GUÍA BÁSICA DE EXPORTACIÓN A CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ Madera y sus manufacturas La Consultoría Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales con Países de Mesoamérica: Guías Sectoriales, fue realizada para la Cámara de Industria de Guatemala, como parte del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración que brinda el Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Guatemala, abril de 2015 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 1 Presentación En los últimos 10 años las exportaciones de Guatemala se han incrementado 125.0%, al pasar de US$ 4,459.425 millones en 2003 a US$ 10,032.960 millones en 2013. El 30.1% del total de las exportaciones guatemaltecas realizadas en 2013, tuvieron como destino los países centroamericanos y Panamá, las cuales se han incrementado 146.2% entre 2003 y 2013, cuando se registraron US$ 1,226.522 millones y US$ 3,020.232 millones, respectivamente. Por lo anterior, Guatemala está siendo un actor cada vez más relevante en el ámbito del comercio internacional, gracias a la política de apertura comercial y a la negociación de acuerdos comerciales con países y bloques estratégicos, lo cual representa grandes desafíos y oportunidades, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, que deberán optimizar sus procesos para alcanzar los estándares de calidad y competitividad que les permita posicionarse en los mercados internacionales. Para que las exportaciones guatemaltecas puedan competir con éxito, es indispensable conocer los procedimientos y condiciones de acceso que exigen los diferentes países y así, aprovechar los beneficios que brindan los acuerdos de alcance parcial y tratados de libre comercio que Guatemala tiene vigentes. El “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración” que brinda el Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene el objetivo de contribuir al aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión derivadas de los acuerdos comerciales, mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción del comercio exterior, la atracción de inversiones, el aprovechamiento de los tratados de libre comercio y el apoyo a las negociaciones comerciales internacionales. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) tiene como Misión, “promover el desarrollo del sector industrial del país, facilitándole servicios adecuados a sus necesidades e impulsando un clima propicio para fortalecer la industria, con responsabilidad hacia la sociedad guatemalteca". Debido a que las condiciones económicas han variado y la relación comercial entre Guatemala y sus socios centroamericanos y panameños se ha fortalecido, el MINECO y la CIG determinaron era importante desarrollar documentos específicos, que permitieran visualizar las oportunidades de exportación a los países del Istmo centroamericano. Los sectores seleccionados para elaborar las guías básicas de exportación a Centro América y Panamá fueron los siguientes: Leche y productos lácteos. Preparaciones alimenticias de hortalizas, frutas y diversas. Productos farmacéuticos. Plástico y sus manufacturas. Madera y sus manufacturas. Hierro, acero y sus manufacturas. Calzado. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 2 Para el diseño y desarrollo de estos documentos se realizaron las siguientes actividades: 1) Análisis sectorial para identificar mayores oportunidades de exportación para empresas guatemaltecas, principalmente pequeñas y medianas (PYME´s), hacia los países del Istmo Centroamericano. 2) Análisis de estadísticas de comercio exterior de Guatemala y cada uno de los países centroamericanos y Panamá, correspondiente a cada sector y aplicación de una metodología a través de indicadores de demanda, oferta y precios relativos, así como el índice de ventaja comparativa revelada, que permitieron identificar productos con potencial de exportación. 3) Desarrollo de técnicas de inteligencia de mercado para identificar compradores potenciales. 4) Investigación de las condiciones de acceso, para determinar el tratamiento arancelario y las reglas de origen aplicables en el marco del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, así como también, las regulaciones no arancelarias que apliquen al sector industrial correspondiente. 5) Difusión y distribución de las guías básicas de exportación entre la comunidad empresarial guatemalteca de la Ciudad de Guatemala, de la región del sur-occidente y nor-oriente del país. El contacto con la comunidad empresarial guatemalteca y la información recopilada durante cada una de las etapas anteriores, permitió conformar esta guía básica de exportación, la cual proporciona, información estratégica a los empresarios guatemaltecos interesados en exportar o incrementar sus exportaciones a Centro América y Panamá. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 3 Índice Página PRESENTACIÓN 2 RESUMEN EJECUTIVO 6 1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR 1.1 Conceptos 1.2 Proceso para los trámites de exportación 2. PERFIL DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ 2.1 Mapa 2.2 Indicadores macroeconómicos y demográficos El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Panamá 3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 3.1 Tratamiento arancelario 3.2 Regulaciones no arancelarias 3.3 Reglas de Origen 3.4 Impuestos locales 4. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN 4.1 Análisis sectorial de las estadísticas de comercio exterior 4.2 Análisis de productos con mayor potencial de exportación 4.3 Importadores y distribuidores 5. MERCADEO INTERNACIONAL 5.1 5.2 5.3 5.4 Canales de distribución Tendencias de consumo Precios de referencia Presentaciones y empaque 6. ESTRATEGIAS DE INGRESO 6.1 Logística de transporte 6.2 Medios de promoción 6.3 Entidades de apoyo PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 10 14 16 17 18 27 36 45 54 64 65 67 68 70 80 81 83 84 85 98 100 102 104 4 7. CASO PRÁCTICO DE EXPORTACIÓN 106 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 5 RESUMEN EJECUTIVO El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), contiene la nomenclatura para la clasificación de las mercancías, así como los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). Este DAI es común en un 98% a los países miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA). Para determinar la nomenclatura de la clasificación arancelaria aplicable a los países centroamericanos, especialmente Costa Rica y Honduras, quienes utilizan 10 dígitos, se puede consultar el Arancel Informatizado Centroamericano de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en www.aic.sieca.int/public/Default.aspx La lista del programa de desgravación de Panamá con Guatemala, contemplada en el Protocolo de incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, se puede consultar a partir de la página 54, en el link http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuerdosCo merciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/Incorporaci%C3%B3n%20Panama/Anexo%204.2. pdf Como parte de la integración económica, los países centroamericanos, incluido ahora Panamá, han elaborado un conjunto de normativas con la finalidad de homologar las regulaciones no arancelarias. Estas regulaciones se les conocen como Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA´s), los cuales son la base de la normativa nacional para la importación tanto de bienes centroamericanos como extra-regionales. Para los productos contemplados en la presente guía no están sujetos a ninguna RTCA y en general sólo se debe presentar el certificado fitosanitario que indique los productos estén libres de plaga. La normativa que señala las reglas de origen del MCC es el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías1, dentro del cual en el artículo 6 establece las reglas de origen específicas aplicables para los países centroamericanos que determinan lo que se considera un producto originario de la región y por ende que gozan del libre comercio entre los países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Para el caso de Panamá se aplica de manera parcial debido al proceso de integración al MCC en el que se encuentra actualmente. Los productos analizados en este documento deben cumplir básicamente el principio del “salto arancelario”, el cual se emplea cuando los materiales con los que se fabrica un bien hayan sido importados de otro país no miembro del mismo tratado, y tienen una clasificación arancelaria distinta de la del producto que se va a exportar. El cambio o salto arancelario significa que el insumo o 1 www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1120 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 6 producto ha sufrido una transformación tal, que su naturaleza arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su naturalización regional. Guatemala exportó al mundo durante el año 2013 US$ 64.8 millones de madera, de los cuales US$ 24.86 fueron destinados a los países centroamericanos, lo cual representa un 38% de la oferta exportable guatemalteca de productos de madera. Guatemala exportó a, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, US$ 13.008, US$ 5.78, US$2.68, US$ 2.23 y US$ 1.16 millones respectivamente. Cabe destacar el incremento del 27% de las exportaciones hacia Panamá y el decrecimiento de -14% hacia Costa Rica durante el año 2013. Los cinco principales productos exportados al mundo del capítulo 44 durante el año 2013 fueron puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas, madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles, madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, de coníferas y las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm los cuales representan US$ 46.08 millones. Por su parte, el país del Istmo centroamericano que más importó madera y sus manufacturas en 2013, fue Nicaragua con US$ 47.639 millones de teniendo un incremento del 28% con respecto a los últimos 2 años. Sus principales países proveedores fueron China, Guatemala y Chile con el 42.9%, 22.0% y 7.1%, respectivamente. Los productos que tienen oportunidades de exportación Guatemala a los países del Istmo centroamericano (con excepción de Nicaragua, el cual tiene importante industria láctea), son:. Subpartida 440710 441011 441239 441820 Descripción de coníferas waferboard, including oriented strand board plywood, o/t bamboo, nes, ply <= 6 mm puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales Las cadenas de distribución en Centroamérica y Panamá son cortas, ya que cuentan con pocos intermediarios. Muchos de los productos que llegan a estos países son importados por grandes importadores/distribuidores, quienes luego los venden tanto a mayoristas como minoristas. También las cadenas de supermercados y tiendas retail realizan las importaciones directas de los fabricantes o exportadores. Los grandes distribuidores tienen una amplia red de vendedores, pero manejan una amplia variedad de productos y algunas veces no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarles el tiempo y recursos para su ingreso con éxito de algunos productos nuevos. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 7 De acuerdo con la Oficina Nacional Forestal, se estima que la industria de transformación primaria de madera (entre estacionarias y portátiles), procesaron 919,014 metros cúbicos de madera en rollo (m3-r) en el 2011. Con respecto al 2010, se presentó un decrecimiento de un 8%. Del total de la madera procesada, 677,453 m3-r (73.7%) provienen de plantaciones forestales; 215.294 m3-r, de terrenos de uso agropecuario (23.4%); y 26.266 m3-r, de bosques (2.9%). La madera procesada en las industrias forestales se destina principalmente a: embalajes 50.5%, construcción 28.5%, mueblería 16.8%, exportación en bruto 2.0% y un 2.2% en otros usos, como la fabricación de palillos, lápices o carretes. Se estima que se fabricaron 5,496,650 tarimas en el 2011, 2.6% más que en el 2010. Ese porcentaje mayor se debe a un leve aumento en las exportaciones de la mayoría de los productos agrícolas. En el último año, para la fabricación de tarimas se utilizaron 463.737 m3-r. Los desarrolladores de proyectos habitacionales apuestan cada vez más por diseños sostenibles, cuyo impacto al ambiente sea menor y por esa razón crece el interés por el uso de la madera como material de construcción. Para poder incursionar en los mercados internacionales, las empresas guatemaltecas deben ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de venta agresiva y persistente. Asimismo, las empresas deben considerar realizar alianzas estratégicas complementarias y de mutuo beneficio ya sea con distribuidores y cadenas de tiendas. Es importante que las empresas guatemaltecas ofrezcan algún tipo de diferenciación en su oferta. Por ejemplo, la posibilidad de hacer productos a la medida o la capacidad de atender pedidos rápidamente. De acuerdo con un estudio regional elaborado por el Banco Mundial, señala que la falta de competencia en el transporte de carga terrestre intra-centroaméricana, eleva los costos al doble que en carreteras en África y hasta cuatro veces más que en economías desarrolladas. Mientras que en los países desarrollados el costo de transportar una tonelada de mercancías por kilómetro es menor a US$ 0.10, en Centroamérica alcanza hasta US$ 0.62. El servicio de flete de carga terrestre en la región centroamericana tiene un costo promedio de US$ 0.17 por ton/km; sin embargo, en las rutas que tienen que atravesar alguna(s) de la(s) frontera(s) centroamericanas, el costo promedio es de US$ 0.95 por ton/km. Lo anterior hace que los costos de transporte sean un factor que incide en la competitividad de los precios de los productos que se comercializan en la región. También es importante señalar las limitaciones y restricciones al límite del peso de las carreteras y puentes de Centroamérica, que no permiten un peso superior a 20 toneladas. Es también importante que las empresas guatemaltecas estructuren cuidadosamente sus precios de exportación a los diferentes países del Istmo centroamericano tomando como referencia los precios PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 8 en el mercado de productos similares o equivalentes. Se considera conveniente que además de las cotizaciones en los INCOTERM´s acostumbrados por la empresa, preparen una cotización de precios puestos en la bodega del cliente. Hay que prepararse para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o lentitud en la gestión de trámites públicos y privados en algunos de los países centroamericanos y Panamá, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Finalmente, es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos guatemaltecos dentro de la comunidad importadora centroamericana y panameña, principalmente dándole seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en actividades de promoción comercial tales como ferias especializadas reconocidas que se realicen en cada país. En general puede concluirse que el mercado centroamericano y panameño, para los productos de este sector ofrece oportunidades para los exportadores guatemaltecos. Es importante señalar que, los requisitos de acceso al mercado son manejables, por lo que la capacidad de aprovechar las oportunidades existentes dependerá de la competitividad de la oferta guatemalteca. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 9 1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR2 1.1 CONCEPTOS A. ARANCEL Aranceles (Derechos Arancelarios): Derechos de aduana (impuesto) aplicados a las mercancías importadas. La imposición de derechos arancelarios sobre un producto importado constituye una ventaja de precio para el producto nacional similar y representa para el Estado una forma de obtener ingresos. Los tipos de arancel son los siguientes: Ad Valorem: es el calculado como porcentaje del precio (valor de la mercancía en aduana). Por ejemplo: 15%. Específico: es el calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad. Por ejemplo: US $ 100.00 por tonelada. Mixto: es una combinación de los anteriores. B. CLASIFICACION ARANCELARIA Es la nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países miembros. Éstos pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase. Este sistema permite identificar cualquier mercancía alrededor del mundo por lo que facilita el comercio internacional y garantiza la aplicación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias. Esta clasificación se le conoce como “Sistema Armonizado”, el cual tiene un orden lógico, coherente y codificado en la que cada mercancía es identificada con una serie de números que se leen de izquierda a derecha por pares. Los dos primeros indicarán el capítulo, los dos siguientes la partida, los otros dos la subpartida y los restantes determinarán el arancel, en su conjunto forman la fracción arancelaria. En ese orden al Capítulo, la Partida, la Subpartida y el Arancel, los primeros seis son a nivel, es decir identifican a esa mercancía en todas las aduanas del mundo y los dos últimos (arancel), los asigna el país de que se trate a efecto de tasar los impuestos al comercio exterior. En los países que conforman el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), el Sistema Armonizado está plasmado en la tarifa aduanera que se conoce como “Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)”. A modo de ejemplo, se presenta el siguiente caso de la clasificación arancelaria de un producto correspondiente al sector correspondiente a esta guía: 2 Fuente: Portal de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Economía de Guatemala (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/) PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 10 Sección: IX Capítulo: 44 Partida: 4420 SubPartida: 4420.10 Fracción: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. - Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 4420.10.00 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. Es importante reiterar a nivel mundial la clasificación de las mercancías sólo está armonizada a nivel de Subpartida (6 dígitos). Por lo que siempre se deberá verificar la fracción arancelaria (8 dígitos) que corresponde al país que se vaya a exportar. C. REGULACIONES NO ARANCELARIAS Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los países para controlar el flujo de mercancías con el objetivo de preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. O bien para proteger el sector productivo y la economía nacional. El peligro de las regulaciones no arancelarias es que por su naturaleza, frecuentemente son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, que las regulaciones arancelarias por lo que en ocasiones pueden resultar en obstáculos al comercio. Por ello, es importante tener en cuenta, que en muchos casos, aunque un Tratado de Libre Comercio otorgue al exportador una preferencia arancelaria parcial o total para su producto, al llegar a la aduana del país importador, la mercancía puede ser detenida por no cumplir con alguna regulación no arancelaria. De ahí la importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto cumpla y no tenga ningún problema para ingresar al país. Los tipos de regulaciones no arancelarias son: a) Cuantitativas: Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancías distintas del arancel. Entre estas regulaciones se encuentran las siguientes: Permisos de importación: tienen la finalidad de restringir la importación de ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias, protección del sector productivo, etc. Cuotas (cupos): son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancías que pueden PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 11 ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a la cuota, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales. Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: están destinadas a contrarrestar los posibles daños al sector productivo nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancías a un país, debido a discriminación de precios y subsidios. b) Cualitativas: Tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios (envase, embalaje, entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. Normas de etiquetado: son de las principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están destinadas para su venta al consumidor final. Es importante mencionar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos. Regulaciones de Envase y Embalaje: se entiende por envase al que se utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad de los materiales usados en la fabricación del envase, niveles de resistencia, forma de presentación de la información del producto y tratándose de productos alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud. Marcado de país de origen: a fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los países importadores emiten reglas de marcado de país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como marbetes, etiquetas, etc., mismas que deberán estar claramente visibles, legibles e indicar el país de origen. Regulaciones Sanitarias: son las regulaciones sanitarias, aplicables entre otros a productos agropecuarios, procesados o no. Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son aplicables a mercancías provenientes del reino animal. En el caso de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos procesados se les conoce simplemente por regulaciones sanitarias. Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a riesgos como la introducción y propagación en su territorio de plagas y enfermedades en animales y plantas o la presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 12 Normas técnicas: especifican las características y propiedades técnicas, así como en ciertos casos, métodos de manufactura, que debe cumplir una mercancía para un mercado específico. Con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos que compran cuentan con la calidad, la seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarles la utilidad buscada. Estas normas técnicas en ciertos casos, son obligatorias y en otros voluntarias. Por ello es importante que el exportador conozca las normas de cumplimiento obligatorio en el país de destino. Algunos ejemplos de productos en que aplican normas técnicas obligatorias en diferentes mercados son: productos farmacéuticos, electrodomésticos, detergentes, maquinaria eléctrica, aparatos de medicina y cosméticos. Regulaciones de toxicidad: se establecen para aquellos productos en cuya elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos. Se suele incluir, los derivados del petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de mercancía. Entre los productos sujetos a la aplicación de las normas de toxicidad, destacan los materiales de arte, (incluyendo artículos de plastilina y los crayones), juguetes y juegos didácticos y, en general, mercancías que estarán en contacto con las personas o los alimentos. Regulaciones de calidad: además de las regulaciones no arancelarias relativas a etiquetado, sanitarias y técnicas, el exportador puede verse obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto que vaya a exportar. En el caso que no sean obligatorias, el acatarlas puede ser un factor competitivo para la empresa. Para productos específicos: por ejemplo normas de calidad para alimentos procesados (tratamientos y procesos autorizados para jugos de frutas, limitaciones en la adición de azúcar, etc.) y productos frescos (clasificación de acuerdo al tamaño, largo y peso así como grado de madurez del producto, que estén intactas, sanas, libres de cualquier olor o sabor extraño, etc.). Normas de calidad genéricas: existen normas internacionales de calidad adoptadas por un número cada vez mayor de países, destinadas a asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y funcionamiento. Muchos países, sobre todo los europeos, tienden cada vez más a adoptar normas estandarizadas. Regulaciones ecológicas: este grupo comprende mantener y proteger el ambiente. En los principales mercados importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que se ha reflejado en la creación y aplicación de normativas para cuidar la ecología, tanto en la producción como en la comercialización de diversos productos. Actualmente existen más de 28 “ecoetiquetas” (eco-labels) a nivel mundial. El etiquetado para la protección del ambiente usualmente es voluntario y va dirigido a informar al consumidor PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 13 que se están cumpliendo los requerimientos del programa y una vez aprobados por una entidad autorizada, se tiene derecho a exhibir la etiqueta ecológica. D. REGLAS DE ORIGEN Las reglas de origen son una parte fundamental en un Acuerdo Comercial, ya que éstas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas de origen garantizan que únicamente los bienes que se producen en los países que forman la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias, con lo cual se pretende evitar la “triangulación” de mercancías que podrían ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros países no miembros. El origen de un producto se certifica con un documento denominado Certificado de Origen, en el cual se manifiesta que un producto es originario del país o de la región y que por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento indispensable para poder tener acceso a este beneficio. 1.2 PROCESO PARA LOS TRÁMITES DE EXPORTACIÓN Primeramente debe dirigirse a la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), para solicitar de Código de Exportador. Este trámite se realiza por internet: 1. Ingrese a la página web http://vupe.export.com.gt/ . 2. Busque la sección solicitud de código de exportador. Allí encontrará las guías de solicitud de código de exportador y el acceso al sistema web donde deberá realizar el trámite. 3. Siga paso a paso lo mencionado en la guía, donde también se le indican los documentos necesarios según el tipo de empresa, los cuales deberá adjuntar escaneados en formato PDF. 4. Luego de adjuntar los documentos, selecciones la opción enviar solicitud para que el sistema la revise. Una vez usted ingrese todos los datos, el sistema generará una contraseña para su seguimiento posterior. El funcionario de VUPE encargado de la revisión de la solicitud, se comunicará a los teléfonos indicados por usted para verificar la información ingresada. Si la información proporcionada es correcta y el sistema aprueba la solicitud, se genera un código y se le envía al solicitante, una notificación de activación, en la que se le indica que ya puede proceder a pagar el monto por derecho a emisión de código de exportador en los bancos autorizados por VUPE (Banco Industrial, Banrural y Banco Reformador). Para activar el Código de Exportador debe seguir el siguiente procedimiento: 1. Ingrese al sistema VUPE para activar su código. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 14 2. En la sección de activación de código de exportador, seleccione activar código. El sistema reconocerá si se realizó el pago mencionado en el apartado anterior y procederá a activar el código. 3. El sistema le enviará una notificación indicando que su código ha sido activado. Esta notificación le proveerá las claves necesarias para utilizar el sistema seadex web. El Seadex es el servicio electrónico de autorización de exportaciones, un programa que permite obtener los documentos de exportación por medios electrónicos a través de un enlace entre los exportadores y la VUPE. 4. Utilice sus claves para entrar al sistema e imprima la carta de código de exportador. Incluya su firma electrónica para futuros trámites o emisión de documentos de exportación. 5. Adicionalmente, la VUPE le enviará una carta de invitación para el curso gratuito de Inducción para nuevos exportadores. Al momento que desee realizar la exportación debe presentar la solicitud de exportación que puede ser el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) o bien la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones (DEPREX) dependiendo del origen y destino de la mercancía: El FAUCA se utiliza cuando la mercadería a exportar es de origen de los países del Istmo Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y el destino es Centroamérica. El DEPREX se utiliza cuando la mercadería es de cualquier origen y el destino es cualquier país fuera de Centroamérica; o bien el producto es de origen de cualquier país fuera de Centroamérica, y el destino es Centroamérica. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. Finalmente, dependiendo del tipo de mercadería y el país destino al que se enviará, el exportador también deberá adjuntar los certificados que puedan ser requeridos por éste, los cuales pueden ser son los siguientes: Certificados y Declaración de Origen: Para la Unión Europea, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Cuba, se pueden solicitar en línea y recoger personalmente en la VUPE, ya que van sellados. Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios: actualmente se tramitan en la Ventanilla Central llenando una solicitud para el efecto. Para las empresas que cuentan con el programa SEADEX, se podrán enviar la solicitud por vía electrónica. Certificados de Libre Venta: se tramitan en el Ministerio de Salud Pública. Para conocer todos los servicios que http://vupe.export.com.gt/cubos/servicios-vupe/ ofrece la VUPE visitar PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN la página: 15 2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR3 2.1 3 MAPA Fuente: Portal de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Economía de Guatemala (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/) PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 16 2.2 INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS PRINCIPALES INDICADORES Indicador Población 2013 (millones) PIB 2013 (mmdd) PIB 2013 real (Δ%) PIB per cápita 2013* (dólares) Inflación 2013 (Δ%) Desempleo (% PEA (% PEA, promedio anual) Exportaciones (mdd) Importaciones (mdd) Principales socios comerciales Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar fin de período) Inversión Extranjera Directa (mdd) Deuda externa acumulada (mdd) Reservas Internacionales (mdd) Reservas internacionales (mdd) /meses de importación Remesas (mdd) Costa Rica 4.872 El Salvador Nicaragua Honduras Panamá 6.340 6,080 8,097 3,864 49.621 3.5 9,550 24.259 1.7 3,720 11.255 4.6 1,780 18.550 2.6 2,180 42.648 8.4 10,700 5.2 0.8 7.1 5.2 4.0 7.6 6.9 7.6 4.8 4.5 11,479 5,490 2,452 3,648 827 18,126 10,771 5,496 8,567 12,383 Estados Unidos, Guatemala, El Salvador 25.33 20.50 Estados Unidos, México, China, El Salvador 1.0 Estados Unidos, China, México 507.80 Estados Unidos, Guatemala, Honduras Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica 1.0 3,234 196 845 1,069 5,051 14,458 13,278 8,858 4,987 12,294 7,333 2,756 1,992 3,008 2,847 4.8 3.1 4.3 4.2 2.7 595 3,971 1,081 3,136 417 Fuente: World Bank y Bancos Centrales de los países Notas: * Método Atlas, mmdd: miles de millones de dólares, mdd: millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 17 EL SALVADOR Ciudades importantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Departamento Extensión en Km2 Ahuachapán Santa Ana Sonsonate Chalatenango La Libertad San Salvador Cuscatlán La Paz Cabañas San Vicente 1239.6 2023.2 1225.2 2016.6 1652.9 886.2 756.2 1223.6 1103.5 1184.0 Población 319,503 523,655 438,960 192,788 660,652 1,567,156 231,480 308,087 149,326 161,645 Densidad (Habitante por Km2) 258 259 358 96 400 1768 306 252 135 137 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 18 11 12 13 14 Usulután San Miguel Morazán La Unión 2130.4 2077.1 1447.4 2074.3 344,235 434,003 174,406 238,217 162 209 120 115 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) Comercio exterior El Comercio Exterior está marcado por una fuerte relación comercial con los Estados Unidos tanto en importaciones como en exportaciones. Además, las relaciones comerciales de El Salvador tienen una amplia interacción en el mercado centroamericano de modo que Guatemala, Costa Rica y Honduras figuran como los tres países con mayor intercambio comercial. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman el Mercado Común Centroamericano por lo que existe libre comercio entre ellos (con excepción de algunos pocos productos). En los últimos años estos países han estado trabajando para alcanzar en un futuro próximo una Unión Aduanera. El Salvador tiene 7 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela: País / Bloque de países Firma En vigor desde Estados Unidos, República Dominicana (DR 5 de agosto 2004 CAFTA) 1 de marzo 2006 Chile 18 de octubre 1999 3 de junio 2002 México 22 de noviembre 2011 1 de septiembre 2012 Panamá 6 de marzo 2002 11 de abril 2003 Colombia 9 de agosto 2007 1 de febrero 2010 Taiwán 7 de mayo 2007 1 de marzo 2008 Unión Europea 29 de junio 2012 1 de octubre 2013 Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior OEA El intercambio comercial de El Salvador con el mundo en el 2011 fue de US$ 15,271.547 y US$ 16,262.028 millones en el 2013, lo que representó un incremento del 6.5%. Con respecto al último año, el comercio total de El Salvador creció 4.3%. Otro punto a destacar es que la balanza comercial, es cada vez más negativa. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 19 Balanza Comercial de El Salvador con el Mundo (2011-2013) 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Comercio total 2012 5,307.769 9,963.778 -4,656.009 15,271.547 2013 5,338.973 10,257.243 -4,918.270 15,596.216 5,490.924 10,771.104 -5,280.180 16,262.028 Fuente WorldTrade Atlas Cifras en millones de dólares Balanza comercial de El Salvador 12,000 10,000 Millones de US$ 8,000 6,000 Exportaciones 4,000 Importaciones 2,000 Saldo 0 -2,000 2011 2012 2013 -4,000 -6,000 Dentro de su comercio exterior, El Salvador tiene gran predominancia en el mercado centroamericano y le suple artículos y materia prima a los cinco países de Centroamérica y el Caribe. Adicionalmente, El Salvador tiene como principales destino de exportación fuera del área centroamericana a los Estados Unidos, Panamá, México y España. El Salvador, como todos los países de la región centroamericana se caracteriza aún por la importación de productos terminados y la exportación agrícola y/o de materia prima. Principales países destino de las exportaciones de El Salvador Rango 0 1 2 3 País -- El Mundo -Estados Unidos Honduras Guatemala 2011 5,307.769 2,425.389 698.129 736.316 2012 5,338.973 2,469.891 760.985 714.707 2013 5,490.924 2,490.309 793.299 721.808 Part. % 2013 100 45.35 14.45 13.15 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Cambio % 13-12 2.85 0.83 4.25 0.99 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nicaragua Costa Rica Panamá México España Canadá Rep. Dominicana Alemania Taiwán Indonesia Japón Chile Italia Países Bajos (Holanda) Puerto Rico Jamaica Corea Del Sur 294.772 213.636 108.685 86.109 76.022 70.841 68.311 140.289 33.355 1.910 49.485 30.195 24.291 10.099 320.176 230.479 124.594 83.365 79.948 54.440 79.999 69.760 7.748 0.292 32.380 46.343 22.509 11.252 323.760 229.245 121.740 81.823 79.313 76.685 74.784 57.777 46.882 43.049 36.603 31.151 21.673 20.539 5.9 4.18 2.22 1.49 1.44 1.4 1.36 1.05 0.85 0.78 0.67 0.57 0.4 0.37 1.12 -0.54 -2.29 -1.85 -0.79 40.86 -6.52 -17.18 505.07 14657.01 13.04 -32.78 -3.71 82.54 19.149 17.602 28.615 18.565 18.635 32.006 20.050 19.076 15.553 0.37 0.35 0.28 8 2.36 -51.41 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Destino de las exportaciones de El Salvador 2013 Estados Unidos 17% Honduras 4% 45% 6% Guatemala Nicaragua 13% Costa Rica 15% Otros países PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 21 Principales países origen de las importaciones de El Salvador Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País -- El Mundo -Estados Unidos Guatemala México China Honduras Venezuela Costa Rica Nicaragua Corea Del Sur Antillas Holandesas Japón Colombia Taiwán Alemania Panamá Brazil España India Hong Kong Ecuador 2011 10,771.104 4,186.117 935.405 745.863 702.633 560.500 286.801 282.889 202.785 202.454 198.572 Part. % 2013 100 38.86 8.68 6.93 6.52 5.2 2.66 2.63 1.88 1.88 1.84 Cambio % 13-12 5.01 8.07 -6.23 7.39 16.47 20.88 35.55 -4.48 -3.33 35.74 96.95 177.917 170.289 168.753 167.840 159.241 157.341 124.052 98.024 95.223 76.427 1.65 1.58 1.57 1.56 1.48 1.46 1.15 0.91 0.88 0.71 2.89 -48.22 7.21 10.83 -11.22 -27.95 36.11 46.31 -4.93 -59.23 2012 2013 9,963.778 3,799.763 989.526 740.390 551.866 467.330 232.661 293.132 195.731 121.402 55.170 10,257.243 3,873.440 997.588 694.545 603.281 463.675 211.582 296.148 209.765 149.145 100.823 210.025 182.744 139.750 138.551 202.950 167.930 95.594 43.856 87.486 255.786 172.913 328.870 157.403 151.440 179.367 218.373 91.143 66.998 100.165 187.464 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 22 Origen de las importaciones de El Salvador 2013 Estados Unidos 34% 39% Guatemala México China Honduras 5% 6% 7% Otros países 9% Principales Productos Exportados al mundo Subpartida Arancelaria 6109.10 0901.11 1701.14 6115.95 6110.20 8532.21 4818.10 1604.14 6110.30 6107.11 3923.30 2202.90 6109.90 3004.90 2710.19 6104.62 6212.10 3923.21 1905.90 6103.43 Producto “T-shirts” y camisetas de punto de algodón. Café sin descafeinar. Los demás azúcares de caña. Los demás de algodón. De lana o pelo fino: de algodón. Los demás condensadores fijos de tantalio. Papel Higiénico Atunes, Listados Y Bonitos (Sarda Spp.) De lana o pelo fino: de fibras sintéticas o artificiales. Calzoncillos (incluyendo los largos y los slip) de algodón. Bombonas (damajuanas) botellas, frascos y artículos similares. Las demás preparaciones alimenticias para su consumo como bebida. “T-shirts” y camisetas de punto de las demás materias textiles. Los demás: Medicamentos que contengan sulfamidas, heterósidos y otros para uso humano y veterinario. Aceites medios y preparaciones y aceites pesados y preparaciones. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short de algodón. Sostenes (Corpiño). De polímeros de etileno: Bolsas. Productos De Panadería, Pastelería O Galletería. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short de fibras sintéticas. Millones de US$ (2013) 736.29 233.64 189.42 167.91 137.45 129.19 117.15 106.61 103.13 98.42 93.94 80.19 74.36 73.40 70.13 67.25 64.85 62.12 53.47 48.49 Fuente: World Trade Atlas. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 23 Principales Productos Importados desde el mundo Subpartida Arancelaria 2710.19 2710.12 3004.90 6006.22 8517.12 2711.12 6109.10 3907.60 1005.90 2106.90 5402.33 8703.23 2304.00 8704.21 5205.12 6006.32 3901.10 6006.21 5509.53 8471.30 Producto Aceites medios y preparaciones. Aceites ligeros y preparaciones. Los demás: Medicamentos que contengan sulfamidas, heterósidos y otros para uso humano y veterinario. Teñidos. Teléfonos móviles y otras redes inalámbricas. Propano. “T-Shirts” y camisetas de punto de algodón. Poli(Tereftalato De Etileno). Los demás: Maíz vario. Las demás: Preparaciones para la industria de la bebida, repostería, mejoradores de panificación, preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y otros. Hilados texturados de poliésteres. Automóviles de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Harina. Vehículos para transporte de mercancía de peso total con carga máximo inferior o igual a 5t. Hilos de algodón con un contenido de algodón de superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor de título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex. Teñidos. Polietileno De Densidad Inferior A 0,94. Crudos O Blanqueados. Los demás hilados de fibras descontinuas de poliéster mezclados exclusiva o principalmente con algodón. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg., que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. Millones de US$ (2013) 1,242.41 548.23 206.23 179.30 152.79 112.74 101.77 100.63 98.87 93.77 89.15 85.62 81.99 77.93 75.69 74.70 72.87 67.58 63.43 62.15 Fuente: World Trade Atlas. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 24 Comercio bilateral Guatemala-El Salvador Guatemala y El Salvador son economías centroamericanas que mantienen una relación comercial muy fuerte. Guatemala es el mayor destino de las exportaciones salvadoreñas, acumulando con Honduras, un 68.6% del total de exportaciones hacia la región. Así mismo El Salvador, es el origen principal de las importaciones guatemaltecas, alcanzando el 46.4% del total de las importaciones regionales. Principales productos de exportación hacia El Salvador Subpart. 271112 220210 600622 300490 761290 151110 271019 151190 150790 271600 330300 340220 151620 690890 600632 151790 160100 210410 190590 721420 Descripción 2011 62.086 31.383 42.916 24.859 22.768 23.623 1.193 20.025 2012 46.097 34.613 34.412 23.688 22.994 24.341 0.320 19.063 2013 53.925 34.964 34.173 30.454 22.366 19.303 17.137 16.116 8.401 15.051 22.253 10.818 11.275 10.348 19.445 10.961 15.123 15.054 14.110 13.472 20.931 12.316 20.940 14.304 13.239 13.046 6.300 7.513 9.819 8.767 6.411 10.513 12.493 12.246 11.469 8.872 9.422 11.468 7.949 8.374 9.553 8.293 10.163 9.839 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 25 Propano Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada Teñidos Los Demás Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones y Botes Aceite En Bruto Aceites Medios Y Preparaciones, De Petróleo Aceite De Palma Y Sus Fracciones, Incl. Refinados Aceite De Soja "Soya" Y Sus Fracciones Energía Eléctrica Perfumes Y Aguas De Tocador Preparaciones Acondicionadas Para La Venta Al Por menor Grasas Y Aceites, Vegetales, Y Sus Fracciones Placas Y Baldosas, De Cerámica, Para Pavimentación Teñidos Las Demás Embutidos Y Productos Similares De Carne, Despojos Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas, Productos De Panadería, Pastelería O Galletería Con Muescas, Cordones, Surcos O Relieves Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Principales productos de importación desde El Salvador Subpart. 481810 220290 392330 190410 300490 190590 392410 721420 110220 271019 722599 392321 540233 720918 190531 220210 481910 392690 200899 170490 Descripción Papel Higiénico Las Demás Bombonas (Damajuanas) Botellas, Frascos Productos A Base De Cereales Obtenidos Por Inflado Los Demás Productos De Panadería, Pastelería O Galletería, I Vajilla Y Demás Artículos Para El Servicio De Mesa Con Muescas, Cordones, Surcos O Relieves Harina De Maíz Aceites Medios Y Preparaciones, De Petróleo Los Demás De Polímeros De Etileno De Poliésteres De Espesor Inferior A 0,5 Mm Galletas Dulces (Con Adición De Edulcorante) Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada Cajas De Papel O Cartón Corrugado Las Demás Frutas Y Demás Partes Comestibles De Plantas Artículos De Confitería Sin Cacao 2011 44.998 25.893 28.214 23.028 2012 43.455 27.352 29.080 20.029 2013 49.092 31.495 25.507 24.226 17.027 27.837 15.445 17.986 27.439 14.763 20.817 20.081 19.898 15.251 18.666 39.272 4.879 10.736 12.641 25.279 9.363 10.069 8.381 9.832 6.915 8.005 13.864 18.795 28.942 4.961 12.626 13.324 8.222 13.244 11.055 9.994 10.124 7.097 8.228 19.437 15.212 14.681 14.644 14.426 13.734 11.062 10.682 10.611 10.408 10.258 9.939 8.637 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares El Salvador importa más productos del mercado guatemalteco por lo que la balanza comercial es superavitaria para Guatemala y pone en evidencia la importancia comercial entre estos dos países. Balanza Comercial Guatemala – El Salvador 2011 2012 2013 Exportaciones 1,132.245 1,110.744 1,108.770 Importaciones 820.370 780.339 819.984 Balanza 311.875 330.405 288.786 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 26 Balanza comercial Guatemala-El Salvador 1,200 Millones US$ 1,000 800 Exportaciones 600 Importaciones 400 Balanza 200 0 2011 2012 2013 HONDURAS PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 27 Ciudades importantes Departamento Ocotepeque Valle La Paz Intibucá Copán Cortés Lempira Choluteca Atlántida Santa Bárbara Comayagua El Paraíso Yoro Colón Francisco Morazán Gracias a Dios Olancho Islas de la Bahía Sup (km²) 1,630 1,665 2,525 3,123 3,242 3,923 4,228 4,360 4,372 5,024 5,124 7,489 7,781 8,249 8,619 16,997 23,905 236 Cabecera Ocotepeque Nacaome La Paz La Esperanza Santa Rosa de Copán San Pedro Sula Gracias Choluteca La Ceiba Santa Bárbara Comayagua Yuscarán Yoro Trujillo Distrito Central Puerto Lempira Juticalpa Roatán Comercio exterior Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman el Mercado Común Centroamericano por lo que existe libre comercio entre ellos (con excepción de algunos pocos productos). En los últimos años estos países han estado trabajando para alcanzar en un futuro próximo una Unión Aduanera. Honduras tiene 7 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela: País / Bloque de países Firma En vigor desde Estados Unidos, República Dominicana (DR 5 de agosto 2004 CAFTA) 1 de abril 2006 Chile 18 de octubre 1999 18 de julio 2008 México 22 de noviembre 2011 1 de enero 2013 Panamá 6 de marzo 2002 9 de enero 2009 Colombia 9 de agosto 2007 27 de marzo 2010 Taiwán 7 de mayo 2007 15 de julio 2008 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 28 Unión Europea 29 de junio 2012 1 de agosto 2013 Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior OEA El intercambio comercial de Honduras con el mundo en el 2011 fue de US$ 12,076.816 y US$ 12,216.351 millones en el 2013, lo que representó un incremento del 1.2%. Con respecto al último año, el comercio total de Honduras decreció 8.5%. Balanza Comercial de Honduras con el Mundo (2011-2013) 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Comercio total 3,533.561 8,543.255 -5,009.694 12,076.816 2012 4,696.180 8,648.994 -3,952.814 13,345.174 2013 3,648.805 8,567.546 -4,918.741 12,216.351 Fuente WorldTrade Atlas Cifras en millones de dólares Balanza comercial de Honduras 10,000 8,000 6,000 4,000 Exportaciones 2,000 Importaciones Saldo 0 -2,000 2011 2012 2013 -4,000 -6,000 Los ingresos provenientes de las exportaciones se le atribuyen a múltiples productos, en especial: café, cartón, camarón, zinc, aceite de palma, confecciones y azúcar de caña. Honduras también se caracteriza por sus productos agrícolas, tales como fruta y legumbres. En cuanto al destino de las exportaciones, podemos observar que la región que más peso tiene en la compra de productos hondureños no se limita a Centroamérica, sino la comparte en gran parte con el mercado de los Estados Unidos, Alemania, México y Bélgica. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 29 Principales países destino de las exportaciones de Honduras Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País 2011 -- El Mundo -Estados Unidos El Salvador Alemania Guatemala Nicaragua México Bélgica China Costa Rica Países Bajos Reino Unido Venezuela Francia Italia España Canadá Rep. Dominicana Corea Del Sur Taiwán Colombia 2012 3,533.561 1,228.444 304.741 391.391 149.512 150.618 107.971 245.174 90.920 102.009 52.076 41.849 35.526 62.842 71.243 34.575 27.911 33.075 80.490 17.642 8.046 4,696.180 2,120.141 208.994 479.207 174.328 145.662 115.469 271.412 122.589 87.165 144.697 78.306 63.157 49.401 82.705 45.145 26.341 39.558 63.956 25.356 10.578 2013 3,648.805 1,334.623 302.069 282.811 247.285 155.403 149.552 134.473 111.618 100.218 95.911 67.735 47.360 43.591 42.847 40.413 38.065 36.749 31.100 29.358 28.807 Part. % 2013 100 36.58 8.28 7.75 6.78 4.26 4.1 3.69 3.06 2.75 2.63 1.86 1.3 1.2 1.17 1.11 1.04 1.01 0.85 0.81 0.79 Cambio % 13-12 -22.3 -37.05 44.54 -40.98 41.85 6.69 29.52 -50.45 -8.95 14.97 -33.72 -13.5 -25.01 -11.76 -48.19 -10.48 44.51 -7.1 -51.37 15.78 172.34 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países destino de las exportaciones de Honduras 2013 Estados Unidos 36% 37% El Salvador Alemania Guatemala 4% 7% 8% 8% Nicaragua Otros países PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 30 Principales países origen de las importaciones de Honduras Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part. % 2013 100 39.58 9.85 7.22 7 4.29 3.93 3.4 2.31 1.72 1.69 1.69 1.33 1.1 1.06 1 0.88 0.85 0.83 0.82 0.69 Cambio % 13-12 -0.94 -3.97 10 2.76 -9.62 -4.97 19.48 -3.42 202.58 -15.61 -36.4 -4.62 -8.53 -5.11 -6.46 -5.3 6.29 -14.66 31.93 40.13 4.26 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 31 País -- El Mundo -Estados Unidos China Guatemala México El Salvador Colombia Costa Rica Perú Japón Ecuador Alemania Brazil Tailandia Corea Del Sur India Rusia España Nicaragua Taiwán Chile 2011 8,543.255 3,667.055 668.128 599.982 603.268 372.774 335.000 301.367 34.456 170.667 239.658 139.651 110.336 77.037 94.327 71.189 73.641 78.176 50.573 60.123 50.767 2012 8,648.994 3,530.930 766.969 602.170 663.486 386.506 282.079 301.975 65.337 174.136 227.590 151.614 124.544 99.030 97.051 90.194 70.751 85.254 54.097 50.374 56.285 2013 8,567.546 3,390.726 843.656 618.782 599.644 367.299 337.032 291.660 197.694 146.959 144.740 144.604 113.924 93.967 90.782 85.417 75.200 72.751 71.371 70.589 58.682 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países origen de las importaciones de Honduras 2013 Estados Unidos China 32% 40% Guatemala México El Salvador 4% 7% Otros países 7% 10% Principales Productos Exportados al mundo Subpartida Arancelaria 0901.11 0803.90 0306.17 1511.10 7112.91 7108.12 2402.10 3401.19 2821.10 1511.90 0304.31 4819.10 0807.19 7214.20 0306.11 7308.90 1701.99 7602.00 2402.20 1701.13 Producto Café oro sin descafeinar. Los demás: bananos. Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia. Aceite en bruto. De oro o chapado (plaqué) de oro. Oro : en las demás formas en bruto. Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contengan tabaco. Los demás: Jabones y productos utilizados como jabones. Óxidos e hidróxidos de hierro. Estearina de palma con un índice de yodo inferior o igual a 48 y otros. Tilapias. Cajas de papel o cartón corrugado. Los demás: Melones y Sandías. Barras de hierro con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión, después de laminado. Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) Los demás: Construcciones prefabricadas. Los demás: Azúcar de caña o remolacha y sacarosa, químicamente pura en estado sólido. Desperdicios y deshechos de aluminio. Cigarrillos que contengan tabaco. Azúcar de caña obtenida sin centrifugación. Millones de US$ (2013) 749.79 490.09 222.41 187.32 99.52 94.58 91.55 88.89 80.86 74.91 65.13 64.24 54.68 43.35 43.33 42.43 35.50 33.68 32.17 31.09 Fuente: SIECA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 32 Principales Productos Importados desde el mundo Subpartida Arancelaria 2710.19 2710.12 3004.90 2106.90 8517.12 8704.21 1005.90 2304.00 1001.99 2711.12 8471.30 1905.90 2309.90 8703.23 6309.00 8528.72 3102.10 8711.20 7210.61 4818.10 Producto Los Demás: Aceites para uso agrícola de los utilizados para el control de plagas; Diesel oil; Fuel oil No.6; Keroseno para motores de reacción (AV Turbo Jet Fuel); Aceites y grasa lubricantes. Aceites ligeros y preparaciones. Los demás: Medicamentos varios para uso humano y veterinario. Los demás: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Vehículos automóviles para transporte de mercancías de peso total con carga máxima inferior o igual a 5t. Los demás: Maíz de varios tipos. Harina. Los demás: Trigo. Propano. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad de proceso, un teclado y un visualizador. Los demás: galletas, galletas saladas, nachos, entre otros. Los demás: Mezclas de jugos. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, encendido por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Calzado. Los demás en colores: Aparatos receptores de televisión. Urea, incluso en disolución acuosa. Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3. Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. Papel higiénico Millones de US$ (2013) 1,618.77 571.14 247.37 145.01 118.29 116.09 110.51 105.11 72.54 72.52 71.67 62.46 62.39 58.46 56.14 53.66 52.03 51.55 48.72 48.13 Fuente: SIECA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 33 Comercio bilateral Guatemala-Honduras La relación comercial entre Guatemala y Honduras es una de las más importantes para el país. Junto a El Salvador, Guatemala recibió 61.3% de sus exportaciones a la región. De la misma manera, Guatemala fue el principal abastecedor centroamericano en las importaciones hondureñas, importando 38.5% del total de la región. Entre los productos más comercializados por ambos países se encuentran los distintos tipos de aguas, incluyendo mineral, gaseosas, entre otros, así como preparaciones para productos alimenticios. Mientras que las exportaciones hondureñas a Guatemala están más hacia jabones, grasas, extractos de malta, entre otros. Principales productos de exportación hacia Honduras Subpart. 271019 190590 300490 220210 721420 230990 210410 690890 340220 210690 271012 391723 761290 271112 190219 380893 481810 220290 330300 210500 Descripción Aceites Medios Y Preparaciones, De Petróleo Productos De Panadería, Pastelería O Galletería Los Demás Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada Con Muescas, Cordones, Surcos O Relieves Las Demás Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas Placas Y Baldosas, De Cerámica, Para Pavimentación Preparaciones Acondicionadas Para La Venta Al Por Menor Las Demás Mineral Fuel, Oil. Detail Description Unknown De Polímeros De Cloruro De Vinilo Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones, Botes Propano Las Demás Herbicidas Papel Higiénico Las Demás Perfumes Y Aguas De Tocador Helados, Incluso Con Cacao 2011 8.173 23.005 24.077 24.261 21.871 13.673 12.905 2012 0.463 26.295 27.733 27.352 21.595 15.287 14.665 2013 27.895 27.555 26.447 26.102 19.649 16.545 15.002 17.297 17.728 14.827 4.598 16.963 14.258 11.924 14.817 11.640 11.851 10.967 6.730 7.911 2.362 8.182 6.587 13.731 0.001 14.954 10.447 11.004 12.768 10.706 6.901 9.926 9.962 7.287 14.152 13.849 13.653 12.922 11.596 11.048 9.988 9.026 8.507 8.378 8.209 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 34 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Principales productos de importación desde Honduras Subpart. 271112 340119 151190 030617 240220 190590 730890 190410 392330 854449 080510 721420 720449 540742 380991 380850 720410 230990 040120 230910 Descripción Propano Los Demás Aceite De Palma Y Sus Fracciones, Incl. Refinados Congelados Los Demás Camarones, Langostinos Cigarrillos Que Contengan Tabaco Productos De Panadería, Pastelería O Galletería Construcciones Y Partes De Construcciones Productos A Base De Cereales Obtenidos Por Inflado Bombonas (Damajuanas) Botellas, Frascos Conductores Eléctricos, para Una Tensión <= 80 V Naranjas Con Muescas, Cordones, Surcos O Relieves Desperdicios Y Desechos "Chatarra", De Hierro Teñidos De Los Tipos Utilizados En La Industria Textil I Bienes especificados en el inciso 1 Desperdicios Y Desechos, De Fundición (Ceca) Las Demás Con Un Contenido De Materias Grasas Superior Alimentos Para Perros O Gatos, Acondicionados Para la venta al por menor 2011 126.116 28.332 18.947 2012 111.960 38.956 19.401 2013 108.627 47.207 20.992 8.946 8.832 3.679 4.219 4.498 9.487 11.776 11.405 5.205 12.526 9.594 7.815 7.566 7.498 8.592 4.405 4.309 3.746 1.423 6.025 2.470 1.932 0.819 2.647 1.614 2.888 8.337 4.348 5.667 4.640 5.948 5.666 2.665 2.825 2.980 2.226 2.247 3.258 6.382 5.280 5.245 5.200 5.122 4.660 4.162 3.882 3.864 3.766 3.490 3.375 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Honduras importa más productos del mercado guatemalteco por lo que la balanza comercial es superavitaria para Guatemala y pone en evidencia la importancia comercial entre estos dos países. Balanza Comercial Guatemala – Honduras 2011 2012 2013 Exportaciones 814.745 795.487 790.979 Importaciones 344.687 367.119 394.757 Balanza 470.058 428.368 396.222 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 35 Balanza comercial GuatemalaHonduras 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Exportaciones Importaciones Balanza 2011 2012 2013 COSTA RICA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 36 Ciudades importantes Lugar 1 2 3 4 5 6 7 Población 876,073 510,727 280,488 449,257 280,488 1,633,282 368,827 Ciudad (Provincia) Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón San José Puntarenas *Fuente: INEC, último censo de población (2011). Comercio exterior La economía de Costa Rica fue el principal actor comercial en las exportaciones de la región centroamericana. Nicaragua y Panamá son sus principales destinos de las exportaciones regionales. En cambio, la principal fuente de importaciones dentro del área fue Guatemala. Además del DR CAFTA, también tiene tratados de libre comercio junto a sus contrapartes centroamericanas con la Unión Europea, México, Panamá, Chile y la República Dominicana. Independientemente, tiene otros tratados de libre comercio con Singapur, Perú, Canadá y China. Costa Rica está ampliando sus oportunidades comerciales hacia el continente asiático, en el cual hasta hace poco, tenían una relación comercial muy pequeña. Costa Rica tiene 10 Tratados de Libre Comercio y dos Acuerdos de Alcance Parcial con Venezuela y Colombia: País / Bloque de países Firma En vigor desde Estados Unidos, República Dominicana (DR CAFTA) 5 de agosto 2004 1 de enero 2009 Chile 18 de octubre 1999 15 de febrero 2002 México 22 de noviembre 2011 1 de julio 2013 Panamá 6 de marzo 2002 23 de noviembre 2008 China 8 de abril 2010 1 de agosto 2011 Canadá 23 de abril 2001 1 de noviembre 2002 Unión Europea 29 de junio 2012 1 de octubre 2013 CARICOM 9 de marzo 2004 Barbados:1 de agosto 2006 Belice: 10 de marzo 2011 Guyana: 30 de abril 2006 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 37 Trinidad y Tobago: 15 de noviembre 2005 Singapur 6 de abril 2010 1 de julio 2013 Perú 26 de mayo 2011 1 de junio 2013 Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior OEA El intercambio comercial de Costa Rica con el mundo en el 2011 fue de US$ 27,478.633 y US$ 29,606.737 millones en el 2013, lo que representó un incremento del 7.7%. Con respecto al último año, el comercio total de Costa Rica decreció 0.4%. Balanza Comercial de Costa Rica con el Mundo (2011-2013) 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Comercio total 10,223.532 17,255.101 -7,031.569 27,478.633 2012 11,265.991 18,455.922 -7,189.931 29,721.913 2013 11,479.876 18,126.861 -6,646.985 29,606.737 Fuente WorldTrade Atlas Cifras en millones de dólares Balanza comercial de Costa Rica 20,000 15,000 10,000 Exportaciones 5,000 Importaciones Saldo 0 2011 2012 2013 -5,000 -10,000 Al igual que la región, Costa Rica mantiene su principal relación comercial con Estados Unidos, el cual es su principal fuente y destino de comercio. En el caso de las importaciones, también sostiene relaciones fuertes con dos países del continente asiático: China y Japón, además de México. Alemania su principal fuente de importaciones de Europa, mientras Brasil tiene ese puesto en PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 38 América del Sur. En las exportaciones, luego de Estados Unidos, su principal destino es Holanda, seguido por Hong Kong y Panamá. Guatemala y Nicaragua son sus principales destinos de exportación dentro de la región centroamericana. Principales países destino de las exportaciones de Costa Rica Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part. % 2013 100 37.01 7.23 5.65 5.05 4.34 3.93 3.29 2.81 2.72 2.7 2.54 2.22 2.14 2.01 1.31 1.21 1 0.84 0.79 0.7 Cambio % 13-12 1.9 1.96 -2.4 21.49 -0.66 -0.6 4.28 15.65 -7.6 2.18 10.39 32.78 -18.91 -5.02 -4.86 -3.32 -22.8 -6.98 3.77 6.18 17.39 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 39 País -- El Mundo -Estados Unidos Países Bajos Hong Kong Panamá Nicaragua Guatemala China Honduras El Salvador Bélgica Malasia México Rep. Dominicana Reino Unido Puerto Rico Italia Alemania Francia Japón Canadá 2011 10,223.532 3,764.446 686.183 516.963 559.892 455.801 407.526 214.944 336.175 285.843 274.329 187.044 307.056 251.761 255.436 147.958 135.555 144.837 90.629 89.556 70.735 2012 11,265.991 4,166.951 850.040 533.408 583.994 501.327 432.467 326.670 349.380 305.041 280.447 219.349 314.873 259.187 242.882 154.932 180.303 123.360 93.140 85.640 68.348 2013 11,479.876 4,248.526 829.672 648.031 580.114 498.344 450.998 377.804 322.830 311.688 309.595 291.245 255.321 246.166 231.089 149.791 139.198 114.753 96.651 90.929 80.235 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países destino de las exportaciones de Costa Rica 2013 Estados Unidos Países Bajos 37% 41% Hong Kong Panamá 6% 4% Nicaragua 7% Otros países 5% Principales países origen de las importaciones de Costa Rica Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part. % 2013 100 49.88 9.65 6.37 2.9 2.14 2.12 1.98 1.89 1.87 1.82 1.5 1.37 1.15 0.98 0.91 0.91 0.86 0.85 0.81 0.78 Cambio % 13-12 -1.78 -3.2 20.88 -2.72 -6.24 -7.09 -9.62 4.17 -43.27 6.62 18.25 -6.81 8.66 7 11.92 78.8 -30.42 36.95 16.4 57.35 -6.12 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 40 País -- El Mundo -Estados Unidos China México Japón Guatemala Brazil Colombia Panamá Alemania Corea Del Sur Chile El Salvador España Italia Argentina Canadá Países Bajos Suiza Tailandia Nicaragua 2011 17,255.101 8,010.910 1,352.015 1,160.835 620.744 429.742 347.017 465.209 355.164 358.905 218.501 265.059 211.866 180.354 166.833 72.680 166.546 107.761 117.234 83.154 165.905 2012 2013 18,455.922 9,340.459 1,446.337 1,187.332 560.860 416.975 424.184 344.115 603.830 318.695 278.734 290.902 228.914 194.182 159.371 92.485 235.726 114.090 132.361 93.235 151.133 18,126.861 9,041.191 1,748.360 1,155.030 525.856 387.393 383.384 358.482 342.557 339.783 329.613 271.099 248.736 207.781 178.368 165.363 164.029 156.246 154.073 146.704 141.876 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países origen de las importaciones de Costa Rica 2013 Estados Unidos China 29% 50% México Japón 2% 3% Guatemala 6% Otros países 10% Principales Productos Exportados al mundo Subpartida Arancelaria 8542.31 0803.90 0804.90 9018.39 9018.90 2106.90 0901.11 9021.39 4011.10 8544.49 9619.00 1511.10 3002.10 3004.90 1701.14 7010.90 Producto Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización u otros circuitos. Los demás: Bananos. Piñas (ananás). Los demás: Equipos para venoclisis y otros. Los demás instrumentos y aparatos: Médicos. Las demás: Preparaciones compuestas para bebidas, panificación, repostería y otros. Café sin descafeinar. Los demás: Artículos y aparatos de prótesis. Neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar –“break” o “station wagon”- y los de carreras). Los demás: Conductores varios. Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés, y artículos similares de plástico. Aceite en bruto. Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico. Los demás: Medicamentos que contengan sulfamidas, heterósidos y otros para uso humano y veterinario. Los demás azúcares de caña. Los demás: Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, y otros. Millones de US$ (2013) 2,392.16 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 828.49 825.75 634.21 479.99 357.86 302.20 268.30 143.26 140.56 112.54 109.99 101.52 97.96 87.63 78.31 41 3926.90 2009.41 0714.10 8544.42 Las demás: Correas transportadoras, máscaras protectoras, artículos para higiene o farmacia. Jugo de piña de valor Brix inferior o igual a 20. Raíces de yuca (madioca). Provistos de piezas de conexión. 77.19 67.62 65.49 64.82 Fuente: SIECA Principales Productos Importados desde el mundo Subpartida Arancelaria 8542.31 2710.19 2710.12 8534.00 8517.12 3004.90 8703.23 1005.90 3926.90 1201.90 7408.11 8471.30 2106.90 4804.11 8704.21 8528.72 7326.90 2711.11 8542.90 9018.39 Producto Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización u otros circuitos. Los demás: Keroseno, aceites para uso industrial, diesel, entre otros. Aceites ligeros y livianos. Circuitos impresos. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Los demás: soluciones intravenosas y orales. Automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Los demás: Tipos de maíz. Las demás: Manufacturas de plástico. Las demás: Habas, incluso quebrantadas. Alambre de cobre con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6mm. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. Los demás: Preparaciones utilizadas en alimentos. Crudos. Vehículos automóviles para transporte de mercancía de peso total con carga máxima inferior o igual a 5t. Aparatos reproductores de televisión, incluyendo aparatos receptores de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado: Los demás en colores. Los demás: Argollas, aretes, tensores y estacas para uso agrícola. Gas natural. Partes digitales. Los demás: Equipos para venoclisis y otros. Millones de US$ (2013) 1,596.21 1,207.42 945.68 517.31 407.42 399.27 303.61 189.74 155.84 151.30 148.83 144.45 129.22 124.03 114.52 108.24 103.62 100.72 83.61 80.77 Fuente: SIECA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 42 Comercio bilateral Guatemala-Costa Rica La relación comercial entre Guatemala y Costa Rica es una que no se ha caracterizado por ser grande en valores, pero ha ideo creciendo con el tiempo. En el 2013 dentro de la región, Guatemala fue la principal fuente de importaciones de Costa Rica. Por el otro lado, Guatemala es el segundo destino de las exportaciones de productos costarricenses, volviendo una relación comercial entre ambos países cada vez más complementaria. De igual manera, la integración de las economías centroamericanas así como participar en varios tratados comerciales como bloque, ha hecho que la relación comercial entre ambos países crezca de una manera positiva. Principales productos de exportación hacia Costa Rica Subpart. 300490 400122 721049 340220 380891 190590 730661 392010 210390 380850 380892 340111 380893 340540 481810 170490 690890 392330 220290 190410 Descripción 2011 15.367 29.163 21.672 15.039 2012 18.360 18.249 16.705 15.039 2013 18.664 16.262 14.164 13.805 8.058 7.333 5.165 5.540 3.683 3.084 9.198 9.017 9.075 6.752 5.672 2.951 10.922 10.113 8.186 7.062 6.891 6.801 5.881 5.306 4.206 3.028 5.693 4.780 5.397 4.991 6.226 6.202 6.157 6.153 1.531 4.965 5.890 4.382 5.652 5.619 5.705 5.569 5.507 2.342 1.706 2.932 2.517 1.510 3.154 5.096 4.572 4.362 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 43 Los Demás Cauchos Técnicamente Especificados (Tsnr) Los Demás Preparaciones Acondicionadas Para La Venta Al Por Menor Insecticidas Productos De Panadería, Pastelería O Galletería Tubos y perfiles De Polímeros De Etileno Preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas Goods Specified In Subheading Note 1 To This Chapter Fungicidas De Tocador, Incluso Los Medicinales Herbicidas Pastas, Polvos Y Demás Preparaciones Para Fregar Papel Higiénico Artículos De Confitería Sin Cacao Placas Y Baldosas, De Cerámica, Para Pavimentación Bombonas (Damajuanas) Botellas, Frascos Las Demás Productos A Base De Cereales Obtenidos Por Inflado Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Principales productos de importación desde Costa Rica Subpart. 210690 854449 210390 961900 300490 040120 190531 040221 380892 701090 841810 190590 480419 240220 401110 721041 721230 830990 300210 852349 Descripción Las Demás Conductores Eléctricos, Para Una Tensión <= 80 V, Preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas Compresas Y Tampones Higiénicos, Pañales Para Bebé Los Demás Con Un Contenido De Materias Grasas Superior Galletas Dulces (Con Adición De Edulcorante) Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante Fungicidas Bombonas "Damajuanas", Botellas, Frascos Combinaciones De Refrigerador Y Congelador Con Puerta Productos De Panadería, Pastelería O Galletería Papel Y Cartón Para Caras "Cubiertas" Cigarrillos Que Contengan Tabaco De Los Tipos Utilizados En Automóviles De Turismo, Ondulados Cincados De Otro Modo Tapones, Tapas, Incl. Las Tapas Roscadas Antisueros (Sueros Con Anticuerpos) Soportes Ópticos, Los Demás 2011 52.379 21.160 2012 54.753 19.835 2013 56.327 23.616 19.121 - 20.846 21.317 23.204 21.173 27.511 11.465 13.393 12.179 5.305 5.904 5.456 23.825 11.454 12.516 14.167 9.899 6.812 8.829 17.385 12.979 12.033 12.025 10.265 9.083 8.758 6.610 4.406 0.001 3.834 8.553 3.641 0.263 6.189 8.729 8.130 6.836 6.669 10.659 7.321 5.957 0.074 - 9.466 8.314 6.335 1.168 0.936 6.606 6.562 6.152 6.072 5.067 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Costa Rica exporta más productos al mercado guatemalteco por lo que la balanza comercial es deficitaria para Guatemala y pone en evidencia la importancia comercial entre estos dos países. Balanza Comercial Guatemala – Costa Rica 2011 2012 2013 Exportaciones 404.295 424.520 396.168 Importaciones 455.533 476.794 519.813 Balanza -51.238 -52.274 -123.645 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 44 Balanza comercial Guatemala-Costa Rica 600 500 400 300 Exportaciones 200 Importaciones 100 Balanza 0 -100 2011 2012 2013 -200 NICARAGUA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 45 Ciudades importantes Región Autónoma Región Autónoma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Departamentos Región Autónoma Atlántico Norte Región Autónoma Atlántico Sur Boaco Carazo Chinandega Chontales Estelí Granada Jinotega León Madriz Managua Masaya Matagalpa Nueva Segovia Río San Juan Rivas Comercio exterior La economía nicaragüense ante el mundo es muy pequeña. Ésta mantiene una relación muy cercana con Venezuela, en especial en el área petrolera, de la cual ambas naciones son miembros de Petrocaribe. La estabilidad del país y varios tratados comerciales han hecho que la economía sea más atractiva a la inversión internacional. Nicaragua tiene 6 Tratados de Libre Comercio y dos Acuerdos de Alcance Parcial con Venezuela y Colombia: País / Bloque de países Firma En vigor desde Estados Unidos, República Dominicana (DR CAFTA) 5 de agosto 2004 1 de abril 2006 Chile 18 de octubre 1999 19 de octubre 2012 México 22 de noviembre 2011 1 de septiembre 2012 Panamá 6 de marzo 2002 21 de noviembre 2009 Taiwán 16 de junio 2006 1 de enero 2008 Unión Europea 29 de junio 2012 1 de agosto 2013 Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior OEA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 46 El intercambio comercial de Nicaragua con el mundo en el 2011 fue de US$ 7,328.132 y US$ 7,948.959 millones en el 2013, lo que representó un incremento del 8.5%. Con respecto al último año, el comercio total de Nicaragua decreció 8.8%. Balanza Comercial de Nicaragua con el Mundo (2011-2013) 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Comercio total 2,280.872 5,047.260 -2,766.388 7,328.132 2012 2,686.818 6,026.166 -3,339.348 8,712.984 2013 2,452.793 5,496.166 -3,043.373 7,948.959 Fuente WorldTrade Atlas Cifras en millones de dólares Balanza comercial de Nicaragua 8,000 6,000 4,000 Exportaciones 2,000 Importaciones Saldo 0 2011 2012 2013 -2,000 -4,000 Aunque el gobierno tiene políticas anti-estadounidenses, Estados Unidos continúa siendo el socio comercial más importante para Nicaragua, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Se le atribuye al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, como una de las razones que la economía nicaragüense haya crecido y se haya convertido en una más diversa. En el área de las importaciones, las Antillas Holandesas, China y México son también grandes actores comerciales. En cambio para las exportaciones, después de Estados Unidos, Venezuela y Canadá son los receptores de la mayor cantidad de exportaciones nicaragüenses. Por parte de la región centroamericana, El Salvador y Costa Rica son los dos países con los que Nicaragua realiza transacciones comerciales. En el comercio intraregional, las exportaciones nicaragüenses hacia Centroamérica componen 21.6% del total de sus exportaciones, teniendo a El Salvador como el PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 47 destino final de 40.3% de estas exportaciones. En cambio, Nicaragua importa el 23.1% por parte de la región, siendo Costa Rica el país del que más importan, con el 37.5%. Principales países destino de las exportaciones de Nicaragua Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part. % 2013 100 24.88 15.65 12.79 8.7 5.06 3.46 3.26 2.84 2.68 1.99 1.84 1.5 1.23 1.17 1.13 1.12 0.91 0.85 0.81 0.73 Cambio % 13-12 -8.71 -20.26 -13.52 -1.27 -12.95 -0.64 11.14 20.43 -0.5 39.79 57.6 1.38 12.85 3.56 -19.24 -21.87 50.36 -66.21 -15.12 0 68.16 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 48 País -- El Mundo -Estados Unidos Venezuela Canadá El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras México Taiwán Francia Reino Unido España Alemania Italia Puerto Rico Panamá Bélgica Japón Rumania China 2011 2,280.872 648.770 302.645 273.363 198.877 117.485 70.997 59.421 88.713 38.445 25.880 38.463 36.388 32.948 33.377 45.326 14.465 34.134 23.331 16.352 2012 2,686.818 765.379 444.003 317.646 245.259 124.796 76.350 66.475 70.093 47.017 30.924 44.607 32.689 29.127 35.499 35.454 18.275 66.047 24.410 0.016 10.581 2013 2,452.793 610.348 383.971 313.612 213.499 123.995 84.855 80.057 69.741 65.723 48.736 45.222 36.891 30.163 28.670 27.701 27.478 22.315 20.719 19.847 17.792 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países destino de las exportaciones de Nicaragua 2013 Estados Unidos 25% 33% Venezuela Canadá El Salvador 15% 5% 9% Costa Rica 13% Otros países Principales países origen de las importaciones de Nicaragua Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part. % 2013 100 16.42 14.72 11.48 8.69 8.4 6.41 5.07 2.8 2.67 2.64 1.86 1.68 1.65 1.56 1.51 1.49 1.34 0.93 0.75 0.64 Cambio % 13-12 -8.79 -16.85 46.44 9.05 3.25 4.23 3.24 2.38 -2.92 -16 36.8 -87.33 16.96 27.44 14.19 1.24 -23.55 7.44 40.4 53.34 -12.67 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 49 País -- El Mundo -Estados Unidos Antillas Holandesas China Costa Rica México Guatemala El Salvador Honduras Japón Brazil Venezuela Rusia Tailandia India Corea Del Sur España Alemania Argentina Chile Canadá 2011 5,047.260 947.275 197.864 465.356 432.738 406.335 336.696 225.314 129.610 144.968 102.941 794.398 67.922 49.781 52.427 90.737 54.656 65.038 48.434 20.228 36.479 2012 6,026.166 1,085.372 552.308 578.381 462.432 443.189 341.372 272.225 158.385 174.416 106.213 806.916 78.887 70.997 74.904 81.721 106.979 68.340 36.400 26.875 40.271 2013 5,496.166 902.518 808.814 630.701 477.441 461.921 352.448 278.708 153.765 146.518 145.295 102.212 92.269 90.480 85.536 82.737 81.783 73.428 51.107 41.210 35.170 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países origen de las importaciones de Nicaragua 2013 Estados Unidos 16% Antillas Holandesas 40% 15% China Costa Rica 12% 8% México Otros países 9% Principales Productos Exportados al mundo Subpartida Arancelaria 7108.12 0901.11 0202.30 1701.13 1202.42 0306.17 0201.30 0306.11 0713.33 1701.99 0406.90 1507.90 0102.29 0402.21 1508.10 0406.30 1701.14 0406.10 1703.10 2101.11 Producto Oro: las demás formas en bruto. Café oro. Carne de animales de la especia bovina - Los demás: cortes de carne bovina congelada deshuesada. Azúcar de caña obtenida sin centrifugación. Cacahuetes sin tostar ni cocer de otro modo sin cáscara, incluso quebrantados. Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natania. Los demás: cortes de carne bovina fresca o refrigerada deshuesada. Langostas (Palinurus spp., Panuliros spp., Jasus spp.) Frijoles comunes (Phaseolus vulgaris) Los demás: azúcar de caña y los demás azúcar de caña. Los demás quesos: mozarella, chedar en bloques o en barras Los demás: Aceite preparado para cocinar. Los demás: Animales vivos de la especia bovina. Leche y nata concentradas sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Aceite en bruto. Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Los demás azúcares de caña. Queso fresco (sin madurar), incluido el lactosuero y requesón. Malaza de caña. Extractos, esencias y concentrados. Millones de US$ (2013) 436.62 349.48 286.92 108.60 102.89 96.72 75.93 45.9 44.81 43.45 43.04 41.48 39.14 38.12 30.14 28.89 24.62 22.76 22.08 21.96 Fuente: SIECA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 50 Principales Productos Importados desde el mundo Subpartida Arancelaria 2710.19 3004.90 2710.12 8704.21 1001.19 2106.90 2711.12 1511.90 1006.10 8517.12 8703.23 3808.93 2304.00 8711.20 1901.10 7214.20 3923.30 4818.10 1507.10 Producto Los demás: Keroseno, Diesel, Combustibles y más. Medicamentos para uso humano y veterinario que contengan sulfamidas, heretosidos y otros. Aceites ligeros y preparaciones. Vehículos automóviles para transporte de mercancía de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Los demás: trigo. Las demás: Preparaciones alimenticias no expresadas – hidrolizados de proteínas vegetales, polvos para preparaciones alimenticias, entre otros. Propano. Los demás: Estearina de palma con un índice yodo igual o inferior de 48 y otros. Arroz con cáscara (arroz paddy). Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Automóviles diseñados para el transporte de personas: de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas. Harina. Motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar: con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3. Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas a la venta al por menor. Barras de hierro con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado. Bombonas (damajuanas), botellas, frescos y artículos similares. Papel higiénico. Aceite en bruto, incluso desgomado. Millones de US$ (2013) 298.36 240.82 158.65 95.72 76.95 64.53 61.71 51.78 49.07 48.12 47.82 43.04 41.54 40.35 40.03 39.83 39.78 38.05 35.09 Fuente: SIECA Comercio bilateral Guatemala-Nicaragua La relación comercial entre Guatemala y Nicaragua no ha sido tan relevante para ambos países, pero al paso de los años se ha fomentado y está en crecimiento, en especial con los tratados comerciales que se han desarrollado, y la integración de las economías centroamericanas así como el DR-CAFTA, entre otros, en los cuales participan como una sola región. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 51 En su relación comercial, Nicaragua toma el cuarto puesto, tanto en exportaciones como en las importaciones guatemaltecas, después de los países del triángulo del norte. Principales productos de exportación hacia Nicaragua Subpart. Descripción 300490 Los Demás 230990 Las Demás 340220 Preparaciones Acondicionadas Para La Venta Al Por 151190 Aceite De Palma Y Sus Fracciones, Incl. Refinados, 611300 Prendas De Vestir Confeccionadas Con Tejidos De Punto 600622 Teñidos 330300 Perfumes Y Aguas De Tocador 600623 Fabricados Con Hilos De Distintos Colores 761290 Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones, Botes, Caj 392330 Bombonas (Damajuanas) Botellas, Frascos Y Artículo 721049 Los Demás 220290 Las Demás 340111 De Tocador, Incluso Los Medicinales 271112 Propano 690890 Placas Y Baldosas, De Cerámica, Para Pavimentación 380893 Herbicide,Anti-Sprouting & Plant-Growth Regs,Forms 871120 Con Motor De Émbolo (Pistón) Alternativo De Cilind 210410 Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas, 392410 Vajilla Y Demás Artículos Para El Servicio De Mesa 271600 Energía Eléctrica 2011 21.652 9.342 7.455 2012 26.289 14.983 13.709 2013 30.362 17.015 15.525 13.574 10.986 12.519 1.723 6.001 12.443 11.636 10.280 8.961 8.779 5.205 6.612 12.746 9.732 10.093 8.965 12.409 10.634 9.534 8.536 8.301 11.874 4.668 5.316 8.940 5.307 8.975 5.721 5.618 7.662 6.327 7.620 7.325 6.814 6.590 6.364 5.151 5.059 5.933 6.567 5.177 5.878 4.966 5.500 5.786 4.157 6.175 5.709 - 0.140 5.461 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 52 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Principales productos de importación desde Nicaragua Subpart. 040221 030300 220210 210111 271012 020130 720410 381400 230500 600622 020230 120242 190590 390910 230110 210690 030617 120740 190531 410411 Descripción Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante Fish and Seafood. Detail Description Unknown Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada Extractos, Esencias Y Concentrados Mineral Fuel, Oil. Detail Description Unknown Deshuesada Desperdicios Y Desechos, De Fundición (Ceca) Disolventes Y Diluyentes Orgánicos Compuestos Tortas Y Demás Residuos Sólidos De La Extracción Teñidos Deshuesada Sin Cáscara, Incluso Quebrantados Productos De Panadería, Pastelería O GalleteríaI Resinas Ureicas; Resinas De Tiourea Harina, Polvo Y Pellets, De Carne O Despojos Las Demás Congelados Los Demás Camarones, Langostinos Y Demás Semilla De Sésamo (Ajonjolí) Galletas Dulces (Con Adición De Edulcorante) Plena Flor Sin Dividir; Divididos Con La Flor 2011 20.346 6.451 6.364 0.484 0.299 1.963 0.316 2012 32.116 6.237 7.158 2.261 1.845 0.434 0.057 1.766 2013 23.489 14.726 7.306 5.755 4.372 4.020 3.246 2.786 2.765 2.280 0.076 0.706 1.318 2.408 1.341 - 1.866 0.112 1.937 0.524 1.887 2.981 1.574 2.310 2.158 1.818 1.763 1.604 1.573 1.477 1.473 1.473 1.045 0.904 2.337 0.797 0.975 1.405 1.385 1.318 1.241 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Nicaragua importa más productos del mercado guatemalteco por lo que la balanza comercial es superavitaria para Guatemala y pone en evidencia la importancia comercial entre estos dos países. Balanza Comercial Guatemala – Nicaragua 2011 2012 2013 Exportaciones 459.071 473.416 486.919 Importaciones 76.928 97.821 109.943 382.143 375.595 376.976 Balanza Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 53 Balanza comercial GuatemalaNicaragua 600 500 400 Exportaciones 300 Importaciones 200 Balanza 100 0 2011 2012 2013 PANAMÁ Ciudades importantes 1 2 3 4 5 6 Departamentos Bocas del Toro Chiriquí Comarca Ngäbe Buglé Veraguas Herrera Los Santos PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 54 7 8 9 10 11 12 Coclé Panamá Colón Darién Comarca Emberá Comarca Emberá Comercio exterior Panamá posee el área de Zona Libre de Colón (FTZ Colón), que es un área designada específicamente para la re-exportación de mercadería hacia América Latina o el Caribe. Esta área se localiza en la entrada Atlántica del Canal de Panamá y es un puerto libre. Es un área designada como un centro de distribución para el continente americano. En esta Zona Libre, compradores mundiales viajan para poder adquirir productos en cualquier cantidad, ya que también es posible adquirirlos al por menor. Este puerto libre maneja aproximadamente US$ 16 mil millones anualmente en importaciones y reexportaciones, teniendo a Asia, América del Norte y Europa como importadores prioritarios, y como fue establecido, América como destino. Es el segundo puerto libre más grande del mundo, siendo Hong Kong el primero. Sin embargo, es considerado tener la mejor localización mundial. Panamá sostiene varios acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con muchos países, en varios casos, junto a Centroamérica como por ejemplo el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. También participa en Acuerdos Comerciales con México y Colombia. En otros casos, tiene los tratados de libre comercio independientemente de la región: con Canadá, Chile, Estados Unidos, Singapur, Perú, y la República Dominicana. Panamá tiene tratados de libre comercio con cada país de Centroamérica. Costa Rica es el principal actor comercial de la región con el que Panamá realiza transacciones comerciales. Panamá tiene 7 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago: País / Bloque de países Firma En vigor desde Estados Unidos, República Dominicana (DR CAFTA) 28 de junio 2007 31 de octubre 2012 Perú 25 de mayo 2011 1 de mayo 2012 Canadá 14 de mayo 2010 1 de abril 2013 Chile 27 de junio 2006 7 de marzo 2008 Singapur 1 de marzo 2006 24 de julio 2006 Taiwán 21 de agosto 2003 1 de enero 2004 Unión Europea 29 de junio 2012 1 de agosto 2013 Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior OEA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 55 El intercambio comercial de Panamá con el mundo en el 2011 fue de US$ 11,906.026 y US$ 13,613.612 millones en el 2013, lo que representó un incremento del 14.3%. Con respecto al último año, el comercio total de Panamá creció 3.2%. Balanza Comercial de Panamá con el Mundo (2011-2013) 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Comercio total 770.991 11,135.035 -10,364.044 11,906.026 2012 805.619 12,383.545 -11,577.926 13,189.164 2013 827.735 12,785.877 -11,958.142 13,613.612 Fuente WorldTrade Atlas Cifras en millones de dólares Balanza comercial de Panamá 15,000 10,000 5,000 Exportaciones 0 Importaciones 2011 -5,000 2012 2013 Saldo -10,000 -15,000 Por otro lado, Panamá tiene como socio comercial más importante a Estados Unidos, el cual mantiene una dominancia en la región, siendo la principal fuente de importaciones y destino de exportaciones. En el área de las importaciones, Panamá también tiene como actores principales a China, México, y el único representante de Centroamérica Costa Rica. Por América del Sur, Colombia es su principal socio comercial. En el caso de destino de exportaciones panameñas, aparte de Estados Unidos, se encuentra Canadá, Costa Rica, China y Alemania como los principales destinos. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 56 Principales países destino de las exportaciones de Panamá Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País 2011 -- El Mundo -Estados Unidos Canadá China Costa Rica Alemania Países Bajos Taiwán FTZ-Colon Italia India Reino Unido España Corea Del Sur Bélgica Nicaragua Honduras Suecia Surinam Vietnam Tailandia 2012 770.991 160.399 118.853 38.100 51.434 12.511 33.858 34.087 28.398 19.661 18.718 9.829 15.878 18.272 2.074 18.645 16.030 54.013 5.007 8.516 5.331 805.619 157.794 117.436 33.176 53.247 8.630 47.233 32.585 28.721 32.530 21.416 17.210 15.811 24.397 1.721 13.842 12.715 38.350 9.303 6.896 12.053 2013 827.735 149.905 64.698 50.353 49.061 48.137 38.978 38.740 31.586 28.472 27.788 22.293 18.701 16.731 15.600 13.199 12.879 12.735 11.711 11.355 10.544 Part. % 2013 100 18.11 7.82 6.08 5.93 5.82 4.71 4.68 3.82 3.44 3.36 2.69 2.26 2.02 1.89 1.6 1.56 1.54 1.42 1.37 1.27 Cambio % 13-12 2.75 -5 -44.91 51.77 -7.86 457.8 -17.48 18.89 9.97 -12.47 29.75 29.53 18.28 -31.42 806.22 -4.64 1.29 -66.79 25.88 64.65 -12.52 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países destino de las exportaciones de Panamá 2013 Estados Unidos 18% 56% Canadá 8% China 6% Costa Rica Alemania 6% 6% Otros países PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 57 Principales países origen de las importaciones de Panamá Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12,785.877 3,102.732 2,102.854 1,256.433 1,004.966 519.847 517.274 385.924 372.667 356.687 273.213 256.960 241.803 188.132 185.274 154.119 Part. % 2013 100 24.27 16.45 9.83 7.86 4.07 4.05 3.02 2.92 2.79 2.14 2.01 1.89 1.47 1.45 1.21 Cambio % 13-12 3.25 6.33 -13.26 -5.9 26.61 -5.6 -8.42 -8.43 19.39 2.21 -3.87 253.68 41.73 10.44 -11.11 66.44 151.069 146.994 117.060 116.742 115.878 1.18 1.15 0.92 0.91 0.91 43.62 19.84 20.66 -16 0.75 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 58 País -- El Mundo -Estados Unidos Oil Free Zone FTZ-Colon China México Costa Rica Colombia España Corea Del Sur Japón Francia Alemania Brazil Guatemala Zonas de proceso y ensamblaje Italia Tailandia Perú Turquía El Salvador 2011 2012 2013 11,135.035 2,775.232 2,217.623 1,154.563 677.070 437.177 500.511 461.035 289.119 298.235 286.701 51.264 163.050 213.463 192.966 23.180 12,383.545 2,918.053 2,424.450 1,335.249 793.718 550.681 564.861 421.431 312.136 348.973 284.206 72.653 170.611 170.345 208.431 92.595 84.506 103.388 67.284 71.858 101.914 105.187 122.656 97.018 138.982 115.013 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Países origen de las importaciones de Panamá 2013 Estados Unidos 24% 38% Oil Free Zone FTZ-Colon China 16% 4% México Otros países 8% 10% Principales Productos Exportados al mundo Subpartida Arancelaria 0803.90 0306.16 7108.12 0804.30 7204.10 0302.19 2301.20 7404.00 2208.40 1701.13 0202.30 1511.10 4104.19 3004.90 4403.99 7602.00 0807.11 4819.10 0302.59 4403.40 Producto Plátanos (bananas). Camarones, langostinos y demás decápodos (Congelados). Oro: Las demás formas en bruto. Piñas (Ananás). Desperdicios y deshechos de fundición. Los demás: Salmónidos, excepto los hígados, huevas y leche. Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceo. Desperdicios y deshechos de cobre. Ron y demás aguardientes de caña. Azúcar de caña. Carne de animales de la especia bovina congelada deshuesada. Aceite en bruto. Cueros y pieles de bovino, incluyendo el búfalo. Los demás: Medicamentos que contengan sulfamidas, heterósidos y otros para uso humano y veterinario. Las demás: Maderas. Desperdicios y deshechos de aluminio. Sandías. Cajas de papel o de cartón corrugado. Pescados de la familia Bregmacerotidae, Euclicht. Los demás: Maderas tropicales. Millones de US$ (2013) 88.87 73.26 65.20 43.29 32.69 28.46 25.50 25.18 23.65 23.51 22.81 19.84 19.74 18.94 18.09 16.35 16.18 13.87 10.87 10.01 Fuente: SIECA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 59 Principales Productos Importados desde el mundo Subpartida Arancelaria 2710.19 2710.12 8703.23 3004.90 7214.20 8703.22 7308.90 2106.90 8703.24 8517.12 1005.90 2304.00 8471.30 8703.33 8703.32 8544.49 8426.30 8528.72 6402.99 8517.62 Producto Aceites medios y preparaciones. Aceites ligeros y preparaciones. Automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Los demás medicamentos que contengan vitaminas. Barras de hierro con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado. Automóviles de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3. Construcciones y partes de construcciones. Los demás: Polvos para la preparación de repostería, mejoradores de panificación, preparaciones del tipo estabilizante-emulsificante. Automóviles de cilindrada superior a 3,000 cm3. Teléfonos móviles (celulares) y otros de redes inalámbricas. Los demás: Tipos de maíz. Tortas y residuo del aceite de soja (soya). Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles designados para el transporte de personas de cilindrada superior a 2,500 cm3. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles designados para el transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Los demás: Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80V. Grúas de pórtico. Los demás en colores: Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación de reproducción de sonido o imagen incorporado. Calzado con suela y parte superior de caucho. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos. Millones de US$ (2013) 1,294.11 1,186.34 337.99 271.38 184.63 139.84 135.78 109.65 104.13 99.34 95.10 8.77 87.32 87.24 82.14 71.09 66.43 65.51 65.31 64.59 Fuente: SIECA Comercio bilateral Guatemala-Panamá Las importaciones ni las exportaciones cuentan con gran espacio entre ambos países, Panamá y Guatemala firmaron el acuerdo del Tratado de Libre Comercio para mejorar esta relación comercial, la cual ha hecho que ambos países realicen más comercio entre ellos. Además de este tratado, una vez Panamá se convirtió en miembro del SIECA, fomentó las relaciones comerciales, no sólo con PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 60 Guatemala, sino con Centroamérica en general. Tanto Guatemala como Panamá han agrandado su presencia comercial, estando en el los primeros 10 países de actores comerciales en ambas naciones. En el 2013, el BANGUAT informó que el 2.3% de las exportaciones guatemaltecas, tuvieron de destino final Panamá. En el caso de las importaciones guatemaltecas, se reportaron que fueron el 3.3% provenientes de Panamá. De la misma manera, la Zona Libre de Colón ha beneficiado a Guatemala y al resto de América Central, siendo estos los países de destino prioritarios para las importaciones recibidas en la Zona Libre. Principales productos de exportación hacia Panamá Subpart. Descripción 300490 Los Demás 761290 Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones, Botes, 340220 Preparaciones Acondicionadas Para La Venta Al Por Menor 340540 Pastas, Polvos Y Demás Preparaciones Para Fregar 150790 Aceite De Soja "Soya" Y Sus Fracciones 340111 De Tocador, Incluso Los Medicinales 210410 Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas 330300 Perfumes Y Aguas De Tocador 220290 Las Demás 190410 Productos A Base De Cereales Obtenidos Por Inflado 200989 Jugo De Cualquier Otra Fruta O Fruto, U Hortaliza, 200990 Mezclas De Jugos 190590 Productos De Panadería, Pastelería O Galletería 330610 Dentífricos 830990 Tapones, Tapas, Incl. Las Tapas Roscadas 300450 Los Demás Medicamentos Que Contengan Vitaminas 220840 Ron Y Demás Aguardientes De Caña 170490 Artículos De Confitería Sin Cacao 230990 Las Demás 210690 Las Demás 2011 48.472 5.513 8.029 2012 50.446 13.506 10.575 2013 53.378 15.519 8.472 9.395 10.506 7.394 7.366 4.368 4.611 5.568 4.602 4.457 5.967 5.335 4.881 4.835 2.888 2.935 5.052 2.813 3.512 4.441 4.265 3.771 0.059 2.629 2.498 3.819 0.570 3.064 4.404 3.304 2.736 3.593 2.150 3.145 3.648 3.512 3.288 3.105 3.051 2.978 2.117 2.186 1.633 2.033 2.261 2.655 1.515 1.787 2.930 2.585 2.574 2.458 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 61 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Principales productos de importación desde Panamá Subpart. 300490 271019 030300 852872 842952 851712 842951 300420 640299 701090 640219 220830 640419 847130 300660 870410 950450 300450 300439 330300 Descripción Los Demás Medicamentos Aceites Medios Y Preparaciones, De Petróleo Pescado y mariscos Televisores Máquinas Cuya Superestructura Pueda Girar 360° Teléfonos celulares Cargadoras Y Palas Cargadoras De Carga Frontal Medicamentos Que Contengan Otros Antibióticos Calzado Con Suela Y Parte Superior De Caucho Bombonas "Damajuanas", Botellas, Frascos, Bocales, Los Demás Calzados Whisky Calzado Con Suela De Caucho O Plástico Máquinas Automáticas Para Tratamiento O Procesamiento de datos Preparaciones Químicas Anticonceptivas Volquetes Automotores Videoconsolas Y Máquinas De Videojuego Los Demás Medicamentos Que Contengan Vitaminas Los Demás Medicamentos Perfumes Y Aguas De Tocador 2011 119.728 16.903 11.166 8.119 4.678 7.513 4.155 5.751 2.094 2012 140.173 12.152 18.123 7.740 12.832 19.528 8.257 5.137 7.460 8.483 2013 155.771 40.142 26.487 19.507 11.540 10.079 7.429 7.305 7.109 6.710 4.458 0.816 4.065 2.902 5.221 4.282 4.631 4.106 6.306 5.712 5.584 5.124 3.936 6.250 2.344 3.023 9.397 3.453 2.752 4.386 4.364 4.325 4.246 4.467 4.611 4.870 4.616 4.237 4.202 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Panamá exporta más productos al mercado guatemalteco por lo que la balanza comercial es deficitaria para Guatemala. Balanza Comercial Guatemala – Panamá 2011 2012 2013 Exportaciones 247.479 246.435 237.396 Importaciones 476.970 544.462 584.888 Balanza -229.491 -298.027 -347-492 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 62 Balanza comercial GuatemalaPanamá Millones de US$ 600 400 Exportaciones 200 Importaciones 0 Balanza 2011 2012 2013 -200 -400 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 63 3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 3.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO El arancel de aduanas aplicado por los países centroamericanos corresponde al Arancel Centroamericano de Importación, que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías, así como los derechos arancelarios a la importación. El documento que contiene esta información se le conoce como Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y está constituido por el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). La clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le corresponde dentro del SAC y se realiza aplicando las Notas Generales, las Notas de Sección, las Notas de Capítulo y otras Notas Explicativas del SAC, así como de diversos criterios que existen sobre clasificación. El código numérico del SAC está representado en general, por ocho dígitos que identifican: los dos primeros, al capítulo; los dos siguientes, a la partida; el tercer par, a la subpartida; y los dos últimos, a los incisos o fracción arancelaria. El DAI es común en un 98% a los países miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA). Los derechos arancelarios aplicados y sus modificaciones son aprobados por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. Los DAI son Ad valorem y se aplican al valor CIF de las mercancías. El comercio intrarregional de productos originarios del MCCA está libre del DAI, a excepción de los productos calificados como sensibles: café, cerveza, azúcar, entre otros. Para determinar la nomenclatura de la clasificación arancelaria aplicable a los países centroamericanos, especialmente Costa Rica y Honduras, quienes utilizan 10 dígitos, se puede consultar el Arancel Informatizado Centroamericano de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en www.aic.sieca.int/public/Default.aspx Es importante considerar, Panamá se incorporó al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, a través del Protocolo suscrito el 29 de junio de 20124 y aceptado por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), a través de la Resolución No. 309-20135, con lo cual se determinó utilizar el SAC como la nomenclatura para la clasificación de mercancías; sin 4http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuerdosComerciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/ Incorporaci%C3%B3n%20Panama/01%20Texto%20final%20Protocolo%20de%20Incorporaci%C2%A2n.pdf 5 http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuerdosComerciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/ Incorporaci%C3%B3n%20Panama/RESOLUCION%20309-2013.pdf PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 64 embargo, algunas fracciones arancelarias difieren del SAC, con respecto al utilizado por Panamá (www.ana.gob.pa/images/PDF/arancel/Arancel_Nacional.pdf), principalmente en los últimos 2 dígitos. La correlación de la nomenclatura del SAC con el Arancel de Importación de Panamá, se puede consultar en los siguientes links: www.ana.gob.pa/images/PDF/fauca/50.pdf y www.ana.gob.pa/images/PDF/fauca/51.pdf La lista del programa de desgravación de Panamá con Guatemala, contemplada en el Protocolo de incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, se puede consultar a partir de la página 54, en el link http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuerdosCo merciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/Incorporaci%C3%B3n%20Panama/Anexo%204.2. pdf 3.2 REGULACIONES NO ARANCELARIAS Son todas aquellas licencias, permisos, certificados o autorizaciones, de carácter no tributario, determinadas y exigidas por legislación nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancías. Como parte de la integración económica, los países centroamericanos incluido ahora Panamá, han elaborado un conjunto de normativas con la finalidad de homologar las regulaciones no arancelarias. Estas regulaciones se les conocen como Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA´s); sin embargo, su aplicación no es obligatoria en algunos casos, pero son la base de la normativa nacional para la importación tanto de bienes centroamericanos como extra-regionales. Para los productos contemplados en la presente guía no están sujetos a ninguna RTCA y en general sólo se debe presentar el certificado fitosanitario que indique los productos estén libres de plaga. Para el caso de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Sección de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) y Requisitos Fitosanitarios de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV) estable el siguiente procedimiento: 1. Llenar solicitud que se encuentra en la página web www.mida.gob.pa/sanidadvegetal, en el link de Requisitos Fitosanitarios para la importación y se ubica la solicitud. 2. Si el producto a importar no cuente con requisito fitosanitario, el importador presentará DNSV en la Sección de ARP y Requisitos Fitosanitarios, una solicitud con toda la información requerida, de manera digital o impresa. La solicitud es válida sólo para un producto y un país de origen 3. Se llena la solicitud correctamente con el nombre científico común, dirección completa, país de origen y otros. Se envía en forma digital al correo [email protected] [email protected], en atención Sandra De Gracia o vía Fax al 220-7979 4. Contenido de la solicitud: Producto a importar, además, mencionar su nombre científico y común. País de origen y de procedencia del producto a importar. Datos del proveedor. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 65 Se evalúa la solicitud de Requisito Fitosanitario de importación y se determina si procede o no la realización de un estudio de Análisis de Riesgo de Plaga (ARP), 10 días hábiles para informar por escrito al importador donde indica si procede o no el estudio de ARP. Si se requiere de un estudio de ARP el importador deberá presentar el recibo de pago de cancelación para el estudio de ARP a la cuenta OIRSA-FEPROF, número: 099900024, del Banco Nacional de Panamá, según Decreto Ejecutivo 054 de 4 de septiembre de 2008 La DNSV solicitará a la Oficina de Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) información necesaria para certificar el origen del producto o subproducto a importar. La DNSV solicitará a la ONPF del país de origen del producto a importar, información necesaria para su elaboración. Esta información debe recibir en un plazo de 6 meses calendario luego de este plazo si no se ha recibido se archiva. Si se requiere información técnica adicional del producto, se solicita a la ONPF del país de origen, en un plazo máximo de (3) tres meses para recibirla. Caso contrario, se archiva el expediente. La información técnica enviada por la ONPF del país de origen para la elaboración del estudio de ARP, deberá estar en idioma español o inglés. En caso de solicitar varios estudios de ARP, el interesado y la ONPF del país exportador deben especificar el orden de prioridad de los estudios. Debe adjuntarse a la solicitud una carta de compromiso del importador y exportador de colaborar con MIDA durante el desarrollo del ARP. Los requisitos Generales para la importación de todo producto de propagación es el siguiente: El envío a su arribo al territorio nacional debe estar acompañado por un permiso de importación (Licencia Fito-zoosanitaria de Importación) vigente, emitida por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria con fundamento en los requisitos fitosanitarios de importación establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. En el punto de ingreso, los inspectores de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria realizaran la inspección y toma de muestras del envió, a fin de verificar su condición fitosanitaria. Estas muestras serán enviadas a los laboratorios oficiales de la Dirección Nacional de Sanidad vegetal, para sus análisis. El producto básico debe venir libre de suelo o tierra de cualquier tipo en sustrato inerte. Para el caso de productos de madera originarios de Guatemala, de acuerdo a la Resolución DNSVNº MA-002-26 de enero de 2010, por medio del cual se aprueban los requisitos fitosanitarios para la importación de madera en todas sus modalidades, subproductos y/o derivados6, se debe presentar certificado fitosanitario que indique está libre de plaga y además está sujeto a inspección en el punto de entrada. 6 www.mida.gob.pa/upload/documentos/madera.pdf PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 66 3.3 REGLA DE ORIGEN La normativa que señala las reglas de origen del MCC es el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías7, dentro del cual en el artículo 6 establece las reglas de origen específicas aplicables para los países centroamericanos que determinan lo que se considera un producto originario de la región y por ende que gozan del libre comercio entre los países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Salvo que se disponga lo contrario, una mercancía será considerada originaria cuando: a. sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en territorio de una o más Partes, según se define en el Artículo 4; b. sea producida en territorio de una o más Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de una o más Partes de conformidad con este Reglamento; c. sea producida en territorio de una o más Partes utilizando materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria, un valor de contenido regional, o una combinación de ambos u otros requisitos, según se especifica en el Anexo de reglas de origen específicas y la mercancía cumpla con las demás disposiciones aplicables de este Reglamento; o, d. sea producida en territorio de una o más Partes, aunque uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía no cumplan con un cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo de reglas de origen específicas debido a que: i. la mercancía se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblada, y ha sido clasificada como una mercancía ensamblada de conformidad con la regla 2 a) de las Reglas Generales para la Interpretación del SAC; ii. la mercancía y sus partes estén clasificadas bajo la misma partida y la describa específicamente, siempre que ésta no se divida en subpartidas; o, iii. la mercancía y sus partes estén clasificadas bajo la misma subpartida y ésta las describa específicamente; iv. Siempre que el valor de contenido regional de la mercancía, determinado de acuerdo con el Artículo 10, no sea inferior al 30%, salvo disposición en contrario contenida en el Anexo de reglas de origen específicas y la mercancía cumpla los demás requisitos aplicables de este Reglamento. Lo dispuesto en esta literal no se aplicará a las mercancías comprendidas en los Capítulos 50 al 63 del SAC. Los productos analizados en este documento deben cumplir básicamente el principio del “salto arancelario”, el cual se emplea cuando los materiales con los que se fabrica un bien hayan sido importados de otro país no miembro del mismo tratado, y tienen una clasificación arancelaria distinta de la del producto que se va a exportar. El cambio o salto arancelario significa que el insumo o 7 www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1120 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 67 producto ha sufrido una transformación tal, que su naturaleza arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su naturalización regional. En el Anexo A8 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, se establecen las reglas de origen específicas por subpartida arancelaria. Las reglas de origen que corresponden a los productos contemplados en este documento son las siguientes: Clasificación arancelaria 44.01 - 44.07 44.08 44.09 - 44.21 Regla de origen Un cambio a la partida 44.01 a 44.07 desde cualquier otra partida. Un cambio a la partida 44.08 desde cualquier otra partida, permitiéndose para hojas para chapado obtenidas por corte de madera laminada, un cambio dentro de esta partida. Un cambio a la partida 44.09 a 44.21 desde cualquier otra partida. Para el caso de Panamá, aplica el anexo 6(a) Reglamento de origen 9, que contiene las excepciones a la aplicación de las reglas de origen específicas contempladas en el anexo al Reglamento Centroamericano sobre Origen de las Mercancías. No existen excepciones para los productos contemplados en esta guía. Adicionalmente, a partir del 16 de octubre de 2013, para que los productos centroamericanos puedan ingresar al mercado panameño, se utiliza el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), el cual puede descargarse del sitio-www.ana.gob.pa/fauca/FAUCA.pdf. Asimismo, el certificado y declaración de origen que se debe presentar está el link www.ana.gob.pa/images/PDF/fauca/certificado_y_declaracion_de_origen.pdf, según el Protocolo de Incorporación de Panamá al MCCA. 3.4 IMPUESTOS LOCALES Los impuestos locales de cada uno del istmo centroamericano son10: 8 El Salvador: Los productos están sujetos al pago del IVA cuya tasa es del 13%. Honduras: Los productos están sujetos al pago del Impuesto sobre Ventas cuya tasa es del 12%. Costa Rica: Los productos están sujetos al pago del Impuesto General sobre Ventas cuya tasa es del 13%. Los productos importados también están sujetos a un impuesto 1% sobre el valor aduanero de las mercancías importadas, que se deberá pagar en el momento de liquidarse la póliza correspondiente; sin embargo, esto no aplica para productos originarios www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=1123 9http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuerdosComerciales/Tratados %20de%20Libre%20Comercio/Incorporaci%C3%B3n%20Panama/Anexo%206%28a%29.pdf 10 Fuente Arancel Informatizado Centroamericano de la SIECA PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 68 de países con los cuales Costa Rica tiene un Tratado de Libre Comercio, por lo que los productos guatemaltecos no están sujeto a ello. Nicaragua: El impuesto al valor agregado (IVA) es del 15%. Panamá: En todas las transacciones panameñas se aplica el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), realizado en transacciones que implican la transmisión o transferencia de productos o mercancías. Este impuesto ITBMS se cobra en el momento de realizar ventas de bienes de consumo y servicios. Los vendedores deben cobrar el impuesto y remitirlo al Ministerio de Economía y Finanzas periódicamente (mensual o trimestral). En la mayoría de los casos la tasa de este impuesto es del 5% del valor de venta, y también se aplica para el caso de las importaciones. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 69 4. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN 4.1 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Guatemala exportó al mundo durante el año 2013 US$ 64.8 millones de madera, de los cuales US$ 24.86 fueron destinados a los países centroamericanos, lo cual representa un 38% de la oferta exportable guatemalteca de productos de madera. Guatemala exportó a, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, US$ 13.008, US$ 5.78, US$2.68, US$ 2.23 y US$ 1.16 millones respectivamente. Cabe destacar el incremento del 27% de las exportaciones hacia Panamá y el decrecimiento de -14% hacia Costa Rica durante el año 2013. Los cinco principales productos exportados al mundo del capítulo 44 durante el año 2013 fueron puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas, madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles, madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, de coníferas y las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm los cuales representan US$ 46.08 millones. Capítulo 44 Costa Rica Sector Madera El Salvador Exportaciones Total de de los 5 Exportaciones exportaciones principales a C.A. al mundo productos 46.075 Honduras 64.8 24.863 Nicaragua Panamá Δ% Δ% Δ% Δ% Δ% 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 13/11 13/11 13/11 13/11 13/11 2.604 2.231 -14% 11.512 13.008 13% 5.915 5.784 -2% 2.475 2.683 8% 0.913 1.157 27% 2011 2013 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares De manera más detallada, a continuación se presentan los 5 principales productos que Guatemala exportó durante 2013 y los 5 países destino de cada producto: PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 70 Exportaciones de Guatemala de la subpartida 441820 de puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos Honduras Costa Rica Nicaragua El Salvador 2011 2012 2013 11.824 12.788 12.166 3.318 3.531 2.891 2.042 2.461 2.061 1.574 1.769 1.438 0.762 1.108 1.326 1.231 1.296 1.276 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 28.06 27.61 23.77 17.27 19.25 16.94 13.32 13.83 11.82 6.45 8.66 10.90 10.41 10.13 10.49 Δ% 13/12 -4.86 -18.12 -16.28 -18.67 19.68 -1.5 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 441820 4.000 3.000 2011 2.000 2012 1.000 2013 0.000 Estados UnidosHonduras Costa Rica Nicaragua El Salvador Exportaciones de Guatemala de la subpartida 441520 de paletas, paletas caja y demás plataformas , desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos México El Salvador Panamá Honduras 2011 2012 2013 5.703 2.441 0.941 1.012 0.000 0.771 7.439 3.019 1.671 1.147 0.000 0.393 7.281 3.208 2.024 1.347 0.247 0.176 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 42.80 40.58 44.06 16.50 22.46 27.80 17.74 15.41 18.50 0.00 0.00 3.39 13.53 5.29 2.41 Δ% 13/12 -2.12 6.26 21.12 17.46 0 -55.32 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 71 Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 441520 4.000 3.000 2011 2.000 2012 1.000 2013 0.000 Estados UnidosMéxico El Salvador Panamá Honduras Exportaciones de Guatemala de la subpartida 441300 de madera densificada en bloques, tablas, tiras desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos México Chile Rep. Dominicana El Salvador 2011 2012 4.856 1.896 2.083 0.337 0.076 0.050 2013 7.107 12.693 4.582 10.074 1.672 2.098 0.227 0.187 0.074 0.133 0.252 0.081 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 39.05 64.47 79.37 42.89 23.52 16.53 6.94 3.19 1.47 1.57 1.04 1.05 1.04 3.54 0.64 Δ% 13/12 78.6 119.86 25.51 -17.67 79.49 -67.78 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 441300 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000 2011 2012 2013 Estados Unidos México Chile Rep. Dominicana El Salvador PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 72 Exportaciones de Guatemala de la subpartida 440710 de coníferas, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica México 2011 2012 2013 9.247 6.176 2.194 0.859 0.002 0.000 9.709 6.512 2.210 0.977 0.000 0.010 8.875 6.123 1.828 0.924 0.000 0.000 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 66.79 67.07 68.99 23.73 22.76 20.60 9.29 10.06 10.41 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 Δ% 13/12 -8.59 -5.97 -17.25 -5.44 0 -100 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 440710 8.000 6.000 2011 4.000 2012 2.000 2013 0.000 El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica México Exportaciones de Guatemala de la subpartida 440729 de la demás, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos Rep. Dominicana Honduras España China 2011 2012 2013 4.929 1.494 0.207 0.038 0.000 2.079 4.882 2.567 0.208 0.220 0.007 1.210 5.059 3.605 0.436 0.192 0.184 0.184 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 30.30 52.58 71.25 4.20 4.26 8.61 0.76 4.50 3.80 0.00 0.14 3.65 42.18 24.79 3.63 Δ% 13/12 3.64 40.44 109.6 -12.54 2605.75 -84.81 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 73 Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 440729 4.000 3.000 2011 2.000 2012 1.000 2013 0.000 Estados Unidos Rep. Dominicana Honduras España China Guatemala importó del mundo durante el año 2013 US$ 59.4 millones de madera, de los cuales US$ 5.02 fueron importados de los países centroamericanos, lo cual representa un 8% de la demanda guatemalteca de productos de madera. Guatemala importó de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua US$ 0.80, US$ 0.65, US$ 0.48 y US$ 0.19 millones respectivamente. Cabe destacar el incremento del 144% de las importaciones desde Honduras durante el año 2013. Por su parte no se registraron importaciones desde Panamá durante el año 2013. Los cinco principales productos importados desde el mundo del capítulo 44 durante el año 2013 fueron madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, coníferas, barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas, barriles, toneles y pipas, armados o no, y sus partes, madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos de espesor superior a 9 mm, y de densidad superior a 0.8 g/cm3, las cuales representan 29.82 millones. Capítulo 44 Costa Rica 2011 0.753 2013 0.801 Importaciones Total de de los 5 Importaciones importaciones principales a C.A. al mundo productos 29.822 59.4 5.02 Sector Madera El Salvador Δ% 2011 13/11 6% 2013 0.302 Honduras Δ% 2011 13/11 0.475 57% 0.266 Nicaragua 2013 Δ % 13/11 2011 0.650 144% 0.286 2013 Panamá Δ% 13/11 0.189 -34% 2011 - - Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Δ% 13/11 2013 74 De manera más detallada, a continuación se presentan los 5 principales productos que Guatemala importó durante 2013 y los 5 países origen de cada producto: Importaciones de Guatemala de la subpartida 440710 de coníferas, desde el mundo 2011-2013 No. País 0 1 2 3 4 5 2011 -- El Mundo -Chile Uruguay Brasil Estados Unidos Honduras 2012 2013 12.110 15.619 13.884 9.802 11.857 10.827 1.663 1.801 1.884 0.281 1.524 0.873 0.107 0.392 0.168 0.035 0.046 0.131 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 80.94 75.91 77.98 13.73 11.53 13.57 2.32 9.76 6.29 0.88 2.51 1.21 0.29 0.29 0.95 Δ% 13/12 -11.11 -8.68 4.64 -42.7 -57.18 188.54 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 440710 15.000 10.000 2011 2012 5.000 2013 0.000 Chile Uruguay Brasil Estados UnidosHonduras Importaciones de Guatemala de la subpartida 441600 de barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de ton, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Canadá Estados Unidos España Francia Puerto Rico 2011 2012 2013 0.657 0.000 0.337 0.298 0.021 0.000 1.716 0.000 1.516 0.138 0.018 0.000 5.095 2.291 2.265 0.358 0.108 0.041 % Participación Δ % 13/12 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 197 0.00 0.00 44.97 0 51.31 88.37 44.46 49.43 45.41 8.03 7.03 160.06 3.23 1.04 2.11 502.2 0.00 0.00 0.81 0 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 75 Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441600 2.500 2.000 1.500 2011 1.000 2012 0.500 2013 0.000 Canadá Estados UnidosEspaña Francia Puerto Rico Importaciones de Guatemala de la subpartida 441232 de plywood, O/T bamboo, at least 1 outer ply of non-C, desde el mundo 2011-2013 No. País 0 1 2 3 4 5 -- El Mundo -Estados Unidos Brasil China México Paraguay 2011 2012 2013 1.738 0.000 0.869 0.793 0.039 0.000 3.442 0.795 0.964 1.677 0.005 0.000 4.908 1.944 1.644 1.227 0.054 0.039 % Participación Δ % 13/12 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 42.6 0.00 23.11 39.60 144.37 49.98 28.01 33.49 70.55 45.63 48.73 25.00 -26.86 2.26 0.15 1.10 930.03 0.00 0.00 0.79 0 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441232 2.500 2.000 1.500 2011 1.000 2012 0.500 2013 0.000 Estados Unidos Brasil China México Paraguay PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 76 Importaciones de Guatemala de la subpartida 441414 de medium density fibreboard (Mdf), of a thickness Ex, desde el mundo 2011-2013 No. País 0 1 2 3 4 5 -- El Mundo -Chile España Ecuador Países Bajos Brasil 2011 2012 2013 2.228 1.760 0.000 0.047 0.000 0.000 2.891 1.895 0.441 0.136 0.000 0.085 2.982 1.940 0.417 0.130 0.125 0.069 % Participación Δ% 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 78.99 65.56 65.07 0.00 15.24 13.99 2.11 4.71 4.36 0.00 0.00 4.20 0.00 2.93 2.32 13/12 3.14 2.37 -5.33 -4.42 0 -18.22 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441414 2.5 2 1.5 2011 1 2012 0.5 2013 0 Chile España Ecuador Países Bajos Brasil Importaciones de Guatemala de la subpartida 441192 de fibreboard, excluding medium density fibreboard, desde el mundo 2011-2013 No. País 0 1 2 3 4 5 -- El Mundo -Chile China Argentina Brasil Portugal 2011 2012 2013 5.949 3.407 0.538 0.160 0.297 0.638 5.984 4.207 0.829 0.146 0.215 0.069 2.953 2.096 0.360 0.145 0.140 0.096 % Participación Δ% 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 57.27 70.31 70.98 9.05 13.86 12.18 2.68 2.44 4.92 4.99 3.60 4.72 10.73 1.15 3.27 13/12 -50.65 -50.18 -56.63 -0.77 -35.17 39.77 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 77 Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441192 5 4 3 2011 2 2012 1 2013 0 Chile China Argentina Brasil Portugal Por su parte, el país del Istmo centroamericano que más importó madera y sus manufacturas en 2013, fue Nicaragua con US$ 47.639 millones teniendo un cremento del 28% con respecto a los últimos 2 años. Sus principales países proveedores son China; Guatemala y Chile, con el 42.89%, 21.99% y 7.06%, respectivamente. Costa Rica Capítulo 44 Sector Principales países proveedores 2011 Chile: 55.09% China: 10.98% Estados Unidos: 5.74% Madera 32.466 2013 42.346 Δ% 13/11 30% El Salvador Capítulo 44 Sector Principales países proveedores Guatemala: 39.78 % Honduras: 17.35% China: 13.02% Madera 2011 2013 10.053 11.142 Δ% 13/11 11% Honduras Capítulo 44 Sector Madera Principales países proveedores Estados Unidos: 24.01% Guatemala: 22.79% China:15.33% 2011 2013 23.467 28.550 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Δ% 13/11 22% 78 Nicaragua Capítulo 44 Sector Principales países proveedores China: 42.89% Guatemala: 21.99 % Chile: 7.06% Madera 2011 2013 37.127 47.639 Δ% 13/11 28% Panamá Capítulo 44 Sector Principales países proveedores Estados Unidos: 28.14% China: 20.35% Colombia: 8.88% Madera 2011 2013 19.248 26.242 Δ% 13/11 36% Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Las importaciones de madera y sus manufacturas de los países del Istmo centroamericano en el periodo 2011-2013, superiores a US$5.0 millones fueron las siguientes: El Salvador Subpartida 440710 Descripción De Coníferas 2011 10.053 2012 10.603 2013 11.142 Δ % 13/11 0.11 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Honduras No registra importaciones de productos de madera superiores a US$ 5.0 millones Costa Rica Subpartida 440710 441011 Descripción De Coníferas Waferboard, Including Oriented Strand 2011 26.484 5.983 2012 35.047 4.441 2013 35.865 6.482 Δ % 13/11 0.35 0.08 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 79 Nicaragua No registra importaciones de productos de madera superiores a US$ 5.0 millones Panamá Subpartida 440710 441239 441820 Descripción De Coníferas Plywood, O/T Bamboo, Nes, Ply <= 6 Mm Puertas Y Sus Marcos, Contramarcos Y Umbrales 2011 2012 2013 Δ % 13/11 5.431 0.643 7.355 1.235 10.767 5.533 0.98 7.61 13.174 11.396 9.942 (0.25) Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares 4.2 ANÁLISIS DE PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE EXPORTACIÓN. Para determinar los productos analizados en esta guía, se realizó una correlación entre las subpartidas arancelarias (6 dígitos) del Sistema Armonizado, para determinar cuales corresponden tanto en Guatemala como los países analizados en esta guía. Como siguiente paso, se determinaron por subpartida arancelaria, los montos de exportaciones guatemaltecas y los países del Istmo Centroamericano hacia el mundo durante el periodo 2011 2013. Las exportaciones totales de Guatemala por subpartida arancelaria hacia el mundo, se compararon con el monto de las importaciones totales por subparida arancelaria desde el mundo durante el periodo 2011 -2013, de México. Con esta comparación se estableció un cruce de oferta y demanda, con lo cual se identificaron los productos con mayor potencial de exportación de Guatemala. A partir de la identificación de esa oferta exportable potencial, se procedió a calcular los siguientes datos: Crecimiento de las importaciones por fracción arancelaria. Crecimiento de la participación de un producto guatemalteco en el total de las importaciones de cada uno de los países del Istmo Centroamericano. Crecimiento de la exportación por subpartida arancelaria de Guatemala y cada uno de los países del Istmo Centroamericano al mundo. Crecimiento de la participación de una subpartida arancelaria en el total de las exportaciones de los países del Istmo Centroamericano. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 80 Precios promedio indicativos FOB. Con estos datos se estructuraron 5 indicadores como sustento para establecer los “productos de mayor potencial para la exportación a la región centroamericana y Panamá”: 1. Indicador demanda de un producto: Crecimiento de las importaciones de cada uno de los países del Istmo Centroamericano de un producto, sobre el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas. 2. Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones: Crecimiento de la participación de un producto en las importaciones de cada uno de los países del Istmo Centroamericano, sobre el crecimiento de la participación del mismo producto en las exportaciones guatemaltecas. 3. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) por producto. 4. Relación de precios promedio indicativos por producto. 5. Número de veces que los países centroamericanos y Panamá, importaron con respecto a lo que Guatemala exportó. Una vez calculados los indicadores antes señalados, se obtuvieron los productos con potencial de exportación a los países centroamericanos y Panamá. La metodología estadística aplicada ha mostrado tener validez en la medida que se identifican sectores a “dos bandas”: aquellos sectores que actualmente tienen flujos comerciales permanentes (3 años) y nuevos productos que bajo ciertas condiciones podrían formar parte de la nueva oferta exportable guatemalteca hacia los países centroamericanos y Panamá. A continuación, se presentan los productos que tienen oportunidades de exportación a los países del Istmo centroamericano. Subpartida 440710 441011 441239 441820 4.3 País IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES Empresa El Salvador Aserradero La Oriental Descripción de coníferas waferboard, including oriented strand board plywood, o/t bamboo, nes, ply <= 6 mm puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales Contacto Francisco Mejía Cargo Importacio nes Dirección 18 avenida norte No. 425 sobre Alameda Juan Pablo II, San Salvador. Cod. Area 503 Telefono 2221-1066 2222-3777 E-Mail Pagina Web ventademaderalaoriental www.aserrad @hotmail.com erolaoriental. com PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 81 El Salvador Serma n.d. El Salvador MYDEB Ing. Guillermo Basilio n.d. Calle Concepción No. 720, San Salvador. 503 2132-4900 [email protected] www.serma.c om.sv Director de 75 avenida norte, la Empresa contiguo al Burger King, Plaza de Dios, Local #2, San Salvador. Ing. Alvarado n.d. Complejo Industrial San Miguel, Bodega No. 5, Tegucigalpa. Patricia Encargada Barrio Las Acacias, 13 Medina de y 14 calles, 4a avenida Importacio NO, San Pedro Sula, nes Cortés. César Gerente de Canales Compras 503 2262-1525 [email protected] v www.mydeb. com.sv 504 2221-4311 2221-4391 contabilidadm2@yahoo. com www.malude c.com 504 2552-9500 [email protected] www.comerci allarach.com 505 2264-9191 [email protected] om.ni www.fetesa.c om.ni 505 2249-7700 2244-0280 [email protected]. ni www.elhalco n.com.ni 506 2215-4002 [email protected] www.maproc a.com 506 2227-4549 ventas@maderasunivers www.madera ales.com suniversales. com 506 2290-8941 506 2272-1111 www.madera syconstruccio nesexclusiva s.com [email protected] www.buenpr m ecio.com 507 295-0690 295-0719 katherine.dominguez@gr www.grupojm upojmbrothers.com brothers.com Honduras Madulec Honduras Comercial Larach Nicaragua FETESA Nicaragua El Halcón Lic. Patricia Cajina n.d. Costa Rica MAPRO Marcela Quesada Chaves n.d. Costa Rica Maderas Universales n.d. n.d. Costa Rica Maderas y Construcciones Exclusivas Luis Javier Bedoya Gerente General Costa Rica Buen Precio Gerente General Panamá Grupo JM Brothers Maria del Rocío Jiménez Katherine Domínguez Panamá COMASA Cristián Arcia Importació n 507 233-9376 [email protected] www.comasa .com.pa Panamá HOPSA Katherine Domínguez 507 303-3900 [email protected] www.hopsa.c om n.d. Compras KM 2.5 carretera norte, de donde fue la Pepsi, 20 vrs arriba. Sala de Exhibición: de Multiplaza Escazú, 800 mts oeste, Construplaza, Sala de Acabados. 625 mts sur de la Rotonda de la Guacamaya, Paso Ancho. 200 mts oeste de la Iglesia Católica de Curridabat. Altos de Tocumen, entrada de la Urbanización de Dos Ríos, Panamá. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 82 5. MERCADEO INTERNACIONAL 5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Las cadenas de distribución en Centroamérica y Panamá son cortas, ya que cuentan con pocos intermediarios. Muchos de los productos que llegan a estos países son importados por grandes importadores/distribuidores, quienes luego los venden tanto a mayoristas como minoristas. También las cadenas de supermercados y tiendas retail realizan las importaciones directas de los fabricantes o exportadores. Los grandes distribuidores tienen una amplia red de vendedores, pero manejan una amplia variedad de productos y algunas veces no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarles el tiempo y recursos para su ingreso con éxito de algunos productos nuevos. Atendiendo el tipo de producto, la distribución en el mercado centroamericano y panameño, se lleva a cabo por diversas vías, entre las que se encuentran principalmente: Distribución a través de mayoristas o comerciantes establecidos en el mercado local. Distribución a través de un agente o distribuidor local con quien se ha establecido un contrato de representación o distribución. Estableciendo una oficina de ventas que se encarga de la promoción, venta y distribución de los productos con su propia fuerza laboral. En general, la madera y sus manufacturas son distribuidos por un importador local (distribuidor o mayorista), que aprovecha los contratos que tiene establecidos y sus redes de negocios para canalizar los productos al mercado local y en algunas ocasiones, a otros países de la región. Muchos de los productos de marcas reconocidas son importados a través de distribuidores y no de los productores, los pequeños vendedores al por menor algunas veces viajan a otros países para traer ellos mismo los productos. Los márgenes de comercialización son mayores si se trata de productos estadounidenses, pero oscilan entre 20-30%. Los grandes distribuidores mantienen una amplia gama de productos, por lo que no suelen dedicarle el tiempo y recursos necesarios a promocionar sus productos menos conocidos; sin embargo, su trato nunca deja de ser profesional y dedicado. A la hora de definir los canales de distribución en Centroamérica y Panamá, existe un esquema común de distribución: PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 83 PRODUCTOR •DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN •CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 5.2 MAYORISTA •DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN •CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA •FÁBRICAS DE MUEBLES TENDENCIAS DE CONSUMO La madera seguirá siendo el producto más importante extraído de los bosques de la región, tanto para fines industriales como para leña. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, el uso de leña alcanza prácticamente el 70% del aprovechamiento total del recurso y esa tendencia se mantendrá debido principalmente al precio de las fuentes alternativas de energía (gas, electricidad, hidrocarburos) y a la limitada disponibilidad de acceso a dichas fuentes en la zona rural de los países. Como parte de los resultados que revela un informe de la Oficina Nacional Forestal, se estima que la industria de transformación primaria de madera (entre estacionarias y portátiles), procesaron 919,014 metros cúbicos de madera en rollo (m3-r) en el 2011. Con respecto al 2010, se presentó un decrecimiento de un 8%. Del total de la madera procesada, 677,453 m3-r (73.7%) provienen de plantaciones forestales; 215.294 m3-r, de terrenos de uso agropecuario (23.4%); y 26.266 m3-r, de bosques (2.9%). La madera procesada en las industrias forestales se destina principalmente a: embalajes 50.5%, construcción 28.5%, mueblería 16.8%, exportación en bruto 2.0% y un 2.2% en otros usos, como la fabricación de palillos, lápices o carretes. Se estima que se fabricaron 5,496,650 tarimas en el 2011, 2.6% más que en el 2010. Ese porcentaje mayor se debe a un leve aumento en las exportaciones de la mayoría de los productos agrícolas. En el último año, para la fabricación de tarimas se utilizaron 463.737 m3-r. Los desarrolladores de proyectos habitacionales apuestan cada vez más por diseños sostenibles, cuyo impacto al ambiente sea menor y por esa razón crece el interés por el uso de la madera como material de construcción. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 84 5.3 PRECIOS DE REFERENCIA A continuación se presentan los precios de referencia CIF con base al volumen de las importaciones realizadas por los diferentes países centroamericanos y Panamá, de madera y sus manufacturas del periodo 2011 al 2013: El Salvador. Subpartida Descripción 2011 Volumen 440110 440121 440122 440131 440139 440290 440310 440320 440349 440399 440410 440420 440500 440690 440710 440722 440725 440729 440791 440799 440810 440839 440890 440910 2012 Precio unitario Volumen leña - /KG de coníferas 0.00 /KG distinta de la de coníferas 12 KG 0.00 /KG «pellets» de madera - /KG 33 KG aserrín, desperdicios y 3,972 KG 0.00 /KG 22,728 KG desechos, de madera wood charcoal, incl shell or nut 350,794 KG 0.09 /KG 13,483 KG charcoal tratada con pintura, creosota u 61,169 KG 0.06 /KG 1,478 KG otros agentes las demás, de coníferas 80 KG 0.00 /KG las demás - /KG las demás - /KG de coníferas 13,000 KG 0.01 /KG 31,153 KG distinta de la de coníferas 162,229 KG 0.20 /KG 247,040 KG lana de madera; harina de 233 KG 0.00 /KG 25 KG madera las demás 15 KG 0.00 /KG de coníferas 27,401,103 KG 10.05 /KG 27,951,303 KG okoume, obeche, sapelli, sipo, - /KG 36 KG makore, etc. dark red meranti, light red - /KG meranti y meranti baka las demás 331,264 KG 0.14 /KG 333,436 KG de encina, roble, alcornoque y - /KG demás belloteros las demás 1,062,842 KG 0.38 /KG 1,111,363 KG de coníferas - /KG las demás 258 KG 0.00 /KG 21,891 KG las demás 26,511 KG 0.07 /KG 179 KG de coníferas 1,942,036 KG 1.80 /KG 1,766,188 KG 2013 Precio unitario 0.00 0.03 Volumen /KG /KG /KG /KG /KG 102 324 16,533 2,666 Precio unitario KG KG KG KG 0.00 0.00 0.01 0.00 /KG /KG /KG /KG /KG 0.02 /KG 13,035 KG 0.02 /KG 0.00 /KG 25,600 KG 0.01 /KG 0.01 0.32 0.00 /KG /KG /KG /KG /KG /KG 33 785 40,000 214,437 96 KG KG KG KG KG - /KG 2 KG 10.60 /KG 30,021,216 KG 0.00 /KG 36,044 KG - /KG - 0.00 0.00 0.01 0.29 0.00 /KG /KG /KG /KG /KG /KG 0.00 /KG 11.14 /KG 0.01 /KG - /KG 0.16 /KG - /KG 2,223,223 KG 24,225 KG 0.12 /KG 0.02 /KG 0.37 0.04 0.00 1.72 503,932 233 279 2,055,817 0.19 0.00 0.01 2.09 /KG /KG /KG /KG /KG PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN KG KG KG KG 85 /KG /KG /KG /KG /KG Subpartida 440921 440929 441011 441012 441019 441090 441112 441113 441114 441192 441193 441194 441210 441231 441232 441239 441294 441299 441300 441400 441510 441520 441600 Descripción wood (lumber) continuously shaped, non- coniferous wood (lumber) continuously shaped, non- coniferous waferboard, including oriented strand board oriented strand board (osb), of wood particle board and similar boards of wood, whether los demás medium density fibreboard (mdf) medium density fibreboard (mdf) medium density fibreboard (mdf) fibreboard, excluding medium density fibreboard, fibreboard,o/t medium den fibreboard fibreboard, o/t medium density fibre- board plywood, of bamboo plywood, o/t bamboo, at least 1 outer ply of tropical plywood, o/t bamboo, at least 1 outer ply plywood, o/t bamboo, nes, ply <= 6 mm blockboard, laminboard and battenboard las demás madera densificada en bloques, tablas, tiras marcos de madera para cuadros, fotografías, espejo cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similar paletas, paletas caja y demás plataformas barriles, cubas, tinas y demás manufacturas 2011 2012 2013 Volumen Precio unitario Volumen Precio unitario Volumen 21,268 KG 0.01 /KG 1,808 KG 0.01 /KG 621 KG 0.01 /KG 23,107 KG 0.05 /KG 8,371 KG 0.06 /KG 7,358 KG 0.04 /KG 3,301,134 KG 1.51 /KG 4,274,038 KG 2.00 /KG 2,831,513 KG 1.56 /KG 48,995 KG 0.02 /KG 23,316 KG 0.01 /KG 47,686 KG 0.05 /KG 3,516 KG 0.01 /KG 2,782 KG 0.01 /KG 636,700 KG 0.55 /KG 5,319,181 KG 211,134 KG 2.75 /KG 0.15 /KG 4,641,748 KG 312,383 KG 2.71 /KG 0.22 /KG 5,038,763 KG 401,187 KG 2.75 /KG 0.47 /KG 161,366 KG 0.09 /KG 175,475 KG 0.11 /KG 221,415 KG 0.17 /KG 695,746 KG 0.52 /KG 1,069,665 KG 0.76 /KG 1,053,164 KG 0.79 /KG 161,221 KG 0.17 /KG 149,688 KG 0.14 /KG 562,628 KG 0.56 /KG 114,040 KG 0.10 /KG 286,352 KG 0.18 /KG 523,369 KG 0.33 /KG 25,168 KG 0.03 /KG 75,625 KG 0.07 /KG 19,521 KG 0.02 /KG 974,992 KG 347,944 KG 1.07 /KG 0.30 /KG 793,361 KG 210,747 KG 0.89 /KG 0.18 /KG 235,794 KG 395,922 KG 0.28 /KG 0.39 /KG 158,749 KG 0.19 /KG 183,082 KG 0.15 /KG 521,535 KG 0.47 /KG 4,138,319 KG 3.48 /KG 4,675,270 KG 3.83 /KG 3,795,265 KG 3.20 /KG 423,897 KG 0.37 /KG 491,356 KG 0.48 /KG 285,314 KG 0.30 /KG 755,581 KG 124,281 KG 0.77 /KG 0.17 /KG 741,858 KG 192,793 KG 0.82 /KG 0.27 /KG 2,149,062 KG 76,347 KG 1.88 /KG 0.16 /KG 39,612 KG 0.20 /KG 38,391 KG 0.14 /KG 47,317 KG 0.19 /KG 39,336 KG 0.06 /KG 50,287 KG 0.06 /KG 96,927 KG 0.11 /KG 3,758,065 KG 1.49 /KG 4,707,977 KG 1.89 /KG 7,877,660 KG 2.15 /KG 4,084 KG 0.02 /KG 91,337 KG 0.17 /KG 2,472 KG 0.01 /KG PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Precio unitario 86 Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 441700 441810 441820 441840 441850 441860 441871 441872 441879 441890 441900 442010 442090 442110 442190 herramientas, monturas y 2,928,101 KG mangos de herramientas ventanas, puertas vidriera, y 4,848 KG sus marcos y contramarcos puertas y sus marcos, 1,207,010 KG contramarcos y umbrales encofrados para hormigón tablillas para cubierta de tejados 1,199 KG o fachadas posts and beams, of wood 62,628 KG assembled flooring panels, for 1,375 KG mosaic floors assembled flooring panels, nes, 83,333 KG multi- layer assembled flooring panels, nes, 46,007 KG of wood obras y piezas de carpintería 13,710 KG para construcciones, artículos de mesa o de cocina, 53,032 KG de madera estatuillas y demás objetos de 44,486 KG adorno, de madera marquetería y taracea; 53,845 KG cofrecillos y estuches para perchas para prendas de vestir 17,504 KG las demás 808,197 KG 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario Volumen Precio unitario 2.54 /KG 2,463,522 KG 2.27 /KG 2,945,990 KG 2.68 /KG 0.02 /KG 2,697 KG 0.00 /KG 714 KG 0.00 /KG 1.80 /KG 1,127,590 KG 1.61 /KG 1,148,405 KG 1.76 /KG - /KG 0.00 /KG 132 KG 1,895 KG 0.00 /KG 0.01 /KG 5,698 KG - /KG 0.02 /KG 0.04 /KG 0.01 /KG 126,132 KG 221 KG 0.08 /KG 0.01 /KG 38,340 KG 15 KG 0.03 /KG 0.00 /KG 0.17 /KG 6,226 KG 0.03 /KG 15 KG 0.00 /KG 0.12 /KG 27,025 KG 0.10 /KG 74,488 KG 0.17 /KG 0.10 /KG 6,991 KG 0.06 /KG 14,187 KG 0.03 /KG 0.17 /KG 53,064 KG 0.20 /KG 60,261 KG 0.19 /KG 0.22 /KG 40,943 KG 0.16 /KG 59,328 KG 0.20 /KG 0.14 /KG 30,404 KG 0.09 /KG 46,591 KG 0.14 /KG 0.05 /KG 1.18 /KG 18,001 KG 433,269 KG 0.06 /KG 1.21 /KG 21,964 KG 394,193 KG 0.09 /KG 1.36 /KG Fuente: World Trade Atlas Honduras Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 440110 440121 440122 440130 440131 440139 leña de coníferas distinta de la de coníferas aserrín, desperdicios desechos, de madera «pellets» de madera aserrín, desperdicios desechos, de madera 100 25,007 230 y 1,306,928 0 y0 Precio unitario KG KG KG KG 1.67 0.03 2.54 0.03 0 0 /KG /KG /KG /KG Volumen 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario 768 150,258 194 0 KG KG KG 4.57 0.05 2.56 0 /KG 16,442 /KG 678 /KG 86 0 KG KG KG 0.08 1.24 0.62 0 /KG /KG /KG 250 3,450,952 KG KG 3.17 0.02 /KG 568 /KG 1,757,661 KG KG 3.73 0.02 /KG /KG PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 87 Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 440210 440290 440310 440320 440349 440392 440399 440410 440420 440500 440610 440690 440710 440721 440729 440793 440795 440799 440810 440839 440890 440910 440921 440929 441011 441012 441019 441090 441112 wood charcoal, incl shell or nut 0 charcoal wood charcoal, incl shell or nut 30,851 charcoal tratada con pintura, creosota u 350,160 otros agentes las demás, de coníferas 1,344 las demás 7 de haya (fagus spp.) 0 las demás 1,938 de coníferas 96,625 distinta de la de coníferas 67 lana de madera; harina de 11,311 madera sin impregnar 0 las demás 475 de coníferas 3,488,424 red/white/yellow meranti, teak, 0 merbau etc. las demás 76,660 lumber, of maple (acer spp.), of 0 thickness > 6 mm lumber, of ash (fraxinus spp.), of 0 thickness > 6mm las demás 176,477 de coníferas 23,694 las demás 2,163 las demás 1,263 de coníferas 665,575 wood (lumber) continuously 3,163 shaped, non- coniferous wood (lumber) continuously 424,004 shaped, non- coniferous waferboard, including oriented 182,836 strand board oriented strand board (osb), of 1,102,262 wood particle board and similar 394,535 boards of wood los demás 979,901 medium density fibreboard 975,993 (mdf) Precio unitario 0 2013 Volumen 92 Precio unitario Volumen Precio unitario KG 1.18 /KG 5 KG 5.6 /KG KG 1.33 /KG 28,374 KG 1.4 /KG 42,256 KG 1.64 /KG KG 0.51 /KG 266,478 KG 0.64 /KG 592,965 KG 0.55 /KG KG 8.54 /KG KG 24 /KG 0 KG 2.72 /KG KG 0.2 /KG KG 10.36 /KG KG 1.93 /KG KG KG 0.35 6.14 0 0.4 0.28 1.25 0 /KG 318,191 /KG 0 0 /KG 21 /KG 31,797 /KG 22,117 40 KG 0.49 0 0 9.24 0.28 0.71 1.45 /KG 0 2.01 1.08 3 25 /KG 4,012 /KG 2,845,972 /KG 0 KG KG KG 12 1.48 0.92 0 /KG /KG /KG 0.62 0 /KG 110,329 95,217 KG KG 0.59 1.76 /KG /KG 38 KG 0.82 /KG /KG /KG /KG 243,258 167 0 24,859 33,835 4,000 0 0 0 KG 0.28 /KG 295 KG 0.86 /KG 2,399,403 0 1 KG 0.59 /KG 33,724 0 0 0 KG KG KG KG KG KG 0.6 0.76 2.26 0.72 0.18 0.6 KG KG KG KG KG KG KG 0 /KG /KG /KG /KG /KG /KG 7,870 341 360 2,443 216,142 67,456 0 KG KG KG KG /KG /KG /KG /KG KG KG KG KG KG KG 1.19 6.38 16.81 10.39 0.29 1.88 /KG /KG /KG /KG /KG /KG 45,769 84 815 0 293,508 2,397 KG KG KG KG KG 0.6 17.3 1.96 0 0.48 5.22 KG 0.71 /KG 60,099 KG 2.84 /KG 168,983 KG 0.83 /KG KG 0.97 /KG 676,725 KG 0.66 /KG 820,416 KG 0.79 /KG KG 0.47 /KG 729,540 KG 0.52 /KG 677,168 KG 0.57 /KG KG 0.7 KG 0.81 /KG 479,166 KG 0.97 /KG KG KG 0.81 0.46 /KG 834,973 /KG 1,783,048 KG KG 0.77 0.42 /KG /KG /KG 362,087 KG 0.7 /KG 1,217,508 KG 0.42 /KG 1,674,160 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 88 /KG /KG Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 441113 441114 441192 441193 441194 441210 441231 441232 441239 441294 441299 441300 441400 441510 441520 441600 441700 441810 441820 441840 441850 441860 441871 441872 medium density fibreboard 390,529 (mdf) medium density fibreboard 5,061,762 (mdf) fibreboard, excluding medium 2,681,879 density fibreboard fibreboard,o/t medium den 2,378,456 fibreboard fibreboard, o/t medium density 30,679 fibre- board plywood, of bamboo 939,399 plywood, o/t bamboo, at least 1 30,701 outer ply of tropical plywood, o/t bamboo, at least 1 288,723 outer ply plywood, o/t bamboo, nes, ply 1,004,007 <= 6 mm blockboard, laminboard and 383,084 battenboard las demás 361,833 madera densificada en bloques, 416,595 tablas, tiras marcos de madera para 39,129 cuadros, fotografías, espejo cajones, cajas, jaulas, tambores 83,296 y envases similar paletas, paletas caja y demás 7,138,907 plataformas barriles, cubas, tinas y demás 6,985 manufacturas herramientas, monturas y 125,688 mangos de herramientas ventanas, puertas vidriera, y 44,177 sus marcos y contramarcos puertas y sus marcos, 2,372,578 contramarcos y umbrales encofrados para hormigón 86,339 tablillas para cubierta de tejados 3,864 o fachadas posts and beams, of wood 216,629 assembled flooring panels, for 8,677 mosaic floors assembled flooring panels, nes, 0 multi- layer Precio unitario Volumen 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario KG 0.41 /KG 496,291 KG 0.33 /KG 1,263,627 KG 0.34 /KG KG 0.45 /KG 6,956,544 KG 0.46 /KG 7,464,149 KG 0.44 /KG KG 0.62 /KG 1,572,162 KG 0.56 /KG 1,592,922 KG 0.55 /KG KG 0.48 /KG 145,801 KG 0.26 /KG 466,278 KG 0.57 /KG KG 4.41 /KG 91,307 KG 0.99 /KG 346,842 KG 0.62 /KG KG 0.65 /KG 118,220 KG 1.1 /KG 125,912 KG KG 1.09 1.96 /KG 120,652 /KG 97,981 KG KG 2.01 0.93 /KG /KG KG 0.88 /KG 144,792 KG 0.94 /KG 539,934 KG 0.77 /KG KG 0.6 /KG 494,598 KG 0.88 /KG 742,465 KG 1.05 /KG KG 1.19 /KG 291,170 KG 2.1 /KG 96,249 KG 0.53 /KG KG 0.9 KG 0.3 KG KG 1.18 0.73 /KG 480,270 /KG 77,873 KG KG 1.19 1.1 /KG /KG KG 3.27 /KG 44,051 KG 2.39 /KG 32,531 KG 3.43 /KG KG 2.28 /KG 279,056 KG 0.52 /KG 230,778 KG 7.39 /KG KG 0.31 /KG 8,003,214 KG 0.26 /KG 5,548,141 KG 0.39 /KG KG 0.82 /KG 6,781 KG 1.05 /KG 834 KG 6.53 /KG KG 1.36 /KG 186,111 KG 1.19 /KG 134,348 KG 1.5 /KG KG 5.52 /KG 30,430 KG 0.99 /KG 36,079 KG 0.7 /KG KG 1.26 /KG 2,140,598 KG 1.4 /KG 1,870,602 KG 1.56 /KG KG 1.18 /KG 100 KG 3.31 /KG 11,674 KG KG 54.17 /KG 0 3.29 /KG 2,144 KG 0 3.26 /KG KG 0.19 /KG 78,893 KG 2 /KG 950 KG KG 0.39 0.93 /KG 30,967 /KG 11,255 KG KG 0.56 4.29 /KG /KG KG 0.97 /KG 37,747 KG 0.85 /KG 0 /KG 304,448 /KG 242,987 20,220 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 89 Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 441879 441890 441900 442010 442090 442110 442190 assembled flooring panels, nes, 56,037 of wood obras y piezas de carpintería 21,020 para construcciones artículos de mesa o de cocina, 42,349 de madera estatuillas y demás objetos de 95,837 adorno, de madera marquetería y taracea; 21,255 cofrecillos y estuches perchas para prendas de vestir 14,329 las demás 137,475 Precio unitario 2013 Volumen Precio unitario Volumen Precio unitario KG 1.54 /KG 30,869 KG 3.03 /KG 36,304 KG 0.62 /KG KG 7.38 /KG 23,471 KG 6 /KG 46,232 KG 3.94 /KG KG 2.77 /KG 41,927 KG 3.54 /KG 41,853 KG 2.6 /KG KG 3.27 /KG 53,627 KG 3.89 /KG 75,971 KG 2.64 /KG KG 2.82 /KG 14,299 KG 4.45 /KG 21,566 KG 3.97 /KG KG 4.22 /KG 32,958 KG 3.39 /KG 148,464 KG KG 2.07 3.56 /KG 10,494 /KG 155,405 KG KG 3.93 3.8 /KG /KG Fuente: World Trade Atlas Costa Rica Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 440121 440122 440130 440131 440139 440210 440290 440310 440320 440399 440420 440500 440690 440710 440721 de coníferas 0 distinta de la de coníferas 46 aserrín, desperdicios y 7,896 desechos, de madera «pellets» de madera 0 aserrín, desperdicios y0 desechos, de madera wood charcoal, incl shell or nut 13 charcoal wood charcoal, incl shell or nut 88,755 charcoal tratada con pintura, creosota u 3,414,151 otros agentes las demás, de coníferas 80,000 las demás 279,905 distinta de la de coníferas 0 lana de madera; harina de 1,038 madera las demás 0 de coníferas 39,796,369 red/white/yellow meranti, teak, 20,359 merbau etc. Precio unitario 2013 Volumen 0 4 KG 7.22 /KG 161 KG 0.52 /KG 0 Precio unitario Volumen Precio unitario KG KG 49 7.61 0 /KG 0 /KG 409 0 KG KG 0.65 0.35 /KG 22,342 /KG 31,348 KG 39.85 /KG 1 KG 29 /KG 0 KG 0.71 /KG 53,909 KG 0.62 /KG 49,999 KG 0.8 /KG KG 0.58 /KG 3,564,454 KG 0.61 /KG 3,738,718 KG 0.55 /KG KG 0.41 /KG KG 1.26 /KG 0 KG 1.9 /KG KG KG KG KG 0.43 0.39 5.72 2 /KG /KG /KG /KG KG KG KG KG 0.43 0.86 8.26 1.65 /KG /KG /KG /KG 0 0 KG 0.67 /KG 54,058,155 KG KG 1.43 /KG 0 0 0.65 0 0 /KG 52,485,136 KG 0 0 0.68 0 /KG 0 0 22,740 4,429 40,000 142,713 432 4,466 72,706 95,915 779 23,527 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN KG 0 3.89 0 /KG KG KG 1.4 0.73 /KG /KG 0 90 Subpartida Descripción 2011 Volumen 440725 440729 440794 440799 440810 440839 440890 440910 440921 440929 441011 441012 441019 441090 441112 441113 441114 441192 441193 441194 441210 441231 441232 441239 441294 441299 dark red meranti, light red 7,988 meranti las demás 642,051 lumber, of cherry (prunus spp.), 1,058 of thickness > 6 las demás 1,026,671 de coníferas 1 las demás 451 las demás 20,290 de coníferas 1,177,199 wood (lumber) continuously 45,772 shaped, non- coniferous wood (lumber) continuously 226,412 shaped, non- coniferous waferboard, including oriented 10,389,393 strand board oriented strand board (osb), of 792,880 wood particle board and similar 698,878 boards of wood, whether los demás 1,204,224 medium density fibreboard 1,161,426 (mdf) medium density fibreboard 1,702,425 (mdf) medium density fibreboard 4,163,171 (mdf) fibreboard, excluding medium 981,546 density fibreboard fibreboard,o/t medium den 162,971 fibreboard fibreboard, o/t medium density 27,902 fibre- board plywood, of bamboo 71,525 plywood, o/t bamboo, at least 1 308,093 outer ply of tropical plywood, o/t bamboo, at least 1 410,690 outer ply plywood, o/t bamboo, nes, ply 2,556,791 <= 6 mm blockboard, laminboard and 61,410 battenboard las demás 4,990,421 2012 Precio unitario Volumen 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario KG 2.04 /KG 38,104 KG 1.86 /KG 13,244 KG 2.27 /KG KG 0.48 /KG 188,655 KG 2.52 /KG 0 KG 0.19 0 /KG 193,066 26 KG KG 0.35 6.42 /KG /KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG 0.5 5.13 24.8 4.71 1.52 1.51 /KG /KG /KG /KG /KG /KG KG KG /KG /KG KG KG KG 0.44 7.51 0 2.49 1.39 1.7 KG 0.45 /KG 259,776 KG 0.84 /KG 5,641 KG 4.9 /KG KG 0.58 /KG 8,135,748 KG 0.55 /KG 11,578,280 KG 0.56 /KG KG 0.48 /KG 721,266 KG 0.54 /KG 506,280 KG 0.61 /KG KG 0.72 /KG 796,704 KG 0.7 /KG 967,391 KG 0.66 /KG KG 0.66 /KG 724,816 KG 0.61 /KG 1,287,348 KG KG 0.75 0.6 /KG 444,876 /KG 1,347,210 KG KG 0.74 0.65 /KG /KG KG 0.77 /KG 1,845,062 KG 0.74 /KG 1,538,883 KG 0.79 /KG KG 0.69 /KG 7,818,777 KG 0.59 /KG 6,275,298 KG 0.68 /KG KG 0.81 /KG 1,278,034 KG 0.75 /KG 1,363,639 KG 0.72 /KG KG 0.77 /KG 628,622 KG 0.61 /KG 529,452 KG 0.63 /KG KG 1.11 /KG 87,732 KG 1.34 /KG 56,737 KG 1.43 /KG KG 1.2 /KG 162,009 KG 1.05 /KG 1,192,276 KG KG 1.28 0.99 /KG 167,981 /KG 1,457,773 KG KG 1.1 0.92 /KG /KG KG 0.77 /KG 907,225 KG 0.91 /KG 517,090 KG 0.75 /KG KG 0.88 /KG 2,345,641 KG 0.81 /KG 3,527,178 KG 0.86 /KG KG 0.58 /KG 6,309 KG 1.74 /KG 226 KG 10.55 /KG KG 0.74 /KG 5,416,577 KG 0.94 /KG 3,578,293 KG 0.91 0.4 46 9.06 0.81 1.32 1.78 /KG /KG /KG /KG /KG /KG 463,123 8 10 1,040 1,021,878 21,521 880,556 3,795 0 11,948 920,970 21,191 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 91 /KG /KG /KG /KG Subpartida Descripción 2011 Volumen 441300 441400 441510 441520 441600 441700 441810 441820 441840 441850 441860 441871 441872 441879 441890 441900 442010 442090 442110 442190 madera densificada en bloques, 337,154 tablas, tiras marcos de madera para 46,440 cuadros, fotografías, espejo cajones, cajas, jaulas, tambores 50,387 y envases similar paletas, paletas caja y demás 6,982,550 plataformas barriles, cubas, tinas y demás 85 manufacturas herramientas, monturas y 476,128 mangos de herramientas ventanas, puertas vidriera, y 22,466 sus marcos y contramarcos puertas y sus marcos, 1,723,398 contramarcos y umbrales encofrados para hormigón 52,780 tablillas para cubierta de tejados 3,168 o fachadas posts and beams, of wood 178,823 assembled flooring panels, for 6,240 mosaic floors assembled flooring panels, nes, 50,768 multi- layer assembled flooring panels, nes, 624,969 of wood obras y piezas de carpintería 644,530 para construcciones artículos de mesa o de cocina, 81,606 de madera estatuillas y demás objetos de 229,795 adorno, de madera marquetería y taracea; 66,508 cofrecillos y estuches perchas para prendas de vestir 106,992 las demás 556,219 2012 Precio unitario Volumen 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario KG 1.07 /KG 302,306 KG 0.83 /KG 139,403 KG 1.74 /KG KG 5.48 /KG 96,021 KG 2.95 /KG 75,223 KG 3.38 /KG KG 1.29 /KG 22,788 KG 1.66 /KG 1,121 KG 3.91 /KG KG 4.4 KG 0.39 /KG 4,982,081 KG 0.33 /KG KG 0.91 /KG 306 KG 0.16 /KG 667 KG 1.74 /KG KG 1.28 /KG 499,703 KG 1.29 /KG 454,846 KG 1.18 /KG KG 2.19 /KG 16,143 KG 3.52 /KG 19,830 KG 4.3 /KG KG 1.48 /KG 2,869,690 KG 1.79 /KG 2,132,374 KG 1.42 /KG KG 1.49 /KG 10 KG 1.74 /KG 95,067 KG KG 0.3 0.8 /KG 22,890 /KG 24,546 KG KG 2.53 0.73 /KG /KG KG 0.96 /KG 56,380 KG 3.38 /KG 218 KG KG 2.63 6.66 /KG 34,200 /KG 8,565 KG KG 2.57 7.15 /KG /KG KG 2.04 /KG 1,600 KG 7.82 /KG 51,516 KG 2.32 /KG KG 1.23 /KG 866,804 KG 1.38 /KG 1,355,883 KG 1.71 /KG KG 1.25 /KG 402,058 KG 3.19 /KG 367,416 KG 2.06 /KG KG 4.98 /KG 110,054 KG 4.56 /KG 56,780 KG 5.11 /KG KG 2.86 /KG 267,109 KG 3.13 /KG 229,774 KG 2.89 /KG KG 3.9 KG 3.31 /KG 50,639 KG 4.66 /KG KG KG 4.44 3.8 /KG 72,395 /KG 622,942 KG KG 4.27 3.84 /KG /KG /KG 9,360,084 /KG 73,386 KG 3.08 /KG 60,239 KG 3.68 /KG 644,067 Fuente: World Trade Atlas PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 92 Nicaragua Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 440110 440121 440122 440130 440131 440139 440210 440290 440310 440320 440399 440410 440420 440500 440690 440710 440729 440799 440810 440839 440890 440910 440921 440929 441011 441012 441019 441090 leña 0 de coníferas 0 distinta de la de coníferas 0 aserrín, desperdicios y 36 desechos, de madera «pellets» de madera 0 aserrín, desperdicios y0 desechos, de madera wood charcoal, incl shell or nut 14 charcoal wood charcoal, incl shell or nut 4,862 charcoal tratada con pintura, creosota u 1,009,065 otros agentes las demás, de coníferas 418,000 las demás 1 de coníferas 20,826 distinta de la de coníferas 237 lana de madera; harina de 0 madera las demás 0 de coníferas 2,544,982 las demás 55,271 las demás 3,010 de coníferas 10 las demás 1,638,977 las demás 369 de coníferas 5,168 wood (lumber) continuously 2 shaped, non- coniferous wood (lumber) continuously 3,834 shaped, non- coniferous waferboard, including oriented 1,490,508 strand board oriented strand board (osb), of 55,814 wood particle board and similar 3,126 boards of wood los demás 1,387,524 Precio unitario 0 0 0 KG 7.64 /KG 0 0 2013 Volumen 18 1,114 0 0 0 67 KG KG KG KG 8.57 /KG 0 Precio unitario Volumen Precio unitario 1.06 1.15 0 0 /KG 781 /KG 1 1 0 KG KG KG 0.62 85 48 0 /KG /KG /KG 0 2.22 16 /KG 118 KG KG 0.5 1.02 /KG /KG 5 KG 1.4 /KG 0 KG 1.39 /KG 5,972 KG 1.43 /KG 8,782 KG 1.54 /KG KG 0.42 /KG 634,344 KG 0.56 /KG 298,126 KG 0.58 /KG KG KG KG KG KG 0.4 0 2.98 0 0 /KG 369 3,243 /KG 34,325 1 0 KG KG KG KG 3.62 0.92 2.81 378 0 /KG /KG /KG /KG KG KG KG KG /KG /KG /KG /KG KG KG KG KG 7.09 1.01 0.3 2.09 0 0.97 3.2 2.23 8.98 0.18 107 5.07 7.59 0 152,000 0 64,801 0 0 KG KG KG KG KG KG KG KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG KG 5.26 /KG 5,581 KG 5.78 /KG 3,783 KG 4.77 /KG KG 0.61 /KG 1,740,538 KG 0.57 /KG 2,124,287 KG 0.57 /KG KG 0.55 /KG 116,134 KG 0.48 /KG 66,184 KG 0.62 /KG KG 0.62 /KG 3,826 KG 2.4 /KG 250,279 KG 0.74 /KG KG 0.5 KG 0.57 /KG 756,603 KG 0.54 /KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG 0 2,026,440 74,487 35,567 413 1,986,823 162 75 66 KG 0 0.73 0.37 2.35 2.05 1.08 4.93 1.13 5.85 KG KG KG KG KG KG KG KG 0 0.58 0.34 4.9 0.9 0.9 1.24 3.52 19 /KG /KG /KG /KG /KG 711,581 35 1,203,589 115,505 18,378 0 1,149,725 2,520 18,619 491 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 93 /KG /KG /KG /KG Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 441112 441113 441114 441192 441193 441194 441210 441231 441232 441239 441294 441299 441300 441400 441510 441520 441600 441700 441810 441820 441840 441850 441860 441871 medium density fibreboard 379,142 (mdf) medium density fibreboard 140,725 (mdf) medium density fibreboard 414,944 (mdf) fibreboard, excluding medium 132,915 density fibreboard fibreboard,o/t medium den 101,528 fibreboard fibreboard, o/t medium density 140,516 fibre- board, plywood, of bamboo 714,294 plywood, o/t bamboo, at least 1 319,445 outer ply of tropical plywood, o/t bamboo, at least 1 0 outer ply plywood, o/t bamboo, nes, ply 227,421 <= 6 mm blockboard, laminboard and 224,949 battenboard las demás 946,167 madera densificada en bloques, 112,154 tablas, tiras marcos de madera para 12,449 cuadros, fotografías, espejo cajones, cajas, jaulas, tambores 45,580 y envases similar paletas, paletas caja y demás 873,302 plataformas barriles, cubas, tinas y demás 213 manufacturas herramientas, monturas y 22,940 mangos de herramientas ventanas, puertas vidriera, y 4,523 sus marcos y contramarcos puertas y sus marcos, 747,231 contramarcos y umbrales encofrados para hormigón 0 tablillas para cubierta de tejados 183 o fachadas posts and beams, of wood 167,523 assembled flooring panels, for 0 mosaic floors Precio unitario 2013 Volumen Precio unitario Volumen Precio unitario KG 0.58 /KG 143,301 KG 0.73 /KG 261,239 KG 0.69 /KG KG 0.7 /KG 421,284 KG 0.64 /KG 171,635 KG 0.75 /KG KG 0.64 /KG 563,648 KG 0.71 /KG 695,199 KG 0.72 /KG KG 0.63 /KG 83,250 KG 0.74 /KG 75,959 KG 0.65 /KG KG 0.65 /KG KG 0.59 /KG 0 0 327,532 KG 0.81 /KG 50,244 KG 0.68 /KG 6,380 KG 0.8 /KG KG 0.86 /KG 751,095 KG 1.04 /KG 408,702 KG KG 0.93 1.09 /KG 558,121 /KG 40,171 KG KG 1.08 1.3 /KG /KG 125,001 KG 1.27 /KG 542,666 KG 1.02 /KG KG 1.07 /KG 298,435 KG 1.27 /KG 339,476 KG 1.19 /KG KG 0.84 /KG 406,059 KG 1.07 /KG 178,000 KG 0.97 /KG KG 1.05 /KG 946,963 KG 0.62 /KG 43,109 KG KG 1.09 1.22 /KG 2,414,008 /KG 57,540 KG KG 1.1 1.11 /KG /KG KG 4.42 /KG 22,886 KG 3.38 /KG 27,009 KG 3.2 /KG KG 1.78 /KG 130,115 KG 1.4 /KG 175,281 KG 1.42 /KG KG 0.87 /KG 1,392,512 KG 0.83 /KG 729,594 KG 0.62 /KG KG 1.12 /KG 1,124 KG 1.71 /KG 63,060 KG 2.11 /KG KG 4.18 /KG 12,426 KG 2.48 /KG 28,738 KG 3.72 /KG KG 1.71 /KG 7,901 KG 3.34 /KG 4,378 KG 1.95 /KG KG 1.54 /KG 949,191 KG 2.13 /KG 971,457 KG 1.87 /KG 0 32 KG 2.47 /KG 6,043 KG KG 12.63 /KG 0 2.22 /KG 83 KG 0 0.88 /KG KG 0.58 /KG 32,163 0 291 KG KG 2.35 1.03 KG KG 0.49 6.81 /KG /KG 0 /KG 12,312 /KG 284 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 94 Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 441872 441879 441890 441900 442010 442090 442110 442190 assembled flooring panels, nes, 0 multi- layer assembled flooring panels, nes, 46,281 of wood obras y piezas de carpintería 67,470 para construcciones artículos de mesa o de cocina, 7,587 de madera estatuillas y demás objetos de 88,042 adorno, de madera marquetería y taracea; 7,646 cofrecillos y estuches perchas para prendas de vestir 6,868 las demás 179,282 Precio unitario 0 Volumen 7,100 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario KG 2.86 /KG 79 KG 2.37 /KG KG 1.49 /KG 21,685 KG 2.16 /KG 43,015 KG 1.66 /KG KG 1.49 /KG 3,779 KG 6.13 /KG 54,566 KG 2.1 /KG KG 5.05 /KG 11,245 KG 5.38 /KG 13,500 KG 4.29 /KG KG 1.25 /KG 23,290 KG 4.06 /KG 23,892 KG 4.81 /KG KG 3.34 /KG 4,827 KG 12.5 /KG 6,121 KG 4.82 /KG KG 3.26 /KG 21,432 KG 2.62 /KG 189,174 KG KG 2.45 2.37 /KG 8,769 /KG 211,695 KG KG 4.9 2.56 /KG /KG Fuente: World Trade Atlas Panamá Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 440110 440121 440122 440130 440131 440139 440210 440290 440310 440320 440349 440391 440399 440410 leña 99 de coníferas 827 distinta de la de coníferas 576 aserrín, desperdicios y 234,518 desechos, de madera «pellets» de madera 0 aserrín, desperdicios y0 desechos, de madera wood charcoal, incl shell or nut 750 charcoal wood charcoal, incl shell or nut 213,019 charcoal tratada con pintura, creosota u 1,096,485 otros agentes las demás, de coníferas 89,998 las demás 0 de encina, roble, alcornoque y 0 demás belloteros las demás 214,913 de coníferas 9,907 Precio unitario KG KG KG KG 6.54 5.29 1.71 1.51 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario 0 23 15,696 0 KG KG 0 0 18.26 /KG 0 1.91 /KG 2,402 0 0 159,429 292,950 KG KG 1.65 1.66 /KG 26,942 /KG 255,482 KG KG 1.56 1.69 /KG /KG KG 3.05 /KG 1,124 KG 4.98 /KG 6,813 KG 1.64 /KG KG 1.14 /KG 228,401 KG 1.13 /KG 235,069 KG 1.16 /KG KG 0.45 /KG 470,500 KG 0.53 /KG 785,775 KG 2.34 /KG KG 0.73 /KG 24,000 0 9,254 0 66,336 KG KG KG 0.61 3.24 0.67 /KG 0 /KG 0 /KG 0 KG 0.63 /KG 167,231 KG 0.89 /KG 663 KG KG 0.61 4.49 /KG 295,973 /KG 347 0 0 /KG /KG /KG /KG Volumen PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN KG 0 0 1.08 0 /KG 0 0 0 KG KG 95 0.52 6.47 /KG /KG Subpartida Descripción 2011 2012 Volumen 440420 440500 440690 440710 440722 440729 440791 440799 440810 440839 440890 440910 440921 440929 441011 441012 441019 441090 441112 441113 441114 441192 441193 441194 441210 441231 441232 distinta de la de coníferas 0 lana de madera; harina de 0 madera las demás 145,148 de coníferas 9,069,456 okoume, obeche, sapelli, sipo, 1,825 makore, etc. las demás 239,368 de encina, roble, alcornoque y 0 demás belloteros las demás 3,346 de coníferas 6,264 las demás 212,248 las demás 5,664 de coníferas 314,028 wood (lumber) continuously 114,045 shaped, non- coniferous wood (lumber) continuously 58,241 shaped, non- coniferous waferboard, including oriented 8,055,040 strand board oriented strand board (osb), of 71,291 wood particle board and similar 323,983 boards of wood los demás 552,179 medium density fibreboard 1,313,736 (mdf) medium density fibreboard 580,947 (mdf) medium density fibreboard 5,192,616 (mdf) fibreboard, excluding medium 1,585,255 density fibreboard fibreboard,o/t medium den 93,960 fibreboard fibreboard, o/t medium density 46,941 fibre- board plywood, of bamboo 3,365,516 plywood, o/t bamboo, at least 1 5,878,163 outer ply of tropical plywood, o/t bamboo, at least 1 367,479 outer ply of non-c Precio unitario 0 0 Volumen Volumen Precio unitario /KG 12,354 10,432 KG KG 1.73 1.33 /KG /KG KG 0.43 /KG 272,207 KG KG 0.6 /KG 13,000,644 KG KG 3.39 /KG 0 0.62 0.57 0 /KG 30,475 KG /KG 14,057,877 KG 1,076 KG 1.84 0.77 5.89 /KG /KG /KG KG 0.64 /KG 11,221 0 0 KG 0.79 0 /KG 19,056 0 KG 0.8 0 /KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG 1.37 0.71 1.04 1.67 2.14 2.19 /KG /KG /KG /KG /KG /KG KG KG KG KG KG KG 1.43 0.66 0.83 2.12 1.65 1.88 /KG /KG /KG /KG /KG /KG KG 1.71 /KG 58,763 KG 2.21 /KG 27,702 KG 2.48 /KG KG 0.7 KG 0.77 /KG 5,755,601 KG 0.73 /KG KG 0.45 /KG 75,601 KG 0.5 /KG 27,252 KG 0.89 /KG KG 0.93 /KG 2,691,964 KG 0.69 /KG 3,702,635 KG 0.71 /KG KG 0.7 /KG 164,252 KG 0.77 /KG 843,545 KG KG 0.75 0.84 /KG 763 /KG 853,129 KG KG 9.81 0.78 /KG /KG KG 0.88 /KG 977,842 KG 0.91 /KG 904,702 KG 0.82 /KG KG 1.05 /KG 5,882,459 KG 0.87 /KG 5,492,575 KG 0.78 /KG KG 0.73 /KG 1,478,249 KG 0.71 /KG 1,711,143 KG 0.73 /KG KG 0.69 /KG 98,005 KG 0.99 /KG 77,916 KG 0.67 /KG KG 1.2 KG 0.93 /KG 13,311 KG 2.16 /KG KG 0.79 /KG 2,117,502 KG 0.8 /KG 7,858,873 KG KG 0.79 0.9 /KG 2,039,589 /KG 3,234,005 KG KG 0.87 0.82 /KG /KG KG 1.44 /KG 680,130 KG 1.57 /KG 5,758,203 KG 0.83 /KG /KG /KG /KG /KG /KG /KG 32,869 1,204 228,883 15,423 371,770 29,639 /KG 7,695,871 /KG 273,878 KG Precio unitario 6.1 0 2.05 1.01 0.9 1.78 1.8 0.94 79 0 2013 2,808 34,583 443,388 3,932 441,686 7,235 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 96 Subpartida Descripción 2011 Volumen 441239 441294 441299 441300 441400 441510 441520 441600 441700 441810 441820 441840 441850 441860 441871 441872 441879 441890 441900 442010 442090 442110 442190 plywood, o/t bamboo, nes, ply 710,964 <= 6 mm blockboard, laminboard and 3,052,668 battenboard las demás 1,222,880 madera densificada en bloques, 405,269 tablas, tiras marcos de madera para 33,531 cuadros, fotografías, espejo cajones, cajas, jaulas, tambores 13,182 y envases similar paletas, paletas caja y demás 7,667,796 plataformas barriles, cubas, tinas y demás 365,580 manufacturas herramientas, monturas y 231,905 mangos de herramientas ventanas, puertas vidriera, y 211,159 sus marcos y contramarcos puertas y sus marcos, 6,108,568 contramarcos y umbrales encofrados para hormigón 412,602 tablillas para cubierta de tejados 156,740 o fachadas posts and beams, of wood 374,869 assembled flooring panels, for 48,001 mosaic floors assembled flooring panels, nes, 341 multi- layer assembled flooring panels, nes, 275,594 of wood obras y piezas de carpintería 341,853 para construcciones, artículos de mesa o de cocina, 49,323 de madera estatuillas y demás objetos de 77,534 adorno, de madera marquetería y taracea; 91,540 cofrecillos y estuches perchas para prendas de vestir 82,766 las demás 349,651 2012 Precio unitario KG 0.9 Volumen 2013 Precio unitario Volumen Precio unitario /KG 1,139,809 KG 1.08 /KG 5,356,157 KG 1.03 /KG KG 0.97 /KG 5,573,086 KG 0.93 /KG 2,276,277 KG 0.85 /KG KG 0.82 /KG 1,233,795 KG 1.6 /KG 391,286 KG KG 0.93 1.43 /KG 1,433,771 /KG 186,578 KG KG 1.16 1.16 /KG /KG KG 6.06 /KG 50,952 KG 6.1 /KG 50,481 KG 3.87 /KG KG 2.6 KG 1.56 /KG 18,577 KG 4.01 /KG KG 0.41 /KG 10,132,504 KG 0.45 /KG 8,469,496 KG 0.42 /KG KG 1.38 /KG 364,072 KG 1.19 /KG 274,737 KG 1.33 /KG KG 2.2 /KG 280,348 KG 1.8 /KG 173,970 KG 2.1 /KG KG 3.43 /KG 141,301 KG 6.81 /KG 130,715 KG 4.49 /KG KG 2.16 /KG 5,434,382 KG 2.1 /KG 5,235,870 KG 1.9 /KG KG 1.56 /KG 188,571 KG 1.74 /KG 147,941 KG KG 1.53 1.97 /KG 135,909 /KG 5,412 KG KG 1.28 3.28 /KG /KG KG 1.54 /KG 171,361 KG 1.97 /KG 28,963 KG KG 1.36 2.27 /KG 249,296 /KG 4,760 KG KG 1.3 3.67 /KG /KG KG 3.35 /KG 11,566 KG 2.61 /KG 30,982 KG 1.98 /KG KG 2.7 /KG 197,006 KG 2.55 /KG 217,320 KG 3.31 /KG KG 2.85 /KG 435,998 KG 3.18 /KG 590,978 KG 2.75 /KG KG 4.13 /KG 115,303 KG 4.78 /KG 79,082 KG 5.22 /KG KG 6.38 /KG 94,398 KG 5.98 /KG 82,552 KG 5.45 /KG KG 5.66 /KG 54,761 KG 6.42 /KG 112,498 KG 5.98 /KG KG 4.48 /KG 124,405 KG 3.35 /KG 455,885 KG KG 4.8 3.66 /KG 51,865 /KG 412,634 KG KG 7.37 3.79 /KG /KG /KG 24,724 Fuente: World Trade Atlas PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 97 5.4 PRESENTACIONES Y EMPAQUE En los países del Istmo centroamericano, se aplican las mismas normas de embalaje vigentes a nivel internacional: Las cajas deben marcarse, indicando la cantidad de unidades, la resistencia máxima (apilamiento), marca del producto, número de cajas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Se sugiere utilizar las advertencias correspondientes según la simbología internacional: FRÁGIL ATENCIÓN PROTEGER CONTRA HUMEDAD NO USAR GANCHOS ESTE LADO ARRIBA MATERIAL RECICLABLE Para el etiquetado de los empaques y embalajes secundarios, se recomienda sea una impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual con letra clara y legible. La información debe ser colocada en la parte superior izquierda, en colores obscuros y en material indeleble, resistente a la absorción y al manejo, en el idioma del país de destino. La información a incluir en el rotulado, según las recomendaciones del ICHCA (International Cargo Handling Association) son las siguientes: Marca principal, con el nombre y dirección del consignatario. Puerto o Aeropuerto de descarga y país destino. Número de cada bulto en un lote. Peso. Medidas. País de origen. Marcas auxiliares. Algunos consejos útiles para el embalaje de su producto11: 11 Escoja el tamaño del embalaje en función de su contenido. Las cajas semivacías es probable que se desmoronen y las demasiado llenas probablemente exploten. Consejos Útiles para el embalaje de productos por DHL. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 98 Utilice siempre materiales de alta calidad en sus envíos. Tenga en cuenta la fortaleza, el almohadillado y la durabilidad cuando seleccione los envoltorios. Elija cajas de cartón corrugado, con forros externos de gran calidad. Utilice cartón de doble capa, idóneo para pesos grandes, en el envío de objetos de valor. Utilice materiales de almohadillado, sobre todo para evitar que el contenido se mueva. Utilice correas, siempre que sea conveniente, como un modo seguro para sellar y asegurar su caja. Utilice cinta adhesiva fuerte en aquellos casos en que no pueda disponer de correas. Asegúrese que los líquidos sean embalados en contenedores antigoteo, acompañados de un material interno ligero y fuerte (por ejemplo, espuma de poliestireno) y sellados con una bolsa de plástico. Recuerde siempre que un embalaje defectuoso puede dañar otros objetos de alrededor. Selle las sustancias semilíquidas, grasientas o de olores fuertes con cinta adhesiva y posteriormente envuélvalas en papel resistente a la grasa. Coloque polvos y granos finos en bolsas de plástico fuertes, selladas de forma segura y posteriormente embaladas en una caja de cartón madera. Utilice etiquetas de “flecha hacia arriba” para materiales no sólidos. Utilice divisores de cartón cuando envíe material plano y frágil. Si reutiliza una caja, quite toda etiqueta y pegatina. Asegúrese que la caja esté en buen estado y no esté gastada. No selle en demasía su embalaje. Recuerde que todos los envíos pueden ser abiertos por las autoridades aduaneras para su inspección. No utilice cinta de celofán o cuerda para sellar su envío. No considere que basta con poner etiquetas de “Frágil” y “Trátelo con cuidado” para evitar un embalaje adecuado (sólo sirven como fuente de información). PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 99 6. ESTRATEGIA DE INGRESO 6.1 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE La logística en el transporte ha cobrado mucha importancia en el comercio internacional, ya que se ha convertido en un factor que influye de manera preponderante en la competitividad de los productos de exportación, por lo que es indispensable realizar un análisis profundo y meticuloso del medio de transporte más adecuado, así como de los costos implícitos en el proceso tanto de importación como de exportación y la rapidez en la entrega. Toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto, es recomendable transportarla por vía aérea, ya que el costo afecta en proporción muy baja el costo del producto. Adicionalmente hay que tomar en cuenta, a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos, las primas de seguro son más bajas y los costos del embalaje también disminuyen. La eficiencia y eficacia de los servicios que prestan los diferentes agentes de carga y transportistas, son muy importantes y en muchas ocasiones, determinantes para obtener el margen de utilidad esperado por las exportaciones realizadas. Existe un amplio universo de empresas que prestan los servicios de transporte internacional, pero que no cuentan con la logística e infraestructura adecuada, ya que muchos de ellos subcontratan los servicios requeridos por el cliente, desde el medio de transporte hasta los servicios aduaneros tanto en frontera de exportación como de importación. Adicionalmente, no cuentan con las instalaciones idóneas para el almacenamiento y otros movimientos de carga que algunos productos requieren. Por lo anterior, es de suma importancia contratar una empresa de transporte que cuente con la experiencia, servicios e infraestructura adecuada para garantizar un buen servicio de transporte y así tener la mayor seguridad posible, que no habrá retrasos o complicaciones en los procesos de exportación e importación. Para seleccionar el transportista adecuado, el exportador guatemalteco no sólo debe considerar la cotización más baja, ya que en la mayoría de los casos, podría enfrentarse a diversos problemas tales como: servicio irregular y retraso en los tiempos de entregas, lo cual generará quejas de los clientes e incluso, la pérdida de los mismos. Otro factor para decidir el medio idóneo de transporte es considerar el costo financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y bodega. Cuando estos costos son elevados, el transporte más rápido será el más adecuado. En cuanto más lento es un transporte, más bajas son las tarifas, pero el costo financiero se eleva por el inventario requerido. La regla de oro para decidir el medio de transporte a contratar, es considerar las relaciones valorpeso y valor-volumen. En los productos con una relación valor alto-peso bajo o valor-volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. Un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte de poco costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversión que se requiere. Por el contrario, si se recurre a un transporte PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 100 rápido, se requiere una cantidad menor de mercancía, lo cual implica un menor capital invertido y en consecuencia, un costo financiero inferior al que genera un transporte lento. De acuerdo con un estudio regional elaborado por el Banco Mundial, señala que la falta de competencia en el transporte de carga terrestre intra-centroamericana, eleva los costos al doble que en carreteras en África y hasta cuatro veces más que en economías desarrolladas. Mientras que en los países desarrollados el costo de transportar una tonelada de mercancías por kilómetro es menor a US$ 0.10, en Centroamérica alcanza hasta US$ 0.62. El servicio de flete de carga terrestre en la región centroamericana tiene un costo promedio de US$ 0.17 por ton/km; sin embargo, en las rutas que tienen que atravesar alguna(s) de la(s) frontera(s) centroamericanas, el costo promedio es de US$ 0.95 por ton/km. Lo anterior hace que los costos de transporte sean un factor que incide en la competitividad de los precios de los productos que se comercializan en la región. También es importante señalar las limitaciones y restricciones al límite del peso de las carreteras y puentes de Centroamérica, que no permiten un peso superior a 20 toneladas. Dependiendo del tipo de servicio de transporte contratado, es práctica común que en la frontera se realicen maniobras de trasiego o cambio de cabezal. En el primer caso, existe riesgo de que se dañe la mercadería o se extravíe, sobre todo si el otro camión de transporte no está en ese momento; por el contrario, la maniobra de cambio de cabezal garantiza que la mercadería no será descargada del contenedor. Por lo anteriormente señalado, es imprescindible diseñar con una logística de transporte que brinde un servicio integral que incluya aspectos tales como: Manejo de documentación de exportación (recolección y revisión). Recolección de carga en la planta de la empresa exportadora. Elaboración de la documentación de transportación (carta de porte). Coordinación con autoridades aduanales guatemaltecas y centroamericanas y panameñas. sus contrapartes Es recomendable la empresa transportista contratada, cuente con contraparte en el país del Istmo centroamericano destino y tenga un agente aduanal en la frontera. A continuación se señalan los fletes de referencia desde la Ciudad de Guatemala hasta las diferentes Ciudades destino en Centroamérica y Panamá: PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 101 HONDURAS Tegucigalpa San Pedro Managua, San José, Nic. C.R. Sula Días de tránsito Contenedor 24 pies Contenedor 48 pies 4 1,050.00 1,325.00 4 900.00 1,200.00 4 1,100.00 1,450.00 San Salvador, E.S. 5 1,750.00 1,875.00 3 550.00 600.00 Cd. de Panamá 6 3,200 Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes agentes de carga en octubre 2014. Nota: Precios en US$ y no incluyen rectificaciones, pago de impuestos, revisiones, patio fiscal en fronteras y cuadrilla de carga y descarga. El costo de flete marítimo desde Puerto Quetzal hasta los Puertos de Panamá son los siguientes: Días de tránsito Contenedor de 20 pies Contenedor de 40 pies Manzanillo Cristóbal Colón 4 4 4 2,792.20 3,292.37 3,355.52 3,723.93 3,213.42 3,881.83 Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes agentes de carga en octubre 2014. Nota: Precios en US$ y no incluyen rectificaciones, pago de impuestos, revisiones, patio fiscal en fronteras y cuadrilla de carga y descarga. Algunos de los servicios complementarios que ofrecen las empresas transportistas son: 6.2 Custodio (incluye tramo Guatemala - El Salvador) Tramite de exportacion con FAUCA (opcional) Tramite de exportacion con Licencia y DUA (opcional) Seguro de Mercadería (opcional) $ 90.00 $ 40.00 $ 128.00 0.75 Valor CIF MEDIOS DE PROMOCIÓN Existen diferentes medios de promoción internacional para dar a conocer la oferta exportable guatemalteca correspondiente a la presente guía. Lo que hay que considerar ante todo, es no replicar necesariamente, la forma en cómo se promueven los productos en Guatemala, ya que la cultura, gustos y preferencias de los consumidores, son diferentes en prácticamente todos los países y principalmente, el posicionamiento de las marcas nacionales y extranjeras que ya tienen presencia en el mercado al que deseamos exportar, tienen ventaja frente a productos que desean introducirse al mercado. La promoción es una herramienta de la mezcla de mercadotecnia que se combina con las variables de Producto-Precio-Plaza, para motivar o generar una determinada respuesta en el mercado meta o segmentos de interés. Se utiliza para informar, persuadir, recordar al público objetivo, las cualidades de los productos y servicios que se ofrecen. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 102 Los principales aspectos a considerar en la promoción internacional son: Idioma: es importante conocer no sólo el idioma del país, sino también hay que asegurarnos que los significados de las palabras sea el mismo que conocemos. Cultura: adaptar colores, símbolos y frases. Sociedad: concepto de Familia, niveles socio-económicos, origen y costumbres de la sociedad, entre otros. Población: conocer las características generales de la población urbana y rural. Leyes y normas: investigar si hay alguna regulación en materia de publicidad. Medios de comunicación: identificar los medios más usuales dentro del segmento de la población o de la industria a la que está dirigida la promoción. Competencia: es conveniente realizar un benchmarketing para conocer qué es lo que está haciendo el principal competidor. Los principales instrumentos de promoción internacional son: Ferias y exposiciones sectoriales. Misiones comerciales de exportación. Viajes de negocio para prospectar el mercado. Participación en ruedas de negocio y encuentros empresariales. Diseño y difusión de materiales promocionales como: folletos y catálogos. Organizar actividades con importadores/distribuidores. Desarrollo de página web y uso de redes sociales. Los viajes de negocios son muy importantes ya que a través de éstos se puede conocer tanto clientes potenciales, como los competidores y adicionalmente, se conoce de manera directa las costumbres y la forma de hacer negocios. Es importante considerar que la mayoría de los consumidores están expuestos a un exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar nuevos mercado hay que crear una sólida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing. Las reglas básicas a tener en cuenta para el diseño de una estrategia de promoción internacional son: La comunicación pretende influenciar sobre los posibles compradores de forma favorable. Debe estar adaptada a cada mercado y segmento, tanto en la forma de pensar como en los valores de referencia. Los mensajes deben ser consecuencia del segmento elegido. Intentar realizar documentos que por ser genéricos valgan para diferentes mercados, suele ser un error. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 103 Los documentos suelen perder valor con extrema rapidez. Es necesaria una alta flexibilidad en el cambio del material promocional. Un catálogo costoso y visual pero carente de la información buscada por el cliente, puede ser negativo. Seriedad, solvencia, profesionalidad, seguridad son factores estimados por el comprador. De los países centroamericanos, sólo en Guatemala se realizan eventos especializados del sector que corresponden los productos de la presente guía y a ellos asisten las empresas centroamericanas y panameñas para contactar nuevos proveedores o conocer nuevos productos. A continuación se detallan las ferias más importantes: Nombre del evento Construfer Ferretexpo Expomueble Promueble Fecha de Lugar de realización realización mayo Parque de la Industria de Guatemala noviembre Expo Center Tikal Furura Hotel julio Expo Center Tikal Furura Hotel abril Expo Center Tikal Furura Hotel Página de internet http://construfer.gt/ http://ferretero.com/inicioferretexpo.html www.expomueblecentralamerica. com/ http://www.promueblecentralamer ica.com/ Adicionalmente, en Panamá se lleva a cabo Expocomer, evento plurisectorial al que asisten empresarios de prácticamente toda América, el cual se realiza en el Centro de Convenciones ATLAPA en el mes de marzo. Para mayor información, consultar la página web: http://expocomer.com/es/ 6.3 ENTIDADES DE APOYO Entidad Ministerio de Economía Guatemala –MINECO- Datos de 8 Avenida 10-43, zona 1 PBX. 2412-0200 Línea de atención directa 1502 www.mineco.gob.gt Cámara de Industria Guatemala –CIG- de Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif. Cámara de Industria PBX. 2331-9191 www.industriaguate.com PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 104 Asociación Guatemalteca de 15 Avenida 14-72, zona 13 Exportadores –AGEXPORTPBX. 2422-3400 http://export.com.gt/ Ventanilla Única para Exportaciones –VUPE- las 15 Avenida 14-72, zona 13 PBX. 2422-3400 http://vupe.export.com.gt/ Consejo de Usuarios del 15 Avenida 14-72, zona 13 Transporte Internacional – Tel. 2422-3451 CUTRIGUAwww.cutrigua.org.gt PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 105 7. CASO PRÁCTICO DE EXPORTACIÓN Empresario guatemalteco fabricante de ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos desea exportar a El Salvador, para lo cual se dirige al Departamento de Competitividad y Comercio Exterior de la Cámara de Industria para solicitar asesoría. Como primer paso se le indica realizar el trámite para obtener el código de exportador en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), a través de la página http://vupe.export.com.gt/ y se le sugiere participar en alguno de los cursos de capacitación que se ofrecen para conocer todos los servicios que brinda la VUPE. Una vez la empresa cuenta con el código de exportador, la Cámara de Industria de Guatemala, coordina la participación de ésta empresa en una Misión de Exportadores a El Salvador, que tenía programada el Ministerio de Economía de Guatemala. Durante su viaje contactó a varias empresas salvadoreñas interesada por sus productos y para poder preparar las cotizaciones, requiere conocer los costos que tiene que incurrir para adecuar sus productos, así como los costos de transporte. Como primer paso, contacta a un agente aduanal para que le ayude a clasificar correctamente su producto de acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) e inicialmente se establece que la fracción arancelaria es 4418.10.00; sin embargo, debido a que sus marcos y contramarcos pueden calificar como marcos y contramarcos de puertas, el agente aduanal guatemalteco solicita a la Aduana de El Salvador, analice el producto y determine la fracción arancelaria que corresponde. Finalmente, se establece la fracción arancelaria correcta es efectivamente la 4418.10.00, que corresponde a ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Los productos que fabrica la empresa guatemalteca son elaborados con materia prima de la región, con excepción de algunos químicos y pegamentos que son importados de Europa, por lo que el empresario pregunta a su agente aduanal si esto no le generaría el pago del Derecho Aduanero de Importación (DAI). El agente aduanal consulta la norma de origen que rige el Mercado Común Centroamericano (MCC), la cual es la siguiente: 44.09 - 44.21 Un cambio a la partida 44.09 a 44.21 desde cualquier otra partida. Debido a que el los productos importados se clasifica en otros capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), la fracción arancelaria, cumple la regla de origen ya que se produce el “salto arancelario”; o sea, se importa de otras fracción pero se exporta la 4418.10.00, con lo cual se demuestra que el producto tuvo una transformación sustantiva. Una vez que se tiene la certeza que se cumple con la regla de origen, el empresario imprime y llena el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), que le proporciona la Ventanilla Única PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 106 para las Exportaciones (VUPE), que funge tanto como póliza de exportación/importación, como de certificado de origen, en los países centroamericanos. Al mismo tiempo, el agente aduanal le informa al empresario guatemalteco, sus productos no aplican a algún Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA´s). Con todo lo realizado hasta este momento, la empresa guatemalteca cuenta con la información necesaria para calcular el precio de exportación de 5 palets de ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos, puestos en la bodega del cliente salvadoreño. Para la cotización añade al precio de su producto, el flete terrestre desde la ciudad de Guatemala hasta la bodega del cliente salvadoreño, los gastos aduanales efectuados tanto en la aduana guatemalteca, como en la aduana de El Salvador; y finalmente añadirá el 13% de IVA de El Salvador. Paralelamente, la empresa guatemalteca contrata los servicios de logística en Guatemala, de una empresa especializada en el transporte y procedimientos de exportación hacia el mercado salvadoreño. Gracias a que esta empresa cuenta con una contraparte en El Salvador, ofrece los siguientes servicios, que podrán eficientar tanto el proceso de exportación en Guatemala como de importación en El Salvador: Recolección y verificación de documentos: factura comercial, carta de porte, carta de instrucciones, listado de empaque, llenado del FAUCA y contratación del seguro de carga internacional. Elaboración de póliza de exportación y trámites en aduana guatemalteca. Elaboración de la póliza de importación y trámites en aduana salvadoreña. Coordinación de la logística de entrega con la empresa salvadoreña. El tiempo que transcurrió desde que se cargó el contenedor hasta la entrega en la bodega del cliente en El Salvador, fue de 3 días hábiles. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 107 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En general puede concluirse que el mercado centroamericano y panameño para los productos de este sector, ofrece oportunidades para los exportadores guatemaltecos. Es importante señalar que los requisitos de acceso al mercado centroamericano para los productos referidos en esta guía son manejables y de hecho tienen que ser cumplidos para comercializarse en Guatemala, por lo que la capacidad de aprovechar las oportunidades existentes dependerá de la competitividad de la oferta guatemalteca y del diseño de un plan de exportación que contemple una clara y definida política de promoción de la oferta exportable guatemalteca. Es recomendable diseñar empaques modernos y novedosos para atraer la atención de los consumidores. Existe una fuerte de cultura importadora en los canales de distribución en Centroamérica y Panamá, por lo que hay que ser muy formales al momento de la negociación y presentación de los productos guatemaltecos. Se deben conocer los servicios que prestan diferentes organizaciones públicas y privadas tanto en Guatemala como en los diferentes países del Istmo centroamericano, para poder obtener apoyos e información para diseñar una estrategia adecuada para exportar a esta región. Principalmente es importante mantener contacto con el Ministerio de Economía de Guatemala y la Cámara de Industria de Guatemala, quienes brindan asesorías especializadas y además cuentan con programas de apoyo al exportador. En el caso de los países centroamericanos y Panamá, se debe contactar con los Ministerios del Medio Ambiente y las Cámaras de Comercio, quienes generan información sobre cambios a las normativas, tendencias y consumo del sector, respectivamente. Hay que seguir muy de cera el comportamiento de las importaciones intra-centroamericanas, que realizan los países centroamericanos y Panamá de madera y sus manufacturas, ya que en caso se incrementen más que las guatemaltecas, querría decir que algún país de la región, está aprovechando oportunidades de exportación más de Guatemala. Se deben aprovechar las ventajas competitivas que tiene Guatemala frente a otros países proveedores de los países del Istmo centroamericano, principalmente de aquellos con los cuales no tiene preferencias arancelarias y que la distancia geográfica implica un mayor costo de transporte. Es necesario hacer un análisis detenido para seleccionar la empresas que prestará el servicio de transportación, la cual debe contar con la logística e infraestructura necesaria para evitar atrasos e incremento en costos, de los procesos de exportación e importación. Para poder incursionar en el mercado centroamericano y panameño, las empresas guatemaltecas deben ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de promoción PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 108 agresiva y persistente. Asimismo, deben considerar realizar alianzas estratégicas complementarias y de mutuo beneficio ya sea con distribuidores o cadenas de tiendas. Después de analizar la competencia a la que se enfrentará la oferta exportable guatemalteca, es recomendable agregar valor a los productos para tener algún tipo de diferenciación, como por ejemplo, la posibilidad de maquilar, tener alguna certificación de calidad o la capacidad de atender pedidos rápidamente. Se debe estructurar cuidadosamente los precios de exportación, tomando como referencia los precios en el mercado centroamericano y panameño de productos similares o equivalentes. Es conveniente que además de las cotizaciones en los INCOTERM´s acostumbrados por la empresa guatemalteca, prepare una cotización de precios puestos en la bodega del cliente. Prepárese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o lentitud en la gestión de trámites públicos y privados tanto en Guatemala como en el resto de países centroamericanos y en Panamá, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Finalmente, es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos guatemaltecos dentro de la comunidad importadora centroamericana y panameña, principalmente dándole seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en actividades de promoción comercial tales como ferias especializadas que se realizan en Guatemala y a las que asisten muchos empresarios de la región. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 109 BIBLIOGRAFÍA Asociación Guatemalteca de Exportadores, Guía del Exportador, Volumen I. Ministerios de Medio Ambiente de los países de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Ministerio de Economía de Guatemala, Dirección de Administración de Tratados (DACE). Ministerio de Economía de Guatemala, Portal de Inteligencia de Mercados. Secretaría de Integración Economía Centroamericana (SIECA). Arancel Informatizado Centroamericano. Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Sistema de Información de Comercio Exterior de la OEA, Mercado Común Centroamericano (MCC). World Trade Atlas, Estadísticas de Comercio Exterior. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 110