Lo invita cordialmente a participar en su Teleconferencia Miércoles 8 de febrero de 2012 3 00 pm hora 3:00 h N New Y York k 5:00 pm hora Santiago Presentando en español: Miguel Ángel Peirano, Peirano Vicepresidente Ejecutivo Tendremos traducción simultánea del español al inglés para esta teleconferencia Para participar por favor marque: EE.UU. 1(800) 311-9401 Internacional 1(334) 323-7224 Chile Gratuito: 1-230-020-3417 Los que quieran escuchar la teleconferencia en español por favor ingresar 85432 como clave de acceso. Los que quieran escuchar la teleconferencia en inglés por favor ingresar 46236 como clave de acceso. La repetición de la conferencia en español estará di disponible ibl h hasta t ell 8 d de abril b il d de 2012 para obtener la repetición por favor marcar EE.UU. 877-919-4059 Internacional (fuera de los EE.UU.) 334-323-7226 Código de acceso: 85876299 El audio estará disponible en la página web de la compañía www.embotelladoraandina.com a partir del jueves 9 de febrero de 2012 Embotelladora Andina S.A. (“Andina”), Embotelladoras Coca-Cola Polar S.A. (“Polar”) y sus respectivos grupos controladores han suscrito un Memorándum de Acuerdo para fusionar A di y P Andina Polar l Aprobado por los respectivos Directorios Sujeto al proceso de due diligence, a la firma de documentos definitivos, y a las aprobaciones corporativas de entidades reguladores y de TCCC Esta E t transacción t ió creará á all 7° embotellador b t ll d d de C Coca-Cola C l más á grande d en ell mundo d y all 2° más á grande en Sudamérica. Los accionistas de Polar recibirán nuevas acciones emitidas por Andina, representando una participación de 19,68% de la entidad combinada 0,33269 0 33269 acciones Serie A de Andina y 0,33269 0 33269 acciones Serie B por cada acción de Polar Dividendos de pre-cierre Los accionistas de Andina recibirán Ch$28.156 millones Los accionistas de Polar recibirán Ch$29.566 millones El múltiplo últi l iimplícito lí it d de EBITDA 2011E está tá en línea lí con transacciones t i recientes i t de d embotelladores de Coca-Cola en la región Sinergias anuales esperadas US$25 – 30 millones Combinación de negocios ofrece oportunidades estratégicas y de crecimiento significativas y únicas. únicas 1 Segundo embotellador de Coca-Cola en Sudamérica y tercer embotellador más grande en Latinoamérica en términos de volumen 641 MMCUs vendidos en los últimos 12 meses a septiembre de 2011 Población atendida: 48 millones Mayores embotelladores de Coca-Cola en términos de volumen (miles de millones de CUs) 2,6 Atractiva huella geográfica Franquicias incluyen principales ciudades en Latinoamérica como Santiago, Río de Janeiro, Córdoba y Asunción, entre otros 2,1 Alta participación de mercado en todas las franquicias Presencia importante en países de alto crecimiento 1,3 Huella geográfica 1,2 0,9 0,8 06 0,6 0,5 Andina Polar 0,2 Fuente: informes de las sociedades Nota: ingresos y volumen basados en cifras de los U12M 3T11, excepto Swire (2010) e Icecek (2011). El volumen de Coca-Cola Enterprises basado en cifras de 2010 2 Volumen (MMCUs) Ingresos (MMUS$) 641 142 499 Andina Polar 2.563 22 2% 22.2% 564 77.8 % 1.999 Combinado Andina 22.0% 78.0 % Polar Combinado Plantas de producción1 Población atendida (millones) 10 48 12 36 Andina Polar 25.0% 6 75.0 % 4 Combinado Andina 60.0% 40 0 % 40.0 Polar Combinado 1 Andina A di ti tiene 2 plantas l t en B Brasil, il y 1 planta l t en A Argentina ti y Chil Chile, respectivamente; ti t P Polar l titiene 3 plantas l t en Chil Chile, 2 en A Argentina ti y 1 en P Paraguay. Adicionalmente, Andina y Polar forman parte de un joint venture en Chile para la producción de jugos, aguas y gaseosas en latas y Andina forma parte de un joint venture en Brasil para la producción de jugos. 3 Cifras claves Chile 48 millones 15% Brasil Argentina Paraguay 641 MMCUs MMUS$2,563 MMUS$459 9% 8% 10% 24% 15% 28% 30% 37% 32% 36% 36% 31% 32% Volumen U12M 3T11 Ingresos g U12M 3T11 38% 19% Población atendida EBITDA U12M 3T11 4 Sinergias estimadas anuales de US$25 - 30 millones aproximadamente Representando aproximadamente 4-5% de los ingresos de Polar Alcanzable dentro de 12-24 meses Territorios contiguos en Argentina Eficiencias y costos competitivos producto de economías de escala en compras centralizadas y distribución Combinación de las mejores empresas de su clase Equipos gerenciales con experiencia y un historial comprobado, comprobado además de habilidades operacionales complementarias Impulso a la capacidad de innovación en las franquicias y mejor servicio a los clientes Capacidad de crecer más rápidamente dentro de la región Plataforma para capitalizar nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecer la posición de mercado de la compañía en los territorios donde opera 5 Actuales accionistas AKO 80,32% Actuales accionistas PKO 19,68% Diversificación geográfica Embotellador #1 de KO en Chile Embotellador # 2 de KO en Brasil Embotellador # 2 de KO en Argentina Ú Único i embotellador b t ll d d de KO en P Paraguay Potencial de sinergias evidentes y realizables Capitalización de mercado combinada de US$3.800 millones al 30 de enero de 2012 Sólido balance y perfil de flujo de caja Combinación de 2 de los mejores operadores de su clase Grupo controlador de PKO se incorporará al grupo controlador de AKO Un representante de Los Aromos será miembro del Directorio una vez materiali ada la ffusión materializada sión 6