estudio de mercado frambuesas frescas

ESTUDIO DE MERCADO FRAMBUESAS FRESCAS – ESTADOS
UNIDOS
La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de
promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en particular
los no tradicionales, ha realizado un informe denominado “Estudio de Mercado de
Frambuesas Frescas”, en el cual se señalan algunos elementos claves de dicho mercado
a las empresas chilenas.
Esperamos que la información contenida sirva de catalizador para aquellas iniciativas
que se encuentran aún en proyecto o para detectar oportunidades de negocio a quienes
ya han desplegado alguna actividad de prospección, según sea el caso.
Asimismo, cabe manifestar la disposición de la institución a desarrollar trabajos
conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportación del producto a
este mercado.
Esperando una buena acogida y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda
atentamente,
ProChile Miami
Febrero 2010
|1
1. PRODUCTO:
1.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
0810.20.20
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Frambuesas Frescas
1.3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
0810.20.10 Raspberries and loganberries, fresh, if entered during the period from
September 1 through the following June 30, inclusive
0810.20.90 Raspberries and loganberries, fresh, if entered July 1 - August 31,
inclusive; blackberries & mulberries, fresh, entered any time
2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
2.1. ARANCEL GENERAL (NMF)
Frambuesas Fresas
0810.20.10
0810.20.90
0.18 Centavos/Kg
Libre
2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Frambuesas Fresas
0810.20.10
0810.20.90
Libre
Libre
|2
2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
Frambuesas Frescas














CBI o CBERA (Caribbean Basin Initiative)
CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act)
Marrueco
Jordania
Singapur
Australia
Baharian
CAFTA
Omán
Perú
Israel
ATPA (Andean Agreement)
NAFTA México
NAFTA Canada
2.4. OTROS IMPUESTOS
No hay.
2.5
2.5.1
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO1
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
La División de Productos Elaborados (Processed Products Branch), Programas de Frutas
y Hortalizas (Fruit and Vegetable Programs), del Servicio de Comercialización Agrícola
(Agricultural Marketing Service), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), es la agencia de inspección gubernamental que certifica la calidad de los
vegetales y frutas antes de su importación a los Estados Unidos. Los servicios de
inspección y certificación del USDA pueden ser solicitados, de acuerdo con las reglas y
regulaciones sobre la inspección y certificación de frutas y vegetales y ciertos otros
productos alimenticios procesados. El costo de inspección y certificación es de cargo del
solicitante.
Los importadores deben hacer los arreglos necesarios para la inspección y certificación
en las oficinas antes de su entrada en las oficinas de inspección del puerto. Las
solicitudes para inspección deben estar acompañadas por, o presentadas
inmediatamente después de, un conocimiento de embarque que designe los lotes a ser
inspeccionados.
Con fecha 18 de Julio de 2007, el Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos
(USDA) publicó en el Federal Register la Norma Final de una propuesta de APHIS dirigida
a simplificar los procesos utilizados en la aprobación de ingreso de nuevas especies de
frutas y hortalizas frescas a los Estados Unidos.
1
Fuente: United States Department of Agricultural (USDA)
|3
De acuerdo a lo expresado por el Secretario de Agricultura, esta nueva modalidad
simplificaría el proceso administrativo en la aprobación de normas (rulemaking) para
determinados productos, permitiendo a los especialistas de salud vegetal del USDA
concentrarse en los casos más complejos y aquellos que representan mayores riesgos de
introducir a los Estados Unidos pestes y enfermedades provenientes de otros países.
La nueva Norma es efectiva desde el 17 de agosto de 2007.
Para información adicional: Revision of Fruit and Vegetables Import Regulations; Final
Rule,
http://www.aphis.usda.gov/newsroom/hot_issues/quarantine_56/download/Q56_final.p
df
Requisitos Fitosanitarios Y Sanitarios
Desde el punto de vista fitosanitario, APHIS (Animal and plant health Inspection Service)
exige que todas las frutas y hortalizas importadas sean sometidas a una inspección y a
un proceso de desinfección que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas.
Las Frambuesas están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos, ya sea vía aérea o
marítima.
Existen dos condiciones por las cuales pueden ser tratados estos productos: según
presencia o no de Mosca del Mediterráneo2. Las Frambuesas se tratan como No
Hospederos de Moscas de Fruta. La condición de entrada de las Frambuesa está dada
por una inspección o el tratamiento T101-x-2. Este tratamiento corresponde a una
fumigación con Bromuro de Metilo para insectos con hábitos de alimentación superficial
en Frambuesa.
2.5.2
ETIQUETADO
La FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos) establece
regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados, con excepción de los
productos procesados a partir del huevo, las carnes y las aves, incluyendo productos
combinados (por ej. guisos, pizza), que contengan dos o más por ciento de carne de ave
o productos derivados o tres o más por ciento de carnes rojas o productos derivados, los
cuales están sujetos a la jurisdicción del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA).
En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la
etiqueta que porta sea honesta e informativa.
El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre
común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el
nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera
elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden
descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias,
sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales,
se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada
uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté
sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los
ingredientes.
2
Fuente: www.sag.gov.cl
(http://www.sag.gov.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc50&argInstanciaId=50&argCarpeta
Id=62&argTreeNodosAbiertos=(62)(-50)&argTreeNodoActual=62&argTreeNodoSel=4)
|4
El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas respecto al etiquetado de los
alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas
(Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). Las regulaciones de NLEA se aplican
solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a
productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos.
Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos
requerida por el FD&C Act, por la FPLA y las regulaciones que estas leyes promulgan, o
si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se
categoriza como mal etiquetado. La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el
Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de
símbolos que pueden significar que la marca está registrada con la Oficina de Patentes
de los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido literario y artístico de la
etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad
intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado y/o cumple con las
leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni
cualquier otro de los símbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se
encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA.
Para obtener información adicional sobre estás nuevas regulaciones visite la página
web:
http://www.cfsan.fda.gov o http://www.cfsan.fda.gov
|5
Ejemplo Etiquetado Frambuesas Frescas
|6
2.5.3
BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
A. Normativa general FDA
El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio de
Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles de la fecha de llegada del
cargamento a un puerto de entrada.
La FDA procede a revisar los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si
se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de
muestras. Si se toma la decisión de no colectar una muestra, la FDA envía una "Nota de
Autorización" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es
liberado en cuanto a la FDA concierne.
Por el contrario, si se toma la decisión de colectar una muestra (sobre la base de la
naturaleza del producto, las prioridades de la FDA o la historia previa del artículo), la
FDA envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal
caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar
una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo
especialmente regulado. La información detallada se encuentra en el sitio
http://www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html
B. Ley de Bioterrorismo
Para implementar el mandato contenido en la referida Ley, la FDA ha establecido
normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA,
y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados.
(i) Registro de Instalaciones
Registro
Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan,
procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los
EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Ello afecta a
fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y
extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.
Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben
registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o
almacenamiento.
En el evento que hubiese algún cambio en la información requerida para el registro de la
instalación, se debe actualizar el registro.
Dicho registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la
instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537
disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov
Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o
mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los
EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar
la instalación.
|7
En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos de
la misma exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de
entrada.
Las Oficinas Comerciales de ProChile no son agentes para efectos de registros en el FDA.
El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la información ya
presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce
un cambio.
Para ver el detalle de esta información se recomienda visitar el link:
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Registro online en: http://www.fda.gov/furls
Pasos para el registro online:
 Crear una cuenta con el FDA
 Crear una contraseña (password). Debe contener a lo menos 8 caracteres y
no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y
caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta
en el futuro.
El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password.
Registro ante el FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html (Dirección
alternativa).
Si tiene preguntas puede contactar a:
• En EE.UU.: 1-800-216-7331 o (301) 575-0156
• Desde cualquier otra parte: (301) 210-0247
• Preguntas por fax: (301) 210-0247
• E-mail: [email protected]
Trazabilidad
La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa
a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen,
empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en
Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar
la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos
o animales en su territorio.
El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe
mantener entre 6 meses a un año (dependiendo del alimento).
La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo
utilizarse medios electrónicos o impresos.
Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o
animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas
(dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud).
Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el
caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24
meses.
|8
Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA:
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
(ii) Notificacion Previa de Embarque
La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo
de 2002 (Ley de Bioterrorismo) encarga a la FDA, en carácter de organismo regulador
de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el tomar las medidas
adicionales para proteger al público de amenazas o ataques terroristas reales en el
suministro de alimentos de los EE.UU. y de otras emergencias alimentarias.
Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados
como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii)
artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos
anteriores.
La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la
partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU.
Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de
transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación.
Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.
|9
La notificación puede ser efectuada por cualquier persona que tenga conocimiento de la
información requerida: fabricante, exportador, corredor, importador o agente en los
EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada
puede acarrear el rechazo y retención del embarque.
Los
2
sistemas
posibles
http://www.access.fda.gov
de
notificación
electrónica
se
encuentran
en
La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a
la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha
información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos.
La confirmación significa que la FDA ha considerado completa la notificación previa. No
significa que la FDA haya determinado que la notificación previa esté correcta ni que la
FDA haya aprobado la partida, ni que la FDA haya determinado que la partida puede
seguir su curso sin que se adopte ninguna otra medida. La revisión posterior del
sistema y la revisión hecha por el personal de la FDA pueden resultar en la inspección
de la partida de alimentos importados cuando ésta llegue, o alguna otra medida.
La FDA recomienda que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier
partida de alimentos importados.
Más información sobre medidas de la FDA en virtud de la Ley de Bioterrorismo en el sitio
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
|10
3. ESTADÍSTICAS
EXPORTACIONES DE CHILE AL MUNDO DE FRAMBUESAS FRESCAS (FOB)3
DESTINO
2006
2007
AÑO
2008
3,493,34
6
140,180
9,131
8,766
6,463
1,176
703
398
3,660,163
ESTADOS UNIDOS
CANADA
RUSIA
HOLANDA
ALEMANIA
KASAJSTAN
FRANCIA
REINO UNIDO
JAPON
BRASIL
ESPANA
MEXICO
TAHITI
INDONESIA
CHINA
BELGICA
ITALIA
CAMERUN
COSTA RICA
PARAGUAY
JAMAICA
PAIS DESCONOCIDO
ANGUILLA
URUGUAY
AUSTRALIA
HONG KONG
SINGAPUR
12,519,34
7
737,997
51,599
81,208
106,448
131,347
143,383
31,563
1,260
16,705
34,551
1,596
13,005
11,850
20,731
882
2,202
861
400
45
150.080
6,611
680
13,950,34
4
1,164,319
72,585
81,940
110,002
147,029
71,606
67,580
5,520
5,224
25,600
2,610
8,830
16,623
250
2,100
1,740
590
555
400
363
91
-
US$
8,889,87
2
621,711
47,892
16,636
147,141
10,191
13,227
3,827
27,452
8,647
5,121
2,970
475
397
310
257
225
-
TOTAL
14,064,351
15,735,901
9,796,351
2009
%
2009
95.44
%
3.83%
0.25%
0.24%
0.18%
0.03%
0.02%
0.01%
100 %
El principal destino de las frambuesas frescas es Estados Unidos, este país fue el receptor
de casi un 96% de las exportaciones del año 2009. Cabe destacar que este producto tuvo
una disminución del 60% desde el 2008 al 2009 en este mercado.
3
Fuente: ProChile (www.prochile.cl), código arancelario: 0810202000
|11
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)4 FRAMBUESAS Y OTROS BERRIES
IMPORTADOS ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO, INCLUSIVE /08102010
2007
Origen
2008
2009
--miles de dolares--
2008
Porcen
t.
del
total
2009
Enero Diciembre
--miles de
dolares--
Porcenta
je
variación
YTD2008
YTD2009
Todos
$77,803
.7
$78,298
.1
$73,785
100.0%
.8
$78,298
.1
$73,785
.8
-5.8%
Mexico
$65,295
.0
$70,063
.2
$70,075
.1
95.0%
$70,063
.2
$70,075
.1
0.0%
Chile
$11,353
.1
$7,200.
3
$3,528.
4
4.8%
$7,200.
3
$3,528.
4
-51.0%
Canada
$1,016.
1
$874.3
$144.2
0.2%
$874.3
$144.2
-83.5%
$0.0
$0.0
$17.6
0.0%
$0.0
$17.6
$16.2
$13.3
$14.0
0.0%
$13.3
$14.0
5.3%
$114.8
$144.9
$6.5
0.0%
$144.9
$6.5
-95.5%
Argentina
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Nicaragua
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Serbia/Montene
gro
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
United Kingdom
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Thailand
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Switzerland
$5.4
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Sweden
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Peru
$3.2
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
New Zealand
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Costa Rica
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Hungary
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Netherlands
$0.0
$2.1
$0.0
0.0%
$2.1
$0.0
Macedonia
(Skopje)
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Germany
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
China
Colombia
Guatemala
4
-100.0%
Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)
|12
El principal proveedor de Frambuesas Frescas de Estados Unidos durante los meses de
septiembre a junio es México con un 95% del mercado. Chile aparece en segundo lugar
con casi un 5% del mercado.
PUERTOS DE ENTRADA5 A ESTADOS UNIDOS DE LAS FRAMBUESAS FRESCAS
ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO, INCLUSIVE /08102010
2007
2008
2009
2008
2009
Porcentaj
e
Enero - Diciembre
variación
YTD2008--miles de
YTD2009
dolares--
--miles de dolares--
Porcen
t.
del
total
Todos
$77,803. $78,298. $73,785.
8
7
1
100.0%
Laredo, TX
$24,812. $31,538. $45,662.
3
2
9
61.9%
N/A
N/A
Nogales,
AZ
$31,252. $26,171. $14,279.
6
7
9
19.4%
N/A
N/A
San Diego,
CA
$9,227.8
$12,332. $10,074.
9
1
13.7%
N/A
N/A
Miami, FL
$7,682.6 $4,595.1 $2,231.2
3.0%
N/A
N/A
Distrito
$78,298. $73,785.
1
8
Dallas-Fort
Worth, TX
$261.8
$554.3
$477.7
0.6%
N/A
N/A
New York,
NY
$433.0
$385.4
$326.8
0.4%
N/A
N/A
Washington
, DC
$504.4
$613.8
$254.2
0.3%
N/A
N/A
Chicago, IL
$1,346.4
$516.8
$221.8
0.3%
N/A
N/A
Seattle, WA $1,054.9
$782.2
$109.9
0.1%
N/A
N/A
Los
Angeles,
CA
$1,149.5
$695.4
$86.4
0.1%
N/A
N/A
Portland,
ME
$0.0
$23.2
$34.3
0.0%
N/A
N/A
Detroit, MI
$3.5
$0.0
$27.2
0.0%
N/A
N/A
Baltimore,
MD
$2.3
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Tampa, FL
$0.0
$5.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Savannah,
GA
$30.1
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
San
$37.4
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
5
-5.8%
Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)
|13
Francisco,
CA
Philadelphi
a, PA
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Boston, MA
$0.0
$14.5
$0.0
0.0%
N/A
N/A
HoustonGalveston,
TX
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
ColumbiaSnake, OR
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Pembina,
ND
$0.0
$68.9
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Ogdensbur
g, NY
$5.4
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Cleveland,
OH
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Buffalo, NY
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
El principal puerto de entrada de las Frambuesas Frescas entre los meses de septiembre y
junio a los EE.UU. es Laredo, TX con más del 60% de las importaciones. Miami aparece
como el cuarto con un 3% de las importaciones.
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)6 FRAMBUESAS Y OTROS BERRIES
IMPORTADOS ENTRE JULIO Y AGOSTO, INCLUSIVE /08102090
2007
Origen
2008
2009
2008
Porcent.
del total
--miles de dolares--
Todos
$84,250.4 $100,992.6 $113,918.3
Mexico
$76,550.9
$90,478.2 $106,677.0
2009
Enero - Diciembre
--miles de
dolares--
Porcentaje
variación
YTD2008YTD2009
100.0%
$100,992.6 $113,918.3
12.8%
93.6%
$90,478.2 $106,677.0
17.9%
Guatemala
$3,880.4
$3,181.0
$4,307.7
3.8%
$3,181.0
$4,307.7
35.4%
Canada
$3,377.9
$7,155.5
$2,791.5
2.5%
$7,155.5
$2,791.5
-61.0%
Chile
$60.9
$75.4
$69.9
0.1%
$75.4
$69.9
-7.3%
Turkey
$11.3
$0.0
$27.6
0.0%
$0.0
$27.6
Argentina
$31.8
$67.2
$18.0
0.0%
$67.2
$18.0
-73.2%
$268.3
$32.4
$13.0
0.0%
$32.4
$13.0
-59.9%
Iran
$0.0
$3.0
$7.5
0.0%
$3.0
$7.5
150.0%
Afghanistan
$0.0
$0.0
$6.2
0.0%
$0.0
$6.2
Belgium
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Costa Rica
6
Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)
|14
Ukraine
$55.2
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
China
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
France
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Macedonia
(Skopje)
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Thailand
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
New
Zealand
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Honduras
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
Colombia
$13.7
$0.0
$0.0
0.0%
$0.0
$0.0
El principal proveedor de frambuesas frescas de Estados Unidos durante los meses de
julio y agosto es México con más de un 93% del mercado. Chile aparece en un cuarto
lugar con un 0,1% del mercado.
PUERTOS DE ENTRADA7 A ESTADOS UNIDOS DE LAS FRAMBUESAS FRESCAS
ENTRE JULIO Y AGOSTO, INCLUSIVE /08102090
2007
Distrito
2008
2009
2008
Porcent
.
del
total
--miles de dolares--
2009
Enero - Diciembre
--miles de dolares--
Todos
$84,250.
4
$100,992.
6
$113,918.
3
100.0%
$100,992.
6
$113,918.
3
Laredo, TX
$38,875.
3
$51,146.3
$69,343.1
60.9%
N/A
N/A
Nogales, AZ
$33,922.
9
$29,543.8
$27,313.2
24.0%
N/A
N/A
San Diego,
CA
$3,718.8
$9,774.7
$9,715.2
8.5%
N/A
N/A
Miami, FL
$3,883.3
$3,100.6
$4,049.2
3.6%
N/A
N/A
Seattle, WA
$3,377.9
$7,138.0
$2,781.2
2.4%
N/A
N/A
Los
Angeles, CA
$374.9
$254.6
$630.6
0.6%
N/A
N/A
San
Francisco,
CA
$0.0
$0.0
$27.6
0.0%
N/A
N/A
Chicago, IL
$4.4
$3.2
$25.3
0.0%
N/A
N/A
Portland,
ME
$0.0
$17.5
$10.3
0.0%
N/A
N/A
Dallas-Fort
Worth, TX
$0.0
$0.0
$8.9
0.0%
N/A
N/A
7
Porcentaj
e
variación
YTD2008YTD2009
12.8%
Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp)
|15
New York,
NY
$68.9
$11.1
$7.5
0.0%
N/A
N/A
Buffalo, NY
$0.0
$0.0
$6.2
0.0%
N/A
N/A
Boston, MA
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Washington
, DC
$24.0
$2.9
$0.0
0.0%
N/A
N/A
St. Albans,
VT
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Cleveland,
OH
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Detroit, MI
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Ogdensburg
, NY
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Philadelphia
, PA
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Pembina,
ND
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
Great Falls,
MT
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
HoustonGalveston,
TX
$0.0
$0.0
$0.0
0.0%
N/A
N/A
El principal puerto de entrada de las Frambuesas Frescas entre los meses de Julio y
Agosto a los EE.UU. es Laredo, TX con más del 61% de las importaciones. Miami
aparece como el cuarto con casi un 4% de las importaciones.
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO
PRODUCCION Y UTILIZACION DE FRAMBUESAS FRESCAS EN ESTADOS UNIDOS
El consumo de fruta ha experimentado un aumento constante durante los últimos años
en Estados Unidos. El consumo creciente de manzanas frescas, pomelo,
tangerines/tangelos, aguacates, arándanos, cerezas, uvas de mesa, kiwi, papaya y
fresas compensaron declinaciones en el consumo de naranjas, limones, plátanos,
mangos, melocotones y nectarines, peras, piñas, y ciruelas y pasas frescas.
Cabe destacar que por razones nutricionales, el gobierno ha implementado desde hace
tiempo una campaña para incrementar el consumo de fruta fresca. El objetivo es
reemplazar comidas altas en grasas y carbohidratos por fruta fresca, que posee bajos
índices de azúcar, nada de grasa y alto contenido en fibra.
El mercado norteamericano de frutas no ha dejado de crecer durante la última década,
al mismo tiempo que ha aumentado significativamente la variedad de frutas en venta en
los comercios. En general, las importaciones de fruta se han incrementado
sensiblemente, atribuyéndose este hecho al interés creciente de la población por los
alimentos sanos, nutritivos y seguros. Si bien dentro de la categoría de frutas, la
categoría que mayor crecimiento ha experimentado es la de frutas congeladas, esto se
debe principalmente a que el mercado ofrece todo tipo de frutas durante todo el año
pese a la estacionalidad.
|16
Es importante destacar que los consumidores norteamericanos dedican menos tiempo
que otras nacionalidades a la compra y preparación de los alimentos, prefiriendo la
comida en restaurantes o bien aquella que es cómoda, fácil y rápida de preparar. Es por
ello que, en general, las frutas frescas y frutas congelados se consumen principalmente
fuera de casa.
Las frambuesas siguen siendo el tercer berry más popular en los Estados Unidos para su
uso como producto fresco, luego de las frutillas y de los blueberries. Se pueden
encontrar frambuesas rojas, negras, moradas y amarillas8.
Estados Unidos es el tercer productor mundial de frambuesas. Si bien la producción de
frambuesas ocurre por todo el país, la mayor producción está concentrada en los
estados de Oregón, California y Washington. El estado de Washington lidera la
producción de frambuesas (Rubus idaeus). En el año 2008 este estado produjo 55
millones de libras de frambuesas rojas, valoradas en más de 90 millones de dólares. El
estado de Oregón lidera la producción de las frambuesas negras (Rubus occidentalis), la
producción del año 2008 fue de mas de 3 millones de libras, valoradas en casi 6
millones de dólares9. Cabe señalar que los meses de cosecha de las frambuesas en
Estados Unidos son julio y agosto.
Como es posible observar a continuación, tanto la producción como el valor de esta
misma en Estados Unidos ha ido en considerable aumento desde los comienzos de los
años noventas. En términos de la producción, ésta alcanzó su nivel más alto en el año
2005 con una producción total de 4.200 acres plantados. Por otro lado en términos del
valor de la producción el nivel más alto fue en el año 2007 alcanzando un monto
superior a los US$ 225.000 millones de dólares10.
Producción de Frambuesas USA
4,500
4,000
Acres Plantados
3,500
3,000
2,500
Acres Plantados
2,000
1,500
1,000
500
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
0
Año
8
http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/raspberries.cfm
http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/raspberries.cfm
10
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377
9
|17
Valor de la Producción
250,000
200,000
US$
150,000
Valor de la Produccion
100,000
50,000
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
0
Año

Valores en miles de millones de US$.
Como se puede observar en el recuadro a continuación el consumo per capita de las
frambuesas frescas en los Estados Unidos ha experimentado un gran aumento, en
especial desde el año 2002 hasta el año 2006 y un interesante aumento en el consumo
de este producto desde el año 1992 hasta el 200811.
Consumo Per Capita de Frambuesas Frescas en USA
0.45
0.40
0.35
Libras
0.30
0.25
Consumo Per Capita
0.20
0.15
0.10
0.05
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
0.00
Año
11
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377
|18
Asimismo es posible observar que la producción interna ha tenido un gran aumento en
su producción y que si bien en menor cantidad las importaciones también han ido en
aumento a lo largo de los años12.
Oferta Frambuesas Frescas en USA
120.0
Millones de Libras
100.0
80.0
Producción Interna
Importaciones
60.0
Oferta Total
40.0
20.0
20
06
20
08
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
19
92
19
94
0.0
Año
A continuación se detallan las distintas variedades de Frambuesas y su origen:
Frambuesas Rojas
Variedad
Estacionalidad
Tamaño
Origen
Algonquin
Mediados a Fines del Verano
Pequeño Mediano
British
Columbia
Amity
Producción Continua
Mediano
Oregon
August Red
Producción Continua
Mediano
New
Hampshire
Autumn Bliss
Producción Continua
Grande
Inglaterra
Autumn Britten Producción Continua
Grande
Inglaterra
Boyne
Comienzos del Verano
Pequeño Mediano
Manitoba
Canby
Mediados del Verano
Grande
Oregon
Caroline
Producción Continua
Grande
Maryland
Chilcotin
Mediados a Fines del Verano
Grande
Citadel
Mediados del Verano
Grande
Comet
Comienzos a Mediados del Verano Mediano
Canadá
Dinkum
Producción Continua
Grande
Australia
Dorman Red
Mediados de Junio
Grande
Maryland
Double Delight Comienzos del Otoño
12
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377
|19
Durham
Otoño
Mediano
Encore
Fines del Verano
Grande
New York
Fallred
Producción Continua
Mediano
New
Hampshire
Festival
Mediados del Verano
Mediano
Ontario
Gatineau
Comienzos del Verano
Mediano
Ontario
Haida
Fines del Verano
Mediano
Heritage
Producción Continua
Mediano-Grande New York
Hilton
Mediados del Verano
Grande
New York
Indian Summer Otoño
Grande
K81-6
Fines del Verano
Grande
Killarney
Comienzos a Mediados del Verano Mediano
Manitoba
Latham
Mediados del Verano
Small
Minnesota
Lauren
Mediados del Verano
Large
Maryland
Meeker
Mediados del Verano
Mediano Grande
Washington
State
Newburgh
Mediados del Verano
Mediano
New York
Nova
Producción Continua
Mediano Grande
Nova Scotia
Polana
Mediados del Otoño
Grande
Poland
Prelude
Comienzos del Verano
Mediano
New York
Puyallup
Mediados del Verano
Grande
Qualicum
Mediados del Verano
Grande
Red River
Otoño
Mediano
Redwing
Producción Continua
Grande
Regency
Mediados del Verano
Mediano
Reveille
Comienzos del Verano
Mediano Grande
Maryland
Taylor
Fines del Verano
Mediano Grande
New York
Titan
Mediados a Fines del Verano
Muy Grande
New York
Tulameen
Fines del Verano
Grande
Willamette
Mediados del Verano
Mediano
Nova Scotia
Minnesota
Oregon
Frambuesas Amarillas/Doradas
Variedad
Estacionalidad
Tamaño
Fallgold
Producción Continua
Mediano
Origen
Golden Harvest Producción Continua
Grande
New York
Goldie
Producción Continua
Grande
New York
Kiwi Gold
Producción Continua
New Zealand
|20
Frambuesas Moradas
Variedad
Estacionalidad
Tamaño
Origen
Brandywine
Fines del Verano
Grande
New York
Royalty
Fines del Verano
Grande
New York
Success
Mediados a Fines del
Verano
Pequeño
New
Hampshire
Frambuesas Negras
Variedad
Estacionalidad
Tamaño
Allen
Comienzos a Mediados del Verano Grande
New York
Black Hawk
Mediados del Verano
Mediano Grande
Iowa
Bristol
Mediados a Fines del Verano
Mediano Grande
New York
Cumberland
Mediados a Fines del Verano
Grande
Pennsylvania
Haut
Comienzos a Mediados del Verano
Maryland
Jewel
Comienzos a Mediados del Verano Mediano Grande
New York
Munger
Mediados del Verano
Ohio
Grande
Origen
Estados Unidos es importador neto de frambuesas. Dependiendo de la estacionalidad
del producto los proveedores principales durante la temporada baja en el país son
México, Chile y Canadá.
|21
PRODUCCION EN EL ESTADO DE FLORIDA
Si bien en el estado de Florida existen plantaciones de frambuesas, éstas son muy
menores en comparación con los estados de Oregón, California y Washington.
Según los doctores Andersen y Crocker, de la Universidad de Florida, la producción de
frambuesas no es recomendable para la zona del sudeste de los Estados Unidos, salvo la
variedad “Dorman Red”, por que el sabor de las berries es insípido. Según ellos las
mejores zonas de plantación de estos productos son el la costa noroeste, Michigan y
Arkansas13.
Las principales zonas donde se encuentran plantados estos productos en el estado de
florida son en el centro y norte.
Hoy en día existe una única asociación de los Estados Unidos, la North American
Raspberry & Blackberry Association (NARBA). Esta asociación se encarga principalmente
de promover estos productos vía marketing y comunicación, educación e investigación.
Además de ser la única asociación representante de la industria. Esta asociación se creo
en 1985 en Nueva York. En Florida se encuentran 7 productores de frambuesas
registrados en la asociación14.
Escenario mundial
El continente europeo en su conjunto representa el primer productor mundial, por
delante de Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente un 50% de la producción.
13
14
http://edis.ifas.ufl.edu/hs104#TABLE_1
http://www.raspberryblackberry.com/growers2.cfm
|22
Entre ellos, Serbia ocupa el primer lugar, con una producción de aproximadamente 70
mil toneladas. Polonia se encuentra en segundo lugar, con una producción de
aproximadamente 55 mil toneladas15.
La frambuesa se consume a nivel mundial debido a sus propiedades vitamínicas y
positivos efectos en la salud del ser humano.
A continuación se detallan los principales países productores de Frambuesas.
Cabe destacar que Chile es el tercer productor mundial de este producto, con una
producción
de
aproximadamente
60
mil
toneladas16.
15
16
Fuente: www.fao.org
Fuente: RConsulting
|23
Situación en Chile
En Chile las frambuesas son cultivadas entre la IV y X Regiones. Estas regiones se
caracterizan por presentar un clima templado cálido con lluvias invernales, y con las
condiciones idóneas para el cultivo.
Chile presenta una serie de ventajas para la producción y establecimiento de viveros de
frambuesas de buena calidad. Su amplia gama de latitudes y altitudes permiten cumplir
con los requerimientos de clima y las necesidades de fotoperíodo para estos productos.
La cosecha de las frambuesas se realiza entre los meses de noviembre y abril, al igual
que la cosecha de las frambuesas Orgánicas. Mientras que en Europa la cosecha de
frambuesas se concentra entre los meses de julio y agosto.
Como se observa a continuación las exportaciones de frambuesas durante el año 2007
superaron las 44 mil toneladas. El mayor porcentaje de las exportaciones de este
producto fue en la modalidad congelado17.
17
Fuente: Chilealimentos A.G.
|24
Durante el año 2005, como se observa a continuación, Chile exportó más de 5 mil
toneladas de frambuesas frescas, registrando ese año el máximo valor de las
exportaciones con un monto el cual superó los 25 millones de dólares, donde más del
85% de esas exportaciones fueron destinadas a Estados Unidos18.
Cabe señalar por otro lado que de cada U$ 100 dólares de berries frescos que se
exportan de Chile U$ 83 dólares corresponden a arándanos frescos y U$ 17 dólares
corresponden a frambuesas frescas19. Las exportaciones de las frambuesas frescas han
tenido un incremento de un 3,5% anual, mientras que otros berries han tenido un
incremento de más del 30%, como es posible observar a continuación20.
18
Fuente: Chilealimentos A.G.
Fuente: Chilealimentos A.G.
20
Fuente: Chilealimentos A.G.
19
|25
Solamente el 7% de la producción de las frambuesas se exporta fresca, mientras que
más del 65% de la producción de las frambuesas del país se exporta congelada21. Se ha
observado que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los años.
Principales Zonas de Plantaciones de Frambuesas en Chile
21
Fuente: Chilealimentos A.G.
|26
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL EN USD
Frambuesas Frescas
Lugar
Precio (USD)
PUBLIX SUPERMARKET
5.09
WINN DIXIE
4.99
THE FRESH MARKET
5.99 – Orgánicas
WHOLE FOODS MARKET
5.99 – Orgánicas
Cantidad
Tipo
6 Oz (170
Gramos)
6 Oz (170
Gramos)
6 Oz (170
Gramos)
6 Oz (170
Gramos)
Frambuesa
Fresca
Frambuesa
Fresca
Frambuesa
Fresca
Frambuesa
Fresca
Origen
México
México
y Chile
México
México
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA.
No se vislumbra ninguna campaña específicamente dirigida a este tipo de productos; se
trata de productos que vienen envasados en porciones y medidas para cada segmento de
mercado.
La tendencia en general es a la “marca propia”, ya que los supermercados solicitan al
proveedor que se les empaquete bajo su marca.
|27
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos frescos, en
general, desde el origen hasta el destino final, sea este ‘foodservice’ o detallista. El flujo
de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario
(bodegaje, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes,
desde la producción y distribución, hasta las finanzas.
COMERCIANTE / BROKER
Obtienen y venden grandes volúmenes de productos, usualmente por carga de
contenedor. Cantidad y altos volúmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no
tomar dominio de los productos que venden, pero raramente toman posesión física. Los
brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener una variedad
de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que
venden y son compensados por comisiones por las ventas.
IMPORTADOR
Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta
fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío
de éstos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman
responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a
que un gran porcentaje de los productos en los EE.UU. es importado, muchos
intermediarios realizan esta función.
RETAILER
Es quien pone el producto a disposición del consumidor final. Puede tratarse de
supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, etc.
|28
|29
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
|30
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN,
MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.
El consumo de fruta ha aumentado en Estado Unidos en forma constante los últimos
años, tendencia que no tiende a revertirse. La campaña “5 al día” ha contribuido a ello.
Chile se encuentra consolidado como proveedor del producto pero no puede quedarse
atrás en las tendencias que imperan a la hora de diferenciarse. En efecto, hoy en día la
tendencia es al producto orgánico y/o con certificación “fair trade”. Se pueden ver los
detalles en: http://www.transfairusa.org/content/certification/overview.php
Chile es reconocido por producir fruta de primera calidad. Sumado al hecho que la
temporada de cosecha sea exactamente la opuesta a la de Norteamérica, favorece la
exportación de productos chilenos para suplir la demanda del Hemisferio Norte.
En consecuencia, Chile debe hacer esfuerzos por mantener esa reputación, básicamente
en 3 mercados objetivos:

Mercado hispano:
Los hispanos tienden a conservar sus costumbres de origen aún cuando estén
establecidos en los EE.UU., es decir, mantienen su preferencia por la comida “preparada
en casa”. En consecuencia y dado el crecimiento de este segmento vemos que existe allí
un potencial de demanda de frutas y vegetales en general hacia el cual enfocarse. En
efecto, los supermercados hoy en día poseen divisiones de compra dedicadas a cubrir la
demanda de este segmento.
|31

Food service:
Considerando que el consumidor americano consume cada vez más fuera de su casa, los
productos como las frutas constituyen un insumo esencial para la industria de
restaurantes, cruceros, hoteles, casinos, entre otros.
Para implementar dicha estrategia es necesario contar con volumen e información
completa del producto (en inglés y usando el sistema de medición americano).

Mercado Orgánico:
Se trata de nichos donde Chile debe estar presente r y en donde se obtienen precios
retail que pueden llegar al doble del precio regular.
Se recomienda:







Asistir a las ferias del rubro, en particular aquellas que apuntan al mercado latino
que es el que más consume fruta.
Efectuar degustaciones en puntos de venta.
Posicionarse en el rubro orgánico: es la tendencia y se obtiene un mayor precio
que en los no-orgánicos.
Explorar el nicho “fair trade”, cuya certificación hoy en día es casi obligatoria si se
quiere vender el producto en supermercados tales como The Fresh Market y
Whole Foods.
Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable.
Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas).
Efectuar promociones cruzadas con otros productos (vino, vegetales, turismo,
entre otros). En este sentido no debe olvidarse que también es un elemento
positivo para el potencial de las frutas chilenas en EE.UU. el hecho que nuestro
país goza de un reconocimiento y alto prestigio como proveedor de frutas frescas,
no sólo a nivel de importadores y distribuidores sino que también a nivel de
consumidor. De este modo, otros sectores, como los congelados, pueden ganar
terreno y aprovechar esta buena imagen de Chile por la vía de promociones
conjuntas.
|32
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN
A LOS PRODUCTOS.
NOMBRE
FOOD MARKETING
INSTITUTE
FECHA
LUGAR
WEBSITE
Mayo 10 – 13, 2010
Las Vegas, NV
www.fmi.org
NATIONAL RESTAURANT
ASSOC.
Mayo 22 – 25, 2010
Chicago, IL
www.restaurant.org
FANCY FOOD SHOW
Junio 27 – 29, 2010
New York, NY
www.specialtyfood.com
PMA FRESH SUMMIT
Octubre 15 – 18, 2010
Orlando, FL
www.pma.com
AMERICAS FOOD &
BEVERAGE
Octubre 26 – 27, 2010
Miami, FL
www.americasfoodandbeverage.com
Además de estas ferias es recomendable que asistan a la conferencia que realiza
anualmente la The North American Raspberry & Blackberry Association, la cual en el 2010
se
realizó
en
Monterrey,
California
en
el
mes
de
febrero
http://www.raspberryblackberry.com ).
11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
WWW.USDA.GOV
US DEPARTMENT OF AGRICULTURAL
WWW.FAS.USDA.GOV
FERIAS INTERNACIONALES
WWW.FDA.GOV
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
 IMPORTACIONES
http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/doc78.txt

REGULACIONES LEY DEL BIOTERRORISMO
www.fda.gov
www.cfsan.fda.gov
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
www.prochile.cl/documentos/pdf/bioterrorismo_2003.pdf
www.prochile.cl/html_noticias/bioterrorismo.php

ETIQUETADO PAÍS DE ORIGEN
http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origin.htm
http://www.fmi.org/president/COL.pdf
http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf
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http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet.pdf

FAO - ORGANIZACIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA DE LAS
NACIONES UNIDAS
www.fao.org
 NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION
http://www.restaurant.org/
 U.S. BUREAU OF CENSUS
http://www.customs.gov/
 AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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