Estudios Sectoriales - Aktiva Servicios Financieros

COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES TEXTIL Y CONFECCIÓN
Resumen: El panorama de los sectores textil y de las confecciones en Colombia observó en lo corrido de 2015, mejoras esporádicas
de sus indicadores, a pesar de que la evolución de las exportaciones continúan en un estado reservado, si se observan desde su
participación en el total de las exportaciones de manufacturas.
Abstract: The outlook for the textile and apparel in Colombia observed so far in 2015, sporadic improvement of its indicators,
although the trend in exports continues in a quiet state, when viewed from their participation in total manufactured exports.
I. Estructura del sector
La actividad de la confección consiste en la
transformación de un conjunto de partes o piezas
hechas de textiles en productos aptos para su
apropiada unión, bien sea en prendas de vestir,
accesorios o formas. Esta actividad se lleva a cabo
a nivel nacional, pero las mayores concentraciones
están en Medellín, Bogotá, Cali y Risaralda. La
cadena productiva que desemboca en la
confección de prendas de vestir, inicia en la
absorción de fibras e insumos primarios, en los que
se incluyen la categoría de fibras celulósicas, las
cuales comprenden el algodón, lino, fique yute.
fibras proteicas o de origen natural: Lana, pelo,
seda natural. Fibras sintéticas: nylon, polyester y
fibras artificiales: acetato, rayón y viscosa.
Estos productos se incorporan al proceso
textil (hilatura y tejeduría) en el cual se desarrollan
los materiales que sirven de insumo directo, como
hilaturas de fibra corta: cordados, hilos peinados e
hilatura de filamentos: microfibras, tejido plano,
tejido de punto, textiles especializados, broches,
botones y cierres. Luego sigue un eslabón
primordial en toda la industria y es la del diseño
textil, servicios especializados y de acabados; estos
servicios
comprenden
teñidos:
tintorería,
acabados, bordado, lavandería, estampación,
impresión y diseños: Servicios de diseño, venta de
nombre, servicios especializados según la prenda.
Gráfica 1. Cadena productiva
Todo lo anterior se conjuga en la
fase confección y manufactura de indumentaria,
que va desde la ropa interior, pasando por la ropa
infantil y calcetería hasta la alta costura y
dotaciones de uniformes para las empresas. Y
finalmente en la comercialización al por menor o al
por mayor en tiendas de grandes superficies.
21/09/15
1
II. Desempeño del sector
La principal característica de los productos
de este sector es que son bienes no durables de
consumo masivo. Ahora, su comportamiento
comparte la mayoría de las dificultades de la
industria manufacturera nacional, tales como la
competencia internacional—legal e ilegal—,
deterioro de los términos de intercambio
materializado en las alteraciones del tipo de
cambio, productividad y costos de las materias
primas. Entonces, si se observa su producto desde
los últimos cuatro años, evidencia un crecimiento
promedio para el sector textil de -3,5% y para el
sector de las confecciones de 2,2%, mientras que
para el total de la economía colombiana fue de
4,8% aproximadamente en este mismo periodo.
Aunque se apreció una corrección en
términos de producción y ventas para finales del
2013 y el primer trimestre de 2014, debido a
modificaciones en los términos de intercambio y a
políticas de protección, en especial a las
confecciones. Aun así, a partir del segundo
trimestre retorna a niveles negativos de
crecimiento, especialmente para las prendas los
textiles. Mientras que en el primer semestre de
2015 el deterioro de los sectores fue más
profundo.
Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector vs.
PIB Colombia
20,0
15,0
10,0
5,0
(5,0)
(10,0)
(15,0)
I
2012
2013
2014
II
2014
I
II
2015
tejedura de productos textiles
Fabricación de tejidos prendas de vestir
PIB Colombia
Fuente: DANE-Pr: cifras preliminares
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2
III. Mercado
Gráfica 3. Variación anual de la producción real
Confección de prendas de vestir. En porcentaje.
Oferta
jul-15
abr-15
ene-15
jul-14
oct-14
abr-14
ene-14
jul-13
oct-13
abr-13
oct-12
ene-13
jul-12
abr-12
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
(5,0)
(10,0)
(15,0)
(20,0)
(25,0)
ene-12
En lo que respecta al desempeño reciente
de la producción, según las cifras de la Muestra
Mensual Manufacturera del DANE, dejan ver, por
una parte, la recuperación en el índice de
1
producción de las prendas de
vestir a partir de
enero de 2015 hasta julio del mismo año, lo cual se
explica por dos factores: el primero, la disminución
en el precio internacional de su principal materia
prima, el algodón, el cual se ubicaba en 93
centavos de dólar por libra en junio de 2013,
mientras que para junio de 2015 cerró en 71
centavos de dólar por libra. En segundo lugar, la
recuperación del sector de las confecciones
también jalonó en cierta medida la demanda de
mayor material textil. Pero desde mediados del
segundo trimestre de 2014, la desaceleración del
sector textil radica en la entrada de abundante
mercancía del exterior, contrabando y términos de
intercambio—que para la época—poco favorables
con exportación de productos nacionales. Ahora,
en términos de producción, el sector de las
confecciones sólo tuvo resultados negativos desde
finales de 2012 e inició su recuperación un mes
antes que el sector textil y que en promedio arroja
mejores cifras de crecimiento.
Fuente: DANE
Gráfica 4. Valor de las importaciones de productos
textiles en millones de dólares CIF vs. Importaciones
de textiles como porcentaje del total de
importaciones manufactureras.
Millones de
dólares CIF
1.800
Porcentaje
%
4,5
1.600
4
1.400
1.200
3,5
1.000
800
3
600
400
2,5
200
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2
2002
0
2001
En cuanto a los choques de ofertas desde
el mercado internacional, el tipo de cambio
contribuyó en el primer semestre de 2013 con
valores de COP$1700 por dólar, lo que estimuló la
importación de productos textiles y de confección
y en el primer semestre de 2014, aunque se tenían
las expectativas de la devaluación del peso, esto
solo ocurrió hasta principios de septiembre en que
se logró observar una cercanía a lo COP$2000 por
dólar y en lo corrido de 2015 se vislumbra un valor
de la divisa entre los COP$2.200 y COP$2.400 por
dólar, lo cual se espera que se vea beneficiada la
industria, tanto en el volumen de exportaciones y
más en términos de remuneración.
Importacion de productos textiles
productos textiles % de las import. Industriales (Eje der.)
Fuente: DANE-*Enero- julio
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3
En 2013, según reportes del DANE se
importaron cerca de 1400 millones de dólares de
productos textiles, lo que se tradujo en una
reducción de su participación en el total de las
importaciones manufactureras del país, puesto
que en 2012 fue de 2,7% y en 2013 fue de 2,5% lo
que constituye un ritmo de descenso por tercer
año consecutivo, pero en noviembre de 2014 la
tendencia se revirtió y se ubicó en 2,6%. Por el
contrario, la oferta internacional de prendas de
vestir a través de las importaciones ha
permanecido estable en su participación en el total
de importaciones manufactureras del país, puesto
que en 2011 las prendas de vestir representaban
un 0,8% de estas importaciones, mientras que en
2014 fue cercano al 1%, lo cual redunda en un cese
de la tendencia de crecimiento desde antes del
año 2000.
Gráfica 5. Valor de las importaciones de prendas de
vestir en millones de dólares CIF vs. Importaciones de
prendas de vestir como porcentaje del total de
importaciones manufactureras.)
Millones de
dólares CIF
700
Porcentaje
%
1,4
600
1,2
500
1
400
0,8
300
0,6
200
0,4
100
0,2
0
0
Fabricación de prendas de vestir
Demanda
prendas de vestir % de las impor. Industriales (Eje der.)
jul-15
abr-15
oct-14
ene-15
jul-14
abr-14
ene-14
jul-13
oct-13
abr-13
oct-12
ene-13
jul-12
abr-12
ene-12
Fuente: DANE-*2015:enero-julio
El gasto en vestuario de las familias
colombianas en 2014 fue de $19,95 billones .
Ahora, con la restricción impuesta a las
Gráfica 6. Variación anual de las ventas reales del sector
importaciones y mejores condiciones en la
de Confección de prendas de vestir. En porcentaje
demanda de bienes semi durables de las familias,
parte de la industria colombiana observó un
20
avance significativo en el índice de ventas.
15
Específicamente, el sector textil mostró una
10
contracción de 6% en noviembre de 2014,
mientras que en el sector de las confecciones fue
5
cercano al 1% para este mismo mes. En 2015, el
0
comportamiento de las ventas reales del sector de
-5
confección de prendas de vestir en julio se ha
-10
observado un trayectoria positiva del orden de
-15
4,5%.
Con relación con las ventas y las
-20
restricciones tomadas con las importaciones de
-25
productos confeccionados, el comercio minorista y
-30
los grandes almacenes que transan productos
textiles y prendas de vestir se vieron obligados a
recomponer parte de su inventario, puesto que la
mayoría de estos productos vendidos venía del
Fuente: DANE
exterior. Pero fueron los microestablecimientos
nacionales de comercio los que se han visto
favorecidos, puesto que estas, además de la
distribución también se encargan de la producción
en pequeños talleres de confección y ante las
dificultades para traer prendas de otros países
vieron un aumento en sus ventas.
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Por otra parte, las exportaciones de
productos textiles se muestran menos que las
ventas al exterior de prendas de vestir, estas
últimas revierten la tendencia de las importaciones
en especial para el 2013; ahora las exportaciones
de prendas de vestir en el año pasado cayeron en
su participación del total de las exportaciones
manufactureras de 5,83% en 2008 a 2,15% en
2014. Gráficas 7y 8.
Gráfica 7. Valor de las exportaciones de productos textiles
en millones de dólares FOB vs. Exportaciones de textiles
como porcentaje del total de exportaciones
manufactureras.
Millones de
Porcentaje
dólares FOB
1.200
%
5,00
1.000
4,50
800
4,00
600
3,50
3,00
400
IV. DOFA
2,50
200
Fortalezas:
• Reconocimiento internacional por la calidad de
los productos.
• Crecimiento del consumo de las familias .
Los factores externos al sector :
2,00
2014
Fabricación de productos textiles
textiles como % de las expor. Industriales (Eje der.)
Fuente: DANE-*Enero-Noviembre
Gráfica 8. Valor de las exportaciones de prendas de vestir
en millones de dólares FOB vs. Exportaciones de prendas
de vestir como porcentaje del total de exportaciones
manufactureras.
Millones de
dólares FOB
Porcentaje
%
1.200
7,00
1.000
Amenazas:
• Recuperación
de
los
productores
internacionales de confecciones.
• Bajos costos de producción de la competencia
internacional.
• Contrabando
Oportunidades:
• Protección bajo medidas arancelarias.
• Eventos de promoción de las manufacturas
nacionales.
• Estabilidad en los precios al consumidor
• Mejores términos de intercambio.
2015*
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
1,50
2002
0
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
• Altos costos de materia prima.
• Dificultades de productividad
• Competencia desleal interna
5,50
6,00
800
5,00
600
400
4,00
200
3,00
0
2,00
Fabricación de prendas de vestir
prendas de vestir % de las expor. Industriales (Eje der.)
Fuente: DANE-*Enero-Noviembre
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V. Conclusiones
Los sectores de textil y confección, a pesar
de las recuperaciones intermitentes en ventas y
producción a principios de 2014, retornaron a
cifras negativas hacia mediados del primer y
segundo trimestre de 2015, en especial para el
sector textil que ha visto un deterioro tanto en
ventas como en producción.
A pesar de esto, se ha observado después de junio
de 2015 una estabilización en el volumen de
importaciones de textiles y confecciones, pero con
rezagos en las exportaciones que año a año
pierden participación sobre el total de las
exportaciones manufactureras del país.
En perspectiva, los mejores términos de
intercambio que favorecen el volumen exportado
pero mucho más la remuneración en pesos de
estas ventas, este factor puede allanar el camino
para diversificar los países de destino de estas
manufacturas y en cuanto a las materias primas,
las fibras sintéticas y derivados del petróleo
contribuirán al desarrollo del sector. A pesar del
encarecimiento de las importaciones, hay que
recordar que con los actuales niveles del precio del
petróleo, países como China pueden abaratar aún
más sus manufacturas.
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