hong kong mercado del juego 2012

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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Hong Kong
El mercado del
juego en
Macao
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El mercado del
juego en Macao
Este estudio ha sido realizado por María Angoso
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Hong
Kong
Marzo 2012
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
El PIB anual de Macao presenta un aumento promedio del 15,7% del desde 2003, impulsado
por el auge del juego de azar. En 2006, Macao se convirtió en capital del mundo del juego no
oficial cuando superó a Las Vegas en términos de ingresos totales provenientes del sector.
Hoy en día, el sector del juego genera el 40% del PIB y los ingresos tributarios de la industria de los juegos de azar representan el 80% de los ingresos fiscales en Macao.
La fuerte dependencia del juego hace vulnerable la recesión en el sector. Esto se reflejó en
2008 cuando el gobierno Chino quiso reforzar los requisitos necesarios para la obtención del
visado para los turistas de china continental que deseen visitar Macao. A pesar de la volunta
de Chiu, diputado de la RAE de Macao, para intentar fomentar industrias como las exhibiciones, logística y cultura, el juego al azar seguirá siendo un sector dominante en el futuro.
Macao es uno de los centros de juego más grandes del mundo y la principal mercado del
juego de azar en Asía, abarcando más del 50% del mercado asiático. Además es uno de los
pocos países donde el juego es legal.
El sector engloba la industria relacionada con todas las formas de apuesta, tanto las tradicionales, (Casinos) como las de la cultura asiática; carreras de caballos y de galgos (apuestas). En Macao hay actualmente 33 casinos de los cuales 23 se encuentran en la Península
de Macao y 10 en la isla de Taipa el siendo el más grande El Venetian. Todos operan bajo la
concesión del gobierno y bajo un conjunto de reglas comunes. Entre las formas de juego de
azar legales se encuentra el blackjack, baccarat, la ruleta y maquinas de Keno.El 75 % de
gasto en el juego de azar proviene del Vip baccarat.
El juego de azar ha sido legal en Macao desde 1851 y a finales de 2001 expiró la licencia de
los derechos de monopolio de todas las formas de juego que fue otorgado por el gobierno a
STDM, la Sociedad de Turismo e Diversoes de Macao. Por ello en 2002 seis concesiones
son otorgadas a Sociedad de Jugos de Macao (SJM, subsidaría con 80% de STDM), Wynn
Resorts, Las Vegas Sands, Galaxy Entretainement Group, la asociación de MGM (Miragey
Pansy Ho Chui-King y la asociación de Melco PLB.
Ingresos brutos del juego 2006- 2011
30.000
25.000
Millones EUR
Desde 2006, la generación bruta de ingresos en Macao experimenta un crecimiento anual muy positivo, con un 45,8%
y 31%, 2006 y 2007 respectivamente. No
obstante, a finales de 2008 y principios
de 2009 como consecuencia de la crisis
global hubo una desaceleración corta pero grave y los ingresos del tan solo crecieron un 9,6%. Después Macao retomó
impulso llegando a los 18,028 millones de
euros (un 54,7%) en 2010. Según los últimos datos, Macao alcanzó un volumen
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2006
2007
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong
2008
2009
2010
2011
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
de facturación anual en 2011 de 25,581 millones € lo que supuso un crecimiento del 41,9% anual.
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
Ingresos brutos del juego
2008
2009
2010
2006
2007
2011
Millones €
5.470
7.974
10.444
11.448
18.038
25.588
Variación año
anterior
22.0
45.8
31.0
9.6
57.5
41.9
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
Con respecto a la estacionalidad, si obviamos el crecimiento negativo a finales del 2008 y los
datos se comparan con el mes anterior, el mes que muestra mayor volumen de ingresos repetidamente es Octubre con crecimientos entorno al 25% .En el 2008, la ebullición fue a
comienzos de año y a partir de Octubre los ingresos disminuyeron paulatinamente hasta llegar a los 667 millones € (un crecimiento negativo del 26,7%).Asimismo, Enero y Febrero son los meses que muestran menos ingresos a lo largo de los últimos 5 años. Durante la recesión, el menor número
de ingresos fue en el tercer trimestre.
Ingresos brutos del juego por meses 2006-2011
30.000
Miles de Euros
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
0
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
De este modo, el mercado del juego en Macao está en fase de crecimiento y actualmente se encuentra
en su punto más álgido. Esto ha repercutido positivamente en la economía y la sociedad de Macao en
diferentes formas, entre los que podemos resaltar la creación de empleo, la atracción de turismo.
Evolución Número de Turistas 2008-2011
30.000.000
25.000.000
Número de turistas
Por un lado, el turismo ha experimentado un crecimiento del 14,7% y 12, 6%
en 2010 (24,9 millones) y 2011 (28 millones) respectivamente, tras una disminución del 5,5% en 2009 (21,7 millones)
a causa de la crisis global. En 2008 el
número de turistas fue 22,9 millones. El
gasto per cápita de los visitantes es de
150 euros en uno o dos días, que es la
estancia media de la visita a Macao. Si
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Hong Kong
2008
2009
2010
2011
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
observamos cuales son los picos de mayor afluencia, como es evidente pensar es en época de vacaciones, es decir, en agosto y diciembre.
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
Como podemos apreciar en el grafico, la mayoría de los turistas, el 94% vienen de China puesto que
Macao está considerado como “Las Vegas” de Asía, de los cuales el 54% son de China continental y
34% de Hong Kong. Estas cifras siguieren que el endurecimiento de las políticas de crédito de China no
han tenido impacto en los hábitos de consumo de los turistas chinos, especialmente aquellos que pueden
permitirse el lujo de participar en el juego de alto riesgo.
Existe cierta incertidumbre sobre el apoyo del gobierno Chino para la industria del juego local en Macao. Macao es el único centro de China donde el juego es legal y como consecuencia atrae a un gran
número de turistas del continente cada año. En 2008-2009 sin embargo el gobierno central de China endureció las restricciones a las visitas desde el continente, probablemente en un intento para frenar el
crecimiento del sector del juego y detener el flujo de riqueza en los casinos de Macao. Estas restricciones se reflejaron en 2009 y se ayudo a reactivar la economía en el territorio.
Con respecto a los turistas del continente Europeo, los visitante más abundante son los ingleses seguido
de los franceses y los alemanes. En quinto lugar se encuentran los españoles con un 4%, detrás de los
italianos y portugueses. Por otro lado, el mercado del juego en Macao además de un alto volumen de
ingresos, genera mucho empleo. De la población activa el 97%, de la población esta empleada, es decir
hay 338 mil personas empleadas. De toda la población empleada un 50% trabajan en la industria del
juego, un 20% en los casinos y un 13% en hoteles, restaurantes. El empleo en Macao lleva creciendo
desde 2004 cuando se otorgaron las concesiones.
Numero de
empleados
2005
2006
2007
2008
2009
250.000
282.000
313.000
319.000
313.000
Empleados en
%de Total
casinos
22.900
30.800
42.600
58.700
66.600
9%
11%
14%
18%
21%
Actividades de
apuestas
%de Total
Hoteles y Restaurantes
%de Total
31.300
40.800
52.500
69.100
78.900
0,13
0,14
0,17
0,22
0,25
24.100
24.900
30.000
34.700
41.300
10%
9%
10%
11%
13%
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
2010
2011
319.600
62.700
20%
75.200
0,24
43.700
14%
338.000
63.400
19%
76.100
0,23
43.200
13%
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
Evolución del empleo 1998-2011
400.000
Numero de trabajadores
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
0
Fuente: Elaboración propia, datos Statistics and Census Service Macao SAR
Cabe mencionar que el gobierno de Macao ha registrado una serie de superávits presupuestarios muy
elevados desde que en 2001 se embarcaron en los casinos, debido al débil crecimiento del gasto público
y el rápido aumento de ingresos obtenido del impuesto en el sector del juego. De este modo, el gobierno
tiene una fuerte dependencia en la recaudación del juego de azar. Esto significa que cabe la posibilidad
de que la carga de impuesto de los casinos se reduzca. Los casinos de Macao se enfrentan a tasa mucho
más altas de impuestos que otras jurisdicciones de juego internacionales. En el año 2011, el equilibrio
presupuestario del gobierno, unos 9,5bn de USD fueron equivalentes al 25% del PIB. En el 2012-2013,
el saldo presupuestario se prevé que se reduzca.
La preocupación más evidente para Macao es la competencia de otras cuidades Asiáticas
que están dispuestas a atraer a los jugadores chinos. El la actualidad la competencia más feroz es Singapur que ha abierto centros turísticos masivos, Marina Sans Bay y el Sentosa Resorts World. Por otra parte, Filipinas tiene previsto abrir en breves un nuevo Resort desarrollado por una empresa estatal y se va a abrir un nuevo complejo en la cuidad de Ho Chi Minh
en Vietnam en 2013.
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
Anexos
Anexos
Lista de Casinos en Macao:
Nombre
Tamaño
Características especiales
Casino Lisboa
107 slots y 146 table games
(190,000 sq ft)
Hotel with 1,000 rooms and 6
restaurants
Casa Real Casino
123 slots and 53 table games
(36,000 sq ft)
Hotel with 381 rooms and 2
restaurants
Grandview Casino
51 table games
Hotel with 407 rooms and 2
restaurants
Casino Macau Palace
51 slots and 12 table games
(11,120 sq ft)
None
Altira Macau
550 slots and 220 table games
Hotel with 216 VIP rooms
Jai Alai Casino
208 slots and 61+ table games,
4 VIP rooms (67,075 sq ft)
None
Kam Pek Casino
71 slots and 24 table games; 4
VIP rooms (34,320 sq ft)
None
Kingsway Hotel &
Casino
20 slots and 8 table games
(11,755 sq ft)
Hotel with 410 rooms
Grand Lapa Hotel
59 slots and 11 table games
(12,140 sq ft)
Hotel with 437 rooms and 6
restaurants
Mocha Clubs
1000 slots (number of tables unknown)
None
New Century Hotel &
Casino
19 table games
Hotel with 554 rooms
The Legend Club
108 slots and 12 table games; 1
VIP room (15,000 sq ft)
None
Sands Macao
405 slots and 270 gaming tables
(165,000 sq ft)
51 suite VIP hotel
Golden Dragon Casino
137 slots, 123 gaming machines
and 85 gaming tables, 15 VIP
rooms
483 deluxe guest rooms including
84 harbour view rooms and 45 signature suites
Greek Mythology
Casino
228 tables (to be upgraded to
500), 100 slot machines
(160,000 sq ft)
554 rooms at the New Century Hotel
MGM Grand Macau
345 gaming tables and 1035 slot
machines
600 room hotel
Wynn Macau
375 slot machines and 212 gaming tables (246,000 sq ft)
Integrated resort with 600 rooms
and restaurants
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
The Venetian Macao,
Cotai strip
3400 slot machines and 800
gaming tables (550,000 square
feet of casino space)
Integrated resort with 3000 suites,
convention and retail space
Casino Crystal Palace
at Hotel Lisboa
36 slots (14,100 sq ft)
Makccarat tables
Diamond Casino at
Holiday Inn
6 + 1 VIP Room, 32 slot machines (6,900 sq ft)
Emperor Palace
Casino
64 gaming table on 3 floors of
casino concourse & 8 VIP Halls,
365 slot machines
Fortuna Casino
Galaxy Rio Casino
Galaxy Starworld
35 gaming tables
80 tables, 150 slots, 4 VIP rooms
300 tables, 371 slots
450 rooms, 65 suites
StarWorld Hotel
Galaxy Waldo Hotel
and Casino
63 tables, 8 VIP rooms, 100 slots
161 rooms
Pharaoh's Palace
Casino
109 tables 5 VIP rooms, 383
slots (9000 sq ft)
3 Presidential suites, 448 Rooms
and Suites at The Landmark
Ponte 16
150 tables, 5 VIP halls and 20
rooms
Casino Marina at Tapia
20 tables, 4 VIP rooms, 37 slots
45,900
Crown Casino , Taipa –
u/c
220 (80 VIP), 183,000 sq ft
2
(17,000 m ) gaming space 500
slots
MJC Casino, Taipa
19 tables, 2 VIP rooms,
2
15,800 sq ft (1,470 m )
City of Dreams
420,000-square-foot (39,000 m )
gaming floor containing 550
gaming tables and 1500 machines; 85,000 square feet
2
(7,900 m ) of retail space; Theatre of Dreams (1,700 seaters)
366 room Hard Rock Hotel and 295
suites Crown Towers Hotel, Cotai.
Grand Hyatt Macau (1,005 rooms).
Galaxy Cotai Mega
Resort, Cotai
Opened since May 2011
450 tables, 1000 slot
2000 hotel rooms, 50 restaurants,
an artificial beach, a wave pool
Galaxy Grand Waldo,
Cotai
168 tables, 25 machines, 350
slots (120000 sq ft)
Macau Studio City –
planned, Cotai
500,000 square feet (46,000 m )
of gaming facilities comprising
more than 400 gaming tables
312 rooms and suites at Marina
Hotel
3 Deluxe Rooms and 22 Junior
Suites and 1 Presidential Suite and
352 Standard Rooms and 26 Suites
2
2
Babylon Casino – Fisherman's Wharf
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EL MERCADO DEL JUEGO EN MACAO
Casino Oceanus
32,000 m2 on 3 floors containing
Special facade, closest casino to
269 gaming tables and 569 ma- the ferry terminal directly connected
chines[5]
by a pedestrian bridge
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