papaya 2015 - Pro Ecuador

ANÁLISIS SECTORIAL
PAPAYA 2015
Í
N
D
I
C
E
INTRODUCCIÓN3
COMPORTAMIENTO Y
TENDENCIAS
11
ACCESOS A MERCADOS
12
OPORTUNIDADES
COMERCIALES
13
EL SECTOR4
EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
6
PRINCIPALES MERCADOS 8
PRINCIPALES
COMPETIDORES
10
CONTACTOS E
14
INFORMACIÓN COMERCIAL
I N T R O D U C C I Ó N
La producción de papaya en el país se
da durante todo el año, siendo el clima
cálido el más idóneo para cosechar la
fruta con las mejores características
en relación a su tamaño, color y sabor.
Las variedades producidas son tainung,
maradol y la hawaina, siendo esta última
la más demandada a nivel internacional.
Las diferentes variedades de papaya,
fruta tropical producida en Ecuador, son
ampliamente demandadas a nivel local
e internacional, encontrándolas en
supermercados, despensas y tiendas.
Cabe destacar que en el año 1985 se
introdujo al país la papaya hawaiana,
proveniente desde Brasil. Inicialmente,
no tuvo una amplia demanda en los
mercados internacionales, sin embargo,
con el pasar del tiempo se ha logrado
consolidar como una de las variedades
más consumidas.
A partir del año 2002, se inició la
exportación de la papaya hawaiana,
siendo sus primeros destinos Alemania,
Francia, Países Bajos y Canadá.
Posteriormente, el acceso de la fruta a
ciertos mercados internacionales se vio
afectado por la presencia de la mosca
en la fruta sobre todo a Estados Unidos,
razón por la cual se crearon los Análisis
de Riesgos de Plagas (ARP), un
requisito fundamental para poder
exportar la papaya ecuatoriana hacia
EE.UU, lo cual se podrá realizar
finalmente en el segundo semestre del
año 2015.
En la actualidad, está fruta es altamente
apetecida
por
sus
propiedades
nutritivas y por los diferentes usos que
se le puede dar, tanto para consumirla
fresca, en jugos, purés o en la
preparación de platos gourmet.
Análisis Sectorial Papaya
3
E
4
L
S
E
Análisis Sectorial Papaya
C
T
O
R
Características del sector ecuatoriano
La papaya es una fruta dulce y sana propia del clima
tropical de algunas zonas de Ecuador, se caracteriza por
los nutrientes que posee, se destacan vitaminas A y C,
vitamina B1, B2, Niacina o B3, minerales como calcio,
sodio, potasio, fósforo, hierro, entre los principales.
Además, por cada 100 gramos de la fruta se consume tan
solo 53 calorías.
Ubicación geográfica del sector en el
Ecuador
La producción de papaya se concentra actualmente
en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo y Santa
Elena, en estas localidades la fruta es cultivada y
producida durante todo el año.
Variedades de la fruta
Hawaiana
• Tiene forma de pera, su peso puede variar entre 400
y 800 gramos. Es la más dulce de todas las variedades
cosechadas en Ecuador, se usa frecuentemente en la
preparación de jugos.
• En el centro de la fruta se acumulan semillas
redondas de color negro, de 5 milímetros de largo
aproximadamente, cubiertas de un material transparente
y gelatinoso.
La producción de papaya hawaiana destinada para
exportación se estima en 400 hectáreas con tendencia
a aumentar, generando a su vez numerosas fuentes de
empleo para los comuneros de Quevedo, Santa Elena y
Santo Domingo.
Tainung
• Tiene la pulpa de color rojo y se caracteriza por su fuerte
aroma. En promedio su peso es de 1.1 kilo.
• La madurez se identifica cuando el fruto empieza a
tornarse de color amarillo pintón al menos en un 40% de
la superficie y se hace suave al tacto.
• Esta variedad toma seis meses para la floración y cinco
meses más para la cosecha.
Según el sector, una hectárea de terreno puede albergar
cerca de dos mil plantas de la fruta. Aproximadamente, a
partir de los 8 meses de plantada se puede obtener una
producción.
Maradol
• Su forma se asemeja a la pera, pero es más alargada
en relación con la papaya hawaiana. Su peso varía entre
los 1.5 y 2 kilos.
• Se desarrolla de forma óptima en climas cálidos y es
mucho más productiva la cosecha en regiones ubicadas
a menos de 800 metros de altura sobre el nivel del mar.
• Esta variedad toma seis meses para la floración y cinco
meses más para la cosecha.
Descripción de productos del sector por
analizar
Producción nacional (en kilos o toneladas)
De esta variedad, los exportadores ecuatorianos
pretenden colocar semanalmente en los supermercados
estadounidenses 100 toneladas de la fruta1
Además, según estadísticas, un papayo podría producir
un promedio de 50 frutos.
Estructura arancelaria por el subsector
(código arancelario y descripción)
De acuerdo a la última actualización de la Nomenclatura
Común Andina, a continuación se detalla el código
arancelario y la respectiva descripción de producto:
Tabla No.1
La papaya se puede consumir en forma fresca o en la
preparación de diferentes elaborados detallados a
continuación:
• Jugos
• Puré
• Compotas
• Postres
• Platillos gourmet
Fuente: Nomenclatura Arancelaria Andina
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Este fruto es muy utilizado en la gastronomía, ya que
en sí toda la fruta es comestible, tanto la pulpa como
las semillas, las cuales tienen propiedades medicinales.
Así mismo, las hojas del árbol de este fruto se utilizan
para la preparación de ensaladas, como reemplazo de la
espinaca.
La principal asociación existente referente a la fruta
analizada es CORPAPAYA con sede en la ciudad de
Guayaquil.
Organizaciones gremiales del sector
1.Entrevista realizada por el canal Ecuavisa a representante del sector, http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/52758-ecuador-vendera-papaya-hawaiana-estados-unidos
Análisis Sectorial Papaya
5
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones del sector
Exportación por producto
Las exportaciones del sector frutas no tradicionales han
presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual
(TCPA) en el período 2010 al 2014 de 1.47% en valor
FOB. En el año 2014 el monto exportado alcanzó un total
FOB de USD 70 millones y 119 toneladas.
Las exportaciones de papaya han tenido un
crecimiento promedio anual desde el año 2009 hasta el
2014 de 2.99% en el valor FOB exportado, mientras que
a nivel de toneladas ha presentado un decrecimiento de
3.91% debido a ciertos factores que han afectado en
cierta medida la producción.
Las principales frutas exportadas dentro del sector en el
año 2014 son mangos con una participación de 47.58%,
piñas frescas con 40.33%, papayas frescas con 6.18% y
pitahaya con 17.77%, entre otros productos.
Las cifras exportadas hasta abril del 2015 de esta fruta
suman USD 1.4 millones FOB y 1,286 toneladas.
Gráfico No.1
Gráfico No.2
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS
NO TRADICIONALES AL MUNDO
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PAPAYA
AL MUNDO
FOB Miles USD
FOB Miles USD
Toneladas
189,172
9,286
126,336
76,494
75,680
69,568
119,155
5,315
2011
2012
2013
70,099
2014
Análisis Sectorial Papaya
5,269
3,914
4,334
4,531
2,734
1,395
25,234
2015 ene-abr
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
6
5,024
3,851
16,274
2010
8,889
162,929
157,601
66,113
Toneladas
2010
2011
2012
2013
2014
1,286
2015 ene-abr
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Exportaciones por producto
A continuación se detallan las exportaciones de papaya y de los demás productos elaborados
con esta fruta, se puede observar que principalmente se comercializa como fruta fresca.
Tabla No.2
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Análisis Sectorial Papaya
7
P R I N C I PA L E S
M E R C A D O S
Destino de las exportaciones ecuatorianas
El mayor socio comercial de papaya ecuatoriana es Reino
Unido, en el 2014 tuvo una participación del 50%, seguido
de Países Bajos con una participación menor de 17.23%,
Bélgica 15.45% y Alemania 14.61%, entre los principales.
Gráfico N° 3
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PAPAYA
ECUATORIANA
% Participación FOB 2014
ESPAÑA
0.36%
PERÚ
0.48%
CANADÁ
2.08%
COLOMBIA
0.30%
ALEMANIA
14.61%
REINO
UNIDO
49.49%
BÉLGICA
15.45%
PAÍSES
BAJOS
17.23%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Importaciones mundiales
Las importaciones mundiales de papaya se han dinamizado desde el año 2010 presentando una tasa de crecimiento promedio anual hasta el 2014 de 5.70%. En el año
2014 se alcanzó un valor de USD 307 millones con una
variación de 12.77% en relación al año 2013.
Gráfico N° 4
IMPORTACIONES DE PAPAYA EN EL MUNDO
Miles USD
306,926
245,841
2010
251,659
2011
262,661
2012
272,165
2013
2014
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
8
Análisis Sectorial Papaya
Gráfico N° 5
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PAPAYA EN EL
MUNDO
% Participación USD 2014
Principales países
importadores
El principal país importador de
papaya en el 2014 fue Estados
Unidos con una participación de
38.32%, seguido de Alemania con
8.88%, Canadá 7.65% y Países
Bajos con 6.10%.
Estados
Unidos de
América
38.32%
Demás países
28.61%
Reino Unido
4.93%
Portugal
5.52%
Países Bajos
6.10%
Canadá
7.65%
Alemania
8.88%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Análisis Sectorial Papaya
9
P R I N C I PA L E S
COMPETIDORES
Exportaciones mundiales
Gráfico N° 7
Las exportaciones de papaya en el mundo en el año 2014
alcanzaron los USD 259 millones lo cual representó una
variación respecto al 2013 de 13.34%. A continuación se
presenta gráficamente las exportaciones del producto
desde el año 2010.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE PAPAYA EN EL
MUNDO
% Participación USD 2014
Demás países
23.66%
México
33.67%
Gráfico N° 6
EXPORTACIONES DE PAPAYA EN EL MUNDO
Miles USD
Malasia
3.84%
258,630
188,699
2010
194,568
2011
210,214
2012
228,186
Países Bajos
7.67%
Estados
Unidos de
América
8.96%
2013
2014
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Principales Países Exportadores
Los exportadores de papaya a nivel mundial están
liderados por México, Brasil y Estados Unidos según
cifras del 2014.
México participó en este año con el 33.67% de las
exportaciones totales de papaya, comercializando
131,191 toneladas por un valor de USD 87 millones.2
2. Propaya, Sitio Web: www.propaya.org
10
Análisis Sectorial Papaya
Guatemala
4.00%
Brasil
18.20%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Productos, marcas, precios y empresas
líderes en el mercado
Actualmente, los exportadores de papaya están concentrados
en pocos actores, entre los principales resaltan:
• TERRA SOL CORP. S.A. (Santo Domingo de los Colorados)
• COMBIFRUIT CIA. LTDA. (Quito)
La principal variedad de exportación es la papaya
hawaiana, es más dulce que la papaya tradicional y el
peso que puede alcanzar es entre los 400 y 800 gramos.
Comportamiento y tendencias de
consumo de los principales países
importadores
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Estados Unidos
• Mayor demanda de frutas tropicales en los consumidores
norteamericanos.
• Las importaciones de papaya en el 2014 mostraron un
crecimiento del 15%, siendo sus principales proveedores
México, Guatemala y Belice.
• Tendencia por consumir alimentos saludables.
• La fruta se la puede encontrar en combinaciones con
otras frutas en recipientes listos para servir.
• Precio accesible.
• Los consumidores además de consumir la papaya
fresca, optan también por papaya deshidratada o la pulpa
congelada.
Reino Unido
• Los alimentos que se consideran como “funcionales”
están muy bien posicionados, es decir que al consumirlos
mejoran el estado de salud o reducen el riesgo de
enfermedades.
• Consumidores optan por el consumo de frutas como la
papaya por sus cualidades nutritivas y por ser una fruta con
propiedades anticancerígenas.
• La mayor parte de fruta existente en el mercado es
importada.
• Tendencia a consumir productos frescos, como frutas y
vegetales.
• Los consumidores adultos cuidan mucho de su salud y
optan por frutas con sabores exóticos.
• El gobierno realiza campañas para incentivar a la
población a consumir alimentos más sanos.
Unión Europea (Países Bajos, Bélgica y Alemania)
• Envejecimiento de la población, segmento opta por incluir
en su dieta diaria frutas y verduras.
• Hábitos alimenticios saludables.
• Internacionalización de los gustos de los consumidores,
hoy en día están abiertos a consumir nuevos sabores.
• Número de hogares unipersonales en aumento.
Tecnología e innovaciones del sector a
nivel mundial
• En el caso de la papaya, la fruta es principalmente
demandada fresca, de tal forma que se conserven sus
propiedades nutritivas.
• Se requiere que la fruta llegue a sus consumidores
finales en perfecto estado y libre de químicos o residuos
contaminantes.
• Dependiendo de la variedad de la papaya comercializada,
dependerá el tamaño y peso de la fruta.
Análisis Sectorial Papaya
11
A C C E S O
A
M E R C A D O S
Barreras arancelarias
• Control de contaminantes alimenticios
De acuerdo a los principales mercados de destino, a
continuación se detalla el arancel aplicado a la papaya
ecuatoriana.
• Control sanitario de los productos alimenticios de origen
no animal
Tabla No. 3
• Control de los resíduos de plaguicidas en productos de
origen vegetal y animal
• Control fitosanitario
• Trazabilidad,cumplimiento y responsabilidad en los
alimentos
• Etiquetado de productos alimenticios
• Producción ecológica u orgánica (requisito opcional)
El IVA grabado para este producto equivale al 6% en
Bélgica y Países Bajos, mientras que en Alemania el IVA
corresponde al 7%.
En Reino Unido el IVA gravado para este producto es del 0%.
Fuente: Export Helpdesk, European Commission – Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Barreras no arancelarias
A continuación se indican los principales requisitos a
cumplir en los principales mercados de acceso de de la
papaya desde Ecuador:
En la Unión Europea3
Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido
Los requisitos específicos que se aplican a la subpartida
0807.20.00 para ingresar a este estado europeo desde
Ecuador son los siguientes:
3. Export Helpdesk – European Commission
12
Análisis Sectorial Papaya
En Estados Unidos
Ecuador logrará exportar la fruta a partir del segundo
semestre del 2015 hacia Estados Unidos, para lo cual
se firmó hace algunos años un plan de trabajo entre el
Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y el Ministerio
de Agricultura de Ecuador y Corpapaya, con la finalidad
de realizar chequeos permanentes en los cultivos y evitar
la presencia de moscas en la fruta.
El requisito dispuesto fue construir plantas hidrotérmicas
que permitan eliminar cualquier tipo de plaga, el baño
térmico es un recipiente que contiene agua y donde se
van a depositar las papayas por un lapso de 20 minutos
a una temperatura de 48 grados y así lograr que esta
condición mate la presencia de cualquier larva que esté
dentro de la papaya.
OPORTUNIDADES
COMERCIALES
Actualmente, los productores ecuatorianos tienen
depositada su confianza en las exportaciones de
papaya que a partir de este año se van a realizar a
Estados Unidos tras superar los controles de calidad,
considerado como un mercado de alto potencial para esta
fruta.
Estiman que una vez que la fruta logre ingresar, con las
gestiones necesarias podrán encontrar importadores de
esta fruta en un plazo corto.
Los mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania,
Países Bajos, Canadá tienen una alta preferencia por la
papaya hawaiana ecuatoriana.
Selección de Mercados
Además de los países de la Unión Europea que desde
hace algunos años demandan papaya ecuatoriana,
Estados Unidos y Canadá representan una gran
oportunidad para conquistar estos mercados con las
variedades exportadas de la papaya ecuatoriana.
Importante resaltar que los países antes mencionados,
se destacan por preferir productos saludables y que son
considerados como alimentos nutritivos o superfoods, en
este sentido la papaya tiene propiedades antioxidantes y
anti cancerígenas que aportan bienestar al consumirla.
Análisis Sectorial Papaya
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CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL
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Análisis Sectorial Papaya
Coordinador sectorial de PRO ECUADOR
Nombre:Irene Minga Espinoza
Cargo: Coordinadora Sectorial de
Frutas No Tradicionales
Teléfono: 04 259 7980 Ext. 228
Dirección: Av. Francisco de
Orellana, Edificio World Trade
Center, Torre A, Piso 13
Principales ferias y eventos para ese sector
Las principales ferias en las que participa el sector de
frutas no tradicionales son las siguientes:
• Fruit Logistica Berlín 2015 (Alemania)
3 al 5 de febrero, 2016
www.fruitlogistica.de
• Asia Fruit Logistica 2015 (Hong Kong)
2 al 4 de septiembre, 2015
www.asiafruitlogistica.com
• PMA Fresh Summit (Atlanta, Estados Unidos)
23 al 25 de octubre, 2015
www.pma.com
Revistas especializadas
Las principales revistas que se destacan del sector
frutas y que periódicamente presentan información
relevante son las siguientes:
• Revista El Agro
• Fruit Magazine
• Fresh Fruit Portal
Links de interés
Para obtener mayor información sobre el sector
analizado, a continuación se indica ciertos links de
interés para las empresas:
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca – MAGAP
www.agricultura.gob.ec
Agrocalidad
www.agrocalidad.gob.ec
Análisis Sectorial Papaya
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ANÁLISIS SECTORIAL
PAPAYA 2015
w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.
Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.
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