Crisis Alimentaria y Energética Plan de Masificación del Gas Natural

POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE
LA MATRIZ ENERGÉTICA
Plan de Masificación del
Gas Natural en Colombia
ANDESCO
www.andesco.com
Seminario CEPAL: Crisis Alimentaria y Energética
Santiago de Chile, Septiembre 4 y 5 de 2008
CONTENIDO
Plan de Masificación del
Gas Natural en Colombia
1. Objetivos de las políticas públicas para la masificación del gas
natural.
2. Evolución de la política pública
3. Resultados del modelo en el mercado de gas natural
4. Comportamientos índices de precios de gas
5. Retos
OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Principios 90’s
Hoy
Diversificar la matriz energética
Abastecimiento energético
Energéticos
Energéticos
• Promover el uso eficiente de los energéticos
(sustitución)
• Asegurar el abastecimiento energético en
el corto, mediano y largo plazo
• Aprovechar las reservas de gas natural y
promover un Plan de Masificación de Gas
(PMG)
Económicos
• Consolidar la política de formación de
precios
Económicos
• Incentivar la inversión de capital privado
Ambientales
Ambientales
• Implementar estándares de calidad en los
combustibles y límites en las emisiones
• Evitar el uso de energéticos altamente
contaminantes
• Preservación de los bosques
CONTENIDO
Plan de Masificación del
Gas Natural en Colombia
1. Objetivos de las políticas públicas para la masificación del gas
natural.
2. Evolución de las políticas públicas
3. Resultados del modelo en el mercado de gas natural
4. Comportamientos índices de precios de gas
5. Retos
• Constitución política 1991
• Dos (2) Leyes sectoriales (1994 y 97)
• Cuatro (4) Documentos CONPES (1991, 93, 02, 03)
• Cuatro (4) Leyes de Plan Nacional de Desarrollo –PND-
2000
Decreto 2687 de 2008
Abastecimiento interno gas
PND 2006 – 2010 (Uribe II)
Estrategias para dinamización y
consolidación del sector gas
Conpes 3244 / 03
Creación ANH
Decreto Ley 1760 / 03
Balance y estrategias para
impulsar plan masificación gas
Conpes 3190 / 02
PND 2002 – 2006 (Uribe I)
1991
PND 1998 – 2002 (Pastrana)
Creación de Ecogas
Ley 401 / 97
PND 1994 – 1998 (Samper)
Servicios Públicos Domiciliarios
Ley 142 / 94
Estrategia para el desarrollo del
programa de gas
Conpes 2646 / 93
Programa para la masificación
del consumo de gas
Conpes 2571 / 91
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
2008
Fuente: DNP
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
DEMANDA
POLÍTICA
DO
A
RC
E
M
PÚBLICA
OFERTA
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
1. ROL DEL ESTADO: [1]
• A principios de los 90’s no había una clara asignación de responsabilidades en materia de
suministro de gas (Conpes 2571)
• Se identificó la necesidad de focalizar las acciones del Estado en: i) la formulación de
políticas públicas y en la regulación y supervisión del mercado; ii) la promoción de la
inversión privada en toda la cadena; y iii) el apoyo a la masificación del gas a través de
esquemas de participación privada en el transporte hacia el interior del país (Conpes 2571 y
2646)
• A partir de 1993 se planteó la conveniencia de establecer una empresa estatal dedicada al
transporte de gas natural como una actividad independiente del resto de la cadena (Conpes
2646 y PND 94 – 98). Esta iniciativa se consolidó con la creación de Ecogas (Ley 401/97),
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
1. ROL DEL ESTADO: [2]
•La creación de la CREG y de la SSPD (Ley 142/94) fue un paso relevante en la
consolidación del papel del Estado como regulador y supervisor del sector
•Desde principios de esta década se hizo evidente la necesidad de adoptar medidas para
asegurar la sostenibilidad de la actividad de transporte en el interior del país (Conpes 3190 y
3244).
•Se creó el Fondo Especial Cuota de Fomento (Ley 401/97) para cofinanciar la ampliación de
expansión y cobertura. Se fondeaba inicialmente con el 1.5% de la tarifa de transporte y en
2006 se incrementó a 3% (Ley del PND 2006-2010). Adicionalmente se tienen algunos
recursos del Fondo Nacional de Regalías para este mismo propósito.
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
1. ROL DEL ESTADO: [3]
•En 2007 se concluyó la enajenación de la participación de la Nación en Ecogas y se
transforma en la Transportadora de Gas del Interior –TGI-. De esta forma el Estado continuó
la política de reducir su participación como empresario en el sector de gas natural
• De manera similar, se determinó la importancia de fortalecer el papel del Estado como
promotor de la inversión en exploración y producción. Esto se materializó con la creación de
la ANH (PND 02 - 06 y Decreto Ley 1760/03)
• El Ministerio de Minas y Energía se ha consolidado como el ente responsable de asegurar
el abastecimiento energético del país
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
2. ESQUEMA DE PRECIOS:
• Al inicio de la década anterior, el consumo de energéticos estaba distorsionado
considerablemente por los subsidios implícitos asumidos por las empresas estatales
• Como medida para atenuar esta situación se encontró la necesidad de que los precios de
los energéticos reflejaran su costo de oportunidad (Conpes 2571)
• La importancia de avanzar en la implementación de esta medida fue reiterada por el
Gobierno Nacional en el Conpes 2646 de 1993, en los PNDs 1994 – 1998, 1998 – 2002 y
2002 – 2006, así como en el Conpes 3244 de 2003
• El PND 2006 – 2010 destaca la relevancia de promover la formación de precios de
los energéticos bajo esquemas de mercados en competencia como mecanismos
para incentivar la sustitución eficiente en la producción y consumo de los energéticos
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS...
3. DESARROLLO DEL MERCADO:
• La penetración de los servicios de gas combustible era limitada hacia principios de la
década de 1990. El desarrollo del mercado estaba sujeto a la cercanía a los campos
productores (Guajira, Santander y Huila)
• El Gobierno Nacional tenía un papel activo en la orientación del desarrollo del mercado,
señalando las medidas que se debían adoptar para ampliar la cobertura de gas propano y
masificar el servicio de gas natural (Conpes 2571)
• Las empresas estatales sirvieron como vehículo para adoptar estas medidas, a través de la
ejecución de inversiones y de la implementación de esquemas de participación privada
(Conpes 2571 y 2646 y PND 94 - 98)
• El fortalecimiento institucional de las entidades estatales, la consolidación gradual del
marco legal y regulatorio del sector y la reducción de la participación del Estado como
empresario, han buscado generar los incentivos apropiados para promover la expansión
de la cobertura del servicio, sin la orientación de organismos gubernamentales
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS…
Primera Etapa: 1991 - 2005
Oferta
Reservas suficientes.
Capacidad de producción excedente.
Guajira soportó sustitución de Opón.
Demanda
Mercado maduro en la Costa.
Mercado incipiente en el Interior.
Altos crecimientos a partir de la interconexión.
Transporte
Interconexión de la Costa con el Interior.
Transporte independiente de las otras actividades.
Capacidad de transporte ociosa.
Política
Sustitución y masificación.
Subsidios a los estratos 1 y 2.
Estímulos al GNV.
Regulación
Liberalización gradual del mercado para aumentar oferta
(precios libres para nuevos descubrimientos).
Separación de actividades de la cadena.
Fuente: CREG
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Segunda Etapa: 2006 - 2008
Oferta
Reservas suficientes.
Capacidad de producción limitada.
Declinación de Guajira.
Contratación en firme >= Capacidad de producción.
Demanda
Altos crecimientos del mercado en el interior.
Uso del GNV se disparó.
Nuevas demandas con contratos interrumpibles.
Mercado secundario activo (reteniendo señal de escasez).
Transporte
Capacidad de transporte al interior copada.
Política
Liberalización exportaciones para atraer inversión en E&P.
Subsidios a los estratos 1 y 2.
Estímulos al GNV.
Regulación
Respaldo físico para contratos en firme para fortalecer
esquema contractual.
Reglamentación de la comercialización de gas.
Liberalización gradual del mercado.
Fuente: CREG
CONTENIDO
Plan de Masificación del
Gas Natural en Colombia
1. Objetivos de las políticas públicas para la masificación del gas
natural.
2. Evolución de las políticas públicas
3. Resultados del modelo en el mercado de gas natural
4. Comportamientos índices de precios de gas
5. Retos
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Panorama regional –LAC- de las Reservas de Gas Natural
Fuente: BP, EIA -DOE
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Evolución Demanda Final de Energía en Colombia
250.000
225.000
200.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
Petroléo & Derivados
Gas Natural
Leña & Bagazo
Carbón
Fuente: UPME – Plan Energético Nacional 2006 - 2025
Otros
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
Teracalorías
175.000
Electricidad
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Evolución Matriz de consumo final de energía en Colombia
1991
12.2%
2006
0.3%
1.5%
Petróleo y
Derivados
17.1%
Biomasa
8.1%
45.7%
42.9%
6.9%
5.5%
Gas Natural
Carbón
Energía
Eléctrica
16.3%
Otros
27.0%
16.5%
Fuente: UPME
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Consumo Gas Natural por sectores en Colombia
Participación
porcentual
por sectores
Fuente: UPME - Ecopetrol
Termoeléctrico
GNV
Industrial
Ecopetrol
+ RCSA
Petroquímico
Residencial
% Participación
Total País
% Participación
Total Interior
% Participación
Total Costa
21%
9%
39%
8%
11%
42%
41%
6%
35%
14%
2%
16%
20%
0%
19%
4%
3%
10%
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
5.000
500
4.000
400
3.000
300
2.000
200
1.000
100
0
Municipios atendidos
Usuarios (Miles)
Conexiones Usuarios
Número de Poblaciones con Gas Natural
Usuarios conectados
No. de usuarios residenciales
No. de usuarios comerciales
No. de usuarios industriales
Total usuarios conectados
0
1991
1997
Usuarios
2001
2007
Municipios atendidos
En 2003 se cumplió la meta prevista de conexiones para el 2010 en el PMG inicial (3.2
Mill usuarios).
El gas natural está presente en 22 de los 32 Departamentos de Colombia
Fuente: MME – Elaboración DNP
421
4,504,446
71,984
2,949
4,579,379
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Cobertura Servicio de Gas en Colombia
Falta aumentar la cobertura para
los estratos más bajos
En algunas ciudades no ha logrado
penetrar el gas
Fuente Datos: Encuesta Calidad de Vida (ECV) DANE. Elaboró Fedesarrollo
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Gasoductos
8.000
7.059
7.000
6.000
5.311
km
5.000
4.349
4.000
3.000
2.000
1.810
1.000
0
1991
1997
Fuente: MME – Elaboración DNP
2001
2007
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Conversión vehículos a Gas Natural Vehicular –GNV250.000
235.058
No. vehículos
200.000
150.000
100.000
50.000
4.697
12.233
1997
2001
0
1991
Fuente: MME – Elaboración DNP
2007
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Agentes Distribuidores y Transportadores
10
25
8
20
6
15
4
10
2
5
0
0
1991
1997
Empresas distribuidoras
Fuente: MME – Elaboración DNP
2001
2007
Empresas transportadoras
Empresas transportadoras
Empresas distribuidoras
30
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Expansión de la infraestructura de transporte de gas natural
1993
2000
Ballenas
2008
Ballenas
Ballenas
Guepajé
Montería
Guepajé
Guepajé
Payoa-Provincia
Opón
Cusiana- Cupiagua
Apiay
Apiay
Payoa
Medellín
Opón
Cusiana- Cupiagua
Montañuelo
Montelíbano
Payoa-Provincia
Cusiana- Cupiagua
Montañuelo
Cali
Hobo
Gasoductos Promigas
Gasoductos TGI (Ecogas)
Fuente: MME y CONPES 3190
Gasoductos Concesiones
Gasoductos Transcogas
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Composición Mercado de Gas en Colombia
Ballena
COSTA: 40%
Riohacha
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
Valledupar
La Creciente
Güepaje
Sincelejo
Montería
Cerrito
Cúcuta
Sahagún
Montelíbano
Payoa
Barranca
Gibraltar
Bucaramanga
Sebastopol
Medellín
Vasconia
Manizales
Pereira
Yopal
La Belleza Belén
Morichal
Mariquita
Bogotá
Armenia
Cusiana
El Porvenir
Ibagué
Villavicencio
Gualanday
Apiay
Montañuelo
Cali
Neiva
Fuente: ECOPETROL
Rio Ceibas
Ocoa
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Esquema de Subsidios Cruzados en Colombia
Balance Fondo de Solidaridad Gas
120
Miles de millones de pesos de 2006
100
Ley PND: Tarifas
E1 y E2 index IPC
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
Subsidios
Fuente: MME
2002
2003
Contribuciones
2004
2005
2006
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS…
Nivel de Satisfacción del Usuario (medición 2008)
Porcentaje de satisfacción (%)
100.0
78.6 78.8
80.0
69.1 69.1
70.4
70.4
66.8
67.1
67.7
67.6 67.2
61.6
65.0 65.0
60.0
40.0
2008
2007
20.0
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos SSPD
Acueducto
Formal
Energía
Alcantarillado
Aseo
Gas Natural
Gas en Cilindro
Teléfono fijo
0.0
RESULTADOS DEL MODELO EN GAS.
Interconexión internacional con Venezuela
Con base en la decisión de política de liberar el comercio
internacional de gas, condicionada a R/P > 7 años, se firma
contrato entre ECOPETROL y PDVSA para la interconexión
e intercambios por el gasoducto trascaribeño Antonio
Ricaurte.
EXPORTACIÓN, se inició entregas desde el 4 de enero de
2008, que se extenderán hasta diciembre de 2011.
IMPORTACIÓN, iniciará en febrero de 2012 hasta
diciembre de 2027.
Cantidades esperadas a importar
Año
GBTUD
2012
39
Fuente: ECOPETROL
2013
85
2014
127
2015
144
2016-2027
150
CONTENIDO
Plan de Masificación del
Gas Natural en Colombia
1. Objetivos de las políticas públicas para la masificación del gas
natural.
2. Evolución de las políticas públicas
3. Resultados del modelo en el mercado de gas natural
4. Comportamientos índices de precios de gas
5. Retos
Fuente: ECOPETROL
Henry Hub Spot Price
Boca de Pozo USA
Guajira
Cusiana
ju
lio
-0
7
en
er
o08
ju
lio
-0
6
en
er
o07
ju
lio
-0
5
en
er
o06
ju
lio
-0
4
en
er
o05
ju
lio
-0
2
en
er
o03
ju
lio
-0
3
en
er
o04
ju
lio
-0
0
en
er
o01
ju
lio
-0
1
en
er
o02
ju
lio
-9
9
en
er
o00
ju
lio
-9
8
en
er
o99
U
S
D
/
K
P
C
en
er
o98
COMPORTAMIENTO INDICE DE PRECIOS GAS…
Precios de suministro Gas
(US$/kpc)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
COMPORTAMIENTO INDICE DE PRECIOS GAS…
Índice de Precios finales de Gas Natural + GLP
IPC- Indice Gas
Variación Anual
1999 - 2008
30
25
20
GAS
10
IPC
5
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
jun-06
dic-05
jun-05
dic-04
jun-04
dic-03
jun-03
dic-02
jun-02
dic-01
jun-01
dic-00
-5
jun-00
0
dic-99
%
15
-10
Fuente: Estudio Andesco Inflación y SPD – Fuente Datos: DANE
COMPORTAMIENTO INDICE DE PRECIOS GAS…
Comparativo índice de Precios finales de SPD vs. IPC
Gráfico 11
Índicesde losSPD IPC
Varicionesanualesy varación acumulada a junio de
2008
40,0
35,0
30,0
25,0
Gas (GN + GLP)
20,0
Energía
15,0
AAA
10,0
Telefonia
IPC
5,0
0,0
-5,0
2005
2006
2007
2008
Acumulada
-10,0
Fuente: Estudio Andesco Inflación y SPD – Fuente Datos: DANE
COMPORTAMIENTO INDICE DE PRECIOS GAS.
Pago promedio Gas vs. Otros servicios
Pago promedio Gas vs. Energía eléctrica
por hogar 2007 (estratos)
por hogar 2007 (estratos)
Fuente: FEDESARROLLO
CONTENIDO
Plan de Masificación del
Gas Natural en Colombia
1. Objetivos de las políticas públicas para la masificación del gas
natural.
2. Evolución de las políticas públicas
3. Resultados del modelo en el mercado de gas natural
4. Comportamientos índices de precios de gas
5. Retos
RETOS DEL SECTOR GAS…
Bajo la premisa de mantener una política pública estable, los principales retos
en el sector gas son:
• Garantizar el Abastecimiento de gas a la demanda nacional, con asignación
eficiente y oportuna.
•Consolidar la formación de precios bajo esquemas de mercado en
competencia (expansión en producción y desarrollo de nuevos campos)
• Continuar las labores de promoción de exploración y producción de
hidrocarburos
• Consolidar la política de intercambios comerciales internacionales
• Generar un entorno apropiado para que agentes estratégicos inviertan en
plantas de gas natural licuado (LNG) o de gas natural comprimido (GNC)
RETOS DEL SECTOR GAS…
•Fortalecer los mecanismos regulatorios que incentiven la expansión
oportuna del sistema de transporte manteniendo la planeación de la
infraestructura en cabeza de los agentes.
• Promover la creación de un mecanismo que permita consolidar y hacer
pública la información relevante de la cadena de gas natural
• Optimizar la coordinación efectiva entre los sectores eléctrico y de gas
natural
• Dar continuidad a la política de subsidios para usuarios estratos 1 y 2,
asegurando la sostenibilidad fiscal del esquema
•Resolver situaciones coyunturales de corto plazo sin comprometer
estructuralmente el sector en el largo plazo.
• Consolidar la diversificación de la matriz energética, con mayor
participación del gas natural en la demanda final (+1.1% a 2025)
RETOS DEL SECTOR GAS.
Proyección Matriz energética a 2025
Demanda de energía final
400.000
14.4%
350.000
7.9%
Teracalorías
300.000
250.000
200.000
21.8%
16.5%
7.4%
19.0%
9.1%
16.8%
6.9%
16.3%
17.4%
9.0%
150.000
100.000
50.000
0
20.4%
17.1%
2006
Electricidad
ACPM
Fuente: UPME - PEN 2006
2010
Gas Natural
Derivados Oil
2015
Carbón
Biomasa
2020
2025
Gasolina
POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE
LA MATRIZ ENERGÉTICA
Gracias…
Marco A. Vera Díaz
Secretario Sectorial de Energía y Gas
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
- ANDESCO - Colombia
Email: [email protected]
www.andesco.com