Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e

Mercado de Granos
Básicos
Sistema Nacional de
Información e
Integración de Mercados
(SNIIM)
Marzo 2013
Segunda Quincena
www.economia-sniim.gob.mx
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de
Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios
en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la
toma de decisiones.
Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos
agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito
internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación
electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y
exposiciones que se organizan en el interior del país.
En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales
de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios
que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la
integración de diversas cadenas agroalimentarias.
El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de
carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se
analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y
Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya.
El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las perspectivas
a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las posibles cifras
de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los productores y los
precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve reporte del
mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así como los
principales elementos del comercio exterior.
La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los
representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y
organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta
con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información.
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Primera quincena de julio/2012
1
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
ARROZ
I. Producción nacional y estatal
PRODUCCIÓN DE ARROZ PALAY
CICLO PRIMAVERA - VERANO
Avance al 28 de febrero de cada año
(toneladas)
40,000
35,000
2012
2013
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
MICHOACAN
NAYARIT
Fuente: SNIIM, con datos del SIAP-SAGARPA.
COLIMA
VERACRUZ
CAMPECHE
De acuerdo a los últimos avances de la producción
nacional de arroz del ciclo Primavera - Verano (P-V)
2012, se alcanzó en febrero de 2013 un volumen
de 144.5 miles de toneladas, el cual es mayor en
3.7% respecto al obtenido el mismo mes del año
anterior, resultado de la mayor superficie
sembrada y de los rendimientos alcanzados. Sin
embargo,
si bien se observa
una ligera
recuperación de la producción nacional, las
cosechas aún no son suficientes para cubrir la
demanda nacional y se continúa recurriendo a l
mercado externo del cereal donde los precios
muestran tendencia a la baja.
Los estados que más contribuyeron a la producción alcanzada en el ciclo P-V hasta el mes de febrero de 2013
fueron Michoacán, Nayarit, Colima, Veracruz y Campeche, que en conjunto aportaron el 77% de las cosechas
nacionales.
Michoacán.- Hasta el mes de febrero de 2013 se produjeron 34.7 miles de toneladas del cereal, las cuales
superan en 57% las del año anterior; la mayor superficies sembrada y cosechada explican el comportamiento
favorable de la producción estatal alcanzada.
Nayarit.- la producción en el estado se ubicó en 26.8 miles de toneladas, cosechadas en una superficie de 5 mil
10 hectáreas, siendo el volumen obtenido mayor en 19.7 % respecto al producido en el mismo mes del 2011,
resultado de la mayor superficie sembrada y cosechada, ya que los rendimientos bajaron.
Colima.- Produjo hasta el mes de febrero 17.5 miles de toneladas, mientras que el año anterior registró un nivel
de cosechas de 16.4 miles de toneladas, es decir, fue mayar en 6.7% en base a una mayor productividad medida
por el incremento en los rendimientos ya que la superficie sembrada disminuyo en comparación al mismo mes
anterior.
Veracruz.- En contraste, en éste estado se cosecharon 16.1 miles de toneladas, monto 49.6% menor al
cosechado el mismo mes del año 2011, debido a una a la baja productividad que ha registrado el cultivo en este
Estado.
Campeche.- Resalta este estado por el gran crecimiento en su producción de arroz ya que cosechó en febrero
15.9 miles de toneladas que se comparan favorablemente con las 12.9 miles de toneladas del ciclo homólogo
anterior, como resultado del aumento en la superficie sembrada y en los rendimientos por hectárea alcanzados.
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Primera quincena de julio/2012
2
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II. 1. Precios pagados al productor
Michoacán.- Los precios pagados a los productores en la segunda quincena del mes de marzo para la variedad de
arroz “Milagro Filipino” mostraron un comportamiento a la baja respecto a los que estuvieron vigentes en la
primera quincena del mismo mes, para las regiones de Apatzingán, 4 Caminos, Gabriel Zamora y Parácuaro, en
donde los precios mínimos fluctuaron entre 3,450.00 y 3,500.00 la toneladas, mientras que el precio máximo se
ubicó en el límite de los 3,600 pesos la tonelada, como se muestra el cuadro siguiente.
Campeche.- Durante la segunda quincena de marzo, los precios se mantuvieron sin cambios, ubicándose en un
precio único de 4 mil 700 pesos la tonelada; este precio es sin considerar los apoyos de los distintos programas
de SAGARPA. Estos precios rigieron para la zona productora arrocera del Municipio de Champotón, que es una
de las más productivas del grano a nivel nacional.
Con estos precios se pagaron a los productores las últimas cosechas del ciclo P-V 2012 que en ambos estados
concluyeron en marzo. Del 2013.
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ
Ciclo Primavera -Verano 2012
MARZO DE 2013
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
1a Quincena Febrero
2a. Quincena Febrero
Var. % Quincenal
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Apatzingán/4 Caminios
3,550.00
3,725.00
3,450.0
3,600.0
-2.8
-3.4
Gabriel Zamora
3,500.00
3,700.00
3,450.0
3,600.0
-1.4
-2.7
Parácuaro
3,700.00
3,800.00
3,500.0
3,600.0
-5.4
-5.3
4,700.0
4,700.0
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
MICHOACÁN
CAMPECHE
Champotón
Milagro Filipino
Milagro Filipino
SNIIM, con datos de las Delegación Estatal de la SAGARPA en Michoacán y Cam peche.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
Durante la segunda quincena del mes de marzo de 2013, la variedad Arroz Pulido Tipo Morelos tuvo presencia
en 24 Mercados y Centrales de Abasto del país, es decir, tuvo presencia en igual número mercados que en la
quincena anterior. De acuerdo al comportamiento observado de los precios al mayoreo del producto, 4
mercados y centrales registraron aumentos de precios; en 3 se registraron disminuciones marginales y en 17 los
precios se mantuvieron sin variación; esto respecto a la primera quincena del mes.
El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Villahermosa Tabasco y fue de 8.95 pesos por kilogramo
cuyo origen fue el mismo estado de Tabasco, mientras que el precio más alto se verificó en el Mercado de
Abasto de Guadalajara Jalisco, siendo de 24 pesos el kilogramo, proveniente del estado de Nayarit.
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Primera quincena de julio/2012
3
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Los aumentos de precios fueron poco significativos y se registraron en las Centrales de Abasto de Campeche,
Toluca, en la Central de Abasto Nayarabastos de Tepic y en el arroz proveniente de Veracruz y ofertado en la
Central de Abastos de Villahermosa Tabasco. Por su parte, las reducciones de precio se registraron en las
Centrales de Abasto de Aguascalientes, Puebla y Minatitlán en Veracruz, como se observa en el siguiente
cuadro.
PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
Marzo 2013
(Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.)
Destino
Origen
Variación
1a Quincena 2a Quincena
%
$/ Kg.
Ags: C.A.Aguascalientes
Morelos
14.50
14.00
-3.4
-0.5
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Morelos
15.00
15.00
0.0
0.0
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Distrito Federal
16.10
16.30
1.2
0.2
DF: C.A. Iztapalapa
Veracruz
13.80
13.80
0.0
0.0
Gto: Mod.A. Irapuato
Sinaloa
13.00
13.00
0.0
0.0
Gro: C.A. Acapulco
Distrito Federal
14.80
14.80
0.0
0.0
Hgo: C.A. Pachuca
Distrito Federal
12.00
12.00
0.0
0.0
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
24.00
24.00
0.0
0.0
Mex: C.A. Ecatepec
Veracruz
14.00
14.00
0.0
0.0
Mex: C.A. Toluca
Morelos
15.50
16.00
3.2
0.5
Mich: M.A. Morelia
Veracruz
15.00
15.00
0.0
0.0
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nayarit
12.00
12.00
0.0
0.0
Nay: Nayarabastos, Tepic
Nayarit
13.00
13.25
1.9
0.3
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
14.00
14.00
0.0
0.0
Pue: C.A. Puebla
Veracruz
14.00
13.75
-1.8
-0.3
Qro: M.A. Querétaro
Morelos
16.00
16.00
0.0
0.0
QR: M. Chetumal
Distrito Federal
17.50
17.50
0.0
0.0
Sin: C.A. Culiacán
Jalisco
10.00
10.00
0.0
0.0
Son: C.A. Cd. Obregón
Sinaloa
11.00
11.00
0.0
0.0
Tab: C.A.Villahermosa
Tabasco
8.95
8.95
0.0
0.0
0.4
Veracruz
11.00
11.37
3.4
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
14.50
14.50
0.0
0.0
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
10.25
10.00
-2.4
-0.3
Ver: M. Malibrán
Puebla
11.00
11.00
0.0
0.0
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
10.00
10.00
0.0
0.0
Fuente: SNIIM - SE.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento del último año, es decir marzo 2012 – marzo 2013,
de los precios al mayoreo correspondientes a la variedad de Arroz pulido tipo Morelos a nivel nacional y para
algunas entidades federativas, las cuales además de ser productoras relevantes del grano, son también
importantes consumidores y abastecedores de los mercados nacionales.
A nivel nacional en el período mencionado, se observa una tendencia al alza en los precios al mayoreo del arroz
pulido tipo Morelos, la cual se debe principalmente a los aumentos de precios en Jalisco, México y en menor
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Primera quincena de julio/2012
4
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
grado de Veracruz, los cuales se ven compensados en parte, por reducciones en los precios al mayoreo del D. F.
y Michoacán mientras que en Michoacán y Nayarit permanecen sin cambios.
ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
(Precios promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.)
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
2012 Mar
Abr
DF
May
Jun
México
Jul
Ago
Michoacán
Sep
Oct
Nayarit
Nov
Veracruz
Dic
2013 Ene
Feb
Mar
NA CI O NA L
Es pertinente señalar que el aumento de precios en las entidades mencionadas se explica en gran medida
porque ya ha culminado las época cosechas del ciclo P-V, sobre todo en México, Nayarit y Veracruz que son
importantes productores y abastecedores de otros mercados del país y el cereal se encuentra relativamente
escaso, mientras que en los demás estados está por concluir o ya concluyó la etapa de recolección y ya no se
encuentra el grano en el mercado. A esto habría que añadir que los precios de las importaciones de arroz que se
consume, impacta los precios internos.
III. Mercado internacional
Los futuros de arroz presentaron durante
la quincena con un comportamiento al
alza después que en la primera quincena
del mes presentó una tendencia negativa
continuando su caída iniciada desde los
últimos días de febrero. El mercado se
recuperó como resultado de la relativa
escases y de las ventas técnicas en los
mercados asiáticos, sin embargo se
espera una baja en los primeros meses
de abril bajo la presión de una mayor
oferta en los mercados internacionales.
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Primera quincena de julio/2012
5
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En el mercado de físiscos, se observa una tendencia al crecimiento de los precios en un contexto en
donde Japón, que importa alrededor de 680 mil toneladas anuales, está presionando el mercado por su
demanda, además de que USA aún se encuentra en la etapa de siembras de sus principales estados
productores o se tienen avances de cosecha mínimos, no obstante que se espera que la producción
sea mayor a la del año de 2012.
El USDA reportó que las ventas netas del cereal se redujeron en USA en relación a los promedios del
mes anterior, siendo los principales destinos Venezuela, Turquía, Haití, México y Honduras; Las
menores exportaciones se vieron acompañadas por una reducción de las exportaciones a otros países
en marzo que no dio a conocer.
En este contexto, el comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados de físicos de Arroz Palay
fue el siguiente: en el Sur de Luisiana se redujo ligeramente en 1.4%, el FOB Molino Arkansas, aumento 1.6% el
FOB Molino en Luisiana 1.8% y el FOB Molino en Texas también en 1.8%, esto respecto al mes anterior y en
relación al mes de marzo de 2012, los aumentos fueron del orden del 29.2, 9.6, 9-6 y 8.4% respectivamente,
como se ilustra en la gráfica siguiente.
700.00
Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados
de físicos de ARROZ PALAY LARGO NO 2 y ARROZ PULIDO LARGO
NO 2 (4% QUEBRADO, ENVASADO) 2012-2013
Dólares por tonelada
600.00
500.00
400.00
300.00
Sur de Louisiana
F.O.B. Molino Arkansas
F.O.B. Molino en Louisiana
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
100.00
mar-12
200.00
F.O.B. Molino en Texas
Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary
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6
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
MAÍZ
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional de maíz obtenida
hasta el mes de febrero de 2013 en el
ciclo P - V ascendió a 16.3 millones de
toneladas, volumen que supera en 27.6%
el volumen alcanzado el ciclo homólogo
anterior y se explica principalmente por el
incremento en la superficie sembrada y
cosechada del grano.
Los Estados que más contribuyeron en
noviembre al aumento de la producción
del ciclo primavera verano en enero de
2013 fueron Jalisco, México, Michoacán,
Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, y Chiapas, los en conjunto aportaron el 68% de las cosechas nacionales
alcanzadas hasta el mes. El avance de cosechas en los estados mencionados es el siguiente:
Jalisco.- Es el principal productor nacional del ciclo y contribuyó con 3.2 millones de toneladas del grano, que se
comparan favorablemente con las 2.4 millones de toneladas cosechadas en el mismo mes del año 2012. En el
estado continuó la tendencia ascendente de los rendimientos, siendo el principal factor que explica el aumento
de la producción, ya que la superficie cosechada se redujo; cabe mencionar que la entidad no se ha visto tan
afectada por siniestros como el año 2011 y 2012, lo que ha permitido un mejor desarrollo del cultivo durante
este ciclo.
Michoacán.- En este estado se logró alcanzar un volumen de 1.8 millones de toneladas, volumen mayor en 32%
al del ciclo homólogo anterior, lo que se explica por el aumento en la productividad del cultivo. Debido a las
condiciones en que se ha desarrollado el maíz en el estado y los resultados alcanzados hasta el mes de febrero
de 2013, se espera que las cosechas superen ampliamente los niveles registrados en el mismo mes del 2012.
México.- Se cosecharon 1.5 millones de toneladas, de acuerdo a los avances reportados hasta febrero, y se
lograron por la mayor superficie sembrada y cosechada ya que el área siniestradas se redujo considerablemente.
Guanajuato.- La producción del estado registra un avance de 1.2 millones de toneladas, volumen mayor a las
991.6 miles de toneladas producidas hasta el mes de enero del año 2012, como resultado de la mayor superficie
cosechada y de rendimientos obtenidos principalmente en zonas de riego.
Chihuahua.- En el estado se produjeron 1.1 millones de toneladas, volumen superior en 32.6% respecto a la
producción del año anterior, logrado por el aumento en la superficie cosechada y en los rendimientos, es decir
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Primera quincena de julio/2012
7
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
en base a la mayor productividad del cultivo en las áreas de riego del estado, que son las que predominan sobre
las de temporal.
Guerrero.- En contraste con la evolución de los estados mencionados, en éste se registró una reducción de la
producción al cosecharse 1.1 millones de toneladas del grano, monto menor en 4.7% respecto a la cosechada en
el ciclo P-V del año anterior debido a la alta siniestralidad que afectó a la superficie de cultivo del estado donde
predominan las áreas de temporal.
Chiapas.- Se produjeron poco más de 1.2 millones de toneladas de maíz que superan en más del 4.7% la
reportada en el mismo mes del año anterior, lo que se explica por los menores rendimientos, ya que las
superficie aumentó.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
En el siguiente cuadro se presentan los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para
algunos estados importantes que reportan datos vigentes durante el mes de marzo del 2013 para el ciclo P - V.
Los precios corresponden, a los promedios de las semanas que integran cada quincena de los Distritos de
Desarrollo Rural (DDR) y/o Centros de Acopio al Desarrollo Rural (CADERS) que reportaron información para el
ciclo agrícola mencionado.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ
Ciclo Prim avera -Verano 2012
MARZO DE 2013
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
1a Quincena
Var. % Qnal
2a. Quincena
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
4,800.00
4,900.00
4,900.0
5,000.0
2.1
2.0
4,800.00
4,925.00
4,800.0
4,900.0
0.0
-0.5
Atlacomulco
4,300.00
4,700.00
4,300.0
4,600.0
0.0
-2.1
Tejupilco
4,800.00
5,500.00
4,800.0
5,550.0
0.0
0.9
Valle de Bravo
5,000.00
5,500.00
5,000.0
5,300.0
0.0
-3.6
Toluca
4,800.00
5,300.00
4,800.0
5,300.0
0.0
0.0
Zitácuaro
2,850.00
3,000.00
2,800.0
2,970.0
-1.8
-1.0
Apatzingán
4,150.00
4,400.00
4,850.0
5,050.0
16.9
14.8
Pátzcuaro
2,900.00
5,100.00
3,550.0
5,200.0
22.4
2.0
Huetam o
2,900.00
4,500.00
3,150.0
3,700.0
8.6
-17.8
Coahuayana
4,800.00
5,000.00
4,700.0
5,000.0
-2.1
0.0
Aguililla
3,800.00
5,450.00
3,500.0
5,150.0
-7.9
-5.5
3,800.00
4,000.00
3,550.0
3,900.0
-6.6
-2.5
Blanco
CHIHUAHUA
Zona Norte: Buenaventura,
El Sáuzs
Zona Noroeste: Cuauhtémoc
Blanco
MEXICO
Blanco
MICHOACAN
Blanco
CHIAPAS
Villa Flores, Chicomuselo,
Cintalapa. Villa corzo, La Concordia y
Ocozocoautla.
SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA en Chihuahua, México y Michoacán.
En el caso de Chihuahua el precio al productor presento, aumentos moderados en marzo, lo cual no ocurría
desde diciembre de 2012, cotizándose entre 4 mil 900 y 5000 pesos la tonelada para las cosechas del ciclo P - V,
las cuales ya culminaron en este estado.
En el Estado de México, rigieron distintos precios en las diferentes zonas productoras, como se aprecia en el
cuadro y a través de ellos se cotizaron las últimas cosechas del ciclo P-V. En Atlacomulco y Valle de Bravo se
observan reducciones en los precios máximos, mientras que los mínimos permanecieron iguales a los de la
primera quincena de febrero, lo que se explica en parte por los escases temporal del grano, en tanto que en
Tejupilco hay un aumento mínimo y en Toluca no hubo cambio.
En el caso de Michoacán, Estado donde las cosechas del ciclo P - V terminaron en enero, se aprecia distintos
precios, los cuales registras altas y bajas, dependiendo de la calidad del grano y las condiciones de producción
con que se obtengan, es decir bajo condiciones de riego o de temporal. Sin embargo estos precios rigieron para
las últimas cosechas del ciclo P-V, es decir los volúmenes comercializados a estos precios fueron mínimos.
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9
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En lo que corresponde a la comercialización, en el mes de marzo, el grano está relativamente escaso ya que el
ciclo P-V ya culminó y las cosechas del otro ciclo, el Otoño – Invierno, aún comienzan, por lo que en la
comercialización del grano pueden reportarse una gran variedad de precios en los diversos mercados.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
El maíz blanco en la segunda quincena de marzo de 2013, registró un nivel de abasto similar al de la primera
quincena del mismo mes y un nivel estable de precios similar a esta. Así, considerando el comportamiento de los
precios frecuentes en los 29 mercados y centrales de abasto en los que cotizó el maíz blanco en la segunda
quincena de marzo del 2013, en 5 de éstos se registraron aumentos de precio al mayoreo, en 7 se verificaron
reducciones y en 17 las cotizaciones del grano permanecieron sin cambios. El origen predominante en los
mercados y centrales de abasto fueron los estados de Sinaloa, Guanajuato y Veracruz, como en el mes anterior.
De los precios frecuentes registrados, de forma similar a la quincena anterior, el precio mínimo fue de 4.50 pesos
por kilogramo y se registró en la Central de Abasto de Puebla, importante estados productor de grano en el país,
mientras que el precio más alto fue de 8.50 pesos por kilogramo y se verificó otra vez en la Central de Abasto
Unión de Comerciantes La Paz de Baja California Sur. El alto precio en esta centrales se explica por la escasez del
grano, ya que el ciclo P-V prácticamente ya culminó en el país y las cosechas del ciclo O-I aún son incipientes.
Los aumentos de precios se registraron en las Centrales y Mercados de Abasto de Toluca, Querétaro, Jalapa,
Celaya, y Reynosa. Por su parte, las reducciones de precios se registraron principalmente en la Central de Abasto
Chiapas, La Laguna en Torreón, Gómez Palacio Durango, León, San Nicolás de los Garza Monterrey, Villahermosa
y Guadalajara.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO
Marzo 2013
(Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.)
Destino
Origen
Variación
1a Quincena 2a Quincena
%
$/ Kg.
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Aguascalientes
5.50
5.50
0.0
0.00
BCS: U.Com. La Paz
Jalisco
8.50
8.50
0.0
0.00
Coah: C.A. La Laguna, Torreón
Sinaloa
6.40
5.30
-17.2
-1.10
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
Distrito Federal
7.00
5.00
-28.6
-2.00
Chih: C.A. Chihuahua
Chihuahua
6.00
6.00
0.0
0.00
DF: C.A. Iztapalapa
Sinaloa
5.60
5.60
0.0
0.00
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Durango
5.80
5.80
0.0
0.00
Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio
Sinaloa
6.40
5.50
-14.1
-0.90
Gto: C.A. León
Sinaloa
5.50
5.00
-9.1
-0.50
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
Guanajuato
6.00
6.50
8.3
0.50
Gto: Mod.A. Irapuato
Guanajuato
5.50
5.50
0.0
0.00
Jal: M.A. Guadalajara
Jalisco
5.40
5.30
-1.9
-0.10
Mex: C.A. Ecatepec
Hidalgo
5.00
5.00
0.0
0.00
Sinaloa
5.20
5.20
0.0
0.00
Mex: C.A. Toluca
México
5.90
5.95
0.8
0.05
Mich: M.A. Morelia
Michoacán
4.80
4.80
0.0
0.00
NL: C.A. Guadalupe
Tamaulipas
6.00
6.00
0.0
0.00
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
Tamaulipas
5.80
5.55
-4.3
-0.25
Oax: Mod.A. Oaxaca
Sinaloa
4.80
4.80
0.0
0.00
Pue: C.A. Puebla
Sinaloa
4.50
4.50
0.0
0.00
Qro: M.A. Querétaro
Querétaro
4.65
4.70
1.1
0.05
SLP: C.A. San Luis Potosí
Guanajuato
4.59
4.59
0.0
0.00
Sin: C.A. Culiacán
Sinaloa
4.70
4.70
0.0
0.00
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
Sinaloa
6.50
6.50
0.0
0.00
Tab: C.A.Villahermosa
Campeche
5.00
-.-
-.-
-.-
Chiapas
5.00
4.90
-2.0
-0.10
Sinaloa
-.-
4.80
-.-
-.-
Tabasco
5.15
-.-
-.-
-.-
Veracruz
.-.
5.12
-.-
-.-
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
6.50
6.50
8.3
0.50
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Veracruz
5.50
5.50
0.0
0.00
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
5.50
5.60
1.8
0.10
Yuc: C.A. Mérida
Campeche
6.00
6.00
0.0
0.00
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
5.20
5.20
0.0
0.00
Fuente: SNIIM - SE.
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la segunda quincena de enero del
2013 fue de 5.48 pesos por kilogramo que es menor al precio promedio registrado en la primera quincena del
mismo mes que fue de 5.62 pesos por kilogramo en promedio.
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Primera quincena de julio/2012
11
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz
blanco en el período marzo de 2012 a marzo de 2013, a nivel nacional y de algunos estados que son
importantes productores del grano.
MAIZ BLANCO
(Precios promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.)
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
mar-12
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
ene-13
Chiapas
Chihuahua
DF
Guanajuato
Jalisco
México
Michoacán
NA CI O NA L
Feb
Mar
Fuente: SNIIM, SE.
A nivel nacional en el período mencionado, se observa una tendencia a la baja del precio de al mayoreo durante
el período marzo 2012 - marzo 2013, es decir durante todo el año se registran descensos a excepción de los
meses de marzo y septiembre del 2012, lo cual se debe principalmente a la evolución que presentaron los
precios de algunos de los principales estados productores, como Jalisco, México, Michoacán y D. F. El caso de
Chiapas es interesante, pues mantuvo estabilidad hasta el mes de diciembre y de enero a marzo baja el precio
del grano que a pesar de una pequeña baja en la producción alcanzada, pero registrando niveles adecuados de
abasto en su mercado al mayoreo.
III. Mercado internacional
Durante la segunda quincena de marzo, los
precios de los futuros más cercanos de
maíz se apreciaron en sus contratos más
cercanos, de hecho todos los días del
periodo crecieron a excepción del último
día hábil del mes que bajo por la presión
por las mayores ventas por parte de
productores del Medio Oeste de USA y por
el ajuste de los portafolios de los
inversionistas ante el anuncio de baja de
inventarios.
Los precios aumentaron soportados por la
posibilidad
de una baja en los
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Primera quincena de julio/2012
12
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
inventarios respecto a los registrados en los mismos días del año anterior, así la baja en las menores
exportaciones y de intención de siembra. También contribuyó al alza en la segunda quincena del mes de marzo
los incremente de las demanda del grano por parte de la industria del etanol a excepción del último día del mes.
Respecto a la producción, hay optimismo de buenas cosechas. El clima ex mixto ya que en las planicies del norte
y el Valle de Ohio en USA el clima es húmedo y frío, en el sur se espera clima seco y lluvias próximamente. En
este marco, se espera que la producción crezca 30%, lo que significa una cifra de alrededor de 355 millones de
toneladas métricas. Se esperan aumentos también en Argentina, Ucrania, Brasil, lo que ha tenido repercusiones
en los precios de físicos.
Respecto a las exportaciones, en USA continúan bajas. El total acumulado vendido hasta ahora por USA es de
71% respecto a lo que estima es USDA, contra 76% del promedio de los últimos 5 años y no se espera que
aumenten ya que Argentina está ofreciendo el grano a precios competitivos y Brasil hará lo propio en los meses
siguientes. Asimismo, las compras de Japón y China en el mercado norteamericano han caído y no hay visos de
que mejores en el corto plazo. La Unión Europea ha importado de USA el grano pero en niveles menores a los
del año anterior.
En este contexto, los precios promedio mensuales en el mercado de físicos de maíz, crecieron ligeramente en la
segunda quincena de marzo de 2013 respecto al mes de febrero del mismo año. Así, en este período el precio
del maíz amarillo No 2 FOB en IOWA sur creció 3.2%, el de la variedad FOB Camión Kansas City aumentó 2.5% y
el FOB Barc, ptos. USA en Golfo lo hizo en 2.1%. Considerando el período marzo 2013 en comparación con
marzo de 2012, los precios de estas variedades se incrementaron 12.4%. 14%, 14.3% y 10.3%, respectivamente.
Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados
de físicos de MAIZ NO. 2 AMARILLO 2012-2013
360.00
340.00
Dólares por tonelada
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
F.O.B. Iowa Sur
F.O.B. Camión, Kansas City
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
200.00
mar-12
220.00
F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo
Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary
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Primera quincena de julio/2012
13
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
FRIJOL
I. Producción nacional y estatal
PRODUCCIÓN DE FRIJOL
CICLO PRIMAVERA - VERANO
Avance al 28 de febrero de cada año
(Toneladas)
El cultivo del frijol, al mes de febrero
de 2013 reporta un volumen de
producción de 809.8 miles de
350,000
2012
2013
toneladas que supera ampliamente
300,000
las 368.5 miles cosechas en el mismo
250,000
mes de año anterior. El frijol se ha
200,000
estado recuperando de los efectos de
las
condiciones
climatológicas
150,000
adversas que se enfrentaron durante
100,000
los años 2011 y 2012, como son
50,000
heladas y sequías en las principales
0
regiones productoras del norte del
ZACATECAS
DURANGO
CHIHUAHUA GUANAJUATO
PUEBLA
CHIAPAS
país, sobretodo en Zacatecas,
Chihuahua y Durango, así como de
retrasos en las siembras que afectaron algunas entidades del sur como Oaxaca y Chiapas.
La mayor superficie sembrada y cosechada, así como la menor incidencia de siniestros en zonas productoras
importantes, explican en conjunto el aumento de la producción y la productividad del cultivo en el ciclo P-V.
En febrero de 2013, los estados que más aportaron a las cosechas nacionales fueron Zacatecas, Durango,
Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Chiapas que en conjunto contribuyeron con más del 80% del volumen total
producido del grano en ese mes.
Zacatecas.- Es el principal estado productor del país y en enero del 2013, se produjeron 301.8 miles de toneladas
que superan ampliamente 1as 108.9 miles de toneladas alcanzadas en el mismo mes del ciclo homólogo
anterior. Las causas del incremento obedecen al aumento de la superficie cosechada que dio lugar a mayores
rendimientos.
Durango.- Reporta 111 mil toneladas de producción que son considerablemente mayores a las 17.4 miles del año
2012, debido, a que se logró una mayor superficie sembrada, cosechada y se obtuvieron mayores rendimientos.
Chihuahua.- Reporta para enero un avance de cosechas considerablemente más alta que la del año anterior y
obedece principalmente a que en 2011 y parte 2012 la superficie sembrada en el estado se vio afectada por
heladas que mermaron el desarrollo del cultivo. De esta forma las cosechas fueron de 104.8 miles de toneladas
contra 35.1 miles del mismo mes de 2012.
Guanajuato.- Se produjeron 52.2 miles de toneladas que son 62% mayores a las del año anterior y obedeció a la
mayor superficie sembrada y cosechada.
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Primera quincena de julio/2012
14
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Puebla.- Este estado casi duplicó su producción alcanzando 48.6 miles de toneladas en el mes de febrero que se
explica por la mayor superficie sembrada y al aumento en los rendimientos.
Chiapas.- Es estado registra una avance de producción al mes de enero de 42 mil toneladas, superior en 10.8%
en relación al mismo mes de 2012, lo que se debe principalmente a una mayor productividad del cultivo ya que
aumento la superficie cosechada y los rendimientos.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
Al mes de febrero de 2013, las cosechas nacionales de frijol del ciclo P-V 2012 ya culminaron y pocos estados
reportan por tanto precios; las cotizaciones que aún se reportan correspondan a los últimos volúmenes
disponibles en el mercado para este ciclo.
Chihuahua.- Este estado es importante productor de frijol y para las últimas cosechas del ciclo P - V que se
ofrecen en el mercado, los precios pagados al productor en piso de bodega, de las variedades Pinto y Ojo de
Cabra continuaron con su trayectoria a la baja durante la segunda quincena de febrero; de hecho desde
diciembre los precios han venido cayendo y corresponden a las últimas cosechas de este ciclo.
Chiapas.- En este caso, los precios para la variedad Negro Jamapa, se redujeron y corresponden a las últimas
cosechas del ciclo P -V.
FRIJOL
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE FRIJOL
Ciclo Primavera -Verano 2012
MARZO DE 2013
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
Mínimo
1a Quincena Febrero
Máximo
Mínimo
2a. Quincena Febrero
Máximo
Mínimo
Var. % Qnal
Máximo
CHIHUAHUA
Zona Norte: Casas Grandes , Buenatura y El Sáuz
Pinto y
11,000.00
11,250.00
10,500.0
11,200.0
-4.5
-0.4
Ojo de Cabra
11,000.00
11,350.00
11,000.0
11,200.0
0.0
-1.3
Negro Jam apa
10,000.00
10,300.00
9,500.0
9,650.0
-5.0
-6.3
CHIAPAS
La Independencia, La Trinitaria,
Las Margaritas, Villa corzo
SNIIM, con datos de las Delegación Estatales de la SAGARPA enlos Estados.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
En la segunda quincena de marzo de 2013, el frijol pinto tuvo presencia en 29 de los mercados y centrales de
abasto del país a los cuales el SNIIM da seguimiento, nivel de abasto mayor al registrado en la primera quincena
del mismo mes cuya cifra fue de 27 mercados. De los precios frecuentes registrados en las centrales de abasto
en la esta quincena, en 9 mercados se registraron aumentos de precios, en 9se registraron reducciones y en 11
los precios no variaron.
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Primera quincena de julio/2012
15
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
De los precios frecuentes registrados para este producto, el precio mínimo fue de 12 pesos por kilogramo y se
registró la Central de Abasto de Chihuahua, mientras que el precio más alto fue de 27.90 pesos por kilogramo y
se verificó en el mercado Pedro Sáenz de Baranda de Campeche, Campeche. Cabe mencionar que el segundo
precio mayor registrado, del orden de 26.00 pesos el kilogramo, se registró en el Módulo de abasto de Oaxaca.
PRECIOS AL MAYOREO DE FRIJOL PINTO
Febrero 2013
(Pesos por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.)
Destino
Origen
Variación
1a Quincena 2a Quincena
%
$/ Kg.
Ags: C.A.Aguascalientes
Coahuila
15.50
16.00
3.23
0.50
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
Coahuila
15.00
15.00
0.00
0.00
BC: C. A. INDIA, Tijuana
Chihuahua
16.00
16.00
0.00
0.00
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda
Distrito Federal
27.90
27.90
0.00
0.00
Coah: C.A. La Laguna, Torreón
Durango
14.75
14.30
-3.05
-0.45
Importación
17.50
16.75
-4.29
-0.75
Chih: C.A. Chihuahua
Chihuahua
12.22
12.00
-1.80
-0.22
DF: C.A. Iztapalapa
Chihuahua
15.50
16.00
3.23
0.50
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Durango
13.75
13.00
-5.45
-0.75
Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio
Durango
15.25
14.00
-8.20
-1.25
Gto: C.A. León
Chihuahua
22.00
22.00
0.00
0.00
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
Sinaloa
15.00
16.00
6.67
1.00
Hgo: C.A. Pachuca
Distrito Federal
20.00
19.00
-5.00
-1.00
Jal: M.A. Guadalajara
Nayarit
15.00
15.00
0.00
0.00
Mex: C.A. Ecatepec
Chihuahua
16.00
16.00
0.00
0.00
Mex: C.A. Toluca
Chihuahua
18.50
17.00
-8.11
-1.50
Importación
18.00
17.50
-2.78
-0.50
Nacional
15.00
15.00
0.00
0.00
Importación
18.00
18.00
0.00
0.00
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nayarit
14.00
14.00
0.00
Nay: Nayarabastos, Tepic
Nayarit
Mich: M.A. Morelia
14.00
0.00
14.00
Zacatecas
15.00
15.00
0.00
0.00
Chihuahua
16.75
17.00
1.49
0.25
Importación
16.50
17.00
3.03
0.50
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
Chihuahua
14.25
14.50
1.75
0.25
Oax: Mod.A. Oaxaca
Puebla
26.00
26.00
0.00
0.00
Pue: C.A. Puebla
Zacatecas
15.00
15.00
0.00
0.00
SLP: C.A. San Luis Potosí
Chihuahua
13.48
13.70
1.63
0.22
NL: C.A. Guadalupe
Coahuila
13.70
Durango
13.50
Zacatecas
13.00
Son: C.A. Cd. Obregón
Chihuahua
23.00
23.00
0.00
-13.00
0.00
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
Chihuahua
13.90
14.20
2.16
0.30
Importación
15.50
16.00
3.23
0.50
Tamps: Mod.A. Reynosa
Nuevo León
17.50
17.50
0.00
0.00
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Puebla
19.00
18.50
-2.63
-0.50
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
13.50
14.00
3.70
0.50
Fuente: SNIIM - SE.
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Primera quincena de julio/2012
16
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Los aumentos de precios más significativos se verificaron en las Centrales de Abasto de Minatitlán en Veracruz,
en el Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes y en el Módulo de Abasto de Guadalajara, mientras que
las reducciones más significativas se registraron principalmente en Módulo de Abasto de Reynosa Tamaulipas, en
la Central de Abasto de Chihuahua y en el mercado Pedro Sáenz de Baranda en Campeche, Campeche, cómo se
muestra en el siguiente anterior.
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el frijol pinto en la segunda quincena de marzo del
2013 fue de 14.00pesos por kilogramo que es superior al precio promedio registrado en la primera quincena de
del mismo mes que fue de 13.50 pesos por kilogramo en promedio.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento de los precios al mayoreo de la variedad de frijol
pinto para algunos estados y a nivel nacional. Se puede observar una tendencia de los precios al mayoreo a la
baja durante el segundo semestre del año 2012 y continúa hasta marzo de 2013, comportamiento que obedece
principalmente a la baja en los precios de esta variedad en Chihuahua, Durango, D.F Puebla y Zacatecas; es decir
en todos los estados considerado se aprecia una tendencia a la baja de los precios al mayoreo. A nivel nacional
se registra también una trayectoria descendente de esta variedad de frijol a partir del segundo semestre del año
2012 y continúa en los primeros dos meses del 2013.
FRIJOL PINTO
(Precios promedio por kilogramo comercializado en bulto de 50 Kg.)
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
2012 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"
Guanajuato: Central de Abasto de León
Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2013 Ene
Feb
Mar
DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio
Guanajuato: Mercado de Abasto de Celaya ("Benito Juárez")
Puebla: Central de Abasto de Puebla
NA CI O NA L
Fuente: SNIIM, SE.
III. Mercado internacional
El comportamiento y la trayectoria de los precios del frijol en los mercados de físicos de frijol pinto se comportó
de manera similar a como lo ha hecho en el mercado nacional. De esta manera, la variedad de frijol pinto
número uno, FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska decreció 1.7% en marzo de 2013 respecto al mes inmediato
anterior mientras que la variedad de frijol negro número uno, FOB mayorista Michigan presentó un aumento
marginal de 0.8% en el mismo período.
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Primera quincena de julio/2012
17
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Considerando el comportamiento del último año para estas variedades, es decir de marzo de 2013 en
comparación a marzo del 2012, se registra una trayectoria a la baja para ambas, ya que en el caso del frijol pinto
número uno, FOB Mayoreo en Colorado y Nebraska la caída del precio es de 36% mientras que en el caso del
frijol negro número uno, FOB mayorista Michigan, el descenso del precio fue del orden de 14.7%, como se
aprecia en la gráfica.
Comportamiento de los precios promedio mensuales en mercados
de físicos de FRIJOL PINTO Y NEGRO 2012-2013
1500.00
1450.00
1400.00
Dólares por tonelada
1350.00
1300.00
1250.00
1200.00
1150.00
1100.00
1050.00
1000.00
FRIJOL PINTO NO 1 F.O.B Mayoreo, Colorado y Nebraska
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
900.00
mar-12
950.00
FRIJOL NEGRO NO 1 F.O.B. Mayorista, Michigan
Fuente: SNIIM con datos de USDA. Daily National Grain Market Summary
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18