del 75%
del destino de las instalaciones
en la industria.
17%
37%
30%
Industria química
Industria refino y petroquímica
Industria naval
Industria nuclear
Otras industrias
– Aquí vemos el reparto de las
instalaciones en valor por sector
de actividad en función de si son
empresas más o menos
intensivas en la industria. Las
diferencias entre ambos tipos de
muestras son muy pequeñas
Industria alimentación y bebidas
Centrales térmicas y ciclo combinado
Industria cemento
Industria gas
MKTS STRATEGY
–Cabe mencionar también que
las empresas más intensivas en
el sector industria, están
proporcionalmente más
presentes en los sectores de la
industria de refino y
petroquímica.
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
148
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en industria: Reparto de las instalaciones por
canal de distribución
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas industria"
por canal de distribución., 2002
Contratista principal
25%
Ingeniería
21%
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas >80% industria"
por canal de distribución., 2002
Contratista principal
18%
Ingeniería
23%
Otros
1%
– Vemos que el cliente final
representa más de la mitad del
canal propio de las empresas
destinadas a la industria
Cliente final
58%
Cliente final
54%
MKTS STRATEGY
– Aquí mostramos el reparto de
las instalaciones en valor por
tipo de canal de distribución,
siendo las diferencias entre
ambos tipos de muestra muy
pequeñas
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
–Cabe mencionar que las
empresas más intensivas en el
sector industria, venden sus
servicios directamente al
cliente final en mayor
proporción, lo mismo que a
través de ingenierías, siendo la
proporción del contratista
principal algo menor que en
las empresas menos
intensivas en el sector
industria
149
EMPRESAS INSTALADORAS DE
AISLAMIENTO ESPECIALIZADAS EN
EDIFICACIÓN
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
150
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Introducción
•
En este apartado vamos a analizar aquellas empresas que se dedican en mayor o menor
medida a las instalaciones de aislamiento en la edificación, es decir, las “empresas edificación”
•
Dicho colectivo representa un 35% del número total de empresas de la muestra estudiada, y un
31% desde el punto de vista de facturación. Recordemos de nuevo que excluimos toda la
tabiquería seca y falsos techos por tratarlos en el siguiente apartado de manera diferenciada
•
Dentro de esta tipología de empresas dedicadas a la edificación, el 29% son empresas que
dedican al menos un 70% de su negocio a la actividad de instalaciones para la edificación,
mientras el resto compagina su negocio con otros sectores como l a industria, la tabiquería, etc.
•
En cuanto a facturación, las empresas especialistas en edificación representan un 68% dentro
del colectivo de empresas edificación, y un 21% de la facturación de toda la muestra de
empresas estudiadas.
•
A continuación realizaremos un estudio comparativo entre el colectivo de “empresas
edificación”, “empresas>70% edificación” y el “total muestra”.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
151
ESTUDIO DE INSTALADORES
Empresas especializadas en edificación: Número de empleados
Promedio de empleados por empresa, 2002
125
Número de empleados
•
Operarios
d e e m p r e s a s d e l a m u e s t r a ( 8 5- 8 6 %
operarios frente al 14- 1 5 %
administrativos).
100
75
50
25
0
Administrativos
– Las proporciones entre operarios y resto
de empleados se mantienen
prácticamente estables entre los tres tipos
Empresas
Empresas
edificación
>70% edif.
5
15
7
34
86
44
Total muestra
– El promedio de empleados en las
empresas dedicadas a las instalaciones
de aislamiento para edificación es inferior
al promedio de la muestra, tal como se
indica en el gráfico. El principal motivo es
que las empresas especializadas en el
segmento industria tienen un tamaño de
facturación y número de empleados
mayor, lo cual incrementa el promedio
total de la muestra.
–El promedio de empleados por empresa
en el caso de las empresas con más del
70% de su negocio en el sector
edificación es muy superior a los demás
casos por contener en dicha muestra una
empresa de gran envergadura que
distorsiona ligeramente los resultados
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
152
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Horas de montaje-hombre
Reparto de las horas de montaje entre
tipo de aislamiento instalado, 2002
100%
90%
– Del total de horas de montaje -h o m b r e d e l a m u e s t r a
estudiada, un 27% son realizadas por aquellas
empresas dedicadas a las instalaciones de
aislamiento para la edificación.
– D e n t r o d e e s t e 2 7 % d e h o r a s d e m o n t a j e- h o m b r e , u n
62% son realizadas por las empresas especialistas en
edificación, es decir, aquellas empresas que al menos
un 70% de su actividad va destinada a la edificación
80%
70%
60%
– Por tipo de aislamiento, en general, las empresas
destinadas al sector edificación, dedican el 65% de
sus horas de montaje - hombre a la instalación de
aislamiento térmico, y el restante 35% a las
instalaciones de aislamiento acústico. Sin embargo, si
analizamos las empresas especialistas en edificación,
vemos que destinan un 54% de sus horas de montaje
a la instalación de aislamiento térmico, y un 46% al
aislamiento acústico
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Empresas
Empresas >70%
edificación
edif.
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
153
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Horas de montaje-hombre
Promedio de horas de montaje-hombre
por empresa, 2002
Horas de montaje-hombre
150.000
125.000
– Las empresas orientadas a las instalaciones
de aislamiento para la edificación, tienen un
promedio de horas de montaje- h o m b r e p o r
empresa inferior a la media de la muestra
como se indica en el gráfico.
–Tal como hemos expuesto anteriormente, la
muestra de las empresas especialistas en
edificación contienen una empresa de gran
tamaño que distorsiona la información como
se muestra también en este gráfico
100.000
75.000
–Asimismo, tal como acabamos de mostrar,
dichas empresas disponen de un promedio de
plantilla operaria media de 34 personas por
empresa, mientras que el promedio de
operarios por empresa de toda la muestra es
de 44.
50.000
25.000
0
Horas
Empresas
Empresas
Total
edificación
>70% edif.
muestra
68.312
149.248
88.143
montaje/empresa
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
154
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Facturación
Facturación por tipo de aislamiento, 2002
– Un 31% de la valoración de las instalaciones de
aislamiento de todo el estudio durante el año 2002
corresponde a las empresa dedicadas a las
instalaciones de aislamiento para la edificación.
100%
90%
80%
– Dentro de este 31%, las empresas especialistas en
edificación representan el 68% dentro del colectivo de
edificación
70%
60%
– Alrededor de un 63% de la facturación de las
empresas destinadas a la edificación se dedica al
aislamiento térmico, siendo las empresas especialistas
en edificación, menos intensivas en aislamiento
térmico (55%).
50%
40%
30%
– Alrededor de un 37% de facturación total del
segmento edificación va destinado a instalaciones de
aislamiento acústico, siendo las empresas
especialistas en edificación, las más intensivas en
dicho aislamiento (45%)
20%
10%
0%
Empresas edificación Empresas >70% edif.
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
155
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Facturación
Promedio de facturación por empresa, 2002
– Respecto al promedio de facturación por
empresa, apreciamos una gran diferencia
entre las empresas especialistas en
edificación y las demás debido a una empresa
que distorsiona la muestra como hemos
comentado en gráficos anteriores
8.000.000
Euros
6.000.000
– El promedio de facturación en las empresas
edificación es sensiblemente inferior a la
media de todo el estudio
4.000.000
2.000.000
0
Facturación/empresa
Empresas
Empresas
edificación
>70% edif.
3.308.630
7.826.352
MKTS STRATEGY
Total muestra
3.706.743
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
156
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Facturación
Euros facturados/hora de montaje
Facturación/horas de montaje,
por tipo de empresa, 2002
–Las empresas destinadas a
edificación tienen un promedio de
euros facturados por hora de montaje
un 13% superior al resto de empresas
del estudio
90
80
70
– Además, dentro del sector
edificación, el valor de mercado de la
hora de montaje todavía es superior si
cogemos al colectivo de empresas
especialistas en edificación, donde
más de un 70% de su negocio se
destina a la edificación. En dicho caso,
la diferencia es del 24% respecto al
promedio de todo el estudio
60
50
40
30
20
10
0
Empresas
Empresas
edificación
>70% edif.
Aislamiento térmico
47
53
Aislamiento acústico
51
52
Promedio
48
52
MKTS STRATEGY
Total muestra
42
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
157
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Reparto de las instalaciones por
sector de actividad
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas edificación" por
sector de actividad, 2002
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas >80% edificación" por
sector de actividad, 2002
23%
27%
44%
9%
58%
15%
18%
– Aquí vemos el reparto de las
instalaciones en valor por
sector de actividad en función
de si son empresas más o
menos intensivas en
edificación.
–Cabe destacar que a medida
que las empresas son más
especialistas en edificación,
más concentradas están en la
proyección de poliuretano y en
el aislamiento de naves
industriales, mientras que las
menos especialistas
diversifican sus sectores de
actividad hacia climatización,
cámaras frigoríficas,
instalación de tuberías, ...
6%
Naves industriales
Cámaras frigoríficas
Instalación (tuberías)
Proyección de poliuretano
MKTS STRATEGY
Climatización
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
158
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en edificación: Reparto de las instalaciones por
canal de distribución
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas edificación"
por canal de distribución., 2002
Contratista
principal
38%
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas >70% edificación"
por canal de distribución., 2002
Otros
1%
Ingeniería
14%
Cliente final
36%
– Aquí mostramos el
reparto de las instalaciones
en valor por tipo de canal
de distribución, siendo las
diferencias entre ambos
tipos de muestra muy
pequeñas
–Cabe mencionar que las
empresas más intensivas
en el sector edificación,
venden sus servicios
mayoritariamente a través
del contratista principal,
mientras que las demás
empresas destinadas a
edificación, utilizan
mayoritariamente el canal
del cliente final
Cliente final
47%
Contratista
principal
53%
MKTS STRATEGY
Ingeniería
11%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
159
EMPRESAS INSTALADORAS DE
AISLAMIENTO ESPECIALIZADAS EN
TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
160
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en tabiquería: Introducción
•
En este apartado vamos a analizar aquellas empresas que se dedican en mayor o menor
medida a las instalaciones de tabiquería seca y/o falsos techos, es decir, las “empresas
tabiquería”
•
Dicho colectivo representa un 33% del número total de empresas de la muestra estudiada, y un
25% desde el punto de vista de facturación.
•
Dentro de esta tipología de empresas instaladoras, el 70% de ellas dedica al menos un 80% de
su negocio a la actividad de instalaciones de tabiquería seca y/o falsos techos, mientras el resto
compagina su negocio con otros sectores como la edificación, etc. Por lo tanto, vemos que la
mayor parte de este colectivo es especialista en su actividad.
•
Desde el punto de vista de la facturación, las empresas especialistas en la tabiquería,
representan un 74% del total de facturación del colectivo de “empresas tabiquería”, y un 18%
de la facturación de toda la muestra de empresas estudiadas.
•
A continuación realizaremos un estudio comparativo entre el colectivo de “empresas
tabiquería”, “empresas>80% tabiquería” y el “total muestra”.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
161
ESTUDIO DE INSTALADORES
Empresas especializadas en tabiquería: Número de empleados
Promedio de empleados por empresa, 2002
75
Número de empleados
•
Operarios
m á s i n t e n s i v a s e n o p e r a r i o s ( 8 7- 8 9 % )
y menos en administrativos (11- 1 3 % )
50
25
0
Administrativos
– Las proporciones entre operarios y
resto de empleados se mantienen con
una cierta tendencia a ser empresas
Empresas
Empresas
tabiquería
>80% tabiq.
5
4
7
33
33
44
MKTS STRATEGY
Total muestra
– Mientras que las empresas
especialistas en tabiquería tienen un
promedio de 38 empleados, el
promedio de todo el estudio es
bastante superior (51). El principal
motivo es que la mayor parte de estas
empresa dedicadas a la tabiquería en
mayor o menor medida, son empresas
de un tamaño inferior a las destinadas
a sectores como industria o edificación
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
162
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en tabiquería: Horas de montaje-hombre
Promedio de horas de montaje-hombre
por empresa, 2002
Horas de montaje-hombre
100.000
– Dentro del negocio de la tabiquería, el 68%
de las horas de montaje son realizadas por
aquellas empresas especialistas que dedican
al menos un 80% de su negocio a la tabiquería
seca y falsos techos
75.000
50.000
–Estamos ante un sector formado por
empresas pequeñas, con poco personal y
pocas horas de montaje- h o m b r e
comparativamente con el promedio de todo el
estudio
25.000
0
Horas
– Del total de horas de montaje -h o m b r e d e l a
muestra estudiada, un 20% son realizadas por
aquellas empresas dedicadas a las
instalaciones de tabiquería seca y falsos
techos.
Empresas
Empresas
Total
tabiquería
>80% tabiq.
muestra
53.902
52.242
88.143
montaje/empresa
MKTS STRATEGY
– En este caso no apreciamos diferencia entre
las horas de montaje por empresa de las
empresas especialistas en tabiquería, es decir,
aquellas que dedican al menos un 80% de su
negocio a la tabiquería seca o falsos techos.
El motivo es que la mayor parte de las
empresas dedicadas a tabiquería, son
especialistas en su negocio
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
163
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en tabiquería: Facturación
Facturación por tipo de aislamiento, 2002
– Un 25% de la valoración de las instalaciones de
aislamiento de todo el estudio durante el año 2002
corresponde a las empresa dedicadas a las
instalaciones de aislamiento para la tabiquería y falsos
techos.
100%
90%
80%
70%
– El 74% del total facturado en tabiquería, está en
manos de las empresas especialistas, que como
hemos comentado, son la mayor parte.
60%
50%
– Dentro de la facturación del sector de la tabiquería,
alrededor de un 72% es facturado en tabiquería seca,
y el restante 28% en falsos techos
40%
30%
20%
10%
0%
Empresas tabiquería
Empresas >80%
tabiq.
Tabiquería seca
Falsos techos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
164
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en tabiquería: Facturación
Promedio de facturación por empresa, 2002
– Respecto al promedio de facturación
por empresa, apreciamos un
promedio de facturación por empresa
inferior al promedio del estudio, y
apenas hay diferencias entre las más
o menos especialistas en tabiquería
4.000.000
Euros
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Facturación/empresa
Empresas
Empresas
tabiquería
>80% tabiq.
2.735.136
2.881.509
MKTS STRATEGY
Total muestra
3.706.743
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
165
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en tabiquería: Facturación
90
Facturación/horas de montaje,
por tipo de empresa, 2002
– Las empresas destinadas a tabiquería tienen
un promedio de euros facturados por hora de
montaje un 21% superior al resto de empresas
del estudio
80
Euros/hora de montaje
70
– Las empresas destinadas a tabiquería son
las que tienen el mayor valor de mercado por
hora de montaje
60
50
40
30
20
10
0
Promedio
Empresas
Empresas >80%
tabiquería
tabiq.
51
55
MKTS STRATEGY
Total muestra
42
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
166
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Empresas especializadas en tabiquería: Reparto de las instalaciones por
canal de distribución
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas tabiquería"
por canal de distribución, 2002
Promotor
6%
Constructora
25%
Reparto de las instalaciones (valor)
de las "empresas >80% tabiquería"
por canal de distribución, 2002
otros
3%
Promotor
9%
Constructora
Cliente final
66%
36%
MKTS STRATEGY
– Aquí mostramos el
reparto de las
instalaciones en valor por
tipo de canal de
distribución
–Cabe mencionar que las
empresas dedicadas a la
tabiquería venden sus
servicios en su mayor
parte directamente al
cliente final, siendo la
constructora, el segundo
canal en importancia
Cliente final
55%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
167
ESTUDIO CUALITATIVO: RELACION
E M P R E S A S I N S T A L A D O R A S – CANAL DE
DISTRIBUCIÓN
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
168
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Estudio cualitativo: Introducción
•
Resumen del estudio cualitativo llevado a cabo sobre la relación entre la empresa instaladora y
su canal de distribución, realizado a la misma muestra de empresas instaladoras. Debemos
decir que las diferencias entre tipologías de empresas instaladoras son imperceptibles, así que
trataremos el estudio a nivel global:
–
Sobre la facilidad de vender ingeniería a los clientes, el promedio de la muestra indica que
no es ni excesivamente difícil ni excesivamente fácil, sino término medio. Sin embargo,
parece ser más factible vender ingeniería cuando se trata directamente con el cliente final
que cuando se trata con una ingeniería
–
La satisfacción de esa venta de ingeniería tiene un resultado moderado, siendo bastante
más positivo desde el punto de vista del cliente final que desde el punto de vista de la
ingeniería
–
Referente a cómo valora el cliente la existencia de las normas U.N.E., la respuesta
promedio vuelve a ser ni muy favorable ni muy poco favorable. Asimismo, sobre la
posibilidad de implementación de dichas normas, la respuesta es ligeramente factible
–
Sobre la importancia que le otorga el cliente a la seguridad en el trabajo cuando contrata a
un instalador, la respuesta es claramente muy positiva, sin embargo, parece que dicho
cliente, a pesar de considerar la seguridad en el trabajo prioritaria, no está dispuesto a
pagar por ella
–
Referente a los fuertes gastos indirectos asumidos por las empresas instaladoras en las
obras, parece ser que el cliente apenas valora esa inversión, e incluso podría considerarla
como prescindible.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
169
PRINCIPALES AMENAZAS Y
OPORTUNIADES DEL SECTOR
PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES
DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
170
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Matriz DAFO: Introducción
•
A continuación analizaremos la matriz DAFO, es decir, las Amenazas y Oportunidades del
sector de los instaladores industriales, así como las principales Fortalezas y Debilidades de las
empresas estudiadas en la muestra.
•
Distinguiremos dicha información en función del tipo de aislamiento:
–
Aislamiento térmico
–
Aislamiento acústico
–
Tabiquería seca y falsos techos
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
171
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Matriz DAFO: Amenazas
•
Aislamiento térmico:
–
Falta de profesionales cualificados, pues el puesto de c a l o r i f u g a d o r no se considera una profesión oficial,
por lo tanto, la educación no está reglada
–
G r a n c o m p e t e n c i a p o r l a p r o l i f e r a c i ó n d e p e q u e ñ a s e m p r e s a s l o c a l es, sin cualificar, que pueden acceder
a hacer trabajos a precios muy bajos, puesto que son empresas pequeñas, con pocos gastos generales y
poco burocráticas, debido a las pocas barreras de entrada en este negocio.
–
A s i m i s m o , a p a r e c e n n u e v a s t i p o l o g í a s d e c o m p e t i d o r e s l o c a l e s c u y o origen es la escisión de compañías
m a y o r e s , y c o m p e t i d o r e s multiservicio (contratistas mecánicos y otros que crean filiales dedicadas al
a i s l a m i e n t o ) . T a m b i é n s e e s p e r a e n u n f u t u r o l a e n t r a d a d e c o m p etidores europeos
–
Presión en precios de clientes y proveedores, con la consecuente reducción de márgenes para las
empresas instaladoras, y la reducción de calidad de los trabajos
–
•
•
Aparición de nuevos materiales (plásticos, ...) que pueden sustituir los trabajos que actualmente se
realizan con metal
Aislamiento acústico:
–
Debido a las bajas barreras de entrada, aparecen nuevos competid ores no especialistas, como pequeñas
ingenierías y/o profesionales independientes (ingenieros, ...) qu e s u b c o n t r a t a n e l m o n t a j e
–
Presión de los clientes para que el montador asuma todo el riesgo en la garantía de alcanzar un
determinado nivel de ruido específico
–
Poco respeto y confidencialidad de los clientes hacia la propiedad intelectual de los proyectos ofertados
Tabiquería seca y falsos techos:
–
Atomización del sector formado por pequeñas empresas sin apenas capital que acceden a grandes obras
debido a las bajas barreras de entrada de este mercado
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
172
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Matriz DAFO: Oportunidades
•
Aislamiento térmico:
•
•
–
L a g r a n o p o r t u n i d a d s e e s p e r a q u e s e a e l C ó d i g o T é c n i c o d e l a E dificación con sus mayores exigencias de
aislamiento térmico y acústico, y la consecuente exigencia de may o r e s e s p e s o r e s e n l o s m a t e r i a l e s
aislantes.
–
L a m o d e r n i z a c i ó n d e l o s s i s t e m a s c o n s t r u c t i v o s d a n m a y o r i m p o r t a ncia al aislamiento
–
La potenciación de las nuevas políticas medioambientales con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia
energética han dado más protagonismo al aislamiento., aumentando consecuentemente el volumen del
mercado. La utilización de gas natural y la cogeneración como en ergías alternativas, han impulsado la
creación de infraestructura gasista y centrales térmicas de ciclo c o m b i n a d o , l a s c u a l e s h a n n e c e s i t a d o
mucho aislamiento
–
D e s a r r o l l o d e n u e v o s s e r v i c i o s e n t o r n o a l c o n c e p t o d e m a n t e n i m i ento integral o también llamado ingeniería
de mantenimiento o costes
–
Otra oportunidad latente es pasar de la gestión técnica de montajes de aislamiento, a la gestión de
proyectos, con el consecuente control de plazos, costes y seguri dad en el trabajo. Bajo este nuevo
concepto, se puede optar a ofrecer nuevos servicios industriales distintos al aislamiento (pintura, andamiaje,
etc.)
–
Otra oportunidad pendiente es la concentración del sector, y la profesionalización de la actividad de montaje
Aislamiento acústico:
–
De nuevo, el C.T.E. y la Ley del Ruido ofrecerá la gran oportuni dad, exigiendo niveles de aislamiento
acústico impensables hasta la fecha
–
Sensibilización social de los clientes para invertir en la lucha contra el ruido
–
Especialización, exigencias de garantías y venta de ingeniería de a p o y o
Tabiquería seca y falsos techos:
–
El cambio de los sistemas constructivos y el C.T.E. obligarán a soluciones de aislamiento que sólo pasan
por ciertos sistemas.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
173
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Matriz DAFO: Fortalezas
•
Algunas de las principales fortalezas que hemos observado en las empresas instaladoras
estudiadas son:
–
Tener años de experiencia y reconocimiento en el mercado
–
Ser una empresa de gran tamaño o pertenecer a multinacionales con prestigio a nivel internacional
–
Tener una organización flexible y ágil
–
Ser una empresa con cultura de servicio, y ofrecer una alta calidad de servicio con el fin de tener una cartera
de clientes fieles
–
Orientación a empresas de multiservicios
–
Optar a diversidad de mercados y negocios, con equipos especialistas
–
Formación del personal y preparación técnica de la empresa
–
Talleres y equipos de montaje propios
–
Tratamiento muy personalizado con el cliente
–
Sinergias con otros campos de actividad de aislamiento
•
Matriz DAFO: Debilidades
•
Algunas de las principales debilidades que hemos observado en las empresas instaladoras
estudiadas son:
–
Estrecha cartera de clientes
–
Excesiva burocracia y falta de agilidad en las decisiones
–
Excesivas reuniones internas y falta de miras hacia el cliente
–
Falta de relación entre la productividad y remuneración (variable )
–
N e c e s i d a d d e externalizar s e r v i c i o s q u e a m e n u d o e s c a s e a n i n t e r n a m e n t e : l o g í s t i c a , t e c n o l ogías de la
información ...
–
Contratación de mano de obra especializada y joven
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
174
PREVISIONES DEL MERCADO
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
175
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Introducción
– Para analizar las previsiones
del mercado de instaladores
industriales, empezaremos
revisando el panorama
económico nacional y de la
zona euro, y luego iremos
concretando hablando de la
industria, de la construcción
y finalmente de los
presupuestos para 2003 y
2004 de las empresas de la
muestra estudiada
– Empecemos con una tabla
de indicadores económicos
que reflejan la salud de la
economía española y la zona
euro. Las cifras son tasas de
crecimiento, en porcentaje, a
menos que se indique lo
contrario:
VARIACIÓN
ÚLTIMO
PERIODO
INTERANUAL ÚLTIMO DATO
2003/2002
TENDENCIA
2003
PRODUCCIÓN Y DEMANDA
Indice de producción industrial en España (1)
Marzo
0.8
1.4 Recuperándose
Indice de producción industrial zona euro (1)
Matriculaciones de turismos en España
Febrero
-0.2
0.6 Recuperándose
Abril
-4.5
6.8 Recuperándose
Consumo de energía eléctrica en España
Abril
2.9
2.1 Recuperándose
Consumo de cemento en España
Marzo
4.1
19 Recuperándose
EMPLEO
Paro registrado en España (INEM)
Abril
Tasa de paro en España (EPA) (2)
1er trimestre
5.8
1.3 Creciendo
11.4
11.7 Creciendo
PRECIOS Y SALARIOS
Indice de precios de consumo España (IPC)
Abril
3.7
3.1 Moderándose
IPC armonizado zona euro
Abril
2.2
2.1 Moderándose
Salarios en convenio España
Marzo
3.1
3.4 Ligera alza
Dinero (M3) zona euro
Marzo
7.2
7.7 Acelerándose
Interes interbancario a tres meses zona euro (3)
Abril
3.1
2.5 D e s c e n s o
Interés a 10 años de la zona euro (3)
Abril
4.7
4.2 D e s c e n s o
MERCADOS FINANCIEROS
SECTOR EXTERIOR
Valor de las exportaciones zona euro (4)
Febrero
1067.7
84.6 Aumento
Valor de la importaciones zona euro (4)
Febrero
973.1
79.4 Aumento
Saldo balanza comercial zona euro (4)
Febrero
94.6
Tipo de cambio dólar/euro (5)
Abril
1.01
5.2 Aumento
1.085 Euro apreciándose
N o t a s:
(3) En porcentaje
(1) Corregido por calendario
(4) En m i l l a r d o s d e e u r o s
2) Porcentaje de parados sobre población activa
(5) Número de dólares por euro
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
176
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Industria y Construcción
España
Zona Euro
2002 2003 Fecha (t) Periodo t-1 Periodo t 2002
PIB (CNTR) (a)
2
2.1 I 03
-
-
0.8
VAB en industria y energía (CNTR) (a)
1
2.5 I 03
-
-
0.8
Indice de producción industrial (IPI)
0.1
3.7
Mar-03
1.8
9.5
IPI corregido del efecto calendario
0.2
1.5
Mar-03
1.8
1.4
IPI de bienes intermedios
1.4
5.3
Mar-03
2.8
11.3
-6
1
Abr-03
2
0
-8
Abr-03
Indicador de confianza de la industria (b)
Cartera de pedidos de la industria (b)
-14
Utilización de la capacidad productiva
77.2
7 8 . 4 II 03
Afiliados en la industria (Régimen general)
-0.2
-0.1
-5
-
Mar-03
Consumo de cemento
4.7
2.3
Abr-03
19
Afiliados en la construcción (Régimen general)
-
IV 02
-
-
-
-
-0.6
1.1
Mar-03
2.1
0.2
-11.6
-11.5
Abr-03
-12
-13
0.1
-
-0.8 -
IV 02
-
-
-1.4
5
13
Abr-03
16
9
11
24
Abr-03
25
20
5.8
5.8
Mar-03
5.1
7.5
MKTS STRATEGY
0.8 I 03
-
-10
-0.2
4.9
Cartera de pedidos de la construcción (b)
Fecha (t) Periodo t-1 Periodo t
-
VAB en la contrucción (CNTR) (a)
Indicador de confianza de la construcción (b)
4 I 03
2003
-20.2
-21.3
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
Mar-03
-21
-21
177
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Industria
•
El Indicador de Clima Industrial (ICI) después de dos mejoras consecutivas, disminuye
levemente en abril, en los momentos de máxima incertidumbre internacional.
•
El comportamiento del ICI en los últimos meses sigue siendo mucho más favorable que el
europeo.
•
El grado de utilización de la capacidad productiva desciende y se sit úa en el 77,7%, aunque
permanece casi un punto por encima del valor registrado hace un año.
•
El Indicador de Clima Industrial (ICI) se situó en abril en un saldo de –0,7, inferior en un punto
al correspondiente a marzo. El nivel del ICI de abril de 2003 es muy superior al registrado en el
mismo mes del año anterior (-0,7 frente a –9,4). El clima industrial en España sigue siendo más
mucho más favorable que en la UE.
•
El ICI se calcula como la media aritmética de los indicadores de opiniones empresariales sobre
la cartera de pedidos, las existencias de productos terminados (cambiado de signo) y la
tendencia de la producción corregida de variaciones estacionales. El ligero empeoramiento del
ICI en abril se ha debido al descenso del valor del indicador de tendencia de la producci ón
desestacionalizado (-4 puntos) y al empeoramiento del nivel de existencias de productos
terminados (1 punto). Sin embargo, mejora el indicador de la cartera de pedidos (2 puntos),
aunque no lo suficiente como para compensar el comportamiento negativo de los otros dos
componentes del ICI.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
178
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Industria
•
Utilización de la capacidad productiva
–
•
Tendencia de los precios
–
•
El indicador de tendencia de los precios de la ECI se situó en el mes de abril en un saldo de 9 puntos, lo
que supone un aumento de 4 puntos respecto al mes anterior. Los empresarios parecen apuntar una
cierta aceleració n en el ritmo de crecimiento de los precios industriales en los pr óx i m o s m e s e s .
Empleo
–
•
El grado de utilizació n de la capacidad productiva en el segundo trimestre de 2003 (77 , 7 % ) , s u p o n e u n
nuevo descenso de este indicador, al ser inferior en - 1,2 puntos al porcentaje de utilizació n de la
capacidad productiva del primer trimestre de 2003 (78,9%). No obstante, el resultado correspondiente al
s e g u n d o t r i m e s t r e d e 2 0 0 3 s u p e r a e n c a s i 1 p u n t o a l r e g i s t r a d o e n e l m i s m o p e rí o d o d e 2 0 0 2 .
L a s o p i n i o n e s d e l o s e m p r e s a r i o s i n d u s t r i a l e s r e c o g i d a s e n l a E CI relativas al mes de abril reflejan un
ligero empeoramiento en el nivel del empleo industrial. Así, el indicador de nivel de empleo se situó en un
saldo - 10, frente al -8 de marzo.
En resumen, los datos de la ECI de abril de 2003 reflejan, después de dos mejoras
consecutivas, un ligero empeoramiento del ICI respecto al mes de marzo, aunque sigue muy
por encima de los valores registrados hace un año. Los datos más desfavorables son el
descenso del grado de utilización de la capacidad productiva y las expectativas sobre precios,
aunque hay que tener en cuenta que las opiniones empresariales han sido recogidas en los
momentos de mayor incertidumbre a nivel internacional.
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
179
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Industria
•
Tabla de indicador de clima industrial:
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1998
1,4
1,0
2,4
0,2
1,1
2,9
4,0
1,7
-1,3
-4,5
-2,7
-2,5
1999
-7,1
-6,0
-3,0
-3,2
-2,7
-3,8
-2,7
-1,6
0,0
2,2
1,7
0,4
2000
-0,3
0,9
6,3
2,2
2,3
5,9
3,9
1,0
3,0
2,3
2,3
0,2
2001
-2,7
-2,0
-1,6
-4,2
-3,4
-5,6
-6,1
-6,7
-5,8
-8,5
-8,6
-8,7
2002
-10,1
-9,8
-11,2
-9,4
-3,6
-2,3
-1,3
-1,3
-5,8
-5,2
-5,0
-5,6
2003
-6,0
-2,5
0,3
-0,7
--
--
--
--
--
--
--
--
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
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180
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Industria
•
A continuación aparecen unas tablas para evaluar la coyuntura de los sectores industriales de
inter és para el estudio :
ÍNDICES DE PRODUCCIÓN
ÍNDICES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL (IPI)
INDUSTRIAL (IPI)
Índices
Tasa (%)
(2000 =100)
interanual
TOTAL INDUSTRIA (CNAE-93: 10 a 37)
Índices
Tasa (%)
(2000 =100)
interanual
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS (CNAE-93: 40 y 41)
2000
100,3
4,4
2000
127,2
8,6
2001
98,8
-1,5
2001
132,7
4,3
2002
99,0
0,2
2002
133,9
0,9
2003(1)
98,6
1,4
2003(1)
n.d.
n.d.
Ene
97,2
-1,4
2002
Ene
155,4
7,2
Feb
97,9
-0,9
Feb
129,1
1,7
Ene
98,6
1,4
Ene
n.d.
n.d.
Feb
n.d.
n.d.
Feb
n.d.
n.d.
2002
2003
2003
REFINO DE PETRÓLEO (CNAE-93: 23.2)
INDUSTRIA QUÍMICA (CNAE-93: 24)
2000
98,1
-1,4
2000
124,9
-1,5
2001
95,1
-3,0
2001
125,9
0,8
2002
94,0
-1,2
2002
132,3
5,1
2003(1)
n.d.
n.d.
2003(1)
n.d.
n.d.
Ene
96,7
-1,7
2002
Ene
132,4
2,1
Feb
85,8
2,5
Feb
134,1
2,3
Ene
n.d.
n.d.
Ene
n.d.
n.d.
Feb
n.d.
n.d.
Feb
n.d.
n.d.
2002
2003
2003
•
(1) Acumulado del año en curso
•
F u e n t e : E n c u e s t a d e C o y u n t u r a I n d u s t r i a . S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c ni c a . M i n i s t e r i o d e C i e n c i a y T e c n o l o g í a . I N E . M i n i s t e r i o d e
Economía
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
181
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Industria
UTILIZACIÓN CAPACIDAD PRODUC.
Adecuación
EMPLEO
Encuesta
PRECIOS
EMPLEO (1)
Grado de
de Población
capacidad
utilización
Activa (EPA)
Nivel
Tendencia
actual (1)
previsto (%)
(miles)
actual
prevista
ÍNDICES DE PRECIOS
Tendencia
INDUSTRIALES (IPRI)
de los
Grado de
de la
utilización
actual (%)
2000
80,7
-1
81,7
3.073,7
5
0
100,0
5,4
11
2001
79,2
3
80,3
3.169,3
-6
-10
101,7
1,7
1
2002
78,1
8
80,0
3.159,6
-7
-7
102,4
0,7
2
2003(2)
78,9
3
80,5
n.d.
-7
-8
103,9
2,6
10
76,9
5
78,5
-17
-13
101,3
0,0
2
-14
-8
101,5
-0,2
-4
0
-10
103,9
2,6
10
-13
-6
n.d.
n.d.
9
Índice
Tasa (%)
precios
(2000 =100) interanual de venta (1)
TOTAL INDUSTRIA (CNAE-93: 10 a 37)
2002
Ene
Feb
2003
Ene
78,9
3
80,5
Feb
• A continuación
aparecen unas
tablas para evaluar
la coyuntura de los
sectores industriales
de interés para el
estudio :
REFINO DE PETRÓLEO (CNAE-93: 23.2)
2000
90,6
-1
92,5
12,4
-7
2
215,8
66,8
6
2001
95,8
0
96,5
12,4
-1
-4
200,6
-7,1
-1
2002
95,8
0
96,5
11,6
1
0
193,9
-3,3
10
2003(2)
97,5
0
96,4
n.d.
-5
0
n.d.
n.d.
4
96,9
0
97,0
0
0
177,3
-14,1
0
0
0
178,3
-12,9
0
-7
0
n.d.
n.d.
-3
-3
0
n.d.
n.d.
10
2002
Ene
Feb
2003
Ene
97,5
0
96,4
Feb
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS (CNAE-93: 40 y 41) (1)
2000
98,7
109,6
1,4
2001
98,8
110,8
1,1
2002
91,5
110,4
-0,4
2003(2)
n.d.
n.d.
n.d.
Ene
111,0
0,3
Feb
111,0
0,5
Ene
n.d.
n.d.
Feb
n.d.
n.d.
2002
2003
• (1) Los saldos son
diferencia entre porcentaje
de opinión de signo opuesto.
• (2) Acumulado del a ño
anterior
INDUSTRIA QUÍMICA (CNAE-93: 24)
2000
79,9
-3
81,6
161,0
10
5
127,8
10,3
15
2001
78,1
2
80,1
168,7
-1
1
128,1
0,2
-4
2002
70,6
3
72,2
174,4
2
1
126,6
-1,1
-1
2003(2)
65,6
0
68,5
n.d.
1
6
n.d.
n.d.
1
77,7
6
80,5
1
-7
124,4
-3,4
1
-2
6
124,3
-4,2
-7
9
9
n.d.
n.d.
-3
-7
2
n.d.
n.d.
5
2002
Ene
Feb
2003
Ene
65,6
0
68,5
Feb
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
•Notas:
•Fuente: Encuesta de
Coyuntura Industria.
Secretaría General Técnica.
Ministerio de Ciencia y
Tecnología. INE. Ministerio
de Economía. Departamento
de Aduanas e Impuestos
especiales. AEAT. Ministerio
de Hacienda
182
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Construcción España 2002
•
La actividad representa el 8,6% del PIB nacional, y el 59,1% de la formación bruta de capital fijo. Su facturación
a s c i e n d e a 1 1 6 . 0 0 0 m i l l o n e s d e e u r o s . L a c o n s t r u c c i ó n o c u p ó a l 1 1,8% de la población laboral, es decir, casi dos
millones de trabajadores, y creció 2,6 puntos por encima del PIB, siendo el sector más dinámico de los básicos
•
S i a n a l i z a m o s p o r s u b s e c t o r e s , t e n e m o s q u e l a e d i f i c a c i ó n r e s i d encial representa un 31% del sector y creció un
2 % e n 2 0 0 2 , e s p e c i a l m e n t e d e b i d o a l o s b a j o s t i p o s d e i n t e r é s , l a creciente demanda de no residentes y el valor
refugio que representó la vivienda frente a inversiones alternat ivas. La edificación no residencial representa un
18% del total y creció un 3% en 2002. Respecto al 2001, la promoción pública de la edificación no residencial
tuvo un crecimiento mayor que en 2001, sin embargo, la actividad p r i v a d a t u v o u n c r e c i m i e n t o m e n o r q u e e n 2 0 0 1
debido a la moderación de la actividad global y a las incertidumbres del panorama internacional. La rehabilitación
y mantenimiento de edificios representan un 25% del sector de la c o n s t r u c c i ó n , y e x p e r i m e n t a r o n u n c r e c i m i e n t o
del 5%, lo cual sigue la misma línea que en 2001. Y por último, la obra civil representa un 26% del total y creció
un 9% debido a la demanda del sector público (Planes de Infraestructuras). En conjunto, la edificación creció por
encima del 3%, la obra civil el 9% y el conjunto del sector un 4, 6 %
•
Si comparamos con Europa, la construcción española representa el 12% de la construcción de la Unión Europea.
E n p r o m e d i o , l a c o n s t r u c c i ó n s e m a n t u v o e s t a b l e d u r a n t e 2 0 0 2 ( + 0.1%), y la previsión para 2003 prácticamente el
mismo (+0.6%)
INDICADOR
PERIODO
DATO
% s/2001
ACUMULADO
PROYECTOS VISADOS
Ene-Dic. 2002
622,979
13.5
VIVIENDAS INICIADAS
Ene-Dic. 2002
543,060
3.7
VIVIENDAS TERMINADAS
Ene-Dic. 2002
519,686
2.9
VIVIENDAS EN CONTRUCCIÓN
Ene-Dic. 2002
1,316,800
0
VISADOS DE OBRA NUEVA
Ene-Dic. 2002
524,200
4.3
VISADOS DE AMPLIACION O REFORMA (M euros) Ene-Dic. 2002
CERTIFICACION FIN DE OBRAS
MKTS STRATEGY
Ene-Dic. 2002
3,212
-0.9
426,700
16.7
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
• A continuación mostramos
una tabla con los principales
indicadores de la
construcción en España
durante 2002:
183
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Construcción España 2002
•
El indicador de clima en la construcción que publica la Secretar ía General Técnica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología indica la media de los saldos de opiniones empresariales
referidos a la tendencia del empleo y la cartera de pedidos. A continuación mostramos la
tabla del indicador del clima en la construcción:
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1998
1,4
1,0
2,4
0,2
1,1
2,9
4,0
1,7
-1,3
-4,5
-2,7
-2,5
1999
-7,1
-6,0
-3,0
-3,2
-2,7
-3,8
-2,7
-1,6
0,0
2,2
1,7
0,4
2000
-0,3
0,9
6,3
2,2
2,3
5,9
3,9
1,0
3,0
2,3
2,3
0,2
2001
-2,7
-2,0
-1,6
-4,2
-3,4
-5,6
-6,1
-6,7
-5,8
-8,5
-8,6
-8,7
2002
-10,1
-9,8
-11,2
-9,4
-3,6
-2,3
-1,3
-1,3
-5,8
-5,2
-5,0
-5,6
2003
-6,0
-2,5
0,3
-0,7
--
--
--
--
--
--
--
--
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
184
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Construcción España 2002
•
Previsiones del sector de la construcción:
•
A nivel económico, el crecimiento del PIB real en la zona euro previsto para 2003 es del 2,32,5%, mientras que este mismo indicador en la economía española es del 2,3-2,7%. También
debemos mencionar que el crecimiento del PIB real en la zona euro para 2007 es del 2,3-2,4%
•
La previsión de crecimiento del sector de la construcción para 2003 está alrededor de 1 punto por
encima de la previsión del PIB, es decir, en un 3-4% de crecimiento. Y para 2004-2005, la
previsión de crecimiento es similar a la de 2003
•
Si analizamos las previsiones de crecimiento por subsectores, tenemos la siguiente tabla:
SUBSECTOR
CRECIMIENTO
PREVISION
2002
CRECIMIENTO
2003
EDIFICACION RESIDENCIAL
2%
0 y +2%
EDIFICACION NO RESIDENCIAL
3%
+2 y +4%
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
5%
+4 y +5%
OBRA CIVIL
9%
+7 y +9%
4,70%
+3 y +4%
CONTRUCCION EN GENERAL
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
185
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Previsiones del Mercado: Presupuestos empresas 2003-04
•
Estimación del mercado a partir de los presupuestos de facturación de las empresas estudiadas:
300.000.000
Euros
+8,9%
250.000.000
+6,1%
200.000.000
+15,6%
+8,9%
+8,6%
+7%
150.000.000
100.000.000
+7,8%
-1,1%
50.000.000
0
2002
2003
2004
Tabiquería y falsos techos
65.643.256
69.665.485
75.882.205
Protección contra el fuego
7.075.174
8.176.332
8.910.499
Industria acústica
51.625.298
56.048.130
59.993.388
Industria térmica
142.541.759
140.994.842
152.062.863
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
186
PRINCIPALES CONCLUSIONES ESTUDIO
INSTALADORES INDUSTRIALES
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
187
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
–
Tipología de empresas:
•
La muestra estaba formada por un 32% de empresas destinadas a la instalación de
aislamiento para la industria, un 35% de empresas destinadas a la instalación de
aislamiento para la edificación y un 33% de empresas de tabiquería seca y falsos
techos
•
Respecto a la facturación en 2002, un 44% es facturado por las empresas destinadas a
la industria, un 31% por las empresas destinadas a la edificación y un 25% por las
empresas de tabiquería y falsos techos
Empleados:
•
–
Horas de montaje:
•
–
La estimación del mercado es de 3.630 empleados, donde el 86% representan la
plantilla media (operarios). La media por empresa es de 51 empleados
La estimación del mercado es de 6,35 millones de horas de montaje durante 2002. El
61% de las mismas van destinadas a aislamiento térmico, el 20% a tabiquería seca y
falsos techos, el 18% a aislamiento acústico, el 1% a protección pasiva contra el fuego
Facturación:
•
La estimación del mercado es de 267 millones de euros durante 2002. El 53%
corresponde a la industria térmica, el 25% a la tabiquería seca y falsos techos, el 19%
a la industria acústica y el 3% restante al fuego
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
188
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
Consumos:
•
–
Segmentación:
•
•
•
–
Los materiales más consumidos por los instaladores industriales son la lana de roca
(25%), la placa de yeso (23%), la lana de vidrio (14%) y la espuma elastomérica
(11%). Estos cuatro materiales aislantes representan el 73% del total de consumos
del mercado de instaladores industriales
El 36% de las instalaciones son destinadas a la industria, mientras el restante 64%
va destinado a la edificación. Este porcentaje de edificación es muy elevado debido al
sector de tabiquería seca y falsos techos.
Dentro de la industria, destacan como principal destino la industria de refino y
petroquímica (30%), la industria química (28%) y la industria de alimentación y
bebidas (17%). Estas tres industrias representan el 75% de los destinos de todas las
instalaciones que se hacen en la industria
Dentro de la edificación, la tabiquería seca es el principal destino (45%), seguido de
los falsos techos (16%) y la proyección de poliuretano (12%)
CC.AA.:
•
•
Dentro de las instalaciones de aislamiento destinadas a la industria, destacan
Cataluña y Andalucía como principales destinos geográficos (20% cada una),
seguido de Madrid (11%)
Dentro del aislamiento destinado a edificación, destacan Cataluña (61%) debido a la
concentración del negocio de la tabiquería seca, seguido de Madrid (9%) y País
Vasco (7%)
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
189
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
Canal de distribución:
•
–
Destinos específicos:
•
•
–
El negocio de las instalaciones de aislamiento se canaliza en su mayor parte
directamente a través del cliente final (44%), seguido del contratista principal (43%), y
las ingenierías (12%)
Los proyectos de obra nueva en aislamiento térmico representan el 66% frente a los
trabajos de mantenimiento que representan un 21%.
En el caso del aislamiento acústico, éste representa un 68% frente al
acondicionamiento de producto que representa un 32%
Volumen de obra:
•
•
En el aislamiento térmico destinado a industria, los pedidos se reparten entre los
pedidos de volumen medio-alto: >300.000 € (29%), 60.000-300.000 € (24%) y 6.00060.000 € (29%). En el caso del aislamiento térmico destinado a edificación, el rango
de pedidos mayoritario es el rango medio: 60.000-300.000 € (25%) y 6.000-60.000 €
(31%)
En el caso del aislamiento acústico destinado a industria, el comportamiento es muy
distinto, siendo mayoritarios los pedidos comprendidos en el rango de volumen
medio-bajo: < 6.000 € (36%) y 6.000-60.000 € (38%). Mientras en el caso del
aislamiento acústico para edificación el comportamiento es similar al expresado en el
caso del aislamiento térmico, es decir, predominan los pedidos de rango medio:
6.000-60.000 (44%)
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
190
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
Empresas centradas en instalaciones de aislamiento para industri a:
•
Absorben un 47% de los empleados totales del mercado de instaladores industriales.
Tienen un promedio de 76 empleados por empresa, mientras el promedio de todo el
mercado es de 51 empleado por empresa. Se trata pues de empresas con un tamaño
superior a la media
•
Representan el 53% de las horas de montaje totales, destinando un 85% de las
mismas al aislamiento térmico, un 12% al acústico y un 3% a la protección pasiva
contra el fuego. En promedio estas empresas realizan 146.104 horas de montaje al
año por empresa, lo cual es un 66% más que el promedio de las empresas del sector
•
Representan un 44% de la facturación total del mercado, la cual se destina a
aislamiento térmico (77%), acústico (17%) y fuego (6%). Por término media, estas
empresas facturan 5,2 millones de euros al año, un 40% más que la media de todo el
sector
•
Aproximadamente la mitad de este colectivo de empresas es especialista en
industria, es decir, dedica más del 80% de su negocio a las instalaciones de
aislamiento para la industria
•
La facturación por hora de montaje en este tipo de empresas es de 35 €/hora, un
17% inferior a la media del sector
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
191
ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
Empresas centradas en instalaciones de aislamiento para edificación (excluye
tabiquería):
•
Estas empresas tienen contratados al 28% de los empleados totales del mercado de
instaladores industriales. Por término medio cada empresa dispone de 39 empleados
por empresa, mientras el promedio de todo el mercado es de 51 empleado por
empresa. Se trata pues de empresas con un tamaño inferior a la media
•
Representan el 27% de las horas de montaje totales, destinando un 65% de las
mismas al aislamiento térmico, y un 35% al acústico. En promedio estas empresas
realizan 68.312 horas de montaje al año por empresa, lo cual es un 22% menos que
el promedio de las empresas del sector
•
Representan un 31% de la facturación total del mercado, la cual se destina a
aislamiento térmico (63%) y acústico (37%). Por término medio, estas empresas
facturan 3,3 millones de euros al año, lo cual representa aproximadamente la media
del sector
•
El 29% de las empresas de este colectivo son especialista en edificación, es decir,
dedican más del 70% de su negocio a las instalaciones de aislamiento para la
edificación
•
La facturación por hora de montaje en este tipo de empresas es de 48 €/hora, un
14% superior a la media del sector
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
Empresas centradas en instalaciones de tabiquería seca y falsos techos:
•
Estas empresas tienen contratados al 25% de los empleados totales del mercado de
instaladores industriales. Por término medio cada empresa dispone de 38 empleados,
mientras el promedio de todo el mercado es de 51 empleado por empresa. Se trata
pues de empresas con un tamaño inferior a la media
•
Representan el 20% de las horas de montaje totales. En promedio estas empresas
realizan 53.902 horas de montaje al año por empresa, lo cual es un 39% menos que
el promedio de las empresas del sector
•
Representan un 25% de la facturación total del mercado, la cual se destina a
tabiquería seca (72%) y falsos techos (28%). Por término medio, estas empresas
facturan 2,7 millones de euros al año, lo cual representa un 26% menos que la media
del sector
•
La gran mayoría de empresas empresas de este colectivo son especialista en
tabiquería (70%), es decir, dedican más del 80% de su negocio a las instalaciones de
aislamiento para la edificación
•
La facturación por hora de montaje en este tipo de empresas es de 51 €/hora, un
21% superior a la media del sector
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
–
–
Estudio cualitativo:
•
Lo más destacable del estudio cualitativo es que el cliente valora muy positivamente la
seguridad en el trabajo, sin embargo, no está dispuesto a pagar por ella
•
Por otro lado, el cliente no valora excesivamente la fuerte inversión en gastos indirectos
que tienen que hacer el instalador en las obras, e incluso podría considerarla
prescindible
Amenazas y oportunidades del sector:
•
La principal amenaza es la falta de profesionales cualificados, y entrada de pequeños
competidores sin formación pero con una estructura tan simple que les permite acceder
a obras a precios muy reducidos, debido a las bajas barreras de entrada del sector
•
La principal oportunidad se encuentra en la aprobación e implementación del Código
Técnico de la Edificación, así como en la modernización de los sistema constructivos
Fortalezas y debilidades de las empresas:
•
Las principales fortalezas de las empresas del sector son la experiencia y el
reconocimiento del mercado, la orientación de la empresa a la cultura del servicio, el
ser especialistas en cada segmento de mercado al que se acceda, y la formación del
personal y preparación técnica de la empresa
•
La principal debilidad es la concentración de la cartera de clientes y el exceso de
burocracia en algunas entidades
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Conclusiones:
–
Previsiones:
•
•
El crecimiento previsto para 2003 en el mercado de instaladores industriales es del
3%, destacando los siguiente crecimientos de los distintos negocios:
–
Aislamiento térmico: -1 , 1 %
–
Aislamiento acústico: +8,6%
–
Protección pasiva contra en fuego: +15,6%
–
Tabiquería seca y falsos techos: +6,1%
Mientras que el crecimiento previsto para 2004 es más optimista, alcanzando un
promedio del sector del +8%, y destacando los siguientes negocios:
–
Aislamiento térmico: +7,8%
–
Aislamiento acústico: +7%
–
Protección pasiva contra en fuego: +8,9%
–
Tabiquería seca y falsos techos: +8,9%
MKTS STRATEGY
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Resumen de los principales datos:
CONCEPTO
TOTAL
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
>80% IND.
EDIFICAC.
>70% EDIF.
TABIQUERÍA
>80% TABIQ.
MUESTRA
INDUSTRIA
100%
47%
28%
25%
100%
53%
27%
20%
100%
44%
31%
25%
-TERMICO
53%
77%
82%
63%
55%
-
-
-ACUSTICO
19%
17%
12%
37%
45%
-
-
-P R O T . F U E G O
3%
6%
6%
-
-
-
-
-TAB. SECA
18%
-
-
-
-
72%
73%
-FAL. TECHOS
7%
-
-
-
-
28%
27%
FACTURACIÓN/
42 €/hora
35 €/hora
34 €/hora
48 €/hora
52 €/hora
51 €/hora
55 €/hora
REPARTO
EMPLEADOS
REPARTO
HORAS DE
MONTAJE
REPARTO
FACTURACIÓN
FACTURACION
POR AISLAM.
HORAS
MONTAJE
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- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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ESTUDIO DE INSTALADORES
•
Resumen de los principales datos:
CONCEPTO
TOTAL
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
INDUSTRIA
>80% IND.
EDIFICAC.
>70% EDIF.
TABIQUERÍA
>80% TABIQ.
44 operarios
65 operarios
78 operarios
34 operarios
86 operarios
33 operarios
33 operarios
7 administ.
11 administ.
15 administ.
5 administ.
15 administ.
5 administ.
4 administ.
51 total
76 total
93 total
39 total
101 total
38 total
37 total
88.143 horas
146.104 horas
186.315 horas
68.312 horas
149.248 horas
53.902 horas
52.242 horas
3.706.743 €
5.169.506 €
6.375.493 €
3.308.630 €
7.826.352 €
2.735.136 €
2.881.509 €
PRINCIPAL
Tabiquería
Industria refino
Industria refino
Proyección
Proyección
Tabiquería
Tabiquería
SECTOR
seca
y petroquímica
y petroquímica
poliuretano
poliuretano
seca
seca
ACTIVIDAD
31%
30%
37%
44%
58%
72%
73%
PRINCIPAL
Contratista
Cliente final
Cliente final
Cliente final
Contratista
Cliente final
Cliente final
CANAL
principal
DISTRIBUCIÓN
44%
66%
55%
MUESTRA
Nº EMPLEADO/
EMPRESA
HORAS
EMPRESAS
MONTAJE/
EMPRESA
FACTURACIÓN/
EMPRESA
principal
54%
58%
MKTS STRATEGY
47%
53%
- C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a -
T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s
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