vicepresidente de Vinos de Chile.

Seminario sna
¿Cómo viene la temporada 2016 / 2017?
El Vino Chileno
La Exportación total de vino representa
el 2,2% del total de las exportaciones
chilenas y el 13% de las exportaciones
agroindustriales.
Fuente : Ministerio de Agricultura, Vinos de Chile.
El Vino Chileno
• Superficie: año 2000;103.876 has. año 2014
137.592 has. Crecimiento 32,5%
• Producción: año 2000; 642 millones de litros
1.286 millones en 2015, se duplicó la producción
de litros.
• Exportaciones: desde el 2000 hemos crecido de
266 a 877 millones de litros y de US$ 573
millones a US$1.834 millones entre 2000 – 2015,
un 220% de crecimiento en valor.
Stock de Vinos en Chile
Item
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Millones de litros
+
+
Stock inicial **
809
842
701
817
1.043
1.182
1.060
1.238
Consumo aparente ( Mercado Interno )
267
319
269
278
243
313
210
210
Exportaciones Totales
738
769
696
783
922
834
910
902
Total ventas
1.005
1.088
965
1.061
1.165
1.147
1.120
1.112
Importación
3
1
1
1
2
2
2
2
1.009
915
1.046
1.255
1.282
1.003
1.286
900
26
31
33
31
20
20
10
10
842
701
817
1.043
1.182
1.060
1.238
1.038
98%
101%
92%
111%
93%
Vendimia
Vino para pisco traspasado a vino
Stock final
% sto ck sobre ventas
84%
64%
85%
Fuente : SAG Abril 2016 / estimación Vinos de Chile A.G.
Mercado Interno
&
Exportaciones
Mercado Interno
Fuente : AC Nielsen
Exportaciones de Vino Total
Enero - Diciembre 2014
Volumen
(litros)
Producto
Valor
(US$)
Enero - Diciembre 2015
Precio
Medio
(US$/litro)
Volumen
(litros)
Valor
(US$)
Variación % 2014/2015
Precio
Medio
Volumen
(US$/litro) (litros)
Valor
(US$)
Precio Medio
(US$/litro)
Embotellado
Envasado y Similares
Granel
Espumoso
Vino Pulpa Fruta
451.848.104 1.515.583.446
26.671.729
50.411.816
317.281.108 256.601.465
4.089.995
17.259.490
1.376.920
6.594.339
3,35
1,89
0,81
4,22
4,79
476.493.850 1.509.931.319
28.624.213 48.225.256
366.273.417 253.446.798
4.347.609
17.762.550
1.064.082
4.896.148
3,17
1,68
0,69
4,09
4,6
5,45
7,32
15,44
6,3
-22,72
-0,37
-4,34
-1,23
2,91
-25,75
-5,53
-10,86
-14,44
-3,18
-3,92
TOTAL
801.267.857 1.846.450.556
2,3
876.803.171 1.834.262.070
2,09
9,43
-0,66
-9,22
Valor
Embotellado
Granel
14%
86%
Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G.
Exportaciones de Vino Embotellado
Últimos 20 años
600.000
1.600.000
1.400.000
500.000
1.200.000
400.000
300.000
800.000
600.000
200.000
400.000
100.000
200.000
1000 Liters
Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G.
1000 Dollars
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
0
M US$
M Litros
1.000.000
Exportaciones de Vino Embotellado
por Destino
Países
ESTADOS UNIDOS
CHINA
REINO UNIDO
JAPON
BRASIL
HOLANDA
CANADA
DINAMARCA
IRLANDA
COREA DEL SUR
Enero 2014 - Diciembre 2014
Precio
Volumen
Valor
Medio
(US$/Caja 9
(Cajas 9 L.)
(US$)
L.)
6.738.620
194.966.556
28,93
3.598.789
112.583.894
31,28
6.389.486
178.176.769
27,89
4.931.176
129.436.020
26,25
3.811.687
110.166.512
28,9
3.359.387
98.780.683
29,4
2.134.293
80.597.791
37,76
1.289.538
46.181.281
35,81
1.438.728
43.334.801
30,12
968.729
38.037.827
39,27
Enero 2015 - Diciembre 2015
Variación % 2014/2015
Precio
Volumen
Valor
Medio
Volumen
Valor
Precio Medio
(US$/Caja 9
(Cajas 9 L.)
(US$)
L.)
(Cajas 9 L.)
(US$) (US$/Caja 9 L.)
6.885.093 199.814.602
29,02
2,17
2,49
0,31
5.575.165 165.229.130
29,64
54,92
46,76
-5,27
6.322.817 162.714.332
25,73
-1,04
-8,68
-7,72
5.856.928 151.469.206
25,86
18,77
17,02
-1,47
4.206.279 112.432.990
26,73
10,35
2,06
-7,52
3.203.695
83.001.468
25,91
-4,63
-15,97
-11,89
2.316.634
76.993.575
33,24
8,54
-4,47
-11,99
1.415.112
43.353.136
30,64
9,74
-6,12
-14,45
1.518.714
39.475.322
25,99
5,56
-8,91
-13,7
958.842
38.563.696
40,22
-1,02
1,38
2,43
RESTO
Subtotal 34.660.433 1.032.262.134
15.544.912 483.321.312
29,78
31,09
38.259.279 1.073.047.457
14.684.482 436.883.862
28,05
29,75
10,38
-5,54
3,95
-9,61
-5,83
-4,31
TOTAL
50.205.345 1.515.583.446
30,19
52.943.761 1.509.931.319
28,52
5,45
-0,37
-5,53
Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G.
Exportaciones de Vino Embotellado
Principales Mercados
Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G.
10
Fuente : Wine Intelligence
Chile, exportador Nº 1 de Vino Embotellado
del Nuevo Mundo
Chile versus otros países del Nuevo Mundo
(Valor)
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
ARGENTINA
$US
1.000.000.000
EE.UU
AUSTRALIA
800.000.000
CHILE
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2010
2011
2012
Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G.
2013
2014
2015
En Resumen
• Vendimia 2016
– Partimos el año con un stock elevado
– Estimamos una caída del 30% vs 2015
– Considerando lo anterior, la industria sigue en un buen pie para
abastecer la demanda
• Productores y Bodegas
– Existe una brecha entre la realidad del negocio agrícola y el
industrial comercial
• Ventas internas y externas crecen
– En mercado interno se consolida la campaña Nos Gusta El Vino,
potenciando vino fino y espumante.
– En mercado externo se está desarrollando campaña para
construir marca Wines of Chile apalancándose en imagen país.
• La Sustentabilidad presenta grandes oportunidades de
posicionamiento que ya cuentan con reconocimiento del retail
mundial.
Reflexiones
La realidad actual de la industria a nivel
de productores requiere
especialización ( volumen o calidad )
en busca de rentabilidad.
Reflexiones
Finalmente consideremos que es un
negocio con ciclos variables en el corto
y mediano plazo, que siempre
debemos mirar en una perspectiva de
Largo Plazo.
Muchas Gracias