Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Noviembre 2012 Primera Quincena www.economia-sniim.gob.mx MERCADO DE GRANOS BÁSICOS PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la toma de decisiones. Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y exposiciones que se organizan en el interior del país. En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la integración de diversas cadenas agroalimentarias. El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya. El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los principales elementos del comercio exterior. La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 1 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS ARROZ I. Producción nacional y estatal De acuerdo a las cifras disponibles, la producción nacional de arroz se contrajo 25.6% en el ciclo Otoño Invierno (O-I) en octavo mes del año en curso respecto al mismo mes del año anterior, como resultado de la baja en la superficie sembrada y cosechada. De acuerdo a las cifras preliminares de la SAGARPA, en agosto de 2012, las cosechas nacionales del cereal, alcanzaron un volumen de 22.3 miles de toneladas, contra 29.9 miles del año anterior; todas las entidades federativas registraron reducciones en sus cosechas debido a fenómenos climatológicos que aún afectan a varias regiones dese el año pasado. Nayarit.- Al mes de agosto de 2012, la producción en el estado se ubicó en 10.4 miles de toneladas, cosechadas en una superficie de 1.5 miles de hectáreas, siendo el volumen obtenido menor en 23.8% respecto al producido en el mismo mes del 2011; a pesar de esto, la producción del estado ha cubierto en parte, el déficit de producción de otras entidades como Michoacán. Campeche.- Se cosecharon al mes de agosto 7.5 miles de toneladas que son menores al volumen obtenido en el mismo mes de 2011, el cual registró una producción de 8.9 miles de toneladas. Cabe mencionar que las cosechas que se han obtenido responden a los mayores rendimientos por hectárea ya que la superficie sembrada se redujo. Jalisco.- Aportó una producción de 2.3 miles de toneladas, mientras que el año anterior registró un nivel de cosechas de 2.6 miles de toneladas, es decir, fue también menor al del año 2011; no obstante el estado contribuyó de manera importante a la oferta interna del grano ya que ocupó el tercer lugar en producción en el mes de agosto, después de Nayarit y Campeche. Michoacán.- En esta entidad federativa se sembraron sólo 84 hectáreas, de las cuales se han obtenido alrededor de 792 toneladas y corresponden al Distrito de Desarrollo Rural de Apatzingán; este volumen es considerablemente menor a las 3.3 miles de toneladas obtenidas en el mismo mes del año 2011. El ciclo O-I en el estado ya ha terminado, no se obteniéndose las 3 mil toneladas del cereal que se programaron, resultado de que no sembró la superficie programada, a consecuencia de las adversas condiciones climáticas y sus efectos. Nayarit es el estado que ha contrarrestado la baja de producción de esta entidad federativa y ha cubierto parte importante de su mercado. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 2 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II. 1. Precios pagados al productor Michoacán.- En el ciclo Primavera –Verano (P-V) se están levantando las primeras cosechas y los precios pagados al productor registraron ligeras modificaciones respecto a los que en e s último meses del ciclo Otoño Invierno (O-I inmediato anterior). En la primera quincena de noviembre. en la región de Apatzingán y 4 Caminos, los precios pagados al productor de arroz en su variedad de “Milagro Filipino” se cotizaron en un mínimo promedio de 3 mil 600 pesos y en un máximo 3 mil 867 pesos la tonelada, éste último fuer superiores en 1.8% respecto al de la segunda quincena de octubre. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ Ciclo Prim avera -Verano 2012 (Pesos por tonelada) ESTADO Calidad / DDR / Centrro de Acopio Variedad 2A Qna.Octubrte 1a. Qna.Noviembre Var. % Qnal Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Apatzingán/4 Caminios 3,600.00 3,800.00 3,600.00 3,866.67 0.0 1.8 Gabriel Zamora 3,500.00 3,800.00 3,566.67 3,866.67 1.9 1.8 3,200.00 3,700.00 3,300.00 3,783.33 3.1 2.3 4,000.00 4,500.00 3,800.00 4,300.00 -5.0 -4.4 MICHOACÁN Milagro Filipino Parácuaro VERACRUZ Milagro Filipino Cuenca del Papaloapan SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Michoacán. En contraste, en la zona de Gabriel Zamora, los precios tuvieron aumentos respecto a la quincena anterior pagándose a un mínimo 3 mil 66.67 pesos y un máximo 3 mil 867 pesos por tonelada en piso de bodega, mientras que en la zona de Parácuaro tuvieron aumentos del 3.1 y 2.3% en los máximos y mínimos ya que se pagaron en promedio a 3 mil 300 pesos y a un mínimo de 3 mil 783 pesos por tonelada. En contraste en la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, los precios máximos y mínimos tuvieron reducciones de sus precios mínimos y máximos y 5 y 4.4%, como se aprecia en el cuadro anterior. II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto En la primera quincena del mes de noviembre de 2012, la variedad Arroz pulido Tipo Morelos tuvo presencia en 26 mercados y centrales de abasto del país, es decir se comercializó en los mismos mercados que la quincena anterior. De acuerdo al comportamiento observado de los precios al mayoreo del producto, en 9 mercados y centrales de abasto se registraron aumentos, en 4 se reportaron disminuciones y en 13 los precios se mantuvieron sin variación; esto respecto a la quincena anterior. El precio más bajo se registro en la Central de Abastos de Acapulco Guerreo, del orden de 9.16 pesos por kilogramo, mientras que el más alto se verificó en el Mercado de Abasto de Querétaro y se cotizó en 22 pesos el kilogramo. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 3 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS La variación al alza del precio más significativa se dio en Otros Centros Mayoristas de Jalapa, en Veracruz, en tanto que la reducción más acentuada en el precio se registró en el Mercado Pedro Sáenz de Baranda del Estado de Campeche, como se aprecia en el cuadro. PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS Octubre / Noviembre de 2012 (Pesos por kilogramo) Destino Origen Variación 2a Quincena 1a Quincena Octubre Noviembre % $/ Kg. Ags: C.A.Aguascalientes Morelos 14.60 14.60 0.00 0.00 Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes Morelos 15.00 15.00 0.00 0.00 Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda Distrito Federal 11.37 10.95 -3.69 -0.42 DF: C.A. Iztapalapa Veracruz 0.25 Dgo: C.A. "Francisco Villa" Sinaloa Gro: C.A. Acapulco Distrito Federal Gto: Mod.A. Irapuato Hgo: C.A. Pachuca 9.50 9.75 2.63 15.00 15.00 0.00 0.00 9.55 9.16 -4.12 -0.39 Sinaloa 11.00 11.00 0.00 0.00 Distrito Federal 12.33 12.00 -2.70 -0.33 Jal: M.A. Guadalajara Nayarit 13.00 13.00 0.00 0.00 Mex: C.A. Ecatepec Veracruz 15.67 16.00 2.13 0.33 Mex: C.A. Toluca Morelos 15.00 15.00 0.00 0.00 Mich: M.A. Morelia Veracruz 13.67 14.00 2.44 0.33 Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic Nayarit 13.00 13.00 0.00 0.00 Nay: Nayarabastos, Tepic Nayarit 11.00 11.00 0.00 0.00 Oax: Mod.A. Oaxaca Sinaloa 16.90 17.00 0.59 0.10 Pue: C.A. Puebla Veracruz 10.00 11.00 10.00 1.00 QR: M. Chetumal Distrito Federal 15.83 15.60 -1.47 -0.23 Qro: M.A. Querétaro Morelos 22.00 22.00 0.00 0.00 Sin: C.A. Culiacán Jalisco 12.00 12.00 0.00 0.00 Son: C.A. Cd. Obregón Sinaloa 14.33 14.50 1.16 0.17 Tab: C.A.Villahermosa Tabasco 11.83 12.00 1.41 0.17 Tab: C.A.Villahermosa Veracruz 10.00 11.00 10.00 1.00 Tamps: Mod.A. Reynosa Nuevo León 14.00 14.00 0.00 0.00 Ver: C.de Abasto de Minatitlán Puebla 14.00 14.00 0.00 0.00 Ver: M. Malibrán Puebla 15.00 15.00 0.00 0.00 Ver: Otros C.May. Xalapa Veracruz 13.00 14.90 14.62 1.90 Fuente: SNIIM - SE. En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año (de noviembre 2011 hasta la primera quincena de 2012) de los precios al mayoreo correspondientes a la variedad de arroz pulido tipo Morelos a nivel nacional y para algunas entidades federativas, las cuales además son importantes abastecedoras del mercado. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 4 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Durante el último año, es decir, de noviembre de 2011 a la primera quincena de noviembre de 2012, el precio promedio nacional de la variedad de arroz pulido tipo Morelos registra una tendencia al alza, de tal manera que en este período registró un aumento del, orden del 8.5%, siendo entre julio y noviembre de 2012 cuando la cotización nacional presentan una marcada tendencia al alza, creciendo a un ritmo del 7% durante estos meses, como se aprecia en la gráfica. Ahora bien, en la primera quincena de noviembre 2012 el precio nacional registra un ligero aumento, del orden del 1.1% respecto a la quincena inmediata anterior, ya que algunas entidades elevaron sus precios ante la menor productividad del cultivo, y otras presentaron menores niveles de precios como resultado de mayores cosechas. A todo esto hay que sumar las compras al exterior de arroz que han contrarrestado la menor oferta de producto nacional. De esta forma, Sinaloa presenta reducción de precios porque ya no dispone de grano y Nayarit y Veracruz tienen ligeras alzas, además de que han sido las entidades federativas que han cubierto en parte los mercados que dejaron de atender otras como Sinaloa y Tamaulipas. III. Mercado internacional En la primera quincena de noviembre, los futuros de arroz en sus contratos mas cercanos reportan un comportamiento mixto, es decir, alzas y bajas para terminar los últimos días a niveles no registrados desde junio del presente año, debido principalmente a ventas especulativas Finalmente cerraron al alza por un leve rebote después de sucumbir a la venta implacable de los tres últimos días de la quincena que se reporta. El mercado aún tiene que instrumentar acciones diversas para infundir confianza entre los agentes que buscan invertir a largo plazo. Los precios de físico de USA se mantienen firmes, con ligeros cambios al alza durante la quincena, a pesar de la variabilidad del mercado de futuros, en tanto que la mayoría de los compradores en Arkansas continúan bajando sus ofertas y la mayoría de los agricultores insisten en esperar un precio de alrededor de 340 dólares por tonelada. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 5 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS De esta forma, el arroz del Sur de Luisiana creció 0.54%, mientras que el FOB Molino en Texas aumentó 1.8%, respecto a los niveles alcanzados a finales del mes de octubre, las otras variedades consideradas permanecieron sin cambios: considerando el período noviembre de 2011 contr4a noviembre de 2012, todas las variedades registras bajas en sus precios, a excepción de la variedad que cotiza en el Sur de Luisiana que registra un incremento de alrededor del 6%, como se puede apreciar en la gráfica. Diversos analistas sostienen que los precios del físico en USA no van a bajar mucho más, ya que muy pocos productores se sienten presionados para vender, dado el hecho de que muchos de ellos tienen dinero proveniente de la venta de su maíz y frijol a precios récord. De cara al futuro, los analistas creen que habrá muy poca actividad hasta que el mercado de futuros repunte; sin embargo, en este momento parece que los fondos tienen el control y muchos creen que van a seguir empujando los futuros hacia abajo. Respecto al desarrollo del cultivo en otras regiones, en los países asiáticos, la superficie de cultivo de arroz de invierno de la India, se ubica en alrededor de 46 mil hectáreas, 6% menos que las 49 mil hectáreas del año pasado. La plantación de arroz ha avanzado significativamente en la última semana, aumentando casi un 53% a partir de alrededor de 30,000 hectáreas cubiertas la semana pasada, el total de la siembra de arroz de este año va a la par con la del año pasado, debido al retraso en la siembra y la cosecha Kharif (verano) como consecuencia del retraso en las lluvias del monzón en 2012. La cosecha de arroz de invierno de la India produce alrededor del 12% de la producción total anual del país. Este año, el gobierno apunta a una producción de arroz de 15 millones de TM de la cosecha rabi, lo que llevará la producción total de arroz en 2012-13 a alrededor de 101 millones de TM. En Filipinas se espera producir alrededor de 4.16 millones de toneladas en el primer trimestre de 2013, 4.1% más que el mismo período del año anterior, según la Oficina de Estadísticas Agrícolas (BAS). La producción de arroz en el primer trimestre suele representar alrededor del 25% de la producción anual de arroz en el país. El BAS también reveló que es probable que la producción de arroz en 2012 sea superior a la meta del gobierno de 17.89 millones de TM. El BAS dijo que se estima que la producción de arroz con cáscara en el cuarto trimestre de 2012 alcanzará alrededor de 6.49 millones de TM, 9,2% más que los 5.94 millones de TM de arroz producidos en el cuarto trimestre de 2012. El aumento ayudará a que la producción total de arroz en 2012 llegue a alrededor de 17.98 millones de TM, 7% más que los 16.8 millones de TM producidos en 2011. Filipinas ha anunciado el 2013 como el Año Nacional del Arroz, y tiene el objetivo de lograr la autosuficiencia en arroz el próximo año mediante el aumento de 11% de la producción de arroz con cáscara a más de 20 millones de TM. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 6 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS En cuanto a clima, el norte de Brasil continuará beneficiándose de las lluvias de esta semana, mientras que el clima más seco ayudará a aliviar la humedad en Argentina y Uruguay. Las precipitaciones en el sur de China y Japón están alentando la cosecha de arroz; se esperan más lluvias en Japón esta semana. La humedad debido a las lluvias en el norte de las Filipinas está causando problemas en la cosecha del arroz, mientras que las precipitaciones en Indonesia siguen mejorando los suministros de humedad y reduciendo la sequia. La India se mantuvo en general seca la semana pasada, pero las lluvias podrían regresar a la parte central del este del país esta semana, lo que podría favorecer la plantación de cultivos de la cosecha rabi (de invierno) pero demorar la cosecha de los cultivos Kharif (verano) en algunas zonas. El informe del USDA, mostró que las ventas netas fueron de 77,700 toneladas, lo que representa una disminución de 27% respecto a la semana anterior y 14% en promedio de cuatro semanas, los incrementos fueron reportados para Colombia (27,000), Haití (23,100) Japón (7,400), Corea del Sur (5,000) y México (3,900). Las exportaciones fueron de 50,700 TM, 6% mayor que la semana anterior, pero 16% menor que el promedio de cuatro semanas, los principales destinos fueron México (23,100), Japón (12,700), Haití (7,400), Canadá (3,000) y Arabia Saudita (1,700). El USDA elevo su pronóstico global de comercio de arroz en 2012 a un récord de 38.2 millones de toneladas, 5% por encima, o 2 millones de TM, que la cifra de 2011, debido principalmente a la demanda inesperada en Nigeria, China e Indonesia. Se espera que Nigeria, el mayor importador de arroz, importe un total de 3.2 millones de TM en 2012, 200,000 TM más que lo pronosticado anteriormente. El incremento se debe a que los comerciantes de arroz en Nigeria siguen acumulando existencias de arroz en previsión de mayores impuestos de importación que podrían entrar en vigor a partir de enero del próximo año como parte de la meta del gobierno de Nigeria para desalentar las importaciones de arroz. El pronóstico de importaciones de arroz en 2012 para Senegal ha aumentado en cerca de 250,000 TM a un récord de 1.2 millones de TM, siendo la India el principal proveedor. El pronóstico de importaciones de arroz en 2012 para China ha aumentado 700,000 TM a un récord de 2.6 millones de TM, debido a los altos precios internos, con grandes suministros provenientes de Vietnam. Se espera que Indonesia importe alrededor de 1.7 millones de TM en 2012, alrededor de 200,000 TM más que lo pronosticado anteriormente ya que el país trata de aumentar las reservas de estabilización antes de finales de este año. El USDA argumenta que es probable que las importaciones de arroz de Tailandia alcancen este año un récord de 600,000 TM, alrededor de 400,000 TM más que lo pronosticado anteriormente. El aumento se debe al "comercio fronterizo masivo", dice el USDA. Fuentes locales dicen que una creciente cantidad de arroz de Camboya ha entrado en Tailandia este año debido a los altos precios en Tailandia. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 7 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS MAÍZ BLANCO I. Producción nacional y estatal La producción nacional de maíz obtenida hasta el mes de agosto de 2012 en el ciclo Otoño - Invierno (O-I) 2012, ascendió a 5.5 millones de toneladas, volumen que supera en más de un millón de toneladas el volumen alcanzado el ciclo homólogo anterior y se explica principalmente por el aumento en los superficie cosechada y los rendimientos del grano. Las entidades federativas que más contribuyeron en agosto al aumento de la producción del O-I fueron Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas, los cuales en conjunto aportaron del 87% de la producción alcanzada del mes. El avance de cosechas en los estados mencionados es el siguiente: Sinaloa.- Es el principal productor nacional y contribuyó con 3.6 millones de toneladas del grano, que se comparan favorablemente con los 2.6 millones de toneladas cosechadas en el mismo mes del año anterior. En el estado se registró durante agosto un importante aumento en los rendimientos, a pesar de que las superficies sembrada y cosechada se redujeron; asimismo, la entidad no se ha visto tan afectada por siniestros como el año 2011, lo que ha permitido un mejor desarrollo del cultivo en el ciclo O-I. Veracruz.- En el estado se produjeron 506.1 miles de toneladas, volumen superior en 39.4% la producción del año anterior, lo que se explica por la mayor superficie sembrada y cosechada. Tamaulipas.- Se produjeron 473.5 miles de toneladas que supera en 6% la reportada el año anterior, lo que se explica también por la mayor superficie sembrada, pero en este caso bajo el régimen de riego, del cual se obtuvieron altos rendimientos. Chiapas.- La producción del estado registra un avance de 189.9 miles de toneladas, volumen mayor a las 176.1 miles de toneladas producidas en el mes de agosto del año 2011, resultado de los aumentos en las superficies sembrada y cosechada. II. Comercialización II.1. Precios pagados al productor En el siguiente cuadro se presenta, los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para Michoacán, entidad que es importante productora del grano y que al mes de noviembre se cosecha en promedio el 60% de la producción en el ciclo primavera - verano. Los precios corresponden, a los promedios de Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 8 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS las semanas que integran cada quincena de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y/o Centros de Acopio al Desarrollo Rural (CADERS) que reportaron información. MAÍZ BLANCO PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ BLANCO OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2012 Ciclo Prim avera - Verano 2012 (Pesos por tonelada) ESTADO Calidad / DDR / Centrro de Acopio Variedad 2a. Qna.Octubrte 1a. Qna.Noviembre Var. % Qnal Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Zitácuaro 3,200.00 3,450.00 3,100.00 3,250.00 -3.1 -5.8 Apatzingán 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,500.00 0.0 0.0 Pátzcuaro 2,862.50 5,250.00 3,300.00 5,250.00 15.3 0.0 Huetamo 3,450.00 5,500.00 3,350.00 5,500.00 -2.9 0.0 Cohahuayana 4,500.00 5,500.00 4,000.00 5,750.00 -11.1 4.5 Aguililla 4,200.00 7,000.00 4,050.00 6,750.00 -3.6 -3.6 MICHOACÁN 1a. SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Michoacán. En el estado rigieron durante el período que se reporta, diferentes precios pagados al productor, dependiendo de la región donde se comercializa el grano. Así los precios pagados al productor del maíz registran reducciones en Zitácuaro y Aguililla, tanto en sus valores máximos como en los mínimos; en Pátzcuaro registra un aumento en su precio mínimo mientras que en Huetamo y Coahuayana se reducen los valores mínimos de los precios vigentes en la quincena que se reporta y finalmente en las zonas de Apatzingán, Pátzcuaro y Huetamo, no se registran variaciones en los precios máximos respecto menores a los promedios de la quincena anterior, como se aprecia en el cuadro. En el estado existen diversas condiciones de suelo, disponibilidad de agua y tecnología, lo que explica que rijan varios precios pagados al productor. Estos precios surgen de la venta directa de los productores, de manera individual pero principalmente a través de sus organizaciones a molineros, empresas integradoras y otros intermediarios, los que abastecen a su vez a industriales, harineras, molinos, etc., de diversas las localidades y ciudades. Estas son en términos generales las formas más comunes en que se comercializa la mayor parte del grano cosechado en el estado. II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto Considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 29 mercados y centrales de abasto en los que cotizó el maíz blanco en la quincena que se reporta, en 10 de éstos se registraron reducciones de precio al mayoreo, en 8 se verificaron aumentos y en 11 las cotizaciones del grano permanecieron sin cambios. De los precios frecuentes registrados, el precio mínimo fue de 4.76 pesos por kilogramo y se registró la Central de Abasto de San Luis Potosí, mientras que el precio más alto fue de 8.50 pesos por kilogramo y se verificó en la Central de Abasto Unión de Comerciantes La Paz de Baja California Sur. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 9 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS Los aumentos de precios más significativos se verificaron en la Central de Abasto Unión de Comerciantes La Paz de Baja California, en el Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio, en Durango en el Módulo de Abasto de Reynosa Tamaulipas y en la Central de Abasto de Guadalupe y el Módulo de Abasto de San Nicolás de los Garza ambos ubicadas en Nuevo León. Por su parte, las reducciones de precios se registraron en las Centrales de Abasto de Villahermosa, Tabasco, Minatitlán Veracruz y en el Modulo de abasto de Querétaro, entre otros. El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la primera quincena de noviembre fue de 5.90 pesos por kilogramo que igual al precio promedio registrado en la segunda quincena de octubre. PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO Octubre / Noviembre de 2012 (Pesos por kilogramo) Destino Origen Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes Aguascalientes BCS: U.Com. La Paz Jalisco Chih: C.A. Chihuahua Chihuahua Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez Distrito Federal Coah: C.A. La Laguna, Torreón Sinaloa DF: C.A. Iztapalapa Sinaloa Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio Sinaloa Dgo: C.A. "Francisco Villa" Durango Dgo: C.A. "Francisco Villa" Sinaloa Gto: C.A. León Sinaloa Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez") Guanajuato Gto: Mod.A. Irapuato Guanajuato Jal: M.A. Guadalajara Jalisco Mex: C.A. Ecatepec México Mex: C.A. Ecatepec Sinaloa Mex: C.A. Toluca México Mich: M.A. Morelia Michoacán NL: C.A. Guadalupe Tamaulipas NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza Tamaulipas Oax: Mod.A. Oaxaca Puebla Oax: Mod.A. Oaxaca Sinaloa Pue: C.A. Puebla Sinaloa Qro: M.A. Querétaro Querétaro Sin: C.A. Culiacán Sinaloa SLP: C.A. San Luis Potosí Guanajuato Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo Sinaloa Tab: C.A.Villahermosa Chiapas Tab: C.A.Villahermosa Sinaloa Tab: C.A.Villahermosa Tabasco Tab: C.A.Villahermosa Yucatán Tamps: Mod.A. Reynosa Nuevo León Ver: C.de Abasto de Minatitlán Puebla Ver: Otros C.May. Xalapa Veracruz Yuc: C.A. Mérida Zac: M.A. Zacatecas Campeche Zacatecas Variación 2a Quincena 1a Quincena Octubre Noviembre % $/ Kg. 5.50 7.50 6.00 8.00 6.30 6.00 6.00 5.70 6.00 5.17 6.00 5.50 5.43 6.30 5.73 6.10 5.20 6.23 6.00 5.50 8.50 6.00 8.00 6.30 5.90 6.40 5.75 6.00 5.00 6.00 5.50 5.30 6.30 5.60 6.15 5.20 6.50 6.25 5.50 0.00 13.33 0.00 0.00 0.00 -1.67 6.67 0.88 0.00 -3.23 0.00 0.00 -2.45 0.00 -2.33 0.82 0.00 4.28 4.17 5.50 4.80 4.80 4.76 6.25 5.20 6.00 5.44 0.00 -5.88 0.00 -4.67 -1.32 -5.68 3.45 -0.12 6.50 5.50 5.80 6.50 5.60 5.98 -5.71 -2.25 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.40 0.05 0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.13 0.05 0.00 0.27 0.25 5.50 -5.50 0.00 -0.30 0.00 -0.23 -0.08 -0.31 0.20 -0.01 -5.90 0.37 -0.33 -0.13 0.00 0.00 5.50 5.50 5.10 4.80 4.99 6.33 5.51 5.80 5.45 5.90 6.13 5.83 5.93 6.50 5.60 Fuente: SNIIM - SE. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 10 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz blanco a lo largo del último año, es decir de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, a nivel nacional y de algunos estados que son importantes productores del grano en el ciclo agrícola O-I. A nivel nacional resalta una tendencia a la baja de los precios al mayoreo del grano a lo largo del año 2012, lo cual se debe principalmente a la reducciones en los precios al mayoreo de Jalisco, México, Michoacán y Veracruz, particularmente del primero de estos estados mencionados que es el principal productor de maíz a nivel nacional del ciclo P-V y cuya trayectoria a la baja se observa desde finales del año 2011. Este comportamiento se corresponde con la recuperación de la producción nacional del grano lo que ha permitido alcanzar niveles altos de abasto de los mercados regionales. En la primera quincena de noviembre de 2012, destacan las bajas de los precios de Michoacán, Veracruz y Oaxaca, en comparación con el cierre del mes de octubre del mismo año. III. Mercado internacional La trayectoria de los precios de futuros del maíz en la primera quincena de noviembre se caracterizó por una consolidación a la baja. De acuerdo a varios analistas, entre los factores que más influyeron en este período están las elecciones presidenciales en USA y el ajuste de los portafolios de los inversionistas ante la publicación del reporte de oferta y demanda del USDA. Señalan también que en el corto plazo podría continuar la liquidación de posiciones, pero esperan que los precios se mantengan por arriba den los 275 dólares por tonelada; aunque el gran riesgo que existe para este mercado es que los fondos de inversión desaten una ola vendedora y entonces los precios llegarían al límite de los 272 dólares por tonelada. Respecto a los mercados de físicos, durante la quincena la trayectoria de los precios es también a la baja, ligeramente, siguiendo a la soya, por la cancelación de la compra de 600,000 toneladas de esta oleaginosa por Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 11 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS parte de China, aunado a que existe preocupación en los mercados financieros internacionales por las conversaciones del presidente Obama con los Congresistas y la reunión en Europa para el día 20 de noviembre, lo que hace que los inversionistas prefieran liquidar por ahora sus posiciones en los mercados de riesgo, incluidos los mercados agrícolas y mantenerse líquidos o en bonos por ahora. Asimismo, los fondos cierran gran parte de sus posiciones antes de que finalice el año por cuestiones fiscales, por lo que se espera que diciembre sea un mes de alta volatilidad. En lo que corresponde a la producción de maíz, que influye en el comportamiento en el corto plazo de los precios, el clima en Sudamérica continúa favorable lo que ayudará a los cultivos. Se estima que para el primer trimestre del año se terminen las existencias actuales, pero precisamente en el segundo trimestre es cuando inicia la cosecha, por lo que en USA no estará solo en ese mercado. Por su parte, en Sudáfrica continúa la preocupación sobre la falta de lluvia que están experimentando las zonas productoras de maíz, especialmente las provincias de North West y Free State, en ambos estados el clima es cálido y las lluvias muy escazas, es por esto que los precios locales han subido en las últimas jornadas. En cuanto a las exportaciones, el USDA publicó un reporte semanal donde mostró que los EUA vendió la semana pasada 103,900 toneladas de maíz del ciclo 2012-13 que incluye la cancelación de 61,300 toneladas de las cuales México canceló casi la mitad. De la cosecha 2013-14 se vendieron 208,200 toneladas todas para Japón. Entre los principales compradores están China, Taiwán y Canadá con 1,900 toneladas. Asimismo, el Gobierno de Ucrania proveerá 5 millones de toneladas de maíz a China, tras el acuerdo al que llegaron en que este último país dará un crédito por 3 mil millones de dólares para mejorar la producción de maíz de Ucrania. El volumen es importante y por ahora no se conocen los detalles de las fechas de embarque e implica que existe muy poca posibilidad de que China compre maíz de los EUA de la actual cosecha y también que China está diversificando sus proveedores. Debe considerarse que hoy en día existen 4 importantes exportadores de maíz a nivel mundial que son EUA, Brasil, Argentina y Ucrania, estos últimos tres países tratarán de buscar nuevos clientes que tradicionalmente eran atendidos por los EUA. Finalmente, China va a comenzar a restablecer sus inventarios de maíz; el precio doméstico actual es 7% superior al año pasado. Por el momento no se esperan importaciones de este país, el cual está obteniendo cosecha record de 198 a 200 millones de toneladas. Respecto a la producción de etanol de la quincena pasada, ésta fue ligeramente menor que la quincena pasada y a la del año pasado en el mismo período. Las importaciones de etanol continúan fuertes y se reporta que la Agencia de Protección al Medio Ambiente de USA ha negado el cambio del mandato de producción de etanol Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 12 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS que se había solicitado por parte de productores pecuarios e incluso algunos legisladores, lo que podría dar soporte a los precios de este grano. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 13 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS SORGO GRANO I. Producción nacional y estatal El avance de producción nacional de sorgo reportado al 31 de agosto de 2012 para el ciclo (O-I) ascendió a 3.4millones de toneladas, volumen que supera en 0.8% las cosechadas el ciclo homólogo anterior. La superficie sembrada reportada del grano para este ciclo agrícola es de 903.5 miles de hectáreas, inferior en 6% respecto a la superficie registrada al año anterior que fue de 960.9 miles de hectáreas. Por su parte, la superficie cosechada registra una reducción del orden del 4.2% al tenerse un avance de 883.8 miles de hectáreas; sin embargo, los rendimientos crecieron a un ritmo de 5.2% anual. El comportamiento mostrado por los rendimientos es el factor que explica el ligero aumento en la producción. Los estados que más participación tuvieron en las cosechas obtenidas hasta junio en el ciclo O-I son:, Tamaulipas con 2.5 millones de toneladas, Nayarit con 364.5 miles de toneladas, Sinaloa con 202.5 miles y San Luis potosí 76.1 miles. Todas estas entidades federativas, a excepción de Sinaloa, registran importantes aumentos de producción. Destaca el caso de Tamaulipas, principal proveedor del grano, ya que la producción alcanzada al mes de agosto se comparan favorablemente con las 1.7 millones producidas en el mismo mes de 2011. Tamaulipas.- El volumen que reporta el principal estado productor, supera en más de 45.3% las 1.8 millones alcanzados el mes de agosto del año anterior, como resultado de una mayor superficie sembrada y cosechada principalmente por el aumento en los rendimientos, lo cual se logró debido a que el grano es cosechado en su mayor parte en zonas de riego que utilizan altos niveles de tecnología y que hace al cultivo mas resistente a condiciones climáticas adversas. Sinaloa.- Las cosechas de sorgo en el estado para el O-I 2012, al mes de agosto están son del orden de 202.5 miles de toneladas en una superficie cosechada de 25.6 miles de hectáreas y con un rendimiento de 5.7 toneladas por hectárea. La producción alcanzada es menor en 82% respecto a la reportada en agosto del 2011. Nayarit.- En este estado se produjeron 364.5 miles de toneladas que superan en 29% las cosechas del año anterior y se obtuvieron gracias a que los rendimientos crecieron en más del 26%. San Luis Potosí.- En este estado se cosecharon 76.1 miles de toneladas, volumen considerablemente mayor a las 24.4 miles de toneladas del ciclo homólogo anterior, como resultado de una mayor superficie sembrada y cosechada, ya que los rendimientos obtenidos fueron menores a los obtenidos en el ciclo homólogo anterio0r. Michoacán.- En el estado se dio también un incremento de cosechas, debido al aumento de las superficies sembrada y cosechada. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 14 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS II. Comercialización II.1. Precios pagados al productor Tamaulipas.- De acuerdo con los datos proporcionados por la Delegación de la SAGARPA y por la Secretaría de Desarrollo rural del Estado, en el Distrito de Desarrollo Rural No 162, González, que incluye los centros de acopio ubicados en las localidades de Aldama, Altamira y González, el precio promedio pagado al productor para la tonelada de sorgo en esta parte del estado para la producción del ciclo P-V, se ubicó en 3,400 pesos por tonelada, lo que significó un incremento de 17% respecto al precio mínimo y de 13.3% respecto a la última quincena del mes de octubre. La producción se vendió principalmente a fabricantes de alimentos balanceados ubicados en el propio estado, en la zona del Bajío y del centro del país, así como a empresas engordadoras de ganado bovino y avícola del estado. SORGO GRANO PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SORGO OCTUBRE / NOVIEMBRE DE 2012 Ciclo Primavera - Verano 2012 (Pesos por tonelada) ESTADO 2a. Qna.Octubrte DDR / Centrro de Acopio 1a. Qna.Noviembre Var. % Qnal Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 2,900.00 3,000.00 3,400.00 3,400.00 17.2 13.3 Apatzingán 3,200.00 3,400.00 2,900.00 1,650.00 -9.4 -51.5 La Huacana 3,200.00 3,500.00 3,000.00 3,250.00 -6.3 -7.1 Huetmo 3,000.00 4,500.00 3,000.00 4,500.00 0.0 0.0 Aguililla 2,750.00 3,050.00 2,875.00 3,050.00 4.5 0.0 Coahuayana 3,300.00 3,500.00 3,400.00 3,650.00 3.0 4.3 Pátzcuaro 2,500.00 4,250.00 2,500.00 4,250.00 0.0 0.0 TAMAULIPAS Gonzáles, Aldama, Altamira MICHOACAN SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Tamaulipas y Michoacán y el Gobierno del Estado de Tamaulipas. Cabe mencionar que para la fijación y establecimiento de precios, los productores y compradores del grano toman como referencia la Bolsa de Chicago, mientras que la comercialización en estas regiones se lleva a cabo a través en alrededor de 86 bodegas receptoras del grano, las cuales operan o compran el grano por contrato establecido semanas o meses antes de su entrega. Michoacán.- En el estado rigieron diversos precios dependiendo de la zona de producción y de los compradores del grano, que van desde intermediarios hasta empresas productoras de alimento balanceado y porcicultores, que operan en el mismo estado o en entidades vecinas; es también frecuente que los compradores sean fabricantes de alimento balanceado cuyas empresas se encuentran en el centro del país. En Apatzingán que es la principal zona productora y la Huacana, se aprecian bajas en los precios pagados al productor para la cosecha del ciclo P-V tanto en los precios mínimo y máximo que se redujeron respecto a la quincena anterior. como se aprecia en el cuadro, debido a que en estas zonas existe mas oferta del grano y es la época en que se encuentran mayores volúmenes en los mercados, mientras que en la región de Coahuayana aumentan ya que el grano esta por, concluir la época de cosechas y el grano escasea para los compradores. En el caso de Huetamo y Pátzcuaro, se mantienen sin cambios. Finalmente en Coahuayana aumenta el precio promedio mínimo crece en 3 % y el máximo en 4.3%. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 15 MERCADO DE GRANOS BÁSICOS III. Mercado internacional Los precios de físicos de sorgo presentaron durante la primera quincena de noviembre con un comportamiento errático y finalmente culminaron con tendencia hacia la alza, en comparación con el desempeño de la última quincena de octubre. De hecho durante la segunda parte de octubre y hasta los primeros quince días de noviembre, el comportamiento de los precios ha sido errático. Los factores más importantes que están influyendo en los precios son la relativa estabilidad de los inventarios iniciales y finales del grano en USA, los menores rendimientos, una menor producción, mayores exportaciones, la necesidad de racionalización en su uso y los precios del etanol. En este contexto, los precios de las variedades F.O.B. Camión, Kansas City y del F.O.B. Texas Planicies Altas, registraron aumentos de 0.94%% y -0.46% respectivamente, en la primera quincena del mes de noviembre respecto al promedio de octubre. Cabe mencionar que estas variedades presentan una tendencia a la baja desde el mes de julio, y a partir de este mes aprecia ya una tendencia a la baja, como se aprecia en la gráfica. Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados de físicos de SORGO NO. 2 AMARILLO 2011-2012 330.00 310.00 Dólares por tonelada 290.00 270.00 250.00 230.00 210.00 oct-12 nov-12 sep-12 jul-12 ago-12 jun-12 may-12 abr-12 feb-12 mar-12 dic-11 ene-12 nov-11 oct-11 sep-11 jul-11 ago-11 jun-11 170.00 may-11 190.00 Al formular los precios de sorgo de Tamaulipas, se toman como referencia los precios internacionales, entre los que consideran de la Bolsa de Valores de Chicago, Illinois y los físicos en USA. En este contexto es importante destacar que a pesar del comportamiento errático de los precios internacionales, los productores de esta entidad se han visto beneficiados, ya que los productores comercializan sus cosechas bajo el esquema de agricultura por contrato, que toma en cuenta los precios del mercado norteamericano. F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo F.O.B. Tren, ptos. E.U.A. en Golfo F.O.B. Camión, Kansas City F.O.B. Texas - Planicies Altas Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) - SE | Comentario quincenal Primera quincena de julio/2012 16