Presentación Red de Microfinanzas

Microempresa y
Microfinanzas en Chile
Enero 2015
Pablo Coloma
El rostro de la Microempresa
Loreto comenzó con un pequeño kiosco y a través de sus empuje y
perseverancia más un buen apoyo financiero hoy tiene su minimarket
en Placilla que vende %5 millones al mes dejándole un ingreso de 1,5
millones al mes. Ella sueña con instalar un centro de eventos para
empresas y ver a sus 3 hijos convertidos en profesionales
Tania, luego de una separación queda con dos hijos a cargo y logra emplearse
en un casino del aeropuerto ganando el sueldo mínimo. La lejanía de sus hijos y
el bajo ingreso la llevan a plantearse el desarrollo de un emprendimiento. Es así
como con empeño y apoyo financiero se instala con un carrito a la salida del
metro a vender donuts. Hoy tiene ventas por $1,2 millones lo que le genera un
ingreso de alrededor de $700 mil. Trabaja de modo informal.
Don Alejandro comenzó hace 14 año fabricando longanizas que al
principio vendía a conocidos. Hoy tienen una pequeña fábrica que
da empleo a dos trabajadores aparte de él con ventas de $4
millones, lo que le genera un ingreso de $1,8 millones al mes. Se
siente orgulloso de haber sacado adelantes a su familia y educado
a sus hijos gracias a su emprendimiento
El rostro de la Microempresa
Luego de la muerte de sus esposo y con 4 hijos que cuidar, Patricia, comenzó
a fabrica y vender pan amasado y empanadas casa por casa. Con la ayuda
de un apoyo estatal logró comprar mercadería e inició un almacén que
formalizó el año 2009 que ha ido creciendo y ampliándose con la ayuda de
sucesivos créditos. Sus tres hijos profesionales son su mayor orgullo.
Isabel, de La Pintana, decidió hace 4 años dedicarse a la
cocina para contribuir con ingresos a su hogar. Hoy vende
de manera informal $600 mil mensuales en preparaciones
de comida mapuche que le dan un ingreso de $400 mil, lo
que la ha convertido en puntal de la economía familiar. Su
sueño es abrir un restaurant de comida mapuche,
Adelina, para ayudar a su esposo y educar a sus hijos, comenzó hace 25
añosa vender ropa de manera ambulante en Concepción. Luego de 10
año logró conseguir un permiso municipal para establecer formalmente
su local. Hoy trabaja con su esposo en esta actividad con una venta de
2,5 millones mensuales de lo que obtiene un ingreso de 1,2 millones.
El rostro de la Microempresa
Hace 10 año, gracias al consejo de una vecina, Yolanda logró comprar un
puesto en una feria de Santiago en el que vende frutas y verduras.
Trabajando junto a sus esposo logran una venta de $1 millón al mes
quedando con un ingreso para la familia de $400 mil. Ella sueña con hacer
crecer su actividad, para lo que quiere adquirir un pequeño vehículo con
la ayuda de un crédito.
Manuel, luego de una situación de cesantía, buscó
desarrollar una actividad diferente. Se inició como
chinchinero y luego terminó como organillero. Hoy
recorre las calles de Santiago con su música y juguetes
y logra un ingreso para su familia de $600 mil
Don Luis tiene su microempresa de fabricación de muebles hace
más de 30 años. Partió trabajando sólo con su señora y con
muchas dificultades entre las que estuvo la falta de
financiamiento. Con el apoyo recibido logró superar sus
dificultades y hoy distribuye en varias ciudades y contrata a 5
trabajadores.
Microempresas: una realidad de
gran envergadura
Número de empresas
800.000
Número de microempresas en Chile por
rango de venta mensual
6%
3%
3%
7%
700.000
40%
600.000
8%
500.000
400.000
300.000
200.000
14%
100.000
Entre 0 y
$193.000
Entre
$193.001 y $
375.000
Entre $
375.001 y
$600.000
Entre
Entre
Entre $
$600.001 y $1.125.001 y 2.500.001 y $
$1.125.000 $2.500.000
4.500.000
El 90% de las empresas son microempresas
y la mayoría de estas se concentran en los
tramos más bajos de ventas.
19%
Entre 0 y $193.000
Entre $193.001 y $ 375.000
Entre $ 375.001 y $600.000
Entre $600.001 y $1.125.000
Entre $1.125.001 y $2.500.000
Entre $ 2.500.001 y $ 4.500.000
Mayor a $4.500.000
No sabe o no responde
Fuente: Elaboración propia sobre la base de tercera encuesta EME
Microempresas: gran presencia
femenina
Número de Empresas Genero
400.000
54%
60%
350.000
50%
300.000
30%
250.000
28%
200.000
29%
40%
31%
20%
150.000
23%
17%
30%
20%
100.000
10%
50.000
-
0%
0a
$193.000
$193.001 a $375.001 a $600.001 a $1.125.001 $2.500.001 Más de
No sabe,
$ 375.000 $600.000 $1.125.000
a
a$
$4.500.000
no
$2.500.000 4.500.000
responde
Hombres
Mujeres
% mujeres
Fuente: Elaboración propia sobre la base de tercer encuesta EME
La proporción de mujeres empresarias crece para los menores niveles de
venta
Microempresas: relevancia en el
empleo
2011
Microempresas (*) 1.984.795
2009
2006
34.06%
2.228.205
40.20%
2.300.697
41.30%
Pequeña Empresa
808.823
13.88%
848.622
15.30%
920.840
16.50%
Mediana empresa
611.556
10.49%
630.920
11.40%
699.078
12.60%
Gran empresa
1.589.481
27.27%
1.066.824
19.30%
1.118.896
20.10%
No Sabe
TOTAL
14.29%
833.022
5.827.677
13.80%
766.950
5.541.521
9.50%
526.383
5.565.894
Fuente: elaboración propia sobre la base de encuesta CASEN
Las microempresas generan un gran cantidad de empleo y tienen marcada presencia
femenina, en especial en los tramos de venta más bajos
(*) clasificación de empresas según número de trabajadores
Microempresas: empleo femenino
Número de trabajadores por tamaño de
empresa
3.000.000
39%
2.500.000
24%
30%
2.000.000
1.500.000
1.000.000
N° trabajadores microempresa por tramo de
ventas
45%
900.000
40%
800.000
35%
700.000
30%
600.000
25%
500.000
20%
400.000
15%
300.000
10%
500.000
5%
0%
-
0 a $4.500.000
Hombres
Más de $4.500.000
Mujeres
No sabe, no
responde
% mujeres
60%
52%
50%
41%
32%
33%
35%
28%
40%
30%
20%
200.000
10%
100.000
-
0%
0y
$193.000
$193.001 y $375.001 y $600.001 y $1.125.001 $2.500.001
$375.000
$600.000 $1.125.000
y
y
$2.500.000 $4.500.000
Hombres
Mujeres
%mujeres/rango
Fuente: elaboración propia sobre la base de la tercera encuesta EME
Las microempresas generan un gran cantidad de empleo y tienen marcada presencia
femenina, en especial en los tramos de venta más bajos
Microempresas: alta informalidad
e invisibilidad
FORMALIDAD MICROEMPRESA
0%
15%
53%
27%
1% 4%
Sí, Honorarios
Sí, Persona Natural
Sí, Empresa Individual (EIRL)
Sí, como Empresa Individual otro tipo
No.
No Responde.
Fuente: Elaboración propia sobre las base de la tercera encuesta EME
La mitad de las microempresas opera de modo informal y una muy baja
proporción lo hace como persona jurídica
Microempresas: un mundo de
emprendedores
Principal razón para emprender
No responde
Por gusto y/o habilidad
Otro, especifique
Deseaba organizar su propia empresa
Tomar sus propias decisiones/ ser su propio jefe
Tiene mayor flexibilidad (horas, etc.)
Encontró una oportunidad en el mercado
Para obtener mayores ingresos
Fue despedido de un empleo asalariado
No logro encontrar trabajo como asalariado
Tradición familiar / herencia
0,0%
% mujeres
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
% hombres
Destacan como motivación para emprender obtener mayores ingresos, mayor
flexibilidad horaria en las mujeres y tomar decisiones propias en hombres
El despido y el no encontrar trabajo tienen mucho menor relevancia
Microempresas: sus obstáculos
Dos principales obstáculos: % de menciones
Existe mucha competencia
alto costo de las regulaciones
altas tasas de impuestos
falta de trabajadores capacitados
alto costo de contratar nuevos empleados
incertidumbre sobre economía
otros, especifique
falta de insumos
falta de clientes
falta de financiamiento
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
La falta de financiamiento es mencionado como el principal
obstáculo para crecer
25,0%
30,0%
35,0%
Microfinanzas: cartera
Cartera de créditos
Cartera de clientes
Seg por Crédito
Girado
2013
2012
Variación
Seg por Crédito
Girado
2013
2012
Variación
<1MM$
124.901
106.718
17,0%
<1MM$
32.837.181
25.667.240
27,9%
>1MM$
220.435
261.227
-15,6%
>1MM$
884.096.537
873.766.445
1,2%
Total general
345.336
367.945
-6,1%
Total general
916.933.718
899.433.685
1,9%
2012
2012
2013
2013
0
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
<1MM
>1MM
Fuente: Red de Microfinanzas
0
200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.0001.000.000.000
<1MM
>1MM
Microfinanzas: segmentos de clientes
Cartera de operaciones por rango
de ventas diciembre 2013
Cartera de colocaciones por rango
de ventas diciembre 2013
630.000.203
112.988
42.926
0-25 UF
25-50 UF
33.608
50-100 UF
M$
N° de Operaciones
176.703
124.212.688
36.004
100-200 UF
200 Y MÁS UF
36.383.912
36.970.668
57.973.692
0-25 UF
25-50 UF
50-100 UF
100-200 UF
200 Y MÁS UF
Fuente: Red de microfinanzas sobre la base de encuestas a instituciones asociadas
Los mayores montos colocados en la industria de Microfinanzas productivas se ubican
en los tramos de microempresas de mayor venta, sin embargo, aun cuando las
operaciones en número son mayores en el tramo de ventas bajo 25 UF, es aquí donde
se concentra el 80% de las microempresas.
Microfinanzas: promedios crecientes
Operación Promedio otorgada
2009- 2013
Clientes Atendidos
2009- 2013
4.000
300.000
3.500
250.000
3.000
200.000
2.500
2.000
150.000
1.500
100.000
1.000
50.000
500
0
2009
2010
<1MM
2011
>1MM
2012
Red Microfinanzas
2013
0
2009
2010
<1MM
2011
>1MM
En los últimos años se verifica un aumento del crédito promedio
especialmente en las instituciones bancarias que atienden al sector
2012
Red Microfinanzas
2013
Microfinanzas: mayor dinamismo en
clientes más pequeños.
Clientes Vigentes 2010 - 2013
Saldo Cartera 2010-2013
300.000
1.000.000.000
900.000.000
250.000
800.000.000
700.000.000
200.000
600.000.000
150.000
500.000.000
400.000.000
100.000
300.000.000
200.000.000
50.000
100.000.000
0
0
2010
2011
<1MM
2012
>1MM
2013
2010
2011
<1MM
2012
2013
>1MM
El mayor crecimiento en la industria se verifica en aquellos que atiende a clientes
de menores niveles de ventas (más informales) y que cuentan con menor acceso
a financiamiento y que es donde existe menor inclusión financiera.
Dificultades Microfinanzas en Chile
• Situación de la tasa de interés dificulta atención de segmentos más
vulnerables (obliga promedio mayores de crédito)
• Alta renta per-capita del país hace de Chile un país “caro”, lo que
dificulta atender segmentos más vulnerables.
• Entorno institucional poco adaptado para la realidad de las
Microfinanzas productivas.
• Falta apoyo estatal de mayor envergadura, más estable y con
mayor proyección de largo plazo