Neuquén 2016 TICAFO (NDG1) Fecha de Emisión: 12/06/2013 Fecha de Vencimiento: 12/06/2016 Moneda de emisión: Dólares Moneda de pago: En Pesos al tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense, correspondiente al cierre de la fecha correspondiente que resulte en la mayor cantidad de Pesos entre (a) el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense vendedor “billete” publicado por el Banco de la Nación Argentina y (b) el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense publicado por el BCRA, de conformidad con lo establecido por la Comunicación “A” 3.500 o la que en el futuro lo reemplace. En caso de que el tipo de cambio publicado por el BCRA no fuera publicado en el futuro, se deberá utilizar el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense publicado por EMTA en su página web: www.emta.org (sección “FX Rates – EMTA Rate Quotation Services – EMTA ARS Industry Survey – Historical Rate”). En caso de que el tipo de cambio no fuera publicado por EMTA, se deberá utilizar el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar Estadounidense vendedor promedio publicado por cinco entidades financieras argentinas, de alto reconocimiento en el mercado a ser seleccionadas por la Provincia, como por ejemplo: Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Citibank N.A. Sucursal Argentina, Banco Santander Río S.A., ICBC S.A., Deutsche Bank S.A. y HSBC Argentina S.A. Intereses: Tasa fija anual del 3%. Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 12 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El primer pago es el 12/09/2013. La base para el cómputo de los intereses es días reales / días reales. 1 Amortización: En nueve cuotas. Las ocho primeras de 11,11% y la novena de 11,12%. El primer pago es el 12/06/2014. Ley aplicable: Argentina Monto emitido: USD 131.404.380 2