EDITORIAL LAS TARIFAS ELÉCTRICAS Y EL SENTIDO DE OPORTUNIDAD Nuevamente se toman decisiones en el sector eléctrico que afectan negativamente a la industria. Esta vez se han incrementado las tarifas eléctricas en alrededor del 10% a la población, entre 10% y 20% a la industria con contrato y de hasta 40% a los usuarios libres. Con este incremento se presiona innecesariamente a que los precios de los productos finales se incrementen afectando doblemente a los consumidores, ya que con estos altos incrementos se elevarán los costos de las industrias. No se trata de impedir que se aplique una fórmula, que tiene algunas deficiencias, ya que tiene como componentes principales a factores que no se ajustan totalmente a nuestra realidad y que en épocas de “turbulencia” como la actual no reflejan lo que acontece en la economía. El presidente de Osinergmin sostiene que el alza en las tarifas eléctricas se debe a que muchos insumos de la energía se cotizan en dólares y el tipo de cambio en el último año ha subido 15%. Asimismo, dijo que se debe a que el residual que es uno de los combustibles para la generación eléctrica- ha tenido una subida mientras los demás combustibles han bajado. Eduardo Farah Hayn Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Sin embargo, el tipo de cambio en lo que va del año 2008 ha registrado una variación de 3.1% mientras que en el 2007 tuvo una apreciación de 7%, lo que no respalda en todo caso el alza. En el mes de octubre de este año el precio del residual en soles no sufrió ninguna variación, mientras que su precio en dólares por efecto de la caída del tipo de cambio tuvo una disminución de 3.45%, a su vez en setiembre el mismo residual en dólares bajó en 1.1%, siguiendo la tendencia de los últimos meses del precio internacional del petróleo. Por otro lado, el precio del diesel en dólares bajó 3.61% en el mes de octubre. Si el tipo de cambio fuese un componente directo para determinar el incremento de las tarifas, no tiene ninguna justificación el alza de tarifas eléctricas cuando los precios del diesel y residual en dólares están bajando. Además de ello, una variación de 3.1% en el tipo de cambio en lo que va del año no representa una incidencia del 10% en las tarifas de servicio doméstico y mucho menos de 20% para el sector industrial. Si lo que el ente regulador está buscando con esta alza, es atraer más inversiones en generación eléctrica, de forma tal que precios atractivos permitan una recuperación más rápida de la inversión, debería buscar otros mecanismos para resolver los problemas estructurales de falta de energía más aun en un contexto en donde año a año las industrias han venido ampliando capacidad instalada lo que iba a incrementar la demanda de energía para sostener este crecimiento. Por otro lado, la mayor demanda doméstica era previsible en un contexto de crecimiento del sector inmobiliario y de un programa Mivivienda que no se han dado el último año. Así como el gobierno tiene mecanismos temporales de emergencia para ajustar tarifas, recordemos el Decreto Legislativo N° 1041, publicado en junio de este año que modificaba diversos artículos del marco normativo eléctrico, buscando que los usuarios asumieran en parte los costos adicionales en que incurran las centrales por la restricción total o parcial de gas natural debido a la congestión en el sistema de transporte de la Red Principal. Asimismo se deberían buscar mecanismos temporales de emergencia, para que en coyunturas complicadas en donde el crecimiento de la economía y de los sectores productivos esté en riesgo de desacelerarse, se disparen alertas que impidan el incremento de insumos estratégicos del proceso productivo, que afecten la competitividad de las empresas con todas las consecuencias conocidas sobre precios, producción, empleo, entre las principales. Consideramos que siempre en las decisiones que tomamos los empresarios se incluye el sentido de oportunidad, factor que no ha sido tomado en cuenta en este incremento ya que en plena recesión mundial se le quita competitividad a nuestra economía. INDUSTRIA PERUANA 3 CONTENIDO Nº 827 / Octubre 2008 10 Alimentos en la mira 12 “No caeremos en recesión” 16 “Somos un país atractivo para la inversión” Precios del trigo y el aceite crudo de soya en puerto peruano no refleja caída internacional. Presidente García sale al frente de la crisis financiera internacional e invoca a los empresarios a seguir invirtiendo. Guillermo Arbe, gerente de Estudios Económicos del Scotiabank considera que la crisis no tendrá impacto directo en la economía peruana. 18 “Sector crece positivamente” Rolando Piskulish, presidente del Comité de Lácteos de la SNI confía que el consumo per cápita seguirá tendencia creciente. 20 23 Limitarían compra de gas Pluspetrol establecería topes para cumplir con sus actuales compromisos. Según experto, no quiere vender más allá del año 2014 porque Camisea ya no puede atender la demanda. Reto energético 8-9 Discutida alza eléctrica Gremio industrial exhorta evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generación eléctrica. 34 - 44 Especial APEC 34 En la mira del mundo 38 Giampietri: «Una oportunidad histórica» 40 Agenda recargada 41 Las 21 economías de APEC FACTS, nuevo sistema para afrontar los desafíos de la energía. 56 Tecnología 58 Gourmet 59 En Primera Clase 60 Eventos 62 Indicadores 4 INDUSTRIA PERUANA 24 - 30 Especial Road Show Junín 46 - 50 Especial Calidad 52 - 55 Especial Sector Cafetalero CONSEJO DIRECTIVO COMITÉ EJECUTIVO 2008-2009 EDUARDO FARAH HAYN Presidente PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ- CALDERÓN Primer Vicepresidente JORGE MUFARECH BIBÁN Segundo Vicepresidente JORGE LICETTI CONICIA Secretario FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI Pro Secretario ALEJANDRO DALY ARBULÚ Tesorero PEDRO LUKSIC STAEDING Pro Tesorero RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER Vocal EDUARDO DE MELO Vocal BORIS ROMERO OJEDA Vocal GEORGE SCHOFIELD BONELLO Past President DIRECTORES EMÉRITOS EDUARDO FARAH HAYN EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA GEORGE SCHOFIELD BONELLO GONZALO RAFFO UZÁTEGUI LUIS G. VEGA MONTEFERRI MANUEL YZAGA SALAZAR MIGUEL VEGA ALVEAR RAYMUNDO DUHARTE CASTRE RICARDO MÁRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO SALVADOR MAJLUF POZA DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUGUSTO COSTA FERRAND ANDRÉS VON WEDEMEYER KNIGGE AQUILINO FLORES CONISLLA AURELIO ALBERTO REBAZA FRANCO BORIS ROMERO OJEDA EDUARDO LOURENCO DE MELO ENRIQUE FALCONE VIGNA FERNANDO GARIBALDI SÁNCHEZ MORENO GASTÓN PACHECO ZERGA HANS FLURY ROYLE HÉCTOR GARCÍA BÉJAR HOZKEL VURNBRAND STERNBERG JAVIER BARRIOS TEIXIDOR JORGE ARAMBURÚ ÁLVAREZ CALDERÓN JORGE LICETTI CONICIA JORGE MUFARECH BIBÁN JUAN BAUTISTA ISOLA DE LA PEÑA JUAN BENAVIDES LABARTHE LUIS CÁCERES GRAZIANI LUIS SALAZAR STEIGER AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN MARTIN MAJLUF BRAHIM MATEO BALARÍN BENAVIDES MIGUEL TREFOGLI TIRAVANTI PEDRO LUKSIC STAEDING PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN RAFAEL AROSEMENA CILLÓNIZ RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER ROBERTO MUTTINI BERTOLERO SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA ANA MARÍA CHOQUEHUANCA MIRANDA Presidente SEDE REGIONAL JUNÍN MANUEL TORRES PEINADO Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE LUPE FERNÁNDEZ CASTILLO Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD ALBERTO JOSÉ OTOYA DUSAN Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA ROLANDO RODRÍGUEZ MAMANI Presidente MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENTES DE COMITÉS GREMIALES 2008-2009 ACEITES Y DERIVADOS, Comité de Fabricantes de JAIME BUTRICH VELAYOS Director/Presidente GRAFICOS, Comité de Industriales BORIS ROMERO OJEDA Director/Presidente BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DESTILADOS, Comité de la Ind. de JOSÉ PIZARRO SANTILLÁN Presidente CÉSAR AUGUSTO TORRES CONTRERAS Director HILADOS ACRÍLICOS, Comité de Fabricantes de PRAMOD KUMAR MITTAL Director/Presidente INDUSTRIA AGROQUÍMICA, Comité de la OSCAR DIBÓS HERRERA Director/Presidente BICICLETAS, Comité de Fabricantes de ARIE OLEVSKY YURMAN Director/Presidente INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS, Comité de DANIEL MARTÍNEZ MESINAS Director/Presidente BIENES DE CAPITAL, Comité de Fabricantes de DIEGO AGUIRRE SALMÓN Director/Presidente LÁCTEOS, Comité de ROLANDO PISKULICH JOHNSON Director/Presidente CAFETALEROS, Comité de Industriales FERNANDO HOLGUÍN QUINTANILLA Director/Presidente LEJÍAS, Comité de Fabricantes de FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI Director/Presidente CALZADO, Comité de Fabricantes de JAVIER VALDEZ BERNOS Director/Presidente LEVADURAS Y MEJORADORES DE MASA PARA PANIFICACIÓN, Comité de Fabricantes de RICARDO AQUERMAN TCHERNIAVSKY Director/Presidente CARROCERÍAS Comité de Fabricantes de HÉCTOR GARCÍA BÉJAR Presidente JORGE BRANDON PORTAL CONTRERAS Director LINEA BLANCA, Comité Metal Mecánico de la RAÚL CORONEL MAREGA Director/Presidente CAUCHO, Comité de la Industria de JAVIER ALVA GUERRERO Presidente MANUEL JIMÉNEZ ACHÚTEGUI Director MADERA Y DERIVADOS, Comité de la Industria de la ALFREDO BIASEVICH BARRETO Director/Presidente CEMENTO, Comité de Fabricantes de CARLOS UGAS DELGADO Director/Presidente MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, Comité de Construcción de EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA Presidente MARIO RICCI NICOLI Director CIERRES DE CREMALLERA, Comité de Fabricantes de ALEXANDER GLEISER SCHREIBER Director/Presidente COLCHONES DE RESORTES, ESPUMAS Y ARTÍCULOS CONEXOS Comité de Fabricantes de HERNÁN CAMPOS DE LA CRUZ Director/Presidente MÁQUINAS PARA COSER, Comité de Fabricantes de RENÉ SANTISTEBAN GRILLO Director/Presidente MATERIAL DE TRANSPORTE, Comité de Construcción de LUIS CAILLAUX ANGULO Director/Presidente CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES, Comité de Fabricantes de JOSÉ ORTÍZ UGARTE Director/Presidente MÉDICO QUIRÚRGICO, Comité de Fabricantes de Productos LUIS ANTONIO MENDOZA AMEZQUITA Director/Presidente CONFECCIONES, Comité de JOSÉ LUIS PERONI CANTUARIAS Director/Presidente MOLINOS DE TRIGO, Comité de ALEJANDRO DALY ARBULÚ Director/Presidente CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA, Comité de PEDRO LUKSIC STAEDING Director/Presidente ORO, Comité de Fabricantes de Artículos de GUILLERMO SCOTTO IVALDI Director/Presidente CURTIDORES, Comité de PABLO ANTONIO CASSINELLI PIZZA Presidente JUAN FIGUEROLA CHMYZOWSKI Director PAPELES Y CARTONES, Comité de Fabricantes de JUAN CARLOS BELAUNDE Director/Presidente DETERGENTES, Comité de JEAN PAUL DONOYAN ALMANDOZ Director/Presidente PEQUEÑA INDUSTRIA, Comité de la JOSÉ V. ARREDONDO MENDOZA Director/Presidente EMBUTIDOS Comité de Fabricantes de LUIS SALAZAR STEIGER Presidente WALTER BRAEDT SEGU Director PLÁSTICOS Comité de EDUARDO DE MELO Presidente PLATA, Comité de Fabricantes de Artículos de ALFONSO TORRES DELLA PINA Director/Presidente ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO, Comité de Fabricantes de SANTIAGO REYNA CICCIA Director/Presidente PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, Comité de Fabricantes de JUAN ARRIOLA COLMENARES Presidente JOSÉ ENRIQUE SILVA PELLEGRIN Director EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y CONEXOS, Comité de Fabricantes de CARLOS DURAND CHAHUD Director/Presidente PRODUCTOS METÁLICOS, Comité de Fabricantes de JOSÉ LUIS NOGUERA Director/Presidente EQUIPOS Y MATERIAL DIDÁCTICO, Comité de Fabricantes de ROBERTO RODRIGO GONZÁLEZ DOLBERG Presidente LUIS GARCÍA ROSELL ACOSTA Director PUBLICIDAD EXTERIOR, Comité de la Industria de JAIME DE AZAMBUJA Presidente ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA Director EQUIPOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS, Comité de Fabricantes de PEDRO DÍAZ CORREA Presidente SAÚL MONTENEGRO TELLO Director QUÍMICA, Comité de la Industria RAFAEL AROSEMENA CILLÓNIZ Presidente JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Director ESENCIAS Y ADITIVOS PARA LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIA Y COSMÉTICA, Comité de Fabricantes de WALTER FUNCKE CIRIANI Director/Presidente SACOS Y TELAS DE POLIPROPILENO, Comité de Fabricantes de DOMINGO GARCÍA BELAUNDE SALDÍAS Director/Presidente EXTINTORES, Comité de FELIPE RIVERO RODRÍGUEZ Director/Presidente TABACO, Comité de Manufactureros de FRANCISCO JOSÉ LEME BARRETO Presidente RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER Director FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES, Comité de Fabricantes de PRAMOD KUMAR MITTAL Director/Presidente TEJIDOS DE PUNTO, MEDIAS Y CALCETINES Comité de Fabricantes de JORGE MUFARECH BIBÁN Presidente JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA Director FORMULARIOS Y COMPROBANTES MECANIZADOS, Comité de Fabricantes de WILLY GORBITZ BIEBERACH Director/Presidente GALLETAS, Comité de ATILIO GHÍO AGÜERO Director/Presidente TEXTIL, Comité JORGE MUFARECH BIBÁN Presidente ENRIQUE BALLÉN PALACIOS Director GASES INDUSTRIALES, Comité de Productores de LUIS ALBORNOZ SÁENZ Director/Presidente VIDRIO, CERÁMICA, REFRACTARIOS Y AFINES, Comité de la Industria del ÓSCAR MÁLAGA LAZO Director/Presidente GOLOSINAS, Comité de JUAN LUGÓN RIVAROLA Director/Presidente VITIVINÍCOLA, Comité de la Industria PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN Director/Presidente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: [email protected] Edición y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefónica: 616-4444 - Anexos: 117 y 118 - Fax: 616-4412 DIRECTOR: Boris Romero Ojeda COMITÉ EDITORIAL: Raúl Saldías Haettenschweiler • Alejandro Daly Arbulú • Jaime Reátegui Vargas • Federico de Aparici Hurriche • Ramón Morante Cervera • Javier Dávila Quevedo • Verónica Fernandini Campaña ANÁLISIS ECONÓMICO: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI COMERCIO EXTERIOR / SNI: Ramón Morante Cervera ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ EDITOR: Saúl Montes Quisel REDACCIÓN: Heidi Salas García • Lizardo Cauzo Escalante GERENCIA DE MARKETING: Andrés Bonilla Tello PUBLICIDAD: Claudia León Arévalo • Jessika Vidales Alencastre DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Shinny Montes Llanos PRE PRENSA E IMPRESIÓN: Pre Prensa San Borja S.A.C. Telf.: 475-7011 DISTRIBUCIÓN: SMP Courier La Sociedad Nacional de Industria no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artículos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodístico de esta edición, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depósito Legal Nº 95-0184 INDUSTRIA PERUANA 5 ○ ○ ○ ○ « » RESUMEN INFORMATIVO ENTRE COMILLAS «Audios pertenecen a conversación coloquial sacada de contexto» Prófugo Rómulo León Alegría. «Mi participación en las licitaciones han sido transparentes» Ex ministro Juan Valdivia. «Corrupción es una forma de traición a la patria» Presidente Alan García. «Enfrente usted la crisis, la corrupción y la pobreza» Presidente García a premier Yehude Simon. «Prefiero un punto más de inflación que una recesión» Primer ministro Yehude Simon. «Apenas asume el cargo sale a decir eso. Me da la impresión de que se está enfrentando al ministro de Economía» Congresista Keiko Fujimori ante declaraciones de Simon. «Funcionarios del MEF tienen el corazón como roca» Premier Yehude Simon. «General Salazar, pida su renuncia (...) Usted como director ya fracasó» Ministro del Interior, Remigio Hernani. «Diego García Sayán me hizo botar» Ex ministro Rafael Rey. «No estoy dispuesto a discutir a través de la prensa asuntos de relevancia nacional, que requieren de acción inmediata» Ministro Juan Valdivieso. «Nadie podrá decir que se ha negociado mal un TLC con China» Ministra Mercedes Aráoz responde a críticas. 6 6 INDUSTRIA PERUANA INDUSTRIA PERUANA OCTUBRE OCTUBRE OC Inflación no retrocede (02/10) Se les mueve el piso (09/10) Los analistas esperaban una cifra menor, pero tal parece que no tomaron en cuenta los ajustes en los precios de los pasajes ocurridos en ese mes. «Observamos que la inflación muestra cierta persistencia al descenso, sin embargo para el cuarto trimestre cabe esperar un menor ritmo, básicamente por los menores precios de los commodities», manifestó Mario Guerrero, analista principal de Scotiabank. (Gestión). Ministros pusieron sus cargos a disposición del presidente Alan García. Oposición tiene casi asegurados los votos para censurar al Gabinete Del Castillo. (Peru21). Rechazan alza eléctrica (02/10) Ante la noticia del aumento de hasta 8% en las tarifas eléctricas para el sector industrial, la protesta de los empresarios no se hizo esperar. Tanto Eduardo Farah, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), como José Luis Silva, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), afirmaron que se causará un grave perjuicio. (La República). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Mype a Produce (04/10) Cuando se suponía que las aguas se encontraban tranquilas en el gabinete, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Mario Pasco Cosmópolis, presentó sorpresivamente su carta de renuncia por la decisión del Congreso de traspasar las funciones de la Ley de la Pequeña y Micro Empresa (Mype) al Ministerio de la Producción, y no a su sector, como esperaba. (La República). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Renuncia gabinete (10/10) El Presidente de la República, Alan García, aceptó la renuncia del gabinete en pleno y ha tomado la decisión de recomponer el Consejo de Ministros, de acuerdo con la Constitución y la ley, informó el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo. (Andina). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Crisis financiera (11/10) La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró ayer la mayor caída diaria de su historia, en una sesión en la que a las 10.50 am. se suspendió las transacciones debido al pánico y la baja del mercado, algo que no ocurría en América Latina desde los ataques del 11 de setiembre del 2001 en EEUU. La plaza limeña solo reabrió poco antes de la hora habitual de cierre para liquidar las operaciones pendientes. El desplome de 10.81% del índice general de la BVL estuvo en línea con el derrumbe de los mercados mundiales, aterrados ante la posibilidad de una recesión mundial. (La República). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Escándalo petrolero (06/10) El presidente Alan García, el primer ministro, Jorge del Castillo, y el ministro de Energía, Juan Valdivia, anunciaron la destitución de Alberto Quimper, miembro del directorio de Perúpetro, tras la difusión de audios que revelaron el negociado de pagos por la concesión de la buena pro para explotar cinco lotes petrolíferos, en favor de la empresa noruega Discover Petroleum. Se aceptó la renuncia del presidente de Petroperú, César Gutiérrez, quien dimitió como consecuencia de la escandalosa denuncia. (Correo). Volatilidad del dólar (13/10) El ministro de Economía, Luis Valdivieso, participó con varios colegas de la región, en una reunión con funcionarios del FMI, el Banco Mundial y el secretario del Tesoro de EE.UU, Henry Paulson. El motivo fue evaluar las acciones que se pueden adoptar para enfrentar la turbulencia mundial. Ayer la Unión Europa comenzó a adoptar medidas conjuntas contraía crisis. Asimismo, la Confiep lanzó la propuesta de una amnistía tributaria con el fin de incentivar la repatriación de dólares al país. (Gestión). CTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBREOCTUBRE OCT Suben tarifas de agua (14/10) Como estaba previsto para el último trimestre del año, la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento (Sunass) efectuó una revisión del cumplimiento de las metas de Sedapal para determinar si procedía ajustar en 7%, como estaba programado, la tarifa de agua potable; la conclusión de ello fue que procedía el ajuste, pero no en esa proporción, sino alrededor del 6.8%. El presidente de Sedapal, José Salazar, explicó que este ajuste corresponde al segundo año regulatorio, en base a su Plan Maestro Optimizado (PMO) 2006 -2011. (Gestión). Precio del GLP (14/10) La empresa Pluspetrol principal abastecedora del Gas Licuado de Petróleo (GLP), anunció que pesca la mayor producción de ese combustible y al aumento en el precio del dólar, no disminuirá ni aumentará el precio de GLP que expende a las empresas envasadoras. Así informó el gerente de comercialización de líquidos de Pluspetrol, Alfredo Eyzaguirre. (Gestión). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Desaceleración (15/10) Gabinete maquillado (15/10) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Regiones dan ultimátum (21/10) Los presidentes regionales dieron un ultimátum al ministro de Economía, Luis Valdivieso. Ayer, en reunión de emergencia en Lima, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) acordó que si el titular del MEF no decide suspender el lunes 27 el recorte de sus presupuestos para este año, romperán el diálogo y tomarán otras medidas. (La República). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Economía crecerá 9% (22/10) ○ ○ ○ El presidente Alan García confía en el Perú, por lo que estima que la economía peruana crecerá 9% este año, no obstante la crisis financiera que golpea a países desarrollados y que hace replantear las proyecciones del crecimiento mundial. En este sentido pidió a los peruanos y los inversionistas seguir apostando por el país. Sin embargo pidió prudencia en el gasto público para afrontar la crisis mundial. (Correo). ○ Luego de varios días de espera, el presidente Alan García tomó juramento ayer al nuevo Gabinete Ministerial que estará encabezado por Yehude Simon y que presenta a seis nuevos ministros de Estado. El presidente Alan García, al tomar juramento al nuevo premier Yehude Simon, explicó que le ha pedido a éste poner énfasis en los «tres grandes lineamientos» que ayudarán a fortalecer la situación política, económica y social del Perú. (Expreso). ○ en el impulso que registran la demanda interna y la inversión privada en el país. Asimismo Velarde manifestó que se ha corregido a la baja el crecimiento de la inversión pública de 42.9% a 37.2%. También proyectó un menor crecimiento de la inversión privada en 12.5%, inferior al 14.5% previsto en mayo. (La República). ○ ○ ○ ○ ○ Lemor no va más (21/10) Hace un mes David Lemor, director ejecutivo de ProInversión, anunció que si recor- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Médicos levantan huelga (23/10) El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas, anunció el levantamiento de la huelga nacional indefinida, que mantenía dicho gremio tras 39 días, y concedieron tres semanas de tregua. (RPP). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Eleva proyección (25/10) El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó ayer su proyección de crecimiento de la economía peruana de 8% a 9.3% para el presente año, sustentada ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Crecerá inversión pública (26/10) El MEF afirmó que la inversión pública en el Perú crecerá alrededor de 55% al cierre del 2009, pese a la moderación del gasto fiscal emprendida por el gobierno para controlar la inflación del país. «La modulación del gasto público significa que la inversión pública total del país pasará de crecer anteriormente 70% al año, a crecer alrededor de 55% al término del presente año», manifestó el viceministro de Economía, Eduardo Morón. (Expreso). ○ La economía peruana habría crecido un 8.8% en agosto frente al mismo mes del año previo, guiada por el sector construcción y por actividades primarias, en otro fuerte avance antes de una prevista desaceleración a fin de año, producto de las medidas contractivas aprobadas por el Gobierno. «El resultado de este mes será impulsado por el sector construcción, lo que responde al impulso de la inversión privada, que continúa creciendo a ritmo bastante sostenido», opinó Roberto Flores, analista de Centura. (Gestión). ○ taban el presupuesto de esta institución renunciaba al cargo. Ayer cumplió esta promesa al anunciar de esta institución. Lemor tuvo diferencias con el ministro de Economía, Luis Valdivieso, respecto de un recorte de S/.10 millones contemplados en el proyecto de ley de presupuesto del 2009. Fue reemplazado por Luis Carlos Rodríguez, quien en años anteriores se ha desempeñado como presidente de los comités especiales de promoción de la inversión privada (Cepri) de Electro-Lima y Electroperú. (El Comercio). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ No aceptan recortes (28/10) Una acelerada reunión tuvieron ayer los presidentes regionales con el ministro de Economía, Luis Valdivieso y el premier Yehude Simon, con quienes abordaron la problemática presupuestal. Aunque una parte de la cita, según comentó el presidente de la región Apurímac, David Salazar giró entorno a lo que resta de la ejecución de los recursos del presente año. (Gestión). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Toman otra vez el puente Montalvo (29/10) Con el fin de presionar al Congreso para que apruebe la nueva distribución del canon minero, se realizaron protestas en Moquegua que dejó como saldo más de 80 heridos. Los manifestantes salieron a las calles y bloquearon nuevamente el Puente Montalvo, única vía de acceso a Tacna. En junio pasado, los disturbios en Moquegua se suspendieron tras el diálogo de los manifestantes con el Ejecutivo. Se prometió invertir S/. 82 millones en diversas obras y estudiar la redistribución del canon. (El Comercio). INDUSTRIA PERUANA 7 COYUNTURA Es una decisión inexplicable del organismo regulador, si consideramos que las operaciones de las empresas generadoras de energía se basan en un 55% en el agua (hidroeléctricas), un 40% es con gas y cuyo precio no se ha incrementado, y un 5% es con petróleo (diesel y residual). Entonces, cómo puede validarse un aumento en la tarifa eléctrica doméstica (10%) e industrial (20%) cuando las empresas generadoras solo utilizan el petróleo en un 5% para producir energía eléctrica. ¿Cuál es el real argumento para sustentar el anuncio de incrementos en las tarifas eléctricas? Por qué debemos aceptar que las empresas generadoras de energía suban nuestras tarifas eléctricas, si los precios internacionales de los combustibles y commodities tienden a la baja y, por tanto, es de suponerse que no se cargará más a la población peruana con una inflación artificial. Falta de transparencia afectaría generación de empleo Discutida alza eléctrica Aunque el gobierno exhorta a la población a "pelear" contra cualquier alza injustificada en los productos de consumo masivo, parece han olvidado el reciente anuncio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) de elevar las tarifas de electricidad y el Impuesto Selectivo a los combustibles. Un incremento en las tarifas eléctricas no contribuye a lograr la competitividad que requiere la industria nacional, para enfrentar el nuevo escenario que se presenta con la firma de nuevos acuerdos comerciales. Cómo puede restarse competitividad a la industria nacional 8 INDUSTRIA PERUANA Gremio industrial exhorta evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generación eléctrica con estas decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que se puede generar desempleo. Por ello, es que la SNI considera que el Ministerio de Energía y Minas debe prontamente reajustar el precio del residual y el diesel y, al mismo tiempo, dejar sin efecto el anunciado incremento de las tarifas eléctricas hasta que el sector industrial pueda evaluar medidas alternativas, en forma conjunta y de manera técnica con Osinerming. "Eso se llama alimentar inflación por inflación, teniendo en cuenta que los indicadores del mercado señalan que debemos recuperar los indicadores inflacionarios anteriores a los saltos abruptos que registró el precio de los combustibles en el mercado internacional", sostiene el gremio industrial. Para la Sociedad, se trata de una inflación artificial y es que, según el Osinergmin, el incremento obedece a la variación del precio del gas natural, los precios al por mayor y el tipo de cambio. ¿Y es posible aceptar que se asegure que el impacto principal se debe al alza del dólar, pues en dicha moneda se cotizan las tarifas de gas? Podría ser aceptable, si se hubiera aplicado esta misma fórmula cuando el dólar se cotizaba a S/. 2.50, y es que hubiera sido un excelente factor de compensación al incremento del precio de la energía en el mercado internacional. "No comprendemos como la ventaja comparativa del Perú de disponer de gas para consumo doméstico e industrial se convierte en una desventaja y sólo por un efecto de tipo de cambio", expresa la SNI. El presidente del gremio industrial, Ing. Eduardo Farah dijo que de no llegarse a ninguna solución, se presentaría un recurso de acción popular en contra del ente regulador por emitir una norma equivocada. Asimismo, adelantó que en reunión con el ministro de Economía, Luis Valdivieso, éste le manifestó su preocupación por la situación. “Hemos conversado con el ministro de Economía y nos dijo que en las nuevas circunstancias internacionales del precio de los combustibles y demás commodities que tienden a la baja no se justifica el alza de tarifas de luz”, precisó. Descifrando componentes Es importante para la SNI que se proceda al recálculo de las nuevas tarifas y del Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles en función a la realidad de los menores precios del diesel y residual, así como al normal período de lluvias en nuestro país, lo cual favorecerá la generación hidroeléctrica. El día 30 de octubre, mediante Resolución del Consejo Directivo Osinergmin N° 639-2008-OS-CD, se dispuso el alza de tarifas eléctricas que fluctúa entre el 10% para el sector doméstico llegando al 20% para el sector industrial. Ese mismo día, se publicó los nuevos precios del diesel y residual, anunciándose la rebaja del diesel en un 7.53% y del residual en un 8.98% (D.S. N° 126- 2008-EF). Entonces, si en la fórmula de ajuste de precios de la tarifa eléctrica, estos dos componentes tienen pesos específicos, no se entiende por qué no se consideró esta nueva situación en el incremento de las tarifas. Y, no se debe olvidar la medida adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas, también el día 30 de octubre, por la cual se subió el Impuesto Selectivo al Consumo del Diesel 2 de S/.0.39 a S/. 1.04 y del kerosene de S/.0.78 a S/. 1.42, y, con ello, curiosamente no se conseguirá una dismi- OSINERGMIN EVALÚA REVISAR ALZA TARIFARIA Debido a los cuestionamientos respecto a cómo se formula el incremento de las tarifas eléctricas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) podría revisar este método a inicios del próximo mes, impulsado por una reconsideración que impulsará la Sociedad Nacional de Industrias. Este recurso se debe al último reajuste tarifario que afecta a los sectores básicos de nuestra economía como el lácteo, textiles, plástico, fundiciones y metalmecánica, y que evidentemente fustigará a la población. Según el presidente del Osinergmin, Alfredo Dammert, si la SNI presenta esta consideración, el organismo regulador analizará los puntos y su sustento, y, de acuerdo a los trámites administrativos, se estarían conociendo los resultados en dos o tres semanas. Durante su presentación en la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso de la República, a donde acudió para explicar el reajuste tarifario del sector eléctrico, el titular del ente regulador sostuvo que está dispuesto a que una consultora independiente analice la fórmula de cálculo empleado para establecer un nuevo ajuste de tarifas eléctricas. «Un ente independiente o una organización que defienda a los consumidores podría pedir una consultoría externa al regulador para analizar esta situación, así luego hacer las recomendaciones y correcciones si es que hubiera», manifestó. Finalmente, Dammert explicó que el incremento de las tarifas eléctricas responde a la devaluación del nuevo sol en 15% respecto al dólar, el mayor precio del petróleo residual en 25% y el incremento del precio del gas en 15%. nución efectiva en el precio al público de los combustibles, acorde con la rebaja del precio a nivel internacional. En ese sentido, la SNI considera que, en lugar de emitir este tipo de medidas simplistas, se debería evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generación eléctrica. Finalmente, el gremio industrial asegura que resulta incomprensible que los distribuidores de gas sigan cobrando la garantía de red a todos los peruanos a través de la tarifa eléctrica, cuando el ducto ya está lleno y, como no se prevé una inminente sequía, el aporte mayor de electricidad proveniente de hidroeléctricas debería impulsar una reducción en las tarifas. Lácteos, un sector afectado Para la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), este sector definitivamente no podrá mantener sus costos para evitar un alza en uno de los productos básicos de la canasta familiar: la leche, pues la energía eléctrica es un insumo importante en el sistema de producción de este sector. "Los industriales lácteos utilizamos la energía eléctrica desde el acopio, en que hay que refrigerar la leche para que llegue en buenas condiciones a las plantas de procesamiento, así como en el proceso productivo y posteriormente en la cadena de frío para almacenar los productos terminados", explican. Agregan que el alza de la tarifa eléctrica golpea fuerte al sector y significará un aumento del precio al consumidor, pues "no pueden hacer milagros". En cuanto a la posibilidad de que sean compensados, como lo insinuara un ministro del Gabinete, el gremio lácteo señala que no se está buscando compensaciones sino reglas claras y que el Estado no distorsione el libre mercado con medidas desacertadas. "No entendemos cómo el mismo día que se sube la tarifa, se incrementa también el ISC al kerosene y petróleo. Esta intervención genera inflación artificial", refieren tras resaltar que este incremento es de "mal gusto" pues coincide justo un mes antes de la gran campaña navideña, con lo cual se afectarán las ventas y seguramente quedará en stock una gran cantidad de productos. INDUSTRIA PERUANA 9 COYUNTURA Alimentos en la mira «Una disminución de la cotización internacional de las materias primas no puede reflejarse de manera inmediata en los precios de los productos finales, como tampoco se reflejó cuando las cotizaciones internacionales se elevaron», así explica el Comité de Molinos de Trigo y Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados de la SNI, dando respuesta a las opiniones de algunas autoridades ministeriales que solicitaban que la reducción que se ha presentado en los commodities se traduzca en el bolsillo de los consumidores peruanos. La SNI manifiesta que los precios del trigo y el aceite crudo de soya en puerto peruano aún no reflejan la caída internacional puesto que fueron pactados tres o cuatro meses antes, cuando la cotización era alta, -y precisa- que esta situación viene afectando a la industria nacional. Precios a futuro Sostienen que la mayoría de las operaciones se han realizado con «precios a futuro», es decir, contratos de compra-venta a concretarse posteriormente. Sin embargo, precisan, que los altos precios a los cuales fueron adquiri10 INDUSTRIA PERUANA Precios del trigo y el aceite crudo de soya en puerto peruano no refleja caída internacional dos en el mercado internacional, no han sido trasladados al 100% al consumidor final, más bien, las empresas han tenido que reducir su margen de ganancia. «Al tratarse de materias primas importadas, su precio está en dólares. Entonces, si tomamos en cuenta que el dólar ha venido subiendo en los últimos meses, se deduce que la industria ha tenido que desembolsar más soles para pagar por la materia prima adquirida». En el cuadro adjunto se puede apreciar el impacto del tipo de cambio en los precios de la materia prima puesta en puerto peruano. Se observa como, pese a que entre agosto y octubre el precio del trigo en dólares baja, su precio en soles se eleva, debido al aumento del tipo de cambio. El trigo Según el comité, en octubre la tonelada de trigo llegó a 1,174 soles en promedio (convertido al tipo de cambio promedio del mes - US$ 3.07) lo que, comparado con el precio de enero de 2007 (S/. 685), representa un incremento de 71.4%. En tanto, en el mercado local el precio promedio del saco de harina de trigo de 50 kilos llegó en octubre pasado a 108.6 soles, que comparado con los 72.3 soles registrado en enero de 2007, representó un aumento de 50.3%. El gremio recalca que en el mes en estudio -octubre- la industria todavía no recibía la materia prima a menores precios. Indican que en el período evaluado, mientras que el trigo, pagado por la industria nacional, subió 71.4%, la harina se elevó en 50.3%, lo que revela que la industria no pudo trasladar al precio del producto final el total del incremento de sus materias primas. Es decir redujo sus márgenes de ganancia. Desde enero de 2007 el precio de la harina nunca subió al nivel que alcanzó el precio del trigo en el mercado MES ca (US$ 1,373/TM) representó un aumento del 96% respecto del valor registrado en enero de 2007, que fue S/. 2,155 (US$ 675/TM). TRIGO CIF 2 TIPO DE CAMBIO S/. por US$ 1 US$ por TM S/. por TM Ene-08 2.95 366.0 1,079.7 Feb-08 2.91 408.7 1,187.3 Mar-08 2.81 440.4 1,238.2 Abr-08 2.75 411.8 1,131.9 May-08 2.80 413.1 1,158.4 Jun-08 2.89 404.0 1,168.1 Jul-08 2.85 409.9 1,167.5 Ago-08 2.89 398.6 1,153.1 Sep-08 2.97 392.7 1,164.6 Oct-08 3.07 381.7 1,173.7 En tanto, durante el mismo período, los productos terminados o los aceites comestibles solo subieron 63%, según el INEI, lo que revela que la industria no pudo trasladar al precio final el total del incremento del costo de sus materias primas. La caída en las cotizaciones internacionales debería reflejarse en menores valores CIF de importación del trigo y del aceite crudo de soya a su llegada al país. Cuando esto ocurra, sin duda, tendrá como efecto una disminución de los precios de la harina y el aceite en el mercado peruano, mayor que la que ya se registra desde julio o agosto. 1/ BCRP. 2/ Sunat (Aduanas). PRECIOS DEL TRIGO PUESTO EN PUERTO PERUANO CIF (EN S/ X TM) (Convertido al tipo de cambio promedio del mes) 1400.0 1,187 1200.0 1,031 1,077 721 710 747 734 685 697 794 1,132 1,158 1,168 1,168 1,153 1,165 1,174 1,080 988 1000.0 800.0 1,238 «Se habla de que los 837 867 industriales no bajan 600.0 400.0 el precio de los 200.0 0.0 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 todos pudiesen Fuente: Sunat-Aduanas. medirse con la misma PRECIO ACEITE CRUDO DE SOYA PUESTO EN PUERTO PERUANO (S/. X TM) (Convertido al tipo de cambio promedio del mes) 4500 4000 3,611 3500 3,037 3000 2500 2,345 2,155 2,424 2,318 alimentos, como si 2,100 2,141 2,344 3,755 3,833 4,093 4,223 3,786 cierto, pues cada 3,085 3,077 2,972 2,518 2,590 2,700 2,418 vara, lo cual no es producto tiene sus 2,272 2000 1500 particularidades» 1000 500 Oct-08 Sep-08 Jul-08 Ago-08 Jun-08 Abr-08 May-08 Mar-08 Feb-08 Dic-07 Ene-08 Oct-07 Nov-07 Sep-07 Jul-07 Ago-07 Jun-07 May-07 Abr-07 Feb-07 Mar-07 Ene-07 0 Ing. Eduardo Farah, presidente de la SNI. Fuente: Sunat-Aduanas. internacional (en marzo el precio del trigo subió 124%). Aceite En el caso del aceite, la SNI da cuenta que en el mes de octubre del presente año la industria todavía recibe la materia prima (aceite crudo de soya) a precios elevados. Explican que en el precio de aceite crudo de soya, registrado en Aduanas de 4,223 nuevos soles la tonelada métri- DATO Actualmente el litro de aceite en el Perú tiene el precio más bajo de la región. INDUSTRIA PERUANA 11 ACTUALIDAD ocurrir menos que el Perú caiga en la recesión en 2009 o en 2011; continúen con sus proyectos y sus inversiones; destierren el temor”, Así lo aseguró a los empresarios durante la ceremonia de clausura de la 46ª Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2008. Como sabemos, el país creció un 9% el 2007 debido al aumento de su demanda interna y al dinamismo de sus exportaciones mayormente de materias primas, la mayor tasa en 14 años, y para este año proyecta una cifra similar. Hay fortalezas “No caeremos en recesión” En los últimos meses ha crecido la preocupación, incertidumbre y el desconcierto por la crisis financiera internacional. La cohesión que existe entre los mercados globales implica que una crisis desatada en cualquier lugar del planeta tenga inmediata influencia en la economía de cualquier país, primero por el lado financiero y luego formando parte de la economía real de todos los individuos que la conformamos. Según el Banco Mundial este impacto de la crisis se verá mitigada y demorará en llegar al Perú, Argentina y Brasil en la región latinoamericana, mientras el crecimiento económico de China se mantenga robusto. Ya el Presidente Alan García ha pedido a los empresarios y a todos los sectores del país mantener la confianza, no perder la serenidad y continuar invir12 INDUSTRIA PERUANA Presidente García sale al frente de la crisis financiera internacional e invoca a los empresarios a seguir invirtiendo tiendo. Y ha asegurado que de ninguna manera el Perú caerá en recesión en los próximos años. “Me corresponde decirles como Jefe del Estado: tengan confianza, no pierdan la serenidad, no crean que el Perú caerá en la recesión; cualquier cosa puede En ese sentido el ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, ha manifestado que las fortalezas de la economía peruana le permitirán defenderse de cualquier impacto inflacionario o recesivo que venga del exterior. “Tenemos confianza de que vamos a poder enfrentar la crisis internacional y el objetivo sigue siendo el mismo, queremos mantener el crecimiento y tener una inflación baja. No se trata de tener más o menos inflación o tener más crecimiento o menos crecimiento, no hay tal dilema”. Indicó que ese tema debe ser afrontado no sólo por el gobierno sino también con el sector privado y la sociedad civil. “De repente, tendremos que tolerar cierta desaceleración gradual de nuestro crecimiento, de repente tendremos que reducir la inflación menos rápido de lo que hubiéramos querido”, añadió. Compromiso empresarial Ante el pedido del jefe de Estado de seguir invirtiendo en el Perú, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ing. Eduardo Farah, aseguró que los empresarios peruanos asumen ese compromiso, sobre todo en el sector minero. Farah, manifestó que el compromiso de los empresarios es siempre invertir para generar riqueza, impulsar el sector productivo, crear empleo y acabar con la pobreza. Por su parte José Luis Silva, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) sostuvo que es necesario invertir en el Perú ahora. “Hay que desterrar el negativismo y apostar porque el Perú saldrá adelante frente a la crisis”, agregó. Continúa pág 14 Si el precio internacional de los combustibles baja ¿Por qué suben nuestras eléctricas? stras tarifas eléctricas Ante el anuncio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) de incrementar las tarifas eléctricas e Impuesto Selectivo a los Combustibles, factor que resta competitividad a la industria nacional, generando desempleo e induciendo a una inflación artificial, la Sociedad Nacional de Industrias debe manifestar lo siguiente: 1.- El día 30 de octubre, mediante Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 639-2008-OS-CD, se dispuso el alza de tarifas eléctricas que fluctúan entre el 10 % para el sector doméstico llegando al 20% para el sector industrial. El mismo día 30 de octubre, se publicó los nuevos precios del diesel y residual, anunciándose la rebaja del diesel en un 7,53% y del residual en un 8,98 % (D.S N° 126- 2008-EF). Si en la fórmula de ajuste de precios de la tarifa eléctrica estos dos componentes tienen un importante peso específico, no entendemos por qué no se tomó en consideración esta nueva situación en el incremento de las tarifas. 2.- A esta incomprensible decisión, se suma la medida adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas el día 30 de octubre del 2008, por la cual se subió el Impuesto Selectivo al Consumo del Diesel 2, de S/.0.39 a S/. 1.04 ; el kerosene de S/.0.78 a S/. 1.42; lo que curiosamente no permitirá una disminución efectiva en el precio al público de los combustibles, acorde con la rebaja del precio a nivel internacional. 3.- Consideramos que en lugar de emitir este tipo de medidas simplistas, se debería evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generación eléctrica. Así, resulta incomprensible que los distribuidores de gas sigan cobrando la Garantía de Red a todos los peruanos a través de la tarifa eléctrica, cuando el ducto ya está lleno. Asimismo, no hay visos de inminente sequía, por tanto el aporte mayor de electricidad proveniente de hidroeléctricas debería impulsar una reducción en las tarifas, en lugar de subirlas. POR LO EXPUESTO: La Sociedad Nacional de Industrias solicita que se proceda al recálculo de las nuevas tarifas y del Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles, en función a la realidad de los menores precios del Diesel y Residual, así como al normal período de lluvias en nuestro país, lo cual favorecerá la generación hidroeléctrica. Lima, 04 de noviembre del 2008 INDUSTRIA PERUANA 13 ACTUALIDAD Viene de la pág 12 Para el economista Pedro Pablo Kuczynski, los empresarios deben concentrarse en temas como la producción y planificación antes que preocuparse por la crisis internacional. El también ex ministro de Economía añadió que el país tiene los recursos fiscales para no recurrir a medidas extraordinarias frente a fenómenos financieros. “El Perú está preparado” Richard Webb (ex presidente del BCR) “El Perú está preparado para afrontar los problemas derivados de la crisis financiera. En el país existen bancos sólidos con buenos coeficientes gracias a una Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP firme y un BCR con enormes reservas. A esto hay que sumarle que existe un gobierno democrático”. “No estamos 100% blindados” Alejandro Toledo (ex presidente del Perú) "Yo quiero compartir el optimismo con el Presidente García con la única excepción que no puedo decir que estamos 100% blindados porque vivimos en una economía globalizada e interdependiente. Hemos hecho un esfuerzo conjunto para tratar de blindarnos en la mejor medida posible, pero yo no estoy dispuesto a decir que estamos libres de los impactos adversos de 850 mil millones de dólares de rescate". “La crisis ya se nota” González Izquierdo (economista) “La crisis ya se nota al observar la caída de las remesas. La disminución entre enero y octubre es del diez por ciento. Los efectos reales de la crisis financiera se sentirán en el Perú a lo largo del 2009, "porque vamos a exportar menos y los precios de los productos que exportamos se están cayendo". “(...) ya repercute en nuestra economía” Alejandro Indacochea (economista) “La crisis financiera de los Estados Unidos ya repercute en nuestra economía. Prueba de ello es la caída de las exportaciones textiles. Y ante la pronta 14 INDUSTRIA PERUANA entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se debe tener en cuenta que no todo es como lo pintan. Al TLC hay que darle la justa dimensión no es una solución mágica para todo”. “Los ingresos fiscales disminuirán” Bruno Seminario (economista) “Los ingresos fiscales y conceptos como el canon o las regalías –que reciben las provincias– también disminuirán. Otro impacto es el siguiente. El Perú no está preparado para enfrentar una crisis que podría significar el fin de la hegemonía de Estados Unidos. La crisis en Wall Street afectará fundamentalmente a las provincias en el Perú”. “Habrá menor presión inflacionaria” Pablo Bustamante (empresario ) “La crisis llegará al Perú con menores presiones inflacionarias que hace unos meses, pero con menor crédito internacional, menor disponibilidad de inversión y menores exportaciones, fuerzas difíciles de contrarrestar; pero lo que sí tenemos que evitar es, que ante la incertidumbre internacional y a la falta de claridad y coordinación de nuestras políticas monetarias y fiscales, los bancos vayan cortando el crédito local, mediante acciones individuales de prudencia, que colectivamente causen un innecesario daño al sector real y finalmente a los propios bancos”. INDUSTRIA PERUANA 15 ENTREVISTA “Somos un país atractivo para la inversión” ¿Puede la actual crisis financiera mundial afectar la economía peruana? ¿Cómo lo hará?. Éstas son algunas de las preguntas que más de uno hemos escuchado en los últimos días. Y es que en un mundo globalizado es difícil imaginar que un acontecimiento como el actual no nos pueda afectar. Industria Peruana, abordó el tema con el gerente de Estudios Económicos del Scotiabank, Guillermo Arbe, quien sostuvo que el Perú, pese a esta crisis financiera crecerá en 7% en el año 2009, y que en este contexto difícil de la economía mundial, nuestro país tiene una serie de factores positivos que lo convierten como atractivo para la inversión. Guillermo Arbe, gerente de Estudios Económicos del Scotiabank considera que la crisis no tendrá impacto directo en la economía peruana Entrevista: Lizardo Cauzo - ¿Un posible agravamiento de la crisis financiera internacional podría generar una recesión en la economía peruana? Es muy difícil que el Perú caiga en recesión producto de la crisis financiera que afecta a los mercados del mundo, definitivamente no el 2009, ó 2010 difícilmente, tendría que haber un agravamiento mucho más de lo esperado para que haya una recesión. - En todo caso ¿cómo tocará esta crisis internacional a nuestro país? Lo que viene sucediendo en el Perú, es que la percepción de la crisis es peor 16 INDUSTRIA PERUANA que la crisis misma, porque esa percepción está fuertemente influenciado por la caída de las bolsas y de los mercados, entonces todo el mundo está con una sensación de una economía mundial y una economía peruana en colapso, cuando no es el caso, siempre la gente se sobreentusiasma cuando el mercado sube y se vuelve sobrepesimista cuando cae. Hay un poco de sobredimensión en el tema. Sin embargo, podemos de verlo por el lado positivo y negativo, el lado positivo es que la crisis ya tiene más de un año, y el Perú está creciendo a niveles por encima del 9%, es decir, después de un año de crisis hemos crecido 9%, eso es bien significativo y no había pasado en el Perú . Por el lado negativo esta crisis está impactando en los mercados y los precios, eso afecta el nivel de confianza. Se presentará una cierta desaceleración de la economía peruana. - ¿A cuánto cree que llegue el próximo año? Perú ha estado viviendo un círculo virtuoso tremendamente potente, en años anteriores, todo el mundo esperaba un crecimiento de 6%, 7% en mejor de los casos para este año, sin embargo vamos a crecer a algo mas que 9, y eso es lo que se tiene que tener en cuenta que así vamos a ingresar al 2009. Nosotros hemos estimado que pese a esa desaceleración el Perú crecerá el próximo año alrededor de 7% - El MEF, el BCR y la SBS están realizando un adecuado seguimiento de la crisis, monitoreando su desarrollo y su impacto en Perú para plantear las soluciones necesarias... Yo creo que sí, es claro que el BCR tradicionalmente siempre su preocupación había sido principalmente la inflación y en segundo lugar el tipo de cambio, hoy su preocupación principal es la crisis financiera. La política monetaria se está diseñando cautelosamente, han cambiado su enfoque y se están centrando en el riesgo principal. Por su parte el MEF, tiene un buen plan de contingencia, mi única preocupación es que una de las responsabilidades del Ministerio de Economía, es el desarrollo del país y no solo la política contracíclica. En cuanto a la SBS entiendo que están coordinando y monitoreando con el BCR y el MEF. La verdad es que el sistema financiero es bien saludable porque se están tomando las medidas satisfactorias en gran medida. “Nosotros hemos estimado que pese a esa desaceleración el Perú crecerá el próximo año alrededor de 7%” - Muchos empresarios están preocupados porque sus exportaciones vienen cayéndose, sobre todo en el sector de confecciones ya que sus producciones mayores eran destinadas a los EE.UU. ¿Qué opina al respecto? Esta crisis internacional no se puede dar sin que haya sectores afectados, lo que se tiene que hacer es diversificar los mercados, la desaceleración de la economía sin duda afectará a algunos sectores eso es parte del quehacer económico. - ¿Qué nos puede decir sobre las proyecciones de la cotización del dólar que se vienen dando? Es imposible dar una proyección del dólar, cualquier proyección del tipo de cambio es falsa, porque hoy en día no depende de fundamentos, sino del movimiento de capital. Por ello los que están proyectando el tipo de cambio solo están especulando y eso es engañoso. Respecto a los proyectos de inversión, lo que tiene el Perú a favor son 4 cosas: primero, estamos empezando el 2009 con proyectos muy grandes que van a seguir; segundo, la inversión pública continuará en conjunto con las privadas; tercero, se tiene recursos públicos para invertir en los próximos años; y cuarto, el Perú, es una de las pocas naciones que siguen creciendo en niveles interesantes, posicionándolo como un país de atracción de inversiones en comparación de otros de la región. INDUSTRIA PERUANA 17 ENTREVISTA “Sector crece positivamente” En el primer semestre del 2008, el sector lácteo alcanzó un crecimiento sorprendente de 14.5% en las ventas totales, comparado con el mismo periodo del año pasado, y teniendo los mayores incrementos en productos nacionales como la crema (68%), la leche pasteurizada (44%) y el queso (28%), mientras que la leche condensada fue el producto importado que más creció. En ese sentido, el presidente del Comité de Lácteos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Rolando Piskulish en entrevista con Industria Peruana, señala que el producto marcador del mercado, por su mayor volumen, es la leche evaporada con casi 65% del consumo de lácteos en el Perú. "Este producto es totalmente de origen nacional. En este periodo, ha crecido 7.5% y al cierre del año debe alcanzar un 8 a 9% de crecimiento", indicó tras resaltar que el 14.5% de las ventas de este primer semestre se deben a un efecto estacional y, por lo cual, a fines del 2008 se tendrá un incremento real de 9% en total del mercado de lácteos. Rolando Piskulish, presidente del Comité de Lácteos de la SNI confía que el consumo per cápita seguirá tendencia creciente... Entrevista: Heidi Salas - Este año, se presentaron algunas dificultades con los ganaderos, ¿cuánto es lo que las empresas del sector consumen de la producción ganadera del país? El 60% de la producción ganadera lo consumen las tres empresas grandes, el otro 40% es de consumo del mercado artesanal. En lo que va del presente año, el consumo industrial asciende a 433,000 toneladas, mientras que el consumo directo (industria artesanal) es de 356,000 toneladas. Este porcentaje ha ido variando en el tiempo, pues antes el 75% del insumo lácteo se importaba y solo un 25% se compraba a los ganaderos nacionales. 18 INDUSTRIA PERUANA Es preciso mencionar que, en el sector, existen tres empresas grandes como Gloria, Nestlé y Laive, las mismas que están en el mercado de la leche evaporada, yogures y una cierta proporción de quesos a nivel nacional. Sin embargo, en nuestro país existen más de 40 empresas que fabrican derivados lácteos, que conforman la industria artesanal y representan hoy el 40% del mercado peruano, esencialmente del segmento de quesos y yogures. Arequipa, Cusco, entre otros), y algunas que han logrado posicionarse en Lima con sus productos como los quesos gourmet La Floral, que proviene de Oxapampa, o los quesos Paria del sur. Se trata de empresas con presencia local (Cajamarca, Ayacucho, Puno, En cuanto a los problemas con los ganaderos, logramos resolver este con- flicto con un incremento sustancial en el precio que se les pagaba, aunque finalmente terminó perjudicando al consumidor porque de alguna manera se retrajo la demanda. Nosotros esperamos seguir entendiéndonos y mantener siempre la lógica de la razón y con el consumidor como principio básico de nuestras decisiones. Además, nunca se logrará la satisfacción de un sector que, por su gran número de productores y por su estructura heterogénea de producción, será siempre una ola de reclamos, o pelearán por el alza de precios o pelearán para que no se les baje. - Este año, ¿cuál ha sido el nivel de producción de leche en el país? La producción nacional de leche creció en 6.6% en el periodo de enero a julio, mientras que el consumo industrial creció 5.8% y el consumo directo registró un incremento de 9.2%. Por tanto, existe una concordancia interesante entre el crecimiento de la producción de leche de origen nacional (insumo) y nuestra producción medida a través de nuestro producto: la leche evaporada. Eso significa que el sector está creciendo positivamente, aunque pensamos habíamos superado los sobresaltos por el incremento de los insumos y en el precio mismo de la leche en polvo en el mercado internacional, nuevamente nos sorprenden con el incremento de 20% de las tarifas eléctricas en este mes de noviembre. Entonces, cuando ya creíamos que la tendencia alcista se estaba revirtiendo para alivio del consumidor peruano, nos encontramos en una situación imposible de evitar. “(...) existe un fomento de consumo gracias a una diversidad de productos, que antes eran muy exclusivos y hoy por su variedad están al alcance de la población”. hoy por su variedad están al alcance de la población. De esa manera, prevemos que el consumo per cápita deberá seguir su tendencia creciente, impulsado también por lo sólido de nuestra economía. - ¿Cuál es la posición de ADIL respecto de los cultivos transgénicos? La pregunta es si se pueden utilizar insumos provenientes de cultivos transgénicos en productos para consumo humano, considerando que desde hace años se utilizan ya sin problemas en varios países. Este aspecto se viene discutiendo en el CODEX Alimentarius, donde participan más de 150 países, y, por lo cual, sería mejor esperar a conocer el resultado de estas reuniones. Lo verídico es que se consume productos de origen transgénico y ningún peruano ha enfermado o existe un caso de epidemia. ¿Sabía que, por ejemplo, toda la insulina que se usa para tratar la diabetes es transgénica, y que la vacuna de la hepatitis B también? - ¿Cómo ha evolucionado el consumidor peruano en estos últimos años? Si bien, no tenemos un consumo per cápita interesante, hemos avanzado bastante en los últimos diez años al pasar de 45 litros a 59 litros, que, sin embargo, comparado con los estándares internacionales, nos falta demasiado para considerarnos un país con un alto porcentaje de consumo de leche, pues deberíamos tener un promedio de 100 litros. A pesar de ello, en el sector se trata de impulsar un mayor consumo en la población y una muestra son los comerciales de cualquier producto lácteo de las empresas del sector. Además, se debe considerar que, por su parte, el Estado promueve el consumo a través de sus programas de ayuda social. Por ejemplo, con el Vaso de Leche se atiende a la población y a la niñez, generándose un hábito de consumo interesante aunque no conforma el gran mercado. En repetidas oportunidades, se ha conversado con las autoridades del gobierno para lograr motivar una campaña para un mayor consumo de la leche como sucede con el pescado o el pollo; sin embargo, no hemos logrado convencerlos de nuestra motivación. En este momento, lo rescatable es que existe un fomento de consumo gracias a una diversidad de productos, que antes eran muy exclusivos y INDUSTRIA PERUANA 19 ENERGÍA Limitarían compra de gas Debido a la difícil situación que se presentó este año con las provisiones de gas para el consumo interno de nuestros sectores productivos y ante la posible frecuencia de "cortes eléctricos" para la población, se han promovido una serie de expectativas por las inversiones y desarrollo de nuevas centrales hidroeléctricas en el país, no se ha evaluado la situación real del sector energético pues, a pesar que existen proyectos promovidos por el Ministerio de Energía y Minas, éstos carecen de estudios a nivel de precios, lo cual actualmente no permite su ejecución. En entrevista con Industria Peruana, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi, señaló que se ha cometido un error al exagerar con el consumo de gas para las centrales hidroeléctricas hasta llegar a saturar la turbina de Camisea, y esto porque las señales económicas han indicado que la única forma de hacer un proyecto rentable es con "una turbina de gas quemando gas". "El Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin descuidó su obligación de realizar un seguimiento de las empresas eléctricas, pues ninguna maneja el tema del transporte de gas y, por tanto, no podían conocer si había suficiente gas porque no conocen cuáles son los otros consumidores", explicó. Entonces, continuó, las centrales hidroeléctricas se necesitaban para mayo de este año cuando surgen los problemas de abastecimiento de gas; sin embargo, las discusiones y conflictos que se generaron por varios meses terminó demorando la decisión del Ministerio. Pluspetrol establecería topes para cumplir con sus actuales compromisos. Según experto, no quiere vender más allá del año 2014 porque Camisea ya no puede atender la demanda Problema mayor Sin embargo, resaltó Herrera, hoy surge un problema mayor relacionado con la empresa que suministra el gas, la cual no quiere vender más allá del año 2014 porque Camisea ya no puede atender la demanda. "No es que se acabe el gas de Camisea. Todo campo alcanza su máxima pro- ducción y después declina a la mitad, entonces es cuando ya no se puede satisfacer la demanda de todos los consumidores", explicó. Por esa razón, prosiguió, Pluspetrol estaría estableciendo límites para cumplir con sus actuales compromisos, mientras que en el caso de nuevos contratos se está comprometiendo a cumplir hasta el año 2014. Continúa pág 22 20 INDUSTRIA PERUANA INDUSTRIA PERUANA 21 ENERGÍA Viene de la pág 20 ¿Qué pasará entonces? Según Herrera Descalzi, el año 2014 se deberá comprar gas a la empresa Repsol, pero ya no será al mismo precio de Camisea sino probablemente a una cotización mayor, porque se trata de un recurso que no tiene las obligaciones del tope de precios y está bajo otra normativa que le permite establecer un precio libre. Faltan nuevas reservas Por tanto, sostuvo que esta empresa no tendría por qué cobrar un precio subsidiado como el de Camisea, y es cuando comenzarán a surgir los problemas para nuestro mercado interno, pues nuestro país ha promocionado como su ventaja competitiva que cuenta con abundante energía y barata. Además, manifiesta que las centrales construidas son ineficientes y como no se han construido centrales hidroeléctricas, sino que se ha concentrado en un acelerado consumo del gas, la única solución real en el corto plazo será el diesel. "Originalmente, Camisea estuvo diseñado para 480 millones de pies cúbicos por día, con lo cual las perforaciones podrían mantenerse hasta que el 80% de las reservas se hubieran sacado, después se seguiría produciendo menos como pasa en todo reservorio", detalló tras resaltar que esto ocurre porque de 480 se elevó la cifra a 1,600 millones de pies cúbicos por día. Es decir, ha variado el horizonte permanente del gas de Camisea, al querer prevalecer el mercado externo pues el volumen establecido para el mercado interno no alcanza para satisfacer la actual y futura demanda. "Nos podemos encontrar en una situación desagradable en los próximos años por una aventura de exportación que no favorece al país". Herrera Descalzi comentó que al cambiarse las leyes y los contratos bajo la premisa de tener grandes cantidades de gas se modificaron las expectativas y se coloca en cierto nivel de incertidumbre a la industria nacional, al sistema productivo y a los consumidores, pues hasta la fecha no se ha logrado hallar nuevas reservas de gas. "En este momento, para efecto de generación, estamos pagando un precio internacional de gas de US$ 1.40, por ejemplo, Bolivia le vende gas a US$ 6 a Argentina y se prevé que Chile pagará entre US$ 10 y US$ 12. Entonces, nosotros podríamos terminar comprando un gas al mismo nivel que Chile y resulta absurdo que el país tenga que gastarse US$ 1,000 millones ó US$ 2 mil millones en una planta regasificadora para traer del exterior mientras que nuestro gas se está exportando a México", subrayó. Finalmente, sostuvo que un posible incremento del precio del gas natural para la generación eléctrica se relaciona para sostener la inversión en la construcción de centrales hidroeléctricas; es decir, el objetivo sería establecer una seguridad energética para el país. FACTS, nuevo sistema para afrontar los desafíos de la energía El rápido proceso de transformación en que se encuentra el mercado de la energía ha confrontado a los operadores de sistemas de transmisión de alta tensión con nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Estos últimos son, principalmente, el resultado del gran crecimiento de la transferencia de energía entre compañías de electricidad, de la liberación del mercado y de los límites económicos y medio-ambientales impuestos a la construcción de nuevas instalaciones de transmisión. Las redes actuales de transmisión de corriente alterna no se concibieron en su momento para poder controlar fácilmente la tensión y el flujo de energía en un mercado liberalizado; el resultado es que en ellas aparecen problemas de control en régimen permanente, así como problemas de estabilidad dinámica. El desarrollo de los sistemas FACTS (Flexible AC Transmissions Systems), basados en la electrónica de alta potencia, ofrece un nuevo y potente medio para afrontar con éxito los nuevos desafíos. La demanda de energía eléctrica continúa incrementándose sin cesar, especialmente en los países que se encuentran en el umbral de la industrialización. Por diversas razones, la mejora de las redes de energía eléctrica, y en especial, la construcción de nue- 22 INDUSTRIA PERUANA ENERGÍA Un mercado liberalizado de la energía necesita disponer de sistemas muy flexibles para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro. Reto energético flujo para el cual son mínimas las pérdidas de transmisión. Otro aspecto es la flexibilidad: la liberalización del mercado de la energía requiere utilizar sistemas de transmisión flexibles para asegurar el cumplimiento de los contratos de suministro de electricidad. Los sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna, los llamados FACTS (Flexible AC Transmission Systems), tienen toda la capacidad que necesitan los operadores de redes de energía eléctrica para afrontar los retos que trae consigo un mercado energético en rápido cambio. Límites de la transmisión de energía El flujo energético a lo largo de un sistema de transmisión está limitado por una o más de las siguientes características de la red: • Límites de estabilidad. • Límites térmicos. • Límites de tensión. • Flujos en bucle. Elaborado por ABB Power Systems-Suecia vas líneas de transmisión, no puede mantener el ritmo del aumento de capacidad de las centrales eléctricas y del incremento de la demanda de energía. Conseguir los derechos de paso adecuados es especialmente difícil en los países industrializados y obtener los permisos necesarios requiere más tiempo que nunca. Además, la construcción de líneas de transmisión de energía implica inmovilizar capitales que podrían invertirse en otros proyectos. Debido a esta situación, los operadores están buscando formas de utilizar más eficientemente las líneas de transmisión de energía existentes. Hay dos campos que requieren una especial atención. En primer lugar, hay unanecesidad de mejorar la estabilidad de las líneas de gran longitud, tanto en régimen transitorio como en régimen permanente. Esto se debe a que algunas líneas de transmisión de energía no pueden recibir una carga próxima a su capacidad nominal y mucho menos a su límite térmico nominal debido a que sus límites de estabilidad son relativamente bajos. Liberalización del mercado Las medidas que se han tomado para mejorar la estabilidad durante y después de una avería de la línea pueden mejorar la fiabilidad del sistema tanto, al menos, como añadir una o más líneas complementarias. En segundo lugar, es necesario mejorar el flujo de carga en redes estrechamente interconectadas, ya que el flujo «natural» de carga, resultante de las condiciones de carga y de las impedancias dadas de línea, no es necesariamente el Técnicamente, las limitaciones de la transmisión de energía pueden eludirse siempre si se añade más capacidad de transmisión y/o generación. Los sistemas FACTS están diseñados para superar las limitaciones mencionadas, de modo que los operadores puedan alcanzar sus objetivos sin necesidad de añadir nuevos sistemas. Dado el carácter de los equipos electrónicos de alta potencia, la adopción de las soluciones FACTS estará justificada si la aplicación requiere uno o más de los siguientes atributos: • Rapidez de respuesta. • Variación frecuente de la potencia suministrada. • Suavidad de regulación de la potencia suministrada. INDUSTRIA PERUANA 23 ESPECIAL ROAD SHOW JUNÍN Foto: Elizabeth Ramos Road Show Junín 2008 superó las expectativas regionales y empresariales Promoviendo las inversiones Con gran éxito se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias el road show "Promoviendo las inversiones con Responsabilidad Social y Ambiental en la Región Junín", donde se presentó -el 15 y 16 de octubre- a los inversionistas nacionales e internacionales, los 15 principales proyectos de esta región, que ascienden a US$ 9,961 millones. El evento fue inaugurado por la titular del Mincetur, Mercedes Aráoz, quien dijo que el objetivo de estas jornadas es buscar promover la inversión de capital extranjero con responsabilidad social y ambiental en la Región Junín. “En estos momentos de crisis financiera, los capitales están buscando refugios saludables, con buenas políticas y gestión a nivel de gobiernos nacionales, locales y regionales”, señaló Aráoz. Asimismo sostuvo que en la actual crisis financiera internacional, resulta muy oportuno realizar este tipo de promoción de inversiones en el ámbito del turismo. “Esta región para el Mincetur es un gran aliado, porque hemos venido trabajan24 INDUSTRIA PERUANA do en esa dirección desde documentos para la inversión en la promoción en exportaciones, y ya lo tenemos publicado, lo hemos trabajado ProInversión, Mincetur, Promperú y la región Junín, y ya hemos editado un documento que estamos distribuyendo a nivel internacional”, dijo. Huaroc Portocarrero, anunció que un grupo de empresas energéticas de Brasil lideradas por la estatal Electrobras están interesadas en invertir en la construcción de tres centrales hidroeléctricas en la región Junín, y que representarán una inversión superior a los US$ 5,000 millones. La ceremonia inaugural contó también con la asistencia de el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah, el ex director ejecutivo de ProInversión, David Lemor, el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc y el congresista Carlos Raffo, entre otras autoridades. “Se trata de las centrales hidroeléctricas de Paquitzapango, de Tsomabeni y de Puerto Prado, que juntas tienen una potencia de más de 4,000 megavatios (Mw)”, refirió. A su turno el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, indicó que los proyectos tanto de infraestructura, energía, y forestería representan un cambio sustancial en la competitividad de la región y del Perú, dado que permitirán vías de comunicación de primer nivel (carreteras, vías férreas y un aeropuerto), así como hidroeléctricas que garantizarán la demanda de energía para las próximas décadas e incluso se abastecería al Brasil. Igualmente dijo que su región ofrece oportunidades de inversión en forestación y existen dos proyectos concretos como son la forestación del Valle del Mantaro, por US$ 56 millones; y, la forestación de la subcuenca del Río Shullcas, por US$ 84 millones. De esta manera, la región Junín se convierte en la primera del país en realizar un evento de dicha envergadura, en el marco de los acuerdos comerciales que el Perú suscribe y el Foro APEC, con el fin de aprovechar sus recursos agroindustriales, y de los sectores forestal, textil, hidrobiológico, pecuarios e hidroeléctrico. INDUSTRIA PERUANA 25 ESPECIAL ROAD SHOW JUNÍN Chinalco invertirá US$ 250 millones anuales en la adquisición de bienes y servicios a proveedores peruanos compras que realizará su empresa en el Perú es solo uno de los muchos beneficios que significará el inicio de operaciones del proyecto Toromocho, donde se prevé una inversión aproximada de 2,150 millones de dólares en su ejecución. “Se generarán 5,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción de la mina, así como 2,500 empleos directos y 7,500 indirectos durante la vida de la mina”, manifestó. Añadió que el proyecto también generará ingresos al Estado peruano por un total de US$ 7,600 millones que se pagarán por concepto de Impuesto a la Renta durante los 36 años de vida del proyecto minero. Alianza estratégica En el marco del road show, la Sociedad Nacional de Industrias suscribió un importante convenio con Minera Chinalco Perú, con el objeto de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración creando un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) para las Pequeñas y Medianas Empresas de la región Junín, preferentemente de las zonas de influencia de las operaciones mineras, a fin de que se integren a las cadenas productivas de Chinalco. Este acuerdo busca también fomentar la articulación empresarial y productiva, promover la transferencia de conocimiento y tecnología entre Chinalco y sus proveedores y apoyar a los empresarios a la generación de empleo productivo. Tras la firma del convenio el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Chinalco Perú S.A., Antonio Balestrini sostuvo que la trasnacional cuenta con un blindaje contra la crisis económica que, como se sabe, sacude economías de Estados Unidos y Europa. El empresario explicó que la empresa china no cotiza sus acciones en la bolsa de valores, “por ello no hemos sufrido el golpe de la crisis”, puntualizó. 26 INDUSTRIA PERUANA Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ing. Eduardo Farah calificó de provechoso que el sector minero compre al sector industrial nacional, siendo esta una oportunidad para mejorar la oferta productiva de las micro y pequeñas empresas de la región. “De ese monto se destinará 3,800 millones por canon a la región Junín, regalías por 760 millones y además del pago de utilidades a los trabajadores”, expresó. Asimismo, mencionó que Chinalco ha previsto destinar la suma de US$ 40 millones para la reubicación de la población del distrito de Morococha, que se ubica sobre el yacimiento minero, y se espera concretar antes que comience la etapa de producción de la mina en el primer trimestre del año 2012. “Si funciona esta reubicación, podría tomarse como proyecto piloto para la reubicación eventual de la población de Cerro de Pasco”, finalizó. Planes de inversión La Minera Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminum Corporation of China (Chinalco), planea invertir US$ 250 millones anuales en la adquisición de bienes y servicios a proveedores peruanos durante la ejecución del proyecto minero Toromocho, ubicado en la región Junín. Las compras estarán relacionadas a diversos rubros como transporte pesado y general, para que la empresa pueda trasladar desde el personal hasta materiales peligrosos como explosivos, químicos y concentrados. También se piensa comprar en Perú todo tipo de materiales de construcción para el proyecto minero, así como adquirir servicios de ingeniería y arquitectura. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Chinalco, mencionó que las OBJETIVOS DEL CONVENIO • Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración creando un programa de desarrollo de proveedores para las pequeñas y medianas empresas (Pyme) de la región Junín, preferentemente en las zonas de influencia de las operaciones mineras, a fin de que se integren a las cadenas productivas de Chinalco. • Fomentar la articulación empresarial productiva. • Promover la transferencia de conocimiento y tecnología entre Chinalco y las Pyme • Apoyar a las Pyme en la generación de empleo productivo. INDUSTRIA PERUANA 27 ESPECIAL ROAD SHOW JUNÍN Región Junín presenta abanico interesante de alternativas a inversionistas locales y extranjeros Proyectos en cartera Las regiones del país han empezado con un intenso trabajo para captar la atención de los inversionistas. Se han esmerado en desarrollar una cartera de proyectos de inversión que les permita amalgamar su desarrollo con un crecimiento sostenible en el tiempo, y por ende que alcance el bienestar de sus pobladores. La región Junín pone en el ojo de los inversionistas proyectos por la friolera cercana a los US$ 10,000 millones, y que a continuación resumimos en las siguientes líneas. • Sector hidroeléctrico y gasoducto En la provincia de Satipo existe un importante potencial hidroenergético en los ríos Ene y Tambo, para la construcción de centrales hidroeléctricas que permitan el desarrollo de la industria. A la fecha se tiene los Proyectos Hidroeléctricos de Paquitzapango, Tsomabeni y Puerto Prado con una generación de potencia estimada de 4,025 Mw. Así mismo en la provincia de Yauli y Huancayo se presenta una oportunidad de inversión en la construcción de gaseoducto regional que transportará gas natural de Camisea hacia mercados asegurados tanto en la empresa minera de Doe Run, en la Oroya, como Cemento Andino, en 28 INDUSTRIA PERUANA Tarma. También se cuenta con reservas de hidrocarburos en los lotes 57 y 90 en las cuencas de los ríos Tambo y Urubamba y en el lote 108 en la cuenca del río Ene. Izcuchaca, Huancayo, Jauja, hasta La Oroya. Desde la Oroya hasta Cemento Andino un gaseoducto de alta presión de 6 pulgadas de diámetro y un recorrido de 31 Km. • Sector agroindustrial forestal e hidrobiológico La región Junín cuenta con 390,420 hectáreas con vocación agrícola, produce cítricos como la naranja y el tangelo, piña, maracuyá, cocona, guanábana, café y cacao. Existen más de 260,000 hectáreas aptas para la inversión en la forestación maderable y para el consumo de CO2, tanto en sierra (eucalipto, pino, y árboles nativos) como en selva (cedros, caoba, nogal y otros). En la región se producen 1,000 TM anuales de truchas Arco Iris, y se cuenta con potencial para producir en selva, tilapias y carpas, así como peces ornamentales. Las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco podrían potenciar la construcción de centros industriales y agroindustriales que permitan generar ventajas competitivas para sus productos. La inversión estimada para este proyecto es de US$ 100 millones. • Gaseoducto interregional: Ayacucho, Huancavelica, Pasco El objetivo central del proyecto es de proveer de gas natural a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco por un gaseoducto de alta presión de 10 pulgadas de diámetro y un recorrido de 349 km., desde la válvula de bloqueo VB227 hasta la Oroya, pasando por Ayacucho, Huanta, • Ampliación asfaltado de carretera Concepción Satipo El objetivo del proyecto es crear el circuito vial. Ruta 1: Lima-Oroya-Tarma-La MercedPichanaki- Satipo Ruta 2: Lima-Cañete-Yauyos-Huancayo-Concepción-Comas-Satipo Se promueve una mejora en el acceso al mercado de Lima para la producción de frutas, café, madera hortalizas, producción agrícola y agroindustrial de la sierra y sierra central del país mediante dos vía alternativas que permiten reducir la carga actual que tiene la carretera vía La Oroya. Se promueve el desarrollo de los distritos de Comas (zona productora de truchas, papa) distrito de Satipo (productores de frutas, madera, silvicultura y turismo). Se genera una ruta alterna para conectar con la Transoceánica Satipo-Puerto Ocopa Iñapari. La inversión de la ampliación y asfaltado de 232 km. asciende a US$ 58 millones. máxima de 1,540 m3/s y una caída efectiva de 103 m, logrando una potencia máxima de 1,379 Mw (197 Mw por 7 unidades) y una producción anual de 10,960 GWh. Inversión US$ 1,268 • Represa multiuso en San Juan de Jarpa El objetivo es construir la Represa de San Juan de Jarpa, para el manejo racional de las aguas represadas de río Cunas en San Juan de Jarpa, estimado 200 millones de m3, con fines de uso de aguas poblacional para Chupaca, Pilcomayo, Sicaya y el Tambo y para el riego de 25,000 hectáreas de reforestación en la provincia de Chupaca y la construcción de una central hidroeléctrica de 8 Mw. La inversión estimada es de US$ 350 millones. • Eje vial interoceánico centro oriental Iñapari-Satipo (472 Km.) El objetivo central del proyecto es contribuir y asfaltar la carretera interoceánica desde Iñapari hasta Proyeni (Satipo), con una longitud de 472 km. Ampliar y asfaltar la trocha carrozable Poyeni-Puerto Ocopa y asfaltar la carretera afirmada Puerto Ocopa Satipo, con una longitud de 140 km. Esta carretera permitiría unir Brasil con Lima a través de rutas viales alternativas: Ruta 1: Iñapari-Satipo- La MercedTarma-La Oroya- Lima Ruta 2: Iñapari-Satipo- ConcepciónHuancayo- Cañete- Lima. • Forestación del Valle de Mantaro El objetivo es reforestar 8,000 hectáreas y recuperar las laderas de la margen derecha el valle de Mantaro con fines maderables y consumo de CO2. La inversión asciende en la Carretera Iñapari-Proyeni US$ 236 millones. Y en la carretera Proyeni-Satipo US$ 49 millones. • Túnel transandino multiuso en la Carretera Central El objetivo es construir un túnel transandino de Matucana (Lima) a Pomacocha (La Oroya) con una longitud de 31 km. con una diferencia de nivel de 2,000 metros y evitar llegar a Ticlio que se encuentra a 4,850 msnm; y reduciendo 68 km. de recorrido, que permitirá ahorrar horas de viaje, combustible, uso de neumáticos, el malestar por la altura y generar mayor afluencia de turistas a la zona. Además se aprovechará la diferencia de niveles para la construcción de 4 centrales hidroeléctricas con una diferencia de nivel de 500 m cada una, pudiendo generarse alrededor de 1,500 MW en total. La inversión estimada es de US$ 3,200 millones. • Central hidroeléctrica de Paquitzapango Se construirá una represa de concreto de gravedad de 165 m de altura. El caudal será regulado por un almacenamiento útil de 10,600 millones cúbicos obtenidos entre los niveles de 455 m y 423 m, con una descarga Junín, que se conecta de manera intermodal (tren, avión, camión, etc.) con el terminal marítimo, al cual sirve y descongestiona en sus operaciones, lo cual permite ganar eficiencia con menores costos operativos para el usuario. La inversión estimada es de US$ 15 millones. Se espera implementará el vivero forestal de Las Balsas en Concepción y refaccionar el vivero forestal de Huaychulo para poder producir 3’500,000 plantones por año, así mismo se podrá producir 10’500,000 plantones forestales (eucalipto, pino y especies nativas) en 3 años de operación. millones. Tiempo de ejecución estimado: 8.5 años. • Central Hidroeléctrica de Puerto Prado en el Río Tambo Emplazamiento de Puerto Prado, sobre el río Tambo, sería construido una represa de gravedad de 110 m de altura para un nivel de agua de 335 m, y con una descarga máxima de 2,400 m3/s y una caída efectiva de 30 m con una capacidad de generación de 620 Mw, y una producción anual de 4,870 GWh. La inversión esta estimada de US$ 1,488 millones. El tiempo de ejecución estimado será de 8 a 9 años. • Puerto seco interregional El objetivo es construir un puerto seco, terminal de carga y descarga interior, en Curipata, La Oroya, Yauli, Región De otro lado se reforestarán 8,000 has de laderas en 16 distritos y 48 comunidades campesinas. La inversión estimada es de US$ 56 millones. • Reforestación de la subcuenca del Río Shullcas El objetivo es instalar hectáreas de plantaciones según la siguiente distribución: En macizo: 5,000 has de plantaciones forestales de eucaliptos y pinos. Producción de 6’500,000 plantones (4’000,000 plantones con pan de tierra de eucaliptos y 2’500,000 plantones a raíz desnuda de pinos) mantenimiento de las plantaciones y riego. En agroforestería y silvopasturas: 7,000 has de especies nativas Colle, Quinual, Aliso y otros. Producción de 4’500,000 plantones con pan de tierra y a raíz desnuda de especies nativas. INDUSTRIA PERUANA 29 ESPECIAL ROAD SHOW JUNÍN La inversión estimada es de US$ 84 millones por cada 5,000 has para un horizonte de 10 años. PROYECTOS DE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO MONTO (En millon es d e d ólares) 1 GASODUCTO INTEREGIONAL: AYACUCHO - HUANCAVELICA -JUNÍN - PASCO (380 Km.) 2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PAQUITZAPANGO 1,268 3 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS TSOMABENI 2,476 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PUERTO PRADO 1,488 5 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE L A CARRETERA CONCEPCION / SATIPO Ubicación: Ocotuna 6 EJE VIAL INTEROCEÁNICO CENTRO ORIENTAL: PERÚ - BRASIL 236 Provincia: Concepción 7 TÚNEL TRASANDINO MULTIUSO EN L A CARRETERA CENTRAL 3,200 Inversión: US$ 120 millones 8 FERROCARRIL TAMBO DE SOL - OXAPAMPA - VILL A RICA - PICHANAKI – IÑAPARI 400 9 AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL VALLE DEL MANTARO 120 • Aeropuerto Internacional Mantaro Este proyecto será una alternativa para el desarrollo integral de la región Junín, pues permitirá transacciones comerciales internacionales. • Ferrocarril Tambo de Sol Oxapampa – Villa Rica- Pichanaki- Iñapari El proyecto permitirá la integración de los pueblos del Perú y Brasil. 100 58 10 PUERTO SECO INTERREGIONAL 11 REPRESA MULTIUSO EN SAN JUAN DE JARPA 12 AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE L A CUENCA DEL RÍO CUNAS 60 13 FORESTACIÓN DEL VALLE DEL MANTARO 56 Provincia: Pasco y Junín 14 Distancia: 822 Km FORESTACIÓN DE L ASUB CUENCA DEL RIO SHULLCAS 84 15 PL ANTA DE TRANSFORMACIÓN DE MARMOL TRAVERTINO 50 Inversión: US$ 400 millones • Afianzamiento hídrico de la Cuenca del Río Cunas Este proyecto comprende el almacenamiento de las aguas del Río Cunas aprovechando la disponibilidad estacional de los recursos hídricos de la cuenca mediante la construcción de un reservorio de regulación ubicado en la cabecera del valle el cual permitirá regar 15,000 hectáreas de tierras agrícolas. Ubicación: Yanacocha Provincia: Concepción Área de la Cuenca: 1,527 m2 Volumen total: 30 millones de m3 Inversión: US$ 60 millones • Planta de transformación de Mármol Travertino El proyecto permitirá contribuir con el adiestramiento del manejo practico del proceso de extracción y transformación del mármol optimizando su uso racional. También permitirá mejorar los niveles de vida de los operadores y disminuir la contaminación del medio ambiente. Ubicación: Chongos Alto – Ingenio San José de Quero Yanacocha – Curicaca Provincia: Huancayo – ConcepciónChapaca – Jauja Inversión: US$ 50 millones 30 INDUSTRIA PERUANA 15 350 TOTAL DE INVERSIÓN 9,961 DATOS DE JUNÍN 2008 • Potencial hidroeléctrico: En la provincia de Satipo se encuentra el Pongo de Paquitzapango, en el río Ene con un caudal de 1540 m3/ seg., y el río Tambo con caudales superiores para la construcción de centrales hidroeléctricas cuyo mercado seria el nacional y el mercado de Brasil. • Agroindustrial: Hay 390,420 hectáreas de tierras agrícolas como potencial en la sierra para la producción y transformación agroindustrial de maca, alcachofa, papa, maíz choclo, mashua, arveja verde, haba grano, quinua, olluco, cebolla, yacón. En la selva para la producción e industrialización de naranja, tangelo, piña, palta, café y café orgánico, principal producto de agro exportación, que origina el 70% del movimiento económico de trabajo y comercio en la selva central en más de 6,000 hectáreas. Hay un potencial para la producción e industrialización de maracuyá, piña, carambola, plátano, cocona y otros en la selva. • Forestal: con más de 260,000 hectáreas para forestación maderable y para consumo de CO2 tanto en sierra (eucalipto, pino y otros) como en selva (cedros, caoba, nogal). • Pecuario: Hay potencial para incrementar producción de ganado vacuno para lácteos y carnes, tanto en sierra como en selva. Hay producción de leche de oveja para producción de quesos gourmet para exportación. Ganado ovino para carne y lana con 46% de participación. Hay un importante avance en la producción de cuyes con carne muy sabrosa y nutritiva para el mercado nacional y de exportación. • Productos hidrobiológicos: segundo productor nacional de truchas arco iris con 1,000 TM de producción anual a través de piscifactoría Los Andes, piscícola Ingenio, piscigranja Pachacayo y piscigranja la Cabaña y hay potencial para su incremento en lagunas y ríos. Hay potencial para producir en selva, tilapias y carpas así como peces ornamentales. • Textil-confecciones: Junín tiene experiencia en la producción de tejidos de punto de lana dralón para el mercado nacional. Hay un potencial para la mejora e industrialización de fibra de camélidos peruanos. Junín tiene una población en crecimiento de alpacas (31,400), Llamas (40,400) y vicuñas (1,583). INDUSTRIA PERUANA 31 ENFOQUE CREANDO Y ADMINISTRANDO la estrategia de recursos humanos Los recursos humanos son el activo principal de toda empresa. Sin embargo, no todas las compañías han tomado conciencia de ello y consideran erróneamente que los empleados equivalen a costos laborales y que por tanto, para mantenerse eficientes deben enfocar sus esfuerzos en reducir estos “costos” tanto como sea posible. Por Marianella Espinoza (*) El éxito de una empresa depende en una medida importante de su personal, por tanto es responsabilidad de la gerencia establecer estrategias orientadas a atraer, retener y motivar a los recursos humanos con los que cuenta. Cuando una compañía empieza a ver a sus empleados como activos, la gerencia tiende a modificar su estrategia de recursos humanos e independientemente del tamaño o de la industria en la que se encuentre, el proceso de desarrollar tal estrategia requiere aplicar los pasos expuestos a continuación, y que son considerados como mejores prácticas empleadas para desarrollar la estrategia de recursos humanos: 1. Formar un equipo inter-funcional para desarrollar la estrategia de recursos humanos Los encargados de desarrollar la estrategia de recursos humanos deben visualizar el futuro de toda la organización. Es importante que se forme un equipo inter-funcional que incluya tanto a gerentes de la misma línea como a gerentes de otras líneas jerárquicas para que cada grupo llegue a entender mejor las necesidades del otro y aprecie sus contribuciones. En el caso de organizaciones geográficamente descentralizadas se incluye realizar consultas a miem- 32 INDUSTRIA PERUANA bros de cada una de las áreas geográficas. La base para el funcionamiento del equipo inter-funcional es definir claramente las responsabilidades y objetivos de cada miembro. Así como la disposición de los mismos a mantener canales de comunicación abiertos con sus superiores y pares. 2. Alinear el departamento de recursos humanos con los objetivos estratégicos para impactar en el rendimiento y/o desempeño organizacional Las compañías que siguen mejores prácticas están involucrando cada vez más al personal del departamento de recursos humanos (al igual que a otros socios de negocios del mismo nivel) con otras funciones, como finanzas, tecnología, entre otras. y participan en la toma de decisiones sobre estrategia de negocios. Ello contribuye a que los responsables de definir los objetivos del departamento de recursos humanos, puedan tener una visión completa de la compañía y alinear los objetivos estratégicos a fin de impactar en el rendimiento de la organización. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del departamento de recursos humanos, una acción utilizada es involucrar a los gerentes de línea en el desarrollo y administración de los programas dirigidos al personal, tales como la administración de la capacitación y beneficios, con el fin de fortalecer el compromiso de los líderes con su personal. En muchas compañías el papel del departamento de recursos huma- nos se ha transformado, los gerentes dedican menos tiempo a los detalles administrativos y más tiempo al liderazgo, contribuyendo al desarrollo de los recursos humanos. Cualquiera sea la función que desempeñe el departamento de recursos humanos, el grupo podrá funcionar más efectivamente si hay un claro entendimiento de su misión de parte de todos y cada uno de los miembros en la compañía. 3. Efectuar un análisis de los “gaps” (brechas) entre la actual conducta organizacional y el desempeño deseado Para cerrar la brecha entre los estados actuales y deseados de conducta organi-zacional, las compañías que siguen las mejores prácticas empiezan desarrollando un diagnóstico objetivo y claro de cómo está desempeñándose actualmente la fuerza laboral. Las compañías realizan tal diagnóstico solicitando a los clientes, proveedores y empleados, comentarios y opiniones sobre la conducta de la gente de la compañía y su efecto en ellos. Al mismo tiempo, al desarrollar una visión detallada del estado deseado, la compañía puede visualizar más rápidamente qué pasos deberán tomarse para promover los cambios de conducta, valores y creencias deseados. 4. Asegurar el compromiso a nivel de toda la compañía para la función de recursos humanos. Desde un principio, las compañías que siguen las mejores prácticas hacen del desarrollo de la estrategia de recursos humanos, un tema de interés para la compañía en su conjunto. Esto permite que la información y el entusiasmo sobre las nuevas estrategias fluyan libremente en toda la organización. Otro método para promover la implementación de la estrategia es influen- ciar a las personas, tales como los jefes de departamentos para actuar como “champions” de las políticas y programas de recursos humanos. Estas compañías desarrollan muchos canales de comunicación de manera que las preguntas y sugerencias de sus empleados lleguen oportunamente a aquellos encargados de la toma de decisiones. Las comunicaciones regulares y formales crean conciencia general sobre el avance de la compañía respecto de sus metas. El efecto combinado de estos esfuerzos puede incrementar la credibilidad y a su vez contribuir con el éxito de la estrategia de recursos humanos en la organización. (*) Gerente de Consultoría en Recursos Humanos PricewaterhouseCoopers INDUSTRIA PERUANA 33 ESPECIAL En la mira del mundo El Perú tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad de ejecutar los más grandes proyectos este año, siendo sede del Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico-APEC 2008, importante y trascendental acontecimiento en la vida económica del país. APEC 2008 será el Como ya está establecido, las reuniones de APEC 2008, se llevarán a cabo del 20 al 23 de noviembre, con las ponencias de diversos mandatarios de los países integrantes del foro. Entre ellos está confirmada la presencia del primer ministro de Australia, Kevin Rudd; el primer ministro de Canadá, Stephen Harper; la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; el presidente de China, Hu Jintao; y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Asimismo, participará el presidente de Indonesia, Susilo Bambang; el presidente de Corea, Lee Myumg-Bak; el primer mi- nistro de Malasia, Abdullah Badawi; el presidente de México, Felipe Calderón; y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Perú comenzó a participar como miembro pleno de APEC en noviembre de 1998, durante la Décima Reunión Ministerial celebrada en Kuala Lumpur, Malasia. Sólo para semana de líderes visitarán el Perú ocho mil personas, de las cuales 2,500 serán empresarios y más de 2,000 periodistas. En términos económicos, la llegada de delegados, altos funcionarios y ministros de las diversas Economías del APEC, significa para el país cerca de US$ 18 millones en consumo de hoteles, turismo y compras diversas. Desde el inicio de la década de los noventa, el Perú llevó a cabo una estrategia ambiciosa, con participación del sector público y privado, para ser aceptado como miembro del foro más importante de Asia Pacífico. Previamente, en 1990, el sector empresarial logró acceder al Pacific Basin Ecomonic Council como primer paso de la estrategia para lograr una inserción exitosa evento más importante en la historia del país El Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico, es el mecanismo de concentración intergubernamental más importante y dinámico del mundo, en el área del comercio. Participación del Perú Continúa pág 36 34 INDUSTRIA PERUANA INDUSTRIA PERUANA 35 ESPECIAL Viene de la pág 34 en las relaciones económico-comerciales de la Cuenca del Pacífico. Posteriormente, en 1991, Perú logró el ingreso formal al Pacific Economic Cooperation Council, gracias al trabajo coordinado de las Comisiones Tripartitas (representantes del gobierno, empresarios y académicos). Con el fin de ingresar a APEC, el Perú debía reinsertarse con éxito en el sistema económico y financiero internacional. La estabilización de nuestra economía y las importantes reformas estructurales efectuadas en la década de los noventa facilitaron sin duda este objetivo. Asimismo, los viajes de altos funcionarios públicos a los países de la región Asia Pacífico, lograron como resultados una mayor presencia de Perú en la región, que permitió una disposición favorable por parte de los miembros de APEC para apoyar nuestro ingreso al foro. Ventajas para el Perú La participación de Perú en este foro tiene como ventaja ser el único miembro de la Comunidad Andina en APEC. Por otro lado, desde el punto de vista geográfico, el Perú está muy bien ubicado para convertirse en el puente del flujo comercial entre Asia y Sudamérica. Es importante señalar que existe una moratoria hasta el 2010 respecto al ingreso de nuevos miembros a este foro. APEC también es una plataforma para impulsar acuerdos de relaciones económicas internacionales con esa región a fin de conseguir que nuestro país se convierta en un socio estratégico del Asia y Oceanía dentro de América Latina. Ejemplos de ello son las negociaciones para los TLC con Singapur y Tailandia; el inicio de las negociaciones con Canadá y los estudios conjuntos de factibilidad con China y Corea. APEC es el principal socio comercial del Perú en el mundo. En el 2007 el intercambio comercial con las economías de APEC ascendió a US$ 48,230.91 millones, equivalente al 55% del comercio total peruano. 36 INDUSTRIA PERUANA INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ MUNDO 2007 Total: 48 230,91 millones Otros 11% APEC 55% UE 27 15% MERCOSUR 9% CAN 10% Fuente: SUNAT. MAS CIFRAS De 2002 al 2006 la llegada de turistas al Perú provenientes de las economías miembro de APEC aumentaron en 69% con un crecimiento anual del 12% entre el año 2005 y 2006. De los 20 principales socios comerciales del Perú en el 2006, siete pertenecen a APEC. Entre el año 1997 y el 2006, cinco economías del APEC han mantenido o elevado su posición en el ranking de principales socios comerciales del Perú. El Perú logró implementar en un 50% los planes de acción colectiva, planteados en el APEC, con el fin de cumplir las metas de facilitación, liberalización de comercio e inversión, según la Sunat. El 60% es el porcentaje del PBI mundial que representan las economías miembro de APEC. Elaboración: MINCETUR. INDUSTRIA PERUANA 37 ESPECIAL Omar Terrones / CEAN APEC Giampietri: «Una oportunidad histórica» El Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) congregará en Perú a 18 líderes, 55 ministros de todo el mundo y 15 esposas de presidentes, informó en diálogo con Industria Peruana, el presidente de la Comisión de Alto Nivel APEC 2008, Luis Giampietri. Afirmó que este foro marcará historia en nuestro país porqué constituirá uno de los eventos con mayor asistencia de líderes en los últimos años. En las próximas líneas el también primer vicepresidente de la República, nos detalla todo acerca de este importante encuentro. Entrevista: Lizardo Cauzo - ¿El compromiso asumido por el Perú como anfitrión de APEC 2008, demos38 INDUSTRIA PERUANA Tras la cumbre el Perú recibiría una inyección económica de US$ 10 mil millones de inversión trará que el país está preparado para asumir grandes retos? Cuando el Perú asumió el reto de organizar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) lo hizo con entusiasmo y compromiso, dos palabras clave que han caracterizado el desarrollo de este ambicioso certamen. El Presidente de la República, Alan García Pérez, consciente de la gran oportunidad que significaba este desafío para nuestra nación, brindó todo su respaldo a la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN), en la que recayó la misión de colocar al Perú en la plataforma de los países sede de eventos a nivel mundial; pero también fue posible gracias a toda la población que fue capaz de valorar el esfuerzo y los beneficios que supone el que seamos los anfitriones del APEC 2008. - ¿Qué resultados logrará el Perú tras el foro? ¿Se tiene algún estimado de inversiones posevento? Vietnam obtuvo más de US$ 6,000 millones, y superó todas sus expectativas como país. Si es así, como le sucedió a Vietnam, en un año podríamos tener una buena inyección de capital de 10 mil millones de dólares de inversión, porque en realidad nuestro país ha despertado una enorme expectativa. Pero también podemos hablar de otra cifra en concreto: las miles de personas que asistirán a nuestro país dejarán, aproximadamente, US$ 18 millones en consumo. Sin embargo, los beneficios y oportunidades que nos deja- rá el foro son múltiples. Gracias a que fuimos los anfitriones de las Economías del Asia-Pacífico, veremos fortalecidas nuestras relaciones diplomáticas y económicas. La descentralización de la organización hizo que cada ciudad que fue sede se haya visto beneficiada por las divisas obtenidas por concepto de alojamiento, alimentación y transporte de los delegados, así como por el mejoramiento de su ornato. Asimismo, los acuerdos comerciales que se han firmado, y que definitivamente se seguirán suscribiendo, facilitarán las transacciones comerciales y las inversiones de otras Economías de la región en nuestro país. - ¿Cuántos empresarios estarán arribando al país, y qué tipos de reuniones, ruedas de negocios, cartera de proyectos de inversión-país, citas se vienen coordinando con otras instancias para lograr una organización óptima? El país será anfitrión de cerca de 10,500 personas, entre líderes de las 21 economías, altos funcionarios, ministros y prensa en general. Asimismo arribarán de 5 mil a 6 mil empresarios, todos pensando en qué comprar o vender. Son varias las reuniones que se tienen programadas durante la Semana de Líderes, a partir del 16 de noviembre se realizará la 1° Reunión Conclusiva de Altos Funcionarios, luego el 17 viene la 2° Cumbre de Pequeña y Mediana Empresa, seguida de la 4° Reunión del Consejo Consultivo APEC 2008, del 17 al 20. Asimismo, la 20° Reunión Ministerial Conjunta será del 19 al 20, seguida del Foro Invierte Perú y la Reunión de Líderes del 22 al 23, con lo cual culmina el Foro APEC. La organización estuvo a cargo de la CEAN APEC, presidida por mi persona e integrada por los ministros de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo, con quienes hemos trabajado hombro a hombro por sacar adelante este evento internacional. Pero también recibimos el valioso apoyo de presidentes regionales, alcaldes, otros ministerios y, sobre todo, de la empresa privada y estatal. - Se tiene confirmado cuántos líderes arribarán a nuestro país... El foro congregará en Perú a 18 líderes, 55 ministros de todo el mundo y 15 esposas de presidentes. Es una de las razones por la que APEC marcará historia en nuestro país constituyéndose en uno de los eventos con mayor asistencia de líderes en los últimos años. - ¿De las 120 reuniones preliminares del foro de APEC realizadas en el Perú, qué conclusiones importantes se han tomado? Cada una de las reuniones realizadas en el país ha tenido una conclusión concreta, las que se darán a conocer en la declaración final al término del foro, el día domingo 23 de noviembre, en la que se asumirá el compromiso de continuar impulsando la cooperación económica y tecnológica en aras del desarrollo de todas las Economías del Asia-Pacífico. Los líderes de las 21 economías que integran el foro establecerán las directivas de trabajo para las próximas reuniones en base a las recomendaciones de los altos funcionarios y ministros, así como del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC). Debo indicar además que el concepto elegido para el año APEC peruano es «Un nuevo compromiso para el desarrollo del Asia-Pacífico», que resume «Entusiasmo y compromiso, dos palabras claves que han caracterizado el desarrollo de este ambicioso certamen en el Perú» Luis Giampietri la importancia de integrar el foro por ser nuestro principal socio comercial y la región económica más importante del mundo. - El trabajo de seguridad será muy arduo, ¿Ya está coordinado todo con las instancias respectivas? ¿Cuántos po- licías resguardarán la cumbre y qué otras medidas se han adoptado? Ya todo está coordinado, la ciudad estará segura y todo se desarrollará con normalidad. El Ministerio del Interior ha designado a cerca de 10 mil policías para que tengan a su cargo la seguridad de la Semana de Líderes del Foro. El Plan de Operaciones APEC ya se está ejecutando, y desde el 17 se comenzará a restringir el tránsito de vehículos, sobre todo en las zonas en las que se hospeden nuestros visitantes. Hay que indicar además que muchos municipios han instalado cámaras de seguridad, como Miraflores, San Borja y San Isidro, las que se unirán a las de la central de vigilancia de la CEAN, además de incrementar el número de serenos y vehículos para labores de patrullaje. Asimismo, como parte del Plan Multisectorial de Salud de las Cumbres Mundiales 2008, el Ministerio de Salud movilizará a 439 profesionales de la salud durante el desarrollo de la cumbre. - Por último, como presidente de la organización de APEC Perú 2008, ¿qué espera al término de estas reuniones?, ¿cuál será su primera impresión?, o ¿cómo visualiza el país tras la reunión de gobernadores? Yo, como todo el pueblo peruano, creo firmemente en que ser la economía anfitriona del Foro APEC 2008 nos ha demostrado que somos capaces de lograr grandes objetivos; además, nos ha permitido que delegados y empresarios conozcan los productos exportables peruanos y tomen contacto directo con los productores locales en cada ciudad. Sin duda es una gran oportunidad para el Perú, al adquirir con ello relevancia en diversos aspectos como el comercial, convirtiéndose así en una vitrina para la promoción de inversiones y negocios, así como en una puerta abierta de conexión entre Sudamérica y el Asia-Pacífico. Luego del APEC las economías de la región, y por qué no, las del mundo, verán a Perú como un país en crecimiento, estable, democrático, abierto a las oportunidades y al intercambio de experiencias, ideal para invertir, que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los mercados y el compromiso de convertirse en un líder del Asia-Pacífico. INDUSTRIA PERUANA 39 ESPECIAL do, será un tema inevitable de discusión en la Cumbre. El propio Canciller peruano José Antonio García Belaunde lo ha manifestado, “no me imagino tener a los líderes de las economías más importantes como Estados Unidos, China y Japón y no hablar de la actual crisis internacional”. Será la propia delegación peruana la que propondrá a sus pares de las 21 economías integrantes, conversar sobre este tema y escuchar las mejores propuestas para enfrentar este fenómeno económico. Agenda recargada Los eventos descentralizados del APEC priorizan temas directamente relacionados al desarrollo de la región como son: energía, turismo, comercio e inversión, propiedad intelectual, pesquería y recursos marinos, educación, pequeña y mediana empresa, género (mujeres exportadoras, líderes), finanzas, telecomunicaciones y aduanas. Así mismo cada economía anfitriona puede exponer ante los delegados de las 21 países temas que son prioritarios para establecer una agenda nacional. Temas prioritarios y crisis Para el Perú son temas prioritarios la lucha anticorrupción, que busca fortalecer los mecanismos de coordinación orientados a erradica la corrupción en la región, la modernización de la educación, pues los programas son importantes en el desarrollo económico y social del país, y la reducción de la brecha digital, promoviendo programas de cooperación tecnológica. 40 INDUSTRIA PERUANA Crisis financiera internacional no estará exenta de evento. Habrá además un nutrido programa sectorial Así mismo el desarrollo y modernización de la pequeña y mediana empresa como generadoras de empleo, la promoción de prácticas de responsabilidad social empresarial y las iniciativas para inversiones en la proyección y posibilidades de la energía renovable, con la finalidad de lograr la diversificación de la matriz energética. Este año la actual crisis financiera, cuyo impacto afecta a los países del mun- Asimismo, se promoverá la liberalización del comercio e integración regional y a la reforma del APEC, así como a la seguridad humana, la responsabilidad social corporativa, el cambio climático, seguridad energética y el desarrollo limpio, la cooperación técnica, económica y la formación de capacidades, la pequeña y mediana empresa, la interacción con la comunidad de negocios, anticorrupción y transparencia. Cumbre Pyme Otra actividad importante es la realización de la “Segunda Cumbre de Pyme”, que se realizará en Lima en el marco de la Semana de Líderes de APEC. Con la participación de unos mil pequeños y medianos empresarios de toda la Región Asia Pacífico. Esta cumbre significará una excelente oportunidad para que las Pyme peruanas puedan lograr negocios con sus similares de otros países conociendo de cerca experiencias exitosas. Seguridad garantizada De otro lado, el gobierno ha garantizado el orden, la seguridad y la tranquilidad durante el desarrollo de la XVI Cumbre del Foro APEC, tal como ocurrió con la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE). En ese sentido ante las últimas olas de protestas de sectores laborales el ministro de Relaciones Exteriores José García Belaunde consideró que los peruanos no deben proyectar una imagen de país caótico, desordenado y tumultuoso. ESPECIAL RUSIA CANADÁ JAPÓN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA REP. POPULAR CHINA REP. DE COREA CHINA TAIPEI HONG KONG MÉXICO TAILANDIA FILIPINAS VIETNAM BRUNEI DARUSSALAM MALASIA SINGAPUR INDONESIA PAPUA NUEVA GUINEA PERÚ Las AUSTRALIA 21 economías de APEC El Foro de Cooperación Asia Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), es el mecanismo de concentración intergumental más importante y dinámica del mundo, en el área de comercio Sus 21 miembros son conocidos como economías y no como países, debido a que el proceso de cooperación APEC se enfrenta principalmente en temas económicos y de comercio. Ellos se han comprometido como entidades económicos a liberalizar y facilitar el comercio y la inversión y este compromiso es conocido como las metas de Bogar. De manera similar, no se habla de Je- NUEVA ZELANDA Concentra una población de 2,600 millones, y su PBI equivale al 60% de la producción mundial fes de Gobierno o presidentes sino de “Líderes Económicos” Las economías miembros de la cuenca del Océano Pacífico que la integran suman una población de 2,600 millones CHILE de personas, su PBI equivale al 60% de la producción mundial y representan el 50% del comercio global, es decir la mitad de los intercambios comerciales de todo el planeta. Por ello APEC constituye en sí mismo el bloque económico y comercial más vasto del planeta. Es importante notar que las 21 economías tienen igual voz, confluyendo los intereses de algunas otras más fuertes del mundo, como Estados Unidos y el Japón; la más alta en crecimiento de los últimos años, China; prodigios económicos y sociales como Corea y Singapur; y economías en dinámico crecimiento, como el Perú. INDUSTRIA PERUANA 41 ESPECIAL AUSTRALIA CHILE HONG KONG, CHINA Producto de exportación: Materia prima, minerales y lubricantes. Productos de importación: Equipos de transporte, máquinas, manufacturas, minerales Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Primer Ministro Kevin Rudd Producto de exportación: Minerales, cobre y alimentos Productos de importación: Químicos, vehículos, combustible Ingreso APEC: Noviembre de 1994 Líder: Presidenta Michelle Bachelet Producto de exportación: Maquinaría electrónica, textiles, zapatillas, relojes, juguetes, plásticos, piedras preciosas Productos de importación: Materia prima y productos semimanufacturados, bienes de consumo y de capital. Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Líder: Jefe Ejecutivo Donald Tsang BRUNEI DARUSSALAM CHINESE TAIPEI INDONESIA Producto de exportación: Gas natural, petróleo y derivados Productos de importación: Maquinarias, alimentos, animales, materia prima Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Sultán Haji Hassanal Producto de exportación: Electrónicos, textiles, plásticos, equipos de transporte Productos de importación: Equipos eléctricos, minerales, químicos, metales y derivados Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Líder: Presidente Ma Ying-jeao Producto de exportación: Diamantes, prendas de algodón, cuero. Productos de importación: Petróleo, piedras preciosas, químicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Presidente Susilo Bambang Yudhoyono ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SINGAPUR CANADÁ Producto de exportación: Equipos de transporte, petróleo y madera Productos de importación: Equipos de transporte, máquinas eléctricas, plástico, petróleo, productos de papel Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Primer Ministro Stephen Harper Producto de exportación: Bienes de capital, automóviles, bienes de consumo, materia prima Productos de importación: Equipos de transporte, máquinas, manufacturas, minerales Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Presidente George W. Bush Producto de exportación: Máquinas de oficina, ropa, aparatos de telecomunicaciones Productos de importación: Maquinaria Industrial, petróleo, instrumentos científicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Primer ministro Lee Hsien Loong CHINA, REP. POPULAR FILIPINAS RUSIA Producto de exportación: Maquinas, equipos, textiles, metales, alimentos, animales Productos de importación: Máquinas, plásticos, textiles, caucho, metal, químicos y combustible Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Líder: Presidente Hu Jintao Producto de exportación: Equipo eléctrico, textiles, refacciones, madera, aceite de coco, plátano Productos de importación: Químicos, combustible, maquinaria, telecomunicaciones Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Líder: Presidenta Gloria Macapagal Arroyo Producto de exportación: Combustible, lubricantes industriales, metales, equipos de transporte Productos de importación: Maquinarias, alimentos, químicos, madera Ingreso APEC: Noviembre de 1998 Líder: Presidente Dimitri Mevdevev 42 INDUSTRIA PERUANA INDUSTRIA PERUANA 43 ESPECIAL REPÚBLICA DE COREA MALASIA PERÚ Producto de exportación: Electrónicos, maquinaría, químicos, combustible Productos de importación: Equipos electrónicos, maquinaria, petróleo, bienes de consumo, químicos, acero Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Presidente Lee Myung-Back Producto de exportación: Maquinaria, bienes manufacturados, químicos, aceite animal y vegetal Productos de importación: Maquinarias manufacturados, químicos, alimentos. Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Primer ministro Abdullah Ahmad Productos de exportación: Minerales, cobre, harina de pescado, textiles, productos agroindustriales Productos de importación: Maquinaria diversa, petróleo, químicos, materia prima Ingreso APEC: Noviembre de 1998 Líder: Presidente Alan García Pérez PAPÚA NUEVA GUINEA JAPÓN Producto de exportación: Oro, petróleo crudo, cobre, café, aceite de palma, cacao en grano. Productos de importación: Maquinarias diversa y equipo, de transporte, alimentos, químicos y combustible Ingreso APEC: Noviembre de 1993 Líder: Primer ministro Michael Somare Producto de exportación: Maquinaria electrónica, equipo científico y óptico de alto precio Productos de importación: Alimentos, petróleo y derivados, químicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Primer ministro Taro Aso NUEVA ZELANDA VIETNAM Producto de exportación: Alimentos, minerales, productos químicos, plásticos, de metal y de madera Productos de importación: Maquinarias , combustible, plásticos Ingreso APEC: Noviembre de 1993 Líder: Primera ministra Helen Clark Producto de exportación: Petróleo crudo y derivados, café y pescado Productos de importación: Alimentos, maquinaría, químicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Presidente Nguyen Minh Triet MÉXICO TAILANDIA Producto de exportación: Maquinaria, equipo eléctrico, petróleo, agropecuarios, plata Productos de importación: Maquinaria agrícola, equipo eléctrico, aviones Ingreso APEC: Noviembre de 1993 Líder: Presidente Felipe Calderón Hinojosa Producto de exportación: Computadoras, equipo electrónico, textiles, pescados, cereales. Productos de importación: Maquinaria, combustible, acero, plástico, químicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Líder: Primer ministro Somchai Wongsawat 44 INDUSTRIA PERUANA DATOS • Participarán también en la reunión APEC 2008, el gerente general del portal asiático Alibaba Group, Jack Ma; el presidente de la minera Chinalco, Xiao Ya Qin; el presidente y gerente de Scotiabank, Richard Waugh; así como el presidente ejecutivo y gerente de Telefónica, César Alierta. • APEC tiene la finalidad de intensificar el sentimiento de comunidad Asia Pacífico y reducir las diferencias entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible. • La presidencia de APEC es rotativa. La economía que ejerce dicha posición es quien tiene la responsabilidad de ser la sede de las principales reuniones del foro en dicho año, que incluye la reunión de líderes. Así será la distribución de las sedes en los siguientes años: 2009 - Singapur 2010 - Japón 2011 - Estados Unidos 2012 – Rusia • Hasta el momento, el APEC ha aprobado y/o puesto en marcha 1,342 proyectos de cooperación en la región Asia Pacífico. Perú presentó 22 proyectos, de los cuales 21 ya fueron aprobados. INDUSTRIA PERUANA 45 ESPECIAL CALIDAD Ante todo calidad Cuando se creó el Comité de Gestión de la Calidad (CGC), integrado inicialmente por cuatro instituciones, hoy lo integran 21 instituciones gremiales, educativas y técnicas reunidas en base a un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el fin de promover la calidad en el Perú los gestores de esta iniciativa no se imaginaron el crecimiento inusitado de la economía peruana, y la exigencia cada más recurrente de las empresas para lograr estándares de calidad acorde a la demanda del mercado global. El Premio Nacional a la Calidad en el Perú es un estímulo a este esfuerzo, y tiene entre sus objetivos primarios contribuir a la cohesión del movimiento peruano hacia la calidad, dándole un espacio de reflexión, información y actualización. Es necesario promover la calidad en todos los sectores de la actividad económica del Perú, coordinar los esfuerzos de la diferentes instituciones públicas y privadas, para alcanzar el desarrollo de acciones en pro de la calidad en todos los niveles de la educación, producción y servicios. La importancia de las normas La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administra46 INDUSTRIA PERUANA La importancia de obtener un ISO en tiempos de competencia global ción de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. Satisfacer al consumidor, permite que este repita los hábitos de consumo, y se fidelice a los productos o servicios de la empresa. Consiguiendo más beneficios, cuota de mercado, capacidad de permanencia y supervivencia de las empresas en el largo plazo. La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa. Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, y de la satisfacción del consumidor. Que es lo que pretende quien adopta la norma como guía de desarrollo empresarial. Beneficios en la productividad El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora de los procesos que se producen durante su implementación, así como también de la mejora en la capacitación y calificación de los empleados. Al disponer de mejor documentación o de un control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repetición del trabajo. Los gerentes reciben menos llamadas por problemas durante las noches ya que los empleados cuentan con más información para resolverlos por sí mismos. Clientes satisfechos Aumenta el grado de satisfacción de los clientes porque los objetivos que se establecen toman en cuenta sus necesidades. La empresa procura la opi- DATOS • La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, con un miembro en cada país. • El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios). • Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. • Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. NORMAS ISO Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad: • ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del desempeño. • ISO 10000: Guías para imple-mentar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes Técnicos. Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, aseguramiento de la medición. • ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de revisión ambiental, auditorías. • ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental. LOS 8 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD O EXCELENCIA • Organización enfocada a los clientes Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. • Liderazgo Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organización. • Compromiso de todo el personal El personal, con independencia del nivel de al organización en el que se encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la organización. • Enfoque a procesos Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. • Enfoque del sistema hacia la gestión Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organización. • La mejora continua La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización. nión de sus clientes y luego la analiza con el objeto de lograr una mejor comprensión de sus necesidades. Los objetivos se adaptan de acuerdo a esta información y la organización se torna más centrada en el cliente. Cuando los objetivos se concentran en el cliente, la organización dedica menos tiempo a los objetivos individuales de los departamentos y más tiempo a trabajar en conjunto para cumplir con las necesidades de los clientes. Todo esto lleva a beneficios económicos, que son la recompensa por el arduo trabajo e inversión en el sistema de administración de calidad. Un estudio llevado a cabo por investigadores de UCLA ha demostrado que "las empresas estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que cuentan con la certificación de calidad ISO 9000 han logrado una mejora significativa en su desempeño financiero en comparación con aquellas empresas que no cuentan con esta certificación". • Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. • Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores Una organización y sus proveedores son independientes y una relación mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y riqueza. INDUSTRIA PERUANA 47 ESPECIAL CALIDAD Equipo de la Unidad de la Calidad: Sr. Giancarlo Niño, Ing. Delia Rios, Srta. Marcela Rojas, Ing. Félix Chapoñán e Ing. César Ticerán Petrex S.A. certificó en ISO 9001:2000 Empresa se sitúa como la primera organización del sector de hidrocarburos en el Perú y Venezuela A 25 años del inicio de las operaciones de Perforación, Workover y Pulling en el Perú y una actividad de gestión empresarial en las sucursales de Venezuela y Ecuador, Petrex S.A., se ha constituido en una de las organizaciones más importantes del país dada su valiosa contribución al desarrollo e integración nacional e internacional. Petrex S.A., durante las actividades de la Semana de la Calidad 2008, recibió de la Sociedad Nacional de Industrias y de su Comité de Gestión de la Calidad, el reconocimiento por haber certificado 48 INDUSTRIA PERUANA su Sistema de Gestión de la Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2000, cumpliendo su primer año con esta certificación y situándose dentro de las primeras 500 empresas en el Perú y 50 primeras empresas en Venezuela, en haber optado por esta norma de gestión. (mar), simultáneamente en forma internacional. Este reconocimiento es otorgado anualmente a las empresas que en el periodo han logrado certificar sus sistemas de calidad. Asimismo, se ha distinguido a las empresas que han logrado obtener más de dos certificaciones. «Actualmente nos encontramos trabajando para que todos asumamos con igual o mayor responsabilidad, el encargo de lograr nuevos objetivos y metas que nos lleven a cumplir con la mejora continua de nuestra organización», indicó la Ing. Delia Rios. Empresa líder La distinción otorgada a Petrex S.A. por la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2000, los sitúa como la primera organización del sector de hidrocarburos en el Perú y Venezuela que certifica sus procesos de Perforación, Workover y Pulling en Onshore (tierra) y Offshore Cabe resaltar que momentos previos a la ceremonia de reconocimiento, por encargo del Comité de Gestión de la Calidad de la SNI, la Subgerente de la Unidad de la Calidad y ROKM de Petrex S.A. Ing. Delia Rios, dictó una conferencia magistral sobre los alcances de la certificación ISO 9001:2000 en la compañía, remarcando las ventajas y beneficios en favor de Petrex S.A., al haber optado por esta herramienta de gestión empresarial. «En Petrex se trabaja con calidad y la calidad comienza con todos nosotros». ESPECIAL CALIDAD HERMES Equipo de operaciones, gestión de valores, administración y comercial de HERMES, junto a staff de Bureau Veritas. logra certificación ISO 9001:2000 Fue otorgado por certificador Bureau Veritas y será a nivel nacional HERMES es la única empresa en el rubro en lograr la certificación de calidad a nivel nacional, para sus 11 sucursales y la sede central de Lima. Esta certificación, bajo la norma internacional ISO 9001:2000, es otorgada por el organismo certificador Bureau Veritas, para la unidad de gestión de valores. La norma ISO 9001:2000 permite que empresas u organizaciones alcancen niveles de calidad reconocidos mun- dialmente, poniendo énfasis en demostrar la capacidad para asegurar la calidad de los productos o servicios ofrecidos; todo basado en lograr la satisfacción del cliente. Gestión de calidad El sistema de gestión de calidad de HERMES tiene como alcance los procesos de traslado de valores, procesamiento, administración de cajeros automáticos, servicios globales y se- guridad de planta para Lima y todas sus sucursales. Ello refrenda la gestión de HERMES como proveedor de soluciones seguras para procesos de riesgo bajo una normativa con estándares internacionales de calidad. HERMES es una empresa peruana afiliada a BRINKS Inc. Su objetivo es proveer soluciones seguras para procesos de riesgo para empresas del sector financiero, minero, comercial y empresarial en general. INDUSTRIA PERUANA 49 50 INDUSTRIA PERUANA INDUSTRIA PERUANA 51 ESPECIAL SECTOR CAFETALERO Su aroma, su consistencia, su sabor le permite tener una presencia constante y creciente en la rutina diaria de sus más expertos conocedores e indiscutibles consumidores. El café es la bebida predilecta en muchos países, en el nuestro se viene trabajando para incrementar ese bajo porcentaje de consumo per cápita que nos mantiene alejados de nuestros vecinos países. El Perú cuenta con 230,000 hectáreas que son cosechadas en diez departamentos del país A tomar café Es por esa razón que recientemente se instituyó el Día Nacional del Café como un aliciente promotor para la cultura del café en nuestro país. Y es que el café representa el sustento económico de 160 mil familias involucradas en la producción nacional, y comprende indirectamente en la cadena cafetalera a aproximadamente 1.5 millones de peruanos. Este año, la oferta peruana es de una cosecha estimada de 5,500,000 quintales (46 kg.) en un área de 370,000 hectáreas, lográndose exportaciones por 4,500,000 quintales, lo cual tiene un valor de US$ 600 millones a un precio promedio FOB de US$ 134.5 quintal. Actualmente, 42 países son el destino del café peruano. Europa representa el 68% de nuestras ventas y el 80% lo compran cinco países: Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Holanda. Mientras que la demanda en crecimiento proviene de países escandinavos (Suecia) y Canadá y nuestros potenciales mercados son Japón, China, Corea, Chile y España. La actual tendencia del mercado internacional permite estimar un consumo en 125 millones de sacos para este 2008 y, de mantenerse el crecimiento anual de 2% de la demanda global, se estima que al 2015 el consumo será de 140 millones de sacos. CONSUMO SEMANAL PROMEDIO EN TAZAS 40/+ Debido a las exigencias del mercado mundial, desde noviembre de 1998, nuestro país cuenta con el primer laboratorio especializado en café a nivel nacional, con el apoyo del Proyecto Café Orgánico. 2.26 28-39 2.02 18-28 1.95 E 2.09 D 2.05 C Este centro tiene como finalidad elaborar el patrón de calidad del café peruano; establecer, en coordinación con el Indecopi, las normas técnicas de calidad del café; capacitar a técnicos catadores; y emitir certificados de calidad del producto. 2.18 2.42 AB Mujeres 2.07 Hombres 2.22 2.11 Total 0 0.5 52 INDUSTRIA PERUANA 1 1.5 2 2.5 3 Detalles históricos Cafés especiales • El café fue introducido por inmigrantes franceses en América Central a principios del siglo XVIII y luego los holandeses extendieron su cultivo hacia América del Sur. • Las exportaciones de café peruano tuvieron como principal destino el mercado de Alemania, que durante el 2007 concentró el 30% de los envíos. • Hacia fines del siglo XIX, la producción de café en el Perú estaba dedicada al consumo local y solo un bajo porcentaje del grano se exportaba a Chile. En esa época, las principales zonas de producción estuvieron ubicadas en la selva alta semitropical: Moyobamba, Jaén, Huánuco y Cusco. • Durante los últimos cinco años, Alemania ha concentrado entre el 28 y 30% de las exportaciones peruanas de café, principalmente los especiales. • En los años 30, el valle de Chanchamayo se consolida como una zona cafetalera con instalaciones que permitían procesar mayores cantidades de granos, garantizando una calidad uniforme. • Durante el período de 1950 a 1960, se consolida el cultivo del café en mérito al esfuerzo conjunto de empresas productoras y exportadoras. • Si continua incrementándose la producción de cafés especiales aumentarán las exportaciones a los países europeos, que concentran el 68% de las exportaciones totales de café peruano. • En el Perú, existen 95,000 hectáreas certificadas destinadas a la siembra de café especial de un total de 350 mil hectáreas, y cuyo nivel de crecimiento es de cinco por ciento anual. • Las especies que tienen alta demanda son el café orgánico, café de sombra amigable de las aves, café de comercio justo, UTZ Kapeh y C.A.F.E Practices, entre otros. • Los cafés del Perú son coffea arábiga con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez, y las variedades que se cultivan son: typica (70%), caturra (20%) y otras (10%). Regiones productoras Alrededor de 230,000 hectáreas de café son cosechadas en diez departamentos del país. De las tres regiones productoras: • La zona norte produce 93,000 hectáreas o un 43% de la producción total, y comprende los departamentos de Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. • La zona central produce 79,000 hectáreas o un 34% de la producción total, siendo sus departamentos son Junín, Pasco y Huánuco. • La zona sur produce 53,000 hectáreas o un 23% de la producción total, y comprende Ayacucho, Cusco y Puno. INDUSTRIA PERUANA 53 ESPECIAL SECTOR CAFETALERO Reto del sector cafetalero es construir una institución con capacidad ejecutiva de planes y programas, autónoma y con recursos económicos, similar a otros países... Se avanza a paso lento En los últimos diez años, se ha presentado una significativa disminución del consumo per cápita del café así como una fuerte caída en volumen, aunque si se ha logrado una recuperación de valor de mercado con el aumento de precios, después de una caída de 30% en este periodo. Pero, aún persiste la poca cultura de café de los consumidores peruanos, considerando que el mercado es liderado por el segmento de cafés instantáneos con un ligero desarrollo del consumo fuera del hogar. En ese sentido, según cifras de Samimp - Latin Panel, la participación del café instantáneo se mantiene en niveles de 67%, lo cual no se ha visto ni siquiera modificado por el ingreso de nuevas marcas. Mientras que el consumo per cápita en hogares disminuyó también de 0.5 kg. a 0.3 kg. per cápita. En provincias, la participación se mantiene en niveles de 35%, luego de caer a 28% en 1998. ¿Y cómo ha evolucionado el consumidor peruano? Pues, a la fecha, el peruano tiene un consumo per cápita de 54 INDUSTRIA PERUANA una taza de café cada diez días, teniendo el mayor consumo en el segmento adulto, de los 30 años a más con un 80% del volumen. La penetración en los hogares, según la estacionalidad, está entre 55% y 75%, y la frecuencia de compra promedio es semanal y disminuye en los niveles socioeconómicos más altos, aunque el nivel de compra es mayor en este segmento en el tipo de tamaño de la presentación. Los momentos de consumo se acentúan en el desayuno con un 81.6%, en la tarde un 52.1%, en la noche 45.4% y en otros momentos 21.1%. ¿Y cuál es el concepto que tienen las personas del café? Un 60.3% opina que es una bebida hogareña para compartir en familia; un 54.8% que es una bebida estimulante; 41% que es una bebida para socializar; y un 40.3% que es una bebida tradicional. que el mercado se segmenta aplicando técnicas de análisis de información en función a ciertas variables discriminantes, mediante los cuales se ha definido tres segmentos: los indiferentes (38%), los prácticos (32%) y los sensoriales (30%). Según explica el gerente de marketing de Cafetal, los sensoriales son los mayores consumidores de café tostado y molido, con un consumo per cápita de 2.45 tazas por día, principalmente en personas mayores de 40 años y de todos los niveles socioeconómicos. Agrega que la principal motivación de consumo de este grupo se centra en aspectos de gratificación, pues tienen una mayor cultura de café y porque reviven experiencias familiares con el café. Segmentación El ejecutivo sostiene que los prácticos ven al café como estimulante y como una bebida social. Son más prácticos, con predisposición a nuevas experiencias y buscan el reconocimiento externo. Durante la exposición "El consumidor de café", el gerente de marketing de Cafetal, Augusto González, comentó Agrega que este segmento tiene un mayor consumo de café instantáneo por practicidad y fuera del hogar (25- 30%), teniendo un consumo medio 20% menor que los sensoriales y se da principalmente en los niveles socioeco-nómicos AB, mujeres y personas jóvenes. También se debe considerar que esta categoría es la que mayores efectos negativos encuentran al café. Mientras que, continúa el ejecutivo, los indiferentes son personas preocupadas por la economía familiar y con poco conocimiento de la categoría. Para este segmento, el café es una bebida familiar y como una recompensa a su esfuerzo; por ello, prefieren un café suave y fácil de preparar. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL MERCADO Hogares nivel nacional Además, la mayoría de este segmento consume exclusivamente café soluble, y son principalmente de los niveles socioeconómicos CD, siendo compradores de formatos pequeños en las bodegas y mercados. 000 tons café tostado 14 12 12.3 11.2 9.4 9.3 10 8.8 8.3 8.8 9.1 8.2 7.9 7.1 8 7.8 6 4 2 ¿QUÉ DEBEMOS HACER JUNTOS? Uno de los compromisos necesarios para el desarrollo del sector cafetalero es construir una institución cafetalera con capacidad ejecutiva de planes y programas, autónoma, con recursos económicos, similar a las existentes en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, entre otros, y principalmente con énfasis en la participación privada. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 • El consumo per cápita en hogares cae de 0.5kg a 0.3kg per cápita • Volumen cae entre el 2005 por incremento de 35% en precios Fuente: Samimp – Latin Panel Además, según sostiene la Junta Nacional del Café, se requiere la implementación de un programa de renovación de plantaciones de café, así como seguridad jurídica mediante la titulación y registro de las tierras de las familias cafetaleras. Para la JNC, otros compromisos son generar una cultura de confianza y credibilidad entre el sector público y privado; priorizar la formación de recursos humanos calificados en el manejo del cultivo y gestión empresarial cafetalero; fomentar la asociatividad empresarial de los pequeños productores; promover el consumo interno e impulsar las actividades que consoliden al café como producto bandera. De esta manera, la JNC prevé que al 2015 se puede conseguir unos 8 millones de quintales cosechados; exportaciones de 7 millones de quintales; 50% del café peruano exportado con valor agregado (certificación ambiental, origen, cafés de especialidad, entre otros); y una productividad incrementada con rendimientos promedio de mil kilos por hectárea. Además de mantener al café peruano reconocido mundialmente por su calidad; una institucionalidad cafetalera desarrollada y fortalecida; la reducción de la pobreza extrema y la paz y desarrollo sostenible en las zonas cafetaleras. INDUSTRIA PERUANA 55 TECNOLOGÍA COMO TRABAJA Scalewatcher, una solución para los problemas de aguas “duras” Consuma agua limpia Cuando un agua es referida como agua “dura” significa que contiene más minerales 150 – 300 mg/1 CaCO3 (calcio y magnesio) que un agua normal, debido principalmente a la presencia de iones de calcio y magnesio. El agua “dura” causa un alto riesgo de depósitos de cal en las tuberías, bloqueándose y reduciendo la eficiencia de las calderas y los tanques, además incrementa el costo de calentar el agua entre un 15 a 20%, afectando la operación y la vida útil de algunos equipos como: evaporadores industriales, intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, etc. La solución al problema es atacar el calcio y el magnesio. Si bien hay los tratamientos químicos que hacen esto, la respuesta más popular pero aun ineficaz es un ablandador de agua. watcher™, equipo mundialmente conocido para evitar y remover las incrustaciones calcáreas presentes por años en los conductos de agua, así como también en los calderos, tanques de almacenamiento y otros equipos industriales. El uso de Scalewatcher™ produce una compleja onda de frecuencia modulada, que crea un campo eléctrico inducido dentro de la tubería, favoreciendo el crecimiento de los cristales minerales calcáreos en el agua. Los cristales permanecen en suspensión en la solución y ya no contribuyen al aumento de depósitos en la pared de la tubería. Las capas de incrustaciones existentes son ablandadas y los cristales de calcio desprendidos, son eliminados del sistema por el flujo del agua. La novedad Orígenes Sin embargo existe el sistema desincrustante electrónico Scale- El sistema de desincrustación electrónica Scalewatcher™ fue paten- 56 INDUSTRIA PERUANA tado en Holanda a finales de los 80 y en los Estados Unidos y Canadá a principios de los 90, donde igualmente se fabrica. En un test recientemente efectuado por la Universidad de Cranfield para una importante compañía de agua, la unidad Scalewatcher™, probó ser un 36% más efectiva en la prevención de incrustaciones que los sistemas tradicionales. Su uso ha demostrado gran eficiencia en una gama amplia de negocios incluso la industria alimentaria, hospitales, plantas químicas, fábricas de plásticos, granjas, la industria marina, de petróleo, papeleras, cementeras, plantas de tratamiento de agua, etc. Además de tratar tuberías, calderos y torres de refrigeración, Scalewatcher™ también ha solucionado problemas de incrustación en las bombas de vacío, hornos de vapor, condensadores, aire acondicionado, entre otros. INDUSTRIA PERUANA 57 GOURMET Las Canastas Miraflores: Av. Angamos 599 San Miguel: Av. La Marina 2167 Magdalena: Av. Brasil 3416 La Molina: Av. Flora Tristán 682 Central: 518 - 3000 Buzo, chef, escultor y poeta Pedro Cases Jiménez Por Pedro González Avestruz a la parrilla con ensalada citrus La cadena de restaurantes Las Canastas acaba de añadir a su carta una opción diferente en lo que a carnes a la parrilla se refiere. De esta manera, los amantes del jugoso y dorado pollo a la brasa, podrán optar, por esta versión light de la carne de la cada vez más solicitada ave originaria de África. En cualquiera de los siete locales de esta cadena peruana de restaurantes de pollos a la brasa y parrilladas, es posible solicitar avestruz a la parrilla con ensalada citrus, provocativo plato que el grupo de chefs de Las Canastas ha preferido acompañar con ensalada citrus, según refiere Miguel Castillo Robles, su fundador y gerente general. "Presentamos avestruz a la parrilla, por ser la versión más baja en calorías y porque de esta manera aseguramos no sacrificar ni un gramo del extraordinario sabor de esta jugosa carne roja y la presentamos acompañada de una ensalada a base de lechuga orgánica, zanahoria, tomate, gajos de mandarina, espárragos y palta, los mismos que son bañados con un sutil aliño a base de cítricos al curri", añade. Otro dato adicional es que este jugoso y suave filete de avestruz puede hacer confundir al paladar, creyendo que se trata de lomo fino de res. Lógicamente, un sabor que garantiza provenir de la carne más baja en calorías. 58 INDUSTRIA PERUANA Pasión por el seviche El chef Pedro Cases recrea delicias gourmet en su restaurante de la primera cuadra de la Av. Mariscal Castilla, frente a Plaza Vea del Cortijo en Surco, hasta donde llegan ejecutivos, turistas, empresarios y amigos para disfrutar los seviches, parihuelas, chilcanos, chupes y sudados, que conforman la atractiva propuesta de Puerto Med. Precisamente, los potajes elaborados con productos marinos llevan ese toque secreto que le imprime el también buzo, escultor y poeta Pedro Cases que, ahora se muestra orgulloso por la designación del 28 de junio como día del seviche. "Ya era hora que las autoridades, le rindan un reconocimiento oficial a nuestro insuperable seviche", refiere. Sobre todo, porque este amante del mar ha dirigido sendas solicitudes al INC, para declarar al Perú como "Patrimonio Gastronómico de la Humanidad". "Debemos valorar nuestra comida, así como al mar: una de las mayores fuentes generadoras de riqueza, con la finalidad de aprovecharlo adecuadamente", puntualiza el chef Cases, que nos invita a visitar su pgina web: www.sevichesdelperu.com, que desde hace siete años promueve la escritura de nuestro emblemático seviche como dicta la historia. Es decir con "s" y con "v". Mientras nos presenta una patriótica y cuádruple versión de su "Pasión por el Seviche": De conchas negras, pescado, langostinos y pulpo. Foto: José Antonio Arbaiza / PERU PRESS Jeans Lee en Mega Plaza Con un desfile de modas, donde se lucieron los últimos modelos de prendas para la temporada, la marca Lee inauguró su nueva área de exhibición en el interior de la tienda No Name, ubicada en el segundo nivel del cada vez más concurrido centro comercial Mega Plaza, en Lima Norte. Por Pedro González Toledo Foto: Javier Espichán Bernd Grahammer y Luis Miguel Pollarolo, gerente general y gerente de marketing de Inchcape Motors Perú, respectivamente, junto a la BMW X6 SAC. Simplemente exclusivo Inchcape Motors Perú, representante exclusivo de BMW en el Perú, presentó el BMW X6 SAC (Sports Activity Coupé) una nueva categoría en el segmento de automóviles de lujo con características únicas, en el mercado, pues combina la extravagancia elegante de un gran coupé, la agilidad de un deportivo, la posición elevada de manejo y la versatilidad de un Sport Activity Vehicle. Foto: Manuel Prado / PERU PRESS Tradicionalmente mejor Todinno SAC, empresa peruana líder en la fabricación de nuestros tradicionales panetones, inició de su campaña navideña 2008. Según su gerente general, Ing. Carlos A. Bravo Salvatecci, la confianza por la economía de nuestro país y el fuer te posicionamiento de Todinno, los ha llevado a lanzar su nuevo producto: Cioccolato, una singular versión de su panetón que utiliza en lugar de pasas y frutas confitadas, deliciosos trozos de chocolate. Definitivamente, la presente será una dulce y feliz Navidad. Formando identidad nacional Por esta razón Dora Zapata es considerada una formadora de identidad nacional y de esto están orgullosas sus alumnas Gloria Barrenechea, Susi Veramendi e Inés Modenesi, a quienes vemos en compañía de su maestra. Luego de su participación como representante del Perú en la V Cumbre ALC-UE 2008 la campeona nacional de marinera de Trujillo Dora Zapata, continúa con sus clases en el Centro Cultural Plaza Camacho, hasta donde llegan niñas desde los dos años y medio, así como amas de casa, ejecutivas, diplomáticas y estudiantes universitarias de diferentes nacionalidades, deseosas de aprender el dominio de nuestra contagiante marinera, "Patrimonio Cultural del Perú ". Productores de Pisco Merecido homenaje Como es tradicional, Blanca Chávez, chef y propietaria de El Rocoto rindió un merecido homenaje a los periodistas por su día. Aquí se hizo presente la crema y nata del periodismo nacional, para disfrutar de cada una de las delicias que ofrece este típico restaurant arequipeño, además Foto: Javier Espichan / PERU PRESS del arte de la carismática cantante Rosa Flor. En la vista: Anfitriona Blanca Chávez y Sebastian Zileri, de la revista Caretas. La oficina ejecutiva de promoción económica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú entregó las medallas y diplomas obtenidas por nuestros productores de Pisco en el Concurso Mundial de Bruselas 2008, así como en el International Wine and Spirit Competition, realizado en Londres. Reconocimientos que vuelven a mostrar al mundo entero, la inigualable calidad de nuestro fino destilado de uva. Antonio Pérez y Ricardo Rubini, ejecutivos de Viña Ocucaje en compañía de Caterina Capurr o Estremadoyro, directora del Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres. Uno de los productores que obtu- Ocucaje, que ya lleva en su haber más vo mayores premios fue Viña de cien distinciones internacionales. INDUSTRIA PERUANA 59 EVENTOS Misa La Universidad Inca Garcilaso de la Vega organizó, por segundo año consecutivo, la Misa de Acción de Gracias en honor a la sagrada imagen del Señor de los Milagros Patrón de la UIGV, única institución educativa en tener este honor. El acto litúrgico tuvo lugar en la iglesia de Las Nazarenas, donde participaron autoridades de esta casa superior de estudios. ArtDigital 2008 Con el compromiso de incentivar la creatividad y la innovación, Intel líder mundial en innovación en silicio anunció el lanzamiento del Primer Concurso de Creatividad Digital de medios audiovisuales ArtDigital 08. El concurso se llevará a cabo en simultáneo a nivel regional en los países de Perú, Colombia y Venezuela, desde el 30 de septiembre hasta el 06 de diciembre del presente año. El Concurso Creatividad Digital ArtDigital 08 tiene como meta promover el talento nacional de las jóvenes generaciones a través del uso de la tecnología, haciendo posible el descubri- Ferreyros obtiene premios Este certamen contó con la participación de 23 empresas, que compitieron en cinco categorías principales de premiación y otros siete premios especiales. 60 INDUSTRIA PERUANA Para participar en este concurso, los participantes deberán registrarse en la página web intel.com/español/artdigital y elegir una alternativa entre las tres categorías propuestas: Animación 3D/ 2D, Cortometraje y Animación Arquitectónica y de diseño. su nuevo producto el Pyme Express, el cual brinda un servicio courier con los más altos estándares internacionales para las micro y pequeñas empresas (Pyme) peruanas en la presentación del programa. Rector de la UIGV, Dr. Luis Cervantes Liñán acompañado por el Patrón de Andas del Señor de los Milagros, Dr. Ego García Boyer. Por tercer año consecutivo, Ferreyros fue galardonado en el Concurso Buen Gobierno Corporativo, organizado por Procapitales y la UPC. Este año resultó ganador en las categorías "Mejor trato a los accionistas" y "Mejores políticas de directorio", lo que distingue su sólido compromiso con las prácticas de buen gobierno corporativo. miento de nuevas estrellas del diseño, animación y producción audiovisuales en la región Andina de Latinoamérica. Pyme Express DHL Express la firma líder en courier express en el Perú y el mundo, lanzó gubernamental Gamarra Exporta, programa gubernamental de ayuda y asesoramiento a las 17,000 Pyme textiles ubicadas en el distrito de La Victoria, de las cuales apenas el 5% realizó exportaciones alguna vez. Importante encuentro ABB líder mundial en tecnologías de energía y automatización realizo el segundo encuentro glo-bal Gearless Mill Drive (GMD) User Meeting. La conferencia, organizada conjuntamente entre ABB Suiza y ABB Perú se realizó el 23 y 24 de octubre en el JW Marriot Hotel. Este fue el 4to encuentro internacional de ABB para el tema de GMD´s, y reunió a todos los usuarios y principales clientes (Minera Yanacocha, Cerro Verde, Antamina, Perú Copper, entre otros), luego del primer encuentro global realizado en Suiza en el 2008 y los dos encuentros regiona- De izquierda a derecha: Hanspeter Erb, vice president BU Minerals Head of Drives Applications, ABB Switzerland Ltd; Enrique Rohde, country manager ABB Perú; Adolfo Samaniego, Process Automation Division manager ABB Perú. les realizados en Santiago de Chile y Sydney, Australia, ambos en el 2006. EVENTOS Liderazgo en camiones Ganan premio La empresa automotriz Divemotor, representante en el Perú de las marcas de camiones Mercedes-Benz y Freightliner, marcas pertenecientes al Grupo Daimler Trucks, presentó recientemente los resultados de ventas de la unidad de negocios de camiones correspondientes al tercer trimestre del 2008 en donde se observa una participación acumulada a setiembre de 12.5% consolidándose de esta manera como el líder en el mercado peruano. La Positiva y la Junta Nacional de Usuarios de Riego resultaron ganadores de un concurso internacional desarrollado a nivel mundial por el Fondo de Innovación en Microseguros, entidad conformada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Bill y Melinda Gates para la implementación de microseguros destinados a personas de bajos ingresos en países en desarrollo. Este logro se debe a la estrategia descentralizada que se da a través de su red de sucursales, configuraciones especializadas para distintos tipos de transporte y stock permanente que brinda la empresa. El proyecto de microseguros para agricultores presentado por La Positiva y la Junta Nacional de Usuarios de Riego, beneficiará a más de 1.6 millones de agricultores peruanos y sus familias en el transcurso de 3 años. De izquierda a derecha: Gino A. Saer, director de Exportaciones para América Latina y el Caribe; Rafael Dammert, gerente general Divemotor; Humberto Bernal, gerente comercial División Camiones. INDUSTRIA PERUANA 61 INDICADORES CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN EL MES DE AGOSTO FUE DE 5.6% El Índice de Crecimiento Industrial, indicador estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de la producción física de los bienes elaborados por el sector industrial, registró en el mes de agosto de 2008 un crecimiento de 5.6% respecto a similar período del año anterior, sustentado principalmente en el aumento del subsector netamente manufacturero (no primario) que se expandió en 7.8%, en tanto que el subsector procesador de productos primarios registró una caída de –7.5%. Con estos resultados, el crecimiento manufacturero durante los primeros ocho meses del 2008 fue de 9.0%, y para los próximos meses el 51.1% de las empresas prevé un ritmo estable en la producción en tanto que el 42.5% de empresas anticipa un incremento y sólo el 6.3% prevé una disminución. 62 INDUSTRIA PERUANA VARIACIÓN % DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2007 - 2008 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Ag St Fuente: PRODUCE. Oc Nv Dc En Fabril Total Fb Mr Ab My No Prim ario Jn Jl Ag INDICADORES BIENES DE CONSUMO (Var % Agosto 2008/2007) Industrias con mayor incidencia en el sector 1552 Elaboración de Vinos 66.9 1553 Bebidas malteadas y de malta 28.5 1554 Bebidas no alcohólicas y aguas minerales 27.0 3610 Fabricación de muebles 21.2 1520 Productos lácteos 13.5 1513 Elab. y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 11.7 2424 Jabones, detergenetes, productos de limpieza 2109 Artículos de papel y cartón -2.7 2212 Períodicos y revistas -3.6 1549 Otros productos alimenticios -9.3 Asimismo, el 80.6% de empresas no advierte cambios en la utilización de la capacidad instalada; el 73.2% considera que sus exportaciones se mantendrán y un 19.4% de las empresas consultadas por el Ministerio de la Producción, prevé realizar inversiones productivas en los próximos meses. Al evaluar los niveles de producción de diferentes ramas industriales se observa que la utilización de la capacidad instalada en el sector fabril total se ubica en el 58% en el mes de agosto de 2008, siendo el subsector netamente manufacturero el que presenta una mayor utilización de la capacidad instalada con 59.3%, mientras que el sector primario alcanzó un 53.4%. Las ramas que presentan mayor utilización de su capacidad instalada (mayores a 70%) son el de macarrones y fideos con 99.3%, productos de cerámica para uso no estructural con 98.3%, cemento, cal y yeso con 92.7%, fundición de hierro y acero 83.1% y vidrio y artículos de vidrio 71.6%, entre otras. Hay que precisar, que según la metodología empleada por Produce, el indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria considera para su cálculo el índice máximo de producción registrado en cada actividad productiva y cuyo porcentaje (%) es calculado en base al índice mensual con relación al valor índice máximo de producción de cada CIIU, desde al año base 1994 a la fecha. Por otro lado, según el último informe mensual de la Sunat, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción ascendieron a US$ 954 millones en el mes de setiembre, registrando un incremento de 75.7% respecto de similar mes del año anterior. 5.6 El dinamismo que presentan estas importaciones sigue siendo impulsado por la inversión privada que crece a tasas superiores al 20%, según cifras del BCRP. Por su parte, en el acumulado enero-setiembre de 2008, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción sumaron US$ 7,337 millones registrando un incremento de 63% respecto a similar período del 2007. demás grupos electrógenos gasolineras de corriente alterna, las demás turbinas de gas de potencia superior a 5,000 KW, cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, y los demás grupos electrógenos petroleros, entre otros. Asimismo, destacaron las importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria que ascendieron a US$ 897 millones, que representó un crecimiento de 53.1% como consecuencia del incremento experimentado por la producción de la manufactura no primaria en sus principales ramas. En este sentido, destacaron las importaciones de insumos orientadas a la industria alimenticia (89%) siendo los demás trigos, maíz amarillo duro, aceite de soya en bruto y cebada, los principales insumos importados. Las compras de productos orientados a la industria química-farmacéutica crecieron 60.3% especialmente productos como el polipropileno, polietileno, policloruro, entre otros, que se importaron en su gran mayoría de Estados Unidos, China y Corea del Sur. Destacaron las importaciones de materias BIENES INTERMEDIOS (Var % Agosto 2008/2007) Industrias con mayor incidencia en el sector 2610 Vidrio y productos de vidrio 99.9 2811 Productos metálicos uso estructural 69.7 2695 Artículos de hormigón, cemento y yeso 44.6 2710 Industrias básicas de hierro y acero 39.0 2693 Arcilla y cerámica uso estructural 17.3 2411 Sustancias químicas básicas 11.4 2694 Cemento, cal y yeso 10.4 2520 Productos plásticos 5.3 2899 Otros productos de metal 1.7 1531 Productos de molinería El valor importado de los bienes de capital para la industria ascendió a US$ 598 millones en setiembre, registrando un crecimiento de 72.1% respecto de similar mes del 2007, sustentado en las mayores compras al exterior, principalmente los Estados Unidos (42%), de maquinaria industrial (creció 120%), máquinas y aparatos de oficinas, servicios y científicos (51.3%), herramientas (43.7%), otro equipo fijo (30.5%) y partes y accesorios de maquinaria industrial (21.6%). Destacaron en el mes de septiembre las adquisiciones de los -0.7 primas y productos intermedios mineros como alambrones de acero y productos laminados de hierro o acero, barras laminadas y válvulas esféricas, siendo la China, Estados Unidos y Brasil los principales proveedores. Finalmente según la última encuesta mensual de Expectativas Macroeconómicas que realiza el BCRP, en setiembre el porcentaje de empresas manufactureras que experimentaron incremento en el precio de sus insumos entre agosto y setiembre, fue de 36%, en INDUSTRIA PERUANA 63 INDICADORES tanto que un 56% no observó variaciones. Sin embargo, respecto a hace 3 ó 4 meses se observa que el 55% de empresas manufactureras si ha reportado aumento en el precio de sus insumos frente a un 41% que no varió, por lo que se ha generado un traslado en un 35% de este aumento en costos a los precios de los bienes finales. BIENES DE CAPITAL (Var % Agosto 2008/2007) Industrias con mayor incidencia en el sector 2919 Otros tipos maquinaria uso general 3410 Vehículos automotores 2911 Motores y turbinas, excepto para aeronaves, autos, etc. -0.1 2924 Maquinaria para minas, canteras y construcción -0.6 3110 Motores, generadores y transformadores eléctricos -0.6 SUBSECTORES 3591 Motocicletas -10.3 La producción de los bienes de consumo, que es el sector que más contribuye en la estructura del índice fabril total con un 46.98%, experimentó una variación positiva de 0.57% en el mes de agosto, el menor en lo que va del año. Esta menor variación ha estado influenciada por una menor producción en sectores con alta contribución como el de tejidos y artículos de punto y ganchillo (-25.6%), productos de panadería (-4.7%), artículos de papel y cartón (-2.7) y prendas de vestir (-1.1%) entre otros. 3120 Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica -13.1 2912 Bombas, compresoras, grifos, válvulas -19.5 La producción de bienes intermedios registró un crecimiento de 18.1% en el octavo mes del año, como efecto del crecimiento sostenido que tienen las industrias vinculadas al sector construcción como productos metálicos de uso estructural, industrias básicas de hierro y acero, cemento, productos de cerámica y productos de vidrio, entre las principales. Otros productos que vienen incrementado su producción son las bolsas plásticas, envases para alimentos, sacos, botellas y productos de la industria química como colorantes, nitrato de amonio, carmín de cochinilla, gas carbónico, etc. Por otro lado, los bienes de capital que contribuye con 0.79 puntos porcentuales al índice general, registró en agosto una variación negativa de –5.7%, influido por el comportamiento negativo de las ramas vinculadas a la elaboración de bombas, compresoras, grifos y válvulas; aparatos de distribución y control de la energía eléctrica así como de motocicletas. Sin embargo, como señala Produce, se ha observado una mayor producción de buses PERÚ: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES (Agosto 2008 / Agosto 2007) Total 8.4 13.4 Comercio 10.3 Servicios Transporte, comunicaciones 9.6 Actividades extractivas 9.1 Industria manufacturera 2.6 0.0 2.0 4.0 Fuente: MTPE. Elaboración: IEES-SNI. 64 INDUSTRIA PERUANA 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 17.3 5.0 para turismo, equipos de refrigeración y aire acondicionado. EMPLEO En el mes de agosto del 2008, las empresas del sector privado del Perú Urbano, presentaron una variación anual del empleo de 8.4% respecto al mes de agosto de 2007, de acuerdo a la información recogida a través de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta variación está sustentada en el comportamiento positivo de todos los sectores sin excepción; comercio (13.4%), servicios (10.3%) transporte, almacenamiento y comunicaciones (9.6%), extractivo (9.1%) e industria manufacturera (2.6%). La variación anual del empleo (agosto 2008/agosto 2007) en el sector industria (2.6%) se justificó en el comportamiento de las empresas de extracción y elaboración de harina de pescado, procesamiento de frutas, legumbres y hortalizas; productos de panadería y pastelería. Asimismo, en menor medida por la producción de hilados y prendas de vestir y los artículos de joyería fina. Hay que tener presente que la crisis norteamericana ha generado menores envíos tanto en volumen como en valor de textiles y confecciones al mercado norteamericano, así como de algunos productos agroindustriales. INDICADORES ECONÓMICOS CRECIMIENTO ECONÓMICO La producción nacional registró en el mes de agosto de 2008 un crecimiento de 8.94% respecto al 2007, sumando 86 meses de trayectoria ascendente, con lo que se consolida la expansión de la actividad económica, sustentada por el resultado positivo de todas las actividades económicas. Destacando la mayor producción de la actividad comercial, minera e hidrocarburos, construcción, pesca y agropecuario. Este desenvolvimiento expansivo de la economía del país se sustenta en el dinamismo de la demanda interna y externa. Esta situación se refleja en la mayor colocación bancaria (comercial, microempresa, consumo e hipotecario), el aumento de la venta de vehículos nuevos y el incremento de las importaciones que en valores constantes creció en 25.8%, determinada por las mayores adquisiciones de bienes de consumo y bienes de capital. Asimismo el sector comercial registró un incremento de 12.59%, determinado por la mayor comercialización de productos manufacturados (productos lácteos, bebidas y productos de tabaco, otros productos alimenticios, calzado, muebles de madera y metal, productos de impresión y edición, productos mineros no metálicos, y productos metálicos diversos); agropecuarios (aceituna, cebolla, papa, camote, trigo, naranja, ajo, frijol grano seco, maíz amiláceo, palta, tomate y ave). El sector de minería e hidrocarburos experimentó un crecimiento de 11.36%, manteniendo una trayectoria ascendente y sostenida desde principios de año. Este resultado se sustentó en el dinamismo productivo tanto de la minería metálica en 11.50% como de la extracción de hi- CRECIMIENTO ECONÓMICO 2007 - 2008 (Variación %) 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 Ag St Oc Nv Dc En drocarburos en 10.11%. El crecimiento significativo de la minería metálica en 11.50% respondió a los aumentos registrados en la producción de oro 18.31%, zinc 25.61%, plata 9.66%, etc. Mientras el incremento de la producción de hidrocarburos en 10.11%, responde a la mayor extracción de gas natural y de hidrocarburos líquidos en 19.84% y 6.70%, respectivamente. La actividad de la construcción tuvo un crecimiento de 10.35% en agosto, reflejado en el consumo interno de cemento en 12.93%, atenuado por la disminución de la inversión. Por otro lado, este crecimiento fue impulsado por la mayor demanda del sector privado y público para la ejecución de diversas obras de infraestructura, destacando la rehabilitación de la Av. Arequipa y Av. Petit Thouars en Lima; los trabajos de construcción de obras subterráneas y superficial de la Central Hi- 1.25 1.00 0.75 0.57 0.50 0.25 0.00 Oc Fuente: INEI. Nv Dc En Fb Ma Ab My Jn Jl Ag Fuente: INEI. VARIACIÓN % MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: 2007 - 2008 St Fb Ma Ab My Jn Jl Ag St droeléctrica G-1 El Platanal en Cañete; la Planta de Licuefacción en la Pampa Melchorita de Pisco, etc. INFLACIÓN De acuerdo a la información proporcionada por el INEI, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, registró durante el mes de setiembre de 2008 una variación de 0.57%, con lo cual en el noveno mes acumula una variación 5.29%. En el presente mes, los precios internos de los derivados del petróleo en promedio, registraron un alza de 2.3%. Los precios del pasaje urbano e interurbano aumentaron 4.0%. También se incrementaron los precios de los combustibles como el diesel 2 en 1.6%, gasolina 0.7% y kerosene 0.1%. El efecto de estas variaciones representó una incidencia de 0.33 puntos porcentuales. Atenuaron este incremento, la reducción de los precios de los productos alimenticios derivados de los principales commodities (maíz amarillo duro, azúcar, aceite de soya y trigo). Así tenemos que el precio de la carne de pollo disminuyó en 2.5%, aceite vegetal –0.8%, azúcar – 0.7% y arroz –0.2%, los cuales en conjunto aportaron negativamente con –0.10 puntos porcentuales al resultado del mes. También influyeron en la variación del mes de setiembre, de una parte, el aumento de precios en las comidas fuera del hogar con 0.6%, aportando 0.06 puntos porcentuales y, de otra, la reducción de las tarifas eléctricas en –2.2%, aplicadas por Osinergmin retroactivamente al mes de agosto y con vigencia el 1 y 4 del presente mes, con un aporte negativo de –0.04 puntos porcentuales. INDUSTRIA PERUANA 65 INDICADORES ECONÓMICOS ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR: NIVEL NACIONAL Setiembre 2008 PRECIOS INDUSTRIALES El índice de precios al por mayor, el cual muestra las variaciones en los precios de las transacciones realizadas entre las empresas mayoristas y los comerciantes minoristas, registró en el mes de setiembre de 2008 un incremento de 1.23%. La variación acumulada en el noveno mes del año fue de 9.47%. Los precios de origen nacional del sector manufactura registraron durante agosto 2008 un incremento de 1.16%, principalmente explicado por el incremento que presentó el sector agropecuario con 1.12%, incidiendo principalmente el alza de precios del subsector agrícola con 1.7%, destacando tubérculos y raíces con 6.6% y frutas con 6.4% . Asimismo en menor medida, subieron los precios del sector manufactura en 1.14%, influyendo principalmente el alza de precios en los productos de refinación de petróleo con 1.8% (petróleo residual 6 en 5.5%, petróleo diesel 2 en 1.6% y gasolina 0.5%, como saldo del reajuste de precios ex planta del 12 de agosto, aplicado por Petroperú y Relapasa). Por otro lado, los precios del sector pesca subieron en 3.11%, sobretodo la pesca marítima la cual creció en 3.2%, como consecuencia de la menor extracción de las principales especies marinas, incidiendo los mayores precios en pescados en 3.8%. Por otro lado, los precios de origen importado del sector manufactura registró un aumento de 1.49%, reflejando una disminución los precios en el sector agropecuario con –1.05% (trigo duro y maíz amarillo duro con –1.1% y trigo duro Nivel de Desagregación Ponderación (%) Oct07-Set08 1.23 9.47 10.65 Productos Nacionales 78.33 1.16 9.47 10.95 Sector Agropecuario 14.07 1.12 16.93 18.96 0.73 3.11 10.04 14.21 Sector Manufactura 63.53 1.14 8.06 9.40 Productos Importados 21.67 1.49 9.48 9.53 Sector Agropecuario 1.45 -1.05 4.12 9.36 Sector Manufactura 20.22 1.72 9.96 9.54 Sector Pesca Fuente: INEI. con –0.7%), por influencia del comportamiento del mercado internacional. En tanto que el sector manufactura creció en 1.72%, tasa que estuvo influenciada principalmente por el alza de precios registrado en los productos de la refinación del petróleo con 2.2% (petróleo diesel 0.6%, y grasas lubricantes 7.8%, por la tendencia creciente del crudo en el mercado internacional). PRECIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO En lo que respecta a precios de maquinarias y equipo de Lima Metropolitana correspondientes al mes de setiembre del 2008, éstos crecieron en 2.17%, respecto al nivel del índice del mes anterior. La variación acumulada al tercer trimestre del año fue 2.95%. Este indicador muestra la variación de los precios de un grupo re- Variación Porcentual Nivel de Desagregación Ponderación (%) Ago-08 Ene-Set-08 Oct07-Set08 MAQUINARIA Y EQUIPO 100.00 2.17 2.95 -0.51 Maq. y Equipo Nacional Para la Agricultura Para la Industria Para el Transporte Otra Maquinaria y Equipo 43.05 1.76 22.00 14.07 5.22 2.42 4.31 2.94 2.10 0.68 6.21 21.34 8.53 2.24 4.00 2.97 17.50 6.05 -2.24 1.32 Maq. y Equipo Importado Para la Agricultura Para la Industria Para el Transporte Otra Maquinaria y Equipo 56.95 1.18 29.12 22.28 4.37 1.94 4.18 2.27 1.77 0.25 0.29 7.95 -1.20 2.00 -1.18 -3.35 5.18 -5.80 -0.69 -3.62 66 INDUSTRIA PERUANA Ago-08 Ene-Set08 100.00 ÍNDICE GENERAL ÍNDICE DE PRECIOS MAQUINARIA Y EQUIPO: LIMA METROPOLITANA Setiembre 2008 Fuente: INEI. Variación Porcentual presentativo de la maquinaria y equipo, nacional e importado, comercializado en el país, excluyéndose los de importación directa para uso propio. Los precios de los bienes de maquinaria y equipo nacional registraron un aumento de 2.42%, debido al mayor dinamismo de tres de sus grandes componentes. Iniciando principalmente los mayores precios registrados en los bienes de la maquinaria y equipo para la agricultura con 4.31% (incidiendo nidos para aves con 15.6%, por el alza de precio de los insumos plásticos importados como el polietileno). Del mismo modo subieron los precios de maquinaria y equipo para la industria con 2.94% (tanques de metal 13.9%, amasadoras 5.5%, transformadores eléctricos 5.3%, y luminarias en 4.7% debido a incrementos de sus insumos como el cobre y el aluminio), en tanto que los precios de maquinaria y equipo para el transporte aumentó en 2.10%. Asimismo, los precios de maquinaria y equipo importado crecieron en 1.94%, resultado que se explica por el comportamiento de mercado interno y la variación positiva del tipo de cambio. Por otro lado, los precios de maquinaria y equipo para la agricultura subieron en 4.18%, (palas 5.0%, tractores agrícolas 4.1%, y picos en 3.2%) correspondiente al mes de setiembre del 2008, la maquinaria y equipo para la industria en 2.27% (máquinas para la preparación de carnes con 4.9%, emisores de radiotelefonía 4.3%, montacargas 3.2%, y grupos electrógenos en 2.9%), y la maquinaria de equipo para el transporte con 1.77% (filtros de aire, aceite y agua 3.5%, segmentos-anillos 1.9% y camionetas pick up 1.7% , y los bienes de otras maquinarias y equipos registraron una ligera variación de 0.25%. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (Agosto 2008) (Índice 1994 = 100) CIIU REV.3 DESCRIPCIÓN AGRUPACIÓN / CATEGORÍA / GRUPO / CLASE ÍNDICE MES VAR% MES ANT. 1/ VAR% MES 2008/2007 VAR% AC 2008/2007 VAR% ULT. 12 MESES SECTOR FABRIL TOTAL 192.0 -3.0 5.6 9.0 9.5 SUB-SECTOR NETAMENTE MANUFACTURERO 218.9 -2.9 7.8 9.8 10.9 SUB-SECTOR PROCESADORES DE PRODUCTOS PRIMARIOS 102.9 -8.5 -7.5 5.2 2.8 BIENES DE CONSUMO 193.7 -5.5 0.5 5.5 7.3 BIENES INTERMEDIOS 279.6 2.1 18.1 15.2 15.2 52.3 -39.2 -5.7 19.9 31.0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 154.9 5.0 5.5 8.8 8.4 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 143.4 5.9 0.0 7.3 7.6 PRODU., PROCESA. Y CONSER. DE CARNE, PESCADO, VEGETALES, ACEITES Y GRASAS 123.1 11.4 1.5 9.9 10.4 1511 PRODUC., PROCESAMIENTO Y CONSERVA. DE CARNE Y DE PRODUCTOS CARNICOS 178.0 -7.1 3.8 5.0 4.5 1512 HARINA, ACEITE Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCADO 37.5 33.6 0.1 0.9 -1.2 1513 CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 719.4 -12.9 11.7 49.8 56.4 1514 ACEITE Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL, EXCEPTO PESCADO 152.5 -10.1 -16.0 -3.3 -2.3 152 PRODUCTOS LÁCTEOS 300.5 -6.5 13.5 11.8 10.5 1520 PRODUCTOS LÁCTEOS 300.5 -6.5 13.5 11.8 10.5 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y DERIVADOS, Y ALIMENTOS BALANCEADOS 144.8 6.8 -1.2 5.7 5.4 1531 PRODUCTOS DE MOLINERÍA 109.4 4.6 -0.7 4.7 4.0 1532 ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN 211.3 -13.4 -9.8 -4.0 -3.9 1533 ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 251.7 -8.4 -0.5 9.3 9.6 D BIENES DE CAPITAL 15 151-154 151 153 154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 151.2 -4.0 -5.0 2.0 2.9 1541 PRODUCTOS DE PANADERÍA 122.4 1.0 -4.7 -4.3 -4.3 1542 AZÚCAR 203.3 -6.9 1.0 12.6 11.9 1543 CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA 220.0 -6.8 -7.7 8.6 14.6 1544 FIDEOS Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES 152.0 10.9 -0.7 -5.6 -3.9 1549 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 154.4 -15.4 -9.3 6.7 8.1 BEBIDAS 207.2 4.4 27.2 14.6 11.4 1551 DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 185.7 -18.6 -5.2 -0.4 0.8 1552 ELABORACIÓN DE VINOS 309.5 0.3 66.9 17.5 14.5 1553 BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 181.7 5.2 28.5 17.5 14.7 1554 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES 244.5 7.1 27.0 12.8 8.5 PRODUCTOS TEXTILES 207.7 -16.0 -23.6 -13.4 -8.6 HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 102.2 -14.8 -13.1 -2.0 -1.6 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE TEXTILES 102.2 -14.8 -13.1 -2.0 -1.6 OTROS PRODUCTOS TEXTILES 126.2 -11.5 -48.5 -16.9 -10.0 CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES 126.2 -11.5 -48.5 -16.9 -10.0 173 TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO 335.2 -17.5 -25.6 -16.6 -10.6 1730 TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO 335.2 -17.5 -25.6 -16.6 -10.6 18 155 17 171 1711 172 1723 PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIEL 149.4 -5.1 -1.1 0.9 4.0 181 PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 149.4 -5.1 -1.1 0.9 4.0 1810 PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 149.4 -5.1 -1.1 0.9 4.0 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; MALETAS Y OTROS DE TALABERTERÍA; Y CALZADO 35.0 -7.6 139.1 53.5 49.4 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ART. DE TALABARTERÍA 47.9 -4.8 5.9 -7.2 -7.7 19 191 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS 47.9 -4.8 5.9 -7.2 -7.7 192 FABRICACIÓN DE CALZADO 32.9 -8.1 243.4 86.8 82.6 1920 FABRICACIÓN DE CALZADO 1911 32.9 -8.1 243.4 86.8 82.6 PRODUCCIÓN DE MADERA Y FAB. PROD. DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 185.1 9.1 1.2 -1.1 -4.7 201 ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA 200.4 10.4 1.4 -3.0 -6.3 2010 ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA 200.4 10.4 1.4 -3.0 -6.3 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES 139.8 1.3 -0.1 6.7 2.0 HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADOS; TABLEROS DIVERSOS Y PANELES 139.8 1.3 -0.1 6.7 2.0 20 202 2021 INDUSTRIA PERUANA 67 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (Agosto 2008) (Índice 1994 = 100) CIIU REV.3 DESCRIPCIÓN AGRUPACIÓN / CATEGORÍA / GRUPO / CLASE ÍNDICE MES VAR% MES ANT. 1/ VAR% MES 2008/2007 21 PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 481.6 -5.5 -2.8 210 VAR% AC 2008/2007 7.9 VAR% ULT. 12 MESES 8.3 PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 481.6 -5.5 -2.8 7.9 8.3 2101 PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 281.0 0.9 -3.2 11.7 10.7 2102 PAPEL Y CARTÓN ONDULADO Y ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN 316.5 -11.2 -3.1 4.3 3.9 2109 OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN 633.1 -6.8 -2.7 7.7 8.5 EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 320.0 2.9 13.8 7.4 6.5 EDICIÓN 195.8 -10.2 -3.6 1.1 0.8 EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS 195.8 -10.2 -3.6 1.1 0.8 IMPRESIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 409.4 9.1 21.3 9.8 8.7 IMPRESIÓN 409.4 9.1 21.3 9.8 8.7 22 221 2212 222 2221 COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRO. Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 131.6 -0.7 -0.4 -0.9 1.2 232 23 PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETÓLEO 131.6 -0.7 -0.4 -0.9 1.2 2320 PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETRÓLEO 131.6 -0.7 -0.4 -0.9 1.2 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 219.7 -7.3 5.4 10.9 12.3 SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 330.3 -5.3 10.1 16.6 20.8 2411 SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUEST. DE NITRÓGENO 396.7 -3.7 11.4 18.7 23.7 2412 ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO 18.0 -57.5 -88.9 -63.1 -60.3 2413 PLÁTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO 128.2 -11.9 33.8 16.9 8.7 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 203.4 -8.6 4.5 9.4 9.9 2421 PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO 429.5 -39.8 79.2 53.9 33.9 2422 PINTURAS, BARNI. Y PROD. REVESTI. SIMILARES, TINTAS DE IMPREN. Y MASILLAS 260.6 -1.5 25.9 27.4 25.8 2423 FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS 104.9 5.2 -6.8 9.5 12.1 2424 JABONES Y DETERGENTES, PREPA. PARA LIMPIAR Y PULIR, PRODUC. DE TOCADOR 239.2 -16.2 5.6 3.0 3.5 2429 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 379.4 1.5 -1.1 11.7 12.7 243 FIBRAS MANUFACTURADAS 146.9 -0.1 -2.3 4.8 7.8 2430 FIBRAS MANUFACTURADAS 146.9 -0.1 -2.3 4.8 7.8 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 254.6 -10.1 4.2 6.7 8.7 PRODUCTOS DE CAUCHO 164.7 -6.3 -1.7 6.9 9.2 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE CAUCHO; RECAUC. Y RENO. DE CUBIERTAS DE CAUCHO 164.7 -6.3 -1.7 6.9 9.2 252 PRODUCTOS DE PLÁSTICO 279.6 -10.7 5.3 6.7 8.6 2520 PRODUCTOS DE PLÁSTICO 279.6 -10.7 5.3 6.7 8.6 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 348.6 1.2 27.4 21.3 21.1 261 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 430.3 4.8 99.9 87.5 77.8 2610 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 430.3 4.8 99.9 87.5 77.8 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. 334.3 0.2 17.7 12.5 13.5 2691 PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL 415.2 -2.3 16.4 8.6 15.3 2693 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL 532.7 6.1 17.3 5.0 5.9 2694 CEMENTO, CAL Y YESO 229.4 -4.6 10.4 12.4 12.8 2695 ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO 395.8 3.1 44.6 46.1 45.0 2699 OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. 195.0 17.8 30.3 27.3 27.5 METALES COMUNES 125.5 -25.5 -10.8 17.4 11.4 271 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO 232.9 -3.4 39.0 37.3 33.9 2710 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO 24 241 242 25 251 2511 26 269 27 232.9 -3.4 39.0 37.3 33.9 272 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS 95.6 -39.1 -27.7 13.4 4.4 2720 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS 95.6 -39.1 -27.7 13.4 4.4 FUNDICIÓN DE METALES 156.9 5.9 1.7 8.6 14.6 2731 FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 298.8 47.0 9.8 11.9 15.7 2732 FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS 103.9 -2.2 -5.9 5.3 13.4 273 68 INDUSTRIA PERUANA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (Agosto 2008) (Índice 1994 = 100) CIIU REV.3 28 281 2811 DESCRIPCIÓN AGRUPACIÓN / CATEGORÍA / GRUPO / CLASE ÍNDICE MES VAR% MES ANT. 1/ VAR% MES 2008/2007 VAR% AC 2008/2007 VAR% ULT. 12 MESES PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 402.6 10.8 38.2 23.2 20.9 PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL, TANQUES, DEPOSITOS Y GEN. VAPOR 620.0 26.6 69.7 26.6 25.9 PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 620.0 26.6 69.7 26.6 25.9 OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 240.0 -11.4 1.7 18.9 15.0 2893 ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 121.3 -36.4 2.7 49.4 34.3 2899 OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 289 257.4 -11.2 1.7 16.9 13.7 29 MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 60.1 -26.2 14.3 12.0 23.5 291 MAQUINARIA DE USO GENERAL 36.4 -11.8 -11.8 -23.5 14.8 7.6 - -0.1 -20.4 -71.3 102.0 -33.0 -19.5 9.7 11.3 14.7 195.7 17.3 -83.0 32.5 MAQUINARIA DE USO ESPECIAL 104.6 -66.9 -0.6 50.0 23.1 MAQUINARIA PARA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 104.6 -66.9 -0.6 50.0 23.1 78.7 -1.5 47.3 30.0 31.8 2911 MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, AUTOS Y MOTOCICLETAS 2912 BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS 2919 OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 292 2924 293 APARATOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P. 2930 APARATOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P. 78.7 -1.5 47.3 30.0 31.8 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P. 162.9 -24.5 -12.9 10.8 18.2 311 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 138.4 -23.4 -0.6 14.0 20.1 3110 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 138.4 -23.4 -0.6 14.0 20.1 312 APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 107.4 -57.6 -13.1 66.1 77.2 3120 APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 107.4 -57.6 -13.1 66.1 77.2 313 HILOS Y CABLES AISLADOS 220.4 -6.0 -24.0 -1.8 5.3 3130 HILOS Y CABLES AISLADOS 220.4 -6.0 -24.0 -1.8 5.3 314 ACUMULADORES Y DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 172.6 -11.9 0.8 2.0 1.9 3140 ACUMULADORES Y DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 172.6 -11.9 0.8 2.0 1.9 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 115.6 -18.9 72.5 70.6 66.4 31 34 341 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 16.3 -36.5 5.0 54.1 51.8 3410 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 16.3 -36.5 5.0 54.1 51.8 342 CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMO.; FAB. DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 0.0 - -100.0 -62.5 -42.2 3420 CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMO.; FAB. DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 0.0 - -100.0 -62.5 -42.2 343 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES 386.8 -18.6 82.8 72.1 67.7 3430 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES 386.8 -18.6 82.8 72.1 67.7 OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 115.1 -40.0 -5.9 31.7 26.1 OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. 115.1 -40.0 -5.9 31.7 26.1 3591 MOTOCICLETAS 168.3 -33.9 -10.3 32.9 25.9 3592 BICICLETAS Y DE SILLONES DE RUEDAS PARA INVÁLIDOS 40.8 -22.9 31.5 24.6 26.6 35 359 MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 213.3 -2.7 8.2 14.4 17.0 361 MUEBLES 222.7 -12.6 21.2 31.3 29.9 3610 MUEBLES 222.7 -12.6 21.2 31.3 29.9 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 205.2 10.9 -1.6 2.2 7.7 36.3 14.8 -58.0 -37.1 -19.7 236.3 13.7 2.3 4.2 9.4 36 369 3691 JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS 3699 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 1/ Datos desestacionalizados. FUENTE: Ministerio de la Producción. ELABORACIÓN: IEES-SNI. (*) Cifras oficiales. En muchos casos el valor del índice se realiza de acuerdo, según lo explicado por el Ministerio de la Producción, a información obtenida por fuentes indirectas, en base a cálculos estimados y proyectados, por lo que son registros no necesariamente precisos. INDUSTRIA PERUANA 69 SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS Indicadores IEES 2008 Durante el mes de agosto de 2008, la actividad económica registró un crecimiento de 8.94%, con lo cual ya se contabilizan 86 meses de comportamiento positivo, sustentado por el comportamiento favorable de todos los sectores productivos. En este mes destaca la mayor producción de la actividad comercial, minera e hidrocarburos. Las exportaciones totales en el período enero-agosto experimentaron una expansiòn de 25.4%, registrando ventas al exterior por US$ 21,854 milllones destacando el incremento de los productos tradicionales que se han expandido en casi 26% en lo que va del año. Por otro lado, la cotización del tipo de cambio se ha mostrado volátil ante los temores de una recesión en la economía norteamericana, presentando en el mes de setiembre una variación positiva de 2.5%, con una cotización promedio de 2.966 nuevos soles por dólar, en tanto que el Indice del tipo de cambio real multilateral no mostró variación. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima acumula en lo que va del año un rendimiento negativo (-35.8%) siguiendo la tendencia regional. Por último en las últimas semanas, la crisis financiera internacional y temores de una recesión global, ha provocado un fuerte incremento del riesgo país del Perú y ha dado lugar a una caída generalizada en los índices bursátiles y el incremento en las tasas de interés de los préstamos en general. VARIABLES MACROECONÓMICAS Tipo de Cambio Nominal (promedio bancario) Indice del Tipo de Cambio Real Multilateral Inflación Multilateral Indice General Bolsa de Valores de Lima IGBVL Riesgo País EMBI+ (puntos básicos) Indice de Precios Al Consumidor Al por Mayor Maquinaria y Equipo Materiales de Construcción Lima Metropolitana Ago-08 2.893 103.1 -0.1 13,287.4 195 Set-08 2.966 103.1 0.3 11,248.4 258 Var% mens 2.5 0.0 Var% acum -0.5 -1.3 -15.3 32.3 -35.8 47.4 Ago-08 0.59 1.39 0.49 1.58 Set-08 0.57 1.23 2.17 0.24 Var% mens 5.29 9.47 2.95 17.11 Var% acum 6.22 10.65 -0.51 16.70 Fuente: INEI, BCRP. TASAS DE INTERES NACIONALES Activas en Moneda Nacional TAMN Preferencial corporativa a 90d Préstamos hasta 360d Préstamos más de 360d Activas en Moneda Extranjera TAMEX Preferencial corporativa a 90d Préstamos hasta 360d Préstamos más de 360d M/N M/N M/N M/N Ago-08 23.9 6.8 14.1 19.3 Set-08 24.3 7.2 14.4 19.4 M/E M/E M/E M/E 10.8 6.9 10.4 10.5 10.8 6.5 10.3 10.5 Ago-08 Set-08 2.8 3.9 4.5 5.00 3.1 3.7 4.3 5.00 Ago-08 1.4953 109.40 1.8866 1.6126 10.1104 517.00 Set-08 1.4361 106.58 1.7991 1.7996 10.6520 534.00 TASAS DE INTERES INTERNACIONALES Libor a 3 meses Bonos del Tesoro Americano a 10 años Bonos del Tesoro Americano a 30 años Prime Rate Fuente: BCRP. Fuente: BCRP. TIPO DE CAMBIO DE PRINCIPALES MONEDAS Euro Yen Japonés Libra Esterlina Real Brasileño Peso Mexicano Peso Chileno US$/Euro Yenes/US$ US$/Libras Real/US$ Pesos/US$ Pesos/US$ Fuente: BCRP. INDICADORES FISCALES Millones de Nuevos Soles Gastos de Consumo del Gobierno Central Gastos de Inversión del Gobierno Central Impuesto General a las Ventas Interno Impuesto Selectivo al Consumo Interno Tributos Aduaneros PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente de Energía Gas Natural Hidroenergía Diesel y residual Carbón Var% -3.96 -2.58 -4.64 11.60 5.36 3.29 GW.h Ago-07 Ago-08 Var% 1,698.3 437.2 1,136.5 276.0 1,324.1 1,859.1 618.0 1,303.2 181.4 1,573.9 9.47 41.35 14.67 -34.28 18.87 Ago-07 755 1,388 58 90 Ago-08 943 1,270 189 101 Var.% 24.9 -8.5 225.9 12.2 Fuente: INEI. Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 70 INDUSTRIA PERUANA PRODUCCIÓN Producto Bruto Interno (Variación Porcentual) PBI Global PBI Manufactura Producción Manufacturera Índice base 1994=100 Sector Fabril Total Sub-Sector Netamente Manufacturero (No Primario) Sub-Sector Procesadores de Productos Primarios Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital Sectores con Mayor variación positiva en el IVF Agosto Ago-07 Ago-08 Var% acum'08 7.16 7.27 8.94 5.59 9.92 9.02 Índice Jul 08 Var% mes 08/07 192.0 218.9 102.9 193.7 279.6 52.3 5.6 7.8 -7.5 0.5 18.1 -5.7 Acum'Ago 08 9.0 9.8 5.2 5.5 15.2 19.9 Fuente: INEI. Var% anual 9.5 10.9 2.8 7.3 15.2 31.0 CIIU 2008/2007 Fabricacion de calzado Vidrio y productos de vidrio Partes, piezas y accesorios para vehiculos automotores y sus motores Plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario Productos metalicos para uso estructural 1920 2610 3430 2421 2811 243.4 99.9 82.8 79.2 69.7 Sectores con Mayor variación negativa en el IVF CIIU 2008/2007 2412 3691 1723 2720 1730 -88.9 -58.0 -48.5 -27.7 -25.6 UM 2007 2008 Var% KG. KG. LT. TM. TM. KG. Ml.Bl. Ml.Bl. LT. KG. 415,628.0 184,000.0 1,996,260.2 570.4 594.6 44,271.9 13.9 29.3 407,831.0 5,296,975.0 3,235,485.5 530,000.0 5,397,535.3 1,510.8 1,415.4 84,182.8 25.1 52.6 704,561.2 9,134,706.0 678.5 188.0 170.4 164.9 138.1 90.1 80.6 79.6 72.8 72.5 UM 2007 2008 Var% KG. KG. TM. KG. TM. KG. TM. ML. TM. KG. 1,269,826.0 372.9 88,047.3 3,048.5 236.2 826,544.0 1,000.0 1,236.6 4,183.2 1,543,239.0 422,924.3 153.0 38,946.0 1,417.6 114.9 424,916.0 600.0 830.3 2,912.0 1,078,600.0 -66.7 -59.0 -55.8 -53.5 -51.4 -48.6 -40.0 -32.9 -30.4 -30.1 Agosto Abonos y compuestos de nitrogeno Joyas y articulos conexos Cuerdas, cordeles, bramantes y redes Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos Tejidos y articulos de punto y ganchillo Fuente: Ministerio de la Producción. PRODUCTOS QUE PARTICIPAN EN LA MUESTRA DEL IVFPM Mayor Producción Agosto Plancha de Acero Inoxidable Esparragos Congelados Bebidas Energizantes Cartón Corrugado Champú Acetileno Gasolina 95 Kerosene Vinos y Espumantes Yogurt (Consumo de) Menor Producción Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable Oro Acido Sulfúrico Suela Quebracho Crema Dental Redes, Cabos y Cordeles para la Pesca Harina de Anchoveta, otras Especies y Residuos Plumones Papel Bond y Similares Caramelos Diversos (Consumo de) (Consumo de) CONTRIBUCIÓN AL IVF MANUFACTURERO SEGÚN ACTIVIDAD PRODUCTIVA, AGOSTO 2008 VARIACIÓN % DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL Enero-Agosto 2008 / 2007 25.0 2007 2008 19.9 20.0 12.9 15.0 10.0 10.9 9.0 15.2 14.5 0.0 Industria Primaria Manuf. No Primaria 85.9% Industria No Bienes de Primario Consumo Bienes Intermedios 39.8% Bienes de Consumo 47% 5.5 1.5 Industria total 14.1% 11.2 9.8 5.2 5.0 13.9 Manuf. Primaria Bienes Bienes de Intermedios Capital Manufactura Primaria 12.4% Bienes de Capital 0.8% INDUSTRIA PERUANA 71 SECTOR EXTERNO Balanza Comercial Millones de US$ Enero-Agosto Exportaciones FOB Productos Tradicionales Productos No Tradicionales Otros Importaciones CIF Bienes de Consumo Materias Primas y Productos Intermedios Bienes de Capital y Materiales de Construcción Diversos Saldo Comercial 2007 2008 17,430 13,372 3,988 70 12,763 2,028 6,772 3,959 5 4,667 21,854 16,772 4,965 117 20,000 2,924 10,665 6,382 29 1,855 RANKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS Millones de US$ Productos Tradicionales Var.% 25.4 25.4 24.5 67.1 56.7 44.2 57.5 61.2 0.0 -60.3 Fuente: SUNAT. Enero-Agosto Partida Oro en las demas formas en bruto 7108120000 Minerales de cobre y sus concentrados 2603000000 Cátodos y secciones de catodos de cobre refinado 7403110000 Harina, Polvo "pellets" de pescado con un conte. de grasa superior a 2% 23012011000 Minerales de cinc y sus concentrados. 2608000000 Minerales de Molibdeno y sus concentrados 26139000000 Minerales de plomo y sus concentrados 2607000000 Productos No Tradicionales Alambre de cobre refinado "T-shirt" de algodón para hombres o mujeres Esparragos preparados o conservados, sin congelar Esparragos, frescos o refrigerados Los demás "T-Shirt" de algodón para hombres y mujer Demás Jibias, globitos, calamares y potas congeladas, secas. Saladas… Camisas de punto de algodón, de tejido acanalado elástico Partida 7408110000 6109100031 2005600000 709200000 6109100039 3074900000 6105100041 2007 2008 Var% 2,442.5 2,764.2 1,516.2 390.1 1,628.8 577.8 444.3 3,650.7 3,551.1 2,071.8 1,120.5 984.6 796.1 571.3 49.5 28.5 36.6 187.2 -39.6 37.8 28.6 2007 170.0 137.9 95.4 114.6 63.2 82.7 74.8 2008 218.1 151.5 123.6 122.0 110.1 83.8 76.2 Var% 28.3 9.9 29.6 6.5 74.2 1.3 1.9 Fuente: SUNAT. RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS Millones de US$ Bienes de Consumo Enero-Agosto Los demás vehículos con motor de embolo alternativo Los demás vehículos ensamblados con motor de embolo Los demás aparatos receptores de televisión Los demás medicamentos para uso humano Motocicletas y Velocípedos con motor de embolo alternativo Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Materias Primas y Productos Intermedios Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Los demás aceites pesados: gasoils: diesel 2 Los demás trigos Maíz duro amarillo Aceite de soja en bruto Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja Bienes de Capital y Materiales de Construcción Teléfonos móviles (celulares) Tractores de carretera para semiremolques Barra de hierro o acero sin alear Vehículos Diesel para transporte de mercancías con carga >20 T Maq. Automo. P/tratamiento/ procesamiento de datos Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal COTIZACIONES DE PRODUCTOS Oro Plata Cobre Estaño Niquel Plomo Zinc Trigo Café Harina de Pescado Petróleo WTI Partida 8703239020 8703229020 8528720000 3004902900 87112000000 1006300000 2007 2008 Var% 54.2 27.8 25.8 100.0 48.0 19.1 242.3 143.9 111.0 109.3 83.0 71.6 347.0 417.6 330.2 9.3 72.9 274.9 Partida 2007 2008 Var% 2709000000 2710192110 1001902000 1005901100 1507100000 230400000 1,721.4 322.9 60.8 196.3 135.6 127.2 2,613.5 919.9 321.2 258.1 224.2 204.9 51.8 184.9 428.3 31.5 65.3 61.1 Partida 2007 2008 Var% 8517120000 8701200000 7214200000 870423000 847130000 842951000 237.5 80.8 33.5 80.6 49.7 76.6 469.6 222.1 212.1 128.9 126.2 111.4 97.7 174.9 533.1 59.9 153.9 45.4 Mercado Londres EE.UU. Londres Londres Londres Londres Londres EE.UU. Otr.S.Arab. Hamburgo EE.UU. Unidad Medida US$/oz.tr US$/oz.tr cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. US$/tm US$/tm US$/tm US$/bar Ago-08 838.32 14.58 346.30 908.38 858.55 87.25 78.17 303.56 3,219.46 1,136.19 116.64 Set-08 828.79 12.19 317.45 832.90 807.78 84.58 78.78 263.05 3,118.27 1,088.64 104.61 Fuente: BCRP. Instituto de Estudios Económicos y Sociales - IEES. 72 INDUSTRIA PERUANA INDICADORES FINANCIEROS PERÚ: INDICADORES MACROECONÓMICOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1/ Sector Real (Var%) Producto Bruto Interno VAB Sectores Primarios VAB Sectores No Primarios 3.0 5.9 2.2 0.2 2.6 -0.3 5.2 7.7 4.6 3.9 2.9 4.0 5.2 4.6 5.2 6.7 5.8 6.8 7.6 4.5 8.5 8.9 2.8 10.3 8.9 5.5 10.4 7.0 4.2 8.0 Demanda Interna Consumo privado Inversión bruta fija privada 2.3 3.7 -1.7 -0.6 1.5 -4.7 4.4 4.6 -0.5 3.4 3.1 6.9 4.4 3.5 9.1 5.7 4.6 12.0 10.0 6.2 20.1 11.6 8.3 23.2 11.2 8.2 25.2 8.5 6.4 17.4 53,337 25,587 2,085 53,934 25,920 20 2,081 57,040 40 26,257 2,172 61,491 26,577 2,314 69,649 26,896 2,590 79,427 27,219 2,918 93,260 109,219 27,780 28,221 3,357 3,870 139,817 28,394 4,924 4,92 16 164,886 28,786 5,728 % del PBI Inversión Bruta Fija Privada 2/ Pública Exportaciones 20.2 16.3 4.0 16.0 18.6 15.5 3.1 15.8 17.5 14.7 2.8 16.4 16 17.8 15.0 2.8 17.7 17.9 15.2 2.8 20.7 18.3 15.5 2.9 25.1 19.1 16.3 2.8 28.7 21.5 18.4 18. 3.1 29.1 26.9 22.7 4.6 29.7 28.4 22.7 5.7 26.5 Precios y tipo de cambio Inflación anual TC promedio (S/.xUS$) TC fin (S/.xUS$) 3.7 3.49 3.4 3.53 3 3 -0.1 3.51 3.45 3 45 1.5 3.52 3 2 3.52 52 2.5 3.48 3.46 3 46 3.5 3.41 41 3.28 3 8 1.5 3.30 3.42 3 42 1.1 3.28 3.21 3.9 3.13 2.98 6.8 n.d. n.d. 6.8 n.d. n.d. -1,556 - 2.9 -411 411 6,955 -7,366 -224 -1,217 - 2.3 -195 195 7,026 -7,221 433 -1,117 1,117 - 2.0 292 7,714 -7,422 7,422 985 -958 - 1.6 853 9,091 -8,238 596 19 0.0 3,004 3 004 12,809 -9,805 2,437 1,148 1.4 5,286 5 286 17,368 -12,082 1,466 1,505 2,757 1.4 3.0 8,356 8,934 8 934 27,956 23,800 27 -19,599 -14,866 -19 10,130 2,966 10,1 -2,460 - 1.7 5,976 34,864 -28,889 10,231 -4,417 - 2.6 2,915 38,108 -35,193 4,333 -3.3 3 -2.5 -2.2 .2 -1.7 -1.0 0 -0.3 3.1 3 2.2 0.6 PBI (millones de US$) Población (millones) PBI percápita (US$) Sector Externo (millones de US$) $) Balanza en cuenta corriente (% del PBI) Balanza Comercial Exportaciones de bienes Importaciones de bienes Flujo de RIN del BCRP Sector Fiscal (% del PBI) Resultado Económico del SPNF 2.1 2009 1/ 1/ Proyección. 2/ No incluye variación de existencias. Fuente: BCR y Estudios EconómicosEconómicos-Scotiabank. otiabank. PRINCIPALES ECONOMÍAS: ÍAS INDIC INDICADORES ADORES MACROECONÓMICOS Economías PBI (var. %) Inflación (%) Balance Fiscal 1/ Saldo Cta. Cte.1/ 2007 007 2008e 2009e 2007 2008e 2009e 2008e 2009e 20 2008e 2009e Estados Unidos Canadá Eurozona Alemania Reino Unido Japón 2.2 2.7 2.6 2.5 3.1 3 1 2.1 1.6 0.7 1.3 1.8 1.0 1 0 0.7 0.1 1.2 0.2 n.d. -0.1 -0 1 0.5 4.1 2.5 3.1 -0.2 2.0 2 0 0.7 3.1 2.9 2.9 2.4 4.6 46 1.9 1.6 1.9 1.7 0.8 2.0 2 0 0.5 -4.1 0.7 -1.5 -1 -0.3 -3.5 -3.4 -4.6 0.6 -2.0 -0.8 -4.4 -3.9 -4.6 0.9 -0.5 7.3 -3.6 4.0 -3.3 n.d. -0.4 6.8 -3.4 3.7 Brasil México Colombia Chile 5.4 3.2 8.2 5.1 5.2 2.1 4.0 4.5 3.5 1.8 3.5 3.8 4.5 3.8 5.7 7.8 6.3 5.7 7.2 8.5 4.5 3.3 4.9 4.9 -1.9 -0.1 -1.5 6.8 -2.0 -0.2 -1.6 3.9 -1.8 -1.4 -2.2 -1.1 -2.0 -2.2 -1.9 -0.9 1/ Como % del PBI. Fuentes: World Economic Outlook (WEO) - Octubre 2008, LatinFocus Consensus - Octubre 2008, Bloomberg Elaboración: Estudios Económicos - Scotiabank. INDUSTRIA PERUANA 73 INDICADORES FINANCIEROS PANORAMA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES BOLSA DE VALORES DE LIMA PRINCIPALES BOLSAS Cierre ÍNDICES DOW JONES (EE.UU.) NASDAQ (EE.UU.) S&P 500 FTSE (Inglaterra) NIKKEI (Japón) IGPA (Chile) BOVESPA (Brasil) IPC (México) Variación % 31/10/08 (rendimientos en US$) 1 mes 9,325 1,721 969 4,377 8,577 11,786 37,257 20,445 -14.1 -17.7 -16.9 -10.7 -15.5 -25.2 -33.7 -29.9 Cierre 12 meses YTD 1/ Hace 1 año -33.1 -39.8 -37.5 -34.9 -39.1 -43.4 -54.1 -46.0 -29.7 -35.1 -34.0 -32.2 -36.4 -37.8 -51.9 -41.2 13,930 2,859 1,549 6,722 16,517 15,346 65,318 31,459 ÍNDICES (rendimientos en US$) Cierre 31/10/08 ÍNDICE GENERAL (IGBVL) 7,055 ÍNDICE SELECTIVO (ISBVL) 11,432 SECTOR AGROPECUARIO 238 SECTOR BANCARIO 215 SECTOR DIVERSAS 435 SECTOR INDUSTRIALES 548 SECTOR MINERAS 1,206 SECTOR SERVICIOS 279 Variación % Cierre 1 mes 12 meses YTD Hace 1 año -39.2 -41.5 -40.1 -21.5 -26.4 -33.8 -43.4 -19.5 -68.3 -70.3 -74.8 -48.0 -42.1 -54.2 -74.5 -24.1 -60.8 -61.6 -71.6 -40.3 -40.2 -47.4 -65.4 -27.6 21,696 37,608 921 404 734 1,169 4,624 359 YTD Hace 1 año 1/ YTD: Variación acumulada en lo que va del año. PRINCIPALES DIVISAS MUNDIALES PRINCIPALES DIVISAS LATINOAMERICANAS Cierre MONEDAS 31/10/08 (unidades por US$) EURO 1/ 1.27 LIBRA ESTERLINA 2/ 1.61 YEN JAPONÉS 98.47 DÓLAR CANADIENSE 1.21 FRANCO SUIZO 1.16 YUAN CHINO 6.84 WON COREANO 1,290.50 RUPIA INDIA 11,050.00 Variación % 1 mes 12 meses -9.7 -9.7 -7.2 13.9 3.2 -0.1 6.9 16.2 -12.2 -22.7 -14.7 28.6 0.0 -8.4 43.3 21.4 Cierre YTD -12.8 -19.0 -11.9 21.4 2.1 -6.4 38.0 17.6 Hace 1 año 1.45 2.08 115.44 0.94 1.16 7.46 900.75 9,098.50 MONEDAS (unidades por US$) NUEVO SOL NUEVO SOL x Euro REAL BRASILEÑO PESO MEXICANO PESO CHILENO PESO ARGENTINO PESO COLOMBIANO PESO URUGUAYO Cierre 31/10/08 3.08 3.91 2.16 12.83 670.75 3.39 2,380.60 23.08 Variación % 1 mes 3.1 -6.9 13.4 17.3 21.5 8.1 8.6 8.8 Cierre 12 meses 2.5 -10.0 24.4 20.4 35.7 7.7 19.5 5.5 2.6 3.00 -10.5 4.35 21.3 1.74 17.7 10.65 34.7 494.38 7.5 3.14 18.0 1,991.55 7.2 21.88 1/ Expresados en US$ por Euro. 2/ Expresado en US$ por Libra Esterlina TASAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES Cierre TASA DE REFERENCIA 31/10/08 EE.UU. (FED) EURO INGLATERRA CANADÁ JAPÓN 1.00% 3.75% 4.50% 2.25% 0.30% TASAS DE REFERENCIA LATINOAMERICANAS Variación en puntos básicos 1 mes -100 -50 -50 -75 -20 12 meses -350 -25 -125 -225 -20 Cierre YTD Hace 1 año -325 -25 -100 -200 -20 4.50% 4.00% 5.75% 4.50% 0.50% PERÚ BRASIL MÉXICO CHILE COLOMBIA Cierre BONOS PERUANOS TÍTULOS DE DEUDA Cierre 31/10/08 6.50% 13.75% 8.25% 8.25% 10.00% Variación en puntos básicos 1 mes 0 0 0 0 0 12 meses 150 250 100 250 75 Cierre YTD Hace 1 año 150 250 75 225 50 5.00% 11.25% 7.25% 5.75% 9.25% TÍTULOS DE DEUDA PERUANOS Cierre TASAS / TÍTULOS LIBOR A 3 MESES LIBOR A 6 MESES LIBOR A 12 MESES TREASURY 2 AÑOS 1/ TREASURY 10 AÑOS TREASURY 30 AÑOS Variación en puntos básicos 31/10/08 1 mes 3.03% 3.12% 3.17% 1.56% 3.96% 4.33% -103 -86 -79 -40 14 2 12 meses -187 -169 -146 -238 -51 -42 YTD -168 -148 -105 -148 -6 -12 Hace 1 año 4.89% 4.81% 4.64% 3.95% 4.47% 4.75% 1/ Treasury: Bonos del Tesoro de EE.UU. Variación en puntos básicos 31/10/08 1 mes n.d. 5.38% 5.80% 5.58% 5.69% 6.18% n.d. 258 362 232 228 240 12 meses YTD n.d. 301 582 319 320 338 SOT (bps) n.d. 306 548 322 321 335 n.d. 632 785 566 547 528 RIESGO PAÍS - LATINOAMÉRICA Variación SPOT 31/10/08 724.6 9.9 4,101.0 1,095.5 1,500.0 13,640.0 67.8 1 mes 12 meses -16.8% -18.1% -35.8% -33.7% -17.1% -21.0% -32.6% -9.0% -32.0% -46.9% -61.0% -59.3% -17.6% -28.3% 3/ En US$ por onza. 4/ En US$ por barril Fuente: Bloomberg Elaboración: Estudios Económicos - Scotiabank. 74 INDUSTRIA PERUANA PERU GLOBAL 08 PERU GLOBAL 12 PERU 14 (EURO) PERU GLOBAL 15 PERU GLOBAL 16 PERU GLOBAL 33 Cierre % 1/ YTM: Rendimiento al Vencimiento SOT: Diferencial sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. MERCADO DE COMMODITIES COTIZACIONES (en US$ por TM) ORO (COMEX) 3/ PLATA (COMEX) 3/ COBRE (LME) ZINC (LME) PLOMO (LME) ESTAÑO (LME) PETRÓLEO (WTI) 4/ TASA DE REFERENCIA Cierre YTD EMBI+ (bps) -13.1% 796.6 -33.4% 14.5 -38.3% 7,730.0 -53.5% 2,806.5 -41.1% 3,683.0 -16.2% 16,560.0 -29.4% 94.5 Cierre 31/10/08 Hace 1 año PERÚ ARGENTINA BRASIL COLOMBIA ECUADOR MÉXICO VENEZUELA 551 1,892 488 569 3,153 371 1,524 Variación (en bps) 1 mes 241 939 157 251 2152 119 261 12 meses 406 1551 313 412 2557 264 467 Cierre YTD 373 1482 267 374 2539 222 450 Hace 1 año 145 341 175 157 596 107 1,057