Estimación del Ciclo Ganadero y Tamaño del Hato

Corporación Ganadera
Estimación del Ciclo
Ganadero y el Hato
en Costa Rica
Gestión de Mercados
Leonardo Murillo
08/03/2014
Corporación Ganadera
2014
Contenido
Introducción .................................................................................................................................... 2
Estado de la Cuestión ...................................................................................................................... 4
Marco Teórico ................................................................................................................................. 8
Metodología .................................................................................................................................. 10
Metodología Desarrollada......................................................................................................... 11
Ciclo Ganadero y Hato de Costa Rica ............................................................................................ 13
Análisis de Cosecha ................................................................................................................... 13
Análisis de Subastas .................................................................................................................. 18
Conclusiones ................................................................................................................................. 20
Bibliografía .................................................................................................................................... 22
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2014
Introducción
El ciclo económico es una característica propia de los mercados hoy en día, puntualmente son el
producto de ajustes en el corto plazo en variables como la producción, los precios, la inversión, el
empleo entre otros, ante variaciones de oferta o de demanda de un bien o servicio que tiene una
tendencia de largo plazo, pero que sin embargo se ve afectado tanto por factores endógenos o por
factores exógenos en el corto plazo.
Hay una gran gama de factores que pueden generar ciclos económicos de acuerdo con varios
autores shocks de la economía internacional, cambios en los gustos y preferencias, modificaciones
tecnológicas productivas, efectos climáticos, entre otros pueden generar volatilidad en la
tendencia de largo plazo de un mercado o sector de la economía.
Dentro de la actividad ganadera de Costa Rica se pueden considerar varios factores que inciden en
el corto plazo en las decisiones de producción, precios e inversiones dentro del sector.
Primeramente se debe considerar que la economía de Costa Rica es un pequeño actor dentro del
mercado ganadero cárnico a nivel mundial, y por ende desde muchas perspectivas es un tomador
de precios y de condiciones internacionales, por lo que aspectos como los precios internacionales,
la demanda u oferta de productos bovinos, impactos originados por bienes sustitutos y los
ingresos internacionales tienen un fuerte efecto sobre los diferentes actores de cadena cárnica a
nivel nacional.
Charvay (2007) indica que los indicadores de ciclos ganaderos se pueden ordenar en 3 grupos, el
primero de existencias (nivel, composición y productividad), un segundo referido a la cosecha
(producción absoluta y relativa de las existencias, composición, rendimiento en carne y destino) y
los relacionados con el mercado nacional e internacional medido usualmente a través del precio.
Empíricamente y sin considerar casos complejos se podría considerar un ejemplo de ciclo
económico en el sector ganadero y su proceso de ajuste de la siguiente forma:
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Shock: Mejora
en los Ingresos
del
consumidor
Equilibrio de
Largo Plazo
Menores
precios
incentiva una
mayor cosecha
Efecto CP:
Incremento de
la Demanda de
Carne
Mayor oferta
de ganado
presiona los
precios a la
baja
Mayor
demanda
eleva los
Precios del
Ganado
Mayores
precios
estimula el
incremento del
hato ganadero
El ejemplo dado representa una mejora en la condiciones de la demanda que en el corto plazo
lleva a mejores precios que motivan la retención del ganado al rentabilizarse la producción, sin
embargo esa mayor cantidad de ganado en un mercado de competencia genera una presión a la
baja en los precios que baja el incentivo de aumentar el hato ganadero y por ende tiende a
generar mayores niveles de cosecha.
El caso puede tener otra naturaleza como reducción de la demanda, incrementos y reducciones en
la oferta, otros temas que puedan guiar a la actividad a nuevas sendas de largo plazo como
cambios tecnológicos entre otros.
Esto motiva a realizar un breve estudio con respecto al mercado ganadero visto principalmente
desde una perspectiva de oferta, que permita determinar la existencia o no de ciclos ganaderos en
Costa Rica y el impacto de los mismos sobre el hato nacional.
El enfoque de esta investigación estará dirigido a analizar el efecto del ciclo económico en la
ganadería de la crisis económica del año 2009 sobre el hato ganadero bajo diferentes
metodologías, enfocándose en datos de cosecha, estudios de población animal y comercialización
en subastas ganaderas.
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Estado de la Cuestión
De acuerdo a lo planteado en la sección anterior Costa Rica es un pequeño actor dentro de los
grandes productores cárnicos bovinos del mundo y por ende expuesto ante diversos shocks
internacionales.
A finales del año 2008 inició la crisis económica mundial que se desarrolló en el mercado
inmobiliario de los Estados Unidos, esta impacto al sector financiero mundial y este a su vez afectó
al sector real de la economía mundial. Como resultado se tuvo una caída en la producción,
menores ingresos para los consumidores en términos reales y una mayor tasa de desempleo.
De acuerdo con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el proceso tendió a ser
más profundo en regiones de mayor desarrollo económico y que contiene los mayores índices de
consumo de carne de res del mundo.
TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB PER CAPITA SEGÚN ZONA
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Economias Avanzadas
5,6%
5,0%
1,6%
-3,3%
3,8%
3,2%
2,4%
Zona Euro
6,0%
5,4%
2,1%
-3,9%
3,1%
3,3%
0,9%
Economias en Desarrollo
10,2%
10,3%
7,0%
1,8%
7,3%
7,1%
5,4%
Asia en Desarrollo
12,5%
13,3%
9,1%
6,5%
9,7%
8,8%
7,2%
Fuente: Elaboración Propia con datos del FMI
Razón que generó un efecto negativo en la demanda de carne impactando en el corto plazo los
precios del bien y estimulando una mayor oferta para el proceso de cosecha.
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PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KILOGRAMO DE LOS CORTES IMPORTADOS EN EEUU
2008 - 2013
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2008
2009
2010
Promedio de Blend Cow
2011
2012
Promedio de CA 85%
Fuente: Elaboración Propia con datos de Hoja Amarilla
La mayor oferta para cosecha necesariamente implicó una reducción del hato más allá de los
niveles de largo plazo, a nivel internacional el incremento en la matanza que generó para años
posteriores una escases relativa, aunado a una recuperación en los ingresos de la economía
mundial trajo consigo una mejora en los precios internacionales para el año 2010 y con esto el
retorno a la producción de años previos a la crisis.
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Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Enero
Marzo
Noviembre
Septiembre
Julio
Mayo
Marzo
Enero
2,0
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GRAFICO COMPARATIVO ENTRE LA PRODUCCION DE CARNE A NIVEL MUNDIAL Y LOS PRECIOS
INTERNACIONALES
38.500.000,0
3,6
38.000.000,0
3,4
3,2
-16,0%
3,0
37.000.000,0
2,8
36.500.000,0
2,6
36.000.000,0
2,4
2,6%
35.500.000,0
35.000.000,0
Producción Toneladas
Precio de la Carne ($/Kg)
2,2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
35.561.949,4
35.999.199,9
37.272.373,6
37.028.448,1
37.978.415,0
37.393.747,1
2,6
2,5
2,6
3,1
2,6
3,4
Fuente: Elaboración Propia con datos del FMI y Banco Mundial
En el caso puntual de Costa Rica hubo incrementos continuos en la cosecha a partir del año 2009
que se extendió hasta el año 2011, razón por la cual se puede ver comprometida de alguna
manera el tamaño del hato ganadero y la sostenibilidad de largo plazo, para el 2013 la cosecha en
cabezas de ganado tiene un nivel similar pero superior al de los años previos a la crisis ganadera.
De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el periodo 20002008 tuvo un valor de extracción anual promedio de 340.918 cabezas de ganado, mientras que
para el periodo 2009-2011 la cifra alcanzó las 440.140 cabezas extraídas en promedio por año, lo
que significa aproximadamente una extracción de alrededor de 99.222 cabezas adicionales al año.
Destaca además un incremento por encima de la proporción histórica en la cosecha de hembras
dentro de este ciclo ganadero, donde la media de los años previos a la crisis es de 46,9% mientras
que la encontrada durante los periodos de crisis ganadera alcanza el 51,3%. Esto tiene
implicaciones debido a que no solamente afecta en el corto plazo el stock ganadero actual sino
que en el mediano y largo plazo puede afectar la senda de crecimiento de largo plazo de la
ganadería.
De esta situación Charvay (2007) explica:
“En los períodos de alta rentabilidad los productores deciden invertir en ganado como bien de
capital, es decir que retienen una mayor proporción de hembras, debido a su capacidad
reproductiva, en lugar de aumentar su oferta de ganado como bien de consumo. Por lo tanto, en
los períodos de retención de ganado la participación relativa de las hembras en la faena disminuye,
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2,0
$/Kg
Toneladas
37.500.000,0
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aumentando su proporción sobre el stock total. Por el contrario, en los períodos de liquidación, los
ganaderos venden una mayor proporción de hembras para faena”
COSTA RICA: VALOR ABSOLUTO DE LA COSECHA EN CABEZAS DE GANADO
2006-2014
440.000
420.000
418.463
417.607
409.242
400.000
384.230
380.000
372.901
369.955
360.000
340.000
338.242
328.596
320.000
300.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Elaboración Propia con datos de Plantas de Cosecha
Al comparar valores absolutos con los datos del CNP del periodo 2009-2011 contra los años 20002008 vemos que la cosecha de hembras durante la crisis en promedio anual fue de 65.383 cabezas
mayor que en el periodo previo, por lo que durante los 3 años más fuertes de la crisis económica
se estima un incremento de 196.150 cabezas de ganado, lo que de acuerdo al dato del censo
ganadero del 2000 representaría aproximadamente un 20,5% del total del hato ganadero de
hembras en cosecha adicional.
Considerando tanto el incremento anual promedio en el sacrificio de hembras como el incremento
global anual promedio se halla que el 65,9% del incremento en la cosecha durante la crisis viene
ligado directamente a las hembras.
Por lo tanto es vital explorar el efecto que tuvo la crisis económica mundial sobre el hato ganadero
nacional y a la vez analizar las condiciones y desafíos que podría enfrentar la producción ganadera
en los próximos años producto de este ciclo económico sobre el sector ganadero.
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Con respecto a los diversos estudios de población animal que se han realizado en Costa Rica se
aprecia que de acuerdo a las estadísticas oficiales del año 2000 al 2012 hay un incremento en el
hato ganadero de un 16,0%, sin embargo marca una caída sostenida desde la medición de 1982 al
caer un 30,7% el hato ganadero.
Costa Rica: Estimación de la Población Ganadera Bovina en Miles de Cabezas de Ganado por
Rango de Edad según Año de Estudio
Categoría/Año
1973
< 1 año
1 a 2 años
+ de 2 años
243
208
665
< 1 año
1 a 2 años
+ de 2 años
Toros
Total
177
165
205
30
1.693
1982
Hembras
307
278
946
Machos
177
234
294
41
2.277
1988
2000
2012
276
251
966
153
154
649
223
273
632
176
210
267
44
2.190
124
133
120
25
1.358
142
184
100
23
1.576
Fuente: Elaboración Propia con datos de CORFOGA
Si en Costa Rica actualmente se está reteniendo ganado, la contracción en la oferta se estimaría
como un efecto de corto plazo dado que esta acción incrementaría el hato ganadero en un plazo
de 2 a 3 años conforme se cierra el ciclo productivo primario.
Marco Teórico
Diversos autores han discutido ampliamente sobre las condiciones, impacto y mediciones de los
ciclos ganaderos sobre la producción y el hato ganadero, los análisis realizados en otros países y
las conclusiones a las que llegan vienen a fortalecer el presente estudio y brinda una base
conceptual ya analizada.
Charvay (2007) expone que existe una fuerte correlación entre los cambios vistos en la cosecha y
las existencias de ganado, ligado a que la capacidad de reproducción del hato ganadero está
vinculado a la cosecha, sin embargo contra variables como el precio del ganado no
necesariamente se puede apreciar la correlación con las existencias ya que dependerá
directamente de la rentabilidad de otros sectores hacia donde se puede mover el productor
pecuario. Donde la principal conclusión del autor es que la rentabilidad de la actividad es la que
determina las decisiones de los integrantes de la cadena cárnica.
Teóricamente de acuerdo a Charvay, por ejemplo considerando un aumento en los precios
relativos del ganado que se considere vaya a perdurar llevaría al productor a elevar sus existencias
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de hato en lugar de elevar su oferta para cosecha afectando las condiciones de producción futura.
Textualmente la autora afirma:
“En el caso de que se generen expectativas de que el aumento de precios se mantendrá, crece el
precio de las categorías con características de bienes de capital o intermedios sobre sus precios
como bienes de consumo, y se inicia una fase de retención de ganado, en la que las existencias
tienden a aumentar. Por el contrario, ante reducciones en el precio del bien final, se produce el
movimiento contrario al descripto, correspondiéndose con la fase de liquidación del ciclo, durante
la cual aumenta la faena y disminuyen las existencias.”
De acuerdo a Rucker et al (1984) la variable usualmente utilizada para describir las respuestas de
la oferta sobre el hato ganadero es el hato de cría dado que es el bien de capital disponible para
medir el stock biológico del sector ganadero.
Concordantemente con Rucker, Rosen et al (1993) afirma que las decisiones actuales de cría o
consumo tiene importantes fundamentos en la definición del hato futuro, esto considerando la
condición dual de la actividad ganadera donde el hato es tanto un bien de consumo como un bien
de inversión.
Rosen a la vez basa el modelo de análisis del ciclo ganadero en un modelo de equilibrio sobre el
hato de hembras reproductoras del país, dado que la decisión de peso sobre el desarrollo de la
actividad ganadera se fundamenta según el autor en el momento en el que se sacrifica o se utiliza
para la cría una hembra madura. Esto dado que considera que los machos son sacrificados en la
madurez y tienen un peso marginal bajo en las decisiones de crianza.
Los resultados en ambos modelos analizados indican que efectos hoy sobre determinantes de la
oferta y la demanda tienden a influir en el hato ganadero en el mediano y largo plazo.
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Metodología
Existen varias metodologías empleadas por diversos autores para valorar el ciclo ganadero y los
inventarios de ganado bovino, dentro de la literatura analizada se define que existen profundas
diferencias entre las actividades que se desarrollan en el sector y las regiones donde se desarrolle
la actividad. Sin embargo es también recurrente la posición del estrecho vínculo entre las
decisiones de proceso de cosecha industrial del ganado y el hato ganadero.
Rucker et al (1984) utiliza ajustes parciales y expectativas adaptativas, a pesar que limita de
manera importante en los procesos de ajuste y omite análisis sobre la rentabilidad en la toma de
decisiones, sin embargo el acercamiento es a través de un modelo de función de transferencia
usando una ecuación de diferencias estocásticas en una regresión lineal. Este sistema da como
ventaja que permite partir las variables explicativas entre componentes estocásticos y no
estocásticos. Basados en la teoría económica que los ganaderos basan sus decisiones del tamaño
del hato en las expectativas del precio futuro del ganado, el precio futuro de los costos de
alimentación y las condiciones climáticas, el modelo viene dado por:
Donde la variable es explicar el tamaño del hato deseado en función de los precios esperados de la
alimentación y el precio del ganado, y las condiciones actuales del clima.
De acuerdo con Rosen hay una serie de factores a considerar dentro del análisis de los flujos de
ganado, en una función inicial del hato reproductor dado por:
Donde se desglosa que kt es el número de animales maduros para cría al inicio del periodo t, xt es
el inventario de cría y ct son los animales sacrificados durante el periodo t. Considerando que las
nuevas generaciones del hato vienen dadas por como una proporción del hato existente en años
anteriores, el hato total de un país viene dado por:
Esto considerando una simplificación del modelo en una economía cerrada dado que pueden
existir variables que no son cuantificables desde un punto de vista productivo como lo son
comercio de ganado en pie, tasas de mortalidad, entre otras.
Dentro de las metodologías de cálculo se encontró una más simple en la cual se logran ligar los
datos de las encuestas de población animal con la estimación de crecimiento del hato que permite
concluir sobre las condiciones del ciclo ganadero.
De acuerdo con Cuccia (1981) la metodología para la valoración del hato ganadero puede venir
dada por:
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Dónde:
E: Representa las existencias de ganado en diferentes años.
r: Productividad de la existencia de ganado (capacidad de reproducción deducida la mortalidad)
C: Cosecha en el periodo t
Este modelo presenta una gran limitante que no permite concluir sobre cuáles son los animales
que efectivamente son conducidos hacia la cosecha final de acuerdo a la edad de sacrificio de
dichos animales.
Metodología Desarrollada
Del análisis realizado para determinar determinantes teóricos y metodologías empleadas para
determinar se decide usar una ampliación del modelo planteado por Cuccia donde se usan datos
de estudios de población bovina y se consideran factores que inciden en el desarrollo del hato
ganadero.
Dentro de los factores positivos de la metodología a utilizar es que hace un análisis dentro de los
diferentes rangos de edad, flexibiliza el análisis en variables claves tales como los porcentajes de
parición, porcentajes de mortalidad, extracción por edad, entre otros.
Se consideran 6 grupos dentro del hato:






Machos < 1
Hembras < 1
Machos de 1-2 años
Hembras de 1-2 años
Machos + 2 años
Hembras +2
Dentro de la metodología de análisis la producción de cabezas de ganado menores a 1 año
independientemente del sexo es:
Dónde:
T: Cabezas de ganado menor a 1 año.
HA: Cabezas de ganado de hembras mayores a 2 años.
%P: Porcentaje de parición del hato de hembras.
i: Indicador de periodo
Al no contar con cifras oficiales del porcentaje de parición nacional es una de las variables que
deben sensibilizarse para establecer escenarios factibles dentro de la realidad nacional.
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Las cabezas de ganado menores a 1 año por un tema de definición estadística se dividen en un
50% machos y 50% hembras.
Para definir las hembras entre 1 y 2 años se aplicó la siguiente formula:
(
)
Idénticamente para machos entre 1 y 2 años se aplicó la fórmula:
(
)
Dónde:
HJ: Cabezas de ganado de hembras entre 1-2 años.
MJ: Cabezas de ganado de machos entre 1-2 años.
HT: Cabezas de ganado de hembras menores de 1 año.
MT: Cabezas de ganado de machos menores de 1 año.
%EHT: Porcentaje de extracción de hembras menores a un año del total del hato menor a un año.
%EMT: Porcentaje de extracción de machos menores a un año del total del hato menor a un año.
ET: Extracción del hato menor a un año
%MHT: Porcentaje de mortalidad del hato de hembras menores de 1 año.
%MMT: Porcentaje de mortalidad del hato de machos menores de 1 año.
i: Indicador de periodo
Para definir el hato de hembras mayores a 2 años se aplicó la siguiente formula:
(
)
Idénticamente para machos mayores de 2 años se aplicó la fórmula:
(
)
Dónde:
HA: Cabezas de ganado de hembras mayores a 2 años.
MA: Cabezas de ganado de machos mayores a 2 años.
HJ: Cabezas de ganado de hembras entre 1-2 años.
MJ: Cabezas de ganado de machos entre 1-2 años.
%EHJ: Porcentaje de extracción de hembras entre 1 y 2 años del total del hato de hembras
mayores a 1 año.
%EMJ: Porcentaje de extracción de machos entre 1 y 2 años del total del hato de machos mayores
a 1 año.
%EHA: Porcentaje de extracción de hembras mayores a 2 años del total del hato de hembras
mayores a 1 año.
%EMA: Porcentaje de extracción de machos mayores a 2 años del total del hato de machos
mayores a 1 año.
EH: Extracción de hembras mayores a 1 año
EM: Extracción de machos mayores a 1 año
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%MHJ: Porcentaje de mortalidad del hato de hembras entre 1 y 2 años.
%MMJ: Porcentaje de mortalidad del hato de machos entre 1 y 2 años.
%MHA: Porcentaje de mortalidad del hato de hembras mayores a 2 años.
%MMA: Porcentaje de mortalidad del hato de machos mayores a 2 años.
i: Indicador de periodo.
Analizando los datos de las bases de clasificación de canales se determinan los porcentajes de
cosecha de acuerdo a los diferentes grupos de edad, se consideran 3 grupos: terneros que
representan anualmente un 1,5% de la matanza, los sacrificios de menores de 2 años y los
sacrificios de mayores de 2 años, el desglose encontrado fue:
Hembras
Menores de
Mayores de
24 Meses
24 Meses
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total General
24,0%
25,3%
24,9%
24,9%
26,4%
24,1%
23,9%
24,3%
25,0%
24,6%
76,0%
74,7%
75,1%
75,1%
73,6%
75,9%
76,1%
75,7%
75,0%
75,4%
Machos
Menores de
Mayores de 24
24 Meses
Meses
51,6%
54,1%
54,4%
50,7%
50,1%
43,7%
39,2%
38,7%
37,7%
44,2%
48,4%
45,9%
45,6%
49,3%
49,9%
56,3%
60,8%
61,3%
62,3%
55,8%
Fuente: Elaboración Propia con datos del Programa de Clasificación de Canales
Por lo que metodológicamente se distribuyó de la siguiente manera, al ser los terneros una muy
pequeña parte de la matanza no hubo análisis por sexo, sin embargo para la categoría de 1 a 2
años se asignó un 24,6% para hembras y un 44,2% para machos. Por su parte para los machos
mayores de 2 años hay un 75,4% de hembras y un 55,8% de machos.
Para el análisis se empleará como promedio el total general el cual es muy poco volátil en el
tiempo para el caso de hembras, sin embargo para el caso de los machos es notorio una
modificación en la composición de la matanza durante el periodo de crisis económica (2009-2012)
donde el porcentaje de sacrificios se eleva alrededor de 10 puntos porcentuales en los grupos
mayores de 24 meses.
Ciclo Ganadero y Hato de Costa Rica
Análisis de Cosecha
Para el caso de Costa Rica se busca identificar el ciclo ganadero y el impacto sobre el hato nacional
bajo una serie de supuestos de las diferentes condiciones que se ha enfrentado en el mercado y
las condiciones productivas de la ganadería nacional.
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Dicho ejercicio es relevante considerando que de acuerdo a la última estimación poblacional se
estima que existió un crecimiento poblacional del hato ganadero, esto posterior a una fase de
liquidación del ciclo ganadero, lo que ha generado controversia desde una perspectiva que
presenta una expansión con respecto a la medición del año 2000.
Empleando los datos de cosecha recolectados por el CNP tenemos los siguientes datos:
Costa Rica: Cosecha Total en Cabezas de Ganado por Sexo. 2000-2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Macho
Hembra
Terneros
Total general
187.091
180.457
9.460
377.008
170.487
153.559
4.880
328.926
157.633
131.018
3.701
292.352
200.591
181.008
6.318
387.917
166.567
144.943
4.968
316.478
162.072
158.891
3.025
323.988
160.546
144.998
2.520
308.064
175.892
152.575
3.310
331.777
204.395
194.553
2.802
401.750
211.666
221.694
5.279
438.639
208.665
226.771
4.806
440.242
208.009
228.352
5.177
441.538
192.761
207.405
5.045
405.211
197.738
190.312
6.167
394.217
Fuente: Elaboración Propia con datos de CNP
El detalle de las extracciones sobre las existencias por concepto de cosechas por lo tanto fue:
% Ajuste
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Terneros
Hembra
Macho
45,5%
54,5%
4.300
5.160
2.218
2.662
1.682
2.019
2.872
3.446
2.258
2.710
1.375
1.650
1.145
1.375
1.505
1.805
1.274
1.528
2.400
2.879
2.185
2.621
2.353
2.824
2.293
2.752
Gestión de Mercados
Hembra
1–2
24,6%
44.392
37.776
32.230
44.528
35.656
39.087
35.670
37.533
47.860
54.537
55.786
56.175
51.022
Macho
+2
75,4%
136.065
115.783
98.788
136.480
109.287
119.804
109.328
115.042
146.693
167.157
170.985
172.177
156.383
1-2
44,2%
82.741
75.397
69.713
88.711
73.664
71.676
71.001
77.788
90.393
93.609
92.282
91.991
85.248
+2
55,8%
104.350
95.090
87.920
111.880
92.903
90.396
89.545
98.104
114.002
118.057
116.383
116.018
107.513
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Corporación Ganadera
2014
2013
2.803
3.364
46.817
143.495
87.449
110.289
Fuente: Elaboración Propia con datos de CNP y CORFOGA
Adicional a esto se fijó como tasa de mortalidad del hato un 2,0% en terneros y 0,5% en grupos
con edades superiores al año de edad.
Empleando como variable de ajuste la tasa de parición del hato ganadero tenemos los siguientes
resultados:
Costa Rica: Estimación del Hato Ganadero por Año con Volatilidad en los
Porcentajes de Parición Promedio Nacional
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hato 55%
Hato 56%
Hato 57%
Hato 58%
Hato 59%
Muestreo Ganadero 2012
Fuente: Calculo Propio
De la información detallada se aprecia la posibilidad de que el hato ganadero muestre una mejora
con respecto a la medición del censo del 2000 bajo el supuesto que los porcentajes de parición
sean iguales o mayores a un 57,1%, por su parte alcanzar la estimación del muestreo ganadero
1.575.779 cabezas de ganado se alcanzaría hipotéticamente en un 58,3%.
Bajo cualquier escenario de parición por debajo del 58,7% se estima que la caída en el hato
nacional se daría todavía durante el año 2013, arriba de este dato la merma del hato ganadero se
detendría durante el año 2013. Es importante destacar que bajo todos los escenarios hay una
merma global en el hato si se compara contra el año 2009, sin embargo, el efecto de la caída es
menor cuando el porcentaje de parición es superior.
Es notorio que las diferencias significativas en el tamaño del hato se encuentran a partir del año
2009 dado que cambio de manera significativa la composición por sexo de la matanza, llevando a
escenarios de hatos mucho menores productividades los casos con productividades más bajas.
Gestión de Mercados
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Corporación Ganadera
2014
Puntualmente analizando el hato total de hembras se encuentra una tendencia y resultados
similares a los del hato total, en dichos resultados se muestra una disminución del hato de
hembras, los mismos se reflejan en los siguientes resultados:
Costa Rica: Estimación del Hato Ganadero de Hembras por Año con
Volatilidad en los Porcentajes de Parición Promedio Nacional
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hato Hembras 55%
Hato Hembras 56%
Hato Hembras 57%
Hato Hembras 58%
Hato Hembras 59%
Muestreo Ganadero 2012
Fuente: Calculo Propio
El grupo evaluado de hembras incluye todas las categorías de edad, por lo que no solamente
incluye a las hembras adultas, la estimación muestra que la tendencia hasta el año 2009 para los
escenarios evaluados es de crecimiento en el hato ganadero de hembras, cuestión que a partir de
dicho año cae de manera significativa.
El gráfico deja claro el impacto que tuvo la crisis sobre el hato nacional, considerando que la
tendencia de crecimiento era sostenida hasta el año 2008, sin embargo no se profundizará en el
impacto de mediano y largo plazo de la crisis sobre las existencias de ganado a nivel nacional.
Comparando contra los datos del muestreo ganadero del año 2012, con una parición del 58,6% se
ajusta el dato de cabezas de ganado de hembras, el dato que hace superior el hato contra los
datos del censo del 2000 es el de una parición del 56,8%.
Balanceando los resultados para comparar la evolución del modelo con el muestreo ganadero
2012 y comparando para cada una de las categorías por edad y sexo se determinan los siguientes
resultados:
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Machos
Hembras
Corporación Ganadera
2014
< 1 año
1 a 2 años
+ de 2
años
< 1 año
1 a 2 años
+ de 2
años
Ajuste Modelo
Muestreo
Diferencia Diferencia
2012
2012
Absoluta
Relativa
205.895
222.741
-16.846
-7,6%
204.864
685.247
272.576
631.994
-67.712
53.253
-24,8%
8,4%
205.895
204.394
69.484
141.661
183.770
123.039
64.234
20.624
-53.555
45,3%
11,2%
-43,5%
Fuente: Calculo Propio
El modelo con el dato de parición del 58,3% ajusta de manera razonable en el global del hato, sin
embargo cuando se analizan los resultados por categoría se encuentran diferencias significativas.
Primeramente hay que refrescar una limitación de la medición la cual es que supone una
economía cerrada y por ende no hay ni entradas ni salidas de ganado al país, una segunda
limitación es que hace ajustes a través de animales en planta de cosecha.
Conociendo estas limitantes se pueden distinguir dos temas fundamentales, de acuerdo al
muestreo hay un hato de hembras menores a los 2 años mayor al estimado en el modelo y por
ende un hato de hembras mayores a dos años menor al proyectado en el muestreo, cuestión que
pudo ser producto de la misma crisis económica y se sacrificara una mayor proporción de vientres
maduros.
En el global hay una mayor cantidad de machos en el modelo con respecto al muestreo ganadero
del 2012. Llaman particularmente la atención los machos menores de un año un 45,3% más en el
modelo que los que hay en el muestreo ganadero, y los machos mayores de 2 años donde hay
43,5% menos en el modelo con respecto a los del muestreo ganadero, lo cual parcialmente se
explicaría con importaciones de machos en pie para sacrificio y que distorsionan la estimación bajo
la metodología empleada.
Finalizando el análisis de ser correctas las estimaciones del muestreo ganadero se estima una
diferencia del hato ganadero del 2009 al 2013 de 114.264 cabezas de ganado. De mantenerse
constante la matanza para el 2014 el hato ganadero alcanzaría el tamaño 1.524.838 cabezas y por
ende una caída global 127.129 cabezas de ganado con respecto al hato estimado 2009.
Bajo el supuesto de mantenerse constante la cosecha del 2013, se estima que el hato en el 2021
alcanzaría la cifra de 1.438.098 cabezas de ganado como mínimo con lo que se volvería al tamaño
del hato 2004-2005 aproximadamente, considerando los datos acá analizados y el supuesto
crecimiento del ganado parece existir indicios de retención de ganado en este momento, sin
embargo con la matanza actual llevarían a una disminución continua del hato ganadero.
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Corporación Ganadera
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Análisis de Subastas
Los datos analizados permiten proyectar el tamaño del hato ganadero, sin embargo a través de las
cantidades y precios encontrados en subastas ganaderas se puede evaluar el impacto en la
actividad de uno de los principales eslabones de la comercialización del sector y a la vez permitiría
inferir de manera preliminar si existe o no un fenómeno de retención de ganado.
De acuerdo a la teoría recopilada para este estudio una mejor expectativa del ganadero genera un
crecimiento en el precio de las categorías con características de bienes de capital sobre sus precios
como bienes de consumo, en este momento teóricamente arranca lo que se conoce la fase de
retención de ganado, lo cual como resultado tiene un aumento en las existencias.
Considerando los animales de menos de 200 kg como un bien de capital y valorando los precios
promedios encontrados en las subastas de FESUGAN tenemos:
Costa Rica: Evolucion en el Precio y las Cantidades Comercializadas en
las Subastas de FESUGAN en animales de 0 a 200 Kg
2005-2013
40000
1000
35000
800
30000
25000
600
20000
400
15000
10000
200
5000
0
0
2005
2006
Cantidad Hembra
2007
2008
2009
Cantidad Macho
2010
2011
Precio Hembra
2012
2013
Precio Macho
Fuente: Elaboración Propia con datos de FESUGAN
Los datos muestran que en estos grupos hay una caída sostenida de los animales comercializados
a partir del año 2009, sin embargo en precios vemos como producto de la crisis económica una
caída en los precios de los animales que se extiende del 2008 al 2011 tanto para macho como para
hembra.
En el caso particular de las hembras contrario a lo que sucede con los machos, hay un ligero
crecimiento en las cantidades de cabezas que pasan por subasta para el año 2011,
coincidentemente año en el cual se recupera el precio de subasta, efecto que inmediatamente
genera una nueva disminución en la cantidad de hembras que pasan por subasta para el año 2012.
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Corporación Ganadera
2014
En grupos de animales de 200 a 400 kg en subastas que también tienen características de capital
se encontró condiciones en los precios similares a las encontradas en los grupos de menos de 200
kilogramos.
Con la diferencia que la recuperación del precio arranca la recuperación a partir del 2010, de lo
destacado en la información sobresale que el paso de hembras por subasta viene en descenso
desde el año 2010, esto ligado con el crecimiento del precio en dicho año, que puede deberse a
dos efectos una menor cantidad efectiva de hembras o un proceso de retención.
Costa Rica: Evolucion en el Precio y las Cantidades Comercializadas en
las Subastas de FESUGAN en animales de 200 a 400 Kg
2005-2013
70000
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2005
2006
Cantidad Hembra
2007
2008
2009
Cantidad Macho
2010
2011
Precio Hembra
2012
2013
Precio Macho
Fuente: Elaboración Propia con datos de FESUGAN
Por su parte el grupo de más de 400 kilos hay varios efectos interesantes que se deben analizar y
que son una marcada diferencia contra los animales en categorías de menor peso.
En primer lugar destaca que en la categoría de más de 400 kg se aprecia una leve caída en el
precio durante el año 2009, pero la misma no es muy marcada y recupera de manera inmediata
para el año 2010.
En segundo lugar a pesar de no ser una tendencia sostenida en el tiempo y tener variaciones de
corto plazo, la tendencia de largo plazo de este grupo es de una mayor cantidad de hembras que
pasan por subasta y de una cantidad constante de machos que pasan por subasta.
Esta situación es contraria dado que para los pesos más bajos usualmente se vio menores
cantidades comercializadas en grupos de 0 a 200 kg o mayores cantidades en los años de crisis
para grupos de 200 a 400 kg. Donde el precio siempre tuvo efecto sobre las decisiones de
comercialización, pero en el caso de los animales para “consumo” nunca se vio un efecto marcado
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en el precio durante la crisis (cuestión que se reflejó en los precios al consumidor sin grandes
variaciones) y por ende sin grandes efectos sobre las cantidades comercializadas.
Costa Rica: Evolucion en el Precio y las Cantidades Comercializadas en
las Subastas de FESUGAN en animales de más de 400 Kg
2005-2013
30000
1200
25000
1000
20000
800
15000
600
10000
400
5000
200
0
0
2005
2006
Cantidad Hembra
2007
2008
2009
Cantidad Macho
2010
2011
Precio Hembra
2012
2013
Precio Macho
Fuente: Elaboración Propia con datos de FESUGAN
Conclusiones
El estudio concluyó que a nivel internacional hay amplia evidencia de la existencia de ciclos
ganaderos, donde los diferentes estudios concluyen la presencia de determinantes como los
precios, la rentabilidad de la actividad, entre otros.
De acuerdo con lo explorado en el documento y basados en las estadísticas del periodo, es
evidente que la crisis económica generó un ciclo ganadero donde la merma en el ingreso
internacional contrajo la demanda de carne, esto afecto el precio y por ende el ganadero entró en
lo que se conoce como una fase de liquidación. Para el caso de Costa Rica dicha fase es
identificable del año 2009 al año 2011 donde se cosechó una parte importante del stock de
hembras.
Otro hallazgo de la investigación es que desde los años 70, la mayor cantidad de hato ganadero se
dio durante la década de los 80, donde se superaron los 2 millones de cabezas de ganado. De
acuerdo con la estructura del hato para el año 2000, bajo todos los escenarios evaluados hubo un
crecimiento del hato ganadero hasta el año 2009.
Bajo los escenarios y supuestos estimados, para el año 2013 hay una menor cantidad de cabezas
ganado y contracción en el hato de hembras con respecto al 2008, se denota además la
importancia de mejorar los indicadores de productividad, debido a que mejorando variables de
impacto en el tiempo el ciclo ganadero es menos grave, que en escenarios donde la productividad
del hato es relativamente baja.
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No se descarta la veracidad del muestreo ganadero efectuado por la Corporación Ganadera en el
año 2012, ya que con el supuesto de un 58,3% de parición, el cual se considera dentro de un
marco razonable para la ganadería bovina nacional, se alcanza un hato como lo indica dicha
investigación. Sin embargo, se debe indicar que el modelo supone una economía cerrada, lo cual
impide incorporar los datos de los flujos comerciales de animales vivos dentro del modelo.
Utilizando la metodología desarrollada y fijando los indicadores de cosecha al 2013 y el porcentaje
de parición en 58,3%, se estima que el hato ganadero costarricense no crecería nuevamente sin
cambios en la productividad del hato ganadero, o bien una caída de al menos 2,5% en la cosecha
de hembras.
De acuerdo al modelo desarrollado de no existir una reducción en la matanza de hembras o una
mejora en la productividad el hato pasaría de ser 1.575.779 cabezas de ganado en el año 2012 a
ser 1.438.098 en el año 2021, lo que representa una caída del 8,7% en el hato. Con una reducción
en la matanza de hembras del 2,5% al menos a partir del año 2014 el hato empezaría a crecer
nuevamente en el año 2020.
De acuerdo a la metodología empleada, tomando el muestreo ganadero como certero y
analizando los datos de subastas la ganadería de Costa Rica está en un proceso incipiente de
retención de ganado actualmente, pero si no se fortalece dicho proceso en los próximos años el
hato ganadero costarricense disminuirá.
Por lo encontrado a nivel de categorías del hato del 2012 no se puede descartar la existencia de un
flujo importante de ingreso de ganado en pie que se ha sacrificado en edades adultas, así como la
aparente entrada en pie de hembras de 1 a 2 años y la salida de machos menores a 1 año.
El crecimiento en los precios de subasta denota escases relativa de ganado con características de
capital, que aparenta deberse a una mayor demanda y necesidad de estas categorías de ganado
que por la ausencia del mismo, esto si se compara contra los datos del censo del 2000.
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Corporación Ganadera
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