Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España. Enero
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Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Distribución del tráfico de pasajeros por mercado DOMÉSTICO UNIÓN EUROPEA EXTRA‐UE enero‐diciembre 2015 Entre enero y diciembre de 2015 el número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 5,9%, hasta llegar a los 175,46 millones ene‐dic 2015 175,46 ene‐dic 2014 165,62 31,04 millones de viajeros millones de pasajeros 18% La recuperación del tráfico aéreo en España supuso que durante 2015 viajaron en avión 9,85 millones de pasajeros más que en 2014 66% 16% 27,49 millones Tasas variación tráfico 116,93 millones de viajeros Δ 2014/13 Variación interanual de los pasajeros en los corredores aéreos en España DOMÉSTICO PENINSULAR PENÍNSULA‐RESTO TERRITORIO 6,3% 4,1% 8,2% INTERINSULAR 6,1% UNIÓN EUROPEA 6,4% PENÍNSULA‐UE 8,8% 2,6% EXTRA‐UE 3,8% PENÍNSULA‐EXTRA UE 6,0% ARCHIPIÉLAGOS‐EXTRA UE ‐9,7% TOTAL 5,9% 9,6% 8,2% 6,1% 6,6% 7,1% 4,9% 4,8% 6,8% 5,4% 4,6% 4,9% 4,1% 3,7% 3,2% 9,0% 6,5% 4,8% 5,1% 5,0% 4,4% 4,8% 3,5% 0,8% ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Se produce una mejora del tráfico respecto al año pasado en todos los corredores, menos en el archipiélagos‐extra UE Con relación a 2014, salvo las rutas entre los archipiélagos y los países extra comunitarios, todos los corredores aumentan el volumen de pasajeros transportados en sus rutas. Especialmente importante es la recuperación del tráfico doméstico, que era el que más se había resentido con la crisis. T1 2014 enero‐diciembre 2015 Mercado aéreo español ARCHIPIÉLAGOS‐UE Δ 2015/14 10,4% 1 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Análisis del mercado aéreo doméstico Distribución del tráfico de pasajeros en el mercado doméstico Extra‐UE PENINSULAR PENÍNSULA‐RESTO TERRITORIO INTERINSULAR UE 18% 11% 41% Doméstico 48% 31,04 millones de viajeros en el mercado doméstico durante 2015 La crisis económica y la entrada en funcionamiento de diversas líneas de AVE hacen que este mercado haya sido el de peor comportamiento en los últimos tiempos. No obstante, se advierte un cambio de tendencia desde abril de 2014, cuando aumentó el tráfico doméstico por primera vez desde septiembre de 2011. En 2015 el tráfico doméstico ha crecido un 6,3% Tasas variación tráfico Cuota y variación interanual de las principales compañías en el mercado doméstico AIR EUROPA 17% VUELING 29% IBERIA AIR EXPRESS RESTO NOSTRUM 9% 20% RYANAIR 10% 15% ‐0,2% ‐1,9% ‐4,1% Δ 2014/13 Δ 2015/14 ‐7,1% ENE. FEB. MAR.ABR.MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Compañías VUELING 7,2% AIR EUROPA 3,1% RYANAIR 8,7% AIR NOSTRUM 9,5% IBERIA EXPRESS Mercado doméstico 8,7% 7,1% 6,6% 6,2% 7,7% 7,0% 6,8% 6,3% 6,3% 5,2% 4,1% 5,9% 5,8% 5,7% 4,4% 4,2% 3,8% 3,2% 2,7% 1,9% 4,7% IBERIA 7,5% NAYSA ‐3,6% CANARIAS AIRLINES ‐4,0% AIR BERLIN ‐9,1% Vueling fue líder en el mercado doméstico español, trasladando 9,04 millones de pasajeros en estas rutas en 2015, 604 mil más que el año anterior. Air Europa creció un 3,1% en este mercado, hasta alcanzar 5,27 millones de viajeros. Respecto al año anterior, Ryanair creció en este mercado un 8,7%, ganando 380 mil pasajeros. Air Nostrum creció un 9,5%, Iberia Express un 4,7% e Iberia un 7,5%. Naysa (‐3,6%), Canarias Airlines (‐4,0%) y Air Berlin (‐9,1%) perdieron pasajeros en 2015 respecto a 2014 en el mercado doméstico. enero‐diciembre 2015 2 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Análisis del mercado aéreo España‐Unión Europea Distribución del tráfico de pasajeros con la Unión Europea Doméstico PENÍNSULA‐UNIÓN EUROPEA ARCHIPIÉLAGOS‐UNIÓN EUROPEA 66% El mercado con la Unión Europea, el más importante para España, creció un 6,4% durante 2015, ganando 7,01 millones de pasajeros. Las conexiones entre la Península y los países de la Unión crecieron un 8,8% y las rutas con origen y destino en los archipiélagos crecieron un 2,6%. 37% Extra‐UE 116,93 millones de viajeros en las rutas con la Unión Europea durante 2015 63% Tasas variación tráfico Cuota y variación interanual de las principales compañías en el mercado Unión Europea AIR BERLIN VUELING 6% EASYJET 9% RYANAIR 9% 21% IBERIA 4% RESTO 51% 3,2% 14,2% ‐7,9% NORWEGIAN AIR SHUTTLE 20,6% 2,8% ‐3,6% ‐1,5% LUFTHANSA MONARCH AIRLINES ‐10,9% 7,1% 7,1% 4,9% 5,5% 5,2% 5,9% 5,0% 4,7%4,6% 4,1% 3,5% 5,9% 4,6% 1,3% 0,4% Vueling, crece un 14,2%, alcanzando los 10,31 millones de pasajeros, Iberia transporta 783 mil pasajeros más y Easyjet, gana 338 mil viajeros. Aunque el tráfico de Norwegian Air Shuttle cae un 1,5%, si se considera conjuntamente con el de Norwegian Air International, gana 440 mil pasajeros y crece un 13,1% en España. Entre las 10 primeras compañías en este mercado, Air Berlin (‐7,9%), Jet2.com (‐3,6%), y Monarch (‐10,9%) presentan tasas negativas de evolución del tráfico. enero‐diciembre 2015 España‐Unión Europea IBERIA JET2.COM 8,5% 9,8% 9,3% 5,2% Ryanair es líder en este segmento, con un volumen de tráfico un 11,9% superior al del año pasado (gana 2,64 millones de viajeros) 11,9% THOMSON AIRWAYS Δ 2015/14 ENE. FEB. MAR.ABR.MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. VUELING AIR BERLIN 9,1% 8,0% 8,1% 8,0% 8,1% Δ 2014/13 Compañías RYANAIR EASYJET 11,5% 3 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Análisis del mercado aéreo España‐Unión Europea (2) Distribución del tráfico con la Unión Europea por país de destino Destinos Respecto al año pasado, el tráfico creció con los diez principales destinos de la Unión Europea. REINO UNIDO 31% RESTO 23% HOLANDA 5% FRANCIA 9% El tráfico con Reino Unido (31% de cuota) creció un 4,3% mientras que con Alemania (22% de cuota) lo hizo un 2,3%. ALEMANIA 22% ITALIA 10% Variación interanual del tráfico con los principales destinos europeos REINO UNIDO ALEMANIA 4,3% 2,3% 13,2% ITALIA 10,3% FRANCIA HOLANDA 6,6% BELGICA 7,9% IRLANDA 11,5% PORTUGAL SUECIA Además de los dos mercados principales se comportaron especialmente bien los corredores que unen España con Italia (que creció un 13,2% y ganó 1,38 millones de pasajeros), con Francia (1,03 millones de pasajeros más), con Bélgica (que creció un 7,9% y ganó 400 mil viajeros), con Irlanda, donde el número de pasajeros aumentó un 11,5% (355 mil pasajeros más) y con Portugal (320 mil pasajeros más). 11,1% 2,4% 3,4% España‐Unión Europea DINAMARCA El número de pasajeros con destino a Reino Unido aumentó en 1,5 millones y el tráfico con Alemania ganó 576 mil viajeros enero‐diciembre 2015 4 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Análisis del mercado aéreo España‐extra UE Distribución del tráfico de pasajeros extra‐Unión Europea 27,49 millones de viajeros en las rutas con los países no comunitarios entre enero y diciembre de 2015 PENÍNSULA‐EXTRA‐UE ARCHIPIÉLAGOS‐EXTRA UNIÓN EUROPEA UE El mercado España‐extra UE creció un 3,8% en 2015, ganando 229 mil viajeros. 16% Extra UE La mayor parte de los viajeros (88%) volaron desde aeropuertos peninsulares. 12% Doméstico Tasas variación tráfico 88% 13,2% Δ 2014/13 Δ 2015/14 11,3% 9,0% 7,0% Cuota y variación interanual de las principales compañías en el mercado extra‐Unión Europea 5,6% 4,0% 2,4% 3,1% 1,7% 6,2% 5,0%4,3% 2,7% 4,6% 4,9% 3,3% 2,5% 3,3% 2,2% 0,0% 8,4% 1,1% 2,8% ‐1,3% ENE. FEB. MAR.ABR.MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT.NOV. DIC. IBERIA 20% NORWEGIAN RESTO A.S. 56% SWISS 5% AIR EASYJET 6% EUROPA SWITZ. 7% 7% IBERIA AIR EUROPA EASYJET SWITZERLAND 3,8% 9,5% SWISS ‐1,6% NORWEGIAN AIR SHUTTLE‐4,1% EMIRATES RYANAIR AMERICAN AIRLINES 16,6% 7,6% 22,1% 6,8% 10,4% Air Europa presenta un buen comportamiento en este mercado en 2015, creciendo un 3,8% y ganando 72 mil viajeros en estas rutas, lo que le lleva a ser la segunda aerolínea del mercado. Swiss (‐1,6%) y Norwegian Air Shuttle (‐1,7%) ven caer su tráfico en el mercado este semestre. No obstante, en el caso de la aerolínea noruega, si consideramos también los viajeros transportados por Norwegian Air International el conjunto crece un 3,7% en este mercado. enero‐diciembre 2015 España‐extra Unión Europea TURKISH AIRLINES Compañías Iberia volvió a ser líder, con 5,48 millones de viajeros en el período, una cifra un 11,3% superior a la de 2014. 11,3% VUELING El tráfico extra‐Unión Europea con las islas ha caído un 9,7%, mientras que los enlaces desde la Península crecen un 6,0%. 5 Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Dirección General de Aviación Civil Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Análisis del mercado aéreo España‐extra UE (2) Distribución del tráfico extra‐Unión Europea por país de destino Destinos Dentro de los destinos no comunitarios, Suiza fue el país con mayor número de viajeros, 5,49 millones este semestre, un 6,7% más que en 2014. SUIZA 20% ESTADOS UNIDOS 11% NORUEGA RUSIA 6% 10% RESTO 47% La evolución del mercado se ve lastrada por la fuerte caída del tráfico en las rutas con Rusia, que pierden un 33,4% de sus pasajeros este año respecto a 2014, dejándose 845 mil pasajeros MARRUECOS 6% SUIZA 6,7% ESTADOS UNIDOS 8,4% NORUEGA RUSIA 8,9% TURQUIA 7,8% EMIRATOS ARABES UNIDOS MEXICO ARGENTINA España‐extra Unión Europea ‐33,4% MARRUECOS BRASIL * ‐4,2% Δ 2015/2014 Miles de pasajeros Variación interanual del tráfico con los principales destinos extracomunitarios Pasajeros y variación interanual del tráfico por zona de destino* 23,4% 9,9% 5,9% ‐2,3% ‐4,2% 11.744 12.257 7.015 2.668 2.520 379 9,8% 6.382 370 2014 2015 2.408 3.285 2.992 1.951 7,6% 30,8% 9,2% 3,3% EUROPA NO UE SUIZA,NORUEGA,RUSIA,TURQUIA,UCRANIA,ISLANDIA,BIELORRUSIA,MOLDAVIA, REPUBLICA DE SERBIA,MACEDONIA LATINOAMÉRICA COLOMBIA,MEXICO,PERU,CHILE,REPUBLICA DOMINICANA,VENEZUELA,CUBA,ECUADOR,COSTA RICA,PANAMA,BOLIVIA,GUATEMALA,URUGUAY,PUERTO RICO,GUADALUPE,GUYANA FRANCESA ÁFRICA MARRUECOS,ARGELIA,SENEGAL,EGIPTO,CABO VERDE,TUNEZ,GUINEA ECUATORIAL,MAURITANIA,ANGOLA,GAMBIA,NIGERIA,GHANA,LIBIA,GUINEA CONAKRY,RUANDA,SUDAFRICA,SIERRA LEONA,NAMIBIA,BURKINA FASO,CAMERUN,KENIA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS,CANADA ORIENTE MEDIO EMIRATOS ARABES UNIDOS,ISRAEL,QATAR,JORDANIA,ARABIA SAUDITA,BAHRAIN ASIA‐PACÍFICO SINGAPUR,TAILANDIA,CHINA,COREA,PAKISTAN,UZBEKISTAN,PAPUA NUEVA GUINEA,AFGANISTAN,AZERBAIYAN,HONG KONG (CHINA),INDIA Los pasajeros con destino Europa no comunitaria supusieron en 2015 el 42% del total en este mercado, cayendo un 4,2% respecto a 2014. El mercado latinoamericano, un 26% del total, creció un 9,9%. Los destinos norteamericanos (11% del total de viajeros) crecieron un 7,3%, los africanos (10% del mercado) crecieron un 5,9%, las rutas con Oriente Medio lo hicieron un 23,4% (suponen ya el 9% del mercado), y los destinos asiáticos aumentaron un 1,3%. enero‐diciembre 2015 6 Dirección General de Aviación Civil Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España Anexo 1 Pasajeros comerciales* en los distintos mercados Pasajeros comerciales diciembre 2015 DOMÉSTICO INTERPENÍNSULAR PENÍNSULA‐RESTO TERRITORIO INTERINSULAR UNIÓN EUROPEA PENÍNSULA‐UNIÓN EUROPEA ARCHIPIÉLAGOS‐UNIÓN EUROPEA EXTRA‐UE PENÍNSULA‐EXTRA‐UE ARCHIPIÉLAGOS‐EXTRA UNIÓN EUROPEA Total Pasajeros diciembre % del mercado ∆ respecto 2014 2.340.565 972.690 1.090.616 277.259 1.909.217 1.692.282 216.935 6.675.861 4.507.494 2.168.367 10.925.643 21,4% 41,6% 45,6% 11,8% 17,5% 88,6% 11,4% 61,1% 67,5% 32,5% 100,0% 8,7% 7,5% 10,7% 5,3% 9,3% 10,7% 6,5% 8,2% 8,9% 3,4% 9,0% Pasajeros comerciales enero‐diciembre 2015 * Pasajero comercial: aquel que paga billete por volar. Tráfico regular y chárter enero‐diciembre 2015 % del mercado ∆ respecto 2014 17,7% 41,1% 47,8% 11,1% 15,7% 87,7% 12,3% 66,6% 62,7% 37,3% 100,0% 6,3% 4,1% 8,2% 6,1% 6,4% 8,8% 2,6% 3,8% 6,0% ‐9,7% 5,9% Pasajeros comerciales por mercado DOMÉSTICO INTERPENÍNSULAR PENÍNSULA‐RESTO TERRITORIO INTERINSULAR UNIÓN EUROPEA PENÍNSULA‐UNIÓN EUROPEA ARCHIPIÉLAGOS‐UNIÓN EUROPEA EXTRA‐UE PENÍNSULA‐EXTRA‐UE ARCHIPIÉLAGOS‐EXTRA UNIÓN EUROPEA Total Pasajeros enero‐ diciembre 31.039.535 12.756.278 14.842.987 3.440.270 116.933.191 73.298.527 43.634.664 27.491.341 24.118.959 3.372.382 175.464.067 7
