del “e-commerce”

ESTUDIO MANCOMUNADO
www.millwardbrown.es
Fecha: Octubre 2013
Preparado por : MillwardBrown
“Millward Brown declara su compromiso con los estándares de la política de WPP, grupo al que pertenece,
respecto a derechos humanos, comportamiento ético y actuación medioambiental”
Millward Brown Spain, S.A.U. es miembro de
ANEIMO (Asociación Nacional de Empresas de
Investigación de Mercados y de la Opinión Pública)
R.M. de Madrid, tomo 17111, folio 217, hoja M133693.C.I.F. (N.I.V.A.) ES-A-28/299279
Índice
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1.
PUNTO DE PARTIDA.
1.
PUNTO DE PARTIDA.
• El comercio electrónico a nivel mundial se encuentra en una época
dorada de crecimiento y expansión. Gracias a la revolución
causada por las pequeñas “start ups” digitales, los pioneros del “ecommerce” (como Amazon, App Store, e-Bay, etc), las “chollowebs”
de descuentos, las “webs” de viajes y los “e-outlets” de moda… el
consumidor esta mostrando mayor confianza, predisposición y
motivación a realizar compras “on-line”.
• En la actualidad, en España, la compra digital también está viviendo
“su gran época de auge”:
• Partiendo de la base de 27 millones de internautas, se estima que
un 44% (11,8 millones de usuarios españoles) suele realizar
compras “on-line”. Y se espera que esta cifra siga creciendo en los
próximos meses. (I Estudio de “e-commerce” en España 2013 IAB).
• En el primer trimestre de 2013 la facturación del “e-commerce” en
nuestro país alcanzó su máximo histórico llegando a un volumen
total de facturación de 2.822,6 millones de €, un 15,1% más que en
el mismo periodo de 2012 (CMT 2013).
1.
PUNTO DE PARTIDA.
• Durante el primer trimestre se contabilizaron 43,5 millones de
transacciones, lo que supone un crecimiento interanual del
18,6%. (I Estudio de “e-commerce” en España 2013 IAB).
• En este nuevo escenario cada vez más marcas y empresas
intentan hacer el gran salto a la red y expandir sus negocios en
los canales digitales. Sin embargo, no todos logran satisfacer las
necesidades y demandas de un “e-shopper” más exigente y un
mundo digital cada vez más sofisticado.
• A la hora de competir en este entorno digital un gran numero de
marcas y pequeñas empresas han apostado por la variable
“precio” y el concepto de la “compra inteligente” como el principal
“driver” para atraer el trafico hacia la “web”. Sin embargo, este
concepto no garantiza la repetición de la compra ni la
construcción de la imagen de la marca.
1.
PUNTO DE PARTIDA.
• En la actualidad las “webs” de “e-commerce” que
están fidelizando a los usuarios y ganando nuevos
consumidores, son las marcas que han rediseñado su
propuesta de valor y se han adaptado a las
demandas del nuevo e-shopper y las múltiples
posibilidades del mundo digital. Es en estos
momentos el único canal comercial que está
creciendo. Y Morgan Stanley predice un crecimiento
importante en los próximos años.
• Personalización, gamificación, pujas por productos
únicos, servicios añadidos especiales o incluso la
participación del consumidor en el diseño de
producto, son los elementos que están generando
más “engagement” y admiración hacia las “ecommerce”.
1.
PUNTO DE PARTIDA.
• En definitiva, para expandir la marca al negocio digital
y competir en el mundo del “e-commerce” es
importante ahora más que nunca:
• Conocer y adaptarse a los nuevos hábitos y necesidades del
consumidor digital.
• Descubrir y diseñar una propuesta de valor que vaya más allá de
los valores “e- convenience” (precio, comodidad, rapidez).
• Encontrar servicios añadidos exclusivos que consigan conectar
mejor la marca con su consumidor actual y potencial.
• Construir una marca digital y un posicionamiento único y diferente.
• Diseñar y adaptar la estrategia “e-commerce” de “marketing” y
comunicación al usuario multidispositivo.
• A estos efectos, Firefly Millward Brown ha decidido
plantear esta investigación sindicada (en la que
pueden participar varios clientes a la vez
compartiendo la información y la inversión que
conlleva este estudio).
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2.
OBJETIVOS.
• El OBJETIVO PRINCIPAL de esta investigación es:
Analizar en profundidad el nuevo universo
del “e-commerce”, con el fin de poder
entender bien la situación actual de este
mercado, así como las perspectivas de
evolución futura (potencial de desarrollo y
crecimiento).
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
1. El nuevo mercado del “e-commerce”:
• Determinar las opiniones, percepciones y actitudes que surgen hacia esta nueva forma
de comprar.
• Profundizar en los significados que adquiere este nuevo mercado para el “e-shopper”.
• Motivaciones, ventajas y aspectos positivos del “e-commerce” (primero en general y
posteriormente más allá del precio). “Ranking” jerárquico.
• Frenos, desventajas e inconvenientes. “Ranking” jerárquico.
• Categorías de productos y servicios que más y menos se relacionan con el “ecommerce”.
• Marcas que emergen de forma espontánea y con fuerza al pensar en el “e-commerce”
(“top of mind”).
• Marcas que han desarrollado una estrategia de “e-commerce” exitosa desde el punto
de vista del comprador.
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
2. El momento de la compra “on-line”:
• ¿Cómo surge la necesidad?
• Adjetivos calificativos que mejor definen esa situación.
• ¿Cuándo?
• ¿Dónde?
• ¿Con quién?
• ¿Qué producto o servicio se compra?
• ¿Cómo es la experiencia de compra?
• Aspectos significativos de la navegación/ usabilidad de la página de “e-commerce”.
• Determinar los factores que activan la compra (¿por qué?).
• ¿Cuál es la clave para accionar el botón de compra?
• Identificar los elementos que desactivan la compra.
• ¿Qué variables influyen positivamente en la repetición de compra?
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
3. El “e-shopper”:
• Tipologías de usuarios en relación con la compra
digital.
• Para cada tipología:
• Edad.
• Sexo.
• Rasgos de personalidad.
• Estilo de vida y escenarios psicosociales en los que
se desenvuelve.
• Motivación y significados del “e-commerce”.
• Principales productos o servicios que adquiere.
• Perfil del “e-shopper” ideal. ¿Qué le caracteriza?
¿Qué le diferencia del resto de los
consumidores?
• La experiencia de compra “on-line” ideal.
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
4. Compra “on-line” versus compra “off-line”:
OFFLINE
• Percepción comparativa.
• Principales características de cada una.
• Valoración de todo el proceso de compra:
ONLINE
• Desde que surge la necesidad.
• Pasando por la fase de decisión.
• Hasta que se apuesta por una marca, producto o servicio.
• Llevarse el producto versus recibirlo en casa versus recogerlo en algún punto de venta
concreto.
• Grado de continuidad, complementariedad o sustitución de estos dos tipos de compra.
• Sistemas de pago conocidos para la compra digital.
• Ventajas e inconvenientes de cada uno.
• Sistema ideal (¿por qué?).
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
5. La imagen de la marca en el mundo del “e-commerce”:
• Relación que se establece en el territorio digital con la marca.
• La confianza.
• La credibilidad.
• La construcción de la imagen en el “e-commerce”.
• Las repercusiones del “e-commerce” en la imagen de una marca. Marcas nacidas en el
mundo digital versus marcas inmigrantes digitales.
• Continuidad y consistencia en la imagen de una marca que se vende simultáneamente “online” y “off-line”.
• Venta a través de una página digital propia versus venta mediante una página multimarca.
• Compra de una marca a través de páginas intermediarias que ofrecen descuentos,
promociones o mejores condiciones. Repercusiones sobre la imagen de la marca.
• Influencia de la comunicación y de las redes sociales en el “e-commerce” de una marca.
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
6. Dispositivos de compra:
• Análisis en profundidad de cada uno de ellos (ordenador, tableta, móvil).
• Motivaciones y frenos de cada una de estas tres alternativas.
• Percepción comparativa frente a la tienda física.
• Recorrer todos los aspectos relacionados con la entrega de
producto.
• Las mejores experiencias de compra en cuanto a la entrega.
• Las peores experiencias.
• Aprendizajes sobre la entrega.
• El concepto de entrega impecable  la entrega ideal desde el
punto de vista del “e-shopper”.
• “Stock” y aspectos logísticos desde el punto de vista del consumidor.
• Utilización de los códigos QR.
2.
OBJETIVOS.
• DESARROLLO DE OBJETIVOS:
7. Perspectivas futuras:
• Aprendizajes y conclusiones sobre esta primera
etapa del canal “e-commerce” en España.
• Principales tipologías de “e-commerce” que
diferencian los consumidores.
• Fortalezas y debilidades de cada uno.
• Potencial de desarrollo del “e-commerce” y de
las diferentes tipologías.
• Perspectivas de evolución de la tienda física.
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3.
METODOLOGÍA.
• Proponemos la realización de una investigación integrada por 3 módulos
complementarios:
1. Fase
Desk Research
• Análisis completo
y profundo de la
información
procedente de las
fuentes
secundarias
2. Fase
Cualitativa
• 1 IdeaBlog con 30
“heavy users” del
“e-commerce”.
• 1 IdeaBlog con 30
“light users” del
“e-commerce”
3. Fase
Cuantitativa
• 800 Entrevistas
“on-line” a
usuarios y no
usuarios del “ecommerce”
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4.
Fase DESK RESEARCH.
• En esta etapa analizaremos en profundidad toda la información procedente de fuentes
secundarias.
• Se trata de hacer una búsqueda completa y detallada de toda la información disponible en este
momento sobre sobre la situación del “e-commerce”, tanto a nivel nacional como internacional.
• Esto nos permitirá obtener una “foto” completa del contexto actual.
• Analizaremos:
• Páginas “Webs”.
• “Blogs” de expertos.
• Estudios e investigaciones realizados.
• Artículos.
• Libros.
• Seminarios, conferencias y congresos.
• Social media.
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5.
Fase CUALITATIVA.
• Para esta investigación proponemos la utilización de la herramienta digital IdeaBlog
¿Qué es IDEABLOG?
• Es una herramienta Cualitativa “on-line”
basada en la realidad 2.0 con un “interface”
similar a un foro e inspirado en la dinámica
de las redes sociales: un entorno que
genera confianza y satisfacción en el
participante
• Representa un espacio de interacción
virtual que facilita dos procesos:
• La comunicación social desde diferentes
lenguajes: lo escrito, la imagen, lo simbólico, lo
audiovisual,…
• La introspección de la persona: en lo escrito va
implícito una reflexión previa del consumidor y
de sus motivaciones y experiencias
5.
Fase CUALITATIVA.
• Para esta investigación proponemos la utilización de la herramienta digital IdeaBlog
¿Qué aporta IDEABLOG?
• Los participantes se conectan a través del
ordenador o del móvil. Es fácil de usar,
espontáneo, natural, instantáneo y genuino.
• Su flexibilidad nos permite aplicar y trabajar
con diferentes herramientas para
profundizar al máximo en el
comportamiento y las motivaciones de los
diferentes “targets”:
• Desde la elaboración de un diario personal
hasta la creación de un “collage” en grupo
interactivo, pasando por la conversación en
grupo. Las posibilidades son múltiples.
5.
Fase CUALITATIVA.
• Para esta investigación proponemos la utilización de la herramienta digital IdeaBlog
Ejemplo de “interface”
• Se crea el grupo – foro con los
participantes (“target”)
• Podemos hacer tipo diarios y/o
también foros, donde el moderador
(de Firefly) va proponiendo temas
a discusión, plantea preguntas,
obtenemos respuestas, podemos
hacer una miniencuesta, etc.
• Los participantes responden y
comparten opiniones
• La plataforma está abierta el
tiempo que consideremos.
necesario.
5.
Fase CUALITATIVA.
• Para esta investigación proponemos la utilización de la herramienta digital IdeaBlog
Diario
Foro
Pregunta
Mapping
Encuesta
Ejemplos de
diferentes tareas
5.
Fase CUALITATIVA.
• En el Ideablog realizaremos diversas actividades:
• Diarios personales: al principio del Ideablog se realizará un diario
donde cada uno de forma personal nos contara su vivencia, uso y
relación del “e-commerce”.
• Foros: se lanzarán preguntas concretas a todos los participantes
con el fin de conocer su visión personal, la opinión de grupo y
establecer así un debate entre ellos.
• Encuestas: durante las dos semanas que esté cubierta la
plataforma se lanzarán preguntas cerradas que nos ayuden a valorar
los diferentes puntos de vista sobre el “e-commerce”.
• Mapas de posicionamiento: se realizará un “mapping” sobre las
principales marcas que configuran el panorama actual del “ecommerce”.
• Tareas Concretas: una vez valorado en espontaneo, se pedirá a
los participantes que analicen más a fondo el mundo del “ecommerce”, nos den su valoración, y aporten ideas sobre los “gaps” y
posibles innovaciones.
5.
Fase CUALITATIVA.
• Proponemos realizar 2 IdeaBlogs independientes:
•
HEAVY
LIGHT
USERS
USERS
1 IdeaBlog con 30
“HEAVY USERS” del “ecommerce” interactuando
entre ellos y con el
moderador durante 4 días
consecutivos
(Jueves, Viernes, Sábado y Domingo).
•
1 IdeaBlog con 30
“LIGHT USERS” del “ecommerce” interactuando
entre ellos y con el
moderador durante 4 días
consecutivos
(Jueves, Viernes, Sábado y Domingo).
•
50% hombres y 50% mujeres.
•
50% de 25 a 35 años y 50% de 36 a 50 años.
•
Todos ellos repartidos por Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Coruña,
Salamanca, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.
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6.
Fase CUANTITATIVA.
• Además de medir con precisión los aprendizajes y
variables del “e-commerce” analizadas en las
fases anteriores, el principal objetivo de esta fase
es realizar un buen ANALISIS DE TIPOLOGIAS.
• Este análisis nos determinará qué grupos
conviven en el mercado, así como sus diferentes
sensibilidades ante la compra “on-line”.
• Nos basaremos en una batería actitudinal que
será definida a partir de los “insights” de las fases
previas.
• A través de la definición de los “clusters” y su perfil
sociodemográfico podremos encontrar las
palancas o “key drivers” para diseñar las posibles
estrategias de comunicación, fidelización y
captación.
6.
Fase CUANTITATIVA.
¿Conocemos a los e-shoppers?
• No todos nuestros consumidores son iguales, ni
tienen los mismos hábitos, ni manifiestan las
mismas motivaciones hacia la compra “on-line” ni
generan el mismo negocio
• Segmentamos para crear tipologías y conocer
mejor a nuestros consumidores, sus necesidades
específicas, y ..
• Buscar nuevos posicionamientos
• Detectar beneficios no cubiertos
• Adecuar nuestra comunicación, etc.
6.
Fase CUANTITATIVA.
¿Cómo lo haremos?
• Segmentamos a partir de un análisis multivariante tipológico no jerárquico (“cluster”)
• Partiendo de la Fase Cualitativa previa definimos atributos que miden la actitud hacia la
categoría, como pueden ser:
• Percepción y motivaciones hacia el mercado
• “Drivers” de consumo
• Hábitos de consumo
• Presencia de marcas
• Etc.
• No todas las categorías y mercados funcionan igual, por lo que cada segmentación se
adapta a la situación particular de cada sector.
6.
Fase CUANTITATIVA.
Fundamento técnico
Partimos del global de los entrevistados…
• El procedimiento a través del cual dividimos un
conjunto de datos en grupos cuyos elementos se
espera que sean SIMILARES (Homogéneos) entre si
en base a algún(os) criterio(s).  Varianza interna
mínima.
• Por otra parte se espera que los grupos sean
DIFERENTES (Heterogéneos) entre sí.  varianza
intergrupos máxima.
• El supuesto principal de toda operación de
segmentación es la presencia de heterogeneidad en
los datos.
6.
Fase CUANTITATIVA.
¿Qué obtenemos en una segmentación?
Aprendizajes como:
• Tipologías existentes en el mercado
• Posicionamiento de las tipologías
• Variables influyentes en la segmentación
• Segmentos más concretos en cada tipología
• Cuantificación real de las Tipologías
• Conocimiento de las Tipologías
• Presencia de los productos
• Distribución del consumo de los productos
• En definitiva, ¿Qué busca cada Tipología?
6.
Fase CUANTITATIVA.
Universo
• Individuos de 18 a 65 años, con conexión a internet.
Compradores y No compradores en tiendas “on-line”.
Ámbito
• Nacional.
Técnica
• CAWI (“Computer Assisted Web Interview”). Los entrevistados
responderán a un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas,
creado “ad-hoc” para la presente investigación.
• La duración del mismo será de 15-20 minutos aproximadamente.
Muestra
• N = 800 entrevistas a nivel nacional.
• Sexo (50% hombres y 50% mujeres)
Cuotas
• Edad: 18-35 (33%), 36-50 (33%) y 51-65 (33%)
• Compradores últimos 3 meses (50%) / No compradores (50%)
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7.
PRESUPUESTO Y CONDICIONES.
• El presupuestos de esta investigación asciende a la cantidad de
4.000 € (CUATRO MIL EUROS), sin incluir el IVA
correspondiente.
• Se profundizara especialmente en la categorías de las marcas que
contraten el estudio.
• Este presupuesto incluye un informe completo (Power Point) con…..
• El Desk Research.
• La Fase Cualitativa.
• La Fase Cuantativa.
• Conclusiones y recomendaciones.
…..Y una presentación de resultados.
• Si deseas obtener un análisis Cualitativo de tu página de “ecommerce” o de tu página “web”, esto supondrá un incremento de
1.000 € (MIL EUROS), sin incluir el IVA correspondiente.
Esta información se entregará de forma confidencial al cliente que la
solicite.
7.
1.
PRESUPUESTO Y CONDICIONES.
CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO
La facturación se realizará de la manera siguiente:
ESTUDIOS DYNAMIC TRACKINGTM:
RESTO DE PROYECTOS:
. 20%, con la aprobación de la propuesta y el resto
. 60%, con la aprobación de la propuesta
repartido entre el número de olas contratadas.
. 40%, con la entrega de resultados
En ambos casos, la forma de pago de las facturas será de 30 días contados desde la fecha de las mismas. Si fuere necesario reflejar alguna referencia del CLIENTE en las facturas (nº de pedido, nº de proveedor,
etc.), ésta deberá estar en nuestro poder antes del comienzo de los trabajos. Las condiciones que se aparten de las aquí descritas, deberán ser negociadas previamente.
2.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación: En el caso de los proyectos adjudicados y que sean posteriormente cancelados, en un periodo de 15 días o menos antes del inicio del trabajo de campo, podrán ser aplicadas las siguientes tasas:
•
Entre 15 a 10 días antes:
- 5% del valor del proyecto
•
Entre 9 a 2 días antes:
- 15% del valor del proyecto
•
1 día antes:
- 35% del valor del proyecto
Retrasos y cambios: En cualquier momento antes del inicio de campo, si un proyecto adjudicado se retrasa o sufre cambios, serán facturados los costes extra como consecuencia de dicho retraso o cambio, si
existen.
3.
MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE
El CLIENTE deberá informar de las instrucciones de uso, manipulación y almacenamiento, incluyendo todos los requisitos legales, que afecten al material que proporcione. MB Spain deberá seguir dichas
instrucciones, tomando las medidas necesarias para evitar su deterioro o pérdida. Salvo que se acuerde otra cosa posteriormente, MB Spain procederá a la destrucción del material suministrado por el CLIENTE al
finalizar el proyecto.
4.
PROCESOS DEL PROYECTO
MB Spain podrá subcontratar las tareas de recogida, captación, grabación y tabulación de datos a proveedores exclusivos o con una larga experiencia en dichas actividades y que están sometidos a los estrictos
controles de calidad de MB Spain.
MB Spain mantiene los registros primarios (cuestionarios cumplimentados, grabaciones en proyectos cualitativos y similares) durante un plazo de 12 meses y el resto de registros del proyecto durante un plazo de 36
meses, salvo que se acuerde otra cosa con el CLIENTE.
En cualquier investigación, salvo que se indique otra cosa, cuando sea necesaria captación previa, esta se realizará por sistemas aleatorios dentro de paneles previamente captados. En el caso de Investigación
Cualitativa, los participantes estarán sometidos a los requisitos de participación previa que se establecen en el sistema SACC, con el cual se comprueba su cumplimiento (www.aneimo.com). Salvo que se indique otra
cosa, la Investigación Cualitativa se realizará en salas de reuniones o sitios web adecuados para la Investigación. Se informará al CLIENTE en caso de que estén disponibles sistemas de visionado o seguimiento.
En la Investigación Cuantitativa, siempre y cuando lo requiera, se realizarán procesos de codificación para la clasificación de las respuestas, de depuración para la verificación de los datos recogidos, de grabación y
de preparación de ficheros para convertir los datos a un formato que permita su tratamiento informático. En proyectos auto-administrados, se implementará una fase piloto que consiste en realizar un checking del
cuestionario para garantizar el correcto funcionamiento del mismo.
A petición del CLIENTE, MB Spain pondrá a su disposición el cuestionario o guía de discusión pero, salvo que se indique otra cosa, no será necesario que el CLIENTE los apruebe. Al finalizar el proyecto se
entregará una copia electrónica de los resultados mediante soporte informático. A petición del CLIENTE, MB Spain le proporcionará los detalles técnicos del proyecto.
7.
5.
PRESUPUESTO Y CONDICIONES.
NORMAS APLICABLES
MB Spain suscribe el Código Internacional CCI/ESOMAR para la Práctica de la Investigación Social y de Mercados, así como la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y desarrolla los
procesos de investigación en cumplimiento de la norma UNE-ISO 20252:2012. MB Spain y el CLIENTE acuerdan respetar los principios de protección de la identidad del entrevistado.
6.
PROTECCIÓN DE DATOS
MB Spain cumple escrupulosamente con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y realiza tratamiento de datos con fines propios de su actividad de investigación de mercados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Datos de Carácter Personal, no será considerado comunicación ni cesión de datos, el acceso
por parte de MB Spain a los datos de carácter personal del CLIENTE (responsable del tratamiento) ya que dicho acceso y el correspondiente tratamiento, es necesario para realizar la prestación del Servicio contratado
Por ello y a lo efectos de la normativa de protección de datos, MB Spain será considerado como “encargado del tratamiento” de los datos del CLIENTE y, de acuerdo con ello, se establece expresamente que MB Spain
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del CLIENTE, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las Partes, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas ajenas al proceso de investigación.
MB Spain se compromete a adoptar e implantar las medidas técnicas y organizativas de seguridad del nivel adecuado a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, dependiendo del nivel establecido para los datos a tratar, al nivel establecido en el Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, para los datos y ficheros objeto de este documento.
Una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos por MB Spain al responsable
del fichero, a solicitud del CLIENTE que los haya facilitado. De la misma manera se procederá con respecto a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
Video streaming
El acceso a las sesiones a través de sistemas de visionado tipo video streaming o similar se considerará un acceso a datos personales.
Queda prohibido grabar o capturar las imágenes a las que Vd. tenga acceso. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), las imágenes a las que Vd.
tiene acceso son datos personales que forman parte de un fichero de Millward Brown Spain, S.A. que tiene como finalidad la realización de estudios de mercado cualitativos. Su acceso no implica una cesión de dichos
datos por parte de Millward Brown Spain, S.A.
El acceso mediante contraseña a la sesión implicará su aceptación de las condiciones expresadas anteriormente.
7.
USO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO REALIZADO POR MB
El uso normal de los datos entregados al CLIENTE (Resultados) y demás materiales asociados a un proyecto de investigación de mercado ha de restringirse a la organización del CLIENTE o a sus consultores y otras
organizaciones asociadas tales como las agencias publicitarias. En caso de que el CLIENTE tenga intención de hacer circular los Resultados del proyecto, en su totalidad o parcialmente, más allá de estos casos, el
CLIENTE se compromete, cumpliendo con el Código Internacional ICC/ESOMAR, a informar a MB antes de realizar tal divulgación y a acordar el contenido y la forma de dicha divulgación con MB, así como a citar a MB
como fuente de esa información con un texto acordado con MB.
De no cumplir el CLIENTE con los requisitos del Código Internacional ICC/ESOMAR, y/o si tal divulgación publicada de los Resultados es en opinión de MB incorrecta, está distorsionada o es incompleta o puede tener
un impacto negativo en la reputación o clientela de MB, MB tendrá derecho a realizar su propia divulgación pública de los Resultados para corregir cualquier publicación engañosa que haya hecho el CLIENTE.
8.
USO DE LA MARCA Y LOGO DE MB
Cualquier uso de la marca o logo de MB debe ser autorizado previamente por MB.
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8.
TIMING.
• Lanzamiento del proyecto
Semana del 7 al 11 de Octubre de 2013.
• Comercialización
Del 11 hasta el 31 de Octubre de 2013.
• Desk Research y trabajo de campo Fase Cualitativa y Cuantitativa
Noviembre 2013.
• Análisis de la información y preparación del informe (Power Point)
Del 2 al 13 de Diciembre de 2013.
• Entrega del informe y presentación de resultados
A partir del 13 de Diciembre de 2013.
8.
TIMING.
Análisis de la
información y
preparación del
informe (Power Point)
Lanzamiento del
proyecto
Comercialización
Desk Research y trabajo de
campo Fase Cualitativa y
Cuantitativa
Entrega del informe y
presentación de
resultados
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9.
CONTACTOS.
Si estás interesad@ en este proyecto
habla con tu contacto habitual en Millward Brown
9.
CONTACTOS.
• En Millward Brown Madrid, también puedes contactar con…
Pepe Martinez
Adolfo Fernández
(Firefly Director & Marketing Responsible):
(Client Service & Business Development Director)
Teléfono móvil: 670.23.24.28
Teléfono móvil: 672.01.36.01
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Bernd Rijks
José Ramón Arteta
(International Clients Director):
(Group Account Director):
Teléfono móvil: 671.47.34.69
Teléfono móvil: 647.74.47.93
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Julia Porto
(Group Account Director):
Teléfono móvil: 699.31.22.17
E-mail: [email protected]
9.
CONTACTOS.
• En Millward Brown Barcelona, también puedes contactar con…
Pilar Perez
Monica Sampol
(Managing Director Barcelona Office):
(Barcelona Quantitative Director)
Teléfono: 93.481.79.50
Teléfono: 93.481.79.50
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Bernd Rijks
Bárbara Guinovart
(International Clients Director):
(Barcelona Firefly Director):
Teléfono móvil: 671.47.34.69
Teléfono: 93.481.79.50
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
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10.
CREDENCIALES.
Quiénes somos y cuál es nuestro posicionamiento
• Millward Brown es líder en el
conocimiento y análisis estratégico de las
marcas, la comunicación y los medios
• Ofrecemos soluciones innovadoras y
exclusivas para aumentar el valor de las
marcas
• Con un equipo de expertos Cualitativos y
Cuantitativos
• Trabajamos la integración de datos y
conocimientos que provienen de distintas
fuentes
• Para llegar a unas conclusiones y
recomendaciones estratégicas y
operativas.
10.
CREDENCIALES.
• Nos preocupa el valor financiero de las marcas de nuestros clientes y el
retorno de la inversión en investigación
Millward Brown Top 20* Clients vs. S&P 500
(Jan 2005 - July 2012)
60%
+29%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Jan-05
Jan-06
Jan-07
Jan-08
Jan-09
MB Top 20*
Jan-10
SP500
Source: Bloomberg, Millward Brown, MB Optimor analysis * Portfolio is re-weighted annually based on top 20 client each year
Jan-11
Jan-12
10.
CREDENCIALES.
• ¿Dónde estamos?
Millward Brown es una de las principales Compañías de Investigación del mundo
86 oficinas en 56 países
10.
CREDENCIALES.
• Nuestras áreas de mayor experiencia a nivel mundial
BRAND STRATEGY
CREATIVE DEVELOPMENT
Explorando los
insights de la marca
para determinar
futuras estrategias
Desarrollando
mensajes diferenciales e
ideas creativas ganadoras
meaningfully
DIFFERENT
BRAND PERFORMANCE
CHANNEL OPTIMIZATION
Entendiendo,
midiendo y gestionando
el equity de la marca y
ayudando a su
planificación
Optimizando la
inversión en los
diferentes medios
10.
CREDENCIALES.
• Presencia en Iberia
 Dentro de la red de Millward
Brown, la unidad de Iberia está
entre las cinco primeras
unidades de la Compañía a nivel
mundial
 Con oficinas en Barcelona y
Madrid; y ofreciendo servicio en
Lisboa.
 Con un total de 127 empleados
10.
CREDENCIALES.
• Nuestro Equipo
1/3 están especializados en
Cualitativo
2/3 están especializados en
Cuantitativo
 Fuertes tanto en Cualitativo (Firefly) como en Cuantitativo.
 Con un equipo multidisciplinar (más de 10 licenciaturas y nacionalidades
distintas)
10.
TENDENCIAS
DIGITALES
CREDENCIALES.
VALOR DE
MARCA
PERSPECTIVAS
Curiosidad y
ganas de compartir
EFICACIA
PUBLICITARIA
LAS 100 MARCAS
MÁS VALIOSAS DEL MUNDO
INSIGHTS
PUBLICACIONES
MEDIOS Y
EVENTOS
10.
CREDENCIALES FIREFLY.
• Firefly es la marca del equipo y las soluciones
Cualitativas de Millward Brown.
• Bajo el “claim” “Qualitative Thinking Solutions” tiene
como objetivo ofrecer ideas profundas y estratégicas a
las marcas para generar desarrollo y crecimiento.
• Firefly dispone de un conjunto de metodologías
originales para conectar con los consumidores (B2C) o
profesionales (B2B) y obtener los mejores “insights” que
permitan generar en el mercado los cambios deseados.
• Firefly es un red global que tiene 46 oficinas y está
presente en 39 países (ver “slide” siguiente).
• Firefly dispone de un equipo de 500 investigadores
distribuidos por todo el mundo.
10.
CREDENCIALES FIREFLY.
RED GLOBAL FIREFLY
EUROPA
República Checa
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Irlanda del Norte
Italia
Holanda
Polonia
Iberia (España y
Porgugal)
Turquía
Reino Unido
NORTEAMÉRICA
Canada
Estados Unidos
LATINOAMERICA
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
AFRICA
Ghana
Kenya
Nigeria
Sudáfrica
UAE
ASIA/PACIFIC
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Malasia
Filipinas
Singapur
Corea del Sur
Taiwan
Tailandia
Vietnam
Nueva Zelanda
10.
CREDENCIALES FIREFLY.
• Firefly Iberia tiene oficinas en:
MADRID
BARCELONA
• Está compuesto por un
equipo de 18 investigadores
Cualitativos:
• 11 en Madrid.
• 6 en Barcelona.
• Y 1 en Lisboa.
• Tiene además 3 personas para el apoyo en la coordinación de proyectos tanto nacionales
como internacionales.
• Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, sociólogos, antropólogos,
expertos en marketing, publicidad, etc. Se trabaja con el análisis individual y grupal.
Decálogo de Calidad de
Diez propuestas para la excelencia
El Decálogo resume los principios que en
materia de calidad asumimos las
empresas miembro de ANEIMO,
Asociación Nacional de Empresas de
Investigación de Mercados y Opinión de
España.
1. Normalización
2. Cualificación profesional
3. Formación continuada
4. Transparencia
5. Fiabilidad de la información
6. Control de calidad integral
7. Memoria Histórica
8. Protección de Datos
9. Confidencialidad
10. Compromiso General Sectorial
visite la web www.aneimo.com
Creating
Meaningful Impact
Millward Brown Spain, S.A.
Alcalá, 474 – 28027 Madrid – t. +34 91 325 41 00 – f. +34 91 325 41 11/01
Pº de Gracia, 53-4º. – 08007 Barcelona – t. +34 93 481 79 50 – f. +34 93 481 79 51
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