VIABILIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE SILLAS EN FIBRA DE VIDRIO, UTILIZADAS EN BUSES, BUSETAS Y MICROBUSES ANA MILENA CUERVO DÁVILA BERTHA LUCY PARRA CORREA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PEREIRA 2007 CONTENIDO pág. INTRODUCCIÓN 11 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 12 1.1 SITUACIÓN PROBLEMA 12 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 12 1.3 DELIMITACIÓN 12 1.3.1 Delimitación Geográfica 12 1.3.2 Delimitación Temática 13 1.3.3 Delimitación Temporal 1.4 OBJETIVOS 13 1.4.1 Objetivo General 13 1.4.2 Objetivos Específicos 13 1.5 JUSTIFICACIÓN 14 2. MARCO REFERENCIAL 15 2.1 MARCO TEÓRICO 15 2.1.1 Orígenes de la fibra de vidrio 15 2.1.2 Características de la fibra de vidrio 16 2.1.3 Aplicaciones de la fibra de vidrio 16 2.1.4 Propiedades estratificadas de fibra de vidrio 17 2 2.2 MARCO CONCEPTUAL 18 2.3 MARCO SITUACIONAL 20 2.3.1 20 Reseña histórica 2.4 MARCO LEGAL 20 2.5 DISEÑO METODOLÓGICO 21 2.5.1 Tipo de estudio 21 2.5.2 Fases de la investigación 21 2.5.3 Componentes de la investigación 22 2.5.4 Población y muestra 22 2.5.5 Variables 22 3. ESTUDIO DE MERCADO 24 3.1 ESTUDIO DEL SECTOR 24 3.2 ESTUDIO DEL PRODUCTO 25 3.2.1 Características del producto 25 3.2.2 Características del proceso 26 3.2.3 Aplicación del producto 26 3.2.4 Productos competidores 27 3.2.5 Otros productos competidores 28 3.2.6 Fortalezas y debilidades de la silla en PRFV 28 3.3 LOS CLIENTES 29 3.4 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 29 3 3.5 PLAN DE MERCADEO 29 3.5.1 Precio 30 3.5.2 Ventas estimadas 30 4. ESTUDIO TÉCNICO 31 4.1 LOCALIZACIÓN 31 4.2 INGENIERÍA 31 4.2.1 Descripción técnica del producto 31 4.2.2 Identificación y selección de procesos 32 4.2.3 Maquinaria y equipo 33 4.2.4 Descripción de insumos 33 4.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 35 5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 36 5.1 PRODUCCIÓN 36 5.2 RECURSO HUMANO 37 5.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 38 5.3.1 Misión 39 5.3.2 Visión 39 5.3.3 Organigrama 39 6. ESTUDIO FINANCIERO 40 6.1 PROYECCIÓN INICIAL 40 4 7. ESTUDIO DE RIESGOS 41 7.1 RIESGO DE MERCADO 41 7.2 RIESGO TÉCNICO 42 8. CONCLUSIONES 44 9. RECOMENDACIONES 45 BIBLIOGRAFÍA 46 ANEXOS 47 5 LISTA DE CUADROS pág. Cuadro 1. Operacionalización de variables 23 Cuadro 2. Comparación: Fortalezas y debiliades de la fibra de vidrio 28 Cuadro 3. Ventas estimadas 30 Cuadro 4. Materia prima unitaria 33 Cuadro 5. Material complementario para acabados 34 Cuadro 6. Necesidades de personal 37 Cuadro 7. Riesgos de mercado 41 Cuadro 8. Riesgo técnico 42 6 LISTA DE ANEXOS pág. Anexo A. Estudio Financiero Año 2006 48 Anexo B. Estudio Financiero Año 2007 55 Anexo C. Estudio Financiero Año 2008 62 Anexo D. Estudio Financiero Año 2009 68 Anexo E. Estudio Financiero Año 2010 76 Anexo F. Análisis Financiero Año 2011 84 Anexo G. Crédito 85 Anexo H. Proyecciones 86 Anexo I. Modelo de silla 87 7 LISTA DE FIGURAS pág. Figura 1. Flujograma 35 Figura 2. Organigrama del proyecto 39 8 RESUMEN Para evaluar la factibilidad de producir sillas en fibra de vidrio, se inició con la propuesta de la Empresa Buscar, relacionada con cubrir la demanda de sillas requeridas para la satisfacción del mercado de buses, busetas en la empresa. En el análisis técnico, se evalúan y describen las necesidades de inversión en maquinaria y equipo, la materia prima y la mano de obra, requeridas para la producción de las sillas. En el análisis administrativo, se ha determinado la estructura organizacional y los costos del proyecto. Con relación al análisis financiero, se hicieron proyecciones de inversión y de resultados a cinco años estableciendo la rentabilidad y liquidez del proyecto, con mediciones como la tasa interna de retorno, el valor presente neto y la evaluación al valor agregado. Se elaboró igualmente un análisis de riesgos, identificando las alertas que debe tener en cuenta la administración del proyecto, al momento de entrar en operación el negocio. En términos generales, el proyecto es factible y se recomienda su inversión, así como la consideración obviar el crédito permitiendo la participación de nuevos inversionistas en el mismo. 9 SUMMARY In order to evaluate the feasibility to produce fiber glass chairs, one began with the proposal of the Busscar Company of Colombia, related to covering the demand of chairs required for the satisfaction of the bus market, busetas in the company. In the technical analusis, to the investment necessities of in machinery and equipment are evaluated and described, the raw material and the manual labor, required for the production of the chairs. In the administrative analysis, one has determined the organizacional structure and the costs of the project. In relation to the financial analysis, projections took control of investment and results fo five years establishing the yield and liquidity of the project, of measurements like the internal rate of return, the net present value and the evaluation to the added value. An Analysis of risks was also elaborated, identifying the alert that must consider the administration of the project, at the time of entering operation the business. In general terms the project is feasible and its investment is recommended as well as the consideration to avoid the credit and to allow the participation of new investors. 10 INTRODUCCIÓN En los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo urbano, intermunicipal e interdepartamental, se pueden observar diferentes clases de sillas, según el material de su fabricación. Algunas de estas sillas presentan deterioro ocasionado por el maltrato y descuido de los usuarios, lo cual genera costos adicionales en el mantenimiento y conservación de los vehículos, pues estas sillas requieren reposición en forma constante. Por lo anterior, se busca elaborar una silla que permita reducir los costos generados por la reposición y mantenimiento, mayor durabilidad de la misma, higiene y amplitud en los vehículos. A través de un análisis descriptivo, se identifica el material a utilizar y sus características, se evalúan los costos y procesos requeridos para la elaboración de un producto que cumpla con los objetivos propuestos. Las características del material identificado como PRFV (plástico reforzado en fibra de vidrio), como son: durabilidad, incombustible por naturaleza, baja absorción a la humedad y a los olores, elevada resistencia mecánica y a la tracción, bajo peso, han permitido que éste sea un material de alta utilización actual en la fabricación de gran variedad de productos que exijan el cumplimiento de estas propiedades. 11 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 SITUACIÓN PROBLEMA En los buses, busetas y microbuses que conforman el transporte público colectivo, tanto urbano como intermunicipal e interdepartamental, las sillas forman parte fundamental e importante de su estructura y modelo. Actualmente se encuentran vehículos acondicionados con diferentes clases de sillas según el material de fabricación: Las tradicionales, plásticas y en fibra de vidrio. El estilo de las sillas es parte integral en el diseño de cada modelo y tipo de vehículo. Las sillas tradicionales están conformadas por una estructura metálica y sus asientos son fabricados en espuma y tapizado en cordobán. Este material hace a la silla altamente vulnerable a la acción vandálica generando costos frecuentes y adicionales para su reparación o cambio. 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Es viable la fabricación de sillas en plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV) para el transporte público colectivo, con el objeto de reducir los costos adicionales garantizando mayor durabilidad? 1.3 DELIMITACIÓN 1.3.1 Delimitación Geográfica La investigación se llevará a cabo en la empresa Busscar de Colombia, que tiene dos plantas de operaciones ubicadas una en el Municipio de Dosquebradas y la otra en la vía Pereira-Cerritos del departamento de Risaralda. 12 1.3.2 Delimitación Temática La evaluación de la fabricación de sillas en PRFV, se desarrolla mediante la aplicación de conocimientos de la ciencia económica tales como las finanzas, el mercadeo, la administración de empresas y la formulación de proyectos. 1.3.3 Delimitación Temporal Para llevar a cabo la investigación se tomaron datos históricos entre los años 2.003, 2.004 y 2005, en lo que tiene que ver con el análisis de la industria del transporte. 1.4 OBJETIVOS 1.4.1 Objetivo General Analizar la viabiliadad del montaje de una fábrica de sillas en PRFV, para los vehículos de transporte público colectivo ensamblados en la Empresa Busscar de Colombia. 1.4.2 Objetivos Especificos Determinar los requerimientos del mercado de las sillas en PRFV, para el transporte público colectivo, tales como: oferta, demanda, ventajas competitivas, precios de venta del producto y tamaño de mercado al que estará en capacidad de atender la empresa. Definir la posibilidad de producir las sillas en PRFV, en la cantidad, calidad y costo requerido, identificando el proceso productivo, la provisión y consumo de materias primas, los equipos y el recurso humano necesario para emprender la fabricación de las sillas. 13 Establecer las necesidades y el perfil del factor humano, la estructura administrativa, los mecanismos de control, las políticas de administración de personal y en general, la posibilidad de contar con todos estos elementos en la fabricación de las sillas en fibra de vidrio. 1.5 JUSTIFICACIÓN Se busca analizar la viabilidad de fabricar las sillas en PRFV, para los vehículos de transporte público colectivo ensamblados en la región, reduciendo costos especialmente los que genera la reposición y mantenimiento de las sillas tradicionales destrozadas frecuentemente por los vándalos. Creando además valor agregado a los vehículos, como: Reducción de peso, higiene y amplitud de espacios entre las sillas y al interior del vehículo. Como resultado se crearía una oportunidad de generar empleo y un aporte al desarrrollo de la economía regional. 14 2. MARCO REFERENCIAL 2.1 MARCO TEÓRICO 2.1.1 Orígenes de la fibra de vidrio. Las virtudes de la fibra de vidrio, fueron descubiertas por los egipcios, luego de conocer la fabricación del vidrio. Entre estas virtudes, encontraron un material apto para la elaboración de los vasos y ánforas en las tumbas de los faraones. Desde entonces y a través de muchas culturas y épocas, la fibra de vidrio ha logrado llegar a convertirse en parte de las altas tecnologías actuales. La fibra de vidrio se elabora a partir de las mismas materias primas utilizadas en la fabricación del vidrio: sílice, cal, alúmina, magnesita, las cuales deben ser extraídas de canteras muy bien seleccionadas por la pureza de sus vetas. Para obtenerlo se siguen varias etapas: • Composición: A los componentes anteriores se añaden cantidades muy exactas de ciertos óxidos, dependiendo del tipo de vidrio. Luego se trituran finamente y se amasan para obtener una masa homogénea, la que se lleva a un horno de fusión a 1550 grados centígrados aproximadamente, para obtener a un estado líquido. • Fibrado: Manteniendo una temperatura de 1250 grados y mediante la gravedad, se cuela el vidrio utilizando placas con aleación de platino y rodio, perforadas en orificios de 1 ó 2 mm de diámetro. El vidrio sale en forma de hilos que se estiran mecánicamente a gran velocidad, obteniendo filamentos de 5 a 24 micras de diámetro, según la aplicación. • Ensimaje: Después del estirado, los filamentos son revestidos con una dispersión acuosa de compuestos generalmente orgánicos, asegurando la unión entre los filamentos y la protección del hilo contra la abrasión, confiriéndole además, las propiedades indispensables a transformaciones futuras. 15 • Acabado: La parte final del proceso es el acabado, el cual se realiza de acuerdo a la aplicación: el acabado textil requiere de un retorcimiento antes de ser enrollado sobre un soporte llamado cops; el acabado plástico requiere de un tratamiento plástico que elimina el agua residual y fija los productos de ensimaje, luego la fibra se somete a transformaciones conducentes a diferentes presentaciones para su comercialización. 2.1.2 Características de la fibra de vidrio • Elevada resistencia mecánica: superior a la del acero • Relación peso-potencia muy alta • Baja absorción de agua • Gran resistencia a la humedad • Excelentes propiedades dieléctricas en ambientes secos y húmedos • Gran estabilidad dimensional: posee un débil coeficiente de dilatación lineal • No se quema: es incombustible por naturaleza, no propaga la llama y con el calor no origina humos ni vapores tóxicos • No se pudre ni absorbe la humedad ni los olores, es insensible a la acción de insectos o roedores • Es dimensionalmente estable y tiene alta resistencia a la tracción Debido a estas características, la fibra de vidrio se ha convertido en uno de los materiales sintéticos más útiles y beneficiosos del mundo. 2.1.3 Aplicaciones de la fibra de vidrio • Especialmente indicada para piezas que deban soportar esfuerzos mecánicos importantes. • Piezas que precisen una elevada resistencia a la fatiga • De gran utilidad en aparillaje para alta tensión • Cámaras de ruptura. Aislamiento de ranuras en generadores • En general para aplicaciones que requieran elevados valores dinámicos. 16 • También se utiliza en esteras enlazadas entre capas de poliéster para producir PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio). Este es el material utilizado en la fabricación de las sillas. • En la fabricación de los cascos de los barcos y de las carrocerías de los automóviles, se encuentra la fibra de vidrio. • Como aislante térmico en la construcción de edificios, ayuda a mantenerlos calientes en invierno y fríos en verano. • Como aislante en: tuberías, electrodomésticos, automóviles, aviones y naves espaciales. • Como control de ruido en productos acústicos • Otros productos fabricados en fibra de vidrio: Maniquíes, baños, tanques para almacenamiento de agua, parques recreacionales, lanchas, jacuzzi, , figuras publicitarias 2.1.4 Propiedades estratificadas de fibra de vidrio • Peso específico: 1,90 g/cm3 • Resistencia a la flexión: 350 Mpa • Retención de resistencia a la flexión a 150 º C: 50 % • Resistencia a la tracción: 220 Mpa • Resistencia al impacto IZOD: 0,35 J/mm • Absorción de agua: según espesor • Rigidez dieléctrica perpendicular: Según espesor • Rigidez dieléctrica paralela escalonada 1 min.: 40 KV • Resistencia al aislamiento: 5 x 104 MW • Factor de pérdidas dieléctricas a 1 MHz: máximo 0,04 • Permisividad relativa a 1 MHz: máxima 5,0 • Formación de caminos conductores (CTI): 500 – 180 V • Resistencia a la llama UL-94: VO 17 La fibra de vidrio presentada en la feria mundial de 1883, se comercializó inicialmente a principios de los años 30, para el uso en filtros de hornos domésticos y aislantes para las viviendas. A finales de los cuarenta, se comercializaron las fibras de vidrio de diámetro fino. 2.2 MARCO CONCEPTUAL La Administración. A través del tiempo se han generado diversas teorías en los diferentes campos del saber incluyendo la Administración, coincidiendo todos en afirmar que la Administración es un sistema de actividades continuas y relacionadas para alcanzar objetivos o metas en una organización, mediante la utilización de recursos: humanos, financieros y físicos en un ambiente interno y externo. Además, se han desarrollado diferentes conceptos en el “Arte de Gerenciar”, ahora el mundo administrativo mira hacia la planeación estratégica o en su concepto más avanzado la gerencia estratégica. La Planeación. Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender una acción, es decir ella se anticipa a la toma de decisiones. En contraste la Planeación Estratégica es el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén el futuro y desarrollan procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. Prever es más que pronosticar el futuro y prepararse de manera adecuada, implica la conciencia de que lo que se hace ahora puede influir en los aspectos futuros de la organización. La Administración por Resultados integra varias actividades administrativas fundamentales de una manera sistemática, consciente del alcance eficiente y efectivo de las metas que se han propuesto tanto a nivel organizacional como individual.”1 1 BELTRÁN J, Jesús Mauricio. Parte de este material se extrajo de Indicadores de Gestión. . Santafé de Bogotá. 3R Editores. Segunda Edición. 1998. 18 También es posible reorientar las organizaciones en función de los procesos y los resultados, diseñándolos, midiéndolos y administrándolos efectivamente. Se logra de este modo, que los procesos produzcan óptimos resultados: crear más valor y trabajar mejor. El objetivo de esta metodología es la de garantizar a las empresas un modelo administrativo que permita adaptarse a las necesidades de un ambiente en el cual la única constante es el cambio, garantizando un excelente nivel de servicio, un producto cero defectos y con un alto grado de valor agregado. Transporte Público. Es el transporte utilizado por la población urbana en grandes ciudades o municipios, prestado como un servicio público por empresas autorizadas por el Ministerio de Transporte. Los vehículos utilizados para este servicio son buses, busetas y microbuses, los cuales deben cumplir con unas condiciones prioritarias para el sistema y para el sector transporte, como seguridad, higiene y comodidad para los usuarios. Un componente básico que hace parte integral del vehículo, es la silla. En la mayoría de ellos especialmente los modelos anteriores al año 2000, utilizan sillas metálicas tapizadas en cordobán fabricadas en la región; algunos modelos nuevos utilizan sillas elaboradas en otro material que puede ser plástico o fibra de vidrio. Diseño de Producto. El diseño de nuevos productos es crucial para la supervivencia de la mayoría de las empresas, ya que en algunas los productos experimentan muy pocos cambios y el diseño entonces, no se hace fundamental. En otras, al contrario sus productos cambian con gran rapidez, la introducción de nuevos productos es su forma de vida, por ello desarrollan sofisticados métodos para presentar estos productos al mercado. El diseño de productos no es responsabilidad única del diseño industrial, también lo es del Departamento de Producción y de otros que en mayor o menor medida actuan sobre 19 el diseño, teniendo encuenta el mercado potencial, la factibilidad financiera y la compatibilidad con otras operaciones. 2.3 MARCO SITUACIONAL En el municipio de Dosquebradas está ubicada una planta de la empresa “Busscar de Colombia” y la otra planta está ubicada en la vía Pereira-Cerritos, única generadora de vehículos para el transporte público colectivo en la región. El objeto de esta empresa es ensamblar las carrocerías para los buses, busetas y microbuses, utilizando para ello chasis adquiridos en empresas extranjeras y nacionales. 2.3.1 Reseña histórica La empresa Busscar de Colombia S.A., con cubrimiento a nivel nacional y manufactura de alta calidad, fue creada en el año 1980 como persona natural para fabricación y reparación de carrocerías; en 1994 se transforma en sociedad limitada y en 1995 cambia sus procesos artesanales a procesos en línea. En 1996 inicia ampliación de operaciones a nivel nacional. A partir de 1998 se fabrican dos modelos de carrocerías: Aerodinámica y Microbús. En 1999 se inicia el proceso de certificación ISO 9001 y se crean nuevos departamentos en la organización, se implementan herramientas tecnológicas de diseño y análisis asistidos por computador; se lanza nuevo modelo de carrocería, Lancer. En el año 2000 se amplía la planta y se adquiere nueva maquinaria especializada. 2.4 MARCO LEGAL • Decreto 2746 de 1984: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC ratificado por el Decreto 2269 de 1993. Está acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio como organismo de certificación de productos industriales y sistemas de calidad. 20 • Artículo 333. Constitución Política de Colombia. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 2.5 DISEÑO METODOLÓGICO 2.5.1 Tipo de Estudio. Descriptivo: identificación y análisis de los procesos, costos y características del material con que se fabrica la silla en PRFV, con relación a los procesos, costos y características de la silla metálica que utilizan actualmente la mayoría de los vehículos. 2.5.2 Fases de la investigación • Diseño del proyecto El proyecto fue diseñado mediante una visita a la empresa “BUSSCAR DE COLOMBIA” 21 • Observación Se observó información directa de los informes elaborados por organismos tales como: Departamento Nacional de Estadística, Cámaras de Comercio de Pereira y Dosquebradas. • Clasificación del material Luego de recopilar la información referente a la creación de sillas en PRFV se procedió a la clasificación y sistematización. • Presentación informe final A la Coordinación del Programa Maestría en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. 2.5.3 Componentes de la investigación • Análisis de mercado • Análisis Técnico • Análisis Administrativo • Análisis Financiero • Análisis de riesgo 2.5.4 Población y muestra. Para la presentación del proyecto, se tuvo en cuenta la experiencia e investigaciones realizadas por la única empresa regional, fabricante de los vehículos para transporte público colectivo 2.5.5 Variables. Para determinar la razón por la cual es necesario adoptar en los vehículos de transporte público colectivo, un tipo de silla que se fabrique en material 22 diferente al actual, se deben conocer las características, costos, procesos de fabricación. Además, las facilidades para adquirir la silla como producto terminado. Cuadro 1. Operacionalización de variables Variables Indicadores • Comodidad • Resistencia al impacto y al vandalismo • Peso • Higiene Características del • Durabilidad Material • Resistencia al calor y a la humedad • Resistencia a productos químicos • Número de procesos • Secuencia lógica de los procesos • Aplicación de tecnología • Costos de producción • Consumo de materiales • Proveedores de materia prima • Cantidad de mano de obra • Proveedores de sillas Características de la silla Procesos Costos Oferta 23 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1 • ESTUDIO DEL SECTOR Vehículos Según cifras del DANE, el mercado de vehículos para transporte público colectivo ha mantenido su tendencia ascendente, impulsado por la aparición en los últimos años de vehículos asiáticos que dinamizaron el mercado. Este sector creció 1.3% durante el año 1999 con una recuperación significativa del 2% para el 2000 y del 2.3% para el año del 2001, esto quiere decir que durante el último año el sector se desarrolló por encima del crecimiento económico del País. En cuanto al ensamble de chasis de camiones para el uso del transporte de pasajeros, el país se ha ganado una tradición exportadora en la región andina, durante el año de 1999 la cifra fué del 2.0%, para el año 2000 alcanzó el 3% y para el año 2001 el sector se elevó en un 6% impulsado por dos situaciones, en primer lugar la dinamización del sector lograda por la implantación en Bogotá del sistema de transporte masivo Transmilenio y la salida del mercado de buses que ya habían cumplido más de 20 años de servicio. Se prevé que para los años siguientes el sector mantenga su tendencia, establecido principalmente por el éxito logrado con Transmilenio en Bogotá, que ha hecho pensar a otras ciudades del País en este sistema de transporte (Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali y Bucaramanga). • Auto partes Se encuentra clasificado en el grupo de industrias manufactureras, sector de la industria que tradicionalmente ha sido el más afectado por el contrabando y últimamente por el fenómeno de inseguridad incrementado en los últimos años, como el robo de vehículos que luego son desmantelados y cuyos repuestos son colocados en el mercado negro mediante el comercio de repuestos usados; sin embargo este sector durante el año 2001 24 presenta un crecimiento del 3.5%, muy superior al crecimiento económico del País que fue del 1.5%. Según el DANE, esta tendencia ha sido mantenida durante los últimos tres años. Enmarcado en las tendencias del sector automotriz y autopartista, se encuentra una oportunidad para el desarrollo de las sillas, teniendo en cuenta el crecimiento del sector de transporte público y sus tendencias de desarrollo. En Colombia son pocas las empresas ensambladoras de vehículos para transporte público colectivo. En el Departamento de Risaralda solo se cuenta con la empresa Busscar de Colombia S.A., para la fabricación de estos vehículos; con un mercado a nivel regional y nacional. Los demandantes tanto de sillas como de autopartes en el mercado nacional, son las carroceras. El mercado para el inicio del proyecto, se fijó solamente en la Empresa Buscar. Sin embargo los clientes potenciales para una proyección a diez años, serán las empresas carroceras a nivel nacional, como son: Marco Polo, Autobuses Invicar, Autobuses Aga de Colombia, Invesiones Aldemar JGB y Carrocerías Andina, ubicadas en Bogotá, Duitama y Cali. Fuera del país, no se proyecta comercializar el producto en el corto plazo. Con relación a la importación, solamente se requiere la importación de la materia prima: PRFV. 3.2 ESTUDIO DEL PRODUCTO 3.2.1 Características del producto. La silla en PRFV se fabrica como un cuerpo único, de acuerdo a diseños establecidos y con algunas características que se deben específicamente al material utilizado en su fabricación. Ellas son: • Comodidad, porque para su elaboración se han tenido encuenta diseños cómodos y anatómicos 25 • Alta resistencia tanto al impacto y al rayado, como a los ataques químicos • Facilidad de reparación • Variedad en los colores, tonos, matices y texturas • Variabilidad en los diseños • Bajo peso • Funcionalidad • No requiere un espesor mayor a 5 mm, lo que permite espacios más amplios al interior del vehículo • Facilidad de limpieza • Bajos costos de producción • Permite utilizar en su elaboración, materiales retardantes al fuego, dando así cumplimiento a las normas Icontec. 3.2.2 Características del proceso. En la elaboración de la pieza se presentan también características muy definidas, como son: • Secuencia lógica del proceso • Bajo número de etapas o pasos • Es un proceso totalmente individual que permite entregar un buen producto • Por ser elaborado utilizando moldes, permite controlar las dimensiones del producto a fabricar, así como las formas complementarias en el diseño como: pasamanos, agarraderas, apoya-cabeza • Los materiales utilizados son pocos y de fácil adquisición en el mercado nacional 3.2.3 Aplicación del producto. Las sillas en PRFV se fabrican para ser ubicadas en todos los vehículos de transporte público colectivo (buses, busetas y microbuses) utilizados para viajes cortos, especialmente en el área urbana. Además, se pueden diseñar y elaborar sillas para ser instaladas en las salas de espera en sitios públicos, por ejemplo: terminales terrestres y aéreos, entidades bancarias. Su resistencia al impacto permite también la instalación en parques y sitios de recreación. 26 3.2.4 Productos competidores. El producto que compite directamente con la silla fabricada en PRFV es la silla tradicional, que consiste en un juego de dos sillas con una base de estructura metálica y dos asientos fabricados en espuma y tapizados, sus principales características son: • Espaldar y asiento muy blandos • Espaldar alto • Su diseño y composición requieren un espesor de 8 mm o mayor • Es un producto que no requiere de alta tecnología y es de fácil adquisición • La fragilidad del material (tapizado), lo hace vulnerable a daños ocasionados por vandalismo, como golpes, cortes, fuego, ataques • Su estructura metálica hace de la silla un producto pesado • En su fabricación se utiliza gran variedad de materiales y procesos El proceso de fabricación de estas sillas consta de las siguientes etapas: • Adecuación de la estructura metálica. La estructura metálica es estándar en cuanto a medidas y forma y es de fabricación exclusiva de las empresas metalmecánicas. Su adecuación consiste en: apertura de agujeros para los ensambles, empate y soldadura de los cuerpos • Incorporación de base o patas también en material metálico • Lavado y secado de la estructura final • Aplicación de pintura electrostática y horneado • Ajuste del asiento. El asiento unipersonal está compuesto por un molde en espuma. Para ajustarlo a la estructura metálica se utiliza un molde en material plástico para el espaldar y un molde en madera o triplex para el asiento; a éstos se les adhiere pegamento y se les ajusta luego el molde de espuma. • Pulimento. Una vez secado el pegamento, se pulen los bordes de la espuma. • Tapizado. Consiste en adaptar a la silla, un forro confeccionado en cordobán de diferentes colores, ajustado mediante taches o tornillos. 27 3.2.5 Otros productos competidores En los vehículos para transporte urbano, se encuentran algunos cambios en su sistema de silletería, donde la silla tradicional ha sido reemplazada por sillas fabricadas en plástico ofertadas en el mercado para otros usos. En el ensamble de los vehículos se utilizan sillas fabricadas en plástico, cuyas características son: bajo costo del material utilizado, maquinaria específica de alta inversión y moldes. Las empresas carroceras importan sillas fabricadas en PRFV. Este producto aumenta los costos de los vehículos por tener agregado el valor de la importación. 3.2.6 Fortalezas y debilidades de la silla en PRFV Cuadro 2. Comparación fortalezas y debilidades Fortalezas Debilidades Proceso que requiere de pocas actividades El usuario inicialmente, antes de su uso, no la percibe como una silla cómoda Enmarcado en la tendencia actual de - Requiere elevado número de moldes fabricación de vehículos livianos, - Requiere una amplia área de trabajo permitiendo bajo consumo en combustible, llantas y otros Trasmite mensaje de nueva tecnología, por Debe tener composición química especial la similitud con las sillas utilizadas en los para retardancia al fuego nuevos sistemas de transporte público colectivo Permite variedad de colores agradables y Es aceptada por el cliente sólo para viajes a gusto del cliente cortos (transporte urbano) 28 Permite el arreglo por rayones profundos Requiere elevado número de operarios sin necesidad de cambiar la silla. (MOD) Las marcas con pintura, los escritos con marcadores o lapiceros son eliminados con facilidad. 3.3 LOS CLIENTES La producción inicial es para atender las necesidades de la empresa “Busscar de Colombia”, de acuerdo con su producción actual de vehículos. 3.4 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA La silla tradicional, que actualmente utiliza la empresa “Busscar de Colombia” es fabricada en una empresa filial que además fabrica sillas para otros usos. Su costo actual es de $190.000,00. La silla en fibra de vidrio se puede adquirir en México o Brasil a un costo aproximado de $260.000,00. A este costo se le agrega el tiempo requerido para los trámites de importación. 3.5 PLAN DE MERCADEO Teniendo en cuenta que la Empresa Buscar de Colombia es el único fabricante regional de los buses y busetas, se ha elaborado el estudio, buscando satisfacer las necesidades que demanda su producción, por lo cual se ha considerado únicamente las cantidades proyectadas por esta empresa. 29 3.5.1 Precio Se estableció un costo de producción por unidad de $165.695 (ver cuadro No.15 Anexo 1) y se calculó un precio de venta con un margen de rentabilidad aproximada del 25%. Por tanto, para el primer año este precio corresponde a $220.000 y para los siguientes años se proyecta un incremento de acuerdo al IPC. 3.5.2 Ventas estimadas Las ventas estimadas del primer año corresponden al 70% de la producción necesaria para atender el volumen de ensamble de vehículos de Busscar de Colombia. Aunque se tiene previsto vender las sillas en PRFV a otras empresas carroceras y cubrir otros mercados, no se hacen estimaciones sobre estas ventas. Cuadro 3. Ventas Estimadas Item / años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Volumen Estimado De Ventas 7.920 9.240 10.692 12.672 14.916 Sillas 7.920 9.240 10.692 12.672 14.916 30 4. ESTUDIO TÉCNICO Este análisis identifica el proceso productivo, los proveedores, la materia prima, los equipos, la tecnología, el recurso humano, los insumos y suministros, así como los sistemas de control y las necesidades de espacio físico requeridos para lograr la fabricación de las sillas en PRFV, con los estándares de calidad y diseño que permitan un rápido posicionamiento del producto en el sector transportador. 4.1 LOCALIZACIÓN - Ubicación de la planta física. El espacio físico para la fabricación de las sillas en PRFV, es una bodega localizada en el barrio La Romelia, municipio de Dosquebradas, la cual cuenta con acceso a todos los servicios públicos y de comunicación. Su área es de 900 metros cuadrados, de los cuales sólo 450 se requieren para el funcionamiento de la planta. -Ubicación de Proveedores. Los proveedores de los materiales requeridos para la fabricación de las sillas, se ubican fácilmente en la región cafetera y en general en el territorio nacional. 4.2 INGENIERÍA 4.2.1 Descripción Técnica del producto. Se pretende fabricar una silla en PRFV, para ser utilizada en los vehículos de transporte público colectivo, que se adapte a las necesidades técnicas de los empresarios que ensamblan y distribuyen los vehículos, a la capacidad económica de los propietarios de los mismos y a la comodidad y satisfacción de los usuarios del transporte urbano 31 Es por ello que se ha buscado fabricar una silla en un reforzado con fibra de vidrio, material, como el plástico cuyas características y ficha técnica muestran que es de alta resistencia y durabilidad. La silla es fabricada utilizando moldes previamente definidos y diseñados para satisfacer la comodidad del usuario, adaptándola a los espacios predeterminados en los diferentes modelos de vehículos. El molde se elabora para producir una silla doble o dos individuales. Para fijar la silla al vehículo, se utiliza un accesorio consistente en una base metálica, que se elabora en la misma empresa “Busscar de Colombia” y que garantiza estabilidad y seguridad al pasajero. 4.2.2 Identificación y selección de procesos. El proceso para la fabricación de la silla consta de las siguientes etapas: Aplicación de Gel coat. Al molde una vez hecha una limpieza exhaustiva, se le realiza, mediante pistola de aire, un cubrimiento con una capa de Gel Coat, consistente en una resina viscosa que tiene incorporado un pigmento de color. El color de la pieza final es definido por el color del pigmento. Moldeado. Formación del cuerpo de la pieza, utilizando la fibra de vidrio y una resina de Poliéster que sirve para unir o mezclar los materiales utilizados. La fibra de vidrio tiene un espesor de 1 mm, por lo tanto, se aplican de 4 a 5 capas para dar a la silla un espesor entre 4 y 5 mm. Pulido. Es el proceso mediante el cual se eliminan del contorno de la pieza, las rebabas de la fibra y demás sobrantes del moldeado. Revisión final. Es el detallado y brillado de la pieza utilizando herramientas manuales como: Pulidora, polichadora, pastas de brillo. Ensamble. En esta etapa se incorpora a la silla terminada, mediante tornillos, una pata o base metálica, ubicada en el borde lateral externo de la misma. 32 En el Anexo 9, se presenta el diseño de la silla. 4.2.3 Maquinaria y equipo. Para producir las sillas en PRFV, se requieren los siguientes equipos: Aspersora Gel Coat Sistema de dos colores Compresor de aire Taladros Pulidoras Polishadoras Caladora Equipo de soldadura Esmeril de 7 pulgadas Herramientas varias 4.2.4 Descripción de insumos En el proceso de fabricación de la silla se utilizan las materias primas y el material complementario, que se describe a continuación, así como la cantidad requerida para cada silla: Materia prima Cuadro 4. Materia prima unitaria Descripción Cantidad 1 Gel coat color gris 1.5 kg 2 Gel coat color negro 0.5 kg 3 Tela mat (Fibra de vidrio) 2.3 kg 4 Resina 6 kg 5 Masilla de pegado 3 kg 33 6 Peróxido 2 % 20 gr Material complementario y para acabados. El material complementario utilizado para cada silla corresponde al 5% de su unidad de medida. Cuadro. 5. Material complementario para acabados Descripción Unidad de medida 1 Cera desmoldante Kilogramo 2 Estopa Kilogramo 3 Thiner Litro 4 Brochas 2-1/2” Unidad 5 Jabón en polvo Kilogramo 6 Lija esmeril No.80 Metro 7 Lija de agua Nos.150/220/320/400/600 Unidad 8 Pasta de pulir, gruesa Kilogramo 9 Pasta de pulir, fina Kilogramo 10 Cinta de enmascarar: ¾, ½ Metro 11 Masilla Poiescol de acabado Kilogramo 12 Espátula con cabo Unidad 13 Espátula de lámina Unidad 14 Cuchillo mediano Unidad 15 Paleta de triples Unidad Material accesorio Herraje de soporte 34 4.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO Figura 1. Flujograma Preparación de molde Moldeado Pulido Revisión final ¿Aprobado? Si No R Ensamble de base Entrega 35 5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Para el funcionamiento de una fábrica de sillas, se requiere el diseño de una estructura orgánica que permita: administrar los recursos físicos tanto técnicos como productivos, lo cual se hace con base en el análisis de la capacidad de producción y en un diseño de planta; manejar óptimamente los recursos económicos, conociendo las decisiones sobre inversión; aprovechar eficientemente el recurso humano, mediante análisis de cargos, procesos, funciones, procedimientos y capacidades. 5.1 PRODUCCIÓN Planificación. Para dar inicio al proyecto se planea una producción de 660 unidades, cifra que cubre el 70% de la producción mensual actual de la fábrica, equivalente a 60 vehículos Materiales: Compras y Almacén. Los insumos requeridos para la producción de las sillas, son de fácil adquisición en la región. Control de calidad. Cada unidad producida tiene un control de calidad realizado mediante inspección física, en la etapa final del proceso de fabricación, donde se aprueba o rechaza el producto. En el proceso de fabricación de la silla en PRFV, el punto crítico es el moldeado, que requiere de una definición muy exacta tanto de los materiales a utilizar como de las cantidades de los mismos. Seguridad Industrial. En el sitio de trabajo, se deben tener las siguientes precauciones para minimizar la exposición al polvo fibroso: La reducción de los niveles de polvo, durante la fabricación e instalación El uso de prendas de ropa protectoras y de máscaras para polvo Uso de guantes para minimizar el contacto de las manos con la fibra de vidrio 36 No frotar ni rascar la piel El lavado de las prendas de ropa utilizadas, por separado Mantener limpias las áreas de trabajo De acuerdo con las investigaciones sobre epidemiología realizadas por más de 50 años, se ha observado que entre los trabajadores de la fibra de vidrio no aumenta la tasa de muerte, ni el riesgo de cáncer del sistema respiratorio, ni otros padecimientos respiratorios por el uso de este material; en general son saludables. 5.2 RECURSO HUMANO El personal requerido tanto para el funcionamiento de la planta como para su administración, que permita cumplir la producción proyectada de 560 sillas por mes, satisfaciendo las necesidades de la empresa “Busscar de Colombia” es el siguiente: Cuadro 6. Necesidades de personal Item Cargo Número 1 Administrador o Gerente de Proyecto 1 2 Secretaria-Auxiliar Contable 1 3 Jefe Supervisor y despachos 1 4 Operario Preparación de molde y materiales 1 5 Operario para laminado 1 6 Operario Terminado y desmolde 1 Cargos: Funciones, procesos, capacidades, salarios. Administrador o Gerente de Proyecto: 37 • Requiere un profesional en un área afín a la administración, cuyas funciones principales son: Administración del proyecto; planeación. Experiencia minima de un año en las funciones descritas. Secretaria – Auxiliar Contable. • Funciones: Recepción, archivo y correspondencia, registros contables y facturación. • Se requiere conocimientos básicos en secretariado y contabilidad, servicio al cliente; con una experiencia no inferior a un año en actividades relacionadas. Jefe Supervisor y despachos. Control de producción; compras e inventario y pedidos. Se requiere un perfil con conocimiento en el área y con título de Tecnólogo. Personal de planta. Se requieren 4 operarios calificados en el manejo de: moldeado, aplicación del material, pintura, desmoldeado, pulido; con funciones diferentes a los procesos de producción. Procesos de selección y vinculación. Para selección y manejo del recurso humano requerido, se establecerán políticas propias, aplicando las normas establecidas de selección y contratación. 5.3 PROCESO ADMINISTRATIVO La organización orientada al proyecto o encargada de la ejecución del mismo, ha de funcionar como una empresa independiente de Busscar de Colombia, con recursos y financiación propia, con autonomía y administración de la producción. Para ello debe contar con un Gerente de Proyecto o Administrador, una Secretaria con funciones de Auxiliar Contable y 4 Operarios calificados, con funciones diferentes de acuerdo a los procesos de producción. 38 5.3.1 Misión. Fabricar sillas en plástico reforzado en fibra de vidrio, utilizando para ello materiales de calidad, alta tecnología y comprometidos mediante un equipo humano calificado, a ofrecer un producto de alta durabilidad, resistente y cómodo. 5.3.2 Visión. En el año 2015 estar cubriendo el mercado de sillas para la empresa que suministrará los articulados al proyecto Megabus, alimentadores y transmilenios en el país, comprometidos con la calidad, innovación y competitivad. 5.3.3 ORGANIGRAMA Figura 2. Organigrama del proyecto GERENTE SECRETARIA SUPERVISOR OPERARIO PREPARACIÓN DE MOLDE Y MATERIALES OPERARIO LAMINADO Y DESMOLDE OPERARIO TERMINADO 39 6. ESTUDIO FINANCIERO El estudio financiero se divide en tres partes, en primer lugar se realizaron las proyecciones financieras con los niveles de ventas proyectados y los requerimientos de costos y gastos estimados. En segundo lugar se hizo un flujo de caja con distribución de utilidades para establecer una perspectiva sobre la política de pago de utilidades, teniendo en cuenta que ésta es decisión del inversionista y finalmente se aplicó análisis financiero a los resultados de las proyecciones. 6.1 PROYECCION INICIAL Ver Anexo con sus respectivas proyecciones por cinco años. 40 7. ESTUDIO DE RIESGOS El estudio de riesgos establece los posibles riesgos a que se verá enfrentado el proyecto y las rutas que podría seguir el gerente del proyecto para solucionarlos, aquí se pretende es que desde la formulación se tengan previstos los riesgos al igual que las soluciones, se han determinado las áreas de mercado y técnica como los riesgos de más impacto, el área financiera no se consideró como riesgo debido a que la empresa cuenta con el capital para la inversión en el proyecto y de acuerdo a los niveles de liquidez el proyecto sustenta fácilmente un crédito. 7.1 RIESGO DE MERCADO Cuadro 7. Riesgos de mercado Factor de Riesgo Nivel de impacto bajo medio Usuario final (pasajero) insatisfecho X Nuevos diseños de la silla importada X Nuevos competidores alto X De acuerdo al análisis de la industria y al sector carrocero, se preveen como principales riesgos de mercado: Que el usuario final o el pasajero no acepte la silla en fibra de vidrio, sin embargo se considera un riesgo de medio impacto debido a que el pasajero no tiene la opción de escoger entre una silla tapizada y una en fibra de vidrio debido a que el principal valor que buscan los usuarios habituales de transporte público es la “movilidad” 41 Los nuevos diseños en las sillas de fibra de vidrio importada se considera un riesgo de mediano impacto, la empresa puede revertir este riesgo aprovechando las facultades de diseño industrial de la Universidad Católica y de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Nuevos competidores pueden aparecer en el mercado de las sillas de la fibra de vidrio, para este riesgo se tienen dos consideraciones, en primer lugar que el proyecto está encaminado inicialmente al cubrimiento de la demanda de Busscar de Colombia (mercado garantizado) y en segundo lugar que nacerían con una diferencia de tiempo que le permitirá a la empresa acumular experiencia por ser el primer productor de este tipo de sillas. 7.2 RIESGO TÉCNICO Cuadro 8. Riesgo técnico Factor de riesgo bajo medio alto Implementación de la tecnología de sillas en inyección de plástico. Copia de la tecnología X X El riesgo técnico esta fundamentado en: La implementación de las sillas inyectadas en plástico, este riesgo se considera de mediano impacto por que su implementación es costosa; Busscar de Colombia ha hecho la investigación y descartó el proyecto debido a que la inversión inicial es elevada y el período de recuperación es largo. No obstante los costos de la silla en inyección de plástico son dos veces menor a los de la fibra de vidrio. 42 Copia de la tecnología, es un riesgo alto debido a que el nivel de tecnología es casi artesanal y fácil de copiar, sin embargo el conocimiento en el manejo de la fibra de vidrio no es tan popular y la empresa podrá sacar provecho de la presencia que tiene en el mercado de las carrocerías. 43 8. CONCLUSIONES En la evaluación de la viabilidad para el montaje y puesta en marcha de una fabrica de sillas en PRFV, se concluye: La tecnología de la fibra de vidrio aplicada a la construcción de sillas para transporte público colectivo de pasajeros es viable por las características de peso, comodidad y ergonomía. El proyecto de inversión para la fabricación de sillas en fibra de vidrio será una empresa de alta liquidez y alta rentabilidad, sustentado especialmente en los bajos costos de fabricación. Solamente con la proyección de cubrir las necesidades de sillas de la empresa Busscar de Colombia, el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y financiero. La comercialización de la silla en PRFV, a otros ensambladores requiere la creación de una estrategia y la cadena de distribución. La actual tecnología de transporte con los buses articulados y alimentadores, implementada en diferentes ciudades del país, se observa como una ventaja adicional para el proyecto. 44 9. RECOMENDACIONES Luego de haber analizado el proyecto en los aspectos de mercadeo, técnico, administrativo, financiero y de riesgos y establecer su viabilidad se hacen las siguientes recomendaciones: Invertir en el proyecto de fabricación de sillas en PRFV. Aplazar la comercialización a otros ensambladores de vehículos de transporte público colectivo, como estrategia de mercadeo para que Busscar de Colombia aproveche las características de la fibra de vidrio en los vehículos que vende. Considerar la posibilidad de reemplazar el crédito inicial por la participación de nuevos socios inversionistas, para reducir el riesgo del inversionista. Estudiar el establecimiento de un concurso de diseño en sillas de uso de transporte público, en las facultades de Diseño Industrial, de las universidades del Eje cafetero como estrategia para la creación de nuevos diseños. 45 BIBLIOGRAFÍA BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 3ª ed. México, McGraw Hill, 1995. BURBANO RUIZ, Jorge E. y ORTÍZ GÓMEZ, Alberto. Presupuestos. Enfoque Moderno de Planeación y control de Recursos. 2ª ed. Santafé de Bogotá, McGraw Hill, 1995. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL AREA METROPOLITANA CENTROOCCIDENTE. Dirección Técnica Area Metropolitana Centrooccidente, Junio del 2002. LEON, García Oscar, Administración Financiera. 3ª ed. Calí 1999 . Prensa Moderna. KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Elementos de Administración. 5ª ed. México, Mc Graw Hill, 1991. MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. Guía para elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Economicas, Contables y Administrativas. 2ª ed. Santafé de Bogotá, Mc Graw Hill, 1995. MEMORIAS, Seminario Internacional de Transporte. Paipa, Colombia, 2001. VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. 2ª.ed. Bogotá, D.C., Prentice Hall, 2001. 46 ANEXOS 47