Diapositiva 1

Evolución Nacional de la
Comercialización, Producción y Exportación
de Camiones Pesados
Septiembre de 2011
Comercialización
Ventas al menudeo
Ventas al menudeo
¾ CRECIMIENTO DE 40.8% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE 2009.
¾ POR DEBAJO DE MISMO LAPSO DE 2008: ‐39.8%
¾POR DEBAJO DE MISMO PERIODO DE 2007: ‐38.8%
Tendencia de las ventas al menudeo por segmentos
a septiembre de 2011
Elaborado por AMDA con información de ANPACT
Ventas al menudeo
Las armadoras Isuzu y Ford registraron en estos 9 meses de 2011 tasas negativas de 35.5 y 11.5%, respectivamente.
En el lapso de referencia, Daimler, International y Kenworth participan con el 79.1% del mercado nacional, en tanto que en el periodo enero‐septiembre de 2010 tenían el 70.1 por ciento.
Ventas al menudeo
Evolución del mercado mexicano
Serie anualizada de 2004 a 2011
Unidades
CRECIMIENTO
PLANO
Fuente: Elaborado por Amda con información de Anpact.
Respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2010 a agosto de
2011), las ventas anualizadas (octubre de 2010 a septiembre de 2011) disminuyen 5.5% con
mil 849 unidades menos, con lo que se observó una comercialización 31 mil 866 unidades en
este período.
Evolución del mercado mexicano
Serie mensual de 2005 a 2011
Tasas de crecimiento
Fuente: elaborado por AMDA con información de ANPACT.
Por catorceavo mes consecutivo se registra tasa mensual positiva, en esta
ocasión de 14.2%, la más baja en lo que va del año.
Ventas totales: menudeo y mayoreo a septiembre 2011
Elaborado por AMDA con información de ANPACT
Ventas al mayoreo
Ventas al mayoreo
¾ CRECIMIENTO DE 59.5% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE 2009.
¾ POR DEBAJO DE MISMO LAPSO DE 2008: ‐43.4%
¾POR DEBAJO DE LOS RESULTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2007: ‐41.2%
Tendencia de las ventas al mayoreo en los segmentos
a septiembre de 2011
Elaborado por AMDA con base en ANPACT
Ventas al mayoreo
Producción
Producción
¾ CRECIMIENTO DE 163.5% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE 2009.
¾ INCREMENTO DE 56% EN EL MISMO LAPSO DE 2008.
¾AUMENTO DE 41.9% RESPECTO A LOS RESULTADOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE DE 2007.
Producción
Exportación
Exportación
¾ CRECIMIENTO DE 181.9% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE 2009.
¾ INCREMENTO DE 183.3% EN EL MISMO LAPSO DE 2008.
¾AUMENTO DE 151.5% RESPECTO A LOS RESULTADOS DE ENERO A
SEPTIEMBRE DE 2007.
Exportación
Comercialización por Estados
Enero a septiembre de 2011
Unidades
Pronóstico de Ventas
Pronóstico mensual de camiones pesados
La comercialización de los meses de enero a septiembre de 2011 ascendió a 22 mil 754 unidades, lo que
significó una variación de 1.5% contra el pronóstico cuyo registro fue de 22 mil 405 unidades.
Pronóstico y comercialización en 2011
Unidades
Fuente: Elaborado por AMDA
Mercados Internacionales
Ventas en algunos mercados latinoamericanos
Camiones pesados comercializados a Septiembre de 2011
Septiembre
País
2011
Brasil 2010
Acumulado
Variación %
2011
2010
Variación %
14,945
13,224
13.0
129,742
111,895
15.9
México 2,407
2,108
14.2
22,754
17,869
27.3
Argentina
2,547
1,754
45.2
20,433
13,111
55.8
Fuente: FENABRAVE, ANPACT, ACARA
•
Los mercados latinoamericanos presentados muestran crecimiento, destacando el caso de
Argentina, con un crecimiento de 45.2% de septiembre de 2010 a mismo mes de 2011.
•
En términos acumulados para el periodo enero‐septiembre, el crecimiento es también
notable, con énfasis en las ventas de camiones pesados en Argentina, las cuales se
incrementaron en un 55.8% de enero a septiembre de 2011 en comparación con mismo
periodo del año anterior; seguidas por un incremento de las ventas mexicanas de 27.3% y
finalmente las brasileñas con 15.9%.
Ventas mensuales en diversos países Fuente: FENABRAVE, ANPACT, ACARA
De acuerdo con el desempeño de las ventas de camiones pesados, la variación de agosto a
septiembre de 2011 fue negativa para Argentina, Brasil y México, registrando una caída de
3%, 9% y 4% respectivamente. Para México, la variación mensual negativa de agosto a
septiembre se reflejó en el términos absolutos en 92 unidades menos en septiembre.
Coyuntura Macroeconómica
Indicadores de coyuntura y ventas Las ventas de camiones pesados en México
presentaron desaceleración para el
periodo agosto‐septiembre de 2011, a lo
cual corresponde un índice de confianza
del consumidor en su quinto componente
con una ligero avance mensual de agosto a
septiembre de 0.6 por ciento.
4
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
M
J
S
N
Ventas camiones pesados
E‐11 M
M
J
S
Inflación y ventas ICC 5° componente
4,000
Fuente: INEGI y ANPACT.
1.5
3,500
1
La disminución de las ventas de camiones
pesados (‐4%), coincide con un panorama en
que la variación de la inflación mensual ha
incrementado, llegando en septiembre a
0.25%, por encima del 0.16% registrado en
agosto.
Unidades
3,000
2,500
0.5
2,000
0
1,500
1,000
‐0.5
500
0
‐1
E‐10 M
M
J
S
N E‐11 M
Ventas camiones pesados
Fuente: BANXICO y ANPACT.
M
J
S
Inflación mensual Variación %
E‐10 M
ICC
Miles de unidades
Ventas y confianza del consumidor
Indicadores de coyuntura y ventas 102
3.5
100
3.0
98
2.5
96
2.0
94
1.5
92
1.0
90
0.5
88
0.0
86
IPSP
4.0
El Índice sobre Percepción de Seguridad Pública
(IPSP) disminuyó de agosto a septiembre 1.12%,
una caída menor a la de ‐1.77% registrada en el
periodo julio‐agosto. En este contexto, las ventas
de camiones tuvieron una desaceleración para el
mes de septiembre en comparación con agosto
de 2011.
E‐10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E‐11
F
M
A
M
J
J
A
S
Miles de unidades
Percepción de seguridad y Ventas Fuente: INEGI y ANPACT.
Los consultores económicos prevén que la tasa del
Cete a 28 días que prevalecerá al cierre de 2011
será de 4.34% (4.36% en la encuesta previa). Por
su parte, se estima que esta tasa alcanzará 4.67%
al cierre de 2012 (4.77% en agosto pasado).
[Banxico. 3/10/11]
4.0
14
3.5
13.5
3.0
13
2.5
12.5
2.0
12
1.5
1.0
11.5
0.5
11
0.0
10.5
E‐10 M
M
J
S
N E‐11 M
Ventas camiones pesados
Fuente: INEGI‐BANXICO, ANPACT.
M
J
S
Tipo de cambio
pesos‐dólar (cierre de mes)
Tipo de cambio y ventas
IPSP
Miles de unidades
Ventas camiones pesados
Indicadores de coyuntura por segmentos Camiones de Carga
La tendencia ascendente (13.2% de
crecimiento en septiembre de 2011
comparado con agosto de 2011) en las
ventas del segmento de carga coincide
con un panorama de alza del tipo de
cambio peso‐dólar al cierre de
septiembre.
Fuente: INEGI, BANXICO y ANPACT.
En septiembre 2011 se observa una caída
de 0.2% con respecto a similar mes de
2010 en el IPSP, después de haber
presentado variaciones porcentuales
positivas desde abril de 2011. Por su
parte las ventas anuales del segmento
carga, a septiembre de 2011 presentan un
crecimiento del 15.2%
Fuente: INEGI y ANPACT
Indicadores de coyuntura por segmentos Tractocamiones
La caída de las ventas de agosto a
septiembre de 2011 del segmento de
tractocamiones (‐28.2%) coincide con una
tendencia ascendente del tipo de cambio,
cerrando en 13.42 pesos por dólar el
último día de septiembre.
Fuente: INEGI y ANPACT
Las ventas del segmento de tractocamiones
presentan una variación positiva para el periodo de
septiembre de 2011 con respecto a mismo mes de
2010: 2.0%. No obstante, ésta fue menor al 75%
alcanzado en el periodo de agosto de 2011 con
respecto a agosto de 2010.
Tal panorama corresponde con una disminución
anual a septiembre de 2011 del Índice sobre
Percepción de Seguridad Pública de ‐0.2 por ciento.
Fuente: INEGI y ANPACT
Indicadores de coyuntura por segmentos Construcción La variación anual (septiembre 2011‐
septiembre 2010) de las ventas de
camiones de construcción fue de
40.9%, mientras que la tendencia del
tipo de cambio es ascendente.
Fuente: INEGI, BANXICO y ANPACT
La variación mensual (agosto‐septiembre
2011) de las ventas del segmento de
construcción
tienen
tendencia
decreciente, con un retroceso de ‐20.5%,
coincidente con la caída mensual de
agosto a septiembre de 2011 del IPSP del
orden de 1.2%.
Fuente: INEGI y ANPACT
Indicadores de coyuntura por segmentos Pasaje Las ventas anuales de camiones de pasaje
tienen tendencia positiva para el periodo
septiembre 2011‐septiembre 2010, con
un incremento de 31.8%, crecimiento que
se situó por encima del 12.5% alcanzado
en el periodo agosto 2011‐agosto 2010;
mientras que el tipo de cambio al cierre
de septiembre registra un nivel mayor al
de cierre de agosto.
Fuente: INEGI. BANXICO. ANPACT
La percepción sobre seguridad para
septiembre tuvo una variación mensual
negativa (‐1.2%), no obstante fue menor a
la presentada en agosto (‐1.8%). El
segmento de camiones de pasaje, tuvo un
incremento de 6.5% en septiembre
después de una caída de 14.1% registrada
en agosto.
Fuente: INEGI. ANPACT
Noticias destacadas
Camiones Pesados Industria camionera supera producción de 2010 al cierre de septiembre En nueve meses de 2011, la industria ensambladora
de camiones y autobuses superó la producción total
de 2010, al registrar a septiembre 96 mil 635
vehículos, según cifras de ANPACT.
T21. 12/10/2011
http://www.t21.com.mx/news/news_display.php?story_id=15066
Padecen fabricantes robo de camiones de carga y pasaje
Veracruz y Nuevo León son dos de las entidades que
han sido calificadas por las empresas como las más
peligrosas para la transportación de camiones
nuevos. El mañana 19/09/2011
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=255064
Apertura de frontera a camiones, cuestión de días: Bruno Ferrari
Durante la inauguración del Primer Foro
Internacional México, plataforma logística de
América, dijo que el transporte terrestre en la
frontera norte es de suma importancia y una vez que
inicie el cruce se logrará una reducción de hasta 15%
en los costos de transportación.
El economista 12 /10/ 2011
ferrari://eleconomista.com.mx/industrias/2011/08/28/alcanza‐record‐
venta‐vehiculos‐pesados
Internacional gana terreno en venta de camiones
en Colombia
El incremento de la actividad minera y petrolera,
sumada a las obras de infraestructura que
comenzaron en el país, ayudó a Navistar, fabricante
de camiones pesados y autobuses, a romper este
año un récord en ventas.
AMDA 10/10/2011
http://www.amda.mx/Ultimas‐noticias‐2011/internacional‐gana‐
terreno‐en‐venta‐de‐camiones‐en‐colombia.html
Cancela México la importación de tráilers de Estados Unidos
Con el nuevo Decreto Automotriz, México
suspendió la importación de tráilers y camiones de
carga usados de fabricación estadounidense.
Hoy Tamaulipas 01/10/2011
http://www.hoytamaulipas.net/notas/43064/Cancela‐Mexico‐la‐
importacion‐de‐trailers‐de‐Estados‐Unidos.html
China JAC Motors confirma una nueva fábrica en Brasil debido al nuevo impuesto
La automovilística china JAC Motors anunció que
prosigue con proyecto de instalar fábrica en el
estado de Bahía (Brasil), para evitar que el
Gobierno le aplique tasas adicionales a sus
vehículos importados. La fábrica producirá 100.000
automóviles y camiones por año en 2014 y exigirá
inversiones de alrededor de 500 millones de
dólares. Agencia EFE 07/10/2011
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iZTgDMEze
NyqOpPQ6pTNZMNyBlyA?docId=1624840