Tendencias del transporte contenerizado en Iberoamérica

Nestor Amador Director Comercial –Transporte Maritimo Maersk Venezuela S.A.
Tendencias del transporte
contenerizado en Iberoamérica
Los mensajes clave del día de hoy
LA INDUSTRIA ENFRENTA
IMPORTANTES
retos
LAS ALIANZAS
GENERARAN VALOR A
FUTURO
MAERSK LINE ESTA
COMPROMETIDA
CON NUESTRO NEGOCIO
EN IBEROAMERICA
Your promise. Delivered.
Maersk Line en Venezuela
Agencia propia desde1994
60 empleados
Operando in 5 puertos (Puerto Cabello,
Maracaibo, La Guaira, Guanta, Guaranao
Más de 120 recaladas en
puertos durante el año 2012
Nuestra industria ha enfrentado retos significativos desde hace tiempo…
$650 millones
-0.5%
Perdida colectiva neta de la industria
en la primera mitad del 2013*
Margen de beneficio operativo ponderado
de la industria en la primera mitad del 2013**
$16.3 billones
15% p.a.
Flujo libre de efectivo negativo acumulado desde
el año 2005 hasta la primera mitad del 2013***
Crecimiento en el precio anual del bunker desde
el año 2005
Note:
* Based on reported competitor financials (liner result where available and Group result for others). Avg. of MLB, CMA CGM, APL, Hapag-Lloyd,
COSCO, Hanjin, OOCL, MOL, NYK, Zim, HMM, CSCL, CSAV, K Line, Yang Ming and Wan Hai .
** Avg. of MLB, CMA CGM, APL, Hapag-Lloyd, COSCO, Hanjin, OOCL, MOL, NYK, Zim, HMM, CSCL, CSAV, Yang Ming and Wan Hai. EBIT is
adjusted for gains/losses on sale of assets, restructuring charges, income/loss from associates. In addition MLB‟s EBIT is also adjusted for
depreciations to match with industry standards. Carriers in graph roughly represent 62% of global capacity.
*** Free cash flow is operating cash flow minus cash flow from investments. Avg. of CMA CGM, APL, Hapag-Lloyd, COSCO, Hanjin, OOCL,
MOL, Zim, HMM, CSCL, CSAV, K Line, Yang Ming and Wan Hai.
Source: Company reports. Bunker Oil, 380 cst, Rdam U$/MT
El mercado mundial está en una posición dificil
Demanda global contenerizada por trimestre 2001-2013
Crecimiento en (%)
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%
-16%
Q1 01
Q1 02
Q1 03
Crecimiento año/año (trimestral)
Source: Maersk Line
Q1 04
Q1 05
LTM
Q1 06
Q1 07
Q1 08
Q1 09
Q1 10
Q1 11
Q1 12
Q1 13
ESTABILIDAD
COBERTURA
FRECUENCIA
La alianza P3 – sujeta a aprobación por
autoridades pertinentes- ofrecera beneficios a
nuestros clientes y nuestra empresa
MENOR
+4%
capacidad
desplegada
COSTO UNITARIO
Mayor tamaño de
barcos, con menor
costo unitario
+6%
Capacidad
semanal
-8%
costo de
red
Más importante aún, nuestra alianza con el cliente,
la cual reforzamos con el nuevo Customer charter
89.9%
95.8%
92.1%
99.4%
96.4%
78.4%
Mediciones hasta Agosto 2013
Source: Maersk Line
page 8
66.3%
N/A
FUTURO
A donde se dirige nuestro negocio en Iberoamérica?
Indicadores Macro
CRECIMIENTO DE
LA POBLACION
Your promise. Delivered.
DEMANDA DEL
CONSUMIDOR
$
CONECTIVIDAD
GLOBAL
Los impulsores de nuestra industria
FACILIDAD DE
HACER NEGOCIOS
CONFIABILIDAD
Your promise. Delivered.
DESPLAZAMIENTO
DE BARCOS DESDE
OTRAS RUTAS
Nuestras predicciones sobre el impacto de la expansión
del Canal de Panamá
Líneas navieras
buscan reducir costos
•
•
En la busqueda de reducir el
costo unitario de transporte,
veremos un aumento en el
tamaño de los barcos,
principalmente entre Asia,
Europa y Latinoamérica,
conectando con las rutas
norte sur
•
•
Más alianzas entre navieras
para desplegar barcos
grandes
Menores frecuencias
mientras no crezca la
Source:
Maersk Line
demanda
•
Fuerte competencia
entre puertos
•
Los retrasos en los puertos
de la costa este
estadounidense llevan al
Caribe a lanzarse por la
carga posterior a la
expansión
Algunos Hubs trabajarán a
capacidad, y por eso se
acercan nuevos proyectos
en Costa Rica, Panama,
Colombia y otros paises
La guerra de eficiencia en
barcos capacidad Panamax
se extiende a los feeders
La demanda dicta el
ritmo del mercado
•
Las navieras cuentan con
capacidad desplazada de las
rutas Este Oeste que
continua llegando a la región
•
La demanda en Estados
Unidos no se espera vuelva
a niveles pre crisis, y el
crecimiento en
Latinoamérica se normaliza
•
La ampliación no implica de
por si un aumento en el
volúmen sino en la
capacidad
Los barcos Panamax ceden
su espacio
Una clase en declive
•
El futuro de la clase de barcos Panamax es
muy sombrío
•
El desplazamiento de barcos de rutas mayores
a latinoamerica hace que la clase Panamax
tenga una desventaja economica y que al
mismo tiempo resulten grandes para funcionar
como parte de un feeder network.
•
Los precios de charter diario bajan
drasticamente mientras comienza a
incrementar el desguace de muchos barcos de
este tipo
Source: Alphaliner
Cantidad de barcos mayores de 10,000 TEU s a
nivel mundial
162
255
319
31 de Diciembre del 2012
31 de Diciembre del 2014
31 de Diciembre del 2016
Your promise. Delivered.
VIENDO EL EXITO EN EL FUTURO
Qué significa para latinomérica?
Para tener una buena base, nuestro
negocio necesita
• Aumentar la inversión en
infraestructura, grandes pasos se
llevan a cabo en Brazil, Mexico,
Colombia, Venezuela, Peru,
Costa Rica y Panamá
• Reducir el costo del transporte
terrestre
• Crecer el transporte multimodal
Conclusiones
1. Nuestra industria experimenta retornos de inversión
por debajo de las expectativas como un reflejo de un
crecimiento económico moderado
2. La necesidad de reducir costos conlleva a las líneas
a desplegar barcos más grandes y ejerce presión
sobre las tarifas
3. La inversión en infraestructura y el enfoque en
calidad del servicio y conectividad son importantes
para la región
Muchas gracias