AZÚCAR NO-CENTRIFUGADA (PANELA): PRODUCCIÓN MUNDIAL Y COMERCIO Diciembre 2012 Preparado por Walter Jaffé www.panelamonitor.org 1 Tabla de contenido Introducción............................................................................................................. 4 Producción y consumo ............................................................................................ 6 Producción........................................................................................................... 6 Consumo ............................................................................................................. 8 Comercio internacional de azúcar no centrifugada ................................................. 9 Exportaciones mundiales..................................................................................... 9 Exportadores más importantes .......................................................................... 12 India ............................................................................................................... 12 China.............................................................................................................. 14 Tailandia......................................................................................................... 15 Colombia ........................................................................................................ 16 Pakistán ......................................................................................................... 17 México............................................................................................................ 18 Ecuador.......................................................................................................... 18 Perú................................................................................................................ 19 Bolivia............................................................................................................. 20 Tanzania ........................................................................................................ 20 Exportadores probables ................................................................................. 21 Importaciones mundiales ................................................................................... 21 Clasificación arancelaria y normas de calidad....................................................... 24 Código arancelario para ANC ............................................................................ 24 Tarifas................................................................................................................ 25 Normas de calidad............................................................................................. 26 Referencias ........................................................................................................... 28 ANEXO I................................................................................................................ 30 ANEXO II............................................................................................................... 35 ANEXO III.............................................................................................................. 41 ANEXO IV ............................................................................................................. 46 www.panelamonitor.org 2 Lista de tablas Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11 Tabla 12 Tabla 13 Tabla 14 Tabla 15 Tabla 16 Tabla 17 Tabla 18 Tabla 19 Tabla 20 Tabla 21 Tabla 22 Tabla 23 Nombres de azúcar no-centrifugada (ANC) Producción mundial de ANC (1000 ton) Peso relativo de países productores de ANC (% de producción mundial) Consumo de ANC en el mundo (Kg/Capita/Año) (2006 – 2009) Exportaciones de ANC de países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Volumen - ton) Exportaciones de ANC como proporción de la producción mundial (2007-2009) Exportaciones de ANC por países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Valor – miles de US$) Países productores de caña de azúcar – Valor unitario de exportaciones de ANC (US$/Kg) Lista de mercados importadores de ANC exportado por India Lista de mercados importadores de ANC exportado por China Lista de mercados importadores de ANC exportado por Tailandia Lista de mercados importadores de ANC exportado por Colombia Lista de mercados importadores de ANC exportado por Pakistán Lista de mercados importadores de ANC exportado por México Lista de mercados importadores de ANC exportado por Ecuador Lista de mercados importadores de ANC exportado por Perú Lista de mercados importadores de ANC exportado por Bolivia Lista de mercados importadores de ANC exportado por Tanzania Importaciones de azúcar cruda (Excluido para refinar) de Europa, menos importaciones de países que no producen caña de azúcar (Valor miles de US$) Mercados de importación de ANC exportada 2007 - 2011 (Valores promedio miles de US$) Descripción Armonizada de Producto y Sistema de Codificación OMA 0417-2012E Tarifas totales equivalentes ad valorem aplicadas a importaciones de ANC desde exportadores de ANC por algunos países desarrollados Normas nacionales de calidad e higiene de ANC Pág. 4 7 8 8 10 10 11 11 12 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 25 25 26 Lista de figuras Figura 1 Figura 2 Pág. 5 6 % de ANC en promedio de total de consumo mundial de edulcorantes Producción mundial anual promedio de ANC, 1961 - 2009 www.panelamonitor.org 3 Introducción Azúcar no-centrifugada (ANC), la denominación técnica usada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) (FAO, 1994), es un producto sólido obtenido por la evaporación del jugo de la caña de azúcar, es decir, es esencialmente jugo de caña deshidratado. Ha sido consumido tradicionalmente como un edulcorante en la mayoría de las regiones que cultivan caña de azúcar en el mundo, en las cuales es conocida por diferentes nombres (Tabla 1), siendo los más comunes jaggery (Sur de Asia), panela (América Latina), muscovado (Filipinas) y kokuto (Japon). Tabla 1 Nombres de azúcar no-centrifugada (ANC) Región Asia América Latina Africa Europa, América del Norte País India, Pakistán Tailandia Japón Filipinas Sri Lanka Malaysia Indonesia México Guatemala Costa Rica, Nicaragua Panamá Colombia, Ecuador Venezuela Perú, Bolivia Brasil Argentina Nigeria, Kenya, Africa del Sur Países de habla swahili Reino Unido Francia Alemania EEUU Nombre Jaggery, Gur Namtan Tanode Kokuto, Black Sugar (Kuro Sato) Moscavado, Panocha, Panutsa Hakuru, Vellam Gula Melaka Gula Java, Gula Merah Piloncillo Panela, Rapadura Tapa dulce, Dulce Panela, Raspadura Panela Papelón, Panela Chancaca Rapadura Azúcar integral, azúcar panela Jaggery Sukari Njumru Unrefined muscovado Cassonade Vollrohrzucker Raw sugar, Evaporated cane juice Otra forma de denominar la ANC es azúcar de caña no refinada (cruda, completa), ya que la centrifugación es usada para separar los cristales de sucrosa de los muchos otros componentes del jugo de caña. Las melazas se relacionan con la ANC, ya que son la fracción sin azúcar del jugo de caña, obtenida en el proceso de refinación de azúcar blanca (sucrosa pura). Los precursores de la ANC, es decir, su materia prima, es el jugo de caña y los jarabes, productos intermediarios en el proceso de su deshidratación. www.panelamonitor.org 4 ANC probablemente fue la forma dominante de consumo de la caña de azúcar antes de la introducción a gran escala de azúcar refinada para mercados de exportación después de 1700 (Galloway, 2000). El desplazamiento de ANC por azúcar refinada y otros edulcorantes (principalmente jarabe de maíz) es un proceso que todavía está ocurriendo, como se muestra en la Figura 1. Figura 1 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 19 61 -1 96 19 5 66 -1 97 19 71 0 -1 97 19 76 5 -1 98 19 0 81 -1 98 19 86 5 -1 99 19 0 91 -1 99 19 96 5 -2 00 20 01 0 -2 00 20 5 06 -2 00 9 Kg/capita/año % de ANC en promedio de total de consumo mundial de edulcorantes Basada en datos FAOSTAT, cálculos propios En 1961 ANC representaba el 16% del total del consumo per capita anual de edulcorantes en el mundo. Para 2009 esta fracción cayó al 3%. Es decir, ANC es hoy un alimento marginal, consumido básicamente en los países productores. Sin embargo, se considera que ANC tiene muchas ventajas nutricionales y de salud. Por ejemplo, las antiguas escrituras de la medicina ayurvedica de la India señalan que el jaggery purifica la sangre, previene afecciones reumáticas y combate desórdenes de la bilis, entre otros usos medicinales (Karthikeyan y Samipillai 2010). Aún se le conoce como “azúcar medicinal” en la India (Rao et al. 2007), y es usada ampliamente en la medicina tradicional en Asia del Sur y América Latina (Ceuterick et al. 2008; Rao et al. 2007). Otro ejemplo es el papel atribuido al consumo de kokuto dentro de la dieta tradicional de Okinawa, en Japón, a la que se le atribuye la extraordinaria longevidad de su población (Sho, 2001). La base de estas creencias es el hecho que siendo esencialmente azúcar no refinada ANC retiene los muchos constituyentes adicionales del jugo de caña, principalmente minerales, pero también vitaminas y otros micronutrientes tales como antioxidantes fenólicos, ceras y otros aún desconocidos. La investigación científica ha estado lentamente confirmando los efectos positivos sobre la salud de ANC y sus productos precursores (Jaffé, 2012). El desplazamiento de ANC por azúcar refinada es parte de tendencias y cambios globales en los patrones de consumo de alimentos, caracterizados por un creciente consumo de grasas, harinas y azúcares refinados, que han llevado a grandes incrementos en la ingesta de calorías, lo que configura una “transición nutricional” ligada al incremento de la obesidad y enfermedades relacionadas como diabetes, accidentes cardiovasculares y otras (Popkins 2006). El creciente reconocimiento de los impactos negativos de las dietas actuales y hábitos de vida sedentarios es una condición crucial para su reversión y la posibilidad de un envejecimiento saludable de la población. Productos “naturales” y “orgánicos” incrementan su popularidad, obteniendo www.panelamonitor.org 5 proporciones importantes de los mercados de alimentos en muchos países. Al contrario, productos “refinados” o “industriales” son percibidos negativamente, entre ellos especialmente azúcar refinado y edulcorantes no calóricos. Esto abre una oportunidad para el renacimiento del consumo de ANC. Producción y consumo La única data estadística global existente sobre producción y consumo de ANC es la producida por la FAO desde 1961. ANC todavía se produce principalmente a pequeña escala, en fincas o en pequeñas empresas rurales en los países productores. Ello dificulta sensiblemente la colecta de los datos de producción y, en consecuencia, la confiabilidad de los datos finales. Sin embargo, las magnitudes generales y las tendencias están claras. Producción Para reducir el efecto de variaciones espúreas en los datos de producción anual de ANC se calcularon promedios anuales para períodos de cinco años (excepto el último período que es de cuatro años), que se presentan en la Figura 2. Figura 2 Producción mundial anual promedio de ANC, 1961 - 2009 16.000 14.000 1000 ton 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 06 01 96 91 86 81 76 71 66 61 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 00 5 00 0 00 5 99 0 99 5 98 0 98 5 97 0 97 5 96 Basada en datos FAOSTAT, cálculos propios Luego de un incremento sustentado desde 1961-1965 a 1981-1985, la tendencia general de la producción mundial de ANC ha sido decreciente. Ha caído en 32% de su pico de 1981-1985 a los últimos datos disponibles de 2006-2009. Ello es atribuible principalmente a importantes reducciones en la producción de India, y, en menor, medida de Myanmar y Bangladesh, como se www.panelamonitor.org 6 muestra en la Tabla 2, que contiene la producción detallada por países para el período 2005 – 2009. Tabla 2 Producción mundial de ANC (1000 ton) País Mundo 2005 2006 2007 2008 % Variación 2005 a 2009 2009 11.689 12.251 9.124 8.320 7.662 -52,6 India 7.745 8.183 5.465 4.735 3.700 Colombia 1.409 1.439 1.407 1.423 1.300 Pakistán 417 642 523 132 748 China 400 360 240 460 440 Brasil 280 350 350 420 420 Bangladesh 462 333 365 301 316 Myanmar 593 541 397 442 316 Filipinas 104 104 107 115 107 Venezuela 16 22 24 39 51 Guatemala 45 45 35 38 40 Honduras 45 45 35 38 40 México 37 37 37 37 37 Kenya 23 30 30 30 32 Japón 16 18 20 20 27 Perú 15 15 15 15 15 Uganda 15 15 15 15 15 Nigeria 20 26 14 14 14 Costa Rica 12 12 12 12 12 Haití 12 12 12 13 11 Nicaragua 7 7 7 7 8 Panamá 5 5 5 4 4 United R. Tanzania 4 4 4 4 4 Nepal 4 3 3 4 3 Sri Lanka 3 3 2 2 2 Fuente de datos: FAOSTAT, cálculos propios -109,3 -8,4 44,3 9,1 33,3 -46,2 -87,7 2,8 68,6 -12,5 -12,5 0,0 28,1 40,7 0,0 0,0 -42,9 0,0 -9,1 12,5 -25,0 0,0 -33,3 -50,0 La producción mundial de ANC está relativamente concentrada, ya que solo 8 países presentan una producción significativa, es decir, más de 1% de la producción mundial, como se muestra en la Tabla 3. www.panelamonitor.org 7 Tabla 3 Peso relativo de países productores de ANC (% de producción mundial) País 2005 2009 India 66,2 48,2 Colombia 12,0 16,9 Pakistán 3,5 9,7 China 3,4 5,7 Brasil 2,3 5,4 Bangladesh 3,9 4,1 Myanmar 5,0 4,1 Filipinas 0,8 1,3 Fuente de datos: FAOSTAT, cálculos propios Consumo Los datos de las hojas de balance de alimentos preparadas por la FAO (Tabla 4) permiten una aproximación al consumo global de ANC. Tabla 4 Consumo de ANC en el mundo (Kg/Capita/Año) (2006 – 2009) Año País 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio mundial 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 -12,4 Colombia Myanmar Pakistán Panamá Costa Rica Brasil Bangladesh Venezuela India Haití Filipinas Guatemala Nicaragua Perú 11,5 12,8 2,6 1,6 2,7 1,5 3,3 0,5 2,9 1,3 1,2 1,5 0,7 0,5 11,5 11,6 3,9 2,2 2,6 1,9 2,3 0,8 2,4 1,3 1,2 1,5 0,7 0,5 11,1 8,5 3,2 2,5 2,6 1,8 2,4 0,9 2,3 1,2 1,2 0,7 0,7 0,5 11,1 9,4 0,8 3,0 2,5 2,2 2,1 1,4 2,5 1,4 1,3 0,9 0,6 0,5 10,0 6,6 4,4 3,6 2,5 2,2 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2 1,0 0,7 0,5 -15,0 -93,9 40,9 55,6 -8,0 31,8 -57,1 72,2 -93,3 -8,3 0,0 -50,0 0,0 0,0 www.panelamonitor.org 8 China Kenya México Uganda Japón Nepal Nigeria Sri Lanka 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Fuente de datos: FAOSTAT, cálculos propios 0,0 66,7 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 -100,0 El consumo de ANC ha decrecido mundialmente alcanzando un poco menos de 2 Kg/capita/año. Solo Colombia y Myanmar aún presentan consumos significativos, pero decrecientes. Algunos países incrementaron su consumo de ANC pero desde una base baja. Las fuerzas más importantes que afectan el consumo de ANC son la creciente urbanización y agroindustrialización que favorece a alimentos más convenientes y fáciles de usar y de más calidad. La sustitución de alimentos crudos por procesados y refinados se combina con un incremento del consumo de azúcares y grasas. Comercio internacional de azúcar no centrifugada Los datos sobre el comercio internacional de ANC son producidos por el Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés), basados en fuentes nacionales e internacionales. Los distintos países no usan una definición común de ANC, lo que introduce errores e incertidumbre. Las cantidades, valores y valores unitarios de las exportaciones anuales para el período 2007 – 2011, de todos los países con códigos arancelarios que explícitamente mencionan sinónimos de ANC, como jaggery, panela, chanchaca, raw brown sugar, etc., se presentan in la sección siguiente. Exportaciones mundiales Dado que no puede existir producción de ANC de caña de azúcar en países que no producen caña de azúcar solo se han considerado exportaciones de países productores de caña de azúcar. Es decir, se han excluido exportaciones de ANC de países no productores de caña de azúcar, que deben ser reexportaciones, para evitar el conteo doble. Las exportaciones mundiales de ANC han estado en el orden de las 137.000 toneladas por año en promedio en el período de 2007 – 2011, como se presenta en la Tabla 5. La India es el exportador más importante con una participación de las exportaciones totales del 86%, seguida por Tailandia, Colombia y México, con participaciones de entre 4 y 1%. Otros exportadores consistentes, es decir, que exportan anualmente durante el período considerado, son Bolivia, Ecuador y Perú. Kenya y Sri Lanka exportaron cuatro de los cinco años del periodo considerado. Las exportaciones mundiales han caído casi en un 90% en el período analizado. Esto refleja principalmente las pronunciadas caídas de las exportaciones de la India, Pakistán y Ecuador. Al contrario, Tailandia, Colombia, México, Bolivia y Perú han incrementado sus exportaciones de ANC. www.panelamonitor.org 9 Tabla 5 País Exportaciones de ANC de países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Volumen - ton) Año % de % Promedio promedio de variación 2007 2008 2009 2010 2011 cinco exportaciones 2007 años mundiales 2011 Mundo 389.534 190.720 42.400 51.710 49.051 144.683 100 -87 India China Tailandia Colombia México Pakistán Bolivia Ecuador Perú Kenya Vietnam* Filipinas* U.R. Tanzania China Taipei Indonesia* Costa Rica* Brasil* Sri Lanka Rwanda Venezuela 363.522 9.492 5.570 2.367 513 4.470 607 993 622 0 378 580 173.168 6.165 4.799 2.126 403 0 822 763 620 21 903 373 78 65 159 155 71 21 0 8 16.775 4.183 5.217 2.039 7.769 0 1.095 931 655 1.821 1.184 298 34.301 4.199 6.106 1.965 659 0 1.092 731 778 1.269 0 214 190 119 20 57 9 0 0 123.752 5.772 5.514 2.229 2.026 894 894 786 685 625 493 335 297 251 138 78 67 21 5 4 86 4 4 2 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0 0 0,2 0 0 0,05 0 0,01 0,003 0,003 -91 -49 5 12 53 -100 40 -49 21 134 140 90 57 12 0 0 30.995 4.822 5.876 2.648 786 0 852 511 750 14 0 210 516 790 120 43 114 78 150 79 38 40 25 10 0 3 -100 -64 913 -20 -46 200 -100 -100 -71 Basado en datos ITC-Trade Map, cálculos propios. Datos reportados por país exportador, excepto * * Datos reportados por algunos países importadores Las exportaciones de ANC son una pequeña y decreciente fracción de la producción mundial de ANC, como se muestra en la Tabla 6, cayendo de 4,27% en 2007 a 0,55% en 2009, el último año con datos de producción disponibles. Tabla 6 Exportaciones de ANC como proporción de la producción mundial (2007-2009) 2007 2008 2009 Exportaciones ton* 389.534 190.720 42.400 Producción ton** 9.124.000 8.320.000 7.662.000 Participación % 4,27 2,29 0,55 * Datos de ITC Trade Map, cálculos propios ** Datos FAOSTAT , cálculos propios www.panelamonitor.org 10 El valor de las exportaciones de ANC para el período 2007 - 2011 fue en promedio US$ 56.3 millones por año (Tabla 7). En forma similar a la producción, ha sido también decreciente. El decrecimiento en valor ha sido 17% menos que el de producción, lo que significa un incremento del valor de las exportaciones de ANC. Tabla 7 Exportaciones de ANC por países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Valor – miles de US$) País Año % de Promedio exportaciones mundiales % variación 2007 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Mundo 115.785 73.709 23.637 33.836 34.818 56.357 100 -70 India China Tailandia Colombia Pakistán México Ecuador Perú Bolivia Filipinas* U.R. Tanzania China Taipei Vietnam* Brasil* Indonesia* Sri Lanka Costa Rica* Kenya Venezuela Rwanda 100.281 5.259 2.586 2.861 977 249 1.038 633 439 715 0 123 210 42 107 161 78 0 10 16 53.349 3.624 2.523 2.980 6.027 148 861 702 639 515 1.358 134 433 109 123 66 89 14 15 0 8.520 2.279 3.094 2.529 109 2.968 1.038 820 826 319 0 257 549 106 112 29 80 2 0 0 19.247 3.107 4.427 2.431 318 689 865 971 839 288 15.397 4.960 5.017 3.761 225 1.023 725 1.003 846 378 404 649 0 234 117 39.359 3.846 3.529 2.912 1.531 1.015 905 826 718 443 441 311 238 120 113 70 67 7 5 3 70 7 6 5 3 1,80 1,61 1,47 1,27 0,79 0,78 0,55 0,42 0,21 0,20 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 -85 -6 94 31 -77 311 -30 58 93 -47 392 0 108 104 24 24 2 0 0 62 16 1 0 428 457 -100 -90 -100 Basado en datos de ITC-Trade Map, cálculos propios. Datos reportados por países exportadores, excepto * * Datos reportados por algunos países importadores Esto se muestra en más detalle en la Tabla 8. Todos los exportadores consistentes han experimentado incrementos importantes en el valor unitario de sus exportaciones de ANC. Tabla 8 Países productores de caña de azúcar – Valor unitario de exportaciones de ANC (US$/Kg) País India 2007 0,28 Año 2008 2009 2010 2011 0,31 0,51 0,56 www.panelamonitor.org 11 Tailandia Colombia México Perú Bolivia Ecuador United Republic Tanzania Kenya Costa Rica 0,46 1,21 0,49 1,02 0,72 1,05 0,53 1,40 0,37 1,13 0,78 1,13 17,00 0,66 0,50 0,59 1,24 0,38 1,25 0,75 1,12 0,73 1,24 1,05 1,25 0,77 1,18 0,85 1,42 1,30 1,34 0,99 1,42 0,78 1,10 1,58 0,35 Fuente: Datos de ITC Trade Map Exportadores más importantes Exportadores con una participación en las exportaciones mundiales de 1% o más son analizados en más detalle a continuación. India India es el exportador de ANC más importante del mundo, con un 70% del total mundial promedio para el período, por un valor de US$ 39.359.000 al año (Tabla 9). Estas exportaciones fueron dirigidas a 63 países, 6 de ellos importaron más de US$ 1 millón en promedio al año, y 15 más de US$ 100.000 pero menos de US$ 1 millón al año. 20 países que importaron más de US$ 100.000 anualmente lo han hecho en forma consistente, esto es, todos los años del período analizado. Los países importadores de ANC desde India están prácticamente alrededor de todo el mundo, sin embargo los más importantes son los geográficamente más cercanos. Tabla 9 Lista de mercados importadores de ANC exportado por la India Producto : 17011110 Raw cane sugar (excl. added flavouring or colouring): Cane jaggery Importadores Mundo UAE Malasia Bangladesh Brasil Irán (R. Islámica) Sri Lanka Arabia Saudita USA Djibouti Unidad : miles de Dólares de EEUU Valor Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado promedio 2007 2008 2009 2010 2011 100.281 53.349 8.520 19.247 15.397 39.359 51.376 20.443 10.483 0 8.128 1.219 435 393 0 9.370 13.550 16.016 0 0 5.170 4.584 808 0 830 3.994 0 0 0 43 323 932 0 971 4.540 0 9.879 0 58 329 909 0 946 4.748 0 0 0 192 516 1.585 3.521 12.699 9.455 5.300 1.976 1.626 1.336 1.237 925 704 www.panelamonitor.org 12 UK Nepal U.R. Tanzania Canadá Egipto Somalia Indonesia Yemen Omán Kuwait Australia Singapur Pakistán China Bahrain Qatar Etiopia Kenya Bhutan Israel Nueva Zelanda Sur Africa Alemania Uganda Francia Area Nes Siria Republica Árabe Italia Samoa Suiza Bélgica Japón Grecia Países Bajos Seychelles Irlanda Fiji Nigeria La Antigua República Yugoslava de Macedonia Hong Kong, China Maldivas Mauricio Malawi Portugal Filipinas Líbano Noruega 341 460 1.761 265 643 1.160 349 279 91 141 50 257 574 485 83 28 303 203 7 127 40 14 32 0 32 0 0 13 28 3 4 6 0 1 3 1 1 7 484 408 209 247 549 0 704 345 217 136 136 107 0 0 84 78 0 8 0 0 12 8 10 0 11 0 49 0 0 6 5 9 4 7 2 2 3 0 896 37 4 487 0 0 0 68 185 139 160 71 0 0 60 97 0 20 38 2 26 22 12 1 8 25 0 0 0 4 1 2 0 5 4 9 2 0 830 87 28 429 0 0 0 161 232 175 181 98 0 0 59 92 0 17 39 0 20 29 9 1 4 32 0 7 0 3 8 3 5 1 0 2 2 0 572 1.221 8 547 0 0 0 121 231 246 272 162 0 0 76 67 0 19 121 1 27 47 10 62 2 0 0 8 0 9 5 2 11 6 10 3 3 1 625 443 402 395 238 232 211 195 191 167 160 139 115 97 72 72 61 53 41 26 25 24 15 13 11 11 10 6 6 5 5 4 4 4 4 3 2 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 4 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 www.panelamonitor.org 13 Gambia Congo Mozambique Zambia Trinidad y Tobago Botswana Brunei Darussalam Taipei Chino 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Los UAE y Malasia han sido los mercados más importantes para la ANC de India, aún cuando estas importaciones tienen una tendencia decreciente. Importadores de crecimiento consistente son los EEUU, Reino Unido, Nepal, Canadá, Omán, Kuwait, Australia y Singapur. Las cantidades relativamente modesta involucradas señalan hacia la demanda de la muy dispersa diáspora India y Pakistaní como impulsora de estas importaciones. China El segundo país exportador más importante de ANC es China con un promedio anual de 3.846.000 de US$. Sin embargo, su cuota del mercado mundial es solo el 7%, apenas el 10% de la cuota de India. China ha exportado a 32 países, pero solo 9 de ellos importan más de 1% del total de las exportaciones chinas (Tabla 10). Estas están altamente concentradas al Japón, que importó el 82% de todas las exportaciones de China. Su tendencia es estable. Tabla 10 Lista de mercados importadores de ANC exportado por China Producto : 17011100 Raw cane sugar, in solid form Unidad : miles de Dólares de EEUU Importadores Mundo Japón Hong Kong, China USA Canadá Malasia Macao, China Brasil Republica de Corea Reino Unido Australia Singapur Argentina Mauricio Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2008 2009 2010 2011 2007 promedio 5.259 3.624 2.279 3.107 4.960 3.846 4.209 608 14 94 83 62 0 12 45 10 49 0 0 2.661 169 170 95 136 139 0 71 53 17 20 6 51 2.034 143 20 10 7 29 0 1 0 1 0 11 0 www.panelamonitor.org 2.640 10 221 96 5 0 64 22 0 10 0 21 0 4.221 1 361 141 11 0 123 27 0 44 0 19 0 3.153 186 157 87 48 46 37 27 20 16 14 11 10 14 Francia Nueva Zelanda UAE Bangladesh Siria República Árabe Países Bajos Jordania India Surinam Taipei China Republica Dominicana Djibouti Tailandia Panamá Maruecos Angola Chipre Vietnam Qatar Malta 18 19 22 0 0 5 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 13 10 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 5 4 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Tailandia Tailandia es el tercer país exportador de ANC del Mundo, con un promedio anual de 3.529.000 US$ en los últimos cinco años. Tiene el 6% del total de las exportaciones mundiales. Sus mercados están altamente concentrados, ya que Japón y Malasia representan 91% del total de sus exportaciones anuales promedio para 2007 – 2011 (Tabla 11). La tendencia de éstas exportaciones fue creciente. Japón importa un promedio de 2.402.000 US$ por año. Tabla 11 Lista de los mercados importadores de ANC exportado por Tailandia Producto : 17011100002 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form: raw sugar not containing added flavouring or colouring matter : cane sugar: brown Unidad : miles de Dólares de EEUU Importadores Valor Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado promedio 2007 2008 2009 2010 2011 Mundo 2.586 2.523 3.094 4.427 5.017 3.529 Japón Malasia China Taipei Arabia Saudita Sri Lanka 1.605 493 124 57 265 1.968 468 0 47 0 2.182 754 24 84 0 2.935 967 349 144 0 3.321 1.332 101 195 0 2.402 803 120 105 53 www.panelamonitor.org 15 Ghana Singapur Laos PDR Egipto Turquía EEUU Suiza Nueva Zelanda Australia Camboya Maldivas Sur Africa Mauricio Macao, China Reino Unido 0 10 20 26 24 26 24 0 16 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 61 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23 15 3 2 1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,00 0,00 0,00 Tailandia exportó a 17 países durante este período. Pero, con excepción de Japón, Malasia, China Taipei y Arabia Saudita, el resto fueron exportaciones pequeñas y esporádicas. Colombia El cuarto exportador de ANC del Mundo es Colombia, con un promedio anual para 2007 – 2011 de US$ 2.912.000 (Tabla 12). Esto representó el 5% del valor de las exportaciones mundiales. Ellas están altamente concentradas hacia los EEUU y España, que juntos representan el 87.4% de las exportaciones promedio. Canadá y Australia importan el 7%. Un total de 24 países han importado ANC Colombiana, 10 de ellos más de 10.000 US$ por año. Tabla 12 Lista de mercados importadores de ANC exportada por Colombia Producto : 1701111000 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido: Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: De caña: Chancaca (panela, raspadura) Unidad : miles de Dólares de EEUU Importadores Mundo EEUU España Canadá Australia República de Corea Reino Unido Italia Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2007 2008 2009 2010 2011 promedio 2,861 2,980 2,529 2,431 3,761 2,912 1.935 430 135 44 2.185 540 115 35 1.646 606 127 68 1.717 354 131 60 2.618 697 184 96 2.020 525 138 61 73 0 18 17 45 31 30 18 23 30 34 13 30 42 36 26 31 26 www.panelamonitor.org 16 Antillas Holandesas Zonas Francas Ecuador Siria República Arabe Alemania Chile Sur Africa Aruba México Hungría Portugal Japón Suiza Francia Myanmar Países Bajos Area Nes 26 66 0 2 0 0 8 0 0 16 0 49 20 0 0 14 13 10 46 0 0 0 0 9,2 32 0 0 0 0 6 3 12 0 27 0 0 2 9 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 1 2 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 1 9 0 13 9 0 7 0 0 0 0 0 0 6,6 6,0 5,4 4,8 4,6 1,6 1,40 1,40 1,00 0,80 0,20 0,20 0,20 Las exportaciones Colombianas de ANC mostraron una tendencia estable durante el período analizado. Pakistán Pakistán es el quinto exportador del mundo de ANC, con una cuota del mercado de 3%. Su promedio anual de exportaciones para 2007 – 2011 fue US$ 1.531.000 (Tabla 14). 94% de las mismas se dirigieron a solo dos países, Bangladesh y Afganistán. La tendencia de las exportaciones Pakistaníes es decreciente. Tabla 14 Lista de mercados importadores de ANC exportada por Pakistán Producto : 17011100 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form: Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Cane sugar Unidad : miles de Dólares de EEUU Importadores Mundo Bangladesh Afganistán Malasia Italia Reino Unido Alemania Arabia Saudita Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2007 2008 2009 2010 2011 promedio 977 6.026 108 320 224 1.531 0 835 0 15 77 0 27 3.676 2.317 0 0 19 3 0 0 82 0 0 1 15 0 www.panelamonitor.org 0 202 76 17 2 3 0 0 61 57 79 1 25 0 735 699 27 22,2 20 9,2 5,4 17 EEUU Qatar Canadá UAE Noruega Kuwait Grecia Dinamarca Omán Bahrain 5 0 4 1 3 3 5 3 0 5 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 14 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4,6 2 2 1,4 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 México México es el sexto exportador del mundo de ANC, con un 1,8% de las exportaciones totales, un promedio anual de US$ 1.015.000 (Tabla 15). Prácticamente todas estas exportaciones van a los EEUU y muestran una tendencia creciente. Tabla 14 Lista de marcados importadores de ANC exportada por México Producto : 17011103 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido: azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 grados Unidad : miles de Dólares de EEUU Importadores Mundo EEUU República Dominicana República de Corea Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2007 2008 2009 2010 2011 promedio 249 149 2.967 688 1.023 1.015 234 135 2.967 657 1.018 1.002 0 0 0 31 5 7 15 14 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 0 6 Ecuador Ecuador exportó en el período 2007 – 2011 un promedio anual de US$ 905.000 a 10 países (Tabla 15). Sus exportaciones fueron relativamente diversificadas, representando Italia, España, Alemania y Francia el 92% de sus mercados. Esto colocó a Ecuador como el sétimo exportador mundial, con una cuota del mercado mundial de 1.61%. La tendencia de sus exportaciones es claramente decreciente. www.panelamonitor.org 18 Tabla 15 Lista de mercados importadores de ANC exportada por Ecuador Producto : 1701111000 Azúcar de caña sólido, en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante: chancaca (panela, raspadura) Unidad : miles de Dólares de EEUU Valor Valor Valor Valor Valor Importadores exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2007 2008 2009 2010 2011 promedio Mundo 1.039 861 1.037 865 724 905 Italia España Alemania Francia Países Bajos EEUU Colombia Perú Bélgica Portugal 482 363 424 434 248 237 273 247 158 95 171 118 38 55 88 39 70 73 77 19 10 38 1 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 395 215 41 35 0 20 0 18 0 0 420 244 117 51 48 15 7 4 0,40 0,20 Perú Perú fue el octavo exportador de ANC para el período 2007 – 2011, exportando US$ 826.000 anualmente en promedio (Tabla 16). Exportó a 10 países, dos de ellos (Italia y Francia) concentrando 90% de sus mercados. Las exportaciones de Perú muestran una tendencia creciente. Tabla 16 Lista de mercados importadores de ANC exportada por Perú Producto : 1701111000 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido: Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: De caña: Chancaca (panela, raspadura) Unidad : miles de Dólares de EEUU Importadores Mundo Italia Francia Valor Valor Valor Valor Valor exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2007 2008 2009 2010 2011 promedio 633 702 820 971 1.003 826 346 252 470 162 583 142 www.panelamonitor.org 643 214 573 299 523 214 19 Croacia Canadá Finlandia Malasia Países Bajos España EEUU Australia 13 38 50 0 0 23 0 30 0 0 0 0 0 0 20 18 0 0 4 2 0 0 0 2 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 52 49 0 0 0 0 5 8 56 46 0 26 0 0 3 0 42 24 6 5 4 4 3 2 Bolivia El noveno exportador de ANC para 2007 – 2011 fue Bolivia, con un 1.27 % del mercado mundial. Exportó un promedio anual de US$ 718.000, prácticamente todo (92%) al Japón y el resto a Finlandia (Tabla 17). Sus exportaciones muestras una leve tendencia creciente. Tabla 17 Lista de mercados importadores de ANC exportada por Bolivia Producto : 1701111000 Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizante ni colorante, chancaca (panela, raspadura) Unidad : miles de Dólares de EEUU Valor Valor Valor Valor Valor Valor Importadores exportado exportado exportado exportado exportado 2007 2008 2009 2010 2011 promedio Mundo 438 639 826 839 846 718 Japón Finlandia Francia 414 575 776 792 21 59 50 47 3 5 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 757 89 0 663 53 2 Tanzania Tanzania fue el noveno exportador de ANC, con un promedio anual de US$ 353.000 (Tabla 18). Prácticamente todo esto (93%) fue exportado a Omán durante un año. Las exportaciones de Tanzania han sido esporádicas y no muestran una clara tendencia. Tabla 18 Lista de mercados importadores de ANC exportada por Tanzania Producto : 17011110 Raw cane sugar (excl. added flavouring or colouring): Jaggery www.panelamonitor.org 20 Unidad : miles de Dólares de EEUU Valor Valor Valor Valor Valor Importadores exportado exportado exportado exportado exportado Valor 2007 2008 2009 2010 2011 promedio Mundo 0 1.359 0 0 404 353 Omán Rwanda D.R. Congo Comores 0 1313 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios 0 392 0 12 328 98 12 3 Exportadores probables Hay países productores de caña de azúcar que no reportan exportación de ANC pero que probablemente sean exportadores. El más importante es Brasil, que es un importante productor de ANC pero que no reporta exportaciones cuando algunos países declaran que lo importan de ese país. La razón de ello es que Brasil no distingue en sus estadísticas de comercio exterior entre azúcar cruda centrifugada y ANC. Lo mismo es el caso de Filipinas, Vietnam y países Centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. Otros importantes productores de ANC y posibles exportadores no reportan datos de comercio exterior en general para el período 2007 – 2011, como Bangladesh y Myanmar. Importaciones mundiales Las importaciones mundiales de ANC son difíciles de cuantificar debido a que ningún país noproductor de caña de azúcar tiene códigos arancelarios específicos para este producto. Por lo general es clasificado dentro del concepto de “azúcar cruda de caña”, es decir, es agrupada con la azúcar cruda centrifugada que se comercia a gran escala para ser refinada en países consumidores. El código arancelario más cercano a ANC es uno utilizado por los países de Europa para diferenciar azúcar cruda para refinar de azúcar cruda no utilizada para refinar. La Tabla 19 presenta las importaciones Europeas bajo este código arancelario (Producto: 17011190 Raw Cane Sugar (Excl. for refining and added flavouring or colouring)), de las cuales se han restado las importaciones de países que no producen caña de azúcar para así evitar el doble conteo debido a las reexportaciones. Tabla 19 Importaciones de azúcar cruda (Excluido para refinar) de Europa, menos importaciones de países que no producen caña de azúcar (Valor miles de US$) País Año 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Europa Reino Unido 214.240 194.869 268.322 361.161 326.349 272.988 60.609 68.856 98.798 219.662 117.909 113.167 www.panelamonitor.org 21 Alemania Francia Finlandia Portugal España Italia Bélgica Países bajos Dinamarca Austria Suiza Suecia Polonia Noruega República Checa 22.283 38.976 1.133 29.291 14.087 9.574 11.926 10.640 3.869 5.252 4.688 1.383 379 150 0 36.085 16.744 3.084 8.141 9.275 10.838 12.668 8.724 3.498 7.039 6.721 2.068 934 166 28 25.871 17.419 26.998 20.975 19.396 12.179 9.458 8.776 9.209 7.305 4.452 6.391 927 167 1 19.489 15.122 15.787 19.020 16.990 13.576 11.973 10.784 2.994 5.321 5.022 3.870 1.414 132 5 23.469 21.844 49.263 14.172 23.127 17.093 16.898 11.113 11.728 6.085 5.054 6.149 2.114 258 73 25.439 22.021 19.253 18.320 16.575 12.652 12.585 10.007 6.260 6.200 5.187 3.972 1.154 175 21 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Esta tabla muestra las relativamente grandes importaciones de “azúcar cruda no para refinación” comparado a las exportaciones reportadas de ANC. Algunas de estas importaciones indudablemente son de ANC pero lo más probable es que la mayoría es azúcar cruda centrifugada usada como sustrato de fermentaciones u otros usos industriales especializados. Una forma indirecta de estimar los mercados de importación es agregar las exportaciones de ANC a países específicos reportadas por los exportadores. Esta información se presenta en la Tabla 20, organizada por regiones. De acuerdo a este método, las importaciones mundiales de ANC serían solo el 19.2 % del mercado Europeo de “azúcar cruda no para refinación”. La información de la Tabla 20 no incluye datos reportados por importantes países exportadores de azúcar, como son Brasil, Filipinas, Malawi, Guatemala, Mauricio, entre otros. Ello permite concluir que esta información es un límite inferior para un mercado que probablemente es significativamente mayor. Tabla 20 Mercados de importación de ANC exportada 2007 2011 (Valores promedio - miles de US$) Región País Mundo Asia Oriental Subtotal Malasia Japón Indonesia Singapur China Taipei China Corea República Laos RDR Hong Kong Importación % 52.485 100,0 17.267 10.263 6.352 211 154 120 97 32,9 www.panelamonitor.org 64 3 2 22 Filipinas 1 Oriente Medio Subtotal UAE Irán Arabia Saudita Yemen Omán Kuwait Bahrain Qatar Israel Siria 16.414 12.699 1.626 1.347 195 191 167 72 72 26 19 31,3 Sur Asia Subtotal Bangladesh Sri Lanka Afganistán Nepal Pakistán Bhutan Maldivas 8.719 6.031 1.389 699 443 115 41 1 16,6 América Norte Subtotal EEUU Canadá 4.887 4.223 664 9,3 Europa Subtotal Italia España Reino Unido Francia Alemania Finlandia Países Bajos Croacia Bélgica Suiza Grecia Irlanda Portugal Hungría Macedonia Turquía 3.056 975 773 696 283 148 59 56 42 5 5 4 3 2 2 2 1 5,8 Africa Total Djibuti Tanzania 1.855 704 402 3,5 www.panelamonitor.org 23 Pacifico Egipto Somalia Rwanda Etiopía Kenya Sur Africa Uganda Congo RD Seychelles Comores Nigeria Mauricio Malawi 240 232 98 61 53 29 13 12 4 3 2 1 1 Total Australia Nueva Zelanda Fiji 286 259 25 2 0,5 Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Clasificación arancelaria y normas de calidad El comercio internacional de ANC es, como se mostró anteriormente, pequeño y como tal no han existido regulaciones internacionales para el mismo, antes de las recientes iniciativas para crear un código internacional así como una norma de calidad específicos para ANC. Las medidas arancelarias y no-arancelarias existentes se presentan a continuación. Código arancelario para ANC Como lo muestra este reporte, la producción y comercio de ANC está sub-reportado debido a la falta de un código arancelario específico para ella. Esta realidad llevó a una propuesta de crear un código para la panela, hecha por Colombia en Noviembre del 2003 ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Este es un paso crucial para el reconocimiento internacional de ANC como un producto específico y la superación de la extendida confusión entre diferentes azúcares con grados de pureza y colores distintos. La OMA, en su reunión No. 40 de Julio 2007 de su Comité del Sistema Armonizado (Harmonized System (HS) Committee) aprobó la creación de un nuevo subencabezado dentro del encabezado azúcares, luego especificado como el sub-encabezado 1701.13, que se refiere específicamente a ANC (WCO, 2007). Como se señaló anteriormente ANC tiene diferentes nombres en distintos países y no siempre se reconoce que estos nombres se refieren al mismo producto. Luego de diferentes modificaciones y cambios se publicó la actual definición de ANC de la OMA en la edición 2012 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado (WCO, 2012) que se presenta en la Tabla 21. www.panelamonitor.org 24 Tabla 21 Descripción Armonizada de Producto y Sistema de Codificación OMA 0417-2012E Capítulo 17 Encabezado/Subencabezado 1701.13 Definición Azúcar de caña obtenido sin centrifugación, cuyo contenido de sucrosa por peso, en el estado seco, corresponde a una lectura de polarímetro de 69º o más pero menos de 93º. El producto contiene solo microcristales naturales xenomórficos, de forma irregular, invisibles a la vista, que están cubiertos por residuos de melazas y otros constituyentes de la caña de azúcar Fuente: http://www.wcoomd.org, traducción propia Las modificaciones a la Convención del Sistema Armonizado se hacen obligatorias para todas las partes contratantes dos años después de su notificación por la Secretaría General de la OMA. Por ejemplo, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los EEUU notificó en Enero 2012, que a partir de Febrero 3, 2012 “ocurrirá un cambio en el capítulo 17 del HTS de los EEUU (Sistema Armonizado de Tarifas) para separar la clasificación de azúcar no centrifugada tal como panella (sic) de otros azúcares crudos de caña de azúcar (centrífugos)” (CBP 2012). El error en la escritura de panela así como la no inclusión de otros nombres importantes de ANC, como jaggery, gur, kokuto o rapadura, muestran el reto a futuro para establecer una identidad de producto para ANC. Va a ser crucial que los países donde ANC es importante difundan la relación específica de esta nueva norma con su producto local. Tarifas El comercio internacional de azúcar es extensamente controlado mediante barreras arancelarias con el objeto de proteger a productores nacionales. Como la ANC es incluida en este comercio, generalmente dentro del código arancelario para la azúcar cruda para refinar, las tarifas que se le aplican por lo general también son altas. La entrada en vigencia del nuevo código específico para ANC discutido en el punto anterior a partir de 2013 no va a cambiar esta situación, hasta tanto los países productores de ANC hagan un argumento convincente para diferenciar ANC de otros azúcares en cuanto a tarifas arancelarias. La Tabla 22 ilustra el nivel de tarifas aplicadas a las importaciones de ANC en el ejemplo de tres economías de mercado importantes. Tabla 22 Tarifas totales equivalentes ad valorem aplicadas a importaciones de ANC desde exportadores de ANC por algunos países desarrollados EEUU – Europa – Japón – Importaciones Importaciones Importaciones de (170111) de (170113) de (170113) Azúcar cruda ANC - 2013 ANC - 2008 - 2011 India China 60.00% 50.00% 20.36% 40.72% www.panelamonitor.org 60.00% 50.00% 25 Tailandia Colombia Pakistán México Ecuador Perú Bolivia Filipinas U.R. Tanzania China Taipei Vietnam Brasil Indonesia Sri Lanka Costa Rica Kenya Venezuela Rwanda 29.59% 20.36% 15.00% 20.36% 15.00% 20.36% 63.66% 0.00% 22.50% 20.36% 0.00% 20.36% 10.00% 20.36% 57.50% 20.36% 67.50% 20.36% 6.25% 40.72% 25.00% 40.72% 16.00% 20.36% 27.84% 20.36% 28.76% 20.36% 45.00% 20.36% 67.50% 20.36% 40.00% 20.36% 67.50% 20.36% Fuente: ITC Trade Map 29.59% 15.00% 15.00% 63.66% 22.50% 0.00% 10.00% 57.50% 67.50% 6.25% 25.00% 16.00% 27.84% 28.76% 45.00% 67.50% 40.00% 67.50% Las tarifas para ANC aplicadas por estos tres países a todos los países se presentan en los Anexos I a III. Normas de calidad Una calidad consistente y certificada es un requisito crucial para el comercio de cualquier producto. En el caso de ANC, a Diciembre 2012 solo existen normas de calidad oficiales nacionales. Sin embargo, está en discusión una norma internacional del Codex Alimentarius y se espera su aprobación para Julio 2013. La propuesta de norma Codex para jugo de caña deshidratado y nocentrifugado, la definición de producto propuesta, es presentada en el Anexo IV. Las normas de calidad nacionales existentes para ANC se listan en la Tabla 23. Tabla 23 Normas nacionales de calidad e higiene de ANC País Tipo de regulación Identificación Fecha de adopción Decreto ministerial Resolución No. 02546: Reglamento Técnico sobre los Requisitos Sanitarios que se deben cumplir en la Producción y Comercialización de la Panela 2004 Colombia Norma de calidad obligatoria Costa Rica Norma de calidad obligatoria Norma Técnica NTC 1311 Productos agrícolas: Panela Reglamento Técnico RTCR 396-2006. Tapa de Dulce y Dulce Granulado. Especificaciones www.panelamonitor.org 2009 2007 26 Ecuador Norma de calidad obligatoria INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), “Panela Granulada. Requisitos,” Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2332:2002 2002 Decreto ministerial Regulation 5.7.6 - GUR OR JAGGERY 2010 Decreto ministerial Jaggery Grading and Marking Rules 2008 India Nicaragua Panamá Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense - Panela (Tapa de Norma de calidad obligatoria Dulce) y panela granulada (Dulce granulado). Requisitos NTON 03 098 - 11 Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 80 - 2007. Tecnología de los Norma de calidad obligatoria alimentos. Productos de azúcar. Panela Fuente: Base de datos Panela Monitor 2011 2007 La creación de una norma de calidad Codex Alimentarius para panela fue una iniciativa del gobierno de Colombia dentro de su estrategia de largo plazo de valorización de este producto. El Codex Alimentarius de la FAO y la Organización Mundial de la Salud es un importante referente para los sistemas de calidad de alimentos nacionales así como para el comercio internacional. La propuesta de norma ha sido sometida en Enero 2012 a la comunidad internacional para observaciones y va a ser considerada para su aprobación en la 36ava sesión de la Comisión del Codex en Julio 2013 (FAO/WHO 2012b). La definición propuesta para ANC en este proceso va a alinear el Codex con las estadísticas de producción y comercio producidas por la FAO desde 1961 y con el código arancelario establecido recientemente por la OMA. El servicio de estadísticas FAOSTAT clasifica ANC bajo el código 0163 como “azúcar, no-centrifugada, generalmente derivada de la caña de azúcar mediante métodos tradicionales, sin centrifugar” (FAO 1994). El principal criterio de definición de ANC, tanto para la FAO como para la OMA, es entonces el proceso de producción y no las características físicas o químicas. Esto es acertado debido a la variedad de presentaciones de ANC, muchas producidas en industrias artesanales, que pueden ser sólidas o granuladas, con rangos de contenido de constituyentes (sucrosa, azúcares reductores, minerales, etc.) relativamente amplios. Las países productores de ANC enfrentarán dificultades para alinear sus definiciones con las acordadas internacionalmente, como lo ilustra el caso de India, que tiene una norma de calidad para jaggery o gur. Ella establece que “estos nombres corresponden a un producto obtenido por hervido o procesamiento del jugo extraído de la caña de azúcar o de la palma Palmyra, dátil o coco. …..” (traducción propia) (Ministry of Health and Family Welfare 2011). Es decir, incluye azúcares obtenidos de palmas y no especifica la no-centrifugación como criterio definitorio clave, a diferencia de los recientes acuerdos internacionales. El reto más general es establecer a ANC como una alternativa legítima más saludable que azúcares centrifugados y refinados, lo que implica superar la idea negativa que tiene la industria azucarera convencional de ANC (primitiva, baja calidad), que se ejemplifica en la definición de azúcar usada en el Acuerdo Internacional de Azúcar de 1992. “Azúcar significa azúcar en cualquiera de sus presentaciones comerciales, derivadas de la caña de azúcar o remolacha, www.panelamonitor.org 27 incluidas melazas especiales y comestibles, jarabes y cualquier otra forma de azúcares líquidos, pero no incluye melazas finales o tipos de baja calidad de azúcares no-centrifugados producidos por métodos primitivos” (Traducción propia) (International Sugar Agreement 1992). Referencias Customs and Border Protection (2012) 2012 Sugar Harmonized Tariff Schedule Changes, Department of Homeland Security, USA http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/2012-sugar-harmonized-tariffschedule-changes.pdf Ceuterick M., Vandebroek I., Torry B., Pieroni A. (2008) Cross-cultural adaptation in urban ethnobotany: The Colombian folk pharmacopoeia in London. Journal of Ethnophamacology 120: 342-359. FAO (1994) Definition and Classification of Commodities, 3. Sugar Crops and Sweeteners and Derived Products http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/definition-and-classification-ofcommodities-sugars-fao.pdf FAO/WHO (2012a) Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission, 35th Session, Rome, Italy, 2-7 July 2012. Matters referred to the Commission by Codex Committees and Task Forces, (April to May 2012), Agenda Item 9 CX/CAC 12/35/10-Add.2, www.fsis.usda.gov/...CAC/cac35_10_add2e.pdf FAO/OMS (2012b) Comisión del Codex Alimentarius, Solicitud de observaciones en el Trámite 3 del Procedimiento sobre el Anteproyecto de Norma del Codex para Jugo de Caña de Azúcar Deshidratado No Centrifugado, CX 5/10.2 CL 2012/35-CS Diciembre 2012, Roma, Italia Galloway J.H. (2000) Sugar. En: The Cambridge World History of Food, Cambridge University Press, UK Jaffé W.R. (2012) Health effects of non-centrifugal sugar (NCS): A review, Sugar Tech 14(2): 87-94. Karthikeyan J, and Samipillai S.S. (2010) Sugarcane in therapeutics. Journal of Herbal Medicine and Toxicology 4(1): 4-14. 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Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 10 (2): 159–164. www.panelamonitor.org 28 United Nations Conference on Trade and Development (1992) International Sugar Agreement http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/international-sugar-agreement-_public-international-law.pdf World Customs Organization (2008) Classification decisions taken by the Harmonized System Committee (40th Session, October 2007) on specific products (including panela) http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/wco-classification-decisions-taken-bythe-harmonized-system-committee-%2840th-session-october-2007%29.pdf World Customs Organization (2012) Harmonized Commodity Description and Coding System 04172012E Chapter 17 http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/harmonized-commodity-descriptionand-coding-system-0417-2012e-chapter-17.pdf www.panelamonitor.org 29 ANEXO I Tariffs, based on the data from using Harmonised System Nomenclature that the country European Union (EU) applies to imports of (170113) Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter, obtained without centrifugation, with sucrose content 69° to 93°, containing only natural anhedral microcrystals (see subheading note 2.) originating from all possible countries. País exportador Tarifa equivalente total ad valorem (estimada) Albania 0.00% Algeria Angola 5.00% 2.00% Antigua and Barbuda 40.00% Argentina 16.00% Armenia 10.00% Araba 1.25% Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belice Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso 0.00% 0.00% 7.50% 0.00% 0.00% 10.83% 40.00% 31.88% 0.00% 40.00% 20.00% 0.00% 30.00% 10.00% 7.50% 0.00% 16.00% 0.00% 0.00% 20.00% www.panelamonitor.org Nivel de protección Nivel de protección Leyenda > 50% 41 50% 31 40% 21 30% 16 20% 11 15% 6 - 10% 0 - 5% 30 Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Chinese Taipei Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Republic of Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Etiopía Fiji Finland France French Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau 67.50% 7.00% 30.00% 2.77% 5.00% 30.00% 30.00% 6.00% 50.00% 6.25% 15.00% 0.00% 30.00% 20.00% 0.00% 45.00% 20.00% 13.17% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.75% 0.00% 14.00% 22.50% 2.00% 40.00% 30.00% 2.00% 0.00% 5.00% 32.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% www.panelamonitor.org 31 Guyana Haiti Honduras Hong Kong (SAR China) Hungary Iceland India Indonesia Iran (Islamic Republic of) Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, Republic of Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao (SAR China) Macedonia, The former Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia (Federated States of) Moldova, Republic of Mongolia Monserrat 40.00% 3.50% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 27.84% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 19.53% 0.00% 31.88% 67.50% 40.00% 2.99% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 25.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 63.66% 3.00% 30.00% 5.00% 40.00% www.panelamonitor.org 32 Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Níger Nigeria Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa Spain Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland 0.00% 35.00% 7.50% 0.50% 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 55.00% 20.00% 5.00% 20.60% 0.00% 15.00% 0.00% 144.00% 40.00% 30.00% 0.00% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.88% 67.50% 40.00% 40.00% 40.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 28.76% 21.50% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% www.panelamonitor.org 33 Syrian Arab Republic 3.00% Tajikistan 5.00% Tanzania, United Republic of 67.50% Thailand 29.59% Timor-Leste 2.50% Togo 20.00% Tonga 0.00% Trinidad and Tobago 40.00% Tunisia 15.00% Turkey 135.00% Turkmenistan 0.00% Tuvalu 0.00% Uganda 67.50% Ukraine 50.00% United Arab Emirates 0.00% United Kingdom 0.00% United States of America 40.72% Uruguay 5.00% Uzbekistán 30.00% Vanuatu 30.00% Venezuela 40.00% Viet Nam 25.00% Yemen 5.00% Zambia 25.00% Zimbabwe 20.00% Fuente: ITC Trade Map www.panelamonitor.org 34 ANEXO II Tariffs, based on the data from 2011 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, that the country United States of America applies to imports of (170111) Raw sugar, cane originating from all possible countries. Tarifa Nivel de equivalente protección No. de total ad (Leyenda líneas valorem al final) (estimada) País exportador Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Araba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belice Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% www.panelamonitor.org Importaciones de EEUU desde país (valor 2009 en miles de US$) 37.955 64.542 10.498 7.688 86.296 35 Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Chinese Taipei Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Republic of Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern territories Gabon Gambia 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 47.90% 40.72% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% www.panelamonitor.org 240 6.697 48.482 36.469 118.695 9.530 29.662 6.582 51 36 Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Honduras Hong Kong (SAR China) Hungary Iceland India Indonesia Iran (Islamic Republic of) Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, Dem. People's Rep. of Korea, Republic of Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao (SAR China) 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 0.00% 20.36% 20.36% 20.36% 47.90% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% www.panelamonitor.org 71.085 11.569 20.795 18 3.059 2.939 37 Macedonia, The former Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia (Federated States of) Midway Islands Moldova, Republic of Mongolia Monserrat Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Níger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pacific Islands Pakistan Palau Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn 3 20.36% 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 0.00% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% www.panelamonitor.org 5.322 4.412 64.209 12.217 28.488 25.187 3.402 6.626 41.654 101.234 38 Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russian Federation Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 40.72% 40.72% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% www.panelamonitor.org 22.449 14.871 11.383 39 Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Minor Outlying Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam Virgen Islands, British Virgen Islands, U.S. Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe 3 1 3 3 3 3 1 1 1 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 40.72% 40.72% 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 40.72% 20.36% 40.72% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 20.36% 17.387 Fuente: ITC Trade Map Leyenda - Nivel de protección > 50% 41 - 50% 31 - 40% 21 - 30% 16 - 20% 11 - 15% 6 - 10% 0 - 5% www.panelamonitor.org 40 ANEXO III Tariffs, based on the data from 2008 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, that the country Japan applies to imports of (170113) Raw cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter, obtained without centrifugation, with sucrose content 69° to 93°, containing only natural anhedral microcrystals (see subheading note 2.) originating from all possible countries. País exportador Afghanistan Albania Algeria Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Araba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belice Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia No. de líneas Tarifa equivalente total ad valorem (estimada) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 34 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2.50% 2.00% 5.00% 2.00% 40.00% 16.00% 10.00% 1.25% 0.00% 50.70% 7.50% 0.00% 0.00% 10.83% 40.00% 31.88% 50.70% 40.00% 20.00% 0.00% 30.00% 10.00% 10.00% 0.00% 16.00% 0.00% 50.70% 20.00% 67.50% 7.00% www.panelamonitor.org Nivel de Importaciones protección de Japón de (Leyenda país (valor al final de 2009 en miles cuadro) de US$) 41 Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Chinese Taipei Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Republic of Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Etiopía Fiji Finland France French Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 30.00% 2.77% 5.00% 30.00% 30.00% 6.00% 50.00% 6.25% 15.00% 0.00% 30.00% 20.00% 0.00% 45.00% 20.00% 13.17% 30.00% 50.70% 50.70% 50.70% 9.75% 40.00% 14.00% 22.50% 2.00% 40.00% 30.00% 2.00% 50.70% 5.00% 32.00% 50.70% 50.70% 15.00% 30.00% 10.00% 0.00% 50.70% 10.00% 50.70% 40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 40.00% 3.50% www.panelamonitor.org 6 62 42 Honduras Hong Kong (SAR China) Hungary Iceland India Indonesia Iran (Islamic Republic of) Ireland Israel Italy Jamaica Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, Republic of Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao (SAR China) Macedonia, The former Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia (Federated States of) 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 34 2 1 2 2 2 18 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 40.00% 0.00% 50.70% 0.00% 60.00% 27.84% 20.00% 50.70% 0.00% 50.70% 40.00% 0.00% 31.88% 67.50% 40.00% 3.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 50.70% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70% 50.70% 0.00% 0.00% 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 5.00% 25.00% 0.00% 0.00% 20.00% 50.70% 5.00% 0.00% 0.00% 63.66% 3.00% Moldova, Republic of Mongolia Monserrat Montenegro Morocco 2 1 1 2 2 30.00% 5.00% 40.00% 0.00% 35.00% www.panelamonitor.org 43 Mozambique Myanmar Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Níger Nigeria Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa Spain Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Tajikistan 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 34 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 4 7.50% 0.50% 0.00% 15.00% 50.70% 0.00% 55.00% 20.00% 5.00% 20.60% 0.00% 15.00% 0.00% 144.00% 40.00% 30.00% 0.00% 57.50% 50.70% 50.70% 0.00% 50.70% 31.88% 67.50% 40.00% 40.00% 40.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00% 50.70% 50.70% 5.00% 0.00% 50.70% 28.76% 21.50% 40.00% 0.00% 50.70% 0.00% 3.00% 5.00% www.panelamonitor.org 20 44 Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States of America Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam Yemen Zambia Zimbabwe 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 18 1 3 1 1 1 1 67.50% 29.59% 2.50% 20.00% 0.00% 40.00% 15.00% 135.00% 0.00% 0.00% 67.50% 50.00% 0.00% 50.70% 40.72% 5.00% 30.00% 30.00% 40.00% 25.00% 5.00% 25.00% 20.00% 23 Fuente: ITC Trade Map Leyenda – Nivel de protección > 50% 41 - 50% 31 - 40% 21 - 30% 16 - 20% 11 - 15% 6 - 10% 0 - 5% www.panelamonitor.org 45 ANEXO IV ANTEPROYECTO DE NORMA DEL CODEX PARA EL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR DESHIDRATADO NO CENTRIFUGADO Enero 2013 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Esta Norma se aplica a jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado, según se define en la sección 2 que está destinado al consumo directo, inclusive para fines de hostelería o para reenvasado en caso necesario como también al producto cuando se indique que está destinado a una elaboración ulterior. 2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Se entiende por “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” el producto de cualquier forma o presentación proveniente de la evaporación del jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum L., que contiene microcristales subhedrales o anhedrales amorfos no visibles al ojo humano, que mantiene sus elementos constitutivos como sacarosa, glucosa, fructosa y minerales, y que no proviene de la reconstitución de sus elementos (azúcares). 3. COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD 3.1 COMPOSICIÓN ESENCIAL 3.1.1 Ingredientes básicos Jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. 3.2 FACTORES DE CALIDAD 3.2.1 Color El “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” puede presentar diferentes colores característicos del producto, dependiendo, entre otros aspectos de la variedad de la caña de azúcar, las condiciones agro-ecológicas del cultivo y las tecnológicas del proceso de elaboración. 3.2.2 Sabor y Aroma El sabor y el aroma deberán ser los característicos del producto. 3.2.3 Defectos El producto deberá estar exento de defectos, tales como materias extrañas, ablandamiento. No puede estar fermentado ni presentar ataques de hongos e insectos. 3.2.3 Características físicas y químicas El “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” deberá cumplir con lo indicado en los cuadros 1 y 2, según corresponda. Cuadro 1. Requisitos físico químicos para la panela sólida Requisito Humedad, fracción en masa en % Cenizas, fracción en masa en % Azucares no reductores fracción en masa en % Azúcares reductores fracción en masa en % www.panelamonitor.org Min. -0,8 -5,5 Valor Máx. 9,0 -83,0 -- 46 Proteínas en % (N ×6,25) Potasio mg/100 g Calcio mg/100 g Fósforo mg/100 g Hierro mg/100 g 0,2 100,0 10,0 5.0 1.5 ------ Cuadro 2. Requisitos físico químicos para la panela granulada Requisito Humedad, fracción en masa en % Cenizas, fracción en masa en % Azucares no reductores fracción en masa en % Azúcares reductores fracción en masa en % Proteínas en % (N × 6.25) Potasio mg/100 g Calcio mg/100 g Fósforo mg/100 g Hierro mg/100 g Valor Min. Máx. -5.0 1.0 --93.0 5.0 -0.2 -100.0 -10.0 -5.0 -1.5 -- 4. ADITIVOS ALIMENTARIOS Opción 1 Solo la clase de aditivo alimentario indicada a continuación está tecnológicamente justificada y puede ser empleada en los productos amparados por esta Norma. Dentro de esta clase de aditivo solo los indicados pueden ser empleados y solo para la función descrita y dentro de los límites especificados. 4.1 REGULADORES DE LA ACIDEZ No. SIN 526 Nombre del alimentario Hidróxido de calcio aditivo Dosis máxima de uso BPM Opción 2 Los reguladores de acidez utilizados de acuerdo con los Cuadros 1 y 2 de la Norma General para los Aditivos Alimentarios en la categoría de alimentos 11.1.3 azúcar blanco blando, azúcar moreno blando, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa deshidratado, azúcar de caña sin refinar y jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado o incluido en el Cuadro 3 de la Norma General para los Aditivos Alimentarios cuyo uso en los alimentos es aceptable de conformidad con esta norma. 5 CONTAMINANTES 5.1 Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente norma deberán cumplir con los niveles máximos de la Norma General del Codex para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos (CODEX STAN 193-1995). 5.2 Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente norma deberán cumplir con los límites máximos de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius. 6 HIGIENE www.panelamonitor.org 47 6.1 Se recomienda que los productos amparados por las disposiciones de la presente norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de prácticas y códigos de prácticas de higiene. 6.2 El producto deberá ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL 21-1997). 7. ETIQUETADO El producto amparado por las disposiciones de la presente norma deberá etiquetarse de conformidad con la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Prenvasados (CODEX STAN 1-1985). Además, se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 7.1 NOMBRE DEL PRODUCTO 7.1.1 El nombre del producto “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” podrá ir seguido por el nombre corriente u ordinario aceptado en el país de origen o venta al por menor. 7.1.2 La forma de presentación deberá figurar como parte del nombre, según los casos: a) Jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado (nombre corriente del producto, por ejemplo “Panela Sólida”). b) Jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado (nombre corriente del producto, por ejemplo “Panela Granulada”). 8. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO Disposición Método Principio Humedad AOAC 925.45 Cenizas Azúcares totales (sacarosa) y reductores (glucosa) AOAC 900.02 Gravimetría, secado a presión atmosférica Gravimetría AOAC 923.09 Volumetría Calcio, Hierro y Potasio AOAC 985.35 Espectrofotometría por absorción atómica con llama III Fósforo AOAC 995.11 Método colorimétrico - Compuestos azufrados AOAC 975.32 y AOAC 990.28 Monier Williams www.panelamonitor.org Tipo IV - 48