ficha sectorial

FERIA
MADERALIA
Sector Puertas y Ventanas
de Madera
AL – INVEST IV
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del consorcio liderado
por Eurochambres y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
La feria Maderalia expone todas las novedades del sector maderero y se celebra en la ciudad
española de Valencia. Con una periodicidad bienal, la feria MADERALIA celebra el próximo mes
de Octubre su próxima edición que será la número 35.
El presente informe está dedicado al sector de puertas y ventanas de madera. El siguiente es el
índice completo del informe:
1. Perfil de la sección de puertas y ventanas de la feria Maderalia............................................. 3
2. Descripción y evolución de la sección de la feria.................................................................... 4
2.1. Organización.............................................................................................................. 4
3. Análisis del sector de puertas y ventanas de madera. ............................................................ 7
3.1. Definición del puertas y ventanas y molduras de madera. .......................................... 7
3.2. Delimitación arancelaria del sector de puertas y ventanas de madera........................ 8
3.3. Evolución de las exportaciones. Países competidores................................................. 9
3.4. Evolución de las importaciones. Países de oportunidad............................................ 16
3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea................................................................... 24
3.5.1. Barreras arancelarias ........................................................................................ 24
3.5.2. Barreras no arancelarias: certificación y etiquetado .......................................... 26
3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea..................................................... 30
3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea ............................................... 37
3.5.5. Precios en la Unión Europea ............................................................................. 42
4. Tendencias y novedades presentadas en la sección de la feria............................................. 46
5. Anexos ................................................................................................................................ 50
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
1. Perfil de la sección de puertas y ventanas de la feria Maderalia
A continuación se expone la ficha técnica de la Feria MADERALIA junto con la información del
subsector de interés y los pabellones en los que se exponen los productos de ese subsector:
FICHA TÉCNICA FERIA MADERALIA
Ámbito:
Internacional
Fecha:
Octubre 25–28, 2011
Frecuencia:
Bienal
Edición:
MADERALIA 2011 es la 35ª edición
Lugar de
Feria de Valencia
celebración:
Avd. de las ferias s/n
46035 - Valencia
España
Tel.: +34 902 74 73 30
Fax.: +34 902 74 72 45
Email: [email protected]
http://www.feriavalencia.com/maderalia
Precios de la
Sin pre-registro: 20 € + 8% IVA incluido1.
entradas
MADERALIA
Entrada gratuita si se recibe invitación de expositores y previo registro online.
2011
Horario/Acceso Todos los días de feria: De 9:00 a.m. a 19:00 p.m.
Organizadores: Feria de Valencia
Avd. de las ferias s/n
46035 - Valencia
España
Tel.: +34 902 74 73 30
Fax.: +34 902 74 72 45
Email: [email protected]
http://www.feriavalencia.com/maderalia
20H
20H
Tipo
visitantes:
de El perfil del visitante de MADERALIA por otra parte comprende,
principalmente, toda la escala profesional dentro de los sectores de la
carpintería y la construcción
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1
Precio por confirmar. Fuente: Organizadores
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
3
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
2. Descripción y evolución de la sección de la feria
A fecha de mayo de 2011 no se ha podido determinar la ubicación por pabellones de los
distintos sectores representados en MADERALIA. No obstante, tras contactar con los
organizadores, se podrá consultar las posibles novedades respecto a la próxima edición de la
feria en su sitio web: http://maderalia.feriavalencia.com/.
Por otro lado, el listado de expositores de MADERALIA no dispone de ninguna clasificación que
recoja las empresas del subsector de las pinturas y barnices, por lo que le recomendamos la
consulta del listado de empresas expositoras2.
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2.1. Organización
La Feria Maderalia se celebra en el recinto ferial de la Feria de Valencia, y se celebra
conjuntamente con la feria FIMM - Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para la
Madera, aunque desde 1989 se celebran de modo individualizado.
En las siguientes impresiones de pantalla se encuentra reflejada la distribución de los distintos
pabellones en los que se distribuyen los expositores que asistirán a la edición de 2011.
Nivel 1
2
http://maderalia.feriavalencia.com/pfw_files/cma/fimma/contenidos/Expositores/expositores_fimma_
maderalia2009.pdf
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
4
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Nivel 2
Nivel 3
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
5
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Nivel 4
En este link tendrá acceso al listado de expositores de la última edición de FIMMAMADERALIA3.
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3
Esta información se actualizará en la segunda quincena de mayo de 2011
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
6
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
3. Análisis del sector de puertas y ventanas de madera.
Las puertas y ventanas de madera se incluyen como un sub-sector dentro del sector de
manufacturas y semimanufacturas de madera.
La UE es un importante productor de maderas no tropicales, especialmente de madera
aserrada, y partir de esta madera se realizan tableros y muebles. La UE produce
aproximadamente la mitad de todos los muebles a nivel mundial. Esta importante producción
se atribuye en parte al aumento de las importaciones de madera procedente de países
asiáticos, especialmente China.
La producción mundial aumentó en promedio un 8% anual en el período analizado, llegando a
un total de 260 millones de m3 en 2006. La UE fue el principal productor de tableros de
madera en los últimos años, lo que representa el 25% de la producción mundial. Alemania fue
el principal miembro de la UE, representando el 27% de Producción de la UE. Polonia fue el
segundo mayor productor, representando el 11% del total de la UE en producción.
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3.1. Definición del sector de puertas y ventanas.
En el presente informe se diferencia entre los siguientes tipos de productos:
Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos
Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
En ambos tipos de producto, la distinción a nivel arancelario se hace en base al tipo de madera
utilizado, siendo las siguientes las recogidas:
De las maderas tropicales citadas en la nota complementaria 3 de este capítulo
De madera de coníferas
De las demás maderas
A su vez, las puertas se pueden clasificar entre puertas de interior y exterior.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
7
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
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3.2. Delimitación arancelaria del sector de puertas y ventanas.
Los códigos arancelarios, según el Sistema Armonizado*, correspondientes al sector objeto de
estudio se incluyen dentro del capítulo 4418 correspondientes a OBRAS Y PIEZAS DE
CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS
TABLEROS ENSAMBLADOS PARA REVESTIMIENTO DE SUELO Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE
TEJADOS O FACHADAS (SHINGLES Y SHAKES), DE MADERA, el cual, posteriormente, se divide
en los capítulos 441810 (Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos) y 441820
(puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales).
Tabla 1 Delimitación arancelaria del sector puertas y ventanas de madera
Código Descripción
4418
OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS
TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS PARA REVESTIMIENTO DE
SUELO Y TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADAS (SHINGLES Y
*
TARIC (Tarif Intégré de la Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM
(Nomenclatura Común del MERCOSUR), SAC (Sistema Armonizado Centroamericano), NANDINA
(Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina), NALADISA (Nomenclatura arancelaria
aplicada en los países de la ALADI para los fines de identificación de los productos a intercambiarse,
surgida de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)).
Estos códigos arancelarios tienen en común los 6 primeros dígitos para la descripción de las mercancías,
las diferencias entre los mismos comienzan a partir de este dígito.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
SHAKES), DE MADERA
441810 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos
441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
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3.3. Evolución de las exportaciones. Países competidores
Las exportaciones de puertas y ventanas de madera desde países latinoamericanos presentan
un comportamiento negativo en la mayoría de países del área. Las tasas de crecimiento para el
periodo 2005-2009 son negativas. El efecto de la crisis financiera y económica internacional, y
la caída generalizada de la demanda de bienes y servicios, se ha dejado sentir de manera
acusada en las exportaciones latinoamericanas dentro de este sector.
Los principales exportadores de este tipo de productos en el área de América Latina y el Caribe
son Brasil, Chile y México. De estos países, tan sólo Brasil se sitúa dentro de los principales
exportadores a nivel mundial (8º puesto).
Los países latinoamericanos tienen como competidores especialmente a Suiza, Noruega y
Japón y países europeos como Alemania, Italia o Francia.
Tabla 2: Principales proveedores de puertas y ventanas de madera a la UE
2007
2008
2009
Principales proveedores
País
(millones de (millones de
(millones de €)
en 2009 (%)
€)
€)
4.386.835,850
4.110.062,090
3.466.745,260
Unión
Europea
27
1.691.824,630
1.660.260,120
1.312.476,830
Alemania (13%),
Italia (11%),
INTRA UE: Francia (6,5%),
Reino Unido
(6%), Suecia (3%)
Extra UE
Suiza (7%),
Noruega (5%),
Japón (3%),
Rusia (2,5%) y
Ucrania (0,7%)
Porcentaje
73%
27%
A continuación se analizarán las exportaciones de cada uno de los productos considerados en
este estudio:
4418: Obras-piezas de carpintería para construcciones, tableros celulares, tableros
ensamblados revestimiento suelo y tablillas cubierta de tejados o fachadas, de madera.
441810: Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos.
441820: Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los
tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o
fachadas (shingles y shakes), de madera.
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las exportaciones mundiales
del producto con código arancelario 4418 (obras y piezas de carpintería para construcciones,
incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y
tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera), en el año 2009
fueron de 12.367.690,752 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un
crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2008 del -23% (en el período 2005-2009 la
tasa de crecimiento anual ha registrado una cifra del 6%). La tendencia observada ha sido
creciente, con incidencia de la crisis económica y financiera internacional, en el último año
objeto de estudio.
Los países con mayor tasa de crecimiento y cantidades significativas exportadas en el período
2005-2009 fueron Serbia (72%), Filipinas (55%) y Ucrania (47%). En el lado contrario,
Luxemburgo (-31%), experimentó una tasa de decrecimiento negativa y significativa.
Los principales exportadores mundiales son Austria (10,6% de las exportaciones mundiales),
Alemania (9,7%%) e China (7,4%). En la Figura 1 se observa la distribución de las exportaciones
de este producto por país en el año 2009.
Figura 1
Exportaciones del producto 4418 por país en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2009 fue de 406,590 millones de dólares estadounidenses, lo que
representó el 3,7% de las exportaciones mundiales. Los datos de crecimiento entre 2005 y
2009 colocan a Guatemala y Colombia como países que han tenido una mayor tasa de
crecimiento entre los principales exportadores (14% en ambos casos), y en lado contrario a
Brasil (-13%) y Bolivia (-15%).
Los principales países exportadores latinoamericanos en 2009 fueron Brasil (2,2% de las
exportaciones mundiales), México (0,5%) y Chile (0,5%). En la Figura 2 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2009.
Figura 2
Exportaciones del producto 4418 por país latinoamericano en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010
fueron de 3.589.176,020 millones de euros, cifra algo superior a la de 2009 (3 466 745,260
millones de euros), pero inferior a la de años anteriores, lo que denota un impacto, con ligera
recuperación a partir de 2010, de la crisis económica y financiera internacional. Fuente:
EXPORT HELPDESK
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
441810: Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos.
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las exportaciones mundiales
del producto con código arancelario 441810 (Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y
contramarcos) en el año 2009 fueron de 1.586,172 millones de dólares estadounidenses, lo
que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2008 del -22% (en el
período 2005-2009 la tasa de crecimiento anual ha registrado una cifra del 6%). La tendencia
observada ha sido creciente, con incidencia de la crisis financiera internacional en el último
año objeto de estudio.
Los países con mayor tasa de crecimiento y cantidades significativas exportadas en el período
2005-2009 fueron Filipinas (64%), Irlanda (50%) y Eslovaquia (41%). En el lado contrario,
Bélgica (-19%) y Noruega (-15%), experimentaron las mayores tasas de decrecimiento.
Los principales exportadores mundiales son Polonia (19,6% de las exportaciones mundiales),
Dinamarca (18,4%) y Alemania (7,9%). En la Figura 3 se observa la distribución de las
exportaciones de este producto por país en el año 2009.
Figura 3
Exportaciones del producto 441810 por país en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2009 fue de 10,840 millones de dólares estadounidenses, lo que
representó el 0,7% de las exportaciones mundiales. Los datos de crecimiento entre 2005 y
2009 colocan a Bolivia con un aumento del 119% y en el lado contrario a México (-31%).
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Los principales países exportadores latinoamericanos en 2009 fueron Bolivia (0,3% de las
exportaciones mundiales), México (0,1%) y Brasil (0,1%). En la Figura 4 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2009.
Figura 4
Exportaciones del producto 441810 por país latinoamericano en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010
fueron de 720.005,150 millones de euros, cifra algo inferior a la de 2009 (774.433,430 millones
de euros), e inferior también a la de años anteriores, por lo que la tendencia es claramente
decreciente. Fuente: EXPORT HELPDESK
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
441820: Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales.
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las exportaciones mundiales
del producto con código arancelario 441820 (Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
en el año 2009 fueron de 2.853,919 millones de dólares estadounidenses, lo que representó
un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2008 del 0% (en el período 2005-2009 la
tasa de crecimiento anual ha registrado una cifra del -25%). La tendencia observada ha sido de
estancamiento con un importante retroceso, fruto de la crisis financiera internacional de los
últimos años, en el periodo 2008-2009.
Los países con mayor tasa de crecimiento y cantidades significativas exportadas en el período
2005-2009 fueron Ucrania (93%), Líbano (37%) y Bosnia (36%).
Los principales exportadores mundiales son China (16% de las exportaciones mundiales),
Alemania (6,4%) e Italia (6,3%). En la Figura 5 se observa la distribución de las exportaciones de
este producto por país en el año 2009.
Figura 5
Exportaciones del producto 441820 por país en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las exportaciones de países
latinoamericanos en 2009 fue de 282,338 millones de dólares estadounidenses, lo que
representó el 9,9% de las exportaciones mundiales. Los datos de crecimiento entre 2005 y
2009 colocan a Guatemala con un aumento del 12% y en lado contrario a Chile (-11%) y Brasil
(-10%).
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
14
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Los principales países exportadores latinoamericanos en 2009 fueron Brasil (5,2% de las
exportaciones mundiales), Chile (1,8%) y México (1,7%). En la Figura 6 se observa la
distribución de las exportaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2009.
Figura 6
Exportaciones del producto 441820 por país latinoamericano en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010
fueron de 674.486,190 millones de euros, cifra ligeramente superior a la de 2009 (667.342,940
millones de euros), pero significativamente inferior a la de años anteriores, por lo que la
tendencia es decreciente con una ligera recuperación en el último año. Fuente: EXPORT
HELPDESK
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Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
15
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
3.4. Evolución de las importaciones. Países de oportunidad
Las importaciones mundiales y europeas de ventanas de madera (HS: 441810) han contado
con una tasa de variación del 8% en el período considerado de 2005-2009. También podemos
ver que las tasas de crecimiento anual correspondiente a 2008-2009 son negativas (-21%),
tanto en el global de importaciones como en general en las cifras correspondientes a cada país
dentro de los principales importadores. La conclusión que podemos obtener, por tanto, es que
las cifras reportadas en 2008-2009 ponen en evidencia las consecuencias de la crisis financiera
y económica que afectó a todo el mundo y a un muy amplio abanico de sectores bien
diferenciados, si bien los mercados parece que ya han comenzado a estabilizarse.
Tabla 3: Principales importadores productos 441810: Ventanas, puertas-ventanas y sus
marcos. De madera.
Importadores
Valor importado
en 2009, miles
USD
1.360.086
Tasa de
crecimiento anual
2005-2009 %
8
Tasa de
crecimiento anual
2008-2009 %
-21
Participación en las
importaciones
mundiales, %
100
Dinamarca
176.257
29
-4
13
Reino Unido
EEUU
Alemania
Francia
Suecia
169.687
115.335
108.718
96.482
57.730
13
-10
8
20
40
-23
-35
12
-17
-18
12,5
8,5
8
7,1
4,2
Japón
Bélgica
Canadá
Suiza
Holanda
Austria
55.636
53.788
45.866
42.862
36.362
34.573
-6
10
20
6
1
26
-4
-13
-21
-1
-32
-3
4,1
4
3,4
3,2
2,7
2,5
Noruega
Islandia
34.294
31.201
7
19
-32
-16
2,5
2,3
Mundo
Fuente: COMTRADE
Las importaciones mundiales y europeas de Puertas y sus marcos, de madera (HS 441820) han
contado con una tasa de variación del 1% en el período considerado de 2005-2009. También
podemos ver que las tasas de crecimiento anual correspondiente a 2008-2009 son negativas (24%), tanto en el global de importaciones como en general en las cifras correspondientes a
cada país dentro de los principales importadores. La conclusión que podemos obtener a la
vista de estas tasas, es que la crisis económica y financiera, internacional ha afectado a este
producto, particularmente se ha visto afectado por la crisis inmobiliaria, al estar este producto
muy ligado al sector de la construcción.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Tabla 4: Principales importadores producto 441820: Puertas y sus marcos y umbrales. De
madera.
Importadores
Valor importado
en 2009, miles
USD
2.628.156
388.890
Tasa de
crecimiento anual
2005-2009 %
1
-15
Tasa de
crecimiento anual
2008-2009 %
-24
-36
Participación en las
importaciones
mundiales, %
100
14,8
Reino Unido
Japón
Noruega
Dinamarca
289.154
155.204
126.069
106.199
0
-3
9
4
-24
-4
-23
-22
11
5,9
4,8
4
Holanda
Alemania
Francia
102.590
100.278
99.168
11
-11
13
-19
-4
-11
3,9
3,8
3,8
Canadá
Suiza
92.156
90.797
2
7
-31
-6
3,5
3,5
Suecia
Bélgica
Austria
Rumanía
57.361
49.101
47.314
45.819
9
3
5
39
-22
-9
7
-45
2,2
1,9
1,8
1,7
Mundo
EEUU
Fuente: COMTRADE
A continuación se analizarán las importaciones de cada uno de los productos considerados en
este estudio:
4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los
tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o
fachadas (shingles y shakes), de madera
441810: Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos
441820: Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
17
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los
tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o
fachadas (shingles y shakes), de madera.
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las importaciones
mundiales del producto con código arancelario 4418 (obras y piezas de carpintería para
construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento
de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera), en el
año 2009 fueron de 10.087,032 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un
crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2008 del -22% (en el período 2005-2009 la
tasa de crecimiento anual ha registrado una cifra del 1%). La tendencia observada ha sido
ligeramente creciente, con una clara incidencia de la crisis financiera internacional en el último
año objeto de estudio.
Los países con mayor tasa de crecimiento y cantidades significativas importadas en el período
2005-2009 fueron Venezuela (92%), Túnez (66%) y Georgia (62%). En el lado contrario, Islandia
(-25%) y Arabia (-19%), experimentaron las mayores tasas de decrecimiento.
Los principales importadores mundiales son Estados Unidos (13,7% de las importaciones
mundiales), Japón (7,8%) y Alemania (7,3%). En la Figura 7 se observa la distribución de las
importaciones de este producto por país en el año 2009.
Figura 7
Importaciones del producto 4418 por país en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2009 fue de 210,520 millones de dólares estadounidenses, lo que
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
representó el 2,1% de las importaciones mundiales. Los datos de crecimiento entre 2005 y
2009 colocan a Venezuela con un aumento del 92% y en lado contrario a México (-1%), aunque
este país continúa siendo el principal importador del área.
Los principales países importadores latinoamericanos en 2009 fueron México (0,3% de las
importaciones mundiales), Bahamas (0,2%) y Venezuela (0,2%). En la Figura 8 se observa la
distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2009.
Figura 8
Importaciones del producto 4418 por país latinoamericano en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2010 fueron de 3.011.895,760 millones de euros, cifra algo superior a la de 2009 (2 814
959,540 millones de euros), pero aún inferior a las registradas antes de la crisis financiera
internacional. Fuente: EXPORT HELPDESK
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
441810: Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos.
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las importaciones
mundiales del producto con código arancelario 441810 (Ventanas, puertas vidriera, y sus
marcos y contramarcos) en el año 2009 fueron de 1.360,086 millones de dólares
estadounidenses, lo que representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2008
del -4% (en el período 2005-2009 la tasa de crecimiento anual ha registrado una cifra del 29%).
La tendencia observada hasta 2009 ha sido creciente, dejándose notar el impacto de la crisis
financiera internacional en el último periodo de estudio.
Los países con mayor tasa de crecimiento y cifras significativas en el período 2005-2009 fueron
Suecia (40%), Polonia (32%) y Dinamarca (29%). En el lado contrario, Australia (-12%), Estados
Unidos (-10%) y Japón (-6%) fueron los que experimentaron mayor tasa de decrecimiento
dentro de los principales importadores.
Los principales importaciones mundiales son Dinamarca (13% de las importaciones mundiales),
Reino Unido (12,5%) y Estados Unidos (8,5%). En la Figura 9 se observa la distribución de las
importaciones de este producto por país en el año 2009.
Figura 9
Importaciones del producto 441810 por país en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
20
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2009 fue de 12,460 millones de dólares estadounidenses, lo que
representó el 0,9% de las importaciones mundiales. Los datos de crecimiento entre 2005 y
2009 colocan a República Dominicana con un aumento del 59%.
Los principales países importadores latinoamericanos en 2009 fueron México (0,2% de las
exportaciones mundiales), Bahamas (0,1%) y República Dominicana (0,1%). En la Figura 10 se
observa la distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el
año 2009.
Figura 10
Importaciones del producto 441820 por país latinoamericano en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2010 fueron de 617.440,620 millones de euros, cifra algo inferior a la de 2009 (658.185,180
millones de euros) y años anteriores, por lo que la tendencia decreciente. EXPORT HELPDESK.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
441820: Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales.
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), las importaciones
mundiales del producto con código arancelario 441820 (Puertas y sus marcos, contramarcos y
umbrales) en el año 2009 fueron de 2.628,156 millones de dólares estadounidenses, lo que
representó un crecimiento porcentual respecto a la cifra del año 2008 del -24% (en el período
2005-2009 la tasa de crecimiento anual ha registrado una cifra del 1%). La tendencia
observada hasta 2009 ha sido ligeramente creciente, dejándose notar un fuerte impacto de la
crisis financiera internacional en el último periodo objeto de estudio.
Los países con mayor tasa de crecimiento y cifras significativas en el período 2005-2009 fueron
Venezuela (82%), Nigeria (60%) y Moldavia (58%). En el lado contrario, Irlanda (-18%) y Estados
Unidos (-15%), muestran las mayores tasas decrecientes.
Los principales importadores mundiales son Estados Unidos (14,8% de las importaciones
mundiales), Reino Unido (11%) y Japón (5,9%). En la Figura 11 se observa la distribución de las
importaciones de este producto por país en el año 2009.
Figura 11
Importaciones del producto 441820 por país en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística COMTRADE, el total de las importaciones de países
latinoamericanos en 2009 fue de 86,821 millones de dólares estadounidenses, lo que
representó el 3,3% de las importaciones mundiales. Los datos de crecimiento entre 2005 y
2009 colocan a Venezuela con un aumento del 82%.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Los principales países importadores latinoamericanos en 2009 fueron México (0,3% de las
exportaciones mundiales), Bahamas (0,4%) y Venezuela (0,3%). En la Figura 12 se observa la
distribución de las importaciones de este producto por país latinoamericano en el año 2009.
Figura 12
Importaciones del producto 441820 por país latinoamericano en 2009
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Según la fuente estadística Eurostat, las importaciones de la Unión Europea (27 países) en
2010 fue de 581.855,300 millones de euros, cifra algo inferior a la de 2009 (586.426,920
millones de euros) y años anteriores, por lo que la tendencia es levemente creciente. Fuente:
EXPORT HELPDESK.
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Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
23
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea
En esta sección se van a analizar las formas de acceso a los mercados de la Unión Europea
aplicables a los principales países exportadores latinoamericanos*. En primer lugar, se
analizarán las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias para después observar los
canales de distribución de puertas y ventanas de madera.
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3.5.1. Barreras arancelarias
Los aranceles aplicados a los productos de madera en la Unión Europea dependerán del país
de origen de la importación así como del producto. Un asunto importante a tener en cuenta
son las “reglas de origen”. Las reglas o normas de origen son los instrumentos jurídicos para
determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían
aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al
SGP (Sistema General de Preferencias) o también denominado Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG).
El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE es un instrumento comercial clave de
la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un acuerdo comercial autónomo a
través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario
de productos manufacturados y ciertos productos agrícolas de 176 países y territorios en
desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.
Dentro del SPG existe un régimen especial, el régimen de estímulo del desarrollo sostenible y
el buen gobierno (el denominado, SPG+), que se basa en el concepto integral de desarrollo
sostenible reconocido en los convenios e instrumentos internacionales. El SPG+ concede
exención arancelaria para todos los productos cubiertos por el SPG originarios de aquellos
países vulnerables que ratifiquen y apliquen efectivamente una serie de Convenios
internacionales sobre derechos humanos, laborales, medio ambiente y buen gobierno.
Las preferencias del SPG se aplican a las importaciones en el territorio aduanero de la
Comunidad Europea de productos específicos procedentes de países individuales. Dichos
productos deben ser originarios de un país beneficiario que disfrute del régimen SPG que
incluye estos productos. En algunos casos y siempre que las puertas y/o ventanas cumplan
origen, se les podrá aplicar el SGP+. Pueden consultarse los países latinoamericanos
beneficiarios de la aplicación del SGP+: Diario Oficial de la Unión Europea (12.12.2008)
*
Ver aranceles del resto de países latinoamericanos en la web Taric de la UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Para que se consideren originarios del país exportador, los productos deben satisfacer algunas
exigencias que se establecen en las normas de origen. Las normas de origen que se aplican a
las importaciones en el marco del SPG tienen por objeto garantizar que las preferencias
arancelarias favorezcan el desarrollo de los países beneficiarios. Tras casi siete años de
negociaciones, el 18 de noviembre de 2010, la Comisión Europea adoptó, el nuevo Reglamento
sobre las reglas de origen a aplicar a los productos importados bajo el SPG.
Mientras que los productos enteramente obtenidos en el país exportador se consideran
originarios de este país, los productos fabricados a partir de elementos procedentes de otros
países se consideran originarios solamente si fueron sometidos a una elaboración o una
transformación suficiente.
Las normas de origen prevén también que los productos deben de ir acompañados de un
certificado de origen modelo A o de una declaración en factura y deben expedirse
directamente a la Comunidad.
A continuación se exponen los aranceles de entrada en la Unión Europea aplicables a los
principales países exportadores latinoamericanos. Para cada producto/país se incluye un
ejemplo en la siguiente tabla:
Tabla 5. Aranceles aplicables a las puertas y ventanas de madera:
Aranceles Aplicables a Puertas y Ventanas de Madera
PAÍS
PRODUCTO
ARANCEL APLICABLE
BRASIL
441810
Aranceles 441810
Como ejemplo, el arancel para ventanas, puertas vidriera, y
sus marcos y contramarcos de maderas tropicales es 3%
441820
Aranceles 441820
Como ejemplo, el arancel para puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales de maderas tropicales es 3%
CHILE
441810
Aranceles 441810
Como ejemplo, el arancel para ventanas, puertas vidriera, y
sus marcos y contramarcos de maderas tropicales es 0%
441820
Aranceles 441820
Como ejemplo, el arancel para puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales de maderas tropicales es 0%
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
MÉXICO
441810
Aranceles 441810
Como ejemplo, el arancel para ventanas, puertas vidriera, y
sus marcos y contramarcos de maderas tropicales es 0%
441820
Aranceles 441820
Como ejemplo, el arancel para puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales de maderas tropicales es 0%
BOLIVIA
441810
Aranceles 441810
Como ejemplo, el arancel para ventanas, puertas vidriera, y
sus marcos y contramarcos de maderas tropicales es 3%
441820
Aranceles 441820
Como ejemplo, el arancel para puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales de maderas tropicales es 3%
GUATEMALA 441810
Aranceles 441810
Como ejemplo, el arancel para ventanas, puertas vidriera, y
sus marcos y contramarcos de maderas tropicales es 3%
441820
Aranceles 441820
Como ejemplo, el arancel para puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales de maderas tropicales es 3%
COLOMBIA
441810
Aranceles 441810
Como ejemplo, el arancel para ventanas, puertas vidriera, y
sus marcos y contramarcos de maderas tropicales es 3%
441820
Aranceles 441820
Como ejemplo, el arancel para puertas y sus marcos,
contramarcos y umbrales de maderas tropicales es 3%
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3.5.2. Barreras no arancelarias: Certificación y etiquetado
Existen diversos factores que pueden ser barreras a la hora que un fabricante de América
Latina quiera comercializar sus puertas y ventanas de madera en la Unión Europea.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
26
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
A continuación presentaremos una lista de las posibles barreras:
Requisitos especiales de Acceso
Para la mayoría de los países de América Latina no existen requisitos especiales de acceso, solo
encontramos en algunos casos, como el común a los productos de la industria maderera
referido al cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora “CITES”). Tiene como objetivo cuidar especies en peligro y
con poblaciones reducidas además de prohibir el uso de sustancias dañinas al medio ambiente
en los procesos de manufactura (www.cites.org). Ejemplo para Chile: CITES (Permit to Import
Endangered Species Subject to the Washington Convention)
Barreras Logísticas
Tiempos de entrega, daños a la mercancía por mal manejo y embalaje deficiente, elevados
costes de transporte, necesidad de enviar cantidades importantes.
Barreras en los Canales
Altas exigencias en la presentación, calidad y requisitos a cumplir y certificaciones. Alta
competencia tanto por los productores locales como por los internacionales. Dificultad para
acceder directamente a fabricantes y grandes superficies de bricolaje. Desconocimiento y
dificultad para proveer los dibujos, colores y medidas usadas en los mercados.
Desconocimiento de las especies de origen
Certificaciones
Se trata de la exigencia por parte de los importadores de ciertas certificaciones, embalajes u
otros requisitos en el sector para poder vender en sus establecimientos. Pueden ir desde las
certificaciones más genéricas para el conjunto de la empresa, de calidad, medioambientales,
etc. hasta las más especificas. Entre estas últimas y relacionadas con los productos de la
madera debemos tener en cuenta las siguientes:
Esquemas de Certificación de Bosques
La conciencia ecológica del consumidor europeo sigue en aumento, lo que hace cada
vez más relevante el contar con algún tipo de certificación tanto para el sector público
como el privado.
Los gobiernos europeos fomentan de forma importante el uso de productos de
madera obtenida en bosques sustentables que respetan el medio ambiente. Las
licitaciones públicas demandan la certificación de dichos productos.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
27
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Un ejemplo de esto en el sector privado es lo que sucede con la principal cadena de
bricolaje de Alemania OBI, que demanda el 100% de sus productos certificados FSC
para sus artículos de madera de jardín.
Forest Stewardship Counsel “FSC” es la más reconocida y extendida entre estas
certificaciones - www.fsc.org. Alemania, Holanda y el Reino Unido son los países
utilizan más esta certificación.
Sin embargo en los países del sur de Europa, existe la certificación Programme for the
Endorsment of Forest Certification “PEFC” que está ganando más adeptos en la
industria del mueble - www.pefc.org.
El consumidor líder europeo de componentes y muebles “IKEA” actualmente compra
hasta un 30% de sus productos de madera hechos en bosques sustentables.
La Unión Europea acepta esquemas de certificación de bosques sostenibles privados ó
bilaterales con otras naciones. Dos ejemplos son el MTCS Malasyan Timber
Certification Scheme, y la Certificación de Bosques de Gabón para maderas tropicales,
que son aceptadas por la Unión Europea y han servido de catapulta para la
comercialización de sus productos hacia el mercado europeo.
Leyes y normas
Se trata de leyes, normas o regulaciones que restringen el acceso de productos importados al
mercado aunque en muchas ocasiones surgen como medidas para la protección de cuestiones
socialmente defendibles como puede ser la defensa del consumidor, etc. Su uso inadecuado
implicara una barrera de comercialización para las empresas. Podemos comentar:
Forest Law Enforcement Governance and Trade “FLEGT”, combate la comercialización
de madera ilegal en todo el mundo http://www.euflegt.efi.int .
Otras Directivas Europeas
Prohíbe la comercialización de madera con sustancias dañinas. (EC) 338/97.
76/769/EEC
Medidas de prevención para organismos dañinos para las plantas (Directive
2000/29/EC)
Medidas fitosanitarias para los empaques de madera (Directive 2000/29/EC).
Seguridad para el consumidor (Directive 2001/95/EC)
Directiva Europea de Productos de Construcción 89/106/EEC.
Norma Europea EN 335-1
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
28
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Otros requerimientos del sector.
Se trata de algunos requisitos específicos que existen en algunos países. Deberemos tenerlos
en cuenta en algunos casos pero no para el conjunto de la UE. Podemos mencionar:
Requerimientos específicos de los países.
Komo Keur (www.komo.nl), en los Países Bajos para certificar que la madera se puede
usar en la construcción.
Requerimientos Sociales
Algunos países exigen que se cumplan con derechos laborales internacionales.
Requisitos de calidad, tolerancias, etc. por parte del sector privado.
Certificaciones de Trazabilidad
La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e
identificar un determinado producto desde su nacimiento hasta su destino final. Las amenazas
de contaminación, bioterrorismo, transmisión de enfermedades y plagas, han impulsado el
concepto de trazabilidad. Los certificados de trazabilidad acreditan que se cumplen con los
requisitos exigidos.
Eco – Labelling
Hasta hace poco este segmento era pequeño pero ahora varios de los principales mercados
europeos tienen ahora sistemas de etiquetado para los muebles como Blue Angel
(www.blauer-engel.de) en Alemania y Milieukeur (www.milieukeur.nl) en Holanda.
Embalaje, Marcado y Etiquetado
Dado que los productos deben ser transportados largas distancias, a lugares con climas
distintos, se debe cuidar mucho el embalaje para cuidar a los productos de la humedad,
posiblemente plastificando los paquetes o el palet. Los productos no deben exceder 10% de
humedad al llegar. El empaque o embalaje debe identificarle durante el transporte, pero
también debe indicar la cantidad, peso, especie de madera y marca.
Indicativos y datos de contacto del fabricante y su marca.
Pegatina informativa:
Con el contenido del palet, peso, especie, numero de bultos, etc.
Codificado de barras y empaque plastificado.
Palets diseñados para la protección de la mercancía y facilitar su transporte.
(el producto no toca el suelo y los palets se acarrean desde cualquier costado).
Separadores entre filas, protegen al producto y dan mayor estabilidad al palet.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
29
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Fleje de acero de sujeción.
Empaque amigable con el medio ambiente.
Información adicional de empaque http://www.intracen.org/ep/packit.htm .
Medidas y Especificaciones
Existen diversos métodos en función del tipo de producto, así como tolerancias permitidas que
en la mayoría de los casos se pueden negociar entre vendedor y comprador pero es muy
importante dejarlas de forma clara antes de realizar la operación para evitar problemas.
En el mercado de la madera aserrada se mide el nivel de humedad, los nudos, betas y colores
de las maderas; así como el desperdicio en el procesamiento para determinar la idoneidad de
los productos.
En lo referente a humedad el término utilizado es Kiln-dried, hay que dejar claro cual es la
tolerancia. Los niveles de humedad mas aceptados están entre 8 y 12%. En relación a los nudos
betas y colores se recomienda mucho enviar muestras apegadas a lo que será la realidad en la
operación diaria.
En el procesamiento se toma en cuenta las medidas finales del producto una vez se haya
pasado por las maquinas, se miden en milímetros de anchura, largo y grosor. Hay que
especificar con el comprador las tolerancias para evitar sorpresas y una vez definidas cumplir
con ellas.
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3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea
UE:
El canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a
disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que los adquieran. La
ruta del productor/ fabricante dependerá muchas veces del consumidor final, e incluso del tipo
de producto que se comercialice. La industria de la madera se divide normalmente en sector
primario y sector secundario. La primaria, consiste en llevar los procesos forestales a
productos semi-terminados; y el secundario, en el que se encontrarían las puertas y ventanas,
en el que se da mayor valor agregado en productos de transformación. Aquí también se
encuentran los muebles, los productos madereros para el hogar y materiales de construcción
en madera.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
30
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Los canales de distribución pueden ser directos (el fabricante vende el producto directamente
al consumidor) o indirectos (a través de intermediarios), como sería el caso de los productos
que nos atañen.
En los sectores de puertas y ventanas los consumidores finales pueden ser los siguientes:
arquitectos, constructores, promotores, y clientes particulares (mercado de rehabilitación).
Dependiendo a qué grupo nos dirijamos el canal de distribución será uno u otro. Dentro de la
figura de los intermediarios existen diferentes tipos de empresas o personas que ayudan a la
comercialización de las manufacturas de madera en Europa, los cuales son:
Agentes Comerciales: Su principal característica es que promueven las ventas del
fabricante, estableciendo contactos con múltiples compradores, recibiendo a cambio
comisiones por parte del vendedor. Por su función, cuentan con información
actualizada del sector. La legislación de los países europeos los protege por lo que, si
se llega a un acuerdo con ellos, se debe hacer un contrato de agencia. Aunque
depende del país europeo, los agentes son menos habituales en puertas y ventanas de
madera. Normalmente se encuentran en productos menos habituales (puertas o
ventanas especiales, blindadas, de seguridad, contramarcos, molduras, etc.).
Representantes (de la empresa): La mayoría de los fabricantes europeos tienen un
equipo propio de representantes (que son empleados de la empresa, aunque a veces
también son denominados agentes) que cubren el territorio. Al ser cada vez un
mercado más profesional, es preciso contar con un equipo comercial que conozca en
profundidad a los profesionales del sector y que sea capaz de trasmitir las cualidades
del producto.
Distribuidores: Adquieren el producto a través de un agente comercial o un
representante de la empresa, o en algunos casos directamente al fabricante. Algunos
son generalistas y se hacen cargo del montaje. Suelen tener pequeños almacenes con
poca capacidad de stock con lo que la salida hacia los puntos de venta ha de ser rápida
y suelen llevar gamas enfocadas a segmentos medios-altos. Prefieren operar con
fábricas que les indiquen u orienten con los precios de venta al público.
Almacenistas: Existen en algunos países. Es donde se pueden encontrar productos del
sector de la construcción (y anexos) con mayores stocks y gamas más amplias y de
diferentes marcas, tanto nacionales como extranjeras. Es a los almacenes de mayor
tamaño a los que se dirigen los medianos y pequeños constructores y promotores, ya
que en ellos suelen encontrar todo tipo de materiales de construcción.
Importador: En muchos casos el importador también es distribuidor o almacenista.
Estas son las figuras que cuentan con mayor contacto directo con el mercado, lo
conocen bien, conocen el producto, lo cual es muy interesante a la hora de la
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
31
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
adaptación del producto al mercado. Trabajan, en la mayoría de ocasiones, bajo
exclusividad, con pocas marcas, que se suelen complementar.
Importador para el sector bricolaje o DIY (Do it Yourself / Hágalo usted mismo): Este
tipo de canal tiene buen conocimiento sobre el mercado, está interesado en precios
bajos, maneja un amplio surtido de productos, e incluso puede encargarse de
publicaciones (boletines) indicando precios. Este canal aunque puede significar un reto
para la negociación, de todos, representa una mayor rentabilidad para aquellos
exportadores que estén bien consolidados y organizados.
Minoristas: Son pequeños establecimientos que están centrados en los consumidores
finales. Suelen ser de un tamaño mediano o pequeño y en muchos de los casos
cuentan con un pequeño show room, donde los clientes pueden apreciar las
características de los diferentes productos. Los minoristas están empezando a comprar
a las fábricas directamente de tal forma que les es más fácil ajustar sus precios. Este
segmento suele incluir el montaje de la puerta o ventana dentro de los servicios de
atención al cliente e incluso pueden llegar a ser montadores.
Delegaciones: Son las tiendas minoristas de las propios fabricantes de puertas, bien
nacionales o internacionales, que suelen abrirse en zonas cercanas a grandes núcleos
de consumo. Se dirigen tanto al consumidor final como a pequeñas empresas.
Venta directa por parte del fabricante de puertas: Esta opción es la más utilizada en el
caso de las empresas constructores y contratistas, esto ocurre una vez que conocen al
fabricante y sus calidades, hacen el pedido a fábrica y ésta lo suministra, ya sea desde
la fábrica o desde sus almacenes a la obra. La venta directa del fabricante es también
elegida por empresas pequeñas y familiares cercanos a la fábrica. Habitualmente son
los consumidores finales los que se acercan a ver el show room que tienen montado
en fábrica. Esta situación es de agrado para ambas partes, ya que los fabricantes no
invierten en gastos de promoción y comercialización y los consumidores finales se
ahorran los diferentes márgenes que se van aplicando a lo largo del canal.
En lo que se refiere a los arquitectos, debemos decir que no se trata de un canal de venta, pero
si de un prescriptor, una persona con gran influencia en quien realiza la compra por la labor
que realiza.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
32
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
A partir de aquí se analizaran algunos de los mercados más importantes dentro de la UE:
Alemania:
En la distribución de manufacturas de madera, en concreto de puertas y ventanas, se pueden
distinguir cuatro diferentes canales de comercialización/distribución:
Industria (venta directa)
Comercio mayorista de la línea de productos de madera
Puntos de venta del segmento construcción
Homecenter
Es muy difícil de estimar la participación del mercado de las puertas de los diferentes canales
de venta porque las empresas y las Asociaciones no suelen entregan esta información.
De cualquier forma, se puede constatar que los Homecenter son cada vez más importantes a la
hora de distribuir materiales de construcción, consolidándose cada vez más como proveedores
líderes de productos manufacturados de madera.
En Alemania existen infinidad de puntos de venta especializados en puertas y ventanas, lo cual
hace difícil formarse una idea panorámica sobre el mercado comprador alemán.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
33
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Una tendencia extensible a muchos sectores, es la de la distribución a través de internet. Para
el sector de puertas de madera, la tienda Fenster-e-shop puede proporcionar un buen ejemplo
(www.fenstereshop.de) de este tipo de comercio.
España:
Los canales de distribución en España no difieren demasiado de los del resto de países de la
UE. Concretando más, los canales de distribución en España son comparables a los de otros
países del sur de Europa, siendo un mercado no muy transparente y que comprime un gran
número de agentes. En el mercado español de madera y manufacturas de madera dominan las
empresas familiares y las compañías de tamaño medio, aunque también es posible encontrar,
aunque en menor número, grandes compañías.
Los canales de distribución más importantes para exportadores de Países en Vías de Desarrollo
a la hora de intentar penetrar en el mercado español son los agentes de ventas y los
importadores, tanto comerciantes como los que también producen.
Además, es todavía común que la industria maderera española tenga facilidades de producción
en Países en Vías de Desarrollo, ya que la estructura española de comercio siempre se ha
caracterizado por sus vínculos con las antiguas colonias en Latinoamérica. Entre otras
semejanzas culturales, España y Latinoamérica comparten la misma lengua. Por esta razón, el
conocimiento de este idioma es un punto muy a favor de los exportadores que quieran
comerciar con España.
Comercio minorista y tiendas de bricolaje:
Los productos certificados por el Consejo de Gestión Forestal se suelen vender en las tiendas
DIY (de bricolaje). El mercado del bricolaje está menos desarrollado y concentrado en España
que en otros países del Norte de Europa. A pesar de este dato, y de que efectivamente las
ferreterías y tiendas de carpintería tradicionales siguen constituyendo el principal distribuidor
de este tipo de productos, las grandes tiendas de bricolaje están ganando importancia. Estos
establecimientos, relativamente nuevos en España, ofrecen un modelo de venta que los
consumidores no pueden encontrar en las tiendas tradicionales. Incluso el gran almacén por
excelencia en España, El Corte Inglés, ha extendido su oferta al mercado DIY a través de su
cadena Bricor.
Estas cadenas de tiendas de bricolaje normalmente se abastecen a través de distribuidores o
agentes de venta. En el mercado español, la información sobre estas figuras puede ser
obtenida al contactar con las principales cadenas de bricolaje. Éstas son:
Leroy Merlin: http://www.leroymerlin.es (45 centros)
AKI: http://www.aki.es (33 centros comprada por Leroy Merlin en 2003)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
34
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Otras cadenas de bricolaje importantes son Brico Depot (del grupo Kingfisher, con 17 tiendas),
Bricoking (27 centros), Bricor (7 centros) y Bricocentro (16 centros). Estas tiendas venden
aproximadamente el 80% de los productos de bricolaje.
El auge del bricolaje, propio de tiempos de crisis, aún tiene margen en España, ya que el gasto
medio por hogar es casi la mitad que en Alemania y Francia.
Francia:
Las puertas y ventanas de madera son productos destinados a ser utilizados en la construcción
de viviendas, por lo tanto, éste es su principal mercado y el objetivo final de sus fabricantes.
Para introducir este tipo de producto en Francia es muy recomendable conseguir un agente
local especializado, que sepa a dónde y a quién dirigirse. Esto será muy apreciado por las
empresas francesas que van a valorar el hecho de poder contar con una persona en su país
que haga de intermediario y que pueda dar solución a cualquier problema técnico en su
idioma.
Los fabricantes venden sus productos por diferentes canales. De forma general, distinguimos
dos grandes circuitos de ventas:
Indirecto: a través de cadenas de distribución o de instalación (K par K, Tryba, Huit
Clos), distribuidores, supermercados del tipo Leroy Merlin o Castorama y “discounters”
(GSS y GSB) o bien a través de la venta on-line.
Directo: venta directa a particulares, colectividades locales, empresas públicas y
empresas BTP (empresas de obras públicas).
El principal operador francés en el sector de carpintería de madera, y en concreto de puertas,
es el grupo “Lapeyre”. Se trata de un distribuidor de productos para el acondicionamiento
interior organizado en torno a dos grandes divisiones: por un lado, distribución para
particulares, y por otro, distribución para profesionales.
Su red de distribución se compone principalmente de dos grandes marcas, “Lapeyre” y
“Kpark”, dispone de cerca de 350 tiendas en territorio francés, y cuenta con más de 12.000
empleados.
Canales de distribución de puertas de interior en Francia:
Un fabricante puede distribuir a:
Fabricación e instalación directa en obra
Empresas de trabajos de construcción (Carpinteros)
Venta a una red de tiendas de bricolaje (Leroy Merlin, Castorama, Point P, etc.)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Venta a una constructora (Grandes empresas de obras públicas)
Venta y/o suministro y/o instalación directa a particular
Llegado el momento de elegir un canal de distribución, es necesario tener en cuenta el tipo y la
calidad de puerta que deseamos exportar. En el caso de encontrarnos ante una puerta de
interior de gama media-alta y por tanto con un precio elevado, deberíamos eliminar de los
posibles canales de distribución a distribuidores tipo Castorama, Leroy Merlin, Lapeyre, etc. En
este caso, se trataría de encontrar un agente comercial en Francia especializado en este tipo
de productos y con conocimientos sobre distribuidores más pequeños y selectos así como de
vendedores especializados. Por otro lado, será este agente comercial quien deberá visitar los
estudios de arquitectos y decoradores que trabajen tanto para el sector contract como para el
sector tradicional, que son finalmente los prescriptores del producto. Además, aquellos
fabricantes que tengan una verdadera voluntad de exportación deberían plantearse la
posibilidad de hacer publicidad en revistas especializadas o de arquitectura para ir creando
una imagen de marca, y aunque supone una gran inversión tampoco se debe olvidar la
posibilidad de exponer en showrooms o incluso establecer un punto de venta propio.
Reino Unido:
El mercado británico cuenta con dos posibles canales de distribución para la venta de puertas,
en función del público objetivo:
Venta a promotoras y constructoras. En este caso, la venta se suele hacer a través de
almacenes que venden productos de construcción (llamados builders merchants).
Venta a clientes individuales, la cual se suele hacer a través de superficies de bricolaje
o DIY.
Ambos caso muestran un uso muy extendido de catálogos.
Los fabricantes cuentan con la opción de contactar con el tipo de superficies comentadas
anteriormente o bien buscar distribución de sus productos a través de las figuras de los
agentes o distribuidores.
También existen empresas productoras que venden directamente al público en puntos de
venta propios.
Comercio minorista y tiendas de bricolaje:
En este sentido, el Reino Unido es uno de los mercados más grandes de Europa. En años
recientes, las ventas de este tipo de productos se han mantenido estables, reflejando la cada
vez mayor inclinación del consumidor a ejecutar proyectos de mantenimiento en su hogar por
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
él mismo. En el Reino Unido, a diferencia de lo que sucede en muchos otros países europeos,
la población prefiere ser dueña de su propia casa antes que alquilarla. Esto ha impulsado
desde siempre la venta de productos DIY, y ha llevado a una bajada de precios.
Las grandes compañías de bricolaje continúan expandiendo su posición en el mercado
británico, contando con la mayoría de ventas en este sector. El líder en este sector es B&Q,
seguido por el líder europeo, Kingfisher. En cualquier caso, el crecimiento en el mercado DIY se
ha visto afectado por la crisis económica internacional, como prueban los datos datos de 2009.
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3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea
La segmentación de un mercado significa dividirlo en grupos homogéneos uniformes con
características y necesidades parecidas. Esto implica el reconocimiento de que el total de
mercado está conformado por subgrupos llamados segmentos, que habitualmente
responderán de modo similar.
El conocimiento de los segmentos hará que la empresa pueda determinar los grupos o
segmentos más interesantes para actuar en el mercado y posicionarse, lo cual supone
establecer una posición de la oferta de la empresa dentro del mismo de forma diferencial y
positiva, ajustando el marketing mix al segmento.
Los requisitos para una buena segmentación son:
Homogeneidad en el segmento
Heterogeneidad entre segmentos
Estabilidad de segmentos
Los segmentos deben ser identificables y medibles
Los segmentos deben ser accesibles y manejables
Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser rentables
En este sentido debemos señalar que no existe una única segmentación de mercado. Podemos
hacer distintas segmentaciones de mercado dependiendo de los criterios que se apliquen.
Los criterios utilizados para segmentación incluyen variables geográficas (región del mundo o
del país, tamaño del país, clima, etc.), variables demográficas (edad, género, tamaño de la
familia, ingresos, estatus socioeconómico, nacionalidad, etc.), variables socioeconómicas (nivel
de educación, capacidad de gasto, capacidad de crédito, etc.), variables psicográficas (estilo de
vida, personalidad, valores, etc.), variables de comportamiento (conocimiento de marca,
fidelidad a la marca, razones de compra, uso del producto, etc.).
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
El consumo de las puertas y ventanas, está muy ligado, como ya se ha comentado, al sector de
la construcción y en este sentido debemos reflexionar sobre los criterios.
Definir segmentos y oportunidades de mercado, en base a la demanda y a nuestras
capacidades y habilidades, basados en la información de mercado disponible en las
investigaciones realizadas será fundamental para nuestro éxito en el mercado.
Serán las empresas las que deban reflexionar sobre los criterios de segmentación de mercado
que conviene a su empresa y realizar dicha segmentación. Utilizaremos algunos de los criterios
de segmentación mencionados y propondremos aquí segmentaciones muy sencillas de las
cuales daremos algún dato pero siempre pensando que no son las únicas segmentaciones
posibles.
UE:
El sector de puertas y ventanas tiene gran relación con el mercado de la construcción y, por
tanto, creemos conveniente hacer una reseña del comportamiento general del mismo dentro
de la UE.
Según los últimos datos disponibles (febrero 2011) España encabezó el ranking de caídas entre
los miembros de la UE con cifras disponibles, seguida por Eslovenia, que sufrió un descenso del
20% interanual, y Bulgaria con un 13,6% negativo. En el otro extremo de la tabla se situaron
Alemania, donde la construcción aumentó en febrero un 56,3% interanual, Polonia, con una
subida del 26,3%, y Países Bajos, con un incremento del 15,4%. A nivel comunitario, además, la
construcción de edificios creció tanto en la UE como en la zona euro, con un 3,4% y 3,6%
interanuales, respectivamente.
La Unión Europea es un mercado lo suficientemente heterogéneo como para pensar que un
primer criterio de segmentación que podemos utilizar sea el geográfica, por simple que
parezca.
Un primer criterio que podemos utilizar para realizar una segmentación en la UE es el
geográfico. Un segundo criterio sería respecto al tipo de obra al que nos dirijamos:
construcción de obra nueva o la rehabilitación de viviendas. La mezcla de estos dos criterios
nos ofrecería segmentos, en este caso algo genéricos, a los que enfocarnos y sobre los cuales
podremos encontrar información de mercado. Por poner un ejemplo podríamos enfocar
nuestra oferta al segmento de rehabilitación de vivienda en Alemania.
Otros criterios interesantes pueden ser la disponibilidad de gasto en relación con la renta
disponible familiar (bajo, medio, alto), quien es el promotor de la obra (privado, público), tipo
de vivienda (unifamiliar, vacacional, piso), lugar (urbana, semiurbana, rural). Todos estos
criterios pueden darnos paso a distintos segmentos.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
38
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
En todo caso sería el criterio geográfico en conjunción con algún otro de los mencionados que
consideremos adecuado para nuestra empresa puede darnos lugar a una segmentación
sencilla pero interesante. Debemos tener en cuenta que a pesar de la heterogeneidad de los
27 países que conforman la UE podemos conformar segmentos de mercado dentro del
conjunto de países para que podamos hablar de segmentos transnacionales. Por ejemplo,
utilizando los criterios anteriormente mencionados podríamos hablar del mercado de
rehabilitación de viviendas para rentas medias.
Elegido el segmento, esto nos llevará al tipo y la calidad de puerta que deseamos exportar y a
elegir un canal de distribución adecuado. Como fabricantes debemos pensar hasta que punto
tenemos capacidad de adaptación de nuestros productos al mercado porque si no, de otra
manera los segmentos a los que nos dirigiremos nos vendrán impuestos por la oferta o el tipo
de producto que sepamos realizar, lo cual puede acortar nuestras posibilidades de éxito en el
mercado destino.
Dicho de otro modo y por poner un ejemplo, si nuestra empresa fabrica puertas de interior de
precio elevado (gama media-alta), y no tenemos capacidad de adaptación para ofrecer otro
tipo de producto, deberíamos eliminar los distribuidores de bricolaje (tipo Castorama, Leroy
Merlin, Lapeyre, etc.), ya que estos no se enfocan a este mercado. En este caso, se trataría de
encontrar un canal especializado en nuestros productos y con conocimientos sobre
distribuidores más pequeños y selectos así como de vendedores especializados.
A partir de aquí se harán unas reseñas sobre algunos de los mercados más importantes dentro
de la UE:
Alemania:
Se trata de un mercado muy competitivo con dos rasgos característicos: su polarización en
diferentes segmentos de precios y el endurecimiento de la competencia por la caída de la
demanda debida a la crisis, que se ha trasladado al precio de los proveedores.
En este sentido podemos realizar una segmentación basada en dos criterios: por tipo de
construcción (obra nueva, rehabilitación) y por disponibilidad de gasto del consumidor (bajo,
medio, alto). Esto implicaría la obtención de seis segmentos diferenciados cada uno de los
cuales es abordado por distintos canales, aunque en algún caso se puedan repetir.
Gasto Bajo
Gasto Medio
Gasto Alto
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
Canales de Mercado por Segmento
Obra nueva
Rehabilitación
Importadores
Tiendas Bricolaje
Tiendas Bricolaje o
Fabricantes
Distribuidores
Importadores o
Distribuidores
Fabricantes
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Así, los vendedores de puertas que escojan el segmento de obra nueva enfocados a
consumidores con disponibilidad de renta baja, deberán ser conscientes que su canal de venta
será el de los importadores. En este sentido debería investigarse por parte de la empresa el
tamaño de mercado de cada uno de los segmentos para lo cual posiblemente debamos
ponernos en contactos con organismos de apoyo al exportador o empresas especializadas en
destino.
España:
Se trata de un mercado con una fuerte caída de la demanda debido a la crisis financiera y
económica. El propio mercado inmobiliario está llevando a una relevante reconversión y de
este modo, la producción de vivienda pública y de vivienda libre en número de unidades cada
vez es más pareja. A esta actividad hay que sumar, además, que el sector de la construcción ha
incorporado un nuevo e importante protagonista: la rehabilitación.
El mercado de la rehabilitación en España posee un fuerte potencial de desarrollo, dado que la
mitad del parque de viviendas tiene una edad superior a 80 años. Hay que adaptar los edificios
antiguos (12 millones en más de 30 años) a las nuevas normativas debido a que presentan
carencias de aislamiento térmico y acústico, de accesibilidad y, por supuesto, de habitabilidad
(riesgos y accidentes graves, como incendios, escapes de agua, explosiones de gas, etc..).
En este sentido podemos realizar una segmentación basada en los dos siguientes criterios: por
tipo de construcción (obra nueva, rehabilitación) y tipo de vivienda (unifamiliar, vacacional y
piso). Esto implicaría la obtención de seis segmentos diferenciados cada uno de los cuales es
abordado por distintos canales, aunque en algún caso se pueda repetir.
Canales de Mercado por Segmento
Obra nueva
Rehabilitación
Fabricantes o
Minoristas, Tiendas
Vivienda unifamiliar
Distribuidores
Bricolaje o Distribuidores
Importadores o
Minoristas, Tiendas
Vivienda vacacional
Fabricantes
Bricolaje o Distribuidores
Minoristas o
Piso
Fabricantes
Distribuidores
Así, los vendedores de puertas que escojan el segmento de rehabilitación de vivienda
vacacional, deberán ser conscientes que su canal de venta será el de los minoristas, las tiendas
bricolaje o distribuidores. En este sentido, e igual que dijimos anteriormente debería
investigarse por parte de la empresa el tamaño de mercado de cada uno de los segmentos.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Francia:
En Francia, se observa un número importante de viviendas rehabilitadas con ayudas públicas,
debido en gran parte al hecho de que el parque residencial existente está obsoleto, o
inadaptado a la demanda.
En este sentido podemos realizar una segmentación basada en los dos criterios utilizados
anteriormente: promotor de la obra (privado, público) y tipo de vivienda (unifamiliar,
vacacional y piso). Esto implicaría la obtención de seis segmentos diferenciados cada uno de
los cuales es abordado por distintos canales, aunque en algún caso se pueda repetir. Debemos
tener en cuenta el gran desarrollo del mercado de bricolaje que hay en Francia.
Canales de Mercado por Segmento
Privado
Publico
Tiendas Bricolaje,
Importadores o
Vivienda unifamiliar
Minoristas o
Fabricantes
Distribuidores
Tiendas Bricolaje o
Vivienda vacacional
Distribuidores
Minoristas o
Importadores o
Piso
Distribuidores
Fabricantes
Como vemos el segmento de vivienda vacacional de promoción pública no existe. Puede
ocurrir que al aplicar la metodología de segmentación no encontremos algún determinado
segmento que de manera teórica exista.
¿A qué segmento debemos dirigirnos? Para contestar esta pregunta debemos reflexionar al
respecto de las ventajas competitivas de nuestra empresa. Tenemos que saber si podemos
competir o no en precios, calidades, etc. Además debemos tener en cuenta la logística y los
plazos de entrega exigidos.
Reino Unido:
En términos interanuales, los mayores descensos de la actividad en el sector de la construcción
se observaron en España (-34,1%), Eslovenia (-17,6%) y Bulgaria (-10,7%), mientras las mayores
subidas se registraron en Suecia (+18,5%), Polonia (+10,4%) y Reino Unido (+9,5%).
Podemos realizar una segmentación basada en los dos criterios utilizados anteriormente:
promotor de la obra (privado, público) y por disponibilidad de gasto del consumidor (bajo,
medio, alto). Esto implicaría la obtención de seis segmentos diferenciados cada uno de los
cuales es abordado por distintos canales, aunque en algún caso se pueda repetir. Debemos
tener en cuenta el gran desarrollo del mercado de bricolaje que hay en el Reino Unido
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Gasto Bajo
Gasto Medio
Gasto Alto
Canales de Mercado por Segmento
Privado
Publico
Tiendas Bricolaje,
Importadores o
Importadores o
Fabricantes
Fabricantes
Tiendas Bricolaje o
Fabricantes
Distribuidores
Minoristas o
Importadores o
Distribuidores
Fabricantes
Como hemos visto la segmentación depende en gran parte del trabajo creativo que se dedique
desde la empresa para conseguir definir conjuntos de consumidores con perfiles homogéneos.
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3.5.5. Precios en la Unión Europea
En el apartado 5 (Anexos) podrá encontrar un listado de precios de ciertos productos
significativos del sector para los países objeto de estudio:
UE:
Los precios de las manufacturas de madera (industria primaria y secundaria), se ven afectadas
sobre todo por las condiciones de la oferta y demanda, densidad, proporciones y origen. Otro
factor que suele afectar son los cambios en las políticas forestales de cada país, si éstas se
hacen más restrictivas en los países productores o exportadores de madera, esto afecta de
forma negativa a la oferta de materia prima, lo cual genera una contracción en la oferta de
manufacturas. A su vez, el costo del transporte marítimo ha generado también un incremento
en los precios de las manufacturas de madera.
En el año 2007, los precios de la mayoría de las especies y materias primas de madera tropical
siguieron afianzándose, y algunos alcanzaron niveles récord como respuesta a la intensa
demanda registrada en ciertas regiones y la reducida oferta en los países productores.
Los precios de muchos productos primarios de madera tropical posteriormente se
mantuvieron relativamente estables hasta mediados de 2008, antes de sufrir una caída al
percibirse los efectos de la crisis económica mundial en los principales mercados de estos
productos.
A fines de 2008 y principios de 2009, los precios disminuyeron ya que el debilitamiento de la
demanda en los mercados de exportación tradicionales, especialmente los países de la UE,
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
tuvo un mayor impacto en los precios que las limitaciones de la oferta. El escenario de precios
continúa convulso debido a que el impacto de la crisis financiera internacional continúa
dejándose notar en muchos mercados.
El exportador de manufacturas de madera de un País en Vías de Desarrollo, debe estar
constantemente al tanto de la evolución de los precios internacionales de la madera y sus
manufacturas, con el fin de poder fijar precios de exportación competitivos en el mercado de
la UE en el que pretende penetrar.
Alemania:
Algunos precios de referencia a nivel retail de puertas de madera en Alemania:
Südesign-Türen (Entrada principal de seguridad) a partir de 3.098 € (pino; 9001200mm)
Fenster-e-shop (Entrada principal simple) a partir de 2.557,21 €
Entrada lateral para casa (estándar): a partir de 1.236,27 €
Entrada principal con marco especial a partir de 3157.27 €
Walldorf Türen (Interiores simples) a partir de 136,61 € (roble)
Interiores de diseño con decoración simple a partir de 191,51 € (fagus)
Promedio de márgenes por canal de comercialización:
Productores de Madera ± 20%
Procesadores de la Madera ± 20%
Brokers/agentes ± 20%
Importadores, mayorists, distribuidores ± 40%
Terminado de Madera (Carpintería, Muebles) ± 20%
Cadenas DIY y Minoristas ± 5-15%
Fuente: ProFound
Los precios de venta al público de productos de madera se pueden encontrar en las páginas
web de las grandes superficies de bricolaje veamos algunos ejemplos, para ver más precios
entrar en las webs:
CADENAS DIY DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Bauhaus - http://www.bauhaus.info
Hornbach Holding AG - http://www.hornbach-holding.de
OBI - http://www.obi.de
Praktiker - http://www.praktiker.de
España:
Promedio de márgenes por canal de comercialización:
Productores de Madera ± 20%
Procesadores de la Madera ± 20%
Brokers/agentes ± 20%
Importadores, mayorists, distribuidores ± 40%
Terminado de Madera (Carpintería, Muebles) ± 20%
Cadenas DIY y Minoristas ± 5-15%
Fuente: ProFound
Los precios de venta al público de productos de madera se pueden encontrar en las páginas
web de las grandes superficies de bricolaje veamos algunos ejemplos:
Puerta block ciega sin barnizar sapelly: 59,95 € (AKI)
Puerta block melamina Haya: 89,95 € (AKI)
Para ver más precios entrar en las webs:
Leroy Merlin (España): www.leroymerlin.es
AKI: www.aki.es
Brico Depot: www.bricodepot.es
Brico King: www.bricoking.es
BriCor: www.bricor.es
Bricocentro: www.atb-bricolajes.com
Francia:
Promedio de márgenes por canal de comercialización:
Productores de Madera ± 15%
Procesadores de la Madera ± 20%
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Brokers/agentes ± 20%
Importadores, mayoristas, distribuidores ± 45%
Terminado de Madera (Carpintería, Muebles) ± 20%
Cadenas DIY y Minoristas ± 5-15%
Fuente: ProFound
En general, los precios de los productos de carpintería en el mercado francés se han
encarecido en los últimos años debido a que los fabricantes se vieron obligados a repercutir en
sus precios de venta, la fuerte subida de los precios de la madera. Esta subida en el coste de la
producción de los productos de carpintería, fue particularmente fuerte para las puertas lisas.
Los precios de venta al público de productos de madera se pueden encontrar en las páginas
web de las grandes superficies de bricolaje veamos algunos ejemplos, para ver más precios
entrar en las webs:
CADENAS DIY DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR
Carrefour - http://www.carrefour.fr
Castorama - http://www.castorama.fr
E. LeClerc - http://www.e-leclerc.com
Siplec (http://www.siplec.com)
Lapeyre - http://www.lapeyre.fr
Leroy Merlin - http://www.leroymerlin.fr
Reino Unido:
Promedio de márgenes por canal de comercialización:
Productores de Madera ± 15%
Procesadores de la Madera ± 20%
Brokers/agentes ± 20%
Importadores, mayoristas, distribuidores ± 40%
Terminado de Madera (Carpintería, Muebles) ± 20%
Cadenas DIY y Minoristas ± 10-15%
Fuente: ProFound
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Los precios de venta al público de productos de madera se pueden encontrar en las páginas
web de las grandes superficies de bricolaje veamos algunos ejemplos, para ver mas precios
entrar en las webs:
CADENAS DIY DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR
B&Q - http://www.diy.com
Dobbies - http://www.dobbies.co.uk
Focus - http://www.focusdiy.co.uk
Tesco - http://www.tesco.com
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4. Tendencias y novedades presentadas en la sección de la feria
En los últimos años, se están presentando algunas tendencias generales en el sector de las
puertas y ventanas de madera.
En cuanto al subsector de las puertas y sus marcos, podemos encontrar:
Puertas de exterior (en su mayoría paneles): a menudo realizadas en madera tropical
maciza, pudiendo estar coloreadas las destinadas a uso interior. Últimamente se está
popularizando el hecho de que las puertas interiores estén hechas de paneles en
contrachapado o madera.
Puertas lisas: son de dos hojas de chapa con un núcleo “nido de abeja”.
Marcos para puertas: que se pueden hacer en diferentes tipos de madera según su
dureza. Estos marcos a menudo están compuestos por bandas laminadas unidas por
entalladuras múltiples. La laminación de los marcos de puertas está sujeta a severos
reglamentos en la UE, referidos por ejemplo al uso de determinados tipos de cola.
Entrando en el subsector de ventanas y sus marcos, algunas tendencias son:
La mayoría de la madera utilizada para la fabricación de ventanas y marcos de ventana
es madera tropical aserrada importada. La madera blanda es un material muy utilizado
para la fabricación de ventanas y puede sustituir a la madera dura en la mayoría de
aplicaciones, siempre que se trate adecuadamente.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Cada vez se están introduciendo una mayor cantidad de tipos de madera para la
fabricación de ventanas y marcos. Sin embargo, la especie o tipo debe ser sometido a
pruebas por una comisión especial, con el fin de investigar si son adecuadas. Un
requisito previo es que los marcos de las ventanas deben ser realizados por
laminación. No existe en cualquier caso armonización en los tamaños estándar de
ventanas y marcos de ventanas, variando entre los diferentes países de la UE.
Novedades del sector:
Barberán crea una tecnología para el recubrimiento de piezas para la construcción de
puertas block
Entre las últimas instalaciones entregadas por
Barberán, figura una línea de recubrimiento de
piezas para formar puertas block, en la que se han
incluido los últimos adelantos en sistemas de
aplicación, desarrollados íntegramente por el
equipo técnico de esta empresa y exclusivamente
para este tipo de piezas.
El proceso que se emplea, patentado por Barberán, representa “una revolucionaria forma de
recubrir estos paneles en su totalidad con folio de papel, PVC o laminado de baja presión (CPL),
utilizando cola termofusible poliuretánica reactiva (PUR) y, en casos donde el tipo de folio lo
permite, también colas termofusibles EVA o bien poliolefínicas”, explica la compañía.
El recubrimiento total de la pieza se efectúa en una sola pasada, en continuo, lo que hace que
la instalación sea altamente productiva, consiguiendo una importante reducción en los costes
de fabricación. Además, destaca la calidad de su acabado, totalmente limpio, ya que no deja a
la vista las uniones o solapamientos de los extremos del folio sobre la pieza, una vez se ha
montado la puerta.
Fuente: interempresas.net
Artevi reinventa la puerta clásica con una exclusiva moldura bajo relieve
Con su nueva Colección de Moldura Bajo Relieve, Puertas Artevi renueva las puertas de línea
clásica dándole un toque muy innovador. La intención es incorporar en la puerta las últimas
tendencias y satisfacer los nuevos gustos de los clientes. Artevi amplía también su catálogo con
los nuevos modelos “S” y “Ñ”
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Conjugar tradición y modernidad con una exclusiva
moldura para la puerta plafonada. La nueva Colección
de Moldura Bajo relieve responde a esta idea y se
caracteriza porque ningún relieve de la moldura
sobrepasa el plano de la puerta. De esta forma moldura
y puerta están enrasadas en un mismo nivel formando
una unidad estética sin desniveles. Con este detalle, la
puerta se reviste de un “look” más moderno y actual,
sin renunciar a la elegancia de los modelos clásicos. La
nueva Colección de Moldura Bajo Relieve de Artevi
propicia un original efecto visual en el que la puerta
parece flotar sobre el cerco, aportando ligereza visual al
diseño. Artevi propone una puerta plafonada más vanguardista gracias a esta exclusiva
moldura ligera e integrada en la propia morfología de la puerta. La moldura bajo relieve se
aplica en las puertas lisas del catálogo de la firma, que también pueden estar decoradas con
acanaladuras y detalles de marquetería.
La Colección Bajo Relieve comparte
protagonismo dentro de catálogo de la firma
con dos nuevas incorporaciones: “S” y “Ñ”.
Estas puertas, que también se encuentran en la
categoría de puertas lisas, destacan por su
sensualidad y sutileza. En ambos modelos las
incrustaciones en aluminio se presentan en tres
tonos para combinar con las diferentes
maderas que se incluyen en el catálogo. Tanto en “S” como en “Ñ” dichas incrustaciones se
resuelven con una línea ondulada que evoca las olas del mar, sobre el plafón central. Estas
curvas se inspiran también en el contorno de las letras que dan nombre a los modelos.
Con “S” Y “Ñ” Artevi demuestra su domino en la fabricación de puertas, al conseguir que las
decoraciones onduladas de aluminio queden insertadas en el mismo plano del plafón central.
Las interrupciones no tienen cabida en estos dos nuevos modelos de riguroso trazado visual y
al tacto.
Fuente: infurma.es
Colección 3D de Puertas Sanrafael 2010
3D aporta VOLUMEN, DISEÑO Y TEXTURA en bajo relieve a las puertas. Sanrafael apuesta por
nuevos diseños que convierten las paredes en auténticas obras de arte, con texturas,
volúmenes y diseño. Las puertas más actuales se revisten de acabados y texturas que mejoran
la calidad de los ambientes y aportan una sofisticación propia del interiorismo más
contemporáneo.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Fuente: Puertas Sanrafael
Colección Combi de Puertas Sanrafael 2010
La nueva línea Combi ofrece el aspecto exclusivo con formas irregulares creados
artesanalmente. Dichas formas poseen un acabado y variedad tonal que generan un juego con
pequeños detalles en las puertas. Soluciones exclusivas que destacan por su gran calidad y su
aspecto elegante.
Fuente: Puertas Sanrafael
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
5. Anexos
Listados de empresas importadoras en Europa
Puertas de madera: Europa occidental – Resto de Europa
Ventanas de madera: Europa occidental – Resto de Europa
Información sobre precios de venta de puertas y ventanas de madera en Europa:
Precios de Puertas y ventanas de madera
Consejos prácticos antes de exportar a la UE:
a) Antes de comenzar los negocios, prestar la máxima importancia a la documentación
comercial preparatoria: cuidada redacción, en inglés (si es en el idioma del país objeto de
destino, aún mejor), de la correspondencia de toma de contacto, y respuesta rápida y precisa a
cualquier solicitud de información por parte del potencial cliente.
b) Disponer de un catálogo adaptado a este mercado, editado con medidas normalizadas -p.e.
DIN A4-, en inglés o lengua del país, con adecuada descripción del producto (medidas,
composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o indicaciones técnicas, etc.).
Tiene más importancia el contenido informativo que su aspecto estético.
c) Preparar una lista de precios en euros, bajo condición de entrega "delivered free", (esto es,
puesta la mercancía en casa del cliente), y que tenga un período mínimo de vigencia de un año
natural.
Durante la relación comercial es preciso aportar las máximas garantías de seriedad y
continuidad como suministrador, lo que exige:
a) Comunicación fluida y rápida con el cliente, asegurada con personal formado en
comercio exterior y con idiomas, como mínimo el inglés y, preferiblemente, el del país
elegido para la exportación. La correspondencia suele ser por fax; no necesariamente
por correo, pero en todo caso escrita.
b) Trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido,
indicación del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y
puntual, etc.) y respuesta rápida a las reclamaciones.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
c) Cumplimiento escrupuloso de los plazos y condiciones de entrega, con atención
especial a los aspectos logísticos de puntualidad, marcado y embalaje; mantenimiento
de una calidad estándar, ya que en un mercado donde todo el mundo desea vender,
no se toleran altibajos de calidad de un mismo producto.
Algunas webs de interés a la hora de exportar puertas y ventanas a los distintos países de la
UE:
Unión Europea:
Servicio de ayuda para el exportador: servicio en internet prestado por la Comisión
Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión
Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los
exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la
UE. www.exporthelp.europa.eu/index_es.html
EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea - http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
Asociación Europea del Comercio de Madera - www.febo.org
European Fair Trade Association -www.eftafairtrade.org
International Tropical Timber Association - www.itto.or.jp
Alemania:
Asociaciones de Comercio dentro del sector:
Verband der deutschen Parkettindustrie e.V. (Asociación Alemana de la Industria del
Parquet) - http://www.parkett.de (website en alemán)
Fondo de Promoción alemán para la madera - http://www.holzabsatzfonds.de
Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. (Asociación de Comercio de Madera),
miembro a su vez de la Asociación Europea de Comercio de Madera.
Hauptverband der Deutschen Holz (Federación alemana de la madera y el
procesamiento de plásticos eIndustrias relacionadas) - http://www.hdh-ev.de
Concilio Alemán de la Madera - http://www.dhwr.de (website en alemán)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
51
FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Prensa:
Holz: http://www.holz.de - portal acerca del sector maderero.
Woodworker.de - http://www.tischlertipp.de/e - website acerca de la Madera, los
productos y nuevas tecnologías (website en alemán).
Holz-zentralblatt - http://www.holz-zentralblatt.com – Noticias en el Mercado alemán.
España:
Asociaciones de Comercio dentro del sector:
Asociación Española de Importadores de Madera - http://www.aeim.org
Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) http://www.confemadera.es
Federación Española de Industrias de la Madera (FEIM) - http://www.feim.org
Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble (FEDERMUEBLE) –
http:// www.federmueble.org
Prensa:
Madera y Mueble - http://www.confemadera.es – es una revista publicada
trimestralmente por CONFEMADERA.
Francia:
Asociaciones de Comercio dentro del sector:
En Francia no existe una asociación específica de fabricantes de puertas de interior de madera.
No obstante, a continuación ofrecemos un listado de asociaciones profesionales relacionadas
con dicho sector:
SNFMI: Syndicat National des Fabricants de Menuiseries Industrielles - www.snfmimenuiserie.fr
Confédération de l’Artisanat et des petites Entreprises du Bâtiment - www.capeb.fr
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Union des Industries du Bois - www.industriesdubois.com
Federation Nationale du Bois (Federación Nacional de la Madera)
http://www.fnbois.com
Union des Industries du Bois (UIB) - http://www.industriesdubois.com
Fédération Française du Négoce de Bois - http://www.bois.tm.fr
Prensa:
Business in Europe - http://www.business-in-europe.com – contiene información
acerca de la industria maderera en Francia y posibles oportunidades en este sector.
Maison Magazine - http://www.cotemaison.fr – es una revista acerca del sector del
mueble y de la decoración para el hogar en Francia.
Marie Claire Maison - http://www.marieclairemaison.com – revista sobre decoración
de casas e interiores.
Reino Unido:
Asociaciones de Comercio dentro del sector:
The Association of Suppliers to the Furniture Industry - http://www.asfi-expo.co.uk
The British Woodworking Federation (BWF) - http://www.bwf.org.uk
The Wood Panel Industries Federation (WPIF) - http://www.wpif.org.uk
Confederation of Forest Industries (ConFor) - http://www.confor.org.uk
Confederation of Paper Industries - http://www.recycledpaper.org.uk
Prensa:
Building - http://www.building.co.uk – Magazine online
Home Building & Renovating Magazine - http://www.homebuilding.co.uk
Timber Trades Journal - http://www.ttjonline.com
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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FERIA MADERALIA – Puertas y Ventanas de Madera
Newsprint and Newspaper Industry Environmental Action Group http://www.nnieag.org.uk
Noticias del sector:
El Senado aprueba una moción en apoyo de la industria de la madera a petición de
CONFEMADERA
CONFEMADERA y MADERALIA trabajan para fomentar la salida de productos españoles al
exterior
La exportación española de productos de madera subió un 2,9% durante 2010
Focus DIY seeking administration
Fuentes utilizadas para la elaboración de este documento:
Estudios de mercado y páginas web:
www.gtzdesca.org (Estudio acerca de “Manufacturas de madera”)
Icex (Estudio de mercado puertas y ventanas, Francia)
Prochile (Estudio de mercado puertas y ventanas, Alemania)
CBI (Estudios de mercado Sector de la Madera en UE, España, Reino Unido, Francia y
Alemania)
Market Access Data Base http://madb.europa.eu
Export Help Desk
Base de datos Internacional Trade centre www.trademap.org
Informe FIMMA Maderalia 2009
Red Ipex (Sector puertas y ventanas en el exterior)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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