Maquinaria Herramienta

ELENA URGAL AYALA
División de Productos Industriales y Tecnología
Octubre 2000
ESTUDIOS DE MERCADO
India: El sector
de Maquinaria
Herramienta
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
INDICE
0. Resumen ejecutivo
4
1. Análisis del entorno
7
1.1 Relaciones institucionales
1.1.1 Acuerdos y convenios de contenido económico
1.1.1.1 Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica
1.1.1.2 Comité Conjunto Hispano-Indio de hombres de negocios
1.1.1.3 Convenio doble imposición entre España e India
1.1.1.4 Tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones
1.2 Relaciones comerciales bilaterales
1.2.1 Análisis de los intercambios comerciales
1.2.1.1 Importaciones
1.2.1.2 Exportaciones
1.2.2. Cuestiones de comercio bilateral
1.2.3 Actividades de promoción comercial
1.2.3.1 Ferias
1.2.3.2 Otras actividades
1.2.3.3 India Expo 2001
1.2.4 Inversiones
2. Informe de situación del mercado
9
9
9
9
9
10
11
11
12
14
16
16
16
18
18
21
25
2.1 Análisis del mercado
2.1.1 Ámbito de estudio del mercado
2.1.2 Subsectorización del sector – clasificaci
2.1.3 Demanda
2.1.3.1 Sector de automoción
2.1.3.2 Sector de bienes de equipo y maquinaria
2.1.3.3 Sector de bienes de consumo duraderos
2.1.3.4 Bienes intermedios
25
25
26
26
28
43
45
47
2.2 Oferta
2.2.1 Oferta nacional
2.2.2 Importaciones
2.2.3 Distribución y canales
2.2.4 Factores de comercialización
2.2.5 Guía de actividades
2.2.6 Noticias del sector
54
54
59
63
64
66
67
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3. Estructura arancelaria del producto
68
3.1 Otros impuestos
69
4. Direcciones de interés
70
5. Directorios de empresas
71
6. Directorio propio
72
6.1 Usuarios finales
6.2 Distribuidores/Agentes
72
91
Anexo I: Informes de ferias
108
Anexo II: Importaciones y Exportaciones de Máquina Herramienta por países
120
Anexo II: a) Importaciones por países de origen
Anexo II: b) Exportaciones por países de destino
120
143
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0. Resumen ejecutivo
-
El consumo aparente, según datos de la principal asociación del sector, IMTMA, ha caído un
29% en el ejercicio 1999-2000, hasta los 10.314’6 millones de rupias. Con tinúa la tendencia
-
El consumo se ha reducido principalmente por la desaceleración que se ha producido en la
producción de la industria, sobre todo en la de las industrias manufactureras. Esta
desaceleración se ha debido, entre otras cosas, a la caída de los precios internacionales de
los productos industriales, el exceso de capacidad instalada, la inestabilidad económica y
política y la falta de infraestructuras adecuadas.
-
Las importaciones han bajado un 7%.
-
Con la llegada del siglo XX, se vislumbra una cierta recuperación de la industria y se esperan
crecimientos en torno al 10% en el sector de maquinaria herramienta.
•
Usuarios:
-
Sector automoción:
Crecimiento de un 5% de la producción, que se sitúa en los 4.476.351 unidades en el ejercicio
1998-99.
Creciemiento futuro estimado del 15%.
Sector en situación de letargo pero con esperanzadoras perspectivas, sobre todo tras el 2001,
año en que desaparecerán las restricciones a la importación.
Importante potencial de creciemiento por la escasa flota de vehículos del país unida al
crecimiento que se está produciendo en las rentas de la clase media india.
Bienes de equipo y maquinaria:
Sector industrial que más ha crecido durante el pasado año y medio; sus tasas de crecimiento
han sido de dos dígitos y tres veces superiores a las de la industria.
Este importante creciemiento se debe, según ASSOCHAM, al impresionante descenso de las
importaciones, que en el primer cuatrimestre del ejercicio 1999-2000 cayeron casi un tercio, y
no refleja el limitado crecimiento real de la demanda de equipos.
Bienes de consumo duraderos:
Tanto el sector de electrodomésticos como el de otros bienes de consumo están creciendo a
buen ritmo.
El sector de electrodomésticos se espera que siga creciendo en el corto plazo, auqnue el
exceso de capacidad de la industria puede que afecte a los márgenes de las empresas.
El sector de otros bienes de consumo ha crecido en el 99-00 a tasas del 20% principalmente
arrastrado por el mercado de las televisiones en color y los equipos de música, que siguen
creciendo a un ritmo imparable (entre el 20y el 30% en los dos últimos ejercicios).
Bienes intermedios:
-
-
-
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-
Componentes de automoción: La demanda de componentes de automoción creció durante el
ejercicio 1998-99 un 5’4%,a un ritmo inferior al de la capacidad productiva instalada, por lo
que la industria tendrá que acudir al mercado exterior para vender el exceso. En el mercado
exterior India sacará partido de su ventaja competitiva en materia de costes pero deberá
aumentar su calidad y productividad, modernizando la maquinaría e incorporando tecnología
-
Cojinetes: Tras dos años de letargo, la industria creció en 1999-2000 un 13%
ya no cuenta con capacidad ociosa. Las buenas perspectivas que presenta el sector de
automoción hacen preveer que este sector también crecerá en los próximos años.
Componentes electrónicos: La producción del ejercicio económico 1999-2000
millones de rupias, creciendo un 10’6% respecto al año anterior. Las previsiones de la
principal asociación del sector sitúan la tasa de crecimiento para los dos próximos años en el
30%. Algunas empresas a la espera de importantes creciemientos en la demanda están
planeando instalar nuevas plantas productivas.
-
•
Oferta:
-
La producción nacional ha decrecido un 11’05% y continúa, por tercer año consecutivo, con
su tendencia negativa. En la evolución de la misma se observa un mayor peso relativo de las
máqinas CNC (que pasan a suponer un 47’62% desde el mero 24’35% que representaban en
el ’98). Las máquinas de arranque de viruta suponen el 85% del total producido en el país.
-
La apatía de la industria fue consecuencia de la crisis del sect
consumidor de este tipo de equipos, así como el clima de inestabilidad político 8que volvío
muy cautas a las empresas) y los problemas de los usuarios para acceder a créditos.
-
Las importaciones cayeron un 7%, en la tónica general del sector. El grueso de las
importaciones está formado por centros de mecanizado y máquinas de tallado y acabado de
engranajes. Por partidas, unas sufrieron graves descalabros, como la maquinaria de arranque
por laser y la maquinaria para trabajar piedra, hormigón y materiales similares, y otras
tuvieron tasas de crecimiento del 19’21%, los centros de mecanizado y máquinas de puesto
fijo, y del 18’16%, partes y accesorios.
-
Las importaciones desde España han caído un 62’4% y todavía no han recuperado los valores
alcanzados en 1998, que llegaron a los 1.848 millones de pesetas.
-
Existen numerosos acuerdos de colaboración en la industria y bastantes marcas extranjeras
están introducidas en el mercado a través de agentes y fabricantes locales que de esta forma
•
Acceso al mercado:
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-
El precio, la tecnología y aplicaciones y el servicio post venta son los principales factores de
comercialización de máquina herramienta en India. Para introducirse exitosamente en el
mecado es fundamental contar con buenos servicios técnicos en el país que agentes o socios
competentes ya establecidos pueden ofrecer.
-
La presencia activa en el mercado es decisiva a la hora de abrir mercado y afianzar
posiciones en él. La participación en ferias, las frecuentes visitas a los clientes y las
demostraciones son muy importantes en el país. España es aún una desconocida pero
fuentes consultadas creen que tienen un gran potencial al aunar calidad europea y buenos
precios.
-
Los aranceles oscilan entre el 50’8% y el 53’816%; la importación está liberalizada.
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1. Analisis del entorno
INDIA
DATOS BASICOS
Superficie
Capital
Población Total
Moneda y tipo de cambio
Jefe de Estado
Primer Ministro
3.287.590
Km2
Nueva
Delhi
970,600,00
0 (1998)
Rupia; T/C: 42,68 Rupias/$
(febrero 99)
Narayanan,
K.R.
ATAL BEHARI VAJPAYEE
(BJP)
DATOS ECONOMICOS
1996
1997
1998
1999
Evolución del P.I.B. (%)
6,6
5,0
5,4
6,8
P.I.B por habitante ($)
387
404
471,9
444
Indice de precios al consumo (%)
6,5
7,2
14
8,9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
- Exportaciones (M. $)
29.800
34.133
32.006
34.298
- Importaciones (M.$)
35.079
45.123
47.037
47.544
Reservas exteriores (M. $)
20.170
24.688
27.341
31.941
RELACIONES BILATERALES
1996
1997
1998
1999
- Exportación española (M. $)
246,2
203,2
221,4
178,2
- Importación española (M. $)
552,3
552,3
612,7
649,7
- Inversiones españolas (M. pts)
3
436
- Inversiones en España (M. pts)
383,00
3
Desempleo (%)
- Principales prod. Exportados
- 1999
Reactores Nucleares; Productos químicos orgánicos;Maquinas
y material eléctrico; Fundición hierro y acero; Manufacturas de
fundición; Extractos curtientes; Grasas y aceites
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- Principales prod. Importados
- 1999
- Relaciones institucionales
- Relaciones financieras
Productos Químicos orgánicos; Prendas de vestir; Fibras
sintéticas; Pieles y cueros; Pescados, crustáceos y moluscos;
Fundición hierro y acero; Algodón; Vehículos automóviles
Ac. de Comercio y Cooperación Económica de 1972; Tratado
para evitar doble imposi. 1.995
Comité conjunto hispano-indio creado en 1983; Acuerdo
promoción y protección de inversiones en 1.997
CESCE:Techo global M/L 500 M. $; Techo individual por
operación 100 millones dólares
Ofrecido Acuerdo FAD
- Principales operaciones
- Contenciosos
UNION EUROPEA
OBSERVACIONES
Antidumping textiles; Aranceles y barreras técnicas al
comercio
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (1981);
Acuerdo de cooperación sobre
Asociación y Desarrollo en 1993; Documento nueva
asociación EU-India 1.996, Cross
Cultural Program 1.996; Delegación comisión mixta en Delhi;.
Mayo 1.997
EBIC en Bombay
Comisión Mixta celebrada en Nueva Delhi en Febrero de
1.999. EXPOTECNIA en Octubre de
1997. Existen presiones internacionales para la supresión de
barreras cuantitativas al comercio
Fuente: OFCOMES, E.I.U.; F.M.I., D.G.A., Registro de Caja del Banco de España.
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dichos intercambios, especialmente los que se refieren a barreras no arancelarias.
1.1.1.2 Comité Conjunto Hispano-Indio de Hombres de Negocios
En 1983 se creó este Comité entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y las Cámaras
indias FICCI y ASSOCHAM, que se reunió en Delhi en 1984, 1996 y 1999 y en Madrid en 1987 y
1997. Se viene produciendo en paralelo con las Comisiones Mixtas. Concebido como plataforma
intermedia entre la Administración y las empresas, propicia los encuentros entre empresarios
españoles e indios para facilitar operaciones comerciales, acuerdos de cooperación, proyectos de
coinversión e identificación de obstáculos comerciales y económicos. Además, es una vía de
transmisión de intereses, sugerencias e inquietudes de las empresas hacia la Administración
facilitándoles el conocimiento de las medidas financieras, comerciales y económicas que les
ayuden a introducirse en el mercado. Por otro lado, desarrolla actividades varias de información,
promoción y formación como son la difusión periódica de ofertas y demandas, actuaciones
promocionales, noticias sectoriales e información económica, política, social y cultural de India,
organización de reuniones, jornadas técnicas, seminarios y mesas redondas que faciliten el
conocimiento de las oportunidades de cooperación empresarial.
1.1.1.3 Convenio doble imposición entre España e India.
Fue firmado en Nueva Delhi el día 8 de febrero de 1993 y se ratificó el 12 de enero de 1995,
aunque de acuerdo con las disposiciones del mismo sus efectos comenzaron a surtir, para los
ingresos imponibles a parte del 1 de enero de 1996 en España y el 1 de abril de 1996 en India.
India ha firmado tratados para evitar la doble imposición con más de 30 países, la mayoría de los
cuales están basados en el Modelo de la OCDE. Ello da como resultado un tratamiento fiscal
significativamente mejor para los ingresos en India de empresas residentes en países con los que
la India tiene tratado.
El tratado entre la India y España prevé un tratamiento favorable para las empresas residentes
en España que tengan inversiones o ingresos en la India. Según el convenio aquellos se someten
a los siguientes tipos impositivos por la India:
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Dividendos
15%
Intereses
15%
Royalties
10%
Servicios técnicos
20%
1.1.1.4 Tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Firmado en Nueva Delhi en octubre de 1997, ha salido publicado en el B.O.E. de fecha 3-1-99. La
entrada en vigor del acuerdo es el 15-12-98. Dicho tratado concede un tratamiento justo y
equitativo y plena protección y seguridad a las inversiones realizadas, tratamiento nacional y de
nación más favorecida. Se garantiza la libre transferencia de todos los pagos relacionados con
inversiones sin demora indebida, la no expropiación salvo por causa de interés público, con
arreglo a las leyes, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización justa y
equitativa y el pago de compensación por pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado,
estado de emergencia nacional, revolución, insurrección, disturbios civiles u otros
acontecimientos similares. En caso de controversia, esta podrá ser sometida, a elección del
inversor, a los órganos judiciales, administrativos o arbitrales competentes del país en el que se
haya efectuado la inversión o a arbitraje internacional.
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1.2 RELACIONES COMERCIALES BILATERALES
1.2.1 Análisis de los intercambios comerciales
El volumen de comercio hispano-indio se sigue manteniendo en niveles extremadamente bajos,
para el potencial que se supone podrían tener ambos países. Ello, a pesar de que dicho volumen
se haya multiplicado por 2,19 entre 1993 y 1999. En 1994 el comercio bilateral global alcanzó los
71.554 millones de pesetas, con un incremento del 20% sobre 1993, mientras que en 1999 resultó
en 130.029 millones de pesetas, con un ligero incremento del 4,3% sobre 1998. En este
incremento del volumen de comercio han tenido mucha mayor participación las importaciones de
India que las exportaciones españolas.
Asimismo, comparando las cifras de comercio bilateral con India con las globales españolas se
detecta que tanto las exportaciones como las importaciones se mantienen en unas cifras poco
significativas, alcanzando un insignificante 0,16% las exportaciones españolas a India sobre el
total de las exportaciones españolas y un 0,45% las importaciones españolas de India sobre el
total de importaciones españolas. Quizás lo más interesante a destacar es que estas cifras se
mantienen estables a lo largo de la década. Según datos indios, las importaciones de España
sobre el total de las importaciones indias representan un 0,37%, mientras que las exportaciones a
España sobre el total de las exportaciones indias suponen un 1,89%.
COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-INDIA (millones de pesetas)
1995 95/94
1996 96/95
1997
97/96
1998
98/97
1999
99/98
Importaciones
59.964
34,5 70.504
17,6
80.865
14,7 91.535
13.2
101.948
11,4
Exportaciones
28.962
7,3 31.516
8,8
29.759
-5,6 33.075
11.1
28.081
-15,1
-31.002
-38.988
-51.106
-58.461
-73.867
48,3
44,7
36,8
36,1
27,5
Saldo
Cobertura
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Hasta 1988, el saldo de la balanza comercial fue favorable a España. A partir de esa fecha, las
importaciones españolas sufrieron un notable aumento, lo que junto con un cierto estancamiento
de nuestras exportaciones, produjo un aumento del déficit. Esta tendencia se rompió a partir de
1992, mejorando el saldo, de manera gradual, a favor de España, durante los años 93 y 94. En
este año, las exportaciones españolas ascendieron a 26.985 millones de pesetas lo que supuso un
aumento del 34,3% sobre el 1993 mientras que las importaciones crecieron un 17,3%, con lo que
el saldo negativo ascendió a 17.583 millones de pesetas y la cobertura mejoró hasta situarse en el
60,5%, frente al 52,8% de 1993.
En 1995 se rompió esta tendencia, con un aumento de las importaciones de India de un 34,5%, lo
que unido a un menor crecimiento de las exportaciones españolas (7,3%), agravó
considerablemente el déficit que ascendió a 31.001 millones de pesetas reduciéndose la tasa de
cobertura por debajo del 50%.
La misma evolución se ha mantenido a lo largo de los años 1996, 1997, 1998 y 1999. En este
último año, las importaciones españolas de India han seguido manteniendo unas tasas de
crecimiento elevadas (11,4 %), mientras que las exportaciones españolas a India, que en 1997 ya
cayeron un 5,6% y en 1998 registraron un aumento del 11,1%, en 1999 descendieron esta vez un
notable 15,1%, con lo que el déficit comercial se ha colocado en la cifra record de los 73.867
millones de pesetas. Esta evolución ha hecho descender de nuevo la tasa de cobertura que se
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11
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Estos resultados de 1999 se explican, de forma coyuntural, por los efectos de la crisis
internacional sobre la economía india y en parte por cierta inestabilidad política derivada de la
crisis con Pakistán. Todo ello redundó, junto a la estabilización de las importaciones de India en
valores similares a los del año anterior, en menores inversiones en bienes de capital – con tasas
de inversión privada de niveles muy bajos – y en menores crecimientos de la producción industrial
y de la construcción, afectando directamente a tres de los principales renglones de nuestra
En concreto:
-
Nuestro primer renglón de exportaciones, capítulo 84 – maquinaria, se redujo a casi la
mitad (-39%)
El capítulo 85 - maquinaria eléctrica, se redujo el 51%
La desaparición casi total de las ventas del capítulo 15 aceites
Y el descenso del 55% de las ventas de manufacturas de fundición
1.2.1.1 Importaciones
Atendiendo a la estructura de las importaciones por productos, se observa que el aumento global
de las importaciones españolas ha causado que éstas estén cada vez más diversificadas.
Además, se han producido cambios entrando productos nuevos y perdiendo peso relativo algunos
otros considerados tradicionales. Se está dando asimismo un mayor crecimiento en las
importaciones de “ nuevos” productos que aumentan por ello su participación relativa, como es el
caso de los siderúrgicos, los vehículos automóviles, el café, la maquinaria, las perlas y piedras
preciosas o los
minerales.
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Importaciones españolas de India
Capítulos arancelarios nomenclatura combinada, en millones de pesetas.
Participación en el total de importaciones y variación anual, en tanto por ciento
Volumen importaciones
1997
1998
1999
Participación
%97
%98
%99
Variación anual
97/96 98/97 99/98
62. Prendas y complem. vestir, excepto
los de punto
7097
7363
8604
8,8
8,0
8,4
2,0
3,7
16,9
29.Productos químicos orgánicos
42. Manufacturas de cuero
03. Pescados, crustáceos, mol.
55. Fibras sintéticas/artificiales
72. Hierro y Acero
7099
4727
4134
6465
1624
7964
5458
5301
6140
4278
7458
6957
6714
6166
5518
8,8
5,8
5,1
8,0
2,0
8,7
6,0
5,8
6,7
4,7
7,3
6,8
6,6
6,0
5,4
8,8
41,7
-6,0
54,4
105,8
12,2
15,5
28,2
-5,0
163,4
-6,4
27,5
26,7
0,4
29,0
87. Vehículos automóviles, accesorios
09. Café, té y especias
61. Vestimenta
41. Pieles, cueros
52. Algodón
63. Artículos textiles
84. Maquinaria y aparatos mecánicos,
calderas
32. Taninos y curtientes. Tintes
71. Perlas, metales y piedras prec.y
semiprec., bisutería
57. Cubiertas para el suelo
85. Máquinas, aparatos y material
eléctrico.
26. Mineral, escoria y ceniza.
54. Filamentos manuales
Total analizado
3687
3534
3120
5677
2997
1788
3998
3269
3483
5301
4016
2492
5088
4265
4219
3852
3752
3551
4,6
4,4
3,9
7,0
3,7
2,2
4,4
3,6
3,8
5,8
4,4
2,7
5,0
4,2
4,1
3,8
3,7
3,5
-5,4
188,0
14,0
15,8
3,7
27,0
8,4
-7,5
11,6
-6,6
34,0
39,4
27,3
30,5
21,1
-27,3
-6,6
42,5
2708
2439
2284
2283
3010
2476
3,3
3,0
2,5
2,5
3,0
2,4
-16,8
117,6
-15,7
-6,4
31,8
8,5
1122
1897
1712
2147
2293
2224
1,4
2,3
1,9
2,3
2,2
2,2
11,5
23,9
52,6
13,2
33,9
3,6
958
6,3
2690
63769
2038
29,3
2253
71809
1953
1944
1626
81670
1,2
0,0
3,3
78,9
2,2
0,0
2,5
78,5
1,9
1,9
1,6
80,1
7,0
-97,2
74,7
112,7
-4,2
365,1 6534,8
-16,2
-27,8
TOTAL IMPORTACIONES
80865
91535 101948
100
100
100,0
9. Otras partidas sin clasificar *
20623
25,5
5,8
8,0
294,8
-74,3
5301
8136
*Incluye material para instrucción, todo tipo de contraceptivos, plasma artificial,obras de arte,
animales importados para zoos, sellos, papel moneda, sal común y otros.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
pero que experimentaron un ligero descenso del 6,4% en 1999.
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13
53,5
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
que experimentaron una caida del 27,3% (mejorando en cambio, de forma substancial sus
manufacturas), los filamentos (-27, 8%), el algodón (-6,6%), los químicos ya reseñados (-6,4%) o
En general, la mayor diversificación de la importación española va abarcando ya a una amplia
gama de productos que incluye, además de los mencionados, los curtientes y taninos, los
plásticos, químicos diversos, las alfombras, diamantes y joyería, los frutos, muebles y algo de
metales, calzado, madera o caucho. Los capítulos incluidos en el cuadro representan el 80% del
1.2.1.2 Exportaciones
Las exportaciones españolas a India están concentradas en pocos sectores. Es patente la debil
estructura de nuestras ventas a India, puesta de manifiesto en el hecho de que los tres primeros
renglones supongan ya el 50% de nuestras exportaciones y los diez primeros capítulos
comprendan el 75% del total exportado. A ello hay que añadir el comportamiento negativo de
cuatro de los principales productos exportados.
A pesar del descenso del 38,7% en el último año, la maquinaria y aparatos mecánicos continúa
siendo el primer capítulo de exportaciones, con ventas de 5.838 millones de pesetas y
significando el 20,8% del total exportado. En segundo lugar se recuperan los productos químicos
orgánicos, con el 18,8% del total y un incremento del 53% sobre el año anterior. En tercer lugar se
encuentran los siderúrgicos, que se mantienen en niveles del año anterior y con una cuota del
10,2%, seguidos por la maquinaria eléctrica, que redujo a la mitad sus cifras por la desaparición
Sectores con un comportamiento más dinámico en 1999 fueron los combustibles y aceites
minerales que, con un alza del 271,1%, recuperan el retroceso de 1998; los productos químicos,
con un incremento del 53%; las sales, azufres y materiales de recubrimiento; el papel y cartón; y
Un sector que venía destacado por su crecimiento en los últimos años ha sido el de extractos
curtientes y tintes. Aunque en 1999 haya descendido un 15,2% se mantiene aún con el 4,5%
El hecho de que todo el sector relacionado con el cuero tenga un papel importante, tanto en
importaciones como en exportaciones, denota un conocimiento cada vez mayor, no solo en
cuanto a las pieles y sus manufacturas sino también en cuanto al tratamiento de las mismas, por
parte tanto de los exportadores españoles como de los exportadores indios.
División de Productos Industriales y Tecnología
14
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Exportaciones españolas a India
Capítulos arancelarios nomenclatura combinada, en millones de pesetas.
Participación en el total de exportaciones y variación anual, en tanto por ciento
Volumen exportaciones
1997
1998
1999
84. Maquinaria y aparatos mecánicos,
calderas
29. Productos químicos orgánicos
72. Fundición , hierro y acero
85. Máquinas, aparatos y material
eléctrico
27. Combustibles y aceites minerales
32. Taninos y curtientes. Tintes
73. Manufacturas de fundición, de hierro
o de acero
Participación
%97
%98
%99
3498
3576
4050
9530
3449
2833
5838
5278
2865
11,8
12,0
13,6
28,8
10,4
8,6
20,8
18,8
10,2
-29,3
33,6
-24,5
172,4
-3,6
-30,0
-38,7
53,0
1,1
2559
3475
1686
8,6
10,5
6,0
148,9
35,8
-51,5
1516
367
1362
5,1
1,1
4,9
-60,6
-75,8
271,1
838
1498
1271
2,8
4,5
4,5
51,0
78,8
-15,2
2200
2728
1224
7,4
8,2
4,4
25,7
24,0
-55,1
406
690
844
404
723
543
885
878
560
2,3
2,8
2,2
1,6
3,1
2,0
50,7
5,9
4,8
-35,7
21,4
3,1
634
357
475
2,1
1,1
1,7
84,0
-43,8
33,2
-6,5
74,6
-94,1 2897,0
85,9
-24,9
43,2
26,0
77,9
17,7
-31,4
-0,2
39.Materias Plásticas y manufacturas
41. Pieles, cueros
87. Vehículos automóviles, accesorios
48. Papel y cartón, artículos de pasta de
papel
25. Sal, azufre, cal, cemento, materiales
de recubrimiento
26. Mineral, escoria y ceniza
38. Productos químicos varios
34. Jabón, detergentes, ceras
90. Equipos ópticos, fotográficos, de
medida, de precisión, instrumentos
médicos/quirúrgicos
70. Cristal y cristalería
75. Níquel y artículos de níquel
Total Analizado
114
10
622
245
199
300
467
308
354
353
321
308
0,4
0,0
2,1
0,8
0,6
0,9
1,4
0,9
1,3
1,3
1,1
1,1
249
103
0,2
22154
827
165
3
28176
270
149
144
24219
0,8
0,3
0,0
74,4
2,5
0,5
0,01
85,2
1,0
0,5
0,5
86,2
TOTAL EXPORTACIONES
29759
33074
28081
100
100
100,0
4640
1594
1588
15,6
4,8
5,7
99. Otras partidas sin clasificar
Variación anual
97/96 98/97 99/98
75,2
20,9
-21,0
232,4
-67,4
60,6
-10,1
1108,3 4862,1
-65,6
-0,4
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Un elemento interesante que se pone de manifiesto al analizar los datos de comercio bilateral es
lo que podríamos denominar el “ efecto Expotecnia” , que se ha reflejado en la evolución de los
capítulos de maquinaria mecánica y máquina herramienta (cap. 84) y en el sector de óptica (cap.
90). Como se puede observar, las exportaciones del capítulo 84 a la India aumentaron en un
167% entre los años 1997 y 1998, un 36% las del capítulo 85 y un 232% las del capítulo 90,
aunque en este se partían de cifras muy bajas.
El incremento de la partida 90 se debe al aumento de las subpartidas 90.18 (instrumentos y
aparatos de medicina...) y la 90.27 (instrumentos y aparatos para análisis químicos...).
No obstante, los flojos resultados obtenidos en 1999, con importantes descensos en los tres
capítulos, por las razones coyunturales indicadas al principio, se espera que sean superados en el
presente año 2000 y que se produzca además un nuevo tirón como consecuencia la participación
División de Productos Industriales y Tecnología
15
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
1.2.2 Cuestiones de comercio bilateral
Sectores Expotecnia
Volumen de exportaciones en millones de pesetas
Variación anual en tanto por ciento
EXPORTACIONES A INDIA
84. Maquinaria y aparatos mecánicos, calderas
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico
90. Equipos ópticos, fotográficos, de medida, de precisión,
instrumentos médicos/quirúrgicos
Volumen de exportaciones
1997
1998
1999
Variación anual
98/97
99/98
3498
2559
9530
3475
5838
1686
172,4
35,8
-38,7
-51,5
249
827
270
232,1
-67,4
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
De acuerdo a la clasificación de países para operaciones de crédito a medio y largo plazo que
CESCE establece teniendo en cuenta los riesgos políticos y comerciales de cada país, India
pertenece al 4º grupo junto a países como Malasia, Tailandia, Marruecos, Túnez, Colombia,
Uruguay o Croacia. El techo país está establecido en 500 millones de dólares americanos y el
techo por operación es de 100 millones.
1.2.3 Actividades de promoción comercial
1.2.3.1 Ferias
Dada la complejidad del mercado indio, las diferentes políticas de comercio aplicables a los
distintos sectores, se recomienda, como primera aproximación, la asistencia a ferias en India. El
nivel de las ferias va mejorando sistemáticamente y son un excelente escaparate para que el
En el anexo VIII se presentan las ferias previstas así como una recomendación sobre el grado de
Ferias en las que se ha participado en 1999:
Pabellones Oficiales
IETF 99
“ The Indian Engineering Trade Fair” , IETF 99, es la mayor Feria de Industria, Ingenieria y
Tecnologia que se celebra en India. Está organizada, con carácter bianual, por la
“ Confederation of Indian Industry” , CII. La decimotercera edición tuvo lugar del 12 al 17
de Febrero de 1999, en el recinto ferial Pragati Maidan de Nueva Delhi.
Se trata de una feria internacional, en la que participan, junto con empresas indias,
empresas de distintos paises, bien sea en forma de Pabellón Oficial, bien de forma
individual.
En cada edición, un país es nombrado “ Partner country” o país invitado, lo cual supone el
acudir con una participación mucho mayor que la de los otros, gozar de un enorme apoyo
promocional por parte de los organizadores y, en definitiva, asegurar una presencia fuerte
División de Productos Industriales y Tecnología
16
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
asociaciones sectoriales y la Oficina Comercial de Nueva Delhi.
Los expositores españoles, un total de 43 empresas y asociaciones, ocuparon un area de
unos 2.000 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente forma:
IETF 99:
Hall 10, 1.655 metros cuadrados
Automechanika99
Hall 18, 250 metros cuadrados
(feria de componentes de automoción celebrada simultaneamente)
Cleantech Environment 99:
Hall 8,
255 metros cuadrados
(feria de medio ambiente celebrada simultaneamente)
Cabe destacar el hecho de que España ya fue “ partner country” de Cleantech Environment 99,
donde fuimos el pais con mayor participación.
Pabellones informativos
FOODPRO99
Los días 6 al 9 de diciembre se celebró en Chennai (Madras), la tercera edición de
FOODPRO’99, feria y conferencia internacional de la industria alimentaria, organizada
por la Confederación de la Industria India.
España participó con un stand informativo, atendido por el personal de la Oficina
Comercial.
La presencia española en FOODPRO 99 adquiere especial relevancia por la reciente
apertura comercial del mercado indio a los productos agroalimentarios.
Asimismo, esta participación se justifica tanto por la creciente presencia de empresas
competidoras en los sectores relacionados con la alimentación como por el interés que la
tecnología española está despertando en India en este campo.
INFRANET 1999
La feria y conferencia internacional, INFRANET 99, organizada por la Confederation of
Indian Industry, CII, se celebró del 12 al 17 de diciembre de 1999 en Nueva Delhi. España
participó con un stand informativo con el fin de dar a conocer la oferta española en el
sector de infraestructuras.
Ferias del año 2.000:
AUTOEXPO 2000
Se trata de la mayor feria del sector del atomóvil que se celebra en India, con carácter
bianual, organizada por CII. La última edición tuvo lugar del 12 al 18 de enero del 2000 y
en ella España participó con un gran stand informativo de 170 metros cuadrados, con
División de Productos Industriales y Tecnología
17
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
IREE 2000
2000
ICON 2000
AGROTECH 2000
2000
Ferrocarril
Nueva Delhi
19-22
octubre
Materiales de Construcción
Maquinaria Agrícola
Nueva Delhi
Chandigarh
noviembre 2000
2-6
diciembre
1.2.3.2 Otras actividades
Esta prevista la organización de varias misiones comerciales directas e inversas, dentro de las
cuales destaca la que, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, tuvo lugar
en el mes de abril. La misión estuvo compuesta por 18 empresas, de diversos sectores, que
visitaron Nueva Delhi y Bombay.
Destaca también dentro del plan de promoción la celebración, coincidiendo con la misión de la
Cámara de Madrid de un encuentro entre empresarios indios y españoles, auspiciado por el
Comité de Hombres de Negocios Hispano-Indio y que fue orginazado por el Consejo Superior de
Cámaras y la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
El IMPIVA, Instituto Valenciano de Promoción también organizó, la última semana de septiembre
de 2000, un encuentro empresarial en Nueva Delhi, en el que participaron empresas de los
sectores: calzado, textil, tecnologías de la información, caucho y plástico, cerámica y salud.
1.2.3.3 India Expo 2001
La participación de España como partner country en India Expo 2001 (15-19 Febrero 2001,
Pragati Maidan, Nueva Delhi) supone la culminación del plan de promoción elaborado por ICEX
para la entrada e implantación de empresas españolas en India, que comenzó con la celebración
en octubre de 1997 de Expotecnia en Nueva Delhi.
India Expo (antes Indian Engineering Trade Fair) es la feria industrial y tecnológica más
importante de India y una de las más relevantes de toda Asia, que, organizada por la
Confederación de la Industria India (CII), tiene lugar cada dos años en el recinto ferial de Pragati
Maidan en Nueva Delhi. Se trata sin duda del más importante evento del calendario ferial indio.
La feria celebró en febrero de 1999 su decimotercera edición, la última con el nombre de IETF, ya
que, a partir del año 2001 de denominará India Expo. No se trata sólo de un mero cambio de
nombre, sino también de concepto, ya que pasará de ser una muestra exclusivamente de
ingeniería, a una muestra comprensiva de toda la industria en general, con una creciente
presencia de los sectores de manufacturas y servicios.
Datos básicos sobre pasadas ediciones de India Expo:
Superficie de exposición
(m2)
1995
50.000
1997
58.000
1999
65.000
División de Productos Industriales y Tecnología
18
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Expositores
Indios
Extranjeros
Total
Países representados
Visitantes
Profesionales
Generales
Total
Negocio generado (millones
USD)
Pedidos en firme
Peticiones de oferta
1.245
455
1.700
23
1.200
800
2.000
35
1.250
850
2.100
47
85.000
145.000
230.000
87.000
129.000
216.000
101.936
148.600
250.536
6,27
1.532,14
6,55
1.570,23
19,32
1.819,25
Como puede observarse de los datos anteriores a lo largo de los años ha ido ganando no sólo
relevancia en el mundo indio, sino además una creciente presencia de la industria internacional.
España ha mantenido desde 1997 una presencia estable y creciente, pasando de tener 12
expositores en 1997 a una presencia de 53 empresas en la edición de 1999, en la que hemos
sido, además, “ partner country” o país invitado en una de las ferias concurrentes, Cleantech’99.
Partner country
El concepto de “ partner country” o país invitado fue introducido en la 6a edición de IETF en 1985,
con el objetivo de centrar la atención de la feria en un país con el cual se querían establecer lazos
El “ partner country” tiene una presencia mucho mayor que los demás países en la exposición, y
goza de una atención y tratamiento especiales, no sólo por parte de los organizadores, sino
también por parte del gobierno indio, los medios y, por supuesto, la comunidad de negocios.
Supone para el país invitado, la responsabilidad de garantizar una presencia fuerte y de calidad
de sus empresas.
Siguiendo los pasos de otros países que han sido anteriormente “ partner country” , Italia (1985,
1995) Canada (19987), U.S.A. (1989), Reino Unido (19991), Alemania (1993), Japón (1997) y
Korea (1999) , India Expo 2001 ofrece una oportunidad única para consolidar nuestra presencia
en este país, no solo con bienes de equipo, sino con una muestra global de lo que España ofrece
Con el paso del tiempo, el concepto de “ partner country” se ha ido consolidando y ampliándose
como muestra la evolución en superficie y empresas expositoras de los anteriores países
invitados:
País
Italia
Canada
U.S.A.
Reino Unido
Alemania
Italia
Japón
Año
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
Expositores
18
50
100
150
100
150
150
Superficie (m2)
100
1.000
2.400
3.500
6.200
6.400
10.000
División de Productos Industriales y Tecnología
19
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Korea
España
1999
2001
150
6.000
7.000
La denominación en el año 2001 de España como “ partner country” para el conjunto de la feria,
tendrá un efecto sin precedentes en cuanto al impacto de la presencia de nuestro país en el
mercado indio.
¿Que significa ser partner country?
El “ partner country” se convierte en el centro de atención de la feria, disfrutando de una enorme
promoción antes y durante la feria y de una altísima exposición en medios generales, económicos
y sectoriales.
Goza del apoyo del organizador de la feria CII, en los aspectos organizativos, logísticos y
promocionales, pero exige a la vez del país invitado un importante esfuerzo en términos de:
notable presencia en feria en cuanto a calidad y cantidad implicación del gobierno e instituciones
del país invitado organización de actividades paralelas relacionadas directamente con el
contenido de la feria (seminarios, jornadas técnicas, foros de inversión, exposiciones temáticas,
demostraciones, etc.).Organización de actividades paralelas de tipo cultural, gastronómico y
social, que completen la presencia del país invitado de forma global durante la semana de la feria.
Visita de delegaciones oficiales y empresariales a la feria.
En este sentido hay que destacar la necesidad de preparar un ambicioso programa de
actividades, que se vea reforzado con la presencia de autoridades españolas del más alto nivel,
delegaciones oficiales, empresarios y personalidades relevantes, etc.
Como ejemplo, han participado en la ceremonia de inauguración de IETF en el pasado, junto al
Presidente de India, las siguientes autoridades:
1993
1995
1997
1999
Alemania
Italia
Japón
Korea
Canciller
Presidente de la República
Ex-Primer Ministro
Primer Ministro
Helmut Kohl
Oscar Luigi Scalfaro
Kiichi Miyazawa
Kim Jong Pil
Todo lo anterior se traduce en los siguientes aspectos:
Antes de la feria
En toda la publicidad que los organizadores (CII) realizan, ya sean anuncios,
catálogos, videos promocionales o cualquier material impreso aparece ya la frase
“ Partner country-Spain” . Este aspecto incluye la publicidad, tanto en medios indios,
como extranjeros.
Presentaciones de la feria por toda la India y distintos puntos del extranjero, con especial
referencia al “ partner country” .
Presentaciones de la feria en España, realizadas por CII, con el apoyo de ICEX y para las que
sería interesante contar con el apoyo de las Cámaras de Comercio.
Intercambio de visitas oficiales y de delegaciones comerciales durante el año anterior a la
feria.
Intercambio de periodistas.
Conferencias de prensa en el país invitado y en India.
División de Productos Industriales y Tecnología
20
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Necesidad de reforzar la Oficina comercial con medios humanos y materiales que permitan
llevar a cabo de forma eficaz y eficiente todas las tareas preparatorias (organizativas,
promocionales, logísticas e informativas) de la feria, así como la coordinación de los
numerosos eventos que tendrán lugar la semana de celebración de India Expo.
Interacción de CII con las organizaciones/asociaciones industriales españolas
Durante la feria
Necesidad de cubrir una superficie de al menos 5000 m2 del recinto ferial. Esto supone la
ampliación del contenido de la feria más allá de los sectores puramente tecnológicos, pudiendo
ampliarse a otros sectores como turismo, diseño, moda y complementos, productos
alimentarios, servicios, cerámica y materiales de construcción, bienes de consumo, etc.
Organización de Jornadas técnicas y seminarios de promoción de la oferta española.
Un foro de inversiones y cooperación empresarial entre empresas españolas e indias.
Organización de actos en paralelo protagonizados por el “ partner country” , dentro y fuera del
recinto ferial, para mostrar su cultura y su aportación entendida de una forma global. (semana
de cine, festival gastronómico, exposiciones, conciertos, teatro, conferencias…), en definitiva,
actos que redondean una presencia con un eco social, difícilmente alcanzable de otra forma.
1.2.4 Inversiones
India no es un destino tradicional de las inversiones españolas. Las causas son la preferencia
de destinos culturalmente similares como América Latina o cercanos geográficamente como el
norte de África, el desconocimiento mutuo y de las ventajas que invertir en la India pueden
suponer. Sólo muy recientemente este interés ha empezado a despertarse.
Según datos facilitados por el Registro de Inversiones Españolas en el exterior, la inversión
total española en la India para los años 1995, 1996, 1997 y 1998 ha sido de 489 millones de
pesetas. A lo largo de estos años, se observa que las cifras de inversión tienen un
comportamiento errático y poco constante, probablemente derivado del hecho del escaso
número de operaciones que se llevan a cabo. Sin embargo, en el 99 la cifra ha logrado
incrementarse hasta los 1.044 millones de pesetas.
FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN INDIA (millones de ptas.)
1995
1996
1997
1998
Inversión Bruta
En India
9
3
463
14
Total inv. Española
1.143.828
1.003.181
1.262.599
2.794.211
Inversión neta
En India
9
0
463
14
Total inv. Española
632.425
524.955
954.265
2.230.203
1999
TOTAL
1.044
8.391.864
1.533
14.595.683
1.036
6.825866
1.522
11.167.714
Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el exterior
División de Productos Industriales y Tecnología
21
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
reinversiones o posteriores ventas de la empresa a terceros.
En cuanto a la distribución porcentual por sectores, encontramos que entre 1996 y 1998, un 97%
de las inversiones se ha realizado en “ Otras Manufacturas” , entre las que destacan, industrias
relacionadas con el cuero y automoción, un 2% en la industria textil y finalmente un 1% en el
sector de alimentación. En el año 99 el 90,5% de las inversiones se realizaron en el sector de
“ Actividades Inmobiliarias y Servicios” y el 9,5% restante en “ Otras Manufacturas” .
FLUJOS DE INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN INDIA
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE DESTINO
(enero 1995-septiembre 1998, millones de ptas.)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Otras manufacturas
Industria textil
Alimentación
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN INDIA EN EL AÑO 99
9,5%
Otras manufacturas
Actividades inmobiliarias y servicios
90,5%
A pesar de este comportamiento, expresado por las estadísticas de Registro de inversiones, si
analizamos las cifras del gobierno indio relativas a expedientes aprobados de inversión
extranjera, se manifiesta un aumento en el interés por parte de los inversores españoles.
INVERSIONES ESPAÑOLAS APROBADAS EN INDIA (millones de dólares)
Valor
1991
1
1992
0.6
1993
2.8
1994
0.6
1995
6.5
1996
2.6
1997
15.98
1998
16.51
1999 2000*
43.03
1.03
Total
90.65
Fuente: (FIPB/SIA/RBI, Foreign Investment Promotion Board / Secretariat of Industrial Approvals,
Reserve Bank of India.
Notas:
* Datos hasta el 30 de junio de 2000.
Cambio medio para 1999: 1 USD= 42.0706 Rupias indias.
Cambio para 2000: 1 USD= 43 Rupias indias.
División de Productos Industriales y Tecnología
22
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
se haya tenido que materializar.
EMPRESAS ESPAÑOLAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN INDIA
Forma
Joint Venture
Empresa española
CorporaciónQuímica
VHEM, S. A.
Joint Venture
Pielcolor S. A.
Joint Venture
Fricatamar S. L.
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Joint Venture
Tipel A. A.
JC Fábrica de Válvulas
Agrolimen S. A.
Ecotecnia S.C.C.L.
SA
de
Ingeniería
Construcción Mecánica
Acabados del Vallés
Ficosa International S. A.
Sojivit S. L.
Folcra S. A.
Grupo Antolín Irausa S. A.
Rinder Industrial S. A.
Joint Venture
Fagor Automation
Filial de propiedad Grupo Guascor
absoluta
Filial de propiedad SMP Trade, S. A.
compart.
Actividad
Fabricación de azul de ultramar. Semielaboración de otros
pigmentos inorgánicos, así como otros productos químicos de
uso doméstico que son posteriormente exportados a España.
Productos químicos para el procesado de papel, curtidos y
similares.
Conservación y venta al por mayor de pescados y mariscos
congelados.
Fabricación de tintes para piel.
Fabricación de válvulas.
Fabricación de artículos de confitería.
Turbinas eólicas
y Cobre y níquel y sus respectivas aleaciones.
Cuero acabado.
Fabricación de componentes de automoción.
Leches derivadas de la soja
Fabricación de estructuras metálicas.
Fabricación de varios componentes de automoción.
Fabricación de sistemas de iluminación y señalización para
Control numérico, visualización digital de cotas, captación lineal
y rotativa, reguladores de avance y cabezal y motores de
avance y cabezal.
Proyectos relacionados con microenergía, generación,
cogeneración y trigeneración con combustible convencional y no
convencional
Transformación de pieles curtidas para la industria del calzado.
División de Productos Industriales y Tecnología
23
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
A su vez, el nuevo impulso a la inversión que la EXPOTECNIA ha supuesto parece que ha
provocado la llegada al mercado indio de importantes empresas españolas, quienes han abierto
oficinas de representación, tanto permanentes y con intención de continuidad, como temporales,
para la realización de un único proyecto. Otras han comenzado su andadura mediante la
designación de un representante. Estas son las empresas con presencia en India hasta 1998:
EMPRESAS ESPAÑOLAS CON PRESENCIA EN INDIA
Oficina
de Mondragón
Corporación Grupo industrial, financiero y de distribución con
representación
Cooperativa (MCC)
actividades en sectores como automoción, componentes,
equipamiento industrial, electrodomésticos o máquina
herramienta.
Oficina
de Grupo Duro Felguera, S. A.
Plantas industriales llave en mano. Fabricación de equipos
representación
para plantas de generación de energía, minería y acero.
Oficina
de Cobra Instalaciones y Servicios
Instalación de una línea de transmisión de electricidad de
Proyecto
800 KV entre Punjab y Kachemira. Financiación: Banco
Mundial. Cliente: Powergrid Corporation of India
Oficina de
Instalaciones Abengoa, S. A. La empresa ya ha completado una línea de transmisión de
Proyecto
(Inabensa)
243 Km. (400 KW) en Madhya Pradesh. Cliente: Power
Grid. En el año 1994 se les asignó el proyecto, que
empezaron a desarrollar en el año 1995. Finalización de la
obra: Julio de 1997. Entrada en funcionamiento: Enero de
1998. Financiación del World Bank. Proyecto de 18
Millones de USD. Abengoa es el "Lead Partner" del
consorcio de tres empresas encargadas de implementar el
proyecto (L&T-SPIC-Abengoa).
Proyecto
en ABB Generación, S. A.
ABB Generación (España) tiene en la actualidad (7/98) tres
marcha
sin
proyectos en India. 1. Proyecto en Uttar Pradesh: el cliente
apertura
de
es Daewoo y ABB participa como subcontratista de la parte
oficina
mecánica en un proyecto de instalación de una planta de
cogeneración para la empresa mencionada. 2. Proyecto en
Madras: también ABB actúa como subcontratista de la
parte mecánica para una empresa coreana; ABB
suministra e instala los equipos mecánicos. Cliente: GMR
3. Proyecto de cogeneración para Sanghi, empresa
cementera. También como subcontratista.
División de Productos Industriales y Tecnología
24
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
El presente estudio analiza el mercado indio de maquinaria herramienta, que ha sido definido por
las siguientes partidas arancelarias:
Código
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8466
Definición
Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante
láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos
electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puesto múltiples,
para trabajar metales.
Tornos que trabajen por arranque de metal.
Máquinas (incluidas las unidades o cabezales autónomos) de taladrar, mandrinar,
fresar y roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida
84.58.
Máquinas de desbardar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras
operaciones de acabado, para metales, carburos metálicos sinterizados o “ cermets” ,
mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto las de la partida 84.61.
Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar
los engranajes, sierras, tronzadoras y demás maquinas herramienta que trabajen por
arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o “ cermets” , no recogidas en
otras partidas.
Máquinas (incluidas las prensas) para forjar o estampar, martillos pilón y martinetes
para trabajar metales; máquinas (incluidas las prensas) para curvar, plegar,
enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metales; prensas para trabajar
metales o carburos metálicos no expresadas anteriormente.
Las demás máquinas herramienta para trabajar metales, carburos metálicos
sinterizados o “ cermets” , que no trabajen por arranque de materia.
Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las
máquinas de las partidas 84.56 a 84.65; portautiles para herramientas de mano de
cualquier tipo.
El objetivo de este estudio es analizar la situación actual del mercado indio de maquinaria
herramienta así como sus perspectivas a corto y medio plazo con el fin de identificar las
oportunidades que el mismo ofrece a los fabricantes españoles.
Por un lado se han analizado los distintos segmentos de la demanda, para que el exportador
conozca las peculiaridades de cada uno de éstos en India; y por otro la oferta ya existente en el
país, tanto nacional como extranjera, para que el empresario español sepa qué se comercializa, y
El sector de automoción, en el que se incluyen tanto la industria de fabricación de vehículos
finales como la de componentes, es el principal demandante de maquinas herramientas copando
cerca del 60% del consumo nacional, y su situación y crecimiento afectan de forma decisiva al
sector de maquinaria herramienta. Por lo que este estudio ha hecho un especial hincapié en él.
El cambio rupia/USD utilizado ha sido de 44’5.
División de Productos Industriales y Tecnología
25
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
formas:
a) En
Maquinaria de arranque de viruta y
Maquinaria de deformación de metal, y
b) En
Maquinaria por control numérico (CNC) y
Maquinaria convencional (no CNC).
En los análisis llevados a cabo en este estudio se ha diferenciado y pormenorizado, siempre que
ha sido posible, respecto a ambas clasificaciones
2.1.3 Demanda
Según la Indian Machine Tool Manufacturers’ Association (IMTMA), el consumo aparente de
maquinaria herramienta en India durante los últimos años ha sido el siguiente:
Consumo aparente (en millones de rupias)
20000
14863,3
15000
14510,8
10314,6
10000
5000
0
1997-98
1998-99
1999-2000
P: Producción; M: Importaciones; X: Exportaciones (Estadísticas de estas tres variables se
pueden encontrar más adelante en el estudio)
Fuente: IMTMA
Por tercer año consecutivo, el sector de maquinaria herramienta indio ha mostrado cifras
negativas debido principalmente a la caída de la demanda por parte de la industria, que en
general redujo su
producción considerablemente.
División de Productos Industriales y Tecnología
26
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
profunda en el 1998-99 con el Industrial Production Index (IIP) mostrando un crecimiento del 4%
en comparación con el 6’6% registrado en el 97-98. Esta tendencia se debió principalmente a la
contracción del crecimiento de la producción de las industrias manufactureras que se situaron en
Numerosos factores internos y externos contribuyeron, según el Reserve Bank of India (RBI), a la
ralentización de la industria. Entre ellos destacan:
Internos:
• Disminución de la demanda de ciertos productos industriales en parte como consecuencia
de la caída de la producción agrícola en el 97-98
• Depresión del mercado de capitales y su efecto negativo en los niveles financieros y de
consumo de los hogares.
• Impresionante exceso de capacidad de instalada en los años anteriores en ciertas
industrias.
• Falta de infraestructuras adecuadas.
Externos:
• Baja demanda mundial de exportaciones.
• Continuas incertidumbres sobre las perspectivas de crecimiento de diversas industrias
(Japón, Rusia, Sudeste Asiático..)
• Importante reducción de los precios mundiales de producción, que en el caso de algunos
productos industriales, como el acero los químicos y los componentes electrónicos,
parece haber afectado a la producción nacional.
Las empresas han estado adoptando políticas comerciales más cautas ante la inestabilidad
económica y política y las inversiones se han resentido.
Los precios también han reflejado la situación de recesión de la industria india, tal como puede
verse en la siguiente tabla:
1996-97
Cambio en los precios (%)
4’31
* para el periodo abril-agosto
Fuente: Facts for you, enero 2000
1997-98
1’58
1998-99
1’56
1999-2000*
2’08
No obstante, la llegada del siglo XXI parece que ha cambiado la situación económica y los
primeros signos de recuperación industrial son ya visibles. La producción industrial empezó a
recuperarse en el ejercicio 1999-2000 tras las bajas tasas de crecimiento del ejercicio anterior,
principalmente como consecuencia del crecimiento de las exportaciones, la mayor disponibilidad
de créditos, la baja tasa de inflación, la estabilidad de la rupia y un renovado sentimiento
empresarial.
Este crecimiento ha subido los ánimos dentro del sector de maquinaria herramienta y las
perspectivas empiezan a ser optimistas; tanto asociaciones como fabricantes prevén tasas de
crecimiento positivo en el corto plazo.
Los principales sectores demanda de maquinaria herramienta, según la IMTMA, son:
División de Productos Industriales y Tecnología
27
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
a) El sector de automoción: junto con el de componentes de automoción consume casi el 60%
del total de maquinaria herramienta en el país. Su situación y crecimiento afectan de forma
decisiva al sector de maquinaria herramienta.
b) Bienes de equipo.
c) Bienes de consumo duraderos
d) ndustria de bienes intermedios: cuyos principales subsectores (según IMTMA) son
componentes de automoción, componentes electrónicos y cojinetes (de bolas).
Durante varios años la industria india de automoción se vio seriamente afectada por la crisis
asiática de 1998, que provocó una importante caída de la demanda del mercado de los países de
la zona y la crisis de la industria india, provocada por la inestabilidad política. No obstante la
industria parece estar recuperándose y la producción del sector en el ejercicio 99-00, se estima
crecerá en un 15%, en comparación con el moderado crecimiento del 5% que se dio en el 98-99 y
el reducido crecimiento del 1’27% que se dio en el ejercicio anterior.
Producción de vehículos en India (en miles de unidades)
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1993-94
CARS
MULTI UTILITY VEHICLES
1994-95
LCVs
1995-96
BUSES & TRUKCS
SCOOTERS
1996-97
MOTOR CYCLES
1997-98
MOPEDS
3-WHEELERS
1998-99
TRACTORS
TOTAL
Fuente: Automotive Components Manufacturers Association of India (ACMA)
Todos los sectores crecieron excepto el sector de tres ruedas, que con 205.000 unidades, redujo
su producción en un 2%. Durante el último ejercicio, el segmento que más ha cambiado ha sido el
de los vehículos comerciales, que ha pasado de presentar unos valores de crecimiento negativos
(en torno al 16%) a unos valores positivos que se sitúan cerca del 28%. La mayor parte de este
crecimiento se ha debido al espectacular crecimiento de la producción de vehículos medianos y
grandes (40%), que constituyendo el 65% de la industria de vehículos comerciales en el país, ha
alcanzado las 112.000 unidades.
División de Productos Industriales y Tecnología
28
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
considerablemente sus demandas para este tipo de coches. Solo Maruti Udyog Ltd., bastante
afectado por la creciente competencia del sector, ha sufrido reducciones en sus niveles de
demanda y producción. Lo que le ha llevado a perder un 16% de su cuota de mercado, aunque
sigue siendo, con mucho, la principal empresa del sector, y controla el 69% del mercado.
El resto de los sectores de cuatro ruedas tuvieron crecimientos moderados cercanos al 10%.
El segmento de dos ruedas creció un 12% y alcanzó las 3’8 millones de unidades. Dentro de éste,
las motocicletas crecieron y aumentaron su peso relativo dentro del segmento hasta alcanzar el
48% (peso que en el ejercicio anterior estaba en el 37%), mientras que los scooters redujeron sus
niveles de producción al sufrir una caída de su demanda y pasaron a tener un peso relativo de un
33% (el ejercicio anterior disfrutaban de un 42%).
Aunque en 1991 comenzó la liberalización de la industria de automoción, los aranceles aplicados
a los automóviles siguen siendo elevados, por lo que la mayoría de las grandes compañías
internacionales del sector han decidido instalar fábricas en India.
Las empresas implantadas en el sector se localizan principalmente en Tamil Nadu (en el sur del
país), Maharashtra (oeste) y Nueva Delhi (noroeste). Y son:
-
ASHOK LEYLAND LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Motores desde el año 1948. En la
actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 50.000 vehículos de cuatro ruedas al
año y una plantilla compuesta por 14.893 personas. Produce camiones de 7.5 GVW a 12.5 GVW,
autobuses de 19 a 80 asientos y diversos vehículos especiales como por ejemplo vehículos contra
incendios para aeropuertos internacionales.
Cuenta con seis plantas productivas en Chennai, Hosur (dos plantas), Hyderabad, Alwar y
Bhandara. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas Hino Motor Ltd. de
Japón para la elaboración de Motores Diesel que cumplen con la normativa Euro I (1997) y con la
empresa italiana IVECO Spa, para la fabricación de vehículos cargo (1992). Obtuvo la
certificación ISO 9001 y 9902 en 1994-95 y la QS 9000 en 1998.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 20.805 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 233 millones de Rs. Sus Exportaciones han aumentado ligeramente en los
últimos años, en 1998-99 suponen el 8,7% del volumen de ventas y sus principales destinos
fueron Sri Lanka, Dubai, Egipto, Bangladesh, Nepal y Sudáfrica.
-
BAJAJ AUTO LTD.
Bajaj Auto Ltd. fabrica Vehículos de 2-3 Ruedas desde el año 1945. Actualmente tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 1.755.000 vehículos de dos ruedas al año y 245.000
vehículos de tres ruedas. Su plantilla está compuesta por 18.585 personas. Hoy en día es el
cuarto fabricante a escala mundial de vehículos de dos ruedas y el primero de vehículos de tres
ruedas.
División de Productos Industriales y Tecnología
29
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
respectivamente)
Obtuvo la certificación ISO 9001 y la ISO 14001 en 1997.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 39.072 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 7.585 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 5,26% del
volumen de ventas y sus principales destinos fueron Sri Lanka, Egipto, Bangladesh, Perú, Irán y
Uruguay.
-
BAJAJ TEMPO LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales, Vehículos de tres Ruedas, Tractores y Motores.
Actualmente tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 45.000 vehículos comerciales
pesados y ligeros, 10.000 vehículos de tres ruedas, 6.000 tractores y 6.000 motores al año. Tiene
una plantilla de 7.000 personas.
Bajaj Tempo está participada en un 16.8% por la empresa Daimler Chrysler de Alemania desde
1958. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas alemanas Robert Bosch
GmbH para la elaboración de válvulas hidraúlicas (1996), ZF Passau GmbH para la fabricación
de Vehículos Cargo (1996) y con Wabco Perrot Bremsem GmbH para fabricar Brake Caliper
(1995). Obtuvo la certificación ISO 9002 para su planta de MBI Engine en el año 1998.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 5.592 millones de Rs. y obtuvo
unos Pérdidas de 280 millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado ligeramente respecto al
año anterior, en 1998-99 suponen el 1,23% del volumen de ventas y se destinaron principalmente
a Alemania, Austria, Sri Lanka, Rusia y Egipto.
-
DAEWOO MOTORS INDIA LTD.
Esta compañía fabrica Coches de Pasajeros y Vehículos Comerciales Ligeros desde 1994. En la
actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 15.000 Vehículos Comerciales
Ligeros y 72.000 Coches de Pasajeros al año y una plantilla compuesta por 2.319 personas.
Daewoo Motors India Ltd. forma parte de Daewoo Corporation de Korea desde 1994 que participa
de ella en un 92%. Por otra parte tiene un acuerdos de Colaboración Tecnológica para la
fabricación de coches de pasajeros con esta misma empresa. Sus Vehículos cumplen con las
normativas Euro I y Euro II en cuanto a emisión de gases.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.874 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios Brutos de 401millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado en los últimos
años, en 1998-99 suponen el 30,66% del volumen de ventas y su principal destino fue Korea, que
División de Productos Industriales y Tecnología
30
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
EICHER MOTORS LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales Ligeros desde el año 1959. En la actualidad tiene
una Capacidad Instalada para poder fabricar 12.000 vehículos de este tipo al año y su plantilla
está compuesta por 890 personas. Produce vehículos comerciales ente 5 y 10 Ton (GVW) y
Tractor Trailer de 12 Tn (GVW). Su planta productiva se encuentra
en Pithampur.
Tiene dos acuerdos de Colaboración Tecnológica con la empresa AVL de Austria para la
modernización de maquinaria a fin de cumplir la normativa de emisión de gases (1995) y para la
fabricación de motores de 6 cilindros (1996). La división de marketing de la compañía se
encuentra centralizada en Pithampur con seis oficinas regionales en Nueva Delhi, Bombay,
Chennai, Calcuta, Bangalore e Indore. Sus vehículos se venden a través de una red de 100
representantes autorizados por toda India; cuenta con distribuidores autorizados en las grandes
ciudades, centros de servicio autorizado en las ciudades pequeñas y 340 talleres oficiales por las
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.867 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 87 millones de Rs. Sus Exportaciones han aumentado ligeramente en los
últimos años, en 1998-99 suponen el 12,2% del volumen de ventas y sus principales destinos
fueron distintos países de Africa, Oriente Medio y Sri Lanka. Prácticamente todos los
componentes de sus vehículos son locales y excepcionalmente se importan algunos por motivos
de calidad o de estrategia comercial.
-
ESCORTS YAMAHA MOTORS LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de dos ruedas desde el año 1963. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 350.000 unidades de estos vehículos y una plantilla
compuesta por 3.592 personas.
Se trata de una Joint Venture al 50% creada en 1995 entre Escorts Limited y Yamaha Motor Co.
Ltd. de Japón. Además existe un acuerdo de Colaboración Tecnológica con la propia Yamaha
para la fabricación de motocicletas. Cuenta con dos plantas productivas en Faridabad (Haryana) y
Surajpur (Uttar Pradesh). La planta de Faridabad posee el certificado de calidad ISO 9901 (1996).
Posee una red de ventas con 500 agentes y modernos showrooms que aseguran igualmente el
servicio posventa.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 6.954 millones de Rs. y obtuvo
unas Pérdidas de 75 millones de Rs. Sus Exportaciones han disminuido en los últimos años, en
1998-99 suponen el 7% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron Bangladesh,
México, Argentina, Venezuela, Perú, República Dominicana.
En un futuro planean realizar una inversión de 5.250.000.000 Rs. hasta llegar a una capacidad de
500.000 vehículos anuales y realizar mejoras en la calidad y actualizaciones tecnológicas en sus
productos.
-
FIAT INDIA AUTOMOBILES LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de Pasajeros. Se fundó en 1998, pero no ha comenzado a
operar hasta Mayo de 1999 por lo que no se disponen de datos sobre su producción y sus ventas.
Su plantilla es de 2.352 personas.
División de Productos Industriales y Tecnología
31
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Joint Venture al 76/24 Fiat Auto Limited (India).
-
FORD INDIA LTD.
Ford India Ltd. se fundó en febrero de 1999. Esta compañía se dedica a la fabricación de Coches
de pasajeros, y tiene una capacidad productiva de 100.000 vehículos anuales. En la actualidad
tiene una plantilla de 608 personas. Su volumen de ventas en 1998-1999 ascendió a 1.870
millones de Rs (3.233 vehículos). Se sabe que está en proceso de conseguir la ISO 9001 y la ISO
14001. FIL tiene una planta productiva cerca de Chennai y 22 agentes y 5 sucursales por toda
India.
En 1995 Ford y Mahindra & Mahindra formaron una Joint Venture al 50% de participación bajo el
nombre de Mahindra Ford Limited. En 1998 Ford decidió aumentar el capital hasta llevar su
participación al 78% y así MFIL se convirtió en una subsidiaria de Ford Motor Company y pasó a
llamarse Ford India Ltd.
-
GENERAL MOTORS INDIA LTD.
Esta compañía fabrica Coches de Pasajeros desde el año 1994. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 25.000 vehículos al año y una plantilla compuesta por
555 personas. El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.463 millones de
Rs. Se desconocen datos sobre beneficios, importaciones y exportaciones.
En 1994 se constituyó esta empresa como una Joint Venture entre la empresa General Motor
Corporation de EE,UU, y Birla Group of Companies para fabricar Coches de Pasajeros. En la
Actualidad General Motors India Ltd. es una compañía subsidiaria de General Motors Corporation.
Por otra parte desde 19994 existe un acuerdo de Colaboración Tecnológica con la empresa
Adam Opel AG de Alemania para la fabricación del vehículo Opel Astra que fue considerado
coche del año en 1997-98 por la Publicación Business Standard. Desde 1999 su planta de Gujarat
posee la certificación de calidad ISO 9002.
-
GREAVES LTD.
Esta compañía fabrica Motores de Gasolina y Diesel desde el año 1922. En la actualidad tiene
una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 65.00 motores diesel y 110.000 motores
de gasolina y una plantilla compuesta por 1.469 personas. Produce motores IC, equipos de
generación de energía, sistemas integrados, electronic and ABS resins y sistemas hechos a
medida.
Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas FEV Moteren Technik GnbH & Co
de Alemania para la fabricación de OHV y motores de gasolina (1994) y con la empresa
Lombardini de Italia para la fabricación de motores diesel (1999). Posee los certificados de
calidad IRQS 971051 en su planta de Aurangabad (1997), IRQS 971031 en su planta de Ranipet
(1997) y BVQI 49927 en su planta de Chennai (1998)
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 1.876 millones de Rs. Sus
Exportaciones ha aumentado en los últimos años, en 1998-99 suponen el 4,37% del volumen de
ventas y sus principales destinos fueron Sri Lanka, Nigeria, Malta, Oriente Medio, Filipinas y Siria.
En un futuro planea fabricar tractores en colaboración con la empresa italiana SAME y 422CC
Diesel Engines with Transmission que cumplan la normativa medioambiental.
-
HERO BRIGGS & STRATTON AUTO LTD.
División de Productos Industriales y Tecnología
32
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
2-Stroke & 4-Stoke Engines para vehículos de 2 y 3 ruedas desde el año
1998. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 168.000 motores de este
tipo al año y una plantilla compuesta por 213 personas. El pasado ejercicio (1998-1999) su
Volumen de Ventas fue de 61 millones de Rs. y obtuvo unos Beneficios de 1 millón de Rs.
Su principal planta productiva se encuentra en Ghaziabad a 22 Kilómetros de nueva Delhi. En la
actualidad producen pricipalmente 2-stroke y 4-stroke engines para vehículos de dos y tres ruedas
de capacidades 50cc, 65cc, Y 75cc y esperan producir y comercilizar en un futuro 4-stroke
engines de 75 cc, 92 cc, 125cc, y 150 cc.
La empresa Hero Briggs & Stratton Auto Ltd. es una Joint Venture entre Hero Group of India y la
compañía estadounidense Briggs & Stratton. Además existe un acuerdo de Colaboración
Tecnológica con esa misma empresa. Ha firmado recientemente un acuerdo con Hero Puch (una
división de Majestic Auto Limited) para suministrarle motores y desea en un futuro suministrar a
otras marcas y al mercado exterior.
-
HERO HONDA MOTORS LTD.
Esta compañía fabrica Motocicletas desde el año 1984. En la actualidad tiene una Capacidad
Instalada para poder fabricar 500.000 motocicletas al año y una plantilla compuesta por 3.244
personas.
Hero Honda Motors Limited es una Joint Venture entre la empresa india Hero Group y la japonesa
Honda Motor Co. que participan cada una del 26% del capital. El resto del capital está en manos
del público. Esta Joint Venture posee una cuota de mercado del 43% en el sector de motocicletas
y una amplia red de ventas por todo el país con 360 agentes y 220 talleres. Además ha
introducido un servicio al público volante para atender a sus clientes del área rural.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 15.529 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 1.727 millones de Rs. En ese periodo exportó 11.385 motocicletas y sus
principales destinos fueron Latinoamérica, Africa, Oriente medio, Sri Lanka y Bangladesh.
-
HINDUSTAN MOTORS LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Coches para Pasajeros desde el año
1942. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 64.000 vehículos al año
y una plantilla compuesta por 15.000 personas.
HML pertenece al grupo de empresa CK Birla Group of Companies fabricantes de vehículos y
equipamiento para obras. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas
Mitsubishi Motor Corporation de Japón para la fabricación de coches Lancer (1996) y la empresa
australiana OKA Motors Ltd para la fabricación de vehículos de transporte rural Ranger (1996).
Obtuvo la certificación ISO 9001 en su división de marketing (1997) y su planta de Pithampur
(1994) y la ISO 9002 el las Divisiones de Fundición (1997) y Forja (1995) de Calcuta.
División de Productos Industriales y Tecnología
33
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 14.861 millones de Rs. y obtuvo
unas Pérdidas de 282 millones de Rs. En 1998-99 exportó 372 camiones principalmente a
Bangladesh. La previsión de la producción en los próximos tres años es de 10.000 vehículos entre
abril de 2000 y abril de 2001, 12.000 vehículos en el mismo periodo para 2001-2002 y 15.000
Respecto a la Política de Compras de esta empresa, las decisiones de compra tanto de la
Maquinaria como de los Componentes se toman desde el propio Departamento de Compras de
India. Estos productos son seleccionados en función de sus características (deben cumplir con las
especificaciones requeridas), su precio y la localización del vendedor. La mayoría de las compras
se realizan de modo directo, sin agentes ni distribuidores y por lo general los suministradores
suelen ser nacionales, aunque también se importan algunos elementos, sobre todo de Japón.
Los suministradores de componentes son fácilmente intercambiables. Por lo general existe un
proveedor para cada componente y se sustituye si aparece otro que ofrece algo mejor. Los más
importantes son; Visteon de Chennai y Denso Kirluskar de Bangalore. Los principales
componentes son asientos y sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Desconocen la oferta española tanto en lo que respecta a maquinaria como a componentes pero
consideran que podría resultar interesante tener información al respecto.
-
HONDA SIEL CARS INDIA LTD.
Esta compañía fabrica Automóviles para Pasajeros desde el año 1995. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 30.000 automóviles al año y una plantilla compuesta por
820 personas.
Honda Siel Cars India Ltd. es una Joint Venture entre la empresa india Siel Limited y la japonesa
Honda Motor Co. que posee el 95% del capital. Su planta productiva, situada en Greater Noida
(Uttar Pradesh) comenzó a construirse en 1996 y la comercialización de sus productos se inició a
finales de 1997 con un nivel de indigenización de los componentes de 50% que en la actualidad
ha pasado a ser del 70%. En estos momentos Honda cuenta con 19 agentes exclusivos de venta
distribuidos en 16 ciudades.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 6.182 millones de Rs. de las cuales
um 0.02% fueron exportaciones fundamentalmente a Japón. Según la ‘J.D. Power Asia Pacific
1998 India Initial Study’ el vehículo Honda City ha sido denominado el coche de tamaño medio
más atractivo y de mejor calidad del año.
-
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD.
Esta compañía fabrica Automóviles para pasajeros desde el año 1996. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 120.000 automóviles al año y una plantilla compuesta por
1.465 personas. A finales de 1998 comenzó a comercializar el modelo Santro con el que se
convirtió en el segundo vendedor en India en el segmento de coches de pequeño tamaño.
Recientemente ha sacado al mercado un segundo modelo, el Accent, un coche de 1500 cc.
División de Productos Industriales y Tecnología
34
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Hyunday Motor Company. El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 5.334
millones de Rs. y obtuvo unas Pérdidas de 510 millones de Rs. Sus Exportaciones supusieron un
0,7% de dicho volumen de ventas. Posee el certificado de Calidad ISO 9002. En el próximo año
pretenden realizar una inversión de 1.000 millones de US$ y crear un centro de investigación y
-
KINETIC ENGINEERING LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de dos ruedas desde el año 1970. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 313.000 vehículos de dos ruedas al año y una plantilla
compuesta por 2.500 personas.
Sus principales plantas productivas se encuentran en Ahmednagar (Maharastra) y Koregaon
Bhima (Pune). Recientemente ha realizado un acuerdo de Colaboración Tecnológica con la
empresa koreana Hyosung Motors para la fabricación de motocicletas de 125 cc y 150 cc 4stroke. Obtuvo la certificación ISO 9001.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.895millones de Rs. y obtuvo unos
Beneficios de 131 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 5,16% del volumen
de ventas y sus principales destinos fueron Turquía, Argentina, Conakry, EE.UU., Uruguay y
Guatemala.
-
KINETIC HONDA MOTOR LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de dos ruedas desde el año 1984. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 175.000 vehículos y su número de
empleados es de 1.437 personas. Su Oficina Central está en Pune y su mayor Planta Productiva
se encuentra en Pithampur (Madhya Pradesh).
Kinetic Honda Motors Limited es una Joint Venture con la compañía japonesa Honda Motor
Company para la fabricación de scooters utilizando la tecnología
En 1998
continúan con la Colaboración Técnica y Kinetic ha equiparado su participación de capital con
Honda Motors. Las condiciones de su acuerdo son las siguientes;
Honda Motor Company provee asistencia técnica, diversas partes y repuestos además de
formación a algunos trabajadores.
Las exportaciones de Kinetic irán bajo la marca Honda.
Kinetic Motor tiene los derechos exclusivos para fabricar y vender las scooters Kinetic DX,
Kinetic ZX, y Kinetic Marvel.
En la actualidad están pensando en ampliar su gama de productos.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.239 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 53 millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado en los últimos años, en
1998-99 suponen el 9,75% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron Turquía,
Argentina, México, Venezuela, Colombia, Uruguay.
-
LML LTD.
División de Productos Industriales y Tecnología
35
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
6.442 personas. Su principal planta productiva se encuentra en Panki Industrial Estate (Uttar
Pradesh).
LML tiene dos Colaboraciones Tecnológicas, con la empresa koreana Daelim Motor Co. Ltd. para
la fabricación de motocicletas (1998) y con la empresa italiana Piaggio V.E. para la fabricación
de scooters (1982). Con esta última empresa tiene además un acuerdo de Colaboración
Financiera desde 1989 en el que participa de un 23,6% del capital. Desde 1997 tiene el certificado
de calidad ISO 9001 para su división de electrónica.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 12.461 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 537 millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado ligeramente en los
últimos años, en 1998-99 suponen el 3,81% del volúmen de ventas y sus principales destinos
fueron Egipto, Togo Uruguay, México, Dubai y Nueva Zelanda.
-
MAHINDRA & MAHINDRA LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo, Tractores y Motores desde el año
1945. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 231.000 vehículos al
año y una plantilla compuesta por 16.805 personas. Cuenta con 6 plantas productivas y 33
oficinas de venta por todo el país. En la actualidad esta empresa es líder en el mercado de
vehículos utilitarios y también espera serlo en un futuro en el mercado de tractores.
Tiene Colaboraciones Técnicas con las siguientes empresas:
Automobiles Peugeot de Francia para la fabricación de XD3, P Diesel Engine/BA 10/5
Gear Bo (1987-95)
AVL de Austria para el Diseño y Desarrollo de Motores (1995)
Fuji Technica Inc de Japón para troqueles para estampar en componentes (1996)
Mitsubishi Corp. de Japón para la fabricación de furgonetas pequeñas (1996)
Victoria Luzuriaga S.A. de España para la elaboración de carrocerías (1997)
Posee los certificados de calidad ISO 9002 desde 1996 e ISO 9001 desde 1996.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 42.250 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 2.801 millones de Rs. Sus Exportaciones 1998-99 suponen el 2,58% del
volumen de ventas y sus principales destinos fueron Irán, Nepal, Argentina, República
Democrática del Congo, Guinea y Mozambique. En los próximos años va a sacar al mercado toda
una gama de vehículos utilitarios bajo el nombre Scorpio.
-
MAHARASTRA SCOOTERS LTD.
Esta compañía fabrica Scooters desde el año 1975. En la actualidad tiene una Capacidad
Instalada para poder fabricar anualmente 150.000 vehículos y una plantilla compuesta por 876
personas. El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.210 millones de Rs. y
obtuvo unos Beneficios de 232 millones de Rs.
División de Productos Industriales y Tecnología
36
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Bajaj Auto Ltd. y Western Maharashtra Development Corporation Ltd. (perteneciente al Gobierno
de Maharashtra). Además tiene un acuerdo de Colaboración Técnica con Bajaj Auto Ltd. para la
Posee los certificados ISO 9002 (1997-98) e ISO 14001 (1998-99) en su planta de Satara.
-
MAJESTIC AUTO LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de 2 Ruedas desde el año 1973. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 40.000 scooters y 190.000 mopeds y una
plantilla compuesta por 1.782 personas.
Majestic Auto Ltd. pertenece al grupo de empresas Hero Group, primer fabricante mundial de
bicicletas. Desde 1998 está participada al 50% por la empresa norteamericana Brigges & Stratton
para la fabricación de 2S&4S motores de más de 500 cc. Además cuenta con Colaboraciones
Técnicas con esta misma empresa, la empresa italiana Malagutti para la fabricación de scooters
(1995) y la compañía austríaca Syter Daimler Puch para la elaboración de Step-thru Mobikes
(1986). Posee los siguientes certificados de calidad; ISO 9002 en 1994 y KPMG Quality en 1997
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.393 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 25 millones de Rs. Sus Exportaciones 1998-99 suponen el 11% del volumen
de ventas y sus principales destinos fueron Argentina, Uruguay Brasil, Paraguay, Turquía y
Francia.
-
MARUTI UDYOG LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales y para Pasajeros desde el año 1981. En la
actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 350.000 vehículos y una
plantilla compuesta por 5.719 personas. Esta es la tercera mayor empresa privada en India y la
principal fabricante de automóviles. Fue la primera en alcanzar una producción de un millón de
vehículos (marzo 1994) y en los últimos 15 años ha exportado un total de 200.000 vehículos.
MUL es una Joint Venture entre el Gobierno de India y Suzuki Motor Corporation de Japón. Al
mismo tiempo esta empresa japonesa realiza colaboraciones técnicas para la elaboración de los
vehículos. Posee el certificado de calidad ISO 9002 desde 1995. En 1998 recibió el premio CIIEXIM Business Excellence.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 77.814 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 7.841 millones de Rs. Sus Exportaciones 1998-99 suponen el 5,2 % del
volumen de ventas y sus principales destinos fueron los Países Bajos, Grecia, España, Alemania,
Dinamarca y Reino Unido.
-
MERCEDES-BENZ INDIA LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos para Pasajeros desde el año 1994. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 9.000 vehículos y una plantilla compuesta
por 338 personas.
Esta empresa es una Joint Venture entre la compañía alemana Daimler Chrysller AC (86%) y la
empresa india Tata Engineering & Locomotive Company (14%) para la producción de coches de
División de Productos Industriales y Tecnología
37
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
certificado ISO 9001 desde 1998.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.130 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 60 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 27,46% del
volumen de ventas y sus principales destinos fueron Alemania, Sri Lanka, Islas Fiji, Singapur, Isla
Mauricio Emiratos Arabes. Cuenta con 10 puntos de venta y 12 talleres oficiales de reparación por
toda India.
-
PIAGGIO GREAVES VEHICLES LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de tres ruedas desde el año 1998. Su capacidad actual es de
25.00 vehículos al año. Esta empresa es una Joint Venture entre Piaggio & C Spa de Italia y
Greaves Ltd. de India y fabrica vehículos de tecnología ‘A . Tiene una amplia red de agentes
por todo el país.
Las decisiones de compra de maquinaria se toman de forma conjunta entre el departamento de
compras de India y la empresa italiana. Se suelen establecer contratos de suministro de L/P con
este tipo de proveedores.
La compra de autocomponentes se decide generalmente en el propio departamento de compras
en India, excepto en el caso de 59 de estos componentes que deben ser analizados. La compra
de estos 59 componentes se decide de forma conjunta entre el departamento de compras indio y
la empresa italiano. Los contratos de suministro no son necesariamente a L/P, por lo que los
proveedores son fácilmente sustituibles en caso de que aparezca un ofertante mejor. En la
actualidad poseen 84 provvedores para sus 900 componentes de los cuales los principales son los
siguientes:
GBM: Steel Metals
Suiahs: Carbo Body
Lumax: Lámparas
Fiat Mrs: Neumáticos
Los suministradores tanto de maquinaria como de componentes se escogen en función de los
niveles de calidad y precio de los productos ofertados, y normalmente entre proveedores indios y
sin ningún tipo de intermediarios. Desconocen la oferta española pero manifestaron su interés
solicitando un catálogo para poder realizar un estudio de su relación calidad-precio.
-
PAL-PEUGEOT LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos para Pasajeros y tiene una Capacidad aproximada de 60.000
vehículos anuales. No disponemos de ningún tipo de datos sobre su producción.
-
THE PREMIER AUTOMOBILES LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos para Pasajeros y tiene una capacidad aproximada de 60.000
-
ROYAL ENFIELD MOTORS
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
por 1.522 personas.
Royal Enfield Motors pertenece a Eicher Limited desde 1966. Cuenta con una Planta en Chennai
y otra en Jaipur y es la única empresa en el mundo que produce y comercializa Diesel Bikes
destinadas principalmente al mercado rural. Además fabrica modelos especiales para la Policía y
el Ejército. Respecto a su red de ventas, esta empresa posee 225 agentes por todo el país, 75
almacenistas y 150 servicios autorizados de ventas.
Tiene acuerdos de Colaboración Técnica con las siguientes empresas:
AVL de Austria para el diseño de maquinaria y motores para motocicletas (1994)
FW EGLI de Suiza para la modernización de motores (1994)
Seyryour Powell de Reino Unido para el diseño y forma de las motocicletas (1996)
DB Designs de Reino Unido para el diseño de las motocicletas (1997)
Cranfield University de Reino Unido para la fabricación de Electric Starters (1997)
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 1.360millones de Rs. y sus
Exportaciones supusieron el 3,67% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron
EE.UU., Japón, Grecia, Finlandia, Alemania y Argentina.
-
SIMPSON & CO. LTD.
Esta compañía fabrica Motores Diesel y Tractors Genses desde el año 1925. En la actualidad
tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 46.400 motores al año y una plantilla
compuesta por 1.293 personas.
Desde la década de los 50 realiza acuerdos de colaboración tecnológica con la empresa de Reino
Unido Perkins International Ltd. El último es para la fabricación y comercialización de Motores
Diesel, serie 1000, phaser 4.41. Posee el certificado ISO 9001 desde 1994.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.212 millones de Rs. y sus
Exportaciones supusieron el 0,34% de este volumen de ventas.
-
SWARAJ MAZDA LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales Ligeros desde el año 1983. En la actualidad tiene
una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 5.000 vehículos y una plantilla
compuesta por 626 personas. Produce camiones, autobuses, ambulancias, vehículos para la
policía y de transporte de aguas.
Promovida por Punjab Tractors Limited, esta compañía tiene como colaboradores técnicos y
financieros a las empresas japonesas Mazda Motor Corporation (15,6% del capital) y Sumitomo
Corporation (10,4%). Pertenece al grupo Swaraj del que también forman parte Swaraj Engines y
Swaraj Automotives.
División de Productos Industriales y Tecnología
39
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 1.526 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 31 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 5,37% del
volumen de ventas y sus principales destinos fueron Bangladesh, Sri Lanka, Ghana, Ruanda y
Nigeria. Tiene más de 135 agentes por todo el país y oficinas en Chandigarh, Lucknow, Calcuta,
Ahmedabad, Bombai, Chennai y Delhi.
-
TATA CUMMINS LTD.
Esta compañía fabrica Motores Diesel de Serie 6B desde el año 1993. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 60.000 motores anuales y una plantilla compuesta por
501 personas.
Se trata de una Joint Venture al 50% entre la empresa india Tata Engineering and Locomotive
Company Limited (TELCO) y la estadounidense Cummins Engine Company Inc. que a su vez
provee de asistencia técnica para la elaboración de estos motores. Posee los certificados de
calidad ISO 9002 (1998) y QS 9000 (1999). Fabrican motores diesel que cumplen con la
normativa Euro I.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.885 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 11 millones de Rs. Sus Exportaciones entre octubre del 97 y marzo del 99
ascendieron a 136 millones de Rs. y sus principales destinos fueron Brasil y Reino Unido. Planean
producir un promedio de 90.00 motores en los próximos 2-3 años.
La compra de componentes (material directo) se decide en función de un proceso de 7 pasos
según un panel de precios y discursiones de grupo. Se realizan contratos de suministro duraderos
con los proveedores y en situaciones concretas pueden existir dos suministradores a la vez para
un mismo componente.
La compra de maquinaria (material indirecto) depende del tipo de máquina que se vaya a adquirir.
Su proceso de compra generalmente es muy complejo debido al elevado coste de este tipo de
adquisiciones (40.000.000 – 50.000.000 Rs.) Se considera la opinión del Departamento de
Herramientas y los ingenieros el Head of the Plant y el Managing Director, la compra debe ser
aprobada por el Consejo de Directores. Se realizan revisiones post-compra de las maquinas
adquiridas para considerar la repetición de la compra en el futuro. Los contratos de suministro son
puntuales ya que las necesidades de compra son específicas para cada caso.
A la hora de adquirir un producto se consideran un conjunto de cualidades; tecnología,
disponibilidad de recambios, adecuación a la normativa medioambiental etc. El precio no es un
motivo clave en la decisión de compra aunque sí es importante. El 90% de las compras son a
empresas nacionales ya que consideran que su nivel tecnológico muy bueno. Contactan
directamente con las empresas excepto si éstas insisten en actuar con un agente.
Desconocen la oferta de productos españoles y manifestaron su interés en recibir información.
Los principales proveedores para esta empresa son los siguientes:
MICO Bosh: Injection Pumps
Lucas TVS: Motores
-
TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE COMPANY LTD.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Cuenta con plantas productivas en Jamshedpur (Bihar), Pune (Maharashtra), Lucknow (Uttar
Pradesh) y Dharwad (Karnataka).
En 1993 realizó una Joint Venture con la empresa estadounidense Cummins Engines Co. Inc.
Para equipar sus vehículos con motores que cumplieran la normativa medioambiental y tiene
colaboraciones financieras de la empresa Hostel Engineering Co. De Reino Unido y Daimler Benz
AG de Alemania. Además ha realizado acuerdos de Colaboración Tecnológica con las siguientes
empresas:
AVL List VmbH de Austria para el desarrollo de motores diesel y de gasolina (1992)
Schaud Maschinenbau GmbH de Alemania en CNC Cylindrical Grinding Machines (199394)
Robert Bosch GmbH de Alemania para la fabricación de EMS para motores de gasolina
(1994-95)
IDEA Institute de Italia para el diseño de vehículos de pasajeros pequeños (1995-96)
Nachi-Fujikoshi Corporation de Japón en robots (1996-97)
Le Moteur Moderne de Francia para el desarrollo de motores diesel y de gasolina para
coches pequeños (1996-97)
Posee los certificados de calidad ISO 9001 para sus plantas de Jamshedpur (1994) y Pune (1995)
y anualmente gasta un promedio del 2% de sus ventas en actividades de I+D.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 66.371 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 1.072 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 7,61% del
volumen de ventas y sus principales destinos fueron Bangladesh, España, Malasia, Nigeria, Nepal
y Sri Lanka.
-
TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales Medianos desde el año 1997. Se trata de una Joint
Venture entre el grupo Kirloskar y la empresa japonesa Toyota Motor Corporation que posee el
88,86% del capital y aporta conocimientos tecnológicos.
En la actualidad tiene una plantilla compuesta por 502 trabajadores y una red de distribución y
ventas con 25 agentes en las 22 principales ciudades. Planea aumentar su capacidad productiva
construyendo una nueva planta y explorar la posibilidad de exportar vehículos y componentes.
Las decisiones de compra tanto de la maquinaria como de los componentes de Automoción se
toman desde la División de Toyota en India. Los suministradores son escogidos en función de la
relación calidad precio y se visitan las fabricas de los futuros proveedores. Generalmente se
realizan contratos de suministro por el plazo de un año, por lo que resulta fácil sustituirlos.
Normalmente sus suministradores son nacionales (muchos de ellos pertenecen al grupo Kirloskar
) y contactan directamente con ellos, aunque en algunos casos lo hacen mediante distribuidores.
Conocen los productos españoles y están interesados en sus precios. Calculan que en los últimos
tres años han realizado un desembolso aproximado de 2-3 millones de Rs. para la compra de
componentes y de 5-6 millones de Rs. en maquinaria.
-
TVS-SUZUKI LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos de 2 Ruedas de todo tipo (scooters, motocicletas y
mopeds)desde el año 1982. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar
División de Productos Industriales y Tecnología
41
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
anualmente 250.000 scooters, 330.000 motocicletas y 400.000 mopeds y una plantilla compuesta
por 4.400 personas.
Esta empresa es una Joint Venture entre el Grupo TVS y la empresa japonesa Suzuki Motor
Corporation que posee un 26% del capital y colabora de forma tecnológica en la elaboración de
motocicletas. En la actualidad posee una cuota de mercado en los vehículos de 2 ruedas del 23%
y dos de sus modelos TVS Moped y TVS Scooty son líderes en sus respectivos segmentos. Por
otra parte ha recibido diversos premios como ‘Emerging Corporate Giant’ por el Economic Times
y la Harvard School Association of India en 1996, el ‘GKD-NIQR Outstanding Organization Award’
del National Institute for Quality and Reliability en 1997, y ‘The Industrial Economist Business
Excellence Award’ del Industrial Economist en 1998.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 13.285 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 1.055 millones de Rs. Sus Exportaciones han disminuido en los últimos años,
en 1998-99 suponen el 0,8% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron República
Dominicana, Bangladesh y Uruguay.
-
VEHICLE FACTORY JABALPUR
Esta compañía fabrica Vehículos especiales para el Ministerio de Defensa desde el año 1969. En
la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 9.000 y una plantilla
compuesta por 9.514 personas. Su volumen de ventas el ejercicio 1998-99 fue de 5.513 millones
de Rs. y no tiene beneficios ya que es una unidad del Departamento de Defence Production &
Supplies del Ministerio de Defensa.
Posee el certificado de calidad ISO 9002 desde 1995. En la actualidad está valorando la
posibilidad de elaborar productos para el mercado civil y el sector de servicios. Tiene acuerdos de
Colaboración Técnica con las siguientes empresas:
MAN de Alemania para la fabricación de vehículos y motores (1959)
Ashok Leyland de India para la fabricación de motores Stalion MK-III w/O (1998)
TELCO de India para motores LPTA 713/32 w/o (1998
-
VOLVO INDIA PVT. LTD.
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales Pesados desde el año 1997. En la actualidad tiene
una Capacidad Instalada para poder fabricar 4.000 vehículos al año. Elabora vehículos que
cumplen la normativa Euro II y siguen los estándares de calidad del Grupo Volvo. Posee un
servicio de venta en India con 11 puntos de venta una línea de atención al público de 24 horas y
En 1998 realizó un acuerdo de colaboración tecnológica con la empresa alemana Schmitz GmbH
Las decisiones de compra tanto para la maquinaria como para los componentes se toman desde
Volvo India con su propia política interna. Normalmente contactan directamente con los
suministradores, la mayoría de ellos nacionales, y a la hora de escogerlos evalúan el perfil de la
empresa, la calidad de los productos, que éstos cumplan con la normativa medioambiental, su
servicio posventa, características de su financiación, suministros etc. Se interesaron por la oferta
División de Productos Industriales y Tecnología
42
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
rupias en maquinaria.
El sector de fabricación de vehículos, dadas sus características específicas, requiere grandes
volúmenes de inversión, y la super especialización en la elaboración de componentes de
automoción. Sin embargo la industria india de, el volumen medio de las empresas locales es
pequeño si lo comparamos con los niveles mundiales y su número resulta excesivamente
elevado; India con un mercado de aproximadamente un millón de vehículos tiene 34 compañías
fabricantes. Esto lleva a un mal aprovechamiento de las economías de escala que mitiga la
ventaja comparativa de los bajos costes de la mano de obra. Según un informe elaborado por A.
T. Kearney, en economías desarrolladas es necesario una producción de entre 100.000 y 150.000
unidades de automóviles para que una empresa resulte competitiva; a este requisito solo se
acerca hoy en día una compañía: Maruti. Resulta por tanto inevitable el fenómeno de la
concentración empresaria en el medio plazo.
2.1.3.2 Sector de bienes de equipo y maquinaria.
El sector de bienes de equipo (capital goods) ha sido el más boyante del sector industrial durante
el pasado año y medio con tasas de crecimiento de dos dígitos. Aunque este sector genera
menos del 10% de la producción total de la industria, sigue siendo un segmento pivote ya que el
crecimiento de la demanda y oferta de los bienes de equipo indica una recuperación en las
inversiones y una mayor producción industrial en el medio y largo plazo.
Crecimientos comparados
14
12
10
8
6
4
2
0
12,7
9,3
5 ,6
1996-97
10,4
6 ,6
6
6,3
1997-98
Total Industria
4
1998-99
1999-2000*
Sector Bienes Equipo
* para el periodo abril-agostoFuente: Facts for you, enero 2000
Si analizamos las cifras de crecimiento observamos que el crecimiento producido en el sector de
bienes de equipo es tres veces el de la industria en conjunto para el ejercicio 1998-99. Lo que
sorprende bastante, ya que, por lo general, importantes crecimientos en el sector de bienes de
equipo implican que importantes crecimientos en la inversión de capital han generado
incrementos en la demanda de maquinaria y equipos. La recuperación de la industria se ha
mantenido sin embargo en niveles relativamente bajos a pesar de los dos dígitos del crecimiento
del sector de bienes de equipo y la recuperación de la demanda de inversión ha sido mínima.
División de Productos Industriales y Tecnología
43
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
descenso de las importaciones en el sector de bienes de equipo (tal como se puede observar en
la tabla), que en el primer cuatrimestre del ejercicio 1999-2000 cayeron en casi un tercio. Sobre
todo teniendo en cuenta que a mediados de los años ’90 las importaciones llegaron a cubrir la
Maquina herramienta
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Bienes electrónicos
Equipo de transporte
Project goods
Bienes de equipo
* para el periodo abril-junio
Fuente: Facts for you, enero 2000
1996-97
41’1
1997-98
-19’6
1998-99
-22’0
1999-2000*
-37’91
-7’2
-15’8
-19’2
34’3
-11’4
-4’0
-0’6
16’3
49’7
-29’2
-17’9
-1’3
-14’2
18’0
-1’6
-41’9
17’7
-6’4
-22’4
-18’08
-10’74
-26’23
59’96
-33’9
Este continuo descenso de las importaciones de bienes de capital indica también que la demanda
total en el lado de la inversión no ha crecido al ritmo que muestran las tasas de la producción
interna.
Algunas razones de esta bajada de las importaciones pueden encontrarse en la restricción a la
importación de equipos de 2ª mano durante el ejercicio 99-00 y la caída de la inversión directa,
aunque ninguna de ellas explica completamente la marcada tendencia decreciente.
Otro hecho que refleja el limitado crecimiento real de la demanda de bienes de equipo es el
continuo deterioro que se está dando en los precios del equipo y la maquinaria (ver tabla del
apartado 2.1.3). El crecimiento de los precios ha caído desde el 7’6% que se alcanzó en el 199596 a un mero 1’56% en 1998-99. Aunque las cifras del ejercicio 1999-2000 parece que muestran
una ligera mejoría con crecimientos en torno al 2’1%.
El crecimiento de los distintos componentes del sector de bienes de capital ha sido muy variable.
Analizando los datos de producción del sector organizado, se observa que de los 42 principales
grupos de equipos (que representan el 87% del sector), 17 (representando un 40% del sector) han
mostrado un crecimiento negativo que en algunos casos ha llegado al 33%. En el ejercicio 19992000, el número de partidas con crecimiento negativo se eleva a 19, representando un 47% del
sector. Entre estas partidas se encuentran herramientas agrícolas, construcción y reparación de
barcos, well/offshore platforms, equipo científico y de laboratorio, generadores eléctricos y
Los segmentos que han mostrado una tendencia favorable son maquinaria industrial, sistemas de
protección y cuadros de distribución eléctrica, cables aislados (insulated cables & wires), motores
diesel, tractores y transformadores de energía y distribución.
División de Productos Industriales y Tecnología
44
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
2.1.3.3 Sector de bienes de consumo duraderos.
Dentro de este sector, distinguimos, a efectos prácticos de análisis, entre:
Otros bienes de consumo
Electrodomésticos:
Los segmentos de frigoríficos (cuyo mercado total se estima en 1.123 millones de USD y 3
millones de unidades) y lavadoras (cuyo mercado se estima en 337 millones de USD y 1’5
millones de unidades) crecieron de nuevo durante el ejercicio y alcanzaron crecimientos
acumulados desde 1993 del 15’5% y el 15’3%, respectivamente. No obstante las penetraciones
de estos productos en el mercado son todavía muy pequeñas (8’6% entre los dos en 1996) en
comparación con las de otros países desarrollados (como Japón, 87%, o Brasil, 67%).
El mercado de las lavadoras en India puede subdividirse en dos segmentos principales: el de
máquinas semiautomáticas (el más importante en ventas) y el automáticas (que, no obstante, está
creciendo a mejor ritmo y ganando peso relativo). Las lavadoras siguen sin siendo consideradas
de menor importancia en los hogares indios, apareciendo 5º en la lista de prioridades de compra
de las familias urbanas del país (según estudio del NCAER, National Council of Applied Economic
Research, de 1998). Nuevas tecnologías están siendo introducidas en el mercado y las
colaboraciones extranjeras han sido permitidas. Algunas de las principales marcas del sector son
Whirlpool, LG, National y Godrej.
División de Productos Industriales y Tecnología
45
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
compresores.
Nuevas tecnologías como el sistema ‘frost free’ están ganando popularidad entre los
consumidores. Los frigoríficos no emisores de CFC son fabricados en el país pero la demanda es
mínima y crece muy lentamente debido principalmente a los elevados precios. Los expertos creen
que el frigorífico será líder en el mercado de electrodomésticos indio para el 2001. Los principales
fabricantes del sector son Godrej, LG, BPL, Whirlpool y Samsung.
Por lo que a los aires acondicionados se refiere, los split están haciéndose bastante populares e
incluso se exportan al exterior. No obstante los A/C de ventana son los más populares y su
calidad es comparable a los estándares internacionales. Las principales empresas del sector son
Amtrex Hitachi Appliances Ltd., Carrier Aircon Ltd., LG Electronics Inida Pvt. Ltd., Fedders Lloyd,
Samsung Electronics y Voltas.
La producción de lavavajillas es muy reducida, ya que este producto prácticamente no está
introducido en el mercado.
Resurge el mercado de los hornos microondas, cuyas ventas se estima que alcanzaron las
120.000 unidades durante el ejercicio 99-00. Entre los principales fabricantes de este sector se
encuentran LG, Samsung y BPL.
Se prevé que este sector siga creciendo en el corto plazo, aunque el exceso de capacidad de la
industria es posible que afecte a los márgenes de las empresas. Las exportaciones podrían ser
Otros bienes de consumo:
Evolución de la producción de productos electrónicos de consumo ('consumer
electronics')
Producto
1997-98
1998-99
TV B/N
6
6
TV Color
3’4
4’4
Receptores de radio
7
7
Grabadoras de cintas
8’8
10’5
y combinaciones
Videos
0’37
0’37
Relojes electrónicos
29
34’5
TOTAL
54’57
62’77
Datos en millones de unidades
Cre. - creciemiento
Fuente: Ministry of Information Technology (MIT)
Cre.%
0
29
0
19
1999-2000
5’8
5’7
7
14
Crec.%
3’3
30
0
33
0
19
15
0’39
43
75’89
5.4
25
21
La producción en valor del segmento de ‘consumer electronics’ en el ejercicio 98-99 alcanzó los
92.000 millones de rupias.
El mercado de los televisores en color es el gran motor del sector (tal como se puede observar en
los datos de la tabla anterior); los precios de los aparatos están bajando y la demanda subiendo.
División de Productos Industriales y Tecnología
46
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
son televisores.
Entre las principales empresas del sector se encuentran: BPL, Sharp, Onida, Videocon, JCT
Electronics, Ahuja Radios, National Panasonic, AIWA, Sony y AKAY.
2.1.3.4 Bienes intermedios.
Los principales sub-segmentos dentro de este sector son:
Componentes de automoción.
En India el número aproximado de empresas pertenecientes al sector no organizado es de 5.000,
mientras que las que pertenecen al sector organizado es de 400. Sin embargo el sector
organizado supone el 80% de esta industria, mientras que el sector no organizado es responsable
únicamente del 20-25% de la producción.
Dentro del sector organizado, en el periodo 1988-99, se produjeron componentes por valor de
90.930.000 rupias La mayoría de estas empresas son pequeñas, y para la fabricación de
determinados componentes, dos o tres compañías controlan el 80-90% del mercado. Todas ellas
trabajan para 34 compañías fabricantes de vehículos finales. Según datos de 1998 la facturación
media de estas empresas es de 9 millones USD pero tan sólo 6 tienen unas ventas por encima de
los 100 millones USD.
Por lo que al sector desorganizado (formado por empresas muy pequeñas y que trabajan con
técnicas casi artesanales y empresas que están dentro de la economía sumergida del país) se
desconoce con exactitud su producción. Este sector fabrica fundamentalmente piezas de poca
calidad a bajo precio que en muchas ocasiones se trata de piezas recicladas de forma
rudimentaria que se destinan fundamentalmente al mercado de reposición. En los últimos años el
aumento de talleres de reparación oficiales y la concienciación de los clientes finales de la
importancia de la calidad y fiabilidad de estos productos está empezando a provocar que la
participación del sector no organizado en este mercado disminuya.
Aunque la demanda de componentes de automoción está creciendo, en general lo hace a un
ritmo inferior al de la capacidad productiva instalada, por lo que es necesario, y parece lo será
aún más en el futuro, acudir al mercado exterior.
División de Productos Industriales y Tecnología
47
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Componente
1996-97
1997-98
Crec. %
1998-99
Crec. %
Partes Mecánicas
31.393
31.613
0’7
32.518
2’8
Partes Eléctricas
5.860
6.550
11’8
6.697
2’2
Partes de Transmisión y Dirección
18843
18.808
-0’2
20.046
6’6
Partes de Suspensión de frenado
16.603
15.985
3’7
16.693
4’4
Equipo
5.872
5.810
1
5.832
0’4
Otros
9.701
13.786
42’1
17.543
27’3
Total sector organizado
88.272
92.552
4’8
99.330
7’3
% Sector organizado respecto al total
77%
77%
-
78’3%
-
Total sector no organizado
26.482
27.766
4’8
27.500
1
Total industria
114.754
120.318
4’8
126.830
5’4
Datos en millones de rupias
Fuente: ACMA (Automotive Components Manufacturers Association)
Producción de componentes de automoción
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
PARTES MECANICAS
PARTES ELÉCTRICAS
PARTES DE TRANSMISION Y DIRECCION
PARTES DE SUSPENSIÓN DE FRENDADO
EQUIPO
OTRAS PARTES
TOTALSECTOR ORGANIZADO
ESTIMACIONES SECTOR NO ORGANIZADO
TOTAL INDUSTRIA COMPONENTES AUTOMOCION
Como podemos ver en la Tabla y Gráficos anteriores dividimos los Componentes de Automoción
en seis grupos – Partes Mecánicas, Partes Eléctricas, Partes de la Transmisión y Dirección,
Partes de la suspensión de Frenado, Equipo y Otras Partes - y representamos aparte la
estimación de la producción del Sector no Organizado.
Dentro de esta industria ha habido un importante crecimiento en los últimos años, pero este
aumento no ha sido regular. Así mientras entre 1994 y 1997 se registraron unos incrementos
superiores al 25% (29,25% en 1994-95, 34,64% en 1995-96 y 26,69% en 1996-97) a partir de
1997 se produce una importante desaceleración que hace disminuir el crecimiento hasta un 4,85%
en 1997-98 y que se recupera tímidamente en 1998-99 con un 5,41%.
La ralentización del crecimiento en la producción de componentes de automoción se debe entre
otras a las siguientes causas:
-
Los grandes incrementos de la producción habidos desde la liberalización de la
economía que habían sido superiores a un 25% anual,
no podían seguir
División de Productos Industriales y Tecnología
48
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
Crisis puntual en la industria india en general ocasionada por la inestabilidad política
que se solucionó con las elecciones generales y la llegada al poder del partido BJP en
octubre de 1999.
-
Crisis asiática en 1998 que provocó una importante caída de la demanda del mercado
El sector no organizado apenas supone el 21% de la producción global. Dentro del sector
organizado los principales productos – medidos en valor monetario – son las
que suponen casi un tercio de la producción. (32,74%) Sin embargo su crecimiento en los últimos
años ha sido inferior al crecimiento medio, y por tanto su participación en el total ha ido
disminuyendo.
Por otra parte destaca el comportamiento de Otras Partes, que ha registrado siempre un
crecimiento superior a la media, por lo que en 1998-99 ha pasado a formar parte del 17,66% del
total de la producción cuando en 1993-94 su producción no llegaba al 10% del total.
De acuerdo con ACMA en un futuro más cercano (hasta el 2010) se espera un incremento anual
en la producción de vehículos en India de un 10% y de componentes en un 12%
aproximadamente. Se cree que dos de los sectores que tendrán un crecimiento más dinámico
serán el de vehículos de dos ruedas y coches económicos. Según estimaciones de esta
asociación, en los próximos 10 años se producirá en esta industria utilizando el 65% de su
capacidad.
Las características específicas del sector de fabricación de vehículos grandes requieren grandes
volúmenes de inversión y la super especialización en la elaboración de componentes. Sin
embargo la industria india de automoción no se caracteriza por tener empresas de gran volumen.
En el caso de los fabricantes de componentes el 93% de las empresas - incluyendo al sector
desorganizado – tienen volúmenes de inversión menores al medio millón de Rupias. Respecto a
los fabricantes de vehículos el volumen medio de las empresas locales también es pequeño si lo
comparamos con los niveles mundiales y su número resulta excesivamente elevado; India con un
mercado de aproximadamente un millón de vehículos tiene 34 compañías fabricantes. Esto lleva
a un mal aprovechamiento de las economías de escala que mitiga la ventaja comparativa de los
bajos costes de la mano de obra. De acuerdo con un informe elaborado por A. T. Kearney, en
economías desarrolladas es necesario una producción de entre 100.000 y 150.000 unidades de
automóviles para que una empresa resulte competitiva; este requisito solo lo cumple hoy en día
una compañía; Maruti. Resulta por tanto inevitable el fenómeno de la concentración empresarial.
División de Productos Industriales y Tecnología
49
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
elementos relacionados con la seguridad (airbags) y el medio ambiente (catalizadores). En este
último área los desarrollos están siendo promovidos desde el Gobierno, que está tomando
conciencia medioambiental y, por ejemplo, recientemente ha aprobado una ley sobre emisión de
gases.
El consumidor final de estos productos cada vez está más interesado en que los vehículos
incluyan elementos innovadores pero de momento la industria india no está llevando a cabo
El Gobierno indio considera a la Industria de Automoción como una de las que presenta mayor
potencial de mercado, grandes efectos sobre el empleo y fuerte relación con el Sector Servicios y
de Bienes de Equipo. Por estas razones, dentro de la Política Industrial el Sector de Componentes
de Automoción y de Vehículos Comerciales han sido catalogados como Sectores Prioritarios a la
Aunque en 1991 se produjo la liberalización de la industria de automoción, los aranceles aplicados
a estos productos siguen siendo elevados, además se siguen manteniendo restricciones a la
importación de vehículos finales – restricciones que serán eliminadas en el 2001. Por estos
motivos, entre otros, las grandes compañías automovilísticas han decidido instalarse de forma
productiva en India y en algunos de los casos trayéndose a sus propios proveedores. La principal
forma de instalarse en el país es mediante joint ventures o colaboraciones de tipo técnico o
financiero. En la actualidad en la industria india de automoción hay 225 colaboraciones de las que
67 son con empresas japonesas, 40 con el Reino Unido, 44 con Alemania, 31 con EE.UU. y el
resto con otros países.
Se estima que desde la liberalización económica la inversión directa extranjera en el sector de
automoción ha sido una de las mayores de la industria. Según datos de ACMA la inversión total
en el sector de autocomponentes fue de 68.000 millones de Rupias en 1998 y de 74.000 millones
de Rupias en 1999.
Las principales empresas de este sector están localizadas en el norte y oeste del país: Delhi,
Gurgaon, Bombay, Chennai, Ludhiana y Pune. De las aproximadamente 5.400 empresas del
sector, 400 pertenecen al sector organizado y producen el 80% de la producción total, y las otras
5.000 están en el sector no organizado y son responsables del 20% restante. Según un artículo
publicado en la revista Business Standard en febrero de 2000 sobre las empresas más dinámicas
de la economía durante 1999, las empresas más destacadas en el sector de los componentes y
División de Productos Industriales y Tecnología
50
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
Munjal Showa:
Empresa fabricante de parachoques, struts y window balancers, tiene acuerdos de colaboración
con la empresa japonesa Showa Corporation. Fue creada en 1987, cuenta con 800 empleados y
tiene un volumen de negocios de 45 millones de USD.
Además tiene acuerdos de colaboración con las empresas extranjeras Japan-Shick Absorbers y
Struts and Window Balancer.
Entre sus principales clientes se encuentran Maruty Udyog Ltd., Honda Siel Cars India Pvt. Ltd.,
Hero Honda Motors Ltd., Kinetic Motor Co. Ltd., Bajaj Auto Ltd. y Majestic Auto Ltd.
Durante los tres últimos ejercicios, adquirieron maquinaria y equipos por valor de 0’95, 1 y 0’87
millones de USD, respectivamente. Las previsiones para los próximos años no están definidas.
Entre sus suministradores se encuentran empresas nacionales, como Misc, y extranjeras, como
Showa Corporation (Japón) y Ransburg (Alemania).
-
Timken India:
Filial de la empresa norteamericana del mismo nombre, se dedicada a la fabricación de tapered
roller bearings, cartridge, TRB’s (AP Class ‘E’).
Creada en 1992, cuenta con 450 empleados y un volumen de negocios de 34 millones de USD.
Entre sus principales clientes se encuentran:
a. En India: Tata Engineering & Locomotive Company, Ashok Leyland, Indian Railways,
Escorts, Tractors & Farm Equipment Ltd. y Punjab Tractors.
b. En el extranjero: Timken Co. Su volumen de exportación alcanza los 7 millones de
USD.
-
Motor Industries Co. Ltd. (MICO):
Empresa fabricante de equipo de inyección diesel, accesorios para coches, equipo industrial,
equipos de audio para coches, spark plugs, etc.
Creada en 1951, cuenta con 10953 empleados y un volumen de negocios de 324’55 millones de
USD.
Tienen acuerdos de colaboración con la empresa Robert Bosch GmbH (Alemania, equipo de
inyección diese, spark plugs, equipos eléctricos y hidráulicos para coches).
Entre sus clientes se encuentran:
a. En India: Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., Ashok
Leyland, TVS Suzuki Ltd.
b. En el extranjero: Bosch (Alemania). Su volumen de exportaciones es de 47’95
millones USD.
División de Productos Industriales y Tecnología
51
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
Lumax Industries:
Empresa dedicada a la fabricación de equipo de alumbrado para vehículos, espejos retrovisores,
filtros de aire y de gasolina y componentes de automoción de matal en lámina y molde de
Creada en 1956, tiene una plantilla de 1500 empleados y un volumen de negocios de 35’07
millones USD.
Tienen acuerdos de colaboración con las empresas extranjeras Stanley Electric Co. Ltd., (Japan,
equipo de iluminación), GHSP (EEUU,Gear Shifter Assemblies), Toyo Roki Mfg. Co. Ltd. (Japan,
filtros), Robert Bosch GmbH (Alemania, faros), Valeo Lighting Systems (Francia, luces de
combinación traseras), Samlip Industrial Co. Ltd. (Corea, equipo de iluminacción y chasis).
Entre sus principales clientes se encuentran:
a. En India: Ashok Leyland, Bajaj Auto, escorts, Ford India, Honda Siel, Hyundai Motors
India, Telco, etc.
b. En el extranjero: General Motors (EEUU). Su volumen de exportaciones se sitúa en
1’01 millones de USD)
-
Jay Bharat Marut:
Empresa dedicada a la fabricación de componentes de metal en lámina, welded assemblies y
exhaust system assys.
Creada en 1989, tienen 421 empleados y un volumen de negocios de 28’19 millones USD.
Tiene acuerdos de colaboración con las empresas extranjeras Bellsonica Corp., Japan-Sheet
Metal Components Hamamatsu y Japan-Exhaust Systems.
Entre sus principales clientes se encuentran Maruty Udyog Ltd., Eicher Motors Ltd., Delphi
Automotive Systems Ltd. y Mahindra & Mahindra Ltd.
-
Gabriel India:
Empresa fabricante de amortiguadores, McPherson struts, front forks y engine bearings. Creada
en 1961, cuenta con 1279 empleados y un volumend e negocios de 52 millones USD.
Tienen acuerdos de colaboración con las empresas extranjeras Arvin Rida Control, USA-Shock
Absorbers, Federañ Mogul Corp y USA-Engine Bearings.
Entre sus principales clientes se encuentran:
a. En India: Bajaj Auto Ltd., Mahindra & Mahindra, Ashok Leyland Ltd., Maruti Udyog, Ford
India y Hyundai Motors.
b. En el extranjero: Arvin Rida Control (EEUU), Piaggio (Italia), Dana Asia Ltd. (Hong Kong).
Su volumen de exportaciones durante el ejercicio 1998-99 alcanzó los 5 millones de USD.
División de Productos Industriales y Tecnología
52
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
Denso India:
Empresa fabricante de equipos electrónicos para automóviles tales como motores de arranque,
alternadores, wiper motors/links, fan motors, ventiladores, engine cooling, radiadores, etc.
Creada en 1986, tiene 824 empleados y un volumen de negocios de 40 millones USD. Tienen
acuerdo de colaboración técnica con las empresas Denso Corporation y Japan-All.
Entre sus principales clientes se encuentran Maruty Udyog Ltd., Hindustan Motors Ltd., Eicher
Motors Ltd., Daewo Motors India Ltd., Swaraj Mazda Ltd., Premier Automobiles Ltd., Hero Honda
Motors Ltd., Bajaj Auto Ltd., Escorts Yahama Motors Ltd., Greaves Ltd. y Tata Engineering &
Locomotive Co. Ltd.
-
Premier Instruments.
Empresa dedicada a la fabricación de accesorios e instrumentos de salpicadero de coche.
Creada en 1975, tienen 3773 empleados y un volumen de negocios de 32’94 millones de USD.
Tiene acuerdos de colaboración con las empresas Denso Corporation (Japón, instrumentos y
accesorios de coches de 4 ruedas), Nippon Seiki Co. Ltd. (Japón, instrumentos y accesorios de
salpicadero para Honda EK Car), Kojima Press Ind. Co. Ltd. (Japón, Instrumentos de control de
temperatura para determinados vehículos de cuatro ruedas) y Toyoda Gosei Co. Ltd. (Japón).
Entre sus principales clientes en India se encuentran: Maruti Udyog, Tata Engineering &
Locomotive, TVS Suzuki, Hero Honda, Bajaj Auto, Eicher Motors, Daewo Motors, Kinetic Honda
Motor, etc. Exportan por valor de 4’72 millones de USD a EEUU, UK, Alemania, Australia, Nueva
Zelanda, Italia, Grecia, Sudáfrica, Sri Lanka, Corea, etc.
ii) Cojinetes de bolas y ruedas (ball and roller bearings).
En el ejercicio 1998-99, el número de empresas nacionales de fabricación de cojinetes ascendía a
12 con capacidad instalada para producir 200 millones de unidades anuales. La producción en ese
mismo año alcanzó solamente los 170 millones de unidades, con lo que existía una capacidad
ociosa en la industria de cerca del 15%. Después de 2 años de letargo, en el ejercicio 1999-2000
este sector creció un 13%, y su capacidad ociosa se ha reducido considerablemente.
La industria nacional fabrica principalmente cojinetes para usos genéricos y en limitadas
variedades. Los productos especializados son importados en su gran mayoría, ya que su
demanda es demasiado pequeña y variada como para que sea rentable su fabricación. En la
actualidad la industria nacional puede hacer frente a aproximadamente dos tercios de la demanda
interna de cojinetes para fines genéricos; el tercio restante también es importado.
La industria del automóvil es el principal demandante de cojinetes. Con el incremento del número
de fabricantes internacionales de dicha industria en India, se espera que la demanda de estos
productos crezca considerablemente en el corto plazo.
En algunas publicaciones consultadas, este tipo de componente es incluido dentro de los
componentes de automoción a efectos estadísticos.
División de Productos Industriales y Tecnología
53
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
iii) Componentes electrónicos.
Los niveles de producción para el ejercicio 1999-2000 alcanzaron los 52 billones de rupias
(1.168’5 millones USD), creciendo un 10’6% respecto al año anterior. Según estimaciones de
ELCINA (Electronic Component Industries Association), se esperan tasas de crecimiento del 30%
para los dos próximos años.
India tiene una industria de componentes electrónicos bastante desarrollada que atiende las
necesidades de los sectores de bienes de consumo, telecomunicaciones, defensa y IT. Existen
cerca de 1000 unidades de producción en el país que fabrican diferentes tipos de componentes.
Aproximadamente, 243 de ellas son miembros de la principal asociación del sector – ELCINA.
La producción nacional de componentes electrónicos incluye: tubos de imagen de TV (en blanco y
negro y color), tubos de monitor, diodos y transistores, dispositivos de energía, Ics, microcircuitos
híbridos, resistencias, conectores, conmutadores, transmisores, cabezas magnéticas,
micromotores DC y mecanismos de platinas, PCBs, cristales, altavoces, etc. Los componentes
para los sectores de telecomunicaciones y ordenadores continúan siendo importados y montados
Según el último Informe Anual de ELCINA, al menos 133 empresas del sector tienen ISO9000.
Cierto tipo de componentes como tubos de imagen a color, tubos de monitor, ferritas duras, Tubos
blanco y negro, PCBs, disquetes de ordenador y cintas de audio y vídeo son exportados
El sector de consumer electronics, en general, y el de TV en color en particular, continúa siendo el
motor de la industria de componentes electrónicos en India. El continuo incremento de la
demanda de los últimos años está animando a algunos productores a instalar nuevas plantas
productivas. No obstante, el precio de los componentes sigue bajando debido a los competitivos
precios de los productos importados, con lo que el margen de beneficio de los productores sigue
bajo presión.
Asociaciones y foros diversos de la industria están intentando atraer inversión al sector a través
de ferias, grupos de trabajo, seminarios, etc.
2.2 Oferta
Según la Indian Machine Tool Manufacturers’ Association (IMTMA), el consumo nacional de
maquinaria herramienta se reparte casi al 50% entre equipos nacionales e importados. Las
importaciones, a su vez, pueden subdividirse en productos que son importados porque no se
fabrican en el país (50%) y productos que son importados de países como Taiwan o China y que
tienen precios más competitivos que los fabricados en India.
2.2.1 Oferta nacional.
Dentro del sector productivo de maquinaria herramienta se puede distinguir un sector organizado
y uno no organizado. El sector organizado está formado por unas 200 empresas y produce entre
el 80-90% de la producción total nacional. Sobre el sector no organizado no se cuenta con datos
fiables, pero según cálculos de IMTMA, está formado por otras 200 empresas, aproximadamente,
que fabrican el restante 20-10% de la producción.
La producción se concentra en los estados del sur y suroeste del país: Karnataka, Maharashtra y
Tamil Nadu y en los alrededores de Delhi y Uttar Pradesh.
División de Productos Industriales y Tecnología
54
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
1997 7.963
1998 6.712
-15’7%
1999 5.970
-11’05%
Arranque
5.729
(85’35)
5.070
(84’92)
Deformación
865’4 (14’65)
900 (15’08)
CNC
1.634’4
(24’35)
2.843
(47’62)
Convencionales
5.077’6
3.127
Datos en millones de rupias
Fuente: IMTMA
Niveles de producción total y evolución de los últimos años (en millones de rupias):
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
7.963
1997
6.712
5.970
1998
1999
Durante los ejercicios 1997-98 y 1998-99, el sector estuvo sumido en la apatía y decrecimiento.
Esta caída se debió, según análisis de la IMTMA, principalmente a dos factores:
-
Por un lado la falta de inversión: las empresas se volvieron muy cautas y adoptaron
estrategias pasivas ante la negativa situación de la economía del país y el clima de
-
Problemas existentes para acceder a créditos por parte de los usuarios finales que, por tanto
redujeron sus niveles de compra.
Otro factor que sin duda afectó a la industria de maquinaria herramienta fue la situación de crisis
del sector de automoción – principal sector demandante.
1. Evolución de la producción atendiendo a la clasificación maquinaria de arranque de
División de Productos Industriales y Tecnología
55
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
8.000
6.000
5.729
5.070
4.000
865,4
2.000
900
0
Arranque
Deformación
1998
1999
Datos en millones de rupias
La producción relativa para 1999:
15%
85%
Arranque
Deformación
Esta distribución se ha mantenido constante durante los tres últimos ejercicios.
a) Evolución de la producción de maquinaria de deformación de metal:
La producción en el año 1999 de la maquinaria herramienta de deformación de metal creció un
4% respecto al año anterior y se situó en los 900 millones de rupias. De éstos, el 85%
correspondieron a la producción de maquinaria convencional (no CNC), que creció un 7’5%
respecto al ’98. La maquinaria CNC tuvo resultados negativos y cayó un 27%.
b) Evolución de la producción de maquinaria de arranque de viruta
La producción de este tipo de maquinaria, que en 1999 se situó en los 5.070 millones de rupias,
descendió un 13% respecto al año anterior. Este descenso se debió principalmente a la caída de
la producción de las maquinarias convencionales (no CNC), que descendieron un 33%.No
obstante, el crecimiento de la producción de la maquinaria CNC de arranque de viruta del 18%,
para el mismo período creció, consiguió equilibrar el sector.
2. Evolución de la producción nacional atendiendo a la clasificación de CNC/convencional (en
millones de rupias):
División de Productos Industriales y Tecnología
56
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
5.077,60
3.127
2.843
1.634,40
CNC
Convencionales
1998
1999
Datos en millones de rupias
Producción relativa para 1999:
22%
78%
CNC
Convencionales
Esta posición relativa ha variado ligeramente en el último año; los porcentajes de 1998 y 1997
estaban en 14% CNC y 86% convencionales y 15% CNC / 85 convencionales, respectivamente.
Los expertos creen que esta se mantendrá en el corto plazo y el segmento de maquinaria por
control numérico ganará peso relativo frente a la convencional.
El futuro:
Tras dos años de recesión en los que la producción, las importaciones y las exportaciones
cayeron, se espera un repunte del sector para el ejercicio 2000-01 y tasas de crecimiento para los
próximos 2-3 años cercanas al 10%.
Las principales empresas del sector organizado son:
División de Productos Industriales y Tecnología
57
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
HMT:
Empresa estatal que fabrica maquina herramienta, tractores (única división de la empresa que
tiene beneficios), relojes y maquinaria industrial. La división de maquina herramienta
contribuye al 24% de las ventas de la empresa y ha empezado a tener pérdidas en el ejercicio
económico 1998-99 como consecuencia de la desaceleración que se ha dado en la
-
Lakshimi Machine Works Ltd. (LMW):
Empresa fundada en 1962 que inicialmente fabricaba máquinas de hilado. En 1988 incorpora
a sus instalaciones productivas una nueva planta para producir maquina herramienta CNC
en
colaboración técnica con Mori Seiki Co. Ltd., de Japón. En 1995 se unió a Mikron, Suiza,
para
fabricar maquinas pesadas y fresadoras en sus instalaciones.
-
WIDIA (I) Ltd.:
Principal subsidiaria de WIDIA GmbH, perteneciente a Milacron, EEUU. Fabrica una amplia
gama de herramientas de corte, de deformación, de minería y máquinas especiales. Tienen
dos plantas y una plantilla cercana a las 1.600 personas. Cuenta con certificación ISO9001 y
en 1995 ganó el CII Business Excellence Award.
-
Micromatic Grinding Tech.:
Fabrica tornos CNC y autotornos, principalmente.
-
Bharat Fritz Werner Ltd. (BFW):
Establecida en 1961 en colaboración con la empresa alemana Fritz Werner. En 1966 entró
a
formar parte del Khotari Group en Calcuta. En 1997 entró en acuerdos con Burkhardt +
Weber
Group (B+W), holding company de reconocidas empresas de máquina herramienta
como
Hermann Kolb y Max Muller, entre otras. Fábrica centros de mecanizado, sistemas
de
Fabricación flexibles, máquinas de corte de alta velocidad, centros para moler, líneas
de
transferencia flexibles y maquinaria especial.
-
Godrej & Boyce:
Godrej Tool Room Division es parte de la empresa Godrej & Boyce y fue establecida en 1935
para uso exclusivo de las empresas del grupo. Hoy en día sin embargo satisface las
necesidades de otras industrias exteriores al grupo (electrodomésticos, aeroespacial,
empaquetado, automóviles, etc.) y tienen una de las instalaciones productivas más
-
Batliboi Ltd.:
División de Productos Industriales y Tecnología
58
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
con
una gama de productos que
incluye
maquinaria herramienta, maquinaria agrícola,
textil,
industrial, etc. En India fabrican fresadoras, CNC y convencionales, de diversos tipos.
División de Productos Industriales y Tecnología
59
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Otras empresas:
-
Mysore Kirloskar Ltd.
ACE Designers
ACE Manufacturing Systems
Electrónica Machine Tools Ltd.
Electropneumatic
Hindustan Hydraulics
Isgec
Parishudh Machines
PAL
Telco
La mayoría de ellas están situadas en los estados de Karnataka (en Bagalore) y Maharashtra (en
Pune y Bombay), en el sur y suroeste del país.
La producción de estas 17 empresas representa el 75% de la producción del sector organizado, es
decir, entre el 60% y el 67’5% de la producción nacional.
2.2.2 Importaciones
Importaciones (en rupias)
Partidas
97-98
98-99
Variación
8456
491.978.482
153.976.016
-68,70%
8457
1.836.204.162
2.188.949.082
19,21%
8458
947.053.601
740.193.487
-21,84%
8459
1.957.902.768
1.830.746.059
-6,49%
8460
2.349.870.789
1.768.189.923
-24,75%
8461
1.458.807.790
1.392.476.235
-4,55%
8462
3.187.304.311
2.685.010.637
-15,76%
8463
380.534.207
334.620.132
-12,07%
8466
2.531.802.992
2.991.652.052
18,16%
Total
15.141.459.102
14.085.813.623
-6,97%
Fuente: Monthly Statistics of the Foreign Trade of India,
Ministry of Commerce, Government of India
División de Productos Industriales y Tecnología
60
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Importaciones (en rupias)
Partidas
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8466
Total
97-98
491.978.482
1.836.204.162
947.053.601
1.957.902.768
2.349.870.789
1.458.807.790
3.187.304.311
380.534.207
2.531.802.992
15.141.459.102
98-99
153.976.016
2.188.949.082
740.193.487
1.830.746.059
1.768.189.923
1.392.476.235
2.685.010.637
334.620.132
2.991.652.052
14.085.813.623
Variación
-68,70%
19,21%
-21,84%
-6,49%
-24,75%
-4,55%
-15,76%
-12,07%
18,16%
-6,97%
Fuente: Monthly Statistics of the Foreign Trade of India,
Ministry of Commerce, Government of India
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
97-98
8456
8457
8458
98-99
8459
8460
8461
8462
8463
8466
Datos en rupias
Tal como se puede observar en los dos cuadros anteriores, las importaciones de maquinas
herramienta en India descendieron cerca de un 7% durante el ejercicio 1998-99, continuando así,
por tercer ejercicio consecutivo, la tendencia decreciente iniciada en 1996-97. Tan solo las
partidas 8457 (Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puesto múltiples,
para trabajar metales.) y 8466 (Partes y accesorios) registraron cierta mejoría. Las partidas que
resultaron más afectadas por la caída fue la 8456 (Máquinas herramienta que trabajen por
arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido,
electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o por chorro de
plasma).
Los centros de mecanizado y las máquinas de tallado y acabado de engranajes constituyeron
aproximadamente el 40% de las importaciones totales de maquinaria herramienta durante el
División de Productos Industriales y Tecnología
61
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
ejercicio 1998-99. Mientras que en el ejercicio anterior el grueso de las importaciones estuvo
formado por maquinaria de acabado, doblado, plegado y enderezado.
Por lo que al origen se refiere, la mayoría de la maquinaria herramienta importada durante el
ejercicio 1998-99 procedió de Alemania, Japón, Italia, EEUU y Taiwan.
Las empresas extranjeras han empezado a instalarse en el mercado indio en fechas recientes.
Algunas de ellas cuentan con oficinas de venta y servicios post venta, como es el caso de Schuler
(Alemania), Makino (Japón), Mazak (Japón), DMG (Alemania). Lo que de momento no tienen es
centros productivos en India ni parece que los vayan a tener en un futuro próximo.
No obstante la mayoría de las empresas extranjeras venden sus productos en India a través de
agentes y distribuidores del país, que en numerosas ocasiones son fabricantes de maquinaria
herramienta que, a través de las importaciones, amplían su gama de productos.
Importaciones realizadas desde España (en millones de pesetas):
Partidas
1995
1996 Crec.
1997 Crec.
1998
Crec.
84561000
2
100,0%
-100,0%
84562000
1
100,0%
84563011
24
9
-62,5% 12
33,3%
-100,0%
84563019
15
100,0% -100,0% 84569980
84571010
218
163
-25,2% -100,0% 84571090
170
54
-68,2%
-100,0% 84581120
115
100,0%
-100,0%
84581141
49
100,0% -100,0% 84581180
5
100,0%
-100,0%
84581920
4
15
275,0% -100,0% 84581980
1
-100,0% 84589900
7
100,0% -100,0% 1
100,0%
84592900
37
23
-37,8% 7
-69,6%
11
57,1%
84597000
84622110
84622998
84624190
2
100,0%
84623999
2
100,0% 6
200,0%
6
0,0%
84629150
106
100,0%
84629990
70
100,0%
84632000
21
37
76,2%
-100,0% 42
100,0%
84631090
84639000
11
84669195
TOTAL
2.373
Crec. = crecimiento
Fuente: ICEX
1.281 -46,0%
573
-55,3%
1.848
222,5%
1999
22
1
2
70
1
177
3
2
4
238
158
11
1
5
1
Crec.
-100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
536,4%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
-33,3%
124,5%
125,7%
-73,8%
100,0%
-54,5%
100,0%
694
-62,4%
División de Productos Industriales y Tecnología
62
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
15.400.000.000
15.200.000.000
15.141.459.102
15.000.000.000
14.800.000.000
14.600.000.000
14.400.000.000
14.085.813.623
14.200.000.000
14.000.000.000
13.800.000.000
13.600.000.000
13.400.000.000
97-98
98-99
Datos en rupias
Datos en millones de pesetas
Como se puede observar en la tabla, las importaciones de España han caído sistemáticamente
desde 1995, si exceptuamos los datos de 1998, en que los valores se duplicaron. La Expotecnia
de 1997 y la participación de España con pabellón oficial en la edición de enero de 1998 en la
principal feria del sector, IMTEX, pueden ser las principales responsables de este espectacular
crecimiento.
En comparación con las importaciones totales, las importaciones españolas han sido mucho más
variables, con un impresionante crecimiento en 1998, en contraste con la tendencia decreciente
del total, y una posterior caída en el ’99 también mucho más importante.
b) Segmentos de competencia
Dentro de la maquinaria herramienta se pueden distinguir varios tipos/sectores de maquinaria
atendiendo a su calidad y precio:
De precio y calidad elevadas: en este segmento compiten equipos procedentes de EEUU;
Alemania, Japón y Suiza, entre otros.
De precio y calidad razonables/intermedias: en este segmento compiten India, Korea, Japón,
el Reino Unido, Italia, Alemania.
De precio y calidad muy bajos: en este segmento compiten productos de países como China,
Taiwan y EEUU.
Según apreciaciones de expertos del sector consultados, la producción de España se encuentra
en el segmento b, de calidad y precio razonables.
División de Productos Industriales y Tecnología
63
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
a) Canales de las empresas nacionales:
Las empresas nacionales utilizan principalmente dos canales de distribución:
-
Directa a los consumidores finales: muchos consumidores finales la prefieren porque de esta
forma consiguen un mejor servicio posventa del mismo fabricante.
-
A través de distribuidores especializados.
b) Canales de las empresas extranjeras:
Las empresas extranjeras utilizan diversas formas para entrar en el mercado:
-
A través de sus propias oficinas de venta.
-
A través de distribuidores/agentes, que pueden ser:
•
Distribuidores, en general, que:
-
•
Importan los productos
Solo realizan tareas de intermediario (de este tipo suelen ser la mayoría de los
distribuidores)
Empresas productoras indias que importan maquinaria para ampliar su gama de
productos
-
Ventas directas a los usuarios finales
-
Joint-ventures y acuerdos de colaboración técnica.
Por lo general, la mayoría cuenta con un agente o distribuidor que da publicidad a sus productos y
abre mercado para ellos. La elección del distribuidor es fundamental: una extensa red de
distribución con adecuados y eficaces servicios posventa, y una buena reputación en el mercado
son decisivos a la hora introducirse adecuadamente en el país.
Las colaboraciones técnicas y joint ventures son otra forma de introducirse en el mercado indio de
maquinaria herramienta. La idea provoca, en general, recelos entre los fabricantes españoles del
sector, pensando que su tecnología va a ser copiada y que una colaboración técnica hoy es
crearse un futuro competidor en el mercado internacional. Sin embargo, también es cierto que los
principales fabricantes indios del sector conocen sus limitaciones tecnológicas y su única
posibilidad es obtenerla a través de fabricantes extranjeros. El fabricante extranjero, como
contrapartida, gana la posibilidad de utilizar los canales de distribución de la empresa nacional.
Como ya se ha comentado anteriormente, de momento, ninguna de las empresas extranjeras que
operan en el país ha establecido fábricas productivas ni parece que lo vaya a hacer en el corto
plazo.
División de Productos Industriales y Tecnología
64
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
.
Los factores más tenidos en cuenta por las empresas indias, de todos los sectores de demanda, a
la hora de adquirir maquinaria herramienta son:
- Precio.
- Tecnología y aplicaciones: perfil tecnológico según las necesidades de la empresa
- Servicios posventa.
India es un mercado muy sensible al precio, no obstante en numerosas ocasiones el usuario
acude al mercado internacional en busca de una maquinaria que no puede conseguir dentro del
país y que tiene unas características determinadas. Por último, el servicio posventa, si no
enumerado en primer lugar, sí está presente en las respuestas recibidas de todos los
compradores. Para hacerse un hueco en el mercado a largo plazo, es fundamental contar con
servicios de atención técnica posventa en el país, cuanto más extensos y amplios, mejor, o ser
capaz de atender las averías, reparaciones y reposiciones de forma rápida y eficaz.
La actitud ante los productos extranjeros es buena. Como sucede también con otros tipos de
maquinarias, países como Alemania, EEUU o Japón gozan de una imagen de productos muy
desarrollados tecnológicamente, aunque generalmente también de productos caros.
a) Imagen de España:
La mayoría de las empresas indias consultadas no conocen los productos españoles. No obstante,
las que sí las conocían las valoraban como buenas, en cuanto a calidad y nivel tecnológico se
refiere, y baratas en comparación con las de otros países europeos. Siendo India un país tan
sensible al precio, creían que los productos españoles siendo europeos y baratos tenían buenas
posibilidades en el mercado.
No obstante, algunos agentes/distribuidores que comentaron haber trabajado con España en
alguna ocasión, coincidían en que, aunque las máquinas eran buenas y en principio se habían
vendido bien, no habían conseguido asentarse en el mercado porque las empresas no tenían la
paciencia ni la constancia que se necesitan para triunfar en el mercado indio.
India es un mercado muy grande y en proceso expansivo y liberalizador pero para hacerse un
hueco en él es necesario establecer estrategias comerciales a medio y largo plazo. Visitar con
frecuencia el país y estar en contacto directo con las empresas del sector y los clientes es
fundamental para reforzar los lazos comerciales existentes, y desarrollar nuevos contactos. El
trabajo de marketing no puede ser desarrollado únicamente por el agente o distribuidor, cuya
actividad debe ser respaldada con la presencia física del fabricante
b) “ Coste India”
En este apartado se pretende hacer mención a los aspectos particulares del mercado indio y que
encarecen las operaciones económicas de cualquier tipo realizadas en el país.
Resumiendo, podrían ser los siguientes:
•
Carencias en la infraestructura:
División de Productos Industriales y Tecnología
65
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
requerimiento en India. Recientemente se ha producido por parte del Gobierno de India un impulso
importante para favorecer la inversión en los diferentes campos de infraestructuras. Aunque se
avanza a paso lento a causa de las dificultades intrínsecas al país y la falta de fondos, poco a poco
se van liberalizando las políticas y creando marcos institucionales. Por el momento, existen graves
deficiencias en:
a) Las redes de comunicación terrestre: las carreteras están en bastante mal estado y no son
suficientemente amplias como para acoger todo el transporte que se realiza por ellas.
b) En la red eléctrica: está bastante deteriorada y además existe un déficit energético
importante que todavía provoca numerosos cortes de luz en las ciudades
•
Carga tributaria excesiva:
Entre los problemas de India se encuentra el excesivo número de impuestos indirectos centrales,
locales y estatales, y las disfunciones que crean los diferentes tipos de impuestos especiales que
se aplican “ en cascada” a la producción industrial
•
Excesiva burocratización del país:
En cuanto a permisos que se deben obtener para operar en India; procedimientos administrativos
largos y tediosos en todos los campos.
Otros aspectos que cabría incluir aquí y que son propios de la situación socioeconómica del país
son:
•
La falta de recursos financieros: Se practica una Política Monetaria restrictiva para combatir
la inflación debido al aumento del precio del petróleo.
•
Los elevados tipos de interés: Muy elevados y sin que se prevea una r
mismos a corto plazo. El 25 de mayo del 2000, el Reserva Bank of India impuso un tipo de
interés de 50% para financiación de importaciones, como una medida para controlar la
•
Inestabilidad política del país: India ha pasado por tres elecciones nacionales en los últimos
años y la estabilidad de su gobierno central está en manos de diversos partidos
minoritarios.
•
La tasa de inflación se mantuvo en niveles del 6-7% en 1999 pero amenaza con volver a
colocarse en valores de dos cifras.
División de Productos Industriales y Tecnología
66
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
1-7 Febrero 2000
1-5
2000
ENGIMACH 2000
Ahmedabad
Ingeniería,
Maquinaria,
Máquina Herramienta y
Tecnología
Septiembre ACMEE 2000
4ª Feria Industrial
15-22 Enero 2001
IMTEX 2001
11ª Exposición de Máquina
Herramienta
Incluye:
Tooltech 2001
4ª Exposición Internacional
de Herramienta de Corte y
Sistemas de Herramientas
Chennai
K & D Communication
Limited
AIEMA
Centre
Technology
Pragati
Maidan, Indian Machine Tool
New Delhi
Manufacturers’
Association (IMTMA)
Pabellón oficial de
España
Copias de los informes de Imtex’98 y Tooltech’99 pueden encontrarse en el Anexo 1.
División de Productos Industriales y Tecnología
67
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
2.2.6 Noticias del sector.
a) Publicaciones especializadas:
-
The Machinist
Fluid Power
Industrial Product Finder
Search.
b) Internet:
Las direcciones de internet de las asociaciones sectoriales, así como las de sitos web con
directorios interesantes e información general sobre el país, son recogidas en el apartado de
División de Productos Industriales y Tecnología
68
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
3. Estructura arancelaria del producto.
Los impuestos arancelarios son una fuente importantísima de ingresos para el Estado central y
son altísimos comparados con estándares internacionales, aunque desde el inicio del programa
liberalizador en 1991 han sufrido varias reducciones.
Se componen de arancel básico más el arancel adicional en su caso. En ocasiones el gobierno
puede imponer además un derecho compensatorio para compensar los derechos de impuestos
sobre el consumo que no paga el producto importado en su producción. Es frecuente que además
exista un “ arancel efectivo” que el gobierno concede a ciertos tipos de bienes que considera
prioritarios por un período de tiempo y que son normalmente más bajos.
En el Presupuesto 1998/99, se ha introdujo el Special Additional Customs Duty (SACD) del 4%
que compensa las cargas soportadas por los productores locales como el Sales Tax o el
Octroi/Entry Tax. Este impuesto no es pagado por los comerciantes ya que al revender la
mercancía se les aplicará el impuesto local correspondiente. En el presupuesto de 1999/2000 se
ha eliminado el Special Customs Duty (SCD), uno de los componentes que configuran el impuesto
total. Además se ha impuesto una sobrecarga del 10% en el Basic Duty sobre casi todos los
artículos.
Arancel
Partida
8456
8457
8458
8459
8460
846039
8461
8462
8463
8466
846693
846694
Basic
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Spl
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
0
2.5
2.5
2.5
2.5
0
0
Basic = Basic Duty (Impuesto básico)
Spl = Special Duty (Sobre carga especial)
Add = Additional
compensatorio)
Duty
(Un
derecho
Sadd = Special Additional Duty (Impuesto
adicional a la importación desde Junio'98)
Add
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
SAdd
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Total (%)
53.816
53.816
53.816
53.816
53.816
50.8
53.816
53.816
53.816
53.816
50.8
50.8
Política
Comercial
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
(A) Basic duty value = Basic Duty x value of
goods (valor de los bienes)
(B) Special duty value = Special Duty x value
of goods
(C) Additional duty value = Additional duty x
(Value of goods +Basic duty Value + Special
duty value)
(D) Special aditional duty = SAdd rate x
(A+B+C)
Total Duty = A+B+C+D
Fuente: Customs Tariff 2000-2001
División de Productos Industriales y Tecnología
69
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
3.1 Otros impuestos
El Sales Tax: (Central Sales Tax Act, 1957) es un impuesto sobre ventas que grava la primera
venta de productos manufacturados o importados. Los tipos varían del 4 al 15% “ ad valorem” y
son recaudados por el gobierno central y por los Estados.
- Las ventas de artículos de lujo entre Estados están gravadas con un impuesto del Gobierno
central del 4%. Si la transacción es intraestatal, se grava con un impuesto local del 3% ó del 4%,
dependiendo de cada Estado.
- Octroi charge: es una tasa impuesta por algunas ciudades y municipios y oscila entre el 2% y el
4% sobre le valor total del producto. Este impuesto se paga por atravesar el término municipal
(solo por atravesarlo, si el destino final de la mercancía transportada es la propia ciudad no se
aplica).
División de Productos Industriales y Tecnología
70
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Asociaciones particulares del sector:
IMTMA - INDIAN MACHINE TOOL MANUFACTURERS' ASSOCIATION
17 Nangal Raya Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi 110 046
Tel: (91-11) 559 2814, 559 9680
Fax: (91-11) 559 9882
E-mail: [email protected]
MTMAI - MACHINE TOOLS MARKETING ASSOCIATION OF INDIA
Bombay Chamber of Commerce and Industry
Mackinnon & Mackenzie Building,
Ballard Estate, Bombay 400 038
Tel: (91-22) 261 4681
Fax: (91-22) 262 1213
División de Productos Industriales y Tecnología
71
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
5. Directorios de empresas.
Catálogos de ferias
En India, los catálogos de las principales ferias de cada sector constituyen buenas bases de datos.
En lo que a Maquinaria Herramienta se refiere, caben destacar las siguientes:
a) Por lo que a empresas fabricantes de maquina herramienta se refiere, entre las que se
encuentran numerosos agentes de empresas extranjeras:
- IMTEX’98 y Tooltech’98 (la próxima edición tendrá lugar en enero del 2001
- ACMEE2000
b) Por lo que a empresas clientes/usuarias de maquina herramienta se refiere:
Autoexpo2000: para empresas del sector de automoción.
Auto2000: para empresas del sector de automoción.
INTEC2000: feria de ingeniería.
Directorios
Muchas asociaciones publican directorios de sus asociados y pueden ser buenas fuentes de
listados empresariales. Destacamos aquí las siguientes:
IMTMA (India Machine Tools Manufacturers Association)
ACMA (Autocomponents Manufacturers Association)
SIAM (Society Indian Automobile Manufacturers)
ELCINA (Electronic Component Industries Association)
Directorios en internet
En internet pueden encontrarse algunos sitios web con directorios y listados de empresas bastante
interesantes. Destacamos aquí:
www.123india.com
www.khoj.com
www.indiamart.com
www.trade-india.com
División de Productos Industriales y Tecnología
72
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
6. Directorio propio.
6.1 Usuarios Finales
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS
Persona de Contacto: Mr. Seung Hwan Ko – General Manager Materials
B-1, Sector 81
Noida Phase – II
Tel: 00 91 577 568 251-4
Fax: 00 91 577 568 257
E-mail: [email protected]
Website: www.samsungindia.com
Establecida en India en 1995, esta multinacional cuenta hoy con una planta de producción, 600
empleados y un volumen de negocios de 150 millones de USD.
Fabrica aparatos de televisión y hornos micro ondas, actividad que requiere equipos específicos
como:
auto insertion machines
cut & clinch machines
maquinas para soldar
purity adjustment
La sucursal de la empresa en India realiza sus propuestas de gastos y adquisición de equipos y
éstas son enviadas a la central de la empresa en Corea para su aprobación.
Los equipos los consiguen actualmente de UNIVERSAL, PANASERT, SOMO (Japón) y PYONG
TACK (Korea). Aunque los mismos equipos los encuentran en el mercado local, no alcanzan el
nivel de calidad requerido por la empresa.
Durante los últimos tres años han mantenido un promedio de importaciones de 2 millones de
USD, en lo que concierne a los equipos mencionados.
Están muy interesados en conocer la oferta española siempre y cuando satisfaga sus exigencias
en cuanto a tecnología, precio, fiabilidad, garantía y servicio de mantenimiento.
División de Productos Industriales y Tecnología
73
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
FEDDERS LLOYD INDIA LIMITED
Persona de Contacto: Mr. Vijay Pandeta – Senior Purchase Manager
2 Industrial Area, Kalkaji
New Delhi – 110019
Tel: 00 91 11 6430775
Fax: 00 91 11 643 0777, 648 5717
E-mail: [email protected]
Website: www.fedderslloyd.net
Empresa fabricante de electrodomésticos internacional establecida en India desde 1928, con más
de 1000 empleados y un volumen de negocios de 2.500 millones de rupias (aproximadamente
56.2 millones de USD).
A la hora de adquirir nuevos equipos, las decisiones las toma directamente la sucursal de India.
Trabajan a través de concursos públicos abiertos, por lo que sus proveedores varían
permanentemente.
Siempre se fijan primero en el nivel tecnológico de la maquinaria, siendo el precio secundario.
Sus más inmediatas necesidades son Tick welding machines para metal estandar, y están
interesados en conocer la oferta española para posibles compras.
División de Productos Industriales y Tecnología
74
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
AHUJA RADIOS
Persona de Contacto: Mr. Siddesh Madan – General Manager
215 Okhla Industrial Estate
New Delhi – 110020
Tel: 00 91 11 6831549, 6831884, 6831583
Fax: 00 91 11 6847287, 6846777
Email: [email protected]
Website: www.ahujaradios.com
Empresa de radiodifusión establecida en 1940, cuenta hoy con 400 empleados y un volumen de
negocios de casi 1000 millones de rupias (aproximadamente 22’5 millones de USD).
Los equipos que adquieren los consiguen directamente después de recibir la propuesta de su
Departamento de Investigación y Desarrollo, y la aprobación del presidente.
Cuando los equipos son importados, se aseguran de que cuenten con partes de recambio. El
precio es secundario cuando los equipos son de alta tecnología.
Aunque recientemente han tenido buenas relaciones con LMS (Estados Unidos) cambian a
menudo de proveedores en función de los equipos requeridos, y desean conocer la oferta
española, con vistas a la inversión en equipos de alrededor de 2 millones de rupias
(aproximadamente 45 mil USD) que planean llevar a cabo durante los próximos 1-2 años.
División de Productos Industriales y Tecnología
75
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
BIC AUTO PRIVATE LIMITED
Persona de Contacto: Mr. S.K. Pahuja – International Marketing
C-36/2, First Floor
Wazipur Industrial Area
Delhi – 110052
Tel: 00 91 11 7133251, 7419109, 7245761
Fax: 00 91 11 7241880
E-mail: [email protected], [email protected]
Website: www.bicauto.com
Fabricantes de componentes automoción con 18 años de experiencia y un volumen de negocios
de casi 2 millones de USD.
Se concentran en la producción de guarniciones de frenos, roll linings, revestimientos de
embragues, y revestimientos de discos de freno.
Utilizan equipos genéricos como prensas de moldeado en caliente y máquinas de acabado que
consiguen en el mercado local, aunque eventualmente importan equipos más complejos que
necesitan un nivel de calidad superior.
Recientemente han abierto una sucursal bajo el nombre de MASU, y están buscando equipos
para establecerla: planean un gasto de 50 millones de rupias (aproximadamente 1’12 millones de
USD) durante el próximo año, principalmente en equipos de control de calidad.
Están muy interesados en saber más sobre la oferta española, puesto que contactaron con
REMSA y los equipos españoles les parecieron muy interesantes. Podrían estar interesados en J-
División de Productos Industriales y Tecnología
76
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
SIGMA CORPORATION (INDIA) LIMITED
Persona de Contacto: Mr. P.S. Naidu
R-561, New Rajinder Nagar
Shankar Road
New Delhi – 110060
Tel: 00 91 11 5813524
Fax: 00 91 11 5812476-77
E-mail: [email protected]
Website: www.sigmacorporation.com
Empresa fabricante y exportadora de componentes automoción para camiones de carga pesada
desde hace 36 años. Tiene un volumen de negocios de 15 millones de USD.
Importan las materias primas para su producción de países como Alemania y Estados Unidos, y
luego re-exportan el producto terminado. Todos los materiales son importados a arancel 0 al ser
re-exportados en su totalidad como productos terminados.
Están interesados en formar una J-V con una empresa española interesada en la producción de
guarnición de frenos y cojinetes de frenos o cualquier otro componente relacionado con la
industria de camiones de carga pesada.
Actualmente tienen una J-V con PHOENIX (Alemania) para la fabricación de partes de goma antivibración, y con FREUNDENBERG en lo que concierne a Oil Seals.
Alientan a los empresarios españoles a entrar en contacto con ellos para establecer relaciones de
beneficio mutuo del tipo mencionado anteriormente.
División de Productos Industriales y Tecnología
77
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
GOLDSTONE TECHNOLOGIES LIMITED
Persona de Contacto: Mr. J.A. Rao – Director
Amarchand Sharma Complex
S.D. Road
Secunderabad – 500003
Tel: 00 91 40 7807640, 7800742
Fax: 00 91 40 7801910, 7714968
E-mail: [email protected]
Website: www.goldstonetech.com
Empresa fabricante de equipos de telecomunicación con cerca de 500 empleados en todo el país
y un volumen de negocios de casi 500 mil USD. Fabrican y distribuyen heat shrinkable sleeves
para jelly filled telephone cables y splicing machines en todo el territorio nacional. También
distribuyen sus equipos en varios países vecinos.
Trabajan también en la industria del software con programas como ESWAP y BANCMATE.
Realizan importaciones de maquinaria herramienta de forma bastante irregular debido a los altos
impuestos aduaneros y los inconvenientes tecnológicos que éstas pueden traer, pero han
mostrado interés en conocer los equipos españoles para aumentar sus opciones de compra.
División de Productos Industriales y Tecnología
78
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
SARASWATI ENGINEERING LTD.
Persona de Contacto: Mr. Sanjay Kumar Chowdary – Chief Executive
D-12, Site-1
Panki Industrial Estate
Kanpur – 208022
Tel: 00 91 512 691194-6
Fax: 00 91 512 691197, 582144
E-mail: [email protected]
Empresa fabricante de componentes para automoción para el territorio nacional desde hace 16
años. Cuentan con cerca de 80 máquinas distribuidas en dos fábricas. Tienen 250 empleados y su
volumen de negocios es de 150 millones de rupias (aproximadamente 3’37 millones de USD).
Fabrican principalmente fly wheel magnetos para vehículos de 2 ruedas, y en sus actividades
utilizan equipos como:
Testing machines
Magnetizig machines
Máquinas de calibrado
Aluminium Pressure Die Casting
Algunos equipos los consiguen en el mercado nacional pero para la mayoría recurren a las
importaciones.
Sus proveedores habituales son LABORATORIO ELECTROFISICO, Italia, y BUHLER de Suiza.
Actualmente están pensando adquirir varias máquinas por control numérico para las que aún
están estudiando los posibles proveedores.
Aunque consideran que el equipo español es de calidad media, desearían entrar en contacto con
empresas españolas porque creen que los precios pueden resultar interesantes.
División de Productos Industriales y Tecnología
79
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
HINDUSTAN MOTORS LTD.
Persona de contacto: Mr. S. Mhaskar – Deputy Divisional Manager Materials
Mr. A.S. Narayanan - Executive Director
6 B, GST Road St. Thomas Mount
Chennai – 600016
Teléfono: 00 91 44 234 6651, 00 91 4116 41400
Fax: 00 91 44 234 2243
Página Web: www.hindustanmotors.com
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Coches para Pasajeros desde el año
1942. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 64.000 vehículos al año
y una plantilla compuesta por 15.000 personas.
HML pertenece al grupo de empresa CK Birla Group of Companies fabricantes de vehículos y
equipamiento para obras. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas
Mitsubishi Motor Corporation de Japón para la fabricación de coches Lancer (1996) y la empresa
australiana OKA Motors Ltd para la fabricación de vehículos de transporte rural Ranger (1996).
Obtuvo la certificación ISO 9001 en su división de marketing (1997) y su planta de Pithampur
(1994) y la ISO 9002 el las Divisiones de Fundición (1997) y Forja (1995) de Calcuta.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 14.861 millones de Rs. y obtuvo
unas Pérdidas de 282 millones de Rs. En 1998-99 exportó 372 camiones principalmente a
Bangladesh. La previsión de la producción en los próximos tres años es de 10.000 vehículos entre
abril de 2000 y abril de 2001, 12.000 vehículos en el mismo periodo para 2001-2002 y 15.000
Respecto a la Política de Compras de esta empresa, las decisiones de compra tanto de la
Maquinaria como de los Componentes se toman desde el propio Departamento de Compras de
India. Estos productos son seleccionados en función de sus características (deben cumplir con las
especificaciones requeridas), su precio y la localización del vendedor. La mayoría de las compras
se realizan de modo directo, sin agentes ni distribuidores y por lo general los suministradores
suelen ser nacionales, aunque también se importan algunos elementos, sobre todo de Japón.
Los suministradores de componentes son fácilmente intercambiables. Por lo general existe un
proveedor para cada componente y se sustituye si aparece otro que ofrece algo mejor. Los más
importantes son; Visteon de Chennai y Denso Kirluskar de Bangalore. Los principales
componentes son asientos y sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Desconocen la oferta española tanto en lo que respecta a maquinaria como a componentes pero
consideran que podría resultar interesante tener información al respecto.
División de Productos Industriales y Tecnología
80
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
PIAGGIO GREAVES VEHICLES LTD.
Persona de contacto: Mr. Shisha
Mr. Ravi Chopra - Managing Director
101-B/102, "Phoenix" Bund Garden Road
Pune - 411001
Fax: 00 91 20 601546,
Tel: 00 91 20 601541, 00 91 2112 43770/1/3
Esta compañía fabrica Vehículos de tres ruedas desde el año 1998. Su capacidad actual es de
25.00 vehículos al año. Esta empresa es una Joint Venture entre Piaggio & C Spa de Italia y
Greaves Ltd. de India y fabrica vehículos de tecnología ‘A . Tiene una amplia red de agentes
por todo el país.
Las decisiones de compra de maquinaria se toman de forma conjunta entre el departamento de
compras de India y la empresa italiana. Se suelen establecer contratos de suministro de L/P con
este tipo de proveedores.
La compra de autocomponentes se decide generalmente en el propio departamento de compras
en India, excepto en el caso de 59 de estos componentes que deben ser analizados. La compra
de estos 59 componentes se decide de forma conjunta entre el departamento de compras indio y
la empresa italiano. Los contratos de suministro no son necesariamente a L/P, por lo que los
proveedores son fácilmente sustituibles en caso de que aparezca un ofertante mejor. En la
actualidad poseen 84 proveedores para sus 900 componentes de los cuales los principales son los
siguientes:
GBM: Steel Metals
Suiahs: Carbo Body
Lumax: Lámparas
Fiat Mrs: Neumáticos
Los suministradores tanto de maquinaria como de componentes se escogen en función de los
niveles de calidad y precio de los productos ofertados, y normalmente entre proveedores indios y
sin ningún tipo de intermediarios. Desconocen la oferta española pero manifestaron su interés
solicitando un catálogo para poder realizar un estudio de su relación calidad-precio.
División de Productos Industriales y Tecnología
81
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
TATA CUMMINS LTD.
Persona de contacto: Mr. Sumit Kumar Viswas
Mr. Ravi Venkatesan - Managing Director
Telco Township, Jamshedpur
Bihar - 831004
Tel: 00 91 657 487555
Fax: 00 91 657 487241-2
Esta compañía fabrica Motores Diesel de Serie 6B desde el año 1993. En la actualidad tiene una
Capacidad Instalada para poder fabricar 60.000 motores anuales y una plantilla compuesta por
501 personas.
Se trata de una Joint Venture al 50% entre la empresa india Tata Engineering and Locomotive
Company Limited (TELCO) y la estadounidense Cummins Engine Company Inc. que a su vez
provee de asistencia técnica para la elaboración de estos motores. Posee los certificados de
calidad ISO 9002 (1998) y QS 9000 (1999). Fabrican motores diesel que cumplen con la
normativa Euro I.
El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.885 millones de Rs. y obtuvo
unos Beneficios de 11 millones de Rs. Sus Exportaciones entre octubre del 97 y marzo del 99
ascendieron a 136 millones de Rs. y sus principales destinos fueron Brasil y Reino Unido. Planean
producir un promedio de 90.00 motores en los próximos 2-3 años.
La compra de componentes (material directo) se decide en función de un proceso de 7 pasos
según un panel de precios y discursiones de grupo. Se realizan contratos de suministro duraderos
con los proveedores y en situaciones concretas pueden existir dos suministradores a la vez para
un mismo componentes.
La compra de maquinaria (material indirecto) depende del tipo de máquina que se vaya a adquirir.
Su proceso de compra generalmente es muy complejo debido al elevado coste de este tipo de
adquisiciones (40.000.000 – 50.000.000 Rs.) Se considera la opinión del Departamento de
Herramientas y los ingenieros el Head of the Plant y el Managing Director, la compra debe ser
aprobada por el Consejo de Directores. Se realizan revisiones post-compra de las maquinas
adquiridas para considerar la repetición de la compra en el futuro. Los contratos de suministro son
puntuales ya que las necesidades de compra son específicas para cada caso.
A la hora de adquirir un producto se consideran un conjunto de cualidades; tecnología,
disponibilidad de recambios, adecuación a la normativa medioambiental etc. El precio no es un
motivo clave en la decisión de compra aunque sí es importante. El 90% de las compras son a
empresas nacionales ya que consideran que su nivel tecnológico muy bueno. Contactan
directamente con las empresas excepto si éstas insisten en actuar con un agente.
Desconocen la oferta de productos españoles y manifestaron su interés en recibir información.
Los principales proveedores para esta empresa son los siguientes:
MICO Bosh: Injection Pumps
Lucas TVS: Motores
División de Productos Industriales y Tecnología
82
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LTD.
Persona de contacto: Mr. Ichiro Yamada – Director of Project
Mr. Sachio Yamazaki - Managing Director
Plot No. 1, Bidadi Industrial Area
Pin – 562109
Tel: 00 91 8113 87001-39, ext. 350
Fax: 00 91 8113 87076-79
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales Medianos desde el año 1997. Se trata de una Joint
Venture entre el grupo Kirloskar y la empresa japonesa Toyota Motor Corporation que posee el
88,86% del capital y aporta conocimientos tecnológicos.
En la actualidad tiene una plantilla compuesta por 502 trabajadores y una red de distribución y
ventas con 25 agentes en las 22 principales ciudades. Planea aumentar su capacidad productiva
construyendo una nueva planta y explorar la posibilidad de exportar vehículos y componentes.
Las decisiones de compra tanto de la maquinaria como de los componentes de Automoción se
toman desde la División de Toyota en India. Los suministradores son escogidos en función de la
relación calidad precio y se visitan las fabricas de los futuros proveedores. Generalmente se
realizan contratos de suministro por el plazo de un año, por lo que resulta fácil sustituirlos.
Normalmente sus suministradores son nacionales (muchos de ellos pertenecen al grupo Kirloskar
) y contactan directamente con ellos, aunque en algunos casos lo hacen mediante distribuidores.
Conocen los productos españoles y están interesados en sus precios. Calculan que en los últimos
tres años han realizado un desembolso aproximado de 2-3 millones de Rs. para la compra de
componentes y de 5-6 millones de Rs. en maquinaria.
División de Productos Industriales y Tecnología
83
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
VOLVO INDIA PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. S Murlider
Mr. Ravi Uppal - Managing Director
201 Embassy Square
Bangalore – 560003
Tel: 00 91 80 228 2909-10, 00 91 8111 65251
Fax: 00 91 80 228 4448
Página Web: www.truck.volvo.se
Esta compañía fabrica Vehículos Comerciales Pesados desde el año 1997. En la actualidad tiene
una Capacidad Instalada para poder fabricar 4.000 vehículos al año. Elabora vehículos que
cumplen la normativa Euro II y siguen los estándares de calidad del Grupo Volvo. Posee un
servicio de venta en India con 11 puntos de venta una línea de atención al público de 24 horas y
En 1998 realizó un acuerdo de colaboración tecnológica con la empresa alemana Schmitz GmbH
Las decisiones de compra tanto para la maquinaria como para los componentes se toman desde
Volvo India con su propia política interna. Normalmente contactan directamente con los
suministradores, la mayoría de ellos nacionales, y a la hora de escogerlos evalúan el perfil de la
empresa, la calidad de los productos, que éstos cumplan con la normativa medioambiental, su
servicio posventa, características de su financiación, suministros etc. Se interesaron por la oferta
Indicaron que en los últimos tres años habían destinado varios miles de millones de rupias a la
compra de maquinaria, y que preveían que en los próximos 2-3 años iban a invertir 50 millones de
rupias en maquinaria.
División de Productos Industriales y Tecnología
84
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
BHARAT GEARS LTD.
Persona de contacto: Mr. B. Shankar – Vicepresidente
14th Floor, Hoechst House
nariman Point
Bombay – 400021
Tel: 00 91 22 5352034
Fax: 00 91 22 5351651
E-mail: [email protected]
Website: www.bharatgears.com
Idiomas hablados: Inglés, hindi, marathi
Empresa fabricante de componentes de automoción, lleva en el mercado más de 10 años. Cuenta
con una plantilla de más de 300 empleados entre sus 2 plantas productivas y tiene un volumen de
negocios superior a los 10 millones de USD.
Tienen una joint venture con la empresa alemana Zahnradfabrik Friedrichshafen y un acuerdo de
colaboración técnica con la empresa norteamericana Holcroft para la fabricación de furnances for
heat treatment. También tienen acuerdos comerciales con las empresas Dana Corporation
(EEUU), Funk Mfg. Corporation (EEUU) y TDI Dayton (EEUU).
Aplican las normas ISO9000 y QS9000 en su proceso productivo y exportan el 25% de su
producción a EEUU, Italia, Alemania y China.
Sus importaciones de maquinaria ascendieron a USD 1.777.763, BSTG 39.750 y Swiss Franc
35.799 en 1997-1998, USD 1.795.921 y DM 217.200 en 1998-99 y USD 46.000 en 1999-00.
Entre sus proveedores de maquinaria hay empresas:
Locales: HMT, ACE, PAL, Micromatic, y
Extranjeras: Gleason (EEUU), Orlikon (Alemania), Klingelnberg Pfauter, Rollmac (España), Nachi,
Hurth, Voumard.
Conocen la oferta española de maquinaria, que califican de buena, y estarían interesados en
Realizan sus compras de forma directa atendiendo principalmente a razones técnicas.
División de Productos Industriales y Tecnología
85
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
MUNJAL SHOWA LTD.
Persona de contacto: Mr. Vijay Chopra – Associate Vice-president
9-11, Maruti Industrial Area,
Gurgaon – 122015
Haryana
Tel: 00 91 124 6341001, 6341003, 6340427-29
Fax: 00 91 124 6341346, 6341359
E-mail: [email protected]
Empresa fabricante de parachoques, struts y window balancers, tiene acuerdos de colaboración
conla empresa japonesa Showa Corporation. Cuenta con más de 300 empleados y un volumen de
negocios superior a los 10 millones de USD.
Toda su producción está destinada al mercado nacional. Aplican las normas internacionales
ISO9000, ISO14000 y QS9000.
Durante los tres últimos ejercicios, adquirieron maquinaria y equipos por valor de 0’95, 1 y 0’87
millones de USD, respectivamente. Las previsiones para los próximos años no están definidas.
Entre sus suministradores se encuentran empresas nacionales, como Misc, y extranjeras, como
Showa Corporation (Japón) y Ransburg (Alemania).
División de Productos Industriales y Tecnología
86
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
GENERAL MOTORS INDIA LTD.
Persona de contacto: Mr. Richard C. Swando – CEO
Chandrapura Industrial estate
Halol – 389351
Dist. Panchmahals, Gujarat
Tel: 00 91 2676 21000
Fax: 00 91 2676 20666
E-mail: [email protected]
Filial de la empresa americana del mismo nombre, se creó en 1994 como una joint venture entre
GM, USA, y el Birla Group para fabricar coches con una inversión inicial de cerca de 3.000
millones de rupias. Tiene un volumen de negocios de 2.463 millones de rupias, 555 empleados y
una capacidad instalada de 25.000 unidades anuales en su planta de Gujarat.
Tienen colaboraciones con la empresa Sadam Opel AG, de Alemania, para la fabricación del
modelo Opel Astra.
Exportan coches a Nepal y Sri Lanka.
Aplican las normas de producción ISO9000 e ISO14000
Cuentan con suministradores locales (Just Engg, ABB, Priya Mechanicals, CP Tools, Atlascapco)
y extranjeros (Haden, ASI, Chiyoda, Modern). Valçuan la oferta india como media y la extranjera
como mejor.
No cuentan con proveedores españoles ni conocen la oferta española pero están abiertos a
nuevos suministradores e interesados en saber de ella.
Generalmente compran la maquinaria de forma directa o a través de distribuidores atendiendo a
razones de carácter técnico, financieras y de servicio post venta.
Todavía no está aprobada la cantidad que se invertirá en equipos en los próximos dos ejercicios,
ya que dependerá del número de proyectos aprobados.
División de Productos Industriales y Tecnología
87
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
CLUTCH AUTO LTD.
Persona de contacto: Mr. S.G. Mani – Executive Director
12/4, Mathura Road
Faridabad – 121003
Tel: 00 91 129 5275246, 4275645
Fax: 00 91 129 276039
E-mail: [email protected]
Empresa fabricante de pedales para automóviles desde hace más de 10 años. Cuentan con más
de 300 empleados y tienen un volumen de negocios superior a los 10 millones USD.
Exportan el 20% de su producción a Sudáfrica, Indonesia y países de Norte América. Disponen de
catálogos de sus productos en inglés y de lista de maquinaria utilizada.
Aplican las normas internacionales de producción ISO9000 y la QS9000
Durante los últimos tres ejercicios realizaron importación de maquinaria y equipo por valor de 0’55
millones USD. Y en los próximos dos años estiman una inversión en esta partida por valor de 0’2
millones USD, aproximadamente.
Tienen suministradores nacionales (HMT Ltd., Intelmac, Electropneumatics & Hydraulics India Ltd)
e internacionales (Makino Asia – Singapur, Tongil – Korea, Shepard - USA, AEA – Italia,
MASMEC – Italia). No utilizan maquinaria española pero la conocen y la califican como buena,
misma valoración que reciben la maquinaria nacional y la extranjera.
Realizan sus compras de forma directa por razones técnicas y financieras.
Pertenecen a ACMA, CII y TPM Club of India.
División de Productos Industriales y Tecnología
88
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
ASHOK LEYLAND
Persona de Contacto: Mr Sundaran Parthasarathi
P.O.Box: 5073
19, Rajaji Salai
Chennai – 600 001
Tel: 00 91 44 5342141
Fax: 00 91 44 5342493
E-mail: [email protected]
Website: www.ashokleyland.com
Con más de 10 años de servicios y 5 plantas de ensamblado, Ashok Leyland es de las empresas
líderes del país, teniendo un volumen de negocios superior a los 10 millones de dólares. Tiene
acuerdos de colaboración con IVECO (Italia), HINO (Japón) y ZF (Alemania), y se concentra en la
fabricación de vehículos comerciales, motores y ferrous castings.
Cumple con la norma ISO9000 y exporta el 6% de sus ventas totales a Sri Lanka, Emiratos
Árabes y Egipto. Pertenece a SIAM y CII.
En lo que concierne a componentes automoción, han pasado de importar 16 millones de dólares
durante el año fiscal 1997-98 a 26 millones de dólares en el 1999-2000. Estas cifras se deben a
que consiguen la mayoría de los componentes en el mercado local, que han aprobado después de
riguroso examen. El examen consideró los siguientes aspectos de los proveedores:
•
•
•
•
•
•
performance de suministro (con un puntaje de más de 75%)
capacidad de producción
calidad (con un puntaje de más de 75%)
precio
logística
actitud y comprometimiento
Por esas razones, se restringen a importar ítems como hojas de acero para el chasis, cajas de
cambio y sincro-componentes para cajas de cambio. Están interesados en conocer la oferta de
En lo que concierne a maquinaria herramienta, han tenido importaciones un tanto irregulares
pasando de 6’4 millones de dólares en 1996-97 a 3’3 millones en el 1997-98, subiendo luego a 6’2
millones durante 1998-99, y finalmente cayendo a 1’3 en el 1999-2000. Planean mantener esa
curva de compras, estimando unos 6’1 millones durante el 2000-01, y 3’8 millones el año
siguiente.
En este aspecto abundan sus proveedores nacionales (HMT, LMW, BFW...) tanto como
internacionales (SAMPUTENSILS, ROVELTA, TAYLOR HOBSON...), e importan marking
machines de COUTH (Constructora de Utiles y Herramientas), que consideran buenos productos.
Dependiendo del ítem en cuestión, están interesados en conocer la oferta española.
División de Productos Industriales y Tecnología
89
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
HONDA SIEL CARS INDIA LIMITED
Persona de Contacto: Mr. Rajesh Goel – Materials
Plot Nº A-1, Sector 40/41, Surajpur Kasna Road
Greater Noida Industrial Development Area
Uttar Pradesh – 203207
Tel: 00 91 118 4561313-6
Fax: 00 91 118 4561300, 4561262
E-mail: [email protected]
Website: www.hondacityindia.com
Empresa fabricante de coches recientemente instalada en India, cuenta con cerca de 500
empleados y un volumen de negocios de más de 10 millones de dólares.
Se concentra en la fabricación de coches “ CITY” , que vende en territorio nacional y exporta a
países como Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Tailandia. Mantienen relaciones comerciales casi
exclusivamente con su casa madre, aunque para equipos de alto requerimiento tecnológico como
cajas de cambio, a menudo importan de diferentes países. Los componentes de bajo nivel
tecnológico los consiguen localmente, de diferentes proveedores en todo el país.
A la hora de adquirir nuevos materiales o equipos, se basan en la calidad y experiencia previa con
las empresas, motivo por el cual siempre hacen sus compras directamente.
Les gustaría conocer la oferta Española para poder así decidir si puede resultarles interesante
División de Productos Industriales y Tecnología
90
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
PERFECT CIRCLE VICTOR Ltd.
Persona de contacto: Mr. A.K. Agarwal – CEO
20 Midc Industrial Estate
Satpur, Nasik – 422007
Tel: 00 91 253 351172
Fax: 00 91 253 350584
E-mail: [email protected]
Idiomas hablados: Inglés y hindi.
Empresa fabricante de componentes de automoción (piston rings, compresores, DG sets, sealing
products, etc). Tienen 3 plantas productivas y una plantilla de más de 300 empleados. El año
pasado, 1999, facturaron más de 10 millones de USD.
Aplican las normas ISO9000 e ISO14000 en su proceso productivo.
Aproximadamente el 20% de su producción es destinada a la exportación y entre sus principales
destinos se encuentran EEUU, Francia, Alemania, Méjico, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Sri
Lanka, Bangladesh, Inglaterra y Brasil.
En los últimos tres ejercicios, las importaciones que han realizado de maquinaria y equipos
ascienden a 1’78 millones USD, 0’05 millones USD y 0’07 millones USD, respectivamente. La
inversión prevista en este campo para los dos próximos es de 2 millones USD.
Cuentan con proveedores nacionales y extranjeros: Entre los primeros se encuentran CMTI, Tarus
y Indu; y entre los segundos, Katyoka (Japón), Disho (Japón), Wysia (Taiwan), Dimaco (Suiza),
Dana Corp. (EEUU), Perfect Circle Europe.
No han trabajado con maquinaria española pero están interesados en conocer la oferta de España
en este campo.
Sus compras las realizan de forma directa por razones técnicas principalmente.
División de Productos Industriales y Tecnología
91
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
6.2
Distribuidores/Agentes
SAHIL ALLOYS AND MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
Persona de Contacto: Mr. Ruby Gill – Manager Sales
8-B, Industrial Estate
Batala – 143505
Tel: 00 91 1871 41925, 41926
Fax: 00 91 1871 42162
E-mail: [email protected]
Website: www.surajfoundry.com
Comenzó sus actividades como fabricante en1968 y hoy tiene un volumen de negocios de 25
millones de rupias (aprox. 560 mil dólares). Entre los equipos que fabrica se encuentran lathe
machines, planner machines, boring machines.Aplican la norma ISO9002
Exportan 10% de su producción total a Africa y Arabia Saudita entre otros
Utilizan equipos de HMT KIRLUSKAR (empresa local) y W&W (Estados Unidos).
Pretenden comenzar actividades como representantes exclusivos de empresas extranjeras en el
país aplicando un margen comercial del 20%. Planean invertir 400 mil USD en esta nueva
actividad durante los próximos dos años.
Consideran que la alta tecnología tiene precios más accesibles en el exterior, y por esos están
buscando colaboración con empresas extranjeras para maquinaria CNC Machines Centre,
Planner y Lathe.
Están muy interesados en entrar en contacto con empresas españolas interesadas en cualquiera
de las actividades mencionadas.
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SPEEDFAM-IPEC (INDIA) PRIVATE LIMITED
Persona de Contacto: Mr. Praful Kumar Govande – Managing Director
W-401, TTC Industrial Area
MIDC Rabale
Bombay – 400701
Tel: 00 91 22 7692621
Fax: 00 91 22 7692869
E-mail: [email protected], [email protected]
Website: www.sfamipec-india.com
Fabricantes de maquinaria herramienta con un volumen de negocios de 20 millones de rupias
(aproximadamente 450 mil dólares). Llevan 15 años en el sector.
Exporta 5% del total de sus ventas a Estados Unidos y Emiratos Árabes.
Amplían su gama de productos con los de empresas extranjeras como MEYER & BURGER
(Suiza) y AEM (Estados Unidos).
A las empresas que representan les exigen exclusividad, soporte técnico y ciertas actividades
promocionales (asistencia en visitas, participación en ferias...).
Sus principales clientes son usuarios finales de los equipos.
Aplican un margen comercial del 20%.
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VANJAX SALES PRIVATE LIMITED
Persona de Contacto: Mr. Juzar F. Vanak – Director Comercial
343, Sidco Industrial Estate
Chennai – 600098
Tel: 00 91 44 6254875, 6254667, 6255300
Fax: 00 91 44 6259772
E-mail: [email protected]
Website: www.vanjax.com
Empresa fabricante de maquinaria herramienta con una red de distribución que alcanza todo el
país. Establecida hace 20 años, tiene hoy un volumen de negocios de 20 millones de rupias
(aproximadamente 450 millones de USD) y mantiene relaciones comerciales con diferentes
empresas extranjeras como STERTIL (Holanda), NIMTECH (Inglaterra), OGNIBENE (Italia) y
INDIMET (Estados Unidos). Sus exportaciones representaron el 30% de sus ventas totales
durante el año 1999-2000.
Los equipos que utiliza los consigue en el mercado local, mayoritariamente de HMT.
Sus principales productos son:
Cilindros y power packs hidráulicos
Prensas y maquinas hidráulicas
Gatos hidráulicos & equipos para aviones, defensa, minas, ferrocarriles, astilleros/puertos,
industrias pesadas, etc.
Recientemente han comenzado actividades como agentes distribución. A las empresas que
representan les exigen régimen de exclusividad y soporte técnico, además de participación en
algunas actividades promocionales como ferias y contacto regular y directo.
En ese campo, están trabajando con post lifts de STERTIL (Holanda).
Desean entrar en contacto con empresas españolas interesadas en el mercado indio.
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SRI YANTRA ENGINEERING AGENCIES PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. K. Jayaraman – Marketing Department
Vantage Point 1, Dr. Rajkumar Road, IV Block
Rajajinagar, Bangalore – 560021
Tel: 00 91 80 3303155 / 04203
Fax: 00 91 80 3309206
E-mail: [email protected] / [email protected]
Idiomas hablados: Inglés, hindi, kannada, tamil, telugu
Importadores-distribuidores de máquina herramienta desde hace 11 años en los estados de
Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Gujarat y Maharashtra. Tienen una plantilla de
siete empleados (agentes comerciales) y cuentan con un volumen de negocios de 1 millón de
USD.
Ofrecen servicio técnico post venta propio de carácter mecánico, electrónico y eléctrico.
Entre sus clientes se encuentran consumidores finales, y asociados comerciales en otros estados
del país.
Representan a las siguientes empresas:
a) Nacionales:
- Trimans: press brakes y shears
- MMT – Vidyunt: EDM
- Panther: geared lathes
- EIFCO: pillar/radial drills
a) Extranjeras:
- Manford (Taiwan): vertical ram, turret milling machines
Califican como buena tanto la maquinaria fabricada indígenamente como la extranjera.
A las empresas que representan les exigen participación en actividades promocionales (apoyo en
visitas, anuncios en prensa especializada, participación en ferias, visitas a fábrica, show rooms,
etc.), apoyo técnico y régimen de exclusividad para el área geográfica cubierta.
No representan a ninguna empresa española, pero están interesados en importar la siguiente
maquinaria de España para su distribución en India:
-
Single station multi tool turret punch press
Bus bar processing machines
Hardener and ground toolings for press brakes
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Aplican un margen comercial del 12%.
HEMANT TOOLS PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. Hemant Jhaveri – Director
33, Bibijan Street
Bombay – 400003
Tel: 00 91 22 3421174, 3438405
Fax: 00 91 22 3428095
E-mail: [email protected]
Agentes de diversa maquinaria herramienta desde hace 45 años, tienen un volumen de negocios
de entre 80 y 100 millones de rupias (1’8 y 2’25 millones USD) y tienen 17 empleados.
Cuentan con oficinas en Bombay (central), Bangalore, Pune y Delhi y desde ahí distribuyen sus
productos a empresas (clientes finales) de todo el país. Tienen 8 agentes comerciales a comisión.
Representan las siguientes marcas:
-
Vardex (Israel)
Shaviv
Arno (Alemania)
Distribuyen las siguientes marcas:
-
Mitutoyo
Mahr
Star
Indef
En el pasado han trabajado con alguna empresa española, cuyos productos valoran como muy
buenos, pero no conocen, en general, la oferta española. Están interesados en descubrirla y
representarla.
Aplican un margen comercial del 20-25%.
Cuentan con stock de componentes y partes, pero por el momento no ofrecen servicios postventa
propios (éstos son llevados a cabo por las propias empresas), aunque piensan hacerlo en un
A las empresas que representan les exigen que participen en las actividades promocionales como
apoyo en visitas y participación en ferias, al menos durante los dos primeros años,
aproximadamente, hasta que la marca empieza a ser conocida en el mercado. Después, no es
necesario que la empresa viaje de forma tan continua a India. También les exigen apoyo técnico
(ahora mismo la propia empresa es la que realiza el servicio postventa pero como piensan
empezar a hacerlo en breve, necesitarán preparación técnica). No trabajan en régimen de
exclusividad.
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Empire House
414, Senapati Bapat Marg
Post Box No. 16330
Lower Parel, Bombay – 400013
Tel: 00 91 22 4947066, 4973184, 4937340
Fax: 00 91 22 4962380
E-mail: [email protected]
Agentes distribuidores de maquina herramienta desde hace más de 10 años. Tienen alrededor de
100 empleados y un volumen de negocios superior a los 6 millones de USD.
Ofrecen su propio servicio post venta de tipo mecánico, electrónico y eléctrico.
Sus clientes son consumidores finales.
Representan a las siguientes empresas extranjeras:
-
Waldrich Coburg (Alemania): plano miller
Chiron (Alemania): high speed vertical machining centre
Pegard (Bélgica): horizontal borer
Hardinge (EEUU): vertical machining centre
Schutte (Alemania): tool cutter grinder
Sidenor (España): rolls
En el pasado han trabajado también con la empresa española Amco Sacem. Califican la oferta
española como buena y están interesados en distribuir maquinaria española. En particular
mostraron especial interés en volver a trabajar con esta empresa y en representar las gear
working machines y thread grinding machines de Doimar S.A., las milling machines de Nicolás
Correa S.A.
A las empresas que representan les exigen que participen en actividades promocionales (apoyo
en visitas, participación en ferias, visitas a fábrica, llevar a cabo seminarios, etc.), apoyo técnico y
Su margen comercial depende del producto y del cliente.
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MESALTRON GAUGES AND TOOLS PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. Arun Deshpande – Director
S. No. 28/2/26, Kharadi – Mumdhawa Rd.
Off Nagar Road
Pune – 411014
Tel: 00 91 20 7010570
Fax: 00 91 20 7010570
E-mail: [email protected]
Website: www.mesaltrongauges.com
Idiomas hablados: Inglés, hindi, marathi
Empresa fabricante de maquinaria herramienta (tornos, taladros, rectificadoras de varios tipos,
etc.) y accesorios (indicadores/medidores de precisión, utillaje de fabricación) desde 1996, tiene
un volumen de negocios de 10 y 12 millones de pesetas, 9 empleados y cubre todo el área
Entre sus clientes, que son tanto consumidores finales como mayoristas, se encuentran empresas
como Bajaj Auto, Bharat Forge, Hero Honda, Hindustan, Hindustan Aeronautics, Sundaram
fasteners y Bharat Dynamics.
Están a la espera de recibir el certificado de la ISO9000 y han empezado a exportar
recientemente a Korea del Sur.
Por lo que a la maquinaria que ellos utilizan se refiere, en 1997 realizaron compras por valor de
23.000 USD y planean gastar otros 50.000 en los próximos años. Sus compras las realizan tanto
directamente como a través de distribuidores.
Por el momento no realizan tareas de distribución pero quieren empezar a hacerlo y han mostrado
especial interés por la maquinaria española, que creen que puede conseguir una estupenda
Cuentan con 4 agentes comerciales a comisión y servicio de post venta propio. A las empresas
representadas les exigirían participación en actividades promocionales (apoyo en visitas,
asistencia a ferias, visitas a fábricas, anuncios en prensa especializada, etc.), apoyo técnico y
Margen comercial aplicado entre el 15 y el 25%
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TRADELINK SERVICES
Persona de contacto: Mr. Michael Xavier Gomez – Propietario
5, Anna Street,
Srinivasa Nagar, Padi
Chennai – 600050
Tel: 00 91 44 6231267, 6359746
Fax: 00 91 44 8252741
E-mail: [email protected]
Idiomas hablados: Inglés, hindi, tamil
Empresa de distribución de accesorios de maquinaria de todo tipo, principalmente centrados en
componentes mecánicos de transmisión (mechanical power transmission equipment) desde 1987,
tienen un volumen de negocios de unos 230.000 USD, 8 empleados y cubre todo el área
Entre sus clientes se encuentran tanto consumidores finales como mayoristas.
Cuentan con 4 agentes comerciales, dos propios y dos a comisión. Y ofrecen servicio post venta
propio de tipo mecánico. Tienen stock de partes.
Son distribuidores exclusivos de las siguientes empresas:
Tollok Spa. (Italia) – clamping elements
Filli Aramini Srl. (Italia)
Getecno Srl. (Italia)
ETP Transmission AB (Suecia)
Hutchinson SNS (Francia) – poly V-belts
Transmil (Italia)
Rotar (Italia) – universal joints
A las empresas que representan les exigen participación en actividades promocionales (apoyo en
visitas, participación en ferias, anuncios en prensa especializada, visitas a fábrica, experiencia en
el mercado indio y buen conocimiento de sus productos), apoyo técnico, crédito a 60 días y
Normalmente aplican un margen comercial del 10%.
A la hora de importar un producto primero estudian el mercado para comprobar que el producto a)
no es fabricado en India o, b) es fabricado en India pero con una calidad inferior.
Aunque su actividad se concentra en la importación y posterior distribución de productos incluidos
bajo la partida 8483, están interesados en conocer la oferta española de otros componentes de
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SUNRAJ SYSTEMS PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. C. Sridhar Rao – Director
6, Arundale Beach Road
Kalakshetra Colony
Chennai – 600090
Telefax: 00 91 44 4911905
E-mail: [email protected]
Representantes de fabricantes desde hace 11 años, tienen un volumen de negocios de 1 millones
de USD, aproximadamente, y una plantilla de 8 empleados.
Su área de actividad se concentra en Tamil Nadu y sus clientes son clientes finales.
Representan a las siguientes empresas indias:
- Grind Master Machines Pvt. Ltd (máquinas de acabado de superficies)
- SM Systems Pvt. Ltd. (máquinas de acabado de superficies)
- JD Jones & Co. Pvt. Ltd. (sealents for pumps and valves)
Además mantienen relaciones comeciales con Prune Energy Corporation Pvt. Ltd., de Singapur.
A las empresas que representan les exigen apoyo en actividades promocionales (ferias, visitas,
etc.), apoyo técnico y régimen de exclusividad para la zona de influencia.
Aplican un margen comercial que oscila entre el 10 y el 15%.
No conocen la oferta española pero están interesados en descubrirla y estudiar acuerdos de
representatividad con ellas.
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
FRANCIS KLEIN & CO. PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. P. Sheshadri – Sales Department
70/1, Mission Road
Bangalore – 560027
Tel: 00 91 80 2272781 / 82
Fax: 00 91 80 2276324
E-mail: [email protected]
Empresa establecida en 1928 en Calcuta como importadora de diversos productos. A principios
de los años ’40 empezó sus actividades en el mercado de maquinaria herramienta importando
equipo de Alemania y Suiza. Hoy en día la empresa representa a más de 20 empresas nacionales
y extranjeras. Tiene oficinas en Bangalore, Bombay, Calcuta, Nueva Delhi, Hyderabad, Chennai y
Pune y ofrece servicios pre y post venta con un equipo de ingenieros y técnicos formados en las
fábricas de las marcas representadas.
En 1992 promovió la creación de 3 joint-ventures con colaboración alemana: Gerb Vibration
Controls Systems Pvt. Ltd, Nagel Special Machines Pvt. Ltd, y Statomat Special Machines India
Pvt. Ltd., que tienen un total de 4 plantas de producción.
Tiene más de 100 empleados y factura más de 10 millones de USD al año.
Son agentes de diversas empresas extranjeras:
-
Alemanas: Beche & Grohs GmbH, Dango & Dienenthal Maschinenbau, Hegenscheids
MFD GmbH, Klingelnberg Oerlikon Geartec Vertriesbs GmbH, Klingelberg-Hofle, Liebherr
GmbH, Lorenz GmbH, Nagel Machinen-und Werkzeugfabrik, Prawema Antriebsteehnik,
Petzing & Hartmann & Co, Peter Wolters AG, TBT Tiefbohrtechnik & Co, StatomatSpezialmaschinen, Walter AG, Instron Wolpert.
-
De EEUU: Armstrong-Blum Mfg. Co, National Machinery, Oliver Instrument, Stress Relief
Engineering, Cone-Blanchard Machine, Link Engineering, ITW Heartland.
-
Británicas: Jones & Shipman, Eaglemoon Technologies, Electro Arc.
-
Japonesas: Niigata Engineering, Yamada Dobby Pte.,
-
Suizas: Agathon, AGIE Charmilles International, Baltec Machine Works, Ernst Grob,
Fehlmann, Sagem Movomatic, Oerlikon Gear Technology, Rigid (STARRAG), Reishauer,
Schaublin, Wamer Electric.
-
Italianas: CB Ferrari, RISATTI Instruments, Favretto, Corrada.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
Surkoreanas: Dongseo Mechatronics, He Sung Precision, Myung Sung machiney,
Seokyung Engg., Hankook Machine, DSK Service.
Ofrecen servicios post venta propios de tipo mecánico, electrónico y eléctrico. No cuentan con
stock de componentes y partes.
A las empresas que representan les exigen colaboración en actividades promocionales (apoyo en
visitas, participación en ferias, demostraciones técnicas, etc.), apoyo técnico y régimen de
exclusividad.
Aplican un margen comercial de entre el 10 y el 15%.
Sus clientes son clientes finales.
Sus empresas asociadas incluyen: Nagel Special Machines, Gerb Vibration Control Systems,
Statomat Special Machines, Millenium Cyberworks (empresa especializada en websites
relacionadas con India), Dango & Dienenthal (India) y Efco Machinenbau India.
Califica la oferta india de equipo como de calidad media, inferior por lo general a la extranjera.
Conocen la oferta española y creen que es buena; estarían interesados en importar equipos de
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VOLTAS LIMITED
Persona de contacto:
Mr. A.K. Wadhi
Mr. K.P. Foundararajan
NKM International House
178, Backbay Reclamation
Bombay – 400020
Tel: 00 91 22 2836571, 2874829
Fax: 00 91 22 2020312
E-mail: [email protected]
Voltas Ltd. es uno de los distribuidores líderes en el grupo de empresas TATA, uno de los más
importantes del país, y cuentan con oficinas en Bombai, Pune, Ahmedabad, Bangalore, Chennai,
Secunderabad, Cochin, Nueva Delhi, Lucknow, Calcuta y Jamshedpur y tienen una plantilla de 95
empleados, de los cuales 23 pertenecen al departamento de servicio post venta. En el ejercicio
1998-99 tuvieron un volumen de ventas de 309millones de USD.
Las industrias a las que venden sus productos están dentro de los sectores de automoción,
componentes de automoción, sector público, ferrocarriles, ingeniería pesada e industria del dulce,
entre otros.
Las importaciones realizadas en los dos últimos años como distribuidores alcanzan los 15
millones USD en 1998 y los 10’5 millones USD en 1999.
Distribuyen productos tanto nacionales como extranjeros.
Entre las marcas nacionales representadas destacan:
-
Lakshmi Machine Works Ltd.
Telco-Automation Ltd.
Entre las marcas extranjeras representadas se encuentran:
-
Niles (Alemania): gear profile, generating grinders
Kapp (Alemania): gear grinders, coroning machines
Supfina Grieshber (Alemania): super finishing machines
M&M Precision (EEUU): CNC gear testers
Starcut (EEUU): CNC hob grinders
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. (Japón): CNC gear shaver, shaving cutter gfrinders, CNC gear
hobbers, CNC gear shapers
FMT (Alemania): CNC Milling machines
Torons Bechler (Suiza): Sliding headstock, automats
SIP (Suiza): CNC jig boring machines, co-ordinate measuring machines
HTT Group (Suiza): CNC jig grinders
Fanuc (Japón): Drilling centres
Muller-Weingarten (Alemania): Heavy duty presses, screw presses, eccentric, presses,
transfer presses, die casting machines
Bruderer AG (Suiza): High speed presses
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
-
Hatebur (Suiza): Hot & cold forging machines
Maag (Suiza): Gear boxes
Dorries (Alemania): Vertical turning centres, boring machines
Scharmann (Alemania): Horizontal machining centers & boring machines
Droop & Rein (Alemani): High speed milling machines & machine centers
Bertheiz (Francia): Vertical grinding & turning centers
ABA (Alemania): Creep feed grinders
Ziersch & Baltrusch (Alemania): Surface grinders
Tschudin (Suiza): CNC cylindrical grinders
Tripet (Suiza): Internal grinders
Actualmente no trabajan con maquinaria española pero la conocen y califican como buena,
aunque según su experiencia pasada las empresa españolas (o al menos aquellas con las
que ellos trabajaron) no pusieron todo el interés en el mercado y constancia que es necesario
para penetrar en el país y perdieron casi todo lo que inicialmente consiguieron.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
COSMOS IMPEX (INDIA) PVT. LTD.
Persona de contacto: Mr. V. Nagesh – Sales & Marketing Department
711, Centre Point
R.C. Dutt Road
Baroda – 390007
Tel: 00 91 265 331934, 353002, 354835, 354298
Fax: 00 91 265 335815
E-mail: [email protected]
Empresa dedicada a la importación de máquina herramienta CNC. Sus actividades incluyen la
promoción de productos, la importación, instalación, servicio técnico y formación, y servicio
posventa (de tipo mecánico, electrónico y eléctrico). Llevan en el mercado 5 años, tienen un
volumen de negocios superior al millón de USD y una plantilla de más de 100 empleados.
Sus clientes son consumidores finales.
Tienen sus propios agentes comerciales y cuentan con stock de partes.
Representan a las siguientes empresas extranjeras:
-
Feeler (Taiwan) – VMC, HMC, TC
Rambo (Taiwan) – CNC Bed miils
Ge Fong (Taiwan) – CNC Auto lathes
Goldensun (Taiwan) – CNC Rotary tables
Manford (Taiwan) – Milling machines
No distribuyen maquinaria nacional ni trabajan con maquinaria española, aunque manifiestan
estar interesados en explorar la posibilidad de importar maquinaria herramienta de España.
A las empresas que representan les exigen participación en actividades promocionales (apoyo en
visitas, participación en ferias, anuncios en prensa especializada, show rooms), una estrategia de
negocio para India, apoyo técnico, importación y suministro en rupias indias para pequeñas
Aplican un margen comercial del 15%
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
SHIV MACHINE TOOLS
Persona de contacto: Mr. Hitesh V. Shah – Managing Partner
67, Armenian Street
Post Box No. 109
Chennai – 600001
Tel: 00 91 44 5223473, 5227305
Fax: 00 91 44 5227954
E-mail: [email protected]
Idiomas hablados: Inglés, hindi y tamil.
Agentes distribuidores de máquina herramienta desde hace más de 10 años. Su volumen de
negocio no llega al millón de USD.
Sus clientes son consumidores finales: sector de la pequeña empresa, departamentos
gubernamentales, etc.
Exportan a Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
Representan a las siguientes empresas:
- Nacionales: Eifco - radial/pillar drilling
Quecos HMT – CNC lathes
Hilife – Centreless grinders
- Extranjeros:: Cheno-Ho – Vertical machining Centre
Micromill – Turret Vertical Milling
Creator-EDM – EDMs (Taiwan)
Equiptop – Surface Grinders (Taiwan)
No trabajan con equipos españoles pero los valoran como buenos y estarían interesados en
A las empresas que representan les exigen participación en las tareas promocionales (apoyo en
visitas, participación en ferias), apoyo técnico, y régimen de exclusividad.
Generalmente aplican un margen comercial del 10%.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
DAS PRECISION MACHINE TOOLS
Persona de contacto: Mr. Prashant Soman – Departamento de marketing
Tel: 00 91 22 5820734, 5803549, 5804408
Fax: 00 91 22 5804127, 5820734
E-mail: [email protected]
Idiomas hablados: Inglés, marathi, hindi
Empresa fabricante de maquina herramienta desde hace 13 años. Tienen una plantilla de 13
empleados y un volumen de negocios de 10 millones de rupias.
Fabrica los siguientes tipos de maquinaria:
Automatic Spring Coiling Machines, decoilers
Spring End Grinding Machines
Coolent Filtration Systems
Oil Extractors
Exportan el 10% de su producción a Alemania.
Entre sus suministradores de maquinaria, a los que comprar equipos de forma directa, se
encuentran:
- Empresas locales:
- Extranjeras:
HMT Ltd.
Kirloskar
G.S. Tecknik
Tienen previsto invertir cerca de 150.000 USD en equipos durante los próximos dos años.
Aunque ahora no representan a nadie, fueron durante un tiempo agentes distribuidores en India
de una empresa suiza, y les gustaría volver a entrar en actividades de distribución. En este
sentido, han mostrado interés por conocer la oferta española.
Tienen su propio servicio post venta de tipo mecánico, eléctrico y electrónico y cuentan con stock
de parted y componentes.
A las empresas que representan les exigen que colaboren en las actividades promocionales
(visitas a fábrica, participación en ferias) y apoyo técnico. No trabajan en régimen d exclusividad.
Aplican un margen comercial del 10%.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
RAVI SALES CORPORATION
Persona de contacto: Mr. Ravi Kumar – Propietario
C-14, DSIDC 9nd Complex, Nanglai
Delhi – 110041
Telfax: 00 91 11 5471197
Empresa dedicada a la fabricación de maquina herramienta (prensas y cizallas) desde hace 14
años y que tiene una plantilla de 23 empleados.
Exporta sus productos de forma indirecta a diversos Países Asiáticos y del Oriente Próximo
Tiene servicio propio post venta de tipo mecánico y cuenta con stock de partes y accesorios.
Creen que la maquinaria india cuenta con un buen precio (factor muy importante en el país) pero
la extranjera es por lo general de mejor calidad – un aspecto también tenido en cuenta por
Está interesada en realizar tareas de distribución para empresas extranjeras que quieran entrar en
el mercado indio. Sus condiciones no están todavía establecidas y dependerán un poco de las
negociaciones y los acuerdos que se lleven a cabo con las empresas. Piensan aplicar un margen
comercial de entre el 10 y el 15%.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
TOOLTECH’99
Organizador:
Confederation of Indian Industry (CII)
Indian Machine Tools Manufacturers Association
Contenido:
Feria de carácter internacional de herramienta de corte.
Lugar de celebración:
Godrej Industrial Complex, Mumbai
Fechas:
19-23 Noviembre 1999
Horario al público: 9.30-18.00
Abierta al visitantes profesionales de 9.30 a 15.00 y abierta al público de 15.00 a 18.00
Superficie ocupada:
1998: 20.000 m2 (IMTEX + TOOLTECH)
1999: 2.000 m2
Nº empresas participantes:
1998: 400 (en toda IMTEX)
1999:190
Nº visitantes :
1998: 1.2 lack (en toda IMTEX)
1999: 25.000
Publicidad:
Publicidad en los periódicos económicos de más tirada y en las revistas del sector. Especial
publicidad en las publicaciones de IMTMA.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
- UK
Centreline Machine Tool Co. Ltd.
Dormer Tools International
Reinshaw PCL
- Alemania
Guhring Ohg
Gunther Wirth Prazisionswekzeuge Aur Hartmetal
Komet Prazisionswekzeuge Robert Breuning Gmbh
Mapal Dr. Kress Kg
Otto Blitz Werkzeugfabrik Gmbh & Co Kg
- Singapore
Mitshubishi Carbide MMC Metal Singapore Pte. Ltd.
- Japón
Ozak Seiko Co. Ltd.
- Corea
YG-1 Tool Company Ltd.
Pabellón oficial
La única representación oficial fue por parte del Consulado de Polonia en Bombay, que participó
en Tooltech con un pabellón informativo.
Presentación uniforme del país (decoración, otros.. )
Especialización por país de los productos expuestos
Publicidad conjunta de los participantes del país
(En caso afirmativo recogida del material distribuido)
si
si
si
no x
no x
no x
Descripción de los productos expuestos:
Amplia gama de todo tipo de herramientas de corte.
Cutting, Forming and Abrasive Tools:
•High Speed Steel and Solid Carbide Tools •Carbide Tipped Tools •Diamond Tools •Saws Circular & Bandsaws •Coated & Bonded Adhesives •Dies, Moulds and Press Tools
Production Aids:
División de Productos Industriales y Tecnología
111
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Other Machine Tool Accessories:
•Guards, Chip Conveyors, Couplings, Filtration Systems, Gear Box, General Fabrications, "O"
rings, Oil seals.
Tipo de equipos:
x alta tecnología
Tipo de producto:
• alto diseño
• media
x medio
•baja
• bajo
Actividades paralelas a la propia feria (seminarios, conferencias, etc)
La única actividad paralela a la feria fueron una serie de seminarios de tres horas cada uno, en
los que cuatro empresas extranjeras presentaron su producto. Las empresas que realizaron las
presentaciones y los temas que trataron fueron:
Fecha: 20/11/99
Tema: Tool holders.
Empresa: Gedee Weiler, Coimbatore (India) / Stark, Austria.
Fecha: 20/11/99
Tema: New Generation Cutting Tools from ISCAR.
Empresa: L&T, Bombay / ISCAR, Israel.
Fecha: 22/11/99
Tema: Precision Hole Manufacturing
Empresa: Komet, Alemania.
Fecha: 22/11/99
Tema: Tool holders.
Empresa: Gedee Weiler, Coimbatore (India) / Stark, Austria.
Valoración
Según comentaron muchos de los expositores, esta es la feria más especializada de la India de
fabricantes de herramienta de corte. En el pasado Tooltech se ha organizado como evento
paralelo a la gran feria me máquina herramienta IMTEX (Indian Machine Tool Exhibition). Esta
vez, Tooltech se celebró por separado y en Bombay (la mayoría de las ediciones anteriores
habían sido en Nueva Delhi). En opinión del sector, merece mucho más la pena el participar en
Tooltech este año por los siguientes motivos:
- En Bombay hay una mayor concentración del sector industrial cliente que en Nueva Delhi, con lo
cual el público es mucho más selecto y de calidad.
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
herramienta de corte, cosa que no se consigue en todas las ferias indias. Esta uniformidad
también se reflejaba en el nivel de los expositores, que era medio-alto.
Como ferias paralelas se celebraron Metrology’99, en la que los productos expuestos eran
instrumentos de control y medida y gauging equipment, y CAD/CAM’99, en la que los productos
expuestos eran equipos y software CAD/CAM y software ERP, ERM y MRP. La primera feria
contó con la participación de 15 empresas indias que en total representaban a 12 empresas
extranjeras. La segunda contó con presencia testimonial (sólo asistieron tres empresas) con
ningún tipo de representación extranjera.
La única distinción por la cual el visitante sabía que estaba en una de estas dos ferias paralelas
era que las empresas estaban agrupadas en una misma área del pabellón. No había ningún
montaje especial por el cual se supiera que se estaba en la feria de instrumentos de control y
medida.
En cuanto a la participación oficial, sólo estuvo presente Polonia con un stand del Consulado en
Bombay. También se suministraba información sobre una empresa polaca.
La organización estuvo a la altura de cualquiera de las ferias de la Confederation of Indian
Industy. Además del prestigio de CII, Tooltech contó con la coorganización de IMTMA (Indian
Machine Tools Manufacturers Association), la asociación de más prestigio en el sector de
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
INFORME IMTEX 98
Organizador
Indian Machine Tool Manufacturers’ Association (IMTMA)
17, Nangal Raya Commercial Complex
Nangal Raya
New Delhi
Tel: +91 11 559.96.80 / 5592814
Fax: +91 11 5599882
E-Mail: imtma @ dell2.vsnl.net.in
Contenido
Feria de Máquina Herramienta de carácter internacional, celebrada simultanemente con Tooltech
98, feria de herramientas y accesorios de máquina herramienta.
Pragati Maidan, New Delhi
Fecha
24 Febrero-3 Marzo, 1998
La ceremonia de inauguración el día 24 de Febrero de 1998, estuvo presidida por el Ministro de
Energía, Ciencia y Tecnología, Prof. Y.K. Alagh.
Periodicidad
Feria trianual. Ultima edición celebrada en Febrero de 1995
Horario
9:30-18:00
Abierta al público general y profesional todos los días.
Entrada gratuita para visitantes profesionales.
Coste de entrada para público general: 100 rupias ( 2.5 USD)
Superficie ocupada
Superficie total de la Feria: 55.000 metros cuadrados brutos y 31.000 netos, ocupando los 18
pabellones del recinto ferial.
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
IMTEX:
Pabellones número 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18
TOOLTECH: Pabellones número 7 A,B,C,D,E,F,G,H, 15, 18
N. de expositores
Directos (con stand propio):
Indirectos (con stand propio y por medio de representante):
Total (directos e indirectos):
655
482
1.137
Paises participantes y número de expositores (con stand propio y por medio de representante)
Bélgica
Brasil
C.I.S
Canada
China,
República
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Hungría
India
Israel
Checa
1
1
4
1
2
8
1
2
5
123
2
608
6
Italia
Japón
Korea del Sur
Holanda
Eslovakia
España
Singapur
Suecia
Suiza
Taiwan
Tailandia,
Reino Unido
Estados Unidos
39
53
6
1
8
1
19
3
45
96
1
33
66
Pabellones extranjeros
España, Italia, Suiza, Taiwan, Reino Unido, Alemania y USA
Pabellón extranjero mayor
Taiwan, con 54 expositores.
IMTEX en números
IMTEX’92
IMTEX’ 95
IMTEX’98
Expositores
611
819
1.137
Expositores extranjeros
471
140
592
100.000
120.000
130.000
Superficie bruta
33.000 m2
45.000 m2
55.000 m2
Superficie Neta
17.000m2
23.000m2
31.000 m2
5.000
18.000
25.000
220
1.000
1.450
Visitantes
Consultas generadas
Pedidos
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Seminarios realizados durante la Feria
-
Spanish Machine Tool Industry: Embassy of Spain
Company presentation: Yamazki Mazak Singapore Ltd.
Super abrasive-Key to productivity: Industrial Diamond Association of India
Latest Generation of Ermeto Fittings: Parker Hannifin India (Pvt) Ltd.
Italian Technology for Automation in Manufacturing: Italian Trade Commission
Real Time Power Factor Controller & Ground Fault Monitoring Systems: Neel Controls
A Strategic Alliance of Taiean Machine Tools & its Financing Services: Taiwan
Association of Machinery Industry (TAMI)
Expectations of CNC Open Architecture PC Based Controllers: Vicker Systems
International Ltd.
World Class Manufacturing: Confederation of Indian Industry
Hydraulic Ring Products: Parker Iannifin India (Pvt) Ltd.
World Class Manufacturing: Confederation of Indian Industry
Technical Details of Motors & Invertors: National Panasonic India Ltd.
Latest Generation of Ermeto Fittings: Parker Hannifin India (Pvt) Ltd.
Hydraulics, Pneumatics, Servo Drivers, Linear Bearings: Manesman Rexroth (India)
Ltd.
Hydraulic Filteration: Parker Hannifin India (Pvt) Ltd.
Publicidad de la Feria
Los organizadores insertaron anuncios en los principales diarios generales y económicos del país,
así como en las revistas técnicas del sector. El diario Economic Times publicó un especial sobre
la feria el día de la inauguración (24 de febrero). El Business Standard publicó cuatro especiales
durante los días de feria, que se distribuyeron también en el recinto ferial como “ Newsletter”
oficial de la feria.
Participación española
Pabellón oficial de ICEX, con 17 expositores y un stand informativo conjunto de ICEX y AFM
(Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta).
Superficie ocupada: 500 metros cuadrados. Hall 18
Distribución del espacio: todos los expositores se encontraban en el pabellón 18 excepto tres que
participaron en el stand de su representante indio: Fagor, Pabellón 10 (Inteltek), Couth
Intrnacional, Pabellón 14 (Sigma Link) y G.H. Elin, Pabellón 11 (Goindi International)
Empresas y productos representados en el pabellón oficial español
•
•
•
•
AFM : Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta
RAFAEL CASANOVA, S.A. : Máquinas para curvar la chapa, máquinas universales para
plegar la chapa, prensas plegadoras, cizallas guillotina de accionamiento hidráulico, máquinas
hidráulicas de punzonar, cizallar y entallar, curvadoras para llantas y perfiles.
ONA ELECTROEROSION, S.A. : Máquinas para mecanizado por electroerosión por
penetración y por electrodo de hilo.
NICOLAS CORREA, S.A.: Fabricantes de fresadoras y centros de mecanizado.
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAQUINARIA GEKA, S.A. : Punzonadoras con control numérico, máquinas hidráulicas de
punzonar, cizallar y entallar.
JUARISTI TSCO, S.L.: Mandrinadoras-fresadoras horizontales de columna fija y móvil,
mandrinadoras de precisión, centros de mecanizado.
DANOBAT, S. COOP.: Fabricantes de tornos, fresadoras y rectificadoras.
ESTARTA RECTIFICADORA, S.A.: Fabricantes de rectificadoras, y accesorios y equipos para
máquinas-herramienta.
DANOBAT EXPORT, A.I.E.: Mandrinadoras de precisión, taladros y roscadoras multihusillo,
taladradoras barrenadoras para agujeros profundos, unidades de mecanizado, , sistemas de
fabricación flexible, máquinas de centrar y refrentar, accesorios y equipos para máquinasherramienta.
AUTOPULIT: Pulidoras y amoladoras, Robots industriales y manipuladoras.
GMH-GORATU: Fresadoras y centros de mecanizado.
TALLERES MECANICOS XUBI, S.L.: Equipos de precisión y todo tipo de elementos de
tranmisión para fines industriales, motores para ascensores, rodamientos de alta precisión.
FAGOR AUTOMATION: Accesorios y equipos para máquinas-herramienta, sistemas de
control numérico (CNC), visualizadores digitales de cotas, sistemas de captación lineales y
rotativos, sistemas de regulación y motores de avance y de cabezal.
GH ELIN INTERNACIONAL, S.A.: Máquinas de temple y calentamiento por inducción.
COUTH:
Máquinas de centrar y refrentar, prensas hidráulicas especiales, prensas
oleoneumáticas, prensas para grabar, marcar y remachar, máquinas para marcar, máquinas
de montaje automático, atornilladores con alimentación automática, mandrinos flotantes,
porta-herramientas de cambio rápido.
Actividades relacionadas con el Pabellón Oficial español
•
AFM organizó el día 24 de Febrero de 1998 un seminario sobre “ Maquina Herramienta
Española” en el que se trataron los siguientes temas:
- Introducción al sector de Máquina Herramienta en España
Presentación de empresas, con ponencias de los represantes de las siguientes empresas:
Ona Electroerosión
Juaristi
Danobat
GMH Goratu
Nicolás Correa
- Ruegos y preguntas
•
El día 3 de Marzo una delegación del Gobierno Vasco, encabezada por la Vice Consejera de
Comercio, Consumo y Turismo, Elisa Gonzalez y la Directora General de Promoción, Maria
Kowesdy visitaron a las empresas vascas presentes en IMTEX 98.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
blanco y negro.
Se publicó una página en color en la edición especial del Business Standard con motivo de
IMTEX 98, con información sobre el sector en España, empresas participantes, actividades
promocionales de la Oficina Comercial de España en Nueva Delhi, etc.
División de Productos Industriales y Tecnología
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INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
ACMEE 2000
Edición:
Fechas:
Lugar:
Periodicidad:
Sectores:
4ª
1 - 5 Septiembre 2000
Island Grounds, Chennai
bianual
Automóviles y servicios relacionados
Ordenadores y periféricos
Maquinaria y máquina herramienta
Equipamiento eléctrico
Electrónica y control
Organizador:
Ambattur Industrial Estate Manufacturers Association (AIEMA)
AIEMA Technology Centre, 1st Cross Road,
Amabttur Industrial Estate, Chennai - 600058
(
044 6520813, 6520814, 8258619, 6258731
Fax
044 6520815
:
[email protected]
Horario:
Carácter de la feria:
Ambito :
M² expuestos:
Nº empresas participantes :
1994
1996
201
2000
Nº visitantes :
1994
1996
1998
2000
Profesionales: 10:30 – 14:00
No profesionales: 14:00 – 19:00
Profesional y libre
Internacional
1994:
1850
1996:
2350
1998:
2604
2000:
6800
171
192
249
25.000
30.000
50.000
75.000
Publicidad:
Información sobre la feria fue publicada en diversos periódicos y revistas del grupo Times of India
durante los cuatro meses anteriores a la fecha de celebración de la misma.
Así mismo se colocaron carteles en paneles publicitarios de diversas ciudades.
Israel, Italia, Alemania, EEUU, Tailandia
Pabellón oficial (con empresas):
Pabellón informativo:
No
No
Descripción de los productos expuestos:
División de Productos Industriales y Tecnología
119
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
os
Maquinaria y máquina herramienta
Equipamiento eléctrico
Electrónica y control
Tipo de equipos:
• alta tecnología
ü media
•baja
Tipo de producto:
• alto diseño
ü medio
ü bajo
Actividades paralelas a la propia feria:
• Seminario: ‘El papel clave de las industrias en la enseñanza de la Ingeniería’. Organizado por
ACMEE2000 y el Jaya Engineering College, afiliado a la Universidad de Madras (Chennai). Del
2 al 4 de septiembre.
• Conferencia: ‘The 6th ASM International Heat Treatment Conference’. Organizado por The
Indian Council of ASM International. Del 2 al 4 de septiembre. Conferencia centrada en:
- Cómo fabricar productos de mayor durabilidad y mejor calidad a un menor coste y con un
menor impacto en el medio ambiente.
- Avances en los procesos tradicionales y prácticas.
- Reunión de expertos en el área y construcción de una red de contactos
profesionales
Ninguna
Valoración global de la feria:
Recomendación:
Se recomienda visitar la feria sobre todo a empresas fabricantes de maquinaria herramienta. En la mayoría de l
casos no existen representantes y agentes a nivel nacional de este tipo de productos, por lo que la feria era m
interesante para conocer la situación y empresas de este sector en el área sur del país.
Para las empresas:
üsi
si
- visitar la feria:
- participar en ella:
Para asistir con pabellón informativo:
no
üno
no
Documentación disponible en la Oficina Comercial de España en Nueva Delhi:
División de Productos Industriales y Tecnología
120
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
División de Productos Industriales y Tecnología
121
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Partidas
Ud
s
País
1997 - 98
Cantidad
Valor(Rs)
8456
84561000 n
Belgium
German F Rep
Ireland
Korea Rp
Singapore
Spain
Others
100
28
23
22
27
1
0
1
90
5
16
3
1
41
24
2
0
0
2
77
3
1
1
1
74
19
9
0
18
0
1
27
German F Rep
Japan
Spain
Others
290
36
6
17
1
12
Israel
South Africa
USA
Others
84562000 n
France
Switzerland
84563000 n
Chinese Taipei
Japan
Singapore
Spain
USA
Others
84569100 n
German F Rep
UK
USA
845699
84569901 n
Belgium
German F Rep
Switzerland
84569909 n
8457
845710
84571001 n
491978482
250204767
76981190
40367899
42680624
90175054
3392121
0
3392121
163165705
4480915
26424657
5252622
3193187
2741774
121072550
512091
0
0
512091
74703798
3786000
2330888
178155
1276957
70917798
30578299
5935819
0
5652444
0
426770
28324466
1836204162
1538792874
381936600
114974952
161001214
20615350
85345084
1998 - 99
Cantidad
Valor(Rs)
29
16
1
3
9
1
1
0
35
12
1
7
0
0
15
3
1
1
1
67
0
0
0
0
67
1
8
10
0
18
1
29
267
42
4
30
0
8
153976016
62579839
32960402
3123903
8037771
18457763
212224
212224
0
52413615
17096600
277533
7339167
0
0
27700315
911935
69872
521293
320770
37858403
0
0
0
0
37858403
2707672
5096713
12299820
0
2361456
515532
14877210
2188949082
1769368972
344862872
16187600
296250333
0
32424939
División de Productos Industriales y Tecnología
122
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
84571002 n
Chinese Taipei
China P Rp
Japan
Others
84571009 n
China P Rp
German F Rep
Japan
Korea Rp
Singapore
UK
USA
Others
845720
84572001 n
Chinese Taipei
Singapore
84572003 n
German F Rep
Japan
Malaysia
845730
84573001 n
Chinese Taipei
China P Rp
Japan
Switzerland
USA
84573002 n
German F Rep
Others
91
27
17
22
25
163
15
27
30
20
13
16
24
18
1
0
0
0
1
1
0
0
37
12
0
0
1
10
1
25
14
11
8458
84581100 n
Chinese Taipei
German F Rep
Japan
Korea Rp
Spain
UK
Others
845819
84581901 n
German F Rep
Japan
Switzerland
UK
Others
84581902 n
106
22
10
27
13
1
23
10
92
50
24
1
12
10
3
12
356069727
67834138
40029716
164658319
83547554
800786547
20858636
75803452
146311820
54508557
25319312
122338275
252417169
103229326
14571126
0
0
0
14571126
14571126
0
0
282840162
51408886
0
0
173758
51080921
154207
231431276
204381676
27049600
947053601
285411163
31612433
108974219
67655310
29567640
100310
28543503
18957748
48186687
9376257
3716338
1648724
1145184
1539892
1326119
3934780
62 312945075
12
28643664
13
33997867
18
71002224
19 179301320
163 1111561025
2
3967684
35 356629492
59 357245760
7
35261817
12
49418344
6
9897901
9 154232622
33 144907405
11
18169308
3
1297576
2
155660
1
1141916
8
16871732
0
0
4
11448359
4
5423373
51 401410802
13
74398143
3
2358437
2
12440576
0
0
8
59599130
0
0
38 327012659
32 317906141
6
9106518
740193487
59 191668918
3
5453359
0
0
35
80461884
2
4410923
0
0
2
7272861
17
94069891
104
66893006
70
33461654
10
2295972
46
25294843
3
294782
2
270854
9
5305203
7
13502917
División de Productos Industriales y Tecnología
123
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Chinese Taipei
German F Rep
Korea Rp
Singapore
Switzerland
UK
2784849
1020468
0
0
0
129463
0
0
34875650
266236
5234832
8555657
850144
19968781
156333214
31498087
57225871
31257402
430896
35920958
457122537
43140626
5832402
4198847
20672681
2046520
7297462
3092714
31517256
22487230
9030026
0
0
0
4017737
0
224322
0
639936
108356
0
623714
2421409
0
1
2
1
1
2
4
4
23
6
3
4
0
10
257
4
21
23
175
34
589
11
0
3
4
0
0
4
1
0
0
1
2
2
0
1410456
5349692
4929659
1348350
464760
266065
266065
19662370
2142936
282478
3583502
0
13653454
232549713
5548309
83485076
43223943
59033173
41259212
249081850
14809015
0
2124308
6108808
0
0
6575899
105761
0
0
105761
484642
484642
Australia
Chinese Taipei
China P Rp
German F Rep
Italy
Japan
UK
USA
1
9
0
0
0
2
0
0
30
1
8
5
4
12
51
13
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124
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129
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130
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División de Productos Industriales y Tecnología
131
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132
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División de Productos Industriales y Tecnología
133
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France
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Japan
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134
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135
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139
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Singapore
84639005 n
Austria
German F Rep
Japan
Korea Rp
Russia
84639007 n
Switzerland
84639009 n
China P Rp
German F Rep
Italy
Japan
Korea Rp
Spain
USA
Others
0
2
1
0
1
0
0
1
1
196
1
26
10
32
21
40
26
40
8464
846410
84641001 n
German F Rep
Italy
Jordan
UK
USA
84641009 n
Belgium
Israel
Italy
Japan
Others
84642000 n
Belgium
China P Rp
German F Rep
Others
84649000 n
Belgium
German F Rep
Israel
Italy
USA
Others
37
8
3
0
2
1
2
29
2
7
6
5
9
290
150
51
8
81
195
63
24
2
45
16
45
8465
84651000 n
Italy
Korea Rp
Others
43
29
10
4
0
10809132
45703
0
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0
5059421
5059421
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11
0
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0
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0
0
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27
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0
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0
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11856264
721554
1240171
División de Productos Industriales y Tecnología
140
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
84659100 n
Chinese Taipei
German F Rep
Italy
Others
84659200 n
China P Rp
German F Rep
Italy
UK
Others
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German F Rep
Italy
Japan
Sweden
Others
84659400 n
Italy
Japan
Others
84659500 n
German F Rep
Italy
Japan
Switzerland
Others
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Chinese Taipei
German F Rep
Italy
Others
846599
84659901 n
Hong Kong
Italy
USA
Others
84659909 n
Chinese Taipei
German F Rep
Italy
UK
USA
Others
33
0
11
10
12
27
0
6
1
12
8
93
5
5
16
50
17
53
27
6
20
23
2
5
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3
10
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2
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10
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36
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45
8466
846610
84661001 Kg.
France
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3
8
38
10
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10
6
3
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7
12
49
22
5
8
1
13
22
0
7
7
8
379
91
0
56
10
25
288
30
73
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2
20
46
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43308
4590011
División de Productos Industriales y Tecnología
141
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
German F Rep
Japan
Korea Rp
Spain
Sweden
USA
Others
84661002 Kg.
German F Rep
Italy
Japan
USA
84661009 Kg.
Belgium
Czech Republic
German F Rep
Japan
Spain
Switzerland
USA
Others
84662000 Kg.
Australia
German F Rep
Japan
Korea Rp
Spain
Switzerland
UK
USA
Others
846630
84663001 Kg.
France
German F Rep
Spain
Switzerland
UK
Others
84663002 Kg.
German F Rep
Italy
Japan
USA
Others
84663009 Kg.
Canada
China P Rp
German F Rep
12724
28066
180
350
9602
5867
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100
0
0
100
0
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0
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0
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2008
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10
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0
0
32437
0
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23
0
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1049
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1403
1330
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335
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0
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113671
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4219192
47913313
41495547
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680799
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0
1849470
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9371226
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5983844
104374
378275
247872207
426165
2719214
13733722
División de Productos Industriales y Tecnología
142
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Japan
Spain
Switzerland
Thailand
Others
84669100 Kg.
Belgium
Finland
Italy
Spain
Others
84669200 Kg.
Belgium
German F Rep
Italy
Japan
Spain
Sweden
Others
14523
10
12835
515
14772
264670
166012
21960
38228
47
38423
59135
13963
9047
8454
8375
61
9413
9822
8420373
4560
4853184
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220155118
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63231
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67634
5333902
10527961
39318
14893
5641
5325
10
1228
1791
5861
4569
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167620
2165
95611
250832
205651
595789
12105
1255
2475
182
765
1000
1342
3810
420
856
583684
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8825
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600154
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449073970
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450
2440
54230
39231
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136444
4090
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0
52323
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2471
30878
10737
7245
1200
4950
17208
118120935
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0
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20726749
846693
84669301 Kg.
German F Rep
Italy
Japan
Spain
Switzerland
UK
USA
Others
84669309 Kg.
German F Rep
Italy
Japan
Spain
UK
USA
Others
846694
84669401 Kg.
Chinese Taipei
German F Rep
Italy
Japan
Russia
Singapore
UK
USA
Others
84669409 Kg.
112021 142065368
44732
54197353
12801
16511994
12244
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270
283546
7025
8146535
14884
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9960
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10105
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18250
20172071
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8598
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226
212804
1059
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1930
1890236
1014
1167524
0
0
16
36046
830
535676
2055
2747215
1468
732560
707385 525016541
División de Productos Industriales y Tecnología
143
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Belgium
Canada
German F Rep
Japan
Korea Rp
Spain
UK
USA
Others
15632
105260
188958
69143
3613
381
44025
93710
62962
16319918
46481414
127634675
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2178852
513966
31507544
106819093
69966043
14857
1415
294176
49740
47529
136005
25955
26608
111100
24663590
1520570
194456352
65112277
23547666
80545713
28844985
29584663
76740725
División de Productos Industriales y Tecnología
144
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
Partidas
Ud
País
8456
84561000 n
Switzerland
Turkmenistan
UK
USA
84562000 n
Senegal
84563000 n
Saudi Arab
Spain
U Arab Emts
USA
Others
84569100 n
Senegal
845699
84569901 n
Oman
84569909 n
Czech Republic
France
Singapore
South Africa
Switzerland
Tanzania Rep
Uganda
UK
USA
Others
8457
845710
84571001 n
Japan
USA
84571002 n
German F Rep
84571009 n
Canada
Kenya
Tanzania Rep
Others
845720
84572001 n
Oman
1997 - 98
1998 - 99
Cantidad
Valor(Rs) Cantidad Valor(Rs)
41790869
67205171
6
1002063
2
89231
0
0
1
25777
0
0
1
63454
4
784260
0
0
2
217803
0
0
0
0
1
123000
0
0
1
123000
144
37210778
122
38896813
1
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153
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156
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159
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160
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161
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Oman
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164
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División de Productos Industriales y Tecnología
165
INDIA: EL SECTOR DE MAQUINARIA HERRAMIENTA
División de Productos Industriales y Tecnología
166