Descargue el Manual de Usuario

Manual Portal Transaccional
Guía Práctica de Consulta
BTG Pactual pone a disposición de sus clientes el Portal Transaccional,
una herramienta diseñada con el objetivo de poner a su alcance la información necesaria sobre sus inversiones para el apoyo de sus transacciones y decisiones de inversión.
A través del Portal usted podrá tener acceso a un resumen consolidado de
su portafolio y el detalle de los productos que lo conforman; igualmente
podrá realizar transacciones entre su saldo disponible para invertir y BTG
Pactual Fondo Liquidez.
Acceso al Portal Transaccional
Para acceder al portal debe ingresar a la página web
http://www.btgpactual.com.co/ y seleccionar la opción Transacciones
Ingrese su nombre de usuario y contraseña, después seleccione el botón Ingresar
Consulta de Cuentas
Al ingresar a esta opción se puede visualizar el listado de cuentas del que
usted es titular y/o ordenante; el campo tipo de cuenta especifica la
cuenta a consultar (APT o Producto). Al hacer click sobre una de las cuentas,
podrá consultar sus inversiones disponibles y realizar transacciones sobre
estas.
1
Consulta de Saldos y Movimientos
Al ingresar a la opción Saldos y Movimientos, podrá visualizar un resumen
consolidado de sus inversiones por producto a valoración de mercado del
último día transaccional disponible.
Al hacer click sobre la pestaña Renta Fija podrá consultar el detalle de su
portafolio en el mercado de Renta Fija a valoración de mercado del último
día transaccional disponible.
2
Al hacer click sobre la pestaña Acciones podrá consultar el detalle de su
portafolio en el mercado de Renta Variable incluyendo los títulos
disponibles y en garantía, a valoración de mercado del último día transaccional disponible.
Al hacer click sobre la pestaña Simultáneas podrá consultar el detalle de
las operaciones vigentes a la fecha
Al hacer click sobre la pestaña Repos podrá consultar el detalle de las
operaciones vigentes a la fecha.
Al hacer click sobre la pestaña Fondos, podrá consultar el detalle de sus
Fondos de Inversión vigentes a la fecha.
3
Al hacer click en Movimientos, encontrará la relación de las últimas operaciones realizadas en cada uno de los encargos vigentes. Igualmente verá
la fecha, tipo de movimiento, valor y número de unidades de cada operación.
Módulo de Transacciones
Al ingresar a la opción Transacciones, podrá realizar órdenes de transacciones y
depósitos a través de PSE (Botones de Pago)
Al hacer click sobre la pestaña Órdenes de Transacciones podrá realizar
órdenes de Adición/Apertura y Retiro Parcial/Retiro Total entre su Cartera
Disponible y algunos Fondos de Inversión. (Ver: Reglas Vigentes Órdenes
Transacción)
4
Al hacer click sobre la pestaña Depósitos (Botón Pagos) podrá realizar
transferencias electrónicas desde su cuenta personal de cualquier banco
hacia BTG Pactual Fondo Liquidez y la Cartera disponible.
Módulo de Extractos
Al ingresar a la opción Extractos, podrá tener acceso a los extractos y
certificados CREE de los últimos 3 meses y los Certificados de Retención
de los últimos 2 años.
5