CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA TEMA: PERSPECTIVAS DE LA EXPORTACIÓN DE PEPINO FRESCO AL MERCADO DE ONTARIO, CANADÁ. (CASO PRÁCTICO “EMPRESA IBARRA HERMANOS SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL”) TESIS Que para obtener el grado de: MAESTRA EN COMERCIO INTERNACIONAL. Presenta: JOSEFINA HERNÁNDEZ LARA Asesor: M.C.I. Ramón Rodríguez Soriano AGUASCALIENTES, AGS. NOVIEMBRE DE 2007 INDICE INTRODUCCIÓN...............................................................................................................1 CAPITULO PRIMERO.......................................................................................................2 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................2 1.1.- Antecedentes ...........................................................................................................2 1.1.1.-Aspectos de Comercialización ..........................................................................3 1.1.2.- Perspectivas de crecimiento y expectativas de la Empresa..............................3 1.2.- Planteamiento Del Problema...................................................................................5 1.2.1.-Objetivo.............................................................................................................6 1.2.2.-Justificación.......................................................................................................6 1.2.3.- Supuesto ...........................................................................................................7 1.2.4.- Metodología .....................................................................................................8 CAPITULO SEGUNDO ...................................................................................................11 MARCO TEORICO ..........................................................................................................11 2.1.- Importancia de la Conceptualización del Comercio Exterior. ..............................11 2.2.-Antecedentes del Comercio Internacional..............................................................14 2.2.1.- El Mercantilismo XVI, XVII y XVIII............................................................14 2.2.2.- Los clásicos del Comercio Internacional .......................................................17 2.3.- La Economía del Crecimiento...............................................................................20 2.4.- Los Modelos..........................................................................................................22 2.5.-Análisis FODA......................................................................................................24 2.5.1.-Matriz FODA ..................................................................................................30 CAPITULO TERCERO ....................................................................................................32 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA EXPORTAR. .........32 3.1.-Evaluación de la Empresa ......................................................................................32 3.1.1.-Aptitud organizativa para la exportación ........................................................32 3.1.2.-Aptitud de los productos para la exportación..................................................35 3.1.3.-Evaluación del mercado de exportación: ........................................................36 3.2.-El producto de exportación. ...................................................................................42 3.2.1.-Principales criterios de selección. ...................................................................42 3.2.2.-Capacidad de producción. ...............................................................................43 3.2.3.-Requerimientos de Calidad para exportación..................................................44 3.2.4.-La inocuidad de los alimentos y la seguridad alimenticia...............................47 CAPITULO CUARTO ......................................................................................................52 EL MERCADO META .....................................................................................................52 4.1.- Estudio del Mercado Meta ....................................................................................52 4.1.1.-Información General. ......................................................................................53 4.1.3.- Producción nacional de Canadá .....................................................................60 4.1.4.- Importaciones en el mercado destino. ............................................................64 4.1.5.- Consumo aparente:.........................................................................................67 4.1.6.-Transportes y comunicaciones: .......................................................................73 4.1.7.-Comercio exterior............................................................................................76 4.2.- Regulaciones Arancelarias. ...................................................................................82 4.2.1.-Tratado de libre comercio con América del Norte (TLCAN).........................82 4.3.-Regulaciones No arancelarias ................................................................................84 4.3.1.-Ley canadiense sobre productos agrícolas ......................................................84 4.3.2.-El Reglamento sobre frutas y verduras frescas ...............................................84 4.3.3.-Regulaciones fitosanitarias..............................................................................87 4.3.4.-Ley sobre el embalaje, empaque y etiquetado de productos de consumo.......89 4.4.-Canales de comercialización. .................................................................................90 4.4.1.- Intermediarios ................................................................................................90 4.4.2.- Agentes Comerciales......................................................................................91 4.4.3.- Importadores directos.....................................................................................92 4.4.4.- Canales especializados de comercialización. .................................................92 4.5.-Adecuaciones del Producto ....................................................................................93 4.5.1.-Presentación del producto ...............................................................................93 4.6.-Proceso De Exportación .........................................................................................95 4.6.1.- Trámites de exportación.................................................................................95 4.7. -Operativa de exportación ....................................................................................100 CAPITULO QUINTO .....................................................................................................103 MODELO DE EXPORTACION PROPUESTO.............................................................103 5.1.-Diagrama del Modelo..........................................................................................104 5.2.-Implementación del Modelo Propuesto ...............................................................106 5.2.1.- Potencial de Exportación..............................................................................106 5.2.2.-Oportunidad de exportación. .........................................................................107 5.2.3.-Adecuaciones del Producto ...........................................................................114 5.2.4.-Proceso de exportación. ................................................................................116 CONCLUSIONES...........................................................................................................119 RECOMENDACIONES .................................................................................................122 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................124 ANEXOS .........................................................................................................................131 1 INTRODUCCIÓN Como resultado del proceso de globalización que ha venido desarrollándose de manera progresiva y sostenida, las condiciones de apertura de los mercados mundiales abren oportunidades a los empresarios dispuestos a optar por la exportación como una estrategia de crecimiento para sus empresas. El presente proyecto tiene como objetivo determinar si la exportación de pepino fresco al mercado canadiense es posible a través de un modelo especialmente diseñado y adecuado a las necesidades de la empresa. México es un importante productor de productos agrícolas, entre ellos el pepino y cuenta con el potencial para incursionar en los mercados internacionales, especialmente el canadiense, el cual se ha seleccionado como destino para este producto. Para fundamentar el trabajo de investigación, se uso el marco teórico basado en las distintas teorías del comercio internacional como las de Adam Smith y David Ricardo, se menciona también la teoría de crecimiento económico en el que uno de los factores principales es la necesidad de países desarrollados de acudir a otros en busca de mercado y materias primas. Por ultimo analizamos el modelo, que en el caso del presente trabajo tiene un carácter instrumental, que pretende dar estructura a una serie de pasos que deben seguirse con el fin de lograr colocar exitosamente el producto seleccionado en el mercado meta. Este trabajo es teórico-práctico ya que se basa en la investigación de todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un proyecto de exportación y práctico porque se pretende que se lleve a cabo. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 2 CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.- Antecedentes La empresa “Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural “, ubicada en Loreto Zacatecas, con una experiencia de 30 años en la producción y comercialización de productos agrícolas dispone de una superficie de 500 hectáreas cultivables, distribuidas en cuatro ranchos en la región. Su producción está diversificada en cultivos como: pepino, coliflor, lechuga, cebolla, cilantro, jitomate y ajo, utilizan la rotación de cultivos para adecuarse a las necesidades de su mercado. En la actualidad dispone de una planta deshidratadora de ajo, una secadora de lechuga, instalaciones para el lavado y encerado de pepinos y jitomate. Cuentan con productos de alta calidad, en términos de tamaño, forma, consistencia, color y sobre todo, que están libres de pesticidas o fertilizantes que puedan afectar la salud de quienes los consumen. Los ranchos cuentan con sistemas de riego alimentados con agua de pozo profundo, lo que impide que los productos puedan estar contaminados con aguas negras. La recolección sigue siendo manual, y para cada cosecha es necesario contratar jornaleros que trabajan en campo y en las diversas instalaciones con que se cuenta dependiendo del tipo de producto que se está recolectando, los productos se pueden vender granel, o en rejillas de 10 Kg. y 25 kg. Cuando el contrato con el cliente así lo estipula, puede venir directamente al campo con su gente, recolectar el producto e inmediatamente subirlo al transporte. Entre sus activos cuentan con camiones de redilas con capacidad de 5 y 8 toneladas para trasportar el producto al mercado destino ó a sus bodegas situadas en la central de abastos de Guadalajara. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 3 Saben de antemano que el llegar a los mercados internacionales requiere tiempo, esfuerzo, constancia e inversión. Ellos están plenamente de acuerdo en proyectarse como vendedores internacionales en un futuro y dentro de los cultivos que manejan, decidieron iniciar con el pepino en la aventura de la exportación. 1.1.1.-Aspectos de Comercialización “Ibarra Hermanos “ goza de una buena reputación en el mercado de las hortalizas, debido a la calidad de sus productos y su seriedad en las negociaciones, tanto con sus proveedores, como con sus clientes en todo el país, por lo que sus distribuidores y mayoristas solicitan se le envíen los productos ó acuden a sus instalaciones a comprar el producto. Guadalajara es la plaza más importante para el pepino, ya que ésta cumple la función de servir como medio de triangulación hacia otras centrales como son las de León, Aguascalientes, Durango, Saltillo así como los principales centros turísticos de Puerto Vallarta y Acapulco. Las otras plazas que también son importantes son Monterrey, Torreón y Distrito Federal. Y se han logrado posicionar en ellas a través de sus clientes. 1.1.2.- Perspectivas de crecimiento y expectativas de la Empresa Debido al comportamiento de los mercados nacionales y que en ciertos periodos el precio es menor que sus costos de producción. Los socios han expresado su necesidad de desplazar su producción para no depender exclusivamente del mercado local, diversificar el riesgo de operar en un solo mercado, y generar una fuente adicional de ingresos, llegando a la conclusión, de que la exportación es una buena alternativa para la supervivencia de la empresa, para su crecimiento y rentabilidad a largo plazo. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 4 Las empresas agropecuarias y comerciales se benefician ampliamente de las operaciones de exportación y derivan de este proceso las siguientes ventajas: a) Ayudan a superar los problemas que se derivan de las fluctuaciones estaciónales que puedan ser características del mercado interno. b) El aumento de los volúmenes de producción incide directamente en la estructura de los costos unitarios. Esta disminución de los costos beneficia por igual a la producción destinada al mercado interno como aquella que está orientada hacia los mercados de exportación. c) La experiencia de incursionar en los mercados internacionales les permite mejorar los niveles de calidad de los productos e innovar tecnológicamente su producción industrial. d) La posibilidad de generar divisas le permite a las empresas exportadoras financiar sus necesidades de materias primas de importación y adquirir maquinarias y bienes de capital para su expansión productiva. e) Las destrezas que adquieren los empresarios que exportan les permite mejorar su cultura empresarial y les abre nuevas posibilidades para emprender negocios complementarios, que resultan atractivos y de interés para su desarrollo personal y para incrementar sus beneficios. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 5 1.2.- Planteamiento Del Problema En la actualidad la empresa “Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural”, busca asegurar el desplazamiento de sus productos en particular el pepino y diversificar su mercado. El gobierno federal y local ha planteado diversos esquemas para capitalizar al agro mexicano mediante la asignación de recursos técnicos y monetarios a proyecto de inversión viables. La exportación de los productos agropecuarios, en fresco o procesados ofrece una alternativa para el desplazamiento de la producción y para la capitalización de los productores campesinos. Todo productor que pretenda acercarse a este ámbito se enfrenta con grandes retos, entre los cuales se encuentra la organización de su empresa y su producto, adaptación de la producción a los estándares de calidad impuestos por las normas internacionales, interpretar, utilizar y cumplir la legislación propia y la legislación del país al que pretende exportar y la adaptación del producto al mercado final. En este trabajo se pretende establecer un modelo de exportación, que ayude a conjuntar las ventajas de la empresa, con una posible demanda en el mercado de Ontario Canadá, que permita desplazar su producción de pepino y capitalización de la empresa mediante el acceso a un mercado diferente al local. Para ello intentaremos contestar la siguiente pregunta: ¿Existe la posibilidad de colocar exitosamente el pepino producido por la empresa Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural en el mercado de Ontario, Canadá, desarrollando un modelo de exportación? Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 6 1.2.1.-Objetivo Establecer un modelo de exportación para el pepino fresco, producido por “Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural” dirigido al mercado de Ontario, Canadá. 1.2.1.1.-Objetivos Específicos • Identificar la posible demanda existente en el mercado de Ontario. • Identificar los posibles nichos de mercado conformados por los grupos étnicos. • Identificar la capacidad que la empresa pudiera dedicar al cultivo de pepino de exportación. • Identificar las normas aplicables para la importación de alimentos a Canadá así como los permisos necesarios. • Desarrollo de la oferta exportable según los requerimientos del mercado. • Establecer la logística y manejo del pepino, con destino al mercado de Canadá. • Contactar con el agente o importador directamente para la venta del pepino fresco. 1.2.2.-Justificación Este trabajo beneficiara directamente a la empresa “Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada” con el fin de lograr desplazar la producción de pepino que actualmente queda almacenado en espera de un mejor precio en el mercado local y nacional. Servirá de base para otros productores que pretendan diversificar sus mercados con miras a la exportación de productos similares y de la misma empresa para sus demás productos. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 7 Además el presente trabajo también permitirá que los ingresos por vender su producto en el exterior sean más altos, que los obtuvieran por vender sus productos en el mercado nacional, y contribuye a un objetivo social al generar fuentes de trabajo permanentes y eventuales que ayuden disminuir la migración de los habitantes de la región. 1.2.3.- Supuesto En los últimos años han existido diversos programas apoyo por parte de los gobiernos tanto federal como estatal para fomento de las exportaciones, muchos productores agropecuarios no tienen conocimiento de que existen otros mercados diferentes al nacional, a los que pueden concurrir con sus productos y obtener mejores precios. Además existe un desconocimiento de los trámites administrativos que implica la exportación, aunado a la ignorancia del TLCAN y de los diversos acuerdos comerciales que México tiene con otros países que pueden ser aprovechados. Por lo tanto es factible realizar un modelo de trabajo que permita identificar si existe la posibilidad en el caso de la empresa “Ibarra Hermanos” de que puedan exportar pepino fresco al mercado de Ontario, Canadá. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 8 1.2.4.- Metodología El método de investigación bajo el cual se realiza el presente trabajo, es del tipo analítico, ya que parte de la recolección, investigación y análisis de información relevante en materia de comercio internacional en el contexto agropecuario, e información de la empresa, y deductivo porque derivado del análisis se pretende desarrollar un modelo de aplicación concreta en la empresa Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural. 1.2.4.1.- Recolección de la Información La recolección de fuentes secundarias de información consistió en obtener estudios previos sobre la producción de pepino en México y los, principales estados productores. Algunos estudios de mercado de Canadá y perfiles del consumidor canadiense, así como normatividad aplicada en el mercado meta. También se reunió información referente al marco teórico de las diversas teorías que existen de Comercio Internacional para darle sustento al mismo. 1.2.4.2.- Investigación de estudios previos Por medio del Internet se localizaron estudios de la producción de pepino tanto en México como en el país destino, estudios sobre comercialización, algunas guías de exportación de productos agropecuarios elaboradas en otros países y se seleccionar aquellos publicados por instituciones reconocidas para asegurar la confiabilidad así como la veracidad de la información recopilada en Internet. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 9 1.2.4.3.- Investigación en revistas En cuanto a la información recopilada en revistas, algunas de ellas fueron las publicadas en Bancomext, principalmente la de Negocios Internacionales, las que proporcionaron información muy importante y reciente de perfiles del consumidor, oportunidades de mercado y algunas recomendaciones de entrada del producto al Canadá. 1.2.4.4.- Investigación sobre normatividad La investigación de la normatividad y reglamentación aplicable, tanto en México como en Canadá, se llevo a cabo en las instituciones gubernamentales que cada país tiene con el fin de proteger sus productos. En el caso de México se consultaron principalmente la Secretaría de Economía, donde se pudo consultar las Normas Oficiales Mexicanas, Clasificaciones Arancelarias, etc. Así como también en la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la que se consultaron documentos estadísticos de precios, producción y manuales de cultivo, almacenaje y transporte. 1.2.4.5.-Investigación de la Teoría existente. Para estructurar el Marco Teórico de la presente tesis, se tomaron en cuenta los antecedentes del comercio internacional y elementos esenciales de la teoría clásica del comercio internacional, cuyos autores son Adam Smith, y David Ricardo, Debido a que en esta tesis se pretende desarrollar un modelo, también se incluye lo referente al tema, es decir que es un modelo, para que nos sirve, como se desarrolla etc. Así mismo se consultaron diversos artículos, obras escritas, y diccionarios para contextualizar el tema del comercio internacional. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 10 1.2.4.6.- Investigación en fuente primarias Para obtener información de la realidad actual percibida por los principales participantes en el proceso de producción y comercialización del pepino, se recurrió a la aplicación de fuentes primarias de información, en este caso la entrevista realizada al director general de la empresa Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural, por medio de la cuál se obtuvieron datos específicos de la empresa, de su capacidad de producción y de su preparación para iniciarse en el procesos de exportación. 1.2.4.7.-Análisis de la Información La información recopilada fue clasificada, analizada y contrastada, para posteriormente resumir los resultados en un análisis FODA a través de una matriz, en la que se establece las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la empresa y que proporciono información también para realizar una evaluación de la misma y partir de este punto para la realización del presente trabajo. 1.2.4.8.- Delimitación del Estudio Empleando la metodología anterior, se pretende obtener la información necesaria para determinar si existe la posibilidad de llevar a cabo el supuesto general que se plantea en esta investigación, además de desarrollar un modelo que permita introducir con éxito la producción de pepino de la empresa Ibarra Hermanos en Ontario Canadá. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 11 CAPITULO SEGUNDO MARCO TEORICO 2.1.- Importancia de la Conceptualización del Comercio Exterior. Desde el surgimiento mismo de la humanidad y su integración como grupos sociales y productivos, para transformar la naturaleza y obtener productos necesarios para el consumo y la satisfacción de las necesidades nace el comercio. A partir de esta premisa y bajo el surgimiento del estado-nación nace el comercio internacional. La teoría moderna del Comercio Internacional comenzó con la demostración de David Ricardo escrita en 1817, de que el comercio es mutuamente beneficioso para los países. Ricardo utilizó su modelo para argumentar a favor del libre comercio, en particular, para combatir los aranceles que restringían las importaciones británicas de alimentos. A pesar de todo, casi con seguridad, la economía británica de 1817 estaría mejor descrita por un modelo de factores específicos que por un modelo de un factor con el que Ricardo la representaba. El comercio es el proceso histórico de la humanidad, sus etapas son: la economía doméstica feudal, que se transformó en una economía nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo mando político y económico, y que más tarde evoluciona hacia una economía internacional. Estas etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al libre cambio. A partir de ahí, en tanto el desarrollo del comercio entre los países florece, surgen las principales teorías sobre la articulación del sector externo en el esquema de las economías internas. Surgen las tesis y reflexiones y paralelamente la polémica y discusión entre los principales economistas que ha dado la humanidad. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 12 Tanto la teoría económica de Carlos Marx (1825), como los planteamientos de los grandes de la economía política clásica, Smith (1776) y Ricardo (1817) explicaban la funcionalidad del comercio exterior en esta perspectiva, como podrá apreciarse más adelante. El comercio exterior representaba, para estos autores, la posibilidad de garantizar la especialización internacional del trabajo y propiciar la industrialización de los países avanzados, en este caso de Inglaterra a los cuales ellos pertenecían. Sus planteamientos y teorías económicas estaban orientados a mejorar y consolidar sus economías nacionales. Carlos Marx (1825) 1sostiene, por ejemplo, que la función principal del comercio exterior es frenar la caída tendencial de la tasa de ganancia; este objetivo eminentemente capitalista, se logra en dos direcciones: primera.- las importaciones; mediante la importación de los bienes salario se abarata la fuerza de trabajo y se genera una disminución en los costos de producción que se reflejará en un aumento del margen de ganancias, mismo que representa un freno a la caída de la tasa de ganancias; segunda.- las exportaciones; a través de la exportación de los bienes de capital y productos excedentes, incapaces de realizarse en el mercado nacional, las empresas y la economía de un país propiciará aumentos en los ingresos y, por supuesto, en la tasa de ganancia. Otros autores como Adam Smith, (1776) economista clásico de la Gran Bretaña, teórico y defensor del liberalismo comercial, del individualismo y la reflexión de la mano de obra invisible en la economía, impulsor de la acumulación de la riqueza nacional sustentada en la división del trabajo. 1 Martínez Coll, Juan Carlos. 2001 "Breve historia del pensamiento económico" Enciclopedia Multimedia y Biblioteca Virtual EMVI. http//:www.eumed.net/cursecon/1c/pensamiento-economico.ht Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 13 El eje motor de las reflexiones de los economistas ingleses era el proceso de acumulación de capital en la Gran Bretaña y las posibilidades de la industrialización de esa economía. El comercio internacional, para los clásicos era la garantía de industrialización porque industrialización es sinónimo de acumulación de riqueza y bienestar nacional gracias al impulso y desarrollo de la división del trabajo a nivel internacional. Para este autor la riqueza de una nación estaba determinada por la división del trabajo y ésta se desarrolla con mayor rapidez en la industria que en la agricultura, Inglaterra debería destinar sus recursos económicos, sus capitales a invertir en la producción industrial y, los productos alimenticios de otros países a través del comercio internacional. Es decir, para los economistas ingleses del siglo XVIII el comercio internacional era un instrumento para alcanzar los niveles de acumulación de riqueza nacional que el país requería para mantener la hegemonía económica mundial; era un complemento necesario para el desarrollo económico nacional; era una alternativa para llenar el hueco generado por una política económica de industrialización. Nunca su papel fue determinante en las tesis sugeridas y propuestas a la corona británica. Los economistas contemporáneos identificados como neoliberales defienden tesis completamente contrarias a los liberalistas del siglo XVIII. Para los economistas del siglo XXI el sector internacional no solamente es complementario, sino determinante en el diseño de las relaciones económicas y comerciales del nuevo milenio. El papel que el sector externo o economía internacional debe jugar en cada país deberá ser complementario y orientado a incrementar los niveles de vida de los nacionales, sin detrimento de su soberanía e independencia nacional. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 14 2.2.-Antecedentes del Comercio Internacional 2.2.1.- El Mercantilismo XVI, XVII y XVIII Dentro de las corrientes del pensamiento económico que se han destacado en la historia del Comercio Internacional, el Mercantilismo sobresale por sus ideas proteccionistas y estatistas, que subrayan la obligación del Estado de garantizar la generación y acumulación de riqueza nacional. Sus tesis económicas están sustentadas de manera fundamental en la conceptualización de la riqueza nacional. En sus obras se encontrará siempre como objetivo central de la economía el incremento de la riqueza del país para lograr mayores niveles de bienestar de los habitantes de la economía. Para estos autores el concepto de riqueza nacional era asociado directamente a la cantidad de dinero en posesión de cada nación, como economistas confundían el campo de la micro con el de la macroeconomía y, no necesariamente lo que puede ser válido a nivel empresa o individuo, tiene que serlo a nivel general o de la nación. Su razonamiento en torno a la riqueza de un país se puede resumir en la siguiente reflexión: al igual que la riqueza individual -que se mide por la cantidad de dinero acumulado- el país que mantenga mayor cantidad de dinero en sus arcas será el más rico y poderoso. Como en la época del mercantilismo los metales preciosos, oro y plata jugaban el papel del dinero, entonces la estrategia del Estado era simple, para estos economistas, tendría que estar orientada hacia la búsqueda de esos metales preciosos, pues su acumulación llevaba a la nación a mayores niveles de riqueza y poderío en el mundo. La hegemonía económica y poderío dependía de la cantidad de metales preciosos que hubiera en las arcas nacionales. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 15 Esta es la razón y el sustento de las políticas y herramientas económicas propuestas por los mercantilistas e instrumentadas por los gobiernos europeos. Estaban orientadas a la acumulación de metales preciosos. El proteccionismo buscaba evitar la salida de metales preciosos del país, pues estos representaban el dinero y la riqueza nacional. Para ello se utilizaron diversas medidas; del lado de las importaciones, el establecimiento de altos aranceles y la prohibición para importar bienes o servicios de otros países fueron leyes comunes durante el mercantilismo, al igual que del lado de las exportaciones se inventaron toda clase de estímulos a los exportadores, pues existía la convicción de que éstos generaban riqueza nacional. Los mercantilistas apuntaban hacia la búsqueda de alternativas comerciales que propiciaran flujos crecientes de dinero (metales preciosos) hacia sus economías. Era pues una lucha constante por acaparar la riqueza y el poder nacional e internacional que llevara a los países a controlar las relaciones comerciales internacionales. La época del mercantilismo generó el surgimiento de por lo menos dos fuertes corrientes del pensamiento económico mercantilista; el corriente metalista y la corriente antimetalista, donde éstas obedecen a situaciones económicas diferentes aún cuando el objetivo era el mismo, la acumulación de metales preciosos. La primera corriente avalaba la producción intensiva y medidas proteccionistas para evitar la salida de los metales preciosos. La otra corriente, antimetalista, se desarrolló entre los economistas que no contaban con grandes cantidades de metales preciosos y que era preciso obtenerlos a como diera lugar. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 16 Los mercantilistas ingleses fueron los principales pilares de esta corriente. Impulsaron una política de estímulos a la productividad, y a la producción para poder exportar y atraer metales preciosos; el crecimiento de la población para abaratar la mano de obra y facilitar los niveles de competitividad internacional y lograr incrementar las ventas en el exterior eran consideradas actitudes nacionalistas y premiadas por el Estado mercantilista. Vale decir, no importaba si el salario de los trabajadores alcanzaba o no para cubrir las necesidades de la familia, lo que importaba era que fueran sustancialmente bajos para garantizar precios bajos de las mercancías y poder competir con productores de otras naciones y aumentar sus exportaciones. Lo realmente importante para los mercantilistas era alcanzar una Balanza Comercial Favorable. Su mayor aportación en el terreno de la economía internacional fue entonces el planteamiento de lograr un saldo favorable en el sector externo a través de la tesis de la Balanza Comercial Favorable. Vale decir, detrás de la tesis de la Balanza Comercial Favorable, estaba el objetivo de acumulación de capital, de riqueza nacional. El comercio internacional sería utilizado por las naciones para crecer y aumentar su nivel de desarrollo económico nacional; sería complementario a las estrategias económicas internas, apoyando las políticas de producción, inversión, consumo y gasto nacional. En resumen bajo esta tesis los mercantilistas planteaban la necesidad de que el sector externo fuera complementario del sector interno y el funcionamiento de la economía internacional dependería del de la economía nacional y no en sentido inverso. Las tesis económicas de los mercantilistas buscaban entonces garantizar el progreso de la nación y alcanzar, por ello, mejores niveles de vida. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 17 2.2.2.- Los clásicos del Comercio Internacional Como una contraposición a las tesis estatistas y proteccionistas de los mercantilistas surgen las ideas de Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817) en sus sendas obras La riqueza de las naciones (1776) y principios de Economía Política y Tributación, así como de algunos ensayos de estos autores referentes a las relaciones económicas internacionales. El principio de la libertad comercial es el sustento básico de sus obras, al igual que la necesidad de la división internacional y la especialización de las naciones en las diferentes áreas de la economía. La defensa de sus tesis sobre la necesidad de destinar todos y cada uno de los dineros del pueblo inglés a la producción industrial obligaban a estos economistas a pensar en el comercio internacional como vía de adquisición de los bienes salarios o productos alimenticios para cubrir las necesidades de alimentación y el resto que los trabajadores y los patronos requerían. De acuerdo con esta teoría, los países deben aprovechar sus recursos naturales y especializarse en la producción de artículos que gocen de ventajas comparativas. Estas naciones deben exportar a fin de poder importar de otras naciones bienes producidos en mejores condiciones. Según estos economistas la división internacional del trabajo beneficia a todos los países, debido a que se tendría como resultado un ingreso mundial más elevado y cada vez mejor distribuido entre todas las naciones. El comercio internacional para los Clásicos, en especial para Smith y Ricardo, garantizaba el abasto de los productos que rentablemente no eran los recomendables para la nación. En tanto para el país era más barato adquirir esos Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 18 bienes en el mercado exterior que producirlos, entonces debieran traerse de esos países y no producirse en la economía británica. En la obra de Adam Smith se puede dar cuenta que la ampliación de la división del trabajo es, necesariamente, el mecanismo de acumulación de la riqueza nacional, que a medida que se amplía la división del trabajo la productividad crece y lo ratifica con el famoso ejemplo de la manufacturación de alfileres en donde demuestra el crecimiento en la productividad con la ampliación de la división del trabajo. Según los Clásicos para que se den las relaciones comerciales internacionales es necesario que los países involucrados en éstas obtengan ganancias del mismo, de lo contrario difícilmente podrán realizarse pues todos ellos querrán obtener ganancias con el comercio internacional. Bajo esta perspectiva, ambos autores hablan de las ventajas de realizar operaciones de comercio internacional, mientras que Adam Smith explica su tesis de la Ventaja Absoluta, David Ricardo explica la teoría de la ventaja relativa.2 La Ventaja Absoluta de A. Smith radica en la tesis de que para que haya comercio internacional es necesario que en la producción de los bienes que se van a intercambiar, los países puedan ganar, y para que ello suceda es preciso que unos tengan ventaja en la producción de unos bienes y otros en la producción de otros bienes. Para ello Smith explica las condiciones del Comercio Internacional de la siguiente manera: 2 Steimberg, F. 2004 “La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica”, texto completo en www.eumed.net/cursecon/libreria/ Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 19 Deberán existir por lo menos dos países (A y B); dos bienes (X y Y) y en este caso si el país A tiene ventaja productiva en la producción del bien X o en el bien Y, entonces necesaria y forzosamente el país B deberá tener ventaja en la producción del otro bien. Solamente de esta manera podría darse el comercio internacional, señala A. Smith. Si esto no sucediera, entonces no podría haber comercio internacional. Para David Ricardo esta tesis es totalmente errónea y en la realidad nunca se presenta, pues lo más común es que los países de mayor desarrollo económico e industrial siempre tengan ventajas productivas en todos los bienes, pues su avance tecnológico les garantiza mayor productividad en cualquiera de los bienes de la economía. Aún así, dice D. Ricardo las relaciones comerciales internacionales existen y la especialización y división internacional del trabajo hacen presencia en el comercio internacional. En la actualidad la tesis de D. Ricardo cobra vigencia y el principio de las ventajas comparativas son el sustento del comercio mundial. Ejemplo, si el Japón quisiera producir todos los bienes que adquiere en otros países a través del comercio exterior, tendría ventajas productivas en todos ellos frente a cualquier país de menor desarrollo, y aún así seguiría habiendo comercio internacional. Lo realmente cierto, para David Ricardo, es que el país de mayor desarrollo económico y tecnológico escogerá especializarse en la producción de aquel bien en el cual tenga la mayor ventaja de producción. Del lado del país de menor desarrollo éste tendrá desventaja productiva en la producción de todos los bienes pero también es cierto que su desventaja será mayor en unos bienes que en otros y de esta manera escogerá especializarse en la producción de los bienes en los cuales su desventaja es menor. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 20 En resumen, las relaciones comerciales entre las naciones deberán estar sustentadas en la razón económica y el crecimiento en la ganancia es el principal objetivo de las mismas. Para los Clásicos el camino de la industrialización requería de la realización del comercio internacional, la necesidad de desplazar las actividades primarias a los países de menor desarrollo implicaban la elaboración de una justificante para éstos, pues ningún país estaría dispuesto a realizar comercio internacional si dicha actividad pudiera generarle una caída en sus ingresos, y desde luego, en sus ganancias. 2.3.- La Economía del Crecimiento Los factores o componentes principales del crecimiento económico de toda sociedad son: 1) la acumulación de capital, incluidas todas las inversiones nuevas en tierras y recursos humanos, esta se genera cuando se ahorra e invierte alguna parte de los ingresos presentes para aumentar los productos e ingresos futuros. Fábricas, maquinaria, equipo y materiales nuevos aumentan el acervo de capital físico de un país y permiten la obtención de mayores niveles de producción. Estas inversiones directamente productivas se complementan con las inversiones hechas en lo que suele llamarse infraestructura social y económica que facilita e integra las actividades económicas. 2) el crecimiento de la población con el aumento consiguiente, aunque demorado de la fuerza de trabajo, se ha considerado tradicionalmente como un factor positivo para el estímulo del crecimiento económico. Una fuerza de trabajo más grande significa más trabajo productivo, mientras que una población total más grande aumenta el tamaño potencial de los mercados internos. Sin embargo, resulta cuestionable que el crecimiento rápido de la mano de obra en los países en desarrollo con exceso de trabajadores ejerza una influencia positiva o negativa sobre el progreso económico 3) y el progreso tecnológico, este deriva de formas nuevas y mejoradas de Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 21 realización de las tareas tradicionales como el cultivo del maíz, la confección de ropa, o la construcción de una casa. Hay tres clasificaciones básicas del progreso tecnológico: neutral, ahorrador de mano de obra y ahorrador de capital.3 En su análisis exhaustivo del crecimiento económico moderno, Kuznets ha identificado seis rasgos característicos del proceso de crecimiento de casi todos los países desarrollados contemporáneos, estos son: Dos variables económicas agregadas 1. Altas tasas de crecimientos del producto per cápita y de la población. 2. Altas tasas de crecimiento de la productividad total de los factores, sobre todo de la mano de obra; Dos variables de transformación estructural 3. Altas tasas de transformación estructural de la economía. 4. Altas tasas de transformación social i ideológica. Dos factores que afectan la difusión internacional del crecimiento 5. La propensión de los países económicamente desarrollados a acudir al resto del mundo en busca de mercados y de materias primas. 6. La difusión limitada de este crecimiento económico a sólo un tercio de la población del mundo. 3 Tirado, Ramón 2003. “La nueva teoría del crecimiento y los países menos desarrollados”.: Comercio Exterior de México, Vol. 53, Núm. 10, Octubre. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 22 2.4.- Los Modelos Debido a que la tesis que se, pretende desarrollar una modelo de exportación es necesario precisar a que se refiere un Modelo y de que se trata. El término “modelo” es polisémico por lo que da lugar a ambigüedades. Algunas de sus connotaciones no son relevantes para el proceso de investigación pues no son usos técnicos en el sentido epistemológico. Cotidianamente suele hablarse de modelo como un objeto que se reproduce al imitarlo; por ejemplo, un patrón de costura o un bordado. Otro sentido común hace referencia a la muestra de un producto que se expone para su venta o a las personas que los exhiben. En el plano ético, significa búsqueda de una “perfección ideal”, de un comportamiento o modo de vida, pero sin llegar a alcanzarlo. En el campo artístico, se refiere a las personas, paisajes, animales y objetos que intentan reproducirse, es decir, designa lo pintado, lo fotografiado, lo esculpido, entre otros. 4 El modelo es una versión derivada o representada de algo tomado del original; la nueva entidad se produce al imitar el original. El intento de representación puede ser abstracto (una fórmula matemática, un paradigma lingüístico de conjugación de un verbo) o concreto (un mapa, un modelo a escala de un barco, la representación física de la estructura del ADN). Esta acepción del término conduce a su sentido epistemológico, el cual resulta ser más útil y fructífera para el proceso de investigación. 4 . Bisquerra, Rafael, 1989. “Métodos de investigación educativa”. Guía práctica., 1° ed., Barcelona: Grupo Editorial CEAC.. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 23 El modelo puede considerarse como una especie de descripción o representación de la realidad (hechos, situaciones, fenómenos, procesos, estructuras y sistemas, entre otros), que, por lo general, está en función de unos supuestos teóricos o de una teoría. Dicha representación es una construcción racional de un campo de estudio concreto, y suele presentarse en diferentes grados de abstracción. En consecuencia, se trata de: (a) una idealización, en cuanto que muestra las condiciones perfectas en las que se produce el fenómeno o el sistema; y (b) una aproximación esquematizada de este campo de estudio; es decir, no intenta representar la realidad como tal, sino sólo aquellos aspectos o variables más importantes y significativos, pues la realidad es difícil aprehenderla de forma cabal, a veces hay aspectos que no se han tomado en cuenta y que podrían modificar el modelo. Además, la realidad está en un proceso de cambio constante.5 El modelo se construye como un medio de ayuda para estudiar la realidad. Por otra parte, contribuye a comprender las teorías y las leyes. El modelo, por tanto, tiene un carácter instrumental.6 5 Ladrière, Jean; 1978. “El reto de la racionalidad. La ciencia y la tecnología frente a las culturas”, Primera Edición. Tratado. de José María González Holguera, UNESCO. Salamanca: 6 Sierra Bravo; Restituto; 1984. “Ciencias sociales. Epistemología, lógica y metodología”, Primera Edición, Editorial Paraninfo. Madrid: Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 24 2.5.-Análisis FODA A partir de éste capitulo se comenzará a exponer paso a paso, los componentes que integraran uno de los dos elementos básicos el modelo de exportación propuesto para la empresa “Ibarra Hermanos” y su importancia dentro del mismo. El primer elemento es determinar el Potencial de Exportación de la empresa, es decir, debemos investigar cuales son las condiciones en que se encuentra la empresa y determinar si cuenta con los elementos necesarios ó básicos para iniciarse en la exportación, si sus integrantes están dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para lograr los objetivos trazados, etc. Por lo tanto el primer componente del potencial de exportación es la empresa y la estudiaremos a partir de un análisis FODA y realizando una evaluación preeliminar de exportación. Para poder realizar el análisis FODA, primero se debe investigar el marco de referencia empresarial en el que la empresa se quiere desarrollar y esta definido a través de la misión y visión de la empresa que a continuación se presenta. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 25 Visión Producir hortalizas de alta calidad que nos permitan consolidar permanentemente nuestra posición en el mercado y mantener una operación financiera rentable que nos proporcione la capacidad para seguir generando empleos y ayudar en el desarrollo de nuestra comunidad. Misión Ser una empresa dedicada a la producción de hortalizas, siempre cuidando la seguridad, pureza y calidad de nuestros productos y así permanecer en el gusto del cliente. Una vez conocida la misión y la visión de la empresa, se definen cuales son los elementos necesarios que deben existir para alcanzarlas y éstos se identifican como factores críticos de éxito, son aquellos elementos cuya presencia constituye ventajas competitivas y cuya carencia impide el cumplimiento de las mismas. En el caso de Ibarra Hermanos se consideran los siguientes: ; ; ; ; ; De Producción Tecnología e investigación Comercialización Calidad e inocuidad Tener personal capacitado Las variables que influyen tanto positiva como negativamente, sobre uno o más factores críticos de éxito se denominan factores ambientales y pueden ser: Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 26 VACI (Variables Ambientales Críticas Internas) Están referidas a la organización, los procesos, los recursos de la empresa, el personal es decir a aquello que se denomina "El Frente Interno", producto del análisis cualitativo de estas se debe identificar las Debilidades y Fortalezas Debilidad: Es un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado se verifica que no reúne las características deseadas Fortaleza: Es un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado se verifica que reúne las características deseadas -Capacidad de gestión y organización de la -Capacidad de empresa.. producción. -Estructura organizacional -Costos de ORGANIZACION producción que flexible. -Éxito de los productos en permitan cotizar el mercado nacional precios competitivos. FORTALEZAS -Cumplimiento de . -Recursos pedidos que financieros cumplan con la PROCESOS RECURSOS disponibles demanda -Acceso a apoyos -Cumplimiento de gubernamentales especificaciones -Compromiso de la técnicas gerencia para realizar las inversiones necesarias para la exportación. Fuente: Elaboración Propia Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 27 -Falta de experiencia en --No tiene condiciones de conocimiento entrega para especializados exportación. en materia de DEBILIDADES -Hasta el momento no PROCESOS cuenta con una exportación. ORGANIZACIÓN certificación de -No tiene experiencia en materia de calidad exportación reconocida internacionalme nte. Fuente: Elaboración Propia VACE (Variables Ambientales Críticas Externas) Referidas al contexto que rodea la empresa, el mercado, los competidores, el ambiente económico, ambiente político, ambiente social, acción del estado, la comunidad, los gremios, es decir a aquello denominado "El frente externo", producto de este análisis se debe identificar las Oportunidades y Amenazas Amenaza: Es un aspecto del entorno referido a una variable externa que al ser analizado se verifica que no reunimos las características deseadas para aprovecharlo y nos deja en una posición de desventaja Oportunidad: Es un aspecto del entorno referido a una variable externa que al ser analizado se verifica que estamos en capacidad de aprovecharlo y nos deja en una posición de ventaja Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 28 -México es el principal -El mercado de exportador de exportación del pepino a Canadá producto es AMBIENTE ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL creciente. -La variedad del pepino que se los últimos 4 años como resultado del acuerdo de libre comercio. maneja solo necesitaría OPORTUNIDADES adecuaciones de -Capacidad para integrar un presentación para MERCADO el cliente COMPETENCIA precio competitivo canadiense. adecuado para -.Alto poder el mercado adquisitivo en destino. Canadá. Fuente: Elaboración Propia -Condiciones climatológicas adversas para la CONDICIONES AMBIENTALES -Exigencias del producción. mercado - Otros países internacional. que pudieran AMENAZAS -Cumplimiento de MERCADO Certificaciones abastecer COMPETENCIA satisfactoriame nte las necesidades del mercado a en calidad. precios competitivos. Fuente: Elaboración Propia Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 29 Una vez definidas las variable internas y externas se aplica el método FODA, que es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos. En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se genera excelente información para la toma de decisiones en el área de mercados, y permite una mejor perspectiva antes de emprender un nuevo proyecto. FODA hace la comparación objetiva entre la empresa y su competencia para determinar fortalezas y debilidades y ha de realizarse una exploración amplia y profunda del entorno que identifique las oportunidades y las amenazas que en él se presentan. De acuerdo con lo anterior, el análisis FODA tiene dos focos, por una parte se enfoca en la empresa en sí (enfoque interno) y por otra, lo hace en su entorno (enfoque externo). Al buscar aspectos claves internamente, lo que se busca es determinar los factores sobre los cuales se puede actuar directamente mientras que al hacer al análisis externo se busca identificar factores que afecten al negocio (llámese producto, unidad estratégica de negocios, línea de productos, etc.), de manera positiva o negativa, con el fin de potenciarlos o minimizarlos de acuerdo con su efecto. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 30 Por lo tanto, de acuerdo al desarrollo de la información anterior, el análisis FODA para “Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural, arroja la siguiente matriz, que permite identificar cuales son las Fortalezas y Debilidades que la empresa tiene, así como las Oportunidades y Amenazas que se le presentarán al incursionar con su producto en el mercado de Ontario Canadá. 2.5.1.-Matriz FODA MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 1.-Capacidad de producción. 1.-Conocimientos técnicos. 2.-Recursos financieros disponibles 3.-Acceso apoyos gubernamentales 2.-Conocimientos especializados sobre comercialización 4.-Éxito de los productos en el mercado interno. 5.-Costos de producción que permiten cotizar precios 3.-Experiencia en materia de exportación competitivos para exportar. 6.-Pueden cumplir con las cantidades que exige la 4.-Falta de experiencia en condiciones de entrega para demanda externa. exportación. 7.-Compromiso de la gerencia para hacer todos los esfuerzos e inversiones necesarias para la exportación. 5.-Hasta el momento no cuenta con una certificación de 8.-El producto cumple con las especificaciones técnicas calidad reconocida internacionalmente. para ser exportado. 9.-Capacidad de gestión y organización de la empresa. 10.-Estructura organizacional flexible OPORTUNIDADES AMENAZAS 1.-El mercado de exportación del producto es creciente. 1.-Exigencias del mercado internacional. 2.-La variedad del pepino que se maneja solo necesitaría adecuaciones de presentación para el cliente canadiense. 2.-Cumplimiento de certificaciones en calidad. 3.-.Alto poder adquisitivo en Canadá. 4.-Capacidad para integrar un precio competitivo adecuado 3.-Otros países que pudieran abastecer satisfactoriamente para el mercado destino. las necesidades del mercado a precios competitivos. 5.-México es el principal exportador de pepino a Canadá los últimos 4 años como resultado del acuerdo de libre 4.-Condiciones climatológicas comercio. 6.-Poca producción de pepino en invierno en el mercado destino. Fuente: Elaboración Propia Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 31 La matriz FODA muestra como la empresa reúne dentro de sus fortalezas, requisitos básicos como capacidad productiva, un precio competitivo y recursos financieros suficientes para respaldar el desarrollo de su producto de exportación. Las debilidades y amenazas serán ser disminuidas en la medida que se avance en la implementación del modelo de exportación y que será apoyado a través de distintas estrategias. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 32 CAPITULO TERCERO EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA EXPORTAR. 3.1.-Evaluación de la Empresa Para determinar el potencial de exportación de la Empresa Ibarra Hermanos, se analizan tres aspectos fundamentales7: 1.-La aptitud organizativa para la exportación. 2.-La aptitud de los productos para la exportación. 3.-Las características de los mercados de exportación. 3.1.1.-Aptitud organizativa para la exportación Es necesario evaluar los diversos factores internos de la organización que pueden ser determinantes para realizar operaciones de exportación y estos factores son: a) Capacidad de producción. Ibarra Hermanos actualmente poseen 500 hectáreas de terreno productivo, de las cuales 100 son de temporal y 400 de riego, el pepino de vara ocupa 50 hectáreas, con una producción promedio de 20 toneladas por hectárea, por cosecha en los 7 Duarte Molina Simón. 2001. “Que es la exportación” Programa de Capacitación de Comercio Exterior. Bancoex. Venezuela Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 33 meses de Julio y Enero. La producción es suficiente para desplazarla en el mercado nacional y hay un excedente para moverlo al mercado internacional. b) Gestión y Organización. La empresa Ibarra Hermanos, aunque es una empresa grande en cuanto a su capacidad de producción y al número de personas que emplea, en su mayoría jornaleros, encargados del proceso productivo y seleccionadores, cuenta con una estructura administrativa básica, es decir el administrador y director general, el contador, la secretaria y los técnicos agrícolas, quienes se encargan de coordinar y desarrollar todas las actividades de la empresa. Actualmente no cuentan con un departamento de comercialización y mucho menos de exportación, por lo que requieren de contratar a especialistas en la materia que los guíen para acceder al mercado internacional. El organigrama que la empresa “Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural” presenta actualmente, es el siguiente: Fuente: Empresa Ibarra Hermanos Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 34 c) Recursos financieros. Ibarra Hermanos es una empresa solvente desde hace 20 años, que cuenta con recursos propios, así como buenos antecedentes crediticios derivados de la contratación de deuda con distintas instituciones financieras tanto particulares como de gobierno. Por lo que podrían acceder al financiamiento necesario para iniciarse en la aventura de la exportación si así lo requieren. d) Conocimientos técnicos. La empresa no tiene conocimientos técnicos del proceso que debe seguirse para poder colocar su producto en el mercado meta, por lo que es necesario contratar los servicios de un especialista en la materia. e) Experiencia en materia de exportación. Anteriormente la empresa se enfrento a una mala experiencia en la exportación de uno de sus productos a EU, al contactar a un agente (coyote) que les ofreció vender su producto en el extranjero con el único requisito de enviar su producto a la frontera y él se encargaría de pasarlo del otro lado y comercializarlo. Por supuesto que al no cumplir con una serie de requisitos, sobre todo del tipo fitosanitario que son necesarios para que el producto pueda internarse legalmente en territorio americano, el cargamento se quedo en la frontera y todo el producto quedo varado y se perdió el cargamento totalmente. Lo que los llevo a pensar que la exportación era una actividad poco confiable, de mucho riesgo y difícil de realizar para la empresa, pero ahora se han dado cuenta que es necesaria una preparación y asesorase de un profesional en la materia para poder llevarla a cabo con éxito. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 35 3.1.2.-Aptitud de los productos para la exportación. Después de evaluar la capacidad empresarial, es necesario determinar si el producto orientado hacia la exportación es apto para competir en los mercados externos. a) Es necesario evaluar el éxito de los productos en el mercado interno. Los productos de Ibarra Hermanos son reconocidos en el mercado nacional, como productos de alta calidad debido a su sabor, color, tamaño y a decir de los clientes y distribuidores son preferidos por las amas de casa, por los comercios dedicados a la venta de alimentos, e incluso solicitados por profesionales de gastronomía. b) Constatar si los costos de producción permiten cotizar precios de exportación que sean competitivos en el mercado externo. Debido a la gran cantidad de producción los costos se reducen significativamente, y los costos de producción bajos son un buen punto de partida para integrar un precio de exportación competitivo, tomando en cuenta que se tiene que seleccionar también al transportista, agente aduanal, seguros etc., que reúnan las mejores condiciones en precio, calidad y servicio. c) Analizar si los requisitos de presentación y adaptación exigidos por los agentes importadores pueden ser cumplidos. Actualmente la variedad de pepino que se maneja es muy comercial y requerida en distintos países debido a su versatilidad para ser utilizado en diversas formas, además el producto es vendido granel en el mercado local, por lo que es Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 36 necesario desarrollar y diseñar la presentación que el mercado de exportación requiera. d) Evaluar si los procesos de calidad y las especificaciones técnicas son compatibles con las exigencias del mercado internacional. Es necesario verificar si la empresa esta llevando a cabo o esta en proceso de implementar los programas de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), que son requisitos básicos exigidos en México por la SAGARPA para poder expedir un Certificado Fitosanitario, que a su vez en exigido por las autoridades Sanitarias del País destino en este caso la CFIA (Canadian Food Inspection Agency). e) Determinar si se pueden cumplir las condiciones de entrega y las cantidades que exige la demanda externa. Las cantidades exigidas son factibles de ser cubiertas debido a la producción que tiene Ibarra Hermanos, las condiciones de entrega dependen de contratar el mejor servicio de transporte con los seguros correspondientes, para cumplir con los términos del contrato acordados. 3.1.3.-Evaluación del mercado de exportación: Habiendo establecido de manera muy general la capacidad de la empresa y del producto de exportación, es necesario evaluar previamente el atractivo del mercado al que se pretende exportar. Para ello es conveniente analizar a priori aspectos como los precios, la competencia, la política comercial del país y algunos otros puntos importantes, que a continuación se mencionan. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 37 a) Si el mercado de exportación de los productos son crecientes. En el caso de Ibarra Hermanos, que es la exportación de pepino a Canadá, encontramos información que muestra como este país abre oportunidades para países que buscan desarrollar exportaciones de frutas frescas y vegetales. En particular, y desde la década de los noventas, un incremento en la variedad y venta de estos productos ha convocado a numerosos proveedores que aprovechan ya la demanda de este mercado. La apertura canadiense a las importaciones, elevado PIB per capita e impresionante registro de crecimiento económico lo convierte en un mercado muy atractivo para exportadores internacionales. De acuerdo con la Información comercial de la OMC, desde 1995 al 2004 el Canadá se posicionó en sexto lugar del mundo entre importadores más grandes. Canadá se posiciona entre aquellos países con las más elevadas importaciones per capita, importando aproximadamente dos veces más per capita, que los Estados Unidos de Norteamérica. La proporción de la actividad económica del Canadá que descansa en el comercio internacional es más elevada con respecto a cualquier país de los G-8, en el 2004, las importaciones ascendieron un 2% a $ 436.6 billones sumándose a poco más de $ 13.500 per capita El nivel de importaciones a Canadá de los países menos desarrollados (PMD) ha aumentado en los últimos 5 años. Las importaciones de Canadá de países en desarrollo aumentó en 70% desde 1999 al 2004, con un nivel para el 2004 de aproximadamente $ 77 mil millones (22% de importaciones totales) de importaciones de PMD, aunque aún muy modesto, también han aumentado. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 38 Desde 1999 al 2004, las importaciones de PMD se han más que triplicado al nivel del 2004 de $1.2 mil millones (0.34% del total).8 b) Si el mercado de exportación está dominado por empresas muy grandes o por industrias transnacionales que abastecen satisfactoriamente todas las necesidades del mercado a precios competitivos. Según la Asociación Canadiense para la Comercialización de Productos Agrícolas (CPMA por sus siglas en inglés), $3 de cada $4 de los productos agrícolas vendidos en el mercado canadiense son importados. Sin embargo, durante el verano y el otoño, los productores canadienses suministran del 65% al 75% del mercado. Por lo general, la temporada de cosecha en Canadá dura de julio a octubre, de manera que el período principal de importaciones es de noviembre a junio.9 Así que Ibarra Hermanos podría aprovechar este lapso de tiempo y comercializar su producto durante esos meses. c) Si el mercado de exportación responde principalmente a los precios de la formula de comercialización previstos. Aunque la formula de comercialización debe contener un precio competitivo, hay que tomar en cuenta también que, Canadá es un mercado opulento y altamente sofisticado que ofrece oportunidades significativas a exportadores internacionales. Sin embargo, al igual que la mayor parte de mercados plenamente desarrollados, exportadores desde todo el mundo están ya presentes acá, rivalizando y 8 Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá. 2004.” Frutas y Verduras Frescas”, 3ra Edición, Editorial OFCC, Ontario, Canadá Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 39 compitiendo fogosamente por una participación de este mercado lucrativo. En razón de esta situación de suministro, Canadá no sufre de carencias en productos de consumo, y para lograr éxito, los exportadores deberán ofrecer, ya sea, un producto completamente nuevo, o de sacar de su camino a un proveedor existente mediante una oferta más atractiva en términos de diseño, calidad, precio o servicio. Es vital que la empresa Ibarra Hermanos estudie y preste atención a las tendencias del consumidor para su producto a fin de ganar acceso exitoso a largo plazo al mercado, y mantener su ventaja competitiva en su país. d) Si el mercado de exportación están reglamentado o protegido por los gobiernos dentro de sus esquemas de política comercial. Canadá como la mayoría de los países, cuenta con una serie de reglamentaciones que están diseñadas para proteger a sus productores y a sus consumidores, pero afortunadamente México cuenta con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que permite el acceso de los productos mexicanos con mayor facilidad, además la variedad y calidad de las frutas y verduras mexicanas, constituyen argumentos que favorecen la presencia de productos mexicanos en su territorio. De hecho, la entrada de productos frescos mexicanos en los mercados internacionales ha estado creciendo de manera constante en los últimos 20 años, particularmente en el segmento de frutas exóticas, que poco a poco se han integrado con éxito en la dieta de consumidores como el canadiense. 10 9 Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá. 2004.” Frutas y Verduras Frescas”, 3ra Edición, Editorial OFCC, Ontario, Canadá 10 Ríos Sergio. 2006 “Oportunidades en un mercado fresco y natural”.Negocios Bancomext. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 40 e) Si el mercado de exportación que es atendido en su mayor parte por productos importados, hay que analizar de que países provienen y si existen preferencias arancelarias determinados por acuerdos especiales. Para ejemplificar éste punto, a continuación se presenta una tabla que muestra los principales países exportadores de pepino a Canadá, de los cuáles México se encuentra en primer lugar en los últimos años, por encima de E.U. La tabla que proporciona una idea del nivel de exportaciones de éste producto a ese país y de la oportunidad que existe para México. Fuente SiteWww.Strategis.Ic.Gc.Ca Reporte : Canadian Business and Consumer Site, Canadian Imports El gráfico muestra claramente la diferencia de exportaciones entre México, Estados Unidos y los demás países. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 41 Fuente:Www.Strategis.Ic.Gc.Ca Reporte : Canadian Business and Consumer Site, Canadian Imports México compite con los Estados Unidos por el primer lugar y desde el año 2002 se incrementaron las exportaciones de pepino fresco de México a Canadá. Se debe considerar además que muchas de las exportaciones de Estados Unidos son de México también, tomando en cuenta que compradores americanos reexportan el pepino mexicano procedente principalmente de Sinaloa hacia Canadá. De acuerdo a la tabla anterior, los que siguen de cerca son España, Honduras y Jordania, estos países, específicamente España ha desarrollado una agricultura bastante tecnificada, ya que la mayoría de sus plantaciones son explotadas bajo el método de invernadero, muchos de los cuáles son muy modernos e incluso de cristal completamente y algunos totalmente automatizados en sus sistemas de ventilación y de riego por goteo. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 42 3.2.-El producto de exportación. El siguiente componente a desarrollar, que tiene que ver con el Potencial de Exportación, es el producto, y a su vez contiene distintos elementos comentaremos, considerando que el contexto de exportación al mercado seleccionado que en este caso es Ontario Canadá. 3.2.1.-Principales criterios de selección. La calidad del pepino de mesa o para rebanar se basa principalmente en la uniformidad de forma, en la firmeza y en el color verde oscuro de la piel . El pepino es uno de los cultivos hortícolas que durante los últimos años las casas productoras de semillas han trabajado mucho en mejoramiento genético dando origen a muchos híbridos, el producto cultivado por Ibarra es Hermanos el pepino de mesa tipo americano, es un hibrido y esta característica hace que este tipo de pepino sea de: ; Mayor potencial de producción ; Mejor calidad, determinada por frutos de mayor peso, de buen color y forma uniforme, ; Resistentes al transporte. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 43 ; Mayores rendimientos. ; Mayor tolerancia a plagas y enfermedades como perforador y mildiú. ; Plantas más sanas y vigorosas. 3.2.2.-Capacidad de producción. Ibarra Hermanos tiene dedicadas a la producción de pepino 50 hectáreas, que producen un promedio de 20 toneladas por hectárea, es decir 1000 toneladas en total, de las cuales quieren destinar para el mercado de exportación en la cosecha de invierno 100 toneladas. Durante la labor de cosecha, los frutos son separados de la planta con sumo cuidado a fin de prolongar la vida del fruto Los pepinos para mercado fresco son cosechados a mano, se debe de realizar cortando el fruto con tijeras de podar en lugar de arrancarlo. Los pepinos, después de cosechados, deben ser seleccionados de acuerdo con las normas de calidad. La fruta debe ser cosechada cada dos o tres días para reducir los niveles de sobre tamaño en la planta. La cosecha empieza cuando las frutas tienen de 6 a 8 pulgadas de longitud y 1.5 a 2 pulgadas de diámetro. Se requiere de manejo cuidadoso para prevenir daño mecánico, que puede causar pérdida rápida de agua y desarrollo de enfermedades durante el almacenamiento. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 44 Todos los frutos deben se colocan en cajas de campo plásticas o en cajones de madera y son transportadas a las áreas de empacado lo más pronto posible después de la cosecha. Las cajas llenas en el campo deben protegerse de la exposición directa de la luz solar, viento y lluvia. 3.2.3.-Requerimientos de Calidad para exportación. Canadá cuenta con una de las infraestructuras alimenticia más de calidad avanzadas del mundo, lo que se traduce en altos criterios exigidos por el gobierno y el consumidor. Reflejando esto, el creciente mercado de productos agrícolas y orgánicos se encuentra hoy en día respaldado por pautas nacionales y provinciales de normalización y de certificación. Una característica destacada de los productos agrícolas frescos que se venden en el país es su alta calidad. Los consumidores canadienses exigen frutas y verduras de aspecto atractivo, y libres de marcas. Aunque los consumidores son relativamente conscientes de los precios, están dispuestos a pagar precios más altos por una calidad superior. No obstante, estos precios deben ser competitivos en relación a los alternativos producidos en Canadá, y los EEUU. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 45 Como el mercado canadiense ya está suministrado de todo tipo de productos agrícolas de primera calidad, se debe establecer un sistema riguroso de clasificación y de control de la calidad en el país exportador. Los productos agrícolas importados tienen que cumplir como mínimo con la calidad más baja establecida en Canadá para ese producto. No se debe dejar la calidad de productos agrícolas exportados al criterio del exportador particular pues un sólo envío de calidad inferior podría perjudicar la reputación del país exportador. Al aplicar altas normas de calidad a los productos agrícolas de un país, la reputación internacional positiva que se obtiene como resultado conducirá a una competitividad mejorada y ganancias de exportación incrementadas.11 Los pepinos, después de ser cosechados, deben ser seleccionados de acuerdo con las normas de calidad. Primero se clasifican por su grado de madurez; después por su tamaño, preferentemente de 20 a 30 cm. de largo, de superficie cilíndrica lisa y recta, color verde oscuro y amarilleos), uniforme se (sin comercializan limpios. Debe ser firme al corte y el anillo interno deberá presentar mayor proporción de pulpa, color blanco y semillas de tamaño no mayor de 3 mm. de largo, mostrando humedad en su interior. 11 Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá. 2004.” Frutas y Verduras Frescas”, 3ra Edición, Editorial OFCC, Ontario, Canadá Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 46 Cuando lo partimos de forma manual, éste debe emitir un ligero sonido de resistencia. Los frutos son encerados con la finalidad de mejorar la apariencia y prolongar su vida útil, pues la cera, reduce la pérdida de agua por evaporación.12 En el caso de los grados de Calidad para el pepino de exportación a Canadá, el pepino de Ibarra Hermanos se clasifica como: Canadá 1 de acuerdo a los siguientes lineamientos.13 ; Estar empacados apropiadamente. ; Estar frescos, resistentes, firmes y estar libres de quemaduras. Además de lo anterior deben cumplir con; a) Tener un color verde característico al menos en el 85 por ciento del área de la superficie de cada pepino. (b) Ser prácticamente recto, y solo con una ligera curvatura en las puntas. (c) tener un diámetro máximo de 70 mm. (2 3/4 pulgadas) y una longitud mínima de 152 mm. (6 pulgadas); (d) estar empacados, con la excepción de un pepino, no varíe por más de 19 mm. (3/4 pulgadas) en diámetro o 51 mm. (2 pulgadas) en la longitud; (e) estar libre de cicatrices que afectan más de cinco por ciento del área de la superficie de un pepino; y 12 Secretaria de Economía 1982, Norma Mexicana NMX-FF-023-1982, Dirección General de Normas, México D.F. 13 Canadian Food Inspection Agency (CFIA). 2005.Requisitos de calidad para pepinos de campo, Artículos 53,54,55 y 56.Canadá. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 47 (f) estar eso libre de cualquier otro daño o defecto o combinación que materialmente afecta la apariencia, o calidad del envío de los pepinos. 3.2.4.-La inocuidad de los alimentos y la seguridad alimenticia Los acontecimientos recientes han mundiales conducido a la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) a destacar sus esfuerzos seguridad para del fortalecer abastecimiento la de alimentos de Canadá dentro del marco del Programa para el Fortalecimiento de la Inocuidad de los Alimentos. Los exportadores podrían considerar modificar el sistema de producción y de monitoreo con el empleo de estas pautas. Medidas prudentes como éstas realzarían mucho el atractivo del producto tanto en Canadá como en otros mercados internacionales. 1) Análisis de Riesgos de Puntos Críticos de Control (HACCP14): Este sistema práctico ayuda a las empresas elaboradoras de productos alimenticios a revisar todos los posibles riesgos sanitarios y de seguridad en el funcionamiento de sus fábricas y a centrarse en el control de los puntos que son críticos para la inocuidad del producto final. Las ventajas del empleo del sistema HACCP incluyen: 14 Análisis de Riesgos de Puntos Críticos de Control( HACCP) para consulta en la pagina de la CFIA <htpp://www.inspection.gc.ca.> Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 48 ; la aceptación internacional de sus productos dado que se adopta el sistema en todo el mundo. ; la aceptación nacional que le permite convertirse en un líder de la industria nacional. ; ; la definición de las responsabilidades entre el gobierno y la industria. una mejor posibilidad de comercialización, con el empleo de logotipos y símbolos reconocidos internacionalmente. ; una reducción de retiradas y de destrucción de productos, lo que es de fundamental importancia para la reputación de calidad del exportador. 2) Basándose en el HACCP, las siguientes sugerencias han sido diseminadas por la Agencia Federal de Alimentos en Canadá (CFIA), a los manipuladores y distribuidores canadienses de productos alimenticios. Los exportadores pueden utilizar éstas como guía: ; • Revise sus procedimientos de negocio y de empresa, instalaciones físicas, procesos, sistemas de expedición y de distribución. Identifique las esferas en las cuales usted podría ser vulnerable a posibles actos de sabotajes o ataques terroristas y prepare medidas de control para cada una de estas esferas. ;• Asegure que existen medidas de seguridad adecuadas para las instalaciones y el personal. • Cuente con procedimientos establecidos para asegurar la composición y la integridad de todos los ingredientes, materias primas y materiales de embalaje en cada instalación. ;• Establezca procedimientos para asegurar la integridad y seguridad del equipo manufacturero y del abastecimiento del agua utilizado para la Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 49 fabricación. • Establezca procedimientos y medidas contra la manipulación indebida para asegurar la seguridad de sus productos una vez que son producidos y enviados a los minoristas. ;• Establezca un plan de acción para responder a una emergencia que incluya el acordonamiento de áreas, el movimiento de personal y el contacto con las autoridades identificadas. ; • Asegure que todos los químicos y pesticidas peligrosos son almacenados de manera segura y separados del área de elaboración y manipulación de alimentos y que figuran en las hojas de seguridad en el local. Manipulación y almacenamiento: Se puede perder ventas subsiguientes si un envío llega a Canadá en estado de putrefacción. Al determinar los métodos de poscosecha, de embalaje, de almacenamiento y de transporte, unos factores claves como los siguientes pueden mantener la calidad y extender la vida de almacenamiento. 15 ;• Cosecha: Las frutas y verduras deben estar en la etapa apropiada de madurez al cosecharlas. Durante la cosecha, se debe tomar precauciones para evitar rupturas de la piel, magulladuras, marcas de clavo y otros daños mecánicos pues esto desmerece el aspecto atractivo de los productos agrícolas. Se debe utilizar cuchillos o podaderas ya que el acto de retorcer, jalar o sacudir los productos agrícolas de los árboles los dañará. Evite cosechar durante períodos de temperatura alta o bajo condiciones de humedad pues frutas calientes o mojadas se deterioran rápidamente. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 50 ;• Control de temperatura y de humedad: Una vez recogidas, las frutas y verduras no deben estar expuestas al sol por mucho tiempo ni deben estar metidas en bolsas de papel o de plástico pues se calentarán enseguida. Se debe colocarlas con cuidado en cajas de campo de plástico y transportarlas inmediatamente a instalaciones de preenfriamiento y luego a la planta refrigeradora. Se debe mantener agrícolas los fríos productos y al nivel apropiado de humedad durante el almacenamiento y el transporte para evitar que se descompongan, se marchiten o pierdan frescura. El pepino se puede almacenar satisfactoriamente por períodos relativamente cortos (15 a 20 días) ya que pierde calidad. La temperatura de almacenamiento más favorable es de 10°C a 12°C, siendo posible almacenar por corto tiempo a 8 °C sin que se produzca daño por frío. Los frutos mantenidos por dos semanas a 5 °C o menos, sufre daño por frío. Las manifestaciones del daño por frío son áreas translúcidas y de apariencia acuosa, picado y pudrición acelerada, este daño es acumulativo y puede iniciarse en el campo antes de la cosecha. A los 15 °C los frutos tienden a madurar precozmente, tornándose amarillentos. 15 SAGARPA.2003. “Manual de Almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas frescas en materia de inocuidad”, 3ra Edición, Guía para el Productor-Empacador. México. D.F. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 51 El almacenamiento bajo condiciones de atmósfera controlada ofrece beneficios que varían de pequeños a moderados para conservar la calidad de los pepinos. Las concentraciones bajas de O2 (3- 5%) retrazan por unos días el comienzo del amarillamiento y la pudrición. Los pepinos toleran elevadas concentraciones de CO2 (hasta 10%), pero la vida de almacenamiento no se prolonga más allá de lo que se consigue con concentraciones reducidas de O2. Una vez analizados todos los puntos anteriores, de acuerdo al modelo que se pretende desarrollar, se determinan como elementos principales del componente potencial de exportación, tanto la empresa como el producto de exportación y se ejemplifica a través de la siguiente figura. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 52 CAPITULO CUARTO EL MERCADO META 4.1.- Estudio del Mercado Meta A partir del estudio del mercado meta se comenzó a desarrollar el segundo elemento que compone el modelo que es la Oportunidad de Exportación y todos los componentes que lo integran. Conocer las principales características del mercado al que se dirige el producto, ayudará a analizar si se cuenta con los requerimientos necesarios para llegar a él con éxito. Es un proceso que permite con cierta certeza "mirar antes de saltar", pues en esta etapa, se determinan los mercados potenciales y se selecciona el más apto o conveniente con la intención de aumentar las ventas, disminuir los costos comerciales y elevar las utilidades. Para evaluar el mercado de un país, es necesario aplicar una metodología común16 que permita determinar las ventajas y desventajas que ofrece este nuevo mercado en función de la capacidad productiva y la calidad del producto. 16 Duarte Molina Simón. 2001. “Que es la exportación” Programa de Capacitación de Comercio Exterior. Bancoex. Venezuela Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 53 4.1.1.-Información General. Para evaluar el mercado de Canadá, es necesario recabar información de carácter político, económico y comercial que permitan tomar una decisión sobre la selección del mercado para nuestro producto de exportación.17 A continuación, se presentan los principales temas de investigación. 4.1.1.1.-Área o superficie geográfica. La superficie territorial de Canadá, de 9.9 millones de km2, lo ubica como el segundo país más grande del mundo (casi cinco veces el territorio mexicano). frontera sur Comparte con su Estados Unidos a lo largo de 8,892 km. Su capital es Ottawa, ubicada en la provincia de Ontario. 4.1.2.1.-Análisis de la población. En octubre de 2004, la población total de Canadá era de aproximadamente 32 millones de habitantes y se estima que para el año 2011 sea de 33.4 millones. El 77% de la población se encuentra en las zonas urbanas, destacando las ciudades de Toronto, con 5.10 millones de habitantes; Montreal con 3.57 millones; 17 Bancomext 2003. “Estrategia de Promoción Internacional para Norteamérica, Estados Unidos y Canadá”. Banco Nacional de Comercio Exterior, S:N.C, México DF . Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 54 Vancouver con 2.13 millones; Ottawa – Hull con 1.13 millones; Calgary con 1.01 millones y Edmonton con 0.99 millones A pesar de que su densidad de población es considerablemente baja, (aproximadamente 3 habitantes por km2), la organización y eficiencia de sus agentes económicos lo distinguen como un país de elevado desarrollo industrial y alto nivel de vida. Cuenta con el liderazgo en varias industrias de relevancia en el nuevo orden económico internacional, entre las que destacan la minería, la ecología, las telecomunicaciones, la industria de madera y papel y el sector energético. 4.1.2.2.-Idiomas. Canadá es una tierra de tremenda diversidad étnica traída por las olas sucesivas de inmigración provenientes de distintas partes del mundo. La inmigración se ha hecho aún más importante en décadas recientes a medida que el índice de natalidad de Canadá disminuye gradualmente hasta caer por debajo de la tasa de reemplazo de la población. Por otra parte, los patrones de inmigración también han cambiado. Tradicionalmente, la fuente de inmigrantes para Canadá había sido Europa, mientras que, hoy en día, la mayoría de los inmigrantes canadienses proviene de Asia. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés; alrededor del 59% de la población habla inglés como lengua materna, 23% habla francés y el 18% restante tiene otra lengua materna diferente, destacando el chino, italiano, alemán, polaco y español. Debido a la diversidad de razas y culturas que integran este país, es normal encontrar una serie de religiones, destacando la católica con un 47% de la población y la protestante con un 36%. Otras religiones de importancia en Canadá son la judía, la islámica, la hindú y la budista. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 55 Fuente: Statics Canadá 4.1.2.3.-Estudio de las regiones más importantes del país En cuanto a su división política, Canadá se encuentra integrado en 10 provincias y 3 territorios cada uno con su propia ciudad capital: Alberta (Edmonton); British Columbia (Victoria); Prince Edward Island (Charlottetown); Manitoba (Winnipeg); New Brunswick (Fredericton); Nova Scotia (Halifax); Nunavut (Iqaluit); Ontario (Toronto); Québec (Québec City); Saskatchewan (Regina); Newfoundland (St. John’s); Northwest Territories (Yellowknife) y Yukon Territory (Whitehorse). Entre las ciudades más importantes se encuentran Ottawa, Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Québec, Winnipeg y Hamilton.18 Los grupos étnico-culturales canadienses exhiben la propensión a concentrarse en ciertas regiones del país, principalmente en las grandes ciudades de Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta, factor que, a su vez explica, la aparición de 18 Bancomext. 2005. “Ficha Canadá”.Consejería Comercial de México en Toronto / Consejería Comercial de Canadá. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 56 mercados altamente especializados orientados a servir nichos bien determinados de la población. Este fenómeno ayudaba aumentar la urbanización del país. La población canadiense es esencialmente urbana (78%) en casi todo el país, excepto en Nueva Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y los Territorios del Noroeste, regiones en las que predomina la población rural. Las características demográficas de la población varían considerablemente a través del territorio canadiense, entonces resulta más pertinente considerar este territorio como si estuviera dividido en cinco mercados regionales de distintos tamaños, es decir, Ontario, Québec, Columbia Británica, las praderas o llanuras, y el Canadá atlántico. Ontario Esta provincia tiene 11,7 millones de habitantes. Con casi el 35% de la población total canadiense, Ontario es el corazón industrial del país. Ontario es predominantemente de habla inglesa. Una provincia altamente urbanizada, con sueldos y salarios relativamente altos y con una tasa de ocupación también alta. La zona más rica y más densamente poblada de Canadá es la región altamente industrializada del sur de Ontario. Aquí es donde tiene su asiento gran parte de la industria manufacturera canadiense y en donde también se encuentra la mayoría de los clientes prósperos y opulentos. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 57 Québec La provincia de Québec tiene 7,4 millones. La economía de Québec tiene muchas Características comunes a lo del Ontario pero debe ser, sin embargo, considerada como dos mercados claramente diferenciados debido que la lengua dominante en Québec es el francés. También, muy urbanizada, con sueldo y salarios relativamente altos y con una tasa de ocupación también alta. Columbia Británica Es la tercera provincia canadiense más populosa por cuanto cuenta con el 13% de la población del país. La provincia goza de una economía cada vez más diversificada pero que, sin embargo, aún refleja su dependencia tradicional en la silvicultura. La minería, el turismo, la pesca y el transporte son también industrias importantes en esta provincia. Las praderas Esta región está integrada por tres provincias: Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Las praderas cuentan con el 17% de la población del país. Las provincias de las praderas, en el pasado, eran predominantemente agrícolas, siendo los granos y la ganadería de particular importancia. Sin embargo, el descubrimiento de minerales (particularmente petróleo en Alberta) ha transformado parcialmente la economía de esta región, promoviendo una rápida urbanización y crecimiento. Alberta es, entre estas tres provincias, la que ha experimentado el crecimiento más rápido y la urbanización mayor. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 58 Canadá Atlántico Las provincias atlánticas, con 2,4 millones de habitantes (Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova), cuentan con, aproximadamente, el 7,7% de la población de Canadá. La región atlántica, desarrollada gracias a la industria pesquera y a la agricultura, sigue siendo la parte más rural y menos diversificada de todo el país. Los centros urbanos El crecimiento de la población ha resultado particularmente dramático en las mayores ciudades canadienses. Las 25 ciudades canadienses más grandes, en el año 1951, contaban con el 46% de la población. Esta figura salta al 61% en 1991 y al 63% en el censo de 1996. Toronto, Montreal y Vancouver contienen más del 33% de la población canadiense total. Toronto Con una población de 4,75 millones de habitantes, es la ciudad más grande de Canadá. Sirve como capital de la provincia de Ontario y es el punto central y el foco del corazón industrial de la provincia. La población de Toronto creció, entre 1996 y 2000, aproximadamente, en un 8%, y se enorgullece de contar con una mezcla étnica de gente originaria del mundo entero. El rápido crecimiento de Toronto ha sido acompañado por una presión ascendente en los precios, por lo que el costo de vida en esta ciudad es uno de los más altos del país. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 59 Esta ciudad es el centro financiero e industrial dominante del país, hogar y sede central de más de la mitad de las compañías más grandes del país, así como también de los bancos e instituciones financieras más importantes de todo el país. Dado el hecho de que un gran número de importadores y de los departamentos de compras de los importadores de los minoristas de avanzada de Canadá están situados en Toronto, esta ciudad debería ser una parada vital para todo importador interesado en penetrar el mercado canadiense. 4.1.2.4.-Estudio de las condiciones medio ambientales. La presencia de las cuatro estaciones es característica del clima canadiense: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La temperatura varía según las estaciones, alcanzando así hasta los 27ºC en el verano, pero desciende hasta los -33ºC en el invierno. La humedad y la sensación térmica (o factor viento como es llamado aquí) puede hacer que se alcancen temperaturas más elevadas en verano y aún más frías en invierno. También existen variaciones de temperatura a lo ancho y lo largo del país: en la costa oeste el clima es templado con inviernos moderados y veranos agradables, mientras que en la región del Atlántico norte, a lo largo de la costa oriental, las temperaturas son más frías y los inviernos más rigurosos. Si bien el invierno es menos tormentoso en las regiones montañosas del oeste, en las praderas o llanos y en el centro del país, hace mucho más frío que en la región del este. El invierno se extiende desde noviembre hasta abril en el sur, pero dura mucho más tiempo en las regiones situadas más al norte. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 60 4.1.3.- Producción nacional de Canadá La producción nacional de productos frescos está distribuida en diferentes provincias, debido principalmente a las cuestiones climatológicas que presenta Canadá, que pueden variar de este a oeste. El clima de Canadá es frío la mayor parte del año, lo que impide la producción de frutas y vegetales a cielo abierto. En cuanto al verano, existe el problema del exceso de lluvias, lo que ha provocado que la producción en invernadero se incremente cada vez más. El resultado es una mayor oportunidad para que los productos mexicanos puedan entrar al mercado canadiense. 4.1.3.1.- Evolución de la Producción La producción de vegetales en Canadá se divide en 2, los vegetales destinados al mercado en fresco y los destinados al mercado de procesamiento y a continuación se muestran las tablas con dichas divisiones. VEGETALES DE CAMPO DESTINADOS AL MERCADO EN FRESCO Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 61 En la tabla se observa una disminución en la producción en promedio de más del 10% del año 2001 al 2002 de algunos vegetales. VEGETALES DE CAMPO DESTINADOS AL MERCADO PARA PROCESAMIENTO En cuanto a los vegetales destinados a ser procesados también se observa una disminución en su producción del año 2001 al 2002, lo que pudiera indicar un aumento en las importaciones de este tipo de productos. 4.1.3.2.- Identificación de los productores nacionales y Métodos de producción De acuerdo a la información obtenida de la Agencia de Agricultura de Canadá, en los denominados reportes de situación y tendencias de la verdura canadiense 2002-2003, se seleccionaron las siguientes tablas que especifican los distintos métodos de producción en Canadá. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 62 La producción en campo abierto por provincia durante los últimos años se muestra en la siguiente tabla. VEGETALES DE CAMPO DESTINADOS AL MERCADO EN FRESCO Y PARA PROCESAR En la tabla anterior se muestra la suma de la producción destinada al mercado de procesamiento y al mercado en fresco, a partir del año 2002 se presenta una baja respecto al año anterior, lo que significa una disminución tanto del dinero obtenido como del área cultivada. El valor de la producción en invernadero se ha incrementado año con año, debido a que es un método bajo el cuál se pueden controlar las condiciones ambientales. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 63 VEGETALES DE INVERNADERO La producción en invernadero por provincia se muestra como sigue. VEGETALES DE INVERNADERO PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS 2002 La provincia de Ontario debido a su tamaño tiene destinado mayor cantidad de terrenos para el cultivo de diferentes vegetales, y como principal producto de invernadero tiene al tomate y en segundo lugar al pepino. Debemos recordar que su producción es solamente en primavera- verano bajo invernadero. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 64 4.1.4.- Importaciones en el mercado destino. 4.1.4.1.- Volumen de las Importaciones en Ontario Aunque el mercado de importación es dinámico y está experimentando un período de crecimiento, el formato del consumo final de productos agrícolas frescos va cambiando en Canadá. El consumidor canadiense se mueve ligeramente del consumo de productos agrícolas frescos a alimentos de fácil preparación que son mínimamente elaborados, como ensaladas embolsadas “frescas”, y hacia niveles cada vez mayores de frutas y verduras congeladas y exprimidas. Actualmente muchos de los importadores suministran productos agrícolas no sólo para reventa al por menor, sino cada vez más a las empresas elaboradoras de productos alimenticios para transformación a un formato que atrae más al consumidor. Además, la comercialización y el consumo de productos agrícolas orgánicos al por menor está aumentando en Canadá. Importaciones de frutas y verduras no exóticas de países en vías de desarrollo han aumentado en los últimos 5 años. El interés en la salud y nutrición por parte de muchos canadienses y un interés más amplio en cocinas étnicas han contribuido a estas tendencias. Para los productores de Ontario, 2002 fue uno de los años más duros principalmente debido a las condiciones inclementes del tiempo que llevaron al rendimiento más bajo afectando las cosechas. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 65 A continuación de muestra como México es el principal exportador de pepino por encima de los E.U. en el periodo del 2002- 2005. Fuente SiteWww.Strategis.Ic.Gc.Ca Reporte : Canadian Business and Consumer Site, Canadian Imports 4.1.4.2.- Análisis de los países proveedores. Ya que los abastecedores principales de Canadá de frutas y verduras frescas son los Estados Unidos (EEUU) y México, los exportadores deberían considerar las temporadas de cultivo de los productos estadounidenses y mexicanos que correspondan porque los productos agrícolas provenientes de esos países suelen tener precios muy competitivos. Las condiciones climatológicas variadas (incluso las subtropicales), los métodos sofisticados de manutención y de distribución, las técnicas de comercialización agresivas y el acceso fácil por camino posibilitan que los EEUU y México puedan suministrar una gran variedad de productos durante todo el año. Sin embargo, los gastos de producción y de energía, las condiciones climatológicas adversas esporádicas en Florida y un interés creciente en otros Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 66 tipos de productos agrícolas que son menos conocidos han alentado a otros países a atender a las necesidades de los consumidores canadienses. Esto se refleja en el hecho de que los diez países que más suministraron frutas a Canadá en 2003 incluyeron Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Marruecos, Guatemala y China, en tanto que los diez que más suministraron verduras incluyeron los Países Bajos, España, Perú, China, Guatemala, Israel, las Filipinas y Jamaica. TABLA DE IMPORTACIONES TOTALES FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS 2003 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 67 4.1.5.- Consumo aparente: 4.1.5.1.- Determinación del consumo aparente en el país de destino. Desde la década pasada se ha presentado un incremento, tanto en la variedad como en las ventas de frutas y vegetales en este mercado; al mismo tiempo, el número de países proveedores ha aumentado de manera considerable. La ventaja competitiva de México sobre los demás países se basa en su cercanía geográfica, la calidad de sus productos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cabe destacar, que la demanda de alimentos frescos se ha incrementado de manera notable en años recientes en el oeste de Canadá. Hace quince años, cuando se hablaba de alimentos frescos mexicanos en el oeste de Canadá, las personas se referían únicamente a los productos que tradicionalmente han formado parte de la dieta del canadiense como jitomates, pimientos morrones y espárragos, entre otros. Lo anterior ha venido cambiando de manera significativa a través de los años, de tal forma que ahora la población de esta zona presenta un elevado consumo de otros productos a los cuales denominan “exóticos” como el mango, melón, guayaba o papaya, o bien “productos no tradicionales” como chayote, jícama y lichi. Varios factores han favorecido el aumento en la demanda de este tipo de productos; entre los más importantes podemos destacar que 19 : En Canadá se ha presentado un aumento considerable en el número de inmigrantes, principalmente de origen asiático, lo que ha dado como resultado una mezcla de varias culturas con diferentes hábitos de alimentación y la creación de nuevos hábitos de consumo. Esta mezcla ha ayudado a aumentar la demanda de 19 Maisterra Martín. 2004.”En la mesa Canadiense” Desarrollo Sectorial” Consejería Comercial Vancouver Canadá. Negocios. Bancomext . Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 68 productos que tradicionalmente no se consumían en Canadá, como el tamarindo o las pastas de cacahuate tipo mole, que forman parte importante en las recetas de platillos asiáticos y que por la oferta de esta variedad de comida en la zona, el canadiense ha llegado a degustarla y ha comenzado a consumirla de manera regular; otro ejemplo de cómo han venido influyendo las costumbres internacionales en el consumo de los canadienses. Como referencia, se puede mencionar que en el año 2002 cada canadiense consumió 125 kilogramos de fruta que representa un 13 por ciento de aumento respecto a los niveles de consumo a principios de los noventa; gran parte de este consumo se basa en la amplia popularidad de las frutas y jugos tropicales. Respecto a los vegetales, el consumo de los canadienses fue de alrededor de 183 kilogramos por persona, del cual el consumo de papa representa el 60 por ciento del total. El consumo de vegetales, sin incluir la papa, fue de 69 kilogramos mostrando un aumento del 10 por ciento frente al año anterior. Por otra parte, México se ha posicionado como uno de los principales turísticos del canadiense de la zona oeste; los destinos Puerto Vallarta, son destinos más visitados Mazatlán, Manzanillo, Los Cabos y Cancún. Como parte de estos viajes está el probar esencial y conocer la verdadera comida mexicana, con lo que al haber disfrutado de durante estancia, provoca que al su los platillos Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada típicos 69 regresar a Canadá busquen seguir consumiendo productos similares, dando lugar a una importante demanda en la zona por frutas frescas y vegetales procedentes de México. Tomando en cuenta lo anterior y sumando la gran influencia que tiene Estados Unidos en el consumo de alimentos, principalmente los llamados Méxicoamericanos y Tex-mex en los canadienses, se puede decir que actualmente existe una moda por la cocina latinoamericana, la cual dentro de sus recetas incluye una gran gama de productos no tradicionales en Canadá, producidos en climas cálidos, lo que provoca su demanda. Debido a una mayor conciencia en cuanto a la salud y a que parte de la población en esta zona está envejeciendo y requiere de dietas más nutritivas, se ha presentado una tendencia por consumir productos naturales buscando, en primera instancia, tener una dieta en donde se incluyan de manera importante frutas y verduras, además de tratar de ingerir productos sin conservadores; esto ha dado la pauta para la entrada al mercado de productos como la jícama, calabacita y okra, proporcionando variedad a los platillos pero manteniéndolos saludables. En los últimos años, se han realizado intensas campañas promociónales que buscan aumentar el consumo de frutas y verduras en la región, en las que se destacan los beneficios nutricionales por consumir este tipo de alimentos, resaltando la gran oferta de productos en variedades.20 20 Maisterra Martín. 2004.”En la mesa Canadiense” Desarrollo Sectorial” Consejería Comercial Vancouver Canadá. Negocios. Bancomext. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 70 4.1.5.2.- Tendencias y proyecciones en el consumo. En los últimos años, se han realizado intensas campañas promocionales que buscan aumentar el consumo de frutas y verduras en la región, en las que se destacan los beneficios nutricionales por consumir este tipo de alimentos, resaltando la gran oferta de productos en variedades. Como referencia, se puede mencionar que en el año 2002 cada canadiense consumió 125 kilogramos de fruta que representa un 13 por ciento de aumento respecto a los niveles de consumo a principios de los noventa; gran parte de este consumo se basa en la amplia popularidad de las frutas y jugos tropicales.21 Respecto a los vegetales, el consumo de los canadienses en el 2004 fue de alrededor de 186 kilogramos por persona, del cual el consumo de papa representa el 60 por ciento del total. El consumo de vegetales, sin incluir la papa, fue de 69 kilogramos mostrando un aumento respecto al 2001, como se muestra en la siguiente tabla. Fuente: http://www.statcan.ca 21 Maisterra Martín. 2004.”En la mesa Canadiense” Desarrollo Sectorial” Consejería Comercial Vancouver Canadá. Negocios. Bancomext. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 71 Son varios los factores que delinean el perfil del mercado canadiense para las frutas y vegetales. Uno de los más importantes son las características climatológicas de Canadá que bien limitan o no permiten del todo la producción local de ciertos productos, creando así un mercado que importa alrededor de US $ 2,870 millones en frutas y hortalizas de todo el mundo para cubrir sus necesidades. Si bien es cierto nuestro país ocupa un lugar preponderante en el suministro de frutas y hortalizas a Canadá (segundo lugar en hortalizas y tercero en frutas) hoy en día entran en juego variables en el mercado que generan nuevas oportunidades y amenazas para los empresarios mexicanos. A continuación se detallan algunas de ellas: Diferenciación de productos tradicionales. Para los productos en donde nuestro país ocupa un lugar relevante en el suministro (tomate, mango, aguacate, pimientos y pepinos) existen nichos de mercado alternativos en desarrollo, a saber: 1) productos de invernadero y 2) productos orgánicos. Diversidad étnica. En la última década el patrón de migración ha cambiado. Hoy se observa cómo los inmigrantes de origen europeo han sido desplazados por la población de origen asiático e india entre otros, generando así oportunidades para hortalizas y frutas no tradicional o étnica con sabores y texturas diferentes como el litchi, la carambola y hortalizas orientales. Valor nutritivo. La conciencia de la buena alimentación de una parte de la población está evolucionando, lo que favorece la venta de productos con alto valor nutritivo, fabricados con frutas o verduras naturales y sin ingredientes que provienen de organismos genéticamente modificados (OGN). La búsqueda de alimentos cada vez mejores, se refleja en el consumo de alimentos más nutritivos y balanceados. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 72 Productos de conveniencia. A raíz de la ocupación profesional de ambos padres de familia, los canadienses han incrementado el consumo de alimentos preparados y/o semipreparados, donde las hortalizas y frutas precortadas congeladas tienen grandes oportunidades. Productos naturales .- En vista de que su población esta envejeciendo y requiere de dietas mas nutritivas que incluyan precisamente productos naturales y sin conservadores.22 Fuente: Bancomext Consejeria Comercial Vancuver 2005 22 Ríos Sergio. 2006 “Oportunidades en un mercado fresco y natural”.Negocios Bancomext. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 73 4.1.6.-Transportes y comunicaciones: A continuación se pretende mostrar la diversidad opciones que tiene Canadá en medios de transporte para hacer llegar el producto que pretendamos exportar a su destino y en condiciones óptimas de calidad y tiempo de entrega. 4.1.6.1.-Características generales de los medios de transporte en Canadá Canadá ocupa unos de los primeros lugares a nivel mundial en el ranking de infraestructura de transporte según el Reporte de Competitividad Global del World Economic Fórum. Los sistemas viales, aéreos y de ferrocarril de Canadá están bien integrados con los sistemas de Estados Unidos, proveyendo un acceso eficiente a consumidores y distribuidores entre estos dos países. Dos empresas ofrecen el servicio de ferrocarril en escala nacional, incluyendo servicios intermodales. Canadá tiene más de 500.000 millas de carreteras públicas. La autopista Trans-Canadá de 4.500 millas es la principal ruta este oeste que conecta las 10 provincias. El sistema vial incluye un gran número de conexiones con Estados Unidos, 18 de las cuales son importantes puertas comerciales. A continuación un detalle de los principales medios de transportes: Marítimo: Canadá es una nación marítima con acceso a tres océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Artico. Vancouver ubicado en el oceáno Pacífico (zona oeste de Canadá) es el puerto más grande de Canadá y la principal terminal de carga de . Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 74 bienes con destino a la región Asia - Pacífico. En la parte este de Canadá, las embarcaciones se dividen en varios puertos, incluyendo Montreal, Halifax, Saint John y la ciudad de Quebec. El sistema de transbordadores de la BC Ferries es uno de los más intensivos del Mundo, interconectando casi todos los puertos aislados de la costa canadiense del Pacífico. Cuenta con variadas rutas y naves que hacen que el viaje sea bastante Económico. Tiene más de 100 puntos de salida con destinos por toda la costa. La ruta principal une Vancouver con Victoria. Existen además muelles en Toronto, Hamilton, Montreal, Quebec y en las llamadas 'Islas Marinas'.23 Fuente:Fairplay Portguide. Lombard House. 23 Fairplay Portguide. Lombard House. 3 Princess Way Redhill, Surrey, RH1 1UP, Reinohttp://www.portguide.com Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 75 Fuente: Fairplay Portguide. Lombard House. Aéreo: El sistema de transporte aéreo está altamente desarrollado e incluye 10 aeropuertos internacionales y cerca de 300 aeropuertos pequeños. Los principales aeropuertos de entrada se encuentran en Gander, Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary y Vancouver. Además de las principales líneas aéreas canadienses (Air Canadá y Canadian Airlines), que conectan con una alta frecuencia de vuelos todas las ciudades importantes del país, existen a nivel regional una serie de pequeñas compañías. Más de cincuentena líneas aéreas comunican los aeropuertos internacionales de Montreal, Quebec y Ottawa. Montreal dispone de dos aeropuertos internacionales, Dorval y Mirabel. El primero de ellos sirve principalmente los enlaces con Norteamérica, mientras que el de Mirabel se ocupa de los enlaces internacionales. El aeropuerto de la capital, Ottawa International, se encuentra a 20 minutos del centro. A él llegan vuelos procedentes de todo Canadá, Estados Unidos y Europa. También cuenta con un aeropuerto internacional la ciudad de Toronto, el Pearson International. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 76 Ferroviario: Via Rail garantiza el servicio ferroviario entre el Este y el Oeste. La compañía Norteamericana Amtrak, desde Nueva York y Washington garantiza el destino a todas las ciudades de Canadá. Estas dos compañías llegan a la Estación Central de Montreal, que tiene conexiones con el metro y la terminal de autobuses Voyageur. 4.1.7.-Comercio exterior 4.1.7.1.-Volumen total de las transacciones comerciales. Con una balanza de comercio exterior total superavitaria, Canadá ha venido incrementando su comercio exterior año con año, mostrando a diciembre del 2004 exportaciones totales por 316.7 miles de millones de dólares estadounidenses, e importaciones en el mismo período por un total de 273.7 miles de millones de dólares estadounidenses. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 77 Distribución geográfica del comercio exterior de Canadá en 2004 Fuente: World Trade Atlas of Canada. Específicamente la provincia de Ontario tiene el porcentaje de participación más alto de todas demás provincias en cuanto a Comercio Exterior se refiere y es de uno de los centros de distribución y consumo más importante en Canadá. Las siguientes cifras lo demuestran en la tabla siguiente: Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 78 4.1.7.2.-Principales productos de exportación. Durante el período de 1994 – 2004, las exportaciones canadienses han registrado un incremento promedio anual de 5.43%. Entre los principales productos exportados por Canadá se encuentran los automóviles, auto partes, maquinaria y equipo, productos de alta tecnología, petróleo, gas natural, metales, productos forestales y agrícolas. 4.1.7.3.-Principales productos de importación. Entre los principales productos importados por Canadá y que México actualmente participa como uno de los primeros tres países proveedores se encuentran los siguientes: Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 79 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 80 4.1.7.4.-Países proveedores y participación porcentual. El 89.60% del comercio exterior canadiense se realiza con sus 10 principales socios. A la cabeza está Estados Unidos con el 72.64%, le sigue China con 4.02%, Japón con un 2.85%, México con 2.55%, Reino Unido con 2.25%, Alemania con 1.58%, Corea del Sur con 1.05%, Francia con 1.00%, Noruega con el 0.83% e Italia con 0.82% 4.1.7.5.-Comercio bilateral con el país analizado. México y Canadá han tenido relaciones diplomáticas desde 1944. A partir de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor en enero de 1994, el comercio bilateral se ha incrementado de manera considerable. Las exportaciones mexicanas a Canadá pasaron de 2,870 millones de dólares estadounidenses en 1994 a 10,330 millones en el 2004, en tanto que las exportaciones de dicho país a México pasaron de 1,175 millones de dólares estadounidenses a 5,336 millones en diciembre del 2004. Canadá se ubica como el segundo socio comercial de México, con un comercio exterior total que ascendió a $15,666 millones de dólares estadounidenses de enero a diciembre del 2004, de los cuales, el 67% corresponde a las exportaciones de México y el 33% restante a Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 81 las exportaciones de Canadá. Actualmente, México ocupa el tercer lugar como proveedor de Canadá, después de Estados Unidos y China, con una participación de 3.77% sobre el total de las importaciones canadienses y el quinto como comprador, participando con el 2.25% del total de las importaciones mexicanas. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 82 4.2.- Regulaciones Arancelarias. Dentro de las medidas que restringen las importaciones se encuentran arancelarias, las que regulaciones son un componente más de estudio del elemento oportunidad de exportación. 4.2.1.-Tratado de libre comercio con América del Norte (TLCAN) El objetivo fundamental del TLCAN es liberalizar de manera gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así como los movimientos de capital, para formar un área de libre comercio entre Canadá., Estados Unidos y México con los siguientes objetivos: (a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios; (b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; (c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. (d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio en cada una de las partes. Además, entre sus objetivos se definió el promover las medidas necesarias para su aplicación, la solución de controversias y la cooperación trilateral futura. (Bancomext 2005) Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 83 Con la firma del TLCAN se aseguró a los exportadores mexicanos un trato arancelario preferencial, prácticamente inmediato para la mayoría de los productos que se envían a Canadá y Estados Unidos. Así a partir de Enero de 1994, el 79.9% de las exportaciones mexicanas quedaron libres de arancel y así ha continuado paulatinamente hasta el próximo 1 de enero del 2008, donde la totalidad de las exportaciones mexicanas quedarán exentas de arancel. Para gozar de preferencias arancelarias es necesario que el exportador llene el certificado de origen y lo entregue a su cliente para que éste lo presente al formular su declaración de importación. Este certificado puede reproducirse libremente y no requiere certificación alguna de la autoridad del país de origen.24 Las cuotas de importación no son aplicables a productos agrícolas frescos. Los aranceles impuestos a los productos agrícolas tienen como objetivo la protección de los productores canadienses durante su corta temporada de cultivo y no la generación de rentas públicas. Las tarifas, por lo tanto, solo son aplicables a importaciones de frutas y verduras frescas que representen especies cultivadas en volumen comercial en Canadá. Una excepción notable a este fallo es la de las manzanas. Se puede importar todas las otras frutas y verduras sin pagar aranceles. Tarifas de temporada pueden resultar aplicables a ciertos productos, particularmente papas, cebollas y champiñones, en el momento en que los productos canadienses están listos para llegar al mercado. Se eliminan dichas tarifas cuando la producción nacional no puede satisfacer la demanda. 24 Bancomext. 2005.Certificado de Origen. Guía básica del Exportador. 12 ava. Edición. México. D.F. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 84 4.3.-Regulaciones No arancelarias Dependiendo del producto, se debe cumplir con una o más de las siguientes regulaciones introducción exitosa al para la mercado canadiense: D Ley canadiense sobre productos agrícolas, D Ley sobre alimentos y drogas, Reglamento sobre frutas y verduras frescas, D Ley sobre el embalaje, empaquetamiento y etiquetado de productos de consumo, D Reglamento sobre licencias y arbitrajes. 25 4.3.1.-Ley canadiense sobre productos agrícolas Incluye reglamentos referentes a productos lácteos, huevos, frutas y legumbres frescas, miel, ganado, avicultura y otros productos alimenticios procesados. 4.3.2.-El Reglamento sobre frutas y verduras frescas Rige la importación, exportación y comercialización interprovincial de frutas y verduras frescas por medio del registro, la concesión de licencias, la inspección y la acreditación de establecimientos. Actualmente la CFIA 26 está examinando el proyecto de los Códigos de práctica para la producción higiénica de semillas 25 Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá. Requerimientos específicos de importación para pepinos frescos a Canadá. En : <http//:www.inspection.gc.ca> 26 En Canadá la Canadian Food Inspeccion Agency CFIA y la Dispute Resolution Corporaction (DRC) son las dos principales entidades involucradas en la importación y comercialización de frutas y vegetales frescos en ese país. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 85 germinadas como la alfalfa y para verduras listas para comer que son mínimamente procesadas como las ensaladas embolsadas debido a la popularidad creciente de estos nuevos productos “frescos”. Asimismo, la industria de productos agrícolas frescos está examinando cuestiones de codificación normalizada para mejorar el seguimiento, la fijación de precios y la capacidad de localización de productos individuales. Frutas y verduras frescas importadas tienen que cumplir con las exigencias del Reglamento sobre alimentos y drogas, e.g. para los niveles máximos de residuos químicos. La concesión de permisos y el arbitraje: Toda persona que trata en el comercio interprovincial e internacional de productos agrícolas frescos debe estar licenciada por la CFIA y/o un miembro de la Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas (DRC). Se incluyen los comerciantes, corredores y comerciantes en consignación. El tipo de licencia emitido depende de la clase de negocio principal a la cual se dedica el solicitante. Hay que verificar la posesión de una licencia antes de comerciar con cualquier importador porque dicha licencia constituye una protección importante para el exportador. Generalmente la validez de una licencia dura un año contado desde la fecha de emisión. Esta licencia está sujeta a la suspensión o cancelación si el titular de la licencia no cumple con el reglamento. Si el importador canadiense no tiene licencia, el exportador no tendrá acceso a la DRC, que ofrece un valioso servicio de resolución de conflictos. El exportador puede consultar el Libro azul o el Libro rojo para obtener el grado de solvencia estimado de posibles recibidores. Inspección: Si un importador en Canadá ha recibido productos agrícolas en estado deteriorado o ha aceptado manipular un producto en estado deteriorado, tal importador se encuentra legalmente obligado a solicitar una inspección de la CFIA Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 86 dentro de 24 horas después de la recepción. Dicha obligación ayuda a determinar la causa del estado de la carga para que se pueda lograr una resolución justa entre el expedidor y el recibidor. En cualquier momento, la CFIA puede revisar al azar los productos alimenticios para asegurar que cumplen con los requisitos mínimos (clasificación, etiquetado, contenedores y normas sanitarias). Los productos que no son satisfactorios serán detenidos hasta que satisfagan los requisitos reglamentarios o, si son importados, pueden ser expulsados del país o destruidos. Se cobra un derecho para inspecciones con excepción de las de vigilancia. Para ciertos productos se exige un certificado de inspección que indica que se satisfacen los requisitos de importación mínimos de calidad, de etiquetado y de embalaje. Un certificado de inspección de la CFIA es obligatorio para manzanas, cebollas y papas procedentes de otros países aparte de los EEUU. En Canadá, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) y la Dispute Resolution Corporation (DRC) son las dos principales entidades involucradas en la importación y comercialización de frutos y vegetales frescos, en ese país. Estas están establecidas principalmente en la Food and Drug Regulations (FDR), la Fresh Fruit and Vegetable Regulations (FFVR), la Pest Control Act (PCA) y la Consumer Packaging and Labeling Regulations (CPLR). Es importante tomar nota sobre dos aspectos principales relacionados con el proceso de importación en el mercado canadiense: • Se establece que para la importación y comercialización en Canadá de frutos y vegetales frescos, el cliente en ese país deberá contar con la autorización de la CFIA o ser miembro del DRC. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 87 • Confirmación de venta. El formato de confirmación de venta (Confirmation of Sale)27 debe presentarse en triplicado al momento del ingreso de la mercancía. La información incluye: descripción del producto, detalles de la venta, nombre y dirección del vendedor y comprador. La razón de este requisito es que en Canadá se prohíbe la venta por consignación. 4.3.3.-Regulaciones fitosanitarias Las medidas sanitarias abarcan desde las prácticas agrícolas que se llevan a cabo para la producción, la certificación de procesos de producción, hasta pruebas de laboratorio del producto. El Manual de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)28,se desarrolló para asegurar la inocuidad de los alimentos que van a ingresar al país y se establecen las exigencias sanitarias encaminadas a reducir los riesgos asociados con: manejos de abonos, calidad del agua, manejo de aguas negras y residuales, cumplimiento de límites máximos de plaguicidas. etc. En el caso del proceso de producción existe un manual denominado Buenas Practicas de Manufactura (BPM)29, el que se considera todo el proceso de elaboración del alimento, desde la limpieza e higiene personal de los trabajadores que están en contacto directo con el alimento, hasta el equipo y los utensilios empleados en la selección y el empaque del producto e instalaciones. 27 Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá .2002, “Guía de exportación a Canadá”, Formato de Confirmación de Venta, 6ta Edición, Editorial OFCC, Ontario, Canadá 28 SAGAR, 1999.”Guía Mexicana para la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura”.Norma emergente NOM-EM-FITO-2000. México. D.F. 29 Codex Alimentarius: ProyectoTCP/RLA/0065 “Fortalecimiento los Comités Nacionales del Codex y Aplicación de las Normas del Codex Alimentarius” Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 88 En el aspecto sanitario, el alimento debe estar libre de enfermedades y pestes para evitar su introducción a territorio canadiense. Además, debe estar apto para el consumo humano y empaquetado en condiciones sanitarias. En cuanto a seguridad, será relevante cumplir con lo relativo a uso de productos químicos y niveles de residuos máximos permitidos. La CFIA es una de las fuentes para conocer esta información al ser la entidad que busca, entre otros aspectos, el que los alimentos que se consuman en Canadá no contengan residuos de pesticidas más allá de las tolerancias permitidas en la Pest Control Act. Esta ley establece qué productos químicos se pueden emplear para un producto específico y cuál es la tolerancia máxima de residuos. La Fresh Fruit and Vegetables Regulations (FFVR) se establecen normas de calidad para ciertos frutos y vegetales frescos.30 En este sentido, ciertos frutos y vegetales que se importen en Canadá deberán cumplir con un grado mínimo de calidad, acorde a lo establecido en la norma de calidad respectiva. En esta situación se encuentran, entre otros frutos y vegetales: albaricoque, cebollas, ciruela, col de Bruselas, col, colinabo, durazno, espárrago, fresa, jitomate de invernadero, lechuga, maíz dulce, manzana silvestre, manzanas, melón, papa, pastinaca, pepino, pera, remolacha, arándano y uva. Para productos como manzanas, cebollas y papas, se requiere –previo al desaduanamiento de la mercancía- de un certificado de inspección emitido por la CFIA, por el cual sus inspectores verifican el cumplimiento de requisitos de calidad, etiquetado y de empacado. 30 Canadian import, export and interprovincial requierements for fresh fruits and vegetables. Canadian Food Inspection Agency, Food of Plant Origin Division. Internet: www.inspection.gc.ca. Documento explicativo sobre los pasos que debe seguir una fruta o vegetal fresco importado a Canadá. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 89 Respecto de frutos y vegetales frescos, preempacados, la FFVR establece diversas disposiciones que habrán que cumplirse, adicional al hecho de proteger el producto, hacer fácil su manejo y otorgar una buena presentación. En este sentido, para la manzana, el producto preempacado no podrá tener un peso superior a 25 kg. para el resto de los frutos y vegetales frescos, no deberá ser mayor a 50 kg. 4.3.4.-Ley sobre el embalaje, empaque y etiquetado de productos de consumo Los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de forma que el consumidor no sea confundido o engañado en cuanto a la cantidad o calidad del producto contenido en el paquete. Ciertos productos pre-empaquetados deberán presentarse en contenedores estándar, mientras que ciertos productos alimenticios se venden por peso, peso seco o volumen. Todos los bienes pre-empaquetados vendidos en Canadá deben llevar etiquetas en inglés y/o francés, aunque existen limitadísimas excepciones para productos de sondeo del mercado. Los exportadores deberán asegurarse de que el comprador suministrará toda la información exigida en las etiquetas y que apruebe todos los borradores antes de hacerlos imprimir. En general, las cajas deberán estar etiquetadas en francés y en inglés y contendrán la siguiente información: • nombre y número de estilo del producto • color del producto si fuera aplicable • peso de la caja en kilogramos y en libras y el número de artículos por contenedor • dimensiones de la caja • país y región de origen • nombre del fabricante o del exportador. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 90 Los productos preempacados deben contar con una etiqueta con la información requerida por la Consumer Packaging and Labelling Regulations.31 Para efectos de esta legislación, se considera un producto como preempacado, si está destinado para su venta al consumidor, sin que la mercancía tenga que ser reempacada. 4.4.-Canales de comercialización. 4.4.1.- Intermediarios El corredor: El exportador o el importador emplea los servicios de corredores de frutas y verduras. El corredor cobra una comisión por su trabajo, pero no puede tomar el derecho de propiedad. En algunos comerciante casos, que tenga un un permiso de corredor podría, si se lo declarara al momento de la transacción y se lo indicara en la Confirmación de Venta, tomar el derecho de propiedad y trabajar para ganar beneficios. En este caso, no se puede cobrar una comisión de corretaje – un comerciante no puede tomar beneficios y una comisión de corretaje a la vez. Se podría contratar los servicios de otros tipos de corredores en países de tránsito para conseguir la documentación y los servicios necesarios. 31 Consumer Packaging and Labelling Act. :http://canada.justice.gc.ca/en/contact/Comm5.html Internet: http://canada.justice.gc.ca Normas de etiquetado y empaque . Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 91 4.4.2.- Agentes Comerciales. Importadores y agentes: Una vez que usted le ha demostrado a un comprador que cuenta con la capacidad necesaria para la producción y una vez que éste ha expresado su interés en llevar la relación más lejos, se considera normal y prudente que usted solicite referencias del comprador o agente potencial. Preocúpese por averiguar estos detalles para evitar problemas futuros en transacciones con el importador. Los importadores y los agentes tienen un conocimiento extenso de la red de comercio y representan una gran porción de las importaciones de los países clientes de la OFCC.(Oficina de Facilitación del comercio con Canadá) Generalmente, están más dispuestos a correr los riesgos que implica el trato con nuevos abastecedores. Sin embargo, es muy posible que sometan a los nuevos proveedores a un cuidadoso escrutinio antes de iniciar la relación comercial; esperan poder obtener referencias y querrán conocer su experiencia como exportador, su situación financiera, etc. Los exportadores que no proporcionan esta información probablemente no serán bien recibidos. Los importadores y agentes también son más conscientes de los problemas que puedan surgir en la adaptación de los productos al mercado canadiense en relación a calidad, etc. Por otra parte, pueden estar dispuestos a ayudar a los abastecedores con pequeños trucos para la adaptación del producto al mercado o facilitando etiquetas para ayudarles en la penetración del mercado canadiense. En algunos casos pueden ofrecer órdenes de producción garantizadas que le permitirán al abastecedor planificar la disponibilidad de materiales y mano de obra. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 92 4.4.3.- Importadores directos. Mayoristas/Compradores industriales: Los mayoristas cuentan con muchos canales de distribución, que incluyen las tiendas de cadena, las tiendas especializadas y otros distribuidores que prestan servicio a instituciones, hoteles y restaurantes. El mayorista necesita un permiso para importar o para realizar transacciones interprovinciales con frutas y verduras frescas. Para obtener este permiso, el mayorista debe disponer de instalaciones adecuadas, incluso cuartos fríos, para la manipulación de estas materias primas. 21 4.4.4.- Canales especializados de comercialización. Tiendas de cadena (Supermercados): Los supermercados ofrecen una amplia gama de productos que incluye una buena variedad de frutas y verduras frescas. Las tiendas de cadena ubicadas en zonas con grandes poblaciones étnicas tendrán una línea de productos más extensa. Estas tiendas se resisten a comprar directamente de exportadores extranjeros ya que los suministros no suelen ser confiables ni adecuados en cuanto a la clasificación, los tamaños y las entregas, las cuales pueden ser esporádicas. La clasificación es esencial para los supermercados porque la mayoría de los productos agrícolas se venden individualmente y se normalizan los tamaños en todo el país. Para satisfacer a los clientes que desean comprar productos específicos regularmente y para planificar la promoción, las tiendas de cadena necesitan una fuente de suministro. La pequeña cantidad de de productos tropicales vendidos no merecería el tiempo y los esfuerzos implicados que la compra directa supone. Por estas razones, la mayoría de estas tiendas tratan con importadores locales. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 93 Tiendas especializadas e independientes: Estas tiendas, las cuales ofrecen una gama más limitada de productos alimenticios que los supermercados, también representan un gran volumen de ventas. Las ventas en dichas tiendas han estado creciendo rápidamente, así que constituyen una buena oportunidad para los exportadores. Por lo general, las compras se hacen por medio de importadores o mayoristas. 4.5.-Adecuaciones del Producto 4.5.1.-Presentación del producto La presentación del producto en un empaque atractivo y funcional es importante ya que favorece la venta del producto. En Canadá la tendencia hacia productos para consumo personal es creciente, por lo que la presentación debe ser con la cantidad en piezas, unidades y peso suficiente para una o dos personas avanzada de consumidores máximo. La muchos canadienses de edad los cuyos hábitos alimenticios demandan cantidades más pequeñas y seleccionadas deben ser tomarse en cuenta al momento de diseñar la presentación del producto de exportación. Los empaques que no comprometen el ambiente o que presentan un empaque poco ofensivo a la ecología, son vistos favorablemente. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 94 4.5.2.-Diseño del empaque y embalaje de exportación. El diseño, las dimensiones y especificaciones del embalaje óptimo varían según el tipo de producto agrícola, el método de transporte y las preferencias comerciales. Por lo general, se recomienda empacar frutas y verduras blandas y de alta calidad en cajas de cartón o de madera de una capa o en cajas que contienen bandejas delgadas moldeadas de plástico para sostener cada producto individualmente. Las cajas deberían proteger las frutas y verduras de daños y deberían contar con ventilación adecuada (demasiada ventilación resultaría en el marchitamiento). Los esfuerzos realizados para empacar los productos agrícolas lo antes posible una vez cosechados resultará en menor desperdicio y ganancias más altas para el productor Por lo general, las cajas de embalaje deben llevar etiquetas en inglés y en francés que contienen la información siguiente: • Nombre y categoría del producto; • Peso de la caja en kilogramos y en libras y el número de artículos por contenedor; • Clasificación (si fuera aplicable); • Dimensiones de la caja; • País (y región si fuera aplicable) de origen; • Nombre y dirección del fabricante o del exportador; • UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al que se encuentra en los productos individuales; • Número de lote (para identificar envíos particulares). Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 95 Una gran variedad de sistemas de embalaje son usados: canastas, cajones de madera o cartón, etc. Lo más importante en el embalaje y en la selección del tipo de envase, es el acomodo. El fruto debe ser colocado en tal forma que minimice su movimiento dentro del empaque. Los compradores usan, generalmente, el mismo embalaje para enviar los productos desde sus lugares de almacenamiento; los paquetes deberían ser lo suficientemente resistentes como para que puedan ser re-enviados varias veces. Un embalaje de baja calidad puede dañar el producto y crear problemas para el importador cuando estos productos pasan la aduana y al comercializarlos en Canadá. 4.6.-Proceso De Exportación 4.6.1.- Trámites de exportación 4.6.1.1.- Dependencias En México involucradas las dependencias para realizar la exportación de productos frescos, son: La secretaria de Economía (S.E.), la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) y la Secretaria de Hacienda (SHCP). A través de ellas se deberán solicitar certificados, los diferentes así como proporcionar la información para la adecuada clasificación arancelaria del producto. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 96 4.6.1.2.-Documentación requerida De acuerdo a la Ley aduanera (Artículo 36, primer párrafo, Fracción II ), quienes exporten mercancías están obligados a través de un agente aduanal a presentar un pedimento de exportación, éste documento permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la SHCP para los efectos fiscales que correspondan y debe de ir acompañado de los siguientes documentos: Factura Comercial: Es el documento que expresa el valor comercial de la mercancía y en el país destino es necesario que todo envío se ampare bajo la factura comercial. Certificado Fitosanitario: Es utilizado para la exportación de frutas y vegetales y es emitido por la SAGARPA para garantizar el producto cumple con las regulaciones correspondientes. Certificado de Origen: El certificado de origen es el documento donde se manifiesta que un producto es originario del país o región y que por tanto puede gozar el trato preferencial arancelario, es un documento necesario en cualquier parte país del mundo para el desaduanamiento de mercancías cuando se pretende que el producto sea sujeto de un trato preferencial. Actualmente el certificado puede amparar varias operaciones y tener validez hasta por un año. Lista de Empaque: Es el documento que permite al exportador, al transportista, compañía de seguros, aduana y al comprador, identificar el contenido y tipo de cada atado en donde se encuentran las mercancías contenidas para su transporte, debe ser realizada cuidadosamente y coincidir con la factura, sirve para identificar las mercancías mas eficientemente y en caso de percances poder hacer las reclamaciones correspondientes. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 97 4.6.1.3.-Selección de Transporte En los mercados internacionales la selección del tipo de transporte es de vital importancia, ya que se debe tomar en cuenta el tiempo, distancia, condiciones, tipo de producto, servicio regular al destino elegido del transportista etc.32 Una vez que define el medio idóneo de transporte y las condiciones de transportación (refrigeración, contenedores, etc.), solicita costos, rutas, frecuencias, tiempo estimado de traslado, a la empresa transportista, según negociación Incoterms Carta porte: Se utiliza para transporte terrestre y es expedido por la empresa transportista que hace constar que la mercancía se enviará a su destino determinado y de la condición en que se encuentra. La carta porte forma parte de la información que se enviará al importador en el país destino, los términos de documento deben coincidir con los del contrato de compra-venta, la factura, lista de empaque, etc. Se debe conservar un copia del documento en caso de cualquier aclaración. 4.6.1.4.-Incoterm seleccionado El objetivo principal de los incoterms es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compraventa internacional, y hacen referencia directa al transporte que se utiliza y el lugar donde se entrega la mercancía. 32 Secretaria de Economía. 2007. “Directorio de Operadores Logisticos” Dirección General de Comercio Interiory Economía Digital. México. D.F. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 98 Los incoterms versión 2000 se muestran en la siguiente tabla. Fuente:www.vbtrading.com 4.6.1.5.-Agente Aduanal Una parte importante de la exportación es el despacho aduanero, que consiste en el conjunto de actos y formalidades que se deben realizar en la aduana, relativos a la salida de mercancías del territorio nacional. Para ello el exportador mexicano deberá presentar ante la aduana, por conducto de un agente aduanal o un apoderado aduanal, un pedimento de exportación que ampare la operación. Los agentes aduanales o apoderado aduanal, son los únicos autorizados legalmente para actuar en nombre del exportador. Los honorarios que el agente aduanal aplica por sus servicios varían, y suelen ser un porcentaje del valor de la Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 99 mercancía de exportación. Antes de solicitar los servicios de los agentes aduanales es recomendable investigar sus antecedentes, el tipo de servicio que brindan, cotizar sus servicios tomando en cuenta los costos por manejos especiales, almacenamiento, gastos administrativos etc. De esta manera se podrá tomar la mejor decisión, de cuál agente aduanal conviene a nuestros intereses. El agente aduanal es responsable solidario de la veracidad y la exactitud de los datos y la información suministrados, las clasificación arancelaria y las contribuciones causadas, así como el cumplimiento de las demás obligaciones que se apliquen a dichas mercancías. Los agentes aduanales requieren una Carta de Encomienda, en donde el exportador, autoriza al agente aduanal a efectuar todos los trámites necesarios para realizar el despacho aduanero en su nombre. 4.6.1.6.- Contrato de compra- venta internacional El Contrato de Compra Venta es el factor central de toda transacción comercial, constituyéndose en el punto de partida del comercio internacional e instrumento jurídico de la actividad económica mundial. El Convenio regula los diversos aspectos de la compraventa internacional, los derechos y obligaciones de las partes contratantes con relación a la compraventa de mercaderías. Por otra parte, en los contratos de compra - venta se señalan las Condiciones y los Medios de Pago en que se transarán las operaciones comerciales. La Convención que rige la compraventa internacional de mercaderías establece que un contrato no tiene necesariamente que celebrarse por escrito; es decir puede pactarse aún verbalmente o por teléfono. El riesgo de ello es la falta de las Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 100 evidencias; por esta razón es preferible el contrato por escrito. Un contrato por escrito puede constar en un telegrama, telex, fax o en una comunicación de computadora a computadora (EDI)33. Un contrato por escrito suele configurarse en una carta de crédito. 4.7. -Operativa de exportación 1. Oferta / Cotización: del contacto previo con el importador, se recibe del mismo, el pedido de envío de la oferta cotización acompañada de muestras (courier/ despacho aduanero) y folletos 2. Aceptación de la oferta / Confección de la Factura Pro forma. de aceptarse por parte del importador la oferta/cotización enviada, éste procede a especificar cantidad, variedad, etc. solicitando el envío de la Factura Proforma (sobre la cual se solicita apertura de carta de crédito, confección de contrato, etc.), la misma deberá contener: 33 En 1990, al aprobarse la nueva versión de los INCOTERMS, se incorporó los mensajes electrónicos EDI que son comunicaciones a través de computadoras. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 101 D Descripción de la mercadería. D Cantidad cotizada incluyendo precio unitario y total. D Término de venta utilizado (Incoterm). D Forma de pago acordada. D Plazo de validez de la oferta. D Medio de Transporte a utilizar. D Pesos neto y bruto. D Total de pallets, cajas, etc. a enviar 3. Operativa previa al despacho: de estar conforme la factura proforma, el importador realiza el pedido en firme, ultimando (de no haberse acordado con anterioridad) los plazos de entrega. El exportador confeccionará la factura comercial, la lista de empaque, los certificados correspondientes (origen, SGP, sanitario, etc.) y toda la documentación que su despachante de aduana le solicite para realizar los trámites aduaneros que permitirán el despacho y embarque de la mercadería. 4. Operativa del despacho: El despachante de aduana o el exportador (según lo convenido) reservará el medio de transporte, contratará el seguro (si corresponde, según el término de venta utilizado). El despachante presentará a la aduana el Permiso de Embarque (confeccionado en base a la documentación proporcionada por el exportador) y de estar todo en orden se procederá a coordinar la fecha de embarque. 5. Operativa post-despacho: despachada la mercadería y, de acuerdo al instrumento de pago utilizado en la operación, se procederá al cobro de la misma. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 102 La operativa de exportación es el último elemento a analizar del componente oportunidad de exportación del modelo y se ejemplifica en la siguiente figura. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 103 CAPITULO QUINTO MODELO DE EXPORTACION PROPUESTO En base a la información contenida en capítulos anteriores, se desarrollo un modelo de exportación específicamente diseñado para la Empresa Ibarra Hermanos, que tiene como fin contestar a la pregunta objeto ésta tesis, ¿Existe la posibilidad de colocar exitosamente el pepino producido por la empresa Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural en el mercado de Ontario, Canadá, desarrollando un modelo de exportación? El modelo propuesto organiza y estructura los puntos clave en los que la empresa debe poner atención con el fin de iniciarse en la aventura de la exportación y llevarla a cabo exitosamente y parte de dos componentes principales El potencial de Exportación de la Empresa y la Oportunidad de Exportación, estos conceptos contienen a su vez cinco elementos principales, que al momento de analizarlos se derivan en 14 aspectos a considerar e investigar para lograr el objetivo final de la exportación. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 104 5.1.-Diagrama del Modelo La empresa Ibarra Hermanos para poder incursionar en el mercado de exportación debe valorar en primer lugar su potencial como empresa a través del análisis foda y de una evaluación preeliminar de sus capacidades, después debe evaluar su producto, si puede producir las cantidades de producto solicitadas en la temporada que la requiere el cliente, si puede implementar en su empresa métodos y técnicas que avalen que sus procesos de cultivo, cosecha y postcosecha permiten obtener productos inocuos y que el producto puede cumplir con el grado de calidad que se exige en el mercado destino. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 105 En segundo lugar debe analizar e investigar la oportunidad que existe para su producto, mediante un estudio de mercado, los impuestos, cuotas o tarifas a las que puede estar sujeto el producto, los certificados fitosanitarios, leyes y reglamentos en materia de hortalizas en fresco que debe cumplir. Elegir el canal de distribución mas adecuado para que su producto pueda ser vendido en el mercado destino, además de indagar cuál es la presentación del producto más adecuada para el cliente, identificar la mejor forma de proteger el producto para que llegue en condiciones óptimas a su destino y elegir el medio de transporte con el equipamiento correspondiente para mantener el producto con el nivel de calidad requerido. El proceso de exportación como todos los demás puntos es de vital importancia ya que la empresa debe cumplir con una serie de trámites ante las diferentes dependencias gubernamentales , que generan certificados, permisos, etc, que son necesarios para cumplir ciertos requisitos sin los cuáles todo el proyecto de exportación puede verse interrumpido y crear un problema que impida cumplir con lo pactado con el cliente en el exterior. El proceso de exportación debe estar respaldado por una buena negociación, con un contrato en el que se especifiquen la cantidad a entregar, el precio pactado, el término de venta acordado (incoterm), el transporte a utilizar, y el medio de pago. La selección adecuada de un agente aduanal con experiencia, ayuda agilizar los trámites de despacho y envío del producto. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 106 5.2.-Implementación del Modelo Propuesto Una vez realizado el análisis las capacidades de la empresa a través de la evaluación y el método FODA, de la calidad del producto y los diversos programas a los que debe ser sometido para obtener las certificaciones de calidad e inocuidad requeridos, que a su vez ayudan a superar las barreras no arancelarias del país destino y que a través de un estudio de mercado se ha determinado que Canadá y específicamente Ontario es un mercado atractivo para el producto, es decir existe la oportunidad de mercado, formulamos de acuerdo al modelo antes mencionado la siguiente propuesta 5.2.1.- Potencial de Exportación Empresa: El diagnóstico integral de la Empresa a través del Análisis FODA y la Evaluación preliminar, permitió determinar que Ibarra Hermanos cuenta con posibilidades para exportar, ya que la gerencia acepta el compromiso y asume la actitud empresarial que los retos de la exportación plantea, está dispuesta a apoyarse en gente especializada dedicada al trabajo de exportación, capacitarse y prepararse para competir, además la empresa posee capacidad en materia productiva, administrativa y financiera. Producto: En México la clasificación es: Pepino tipo americano Calidad de Exportación. (México) En Canadá la clasificación es : Pepino tipo americano Canadá No. 1 (Canadá) Oferta exportable: 100 toneladas de pepino fresco tipo americano durante la temporada de Noviembre a Junio. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 107 5.2.2.-Oportunidad de exportación. Regulaciones Arancelarias. En Canadá las disposiciones en relación a los aranceles se encuentran publicadas en el documento Customs Tariff Schedule, para ello se utiliza el sistema armonizado a ocho dígitos, conocidos con el nombre de Tariff Item; adicionalmente se utiliza para fines estadísticos un sufijo de dos dígitos (SS). Las disposiciones establecidas en la tarifa señalan dos niveles de aranceles diferentes, cuyas indicaciones y señalamientos pueden ser fácilmente comprendidos. Como se muestra en la siguiente tabla: Fuente: PBB Global Logistics Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 108 El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México otorga preferencias arancelarias para los productos y mercancías que se exportan desde México; consultando el Custom Tariff Schedule los interesados pueden conocer el nivel del arancel que deben pagar los productos en aduana canadiense, de acuerdo con su fracción arancelaria. El Custom Tariff Schedule de Canadá considera el pepino en el capítulo 07, en la partida 07 y en la sub-partida 00, y con los dos dígitos clasifica o hace referencia a algunas características o variedades o señala algunos aspectos de las situaciones arancelarias. ♦ La primera columna (tariff item) corresponde a la clasificación del producto (fracción arancelaria). ♦ El segundo espacio que abarca dos dígitos, denominado SS, es utilizado internamente en Canadá para fines estadísticos. ♦ Tal como aparece en el encabezado de la tercera columna, en ella describe el producto o mercancía. ♦ En el siguiente espacio se anota la unidad de medida, (kilos y litros), es básico para el cálculo del arancel. ♦ El encabezado de la siguiente columna dice MFN Tariff, esto significa “Nación Más Favorecida”, preferencia arancelaria que otorga Canadá. ♦ La última columna, bajo el título Applicable Preferential Tariff, es el impuesto (arancel) que deben pagar los productos que se exportan a Canadá y que provienen de naciones con las cuales Canadá tiene tratados comerciales. En el caso del pepino que proviene de México no paga arancel debido al Tratado de libre Comercio con América del Norte y de hecho para el 2008 todos los productos mexicanos estarán libres de arancel. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 109 Regulaciones No Arancelarias. Normas Oficiales Mexicanas Según Bancomext (2000), para facilitar al exportador de frutas y hortalizas frescas la identificación de las barreras sanitarias a las que tendrá que enfrentarse en los mercados externos, debe saber que en el caso del pepino su nombre científico es CUCUMIS SATIVUS. . Y la norma mexicana que le corresponde es la NMX-FF023-1982 SCFI. Normas Codex (Código Alimentario) Así como cada país elabora sus normas, a nivel internacional, desde 1962 se han logrado establecer normas y acuerdos orientados a la protección de la salud de los consumidores finales, mediante la Comisión del Codex Alimentarius, que se integra con representantes de los países miembros de la organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo se encarga de homologar las disposiciones formular en y materia fitosanitaria de los alimentos y ha elaborado una amplia colección de normas alimentarías e información conexa con validez internacional, que deben cumplir los alimentos frescos y procesados para su comercialización en los mercados internacionales; las normas del Codex se utilizan como fuentes básicas de información para la industria alimentaría mundial. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 110 Las normas alimentarias mundiales del Codex Alimentarius de carácter particular para las frutas y hortalizas frescas: 1. Definición del producto ( Pepino Fresco). 2. Disposiciones de calidad (Riego con agua potable). 3. Disposiciones sobre la presentación ( Verde Oscuro, sin manchas amarillas o quemaduras de sol). 4. Marcado o etiquetado (No cuenta con etiquetas ni marca). 5. Contaminantes (Libre de bacterias y ralladuras). Normas Vigentes en Canadá El principal interlocutor a nivel gobierno canadiense será Canadian Food inspection Agency (CFIA) cuando se desee exportar frutas y hortalizas frescas. Dicha dependencia se encarga de que todos los envíos agrícolas no contengan residuos de insecticidas, pesticidas y/o germicidas o alguna otra sustancia no aceptada por las autoridades sanitarias; “Plant Quarantine Inspector”, tiene a su cargo la revisión de los productos a importar para determinar el que no tenga plagas, asimismo requiere que estos sean enviados en contenedores limpios y con material de empaque nuevo. Normas de Calidad En el caso del pepino el nombre del grado importado para esta hortaliza es Canadá grado número 1. Categoría a Canadá número 1: Deberán estar sanos y limpios, no tener protuberancias notorias, no tener enfermedades, efectos por insolación, partes podridas o blandas y grietas abiertas, no presentar daños. Los PEPINOS del Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 111 CAMPO Canadá No. 1 i) tienen una longitud mínima de 152 milímetros (6 pulgadas); ii) Tenga un diámetro máximo de 70 milímetros (2 3/4 pulgada); iii) No, cuando en un paquete, a excepción de un espécimen, no varíe más de 19 milímetros (3/4 pulgada) de diámetro o 50 milímetros (2 pulgadas) en longitud. Requisitos Sanitarios y de Seguridad Por su parte, Canadian Agricultural Product Act establece que para poder comercializar productos agrícolas en el mercado canadiense, deberán entre otros aspectos, tener las siguientes características: ♦ No estar contaminados, lo que significa la presencia de cualquier químico pesticida o cualquier otra sustancia no permitida, o que exceda los límites prescritos en Canadian Environmental Protection Act, The Food and Drugs Act y The Pest Control Product Act. ♦ Ser aptos para el consumo humano. ♦ Estar libres de insectos y otros seres vivos que puedan ser dañinos. ♦ Estar preparados en condiciones sanitarias de acuerdo a lo que establece en las Buenas prácticas agrícolas (BPA), es decir, reducir riesgos asociados al manejo de abonos; manejo de aguas negras y residuales, señalando que estos productos agrícolas no sean lavados con agua contaminada, para lo cual deberá usarse agua potable en el último lavado de los productos antes de ser empacados; higiene de los trabajadores; condiciones de transporte y verificación del cumplimiento de los límites máximos de productos químicos. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 112 ♦ Los productos deberán ser manejados con equipo que sea limpiado en forma regular. Canal de Comercialización Se realizará a través de un importador ya que tienen el conocimiento extenso de la red de comercio y representan una gran porción de las importaciones de los países clientes de la OFCC.(Oficina de Facilitación del comercio con Canadá) Generalmente, están más dispuestos a correr los riesgos que implica el trato con nuevos abastecedores, además pueden ayudar a la empresa con pequeños trucos para la adaptación del producto al mercado o facilitando etiquetas para ayudarles en la penetración del mercado canadiense. En algunos casos están dispuestos a ofrecer órdenes de producción garantizadas que le permitirán a la empresa planificar la disponibilidad de materiales y mano de obra. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 113 El importador canadiense debe poseer una licencia de la CFIA, lo que no sólo facilita los trámites de importación sino que permite, al exportador tener el derecho a los servicios de la Junta de Arbitraje, órgano que ofrece un valioso servicio de solución a controversias. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 114 5.2.3.-Adecuaciones del Producto Presentación: La presentación seleccionada será en bolsa de polipropileno con orificios que permiten la circulación del aire, contenido 3 piezas de pepino con un promedio de peso de 1.500 gr. por cada bolsa, con etiquetas que señalan la fecha de corte y fecha de consumo preferente, código de barra, datos del productor y empacador. Empaque, Embalaje y Etiquetado El empaque que se eligió fue: “Caja Agrícola”, encerada y troquelada con atribuciones físicas para impedir el deterioro tanto de la caja como del producto, ante las extremas condiciones a la que es sometida, ya sea en traslado, almacenamiento (refrigerado) y medio ambiente ya que así lo requiere el importador; la empresa que va a proveer estas cajas se llama “Internacional de Cajas y Empaque S.A de C.V”, ubicada en la ciudad de México. La disposiciones canadienses emitidas por el Ministerio de Agricultura en relación a la importación de productos frescos exigen que cada caja cuente con las etiquetas que contengan la información siguiente: Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 115 Nombre del producto y variedad (Pepino americano). Peso (caja) en libras y kg (25 Kg.(55 Lb.), con un contenido de 17 bolsas presentación de 3 pepinos y 50 pepinos por caja). País y región de origen (México, Zacatecas). Nombre y dirección del productor (“Ibarra Hermanos S de R.L. Rancho Los Ibarra Km. 25 Carretera LoretoPinos). Loreto Zacatecas México. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 116 5.2.4.-Proceso de exportación. Determinación del precio de Exportación e Incoterm seleccionado Con el fin de adquirir poco a poco la experiencia necesaria para incursionar en el mercado internacional, la empresa decide cotizar bajo los incoterms Exworks y Daf que por el momento implican menor riesgo y responsabilidad como parte exportadora. $ 5.50 kg precio de venta en rancho Ibarra Hermanos $ 5.84 kg entrega en frontera. 9,625 USD EXW (Km. 25 carretera loreto –pinos zac, Mexico. Incoterms 2000) 10,220 USD DAF (Nvo. Laredo, Tam, Mex .Estación de Camiones “Internacional Trucking “. Incoterms 2000) Precio de compra (Consumidores Canadienses) El precio del pepino Canadá 1, dato proporcionado por Statistics Canadá: The National Statistical Agency, encargada de proveer información económica, social y cultural de Canadá, en diferentes ciudades para el 2007, es el siguiente: PRECIOS AL CONSUMIDOR CANADIENSE PEPINO CANADA 1 Fuente: Statistics Canada: the national statistical agency Reporte Enero 2007. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 117 Transporte Seleccionado Una vez definida la ubicación del mercado meta se debe pactar con el importador qué empresa transportista se hará cargo del traslado del producto, además se debe tener un contacto aduanero para que verifique que la mercancía va a buen estado en el momento que cruce la frontera34. Transporte: Contendor refrigerado de 40 pies Especificaciones del transporte seleccionado de acuerdo a codex para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas CAC/RCP 44 – 1995 35 : Temp. y Humedad relativa:10-13 ºC (50-55 ºF), 95 % Preenfriamiento: Aire Forzado, Hidroenfriamiento Vida en Transito: 10-14 días Sensibilidad: Daño por enfriamiento a menos de 10 ºC; perdida de humedad; sensibilidad al etileno Empaque: caja de plancha de fibra encerada, de una sola pieza de 25 Kg.(55 Lb) Lista de Empaque: 18 tarimas con 42 cajas de 25 Kg. cada una. Dimensiones de Caja largo *ancho*alto 50cm *40cm*30cm Tarimas . de 1000 mm * 1200mm definidas por la norma UNE 49900 y por ISO/R445 como un dispositivo movible constituido básicamente por dos pisos unidos entre sí, y diseñado para su manipulación por medio de carretillas elevadores con horquillas o transpaletas, y sobre uno de los pisos puede ser reunida una cantidad de producto. 34 Secretaria de Economía. 2007. “Directorio de Operadores Logisticos” Dirección General de Comercio Interiory Economía Digital. México. D.F. 35 Codex Alimentarius 1995. “Código internacional recomendado de practicas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas”cac/rcp 44 - Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 118 40ies 40´ x 8´ x 8´6" Tara Carga Max. Max. P. B. 4800 kg / 10580 lb 27700 kg / 61070 lb 32500 kg / 71650 lb Medidas: Largo: Ancho Altura: Internas 11561 mm / 37´11" 2280 mm / 7´5" 2249 mm / 7´5" Capacidad Cub. 59,3 m3 / 2075 ft3 Descripción Apertura puerta 2280 mm / 7´5" 2205 mm / 7´3" Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc. La cantidad de producto en cada contenedor a su capacidad máxima sería de 18,900 kg, y con un valor comercial en el mercado canadiense de 31,920 usd. El tiempo de arribo del producto en el mercado canadiense, por vìa terrestre, sería de 5 días. Forma de pago más adecuada El (importador) e Ibarra Hermanos (vendedor) pactarán como medio de pago la carta de crédito, ya que esta es propia cuando se trata de pagos con confianza/experiencia mínima. Formulario de Confirmación de Venta El formulario de confirmación de venta, denominado Confimation of Sale, C.O.S. se debe de llenar por tripiclado, firmarlo y presentarlo en el momento de la entrada de la mercancía a Canadá. La información contenida en el formulario se refiere a la descripción del producto, detalles de la venta, nombres direcciones del comprador y del vendedor, y evidencia de que el importador compró o tenía un acuerdo para comprar los productos agrícolas. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 119 CONCLUSIONES El modelo de exportación propuesto para la Empresa Ibarra Hermanos Sociedad de Producción Rural, parte de dos componentes principales que son: El potencial de exportación de la empresa y la oportunidad de exportación del producto seleccionado, en este caso el pepino al mercado de Ontario Canadá. El primer componente es potencial de exportación, que incluye a la empresa y al producto, la primera se determina mediante el análisis de dos elementos: La técnica del Analisis FODA, en el que se exponen la fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que la empresa tiene tanto en el ámbito interno, como en el externo. El segundo elemento es la evaluación de las capacidades de la empresa, que a su tiene que ver con tres aspectos esenciales, querer, saber y poder. Ibarra Hermanos está firmemente comprometida con el querer exportar y ha tomado la actitud empresarial necesaria para asumir los retos que la exportación conlleva. El saber depende de las personas que lleven a cabo la exportación, y para eso la empresa se apoyará por medio de contratar gente especializada en comercio exterior y capacitando a sus colaboradores en el área. El último elemento es el poder para el cuál la empresa tiene la capacidad en materia productiva, financiera, y administrativa. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 120 Una vez analizado el entorno de la empresa, se considera el potencial del producto, y tiene que ver con aspectos de selección del producto de exportación, capacidad de producción, y cumplimiento con inocuidad y calidad del producto de acuerdo a las leyes establecidas tanto en México como en el mercado meta. Al determinar exportación se el potencial continúa con de el segundo componente esencial en el modelo que es la Oportunidad de Exportación, que investiga y analiza tres elementos mercado, las principales; el adecuaciones del producto y el proceso de exportación. En el punto mercado se realiza un estudio de mercado, en el que se presenta información general de Canadá, productores principales, competidores, datos de consumo, importaciones y comercio exterior. Posteriormente se exponen las regulaciones arancelarias y no arancelarias en Canadá y los principales medios de acceso al mercado. Y a través de éste punto se identifica que existe un espacio para el pepino de Ibarra Hermanos en Canadá, pero que la empresa necesita cubrir aspectos de regulaciones no arancelarias, como son los fitosanitarios, que implican el establecer las Buenas Prácticas Agrícolas y las Buenas Prácticas de Manufactura. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 121 El modelo establece un panorama claro que identifica cuáles son las adecuaciones que deben llevarse a cabo en cuanto a presentación, envase y embalaje, tanto para que el producto se necesidades ajuste del a las consumidor canadiense, como para que llegue en buenas condiciones después del largo trayecto desde México, hasta Ontario Canadá. Por medio del ultimo punto del modelo que es el proceso de exportación, se estructura de una manera clara la oferta exportable de la empresa, así como de todos los aspectos que debe tomar en cuenta al realizar los trámites de exportación, solicitudes de certificados, contratación del transportista, el agente aduanal etc, y los aspectos mas importantes en la negociación que son la firma del contrato de compraventa y el medio de pago idóneo para este tipo de transacciones. El objeto del modelo es proporcionar una base que servirá de guía a la empresa que permita a la empresa analizar sus capacidades, investigar el mercado meta, adecuar su producto y establecer las estrategias pertinentes para alcanzar ese mercado. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 122 RECOMENDACIONES El modelo provee la guía necesaria para que a través de cada uno de los componentes señalados sea posible identificar, cuáles son los puntos débiles de la empresa en el proceso de exportación y establecer las estrategias necesarias para lograr avanzar en camino de la exportación con éxito. Por lo tanto a continuación se exponen cuáles serán las estrategias que ayudaran a desarrollar y fortalecer el modelo de exportación especialmente diseñado para la empresa Ibarra Hermanos en el caso del pepino y que posteriormente les servirá de base para los demás productos que comercializan. La empresa elaborará un cronograma de actividades, trámites y recursos necesarios para incursionar el comercio internacional. Es necesario establecer normas precisas sobre control de calidad antes de los inicios de temporada, un detallado control sobre los productos químicos a utilizar y sus fechas de aplicación, es decir establecer las Buenas Prácticas Agrícolas además de la capacitación sobre el manejo post-cosecha en sus aspectos de selección, empaque y transporte del producto en condiciones de clima, sanidad y estiba adecuada, con registros de tiempos, movimientos y condiciones del pepino, contenidas en las Buenas Prácticas de Manufactura. La empresa formulará además de su Proyecto de exportación el Plan de Negocios correspondiente, para determinar los pasos a seguir y los resultados esperados, económicos, comerciales y financieros. La empresa deberá plantearse la contratación de especialistas en el área de comercio exterior y establecimiento del área de exportaciones de la empresa si pretende seguir en la actividad exportadora. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 123 La participación de la empresa en misiones de exportadores y ferias comerciales es importante para adquirir experiencia en el mercado de exportación, además de conocer a los competidores, proveedores y las novedades en cuanto a tecnologías y procesos. Elaborar un plan de capacitación para los directivos y empleados involucrados en el proceso de exportación. Acudir a la dependencias gubernamentales como Bancomext, Secretaría de Economía y Sagarpa para informase de los distintos apoyos que tienen para exportadores agropecuaríos. Una vez implementadas las BPA Y BPM, buscas cumplir con alguna certificación de calidad, que permita a la empresa acudir al mercado meta con una ventaja competitiva. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 124 BIBLIOGRAFÍA Libros Bisquerra, Rafael, 1989. “Métodos de investigación educativa”. Guía práctica., 1° ed., Barcelona: Grupo Editorial CEAC. 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Argentina Poniente, Ciudad de México 11230 ,Tel: +52 55 53872100 OFICINAS DE BANCOMEXT EN CANADÁ Montreal Responsable de oficina: Arturo Hauser Vaytia Dirección:1501 McGill College, Suite 1540 Montreal, Quebec H3A 3M8, Canadá Teléfono: 287-16-69 514-287-08-99 Fax: 514-287-18-44 Área: Prince Edward island Nova Scotia, Quebec, New Brunswick, Terranova, Email Consejería: [email protected] Toronto Responsable deoficina: Rafael José Cortés Gómez Dirección: Dominion Bank Tower; Toronto, Ontario M5K 1A1, Canada 66 Wellington St. West; P.O. Box 32, Suite 2712 Teléfono: 867-93-25 416-867-92-92 Fax: 416-867-18-47 Area: Notario, Manitoba, Saskatchewan Email Consejería: [email protected] V Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 130 ancouver Responsable de oficina: Sergio Javier Ríos Martínez Dirección: 200 Granville Street, 1365-200, Vancouver, B.C. V6C 1S4, Canadá Teléfono: 604-682-36-48 682-24-70 Fax: 604-682-13-55 682-78-66 Area: British Columbia, Alberta, Yukon, Yellowknife, Northwest Territories, Washington, Oregon Email Consejería: [email protected] [email protected] Sistemas de Información en México Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Insurgentes Sur 1940, 4to. Piso Col. Florida, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F. Servicio de Información Estadística, Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Monitoreo Diario de Mercados Terminales y Puntos de Embarque de los EUA, Pepino: Precios más Recientes, Mercados Principales, EUA. Secretaria de Economía. 2007. “Directorio de Operadores Logisticos” Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. México. D.F. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 131 ANEXOS Anexo No.1.- Requerimientos Específicos para la importación de Pepinos Frescos a Canadá Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 132 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 133 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 134 Anexo. No.2.-Requisitos generales para pepinos agencia federal Canadá (Fresh Fruit and Vegetable Regulations ( FFVR) 1. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES 1.1 1. DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES 1.1 Las regulaciones para verdura y fruta fresca proporcionan grados y los estándares para los pepinos del invernadero y de campo. Por la definición, los pepinos del invernadero son los pepinos que se han producido en condiciones artificiales debajo del cristal o del otro revestimiento protector. Los pepinos del campo son los pepinos que no son pepinos del invernadero. 1.2 GRADOS Los grados para los pepinos del invernadero y del campo son Canadá No. 1 y Canadá No. 2. Pepinos del invernadero cuando está embalada y vendida, una docena por el paquete puede tener las designaciones adicionales siguientes del grado: Canadá No. 1 pequeño, medio de Canadá No. 1, Canadá No. 1 grande y Canadá No. 1 extraordinariamente grande. 1.3 SONIDO El sonido significa que a la hora del embalaje, del cargamento o de la inspección final del punto del envío, los pepinos están libres del decaimiento, de la interrupción, de la lesión que congela, de los especimenes suaves o encogidos, de los especimenes maduros excesivos o de la otra lesión que afectan la calidad que guarda. Estos requisitos serán explicados más detalladamente a través de este manual. 1.4 CARACTERÍSTICAS VARIEDADES SIMILARES Los PEPINOS del CAMPO allí no son ningún tal requisito para los pepinos del campo. PEPINOS DEL INVERNADERO Los pepinos de la misma forma y color generales se consideran como teniendo características variedades similares. Esto significa que los pepinos sin semillas o el tipo inglés pepinos no se pueden mezclar con los pepinos sembrados regulares. 1.5 EMBALADO CORRECTAMENTE Y MARCADO 1.5.1 EMBALADO CORRECTAMENTE bajo las regulaciones de empacado; significa que cuando los pepinos se embalan en un paquete, no son así que embalado en cuanto a sea holgura o en una condición probablemente para dar lugar de otra manera a daño durante la dirección o mientras que en tránsito. En algunos casos, puede haber una correlación entre la tirantez del paquete y el daño encontrado en los pepinos. Cuando el daños del pepino se relaciona con la tirantez del paquete, los términos siguientes serán utilizados para describir la tirantez de los paquetes: "Vera Light" Significa el extremo de la condición descrita bajo "Light", es decir, demasiado firmemente para los mejores resultados que pueden o pueden no dar lugar a daño; demasiado bombeo para el bueno del producto; significa incumplimiento con "de empacado". "Tight" o "Well Filled" Los medios llenaron suficientemente para prevenir el movimiento del producto dentro; equipa la cantidad apropiada de bombeo para el paquete y el producto. "Fairly Tight" o Filled" "Fairly bien; Significa que el paquete no es ideal, pero está entre el "tight" o filled" del "well; y "slightly slack"; firmemente bastante evitar que los pepinos se muevan dentro del paquete suficientemente para causar lesión bajo dirección normal condiciona; puede haber la cantidad apropiada de bombeo pero de flojedad leve en capas. "Slightly Slack" Significa que el paquete no es suficientemente lleno o apretado prevenir el movimiento de los pepinos dentro del paquete y así puede o puede no dar lugar a lesión. "Slack" Significa que el paquete no es claramente lleno y una libre circulación de los pepinos es posible o evidente; el daños al producto es posible Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 135 dependiendo del modo del transporte y de la dirección. Para los paquetes que son "Slightly Slack" o "Slack" y cuando hay un peso declarado en los paquetes, el inspector pudo desear comprobar el peso mientras que los paquetes pudieron ser de peso insuficiente. Cuando el slackness es debido al decaimiento, esto debe ser indicado. Si el paquete no se conforma con el requisito correctamente embalado, debe ser puesto bajo detención en el punto del envío o para las 9 materias nombradas en la destinación. 1.5.2 MARCADO CORRECTAMENTE Los requisitos generales en la marca se prescriben en la parte III de las regulaciones y deben aparecer en el paquete. Si un pepino es encogimiento envuelto y el abrigo del encogimiento es transparente y no marcado, no se requiere ningunas marcas. Si no, si el abrigo del encogimiento no es transparente o las marcas están presentes, todos los requisitos para etiquetar deben ser resueltos. Para los pepinos del invernadero, hay una tolerancia especial para el número de los pepinos encontrados en el paquete. Si el paquete contiene un diverso número de los pepinos del invernadero que marcado en el paquete, el paquete será anotado. 1.5.3 REALCE DEL COLOR DEL ABRIGO DEL ENCOGIMIENTO La comercialización de los pepinos domésticos interprovincialmente que han sido encogimiento se envolvió con encogimiento realzado color que el abrigo no se permite para tener un nombre del grado marcado en él, como la naturaleza verdadera y la calidad de los pepinos no puede ser discernida fácilmente. La comercialización de los pepinos importados que han sido encogimiento se envolvió con encogimiento realzado color que el abrigo no se permite, como la naturaleza verdadera y la calidad del producto no puede ser discernida fácilmente. 2. REQUISITOS DEL TAMAÑO 2.1 TAMAÑO 2.1.1 Los PEPINOS del CAMPO Canadá No. 1 i) tienen una longitud mínima de 152 milímetros (6 pulgadas); ii) Tenga un diámetro máximo de 70 milímetros (2 3/4 pulgada); iii) No, cuando en un paquete, a excepción de un espécimen, no varíe más de 19 milímetros (3/4 pulgada) de diámetro o 50 milímetros (2 pulgadas) en longitud. Canadá No. 2 tiene una longitud mínima de 102 milímetros (4 pulgadas) 3. DEFINICIÓN DE LA MADUREZ 3.1 Se cosechan los pepinos cuando horticulturalmente son maduros, es decir, cuando son firmes, de un buen color característico y de un tamaño dictado por las regulaciones. En esta etapa, los pepinos han alcanzado su cualidad alimenticia primera aunque "botánicamente" inmóvil; no maduro. Por lo tanto la firmeza, el color y el tamaño son los factores de calidad más importantes que afectan el valor comercial de pepinos. 3.2 BUEN COLOR VERDE CARACTERÍSTICO El buen color verde característico de pepinos debe ser determinado del punto de vista de la variedad. Por ejemplo, algunas variedades del campo son caracterizadas por la presencia de las espinas dorsales blancas especialmente en el extremo de la flor. Los pepinos del invernadero poseen un color verde medio que durante la estación sea acompañado ocasionalmente por el efecto que motea blanco sobre los lados. En contraste, el pepino del invernadero de la marca II se observa para su color verde oscuro. Estas características no se deben anotar como defectos o tomar en la consideración en la determinación del buen color característico. Los pepinos pueden tener color no característico como resultado factores permanentes tales como puntos de tierra y hojear sombreando o como resultado de factores de la condición tales como sostener los pepinos en las temperaturas más altos que 15oC o almacenar transportando los pepinos con la fruta que produce altos niveles del gas del etileno. Estos dos factores causarán amarillear sensible en pepinos. Los pepinos del campo y del invernadero serán anotados en: Canadá No. 1 Cuando un pepino hace que un buen verde característico Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 136 coloree el excedente por lo menos el 85% de su área superficial. Canadá No. 2 Cuando un pepino hace que un buen verde característico coloree el excedente por lo menos el 75% de su área superficial. Los inspectores anotarán solamente áreas del amarillo, blanco o verdoso, pero no anotarán áreas del verde amarillento donde predomina el color verde obviamente. En el punto del envío, todo el color no característico será anotado como defecto permanente contra la tolerancia específica del grado. En la destinación, un solo pepino puede tener una combinación de los problemas del color de la permanente y de la condición. A menos que el inspector esté seguro que la desintegración del color es atribuible a los factores permanentes solamente, todo el color será divulgado como defectos de la condición. Por ejemplo, un pepino de Canadá No. 1 con un punto el 10% de tierra (defecto permanente) y un área del amarillo verdoso (defectos de la condición) de el 6% serán anotados como no poder resolver el requisito característico del color bajo defecto de la condición. 3.3 PEPINOS OVERMATURE El amarillear se puede también asociar a madurez excesiva. Los pepinos muy maduros de campo y los pepinos sin semillas del invernadero son caracterizados por las semillas que son grandes, resistentes y fibrosas. La pulpa en la cavidad de la semilla es generalmente acuosa y jalea como. En la etapa más avanzada, las rayas sustanciales se pueden encontrar en la carne. Los pepinos afectados dan vuelta a amarillo, rinden a la presión leve del pulgar, y son desagradables. Los pepinos muy maduros se anotan contra todos los grados en pepinos del campo y del invernadero. Tenga cuidado de no anotar color verde no característico como pepino muy maduros. 3.4 FIRMEZA Y FRESCURA La firmeza y la frescura se asocian a pérdida de agua. Si los pepinos siguen siendo verdes, la pérdida de agua puede ocurrir durante la tenencia prolongada en o debajo de las temperaturas recomendadas. Sin embargo, prevenir pérdida de agua, los pepinos sin semillas del invernadero que tienen una piel fina son encogimiento envuelto. A veces para el envío interurbano, los pepinos del campo pueden ser encerados. Si son amarillentos y o han perdido la humedad durante un breve período, éste indica la dirección pobre, prácticas del almacenaje, o volumen de ventas común lento. Los pepinos del campo y del invernadero que rinden a una presión moderada a la una o ambos extremos de los pepinos son perceptiblemente encogidos, serán anotados contra todos los grados. 4. La LIMPIEZA la mayoría de pepinos en el mercado se ha lavado, encerado, o el encogimiento envuelto y está hoy limpio, significando que los pepinos están prácticamente libres de la suciedad o de mancharse. En describir los requisitos de la limpieza para los pepinos del campo y del invernadero, los términos "Fairly Clean" y "Reasonably Clean" debe ser utilizado. Los pepinos del campo de Canadá No. 1 i) deben estar bastante limpios. Esto significa que el aspecto del pepino no es afectado materialmente por la suciedad, el residuo del aerosol o la otra materia extranjera que es: manchado grueso en el pepino y exceder un área agregada de 12 milímetros (pulgada del 1/2). manchado fino en el pepino y exceder el 5% del área superficial. ii) Los pepinos del invernadero deben estar limpios. Esto significa que el aspecto del pepino está libre de la suciedad, del residuo del aerosol o de la otra materia extranjera que pone en contraste agudamente con el color del fondo. Los pepinos del campo de Canadá No. 2 i) deben estar razonablemente limpios. Esto significa que el aspecto del pepino no es afectado seriamente por la suciedad, el residuo del aerosol o la otra materia extranjera que es: manchado grueso en el pepino y exceder un área agregada de 19 milímetros (3/4 pulgada). manchado fino en el pepino y exceder el 10% del área superficial. ii) Los pepinos del invernadero deben estar bastante limpios. Esto significa que el aspecto del pepino no es afectado materialmente por la suciedad, el residuo del aerosol o la otra materia extranjera que es: manchado grueso en el pepino y exceder un área agregada de 12 milímetros (pulgada del 1/2) en los pepinos regulares o de 25 milímetros (1 pulgada) en los pepinos sin semillas largos; o manchado fino en el pepino y exceder el 5% del área superficial. 5. FORMA Canadá No. 1 (refiera a los cuadros 2, 5) i) campo y los pepinos sembrados del invernadero Deben ser prácticamente o bastante rectos. ii) Pepinos sin semillas del invernadero La altura del arco interno de la curvatura no excede el diámetro del pepino, cuando está medida de una superficie plana. Refiera por favor a la sección 2.2.2 en cómo medir el Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 137 diámetro. iii) Todos los pepinos No más que muy levemente estrecho y afilado no más que moderado o levemente o señalado en cualquier extremo. Campo de Canadá No. 2 (refiera a los cuadros 3.4.6) i) y pepinos sembrados del invernadero No se curvan moderado o materialmente. ii) Pepinos sin semillas del invernadero La altura del arco interno de la curvatura no excede 76 milímetros (3 pulgadas), cuando está medida de una superficie plana. Refiera por favor a la sección 2.2.2 en cómo medir el diámetro. iii) Todos los pepinos No seriamente o materialmente estrecho y afilado no extremadamente o materialmente en o el extremo o de otra manera deforme. 6. LA PERMANENTE DESERTA EL CORAZÓN HUECO 6.1 Debido a prácticas cada vez mayor como la alta fertilización o debido a madurez avanzada, los pepinos pueden desarrollar rayas sustanciales. Anote el corazón hueco y las rayas sustanciales en todos los grados y en ambos tipos de pepinos cuando está encontrado. 6.2 DAÑOS DEL INSECTO Aunque hay un número de insectos que causan daño a la planta del pepino, sólo algunos aparecen afectar el pepino sí mismo. El más comunes son el escarabajo rayado del pepino, la oruga del melón y el gusano de la salmuera. Los escarabajos del pepino del adulto alimentan a veces en el pepino y cuando esta lesión es extensa, el pepino se marca con una cicatriz gravemente, deformado y aterronado o warty en aspecto. La oruga del melón y el gusano de la salmuera agujerean en el pepino. Este tipo de lesión es serio porque permite con frecuencia que los organismos fungicidas ganen decaimiento de la entrada y de la causa. Cuenta en ambos tipos de pepinos: Canadá No. 1 i) cuando ha penetrado la carne del pepino; o ii) Cuando afecta un área agregada que excede 12 milímetros (pulgada del 1/2) para los pepinos regulares o 19 milímetros (3/4 pulgada) para los pepinos sin semillas. Canadá No. 2 i) cuando ha penetrado la carne del pepino; o ii) Cuando afecta sobre el 5% del área superficial en el agregado. 6.3 EXTREMOS TIRADOS Los extremos tirados ocurren cuando los pepinos no se rompen limpio lejos de la vid durante la cosecha que da lugar a romperse de la carne fuera del accesorio del vástago. Aunque esta lesión se cura y se seca generalmente, lo que sigue se debe anotar en: Canadá No. 1 i) cuando el cualquier romperse de la carne fuera del accesorio del vástago excede 9 milímetros (3/8 pulgada) en agregado; o ii) Cuando el cualquier romperse de la carne es más profundo de 3 milímetros (1/8 pulgada). Canadá No. 2 i) cuando el cualquier romperse de la carne fuera del accesorio del vástago excede 12 milímetros (pulgada del 1/2) en agregado; o ii) Cuando el cualquier romperse de la carne es más profundo de 6 milímetros (1/4 pulgada). 6.4 MARCA CON UNA CICATRIZ Ambos tipos de pepinos serán anotados en: Canadá No. 1 i) cuando afecta más el de 5% del área superficial de un pepino individual. Canadá No. 2 i) cuando afecta más el de 10% del área superficial de un pepino individual. 6.5 DAÑO POR SOL (QUEMADA) Anote cualquier cantidad de daño por sol en ambos tipos de pepinos y en ambos grados. 6.6 OTROS DEFECTOS DE LA PERMANENTE Todos los pepinos deben estar libres de cualquier daño o defecto, o de una combinación de eso, con excepción de un daño o de un defecto mencionado en la sección 6.1 a 6.5 eso: Canadá No. 1 i) ha roto la piel; o ii) afecta materialmente la calidad del aspecto, de la comestibilidad o del envío de los pepinos. Canadá No. 2 i) ha roto la piel; o ii) afecta seriamente la calidad del aspecto, de la comestibilidad o del envío del pepino. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 138 7. La CONDICIÓN DESERTA 7.1 Que contusionan Cuenta en ambos tipos de pepinos y contra ambos grados cuando la contusión es distintamente suave. 7.2 Daños Que se enfrían Los pepinos son susceptibles a lesión de la alta y baja temperatura. Los daños que se enfrían ocurrirán en los pepinos que se almacenan en 10oC, por lo tanto los pepinos se deben almacenar en las temperaturas entre 10oC y 15oC con la temperatura óptima entre 12oC y 13oC. El daño que se enfrían es caracterizado por los hoyos superficiales bajos de varios tamaños. Sin embargo, si los pepinos se sostienen en las temperaturas debajo de 10oC por un período prolongado, las gotitas pequeñas aparecerán en la superficie seguida por el decaimiento. Los síntomas se convertirán rápidamente en una temperatura no que se enfría subsiguiente y en humedad relativa baja. A veces, cuando un comerciante recibe una carga de pepinos en una temperatura debajo del punto que se enfría, no hay síntomas presentes en los pepinos. Sin embargo, un día más adelante el marcar con hoyos, las gotitas y el decaimiento pueden comenzar a aparecer. Si éste es el caso, el inspector debe hacer un informe de la inspección sobre la temperatura y el daño como lo ven. Entonces deben aconsejar al consignatario que la carga de pepinos pudo haber estado conforme a bajas temperaturas y la condición del pepino puede cambiar en una fecha más última. Los daños que se enfrían serán anotados contra ambos grados en ambos tipos de pepinos. 7.3 DECAIMIENTO Todos los grados requieren que los pepinos del campo estén libres de decaimiento. El decaimiento significa cualquier interrupción suave o pesada del tejido fino de cualquier causa. El decaimiento puede ocurrir dondequiera en el pepino. Los ejemplos de los tipos de decaimiento siguen: Antracnosis Los primeros síntomas son el aspecto de más o menos circular, fregadero, watersoaked áreas. Mientras que las lesiones agrandan, los hongos esporulan abundante, produciendo masas anaranjado-rosadas, fangosas de la espora; las lesiones dan vuelta más adelante a negro. A menudo, los tejidos finos debajo son secos y las grietas fregadero de la piel que exponen los tejidos finos a la invasión por el organismo suave de la putrefacción. Putrefacción Negra Discreto watersoaked los puntos en los cuales los remiendos del mycelium blanco, algodonoso están creciendo, marcan el primer aspecto de esta enfermedad. Estas áreas obscurecen más adelante gradualmente y eventual los cuerpos negros, fructíferos del hongo pueden ser considerados. Escape Algodonoso Los primeros síntomas son suaves, verde oscuro, watersoaked lesiones; más adelante, como el mycelium penetra los tejidos finos, el agua se libera en cantidades grandes. En la atmósfera moderado húmeda de envases durante tránsito, se produce un mycelium muy luxuriant, blanco, algodonoso. Putrefacción Suave Bacteriana Este organismo gana generalmente la entrada por las roturas en la piel. Las áreas infectadas se convierten watersoaked y suave, y se convierten en eventual una cáscara hueco por completo del tejido fino licuefecho con un olor nauseabundo. Putrefacción De Phytophthora Esta condición es caracterizada por las lesiones circulares, levemente fregadero, arrugadas. En etapas avanzadas, éstos pueden ampliarse a tan grande como 51 milímetros (2 pulgadas) de diámetro con un crecimiento leve, blanco, polvoriento del molde similar al moho suave. Sin embargo, la carne subyacente sigue siendo algo firme a pesar de ser watersoaked en aspecto. Anote cualquier cantidad de decaimiento en ambos tipos de pepinos y contra ambos grados. 7.4 OTROS DEFECTOS DE LA CONDICIÓN Todos los pepinos deben estar libres de cualquier daño o defecto, o de una combinación de eso, con excepción de un daño o de un defecto mencionado en la sección 7.1 a 7.3 eso: Canadá No. 1 i) ha roto la piel; o ii) Afecta materialmente la calidad del aspecto, de la comestibilidad o del envío de los pepinos. Canadá No. 2 i) ha roto la piel; o ii) Afecta seriamente la calidad del aspecto, de la comestibilidad o del envío del pepino Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 139 8. TOLERANCIAS 8.1 PEPINOS DEL CAMPO A pesar cualquier cosa en estas regulaciones, en calificar de los pepinos del campo no más que: los 5% de los pepinos del campo por cuenta no exceden el diámetro máximo ni pueden ser más cortos que la longitud mínima. los 10% de los paquetes, donde están los pepinos del campo en paquetes, no exceden la variación permitida del tamaño. el 1% por cuenta se pueden afectar por el decaimiento. el 5% por cuenta pueden tener el mismo defecto. el 10% por cuenta pueden tener los mismos defectos del grado con excepción de ésos mencionados en (a) y (b) pero incluyendo ésos mencionados en (c) y (d) arriba. Measuring the length of a seedless cucumber / Mesure de la longueur des concombres sans grains Figure 1 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 140 Field cucumbers / Concombres de grande culture Figure 2 Shape / Forme Canadá #1 Field cucumbers / Concombres de grande culture Figure 3 Shape / Forme Canadá #2 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 141 Field cucumbers / Concombres de grande culture Figure 4 Shape / Forme Canadá #2 Greenhouse cucumbers / Concombres de serre Figure 5 Shape / Forme Canadá #1 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 142 Greenhouse cucumbers / Concombres de serre Figure 6 Shape / Forme Canadá #2 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 143 Anexo No. 3.-Formato confirmación de Venta Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 144 ANEXO No. 4.- Especificaciones de empaquetado, etiquetado y embalaje. Ley sobre el embalaje, empaquetamiento y etiquetado de productos de consumo: los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de forma que el consumidor no sea confundido o engañado en cuanto a la cantidad o calidad del producto contenido en el paquete. Ciertos productos pre-empaquetados deberán presentarse en contenedores estándar, mientras que ciertos productos alimenticios se venden por peso, peso seco o volumen. Todos los bienes preempaquetados vendidos en Canadá deben llevar etiquetas en inglés y/o francés, aunque existen limitadísimas excepciones para productos de sondeo del mercado. Los exportadores deberán asegurarse de que el comprador suministrará toda la información exigida en las etiquetas y que apruebe todos los borradores antes de hacerlos imprimir. En general, las cajas deberán estar etiquetadas en francés y en inglés y contendrán la siguiente información: • nombre y número de estilo del producto • color del producto si fuera aplicable • peso de la caja en kilogramos y en libras y el número de artículos por contenedor • dimensiones de la caja • país y región de origen • nombre del fabricante o del expo Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 145 Anexo No. 5.-Certificado Fitosanitario Internacional Vol. 141, No. 6 — March 21, 2007 Registration SOR/2007-48 March 1, 2007 PLANT PROTECTION ACT Regulations Amending the Plant Protection Regulations P.C. 2007-243 March 1, 2007 Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to section 47 (see footnote a) of the Plant Protection Act (see footnote b), hereby makes the annexed Regulations Amending the Plant Protection Regulations. REGULATIONS AMENDING THE PLANT PROTECTION REGULATIONS AMENDMENTS REGULATORY IMPACT Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 146 ANALYSIS STATEMENT (This statement is not part of the Regulations.) Descripción El propósito del acto de la protección de planta es proteger vida de planta y los sectores agrícolas y de la silvicultura de la economía canadiense previniendo la importación, la exportación y la extensión de los parásitos de la planta (e.g. los insectos y las enfermedades). Un certificado fitosanitario es un documento oficial publicado por la organización de la protección de planta del país de exportación a la organización de la protección de planta del país importador. Certifica que las plantas o los productos de la planta cubiertos por el certificado se han examinado según procedimientos apropiados y están considerados estar libres de parásitos de la cuarentena y liberar prácticamente de otros parásitos perjudiciales, y que están consideradas conformarse con las regulaciones fitosanitarias actuales del país importador. Son documentos legales del gobierno y deben ser cuidadosamente controladas. El certificado fitosanitario facilita comercio pero no es un documento comercial. Actualmente, el importador debe proveer de CFIA un facsímil del certificado fitosanitario extranjero y proporcionar una copia dura original del certificado dentro de 14 días. Estas regulaciones quitan la obligación de los importadores de proporcionar una copia dura original del certificado fitosanitario si una versión electrónica se ha recibido ya de una autoridad fitosanitaria extranjera aprobada. Canadá está trabajando actualmente con México y los Estados Unidos en el desarrollo de un sistema de certificación electrónico. Actualmente, no hay países que son aprobados. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 147 Anexo No. 6 Certificado Fitosanitario Internacional Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 148 Anexo No. 7 Pedimento de Exportación Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 149 Anexo No. 8. Lista de Empaque Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 150 Anexo No. 9 Directorio de Operadores Logísticos Directorio de Operadores Logísticos Consultas TODOS los servicios PRODUCTO: Frutas y hortalizas REGIÓN: Centro (Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Morelos) Se encontraron 8 registros Página 1 de 1 1 Empresa Representante Domicilio Consultoría Maranco Internacional Dr. Jorge Adalberto Antopia Orta Calzada Ermita Iztapalapa No. 250 Despacho 203, Col. Sinatel Frialsa Frigoríficos de Aguascalientes, S.A. de C.V. Ing. Pablo Correa Echegaray Circuito de Aguascalientes Nº 160, Parque Industrial del Valle Frialsa Frigoríficos de Irapuato Frialsa Frigoríficos de Querétaro Carr. IrapuatoIng. Pedro Ruiz Abasolo Km. Vera 5.2, Purísima del Jardín Ing. Pedro Ruíz Vera Av. 5 de Febrero No. 1704 Parque Industrial Benito Juárez Teléfono Fax Descripción de Servicio Correo Página electrónico Internet Servicios de gestoría, logística, 5672mercadeo, 9012, 5532- mercadotecnia, 044-550475 asesoría e 2180importación de 7347 productos agropecuarios e industriales. E-mail WWW (449) 9730644 Servicio de almacenaje y (449) distribución 973para productos 0646 congelados y refrigerados. E-mail WWW (462) 6237154 Servicio de almacenaje y (462) distribución 623para productos 7776 congelados y refrigerados. E-mail WWW (442) 2176802 / 6803 Servicio de almacenaje y (442) distribución 217para productos 6805 congelados y refrigerados. E-mail WWW E-mail WWW E-mail WWW Frialsa Tlalnepantla Martín Cerda Tapia Av. Industria No. 179, Col. Reyes Iztacala 55652324 Servicio de almacenaje y 5565- distribución 2830 para productos congelados y refrigerados. Frio Express, Ing. Oswaldo Gregorio Ruiz (449) (449) Servicio de Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 151 S.A. de C.V. Grupo Nacional de Autotransporte de Carga, S.A. de C.V. Arce Castellanos Velasco Nº 204, Cd. Industrial Ismael Roldán Rivas 9711400 Río Frío No. 163, Col. Magdalena Mixhuca Carretera Transportes AguascalientesMedel Roguero José Luis Medel Loreto Km. 3.5, S.A. de C.V. Col. Macario J. Gómez 9711260 transporte especializado de productos perecederos de exportación. Servicio de embarques, recolección, seguridad de mercancías, fletes especiales, carga consolidada. 57681031 57681255 (449) 9103090 Servicio de transporte de (449) carga 910- refrigerada y 3092 seca en México y Estados Unidos. E-mail WWW E-mail WWW Página 1/1... 1 Para mayor información diríjase a: Secretaría de Economía Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Insurgentes Sur 1940 Piso 4, Colonia Florida CP 01030, México, D.F.Tel. 5229-6183 [email protected] [email protected] Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 152 Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 153 Anexo 10. MODELO DE CONTRATO TIPO MODELO DE CONTRATO TIPO (Propuesto por Naciones Unidas) Preámbulo Personas contratantes, poderes, definiciones, etc. Condiciones del contrato: 1. Objeto del contrato: Naturaleza, descripción cualitativa y cuantitativa del producto. 2. Vigencia. Obligaciones del vendedor: 3. Entrega de la mercadería: Fecha, transporte, embalaje, certificados diversos, plazos, fecha de comienzo del plazo. 4. Reserva de dominio. 5. Control de conformidad: Muestras, modalidades 6. Cláusulas, desperfectos de la garantía, reclamos, reparaciones. 7. Instrucciones sobre utilización, planos, manuales. Obligaciones del comprador: 8. Modalidades de Pago: Términos de pago, lugar de pago. 9. Crédito otorgado 10. Garantías diversas. Traspaso de riesgo y de la propiedad: 11. Traspaso de riesgo: Modalidad de entrega, INCOTERMS 2000, fuerza mayor. 12. Traspaso de propiedad. Servicio posventa: 13. Garantía: reparación, mantenimiento. Precio y modalidad de pago: 14. Precio: pormenores de las prestaciones comprendidas. 15. Monedas convertibles: Moneda de pago. 16. Revisión del precio. 17. Garantía de pago. Arbitraje: 18. Arbitraje, Tribunal competente: Organos, decisiones. Otras cláusulas: 19. Secreto profesional. 20. Propiedad industrial. 21. Idioma de contrato. 22. Derecho del contrato. 23. Elección del domicilio. 24. Fecha y firmas autentificadas. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 154 Anexo No. 11. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PEPINO Y RECOMENDACIONES DE CONSUMO. A.). ORIGEN El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, siendo cultivado en la India desde hace más de 3.000 años. De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se introdujo en China. El cultivo de pepino fue introducido por los romanos en otras partes de Europa; aparecen registros de este cultivo en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón llevó semillas a América. El primer híbrido apareció en 1872. B) TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA -Familia: Cucurbitaceae. -Especie: Cucumis sativus L. -Planta: herbácea anual. -Sistema radicular: es muy potente, dada la gran productividad de esta planta y consta de raíz principal, que se ramifica rápidamente para dar raíces secundarias superficiales muy finas, alargadas y de color blanco. -Tallo principal: anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador. De cada nudo parte una hoja y un zarcillo. En la axila de cada hoja se emite un brote lateral y una o varias flores. -Hoja: de largo pecíolo, gran limbo acorazonado, con tres lóbulos más o menos pronunciados (el central más acentuado y generalmente acabado en punta), de color verde oscuro y recubierto de un vello muy fino. -Flor: de corto pedúnculo y pétalos amarillos. Las flores aparecen en las axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales, aunque los primeros cultivares conocidos eran monoicos y Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 155 solamente presentaban flores masculinas y femeninas y en la actualidad todas las variedades comerciales que se cultivan son plantas ginoicas, es decir, sólo poseen flores femeninas que se distinguen claramente de las masculinas porque son portadoras de un ovario ínfero. -Fruto: pepónide áspero o liso, dependiendo de la variedad, que vira desde un color verde claro, pasando por un verde oscuro hasta alcanzar un color amarillento cuando está totalmente maduro, aunque su recolección se realiza antes de su madurez fisiológica. La pulpa es acuosa, de color blanquecino, con semillas en su interior repartidas a lo largo del fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad variable y son ovales, algo aplastadas y de color blanco-amarillento. Pepino medio largo (“tipo americano”). Variedades de longitud medio (20-25 cm.), monoicas y ginoicas. Dentro de estas últimas se diferencian las variedades cuyos frutos tiene espinas y las de piel lisa o minipepinos (similares al “tipo Almería”, pero más cortos), de floración totalmente partenocárpica. C) USOS Los pepinos le agregan un sonido quebradizo a ensaladas y emparedados, aunque no son una buena fuente de nutrientes. El nutriente más abundante en pepinos es el agua. Una pequeña cantidad de caroteno beta se encuentra en la cáscara verde, pero una vez pelado el pepino, la cantidad se reduce casi a cero. 1.-Información Nutricional (6 rodajas grandes u 8 pequeñas de pepino crudo con cáscara) Calorías 5 Proteína cantidad no significativa Fibra dietética 1 gramo Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 156 Carbohidratos 1 gramo Fibra dietética 0.4 mg Calcio 7 gm Vitamina A 70 IU Vitamina C 3 mg Hierro cantidad no significativa Los pepinos son generalmente sumergidos en agua con sal, para removerles un poco el contenido natural de agua. Los pepinos segregan agua y diluyen (derriten) el aderezo. Los pepinos sin pelar tienen un mayor contenido nutricional como fibra y vitamina Ha, que se puede perder al ser pelados. Si no se preservan en vinagre (a la vinagreta), no hay otra manera práctica de preservar pepinos. Hay varias maneras de prepararlos a la vinagreta. Pueden ser fermentados o envasados rápidamente en una solución de vinagre y procesados en agua caliente (hirviendo), y guardados hasta por un año. No hay un proceso diferente a la vinagreta, para su preservación. La vinagreta se puede hacer por cuartos o por envases de cinco galones. Para personas que no saben como preservar en envases, la vinagreta se puede preparar para refrigerar o congelar. Pepinos a la vinagreta, es la mejor manera de preparación, porque la cáscara es menos ácida que cuando se rodajean y porque también tienen menos semillas. Hay dos maneras de hacer pepinos a la vinagreta sin ser envasados. 2..-Pepinos Rodajeados a la Vinagreta para refrigerar Los pepinos a la vinagreta le agregan textura y sabor a los emparedados y comidas. Para una mayor calidad de pepinos a la vinagreta, use los más frescos. Para esta receta use sal pura o sal especial para vinagrar. La sal de mesa contiene aditivos que pueden decolorar pepinos. 2 a 2 1/2 tazas de pepinos rodajeados a 1/2 de pulgada. 2 1/2 cucharaditas de sal para preservar. 2 eneldos frescos de primavera de 6 pulgadas de largo ó 1 cucharadita en polvo ó 1 cabeza de eneldo. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 157 2 dientes de ajo 1/2 Taza de vinagre blanco destilado. 1/2 Taza de agua Prepare un envase con su respectiva tapadera. Lávelos en agua caliente jabonoso, enjuague bien y seque. Mezcle las rodajas de pepinos con 1 1/2 cucharaditas de sal para preservar. Mézclelos bien. Cubra con agua fría y déjelos reposar por 2 a 3 horas. Finalmente drénelos. En un recipiente limpio y caliente de 1 pinta, ponga el eneldo, ajo, y el resto de sal. Agregue los pedazos de pepinos, dejando 1/2 pulgada de espacio en la parte superior (espacio en medio de la tapadera y el contenido). Presione los pedazos dentro del envase de manera que queden empacados firmemente. Agregue agua y vinagre, y ponga a hervir. Riegue la solución caliente de vinagre sobre los pepinos. Use una espátula o cuchillo de plástico para sacar las burbujas de aire que se forman en la parte superior del envase. Meta una espátula o cuchillo en el envase alrededor de las rodajas de pepino y empuje las rodajas hacia el centro, de manera que el vinagre entre en medio de los pedazos. Agregue más solución de vinagre si es necesario. Deje 1/2 pulgada de espacio en la parte superior. Limpie la orilla de la tapadera. Tape el envase con la tapadera. Puede refrigera por 6 semanas, antes de comerlo. 3.-Preservación en el congelador no tradicional Esta no es su receta típica a la vinagreta. No se necesitan recipientes, o ingredientes especiales. Esta receta es para hacer el pepino dulce, que va muy bien con ensaladas, sándwiches o para acompañar cualquier plato. El secreto para que se sienta fresco en su textura es el azúcar, no reduzca la cantidad de azúcar de la receta. Esta receta va muy bien en rodajas, pepino sin semilla, el que sirve para vinagrar o el pepino de invernadero con calefacción. 2 cuartos de pepino, pelado y cortado en rodajas (use cualquier variedad de pepino.) 1 cebolla mediana cortada en pedazos pequeños.1 cucharada de sal (de mesa, sal especial para envasar, o puede usarse sal granulada también) 1 1/2 Taza de azúcar 1/2 Taza de vinagre destilado. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada 158 Mezcle los pepinos, cebollas y sal en un recipiente grande y cúbralo con plástico. Déjelo reposar por 2 horas. Luego, escúrralo en un colador y drene el agua de la mezcla. Combine el azúcar y vinagre. Mezcle bien y riéguela sobre los pepinos. Empaque en bolsas plásticas para congelador y cierre bien. Inmediatamente póngalos en el congelador. Los pepinos estarán listos para comer en 3 ó 4 días. Se podrán guardar en el congelador por un año más. Ensalada de pepinos con aderezo de yogurt. Esta es una ensalada deliciosa, saludable y baja en calorías que, puede ser usada como aderezo para comerla con cualquier vegetal, para ponerle a las papas horneadas o zanahorias al vapor. Guarde la ensalada en un recipiente para refrigerador hasta por 2 semanas. 1 pepino mediano, pelado, sin semillas y picado (como 2/3 de taza) 2/3 de taza de yogurt simple y sin grasa 2 cucharadas de cebolla roja finamente picada. 1 cucharada de aceite de ajonjolí o aceite vegetal. 2 cucharaditas de vinagre de arroz o vinagre blanco. 1/2 de cucharadita de sal (opcional) 2 cucharaditas de eneldo finamente picado o 1/2 cucharadita de eneldo seco. Combine todos los ingredientes en una licuadora o en procesador de comidas, hasta que sea como un puré cremoso. Enfríelo por 2 horas, antes de servirlo. Hace 1 1/2 taza. Ensalada de pepino Tailandés 1/2 de taza de azúcar 1 cucharadita de sal 1/2 taza de vinagre de arroz 4 rodajas de pepino para vinagrar, o en pedazos largos, sin semilla y finamente cortado. 1 cebollín o cebolleta, finamente picada 10 hojas de cilantro 1/2 de taza de chile rojo, cortado a la Juliana (1 pulgada de largo) Combine el azúcar, vinagre y sal y caliéntelos en un recipiente pequeño hasta que el azúcar se disuelva ( 5 minutos) sin hervir. Ponga el recipiente en agua fría, para enfriar la mezcla de vinagre. Cuando ya esté frío, póngalo sobre los pepinos y saboree con chiles rojos. Hace 4 porciones. Perspectivas de la Exportación de Pepino a Ontario Canada