italia - Cabildo de Gran Canaria

ITALIA
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
VERANO 2011
PREVISIONES 2012
PROYECTO
“INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA DE GRAN CANARIA”
Patronato de Turismo de Gran Canaria
Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
Turespaña
Fernando Navarro Beltrame
Promotor de Negocio Turístico de Gran Canaria en Italia. Oficina Española de Turismo en Milán.
ÍNDICE
INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
ITALIA
1. RESUMEN
7. TENDENCIAS E
EJECUTIVO
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
32
BIBLIOGRAFÍA
38
05
2. SITUACIÓN
ECONÓMICA
07
3. MERCADO
TURÍSTICO
10
4. SITUACIÓN GLOBAL
Y PREVISIONES
18
5. GRAN CANARIA
22
6. ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA
25
INFORME
ITALIA
Resumen
ejecutivo
1
RESUMEN EJECUTIVO
El 12 de noviembre del 2011, Silvio Berlusconi presentó su
dimisión al ser aprobada la Ley de Presupuestos de 2012,
que incluía las reformas económicas exigidas por la Unión
Europea, y ya había adelantado que renunciaría tras ser
aprobado este texto. A través del beneplácito del Presidente
de la República, Giorgio Napolitano, la jefatura del gobierno
ha sido provisionalmente asignada al tecnócrata y excomisario europeo Mario Monti. En diciembre, el nuevo gobierno aprobó el primer ajuste presupuestario, conocido como
«Equidad-Crecimiento-Rigor”. Algunas de las medidas son
retrasar la edad de jubilación, liberalizar servicios, aumento
de dos puntos del IVA, subida de tasas para rentas superiores
y para la primera vivienda o la congelación de las pensiones.
La gran deuda pública italiana condiciona el crecimiento del
país. Italia ha tenido un crecimiento del 0,7% del PIB; el
gasto medio mensual por familia en Italia seguirá estable,
llegando a endeudarse con tal de irse de vacaciones.
En turismo, las pernoctaciones hoteleras en España durante el pasado año ha establecido el record en la Unión
Europea (en segunda posición, Italia). El dato a destacar,
sin embargo, es que el 58% de los europeos decidieron
quedarse en casa, lo que supone un 8% más que en 2010,
1
y un 57% de los entrevistados organiza su viaje por su
cuenta. En el caso italiano, un 67% se quedó en Italia
y el 39% viajó al extranjero. Los turistas italianos han
realizado sus reservas entre 15 y 25 días antes del viaje,
las vacaciones han durado una semana, el alojamiento ha
sido en hoteles de cuatro estrellas con todo incluido y los
gastos de los italianos se han incrementado un 6%. Se han
preferido las vacaciones en la playa, siendo Gran Canaria y Canarias “re-descubiertas” gracias también por las
crisis en el norte de África aunque las disminuciones del
Magreb no han sido totalmente compensadas por ventas
en otros destinos, con lo que algunos turoperadores se
encuentran en dificultad.
Como tendencias e innovaciones, señalar que aumentan
particularmente los citybreaks de bajo coste y un crecimiento de los portales web como canal de compras. Hay
amplio margen de crecimiento en el turismo italiano en
casi todos los segmentos: turismo familiar, cruceros, turismo rural, turismo gay friendly, turismo deportivo y wellness, turismo juvenil y escolar, turismo enogastronómico,
turismo senior o el turismo MICE y business.
6
INFORME
ITALIA
Situación
económica
2
SITUACIÓN ECONÓMICA
Según el vicepresidente de la Unión Europea, el italiano Antonio Tajani, Italia se corona como la meta más
deseada (11,5% de los entrevistados) entre los 27 países de la Unión, mientras que España se sitúa en segundo lugar (8,6%). Pero al final han sido 288 millones
las pernoctaciones hoteleras en España durante 2011
(+7,8%) y récord entre los países de la Unión Europea.
En segunda posición Italia, con 249 millones, siendo,
no obstante, la única entre los principales países en
disminuir respecto al año anterior (-1,2%). Según la
OMT, España es el cuarto destino mundial.
El dato a destacar, sin embargo, es que el 58% de los
europeos decidieron quedarse en casa, lo que supone
un 8% más que en 2010, y un 57% de los entrevistados
organiza su viaje por su cuenta. En el caso italiano,
un 61% se quedó en Italia y el 39% viajó al extranjero, con alrededor de 26 millones de italianos que han
programado sus vacaciones entre julio y septiembre,
un +2% respecto al mismo periodo de 2010. Según el
ISTAT, las vacaciones son más caras a causa del trans-
2
porte. Aunque también aumentaron pernoctaciones
(+2,9%) y los paquetes de vacaciones (+3,6%).
Los datos presentados por la Comisión Europea señalan un crecimiento del 0,7% del PIB italiano para
2011, con aumento en la facturación y en la Industria
gracias, sobre todo, al aumento de las exportaciones
(+4,6%). No obstante, según la Comisión Europea, la
previsión de crecimiento del PIB para Italia será del
0,1% en el 2012 y del 0,7% en el 2013; los nuevos datos sobre previsiones presentadas en el Documento di
Economia e Finanza del gobierno italiano señalan que
Italia crecerá menos de lo previsto y el débito público
se situará por encima del 120%, por lo que se confirma el objetivo de paridad presupuestaria para 2013 y
el correspondiente aumento de la presión fiscal, que
la elevará hasta el 43,9% en 2013. Así pues, según el
ISTAT, el gasto medio mensual por familia en Italia,
situado en 2.453 euros, seguirá estable por el efecto de la inflación, pero para la mitad de las familias
el gasto mensual medio será inferior a 2.040 euros.
8
SITUACIÓN ECONÓMICA
No obstante, según los datos del Observatorio Codici y
del portal Prestiti.it, el pasado año 35.000 italianos se
endeudaron para poderse ir de vacaciones: el importe
medio es de 700 euros por persona, siendo habitual la
restitución de la suma en 6-10 meses. Según el último estudio sobre el Bilancio delle Famiglie Italiane, la
renta familiar media es de 32.714 euros/año, o bien,
2.726 euros/mes, lo que significa un valor inferior al
2008. Según dicho informe, aumenta la concentración
2
de la riqueza, ya que el 10% de las familias más ricas
poseen el 45,9% de la riqueza total. La tasa de desempleo ha aumentado, situándose en el 8,5%, aunque
el dato más preocupante es el desempleo juvenil (1524 años) situado en el 29,2% (más de 2 millones de
italianos). De hecho, el portal Comparior.it, buscador
especializado en comparaciones de precios, señala localidades españolas entre los destinos de ‘bajo coste’
más famosos entre los jóvenes italianos.
ITALIA: SITUACIÓN ECONÓMICA
CUADRO DE FINANZAS PÚBLICAS ACTUALIZADO
Deuda bruta
Endeudamiento bruto estructural
Variación estructural
Deuda Pública
Corrección 2011-2014 en % PIB
2009
-5,4
-4,0
0,4
116,1
2010
-4,6
-3,3
-0,7
119,0
2011
-3,9
-2,8
-0,5
120,6
0,2
2012
-1,6
-0,6
-2,3
119,5
1,7
2013
-0,1
0,6
-1,2
116,4
3,3
2014
0,2
0,5
0,1
112,6
3,5
Endeudamiento bruto
Endeudamiento bruto estructural
Variación estructural
Deuda Pública
PIB nominal (val. absoluto millones €)
-5,4
-4,1
0,5
116,1
1.519.702
-4,6
-3,5
-0,6
119,0
1.548.816
-3,9
-3,0
-0,5
120,0
1.582.216
-2,7
-2,2
-0,8
119,4
1.622.375
-1,5
-1,4
-0,8
116,9
1.665.018
-0,2
-0,5
-0,8
112,8
1.714.013
Fuente: Ministerio dell’Economia e delle Finanze (Documento di Economia e Finanza) – Septiembre 2011.
9
INFORME
ITALIA
Mercado
turístico
3
MERCADO TURÍSTICO
Pese al fuerte crecimiento del turismo italiano en España, un estudio de Confesercenti-Swg señala que el 62%
de los italianos permanecerán en Italia . Por ejemplo,
durante el pasado Puente de la Inmaculada, cayó el volumen de negocio respecto a 2010 (-8,3%) ya que el 86%
se quedó en Italia. No obstante, uno de los principales
destinos internacionales ha sido España, principalmente
entre los más jóvenes. Según Lastminute.com, los turistas italianos han realizado sus reservas entre 15 y 25 días
antes del viaje, las vacaciones han durado una semana,
y el alojamiento ha sido en hoteles de cuatro estrellas
con todo incluido (entre los principales destinos, Canarias). Según el Osservatorio Fiavet, en colaboración con
ISNART, Egipto cede el puesto a Europa en las ventas de
las agencias de viajes. Cataluña ha recibido el 33,7% de
los turistas italianos, seguida de Baleares con el 17,4%
y en tercer lugar Canarias con el 16,5%. Según la asociación AssoLowCost, en el 2011 el 38,5% de los italianos ha
comprado vacaciones low cost.
3
AEROPUERTOS:
El gobierno italiano estaría pensando en eliminar los aeropuertos demasiado
pequeños e incapaces de auto financiarse. En los 50
aeropuertos italianos controlados por ENAC, el crecimiento del número de pasajeros ha sido del 7% y los
pasajeros de vuelos chárter han disminuido un 6%. La
cuota de mercado de los 10 principales aeropuertos
italianos es del 65% (94 millones de pasajeros entre
los aeropuertos de Bérgamo, Catania, Milán Linate,
Nápoles y Venecia, un incremento medio del 11,6%)
y los dos principales aeropuertos han crecido, Roma
Fiumicino un 8%, y Milán Malpensa un 6% (nuevo polo
de Meridiana Fly tras la salida de Lufthansa Italia),
mientras que los incrementos mayores se han dado
en los aeropuertos de Bari (+19%) y Bolonia (+14%). El
tráfico interno low cost creció un 80% y el índice de
crecimiento por lo que respecta a los vuelos internacionales fue del 53%.
11
MERCADO TURÍSTICO
COMPAÑÍAS AÉREAS: la reciente integración de Alitalia, Blue Panorama y Wind Jet requerirá todavía la aprobación de los órganos estatutarios
de las tres sociedades. Alitalia cuenta con 144 aviones
y ha transportado en 2011 25 millones de pasajeros;
Wind Jet, fundada en 2003, cuenta con una cuota de
mercado doméstico del 6,2% en el 2011 (sexta) y cuenta con 12 aviones. Blue Panorama, con base en Roma
Fiumicino y Milán Malpensa, opera vuelos chárter de
corto/medio recorrido, con su marca Blu-Express,
y largo recorrido; cuenta con 12 aviones y ha transportado 2 millones de pasajeros en 2011.
Según la asociación ELFAA, que representa las principales compañías aéreas de bajo coste, el aumento
de pasajeros en sus asociados de junio 2010 a julio
2011 ha sido del 10% hasta los 183 millones. La asociación italiana, AssoLowCost, estima que en el 2011
3
el 38,5% de los italianos ha comprado viajes low cost,
citando que Ryanair ha llegado a 25 millones de pasajeros al año y superando a Alitalia por pasajeros transportados. Easyjet ha programado nuevos vuelos para
la temporada de verano y cuenta con nuevas rutas
a partir de marzo 2012. Vueling crece en Italia y se
refuerza en Génova, Milán Malpensa, Roma Fiumicino,
Pisa y Verona; entre los destinos españoles, Gran Canaria y otros 24 destinos con escala en Barcelona: si
la escala dura más de dos horas, los pasajeros tienen
a disposición wi-fi gratuito, y descuentos en tiendas.
Vueling operará también desde Florencia desde marzo
del 2012. Air Europa refuerza su presencia en Italia
con un segundo vuelo desde Milán-Malpensa, pasando
así la oferta de asientos de 3.950 a 14.400 al mes y
potenciando los vuelos hacia Canarias durante Navidad (+26%); la compañía ha experimentado un crecimiento del 3% en Italia (además, para celebrar su
25º aniversario puso tarifas descontadas del 25%).
12
MERCADO TURÍSTICO
La fusión de Meridiana Fly con Air Italy supone la creación de una compañía aérea que intentará consolidar
su posición en Italia con vuelos de línea. Los destinos
internacionales para vuelos de línea no incluyen España, mientras que para los vuelos chárter aumentan la
programación hacia Canarias; como chárter ofrecerá
también un completo abanico de destinos en África,
Océano Indico, Caribe, Sudamérica, la cuenca mediterránea y Oriente Medio mediante un acuerdo con Royal
Jordanian (también estaría pensando en conseguir el
control de Alitalia, a realizar a partir del 2013 y con
la colaboración de un socio como Lufthansa o British
Airways; de momento ha logrado un acuerdo de código
compartido con Air Berlín). En mayo Lufthansa Italia
3
anunció que en octubre se integraría bajo las marcas
Lufthansa y Air Dolomiti, que opera en el aeropuerto
de Bérgamo, debido a la caída de los precios en las
rutas europeas y a la competencia (1,2 millones de
pasajeros menos y un -3% en la facturación). Se trata
de la segunda gran compañía aérea que abandona el
aeropuerto tras Alitalia en 2008. En marzo del 2012
Livingston volverá a volar, ofreciendo servicios chárter
hacia España, Canarias y otros destinos de medio y largo recorrido. Ha despertado gran expectación la nueva
compañía de bajo coste en 2012 Iberia Express y la entrada a partir del 2010 de Air Berlín en Oneworld, así
como la aparición de Canair en recuerdo de los vuelos
directos que Binter hizo en su momento hacia Italia.
13
MERCADO TURÍSTICO
CUOTA DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS RESPECTO AL TOTAL DE VUELOS A ESPAÑA
IBERIA/AIR
NOSTRUM
15,7%
ALITALIA
10,0%
3
VUELING
17,2%
EASYJET
8,3%
OTROS
TRADICIONALES
2,3%
LUFTHANSA
3,6%
OTROS CBC
2,6%
RYANAIR
39,5%
Fuente: Elaboración OET Milán, datos provisionales compañías aéreas – Junio 2011
14
MERCADO TURÍSTICO
TOUROPERADORES: 4Winds amplía sus programas para los destinos de invierno consolidados, entre
ellos España, donde se indica como novedad el trekking
en Lanzarote. AG Vacanze, tras participar como sponsor
en torneos españoles, ofrece golf en Gran Canaria. La
compañía turística y de cruceros italiana Costa Crociere
habría generado un impacto económico en la economía
italiana de 2.200 millones de euros. El producto España
de Dreamland contempla itinerarios eno-gastronómicos, fly and drive, Paradores y turismo de ciudad en Canarias y en España. EdenViaggi ha tenido que anticipar
su ingreso en el mercado canario, que estaba prevista
para septiembre, debido a la situación en Egipto; el
turoperador señaló que el Mar Rojo antes de la crisis
representaba el 27% de nuestro presupuesto y a final
de año podría ser sólo del 18%. ErbavoglioViaggi abre
un punto de venta en Milán ya que el turoperador prevé
aumentar en un 200% su facturación y entre sus destinos más demandados está España. La red de agencias
3
Frigerio Network ha señalado ventas en retraso respecto al año pasado causadas por las dudas de los clientes
ante la delicada situación de Egipto y Túnez; principales
destinos alternativos España y Grecia, con una mayor
ventaja de España, incluso frente a los destinos italianos ya que estos han mantenido unos precios muy altos.
Grimaldi ofrece paquetes turísticos hacia España para
el turismo senior hasta mayo del 2012. Iberocruceros,
la marca española del Gruppo Costa, ha llegado a Italia
a través de Travelplan Italia, aunque ha tenido algunos
inconvenientes debido a que algunas de sus conexiones
aéreas las realizaba con Spanair. Il Girasole Viaggi presenta en sus nuevos catálogos vacaciones personalizadas en Canarias, con opciones también sobre España y
Marruecos. King Holidays potencia su programación hacia España ya que ha registrado un aumento del 4% en
su facturación. Para Le Marmotte han ido bien España y
Grecia (incremento del 3% en reservas), el mar italiano
menos vendido y Turquía se sitúa en positivo pero por
debajo de las previsiones. Marevero anuncia resultados
15
MERCADO TURÍSTICO
positivos y el aumento en el número de pasajeros transportados será del 15%; frente a la disminución del área
norteafricana (-40%), se ha registrado una pequeña recuperación del Mar Rojo a partir de julio, aunque las
mayores ventas han sido hacia otros destinos mediterráneos, sobre todo Baleares (+20%), y Grecia (+115%).
Los destinos canarios, añadidos por primera vez en la
programación de verano, se han confirmado positivos,
por lo que se prepararan catálogos monográficos para el
periodo de invierno. Settemari y Spagnamania tienen a
Canarias entre sus paquetes como propuestas de invierno. Travelplan Italia ha iniciado su programación chárter
con Air Europa (hacia Baleares y Canarias) y con Meridiana Fly (hacia Canarias), con una fuerte oferta Canarie Last Minute (en ocasiones combinado con Madrid) y
con el objetivo de ser una referencia para las agencias
de viajes italianas a través de productos y programación
flexible además de conceder una comisión del 10% a las
agencias para las reservas realizadas entre diciembre y
enero 2012. Viaggi di Atlantide ha señalado resultados
3
positivos en 2011, con más de 25 millones de euros de
facturación, y para el próximo año prevé aumentar las
estructuras disponibles en España, apuntando por paquetes de golf y wellness. Welltour refuerza sus ofertas
hacia España tras proclamarla “la reina del verano” ya
que han incrementado en un 50% la capacidad aérea
hacia España respecto a las previsiones, principalmente hacia Canarias y Baleares (las islas entran por primera vez en la programación de invierno del turoperador, argumentando los buenos resultados de Baleares
en verano, concretamente Gran Canaria en su catálogo
Club&Style). Según el turoperador Veratour, entre los
destinos cancelados de Egipto y Túnez se han perdido
20 millones de euros, por lo que han vendido fuertemente las islas españolas, entre ellas Fuerteventura y
Tenerife (con información práctica sobre los destinos en
su web). Con respecto a internet, señalar que Groupalia.com consolida el canal viajes, lanzado en abril de
2011, y refuerza su presencia en Italia: en ocho meses
ha crecido hasta representar un 21,23% de facturación
16
MERCADO TURÍSTICO
del social shopping en Italia. El objetivo en 2012 es ambicioso: duplicar el peso del canal viajes sobre la facturación total; Groupalia.com cuenta con 2,2 millones
de inscritos y una representación comercial en 22 ciudades. De todas formas, las noticias más importantes
han sido la quiebra en mayo de Sprintours (a causa de
la crisis económica ya que el área mediterránea y Egipto constituían el 65% de su facturación) y la interrupción de programación en octubre de Viloratur (a causa
de condiciones negativas de empresa y de contexto, la
crisis de los destinos norteafricanos y los resultados no
satisfactorios de otros destinos y de Italia), la absorción
de las agencias de viaje de Hotelplan y Turisanda por la
red de agencias de viaje Gattinoni (que cuenta actualmente con 180 agencias) y la absorción de Bluvacanze
por MSC (con lo cual dispone de 700 agencias de viaje)
y el anuncio a finales de diciembre de que el grupo Alpitour pasa a manos de WiseSgr y J. Hirsch & Co., lo que
significa la cesión del 100% del primer grupo turístico
italiano a otros entes financieros, como Network Capital
3
Partners y Exor (de esta última es donde ha salido su
actual presidente Enrico Vellano). Alpitour previamente
había vendido su división AWE a Alessandro Rosso y había anunciado como novedad la posibilidad de realizar
excursiones en embarcaciones a vela gracias al acuerdo
con SailingTheWeb. Junto a Costa Crociere, Alpitour se
ha hecho con Bravo Net y Hp Vacanze; las dos redes de
agencias pasan a manos del tándem a partir de enero de
2012 con el objetivo de reforzar los lazos con la distribución, contando con las agencias de viaje como principal
canal de ventas (ambas redes cuentan con una facturación de mil millones de euros y 1.500 agencias). Por último, Alpitour abandonará la histórica sede de Cuneo y
se trasladará a Turín a mediados de 2012. También muy
importantes las deudas por valor de 300 millones de euros de Valtur, que en octubre han provocado la venta de
sus 22 resorts en Italia y en el extranjero, solicitando la
participación de Invitalia, el fondo gubernamental para
la restructuración de empresas en dificultad.
17
INFORME
ITALIA
Situación
global y
previsiones
4
SITUACIÓN GLOBAL
Y PREVISIONES
Tras la efímera apertura de un Ministerio de Turismo en
el norte de Italia (Monza) y la caída del gobierno Berlusconi, el nuevo ministro de turismo es Piero Gnudi: un
técnico con gran experiencia en los consejos de administración y comités de importantes empresas italianas.
El nuevo ministro ha señalado que antes del 2020 el
turismo podría llegar al 18% del PIB italiano y contribuir
a la creación de 1,6 millones de puestos de trabajo. De
hecho, en los primeros meses del 2011 los datos ponen
de manifiesto un crecimiento del 5,8% de llegadas y un
1,8% de las pernoctaciones: es el único sector que no ha
sido penalizado por la globalización y sigue creciendo
pese a que la cuota de mercado italiana siga disminuyendo (un -2,4% en la última década). El ministro señala
a España como modelo a seguir. Aunque la subida del
IVA al 21% representa un golpe también para el turismo:
el aumento hace de Italia el país con la tasa más elevada de los principales países europeos.
Algo más de 33 millones de italianos, el 55% de la población, ha ido de vacaciones de junio a septiembre, según
4
los datos del estudio realizado por el instituto ACS Marketing Solutions para Federalberghi. El 78% ha elegido
Italia (un +8% con respecto al 2010), mientras que el
21% ha viajado al extranjero (un -6% con respecto al
2010). Según señala la asociación, a causa de la crisis,
este año las vacaciones de verano han durado mediamente 11 días, uno menos que en el 2010, pero se han
gastado una media de 90 euros más. Además, las vacaciones se han repartido no solo en el “tradicional” mes
de agosto, sino cada vez más entre junio y septiembre.
Un 42,4% de los italianos no se han ido de vacaciones
(un -1,5% con respecto al 2010) y un 3,1% lo ha decidido
en el último minuto (un +1,3% con respecto al 2010).
Buen año en general para España, superando incluso los
datos del año 2007, año récord para el turismo español:
los gastos de los italianos se ha incrementado un 6%, ha
aumentado el turismo MICE y el interés por los Paradores.
Tras las revoluciones en África, se sitúan en los primeros puestos España y Grecia, en los viajes al extranjero,
mientras que para los viajes nacionales se sigue prefi19
SITUACIÓN GLOBAL
Y PREVISIONES
riendo el sur de Italia. Se han preferido las vacaciones en
la playa, siendo las aguas baleares las preferidas, principalmente Formentera (+50% en reservas). Gran Canaria y Canarias, ya “re-descubiertas” por los que querían
sol y playa fuera de temporada alta, han visto también
un incremento de italianos. Grecia ha intentado alcanzar a España respecto al número de italianos, mientras
que Croacia, en particular las islas, y Turquía han crecido menos de lo esperado. Los italianos que prefirieron
mares más lejanos se han decantado por Cabo Verde o
las Maldivas. Según las previsiones de Assotravel (Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo), destinos
como Túnez y Marruecos disminuirán un 30%, mientras
que algunos turoperadores cambiarán de destino ante la
falta de demanda y de infraestructuras adecuadas. Las
reservas hacia Egipto, Marruecos y Túnez han disminuido
un 30-50%. Los destinos que se han beneficiado han sido
España, Grecia, Turquía, y la misma Italia, con aumentos
del 10-30%, aunque, según señala Assotravel, las disminuciones del Magreb no han sido totalmente compensadas
por ventas en otros destinos, con lo cual los operadores
4
se encuentran en gran dificultad. De los resultados de
la encuesta coyuntural sobre las previsiones de los turoperadores para esta temporada invernal, se desprende
que disminuyen las llegadas y pernoctaciones del turismo nacional (-1,5% y -1,7% respectivamente) así como la
facturación total (-1,6%) debido a la disminución de la
demanda italiana y de su capacidad de gasto. Respecto
al emisor italiano la mayor parte de los turistas elegirá el
Sur de Europa, principalmente España. Disminución importante hacia los destinos del norte de África y de Oriente Medio debido a la inestabilidad política en la zona.
Para las asociaciones de consumidores Federconsumatori y Codacons, la tendencia es a la realización de un
mayor número de vacaciones de corta duración durante
el año, aumentando la hospitalidad de parientes y amigos, organizando directamente las vacaciones, y buscando las últimas ofertas. Solo un 20% de los italianos
saldrá de vacaciones al extranjero, según un estudio de
la ADOC (Asociación para la Defensa y la Orientación de
los Consumidores) y en el 62% de los casos sólo durante
20
SITUACIÓN GLOBAL
Y PREVISIONES
una semana. El gasto medio será de 700 euros. La causa
de esta disminución en el número de viajes es el aumento de los precios. Las vacaciones serán low cost y
de breve duración, según un estudio de Ferconsumatori
y Adusbef (asociaciones de consumidores), prefiriendo
las zonas de mar y serán un 4% más caras. Los italianos
que realizarán vacaciones no llegarán al 40%, debido a
la difícil situación económica y al aumento de precios.
Según el sondeo anual sobre las tendencias de viaje
2012 realizado por TripAdvisor, más de un tercio de los
italianos entrevistados contarán con un presupuesto de
entre dos mil y cuatro mil euros para sus vacaciones. El
sondeo señala que el 67% mantendrá estable su presupuesto, mientras que un 15% lo aumentará respecto al
disponible en 2011. Según un sondeo realizado por Federalberghi, la duración media de estas vacaciones de
breve duración será de 3,1 noches respecto a las 2,9 del
pasado año mientras que el gasto será 3 euros superior
4
con 227 euros de media; el hotel será el alojamiento
preferido para un 39% de los viajeros, seguido de un
20% de quien irá a casa de parientes o amigos y del 14%
que se alojará en casas de su propiedad. El 3,7% elegirá alquilar un apartamento, el 3,6% residencias y casas
rurales un 3,5%. Según un estudio de FederturismoConfindustria y CISET, entre los turistas que elegirán
realizar sus vacaciones de verano en el extranjero, su
destino principal será la España peninsular e islas. Según este estudio, la situación de Grecia es incierta, debido a que las huelgas podrían tener efectos negativos
sobre el turismo, y Croacia y Eslovenia no son aún bien
conocidas. Estables los flujos hacia el resto de Europa
y disminución hacia destinos más lejanos. La crisis en el
norte de África ha causado una fuerte desaceleración
de las reservas, ya que no todos aquellos que reservaban para estas áreas han reservado hacia otras.
21
INFORME
ITALIA
Gran
Canaria
5
5
Situación turística
GRAN CANARIA
Los buenos resultados previos del mercado italiano anterior a la crisis en el norte de África, han llegado a
posicionar a Italia como el quinto mercado emisor por
importancia y el primero en porcentaje de crecimiento. Ha contribuido a ello las low cost como Ryanair,
Aeropuerto
BERGAMO - Orio al Serio
PISA - Galileo Galilei
MILÁN - Malpensa
VERONA - Villafranca
BOLONIA - Guglielmo Marconi
TOTAL
que sólo desde el aeropuerto de Pisa ha trasladado a 2,7
millones de pasajeros por toda Europa. No han tenido
ninguna repercusión negativa noticias como el accidente acaecido en noviembre en el hotel Cordial Mogán.
NÚMERO DE PASAJEROS ITALIANOS A GRAN CANARIA POR AEROPUERTOS
(Junio - Diciembre 2011 y Total Anual)
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
1.460
1.488
1.928
1.413
1.536
1.919
1.105
1.377
1.526
1.327
1.497
1.242
146
247
826
376
605
133
132
301
370
8
2.843
3.413
4.650
3.124
3.638
3.294
Diciembre
2.255
1.531
493
152
135
4.566
TOTAL ANUAL
17.832
15.779
7.096
3.546
135
45.898
Fuente: Elaboración propia con datos de Aena - Enero 2012
23
Situación turística
GRAN CANARIA
NÚMERO DE PASAJEROS ITALIANOS HACIA GRAN CANARIA
(2008 - 2011)
2008
22.021
2009
11.256
2010
27.268
2011
45.898
Fuente: AENA
5
ITALIANOS RESIDENTES EN CANARIAS Y EN ESPAÑA *
Provincia de Las Palmas
8.914
Resto del país
95.830
TOTAL
104.744
* Se tiene en cuenta sólo a aquellos que están legalmente
inscritos en los consulados correspondientes, por lo que la
cifra total de los italianos en España es mucho mayor.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio
de Exteriores Italiano y Consulado Honorario de Italia
en Las Palmas – Enero 2012
24
INFORME
ITALIA
Análisis de
la competencia
6
6
ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
ITALIA: Los datos del ObservatorioEuropcar-Doxa señalan que el 51% de los italianos no ha ido de vacaciones,
el 35% han viajado al mar, el 6% a la montaña, y el 4%
a las ciudades. Los principales destinos han sido italianos, el 74% del total, mientras que los principales
destinos internaciones han sido España (19%), Grecia
(14%), Croacia (12%) y Francia (9%). Según la asociación
de consumidores Confesercenti, el 17% de los italianos
realizará un período de vacaciones entre el 22 de diciembre y el 6 de enero (un -3% con respecto al 2010).
El 78% de los que viajarán tendrán una estancia entre 3
y 5 días y las previsiones de gasto serán entre 600 y 700
euros por persona; los hoteles son elegidos por el 31%
de los italianos (un +8% con respecto al 2010). Según el
Osservatorio Italiano del Turismo di Montagna, la facturación para la temporada noviembre 2011-marzo 2012
sería de casi 7 mil millones de euros, solo un 16% de los
italianos practica un deporte invernal con continuidad,
según la Federación Italiana de Deportes de Invierno,
y las ofertas de los países competidores preocupa a los
profesionales del sector. De hecho, la crisis y las escasas
nevadas han dificultado el comienzo de la temporada
de invierno en Italia, beneficiando a directos competidores e incluso buscando vacaciones alternativas de
sol y playa más económicas, lo que podría suponer un
cambio de tendencia para el 2012-2013.
DESTINO DE LOS TURISTAS ITALIANOS (2011)
VACACIONES EN
EL EXTRANJERO
24%
VACACIONES
EN ITALIA
76%
Fuente: Elaboración propia con datos del ISNART –
Diciembre 2011
26
6
ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
DEMÁS ISLAS: nuevo Settemari Club en Fuerteventura
tras los óptimos resultados en los primeros. La isla, en
palabras del turoperador, “un destino perfecto aún por
explorar, salvaje y la más auténtica de las Islas Canarias”. Eden Viaggi ha abierto recientemente diez hote-
les en Fuerteventura y Lanzarote, anticipando su entrada en el mercado canario que estaba prevista para
septiembre. Veratour ha obtenido un incremento del
+64% en sus instalaciones majoreras.
5.000
DICIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2011
NOVIEMBRE 2010
NOVIEMBRE 2011
OCTUBRE 2010
OCTUBRE 2011
SEPTIEMBRE 2010
AGOSTO 2010
JULIO 2010
SEPTIEMBRE 2011
10.000
JULIO 2011
15.000
JUNIO 2010
20.000
JUNIO 2011
25.000
AGOSTO 2011
DESTINO DE LOS TURISTAS ITALIANOS (2011)
Gran Canaria
Tenerife
Lanzarote
Fuerteventura
La Palma
0
Fuente: Elaboración propia con datos del Patronato de Turismo de Gran Canaria – Enero 2012
27
ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
EGIPTO
Según la prensa italiana, 2011 ha sido el año negro
para el turismo en Egipto. Las pernoctaciones han disminuido en un 25% así como un 15% el gasto turístico
en 2011, pero se confía en el nuevo año. En la reunión
de la ECTAA (Federación Europea de Agencias de Viaje) celebrada en El Cairo, se han puesto de manifiesto
los números negativos desde Italia (un -30%). Según
FIAVET, la asociación de agencias de viaje italianas,
las pérdidas han sido de 8 millones de euros; las principales acciones que señala como prioritarias son la
aceleración en la concesión de permisos de trabajo
para el personal italiano en los resorts y, sobre todo, la
incentivación de los vuelos chárter. De hecho, Egipto
continúa con su programa de incentivos para los vuelos
chárter dirigidos hacia Marsa Alam, siempre que éstos
tengan una ocupación de al menos el 76%, y extenderá
los incentivos para Hurgada, Sharm el Sheikh, Taba,
El Alamein, Bourg El Arab, y Marsa Matrouh (con una
6
ocupación mínima del 65%). Roma también ha firmado
un acuerdo con El Cairo para el intercambio de know
how para apoyar el turismo ya que Italia es el segundo
socio comercial de Egipto. El Gobierno egipcio lanzará, a principios de este año, un plan de promoción
para recuperar turismo basado en la diferenciación de
producto y el desarrollo sostenible. Además, no existirán en el país restricciones por lo que respecta al
vestuario y al consumo de alcohol.
TÚNEZ
Pese a los rumores de entrada de capital chino interesado en invertir en el turismo de lujo en Túnez, ha sido
muy fuerte la disminución de las llegadas de turistas: un
50% con respecto al 2010. Las principales disminuciones
han sido desde Europa (un 45,1%) y los gastos turísticos
han disminuido un 36,2%. Pese a todo, el partido islámico
moderado Ennahda, vencedor de las pasadas elecciones,
ha asegurado que no existirán restricciones para el turismo, ni de vestuario ni de consumo de alcohol.
28
ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
GRECIA
Según los datos publicados por la Federación de Empresas Turísticas Griegas, han llegado al país un +9,5%
de turistas con respecto al 2010, frente a la disminución del 20% del turismo interno. Cifras record para el
turismo, sobre todo en las islas, lo que significa que
el sector turístico es impermeable ante la crisis. El
turismo actualmente representa el 12% del PIB del
país, dando trabajo al 20% de los trabajadores griegos; Pavlos Yeroulanos, ministro del turismo griego, ha
declarado que el objetivo es llegar a 50 mil millones
de gasto turístico en 2021 (18 mil millones en la actualidad) y crear 220 mil puestos de trabajo. La política a
nivel internacional será la de acuerdos para acciones
promocionales con países del área, habiendo firmado
ya un acuerdo con Turquía y no descartando uno con
Italia. Se destaca una nueva tendencia: la llegada masiva de turistas procedente del área de los Balcanes y
Rusia ante la disminución de los precios de las estruc-
6
turas receptivas. El aumento del 7% de los vuelos de
compañías de bajo coste en verano y del 18% en el número de pasajeros de cruceros ha ayudado a paliar la
decreciente demanda hacia el destino (cada pasajero
de cruceros gasta 70 euros al día por destino visitado).
En el plan de privatizaciones, a actuar antes del 2015,
se sitúa la venta de los puertos del Pireo y de Salónica
y como nueva medida de apoyo al turismo, Grecia ha
eliminado los impuestos a los transbordadores.
CROACIA Y ESLOVENIA
Croacia entrará en la Unión Europea a partir de 2013,
convirtiéndose en el 28º estado de la Unión. Los turistas
italianos han aumentado un +7%, siendo el tercer mercado turístico emisor. Las pernoctaciones también han
aumentado un +10,5%. Tráfico en aumento en los aeropuertos croatas según los datos del Ente Nacional de
Estadística de Croacia, el principal aeropuerto ha sido
el de Zagreb, con 1,8 millones de pasajeros (+13,9%),
29
ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
seguido de Dubrovnik (+7,1%) y de Split (+7,4%). El aumento de turistas italianos en Eslovenia ha sido de un
+5,5%, mientras que las pernoctaciones han aumentado
un 7,8%. El 70% de los turistas proceden de las regiones
del nordeste de Italia, donde el aeropuerto de Trieste
se sitúa a sólo 12 km. de la frontera eslovena.
TURQUÍA
Buenos resultados y buenas perspectivas para el 2012.
Las llegadas de italianos a Turquía experimentaron un
+13%, siendo el principal mercado emisor el alemán y
siendo el principal destino Estambul. Turquía invertirá 45 millones de dólares en promoción y se centrará
principalmente en anuncios televisivos, haciendo ver
un país moderno pero con un importante legado cultural. Según un estudio de Uvet American Express (turoperador MICE), han viajado un 2,5% más de turistas de
negocios italianos hacia Turquía.
6
MARRUECOS
El objetivo era cerrar 2011 con más de 200 mil turistas
italianos, un +10% con respecto al 2010. Las pernoctaciones hoteleras han crecido un +7%, y los gastos
turísticos han aumentado un +6,7% pese a que a raíz
del atentado del 28 de abril hayan sido canceladas 22
mil pernoctaciones de cara al verano, según el Oxford
Business Group.
ORIENTE MEDIO
Abu Dhabi con récord de italianos, 31 mil (un +13%
respecto al 2010), gracias sobre todo a la importante apertura a Oriente Medio de Meridiana Fly con su
código compartido con Royal Jordanian. Sin embargo,
Jordania ha registrado en 2011 un -25% de turistas italianos (Italia es el cuarto mercado emisor) por la inestabilidad en Egipto y la zona limítrofe al país.
30
6
ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA
DESTINOS MÁS SOLICITADOS A LOS TUROPERADORES ITALIANOS
(2006 – 2011)
1º
2º
3º
2011
Italia
Spagna
Francia
Germania
Grecia
%
88,5
50,8
44,6
34,7
19,8
LE DESTINAZIONI PIÚ RICHIESTE DALLA CLIENTELA AI T.O. EUROPEI (%)
2010
%
2009
%
2008
%
2007
Italia
79,2
Italia
80,9
Italia
88,7
Italia
Spagna
39,8
Francia
36,1
Spagna
41,2
Spagna
Francia
35,4
Spagna
32,4
Francia
34,0
Francia
Germania
30,7
Germania
22,7
Grecia
24,5 Regno Unito
Regno Unito 21,7
Austria
17,3
Germania
17,6
Germania
%
83,5
37,7
32,4
12,8
12,1
2006
Italia
Spagna
Francia
Germania
Grecia
%
80,4
38,9
36,1
15,3
14,6
Fuente: ISNART (Indagine sul Turismo Organizzato Internazionale) – Junio 2011
31
INFORME
ITALIA
Tendencias
e innovaciones
tecnológicas
7
TENDENCIAS E INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
Aumentan los citybreaks de bajo coste según el portal italiano de viajes y turismo Paesionline: el 40% de
las pernoctaciones de sus usuarios son en destinos de
corto y medio recorrido, poniendo de manifiesto una
tendencia importante a la contención del gasto y al
ahorro. En el 70% de los casos el alojamiento se realiza
en hoteles de 3 estrellas, cerca del centro de la ciudad
para poder utilizar el transporte público, y optimizando al máximo los costes. Según Interhome, aumenta
también el uso de casas de alquiler para vacaciones
en el periodo 2012-2013; cada vez en mayor medida
se reserva a través de Internet y los periodos de mayor
demanda son principalmente el verano y la primavera.
TURISMO ON-LINE: Según un estudio del
CENSIS (Instituto de Investigación Socioeconómica Italiano), la crisis ha perjudicado notablemente a Italia,
aunque uno de los síntomas es una mayor socialización
virtual: desde septiembre de 2008 hasta marzo de
2011, los italianos que utilizan Facebook han pasado
7
de 1,3 millones hasta 19,2 millones, con una media
de 55 minutos al día. Uno de cada dos italianos navega en Internet, con un crecimiento del 6%, y ven
en la Red un medio de comunicación libre y desinteresado: la información de periódicos impresos pierde
un 7% de lectores excepto los periódicos online. La
“presencia masiva de España en las redes sociales”,
según los medios italianos, ha hecho que el portal
oficial de turismo tenga 8 millones de visitas anuales,
400 mil contactos en Facebook y 24 mil en Twitter. La
buena reputación en la web de la industria turística
española ha permitido que el turismo sea el primer
sector del comercio electrónico italiano con más del
52% del total de las ventas: del 2004 al 2010 la facturación del e-tourism se ha cuadruplicado, pasando
de 796 a 3.396 millones de euros. Como destinos, en
Italia triunfan las regiones del sur y en Europa, España; según el índice de popularidad de PaesiOnLine,
gana netamente España, sobre todo Canarias, Baleares y la Costa Brava. Según un estudio de Censis para
33
TENDENCIAS E INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
Skyscannner, el 33% de los italianos considera importante el papel de las redes sociales en la elección
del viaje y utiliza las redes sociales durante las vacaciones (los italianos son los primeros en Europa por
uso de smartphone y tablet, según una investigación
de Doxa para eBay.it y Harris Interactive). Para CbsOutdoor, el 99% de los italianos que viajan posee al
menos un teléfono móvil (96% es la media europea);
además, el 43% de los entrevistados declara no poder
renunciar a estar conectado cuando viaja, eligiendo
el 56% Facebook, el 27% servicios de mensajería instantánea y el 5% Twitter, mientras que las opiniones
de otros turistas realizadas en foros y blogs de viajes
son consideradas relevantes para el 77%, aunque el
65% no se fía de los consejos de “amigos online”.
Señalar que el portal de compras sociales LetsBonus.
com entra en la italiana Assotravel, la asociación de
empresas de intermediación de viajes y vacaciones
de Confindustria, tras la adquisición de la licencia
de agencia de viajes y turoperador; para el portal,
7
que llega ya a dos millones y medio de contactos, el
30% de la facturación deriva de los viajes. En Italia,
Internet “vale” hasta un 2% del PIB: la economía digital ha contribuido en un 14% (30 mil millones de
euros) al crecimiento del PIB italiano y continua desarrollándose a un ritmo 10 veces mayor al global;
además, en los últimos 15 años se han creado más
de 700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector.
Dentro de este, el turismo representa el 49% del volumen. Además, smartphones y tablets son cada vez
más usados por los italianos: el 38% utiliza durante
sus vacaciones un dispositivo de conexión a internet
móvil para buscar restaurantes, el 29% para obtener
guías turísticas, el 27% para encontrar un hotel, el
19% para informarse sobre su propio vuelo, y el 18%
para obtener información sobre las actividades a realizar en el destino de vacaciones.
34
7
TENDENCIAS E INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
PORCENTAJE COMPRAS POR INTERNET EN ITALIA (2005 – 2011)
20,6
22,7
23,2
2007
2008
24,4
26,4
26,3
2010
2011
16,8
2005
2006
2009
Fuente: ISTAT (Cittadini e Nuove Tecnologie) – Diciembre 2011.
CRUCEROS:
según Federviaggio y el grupo
Uvet, la mayor parte de las compañías se encuentra en
dificultad; los motivos pueden ser desde la crisis hasta
la saturación del mercado. Para salir de esta situación
las compañías apuestan por cruceros más breves, precios más bajos y mayor número de excursiones. Según
un sondeo de NoiCrociere, turoperador especializado
en la organización de viajes en crucero, no se han registrado anulaciones significativas ni disminución del
número de reservas respecto al mismo periodo del año
precedente. La llegada de Iberocruceros, las ganancias económicas de Costa Crociere (pese al accidente
en la isla del Giglio) y las ofertas y descuentos de MSC
parecen confirmar esta tendencia.
35
TENDENCIAS E INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
TURISMO RURAL: año positivo para las vacaciones rurales, el turismo en los agroturismos italianos
se han incrementado un +16,5% según un estudio de
Agriturist. Los turistas internacionales han aumentado
un +25%, mientras que los nacionales han crecido el 11%
(a destacar la presencia de familias), debido en parte
al mantenimiento de altas tarifas por lo que buscarán
opciones análogas en el extranjero. Señalar que la región de Liguria diversificará su oferta rural siguiendo el
modelo español de Paradores y mediante un concurso
internacional para la gestión de las estructuras.
TURISMO GAY FRIENDLY:
el 55% de
los turistas gay & lesbian italianos decide pasar las
vacaciones en su país, un 25% se decanta por Europa,
comprando viajes de al menos siete noches y gastando
un 38% más que un turista heterosexual. En Europa
los destinos preferidos son las islas españolas, Gran
Canaria a la cabeza, y griegas y las capitales. En Italia
se ha celebrado en septiembre en Bérgamo una feria para profesionales del turismo GLBT y ha llamado
7
mucho la atención en el mercado la celebración de la
Convención Internacional de Turismo Homosexual organizada por la IGLTA, y ha elegido Madrid como sede
de la convención de turismo homosexual que tendrá
lugar en 2014.
TURISMO DEPORTIVO Y WELLNESS:
Alpitour continúa con su política de proponer productos fuera de lo común y ofrece paquetes de alquiler de
veleros. El turoperador especializado en turismo de
golf, AG Vacanze, y el turoperador Viaggi di Atlantide
proponen catálogo de Golf & Wellness; ambos incluyen
a Gran Canaria.
TURISMO JUVENIL Y ESCOLAR:
según los datos de CTS (Centro Turistico Studentesco), los
jóvenes italianos entre 18 y 35 años viajaron más (+7%)
aunque permanecieron menos tiempo de vacaciones (al
menos un día menos); como destino destacaron España
(+5%) y Grecia. Según el Observatorio del Turismo Escolar,
los viajes de estudio han disminuido un 38%. Según el Cen-
36
TENDENCIAS E INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
tro de Estudios del Touring Club Italiano, durante el curso
2010/2011 han realizado viajes escolares 760 mil estudiantes, siendo la demanda potencial de 2,7 millones. La facturación originada por este turismo ha sido de 215 millones
de euros y España sigue siendo el principal destino de los
viajes al extranjero. El precio medio del paquete de viaje
aumenta de 264 a 284 euros y el medio de transporte más
utilizado es el autobús, aunque aumentan los vuelos low
cost. Además, 20.000 italianos estudian en el extranjero,
según la Fundación Migrantes, y España se encuentra situada como primer destino tanto para los Erasmus italianos
como para los que realizan prácticas en empresas.
TURISMO ENOGASTRONÓMICO:
durante el año 2011 han aumentado un 66,2% las vacaciones gastronómicas. El 5% de las vacaciones generadas en Italia han sido también relacionadas con la
enogastronomía. La importancia de este segmento es
tal que la primera conferencia internacional se celebrará en Italia, donde participarán 300 turoperadores
provenientes de más de 45 países de todo el mundo.
7
TURISMO SENIOR: Bruselas propone impulsar
llegadas desde países emergentes a través de aumentos
de ocupación en temporada baja, en particular gracias
al turismo senior. Independientemente de las políticas
europeas, los datos presentados por el Consorzio EvergreenHotels señalan que el 43% de los mayores de 55
años realizan al menos un viaje al año y que, de estos,
el 10% elige estructuras de lujo; dicho estudio señala
que el 55% tiene unos ingresos medios de 2.300 euros al
mes. En Italia, Grimaldi y Travelplan Italia lanzan nuevas propuestas válidas hasta mayo del 2012.
TURISMO MICE Y BUSINESS: España invierte en el segmento y lo anuncia en Italia desde la óptica desestacionalizadora, ofreciendo profesionalidad y
cercanía geográfica. El 10% de los italianos viaja por vacaciones dedicadas a compras, según Lasminute.com,
y aumenta el cine-turismo, las localidades italianas ligadas a este sector ven aumentar su atractivo turístico
además de la creación de numerosos Film Comissions.
37
BIBLIOGRAFÍA
•
AENA.
•
GFK.
•
Agenzia di Viaggi.
•
Guida Viaggi.
•
ANSA.
•
ISNART.
•
Adusbef.
•
KPMG.
•
Assaeroporti.
•
Metro.
•
Assolowcost.
•
Patronato de Turismo de Gran Canaria.
•
Camera di Commercio di Milano.
•
Repubblica.
•
CISET.
•
QuotidianoTravel.
•
Confesercenti-Swg.
•
TTG Italia.
•
Consolato Onorario d’Italia
di Las Palmas de Gran Canaria.
•
TravelNonStop.
•
Corriere della Sera.
•
Turismo & Attualità
•
ENAC.
•
Esasyviaggio.com.
•
Federalberghi.
•
Ferconsumatori.
•
Federturismo-Confindustria.
•
Fiavet.
38