Presentación de PowerPoint

RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN
Marcelo Tokman Ramos
Gerente General
C U E N TA P Ú B L I C A E N A P 2 0 1 6
MARCELO TOKMAN
GERENTE GENERAL
DISCLAIMER
ENAP (o “la Empresa”) ha tomado un cuidado razonable para garantizar que la información aquí publicada sea correcta y
completa a la fecha de publicación. No obstante lo anterior, ENAP no garantiza la exactitud o la exhaustividad de la
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futuro’. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, lo que incluye, sin restricción, los que
tienen relación con la posición financiera, estrategia comercial, planes y objetivos de gestión de la Empresa para sus futuras
operaciones (que incluye objetivos y planes de desarrollo relacionados con los productos y servicios de la Empresa) son
declaraciones con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos,
incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados, rendimiento o logros efectivos de ENAP
sean materialmente diferentes a los resultados, rendimientos o logros futuros explícitos o implícitos en dichas declaraciones
con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de futuro son sobre la base de numerosos supuestos relacionados con
el negocio y estrategias comerciales futuras y actuales de ENAP. Estas declaraciones con visión de futuro sólo se refieren a la
fecha de estos documentos. ENAP expresamente niega toda obligación o compromiso de difundir una actualización o
revisión de las declaraciones con visión de futuro contenidas en la presente información con el fin de reflejar algún cambio
en las expectativas de ENAP con respecto a la misma o cualquier cambio de los hechos, condiciones o circunstancias sobre
los cuales se base dicha declaración.”
El contenido y la información proporcionada por terceros distintos de ENAP se identifican claramente en cada caso. ENAP
publica el contenido suministrado y no es responsable de su precisión o integridad. Cualquier inversionista debe tomar las
medidas adecuadas para verificar esta información y buscar asesoramiento financiero independiente antes de actuar sobre
ella.
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PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2025
PLAN
ESTRATÉGICO
FORTALECER A ENAP PARA
CUMPLIR SU ROL ESTRATÉGICO
Ser una Empresa Pública
modelo en seguridad, eficiencia
y relacionamiento con las
comunidades, que desempeñe
un rol estratégico en potenciar
de forma sustentable el
mercado energético en Chile
• Robusteciendo el negocio
de hidrocarburos
• Fomentando el desarrollo
del mercado eléctrico
4
1
5
APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
PLAN
ESTRATÉGICO
US$ 95
PRECIO ESTIMADO
BARRIL DE CRUDO
EN 2014
Nota: La aprobación del plan estratégico se hizo a septiembre de 2014 con una estimación de
precio del crudo a largo plazo de US$ 95 el barril.
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4
5
6
7
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
Fuente: Elaboración ENAP.
ene-16
sep-15
may-15
ene-15
sep-14
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
(US$/bbl)
2
CAÍDA DEL PRECIO DEL CRUDO BRENT ICE
7
SITUACIÓN
MUNDIAL
US$ 43
US$ 95
US$ 37
Dic 2008
Sep 2014
Mar 2016
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2
SITUACIÓN
MUNDIAL
CON QUÉ NOS ENCONTRAMOS
8
2
Y LA CRISIS LLEGÓ A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
SITUACIÓN
MUNDIAL
2015 CAÍDA 25%
DE LA INVERSIÓN
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE).
9
2
AUMENTO DEL MARGEN DE REFINACIÓN
SITUACIÓN
MUNDIAL
14,00
12,00
(US$/bbl)
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fuente: Elaboración ENAP.
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7
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
3
12
RESULTADOS (MM US$)
CÓMO NOS FUE
UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS
MM US$
170
3
13
EBITDA (MM US$)
CÓMO NOS FUE
MM US$
742
3
14
EVOLUCIÓN EBITDA (MM US$)
CÓMO NOS FUE
EBITDA DE US$ 742 MILLONES
EN 2015. EL MEJOR DE LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS
3
EBITDA POR LÍNEAS DE NEGOCIO (MM US$)
CÓMO NOS FUE
E&P: US$ 183 MM (US$ 313 MM EN 2014).
DISMINUCIÓN DE 41,5%.
R&C: US$ 537 MM (US$ 308 MM EN 2014) AUMENTO DE
73,3%.
G&E: US$ 22 MM (INCLUIDO EN LÍNEA R&C EN 2014).
15
3
PATRIMONIO ENAP (MM US$)
CÓMO NOS FUE
MM US$
EN 2015, EL PATRIMONIO ALCANZÓ UN 12,9% DEL TOTAL ACTIVO,
EQUIVALENTE A US$ 701 MILLONES
16
3
17
DEUDA HISTÓRICA DE ENAP 2012-2015
CÓMO NOS FUE
4.998
4.731
4.119
843
829
3.802
287
4.155
dic-12
0
3.902
3.832
3.802
dic-13
dic-14
dic-15
Deuda Financiera Total
Crédito Proveedores
3
18
INDICADORES FINANCIEROS 2012-2015
CÓMO NOS FUE
Deuda Financiera Neta/EBITDA
Deuda Financiera Neta/Patrimonio
69,7x
48,1x
14,9x
5,1x
dic-12
dic-13
5,9x
dic-14
6,7x
5,0x
dic-15
5,3x
dic-12
dic-13
dic-14
dic-15
19
1
2
3
4
5
6
7
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
4
MAYOR PRODUCCIÓN EN E&P
CÓMO LO
LOGRAMOS
AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE
PETRÓLEO Y GAS EN 4% RESPECTO AL
2014, AÑO EN QUE AUMENTÓ 3,7%
RESPECTO DE 2013
ÍNDICE DE REEMPLAZO DE
RESERVAS DE 107% EN 2015
PERFORACIÓN DE 52 POZOS EN
BLOQUE ARENAL EL 2015, CON
UNA INVERSIÓN RÉCORD DE
US$ 288 MILLONES
20
4
21
MAYOR PRODUCCIÓN VALIOSA EN R&C
CÓMO LO
LOGRAMOS
2015
8.421 Mm3
PRODUCCIÓN
PRODUCTOS VALIOSOS
(GASOLINAS, DIESEL Y
KEROSENE) AUMENTÓ
EN 1,8%
2014
8.272 Mm3
4
MAYOR PRODUCCIÓN VALIOSA EN R&C
CÓMO LO
LOGRAMOS
PRODUCTOS VALIOSOS
22
4
MAYORES VENTAS DE GNL EN G&E
CÓMO LO
LOGRAMOS
AUMENTO EN EL
VOLUMEN DE VENTAS DE
GNL DESDE
29,9 (TERA BTU) EN 2014 A
31,1 (TERA BTU) EN 2015
23
4
MAYOR EFICIENCIA EN E&P
CÓMO LO
LOGRAMOS
PAD DRILLING Y OTRAS
OPTIMIZACIONES EN BLOQUE
ARENAL PERMITEN REDUCCIÓN DE
LOS TIEMPOS Y COSTOS TOTALES
POR POZO:
• 33 A 14 DÍAS, EQUIPO 6
• 16 A 9 DÍAS, EQUIPO PETREX
• 35% MENOS EN 2015 EN COSTOS
TOTALES POR POZO
24
4
25
MAYOR MARGEN DE REFINACIÓN
CÓMO LO
LOGRAMOS
US$ 9
2015
US$ 7,1
14,00
2014
12,00
(US$/bbl)
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Fuente: Ekaboración ENAP.
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7
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
5
27
MAYORES INVERSIONES
INVERSIONES
2015
INVERSIONES CRECIERON EN 57%
2014
5
MM US$
INVERSIONES
INVERSIONES RÉCORD
28
29
1
2
3
4
5
6
7
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
6
30
MAGALLANES
PRINCIPALES HITOS
BLOQUE ARENAL, MAGALLANES,
PERFORACIÓN DE 52 POZOS,
ALCANZANDO HITO DE 1 MM3/DÍA
USGS CONFIRMA POTENCIAL
GASÍFERO EN CUENCA MAGALLÁNICA
SE CONCRETA FRACKING EN DOS POZOS
DEL BLOQUE DORADO-RIQUELME
6
31
ARGENTINA
PRINCIPALES HITOS
ACUERDO CON YPF PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO INCREMENTAL EN ÁREA
MAGALLANES (PIAM)
EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DE
YACIMIENTO PAMPA DEL CASTILLOLA GUITARRA HASTA 2026
6
PRINCIPALES HITOS
32
ECUADOR
ACUERDO CON SECRETARÍA DE
HIDROCABUROS DE ECUADOR PARA
ASIGNACIÓN DE BLOQUE 28
ACUERDO PARA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE
PARAÍSO, BIGUNO, HUACHITO,
INTRACAMPOS (PBHI)
6
PRINCIPALES HITOS
INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN
OLEODUCTO DE 84 KILÓMETROS CON
CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE 30 MIL
BARRILES DIARIOS
33
EGIPTO
6
PRINCIPALES HITOS
INICIO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MULTIANUAL
EN ENAP REFINERÍAS
AUMENTO DE
PRODUCCIÓN DE DIESEL,
GASOLINA Y KEROSENE
(PRODUCTOS VALIOSOS)
34
REFINERÍAS
6
35
REFINERÍAS
PRINCIPALES HITOS
LANZAMIENTO DE PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE PATIOS DE CARGA
*INICIO DE EJECUCIÓN DE PATIO DE CARGA EN CABO NEGRO
CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE
AGUAS ÁCIDAS EN REFINERÍA BÍO BÍO
DESARROLLO DE INGENIERÍA BÁSICA EN NUEVAS
PLANTAS RECUPERADORAS DE AZUFRE
6
PRINCIPALES HITOS
36
DAO
REPARACIÓN DE LOS ESTANQUES DE
ISLA DE PASCUA Y MODERNIZACIÓN
DE INSTALACIONES DEL TERMINAL
VINAPU
INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS BUQUES,
LO QUE REDUCE COSTOS Y TIEMPOS DE
TRASLADO DE PRODUCTOS LIMPIOS
MANTENIMIENTO AL OLEODUCTO SAN
VICENTE-SAN FERNANDO, LO QUE PERMITIÓ SU
OPERACIÓN SIN INTERRUPCIONES POR FALLAS
6
PRINCIPALES HITOS
APROBACIÓN EN EL
CONGRESO DEL PROYECTO
QUE AMPLÍA GIRO DE ENAP
ASOCIACIÓN CON MITSUI
PARA EL DESARROLLO DE LAS
CENTRALES NUEVA ERA Y LUZ
MINERA
37
6
38
PRINCIPALES HITOS
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CERRO
PABELLÓN, PRIMERA PLANTA GEOTÉRMICA A
4.500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
COGENERADORA ACONCAGUA
PLANTA PSR PEMUCO LOGRA OPERAR
A SU PLENA CAPACIDAD
6
39
PRINCIPALES HITOS
AUMENTO DE LA
CAPACIDAD DE
REGASIFICACIÓN DE 10 A
15 MMm3 DIARIOS DEL
TERMINAL GNL QUINTERO
EN 2015
6
40
PRINCIPALES HITOS
EXITOSO OPEN SEASON PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE
REGASIFICACIÓN DE 15 MMm3 DÍA A 20 MMm3 DÍA
DEL TERMINAL GNL QUINTERO
FIRMA DE ACUERDO CON COLBÚN Y
GENER PARA SUMINISTRO DE GAS
NATURAL
6
PRINCIPALES HITOS
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA OPERACIONAL
• HERRAMIENTA PROYECTO BALANCE DE CRUDO Y PRODUCTOS
• ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA (SAP-HANA Y NUEVOS
SISTEMAS TECNOLÓGICOS)
PROYECTO MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROVEEDORES (MGIP)
MEJORA AL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS E
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN
DE ENERGÍA
41
6
PRINCIPALES HITOS
42
MEDIOAMBIENTE
• DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR AMBIENTAL PARA ENAP
• CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE USO RACIONAL DE HUMEDALES
• DESARROLLO DE PROPUESTA DE NORMATIVA PARA PROCESO DE
FRACKING EN MAGALLANES
6
PRINCIPALES HITOS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN
DE OLORES Y RUIDOS EN REFINERÍAS
INVERSIONES AMBIENTALES EN REFINERÍAS
• REFINERÍA ACONCAGUA: LAVADO DE
CAMIONES
• REFINERÍA BÍO BÍO: INSTALACIÓN DE
FILTRO EN URA, PROYECTO DESASFALTADO
DE PITCH, PAVIMENTACIÓN DE CALLES
INTERNAS
43
MEDIOAMBIENTE
6
44
COMUNIDADES
PRINCIPALES HITOS
POLÍTICA DE COMUNIDADES
• ENAP HA ESTABLECIDO UNA NUEVA POLÍTICA DE RELACIONAMIENTO
CON LAS COMUNIDADES, CON EL FIN DE APORTAR VALOR COMPARTIDO
AL ENTORNO CERCANO DE SUS OPERACIONES
Transparencia y
Responsabilidad
Ambiental
Responsabilidad
Colectiva
Diálogo
Abierto
Relación de
Mutuo
Beneficio
6
45
COMUNIDADES
PRINCIPALES HITOS
•
•
•
CARTERA DE PROYECTOS
REALIZACIÓN DE CABILDOS CIUDADANOS
RELACIONAMIENTO CON LAS
COMUNIDADES:
• CASA ABIERTA
• CAPACITACIÓN A PESCADORES
• ESCUELA DE SURF EN CONCÓN
• OLIMPIADAS ESCOLARES
• MEDIA MARATÓN CONCÓN
• ENCUENTRO FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL
• BECAS A ESTUDIANTES DE CONCÓN
Y QUINTERO
•
•
•
•
APROBACIÓN PLAN MAESTRO
PROGRAMAS DE DESARROLLO
INTEGRAL:
• TALLERES REPOSTERÍA
• GUARDIAS DE SEGURIDAD
• ESCUELAS DE FÚTBOL
• CURSOS INGLÉS
• CURSOS SOLDADURA
AVANCES EN RELOCALIZACIÓN
PRIMER CFT DE LA ENERGÍA
6
46
PRINCIPALES HITOS
ENAP INSTAURÓ DÍA DE LA SEGURIDAD
EL 28 DE ABRIL DE 2015
LANZAMIENTO PROGRAMA
ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD (PES)
3.761 TRABAJADORES CERTIFICADOS EN
SAFESTART (PERSONAL PROPIO Y
CONTRATISTAS)
6
47
PRINCIPALES HITOS
• PRIMERA ENCUESTA CORPORATIVA DE CLIMA LABORAL
• ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES
FORTALECIMIENTO DE TRABAJO CON TERCEROS
• PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DIÁLOGO
SOCIAL Y RELACIONES LABORALES
• ACUERDO ENAP - OIT
• CREACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
TERCEROS
MÁS DE
292.300 HORAS
DE CAPACITACIÓN
• ENAP GANA PREMIO MEJOR MARCA POSICIONADA
EN EL SECTOR ENERGÍA EN ESTUDIO
TRABAJANDO.COM
6
48
PRINCIPALES HITOS
POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
• SE FIRMA ACUERDO CON FUNDACIÓN
DESCÚBREME (INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COGNITIVA)
• SE FIRMA ACUERDO CON SERNAM
PARA CERTIFICACIÓN SELLO IGUALA
(IGUALDAD DE GÉNERO Y
CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y
FAMILIAR PARA LAS MUJERES DE ENAP)
6
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)
PRINCIPALES HITOS
ACTUALIZACIÓN CÓDIGO
DE ÉTICA CORPORATIVO
CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE
PREVENCIÓN DEL DELITO (MPD)
SEGUNDO LUGAR EN TRANSPARENCIA
CORPORATIVA Y FIRMA DE ACUERDO
CON CHILE TRANSPARENTE
49
50
1
2
3
4
5
6
7
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
7
DESAFÍOS
ESTAMOS AVANZANDO Y NOS ESTAMOS FORTALECIENDO,
PERO EL DESAFÍO ES GRANDE
51
0
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
DESAFÍOS
7
INCERTIDUMBRE PRECIO DEL CRUDO BRENT ICE (US$/bbl)
US$ 54
2015
Nota: Los precios a partir de marzo del 2016 corresponden a estimaciones realizadas en base a las
proyecciones de Wood Mackenzie y PIRA.
US$ ??
2016
140
120
100
80
60
40
20
52
7
DESAFÍOS
INCERTIDUMBRE MARGEN DE REFINACIÓN (US$/bbl)
53
US$ 9
2015
US$ ??
14
2016
12
10
8
6
4
2
0
Nota: Los precios a partir de marzo del 2016 corresponden a estimaciones realizadas en base a las
proyecciones de Wood Mackenzie y PIRA.
7
DESAFÍOS
MANTENER CONFIANZA DEL MERCADO INTERNACIONAL
54
7
MANTENER RESPALDO DEL GOBIERNO
DESAFÍOS
CAPITALIZACIÓN
• PDL GOBIERNO CORPORATIVO INGRESADO AL
CONGRESO
• US$ 400 MILLONES EN RECURSOS FRESCOS
DURANTE EL 2017
SUBSIDIO MAGALLANES
• MANTENER EL SUBSIDIO AL
SUMINISTRO DE GAS
55
7
LOS DESAFÍOS SON…
DESAFÍOS
EJECUTAR PLAN DE INVERSIÓN
RÉCORD, CONCRETANDO LOS
PROYECTOS EN PLAZO Y
PRESUPUESTO*
MANTENER CAPACIDAD DE
GENERAR FLUJOS OPERACIONALES
MANTENER VIGENTE LAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
*Nota: La ejecución de las inversiones futuras está sujeta a las condiciones del mercado
internacional y a las aprobaciones correspondientes, tanto internas como externas.
56
RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN
Marcelo Tokman Ramos
Gerente General
C U E N TA P Ú B L I C A E N A P 2 0 1 6
MARCELO TOKMAN
GERENTE GENERAL