Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 1 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Secretaría De Economía Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información TÉRMINOS DE REFERENCIA FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE PROCESOS 2013 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 2 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Términos de referencia Los presentes términos de referencia definen los alcances, objetivos, tareas, responsabilidades y productos esperados de la institución encargada de la realización de la consultoría. Asimismo, deberán ser utilizados para la selección de la Firma Consultora capaz de prestar los servicios especificados en los mismos, tomando en cuenta de manera primordial el perfil de las firmas consultoras y sus capacidades para realizar los trabajos requeridos. Las Propuestas Técnicas presentadas por las Firmas que se identifique que pueden participar en el proceso de selección, no podrán ser una copia textual de lo establecido en los presentes Términos de Referencia. 1. Antecedentes Las Tecnologías de la Información (TI) han sido reconocidas en todo el mundo como las grandes impulsoras de la productividad de las empresas y de la competitividad de las naciones. Es por ello que en México, el Gobierno Federal ha impulsado iniciativas para promover el desarrollo de este sector e incrementar la difusión del uso de las mismas en todos los ámbitos de la economía. Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) anterior (2007-2012) era que la economía mexicana lograra escalar hacia sectores de alto valor agregado y acelerar la creación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. El PND 2013-2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2013 y plantea dentro de sus estrategias transversales la creación de una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento. Asimismo, contempla en su enfoque transversal del México próspero el impulso de la economía digital y el fomento del desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de aprovechar las oportunidades del mundo globalizado. Como enfoque transversal, las TI se incluyen en diversas líneas de acción del PND relacionadas con diversos sectores y dependencias que requieren la utilización, adopción y fomento de este sector para incrementar su productividad e incrementar el valor agregado de los bienes y servicios del país. Algunas de estos objetivos y líneas de acción son las siguientes: 2 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 3 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Proveer la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional. Diseñar políticas públicas diferenciadas que permitan impulsar el progreso científico y tecnológico en regiones y entidades federativas, con base en sus vocaciones económicas. Diseñar e impulsar, junto con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, la puesta en marcha de actividades dirigidas a la creación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje a través de plataformas digitales. Continuar y ampliar la Campaña Nacional de Inclusión Digital. Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos. Equipar a la infraestructura cultural del país con espacios y medios de acceso público a las tecnologías de la información y la comunicación. Contar con un sistema único para el control escolar, basado en la utilización de tecnologías de la información y registros estandarizados. Impulsar programas que desarrollen capacidades intensivas en tecnologías de la información y la comunicación, así como la innovación para promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Modernizar la Administración Pública Federal con base en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Estas estrategias muestran cómo las Tecnologías de la Información se convierten en un tema prioritario en la agenda nacional y cómo afectan a la mayor parte de los sectores del país. Así mismo el 30 de agosto de 2013 fue publicado el decreto en el DOF, por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (2013-2018) en el que se establece directrices de la Estrategia Digital Nacional considerando, entre otros, el objetivo de acelerar la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento con una estrategia para desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC, el apoyo de actividades productivas y al capital humano, tomando en cuenta las siguientes líneas de acción: 3 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 4 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Impulsar el desarrollo del mercado de bienes y servicios digitales (oferta y demanda). Promover la innovación en TIC para aprovechar tecnologías emergentes y la industria genere productos y servicios de alto valor agregado. Promover el comercio electrónico mediante creación de confianza en un marco legal que impulse nuevos productos y su adopción. México tiene amplias oportunidades y fortalezas para avanzar en el desarrollo del sector de servicios de TI y convertirlo en un impulsor de la competitividad y crecimiento de otros sectores. Las oportunidades siguen estando en el enorme potencial de crecimiento del mercado interno y global para servicios de TI. Para aprovecharlas México cuenta con: 1. La proximidad (geográfica, de cultura de negocios, de apertura comercial) con Estados Unidos, quien es el principal consumidor de servicios de TI y de Business Process Outsourcing (BPOs)1 en el mundo, y poder exportar sus servicios bajo la modalidad de nearshoring2. 2. Un ambiente macroeconómico estable. 3. Infraestructura adecuada y de clase mundial, con un costo menor al de algunos de nuestros competidores. 4. Talento abundante conforme a los resultados de un estudio de la firma McKinsey, México cuenta con la novena reserva mundial de capital humano par servicios de TI y BPO. 5. Una red de tratados comerciales, lo que facilita el comercio de servicios con un gran número de países y brinda un marco legal para el comercio, además de acceso preferencial de los productos y servicios producidos en México. Business Process Outsourcing, BPOs, por sus siglas en ingles mejor conocidos como Outsourcing hace referencia a un tipo de subcontratación de funciones de procesos de negocio en proveedores de servicios el cual permite gracias a las Tecnologías de la Información (TI) que parte del trabajo de las empresas se pueda desarrollar en diferentes zonas geográficas a un costo menor o con mayor eficiencia y eficacia. 2 Nearshoring es un tipo de subcontratación que ofrece servicios de procesos de negocio el cual permite la disminución de los costos asociados a transporte y servicio al cliente favoreciendo la gestión de la organización de cada cliente, gracias a las Tecnologías de la Información (TI) los profesionales contratados de forma externa no requieren proximidad geográfica entre comprador vendedor. Este acercamiento logra favorecer de manera eficaz la fluidez de los canales de comunicación 1 4 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 5 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Si bien el sector de TI en México ha crecido principalmente incrementando su capacidad de capital humano, posicionándolo como el tercer jugador de clase mundial, aun se requiere seguir impulsando estrategias para garantizar el posicionamiento de nuestro país a nivel mundial. Por ello, aún es necesario vencer algunos retos para que el sector logre mayores niveles de producción, para que incremente su presencia en el mercado global y para que los beneficios de su utilización sean difundidos ampliamente en todos los ámbitos de la economía mexicana. Aprovechando este potencial, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), trabajó con el sector empresarial, la academia y dependencias de los tres órdenes de gobierno para definir y lanzar el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) en octubre del 2002, y relanzándolo en marzo del 2008 como el Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información (PROSOFT 2.0). El PROSOFT 2.0 ha producido resultados muy favorables entre los que se encuentra un mejor posicionamiento de México en la percepción internacional como un país con capacidad de desarrollar tecnología y un destino para la subcontratación de servicios de TI. En este sentido, considerando el desarrollo y el crecimiento del sector de TI en México, se evaluó la necesidad de la implementación de un proyecto que se pudiera vincular con el Fondo PROSOFT para la promoción y expansión de dicho sector. Tomando en consideración los avances logrados en el PROSOFT, en noviembre del 2007, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) asistencia para mejorar y expandir los alcances del PROSOFT. En este sentido, se iniciaron las actividades de preparación del “Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información” (El Proyecto) con dicho organismo internacional y con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como agente financiero. El objetivo general de dicho Proyecto es contar con la asistencia técnica para ejecutar una estrategia que acelere el impacto buscado por el PROSOFT 2.0. Para ello se definieron siete componentes para ser desarrollados durante el periodo 2009-2013. Durante 2012 y principios del 2013 derivado de los resultados, retos, tendencias y necesidades del sector de TI en México y el cambio de administración, la Secretaría de Economía inició un proceso de análisis y planeación con miras a evolucionar el PROSOFT 2.0. 5 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Página 6 de 28 Términos de Referencia: FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Para ello, se realizaron sesiones de planeación, think tanks internacionales, eventos y foros colaborativos para definir los retos y plantear una visión del futuro con la colaboración de entidades federativas, organismos empresariales, empresas del sector de TI y diversas instancias de gobierno interesadas en promover este sector. En este marco, nace esta tercera evolución, el PROSOFT 3.0, el cual, tienen como misión ser un sector de TI fuerte y global que incremente la productividad y capacidad para innovar de otros sectores para lograr un México próspero, por ello, pone como característica principal la generación de políticas industriales de largo plazo 2014-2024 con compromisos específicos conjuntos para el logro de objetivos definidos durante los próximos diez años. Así, el PROSOFT 3.0 pone principal atención a ocho elementos enfocados a las Tecnologías de la Información que permitirán alcanzar sus metas y objetivos las cuales son: mercado digital, innovación, talento, globalización, regionalización, financiamiento, certeza jurídica y gobernanza. Tabla 1. Estrategias del PROSOFT 3.0 Ámbito 6 Estrategia Mercado Digital Estimular el mercado vinculando la demanda de los diversos sectores económicos con la oferta de productos y servicios de TI de calidad en México. Innovación Elevar la cultura empresarial del sector de TI en materia de innovación y especialización. Talento de Excelencia Estimular el desarrollo e identificación de competencias, habilidades y personal para el sector de TI. Globalización Promover las oportunidades de negocio en el exterior y la atracción de inversiones en el sector de TI. Financiamiento Aumentar las opciones y posibilidades de acceso a recursos financieros para empresas del sector de TI. Regionalización Fomentar la especialización inteligente para consolidar polos de competitividad basados en nichos específicos del sector de TI de alto valor. Certeza jurídica Facilitar el desarrollo de un marco legal que impulse la producción y adopción de TI. Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Página 7 de 28 Términos de Referencia: FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Ámbito Gobernanza Estrategia Integrar y articular las acciones y actores del ecosistema de TI. El Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información, financiado con recursos del Banco Mundial, está estructurado sobre las metas y objetivos del programa PROSOFT 2.0, pues como se mencionó anteriormente, se busca aprovechar y potenciar los logros que ha tenido el programa mediante la ejecución de siete componentes que a continuación se describen: COMPONENTES DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PARTICULARES A. Desarrollo de Recursos Humanos (MEXICO FIRST) Elevar las capacidades y cantidad del capital humano para el sector de TI en México, obteniendo certificados de validez internacional para poder competir a nivel global. B. Refuerzo de Clusters Mejorar el acceso de las empresas mexicanas de TI a los mercados internacionales mediante la implementación de programas de certificación; fomentar el enlace con compañías globales y establecer mecanismos de promoción. C. Financiamiento para la industria de TI Facilitar a las empresas del sector el acceso a recursos financieros; asesorar a los Intermediarios Financieros para que tengan la capacidad de evaluar proyectos de TI y que puedan otorgar mayores créditos con menores riesgos. D. Infraestructura de Apoyo Fomentar el incremento de la inversión, mediante alianzas público-privadas, para el diseño, construcción y operación de Parques Tecnológicos. E. Subcontratación ("outsourcing") de servicios del Gobierno Coadyuvar al desarrollo de la industria de TI en México a través del diseño y uso de nuevos esquemas dentro del sector gubernamental, específicamente en lo referente a las compras de dicho sector de servicios TI. F. Fortalecimiento Institucional y mejora del marco legal, regulatorio y de políticas sectoriales. Mejorar el marco regulatorio para fomentar el desarrollo del comercio electrónico y el sector de TI. 7 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 8 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE G. Fortalecimiento del PROSOFT y Administración del Proyecto Proporcionar apoyo a la SE para que pueda contar con una estructura específica encargada del seguimiento, monitoreo y revisión de la ejecución del Proyecto; fortalecer las actividades y alcances del PROSOFT. Debido a que el diseño del Proyecto se elaboró desde 2007, la SE, a través de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior (DGISCI), revisó la política pública y lanzó la versión PROSOFT 2.0 así como las Reglas de Operación del fondo PROSOFT. Y se otorgaron facultades al Banco Mundial para poder revisar aquellos proyectos apoyados a través del Fondo PROSOFT que pudieran ser sujetos de reembolso / desembolso del préstamo obtenido. Fue el 21 de abril de 2009 cuando la SHCP suscribió con el Banco Mundial el Contrato de Préstamo respectivo y fue hasta el 25 de febrero 2010 cuando se suscribió el Contrato de Mandato entre la SHCP, NAFIN y la SE, designando a ésta última como único ejecutor del Proyecto. Desde entonces, el Proyecto se ha estado operando dentro de la Secretaría de Economía alcanzando las metas planteadas en el mismo. La Secretaría de Economía es la responsable de la ejecución del Préstamo, a través del Programa PROSOFT. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) como Beneficiario del presente estudio, es la responsable del procedimiento de selección y contratación de la consultoría “Fuente de información estratégica del Sector de Tecnologías de Información Línea-Base". Proyecto Banco Mundial, Componente G: Fortalecimiento del PROSOFT y Administración del Proyecto Antecedentes específicos del Componente La siguiente tabla muestra la alineación de las estrategias del PROSOFT 2.0 con el Componente G del Proyecto con Banco Mundial: 8 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Página 9 de 28 Términos de Referencia: FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Estrategia/Componente Acción Específica en materia de este estudio Estrategias del PROSOFT 2.0: 1. Promover las exportaciones de servicios de TI y la atracción de inversiones hacia el sector. 2. Elevar la cantidad y calidad del talento en el desarrollo de software y la producción de servicios de TI. 3. Promover la adopción de un marco legal que impulse el uso de TI y que estimule la producción de servicios de TI. 4. Promover el crecimiento del mercado interno de TI a través de la difusión de las ventajas del uso de las mismas 5. Elevar la competitividad de las empresas del sector de servicios de TI. 6. Promover que las empresas del sector alcancen niveles internacionales en capacidad de procesos. 7. Aumentar las opciones y posibilidades de acceso a recursos financieros para el sector de servicios de TI. Estrategias para impulsar el Sector así como la generación de política pública más acertada mediante una definición exhaustiva de TI que permita identificar la oferta y demanda de actividades del Sector TI así como las empresas económicas y no económicas que se encuentran involucradas en el Sector. Los resultados de este estudio servirán como insumo para la G. Fortalecimiento del PROSOFT y Administración formulación de estrategias y del Proyecto. desarrollo de políticas públicas enfocadas a promover el desarrollo del sector. Conforme a lo anterior, la CANIETI contratará una consultoría en el marco del Proyecto con el Banco Mundial, a fin de generar una fuente de información estadística sobre el Sector de Tecnologías de la Información en México para el desarrollo de la política pública del PROSOFT. 2. Objetivo general Este estudio busca generar una fuente de información estadística del sector de TI que contenga información certera y exhaustiva con representatividad geográfica nacional. Esta fuente de información estadística deberá identificar las actividades económicas y unidades económicas correspondientes al sector de TI así como variables que permitan, como mínimo, hacer comparativos internacionales y nacionales, realizar mediciones del sector de TI, establecer relaciones intersectoriales y de causalidad, identificar nichos del sector y obtener información de mercado. 9 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 10 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE 3. Objetivos particulares a) Diseñar una estrategia del levantamiento de información donde su muestra poblacional tenga una representatividad geográfica nacional respecto al sector de TI. b) Elaborar un cuestionario general y cuestionarios especializados. c) Elaborar una prueba piloto con el fin de probar la efectividad de los cuestionarios. d) Realizar el levantamiento de información. e) Integrar una base de datos y generar información de salida con dos versiones, una pública y una versión completa para la Secretaría de Economía. 4. Alcance del estudio, asesoría o investigación El alcance de este estudio permitirá obtener información exhaustiva del sector de Tecnologías de la Información (TI). A su vez, se podrá tener información de las Actividades Económicas que se desarrollan en el país y que pertenecen al sector de Tecnologías de la Información de acuerdo al Clasificador Industrial de América del Norte (SCIAN) actualizado al 2013. Se podrá tener a las Unidades Económicas que se dediquen a las Actividades Económicas del Sector TI como actividad principal y a las Unidades Económicas donde su mayor insumo para obtener su bien o servicio final sean las TI, clasificadas estas Unidades de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México 2008. También se espera obtener una localización geográfica nacional de las Unidades Económicas que realizan actividades del sector TI sea su actividad principal o secundaria, con el fin de observar donde se encuentran las poblaciones potenciales y el tipo de política pública que podrían requerir para su impulso de manera representativa. El estudio permitirá obtener información de las relaciones intersectoriales de oferta y demanda de las Tecnologías de la Información y cadenas de suministro. Proporcionará información que permita realizar comparaciones nacionales e internacionales respecto al Sector TI y las Unidades involucradas, también, permitirá la medición del Sector así como la creación de índices que permitirán evaluar entre muchas otras variables económicas las inversiones, exportaciones y la aportación del Sector en el PIB. 10 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 11 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Deberá obtener información sobre las principales estrategias de la política pública 3 con el fin de evaluar su efectividad en el largo plazo, desde información observable como no observable y variables del entorno que permitan aproximarnos a una medición de la percepción y resultados de cada una de las estrategias de la política pública. Este estudio podrá alcanzar el desarrollo de mayores y mejores políticas públicas orientadas al sector de las tecnologías de la Información que, permitan impulsar el crecimiento y desarrollo del mismo, así como la competitividad nacional e internacional de las unidades económicas involucradas y la adopción de nuevas tendencias del Sector TI. 5. Desarrollo de la consultoría o Actividades a desarrollar El estudio deberá desarrollarse en los módulos o etapas que se establezcan en la propuesta técnica y financiera de la Firma Consultora contratada para tal efecto, con base al logro del objetivo general y los objetivos específicos detallados anteriormente. Metodología de trabajo La Firma Consultora podrá definir la metodología de trabajo con objeto de poder dar cumplimiento a los requerimientos del estudio mismo, a su vez, deberá incluir dentro de la metodología que plantee, al menos las actividades que se enlistan a continuación: A. Investigación documental: El documento deberá incorporar en primera instancia un marco de referencia conceptual para la selección de los sujetos de la encuesta. Esta investigación deberá contener como mínimo los siguientes puntos: o Identificación de la conceptualización del sector de TI nacional e internacional: se deberá hacer una investigación sobre la conceptualización de las TI en el ámbito nacional e internacional obteniendo una definición clara y exhaustiva del Sector con el fin de ubicar a las unidades y actividades económicas relacionadas con este sector en particular. En este punto, la Firma Consultora deberá determinar las actividades que están relacionadas con el sector de servicios de tecnologías de la información en el ámbito internacional y las diferentes clasificaciones industriales como la de la OCDE y las Naciones Unidas. Se deberá considerar la información pública disponible nacional e internacional así como la información que la Secretaría de Economía pudiera proporcionar dentro de sus posibilidades y del marco legal que protege la información. 3 Las reglas de operación 2014 define las siguientes estrategias: talento de excelencia, Innovación empresarial, globalización, regionalización inteligente, certeza jurídica, financiamiento accesible, mercado digital y gobernanza. 11 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 12 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE o Identificación y generación de una base de datos de las actividades económicas del Sector TI en México: se deberán identificar las actividades económicas que pertenecen al sector de acuerdo a la última versión disponible del SCIAN con representatividad nacional, esta información deberá estar relacionada con la investigación previa, comparando las clasificaciones industriales de las convenciones internacionales del sector y determinando las actividades económicas principales y actividades económicas asociadas (secundarias) cuya clasificación podría estar relacionada con las actividades principales. Se deberá considerar la información pública disponible nacional e internacional así como la información que la Secretaría de Economía pudiera proporcionar dentro de sus posibilidades y del marco legal que protege la información. o Identificación y generación de una base de datos de las Unidades Económicas del Sector TI en México: se deberán identificar a las unidades económicas, incluyendo su ubicación geográfica, que se dedican a la producción de bienes y/o servicios de TI; así como a las unidades económicas que tienen como insumo principal para su producto final las TI. Para ello, se deberá definir lo que se considera como Unidad Económica siguiendo el marco teórico del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) que hace referencia a ellas y subsecuentemente considerar a las Unidades Económicas del Sector de TI. Es importante tomar en cuenta que la identificación de estas unidades económicas debe ser sumamente exhaustiva con la finalidad de considerar un marco muestral suficiente para el desarrollo del censo. El consultor podrá tener acceso a las bases de datos que obran en los archivos de la Secretaría de Economía. Al respecto, el PROSOFT identifica alrededor de 4,152 unidades económicas asociadas con las clasificaciones del SCIAN previstas en las Reglas de Operación y alrededor de 3,117 beneficiarios totales, incluyendo empresas usuarias que no serán parte del censo, además de cámaras y asociaciones empresariales repetidas anualmente. Así como la Base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) donde se incluyen las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y algunas bases de datos de afiliación de asociaciones como la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, (AMITI) y algunos clusters que permitan determinar un universo completo y con información asociada previa al levantamiento. Se deberá considerar la información pública disponible nacional e internacional así como la información que la Secretaría de Economía pudiera proporcionar dentro de sus posibilidades y del marco legal que protege la información. 12 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 13 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE o Marco teórico de variables a levantar: la Firma Consultora deberá: i) Realizar una investigación documental sobre las principales temáticas a abordar de la encuesta como son: productividad, innovación (considerando una vinculación con la Encuesta Nacional de Innovación generada con INEGI y CONACYT y consideraciones específicas sobre las barreras a la innovación y tipos de procesos internos de innovación que se aplican en la empresa como de procesos, diseño, producto, tecnológica, entre otras), competitividad, tecnologías, tipos de servicio, empleo. Para todas ellas, se deberá tener un marco conceptual suficiente que permita generar variables complejas para incluir en el cuestionario. La Firma Consultora deberá explorar las diferentes encuestas nacionales que existen para la medición de innovación en Europa, Asia y América Latina con el fin de generar cuestionarios precisos y comparables con los principales indicadores a nivel internacional. Adicional a ello, la Firma Consultora. ii) Determinar variables de control internas y suficientes de las empresas para clasificar apropiadamente la actividad económica de acuerdo a la clasificación SCIAN de INEGI, además de proveer información adicional sobre actividades secundarias y terciarias o aquellas que no se están desarrollando pero que no se encuentran identificadas en el SCIAN que permitan caracterizar de mejor manera los servicios y bienes que se producen en estas empresas del sector de Tecnologías de la Información, localización geográfica, tiempo de la empresa en el mercado, amplitud de servicios (locales, estatales, regionales, internacionales), insumos, procesos, ventas, personal ocupado (características formal e informal, sueldo, prestaciones, temporalidad, entre otros), nivel de exportaciones e importaciones de servicios, gastos, financiamiento, y pertenencia o no al grupo de empresas apoyadas por el Fondo PROSOFT, entre otros. iii) Explorar las temáticas relacionadas con indicadores de las estrategias del PROSOFT que nos permitan evaluar el impacto en el largo plazo (marco legal, condiciones del mercado, competencia, entre otras) que sean de percepción y que logren identificar resultados en variables cualitativas; conocimiento y utilización de estrategias como MexicoFIRST y MexicoIT, entre otras. iv) Analizar la vinculación con organismos empresariales como cámaras, asociaciones, entre otros, e información sobre los motivos de afiliación. v) Analizar la vinculación de las unidades económicas a los Clusters para lo cual deberá tenerse una batería de preguntas especiales para empresas que se encuentran dentro de un cluster establecido o dentro de un polo de desarrollo 13 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 14 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE que permitan analizar la vinculación entre empresas y la potenciación que puede generar dicha vinculación hacia el exterior. vi) Elaborar un cuestionario sobre las tecnologías específicas que utilizan las unidades económicas para desarrollar sus productos que ofrece en el mercado. Toda la documentación anterior deberá ser entregada en archivos electrónicos editables con sus respectivas referencias y criterios usados para las clasificaciones, los instrumentos y herramientas usadas para la elaboración de este apartado así como los métodos y técnicas. B. Cuestionario de la encuesta: Con la información obtenida en la etapa previa, el consultor deberá proponer un cuestionario amplio donde para cada una de las variables, puedan existir diversas formas de levantar la información, los diseños de la encuesta deberán ser entregados al PROSOFT para su correspondiente revisión. Este cuestionario, deberá contener como mínimo los siguientes puntos: o Cuestionario general: deberá considerar como mínimo la unidad económica al que pertenece dicho establecimiento de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) 2008, dirección del establecimiento, razón social de la unidad económica, tipo de establecimiento de acuerdo con el censo del INEGI, área geográfica considerando entidad federativa, municipal y local utilizando las claves de localización y formatos que usa el propio INEGI, actividades económicas a las que se dedica la unidad económica identificando la actividad principal y la actividad o actividades secundarias, si es que las tiene, los tres principales insumos que usó para obtener su bien o servicio final, los tres principales procesos que realizó para obtener su bien o servicio final. Deberá incluir variables observables en las unidades económicas como: ventas, personal ocupado y tipo de personal en el último año, identificación de exportaciones o importaciones del último año, cadenas de suministro, inicio de actividades de la unidad económica, porcentaje de gastos y tipo de gastos de la unidad económica, tipos de financiamiento que han tenido como se expresó en el apartado anterior. Este cuestionario general serán las preguntas de control que nos permitirán generar una clasificación de las unidades económicas del sector. o Cuestionarios específicos: deberán desarrollar como mínimo un cuestionario para las subclasificaciones dadas como: pertenencia al cluster, tipos de innovación aplicada a la unidad económica, propiedades del tipo de actividad económica relacionadas: tipos de cliente y en general, información que nos permita conocer su relación con otros sectores productivos. 14 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 15 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE o Preguntas de satisfacción y resultados cualitativas: El cuestionario deberá incorporar preguntas sobre las estrategias intangibles del PROSOFT como el desarrollo de un marco legal adecuado para el comercio electrónico. Para este apartado, se entregará la documentación en archivos editables de Word con el fin de obtener retroalimentación y poder consolidar un cuestionario final con las observaciones emitidas tanto por la CANIETI como por la Secretaría de Economía. El cuestionario final, deberá tener una carta de aceptación por parte de la Secretaría de Economía para asegurar que la calidad de la información a levantar. C. Marco muestral y estrategia de levantamiento: El consultor deberá generar un documento de marco muestral en donde se tenga una sola base de datos con información complementaria que permita determinar un universo seccionado por conglomerados: tipo de actividad, pertenencia a clusters o asociaciones y entidad federativa con el fin de tener una referencia general para el levantamiento de información. Asimismo, para asegurar la amplitud de la encuesta, el consultor deberá proponer estrategias que permitan ampliar el universo conocido de unidades económicas a través de métodos como bola de nieve para conocer unidades económicas no contenidas en las bases de datos provistas por la Secretaría de Economía o la CANIETI. El marco muestral deberá contener como mínimo los siguientes apartados: o Diseño muestral para un levantamiento de encuestas tipo censal: se deberá desarrollar una metodología estadística de la muestra poblacional tipo censal con representatividad nacional del sector TI considerando los apartados previos. Determinando el número de unidades económicas que se levantarán en el ejercicio y las dimensiones de los conglomerados de la muestra. o Estrategia de la encuesta: Se deberá establecer una estrategia del diseño de la encuesta que permita captar información no inducida, verdadera, clara y exhaustiva, así también, se establecerá la estrategia para su aplicación. o Generar información de unidades económicas del sector de TI no consideradas en las bases de datos proporcionadas: La Firma Consultora deberá generar una estrategia para levantar algunas unidades económicas no consideradas en la muestra inicial, tanto del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como de las otras bases de datos que le sean proporcionadas. o Estrategia de levantamiento nacional: Deberá proponer una estrategia y fases del levantamiento nacional. La firma deberá incluir un reporte sobre la estrategia 15 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 16 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE nacional de levantamiento. Nombres de encuestadores a nivel nacional, información de fechas tentativas de levantamiento y generación de información relacionada que permita facilitar el flujo de información entre la Secretaría de Economía, CANIETI y la Firma Consultora para facilitar el proceso de levantamiento. Adicionalmente deberá entregar una estrategia que compruebe que la información obtenida fue levantada y no tergiversada. La información de este apartado deberá entregarse en formato editable de Word. El diseño muestral tendrá retroalimentación por parte de la Secretaría de Economía y de la CANIETI con el fin de generar un documento final aprobado para continuar con el proceso. D. Prueba piloto: La Firma Consultora deberá incorporar una prueba piloto para probar el cuestionario con una variedad suficiente de tipos de unidades económicas que permitan probar cada uno de los instrumentos contenidos en el cuestionario, esta deberá ser entregada al PROSOFT previo a su aplicación para su revisión y después de ella para la evaluación de resultados. La prueba piloto deberá contener como mínimo los siguientes apartados: o Metodología para la aplicación de la prueba piloto: Espacio geográfico (la prueba piloto podrá realizarse en una o dos entidades federativas con el mayor número de empresas del sector), número de encuestas, empresas incluidas en la muestra y estrategia para el levantamiento de información que permita determinar las fases y tiempos para la prueba piloto. o Capacitación de encuestadores: La Firma Consultora deberá considerar una capacitación general sobre los contenidos del cuestionario para generar capacidades en los encuestadores para responder preguntas de los encuestados sobre los rubros del cuestionario. Se deberá invitar a la Secretaría de Economía y a la CANIETI a dicha capacitación. La Firma Consultora como responsable de dicha capacitación deberá considerar las instalaciones así como el equipo necesario para dar dicha capacitación. En caso de no contar con un espacio, la Secretaría de Economía podrá proporcionar el lugar siempre y cuando se encuentren disponibles y la Firma Consultora lo solicite con previo aviso. o Reporte de campo: Informe de levantamiento de información y dificultades que se presentaron durante el levantamiento como por ejemplo que las unidades económicas no quieran responder a los cuestionarios o que la información proporcionada sea falsa, esto permitirá ajustar la estrategia de levantamiento nacional. 16 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 17 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE o Cuestionario final de levantamiento: Se deberá generar un reporte donde se integren las preguntas finales del cuestionario, considerando las distintas variantes observadas. Para los resultados de la prueba piloto se deberá entregar documentación en archivos electrónicos editables de las bases de datos de los cuestionarios del levantamiento con la información obtenida que incluya al menos las consideraciones previstas en los apartados anteriores. La Secretaría de Economía y la CANIETI darán el visto bueno del cuestionario final del levantamiento para iniciar con el levantamiento a nivel nacional. E. Levantamiento nacional: El encuestador deberá realizar un levantamiento nacional de información con las consideraciones previamente establecidas que deberá prever al menos los siguientes puntos: o Capacitación de encuestadores: La Firma Consultora deberá considerar una capacitación general sobre los contenidos del cuestionario para generar capacidades en los encuestadores para responder preguntas de los encuestados sobre los rubros del cuestionario. Se deberá invitar a la Secretaría de Economía y a la CANIETI a dicha capacitación. o Comunicación constante: Deberá prever la generación de reportes preliminares con las incidencias en campo, con el fin de garantizar el mayor número de encuestas respondidas completas. Se deberá tener comunicación constante con la Secretaría de Economía y la CANIETI como apoyo institucional para proveer a las unidades económicas de información suficiente que permita dar garantía sobre la confidencialidad de su información con fines estadísticos y el uso institucional y académico de dicha información. Las unidades económicas deberán estar informadas de los objetivos de la encuesta y de cómo podrán conocer los resultados generales de la información para garantizar la confianza sobre sus respuestas. o Garantía del número de encuestas totales: En ejercicios previos de levantamientos de información en encuestas, se ha probado que algunas unidades económicas no otorgan información completa por lo que la Firma Consultora deberá garantizar un mínimo de respuestas completas sobre el marco muestral final que permita garantizar la representatividad de los datos a nivel nacional. 17 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 18 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE F. Información de avance de levantamiento e incidencias. o Avances: Se deberá enviar un avance de la información generada hasta el momento con el fin de garantizar que la información obtenía sea la adecuada además de retroalimentar a la firma consultora en caso de ser necesario. G. Tabulados y base de datos de la encuesta: La Firma Consultora deberá entregar la información de los principales tabulados y la base completa de los rubros levantados, estos apartados deberán contener como mínimo la siguiente información: o Información bruta: Deberá incorporar en una base de datos, la información levantada en las encuestas previa a su respectivo tratamiento. Dicha información deberá contener como mínimo documentación en archivos electrónicos editables de las bases de datos de los cuestionarios del levantamiento de la información antes de su tratamiento. o Códigos de preguntas y variables: Deberá incorporar un archivo con los códigos de las preguntas y respuestas, para su respectiva relación con la base de datos. o Tablas de frecuencias: Se deberá considerar un documento con las principales frecuencias de la información levantada para cada una de las preguntas previstas en el cuestionario como entregable de los tabulados. o Base de datos sintetizada: Deberá contener como mínimo una versión sintetizada de la información de mercado, así como económica, sin considerar los datos personales y la posible identificación de las unidades económicas. Esta información podrá ser publicada en la página electrónica de la Secretaría de Economía para la utilización de la información por particulares. Dicha información deberá ser entregada en un formato electrónico comúnmente utilizados para bases de datos, como archivos con extensiones: *.txt o *.sav, para ello, la Firma Consultora deberá tener un visto bueno por parte de la Secretaría de Economía y del Beneficiario de las variables y preguntas a publicar en dicha base de datos con el fin de garantizar la integridad de la base y la confidencialidad de la información de los usuarios. o Base de datos completa (privada): La Firma Consultora deberá entregar una base de datos completa que incluya los datos personales asociados a cada una de las unidades económicas. Esta información será resguardada únicamente por la Secretaría de Economía para garantizar la confidencialidad de la información y protegerla con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las políticas del Banco Mundial que apliquen; y deberá incluir cada una de las variables de la encuesta y toda la información que se 18 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 19 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE recabó durante el proceso del levantamiento de la encuesta sin excluir información alguna. Dicha información deberá ser entregada en un formato electrónico comúnmente utilizados para bases de datos, como archivos con extensiones: *.txt o *.sav. Se deberá entregar la documentación en archivos electrónicos editables de los instrumentos y herramientas usadas para la elaboración de este apartado así como los métodos y técnicas. La información de las dos versiones deberá ser entregada cada una en una base de datos legible que permita el manejo de la misma para desarrollar información estadística del sector, relaciones intersectoriales y la identificación de las unidades económicas y actividades económicas del sector de TI así como su localización geográfica. H. Principales datos e indicadores de la encuesta. o Se deberá presentar los principales indicadores a nivel nacional con gráficas de tendencia, así como un análisis de los principales datos obtenidos de la encuesta. Esta información deberá estar validada por CANIETI y la Secretaría de Economía. I. Reporte final de principales indicadores: La Firma Consultora deberá entregar la información de los principales indicadores del sector de TI con el fin de ser publicada en la página de la Secretaría de Economía. Dicha información deberá contener como mínimo las siguientes características: o Información general: Tabulados de los principales indicadores a nivel nacional con gráficas de tendencia. Deberá concertar con la Secretaría de Economía y CANIETI, cómo se publicarán los datos y cómo se graficarán cada una de las variables. o Información compuesta: Tabulados por entidad federativa y por actividad económica con los principales indicadores y gráficas de tendencia. Deberá concertar con la Secretaría de Economía y CANIETI, cómo se publicarán los datos y cómo se graficarán cada una de las variables. Otras generalidades: Toda la información obtenida por parte de la Firma Consultora y proporcionada por parte de la Secretaría de Economía deberá ser confidencial y para uso exclusivo de la misma Secretaría. 19 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 20 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE La Firma Consultora deberá considerar dentro del presupuesto asignado los viáticos de todo el personal que colaborará con la firma para este estudio así como los impuestos que corresponden al mismo. También, deberá considerar para toda la información obtenida y desarrollada incluidas tablas, cuadros, esquemas, gráficos y tabulados las fuentes de información y referencias usando el formato APA para el caso de libros, revistas, publicaciones, periódicos, páginas web y/o entrevistas así como la base del número de empresas relacionadas con cada una de las variables con el fin de proveer información precisa y confiable. Toda la información deberá entregarse en formato editable (Word y Excel) con el fin de que sea publicada en la página de Internet de la Secretaría de Economía. Se deberá entregar documentación en archivos electrónicos editables de los instrumentos y herramientas usadas para la elaboración de cada uno de los puntos de la metodología así como los métodos y técnicas usadas. Cronograma de Actividades La Firma Consultora seleccionada, para llevar a cabo las actividades objeto de este estudio, deberá proporcionar un cronograma de actividades que detalle la ejecución de las mismas a lo largo del tiempo estimado de duración del estudio, así como los tiempos de entrega especificados para el mismo, o en su defecto, un plan de trabajo que describa el orden en que irá ejecutando las distintas actividades al amparo del estudio, mismo que no deberá sobrepasar las treinta y cinco (35) semanas. El cronograma de actividades o plan de trabajo deberá ser presentado por la Firma Consultora en la propuesta técnica. Productos a entregar (avances y finales) Calendario de entregas Una vez completado el proceso de selección por parte de la CANIETI correspondiente al estudio conforme a las normas y términos del Banco Mundial y tan pronto como se haya identificado a la Firma Consultora que realizará los trabajos previstos en los presentes Términos de Referencia, la propia Firma Consultora deberá definir y presentar, según la vigencia del contrato y los requerimientos del Beneficiario, el calendario definitivo para la entrega de los productos mencionados de acuerdo con la propuesta técnica negociada. Se propone incluir por lo menos las siguientes entregas: 20 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 21 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Entrega 1ª entrega 2ª entrega 3ª entrega 4ª entrega 5ª entrega Contenido Investigación documental: identificación de la conceptualización del sector de TI nacional e internacional, identificación y generación de una base de datos de las actividades económicas del Sector TI en México, identificación y generación de una base de datos de las Unidades Económicas del Sector TI en México, marco teórico de variables a levantar. Cuestionario de la encuesta: cuestionario general, cuestionarios específicos, preguntas de satisfacción y resultados cualitativos Marco muestral y estrategia de levantamiento: Diseño muestral para un levantamiento de encuestas tipo censal, Estrategia de la encuesta, generar información de unidades económicas del sector de TI no consideradas en las bases de datos proporcionadas, estrategia de levantamiento nacional. Prueba piloto: metodología para la aplicación de la prueba piloto, capacitación de encuestadores, reporte de campo. Levantamiento nacional: Capacitación a encuestadores e inicio del levantamiento de la información Tiempos de entrega 4ª Semana 8ª semana 10ª Semana 14ª semana 17ª Semana 6ª entrega Información de avance de levantamiento e incidencias 22ª semana 7ª entrega Tabulados y base de datos de la encuesta: información bruta, Códigos de preguntas y variables, Tablas de frecuencias 28ª Semana 8ª entrega Principales datos e indicadores de la encuesta 31ª Semana 9ª entrega Versión final de la información de la encuesta versiones pública y privada: Base de datos sintetizada, Base de datos completa, Información general, Información compuesta 35ª semana El cuadro de entregas y productos deberá formar parte del contrato de prestación de servicios entre el Beneficiario (el contratante) y la Firma Consultora como Anexo. 21 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 22 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Asimismo, las características generales de los productos que se entregarán por parte de la Firma Consultora o despacho contratados deberán ser las siguientes: a. Todos los entregables deberán presentarse en versión electrónica (Formato Word y PDF) y únicamente la versión final de los documentos deberá entregarse en dos (2) ejemplares impresos originales así como dos (2) ejemplares en versión electrónica. b. Abarcar el 100% del servicio requerido. c. Deberá incluirse la entrega de un resumen técnico del Informe Final, en inglés y español con un máximo de 10 cuartillas. d. Incluir documentación comprobatoria del resultado final del estudio, es decir, las bases de datos, cédulas, y cualquier otro material empleado en el desarrollo de los trabajos. Criterios de Aceptación Los siguientes criterios se han establecido con objeto de que se garantice la calidad en los productos a entregar cuidando que se encuentren completos, sean correctos y de utilidad. Asimismo, serán aplicables para las entregas formales que se harán y que están previstas en las actividades de la metodología que se establezca. Supervisión Los entregables deberán ser revisados por el Beneficiario (CANIETI) y por la Secretaria de Economía o cualquier otra de las instancias que constituyen al propio Beneficiario, antes de ser presentados para el trámite de pago. Asimismo, los supervisores deben verificar que a medida que va avanzando la consultoría se van alcanzando los objetivos previstos, en caso contrario, podrá pedir ajustes necesarios. La aceptación a los documentos presentados en las entregas dependerá del visto bueno a las modificaciones realizadas a los comentarios que hubieran surgido por parte de alguna de las instancias antes mencionadas. El Beneficiario cuenta con 10 días hábiles para evaluar y determinar la satisfacción de los entregables, período dentro del cual participará también la Secretaría de Economía. 22 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 23 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE El periodo de revisión corresponde a los días hábiles que tiene el Beneficiario, para evaluar y determinar la satisfacción de los entregables, en dicho periodo se prevé también la participación de la Secretaría de Economía en la revisión de dichos documentos. Como resultado de la revisión, en caso de que se determine un requerimiento de ajustes o modificaciones al entregable presentado por la Firma Consultora, esta última deberá cubrir dichas adecuaciones en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Será necesario que el contratante, el Beneficiario, designe a una persona responsable para otorgar dicho visto bueno de manera escrita, donde haga constar su conformidad con la entrega de los productos. El documento deberá contar con la fecha y firma de la persona responsable de la supervisión y deberá anexarse como parte de los entregables al momento de integrar el expediente correspondiente. Si el entregable no es satisfactorio para el Beneficiario o para la Secretaría de Economía, esta última podrá solicitar, a través del Beneficiario, el reintegro total de los recursos a la Firma Consultora. Periodo de ejecución del Estudio La duración del estudio está prevista para que los trabajos se completen en un periodo de treinta y cinco (35) semanas. El tiempo de ejecución estimado estará señalado dentro de la cláusula de vigencia del contrato que avale los trabajos de la Firma Consultora ganadora y deberá ser posterior a la fecha en que el proyecto de operación al que corresponden los trabajos, se presentó ante el Fondo PROSOFT para su aprobación. El periodo de vigencia da inicio con la fecha de firma del Contrato de Prestación de Servicios correspondiente. Bases de datos y documentos de apoyo. (Disponibles por parte de la Instancia que hará la contratación en caso de que los hubiera) Reglas de Operación del PROSOFT. DENUE 2013, INEGI. Base de datos de beneficiarios PROSOFT 2004-2013 Información de afiliados a cámaras, asociaciones y clusters. La información proporcionada será de carácter confidencial. Insumos que proporcionará la contratante 23 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 24 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE La contratante le proporcionará a la Firma Consultora acceso a las instalaciones y a la documentación de apoyo que la contratante tenga disponible y que no sea de carácter confidencial, así como un espacio para poder trabajar in situ sí la firma así lo necesita. Así como el espacio para la capacitación de los encuestadores si la Firma Consultora lo requiere. Sin embargo, el equipo de cómputo y otros materiales de trabajo deberá ser proporcionado por la Firma. 6. Tareas y Responsabilidades: Es responsabilidad del Beneficiario: Informar a la Firma Consultora los objetivos, alcances y especificaciones con las que se debe desarrollar el estudio. Orientar a la Firma Consultora para el logro de los objetivos. Verificar avances y ejecución del estudio. Informar y en su momento presentar los avances a la DGISCI de la Secretaría de Economía. Resguardar al menos cinco (5) años posteriores a la realización del estudio, el documento que integra el proceso de selección de la Firma Consultora y todos los resultados. Hacer uso del presente estudio para los fines de operación, crecimiento y sustentabilidad del Beneficiario. Es responsabilidad de la Firma Consultora que resulte adjudicada: 24 Apegarse a los tiempos establecidos en el Cronograma y/o Plan de Trabajo detallado entregado al momento de la contratación y en el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Firma Consultora que resulte adjudicada y el Beneficiario del Proyecto. Contemplar los periodos de evaluación establecidos en el aparatado de supervisión de estos términos de referencia, de acuerdo con el cronograma de actividades o el Plan de Trabajo final, para que la Secretaría y el Beneficiario realicen la retroalimentación correspondiente. Fuera de los periodos de evaluación establecidos en el aparatado de supervisión de estos términos de referencia, cuando la Secretaría, el Consejo Directivo del PROSOFT, el Banco Mundial o el Beneficiario así lo requieran, informar sobre avances del estudio. Desarrollar el estudio, conforme a los objetivos establecidos en los presentes Términos de Referencia. Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 25 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Realizar las entregas de los productos en forma y tiempo de conformidad con las especificaciones y fechas establecidas en el presente documento y en el contrato que se suscriba. Cumplir con las políticas de Confidencialidad mencionadas en los presentes Términos de Referencia. 7. Perfil de la Empresa: Perfil de la Firma Consultora o despacho y del personal clave que trabajará en el estudio La Firma Consultora deberá contar con el siguiente perfil: Contar con la infraestructura física y equipo necesario así como suficiencia económica para desarrollar las actividades descritas en la metodología. Al menos cinco años de experiencia en proyectos relacionados al levantamiento de información, desarrollo y elaboración de encuestas. Conocimientos sobre diseño muestral Conocimientos sobre manejo de bases de datos Conocimiento en análisis estadístico e interpretación de datos. Conocimientos sobre temas relacionados a las Tecnologías de la Información. Deberá tener conocimientos y/o experiencia en proyectos del sector público y privado en general. La Firma Consultora podrá asignar a un equipo, nacional o internacional, de expertos con experiencia en diferentes áreas relacionadas con al menos los perfiles (indicativos) que se detallan adelante. 25 Un especialista con grado mínimo de maestría y cinco años de experiencia en análisis de Tecnologías de la Información (TI) a nivel nacional e internacional con capacidad de generar un marco teórico adecuado para el cuestionario. Un especialista en diseños muestrales y análisis de bases de datos con nivel mínimo de maestría y con experiencia mínima de cinco años en la materia. Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 26 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Un especialista en levantamientos de información con cortes cualitativos y cuantitativos con grado mínimo de maestría y experiencia de cinco años en la materia. Un especialista en análisis de resultados y generación de estadística descriptiva e inferencial con grado mínimo de maestría y experiencia de cinco años. Especialistas y técnicos en análisis de información con experiencia en la presentación de datos estadísticos, especialistas en desarrollo de metodologías respecto a los temas mencionados en este estudio con grado mínimo de licenciatura y experiencia de al menos tres años en políticas públicas, análisis de información, generación y manejo de bases de datos, entre otros. El perfil profesional del consultor necesario para coordinar y desarrollar el estudio se describe a continuación, así como del grupo de trabajo: 26 Técnicos: El personal técnico deberá tener la capacidad de desarrollar investigación documental, manejo de bases de datos, capacidad amplia de redacción, conocimiento sobre temas relacionados a las TI y temas estadísticos, así como de temas económicos relacionados con las clasificaciones del SCIAN y las Cuentas Nacionales. Especialistas: El perfil que deberán cubrir los especialistas es una experiencia mínima de cinco años en desarrollo e implementación de encuestas, deberán ser expertos en manejo de bases de datos, deberán tener un amplio conocimiento y experiencia en el manejo de estadística inferencial y descriptiva, expertos en diseños muestrales que sean expertos en temas del sector de TI, expertos en temas de regionalización, expertos en desarrollo e implementación de metodologías, deberán tener conocimiento sobre temas relacionados a las Cuentas Nacionales y Sistemas de Clasificación Industrial. Líder del Proyecto: El líder del proyecto deberá contar con un perfil con capacidad de orientar, organizar y dirigir al equipo, deberá tener habilidades directivas, capacidad de comunicación y análisis del entorno, habilidad para enfrentar contratiempos y amplio conocimiento de planeación, con un grado de estudios de doctorado o maestría. Deberá tener al menos siete años de experiencia y/o conocimiento de proyectos vinculados al sector público, conocimiento en temas relacionados a las TI, y conocimiento del entorno económico nacional e internacional de lo que respecta al Sector de TI así como temas relacionados a las Cuentas Nacionales y Sistemas de Clasificación Industrial. Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Página 27 de 28 Términos de Referencia: FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE Se debe considerar que el perfil profesional anteriormente descrito estarán a consideración de lo que la Firma Consultora necesite para desarrollar este estudio. 8. Propiedad de los trabajos La propiedad intelectual de los estudios estará compartida entre el Beneficiario responsable de la contratación de los trabajos y la Secretaría de Economía. Confidencialidad La Firma Consultora no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del contratante relacionada con los servicios del contrato que se suscriba o de las actividades y operaciones sin el consentimiento previo por escrito de este último. Como se mencionó anteriormente, la base de datos completa con la información de las empresas, será resguardada por la Secretaría de Economía conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 9. Forma de Pagos Los pagos se harán a satisfacción del Beneficiario y de la Secretaría de Economía a contra entrega de los productos mediante el mecanismo utilizado frecuentemente por el Beneficiario para el pago de servicio a firmas consultoras, y el total incluirá el porcentaje vigente del Impuesto al Valor Agregado. Se propone el siguiente calendario de entregas conforme a lo señalado bajo la sección de Calendario de Entregas: No. de pago Porcentaje de pago que se cubrirá Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 20 % 20 % 20 % 30 % 10 % Periodo de revisión (días hábiles) 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días Documento contra el que se hace el pago 1º entregable 2º y 3° entregable 4° y 5º entregable 6° y 7º entregable 8° y 9º entregable Las entregas acordadas así como el calendario de pagos definitivo serán presentadas dentro del clausulado del contrato de prestación de servicios suscrito entre la Firma Consultora que resulte adjudicada y el Beneficiario del proyecto, en este caso CANIETI. 27 Préstamo 7571-MX Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información Términos de Referencia: Página 28 de 28 FUENTE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- LÍNEA BASE El trámite de pago será gestionado pasados los días del periodo de revisión y de acuerdo con los tiempos establecidos en este apartado. 28