FRUTAS FRESCAS - PERFIL DE MERCADO 1.

ESPAÑA: FRUTAS FRESCAS - PERFIL DE MERCADO
1.- Introducción
Las frutas y hortalizas forman parte de la dieta mediterránea. Con un mercado más
ampliado, el consumo de estos productos está aumentando dado que se han revelado
como productos saludables y muy adaptados a la vida moderna, en la que al disminuir el
esfuerzo físico se necesitan menos calorías diarias. El mercado se ha ampliado también
por la tecnología actual (conservación frigorífica, congelación, apertización) que
permite prolongar la vida de estos productos.
La producción de frutas en la UE-25 se aproximó en 2006 a los 63 millones de
toneladas, de las cuales 11 millones correspondieron a cítricos. Italia (12 millones de
toneladas) y España (11 millones de toneladas) ocupan las primeras posiciones.
La UE registra intercambios intracomunitarios de frutas del orden de 8 millones de
toneladas, de los cuales aproximadamente la tercera parte son cítricos. En el exterior, la
UE adquiere 5,3 millones de toneladas de frutas, de los cuales el 32% son cítricos. Las
exportaciones comunitarias de frutas a terceros países se aproximan a 1,7 millones de
toneladas.
El valor de las exportaciones españolas de frutas frescas se situó durante 2006 en 4.591
millones de euros (4.348 millones en 2005). El porcentaje que la UE-25 representa
sobre las exportaciones españolas corresponde al 92% - 96%.
La producción hortofrutícola española tiene como principal destino su consumo en
fresco, que es como mejor mantiene sus propiedades naturales. Los excedentes de
cosecha en determinadas épocas del año y la escasez de suministros, en otras,
determinan retirar parte de las cosechas del mercado y transformarlas, conservarlas o
congelarlas. El porcentaje de frutas que pasa a la industria de transformación es del
22%.
Como la capacidad de absorción por parte de los consumidores de los productos frescos
resulta limitada, la magnitud de la cosecha determina en cierta medida los precios y la
industria toma partido de esta circunstancia para efectuar sus compras, generalmente
cuando se produce la maduración del grueso de la cosecha, que suele coincidir con los
precios más bajos de la campaña. Asimismo, la industria hortofrutíficola para ser
competitiva con terceros países necesita subvenciones comunitarias.
El consumo directo en fresco de las frutas suele presentar dos modalidades:
a) el autoconsumo, que representa menos que el 2%
b) las ventas para fresco, que suele alcanzar el 76%
Parte de estas frutas se exporta y el resto se destina al mercado interior.
La vida útil de las frutas puede prolongarse mediante la conservación en cámaras
frigoríficas o en cámaras de atmósfera controlada, siendo las que mejor se adaptan en el
Embajada de la República Argentina en España
1
primer caso los cítricos y en el segundo las peras, manzanas, y en menor medida
melocotones, ciruelas y uvas.
Aparte de estas técnicas destinadas a prolongar la vida de las producciones existe la
posibilidad de importar mercancías desde el Hemisferio Sur y desde países que vayan
más adelantados o más atrasados en su ciclo vegetativo.
Clasificación de las Frutas Frescas
1. Frutas Dulce
Se consideran frutas dulces aquellas en las que predominan los azúcares. Pueden
obtenerse de cultivos leñosos (frutas de hueso y frutas de pepita) o de cultivos
herbáceos anuales. Estas últimas se obtienen a partir de especies herbáceas y de especies
arbustivas que surgen del bosque, muros y caminos (moras de zarza, arándanos,
frambuesas y frutas del bosque).
Los melones y sandías junto con las fresas suponen un tercio de las frutas dulces.
a) Las frutas de pepita son sensibles a las heladas primaverales, resistiendo bien los fríos
invernales. Se almacenan bien en cámaras frigoríficas consiguiéndose su conservación
casi perfecta en cámaras de atmósfera controlada, donde se puede programar el
momento de la maduración y la expedición al mercado. Las frutas de pepita tales como
las uvas, nísperos, granadas, representan el 33% de la producción española de fruta
dulce.
Embajada de la República Argentina en España
2
b) Las frutas de hueso también son sensibles a las heladas, por lo que sus cosechas
presentan una gran variabilidad de un año para otro, afectando principalmente a los
albaricoques (período comercial desde abril hasta mediados del verano español) y
melocotones (período productivo, escalonando variedades, desde abril a noviembre) que
compiten por ser las primeras frutas de temporada. Las cerezas es una fruta que obtiene
buenas cotizaciones si no se demeritan por las lluvias, su período productos va desde
abril a octubre. Las frutas de hueso suponen el 28% de la fruta española
c) Las frutas carnosas, frutas dulces que no son ni de hueso ni de pepita, se recolectan a
partir de árboles diseminados, lo que indica la dificultad para estimar producciones. No
obstante el grueso de las producciones proviene ya de plantaciones regulares:
Higos y brevas (40.000 toneladas), aguacates (75.000), granadas (30.000), chirimoyas
(23.000), kiwis (12.000) y dátiles (4.000). Las frutas carnosas suponen el 7% de todas
las frutas dulces españolas.
1.1. Industrialización de frutas dulces
Las cantidades de frutas dulces que cada año se dedican a la industrialización varían
debido a las cosechas, dependiendo en gran medida de las subvenciones autorizadas por
el FEOGA-Garantía. Dichas ayudas se dirigen principalmente hacia la elaboración del
melocotón en almíbar y zumo natural de estas frutas, hacia las peras Williams y Rocha
destinadas a conservas en almíbar y zumos naturales, a los higos secos y pasta de higos,
y a las ciruelas pasas de Ente.
La demanda de materia prima depende también de los “stocks” de transformados
procedentes de campañas anteriores.
Sin subvenciones, se transforman unas 13.000 toneladas de cerezas y guindas, 67.000
de peras, 44.000 de albaricoques.
Melocotones, albaricoques, ciruelas y fresas se emplean en la elaboración de
mermeladas, confituras y jaleas.
La pasificación de melocotones y albaricoques sirve para fabricar orejones, de higos
para obtener pasta de higos, higos desecados y núcleos dulces para algunos tipos de
bombones, de las uvas se obtienen uvas pasas.
Del membrillo, que no es directamente comestible, tras su cocción por aplicación
directa del calor se vuelve dulce y jugoso, y se fabrica una jalea denominada carne de
membrillo.
La denominada tradición aragonesa utiliza para la elaboración de las “Frutas de
Aragon” pequeñas peras, trozos de calabaza, ciruelas y cerezas escarchadas y
recubiertas de chocolote.
Yogures, helados y batidos incorporan trozos, cregomenados o extractos de frutas
dulces. Las frutas y sus cortezas se incorporan en pastelería para darles sabor y mejorar
su textura.
También las frutas dulces al contener azúcares se emplean para fabricar líquidos
alcohólicos (en el caso de la sidra a la elaboración de la misma se destinan unos 50.000
toneladas de manzanas).
Los vinos se pueden mezclar con las frutas obteniéndose múltiples variantes de sangría
y alcoholes vínicos.
Embajada de la República Argentina en España
3
2.- Plátanos
En España se encuentra los plátanos del género Musa cavendishi, variedad enana que se
caracteriza por su bajo porte haciéndolas más resistente a los vientos marinos.
La producción canaria de plátanos en el año 2006 alcanzó las 360.000 toneladas, de las
cuales el 7% se exporta a otros países de la UE-25, dedicando al mercado interior el
93% de la producción y el 100% de las importaciones (aproximadamente 78.000
toneladas procedentes de terceros países).
La disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones han colocado al
plátano canaria en una mala posición.
Por otra parte la existencia de mayor producción de fruta dulce hace que los precios del
plátano bajen.
Canarias tiene concedidos unos derechos máximos de subvención para 420.000
toneladas/año dentro de un cupo global de 854.000 toneladas para Canarias,
Departamentos franceses de Ultramar, Madeira y Azores. Dicha subvención se calcula
por el sistema de “deficiency payment” (pagos por pérdidas de ingresos).
Respecto a las importaciones de plátanos que cuadriplican aproximadamente las
exportaciones es un punto de preocupación, dado que además el mercado internacional
puede cubrir fácilmente cualquier déficit de la producción nacional, como viene
sucediendo en los últimos años.
La estacionalidad del plátano ha sido modificada por los cultivadores, ya que la máxima
producción coincidía antaño con el verano y actualmente se ha conseguido adelantar ese
máximo al principio de la primavera, cuando sólo quedan en el mercado las frutas de
cámara y fresas.
3.- Cítricos
La producción española de cítricos representó en 2006 el 57% de la comunitaria y el 6%
de la mundial. El principal fruto cítrico producido en España es la naranjas (45% de las
que se obtienen en la UE), seguido por la mandarina (84% de la UE) y por el limón
(53%).
España exportó en el año 2006 el 41% de las naranjas producidas en territorio español,
62% de las mandarinas y el 61% de los limones, siendo la UE su destinataria.
Al ser España un país que cultivó cítricos desde hace más de dos siglos para Francia,
Reino Unido y otros países europeos, en estos países se han considerado como frutas
populares para consumir durante el invierno.
La gran versatilidad de los cítricos permite escalonar las fechas de recolección.
Embajada de la República Argentina en España
4
3.1. Industrialización de los cítricos
Según información publicada por MERCASA, durante la campaña 2003/2004 se
retiraron del mercado español o recibieron ayudas para su transformación solamente
14.946 toneladas de cítricos con subvenciones del FEOGA que se destinaron a la
industrialización, siendo el importe de todas estas ayudas el de 1,98 millones de euros.
En España no existe demasiado interés en la transformación industrial porque el
mercado para fresco - dentro y fuera de España- paga mejores pecios que la industria.
De allí que no hay transformaciones voluntarias a menos que se arbitren subvenciones.
Algunas de las razones que favorecerían la industrialización en zumos son la aparición
de variedades con menos sabor amargo y la influencia del consumo en otros países
europeos.
En España se consume poca fruta líquida embotellada y mucha pelada, por lo que no se
caracteriza por ser un país productor relevante de zumos de cítricos y carece de
plantaciones especialmente diseñadas para dicha finalidad. Se utilizan como materia
prima los destríos de exportación y del mercado interior así como los excedentes de
campaña.
Una pequeña parte de la producción de naranjas se destina a elaborar mermeladas (se
obtiene anualmente 15.000 toneladas que se destinan en su mayoría a exportación,
principalmente al Reino Unido), jaleas y confituras, otra pequeña a obtener cortezas
para confitería.
2. Estructura empresarial
Las empresas del sector hortofrutícola español poseen procesos productivos muy
modernos y estrategias comerciales ambiciosas, así como otras que todavía presentan
carácter semiartesanal. Existen unas 10.000 empresas en el sector, aunque un rasgo a
destacar es el proceso de integración de las mismas.
En Almería están radicadas siete de los primeros veinte operadores del sector.
Embajada de la República Argentina en España
5
De las 625 organizaciones de productores de Frutas y Hortalizas, el 24% de estas
organizaciones está compuesto por productores cítricos, el 13,5 de productores de
frutas, el 5,1 % de hortalizas, el 49% corresponde a productores conjuntos de frutas y
hortalizas y el 2,5% de productos transformado.
La penetración de capitales internacionales comienza a ser significativa en el mercado
de plátanos, así como la penetración que han realizado en el nicho de las ofertas de
cuarta gama (limpias, troceadas y envasadas en atmósfera modificada, listas para se
utilizadas).
La distribución moderna acapara el 50% del mercado interior y una de las exigencias
que se plantea actualmente es la necesidad de presentar las ofertas envasadas y ajustadas
a los distintos tipos de consumidores.
4.- Distribución Comercial
4.1. Distribución Comercial Mayorista
Para la distribución de mayoristas de frutas y hortalizas frescas, existe en España la
estructura de la Red de Mercas, configurada por 23 Unidades Alimentarias que cuentan
con Mercados Mayoristas de Frutas y Hortalizas.
En la Red de Mercas están ubicadas unas 1.200 empresas de distribución del sector, que
en 2006 comercializaron 5,1 millones de toneladas de frutas y hortalizas incluyendo las
Embajada de la República Argentina en España
6
ventas dentro de los mercados mayoristas y las realizadas en las Zonas de Actividades
Complementarias de los Mercas.
El valor global de la comercialización de frutas y hortalizas en la Red de Mercas es
superior a 4.330 millones de euros.
A través de las Mercas se comercializa en torno al 60% del consumo nacional en frutas
y hortalizas.
Embajada de la República Argentina en España
7
4.2. Distribución Comercial Detallista
El 44,5% de las frutas frescas destinadas al consumo en los hogares se adquirieron en
tiendas especializadas tradicionales, el 31,3% en supermercados, el 9,5% en
hipermercados, el 6,3% en mercadillos callejeros y el 6% es autoconsumo.
Los distribuidores tienen las mayores cuotas de mercado de venta de frutas y hortalizas
frescas a establecimientos de restauración y hostelería (54,4% en frutas), seguidos por
las tiendas tradicionales (17,6 % en frutas) y los mayoristas (14,8% en frutas). Los
supermercados tienen cuotas del 4,5% en frutas frescas y los hipermercados abastecen
de estos productos a los establecimientos de hostelería y restauración en el 4,5%.
5.- Consumo
En España se consume una media de 103,3 kilos de frutas frescas y 18,2 kilos de frutas
transformadas. Los mayores consumos se observan en las naranjas con 22,5 kilos por
persona y año, seguidas por las manzanas (12,9 kilos), los plátanos (9,2 kilos), los
melones (9 kilos), y las peras (8,1 kilos). Los albaricoques son la fruta con un menor
consumo – cerca de 1 kilo por persona y año-, seguidas de las cerezas (1,3 kilos) y las
ciruelas (1,8 kilos).
El 90,6% del total de frutas se consume en los hogares, el 7% en los restaurantes y
hoteles y el 2,5 % es consumo institucional.
Las frutas que presentan un mayor porcentaje de consumo en los hogares son las cerezas
y las uvas, en tanto que en la restauración y hotelería cítricos en general y los melones,
y las peras, manzanas y plátanos en las instituciones.
Los principales consumos de fruta fresca tienen lugar en los hábitats rurales, seguidos
por las grandes áreas metropolitanas, siendo los núcleos de entre 2000 y 10.000
habitantes quienes consumen menos de estos productos.
Los hogares sin niños y aquellos en los que habita una sola persona registran los
mayores consumos relativos de fruta fresca, reduciéndose de manera proporcional a
medida que aumenta el tamaño del núcleo familiar. Dentro de éste, los adultos
independientes y las parejas de mayor edad son los más aficionados a la fruta siendo su
consumo más reducido entre as parejas más jóvenes. Se debe destacar la importancia del
Embajada de la República Argentina en España
8
consumo de los hogares con amas de casa mayores de 65 años que acaparan más del
33% del consumo de Frutas frescas.
Los últimos datos totales del sector, según fuente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, corresponden al año 2006, y en este año el consumo de frutas frescas fue
de 92,7 kilos por persona al año, y el gasto per capita fue de 118,1 euros al año,
representando el 1,6% del gasto total en alimentación realizado en ese año.
En el año 2006 las comunidades autónomas como Cataluña, Murcia, Castilla León,
Cantabria, La Rioja y País Vasco presentaron un crecimiento superior a la media
nacional en Frutas Frescas.
Los canales de compra en los que el consumidor se aprovisiona de estos productos que
han presentado una evolución más positiva en el año 2006 han sido los discounts,
hipermercados y las tiendas tradicionales.
Consumo por Persona al Año 2006
Fuente: La Alimentación en España
Notas: Cítricos: incluyen naranjas, mandarinas y limones
Frutas con pepitas: incluyen Peras y Manzanas
Frutas con hueso: incluyen los melocotones, albaricoques, cerezas y ciruelas
Reparto del consumo doméstico y extradoméstico – Año 2006
Fuente: La Alimentación en España 2006
Evolución del Mercado de Frutas Frescas (Año 2006 y 2005)
Fuente: La Alimentación en España 2006
Embajada de la República Argentina en España
9
Importancia de los tipos de Frutas Frescas – Año 2006
Fuente: La Alimentación en España
Volumen Anual Total de Frutas Frescas ( millones de Kgs.)
Fuente: La Alimentación en España 2006
Por último de la comparativa realizada en el período Diciembre 2006 – Noviembre 2007
(últimos datos publicados del año 2007) surge que el gasto en alimentación en ese
período fue de 62.494 millones de euros, con un incremento del 5,7% con respecto al
mismo período anterior. Las frutas frescas han experimentado un incremento del 5,1%.
(de 4.054,54 millones de kilos en Dic. 2005-Nov.2006 se pasó a 4.260,74 millones de
kilos en Dic.2006-Nov.2007) y un 9,9% en valor (de 5.159,97 millones de euros en
Dic.2005-Nov.2006 a 5.671,97 millones de euros en Dic. 2006-Nov.2007).
Respecto del mismo período, las estadísticas determinan que el consumo per capita fue
de 92,66 en Dic.2005-Nov.2006 y de 94,98 en Dic.2006-Nov.2007, el gasto por capita
en euros fue de 117,93 (dic.2005-nov.2006) y de 126,42 (dic.2006-nov.2007) y el
precio medio en euros por kilo fue de 1,27 en el primer período y de 1,33 en el último
período.
6.- Precios de Mercado
A continuación se brinda información estadística por Mercado de los productos
comercializados (frutas) en la semana del 17 al 23 de febrero de 2008. La presente
estadística refleja cantidades por producto (kg.) y precios mínimos, máximos y más
frecuentes de las diferentes variedades.
Embajada de la República Argentina en España
10
Producto
AGUACATES
Kgssemana
Variedad
102727 AGUACATES
Kgssemana
Precio
Precio Precio más
máximo
mínimo frecuente
Euros/Kg Euros/Kg Euros/Kg
102.727
1,43
0,78
1,30
CAQUIS
13635 CAQUIS
13.635
1,40
1,00
1,30
CEREZAS
11978 CEREZA CHILE
11.978
9,00
4,00
7,00
149.092
2,60
1,20
2,20
13.635
0,70
0,70
0,70
908
16,00
10,00
15,00
1.365
18,03
12,02
15,03
1.155.818
2,25
1,00
1,58
110.783
2,20
1,65
2,00
KIWI ITALIA
110.783
1,60
1,00
1,40
KIWI NACIONAL
110.783
1,90
1,00
1,50
36.926
2,60
1,80
2,40
549.547
1,40
0,60
1,00
93.614
0,90
0,40
0,70
187.227
1,20
0,20
0,80
93.614
1,00
0,40
0,60
124.821
1,40
0,60
1,00
124.821
1,35
0,40
1,00
144.001
3,00
0,75
2,50
MANZA. ROYAL
GALA FRANCIA
104.540
1,50
1,00
1,18
MANZANA FUJI
104.540
1,50
0,70
0,98
104.540
1,30
0,90
1,00
104.540
1,40
1,00
1,18
104.540
1,00
0,50
0,90
209.074
1,00
0,50
0,80
209.074
1,30
0,65
1,00
418.157
0,90
0,45
0,70
CHIRIMOYAS
COCOS
FRAMBUESAS
FRESAS
FRESONES
KIWI
LIMONES
MANDARINAS
MANGOS
MANZANAS
149092 CHIRIMOYAS
13635 COCOS
908 FRAMBUESAS
1365 FRESAS
1155818
FRESON
CAMARROSA
369275 KIWI FRANCIA
KIWI NUEVA
ZELANDA
LIMON
549547
PRIMAFIORI
MANDARINA
624097
ORTANIQUE
MANDARINAS
CLEMENULES
MANDARINAS
CLEMENVILLES
MANDARINAS
FORTUNA
MANDARINAS
HERNANDINA
144001 MANGOS
2090777
MANZANA FUJI
IMPORTACION
MANZANA G.
SMITH
FRANCIA
MANZANA G.
SMITH
NACIONAL
MANZANA
ROYAL GALA
MANZANAS
GOLDEN
FRANCIA
MANZANAS
GOLDEN
NACIONAL
Embajada de la República Argentina en España
11
MANZANAS
REINETA
MANZANAS
STARKING
FRANCIA
MANZANAS
STARKING
NACION.
MANZANAS
VERDE
DONCELLA
MELOCOTONES
MELOCOTONES 122273
AMARILLO
MELONES PIEL
MELONES
284273
DE SAPO
NARANJA
NARANJAS
5743950
LANE LATE
NARANJA
NAVELINA
NARANJA
SALUSTIANA
NARANJAS
NAVEL
NECTARINA
NECTARINAS
9092
NACIONAL
PERAS
PERAS
1267882
BLANQUILLAS
PERAS
CONFERENCE
PERAS DOYEN
DE COMICE
PERAS PASSA
CRASSANA
NAC.
PIÑAS
1101272 PIÑAS
PLATANOS
1999406
PLATANO
IMPORTACION
PLATANOS
EXTRA
PLATANOS
PRIMERA
PLATANOS
SEGUNDA
313.618
1,30
0,40
0,90
104.540
1,30
0,60
1,00
209.074
1,00
0,60
0,70
104.540
2,00
0,80
1,60
122.273
1,70
1,00
1,50
284.273
1,30
0,80
1,00
1.148.794
0,90
0,35
0,60
1.723.181
0,80
0,25
0,70
1.148.794
0,80
0,30
0,60
1.723.181
0,80
0,30
0,60
9.092
1,00
0,50
0,90
507.154
1,30
0,40
0,90
443.758
1,20
0,60
1,00
253.577
1,20
1,00
1,10
63.393
1,10
0,60
0,80
1.101.272
1,60
1,00
1,23
399.881
1,00
0,90
0,95
799.765
1,20
0,80
1,10
499.853
1,00
0,65
0,75
299.907
0,75
0,60
0,65
POMELOS
172726 POMELOS
172.726
1,00
0,60
0,80
SANDIAS
124092
SANDIA
NACIONAL
124.092
0,60
0,30
0,45
UVAS
116365 UVA ALEDO
23.272
2,60
2,00
2,20
11.637
2,60
2,00
2,40
81.456
3,70
3,00
3,20
UVA GLOBER
IMPORTACION
UVA
IMPORTACION
Fuente: Estadística elaborada por Mercamadrid Internacional. Febrero 2008
Embajada de la República Argentina en España
12
7.- La trazabilidad e innovaciones tecnológicas en el sector de frutas y hortalizas
En los últimos años se visualiza una preocupación clara por la trazabilidad y seguridad
en el sistema alimentario, lo que refleja una demanda cada día más exigente por parte
del consumidor.
El control de la trazabilidad de la industria agroalimentario y distribución requiere la
implantación de la trazabilidad en todas las fases de producción, tratamiento y
distribución, la adopción de sistemas para la localización de empresas que hayan
suministrado cualquier sustancia incorporada a un alimento, la localización de empresas
a las que se les haya suministrado los productos y el etiquetado adecuado para facilitar
la trazabilidad.
En el caso de las hortalizas y las frutas la identificación a lo largo de la cadena puede
lograrse con técnicas naturales como artificiales (parámetros fisicoquímicos de los
productos, marcadores de ADN, visores ópticos). También a través de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) se puede lograr una mayor transparencia en la cadena
comercial, al identificar los distintos pasos por los que se mueven los productos.
La trazabilidad en este sector ha introducido cambios por el mayor flujo de información
y mayor diferenciación de los productos.
El fenómeno de globalización económica exige a las empresas actuales disponer de
cierto equipamiento tecnológico, organizar sus sistemas productivos y la
comercialización de sus productos, garantizar la salubridad de los mismos, implementar
una política de respeto medioambiental al tiempo que innovar tecnológicamente de
manera continuada. Y a su vez el consumidor demanda productos más seguros,
innovadores y creativos, cómodos, accesibles, de mayor calidad y respetuosos con el
medio ambiente.
Entre los factores condicionantes de las actividades de innovación hortofrutícola se
encuentran condicionantes técnicos (dependencia de factores biológicos y
climatológicos, complejidad del proceso productivo, escasa tecnología en
infraestructuras), condicionantes sociotécnicos (dificultad e acceso a la información,
escasa formación profesional, reducida cultura empresarial y edad media elevada de los
empresarios agrarios) y condicionantes económicos (reducido tamaño de las
explotaciones, elevada necesidad de capital, carácter proteccionista de las empresas,
apertura a mercados exteriores).
El panorama señalado se ha ido modificando con la innovación tecnológica que ha
permitido ofrecer a los mercado de consumo productos que satisfagan altamente sus
expectativas e incrementar los niveles de rendimiento agrícola en un entrono respetuoso
con el medio ambiente.
La implementación de una estrategia de diferenciación en la oferta de productos
hortofrutícola ha utilizado instrumentos competitivos respecto a atributos de calidad
intrínseca (propiedades organolépticas y nutricionales de frutas y hortalizas, inocuidad
de las mismas, cumplimiento de estándares mínimos de seguridad alimentaria, aspecto
externo, sabor, naturaleza de las materias primas empleadas, información sobre técnicas
de producción, etc), atributos de calidad extrínseca (envasado y presentación de los
Embajada de la República Argentina en España
13
productos, trazabilidad, etiquetado, etc), atributos de identificación de la oferta
(certificaciones de calidad, denominaciones de origen e identificaciones geográficas
protegidas, marcas propias, campañas de promoción, etc).
Entre las incorporaciones tecnológicas más destacadas en el sector cabe señalar la
incorporación de arena, las cubiertas de plástico, los sistemas de riego por goteo, las
semillas hibridas y las populares de larga vida, los cultivos sin suelo, los programas de
riego, le control climático, el paso del invernadero tipo parral al conocido como de raspa
amagado.
8. Comercio Exterior
La exportación de frutas en 2006 aumentó un 10% en volumen y un 8% en valor hasta
5,6 millones de toneladas y 4.173 millones de euros, según información proporcionada
por la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas – Fepex.
Se destaca en ese año el descenso de la exportación de la fresa, que es la segunda fruta
más exportada detrás de los cítricos, que alcanzó un valor de 324 millones de euros.
Los cítricos siguen a la cabeza con 2,3 millones de toneladas, un 18 por ciento más que
en el periodo anterior y un crecimiento en valor del 15 por ciento totalizando 1.420
millones de
euros.
Le sigue el
melón con 353.396 toneladas,
sandía con 297.206 tn y la nectarina en 264.085 tn con un valor total de 243 millones de
euros.
La exportación de albaricoques, cereza, ciruela, melocotón y nectarina alcanzó un 33%
más que en 2005, situándose en 666 millones de euros
Las principales comunidades autónomas exportadoras son Comunidad de Valencia,
Andalucía y Murcia.
Los principales países destinatarios de la exportación continúan siendo Alemania,
Francia, Reino Unido y los Países Bajos.
La exportación a los países del Este integrado en la UE sigue siendo muy reducida,
aunque destaca Polonia, donde se exportaron frutas y hortalizas en el año 2006 por valor
de 239 millones de euros, un 3,2% del total.
España importa frutas, principalmente por valor de 741 millones de euros, entre las que
destaca la manzana y el kivi.
Embajada de la República Argentina en España
14
Embajada de la República Argentina en España
15
Principales empresas importadoras de Frutas y Hortalizas
Embajada de la República Argentina en España
16
Embajada de la República Argentina en España
17
Intercambio Bilateral España – Argentina
1.- Balanza Comercial de España con Argentina respecto al Sector Productos
Hortofrutícolas en el año 2007. Moneda Miles de Dólares
Expor 07
Impor 07
Saldo 07
Cober 07
Expor 06
Impor 06
Saldo 06
Cober 06
ene
206
77.402
-77.196
0,27
164
85.936
-85.773
0,19
feb
154
98.239
-98.085
0,16
130
63.448
-63.318
0,21
mar
253
89.171
-88.918
0,28
287
98.989
-98.703
0,29
abr
215
69.479
-69.264
0,31
188
29.726
-29.538
0,63
may
228
84.411
-84.183
0,27
185
94.824
-94.640
0,19
jun
144
106.980
-106.835
0,13
252
71.831
-71.579
0,35
jul
135
80.480
-80.345
0,17
182
106.422
-106.240
0,17
ago
274
106.410
-106.136
0,26
85
68.093
-68.007
0,13
sep
118
128.813
-128.695
0,09
83
69.648
-69.564
0,12
oct
726
125.950
-125.224
0,58
234
79.716
-79.482
0,29
nov
515
105.697
-105.182
0,49
168
71.846
-71.678
0,23
0
0
0
0
138
79.623
-79.485
0,17
2.968
1.073.033
1.070.065
0,28
2.096
920.102
-918.007
0,23
dic
Total
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración Icex. Actualizado a Nov. 2007
2.- Exportaciones de España a la Argentina e Importaciones procedentes de Argentina
hacia España del Capítulo 8 del Sistema Armonizado del Taric – Frutas / Frutos,
s/conservar. Comparativa Años 2006/2007. Moneda: Dólares
2006
Elemento
EXPORT
Total seleccionado
146.533,40
2007
IMPORT
66.814.143,62
EXPORT
197.915,62
Crecimiento
IMPORT
98.139.956,70
EXPORT
35,07
080110 Cocos, frescos o secos,
incl. sin cáscara
080111 Cocos, secos
080119 Cocos, frescos
080120 Nueces
o secas
080121 Nueces
cáscara
080122 Nueces
cáscara
080130 Nueces
frescas o secas
del Brasil, frescas
de Brasil, con
de Brasil, sin
de anacardos,
Embajada de la República Argentina en España
18
IMPORT
46,89
080131 Nueces de anacardo, con
cáscara
080132 Nueces de anacardo, sin
cáscara
080211 Almendras, con cáscara
080212 Almendras, sin cáscara
8.641,08
080221 Avellanas, con cáscara
13.512,62
28.267,63
109,19
080222 Avellanas, sin cáscara
72.198,60
161.006,91
123,01
080231 Nueces de nogal, con
cáscara
080232 Nueces de nogal, sin
cáscara
080240 Castañas, frescas o
secas
080250 Pistachos, frescos o
secos
080260 - Nueces de macadamia
080290 Otros frutos de cáscara,
frescos o secos
080300 Bananas o plátanos,
frescos o secos
080410 Dátiles, frescos o secos
10.654,79
215,22
080420 Higos, frescos o secos
20.867,98
080430 Piñas (ananás), frescas
o secas
080440 Aguacates, frescos o
secos
080450 Guayabas, mangos y
mangostan., fresco/seco
4.173,04
080510 Naranjas, frescas o
secas
080520 Mandarinas, clementinas,
frescas o secas
080530 Limones y limas, frescos
o secos
080540 Toronjas o pomelos,
frescos o secos
080550 Limones y limas
"C/Aurantifolia", fres. o secos
080590 Los demás cítricos,
frescos o secos
080610 Uvas, frescas
50.167,39
-100,00
3.857,39
-100,00
-81,52
-100,00
1.504.858,79
1.618.581,17
7,56
11.018.685,99
26.417.832,01
476.139,72
186.733,83
-60,78
862.062,71
604.073,86
-29,93
20.936.144,24
27.636.708,47
32,00
-100,00
3.093,48
139,75
-100,00
1.890.627,94
1.920.078,65
1,56
1.677.739,04
1.898.803,60
13,18
080719 Melones, frescos
744.538,98
207.253,80
080720 Papayas, frescas
1.664,84
080620 Uvas secas, incl. las
pasas
080710 Melones y sandías,
frescos
080711 Sandías, frescas
080810 Manzanas, frescas
-72,16
-100,00
10.514.393,68
14.571.778,13
38,59
080820 Peras y membrillos,
frescos
080910 Albaricoques, frescos
3.718.946,72
7.359.060,56
97,88
91.095,42
82.759,49
-9,15
080920 Cerezas, frescas
1.282.767,31
2.135.270,12
66,46
080930 Melocotones, griñones y
nectarinas, frescos
1.094.027,69
1.668.639,02
52,52
080940 Ciruelas y endrinas,
frescas
081010 Fresas, frescas
1.000.680,89
1.308.429,67
30,75
148.918,47
44.358,63
081020 Frambuesas, zarzamoras,
frescas
081030 Grosellas, incluido el
-70,21
591,87
-100,00
1.033,51
-100,00
Embajada de la República Argentina en España
19
casis, frescas
081040 Arándanos y demás
frutos del gén. Vaccinium
91.416,57
081050 Kiwis, frescos
46.734,45
2.971.390,31
3.150,38
-100,00
081060 Duriones, frescos
081090 Los demás frutos,
frescos, comestibles
081110 Fresas (frutillas),
congeladas
081120 Frambuesas, moras y
grosellas, congelad.
90.961,75
79.141,42
152,36
081190 Frutos comesti, congel.
(exc. fresas, frambue.)
0811S0 Tráfico confidencial del
capítulo
081210 Cerezas, conservad.
provisionalm.
081220 Fresas, conservadas
provisionalm.
081290 Fruta conserv. provision.
(exc. cerez., fresas)
6.003,07
0812S0 Tráfico confidencial del
capítulo
081310 Albaricoques, secos
081320 Ciruelas, secas
9.228.446,74
6.859.682,23
-25,67
081330 Manzanas, secas
3.142,26
2.574,95
-18,05
081340 Las demás frutas,
conserv. provisionalm.
229.762,99
227.022,77
-1,19
081350 Mezclas frutas secas o de
frutos de cáscara
197,55
081400 Cortezas de agrios,
melones y sandías
08CCC0 Correcciones temporales
debidas a códigos errón
221.373,10
238.611,91
7,79
08MMM0 Comercio
intracomunitario capítulo
08SSS0 Tráfico confidencial del
capítulo
08SSS9 Tráfico confidencial del
capítulo
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Datacomex
3.- Ranking de los 50 primeros sectores importados por España desde Argentina en el
año 2007, encabezado por Productos Hortofrutícolas. Moneda: Miles de Dólares.
Orden
Sector
Importe
Orden
Sector
1
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
1.073.033
12
HÁBITAT
12.912
2
PESCADOS Y MARISCO
418.155
13
OCIO
11.301
3
PANADERÍA Y OTROS
399.301
14
ANIMALES VIVOS Y SUS
PRODUCTOS
8.161
4
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
112.879
15
MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA
6.743
5
MATERIAS PRIMAS,
108.400
16
INDUSTRIAS
5.649
Embajada de la República Argentina en España
Importe
20
Orden
Sector
Importe
Orden
SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS
INTERMEDIOS
Sector
Importe
CULTURALES
6
INDUSTRIA AUXILIAR
MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
76.710
17
TABACO
3.142
7
PRODUCTOS CÁRNICOS
46.048
18
VINOS
2.064
8
MODA
34.660
19
OTRAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
1.334
9
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES
19.796
20
BEBIDAS SIN ALCOHOL
1.144
10
GRASAS Y ACEITES
19.660
21
PLANTAS VIVAS Y
PRODUCTOS DE
FLORICULTURA
1.056
11
INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
18.952
22
LÁCTEOS
0
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e Icex. Actualizado a Nov. 2007
9.- Legislación específica del ámbito alimentario
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, organismo dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo, presenta la legislación aplicable al ámbito
alimentario en general y por sectores. Se podrá acceder a la misma a través de la
siguiente dirección:
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Subdirección General
de Planificación y Control Alimentario tiene atribuidas funciones en materia de
elaboración o participación en la elaboración de la normativa estatal en materia de
desarrollo del Código Alimentario español y la correspondiente legislación alimentaria.
A tal fin elabora distintas recopilaciones legislativas que facilitan el acceso de los
profesionales del sector alimentario y de los interesados en general a la normativa
comunitaria y estatal directamente aplicable en materia de calidad alimentaria. Se podrá
visualizar a través de la siguiente dirección:
http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/calidad/calidad.htm
10.- Asociaciones Nacionales
Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid
Mercamadrid-Nave B
Telf. 00 34 91 786 05 11
Embajada de la República Argentina en España
21
Fax. 00 34 91 786 06 99
28053 Madrid,
Web:www.adefrutas.Com
Asociación de Empresas Productoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía y
Extremadura
Avda. Málaga 16 1º
41004 Sevilla
Tel. 00 34 954 424 298
Fax. 00 34 954 410 060
E-mail: [email protected]
Web: www.asociafruit.com
Asociación de Profesionales de Frutas y Hortalizas de Lleida
Av. Tortosa, 2
25005 Lleida
Tel. (+34) 973. 23 20 44
Fax. (+34) 973. 23 90 86
E-mail: [email protected]
Web: www.asofruit.es
Asociación Provincial de Empresarios Cosecheros- Exportadores de Productos
Hortofrutícolas de Almeria
Ctra. De Ronda Nº 11, 1º
4004 Almeria
Tel. 00 34 950 62.11.62
Fax. 00 34 950238356
E-mail: [email protected]
Web: www.coexphal.es
Asociación de Fruticultores de Extremadura
C/ Canovas de castillo s/n
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: +34 924 30 42 00
Fax.: +34 924 38 73 30
Email: [email protected]
Web: www.afruex.com
Federación Española de Asociaciones
de Frutas y Hortalizas
c/Miguel Ángel 13, 4º - 28010 Madrid
E-mail: [email protected]
Web: www.fepex.es
de
Productores
y
Exportadores
Federación de Industrias Agroalimentarias
C/ Diego de León 44
28006 Madrid
Telf: 00 34 91 411 72 11
Fax: 00 34 91 411 73 44
E-mail: [email protected]
Web: www.fiab.com
Embajada de la República Argentina en España
22
Asociación 5 al día
Mercamadrid
Ctra. Villaverde a Vallecas km 3,800
Zona Comercial 1 -Local C1
28053 MADRID
Tel. 00 34 902 30 25 30
Email: [email protected]
Web. www.5aldia.com
Federación Provincial de Empresarios de Frutos y Productos Hortícolas de
Alicante.
Pintor Lorenzo Casanova, 4 - 3º
03003 - Alicante
Tlfno. 0034 96 / 592 78 37
Fax 00 34 96 / 592 78 74
E-mail: [email protected]
Web: ww.fepex.es/fexphal
Asociación Onubense de Productores-Exportadores de Fresas. Huelva
Marina 16 1º C
21001 Huelva
Tel. 00 34 959 248 222
Fax. 00 34 959 285 554
E-mail: [email protected]
Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de
Murcia
Avd/Ronda de Levante
30008 Murcia – España
Tel. 00 34 968 271779
Fax: 00 34 968 200098
Email: [email protected]
Web: www.proexport.es
Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo – AilimpoVillalea 3
30001 Murcia
Tel. 00 34 968 216619
Fax. 00 34 968 220947
E-mail: informació[email protected]
Web: www.ailimpo.com
Interprofesional Citrícola Española - Intercitrus
Calle de la Paz, 14p-7.
46003 Valencia.
Tel.: 34-96 394 22 20
Fax: 34-96 352 47 90
E-mail: [email protected]
Web: www.intercitrus.org
Embajada de la República Argentina en España
23
11.- Ferias del Sector
ALIMENTARIA EXHIBITIONS – Salón Internacional de la Alimentación y
BebidasLugar de celebración: Fira de Barcelona
Frecuencia: Bienal
Ámbito: Internación
Contacto: calle Diputació, 119
08015 Barcelona
Tel. +34 93 452 18 00
Fax +34 93 452 18 01
E-mail: [email protected]
Web: www.alimentaria.com
EUROAGRO.FRUITS. 21ª. Feria Internacional de las Frutas, Hortalizas,
Tecnologías y Servicios
Fecha de celebración: 16 a 18 abril 2008
Lugar: Feria de Valencia
Carácter: Visitante Profesional. Internacional. Anual
Contacto: Avda. de las Ferias s/n.
E- 46035 Valencia. Apdo. 476 E- 46080 Valencia
Tel: +34 902 747 228
Fax: +34 902 747 231
E-mail: [email protected]
Web: euroagrofruits.feriavalencia.com/
XXII Salón Internacional del Club de Gourmets
Fecha de celebración: 14, 15, 16 y 17 de Abril 2008
Lugar: Pabellón de Cristal, Pabellón Madrid Arena y Auxiliar de la Casa de Campo,
Madrid
Contacto: Aniceto Marinas, 92 ·
28008 Madrid
Teléfono: 915.489.651
Fax: 915.487.133
E-mail: [email protected]
Web: www.gourmets.net
Salón de la Alimentación
Lugar de Celebración: IFEMA, Feria de Madrid.
Carácter Bienal. – Profesional
Datos de Contacto: Ifema- Feria de Madrid
Tel.: (34) 91 722 57 19 / 20
Fax: (34) 91 722 58 01
E-mail: [email protected]
Web: www.ifema.es/ferias/sal/default.html
12.- Publicaciones del sector
www.valenciafruits.com
Embajada de la República Argentina en España
24
www.revistamercados.com
www.consumaseguridad.com
www.agrovia.com
13.- Principales empresas importadoras, distribuidoras o comercializadoras del
sector frutas frescas
CENTRAL AGRICOLA GIL S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
CTRA. NACIONAL II KM. 272 - LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
ZARAGOZA
50100
34-97 681 2240
34-97 681 2013
[email protected]
www.frutasgil.com
FRUITS CMR S.A.
FRUTAS Y VERDURAS
LONGITUDINAL 7 Nº 57 MERCABARNA
BARCELONA
08040
34-93 262 6600
34-93 262 6601
[email protected]
www.cmrfruits.com
FRUTAS E. SANCHEZ S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
CTRA. VILLAVERDE A VALLECAS KM. 3,800 MERCAMADRID - PUESTO: 5,7 Y 9
MADRID
28053
34-91 786 6576
34-91 785 6353
[email protected]
FRUTAS LERIDANAS S.A.
FRUTAS Y VERDURAS
CTRA. COMARCAL 13 KM. 17 - VILANOVA DE LA BARCA
LERIDA
25690
34-97 319 1150
34-97 319 1236
[email protected]
www.frulesa.com
FRUTAS VERCHER S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
AV. DE LA VALLDIGNA 7- BENIFARLO DE VALLDIGNA
VALENCIA
46791
34-96 281 0398
34-96 281 1142
[email protected]
www.frutasvercher.com
FRUTTITAL ESPAÑA S.A.
FRUTAS Y VERDURAS
Embajada de la República Argentina en España
25
PL. BANDAS DE MUSICA DE LA C.V.9 ENTL. 3º
VALENCIA
46013
34-96 346 3600
34-96 346 3464
[email protected]
GRUPO ARC EUROBANAN S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
PLATAFORMA BAJA - PARCELA B 3.3. - MERCAMADRID
MADRID
28053
34 91 779 6624 / 34 902 485 000
34 91 779 6704
[email protected]
www.eurobanan.com
FRUTAS NIQUI-MADRIMPORT, S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
MERCAMADRID NAVE H2 - CTRA. VILLAVERDE - VALLECAS KM 3,800
MADRID
28053
34-91 507 3300
34-91 507 1584
[email protected]
FARRANDO S.A.
FRUTAS Y VERDURAS
MERCABARNA PABELLON F - PUESTO 6048 - 6049 POL. IND. DE MERCABARNAD
BARCELONA
08040
34-93 336 2261
34-93 263 0251
[email protected]
GARCIA MATEO IMPORT-EXPORT, S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
VALLE DE PINARES LLANOS, 8 A 4D
MADRID
28035
34-91 302 6301
34-91 766 5061
[email protected]
www.garciamateo.com
FRUTAS DE EXPORTACION, S.A. (FRUTEXPORT)
FRUTAS Y VERDURAS
MERCAMADRID, PARC. H-2, NAVE F 8-10
MADRID
28053
34-91 785 7513
34-91 785 7702
[email protected]
www.frutexport.es
GRUPO HNOS. FERNANDEZ, SA
FRUTAS Y VERDURAS
LONGITUDINAL 7 - MERCABARNA
BARCELONA
Embajada de la República Argentina en España
26
08040
34 93 556 4900
34 93 263 27 39
[email protected]
www.grupofernandez.es
CULTIVAR MADRID, S.L.
FRUTAS Y VERDURAS
MERCAMADRID- PUESTO: 38/40/42
MADRID
28053
34-91 5077688
34-91 5079260
[email protected]
www.cultivar.net
FRUTAS OLIVAR, S.A.
FRUTAS Y VERDURAS
MERCAMADRID
NAVE B PUESTOS 10 AL 27 – OFICINAS
MADRID
28053
34 91 785 8595 /94
34 91 785 6914
[email protected]
www.frutasolivar.com
FRUTAS IRU, S.A.
FRUTAS Y HORTALIZAS
MERCABILBAO PTOS. 326-28-30
BASAURI-VIZCAYA
48970
34-944 485581
34-944 485465
[email protected]
www.frutasiru.com
COMERCIAL INFINITA, S.A.
CTRA. VALLECAS VILLAVERDE KM. 3,800 - NAVE A - PUESTOS 9, 11, 13 15
MADRID
28018
34-34-917856711 / 915245000
34-917856812 / 91 5245001
[email protected]
www.cial-infinita.com
PALACIOS ROCA, S.A.
CTRA. VALLECAS VILLAVERDE KM. 3,800 - MERCAMADRID NAVE B - PUESTOS 1 al 6
MADRID
28018
34 91785 6195/ 6/ 8
34 91785 5531
[email protected]
www.felixpalacios.com
SOMFRU, S.A.
UVAS FRESCAS
CTRA. VALLECAS VILLAVERDE KM. 3,800 - MERCAMADRID NAVE B - PUESTOS 33, 35
MADRID
28018
Embajada de la República Argentina en España
27
34 91 507 9158
34 91 507 9156
[email protected]
www.nufri.com
FRUTAS REY, S.A.
CTRA. VALLECAS VILLAVERDE KM. 3,800 - MERCAMADRID NAVE F - PUESTOS 12/14
MADRID
28053
34 91 785 7902
34 91 785 7494
[email protected]
EUROMERCA, S.A.
CTRA. VILLAVERDE VALLECAS KM. 3,800 - MERCAMADRID - NAVE E PUESTOS 14/ 16/ 18
MADRID
28053
34 902 366 953
34 91 786 7601
[email protected]
www.grupoeuromerca.com
CIA. FRU&VER MADRID, S.L.
CTRA. VILLAVERDE VALLECAS KM. 3,800 - MERCAMADRID NAVE A - PUESTOS 20/ 22/
24 / 26
MADRID
28053
34 91 785 6512
34 91 786 2804
[email protected]
www.fruiver.com
Bibliografía:
MERCASA- Alimentación en España 2007
Asomafrut – Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas y
Hortalizas
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicaciones. “La Alimentación en
España 2006”, Boletines y Estadísticas del Sector
Distribución y Consumo – Boletín Mayo-Junio 2007
Noticias del sector de frutas frescas difundidas en diferentes medios de comunicación
Instituto Nacional de Estadística de España
Distribución Agroalimentaria (Panel de Consumo)
Embajada de la República Argentina en España
28